三國演義

東漢末年，漢桓帝年幼，外戚專權，宦官干政。桓帝死後，靈帝繼位，權力落在十常侍手中。他們賣官害民、橫徵暴斂，官逼民反，終於在東漢靈帝光和七年（公元184年）正月，爆發了席捲中原的黃巾起義。漢靈帝命地主豪強領兵鎮壓，各州募兵守備。

招兵告示張貼在涿縣城門口。圍觀羣眾中，有一位紅臉大漢，他叫關羽，是河東解縣人，因在家鄉殺了豪強，流落到涿縣，以賣綠豆為生。人羣中還有一人看了榜文，嘆了一口氣。一個黑臉大漢見了，向嘆氣的人説道：“大丈夫不為國家出力，反在此長嘆，何為大丈夫？”那個嘆氣的青年名叫劉備，本是漢室宗親，幼年喪父，跟母親流落涿縣，靠編席販屨餬口。黑臉大漢名叫張飛，在本地開肉鋪，專好結交天下豪傑。他常將賣不完的豬肉放在一口井裏，蓋上磨盤，誰能挪開此磨盤，可以任取井中肉。

有人到張飛的肉鋪來買肉，夥計卻拿不出肉，關羽走過來將磨盤挪開，盡取井中豬肉分於眾人。張飛得知，想和關羽分個高下，兩人打得難解難分之際，被一旁的劉備拉開。

在張飛家中，劉關張三人暢飲敍談，他們志同道合，便在桃林中結拜為兄弟，立誓：“同心協力，救困扶危；上報國家，下安黎庶；不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。”

接着兄弟三人來到鐵匠鋪各自打了兵器：劉備使雙股劍，關羽使青龍偃月刀，張飛使丈八蛇矛。

黃巾起義被鎮壓，劉備立了不少戰功，卻只當了中山府安喜縣縣尉。

不久，十常侍命令各地太守派督郵下去查訪，藉機淘汰一批地方官吏。

本郡督郵來到安喜縣視察，對劉備傲慢無禮，還索取賄賂。張飛得知大怒，將督郵捆綁起來用柳條鞭打。劉備聞訊趕來，見督郵求饒，令張飛住手。關羽認為：“荊棘叢中，非棲鸞鳳之地，不如棄官歸鄉別圖大計。”於是兄弟三人棄官而去。

黃巾起義軍主力被鎮壓之後，地方割據勢力迅速發展，外戚和宦官的鬥爭日趨尖鋭。

漢靈帝病危，圍繞皇位的爭奪，以張讓為首的十位中常侍和國舅大將軍何進展開了一場激烈的鬥爭。

靈帝有兩個兒子，何後生皇子辯，王美人生皇子協。何後嫉妒，毒死王美人，皇子協養於董太后宮中。靈帝死後，十常侍為了立劉協為帝，想先除掉何進。何進得知消息，便和袁紹、曹操等商議，要盡除閹黨。何後原是靠宦官勢力立為皇后的，因而受張讓等人左右，從中阻止。曹操建議：應先正君位，後討賊。何進便在靈帝柩前扶立太子辯繼承帝位，何太后臨朝輔政，何進以大將軍參錄尚書事，控制朝政。董太后受張讓等慫恿，也去臨朝聽政，封皇子協為陳留王，加封國舅董重為驃騎將軍，並重用十常侍，打算和何皇后平分秋色。

何進藉故將董太后遣回原籍河間，又派人毒死太后；並矯詔召外兵進京，想盡誅宦官。不料十常侍預謀在先，假傳何太后懿旨，召何進入宮。何進不聽陳琳、曹操勸阻，單獨進宮，在嘉德殿被張讓殺死。袁紹、曹操帶兵入宮，盡殺宦官，宮內火起，在混亂中，張讓、段珪劫持少帝劉辯和陳留王劉協逃出皇宮。

曹操派兵追襲張讓、段珪，尋找少帝。十常侍都在混戰中喪命。

少帝和陳留王藏於草叢之中，熬到天明才被司徒王允等文武大臣發現。剛要回朝，忽然遠處奔來西涼刺史董卓，他早有野心，乘洛陽混亂之機帶兵進京。

至此宦官勢力徹底消滅，然而一場更大的戰亂卻由此開始。

董卓帶二十萬人馬駐紮在京城附近，人不卸甲，馬不離鞍。每日進城，由鐵甲軍開路，橫行街市，殘害百姓。

為了揚威，他打算把少帝劉辯廢掉，另立新君。

一日，董卓在温明園宴請百官，提出廢立之事，遭到荊州刺史丁原反對。董卓想殺丁原，因見丁原身後有個威風凜凜的大將，不敢動手，這個大將是丁原的義子呂布。

為了除掉丁原，董卓的謀士李肅帶着赤兔馬和重金來到呂布營內，勸説呂布投靠董卓。有勇無謀、見利忘義的呂布當夜殺了義父丁原，做了董卓的義子。

董卓又議廢立之事，袁紹不願屈從，憤然離開。

董卓得到呂布，如虎添翼，更加橫行無忌。越騎校尉伍孚身懷利刃，企圖刺死董卓，結果行刺未成，反遭殺害。董卓強行廢掉並毒死少帝劉辯，逼死何太后，勒死皇妃；隨即立九歲的陳留王劉協為帝（即獻帝），並自封相國。

董卓進京後，廢立皇帝，殘害百姓，荒淫暴虐，激起羣臣共憤。一日，司徒王允假借慶壽，約請幾位舊臣到他府中敍談。當他談到：“社稷旦夕難保”時，情不自禁，掩面哭泣。驍騎校尉曹操自告奮勇，願行刺董卓。他向王允借來七星寶刀，來到董卓相府，伺機行刺。董卓正在園中小閣休息，他問曹操：“何故來遲？”曹操説因馬太瘦弱。董卓便命呂布為曹操挑選一匹好馬，呂布出閣而去。

董卓因感睏乏，倒身而卧，當他面朝裏翻過身去時，曹操急忙拔出寶刀，剛要行刺，不料董卓從銅鏡中看見曹操拔刀的身影，急忙回身問操，此時呂布已經牽馬來到小閣，曹操急中生智，立即捧刀跪下説：“操近得七寶刀一口，獻上恩相。”董卓接過寶刀，很是喜愛，便讓操出閣去看馬，曹操將馬牽出相府，飛身上馬，逃出洛陽。

董卓察覺事有蹊蹺，知是曹操行刺，便命各地畫影圖形，捉拿曹操。曹操欲回鄉，途經中牟縣，被縣令陳宮認出。陳宮得知曹操要號召天下諸侯，興兵共討董卓，被他的壯志打動，便棄了官職，追隨曹操。一天，他們借宿在曹操故友呂伯奢家中，呂伯奢往鄰村買酒款待二人。

曹操聽到呂家廚房殺豬時的刀聲和人語，疑心呂家要加害於他，誤殺了呂伯奢全家。為了避免留下後患，在路上又殺死了買酒回來的呂伯奢。陳宮責怪曹操不該“明知而故殺”。曹操卻冷笑道：“寧教我負天下人，休教天下人負我。”

陳宮不願跟隨這樣不仁不義的人，棄操而去。

曹操逃回陳留之後，盡散家財，招兵買馬，準備聯絡袁紹等人共討董卓。

曹操行刺董卓未成，逃回陳留，盡散家財，召募鄉勇。他聯絡袁紹，並向各州郡遍發討董檄文，得到天下響應。初平元年（公元190年）正月，十八路諸侯為匡扶漢室，歃血為盟，公推祁鄉侯、渤海太守袁紹為盟主，共同起兵討伐董卓。袁紹命其弟南陽太守袁術總督糧草，令長沙太守孫堅為先鋒進兵汜水關，大軍剋日起程，兵發洛陽。

十八路人馬進兵洛陽，董卓派勇將華雄迎戰。袁術怕孫堅奪了頭功，便故意不發糧草，致使孫堅大敗。華雄又連斬鮑忠、祖茂、俞涉、潘鳳幾員武將，各路諸侯震驚。關羽自告奮勇出戰，因地位低下，遭到袁紹、袁術輕視。曹操讚賞關羽的勇氣，命斟熱酒一杯為關羽壯膽。關羽説：“酒且放下，我去去便來。”他出帳提刀，飛身上馬而去。只聽帳外鼓聲大振，喊聲大起，各路諸侯正驚疑不定，關羽已提着華雄的人頭回帳，而那杯酒尚存餘温。

華雄被斬，董卓便殺了袁紹的叔父太傅袁隗，起二十萬大軍，兵分兩路：一路由李傕、郭汜把守汜水關；他自己則率領李儒、呂布等帶十五萬主力屯虎牢關。

袁紹派出八路諸侯前往虎牢關迎敵，曹操引軍於兩關之間接應。呂布出戰英勇無敵，刺死方悦、穆順，砍傷武安國，又戰敗公孫瓚。張飛按捺不住，挺矛出戰，與呂布酣戰五十回合，不分勝負。關羽見了，把馬一拍，舞八十二斤青龍偃月刀，來夾攻呂布。三匹馬丁字兒廝殺，未能戰敗呂布。劉備舉着雙股劍，也來助戰，兄弟三個圍住呂布，四匹馬就像走馬燈一樣廝殺在一起，呂布終於抵擋不住，敗回虎牢關。

十八路諸侯，各懷心事，互相猜忌。呂布新敗，兵無戰心，董卓聽從李儒的話引兵回洛陽，遷帝於長安。曹操見董卓西去長安，要袁紹乘勢追襲。袁紹以諸侯疲睏，不可輕動為由，拒不發兵。曹操拂袖而去。

十八路討董諸侯人心不齊，按兵不動，董卓乘機脅迫天子，遷都長安，在朝中更是專權跋扈，驕縱無比。一日在席間，又無故將司空張温斬首，滿朝文武驚恐失色。

司徒王允想除掉董卓，但苦無良策。他為國事擔憂，難以入睡，獨自來到花園，發現歌姬貂蟬在花園中對月長嘆。當他得知貂蟬是為民憂愁時，便和她定下“連環計”：先將貂蟬許嫁呂布，再獻與董卓，離間他們父子，促使呂布殺死董卓。

呂布狩獵歸來，在溪邊和貂蟬相遇，他見貂蟬貌美，如醉如痴。王允便將呂布請到府中，答應將貂蟬送與呂布為妾。“早晚選一良辰，送到將軍府上。”

乘呂布去郿塢押送車仗的機會，王允又將貂蟬獻與董卓。

董卓接走了貂蟬，令呂布又恨又急。他戀念貂蟬，乘董卓上朝之機，入相府與貂蟬私會，貂蟬乘機訴苦，激起呂布對董卓的不滿。

董卓不見呂布，急忙回府，看到呂布在鳳儀亭中正擁抱貂蟬，勃然大怒，抓過呂布畫戟刺去，呂布忙逃出相府。王允順勢以言相激，使呂布決意殺死董卓。王允和百官在朝房設下伏兵，由李肅往郿塢騙董卓回京受禪，董卓信以為真，即刻乘車往長安入朝。到了“受禪台”下，忽然王允高聲喝罵，兩廂武士盡數湧出，要殺董卓。董卓急呼：“我兒奉先何在？”呂布厲聲道：“聖旨在此，奉詔討賊臣董卓，其餘不問！”挺戟刺死董卓。

董卓死後，長安城中歡歌狂舞。就在王允與呂布等痛飲慶功之際，貂蟬已是一身行裝打扮，她駕着輕車離開，從此隨清風遠去了。

東漢興平元年（公元194年），曹操在兗州文有謀臣，武有猛將，威名日重。曹操命人前往琅琊郡接父曹嵩前往兗州，途經徐州時，太守陶謙為交好曹操，命部下張闓一路護送曹父。不料張闓圖財害命，途中將曹嵩一家老小殺害，曹操怒氣沖天，點起大軍，要洗劫徐州，誓殺陶謙，為父報仇。

曾放走曹操的中牟縣令陳宮為陶謙講情，曹操不聽，陳宮只好去找劉備，設法解救這場災難。

張飛怒鞭督郵後，劉、關、張兄弟三人逃往代州，後經劉恢、公孫瓚推薦，劉備升為平原縣令。劉備得知陶謙有難，從公孫瓚處借得兩千人馬與勇將趙雲，會同本部三千人，隨北海太守孔融一起去救徐州。陶謙為保徐州，見劉備乃漢室宗親，才德兼備，欲將徐州讓與劉備。劉備推辭不受。

劉備寫信給曹操，勸他退兵，適逢呂布襲奪兗州，曹操順勢退兵。

陶謙請前來救援的孔融、田楷以及關羽、張飛、趙雲等赴宴，再次請劉備管領徐州，劉備執意不肯，陶謙只得請劉備屯兵小沛。

不久，陶謙病重，請劉備至榻前，懇請他以國家為重，受取徐州牌印，並推薦孫乾、糜竺輔助。徐州百姓也向劉備哭求，關羽、張飛又再三相勸，陶謙死後，劉備答應權領徐州。

曹操兵敗濮陽，險被呂布擒住，幸得典韋相救，他假作燒傷致死，令滿營掛孝，誘呂布前來劫營。呂布中計大敗，只好去徐州投劉備，暫居小沛。

董卓死後，李傕、郭汜糾集大軍攻陷長安，殺死王允，專擅朝政。二人後又反目作亂，獻帝被迫遷都洛陽。破呂布之後，曹操採納荀彧建議，兵發洛陽，討伐李傕、郭汜。

孫堅死後，其子孫策退居江東，招賢納士，結交英雄豪傑，率領父親舊部，投於袁術帳下。

孫策少年英俊，武藝高強，為袁術奪了不少城池，但總不得重用。孫策攻下廬江，得勝而歸，袁術待他卻甚是無禮。孫策經父親舊部黃蓋提醒，以玉璽為質向袁術借兵三千，回江東伺機東山再起。

孫策路遇結義兄弟周瑜，又得張昭、張紘輔佐，準備去攻打揚州刺史劉繇。

劉繇和孫策相拒在神亭嶺，劉繇紮營於嶺南，孫策紮營在嶺北。孫策想探看劉繇虛實，只帶十三騎上神亭嶺，進漢光武廟，焚香祭拜。

劉繇部將太史慈驍勇善戰，不聽劉繇將令，竟自披掛上馬出營，與孫策酣戰。他倆從嶺上打到嶺下，從馬上打到馬下，最後棄槍廝打，打得難分難解，戰袍被扯得粉碎，時至黃昏，風雨暴至，兩下才各自收兵。

孫策與劉繇大戰，劉繇兵敗，太史慈獨力難當，引十數騎投涇縣去招人馬。孫策出戰，在陣前挾死劉繇一員大將於糜，喝死一將樊能，自此，人皆呼孫策為“小霸王”。

孫策因喜愛太史慈，和周瑜定計收服了太史慈。

孫策打敗劉繇後，又戰勝嚴白虎、王朗等，佔據江東六郡八十一州，威震江東。他一面寫表申奏朝廷，結交曹操，一面使人致書袁術取回玉璽。

曹操平定了李傕、郭汜之亂，被封為司隸校尉，錄尚書事，掌握朝政大權。為了進一步控制朝廷，曹操又遷都許昌，自封大將軍、武平侯，取得挾天子以令諸侯的地位。

呂布在兗州被曹操打敗，往徐州投奔劉備，屯駐小沛。為消滅呂布、劉備，謀士荀彧為曹操獻“二虎競食”之計，讓曹操寫信請劉備誅殺呂布——事成再圖劉備，事不成，呂布必殺劉備。

劉備知此為離間之計，未行。荀彧又獻“驅虎吞狼”之計，一面先向袁術通風報信，一面假天子詔書，令劉備去討袁術。劉備接詔後，和關羽出征，留張飛守徐州。

張飛在戒酒宴上，勸呂布岳父曹豹飲酒，曹豹不飲，被張飛鞭打。曹豹連夜差人送信與呂布，約布襲取徐州。張飛因醉後不能力戰，只得拋下劉備家眷，出東門而去。

徐州為呂布所有，劉備無奈，只好向呂布求和，暫屯小沛。

袁術派大將紀靈率軍攻打劉備，命人送二十萬斛粟，約呂布夾攻。劉備因兵微糧少，向呂布求援，呂布權衡利弊，怕袁術吞併劉備後於己不利，乃起兵救劉備。紀靈責備呂布失信，呂布為兩家和解，想出一計，約請劉備、紀靈赴宴，命士兵將畫戟插在一百五十步的轅門外，提出：“我若一箭射中畫戟小枝，你兩家就此罷兵；如射不中，你們各自回營，安排廝殺。誰不從我，我便集帳下兵馬，與另一家併力殺之！”劉備很贊成，紀靈畏呂布之勇，只好答應。

呂布一箭正中畫戟小枝，紀靈無奈，只好撤軍。

袁術又派韓胤為媒，向呂布求婚，共擊劉備。呂布聽從陳宮之言，同意即日送女成親。

呂布剛將女兒送走，陳登之父陳珪為救劉備，前來勸阻。呂布急派張遼將女搶回，回覆袁術嫁妝未備，婚期拖延。忽然宋憲、魏續來報，張飛搶走了他們買的馬匹，呂布大怒，率兵進攻小沛，與張飛大戰。劉備求和，呂布不許，劉備只好乘夜突圍，去投曹操。

正當曹操聯合劉備準備共圖徐州呂布之時，張濟欲奪獻帝，自關中引兵攻南陽，不料在途中中流矢而死。其侄張繡又統領其眾，用賈詡為謀士，結連劉表、屯兵宛城，仍想奪駕。曹操聞報大怒，急欲興兵討伐，卻又怕呂布乘機偷襲許都。荀彧獻計安撫呂布，曹操於是親率十五萬大軍浩浩蕩蕩殺奔宛城。

張繡見曹兵勢大，只好依賈詡之言，獻城降曹。曹操不廢一兵奪得宛城，酒醉得意之時竟與張濟之妻張繡之嬸鄒氏——通姦。張繡不堪其辱，發誓報仇。賈詡讓張繡一面以整肅新降逃兵為由移屯中軍，一面暗使偏將胡車兒用酒灌醉曹操身邊勇士典韋，盜得他的雙戟。在曹操與鄒氏迷醉在温柔鄉之時，兵襲大帳。典韋雖奮力死戰，但終因手無兵器勇戰而死。曹操乘此機會上馬逃跑，其長子曹昂、愛侄曹安民都於亂中戰死。于禁等眾將奮力拼殺，曹軍才轉敗為勝。張繡引敗兵投劉表，曹操班師回許都。

得了玉璽而久欲稱帝的袁術拉攏呂布與其結親，經陳登父子從中挑撥，呂布與袁術反目，將袁術説親使者韓胤用枷釘了，命陳登將其解往許都獻與曹操，以求徐州牧。誰知陳登見了曹操不但不為呂布求官，反而勸曹操早除呂布，自己願為內應。

建安二年（公元197年），袁術在淮南稱帝，為報呂布反目悔婚之恨，大舉七路兵馬攻打徐州。呂布用陳登之計，大敗袁術，其後曹操又率大軍十七萬，會合江東孫策、豫州劉備、徐州呂布三路大軍征討袁術。袁術只好攜珠寶渡淮南下，只留李豐率兵十萬堅守壽春。曹操攻城月餘不下，糧草已盡，軍心浮動，他借倉官王垕的頭，激起將士背水一戰的士氣，一舉攻下壽春。

曹操率軍回師許都，經過一段時期的休整，於建安三年（公元198年）再次征剿張繡，獲勝還朝。

麥浪滾滾，遍地金黃，曹操統率大軍，行進在金色的原野上。他傳令三軍，凡踐踏麥田者斬首。突然，幾隻麻雀飛過馬頭，驚了曹操的坐騎，踐踏了麥田，曹操拔出寶劍就要自刎，眾將勸阻。曹操説：“死罪雖免，亦當割發代首。”

曹軍路過淯水，曹操想起去年初征張繡時，就在此地折了大將典韋和長子、愛侄及倉官王垕，遂在靈位前行大禮祭奠亡靈。

曹操回到許都，欲趁時掃除心腹之患呂布，又恐袁紹、張繡等乘機襲擊許都，舉棋難下。謀士郭嘉認為袁紹之兵雖多，並不足畏，並指出了袁紹有十敗和曹操有十勝的根據；而徐州呂布實為曹操的心腹大患，應先取呂布，再圖袁紹。

曹操採納郭嘉計策，遣使致書劉備，約其共除呂布。劉備回書致曹，許諾在興兵之時願為前鋒。不料信使在歸途中被早已投入呂布帳下的陳宮抓獲。呂布聞訊大怒，兵發小沛向劉備問罪。劉備一面讓關、張二弟迎戰呂布的先鋒張遼，一面派簡雍前往許都告急。曹操聽郭嘉、荀攸之言，兵發徐州。

曹操先鋒夏侯惇路遇呂布部下高順，高順抵擋不住，敗下陣來。高順陣中曹性暗放冷箭，正中夏侯惇左目。夏侯惇大叫一聲，以手拔箭，看見眼珠也被帶出，大呼：“父精母血，豈能丟棄！”遂納眼珠於口而吞下，重又抖擻精神，挺槍刺死曹性。

此時，力量微薄的劉備已被呂布打敗，逃難中碰到孫乾。孫乾勸劉備暫投曹操，以圖後計。

徐州城內，陳登父子見曹操大兵已到，巧使計策，使曹操輕而易舉地連奪蕭關、徐州、小沛。呂布大敗，兵退下邳。

下邳城中，陳宮助呂布阻住曹操，並獻計破曹，但終因呂布兒女情長，聽信婦人之見，坐失良機。呂布無奈，又想與袁術結親以求其助。袁術應允先送女兒，然後發兵。呂布背縛其女幾次突圍，均被關、張殺回。呂布鬥志頓消，整日與嚴氏飲酒作樂。一日，呂布在鏡中發現自己被酒色所傷，面容憔悴，大驚失色，下令全軍戒酒，違者斬。部將侯成因十五匹好馬失而復得，深感呂布之情，送新釀好酒與呂布，不想反被痛打五十背花，侯成一氣之下盜得呂布赤兔馬獻與曹操，並與其友宋憲、魏續商定以白旗為號策應曹軍攻城。呂布在曹操猛烈的攻勢下，弄得精疲力盡，在攻城的間隙中竟悄然睡去。宋憲、魏續乘此機會將呂布綁了，大開城門迎曹操入城。

