西遊記

混沌未分天地亂，茫茫渺渺無人見。

自從盤古破鴻蒙，開闢從茲清濁辨。

覆載羣生仰至仁，發明萬物皆成善。

欲知造化會元功，須看《西遊釋厄傳》。

感盤古開闢，三皇治世，五帝定倫，世界之間，遂分為四大部洲：曰東勝神洲，曰西牛賀洲，曰南贍部洲，曰北俱蘆洲。這部書單表東勝神洲。海外有一國土，名曰傲來國。國近大海，海中有一座山，喚為花果山……承蒙天地造化，天氣下降，地氣上升，天地陰陽交合，在花果山正當頂上孕育出一塊石卵……又經歷了幾百萬個寒暑，石卵每受天真地秀，日精月華，感知既久，遂有靈通之意……忽一日，好個電閃雷鳴，天地震撼，那金燦燦的石卵蓬蓬勃勃，蹦跳着由山頂快樂滾落……

石卵崩裂，一隻晶瑩剔透的玉猴出世，目射金光，直衝天庭。

千里眼順風耳告訴玉皇大帝：這是一隻天地精華成就的石猴。

石猴來到靈台方寸山的斜月三星洞拜菩提祖師為師，在祖師的詢問下，他告訴祖師自己的家在花果山水簾洞，自己無父無母，也不知道姓什麼，花果山的眾猴子因為自己帶頭衝進了水簾洞，而拜自己為美猴王。因為感悟生死想求得個長生不死，所以翻山越嶺來求仙學藝……

菩提祖師給石猴取名叫孫悟空，並在夜深人靜時傳授長生心訣。

一日，悟空在人前賣弄神通，被師父斥責……

菩提祖師要悟空離開斜月三星洞，無論悟空怎樣乞求，祖師心意已定，絕無悔意。

悟空猛然驚醒，卻躺在一塊石上，回憶所有的情景，卻不知是夢是真。

悟空試着練習騰雲，竟然身輕飛起，他一個筋斗雲朝向東贍部洲傲來國的花果山家鄉……

悟空的歸來讓花果山的眾猴歡呼雀躍起來，他們終於知道大王一口一個的“俺老孫”説的就是大王自己。

通背猿猴看大王沒有趁手的兵器，告知東海龍宮老龍王那裏有很多寶貝，興許能尋上一件。悟空飛身跳下鐵板橋，捻着避水訣，來到了東海龍宮。

東海龍王敖廣見悟空是個不入流的小仙，想拿件普通的兵器給他，打發他走。可悟空把赫赫有名的七千二百斤的方天畫戟彎成了一根廢鐵圈……居然還在喊叫：還是太輕啊！

蟹將給老龍王出主意，那一萬三千五百斤的定海神針，他一定拿不動，到時候就不能説我們不借給你了。

悟空圍着定海神針，大喊“再細些！再細些！”

那神鐵果然細了下來——這就是跟隨悟空一路西去的如意金箍棒。

悟空一併又從龍宮拿走了一身鎧甲，這才算作罷，一路回花果山去了。四海龍王被他這一陣盤剝，氣得揚言要告上天庭！

與牛魔王結拜兄弟時，悟空喝多了醉死在洞中，黑白無常將他鎖到陰陽界。悟空不服，一定要還陽，黑白無常於是向他索要銀子，悟空氣不過，一路棍棒打到地府，直面十世閻君，要討個公道。