白門樓上，曹操和劉備、關羽、張飛等與呂布、陳宮、高順、張遼等見面。高順一言不發，坦然拒降赴死；曹操有心想勸陳宮歸降，陳宮鄙視曹操的心術不正，挺胸受死；呂布低聲下氣乞降於曹操，被劉備一句話送了性命；而對曹操傲言相對的張遼，卻由於劉備、關羽的求情，被曹操待為座上賓，並親釋其縛，捧酒壓驚。

曹操在劉備的相助下，除了呂布，又收降大將張遼，從此兵威更振。在班師回朝的途中，徐州百姓請留劉備治理徐州，曹操巧言拒絕。

在皇宮大殿內，劉備與漢獻帝相見，叔侄一家，君臣相見格外親密。曹操心下甚為不快，暗中派人訪查劉備舉止。劉備只好深藏雄心，巧施韜略，整日埋在菜園澆水種菜。關、張二弟不解大哥深意，暗自焦急。

此時，程昱等謀士勸曹操可行王霸之事，曹操便設許田圍獵以試其威。圍場上，曹操借獻帝的弓箭揚威，激怒了關羽，欲殺曹操，被劉備攔住。漢獻帝見曹操威勢愈大，憂傷焦慮，只好和伏皇后在寢宮掩面而泣。皇后之父伏完舉薦車騎將軍、國舅董承可除國害，漢獻帝遂以血寫成討曹詔書，藏於錦袍玉帶之中，親召董承賜之。董承接了詔，不料在出宮回府途中卻遇曹操，經百般盤查才脱身，險些壞了大事。

在董承府，董承與王子服等同觀血詔，義憤填膺，紛紛在義狀上簽名畫押。西涼太守馬騰又舉薦豫州牧劉備可共商誅賊大事。

國舅董承親到劉備府，劉備心情複雜，一時躊躇，終於橫下一條心，在義狀上書“左將軍劉備”五個字。此後，劉備更是整日埋頭種菜，惟恐董承辦事輕率，事情敗露。

一日，劉備仍在菜園裏鋤草，突然，許褚引軍士前來，説曹操請劉備速去。劉備大驚，不知是禍是福？

曹操請劉備在丞相府後花園青梅煮酒，縱論天下英雄，劉備列舉了當世各路豪傑，曹操均視之為枯骨呆犬，卻惟獨指着劉備説：“今天下英雄，唯使君與操耳！”劉備聞言大驚，手中漆箸失手落地，以為自己的內心已被曹操窺破。恰巧此時天空驚雷炸響，劉備乘機以聞雷失箸之説掩飾過去。

此時傳來公孫瓚已被袁紹所破，袁術也攜玉璽向袁紹投降，不日將過徐州的消息。劉備藉機向曹操請命，願領兵前往徐州截擊袁術。曹操應允，劉、關、張三人才如脱籠之鳥離開許都。行前董承前來送行，暗囑劉備勿負天子之心。

郭嘉、程昱得知此信，説曹操此舉是縱龍入海，放虎歸山，曹操深悔之，但為時已晚。

劉備在徐州大敗袁術，落魄的袁術病死在殘垣斷壁之中。殘陽如血，大地蒼茫，一身戎裝的劉備和關、張二弟騎於馬上，風捲戰袍，威武軒昂。

劉備一舉擊敗袁術後，便以守衞徐州為名扣留住曹操五萬軍馬，只令曹操所派的副將朱靈和路昭回許都稟報。曹操聞此怒不可遏，荀彧獻計，讓曹操修書與鎮守徐州的心腹將車胄，令其設法在當地除掉劉備。車胄接信後，即與身邊的陳登商議。陳登用計穩住車胄，自己策馬飛報在城外駐守的關羽、張飛，並與關、張共同設計賺開車胄城門，關羽一刀將車胄斬於馬下。劉備聞知，深恐曹操興兵問罪，十分不安。陳登獻計，讓劉備借鄭玄之力求救於袁紹，以拒曹操。袁紹猶豫不決，許攸分析形勢建議袁紹起兵，紹從之，點起精兵三十萬大舉伐曹。

曹操命劉岱、王忠打丞相旗號兵發徐州，穩住劉備，自己率領大軍迎戰袁紹。因內部謀士不和，各懷私心，不圖進取、生性猶豫的袁紹一直舉棋不定，與曹操在黎陽相持三月，不動一兵。

劉備不知曹操在何處，聞有人打着曹操旗號前來攻城，派關羽領兵探其虛實，一戰擒得王忠，得知曹操不在徐州。劉岱於是堅守不出，張飛巧使誘敵之計，也將劉岱活捉。

張飛劫營活捉了曹將劉岱，但劉備怕曹操舉兵返回，遂將劉岱、王忠放回許都，又依孫乾之言，令關羽守下邳，並將自己的兩位妻子甘、糜二位夫人安置於此；又令孫乾、簡雍、糜竺、糜芳守徐州，自與張飛屯於小沛，成為犄角之勢，以防曹操。

車騎將軍國舅董承自劉備去後，日夜與王子服等商議，無計可施。建安五年（公元200年）元旦朝賀，董承見曹操驕橫愈甚，感憤成疾。帝知國舅染病，令隨朝太醫吉平前往治病。吉平聽得病榻上的董承夢囈誅曹之事，又知實情，出於義憤，自告奮勇以給曹操治病為由毒死此賊。不想，董承家奴秦慶童與董承侍妾在暗處言語時被董承遇見，疑二人有私，將秦慶童拿下拷打，還欲處死，秦慶童遂趁夜逃出董府，將董承與王子服等密謀誅曹之事告與曹操。曹操大怒，先將下毒未遂的吉平拿住；又以飲宴為名，在王子服等五人面前重打吉平，吉平大罵曹操，撞階而死。曹操將王子服監禁，又去董承府搜出衣帶詔，處斬董承、王子服等五人並全家老小七百餘口。盛怒的曹操率兵直奔後宮，在獻帝與伏皇后面前勒死董妃，並令曹洪領兵三千，充御林軍防守皇宮，今後但有外戚宗族不奉曹操之令，擅入宮門者，斬！

曹操聽郭嘉之言，暫放棄袁紹、馬騰，點起大軍二十五萬，分兵五路，直取徐州，誅殺劉備。情急中，劉備派孫乾去袁紹處再次求救。謀士田豐認為此時許都空虛，正是滅曹以成大業的大好時機，力勸袁紹發兵，袁紹卻只因所愛小子身患疥瘡，無心用兵。此時曹操已大兵壓境，張飛獻計，乘其兵困馬乏、立足未穩之時，劫營破曹。劉備從之，哪知曹操早有防備，乘勢奪了小沛，殺散劉備和張飛，並用重兵將下邳團團圍住。

程昱獻計，將關羽逼到絕處，大將張遼前往土山説降。為長遠計，關羽與張遼約定三事，曹操不允則寧死不降；曹操素愛關羽的武藝、人才，遂允之。關羽徵得甘、糜二夫人同意之後，攜二位嫂嫂進入曹營。

劉備連失小沛、徐州、下邳，已無容身之地，無奈暫投袁紹。張飛於亂軍之中衝出重圍，向芒碭山而去。關羽在土山與曹操約三事後，一邊思念劉備，一邊親自護送甘、糜二夫人，隨曹操踏上回許都之路。

途中，曹操故意將關羽與二位嫂嫂置於一室，使其亂君臣之禮。關羽大怒，秉燭立於户外，自夜達旦，毫無倦意，曹操觀之肅然。又取異錦所作戰袍一領贈與關羽。關羽接過戰袍，仍將舊衣穿在外，曹操詫異，關羽説舊袍乃劉皇叔所賜，穿之如見兄面，不能以丞相之新賜而忘兄長之舊賜，故穿於外。曹操愕然。

到了許昌，曹操對關羽格外厚待，三日一小宴，五日一大宴，還送美女、綾錦、金銀器皿等，以買其心；而關羽卻常懷去心，曹操深為焦慮，一面遣張遼前往勸説，一面又將呂布所遺赤兔馬贈與關羽。關羽深感曹操厚意，但無論如何也難忘劉皇叔厚恩，只答應要立功以報丞相，然後方去。曹操連連嘆息不止，卻深贊其事主不忘其本，真乃天下之義士！

此時，劉備在冀州袁紹府言激袁紹興兵伐曹，袁紹從其言。謀士田豐卻認為此時曹兵正鋭，不宜發兵，直言力諫袁紹，反被打入死牢。謀士沮授等見此，神情黯然。

曹操聞袁紹起兵，也急起大軍十五萬前往迎戰，袁軍先鋒大將顏良威武異常，在白馬連斬宋憲、魏續二將，又敗徐晃，其鋭無人能擋，曹操心中憂悶，臉色不快。程昱獻計讓雲長出陣，一則可敵顏良，二則可使袁紹心疑劉備而殺之。關羽不知劉備在袁紹處，為報曹操厚待之恩，連斬顏良、文丑二將。袁紹盛怒，欲斬劉備，又被其巧言説服。不知內情的劉備致書責關羽割恩斷義，雲長方知兄之所在，慟聲大哭，回書涕言前情，不顧曹操的盛情挽留和百般阻攔，掛印封金，要護送二位嫂嫂千里尋兄。曹操無奈，又甚為其情所感，只好親自於霸橋贈袍相送，遙望關羽策馬消失在天地盡頭，嘆息不已。

關羽辭別曹操，拍馬追趕甘、糜二夫人車仗，約行三十餘里不見其影，心裏甚為焦急。忽見廖化護送二位夫人來到，告知關羽其同伴杜遠將夫人劫掠上山，欲圖無禮，被其誅殺，特護送夫人下山向關將軍請罪。關羽施禮拜謝。廖化久聞關羽大名，欲隨之。關羽因千里尋故主，漂泊無定，願同二位夫人及車仗獨行。廖化只得告別。

在一村莊安歇時，莊主胡華知是關羽千里尋兄，甚為感動，盛情招待，並書一函，讓關羽行至滎陽時交與其子胡班。

東嶺關前，守關將孔秀向關羽索取丞相關文。關羽告之行時匆忙，不曾討得，孔秀列兵關前，不容過關。關羽大怒，躍馬只一回合，斬孔秀於馬下。兵士個個目瞪口呆，關羽讓其傳語曹丞相，言孔秀意欲加害，故而殺之。

洛陽太守韓福得知此訊大驚，孟坦獻計佯敗，引誘關羽，欲於高處暗箭射之，哪知赤兔馬騰身一躍，衝在孟坦馬前，關羽砍孟坦於馬下。韓福乘亂向關羽射出一箭，正中左臂。關羽咬牙將箭拔出，怒喝一聲，縱馬直入敵陣，兵將大亂，四散逃竄。韓福正欲逃走，關羽趕上一刀，砍韓福於馬下。

汜水關卞喜苦思冥想，欲在鎮國寺盛情款待關羽之時，暗伏刀斧手殺之。關羽全無防備，在此危險之際，幸得同鄉道長普淨暗示，關羽方悟，揮劍勇戰羣頑，一刀劈了卞喜。

滎陽太守王植對關羽謙恭備至，盛情招待之後，許諾明晨親送關羽出關上路；卻又密令從事胡班點一千軍馬圍住館驛，三更時分一齊放火，要燒死關羽一干人等。胡班將一切佈置好之後，正欲點火，卻突生一念，想看看大名鼎鼎的關雲長是何模樣。他悄悄推開館門入內，只見關羽氣宇軒昂，左手綽髯，右手捧書就讀於燈下，真如神人一般。胡班深受觸動，不覺出聲驚動關羽，索性進屋。關羽問知他是胡班，便將其父胡華的書信給他。胡班觀信後大驚失色，深悔自己險些誤害忠良，撲通一聲跪倒於地，詳告王植加害之心，並仗義打開城門放走關羽。王植聞知，率兵來追，又被關羽揚手一刀砍落馬下。

滑州界太守劉延深信關羽所言，未加刁難，但懼於夏侯惇之威，又恐丞相怪罪，也不敢給關羽渡船以渡黃河。關羽無奈，只好沿河而去。行至黃河渡口關隘，又被守將秦琪所攔。關羽好言相求，秦琪出言不遜，只好廝殺。關羽側身閃過拍馬衝來的秦琪，手起一刀，斬秦琪於馬下，奪得船隻渡河。船頭衝波斬浪，關羽立於船頭，望着滔滔河水，回想一路艱辛險阻，心潮起伏，思緒萬千，眼角內滾出幾滴淚水。³

船行渡口，孫乾趕來，告知劉備因恐被袁紹加害，已脱身往汝南會合劉闢去了。正當關羽、孫乾一干人等上馬欲行之時，只見遠處煙塵滾滾，戰馬嘶鳴，一彪人馬踏踏而來，高呼道：“關羽休走！”

關羽見又有兵殺來，忙讓孫乾護送夫人及車仗先走，隻身橫刀立馬迎戰來者夏侯惇。二人正欲廝殺，恰巧曹操派兩使者至，説丞相敬愛關將軍忠義，特發放行文書傳遍各處。夏侯惇怒關羽斬其部將秦琪，仍以丞相不知關羽過關斬將之事為由，挺槍與關羽廝殺。二人正殺得昏天黑地之時，張遼奉丞相之命趕到，方勸住了夏侯惇。關羽謝過張遼，重新上路。

在郭常莊，由於不務正業的郭常之子偷盜赤兔馬，引出落草為寇的周倉、裴元紹。周倉久慕關羽大名，意欲隨之久矣，今日相見，苦苦相求，關羽見其情切，允其跟在身邊。

關羽從農夫口中得知三弟張飛就在前面十里的古城縣，一想離別已久的兄弟就要相見，不禁喜上眉梢，一面派孫乾先去報知翼德，一面將喜訊告知二位嫂嫂。

在古城安身的張飛，見孫乾到來欣喜萬分，但一聽説關羽來到的消息時臉色陡變，咬牙切齒地大吼一聲，提矛跨馬衝出城去。關羽見張飛奔來驚喜萬分，拍馬相迎，高喊：“三弟！”哪知張飛卻圓睜環眼，喝一聲：“逆賊看矛！”挺矛刺向關羽。後經二位嫂嫂備言前情，又見關羽親斬蔡陽，才盡釋前嫌，撲向關羽。兄弟二人四目相視，萬語千言盡在熱淚之中。

張飛喜迎關羽及二位嫂嫂等進古城，互敍別來之情，準備次日由關羽、孫乾去汝南尋大哥劉備。誰知糜竺告知眾人：劉備因見劉闢兵馬甚少不能成事，又回河北袁紹處了。三人商議，張飛守城，周倉往裴元紹處招呼人馬，由關羽、孫乾同往河北。關羽不便先見劉備，在關定莊安頓，收得了義子關平；劉備從簡雍之議，假説“前往荊州勸説劉表共同破曹”，方自袁紹處脱身，兄弟始得相見。一行於歸途中又偶遇趙雲，於是幾人一同返回古城。

古城外平川，張飛列陣迎接，親擂大鼓，淚水、汗水匯作一處，珠花四濺，振奮之極。劉備、關羽、孫乾、簡雍、趙雲、關平、周倉等騎馬一字排開。糜竺、糜芳率一隊騎兵儀仗隊衝出城門，高舉一面帥旗，上大書一個“劉”字。劉、關、張三人奔到一起，面色莊重，眼含淚花，六臂環抱，對面而跪，恰似當年桃園情景。

漢獻帝建安四年（公元199年），繼承孫堅遺志，統領江東的孫策，兵精糧足。一舉攻取廬江之後，又迫使豫章太守華歆投降，自此聲勢大振，遂派張紘往許昌上表報捷，但因求封大司馬之事被曹操拒絕，耿耿於懷，常有攻打許都的打算。吳郡太守許貢知孫策此意，即寫密信給曹操，要他提防孫策，不想信落在孫策手中。

孫策設計將許貢誘來絞死，此舉激怒了許貢三名家客，乘孫策在狩獵之時，用箭將其射成重傷，幸得程普等及時來到，孫策才得以生還。孫策之母吳太夫人見兒子傷勢嚴重，甚為焦急，便求仙拜佛，喃喃祈禱。此時有一道人于吉，號稱神仙出現，全城百姓無不對其頂禮膜拜。孫策覺得自己的權威受到侵犯，一氣之下，怒斬于吉。自己也因怒氣衝犯，毒浸心肺，危在旦夕，於是急召其弟孫權及眾文武前來囑託後事。孫策對吳太夫人説：“倘內事不決可問張昭，外事不決可問周瑜。”可惜周瑜不在身邊，不能當面囑託。他讓大喬好生照顧母親，並讓大喬囑咐小喬妹轉告周郎，一定要盡心輔佐孫權，言罷而亡。

建安五年，年僅二十六歲的孫策故去之後，其弟孫權統領江東之事，博採眾長，招納魯肅、諸葛瑾、顧雍等一批有識之士，在張昭、周瑜輔佐之下，鞏固父兄所開創之基業，併為此後鼎足三分天下，稱帝於東吳打下堅實基礎。

漢獻帝建安四年（公元199年），東吳孫策身亡，其弟孫權繼承父兄基業，坐鎮江東。曹操封他為將軍。孫權為與曹操謀和修好，拒絕了袁紹提出的結盟抗曹請求。

建安五年（公元200年）八月，袁紹起冀、青、幽、並四州兵馬七十萬攻伐曹操。這就是歷史上著名的“官渡之戰”。

被關押在獄裏的謀士田豐，急向袁紹上書，勸他“只宜靜守，不可妄興大兵”。袁紹不納忠言，要與曹操決一死戰。

曹操親統大軍七萬迎敵。戰前，他與謀士審時度勢，認為袁紹兵多、糧足，敵強我弱，不易取勝，但袁紹也有致命弱點：驕而無謀，忌賢拒諫。

袁紹的謀士沮授勸告袁紹：“我軍雖眾，而勇猛不及彼軍；彼軍雖精，而糧草不如我軍。我軍有糧，利在緩守，若能曠待時日，則彼軍不戰自敗；我軍若速進急戰，正中曹操下懷。望主公三思。”袁紹不但不聽，反將沮授鎖禁軍中。下令三軍速發官渡，將大軍七十萬，東、西、南、北四面安營。

曹操採納郭嘉建議，當機立斷，以急戰挫其鋭氣。

袁紹先用掘子軍挖地道不成，又築土山圍寨，日夜放箭襲擾。戰事相持一段時間，雙方互有勝負，但曹操終因糧草不濟、士兵疲憊，想棄官渡，退回許都。留守許都的荀彧寫信建議曹操堅守官渡，穩定軍心，戰能勝，退必敗。曹操一面用劉曄設計的霹靂車對付袁紹的弓弩手，同時令徐晃等將騷擾袁軍的補給線，爭取主動。

袁紹派大將韓猛押送糧草往軍前接濟，被徐晃劫燒。謀士審配提醒袁紹：“烏巢乃我軍屯糧之處，必得重兵防守，以防不測。”

袁紹派嗜酒如命的淳于瓊去守烏巢。被囚禁的沮授不顧個人安危要求進見袁紹，急呼：“韓猛糧草被劫，烏巢危在旦夕。提防曹操出奇兵偷襲烏巢。”但這都未能引起袁紹重視。

曹操因糧草不濟，派人送密信往許都催糧，此信被袁紹謀士許攸截獲，他建議袁紹：“曹操屯軍官渡，可乘虛偷襲許昌。”袁紹不用其計，更對許攸產生懷疑，許攸又得知家屬被囚禁，憤而投奔曹營。

曹操見許攸來營寨，大喜，不及穿履，光腳出迎，對許攸施以大禮：“子遠肯來，乃天助我也。”他向許攸求破袁妙計，許攸告訴他：“我曾勸袁紹偷襲許昌。”曹操大驚：“袁紹若依子遠之計，我必大敗矣！”

許攸故意探問曹操軍糧還有多少，曹操只是不肯明言，許攸大聲道：“你休瞞我，軍中糧草已盡！”並以操致荀彧之書信為證，操至此方才承認糧草已絕，向許攸揖拜，誠心求教破袁之策。

許攸告知曹操，袁紹七十萬大軍之糧草、輜重盡屯於烏巢，而守護烏巢的淳于瓊嗜酒無度，可奇襲烏巢。

曹操親率精兵五千，詐稱袁紹護糧官蔣奇，夜襲烏巢，盡燒其糧草，並將淳于瓊刺面紋身，放回袁營羞辱袁紹。

袁紹派大將張郃、高覽進攻曹軍大營，因曹操早有埋伏，二人戰敗。袁紹聽信讒言，懷疑二將有降曹之心，因而作戰不力。張郃、高覽被逼無奈，投奔曹營。曹操見時機成熟，分兵八路直衝袁寨，大獲全勝，獲得許多糧食、輜重，又從袁紹帳中搜出許多曹營中人私通袁紹的書信。隨從建議將這些人全部斬首。曹操回答：“當袁紹強盛之時，我尚且不能自保，何況他人？”遂令將書信全部銷燬。全軍將士無不心服。

袁軍土崩瓦解，袁紹只帶八百騎渡河逃走。沮授堅貞不降被射殺，曹操命厚葬於黃河渡口。田豐在獄中被袁紹賜死。

曹操在官渡之戰中以少勝多，打敗袁紹，陳兵黃河兩岸。

袁紹回到冀州，長子袁譚、次子袁熙、幼子袁尚和外甥高幹分別從青、幽、幷州領兵前往助戰。袁紹再集二十多萬大軍，兵發倉亭，要報官渡之仇。

曹操用程昱“十面埋伏”之計，派許褚誘袁軍追至河上。曹兵因無退路，只能回身奮力死戰，殺得袁軍屍橫遍野，血流成河。袁紹抱三子痛哭，昏厥吐血，只好回冀州養病。

曹操慶倉亭大勝，重賞三軍，忽接荀彧來信：“劉備在汝南起兵，乘虛來攻許都。”曹操留曹洪屯兵河上，自領大軍往汝南迎戰劉備。劉備因寡不敵眾大敗，投奔荊州劉表。曹操按程昱建議“先破袁紹，後取荊襄”領兵赴官渡，攻打袁紹。袁紹再吃敗仗，舊病復發，吐血身亡。臨終前，他廢長立幼，封第三子袁尚為大司馬將軍，這引起袁譚、袁熙不滿。

郭嘉進諫曹操不必急攻，待兄弟反目，再討伐袁軍不遲。果然袁譚和袁尚互相殘殺起來。曹操乘勢用許攸之計，決了漳河之水，攻下冀州城。袁紹手下謀士審配寧死不屈，被曹操斬殺，死後葬於城北。城破後，曹操祭拜袁紹，許攸高傲無禮，被許褚殺死。

袁尚去幽州投袁熙，袁譚投降曹操，遭到拒絕，被曹洪殺死於陣中，謀士郭圖亦被樂進射殺。

曹操北征烏桓返回易州時，郭嘉不幸病故，留下密書：“今聞袁熙、袁尚往投遼東，明公切不可加兵。公孫康久畏袁氏吞併，二袁往投必疑。若以兵擊之，必併力迎敵，急不可下；若緩之，公孫康、袁氏必自相圖，其勢然也。”操從其言，按兵不動。不久公孫康因懷疑二袁想佔遼東，殺死二袁，將首級送與曹操，並願歸順朝廷。至此，遼東平定。

漢獻帝建安十二年（公元207年），曹操經過七年艱苦征戰，終於統一了北方。歸來時，他改道沿海而行，站在渤海之邊的碣石上，望着洶湧大海，回顧往日戰鬥歷程，詩興大發，吟出《觀滄海》名詩一首，流傳至今。

曹操以弱勝強，打敗袁紹，進而統一了北方。為了南進，在許都練兵、屯田。

劉備在汝南失利後，投奔荊州劉表，他曾勸説劉表，想乘曹操北征烏桓之機襲擊許都，但劉表未能採納。

劉備和關羽、張飛閒住荊州，正遇江夏有人謀反，劉備請戰前往征討，很快平了江夏之亂，得了“的盧”馬。

劉表之妻蔡夫人擔心劉備要奪荊州。為此，劉表只好讓劉備去新野屯住。

一日，劉表約劉備來荊州傾訴心事，他想廢長立幼，又恐礙於禮法；要立長子，而荊州軍務大權均在蔡氏宗族手中，後必生亂，因而左右為難。劉備未加思索，言道：“自古廢長立幼，取亂之道，若憂蔡氏權重，可徐徐削之。”不料被躲在屏風後的蔡夫人聽見。她忌恨劉備，命其弟蔡瑁深夜包圍館驛，要殺害劉備。劉表幕賓伊籍將蔡瑁之謀報知劉備，劉備悄悄離開館驛回到新野。蔡瑁又和蔡夫人密謀，要在襄陽大會上殺死劉備。

荊襄盛會，劉表請劉備主持待客，他的兩位公子劉琦、劉琮作陪，趙雲跟隨劉備，不離左右。此時蔡瑁在城內各處已暗伏兵馬。東門、南門、北門均有人把守，只留西門，因前面有檀溪阻隔。他們為便於下手，又將趙雲調至側廳入宴。

伊籍設法暗告劉備：“唯有西門可行，君宜速速離去。”

劉備乘“的盧”馬往西門而去，蔡瑁領兵追趕，劉備逃出西門，有一大溪攔住去路。溪寬數丈，水流甚急，追兵將至，備在慌忙中急促縱馬下溪，馬蹄深陷，備猛加鞭，呼：“‘的盧’，你果真妨主！”不想此馬忽地從水中躍身而起，飛至西岸。蔡瑁引軍趕到溪邊，見劉備已躍過檀溪，又見趙雲率兵尋來，只好入城而去。

劉備脱險，來到水鏡山莊，向水鏡先生求助。

劉備馬躍檀溪，來到水鏡山莊，與司馬徽（水鏡先生）會見。劉備請教司馬徽，並請他出山相助。司馬徽指點劉備：“卧龍、鳳雛二人得一，可安天下”。“君當自去尋訪”。

趙雲四處尋找劉備，後於水鏡山莊相遇。二人同回新野，途中忽遇單福（真名徐庶）在道旁作歌，劉備見其人不凡，誤以為是卧龍、鳳雛，後兩人徹夜傾談，十分投機，劉備遂拜徐庶為軍師。

徐庶輔佐劉備，初次用兵，連敗曹操，使趙雲一舉破了八門金鎖陣，關羽也取了樊城。曹操大驚，想收徐庶，用程昱之計將徐母接到許都，賺得其筆跡，偽作徐母書信，騙庶速往許都。

徐庶至孝，接信後，不知其詐，被迫辭別劉備。劉備戀戀不捨，依依送行，庶遠去，劉備仍立馬目送，徐庶感其誠意，撥馬而回，向劉備舉薦諸葛亮，稱亮有“經天緯地之才”，必須“親往求之”；並告知鳳雛乃襄陽龐統，卧龍正是諸葛亮。

劉備想起司馬徽所言：“卧龍、鳳雛二人得一，可安天下。”便決定請諸葛亮出山輔佐。

司馬徽再次向劉備推薦諸葛亮，説其才可與姜子牙、張子房相比。劉備隨即帶着關羽、張飛前往卧龍崗拜請諸葛亮。

初顧茅廬，不巧，諸葛亮外出未歸。劉備在歸途中遇亮之好友崔州平，誤以為是諸葛亮，連忙拜謁。崔州平告訴劉備，欲請孔明出山輔佐是枉費心力。

數日後，劉備探知諸葛亮已回隆中，即與關、張準備再顧茅廬。關、張勸阻劉備不必親往，後見劉備恭請諸葛之心難移，只好相隨。

是日，正值隆冬，天降大雪，劉、關、張三人冒雪而來，將近茅廬，忽聞路旁酒店有人作歌，劉備誤以為孔明在此，進酒店才知是孔明好友石廣元和孟公威。到茅廬後，又將諸葛亮之弟諸葛均錯認。均告知劉備，其兄於前日出遊，劉備只好留書信表達仰慕之意。正要離去，又遇諸葛亮之岳父黃承彥，劉備再向其表達來意，辭別而歸。

初春，劉備擇選吉日再往隆中求賢，關、張不悦，阻止無效，勉強相隨。劉備三顧茅廬，適逢諸葛亮在草堂午睡未醒，備吩咐關、張在門外等候，自己徐步而入，屏氣立於階下恭候，直到諸葛亮醒後，方入內相見。備虛心恭敬拜見孔明，並求教天下大事。孔明見劉備至誠，乃説出創業大計：“操已擁百萬之眾，頗難爭鋒；孫權據江東，不可急圖。應先取荊、益二州，西和諸戎，南撫彝、越，外結孫權，內修政理。”諸葛亮又取出西川地圖，告劉備：“欲成霸業，北讓曹操佔天時，南讓孫權佔地利，將軍可占人和”；“先取荊州為家，後取西川建基業，以成鼎足之勢。然後可圖中原”。

劉備深受教益，茅塞頓開，便拜請孔明出山相助。孔明感其真誠，答應出山，隨劉備同赴新野。

曹操一心想平定江南，這一日聚集文武，商議南征。徐庶説諸葛亮有經天緯地之才，劉備得之便如虎生雙翼；夏侯惇不以為然，向曹操請命，要生擒劉備，活捉孔明。曹操大喜，立即命夏侯敦為都督，于禁、李典、韓浩為副將，統兵十萬，進軍新野。

曹操調集大軍南侵，派大將夏侯惇領十萬大軍殺奔新野。劉備請諸葛亮破敵，拜為軍師。諸葛亮調兵遣將，命趙雲為前部，誘敵入博望坡；派關平、劉封備足引火之物，在博望坡等候，初更兵到即可引火；請劉備引軍為後援，敵軍一到即棄營而走，但見火起再回軍掩殺；亮本人與糜竺、糜芳引軍鎮守新野縣城。關羽、張飛和眾將初次見孔明用計，均疑惑不定。

夏侯惇與副將於禁、李典率軍來到博望。趙雲出戰，詐敗而走。劉備引兵接應，也棄營而逃。夏侯惇欺劉備兵少力弱，放心追趕，時天色已晚，道路狹窄，李典、于禁恐遭火攻，急提醒夏侯惇，惇猛醒悟，但為時已晚，頓時火光四起，曹軍大亂，趙雲回軍趕殺，劉、關、張亦分頭殺出，曹軍大敗，夏侯惇狼狽逃走。至此，關、張等才心服孔明。

孫權為報父仇，殺死黃祖，出兵柴桑。劉表聞報，病勢加重，欲將荊州託付給劉備，劉備連忙推辭。劉表妻蔡氏為讓劉琮繼位，時時欲加害劉琦，琦便向劉備求救。劉備示意其向諸葛亮問計，亮以家事不便介入為由避而不答。次日，劉琦宴請諸葛亮，再次問計，亮仍不答。劉琦請諸葛亮登一小樓，並撤去樓梯，第三次問計，如再不相救則拔劍自刎。亮無奈説出春秋時申生在內而亡，重耳在外而安的故事，劉琦於是帶兵三千，到江夏屯兵避禍。劉表病危，諸葛亮建議劉備乘機取荊州，以拒曹操。劉備念劉表之恩，不忍圖之。

不久，劉表病故，蔡氏密不發喪，假寫遺囑，立次子劉琮為荊州之主，蔡瑁獨掌荊州大權。

建安十三年（公元208年）秋，曹操親率五十萬大軍，分五路南侵，欲奪荊州，劉琮不戰而降，將荊州九郡獻與曹操。劉備得知，忙與亮商議，亮令新野居民遷往樊城，用計誘曹仁等入新野，乘夜縱火燒之，曹軍逃離新野，途遭殺戮，又被水淹，傷亡慘重。

劉備和諸葛亮率眾將乘勝至樊城，亮勸備速棄樊城，取襄陽暫歇。備不願拋棄百姓，攜民渡江，來到襄陽。劉琮懼而不出，魏延出城助劉備，備不願攻城，只好領十餘萬軍民前往江陵，命張飛斷後，趙雲保護家小，諸葛亮與關羽赴江夏求救。

曹操得知劉備要退據江陵，日夜兼程追趕。左右勸劉備暫棄百姓，先到江陵，備不聽，仍帶百姓緩緩而行，到當陽，果被曹軍趕上，軍民大亂，備家眷失散，只帶少數親隨落荒而逃，幸得張飛保護，且戰且退。

張飛聽傳言説趙雲降曹，不顧劉備勸阻，率兵至長坂橋要尋趙雲問罪。

趙雲在混戰之中與劉備家小失散，他匹馬單槍，奮不顧身，在亂軍中先後找到簡雍、甘夫人，又救出糜竺，將他們送到長坂橋；又折回，殺進重圍，繼續尋找糜夫人和阿斗。最後在一土牆下枯井旁找到糜夫人。糜夫人身受重傷。雲要保其回營，糜夫人恐拖累趙雲，將阿斗託與趙雲，投井而死。雲推倒土牆蓋住枯井，懷抱阿斗，在曹軍中奮勇衝殺，直透重圍。

曹操在山上觀戰，見趙雲勇不可當，下令：“擒拿趙子龍，不許放冷箭，只許活捉。”雲趁勢砍殺，衝出重圍，至長坂橋遇張飛，將阿斗交與劉備手中。

張飛在橋上令二十餘兵砍下樹枝，拴在馬尾上，在樹林內往來馳騁，掀起塵埃，虛張聲勢。他怒目橫矛，立馬橋上。曹軍見塵土飛揚，疑有伏兵，不敢上前。張飛怒喝一聲，曹將夏侯傑驚得肝膽碎裂，倒於馬下，曹操大驚，惶亂中撥馬而逃。

建安十三年（公元208年），在曹操大軍的威逼之下，荊州劉表之子劉琮獻城降曹。劉備棄樊城攜民渡江，敗走漢津，投江夏劉琦處暫避。曹操乘勝率八十三萬大軍威逼江東，陳兵長江北岸，虎視江東六郡。消息傳來，東吳朝野一片震驚，武將要戰，文官主降，爭論不休。孫權不甘降曹，又恐力量不敵，舉棋不定。

魯子敬力排眾議，願親到江夏，搬請諸葛亮共議破曹大計。孫權因劉備兩次打敗曹操，急於摸清曹軍兵力，同意魯肅去江夏探聽虛實。諸葛亮於是決定隻身入吳，要憑三寸不爛之舌，去説孫、曹兩家互相吞併。

諸葛亮在魯肅邀請下出使東吳，東吳眾臣蔑視孔明，在謁見孫權之前，先安排他在集賢堂與眾官相會，想殺殺他的威風。東吳重臣張昭、顧雍等知諸葛亮來意，紛紛向諸葛亮發難，氣勢洶洶，不可一世。諸葛亮面對羣儒，從容不迫，對答如流，以降曹必亡，曹軍可以打敗之理，説服眾臣，駁得張昭“瞠目結舌，無言答對”；虞翻“面紅耳赤，低頭不語”；步騭、薛琮“語塞口呆”……

老將黃蓋力主抗曹，他請孔明以孫、劉聯兵破曹之策，説動孫權。諸葛亮為使孫權打消顧慮，增強抗曹信心，先以言詞激之，後以權衡利害得失動之，使孫權接受破曹之計。

孫權因事關東吳存亡，憂慮不安，吳國太提醒他“外事不決問周瑜”，他急速派人去鄱陽湖將水軍都督周瑜召回議事。

周瑜歸，魯肅引諸葛亮與周相會。魯肅問周瑜主和還是主戰，瑜本意主戰，卻故意説主和，魯肅信以為真與其爭論。諸葛亮早已看出周瑜心思，要智激周瑜，在一旁冷笑不語。瑜問之，亮也故意説主和，提出只要將江東二喬送與曹操，操必退兵，並曲引曹植《銅雀台賦》中“攬二喬於東南兮，樂朝夕之與共”二句，證明曹操確想得到二喬。瑜聽罷，大罵曹操欺人太甚。亮假作不解，瑜説明“大喬乃孫策之妻，小喬則是瑜妻。望孔明助一臂之力，共破曹操”。諸葛亮見周瑜不甘受欺，乃答應同商破曹之計。

諸葛亮和周瑜的一番話被周瑜愛妻小喬聽到，她對周瑜説：“即使曹賊不是專為我姐妹而發兵，一旦江南淪落，妾身與兒女們必落於曹賊之手。”此語更使周瑜決心抗曹。

次日清晨，孫權升堂，文武羣臣分班侍立少頃，周瑜入見。

周瑜與孫權分析曹軍致命弱點：如北面有馬騰後患；軍士不識水性，又多不服水土；天氣寒冷缺衣少糧等。孫權決定與曹軍開戰，封周瑜為大都督，統帥三軍，並贈予尚方寶劍。周瑜將此情告知諸葛亮，亮卻估計孫權仍有顧慮。

當夜，周瑜再次進帳，發現孫權果如諸葛亮所説擔心曹軍強大，怕力不能勝。周瑜便將曹兵實際人數告訴孫權，孫權才疑雲頓逝，憂慮全消。周瑜忌才，他深感諸葛亮謀略高己一籌，日後必成江東之患，不如早日除之。他與魯肅計議，魯肅忙勸阻説：“操賊未破，先殺賢士，是自傷其臂也，且恐失信於天下。諸葛瑾乃其胞兄，可勸其留在江東。”周瑜請諸葛瑾説服亮未見成效，又想借曹操之手殺亮，又被亮識破。周瑜便誘請劉備過江，想借機殺之，因關羽跟隨左右，未敢動手。

劉備離東吳時，希亮同歸，免遭不測，亮告備：“應立即調動船隻、軍馬以備破曹之用。十一月二十甲子日為期，命趙雲駕小舟來南屏山等候，切勿有誤，待東南風起時，亮必歸。”

周瑜接受魯肅建議，決定待破曹之後再除孔明。瑜先派甘寧向曹操討戰，首戰告捷，還親自去窺探曹營水寨實情。曹操聞報大怒，要設計破吳，謀士蔣幹自告奮勇往江東説降周瑜。周瑜知其來意，設宴款待，假意宣稱蔣幹乃瑜舊友，並非曹操説客，卻暗中佈置釣鈎。瑜命太史慈監酒，宣稱席前只敍友情，不談國事，違令者即斬之。周瑜大讚諸上將皆江東英傑，將宴會命名為“羣英會”。

蔣幹見周瑜及諸將戰風凜凜，不敢提起勸降之事，只得竭力應酬。宴席直到深夜才罷，周瑜詐醉，與蔣幹同回帳中安歇，並與其同榻而眠。蔣幹誤以為瑜酒醉熟睡，悄然起身，偷看一封偽造的蔡瑁、張允寫給周瑜的信，稱蔡、張二人將伺機殺死曹操，投降周瑜。蔣幹信以為真，連夜潛回曹營，將盜來之書信呈與曹操，以表其功。曹操一時盛怒，將蔡瑁、張允斬首。待操省悟，方知中計，但為時已晚。曹軍失去了水軍都督，只好由於禁、毛玠接任。

周瑜偽書之計被諸葛亮看穿，使他更加忌恨，決心要除掉諸葛亮，以絕後患。他為難諸葛亮，限其十日監造十萬枝箭，以作攻敵之用。諸葛亮從容不迫，反提出：大戰在即，十日太多，改作三日即可。周瑜雖震驚，但心中暗喜，恐節外生枝，逼孔明立下軍令狀。魯肅深為孔明擔憂，而亮卻若無其事，只請魯肅助他二十隻船，每船配軍士三十人，備齊鼓樂，船上用青布為幔，船中用草束分佈兩側，並囑咐肅：“這次人命關天，千萬不可讓公瑾得知。”

第三天凌晨，船向江北進發，五更時，大霧漫江，亮下令將船隻靠近曹軍水寨，一字擺開。亮在船艙與魯肅飲酒，並彈奏古曲助興，又命軍士擂鼓吶喊，驚動了曹軍水寨。曹操聞報，令弓弩手萬箭齊發，船一側受重傾斜，諸葛亮又令將船隻掉頭，繼續受箭，箭均船平。大霧將消，亮下令返回。這時二十隻船兩邊草束都已插滿羽箭，十餘萬箭枝輕而易舉地到手，按期交付，周瑜無可奈何地驚歎：“孔明神機妙算，瑜不如也。”當下請諸葛亮商議破曹之事。瑜、亮二人各將破曹之策寫在掌心，展開一看，不約而同都是一個“火”字，相視大笑。

蔣幹盜書使曹操錯殺水軍都督蔡瑁、張允，草船借箭又令曹操平白折損十五六萬枝羽箭，連續的失利使曹操極為惱火，遂採納謀士荀攸的詐降計，派遣蔡瑁族弟蔡中、蔡和過江假降東吳作為內應。誰知此舉仍在周瑜的預料之中，他藉此將計就計，欲施苦肉計，以實現其火攻曹操的大計，奈何一時又找不到合適人選。正焦慮中，老將黃蓋押糧歸營，識破都督心事，自告奮勇，甘受肉刑。周瑜感動不已。

次日，中軍大帳內，周瑜在眾將及蔡中、蔡和麪前重責黃蓋五十大棍。眾將苦勸不住，只打得黃蓋皮開肉綻，氣息奄奄方止。魯肅深責孔明袖手旁觀，孔明告知魯肅此為都督之計：一個願打，一個願挨，願挨者疼之皮肉，願打者痛之於心。

看破周瑜之計的還有一位——東吳參軍闞澤。他受黃蓋之託，過江獻詐降書與曹操，憑三寸不爛之舌陳説利弊。正值曹操將信將疑之際，收到蔡中、蔡和的密信，證實闞澤所言是真，遂相信闞澤，讓他即刻回江東配合黃蓋舉事。

東吳三江口甘寧營帳內，闞澤又與甘寧做了一場降曹的戲，引出蔡中、蔡和説出真情，相約即日一起投曹。

蔡中、蔡和將闞澤、甘寧相約投曹之機密書傳曹操。曹操仍不全信此事是真，蔣幹自薦願往周瑜營寨探聽虛實，以補上次空往東吳、寸功未立之過，曹操允之。

周瑜在東吳日夜運籌火攻曹操大計，突然想到：大江之上一船着火，餘船便可四散而逃，火攻威勢驟減。魯肅以此求教於名士龐統，龐統願親往曹營獻連環計，否則火攻則無用也。蔣幹就在此時又來到東吳，周瑜喜出望外，大叫一聲：“我之成功，就在此人身上！”

周瑜怒責蔣幹盜書之罪，並藉此把他送往西山庵中歇息，暗中安排他與名士龐統相見。蔣幹見此行又難立功，如將龐統薦與曹操，輔佐丞相以建功業，也算自己的一大功勞。二人商議已定，卻是各懷心事來到曹營。曹操見龐統來到果然大喜，親與龐統視察軍中各寨，龐統相機處事，巧獻連環計之後，又以去東吳勸眾將來降為由，騙得丞相榜文，隻身回東吳。

就在龐統逍遙自得地走下江堤，正要上船之際，突然被人一把抓住，道出龐統真意。龐統頓時僵在那裏。

被識破心機的龐統回頭一看，原來是進曹營一言不發的故友徐庶，方才放下心來。徐庶向他求教脱身之計，龐統授之，二人告別。在煙波浩渺的江上，龐統駕一葉扁舟，在暮色中遠去。

曹操按龐統的連環計將戰船鎖於一處，雄偉地並排於江面上，聲勢甚為壯觀。曹操與羣僚前來巡視，眾僚齊聲：“丞相南下，滅吳指日可待！”曹操喜不自禁，令天下第一樂師師勖重鑄鐘呂，恢復古樂，於當月十五日在樓船置酒設樂，以歌舞助軍威。師勖領命，精工製作，稍有瑕疵，便一錘砸毀重鑄。

十五日夜，風平浪靜，皎如白日，曹操與眾武將及百官幕僚在凝重渾厚的古樂聲中，登上樓船，置酒作樂，舞姿豪放，鼓聲隆隆，好不氣派！身着紅袍的曹操，躊躇滿志，直抒豪情，橫槊賦詩，對酒作歌。詩盡歌罷，曹操酒意煥發，洋洋自得，笑問師勖，希望能得到他的讚賞，哪知師勖天性質樸，在讚譽丞相美詩之餘，又直言指出詩中不祥之言。由此觸怒曹操，只見他大喝一聲，手起一槊，刺入師勖胸口。可憐一代樂師，因其真誠卻不諳時務，便靜靜地躺在他盡心盡力為之服務的主子刀下。眾臣驚駭萬狀，曹操也大叫一聲，一頭栽向甲板，醒後便以酒醉誤傷之説了之。師勖得到的只是厚葬和丞相身上的那件紅袍。

新任水軍都督毛玠、于禁請丞相閲兵。曹操看罷江面上五隊連環大船排演各種陣法，兵士在連鎖鐵舟上，來往自如，渡江踏浪如履平地，甚為欣慰，想想伐吳指日可待，必會一舉成功，面呈自得，狂傲不可一世。謀士程昱提醒丞相謹防火攻，曹操大笑，令取火具點燃。北風甚急，點燃的火苗竟向程昱自己胸前燒來。曹操説隆冬時節只有西風、北風，不會有東風、南風，所以不必憂慮，眾將齊贊丞相英明。