悟空大鬧地府，倒轉輪迴盤，把陰間陽間徹底搞亂。

悟空勾了生死簿，從此陽壽無盡。

悟空悠悠醒轉回來，似是南柯一夢，其實夢裏大鬧冥府。

天庭，龍王與閻王將孫悟空告到玉帝面前，懇請天兵收服妖孽。太白金星向來屬於招安懷柔一派，於是向玉帝啓奏，願親往花果山水簾洞招安孫悟空。

太白金星來到水簾洞，大大地誇讚了一番天宮的美妙，引得悟空神往不已，於是他跟着太白金星上了天。在浩瀚的天空中，好奇的悟空捉了一顆明亮的小星星，揣到自己的懷裏。

整個天庭並不把這隻小小的猴子放在眼裏，玉帝也只將他稱作“妖仙”，賞了他一個“弼馬温”的小官職，算是封賞。

孫悟空到哪都是孫悟空，他在御馬監裏和小仙們玩耍着，看着可憐的天馬被羈絆着，他在浩瀚的天空中放起馬來……

悟空以為的天庭是平等的，如他的家鄉花果山一般，當他得知這天庭品級森嚴，而玉帝封賞自己的不過是個不入流的小官時，他的自尊心受到侮辱，依然打翻了御馬監，打出南天門，回家去了……

花果山，悟空向孩兒們講述天宮的美麗，並拿出明亮的小星星給大家看。獨角鬼王覺得天庭欺負了大王，不如咱就自立為王，與天庭抗衡，於是花果山豎起大旗“齊天大聖”，那旗幟直杵天庭。

太白金星要求二次招安，玉帝覺得不能再姑息懷柔了，於是派李天王帶天兵花果山降妖！

巨靈神拿着板斧沒打過孫悟空；哪吒也不是這猴子的對手。

李天王只好鳴金收兵。

趁着李天王等天兵天將的敗陣，太白金星請求玉帝對孫悟空再次招安，給他個空有其名的“齊天大聖”，玉帝無奈首肯。

太白金星來到水簾洞，悟空再次被他誘惑，又聽得給了自己“齊天大聖”的封號，高興得不得了，於是再次上天。

孫悟空得了玉帝的封賞，來到“齊天大聖府”，可他怎麼看，這裏都是御馬監——原來這小家子的玉帝就在御馬監裏掛了一個“齊天大聖”的牌匾，哄這猴子玩呢！

看看大聖府裏的官員，還是御馬監裏的那幾位，真眼熟……

一日，悟空閒來無聊，在天空溜達，遇到了天蓬將軍，天蓬元帥告訴他天上有很多好玩的地方，只是規矩多，不比你在花果山那般散漫。這話悟空可不愛聽——我的花果山怎麼了？我的花果山比天庭好多了!