東吳水師來戰，曹操先用小船去戰以試軍情，又用連環大船出擊，得勝而歸。由此更增添了曹操此番必勝的信心和傲氣。

周瑜與魯肅來到觀望台極目遠眺，江風突起，旌旗獵獵，二人正在得意之時，突然狂風吹動大旗旗角，打在周瑜臉上，周瑜猛然回頭，由呆而驚，驚急又呆，突然大叫一聲倒地，口吐鮮血昏死過去。

魯肅等眾將愕然。

建安十三年（公元208年）冬十一月，孫劉聯合共御曹兵，周瑜定下火攻之計，可時值隆冬季節，沒有東南風，周瑜為此憂心如焚，口吐鮮血倒地。魯肅夜訪孔明，諸葛亮説公瑾的病，他能醫治。

孔明來到周瑜大帳，只寫了個十六字的秘方，周瑜便一躍而起。孔明讓周瑜建一“七星壇”，他可借三天三夜東南大風與周郎。周瑜激動萬分。

對孔明借風一事，魯肅此番已深信不疑，一切按孔明吩咐辦，諸葛亮看着忠厚的魯肅，面呈別離難捨之情。魯肅正欲再問，孔明毅然轉身，跣足登山上壇祭風去了。

周瑜調兵遣將，一切佈置完畢，只等東南風起。一天過去不見有風，將近黃昏，周郎心中也開始動搖。忽然東南風掀動帳幕，吳軍所有戰旗嘩嘩作響，齊齊飄回西北，周瑜駭然，一面發令攻曹，一面派丁奉、徐盛二人分水旱路直奔南屏山七星壇，見到孔明立即斬首。魯肅大驚卻阻止不住。

丁、徐二人一路追來，在江面一尾小船上見到孔明，他身旁立着手執弓箭的趙子龍，一箭射來，丁、徐大船的篷索斷開，其船自橫。小船扯滿風帆，順風而去。二人回稟周郎，周瑜無可奈何，只好按原來佈置向江北進兵。

諸葛亮回夏口之後，立即調兵遣將，配合周瑜，共圖赤壁大戰一舉成功。然而，諸葛亮將各路兵馬調撥出去，卻惟獨留下關羽在帳前不用。關羽不悦責之。最後，諸葛亮派關羽去華容道截殺曹操，並讓其立下軍令狀。

東南風起，周瑜出兵前斬殺降將蔡和以血祭旗。黃蓋率火船乘風直奔曹軍水寨。

曹操在戰船樓台聞報江南一簇船帆隱隱而來。操笑曰：“公覆果不失信，此天助我也！”程昱説：“來船有詐，休叫進寨。”操曰：“何以知之？”程昱又説：“黃蓋來信告知押糧船來降，如是糧船，則船必穩重而吃水深。今觀來船，輕而且浮，更兼今夜東南風甚緊，倘若詐降，又用火攻，何以擋之？”曹操聽後大悟，忙下令阻攔來船進寨。

説時已遲，只見黃蓋舉弩放箭，下令各船點火衝寨。瞬間二十隻火船撞入水寨，火趁風威，風助火勢，曹寨中船隻又被鐵鎖連環，無處逃避。

曹操火中逃命，徑奔烏林。正走間，前面一員大將大叫“曹賊休走，呂蒙在此”，操催軍馬向前，張遼斷後，抵擋呂蒙。卻見前面火光又起，山谷中擁出大軍“曹賊休走，淩統在此”，曹操驚得肝膽皆裂，此時徐晃等趕到，彼此混戰一場。

赤壁之戰，操如驚弓之鳥，過街之鼠，無處逃生，四面受敵。又遇趙雲、張飛等將，最後在華容道遇上關羽。操軍個個驚魂喪膽，不敢向前。操曰：“既至絕境，只好以死相拼。”眾將曰：“馬乏人困，安能再戰？”程昱對操説：“雲長傲上而不侮下，欺強而不凌弱，恩怨分明，信義最著。丞相舊日有恩於他，今可親自哀告，或可脱此危難。”

於是曹操與張遼向關羽苦苦哀求。關羽是個義重如山的人，見曹軍惶惶垂淚，想起舊日曹操許多恩義，張遼舊日之情，心中頓生憐心，盡皆放去。

關平慌忙提醒父親，行前已立軍令狀，關羽默默不語，勒馬回寨。

建安十三年冬，孫、劉聯合抗曹，擊潰曹軍八十三萬，取得了赤壁大戰的輝煌勝利。在夏口盛大的慶功宴上，眾將面前擺着賞品，惟獨關羽卻面臨着嚴厲的軍法處置。就在關羽順從領死之時，眾將及劉備紛紛起身求情，諸葛亮方應允。

逃至南郡的曹操驚魂初歇，痛定思痛，放聲哀哭不已，大喊郭嘉，言：“若奉孝在，安能讓我有如此的慘敗！”最後留一密計給南郡守將曹仁，率軍暫回許都。

周瑜乘赤壁之勝，揮師攻打南郡。與此同時，劉備與諸葛亮亦屯兵油江口。周瑜疑孔明有取南郡之意，便攜兵問之。諸葛亮授計劉備言激周瑜應下東吳取不下南郡，劉備可取的誓約。孤傲的周瑜一時賭氣答應下來。

周瑜派蔣欽、丁奉、徐盛去攻打南郡，不料被曹仁所敗；派甘寧去取彝陵，又被圍困在城中。周瑜大怒，親統兵殺敗曹軍，奪了彝陵，並乘勢把南郡城團團圍住。戰局立刻發生逆轉，情勢危急之下，曹仁和曹洪忙拆開曹操留下的密計，不禁喜上眉梢。

次日拂曉，周瑜率兵攻城，連連得勝，緊追潰逃的曹仁，揮劍催馬撲向南郡城門。突然城樓上一陣梆子響，兩邊萬箭齊發，周瑜急轉馬時被曹純一箭射中左脅，慘叫一聲落下馬來，老將程普身中數箭，捨命救出周瑜。

程普中數箭均在表皮，周瑜中一箭卻含有劇毒，頃刻面赤身燒，昏迷不醒。魯肅暫理都督職，四處尋醫問藥，一面在營門高掛免戰牌。最後終於找到解毒妙藥。

身體剛有好轉的周瑜便設計大敗曹仁，曹仁在猛將牛金的護衞下逃脱險境奔向南郡城。可任憑怎樣叫喊，南郡城門死死關閉無人應答。吳軍大隊人馬追至，曹仁無奈只好棄城他逃。

周瑜率兵衝至城下，城門仍緊閉不開，城上又無人，當眾軍順梯將攀上女兒牆時，雲梯突然被城上長木推開，向後仰倒砸下去。梯上軍士驚叫不休。一陣梆聲響起，城頭旌旗如林，飛舞搖動，城樓閃出一員大將，卻是常山趙子龍。周瑜驚得目瞪口呆，説不出話來。趙雲微笑説：我奉我家軍師之命，遵照都督前約，已把南郡奪了。周瑜大怒，喝令攻城！趙雲及眾兵將滿弓以對，魯肅見狀，勸周瑜先奪取荊州、襄陽。周瑜依魯肅言派將剛畢，就有探馬先後來報：荊州被張飛取了；襄陽也落入劉備之手。周瑜聞言面無血色，急問原由，探馬將諸葛亮如何取二城經過一説，周瑜大叫一聲：氣死我也！仰身栽落馬下。

南郡之戰中，諸葛亮趁周瑜與曹仁廝殺苦戰之際，派大將趙雲智取南郡，並利用奪得之兵符，又一舉襲取了荊、襄二城。周瑜氣急，箭瘡迸裂，吐血墜馬，他從昏迷中醒來，就立即要起兵與諸葛亮決一雌雄。魯肅考慮到如孫劉兩家相拼，曹操必會乘虛而入報赤壁之仇，便自薦去荊州以道理説服劉備、孔明，周瑜只好應允。

魯肅來到荊州，受到劉備熱誠的接待，他理直氣壯地索討荊州，孔明則請出公子劉琦，聲明劉備只是替侄主持荊州。魯肅只好作罷，待劉琦公子病逝後再作計較。

劉備、諸葛亮奪取荊、襄、南郡之後，廣招賢士，商議久遠之計，劉備聽從伊籍、馬良建議，表奏公子劉琦為荊州刺史，以安民心，然後實行南征長沙、桂陽、武陵、零陵四郡，積收錢糧，以為根本的戰略。諸葛亮命關羽鎮守荊州，親率張飛、趙雲首先攻取零陵。

零陵太守劉度父子聽從大將邢道榮之言與諸葛亮擺開陣勢。趙雲只一槍便刺死邢道榮，劉度父子只好望風而降。

劉備又得一郡十分歡喜，又問眾將：桂陽何人敢取？趙雲、張飛都願往，孔明派趙雲去，張飛不服，嚷着要抓鬮來定，到頭來還是他輸了。張飛悻悻之時，孔明又派他去取武陵，張飛大喜，並依軍師言，都立軍令狀出征。

桂陽太守趙範獻城與趙雲，並與趙雲結為兄弟，趙範見趙雲正合寡嫂樊氏的再婚條件，便有心成全好事，誰料卻被趙雲認為是亂人倫、悖綱常的錯事，怒而責之。

與此同時張飛也輕易奪回武陵。兩處戰報傳入荊州，關羽即上書劉備，請命攻打長沙。孔明告知關羽，長沙有一員老將黃忠，有萬夫不當之勇，且文韜武略無一不精，囑其不可大意。關羽傲而不悦，只帶五百校刀手前往。

關羽在長沙城下一刀斬楊齡於馬下，太守韓玄派黃忠出戰，關羽與黃忠大戰百餘回合不分勝負，來日又戰，關羽用拖刀計將黃忠置於死地，卻沒有殺他。黃忠感關羽不殺之義，施百步穿楊之絕技，只射中關羽的盔纓。太守韓玄怒責黃忠通敵，將其綁縛。正欲斬首，魏延救下黃忠，殺死韓玄，大開城門迎接關羽。

劉備、孔明入城，惟獨不見黃忠，便親去探望，見老將軍仰卧於梅花叢中的石凳上，赤裸上身，白鬚白髮散落凳下，汗巾蒙面，仰對蒼天。黃忠經劉備、諸葛亮等人誠意請求，終於歸順，劉備自此又得一員大將。

建安十四年（公元209年），劉備、諸葛亮趁周瑜回柴桑養病，孫權兵敗合肥之際，奪取了零陵、武陵、桂陽、長沙四郡。正在劉備歡慶勝利之時，襄陽派人來報：公子劉琦因病身亡。東吳魯肅得知此信後，立即渡江而來再談歸還荊州之事。諸葛亮一反常態，説劉備乃孝景帝玄孫，理應安坐荊州，只是礙於友人之面，可寫一紙文書暫借荊州，待圖得立足之地再還東吳，魯肅無奈而歸。周瑜手指文書埋怨魯肅又上孔明當了，魯肅也甚為焦急，求計於周郎，周瑜突生一計，以孫權之妹許嫁劉備之名，誘劉備入贅，到那時將劉備囚入獄中，再叫人去討荊州換回劉備。魯肅聞言喜上眉梢。

東吳使者前往荊州提親，劉備想拒絕了之，誰知孔明卻一口應承下來，極力勸劉備應親。並派趙雲、孫乾同行，臨行時附耳密授趙雲三個錦囊妙計，在緊要當口，照計而行。

滿面愁容的劉備懷着忐忑的心情上船，踏上東吳的地界，卻不見有人迎接。趙雲取出第一個錦囊觀看，命兵士各自披紅掛綵，鑼鼓喧天奔走相告：“劉皇叔來招親了！”趙雲陪劉備拜見喬國老，並送重禮。喬國老將此事告知吳國太，吳國太怒責兒子孫權這麼大的事都瞞着自己。孫權只好説出周瑜之計，吳國太大罵周郎無能，喬國老勸吳國太將錯就錯，真招劉備為婿，以免出醜。吳國太提出要在甘露寺面相劉備，如中意即招為婿，如不中意任憑孫權處置。

劉備面對銅鏡裏自己憔悴、蒼老的面容，心裏越發慌亂，趙雲勸劉備振作起來，應以自己的非凡氣度和龍鳳之姿來討得國太的歡心。

國太相親之日，孫權派呂範、賈華將刀斧手安排在後殿兩側，只聽自己摔杯為號便可行事。喬國老吩咐將甘露寺裝點得燈火輝煌，振作起來的劉備在燈光的輝映下顯得氣宇軒昂，精神煥發。吳國太細細打量着劉備，面露喜色，準了這門親事。孫權的一切安排在國太的盛怒之下只好作罷。

劉備到此時方放下心來，宴飲後，劉備和孫權兩個君主來到甘露寺院內砍石盟志，以述心聲。二人各有用心地在山坡上揚鞭大笑，飛馬山谷。

吳國太在甘露寺決意招劉備為婿，準備擇日為女兒完婚。周瑜大驚，但事已至此，只好慢慢圖之。

劉備在郡府大廳舉行了盛大的結婚慶典，人們歡聲笑語，一派喜慶之色。當備與新娘步入洞房之時，見兩側站立數十個佩劍的婢女，通向卧室的壁上也皆掛滿刀槍劍戟，疑為東吳設伏，不覺失色。後知這是夫人常令侍婢擊劍為樂之故，方心安不懼。

周瑜書呈孫權，可將劉備軟困東吳，盛築宮室以喪其志，多送美色珍玩，以娛其耳目，使其分開與關張之情，隔遠與諸葛亮之契。孫權從之，令人廣造宮室亭園。

出身微末、奔波半生的劉備，置身温柔鄉中，每日與孫夫人同出同進，遊園散步，只賞珍玩美物，享盡新婚之樂，漸漸地沉浸於寢幃之內，樂不思歸。

轉眼已到新春，趙雲見此甚為焦急，猛然想起軍師的錦囊，便拆開第二個，觀後便匆匆趕往郡府驚慌地告訴劉備：“曹操要雪赤壁之恨，已率五十萬精兵殺奔荊州而來，甚是危急，軍師請主公速歸。”劉備將此事告知孫夫人，孫夫人瞞了孫權，騙了國太，與劉備一行匆匆離去。

孫權知此事後十分惱怒，派陳武、潘璋率鐵騎五百捉拿劉備。又派蔣欽、周泰再拿自己的佩劍去追，如若不從，可取劉備和孫夫人首級。

劉備與趙雲一行擁着鸞車趕路。眼看陳、潘追趕在後，周瑜派來的丁奉、徐盛又攔在面前，危急中，趙雲又打開孔明的第三個錦囊交給劉備，劉備看完，急步到孫夫人面前含淚告知險境。孫夫人大怒，逼退丁奉、徐盛，又怒罵陳武、潘璋，引車前行。待蔣欽、周泰趕來時，劉備一行已過去兩個時辰了。

劉備一行來到劉郎浦，劉備眼望孫夫人，回想柔情之日，萬般感慨。這時東吳大軍鋪天蓋地逼了過來，趙雲突然發現江面有船，過去一看原來是綸巾長袍，朗聲大笑的孔明。

諸葛亮迎接劉備、孫夫人的船駛向對岸，周瑜率水軍追了過來，劉備等人靠岸上馬，沿江向上遊進發，周瑜、黃蓋、韓當、丁奉等也上岸騎馬追去，在前方不遠處諸葛亮一揮手，隊伍拐進山谷。周瑜等緊追不捨，突然一聲炮響，關羽率軍湧出，周瑜一愣，又一聲炮響，左黃忠、右魏延從兩側夾擊而來，周瑜撥馬便逃，慌忙上船，急命開船。突然劉軍齊聲大呼：“周郎妙計安天下，賠了夫人又折兵！”如此反覆，一陣比一陣高昂。

周瑜羞怒非常，忽抬頭，遙見劉備、孫夫人、孔明等都悠然自如地停在江邊山頭之上，不由怒火沖天，大吼一聲，昏倒在甲板上。

建安十五年初，周瑜被諸葛亮伏兵擊潰，怒心衝激，箭瘡復發，只得退回柴桑，上書南徐，請興兵血恨。孫權不勝忿怒，欲拜程普為都督，起兵攻打荊州。張昭、顧雍勸諫此非攻荊州之時，不如使人去許都表奏劉備為荊州牧，結好劉備以安曹操，然後再使心腹，用反間計令曹、劉相攻，再乘隙而圖之。孫權從之，派華歆出使許都，並令張昭代他前往柴桑探望都督病情。

周瑜在病中撫琴，妻子小喬扶侍於旁，張昭將孫權的意圖告知都督。

銅雀台建成，曹操與文武羣臣於鄴郡歡慶落成大典。曹氏、夏侯氏一族和異姓武將各展神奇箭術與武功，爭奪曹操所賜紅袍。最後徐晃和許褚為爭紅袍真打了起來。曹操傳眾將上台，每人各賜蜀錦一匹。

文武羣臣歡宴，樂聲陣陣，舞姿翩翩，一時盛況空前，曹操借眾文士之賦，大展自己的豪邁胸襟。此時傳來華歆前來上表之事。曹操聞言大驚失色，謀士程昱看破曹操心事，勸他表奏周瑜為南郡太守，程普為江夏太守。此兩地均在劉備手中，兩家一旦開戰，曹操便可坐收漁利。

周瑜被加封之後覺得討伐劉備師出有名，便與魯肅商議，魯肅説此為曹操之計，並又一次自薦再去索討荊州。

劉備聞知，求教於孔明，孔明讓劉備一見魯肅提到荊州事便放聲大哭，到時孔明自會出來。劉備照辦，魯肅又一次被劉備、孔明真情所感，不便討要，再次空手而回。

周瑜見狀，授計魯肅再到荊州，假説幫助劉備取西川換回荊州，屆時接應錢糧勞軍；自己實則藉機襲取荊州。孔明早已識破周瑜真意，仍讓劉備答應下來。周瑜率軍來到夏口，果見糜竺來接應，告知周瑜：劉備與孔明正在荊州城門外等候，準備與都督親自把盞。周瑜甚為得意，以為這次終於瞞住了諸葛亮。可當他率軍行至荊州城門外時卻不見一個兵士。丁奉高聲喊叫，只見趙雲威風凜凜地出現在城頭，點破周瑜的真意。周瑜大怒，正欲下令攻城，突然探馬來報：關羽、張飛、黃忠、魏延四路軍馬不計其數，喊聲震天地殺來，皆言要活捉周瑜！

周瑜聞言怒氣填胸，臉色劇變，在馬上大叫一聲，金瘡迸裂，墜於馬下。吳軍只好護送昏睡中的周瑜緩緩而退。突然一曲《長河吟》傳入周瑜耳中，他甚為詫異，舉目望去，只見高巖上端坐孔明，身前擺着一架古琴。兩位英才四目相對，在樂曲中進行了一次心靈的碰撞，他們心裏全都明白，這是一對各事其主、勢不兩立的知音。

周瑜回到巴丘，病情日益見重，他囑託完妻子兒女之後，便讓小喬代筆，虛弱地口述奏章與孫權。

江邊，衞士們護着周瑜的牀榻，沐浴在落日光輝的異常燦爛之中。這一代英才，面對一琴一箏，拉着愛妻小喬的手，衝着寬闊的江面，凝望着夕陽下血紅般的江水，才最後道出他對孔明的真情實想，連叫數聲“既生瑜，何生亮？”而亡。

建安十五年（公元210年）春，東吳大都督周瑜病故巴丘。噩耗傳來，江東上下一片震驚，吳主孫權悲慟中採納了周瑜臨終建議，任命一貫主張聯劉抗曹的魯肅繼任大都督之職，並將周瑜靈柩移柴桑停靈七日，然後舉行大典殯葬。

諸葛亮得知此訊，也愴然涕下，趙雲不解，孔明道出對周瑜的高度評價，並從聯吳抗曹大計出發，決意冒險過江祭奠公瑾。趙雲願為軍師護衞。

柴桑周瑜靈堂，孫權告知魯肅：曹操知周郎去世，聽從程昱之計，正要親率大軍三十萬南下報赤壁之仇。魯肅説周瑜之死使東吳眾將都轉恨於劉備、諸葛亮，紛紛都欲征討，若此時孫劉反目，曹操必會乘虛而至。孫權內心十分矛盾，一時拿不定主意，此時侍衞稟報，諸葛亮率趙雲及五百軍士過江弔孝來了，二人大驚。

魯肅請諸葛瑾星夜迎截孔明，務必勸其回去，以免大禍。孔明執意不聽其兄勸阻，仍奔柴桑而來。

副都督程普、甘寧等東吳眾將認為是孔明氣死周郎，對其恨入骨髓，聽得此訊，紛紛調兵遣將，準備見到孔明，一刀殺死，再奏孫權。

祭奠開始，靈堂內外一片哭聲，隆重的葬儀極其悲壯。眾將得知孔明要來的消息都在悄悄議論，程普、甘寧走上台階兩側，臉呈嚴峻，孫權、魯肅此時也不知該如何辦。人們的神情頓時緊張起來。突然，身着白衣的諸葛亮跌跌撞撞地衝進大門，悲切地高聲呼喊：公瑾，亮來祭你了！

程普一聲吼，甘寧猛然抽出寶劍刺向孔明，眾將也眼露殺機，趙雲搶步上前奪下甘寧的劍，眾將正欲再戰，被魯肅止住。諸葛亮奔至靈前，撲通跪倒，哭訴祭文，其聲之哀，其情之真，深深打動了文武百官和小喬子女。小喬夫人按公瑾遺囑將其佩劍贈與魯肅，又轉身望着孔明説：公瑾臨終表奏魯肅替代其職，意在孫劉交好以抗曹操。諸葛亮聞之激動不已，大聲疾呼：公瑾——真知我諸葛亮者也！

諸葛亮在歸去時路遇龐統，邀其過江共扶劉備以成大業。龐統從之。孔明手書一封，讓其去荊州將信交與劉備，必當重用。龐統來見劉備，並不拿出書信，劉備也如孫權一樣，見龐統貌陋，不甚看重，只委他去耒陽作一縣令。龐統受了冷落，到任之後整日喝酒，拒不理事，耒陽百姓忙告到劉備處，劉備大怒，令張飛、孫乾同去查辦。龐統有心顯露才幹，在張飛面前升堂審案，只見他目審狀紙，耳聽陳述，手批判決，不到半日將百日積案盡皆斷完，無一差錯。張飛驚其大才，告知劉備。劉備深責自己屈才之過，重用龐統，拜其為副軍師、中郎將。

建安十五年（公元210年），東吳都督周瑜死後，曹操想借機集結三十萬大軍南征東吳，但他又懼西涼馬騰乘虛來襲許都，便假意降詔，加封馬騰為徵南將軍，討伐孫權，誘馬騰進京而除之。

馬騰明知曹操有詐，但若不往，操便有了口實，可假借天子之命加害馬家。馬騰便帶其子馬休、馬鐵與從子馬岱同往，見機行事。在許昌城外，馬騰與侍郎黃奎定下除曹之計，然而由於黃奎口風不嚴，致使馬騰招來殺身之禍，同來三子只有馬岱一人逃脱。

馬超知其父慘遭殺害，憤怒異常，盡起羌兵殺奔許昌，向曹操問罪。兩軍陣前，馬超勇戰三將，曹操大敗，伏鞍落荒而逃。馬超率兵緊緊追趕，連聲高喊捉拿紅袍長鬚的曹操。驚慌中曹操只好割須棄袍，用旗角裹脖，袍袖遮面，倉皇逃命。就在馬超欲擲槍刺殺曹操之際，曹洪趕到迎戰馬超，救了曹操。

為避馬超鋭氣，曹操高掛免戰牌。

西涼太守韓遂親率十萬大軍增援馬超，曹操聞之仰面大笑。徐晃已知曹操之意，獻計派精兵襲擊河西，待事成之後兩邊夾擊馬超。

為防馬超，曹操令軍士築沙城，誰知一夜大風，城池便無影蹤。馬超、韓遂見曹操幾番慘敗，現在又無屏障可依，準備全力以赴，明日一戰，以求大獲全勝。待馬超催軍喊聲震天地殺來時，在空曠的地面上卻奇蹟般地出現了一座並不高大，然而卻十分堅固的冰凍沙城。馬超只好在城前與曹操擺開陣勢廝殺。素有“虎痴”之稱的許褚迎戰馬超，二人打得極為激烈。曹操渡渭河失利，幸得“虎痴”許褚保駕，逃往南岸紮營。曹操嘆道：“馬超不減呂布當年之勇，破超只可用計智取。”

此時傳來徐晃已在河西下營紮寨的消息，馬超震驚，曹操大喜。謀士賈詡又獻計，巧使反間計使韓遂、馬超相疑，馬超果然中計，遷怒於韓遂，使韓遂倒戈，欲生擒馬超，反被馬超砍斷手臂。馬超也在曹操的重兵包圍之中全線潰敗，最後只與龐德、馬岱突出重圍，望隴西而逃。

曹操剿滅羌軍，除了心頭大患，更加洋洋自得。獻帝排鑾駕出郭相迎，並宣詔：“曹丞相功在國家，皇上特敕，贊拜不名，入朝不趨，劍履上殿。”

建安十六年（公元211年），曹操大破西涼馬超，漢中震動。張魯懼怕曹操兵伐漢中，遂想起兵攻取西川作為立足之本，以抗曹操。西川益州牧劉璋軟弱無能，別駕張松早已對其不滿，久欲另投明主，遂趁此機會自告奮勇出使許都，明為劉璋遊説曹操，使之兵伐張魯，實則想趁此實現其夙願。誰知曹操嫌他貌陋高傲，口出狂言，不予理睬。雖經主簿楊修的再三推薦，但最後張松終因言語冒犯了曹操，被其亂棍打出。

張松欲投曹操被冷落，無精打采地看着自己精心繪製準備獻與曹操的西川地形圖，踏上回西川之路。

張松出使許都之初，就一直被久欲取西川為立足之地的諸葛亮、龐統密切關注着。張松行至岔路口，想自己行前曾在劉璋面前誇下海口必能説動曹操，以絕張魯犯川之患。如今空手而回，豈不被蜀中人恥笑？久聞荊州劉玄德頗有仁義之名，不如繞路看看他們那裏如何？

消息傳到荊州之後，孔明先派趙雲率隊前往大路迎候張松，進奉酒食；又派關雲長率整齊壯觀的儀仗隊在城外十里長亭恭候；自己與劉備、龐統親到儀仗隊前方迎接張松。張松受到如此盛情款待，非常激動，可幾次欲談西川之事都被劉備用言語岔開，並隻字不提西川。龐統在旁急得幾次將話挑明，也都被劉備擋過。只有孔明在旁觀察不語。

張松次日即將回川，可劉備仍隻字未提西川，張松凝望窗外夜空，百思不得其解，遂決定明日分別時再觀察劉備情真與否，再最後決定是否獻圖。

城外大道旁，秋風冽冽。劉備率隊與張松道別，淚眼漣漣。張松深感其情真意切，又一次話引西川，劉備仍佯作不覺。最後張松再也沉不住了，主動拿出地圖並言明獻西川之事，劉備此時才拱手施禮，鄭重接過地圖。孔明、龐統會心而笑。

張松回成都後，勸劉璋請備入川，遭到黃權、王累等人的反對。劉璋最終採納張松的建議，派法正為使請劉備入川，再派孟達率兵五千前往迎接。

建安十六年冬，劉備在孔明、龐統、法正的勸説下，留孔明、關、張、趙鎮守荊州，自與龐統、黃忠、魏延、劉封、關平諸將率五萬大軍從荊州出發，開赴西川……

建安十六年（公元211年）冬，益州牧劉璋請劉備入川，助其抵禦張魯。主簿黃權、從事王累苦諫劉璋，不能讓劉備入川，免生後患。劉璋不聽勸阻，親自趕到涪城迎接劉備。

劉備請諸葛亮與關羽、張飛、趙雲鎮守荊州，自與龐統率大軍隨劉璋入川。

龐統見劉璋力弱，日後必被張魯吞併，遂和法正勸劉備在宴席間除掉劉璋，奪得西川，再圖大業。劉備以為：初入蜀中，威信未立，怎能趁人之危，行此不義之舉？未予採納。

然而，龐統和法正卻私下作主，令魏延登堂舞劍，乘勢刺殺劉璋。劉璋及其手下諸將見魏延舞劍筵前，又見階下武士手按刀把，虎視堂上，覺察有變，從事張任揮劍與魏對舞，一時雙方刀劍相峙。劉備見狀大驚，扶劍立於席前厲聲制止。劉璋見劉備如此仁義，深為感動。

孫權得知劉備入川，想趁機奪取荊州，他用張昭之計，欲誆孫夫人帶阿斗返吳，再以阿斗為人質，逼劉備交出荊州。他派周善扮作商客，率五百兵士暗往荊州，對孫夫人謊稱吳國太病危，日夜思念夫人，並想見阿斗，特接夫人回吳省親。孫夫人未辨真偽，匆匆攜阿斗登船。

趙雲聞報，追趕上船，問孫夫人為何不告知軍師。孫夫人言焦心於母親病危，故來不及稟報。雲要孫夫人留下阿斗，孫夫人不允，雲乃奪過阿斗，他欲上岸，苦無幫手，想動武又恐失禮，進退不得。孫夫人喝令侍婢奪過阿斗，趙雲一手抱幼主，一手持劍，眾人不敢上前。正在危急之中，忽見江邊蘆葦蕩中閃出船隻。雲以為中了東吳之計，只見船頭一員大將手持長矛高聲呼喊：“軍師有令，請嫂嫂留下侄兒！”“嫂嫂留下侄兒再走！”原來是張飛巡哨，得知消息率船隊堵截大船。他殺死周善。孫夫人威脅張飛：“三叔若不放我走，我只有一死！”張飛和趙雲無奈，只好放孫夫人歸吳，抱着阿斗返回荊州，此時，諸葛亮已引大隊船隻在江邊迎接。孫夫人返回東吳，方知是計，從此滯留東吳，與劉備再未見面，鬱鬱而終。

建安十七年（公元212年），劉備率大軍入西川，駐守葭萌關。他一面安撫民心，一面致書劉璋，假稱曹操進攻孫權，孫權求救，自己要帶兵回荊州援助，要求劉璋借軍糧十萬斛、兵馬三四萬。劉璋在黃權等人勸阻下，回書表示只能借糧一萬斛和四千老弱病卒。劉備見信大怒，他取龐統之策，先奪涪城。涪城乃通往成都之咽喉，又是去荊州必經之路，現由劉璋部下楊懷、高沛二將把守。劉備先派人送書信，佯稱要回荊州，路經其地，約二人出關相送，想乘機殺之，奪下涪城，再克雒城，後取成都。

張松獻圖回川后，忽聞劉備要回荊州，他信以為真，急致書劉備，要他速發兵入川取益州，自己願為內應。不料此信被其兄張肅拾到，張肅怕受牽連，將信呈報劉璋。劉璋將張松全家斬首，並下令各處關隘增兵添將，嚴加防範，不許放荊州一人一騎入關，並派大將張任拒守雒城。

軍師龐統設計將涪關守將楊懷、高沛殺死，奪了涪城，準備進取雒城。此時荊州傳來諸葛亮書信，提醒劉備和龐統：“切宜謹慎，不可輕率進兵。”龐統取川心急，又疑諸葛亮忌他獨成大功。劉備在龐統再三催促下，決定引軍前進，他和龐統兵分兩路，劉備走大路取雒城東門；龐統走小路取雒城西門。出發前，龐統坐騎忽失前蹄，劉備將自己的白馬給龐統換乘。

龐統率兵行至山間小路，忽見兩山逼窄，樹木叢雜，心中生疑，勒住馬道：“此處好生險惡。”他見石上大書“落鳳坡”三字，不由心驚，急令退軍。蜀將張任引軍，早已埋伏在兩邊，他放過魏延，誤以為龐統是劉備，一聲令下，箭如飛蝗，只向騎白馬者射殺。可憐龐統死於亂箭之下，時僅卅六歲。

劉備進攻雒城時，失掉了軍師龐統，被困涪關，進退兩難。他急派關平趕回荊州報信，請軍師諸葛亮帶兵入川增援，重新籌劃取川大計。

諸葛亮將荊州託給關羽，臨行再三叮囑：“荊州關係重大，切不可疏忽大意。”並請關羽牢記八個字：“東和孫權，北拒曹操。”關羽答應：“軍師之言，關某謹記。”

諸葛亮留馬良、糜芳、廖化、關平、周倉等輔佐關羽同守荊州，他和張飛、趙雲分兵入蜀增援劉備。

諸葛亮命張飛率軍從大路入川，先取巴郡，自己和趙雲帶兵馬從水路入川，在雒城會合，誰先到誰為頭功，並告誡張飛：四川豪傑甚多，不可輕敵，要收服人心，嚴明軍紀，不要鞭打士卒。

張飛遵照軍師指令進軍，沿途守將望風而降，來到巴郡，太守嚴顏卻閉關堅守，拒不投降，張飛屢次挑戰，均被亂箭射回。張飛急中生智，想出一計，令軍士四散上山砍打柴草，尋覓路徑。嚴顏在城中幾日不見張飛動靜，心生疑惑，得知此情後，也派數名小卒扮作張飛砍柴軍士，混入其中。張飛故意當眾宣佈，當夜要從一條小路偷過巴郡，去取雒城；而暗中卻安排一名軍士假扮自己在前開路。嚴顏聞報大喜，他想截擊張飛糧草輜重，引兵伏於路旁樹叢之中，當假張飛過後，嚴顏引伏兵殺出，正要搶奪車仗時，不料背後一聲鑼響，衝出真張飛，嚴顏驚呆，舉手無措，被張飛生擒。

張飛奪了巴郡，出榜安民。眾刀手將嚴顏推出，飛坐於廳上，嚴顏不肯跪下，張飛怒喝：“你這老朽，怎敢頑抗？”嚴顏毫無懼色，向張飛破口大罵。張飛大怒，喝左右斬首，嚴顏面不改色，叫道：“要殺便殺，要砍便砍！西川只有斷頭將軍，沒有屈膝之輩！”張飛見嚴顏慷慨忠義，視死如歸，甚敬之，親解其縛，扶嚴顏正中高坐，低頭便拜。嚴顏感其恩義，乃降。飛以嚴為前部，順利到達雒城。

劉備攻克雒城，直逼綿竹，劉璋孤軍無援，不得不求救於宿敵張魯。

曹操曾用反間計大敗西涼軍馬，馬超敗走後復仇心切，雖得羌人相助，威風一時，但終因人少勢孤，又輕信降將，在敗退冀城時，妻兒均被殺害，無奈投奔漢中張魯。張魯派馬超攻葭萌關，牽制劉備，以救劉璋。

諸葛亮用計激張飛前往迎敵，劉備亦親往督戰。馬超挑戰，張飛挺矛相迎，他早想會會這員虎將。兩人在關前激戰百餘回合，不分勝負。劉備在關上觀戰，見馬超裝束非凡，英勇無比，他怕張飛有失，鳴金收兵。張飛回到陣中不用頭盔，只裹包巾上馬出陣，再與馬超廝殺，兩人又戰百餘回合，仍不分勝負，劉備再次鳴金收兵。此時，天色已晚，劉備説：“馬超英勇，不可輕敵，且退上關，來日再戰。”張飛殺得性起，他大叫：“命軍士多點火把，安排夜戰。”馬超換了戰馬再出陣前，大叫道：“張飛，汝敢否夜戰？若有膽量就點起火把，今夜決一雌雄！”張飛立即換了坐騎，衝出陣來，叫道：“莫非還怕汝不成？點火把。馬超，今日我捉汝不得，誓不回關。”馬超道：“張翼德，今日我殺汝不得，誓不回營。”兩軍點起千百火把，二將各振威風。劉備喜超之勇，親自下城解鬥，二人方才各自回陣。

劉備有意收下馬超這員虎將，他用諸葛亮之計，派孫乾帶金帛與張魯手下謀士楊松結交，再進書張魯，使張魯下令馬超撤兵，又派李恢説降馬超。劉備終於收了馬超，進而逼近成都，劉璋被迫開城投降。劉備將劉璋安置在公安，自領益州牧，為三分天下之一的蜀國奠定了基礎。

劉備得了西川，孫權欲索還荊州，按張昭之計，將諸葛瑾老小虛監在府，同時修書命諸葛瑾去西川向劉備討還荊州。劉備和諸葛亮商定，假意答應先還長沙、零陵、桂陽三郡。諸葛瑾到荊州請關羽交割三郡，卻遭嚴辭拒絕，悻悻而歸。

孫權責怪魯肅當初不該作保，將荊州借與劉備，魯肅情急定計，屯兵陸口，請關羽過江赴會，在臨江亭設下埋伏，欲逼關羽交還荊州；如關羽不赴約，即進兵奪取荊州。

關羽識破其計，毫不懼怕，獨駕小舟，只帶周倉和幾名親隨，單刀赴會。他命關平率船隊在大江上等候，見紅旗起，便過江接應。

使者回報魯肅：關雲長慨然應允，來日準到臨江亭相會。魯肅令呂蒙和甘寧各領一軍，在岸埋伏，伺關雲長兵馬到，以炮聲為號，一齊殺出；若關羽無兵馬前來，只在庭後埋伏刀斧手，聽子敬摔杯為號，於席前殺之。

次日，關羽過江。席間，魯肅提起還荊州之事，關羽答道：“當年赤壁鏖兵，我兄劉皇叔親冒矢石，諸葛軍師全力以赴與吳共同破曹，其功甚偉，豈能徒勞而無功。”“況荊州本劉表所有，我兄理當承受漢家基業。”魯肅反駁無力，剛要站起摔杯，周倉急上前厲聲對魯肅道：“天下土地，唯有德者居之，難道只有東吳能夠據有？”關羽趁勢奪過周倉手中大刀，故意怒斥周倉：“此乃國家大事，爾怎敢多言，還不速去！”關以目暗示周倉，周倉會意，奔向江岸，舞動紅旗，關平船隊急駛而來。

此時，關羽右手提刀，左手攥住魯肅握杯的右手腕，假裝酒醉，拉着魯肅直到江邊。東吳將士眼看魯都督被關羽扯出亭門，皆不敢動手。

關羽上船後，關平的接應船隊已到，魯肅只好呆呆看着關雲長乘風而去。

關雲長以非凡的膽識，挫敗了東吳索取荊州的計謀。孫權聞報大怒，欲起傾國之兵，來取荊州，忽接探報：“曹操又率三十萬大軍來犯。”孫權只得移兵合肥、濡須，以拒曹操。

建安二十年（公元215年），曹操領兵西征得漢中，收服張魯，佔領東川。

諸葛亮為防曹軍進犯西川，與劉備定計將江夏、長沙、桂陽三郡歸還孫權，並派能言之士説明利害，令孫權起兵襲合肥，使曹操勒兵南向。

孫權親領十萬大軍進逼合肥，曹操大將張遼、李典、樂進鎮守合肥。張遼接曹操密書，讓李典在逍遙津設下埋伏，待孫權兵馬越過小師橋，立即將橋拆除。命樂進與敵交戰，佯作敗退，待敵兵回返時，立即追擊。

吳軍前隊呂蒙、甘寧行至逍遙津，樂進迎戰，詐敗而走。呂、甘引軍追趕，孫權率中軍隨之也進入逍遙津北岸，剛過了橋，突然一陣吶喊，張遼、李典從兩邊殺出，孫權大驚失色，身邊僅淩統所率三百餘騎，淩統忙呼孫權：“主公往回走，快過小師橋。”自己急迎上前與張遼、李典交戰。孫權剛要上橋，發現橋頭已被拆斷丈餘，孫權驚得手足無措，谷利大呼：“主公先將馬後退，再放馬向前，躍過橋去！”孫權回馬三丈餘遠，然後縱轡加鞭，馬凌空躍過斷橋，奔向南岸，徐盛駕舟相迎。淩統所率三百餘人盡被曹軍所殺，淩統身中數槍繞河而逃。

呂蒙、甘寧引軍回救，被曹軍前後夾攻，也敗逃而去。

張遼威震逍遙津，孫權險被生擒，退回濡須口整頓船隻，調集兵馬，再犯合肥。

曹操自漢中率四十萬大軍援救合肥，與孫權相拒濡須。張昭獻策：“曹操遠來，必須挫其鋭氣。”吳將甘寧願率百騎夜劫曹營，孫權撥予一百名精鋭騎兵，並賜酒五十瓶，羊肉五十斤。甘寧命百人列坐，共同飲酒，準備劫營。甘寧激勵將士要勇敢向前，眾人卻面有難色，甘寧怒道：“我為上將，且不惜性命，汝等難道還怕死不成。”眾人皆表示願效死力。約至二更時分，百人於盔上插白鵝翎為號，披甲上馬，飛奔曹營，直衝曹操中軍。因被車仗擋住，甘寧率百騎在寨中縱橫衝殺，無人敢擋，曹軍不知虛實，自相擾亂，甘寧所率百騎自曹營南門殺出，凱旋而歸，未折一人一騎。孫權大喜，親到營門迎接，獎絹千匹、利刀百口，並對眾將道：“曹操有張遼，孤有甘興霸，足以相敵也。”

曹操率大軍分五路殺奔濡須江邊，兩軍混戰，孫權親自與周泰引軍前往助戰，孫權身陷重圍，幸而有周泰捨命掩護，方才得救。周泰身中數十槍，傷痕累累。

曹操與孫權的合肥大戰，以孫權求和，雙方各守原來疆界而告結束。

建安二十一年（公元216年），漢獻帝被迫冊封曹操為魏王，曹出入用天子車服鑾儀，建造王宮，並議立世子，日後承襲王位。

曹操有四子，長子丕、次子彰、三子植、四子熊。因曹植文才出眾，舉筆成章，甚受曹操喜愛。曹丕深知自己才能不及三弟，恐不得立為世子，便買通曹操身邊近侍，常在操面前言丕之德。

一日，曹丕特製一盒酥送父王，以表孝心，曹操在盒上寫了“一合酥”三字，主簿楊修看後與眾人品嚐，曹操問其故，楊修答道：“大王明令在此，‘一人一口酥’，豈敢違抗大王之命？”曹操表面喜笑，內心甚惡楊修。

曹操與眾臣商議想立曹植為世子，曹丕知後，密請朝歌長吳質入府商議對策，因恐被人發覺，便將吳藏於大簏之內，覆以絹匹運至府中。楊修向曹操告密，操令人在丕府外盤查。曹丕求救賈詡，詡讓曹丕於次日用大簏再裝絹送入府中。使者搜看簏中果然盡是絹匹，未查出破綻，乃回報曹操。操因此懷疑楊修有意加害曹丕，更加憎恨楊修。

曹植很愛楊修之才，常邀其進府談論，終夜不息。楊修為曹植作《答教十條》，以應曹操考問。曹操常以軍國之事問曹植，曹植便按條對答如流，曹操對此有些疑惑，曹丕趁機暗地買通曹植左右，將楊修為植寫的《答教十條》偷來呈與曹操，操閲後大怒。

曹操命曹植為監軍，與曹洪同去漢中，於次日卯時統兵起程。當晚，曹丕約植來府飲酒，為其餞行，使植酒醉誤期，曹操只好讓曹洪自去漢中。凡此種種，使曹操對立嗣之事躊躇不定，便問賈詡：“孤欲立後嗣，當立誰？”賈詡先不答，後對操言道：“思起袁本初、劉景升立幼子為嗣，兄弟相攻之事。”曹操聽後，大笑：“卿真乃策謀深遠之士也！”遂立長子曹丕為世子。

劉備奪得西川后，依孔明之策，命張飛、馬超分頭屯兵巴西、下辨，欲取漢中。

曹操恐夏侯淵、張郃力薄有失，為保漢中，派曹洪領兵五萬，往援張郃、夏侯淵，同守東川。張郃輕視張飛，請領兵馬攻取巴西，打開蜀郡門户。首戰即被擊敗，乃退兵宕渠山，堅守不出。張飛命軍士每日在山前擺酒，與眾將邊飲邊罵，誘引張郃出戰。

張郃在宕渠山上聞知張飛狂飲作樂，便連夜前往偷營。他見“張飛”端坐大帳，忙用槍刺，不料刺中的卻是草人，張郃急撥馬出帳，張飛已到面前，郃大驚，倉皇應戰，不敵，撥馬而逃。與此同時，他據守的矇頭、蕩石兩個山寨已被魏延、雷銅佔領。