悟空在大聖府聚眾玩耍，彈着持國天王的琵琶，擾亂了天庭，玉帝對他的無事生非很不滿意，太白金星又出一主意：給他個具體看管蟠桃的差事幹幹，就省得閒散生事。

在蟠桃園裏，悟空看着滿樹的仙桃可得意了，盡情地玩耍食啖。

七仙女奉王母之命來摘蟠桃，悟空從她們那裏得知蟠桃盛會並沒有請自己，氣得用定身法定住仙女，而自己來到瑤池，狂飲大嚼起來。

喝多了之後，又誤闖了太上老君的兜率宮，把煉好的仙丹當炒豆吃了無數。酒醒之後，知道闖下大禍，逃回花果山……

玉帝派托塔天王李靖二次討伐花果山。一邊是展現赫赫天威的天兵天將，一邊是扯着“齊天大聖”旗幟的花果山眾猴，他們就這樣對峙着……天蓬元帥打頭陣衝向花果山。

憨憨的天蓬元帥被猴子們戲弄着、耍笑着。三下兩下就被猴兵們捉住了，他還想耍滑頭，去綁孫悟空，卻被孫悟空反綁扔回天空雲層，徹底敗陣。

九曜星被派下界收服妖猴，被孫悟空打了回來。

不管四大天王願不願意，李靖身先士卒強行帶着把他們衝下花果山……

瞬間，花果山被冰封。孫悟空急了，和四大天王打作一團，不一會天王的劍折了，琵琶也碎了，巨傘也被戳破了，靈蛇也受了傷……

天兵天將徹底敗了回去。

觀音希望玉帝隨順眾生，可玉帝不願；觀音又教他一法——要二郎神收服悟空。

二郎神重來都是聽調不聽宣的，對於悟空的大鬧天空，其實他很佩服，他喜歡這隻猴子，所以在與悟空的打鬥中，玩耍勝過打鬥——好一場天上地下的變化賭鬥。

悟空總是比二郎神稍遜一籌，於是往二郎神的老家灌江口逃去。

孫悟空變作二郎神的模樣出現在真君廟前，眾鬼判慌忙迎接。一會兒真的二郎神也飛了回來，讓大家真假莫辨。觀音、太上老君來到南天門為二郎神助力。下界悟空與二郎神打得難解難分，太上老君突然扔出金剛琢，打向悟空，觀音慈悲眼疾手快拋出手中的楊柳枝，趕在金剛鐲之前，才沒有讓悟空遭毒手……悟空被擒，二郎神很生氣，他覺得天庭打偏手才導致悟空被擒，並不是自己與他之間平等的角力——他明白自己若與悟空一般血性，那圈子打的就是自己！斬妖台，巍巍天庭要斬殺這隻猴子。被綁了琵琶骨的悟空依然與他們抗爭辯禮。於是刀砍斧剁，火部的電閃雷屑釘都奈何不了他，原來吃了蟠桃和太上老君的金丹，他已成就金剛不壞體了。於是太上老君要把他放在八卦爐裏煉呢。八卦爐裏三昧真火着實厲害，悟空突然想起二郎神最後的叮囑：巽位有風。爐內煉出一個黑黑的石卵，石卵裂開，燒得烏黑的孫悟空跳出來，他打到了八卦爐，衝向靈霄寶殿。天兵已經攔不住這隻狂野的猴子，玉帝無奈只好請如來佛祖前來降妖。如來和悟空打了一個賭賽：悟空若能飛得出如來的手心，這天庭就歸悟空主宰。悟空一個筋斗雲，以為飛到了天邊，還在那裏撒了一泡尿作證，誰知他壓根沒逃出如來的手心，如來一翻掌，將他壓下……悟空被鎮在五指山下。佛界盂蘭盆會，佛祖要在東土選一個取經人，來取普度眾生的三藏經書。

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觀音毛遂自薦願上東土尋一個取經人來，並請如來同意自己找幾個人輔佐取經人。如來賜予觀音三個箍兒，以約束難馴的妖魔。下界東土長安城裏，唐太宗李世民正處彌留之際，魏徵寫給判官崔珏一封信，要李世民隨身帶着。唐太宗被拉進了鬼門關，鬼界陰森恐怖。崔判官已經接到了魏徵的信，他帶李世民進了閻王殿——閻王面前，由於當年的殺兄軾弟，李世民遭到審判。崔珏無奈來到司房，改了李世民的生死簿，將陽壽從30年改為50年……在李世民將要被打入地獄之際，崔珏趕來，聲稱李世民還有二十年陽壽，要送他還陽。地獄一路上，崔珏向唐太宗講解因果報應。眾閻王發現生死簿被改過，於是派鬼卒追趕。李世民與崔判官被捉回，就在崔判官將要被打入無間地獄的時候，觀音菩薩出現，請十殿閻羅准許李世民還陽，做一場水陸大會，再尋一個取經人，去西方極樂取三藏經普度東土眾生。李世民找到陳玄奘。觀音指着玄奘與惠岸説：這就是故人了……原來玄奘是如來駕前的二弟子，因犯錯被罰入人間，他就是這次的取經人……李世民封玄奘為御弟，觀音與惠岸又變化身形送給玄奘錦斕袈裟和九環錫杖。觀音來到五指山，告訴悟空即將輔佐玄奘西去取經，悟空感激涕淋。玄奘帶着太宗委派給她的隨從踏上茫茫取經路……天有不測風雲，天相驟變，似是不吉之兆……

雙叉嶺，天突然變暗，林中的妖孽突襲了取經的團隊……清晨，當玄奘醒來，他發現只剩下自己一人。一位砍柴的老人告訴他去西天的前途更加艱險，問他是否還敢去？玄奘堅定地告訴他：西天是一定要去的！玄奘掩埋了同伴的屍體，撿起了他們留下的遺物，背起書簍，踏上了艱險的取經之路——弟子玄奘不到天竺絕不回頭！那老人原來是菩薩的化身，告訴玄奘：前路會有人輔佐他去西天……路上，一直斑斕猛虎竄了出來，玄奘狂奔逃命，正在危急時刻，一個獵户跳了出來將猛虎打死……獵户叫做劉伯欽，玄奘覺得他就應該是輔佐自己的人。後來才知是一場誤會，伯欽只是一個獵户，他並不是菩薩派來的。伯欽送玄奘上路，又贈他馬匹代步，告訴他前方就是西牛賀州了。玄奘餐風露宿，風雪兼程。玄奘來到五指山下，悟空高喊“師父”，玄奘看到山下被壓的一個綠草人，着實嚇了一跳。悟空告訴玄奘，觀音來指點過，要自己輔佐玄奘一路西去……玄奘不畏艱險攀巖爬到五指山頂，揭下了如來鎮在上面的六字真言偈。於是山崩地裂，那被壓了五百年的猴兒又重獲自由。他跪在玄奘面前，感恩而喜極悲涕，似有一種前緣讓他們師徒有註定了的親密。又遇到林中老虎了，悟空殺了老虎，並用虎皮給自己做了一條圍裙，玄奘怪他殺生不慈悲，悟空覺得這師父飛不會飛，法術也沒有，真沒甚本事——於是師徒間有了隔閡。晚間夢中，悟空身體裏的六意，也就是他的六個神識跳了出來，攛掇他殺了這笨師父，悟空的本心大喊着“我不！”，他醒了過來，真看見玄奘正在為自己蓋衣服，悟空非常感動……第二天，六意又幻化做六個強盜攔住師徒的去路，悟空奮力斬殺。

雙叉嶺，天突然變暗，林中的妖孽突襲了取經的團隊……清晨，當玄奘醒來，他發現只剩下自己一人。一位砍柴的老人告訴他去西天的前途更加艱險，問他是否還敢去？玄奘堅定地告訴他：西天是一定要去的！玄奘掩埋了同伴的屍體，撿起了他們留下的遺物，背起書簍，踏上了艱險的取經之路——弟子玄奘不到天竺絕不回頭！那老人原來是菩薩的化身，告訴玄奘：前路會有人輔佐他去西天……路上，一直斑斕猛虎竄了出來，玄奘狂奔逃命，正在危急時刻，一個獵户跳了出來將猛虎打死……獵户叫做劉伯欽，玄奘覺得他就應該是輔佐自己的人。後來才知是一場誤會，伯欽只是一個獵户，他並不是菩薩派來的。伯欽送玄奘上路，又贈他馬匹代步，告訴他前方就是西牛賀州了。玄奘餐風露宿，風雪兼程。玄奘來到五指山下，悟空高喊“師父”，玄奘看到山下被壓的一個綠草人，着實嚇了一跳。悟空告訴玄奘，觀音來指點過，要自己輔佐玄奘一路西去……玄奘不畏艱險攀巖爬到五指山頂，揭下了如來鎮在上面的六字真言偈。於是山崩地裂，那被壓了五百年的猴兒又重獲自由。他跪在玄奘面前，感恩而喜極悲涕，似有一種前緣讓他們師徒有註定了的親密。又遇到林中老虎了，悟空殺了老虎，並用虎皮給自己做了一條圍裙，玄奘怪他殺生不慈悲，悟空覺得這師父飛不會飛，法術也沒有，真沒甚本事——於是師徒間有了隔閡。晚間夢中，悟空身體裏的六意，也就是他的六個神識跳了出來，攛掇他殺了這笨師父，悟空的本心大喊着“我不！”，他醒了過來，真看見玄奘正在為自己蓋衣服，悟空非常感動……第二天，六意又幻化做六個強盜攔住師徒的去路，悟空奮力斬殺。