張郃向曹洪求援不成，只得退守瓦口關。他用埋伏之計，誘殺了雷銅，張飛與魏延決定將計就計，由張飛出戰張郃，魏延殺散伏兵，放火燒之。張郃大敗，逃回瓦口關，堅守不出。張飛從百姓口中得知有一條小路可通瓦口關，他命魏延引兵從正面攻關，他親率五百輕騎，由百姓帶路，從梓潼山直上瓦口關背後。

張郃前後受敵，急往小路而走，張飛在後緊追，山道狹窄，張郃只得棄馬步行，逃回南鄭。曹洪命他攻打葭萌關。

正當劉備慶賀張飛智奪瓦口關時，葭萌關守將霍峻來書告急，孔明用激將法，使老將黃忠出戰，嚴顏同往，他們合力殺退張郃。黃忠用驕兵之計，一連收復三個營寨，還收繳了大批糧草、輜重和兵器，誘使曹將韓浩、夏侯尚孤軍深入，並奪得曹軍屯糧之地天蕩山。張郃逃往定軍山，投奔夏侯淵。

建安二十三年（公元218年）秋季，劉備親統大軍十萬，以諸葛亮為軍師，張飛、趙雲為先鋒，取道葭萌關，征討漢中。

南鄭守將曹洪聞訊，星夜急往許都稟報曹操，操自領四十萬大軍前往南鄭迎敵。

定軍山是南鄭屏障，又是曹軍積聚糧草之地，劉備決定先取定軍山。諸葛亮再激老將黃忠出戰，派法正相助。

鎮守定軍山之魏將夏侯淵堅決不出戰，法正定計，步步為營，誘其下山。黃忠率軍逼到定軍山下，並連夜奪取了定軍山西面一座高山。法正又提出“以逸待勞”之計，讓黃忠駐紮於半山，法正則在山頂觀察動靜，以旗為號。

夏侯淵見蜀軍奪了對山，以俯視定軍山之虛實，大怒。他不聽張郃勸阻，親自率軍圍住對山，在山下大罵挑戰。法正在山上舉白旗，黃忠按兵不動。午時過後，魏軍鋭氣已墮，紛紛下馬休息，法正立即將白旗放倒，豎起紅旗。養精蓄鋭多時的黃忠提刀上馬，殺下山去。夏侯淵未及上馬相迎，寶刀已落，被黃忠連頭帶肩劈為兩半，曹兵大敗。黃忠乘勝奪了定軍山，被封為鎮西將軍。

曹操親統大軍，為夏侯淵報仇，令張郃將米倉山糧草移屯北山，以備軍需。

諸葛亮聞報，派黃忠、趙雲前往深入其境，燒其糧草，奪其輜重。行前，趙雲與老將軍約定：“以明日午時為期，如將軍按時而還，雲將按兵不動，若過午不還，雲即引軍接應。”

黃忠率軍到糧倉，殺散守軍，正要放火燒糧，張郃兵到，曹操又令徐晃率一支人馬趕來，將黃忠困在重圍之中。趙雲在營中看看午時已過，不見老將軍回，即令副將張翼堅守營寨，自引三千人馬前往接應。他橫衝直撞，如入無人之地，救出了黃忠，殺回本寨。曹操見狀大怒，親自率軍追趕，趙雲早已安排弓弩手於寨外壕中埋伏，雲大開寨門，匹馬單槍，立於寨外。曹操追到蜀營，趙雲巍然不動，曹操怕有埋伏，命軍士退回，雲把槍一招，壕中弓弩齊發，曹軍敗退，曹操棄了北山糧草，忙回南鄭。

劉備聞報，稱讚道：“子龍一身都是膽也！”從此號趙雲為虎威將軍。

建安二十四年（公元219年），劉備與曹操爭奪漢中，孔明針對曹操多疑特點，採用疑兵之計。當曹操率軍剛到漢水，孔明即命趙雲領兵五百，伏於曹營附近，乘夜擂鼓吹角，使曹兵驚慌。操疑劫寨，出營卻不見一人，剛要回營休息，號炮又響，使曹兵徹夜不安。一連三夜，曹操心怯，拔寨後退三十里。

孔明又請劉備率軍親渡漢水，背水結營，故意敗退，操疑而不追，蜀軍趁勢掩殺，曹軍大敗，曹操退至陽平關。孔明再派張飛、魏延分兵兩路去截曹兵糧道；命黃忠、趙雲各領一軍放火燒山。曹操驚懼，棄關而走，退兵斜谷。

曹操怕人謀害，常告誡左右：“孤夢中好殺人，孤睡熟之後，爾等切勿靠近。”一日，操白日於帳中入睡，被子落於地，近侍慌忙拾起被子，為操覆蓋，曹操躍起，拔劍斬之，覆上牀睡覺。半晌後，操起牀，假作吃驚，問道：“何人殺我近侍？”眾人以實情報知，操很痛惜，命厚葬之。左右皆以為操果有夢中殺人之事，只有行軍主簿楊修知其意，臨葬時修對徐晃言道：“魏王非在夢中，此公乃在夢中也！”曹操知後甚恨楊修。

曹軍連戰皆敗，進軍還是退兵，曹操正為此猶豫不決。廚師送來雞湯，他隨手捏起一塊雞肋咂吮，有感於懷，正沉吟間，夏侯惇進帳，請示夜間營中口令，操隨口回答：“雞肋”。惇傳令眾官，都以“雞肋”為夜間口令。楊修聞此，揣知曹操心欲退兵，便教隨行軍士收拾行裝，準備歸程。

夏侯惇請教楊修：“雞肋不知何意？”楊修説：“雞肋者，食之無肉，棄之有味。魏王以此比喻漢中，進不能勝，退恐蜀人笑，在此久留無益，不如早歸，來日魏王必定班師。”夏侯惇很欽佩楊修，亦收拾行裝。當夜，曹操心亂，手提鋼斧，出帳巡視，只見營中軍士都在準備行裝，大驚，急召夏侯惇問其故，惇答：“主簿楊修先知大王欲退兵之意。”操大怒，他素來忌恨楊修，遂以擾亂軍心為由，將楊修斬首。

曹操殺了楊修，強行進兵與劉備決戰，果未出楊修所料，遭致慘敗，自己又被黃忠射掉兩顆門牙，險些丟了性命，他不得不放棄漢中，退守長安。

建安二十四年（公元219年）秋，劉備在諸葛亮和文臣武將的推尊之下，於沔陽登壇受賀，晉位漢中王。並立公子劉禪為王世子。封諸葛亮為軍師，總理軍國重事。封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎大將。曹操聞報大怒，意欲再次興兵征討。司馬懿獻計派滿寵持書去見孫權，陳説利害，使其起兵攻荊州，待劉備發西川之兵救援時，再進兵取漢中。

孫權採納顧雍、諸葛瑾計策，一面知會曹操，首尾相擊，一面派諸葛瑾去荊州説親，親事成便共議破曹，若關羽不肯，再助曹操取荊州。

關羽以虎女安肯嫁與犬子之名，將諸葛瑾轟出府門。孫權大怒，要即日興兵攻取荊州。步騭識破曹操用心，獻暗取荊州之策，權從之。

孔明得知此事，派費詩送官誥與雲長，令其先進兵攻取樊城，令敵軍膽寒，攻勢自然瓦解。誰知關羽知黃忠也在五虎上將之列，大為不悦，經費詩陳説道理，關羽方遵王命，刻日起兵。

關羽圍住樊城，隨軍司馬王甫進諫，應防東吳乘機進犯荊州。關羽早已慮及此事，即命其傳令，自荊州至此，沿江上下，每隔二三十里便築一烽火台，每個以五十兵士把守。若吳兵渡江，夜則明火，晝則舉煙為號，便可引兵擊之。王甫又一次提醒關羽提防傅士仁、糜芳二人變心，關羽不耐煩，王甫只好怏怏退出。

關羽攻破襄陽、圍住樊城的消息傳至長安，曹操大驚，即命于禁、龐德統帥七軍前往救援。龐德與關羽大戰一百餘合，未分勝負。于禁怕他佔得頭功，下令鳴金收兵。龐德不服，決定明日與關羽決一死戰。

次日，關、龐再戰，龐德使拖刀計，摘弓射中關羽右臂。關平救起關羽，龐德正要追趕，于禁又下令收兵。關平緊閉營門，任憑龐德叫罵，堅守不出。龐德接連挑戰十餘日，不見動靜，便欲率七軍殺入寨中。于禁不允，反而移兵依山下寨。

箭傷初愈的關羽觀其陣勢大笑，令廖化等分頭去上游堵住各處水口，待天降大雨，水勢大漲之時，便乘高就船，放水淹七軍。七軍被淹死者不計其數，于禁投降。龐德、成何及部眾二百餘人僥倖存活，又被關羽圍在殘堤上，成何被關羽一箭射死。龐德被周倉擒住，關羽好言勸降，龐德不從，被斬。

關雲長水淹七軍，擒于禁、斬龐德，威名大震。曹操懼其乘勢進兵許都，遂生遷都之念，以避其鋒。司馬懿不以為然，並獻計再遣使去東吳，令孫權暗中偷襲關羽，事成之後割江南之地以封孫權。曹從之，並派徐晃率精兵五萬先到陽陵坡駐紮，待吳兵策應時，及時徵進。

關羽箭傷日漸加劇，正當關平等焦急之時，華佗來到。華佗細看關羽傷處，發現箭毒已直透肌骨，需刮骨療毒，便欲用標柱與鐵環架起關羽的臂肘，以便施術。關羽大笑，只讓關平備幾杯酒，與馬良對弈，便請華佗動手刮骨。華佗靈巧地運刀施術，發黑的血淅瀝有聲地滴入盆中，利刃刮骨的沙沙聲，聲聲在耳，關羽依然談笑自若，飲酒弈棋。帳內外將士們屏住聲息，看着華佗和關羽，無不肅然起敬……華佗治療完畢，如釋重負，由衷讚歎關羽：“將軍真乃天神也！”

曹操與孫權暗中聯合，商定從水旱兩路夾攻荊州。旱路由徐晃率五萬大軍南下，水路由呂蒙籌劃進兵。當呂蒙得知關羽早已在沿江上下佈設了烽火台，以防吳軍偷襲時，大為驚訝，突然抱病在家，不能處理軍務。孫權聞此甚為焦急。陸遜看出呂蒙心思，在探病之時，與其共同定下偷襲荊州之計。

徐晃奉曹操之命揮師南進，攻擊關羽以救樊城。關平、廖化北上迎敵，卻連丟十二營寨，只得逃回覆命。又聽人説荊州已被呂蒙暗出奇兵奪去，眾人大驚。關羽仍主觀認為這是敵人造謠亂軍，不以為意。

徐晃率軍殺來，關羽披掛上馬，樊城外一場激戰。曹仁用滿寵之計，率軍出城夾擊關羽，蜀軍兩面受敵，首尾難顧，陣容大亂，士兵紛紛奪路奔逃，關羽只好率眾將急渡襄江，但已是人困馬乏了。就在他準備暫到襄陽整頓兵馬，再來決戰之時，探馬飛報荊州已失的消息，眾人大驚。關羽此時方沉然無語，懊恨交加，右臂傷口一陣劇痛，沉吟半晌才説：“且回公安，再作計議！”

行至三岔路口，趙累迎上，報知公安守將傅士仁已獻出城池，投降東吳，南郡糜芳也降了東吳的消息，關羽怒氣上衝，大叫一聲昏厥馬下。

關羽醒後採納趙累意見，一面派馬良去成都求救，一面從旱路去取荊州，並致書呂蒙，責其背信棄義。呂蒙有意讓信使見到荊州兵家屬，帶回家書，以瓦解關羽部眾鬥志，果然收效。

關羽率餘部將士向荊州進發，一路上又連遭吳軍阻擊，關羽部眾陷入重圍，後經關平、廖化救出，只好轉道麥城暫屯一時，以待川中救兵。

吳軍四路人馬將麥城圍住，關羽命廖化前往上庸求救。上庸守將孟達、劉封因恨昔日關羽傲慢，遲遲不肯發兵。諸葛瑾奉孫權之命説降關羽，被關羽轟出城外。

呂蒙設計三面圍城緊攻，關羽被迫棄城出走。關羽留王甫、周倉等死守麥城，隨後帶領關平、趙累等衝出麥城直奔西川，準備日後再重整兵馬恢復荊襄。約走了四五里，遭遇東吳朱然埋伏，關羽不敢戀戰，往小路退走，趙累已死於亂軍之中。此時關羽所隨士兵逐漸減少，只剩十餘人。關羽不勝悲惶，令關平斷後，自己在前開路。突然數道絆馬索，終於絆倒赤兔馬，關羽父子被吳將馬忠擒住。孫權愛關羽義勇無雙，欲勸其歸降。主簿左鹹以曹操之事説之。孫權沉吟無語，終於點點頭，一代名將關羽和關平父子倆便在雪後初晴之時，大義凜然步履從容地走向生命的終點。

關羽慘死，劉備驚魂，張飛哭天喊地，暴跳如雷，嚷着一定要替二哥報仇雪恨。東吳謀臣張昭聞知孫權殺了關羽，大驚失色，闖進荊州府衙，陳説誅殺關羽的利害。孫權方悟，跌足連説失算矣！張昭獻計將關羽的首級轉送曹操，讓蜀兵向魏而不向吳。

曹操接其首級説：“雲長公，別來無恙！”誰知關羽首級忽然睜眼，曹操嚇得跌坐在地。吳使説出關羽附身呂蒙，致使呂蒙七竅流血而死之事。曹操嘆道：“活關羽可怕，死關羽也可怕，死了還活更可怕！”便賜封關羽為“荊王”，以大臣之禮厚葬關羽，使劉備深恨孫權而攻之，魏則可觀其勝負，吳敗徵吳，蜀敗徵蜀。

劉備為替二弟報仇，意欲興兵伐吳，孔明諫曰：吳、魏各懷鬼胎，都想從中漁利，眼下只宜按兵不動，待魏、吳不和之時，乘機伐之，方為上策。劉備在祭奠關羽時，舉劍發誓：孤與東吳，誓不同日月！

曹操頭痛病日益嚴重，華歆舉薦華佗為其診治，華佗診斷曹操頭痛因患風而起，要先飲麻沸湯，然後用利刃打開頭顱，取出風涎，方可根治。曹操聞之大怒，認為華佗與關羽交情深厚，要乘機殺他與關羽報仇，便將其下入大獄，嚴刑拷打。吳押獄深為華佗的醫德感動，華佗臨死前將一生所著醫書《青囊書》交給他，讓其妥善保存，流傳後世，用以濟世救人。

吳押獄之妻目睹一代名醫華佗的慘死，深怕吳押獄也重蹈華佗的覆轍，便在亂葬崗將《青囊書》焚燒，待吳押獄跑來時，只搶得幾支殘簡，望着滿天的灰燼，泣不成聲。

曹操諱忌醫治，頭痛痼疾日益嚴重，華歆、賈詡屢諫曹操相信華佗，曹操深疑不允，連夜驚夢他所害之人前來索命，驚叫不已，自覺天命已盡，召曹洪、陳羣、賈詡、司馬懿等人託孤立囑，令待操死後，設七十二座疑冢，不讓後人知其葬於何處。建安二十五年（公元220年），一代奸雄曹操病逝於洛陽，享年六十六歲。

建安二十五年（公元220年），曹操病逝洛陽，其子曹丕繼承魏王之位。為保其位，曹丕用計收繳了其弟鄢陵侯曹彰的全部兵馬，令其回鄢陵自守。臨淄侯曹植、蕭懷侯曹熊未來奔喪，曹丕大怒，當即遣使前往問罪。

曹植醉卧榻上，神色憂鬱，與丁儀等人持爵飲酒作歌，根本不把魏王使臣放在眼裏，命人亂棍打出。曹丕震怒，令虎侯許褚率三千虎衞軍前往捉拿曹植、丁儀等人。曹丕將丁儀斬首，正欲對曹植動刑之時，傳來蕭懷侯曹熊自縊身亡的消息。其母卞氏昏厥於地，待醒轉來時，質問曹丕欲將曹植怎樣？曹丕無奈，限曹植在七步之內成詩一首，不成則處死。曹植卻當場成詩一首，情真意切，悲愴淒涼。曹丕也受其感，饒曹植一命，貶為安鄉侯。

曹丕清完家門之後，驕矜傲然，不可一世。華歆、李伏等借祥瑞之説慫恿曹丕篡漢，曹丕早有此心，遂使華歆逼獻帝禪位。曹皇后得知，怒斥其兄大逆不道。華歆等上殿逼宮，獻帝先是不從，卻見曹洪殺死祖弼，無奈，只好從命。並在曹丕的屢次逼迫下，答應親奉玉璽，禪位與魏王，以釋羣疑而絕眾議。

公元220年，曹丕身加帝服，端坐受禪壇上，華歆等眾臣均呼萬歲。自即日起改延康元年為黃初元年，國號大魏，諡父曹操為太祖武皇帝。

漢獻帝被扒下冕服，封為山陽公，非宣召不得入朝。

曹丕自立為大魏皇帝后，漢中王劉備為滅魏興劉大業，聽從諸葛亮及羣臣之議，於公元221年登壇告祭，受皇帝玉璽，改元章武元年，即皇帝之位，立劉禪為太子，封諸葛亮為丞相。

張飛來到成都，哭喊着質問劉備做了皇帝，忘了桃園結義之情，不給關羽報仇。這又助長了劉備久欲為二弟報仇興兵伐吳的決心。雖經孔明等眾臣百般勸阻，均無作用。劉備抽劍砍斷案角，即日伐吳。

張飛回到閬中，命範彊、張達三日內辦齊白旗白甲，大小三軍要掛孝伐吳，報仇雪恨。

劉備命諸葛亮保太子留守西川；馬超、馬岱、魏延守漢中，以擋魏兵。趙雲為後應兼督糧草，黃忠為前部先鋒，共集兵馬七十五萬，定章武元年七月丙寅日出師，興兵伐吳。諸葛亮斷定此舉必定失利，只有無奈地看着劉備的龍鳳車輦駛出宮門。

範彊、張達二人走遍四鄉八鎮，怎奈白布短缺，一時難以備齊白旗白甲。張飛大怒，各鞭五十，自己在帳中舉杯暴飲，放聲哭喊二哥不止，並賜範、張美酒一罐，如再不備齊定斬不赦。二人為保性命，當夜各藏短刀摸到張飛大帳，殺死張飛，攜其首級投奔東吳。

劉備在行營思念關羽，徹夜未眠。又聽張苞帶來張飛被害的噩耗，大叫一聲，昏厥過去。

劉備醒後，令關興、張苞在其父靈前折箭為誓，結為兄弟，永相救護，共報父仇。

孫權聞知劉備興大軍水陸並進殺來，大驚失色。諸葛瑾自告奮勇去蜀營見劉備陳説利害，使兩國相和，共討曹丕。劉備仇迷雙眼，不辨大小，將諸葛瑾斥出營去。

孫權聞知跌坐榻上，愁鎖眉間。趙諮獻計，願為使往見曹丕請降。劉曄勸曹丕乘此時渡江攻吳，吳國可得。曹丕為不讓天下欲降者心寒，收納了東吳，並冊封孫權為吳王，加九錫，坐觀吳蜀交兵。

孫權為權宜之計，受吳王爵位，但面對蜀國大軍壓境仍滿臉憂愁，慨嘆呂蒙死後無人替他分憂。小將孫桓聞此奮然而出，願領兵二萬五千前往宜都迎戰劉備七十五萬大軍。

孫桓與劉備會戰彝陵，被張苞、關興殺得慘敗，逃入宜都城，孫權甚急。張昭勸孫權命韓當、周泰、淩統、甘寧等十多位戰將起兵十萬拒敵。老將黃忠手持大刀，抖擻雄威，連斬數名吳將，後中吳軍伏兵，被一箭射中，殞於沙場。

五虎上將，已亡三人。劉備悲痛已極，默立山坡，良久不語，傳諭大小三軍分兵八路，水陸並進，準備會戰猇亭。

猇亭大戰，吳軍慘敗，甘寧亦被射死。關興殺潘璋，奪得其父的青龍偃月刀，割下潘璋的人頭祭父。

劉備聲勢浩大，兵至猇亭，江南之人，盡皆膽寒。吳王孫權特擒範彊、張達二人，並同張飛首級遣使送回，上表求和。劉備殺範彊、張達以祭張飛，但仍把孫權視為切齒仇人，定下先滅吳後滅魏的錯誤決定，驅逐吳使。

孫權病卧榻上，闞澤力薦陸遜為擎天之柱，孫權允之，築壇拜將，尊陸為大都督，統管六郡八十一州兼荊楚諸路軍馬。陸遜拜印接劍，率眾兵水陸並進開赴猇亭。吳將韓當、周泰視陸遜為孺子，頗有不服。

蜀主劉備欺陸遜年少，將大軍七十五萬，連營七百里，陸遜則堅守不出，以待其變，與蜀軍對峙於彝陵。蜀軍自春至夏，屯紮在平原之上，赤日如火，取水艱難，苦不堪言。劉備傳諭各營，移至山林茂密之地，近溪傍澗，待夏過秋到，再併力進兵。馬良勸阻不成，便請命將移營圖本問於諸葛丞相。

陸遜聞劉備移營之事，大喜。吳將丁奉、徐盛請命出擊，陸遜哂笑不允，只説“三日內便知分曉”，眾將氣惱而退。

三日之內，蜀軍往吳營罵陣，眾吳將氣惱異常，紛紛請求出戰，陸遜不允；吳王接陸遜奏表後，愁雲頓開；魏王聞劉備連營七百里，大笑玄德不懂兵法，必敗於陸遜之手；諸葛亮見馬良所呈移營圖本叫苦不迭，哀嘆“漢朝氣數休矣”！命馬良速返並囑言：如有失，當投白帝城暫避。

三日後，陸遜升帳，調兵遣將，準備火燒蜀軍連營。當沖天大火升騰之時，劉備方才醒悟，但為時已晚，七百里連營、七十五萬將士轉眼間被置於一片火海之中。

吳將朱然率軍追殺劉備。關興、張苞縱馬突圍，均被亂箭射回。正當劉備性命危急之際，趙雲衝進重圍，救出劉備。

陸遜乘勝率大隊人馬向西追擊，行至魚腹浦之時，只見前面有一石陣，隱隱透着殺氣，陸遜帶眾將進陣探查。不多時，陣內狂風大起，陸遜等迷失了路徑，忽見諸葛亮岳父黃承彥從陣中走出，忙請他領眾人出陣，方知此“八陣圖”是諸葛亮入川之時所布，可比十萬精兵。陸遜聞此，驚歎孔明用兵之神，遂退兵不追。