觀音菩薩送來了白龍馬，當晚師徒二人借宿於大雪中的一家院落，卻是觀音菩薩事先的安排，第二天清晨還為白龍馬配齊了鞍佩，玄奘拜謝之後師徒二人便又上路了。山林中閃出一座寺廟，玄奘見是“觀音禪寺”連忙前去跪拜，感謝菩薩一路保佑。眾和尚聞師徒二人來自東土大唐，卻衣着襤褸，均露出不屑神態，勉強引薦去見其院主。這院主自稱276歲，更是對師徒二人連眼都不抬一下，言語中甚是不敬和輕蔑，玄奘依然對其恭敬，但悟空卻早已反感。院主詢問玄奘可有攜帶寶物，悟空不顧玄奘阻止亮出錦斕袈裟，震驚四座。院主對袈裟起了貪念，與弟子們商議要放火燒死玄奘師徒二人而奪取袈裟。夜裏，和尚們在玄奘歇息的屋外擺放柴火被悟空發現，他並未驚動和尚們，連忙上天從廣目天王那裏借來了避火罩。和尚們點燃了柴火，大火熊熊，悟空卻施法讓火蔓延到了全寺。次日清晨，整個寺廟已成為一片廢墟，眾和尚看見玄奘人毫髮未損，都已嚇壞連呼神僧。師徒二人前去討要袈裟，卻沒想院主面對燒燬的寺廟並哭稱袈裟丟失而一頭撞死。沒有了袈裟的下落，玄奘又責備都是因為悟空的炫耀才導致袈裟丟失，悟空不敢反駁師父，遷怒於眾和尚稱交不出袈裟就要打死他們。玄奘阻攔不住悟空於是念起了“緊箍咒”，眾和尚見到悟空痛苦的樣子説出院主因為袈裟而謀害他們的原委，並提供了附近有座“黑風山”的信息。悟空聽罷騰空而走，他斷定袈裟必定在黑熊精手中。

黑風山，黑熊精正與倆好友商量為其祝壽之事，並誇耀昨夜得到一件寶貝袈裟，為此舉辦“佛衣會”，這一切都被悟空聽到。悟空聽罷跳上前去，三人見狀一鬨而散。悟空隨即追趕至黑風洞索要袈裟，黑熊精及眾小妖嘲笑他是弼馬温，二人大戰起來。直戰到天色已晚不分勝負，悟空心中惦記師父趕回了寺廟，又從眾和尚那裏得知那黑熊精原來和院主卻是一直來往還經常一起談經論道，於是心生一計。　　第二日，悟空變身為老院主來到黑風洞並用佛家人不能做苟且之事説教黑熊精，正當其有所頓悟要還回袈裟時，小妖來報老院主已經自殺的消息，黑熊精自知上當，悟空變回原形，二人又打在一處。大戰多個回合後黑熊精逃回洞中再不出來，悟空無奈，想到這黑熊精乃是與“觀音禪寺”為鄰，於是一個跟頭來到南海找觀音菩薩評理，軟磨硬泡要觀音出手幫忙。觀音菩薩看在玄奘面上願意出面解圍，也勉強應了悟空，將自己變身為黑熊精的妖精朋友凌虛子，悟空則變為帶去的壽禮——一顆仙丹。“仙丹”被黑熊精順利吞下肚中，黑熊精正要發作，觀音現出原身給其戴上了“禁箍咒”，並收了他為自己看管後山。玄奘與悟空這日來到高老莊，僕人高才見到悟空連呼“又一妖怪”，悟空立即來了興趣。高才講述了他為高老太公的家丁，三年前小姐被一妖怪霸佔之事，此次出門是為了尋找高人搭救被妖怪關起來的小姐。師徒二人決定前往高老莊一探究竟。