劉備自敗入白帝城後，便一病不起，日夜思念雲長、翼德兩弟，幾次昏厥之後，自知將不久於人世，便急召孔明等聽受遺命。劉備卧榻託孤，孔明與眾臣無不為其所感，泣拜於地。蜀漢章武三年（公元223年）四月二十四日，劉備病故於白帝城，享年六十三歲。孔明奉梓宮還成都，太子劉禪出城迎靈，入城舉哀。

孔明輔佐太子劉禪即皇帝位，改元建興。禪加封諸葛亮為武鄉侯、領益州牧。葬先主於惠陵，諡曰昭烈皇帝。

消息傳至魏國，曹丕以為有機可乘，依司馬懿之計，兵分五路，共五十萬大軍，自四面夾攻西蜀。劉禪聞訊大驚，請諸葛亮入朝商議退兵之計，孰知諸葛染病，不能入宮。劉禪六神無主，採納董允之見，親往丞相府探病、問計。見孔明神態悠閒，毫無病態，不解其意。孔明見劉禪親至，乃詳述退兵之計，告知五路大軍可退其四，不足為憂；東吳一路，需遣能言之士前往陳説利害，阻其興兵，只是尚未有合適人選；同時，已密遣趙雲、魏延、馬超、關興、張苞等數路兵馬，預作部署。劉禪興奮而返。諸葛亮送劉禪出府之時，見尚書鄧芝仰天而笑，乃請其進府，以出使東吳一事相托，鄧芝欣然領命。

此時，東吳正為是否出兵伐蜀一事爭論不休。孫權一時難以決斷，依張昭之言，在殿前立一沸油之鼎，以待鄧芝。

鄧芝昂然而立，不為所動，陳説吳、蜀、魏三國之勢，論證吳蜀聯合之利、吳魏聯合之弊。孫權從其言，決心與蜀結盟抗魏並遣使張温入蜀答禮，代其達意。

諸葛亮盛情款待張温。張温傲慢少禮，得意洋洋，蜀臣多有不悦。蜀益州學士秦宓氣憤之極，在酒宴上以學識打掉張温的傲氣。張温歸後，贊蜀主與諸葛丞相仁德寬厚，願與吳王永結盟好。孫權大喜，自此吳蜀重結同盟。

吳蜀聯盟，觸怒曹丕，丕依司馬懿之策，命曹真為先鋒，張遼、張郃、文聘、徐晃為大將，親率水陸軍馬三十萬征伐東吳。加封司馬懿為尚書僕射，留駐許昌，決斷國政大事。

吳主孫權聞知，派信使請蜀出兵伐魏。諸葛亮遂派趙雲率兵出陽平關，襲擊魏國，以分其勢。

曹丕、曹真正待襲擊吳營之時，中東吳徐盛火攻之計，一排排滿載葦草的竹筏，火勢熊熊，直撲曹軍大船。曹真急保曹丕乘小船逃命，亂軍中張遼中箭身亡，魏兵大敗。

曹丕厚葬張遼，正欲整軍再戰之時，傳來蜀將趙雲兵出陽平關直取長安的消息，丕急令退軍。正當趙雲節節勝利之時，蜀國南方發生暴亂，諸葛亮疾書，催趙雲火速撤軍，返回成都，準備南征。

建興三年（公元225年），蜀國建寧太守雍闓結聯南王孟獲，起兵十萬反叛。牂牁、越嶲兩郡太守投降，永昌郡被圍，其勢甚急，消息傳到成都，諸葛亮決定親自率軍南征，平息叛亂。

蜀軍到達雲南後，諸葛亮先用反間計除掉叛軍首領雍闓、朱褒，收降了高定，率軍進入永昌城，與南王孟獲交戰。

諸葛亮採用馬謖的建議，決定此次南征，以“攻心為上，攻城為下”。孟獲派三位元帥攻打永昌，不想盡皆失利，諸葛亮擒得董荼那、阿會喃二帥，以禮待之，將他二人放回，然後設下埋伏，命王平詐敗，誘孟獲追趕，趙雲、魏延抄其後路，孟獲被魏延生擒。孟獲不服，諸葛亮便命軍士把兵器坐騎還他，放他回去。

孟獲回洞與部下商議，想憑藉瀘水天險，固守南岸，將所有船隻拘留於南岸，在沿河一帶築起土城。因瀘水甚急，難於強渡，諸葛亮派馬岱領三千軍士從瀘水下游沙口偷渡，斷孟糧草。未料瀘水瘴氣有毒，使很多軍士喪生，只好撤軍。諸葛亮正在憂急，阿會喃從敵營奔至，對諸葛亮道：“瀘水內有瘴氣，太陽一照，毒氣蒸發，此時人若涉水，必中毒身亡。若要渡河，須等夜靜水冷，毒氣不起，人飽食而渡，則平安無事。”

蜀軍在夜間渡過瀘水，將糧道切斷，孟獲很吃驚，急命董荼那元帥打通糧道。董因曾受諸葛亮釋放之恩，不戰而退，回洞遭孟獲棒打，董與眾酋長商議，共縛孟獲，將其送交諸葛亮。

孟獲認為此次被擒是因他手下自相殘害所致，要求放他回洞，再決勝負，若再被擒，他願傾心歸降。諸葛亮便親自送他上船回山。

孟獲被諸葛亮第二次釋放後，讓其弟孟優去蜀營詐降，企圖裏應外合，偷襲蜀軍營寨。此計卻早被諸葛亮識破，亮佯裝受騙，暗設伏兵，命人灌醉孟優。孟獲來劫寨時，遭致大敗。孟獲匹馬而逃，被馬岱誘擒，諸葛亮再次將其放回。

孟獲回到銀坑洞，攜帶珠寶，向各部求援，借來十萬刀牌軍，要和蜀軍決戰。趙雲、魏延、馬岱等將急於應戰，諸葛亮卻命蜀軍退回營寨，堅守數日。眾將不解其意，諸葛亮説：“我三擒孟獲而不殺，是想收其心，而不想滅其族也！”三日後，諸葛亮用計引孟獲自投羅網，連人帶馬，掉進陷坑被擒。諸葛亮下令推出斬首，孟獲要求再放他回去，重整兵馬，報四擒之恨。諸葛亮同意將其鬆綁，並設宴款待。

孟獲回洞與孟優商議對策，孟優主張利用炎熱酷暑，退回山陰洞中堅守，蜀軍遠道而來，禁受不住，久必自退。孟獲以為蜀軍已深入境內，無處退避，決定往禿龍洞朵思大王處求助。朵思用木石壘斷路口，只留一條路給蜀軍。這條路十分險惡，多藏蛇蠍，沿路還有四個毒泉，如飲泉水，不死即傷。

蜀軍頂着烈日行進，王平和士兵誤飲毒泉水，啞不能言。諸葛亮發現此處鳥雀無蹤、走獸無影，必是死地，傳令三軍將士：“不得飲水，不得入林。”諸葛亮親自走訪，終於尋得隱避此處的孟獲之兄孟節。他對孟獲不從王化很是氣憤，幫助蜀軍將士解了泉水之毒，並指點蜀軍如何度過絕地，解除了三軍危難。

銀冶洞主楊鋒，因不滿孟獲繼續對抗蜀軍，與其五子率兵三萬，詐稱願助孟獲。孟獲甚喜，設宴相待，卻被楊鋒擒於席上，送交諸葛亮。孟獲仍不服，諸葛亮又放他回去。

諸葛亮五擒五縱孟獲之後，攻下三江城，直逼梁都洞銀坑山。孟獲之妻祝融夫人見情況危急，親自在銀坑山與蜀軍交鋒，擒了張嶷和馬忠兩員蜀將。諸葛亮派趙雲、魏延將祝融夫人擒獲，換回張、馬二將。次日，孟獲請八納洞主木鹿大王前來助陣，放出猛獸，趙雲、魏延無法抵擋，只得撤兵。二將向諸葛亮請罪，諸葛亮微笑道：“不怪你等，我在隆中之時，就知南兵有驅獸之法，此次南征已備下破此陣之物，明日待我親去迎戰。”

諸葛亮乘車督戰，待南兵驅趕野獸撲來，一揮羽扇，掌車軍士打開紅油櫃車，露出十個木製假獸。軍士用火將假獸腹下火線點燃，假獸口吐火焰，鼻冒黑煙，直向南兵衝去，真獸卻不敢前進，驚而轉向南兵陣中衝去。南兵大亂，木鹿大王死於亂軍之中，蜀軍乘勝奪佔了銀坑山。

孟獲無奈，令內弟帶來洞主詐降，又被諸葛亮識破，孟獲第六次被擒，因其心仍不服，諸葛亮再次放他回去。

孟獲又請來烏戈國王兀突骨，率三萬藤甲軍在桃花渡口下寨，以待蜀軍。此藤甲渡江不沉、經水不濕，刀箭皆不能入。諸葛亮決定用火攻，他派趙雲去盤蛇谷準備柴草，令魏延在半月內連輸十五陣、棄七個營寨，以此誘敵深入，終於火燒了藤甲軍。趙雲又將祝融夫人和帶來洞主等一併擒住，孟獲單騎突圍，被馬岱生擒。

孟獲以為此次被擒必死無疑，未料諸葛亮又令馬謖前來放他們回去，並備美酒送行。七擒七縱自古未聞，孟獲深感羞愧，至此心服口服，又見蜀軍送來稻種、乾糧、馬匹，深為感動，他率眾人向諸葛亮請罪，表示：“丞相天威，南人永不復反矣！”

諸葛亮平定南方後，路經瀘水，風濤大作，軍不能渡。亮詢問當地百姓後，製作饅頭，以代人首，臨江祭奠。

孟獲回寨後，獻上南中兵民、牲畜、土地表冊。諸葛亮撫慰孟獲，將表冊交還與他，令他永為南王。下令退軍。

建興四年（公元226年），諸葛亮班師回朝，聞魏文帝曹丕病故，曹叡繼位，封司馬懿為驃騎大將軍，總督雍、涼兵馬，深以為患。他用參軍馬謖之反間計，派人往洛陽散佈流言，稱司馬懿欲圖謀反。曹叡素懷疑忌，又見司馬帶兵迎駕，遂削去其兵權，罷歸鄉里，命曹休接替總督職務。

諸葛亮見司馬懿遭貶，欲親自北伐，恢復中原，連夜上《出師表》，請求劉禪降旨，興兵伐魏。

建興五年（公元227年）春三月，諸葛亮率領大軍三十萬，出師北伐，趙雲、鄧芝為先鋒。曹叡得報大驚，派駙馬夏侯楙為大都督，領關西諸路兵馬二十五萬抵擋蜀軍。魏延認為夏侯楙懦弱無謀，不足為慮，請求領五千精兵出子午谷奇襲長安。諸葛亮認為此計不夠穩妥，未予採納。

蜀軍從隴右大路進兵，魏軍先鋒韓德率四子取路鳳鳴山迎戰，被趙雲一一殺敗。夏侯楙按參軍程武之計，誘趙雲入伏，將趙雲重重包圍。此時，諸葛亮早已派張苞、關興前來接應，趙雲率兵將殺得魏兵潰不成軍。夏侯楙逃向南安郡，諸葛亮決定用調虎離山之計智取。他一面佯攻南安，一面派一軍士假扮魏將裴緒向安定太守崔諒求援，崔諒信以為真，率兵前往救援。

安定太守崔諒率兵去救夏侯楙，不想被諸葛亮擒獲。諸葛亮隨機應變，殺死崔諒、楊陵，生擒夏侯楙。

天水太守馬遵也中計，準備出兵，卻為中郎將姜維識破，將計就計，打敗了前來取城的趙雲。諸葛亮親自來到天水關，也遭姜維夜襲。這使諸葛亮震驚，他發現姜維作戰指揮若定，用兵足智多謀，是個將才，甚為喜愛；而此時五虎上將僅剩趙雲一人，且已白髮如霜，自己也年將半百，尚未找到繼承事業之人，於是他決定用計智收姜維。

諸葛亮知姜維至孝，便派人先去冀城將其母接來，然後命魏延佯攻冀縣。姜維為保老母，即向馬遵請兵去救冀城。

諸葛亮一面將被俘的夏侯楙放回天水，一面散佈流言，稱姜維降蜀；又命人假扮姜維，夜攻天水，使夏侯楙和馬遵以為姜維果真降蜀。然後，諸葛亮親自領兵攻冀縣，姜維兵敗，逃往天水，城門緊閉，姜維急呼開門，馬遵疑其賺城，亂箭射之，姜維走投無路，正欲自刎，此時，諸葛亮帶薑母來到身邊勸降，姜維終於歸降諸葛亮。

諸葛亮收姜維後，姜維獻計，助亮連克天水、上邽；諸葛亮後又在渭水之濱罵死王朗，蜀軍威名大震。諸葛亮兵出祁山，軍臨渭水，直逼長安。

諸葛亮罵死王朗，曹真料定蜀軍必乘魏軍治喪之際夤夜來襲，加之大將郭淮獻策，於是連夜分兵四路偷襲蜀營。不料反中蜀軍埋伏，一場混戰。敗退的四路魏軍因天黑難辨，互相誤認為敵，釀成自相殘殺的敗局。

曹真不得已上表求救。曹叡和羣臣商議，太傅鍾繇保舉司馬懿可退蜀兵。曹叡急降詔復司馬懿驃騎大將軍職，加封平西都督，起南陽諸路軍馬，以退蜀軍。

鎮守永安的李嚴得知後，派兒子李豐到祁山向諸葛亮報信。

孟達昔日因不救關羽而降魏，得知諸葛亮率軍北伐，想叛魏歸蜀，攻取洛陽。他去信告知諸葛亮：已約上庸太守申耽、金城太守申儀匯合三路兵馬，就地舉事，以助丞相。然而申耽、申儀兄弟明許舉事，暗中卻與孟達心腹李輔合謀，派人赴宛城密報司馬懿。司馬懿得報，當機立斷，決定先擒孟達，後奏天子。他立即調集軍馬，派參軍梁畿星夜趕往新城，命孟達準備出征，以穩住孟達，使其不疑；隨後發兵，晝夜兼程，包圍新城。

諸葛亮接孟達信後，曾修書提醒，要其小心從事，提防司馬懿，不可輕信他人。而孟達以為宛城遠離洛陽八百里，司馬懿如知他舉事，需表奏魏主，往返月餘方可出兵，不以為意。正欲舉事之際，司馬懿大軍已至，孟達被圍，只得閉關堅守。申耽、申儀佯作救援，誘孟達開城，李輔等乘機佔領城樓，孟達前後受敵，措手不及，被殺。申耽、申儀兩兄弟也被司馬懿誅殺。

司馬懿平定孟達的反叛，去長安稟報曹叡。曹叡得知詳情，倍加讚賞，封司馬懿為都督，以大將張郃為先鋒，出關破蜀。

諸葛亮知孟達被殺，料司馬出關，必取街亭。因街亭為漢中咽喉要地，擬派將鎮守。參軍馬謖請令，並在軍前立下軍令狀：“若失街亭，乞斬全家！”臨行，諸葛亮再三叮囑：街亭雖小，關係重大，是我軍糧道，絕不可失，要當道紮營。又命王平相助，共守街亭。

馬謖剛愎自用、獨斷專行，不依諸葛亮事先叮囑，又不接受王平勸阻，硬搬兵法，非要屯兵山上，以致被司馬懿、張郃打敗，街亭失守。

諸葛亮得知街亭失守，料司馬會乘勝來攻，立即作好大軍撤退安排。他命關興、張苞各領三千兵馬沿小路而進，如遇魏軍，權作疑兵，待魏軍退後速回陽平關；派張翼速去修整劍閣通道，以備撤退之用；姜維、馬岱率本部兵馬伏于山谷之中，待大軍退盡，方可返回；命楊儀速差人去報告天水、南安、安定三郡官民，撤往漢中；另派人去冀縣，接回姜維老母到漢中；再傳令給趙雲，命他率軍斷後，退回漢中。全軍暗整行裝，準備起程，諸葛亮自己到西城縣搬運糧草。就在此時，忽接探報，司馬懿率十五萬大軍殺奔西城。西城乃一座空城，武將已全部派出，城中只有文官，所引五千軍士，已分一半去運糧草，城中剩下兩千多士兵也全部在搶運糧草。一時戰、撤均不可能，諸葛亮反覆思量，忽然望見瑤琴，心生一計。

諸葛亮命軍士速將城上旌旗隱蔽，城門大開，幾個軍士扮作百姓，灑掃街道。他端坐城樓，神情自若，安閒撫琴，身邊只有兩個小童。司馬懿兵臨城下，見狀大疑，他素知諸葛平生謹慎，從不弄險，怕中埋伏，不敢冒進，又聽到琴聲激越，毅然下令：“火速撤兵！”諸葛亮化險為夷，他命令：“押運軍糧，速回漢中！”

趙雲斷後，護大軍安全撤離，未折一兵一騎，諸葛亮贈金五十斤、絹一萬匹，以賞其功。趙雲不受，將金、絹存入庫中，留賞其他破敵之人。

馬謖丟失街亭，迫使蜀軍退回漢中，天水、南安、安定三郡得而復失，他與王平回營請罪。諸葛亮雖惜馬謖之才，但為了嚴肅軍紀，揮淚將馬謖斬首。因自己用人失當，上表請求自貶三級，免去丞相之職，後主劉禪從之，將亮降職為右將軍，行丞相事，照舊總督軍馬。

諸葛亮回到漢中，勵兵講武，聚積糧草，準備再次北伐。一日，趙統、趙廣傳來趙雲病逝的噩耗，眾將無不傷感，諸葛亮悲痛不已，嘆道：“子龍身故，國家損一棟樑，亮失一臂膀，令人心痛之至！”

司馬懿在西城中了諸葛亮的空城計後，回朝向魏明帝曹叡推薦郝昭把守陳倉，以防蜀軍來犯。

東吳下書，希蜀軍北伐中原。蜀朝中大臣對出兵伐魏尚有異議，諸葛亮再次上表請求北伐，獲准。

諸葛亮二出祁山，派兵包圍陳倉，因魏將郝昭守禦甚密，連日攻城不下。曹叡命大將軍曹真為大都督，率兵抵禦蜀軍，曹真派王雙救援陳倉。王雙驍勇善戰，使陳倉更難攻取。姜維獻計，假降曹真，曹真信以為真，險些送命。諸葛亮自引大軍進攻祁山，連敗曹真。

曹叡降詔，命曹真堅守不戰，待蜀軍糧絕，自會退兵。曹真不願坐等，副都督郭淮獻計，派孫禮假作運糧隊運糧回營，以糧車為誘餌，待蜀軍劫糧時，設伏殲之。此計被諸葛亮識破，他將計就計，令馬岱等設伏兵，反將孫禮擊敗。諸葛亮因軍中無糧，暫時退回漢中。王雙引軍來追，被魏延斬於馬下，曹真聞之憂患成疾，回洛陽休養。

公元229年，東吳孫權稱帝，遣使入川，通報消息。諸葛亮勸劉禪派使臣攜禮品作賀，請東吳興師伐魏，牽制司馬懿。陸遜虛張聲勢，假言伐魏，以觀時機。司馬懿讓曹叡只須防蜀，不必防吳，此時郭淮送來急報，陳倉守將郝昭病故。

建興七年（公元229年）夏，諸葛亮三出祁山，率兵奪取了陳倉、散關，魏明帝曹叡任司馬懿取代曹真為大都督，抗拒蜀軍。司馬懿知道曹真對自己有成見，親自去看望曹真，説蜀軍來犯，自己難當重任，且言詞謙誠。曹真明白其意，也為不聽司馬懿之計深感愧疚，希望以國事為重，將大印交與司馬懿。

司馬懿率兵十萬出長安，於渭水南岸下寨，令郭淮、孫禮襲擊蜀軍後路，去解武都、陰平之圍，自己差人每日在蜀軍陣前挑戰。未料諸葛亮早已派姜維、王平奪下武都、陰平二地。郭淮、孫禮又遭蜀軍前後攻殺，棄馬步行逃回。

司馬懿料孔明得了二地，必然去安撫百姓，不在營中，急命張郃、戴陵各引一萬精兵，連夜動身，抄襲蜀軍營後；自己引軍在營前佈陣，兩軍併力，欲奪蜀寨。張郃、戴陵剛行三十里，只見數百輛糧草車攔住去路，急傳令退兵，忽聽鼓角大震，伏兵四下皆出，中了諸葛亮之計，大敗而回。司馬懿只好閉門不戰。

諸葛亮大勝魏軍，所得器械、馬匹不計其數，引大軍回寨，每日令魏延挑戰，魏軍只是不出。諸葛亮思得一計，傳令各處皆拔寨而起，一連退下三寨。張郃引兵追趕，司馬懿也出兵包圍蜀軍，諸葛亮傳令分兵襲擊司馬懿營寨，司馬聞知大驚，提兵急回，蜀軍隨後掩殺，魏軍大敗。

諸葛亮正欲乘勝揮師進取時，忽聞成都來報：張苞病故。諸葛亮聞知放聲痛哭，昏絕於地，自此卧牀不起，不能理事，準備撤軍暫回漢中，病癒再圖進取。魏延卻不贊同，要求大軍留在祁山。諸葛亮知魏延心中素懷不滿，不敢委以重任，決定即日回師。

建興八年（公元230年）秋，曹真病癒，上表請伐西蜀，曹叡封曹真和司馬懿為正副都督，率兵四十萬，出長安，奔劍閣，直逼漢中。

諸葛亮觀天象推知一月之內必有大雨，只派張嶷、王平二將各引兵一千去守陳倉古道。魏軍果因連日大雨而退，王平得訊，報知諸葛亮。諸葛亮命魏延、陳式等領兵出箕谷，馬岱、王平等出斜谷，緩緩而進；自己親率大軍，由關興、廖化為先鋒，隨後進發。

司馬懿擔心魏軍後撤後，蜀軍會來追擊。曹真卻笑司馬懿多疑，兩人以十日為期，分兵兩谷，賭賽蜀軍是否來追。正在魏延出兵箕谷途中，鄧芝奉諸葛亮之命，傳令魏延不可輕進。魏延、陳式非但不從，反笑諸葛亮智者千慮，必有一失。陳式軍先行數里，果遇魏兵埋伏，死傷慘重。諸葛亮為正軍紀，斬了陳式。

曹真部將秦良發現蜀軍出沒，領兵探察，怎知中計被擒。蜀軍換了衣甲旗號，押着秦良，騙開寨門，乘勢殺入魏軍寨內。曹真披掛不及，倉皇上馬而逃。

蜀漢建興八年（公元230年），諸葛亮四出祁山，北伐中原，大敗魏軍，打開了祁山通道，又修書氣死曹真。曹叡聞訊，下詔命堅守在渭濱的司馬懿出戰。蜀魏雙方在渭水河畔擺下戰場，佈陣鬥法。諸葛亮擺出八卦陣鬥司馬，使魏兵敗退，司馬懿率軍逃回南岸。正當此時，都尉苟安奉永安城李嚴之命解運糧草至軍中交割。苟安因好酒延誤了十日，諸葛亮要按軍法處斬，楊儀講情，乃重責八十軍棍。苟安被責，心中懷恨，連夜奔魏營投降。司馬懿命他速回成都，散佈流言，説孔明有怨上篡位之意，使劉禪召回孔明。

諸葛亮在祁山連勝魏軍，正準備進兵，忽有詔召他回朝，被迫退軍。為防司馬懿襲擊，命大軍分五路而退，每日退軍添灶而行。司馬懿雖聞蜀寨空虛，人馬皆去，但見蜀營每日增灶，怕中孔明之計，回軍不追，蜀軍安全撤回。

公元231年，諸葛亮又率大軍五出祁山，因軍中缺糧，密引兵至隴上割麥。司馬懿早料及此，命張郃守衞祁山，自己率軍到天水等各郡麥田守護。諸葛亮不得已妝神割麥，他令姜維、魏延、馬岱三人裝扮成自己模樣，簪冠鶴氅，手搖羽扇，端坐四輪車上；左右二十四人，披髮仗劍；前面一人手執皂旛，隱似天神。司馬懿不知來者是人是神，逃往上邽，閉門不出。諸葛亮密派的三萬精兵早已將隴上小麥割盡，運赴滷城打曬。

司馬懿命孫禮率雍、涼兵馬去襲劍閣，斷蜀糧道，自引兵來攻滷城。此時正值蜀兵輪換，楊儀建議：“魏兵來得甚急，丞相可將換班士兵留下退敵，待新來兵到，然後換之。”諸葛亮認為：“用兵命將，以信為本；既有令在先，豈可失信。”堅持按期輪換。眾軍聞之，皆不願走，願隨丞相迎敵。諸葛亮只好留下這批士兵，作好出戰準備。

西涼軍遠道而來，人馬睏乏，蜀兵一擁而上，人人奮勇追殺，雍、涼兵抵擋不住，全面潰退，蜀軍大獲全勝。諸葛亮正決意乘勝追擊，忽報李嚴有書告急，説東吳與魏聯合攻蜀，要他立即回師。諸葛亮不得不急忙撤軍，回返漢中，後來才知告急軍情是李嚴為遮掩過失而謊報的。司馬懿聞蜀軍撤退，派兵追擊。先鋒大將張郃途經木門道中伏，被蜀兵亂箭射死。

建興十一年（公元233年），已是鬢角班白的諸葛亮又上奏蜀主，要六出祁山。諸葛亮往昭烈廟拜謁先主劉備，立誓此次再出祁山，當竭力盡心，一舉成功。正當諸葛亮設台激勵眾將共破曹魏之時，忽然傳來關興病故的噩耗。諸葛亮強忍悲傷，命魏延、姜維為先鋒殺出祁山。

司馬懿調夏侯淵四子，率四十萬大軍迎戰蜀軍。

諸葛亮揣測司馬懿的用兵意圖後，決定乘虛攻北原，引司馬懿領兵來救，而蜀軍卻暗取渭濱，乘竹筏順流而下，放火燒斷司馬所搭浮橋以攻其後，再引一軍去奪佔司馬的前營。哪知被司馬懿一一識破，蜀軍大敗，死傷萬餘人。諸葛亮嘆曰：“司馬懿老謀深算，處處設防，如想勝他，的確不易。看來，僅靠我軍，其事難成！”乃修書一封命費禕前往東吳，面呈孫權，請其念同盟之義，出兵夾擊魏國。孫權允之，吳大帝嘉禾三年夏，吳起兵伐魏。

司馬懿接到軍情急報，心神不安，最終設下鄭文詐降計。諸葛亮識破鄭文詐降，迫使鄭文修書讓司馬懿自來劫營。司馬懿接書大喜，正欲披掛出行，其子司馬師力勸慎行，司馬懿採納師之建議，命秦朗率軍先往，自為後應，結果均中諸葛亮之計。司馬懿懊悔自責不已，自此高掛免戰牌，堅守不出，與蜀軍在祁山腳下形成僵持局面。

魏蜀兩軍長期僵持，使遠道而來的蜀軍糧草接濟十分不便，諸葛亮想盡辦法引誘司馬懿出戰不成，便造出木牛流馬轉運糧草。

司馬懿聞知有此靈便之物，非常震驚，立即派兵奪來木牛流馬，並命營中工匠速速仿造，也用於搬運糧草。不想又中了諸葛亮之計，魏軍所運糧草，盡成了蜀軍囊中之物。司馬懿大怒，率兵追殺，卻又中了蜀軍埋伏，險些喪命。他機警地將頭盔棄於林東，自己向林西逃遁，才得以生還。

諸葛亮命魏延挑司馬懿金盔在魏營前挑戰，司馬懿任其肆意辱罵，拒不出戰。諸葛亮為作長久打算，只好令將士與當地居民一起種田以給軍糧。

司馬懿雖獲知魏主曹叡已大勝吳軍的喜訊，但仍堅守不出，亦不理會諸葛亮的祁山屯田，只待冬季大雪封山之時，蜀軍不打自退。

諸葛亮對此深為憂慮，在明月高懸之時漫步營中，思及先主之志，感慨萬千，萌生上方谷火攻一計，欲一舉消滅司馬懿，以直逼長安，挺進中原。

諸葛亮見司馬懿堅壁固守、不肯出戰，便分散建造營寨，以為長久之計；又密令馬岱在上方谷暗伏精兵、虛搭窩棚，並備好柴草等引火之物，以待司馬懿。

司馬懿果然中計，盡起全寨之兵，奇襲蜀軍祁山大營，直撲上方谷。諸葛亮見大計已成，命蜀軍射出火箭。火箭入谷，煙火四起，烈焰熊熊。司馬懿驚呼中計，但為時已晚，谷內前後火起，父子三人陷於絕望之中。正當此時，忽然天降一場大雨，司馬父子三人驚喜交集，突圍出谷。諸葛亮眼見天不助人，功虧一簣，久久佇立在雨中，默然不語。

蜀軍西上五丈原紮營。大難不死的司馬懿聞訊大喜，仍與蜀軍隔河相峙，任憑諸葛亮以婦女服飾相辱，仍不動一兵一卒，堅守不戰。蜀軍難以進兵，諸葛亮也終因長期勞累過度，一病不起……

諸葛亮在五丈原積勞成疾，嘔血昏迷，蜀營上下一片擔心。諸葛亮躺在病榻上，自知生命垂危，但由於大事未成，耿耿於懷，遂寄希望於禳星術，以延壽命，成其大業。

就在主命燈耀耀閃光，就要衝破生命之界之時，司馬懿兵襲營寨，魏延驚闖諸葛亮大帳。一陣狂風將主命燈吹滅，諸葛亮欲衝破生命之界的努力終告失敗。諸葛亮自知不久於人世，請費禕速回成都將遺表轉奏後主；召來姜維，將以平生所學著成的二十四篇兵法悉數傳授；又先後傳喚馬岱、楊儀，授以魏延反叛之時應對之計。後主派尚書李福前來詢問後事，諸葛亮在病榻上作了囑咐。

夕陽如血，晚霞燦爛，諸葛亮強支病體出營帳，最後一次望着他的兵士們，深懷遺憾地閉上了雙目。建興十二年（公元234年）秋八月二十三日，漢丞相諸葛亮病逝於五丈原，終年五十四歲。

諸葛亮病逝之後，楊儀按丞相遺囑緩緩撤軍，用孔明生前所塑的木雕像嚇退司馬懿的幾十萬追殺大軍，司馬懿不由得驚歎：“諸葛亮天下奇才，我能料其生，不能料其死也。”

由於諸葛亮將兵權遺交於楊儀，使自恃武藝高強而行為傲慢的魏延大為不滿，果然舉兵造反。就在他燒燬棧道，欲與楊儀大戰一場，奪取兵權之時，楊儀按孔明錦囊所囑，誘使魏延橫刀立馬連叫三聲“誰敢殺我”，就在其話音未落之時，按孔明所授密計假意隨魏延一起造反的馬岱手起一刀，斬魏延於馬下。魏延此時仍大睜着一雙驚愕的雙眼。

楊儀、姜維、馬岱等蜀軍將士共扶丞相之靈柩，同進成都，蜀都上下皆掛孝，文武百官、山林百姓，無不痛哭，舉國上下哀聲震地。

蜀主劉禪按諸葛亮臨終遺願，將其葬於定軍山，不用牆垣磚石，不用一切祭物。

唐代詩人杜甫詩曰：“三顧頻煩天下計，兩朝開濟老臣心。出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟！”

景初三年（公元239年）正月，魏主曹叡身染重病，聽從劉放、孫資二臣之言，封曹爽為大將軍，總攝朝政；病危之時，又急召太尉司馬懿還朝，效仿劉備託孤於諸葛孔明之舉，將年方八歲的太子曹芳託於司馬懿，言訖而死。司馬懿與曹爽扶保曹芳即位，改元正始元年。

何晏、李勝、桓範等人勸曹爽奏明聖上，尊司馬懿為太傅，明升暗降，奪其掌兵之權。只顧玩耍的魏主曹芳准奏。自此，司馬懿深居太傅府，不問時事，並詐病麻痹曹爽達十年之久。

已是權傾朝野的曹爽以為高枕無憂，不顧桓範的勸阻，每日飲宴吃酒、醉卧夢鄉。一日，曹爽與弟曹羲、曹訓駕鷹牽犬出城遊獵，司馬懿趁此機會，一舉奪得兵權。

曹爽念念不忘城中嬌妻美妾，智囊桓範縱有良策，也不為其所用，最後只好將大司馬之印拱手交予司馬懿。曹爽卻被司馬懿以結黨謀反為由，按律問斬，誅滅三族。

魏主無奈，只好加司馬懿“九錫”之賞。曹爽親族夏侯霸反出雍州，投奔西蜀。

嘉平三年（公元251年）秋八月，司馬懿病逝。其子司馬師被封為大將軍，總領尚書機密大事，司馬昭為驃騎大將軍。自此，魏國朝政盡由司馬氏專斷。

神鳳元年（公元252年），吳主孫權病逝，在位二十四年，壽七十一歲。太傅諸葛恪遵遺命立孫亮為帝，改元建興元年。

正當滿朝舉哀之際，魏司馬昭統領三十萬大軍，兵分三路進犯東興。諸葛恪大驚，命老將丁奉引軍自江中救東興。丁奉率三千軍士雪中進兵，輕裝上岸，將狂傲輕敵的魏軍殺得死傷大半，東興一戰，大獲全勝。

諸葛恪甚為得意，與蜀姜維約會，調集二十萬大軍，出兵中原。丁奉勸其先攻取魏國總隘口新城，恪從之，吳軍便在新城展開了攻城戰。新城守將張特派人請降，諸葛恪下令暫緩攻城。丁奉識破此為敵人緩兵之計，力主攻城，諸葛恪不以為然，怒拒之並言：“再有言戰者，斬！”十日後，諸葛恪果然中計，在危急時刻，又不聽丁奉之勸，大舉攻城，致使吳軍大敗，自己也被飛箭所傷。

諸葛恪敗歸，自覺羞慚，恐人議論，於是搜尋眾官將過失，輕則發遣遠方，重則斬首示眾；又令心腹張約、朱恩接管御林軍，一時間內外官員無不恐懼。

孫峻、孫綝、滕胤將此情上奏吳主孫亮，共設密計，在宮中飲宴之際除掉了諸葛恪。

諸葛恪死後，孫峻被封為丞相。不久，孫峻病故，其從弟孫綝輔政。其人性格殘暴，隨意殺戮大臣，獨攬朝政。太平三年（公元258年），孫綝廢吳主孫亮，擁立孫權第六子孫休為帝，改元為永安元年。孫綝受封為丞相。孫氏一門五侯，掌管禁軍，權勢煊赫，如狼似虎，恣意而為。孫休甚為恐懼，便召老將丁奉，下密詔除孫綝。丁奉以奉詔檢典禁軍為名，除掉孫綝兄弟。吳國朝中連遭變亂，幸有老臣丁奉輔佐，才得以安定。

蜀漢延熙十六年（公元253年）秋，西蜀大將姜維為繼承諸葛武侯之遺志，匡扶漢室，以魏國降將夏侯霸為嚮導，起兵二十萬，北伐中原。魏國聞訊，即以徐質為先鋒、司馬昭為大都督，前往隴西拒敵。姜維用計打敗魏軍先鋒徐質，復又假稱徐質人馬賺開魏軍寨門，殺得司馬昭倉皇逃至鐵籠山上。

姜維率兵將魏軍困於鐵籠山上，令弓弩手把住山口。他見鐵籠山易守難攻，便斷了魏軍水道，待其水絕，不攻自破。魏兵因懼蜀軍諸葛連弩之威，不敢下山突圍，多有倒戈投降者。司馬昭見軍心渙散，於是呼天搶地，佯裝跳崖自盡，魏軍為之所感，皆願與蜀軍決一死戰。

魏將郭淮為解司馬昭之圍，先派人詐降羌兵，爾後設計俘獲羌王迷當；又以為其請功領賞為餌，令其去解鐵籠山之圍，掃滅蜀兵。羌王輕義反盟，一場慘烈廝殺，打敗蜀軍，解了司馬昭之圍。

司馬師兄弟在朝中自行決斷一切政事，魏主曹芳哀嘆連聲。一日曹芳召來李豐、張緝、夏侯玄三人密議，夏侯玄獻計，召其叔夏侯霸回朝討逆，曹芳從之。不想此事敗露，司馬師刺死夏侯玄，搜出了曹芳的血詔。司馬師大怒，處死張緝之女張皇后，廢黜曹芳，改立十四歲的曹髦為帝，獨攬大權。

誰知不久，司馬師左目生疾，未愈又帶兵出征淮南平亂。班師後眼疾愈烈，瘡口迸裂。他自知性命難保，急令人從洛陽召回司馬昭，囑其繼掌大權，大事千萬不可輕託他人，否則將自取滅族之禍。言訖，氣絕而亡，時為正元二年二月。魏主曹髦聞知，下詔命司馬昭屯兵許昌，以防東吳興兵犯境。司馬昭聽從鍾會之言，違抗聖旨，擁兵屯於洛水之南。魏主聞訊大驚，只得加封司馬昭為大將軍、錄尚書事，中外事務任其裁處。自此，司馬昭常懷篡逆之心。

姜維率大軍兵出祁山，與魏將鄧艾相峙於祁山谷口。鄧艾夜襲蜀營，因姜維有備而未獲全勝，讚歎姜維深得孔明之法，兵在夜而不驚，將聞變而不亂。

古戰場上，鄧艾面對姜維的八卦陣，躊躇不前。姜維言激鄧艾入陣，陣中突然煙塵翻滾，伏兵四起，鄧艾慘敗，身中四箭而逃，祁山九寨盡為蜀軍所佔。鄧艾採納司馬望的反間計，買通蜀宦官黃皓，散佈謠言，令蜀主生疑，召回姜維。

蜀主劉禪果然中計，下詔召回姜維。姜維只有仰天長嘆，撤兵還都，半途而廢。

司馬昭因見魏主曹髦的《潛龍詩》中流露出怨憤之意，起了廢立之心，又挾逼曹髦封其為晉公、加九錫。年輕氣盛的魏主不甘屈辱，率身邊數百兵士駕車討賊。結果是驅羔羊入虎口，被司馬昭部將成濟一戟刺死。

司馬昭佯裝大驚，扶屍哭喊，處死成濟並誅其三族以泄眾恨，又縱容賈充等人恭請他受禪稱帝。他拒而不受，意欲將帝位留給其子，故又擁立一個十三歲半的小皇帝曹奐，改元景元元年。

西蜀姜維聞知司馬昭殺了魏主曹髦，另立曹奐為帝，於是聯絡東吳，興兵問罪。祁山一戰，大敗鄧艾，不想糧草受損，棧道遭毀，只得退回漢中。蜀漢景耀五年（公元262年）冬，姜維整頓軍馬，再次上表後主，奏請九伐中原。

姜維又一次面對鄧艾的祁山九寨，與張翼共設一計，準備一舉全殲鄧艾之軍，爾後驅兵直取長安。結果大勝魏軍，鄧艾父子徒步逃入荒山，魏軍的祁山九寨又被蜀軍團團圍住，敗局已定。正當姜維乘勝調軍夜襲魏營之際，突接後主劉禪詔書，命其班師回朝。姜維及眾將士眼見即將到手的勝利化為泡影，無不憤慨、淚下。姜維在進軍鼓和得勝令的伴奏下，緩緩撤兵，人似乎一下子衰老了許多。

劉禪在蜀宮只顧飲酒作樂，幾乎已忘了令姜維班師之事，姜維幾次求見不得。郤正告之：此乃宦官黃皓所為。姜維大怒，欲殺黃皓，又被劉禪所阻。姜維無可奈何，求計於郤正。郤正勸姜維效武侯屯田之事，領兵八萬赴沓中屯田，以避殺身之禍。姜維從之。

司馬昭聞訊，調兵遣將，命鄧艾為徵西將軍、鍾會為鎮西將軍，分兵各進，直趨蜀都。

姜維在沓中聞訊，上表劉禪，請降詔遣張翼領兵守護陽安關、廖化領兵守陰平橋，自起沓中之兵拒敵。

劉禪聽信黃皓之言，在宮內跪拜師婆，乞求神靈保佑太平，不備戰事；黃皓又屢將告急戰表扣押不報。魏軍鋪天蓋地而來，鄧艾困姜維於沓中；鍾會奪南鄭、下漢城、拔樂城，輕取陽安關。鄧艾又取甘松，得強川口，據陰平橋。姜維苦戰才殺出重圍，用計調開守橋魏將諸葛緒，率兵過了陰平橋，將鍾會阻在劍閣。

鍾會因諸葛緒不從軍令，擅自進兵取敗，欲斬其首。監軍衞瓘勸鍾會三思，因諸葛緒乃鄧艾部下，若正軍法，恐傷和氣。鍾會從其言，免諸葛緒一死，將其打入囚車，押赴洛陽請晉公裁處，並收編所領之兵。鄧艾路遇囚車，見狀大怒，罵鍾會欺人太甚，意欲興兵問罪，被其子鄧忠攔阻。

鍾會、鄧艾在鍾會大營會面，二人言語間互鬥心計，最後商定：鍾會破劍閣，走大道入蜀都；鄧艾走陰平小路，出漢中德陽亭，以奇兵直取成都。哪知姜維率兵死守劍閣，鍾會苦攻不下，鄧艾率輕兵翻山越嶺，先一步直逼蜀宮成都。

劉禪聞訊，方寸頓亂，郤正獻策：速召武侯之子諸葛瞻領綿竹之兵禦敵。怎奈諸葛瞻、諸葛尚父子寡不敵眾，諸葛尚英勇戰死，諸葛瞻憤然自刎。鄧艾見狀，翻身下馬，單膝跪地，默禱一門忠烈，魏軍將士亦依次跪倒。

劉禪在成都聞鄧艾取了綿竹，諸葛瞻父子已亡，急召文武商議。探馬又報魏兵將近城下，眾議紛然，劉禪最後聽從譙周之言，正欲出降，其五子北地王劉諶怒罵譙周是偷生腐儒，阻其父降魏。劉禪斥之並將其逐出宮外，令譙周速作降書。

劉諶聞訊，殺三子、割妻頭，至昭烈廟哭訴先帝：“劉諶無德，不能保住祖上基業，唯有一死，以謝祖上。先帝有靈，知孫兒一片愚忠！”言訖，自刎而死。

鄧艾偷渡陰平成功，大軍直逼成都，蜀主劉禪聞訊驚慌失措，召集百官商議對策，羣臣主戰主降，爭論不休，劉禪為保自身，聽從譙周之策欲降魏國。其子北地王劉諶苦諫拒降，見蜀主不從，悲憤難抑，一家五口自殺殉國。炎興元年（公元263年），劉禪率太子、諸王、羣臣六十餘人自縛降魏。蜀漢滅亡，自先主劉備建國以來，共歷四十三年，傳二帝。

正在劍閣苦戰的姜維及眾將聞知此訊，捶胸痛哭，眾將校士卒扯裂大旗、摔折武器，哭聲十里可聞。值此危難時刻，姜維定下假降鍾會，離間鄧、鍾之計，以求恢復漢室。鍾會果然中計，重用姜維並與其結為兄弟，又在姜維指使下，攔截傳遞鄧艾上書之人，按鄧艾筆跡改寫書信，藉以激怒司馬昭。司馬昭果然大怒，陪同御駕親征，並派人去鍾會軍前，令其收捕鄧艾。鄧艾父子於懵懂中被衞瓘拿下、收監。鍾會令全軍將士痛飲三天，重加犒賞。姜維慫恿鍾會詐稱奉太后遺詔討伐司馬昭弒君之罪，以奪天下。鍾會大喜，以元宵飲宴為名召集百官入宮，命他們畫押盟誓，共討國賊；並命人在宮中掘一大坑，擬將不從者打死、坑埋。不想事泄，胡淵、衞瓘率軍殺入蜀宮大殿，鍾會中箭身死；姜維孤身奮戰，終是無力迴天，飲恨自盡。衞瓘懼怕鄧艾報收捕之仇，命田續去綿竹將鄧艾父子殺死。

姜維、鍾會、鄧艾已死，西川平定。劉禪被解送洛陽，封為安樂公。司馬昭設宴款待劉禪，興奮異常，正為劉禪“樂不思蜀”之語開懷大笑之時，突然二目呆滯，不能作聲，以手指其子而亡。司馬昭死後，其子司馬炎繼承王位，賈充、裴秀等逼迫魏主曹奐禪讓退位，魏國滅亡。泰始元年（公元265年），司馬炎登基，是為晉武帝，國號大晉。太康元年（公元280年），進兵吳國，吳主孫皓投降，吳國滅亡。自此結束了魏、蜀、吳三國之間七十二年混戰的局面。