高老太爺見到玄奘二人，擔心他們又只是與以往一樣騙吃騙喝的普通和尚。悟空要高老太爺講事情的經過詳細講來——原來，高家有三個女兒，第三個小女兒高翠蘭打算找個女婿入贅。三年前的一日，高家來了一又黑又壯的大漢，名為豬剛鬣，自稱上無父母下無兄弟，要入贅來做上門女婿。高老太爺見其強壯，認定他幹活必定是把好手，便應承下來。婚後新郎官倒也幹活不惜力，三女兒翠蘭也對他體貼入微，小夫妻二人甚是恩愛。不想一日，飯桌上新郎官酒過三巡居然顯現出了豬的模樣，一家人大驚失色，三小姐想逃卻被豬妖怪鎖進了小院，揚言誰要接近就要誰的命。悟空聽罷並不在意，和師父説一切不在話下。夜裏，悟空和老太爺來到關押三小姐的小院，碰巧豬妖不在，悟空讓老太爺帶走小姐，自己變身為小姐等待豬妖回來。豬妖進門，被變身為小姐的悟空套出豬妖的身世並大大戲弄一翻。見到現出原形的悟空，豬剛鬣大叫其實他原是天蓬元帥，當年就是因為調戲嫦娥才被貶下凡，不巧又錯投豬胎。而且他原來就是觀音菩薩留在取經途中，歸順玄奘一同前去西天的另一個徒弟。悟空帶着豬妖前去見師父，怕他的醜模樣嚇壞師父，於是讓他變了個好點的模樣。玄奘見到第二個徒弟甚是高興，聽他説法名叫“豬悟能”，但想到他總是凡心不死，於是重新起名“八戒”。

高老太爺見到玄奘二人，擔心他們又只是與以往一樣騙吃騙喝的普通和尚。悟空要高老太爺講事情的經過詳細講來——原來，高家有三個女兒，第三個小女兒高翠蘭打算找個女婿入贅。三年前的一日，高家來了一又黑又壯的大漢，名為豬剛鬣，自稱上無父母下無兄弟，要入贅來做上門女婿。高老太爺見其強壯，認定他幹活必定是把好手，便應承下來。婚後新郎官倒也幹活不惜力，三女兒翠蘭也對他體貼入微，小夫妻二人甚是恩愛。不想一日，飯桌上新郎官酒過三巡居然顯現出了豬的模樣，一家人大驚失色，三小姐想逃卻被豬妖怪鎖進了小院，揚言誰要接近就要誰的命。悟空聽罷並不在意，和師父説一切不在話下。夜裏，悟空和老太爺來到關押三小姐的小院，碰巧豬妖不在，悟空讓老太爺帶走小姐，自己變身為小姐等待豬妖回來。豬妖進門，被變身為小姐的悟空套出豬妖的身世並大大戲弄一翻。見到現出原形的悟空，豬剛鬣大叫其實他原是天蓬元帥，當年就是因為調戲嫦娥才被貶下凡，不巧又錯投豬胎。而且他原來就是觀音菩薩留在取經途中，歸順玄奘一同前去西天的另一個徒弟。悟空帶着豬妖前去見師父，怕他的醜模樣嚇壞師父，於是讓他變了個好點的模樣。玄奘見到第二個徒弟甚是高興，聽他説法名叫“豬悟能”，但想到他總是凡心不死，於是重新起名“八戒”。

眼看那黃風怪就要葬身於悟空掌下，玄奘高喊：勿傷他性命！悟空這一掌硬是半空裏收了回來。轉身菩薩出現了，道出：他原是靈山腳下得道老鼠，因偷了盞內的清油逃到此處成妖作亂。即刻將他打回原形，帶回如來處去了。師徒三人牽着白龍馬來到一片廣闊的水面，悟空放眼望去足有八百里寬，河邊立一石碑：鵝毛浮不起，流沙見底沉。忽然從水底衝出一手持月牙鏟的妖怪，與八戒戰了幾個來回後變身為一個巨大的沙人，八戒不敵，悟空出手將妖怪打回了水中。玄奘眼見水中妖怪發愁如何過得河去，悟空讓八戒前去把妖怪從水中引出來。妖怪出來後即大罵是悟空這個弼馬温害苦了他，用泥巴把悟空糊成了泥人。悟空大感羞辱，前去海南求助觀音菩薩。觀音告訴他這流沙河中妖怪原來是天庭的捲簾大將，當年悟空大鬧天庭時，玉帝心情不悦，正趕上捲簾將軍打碎了玉帝的琉璃燈盞，玉帝遷怒於他，被打入流沙河受苦，説起來也是悟空種下的因果。觀音菩薩派弟子惠岸與悟空一起前往流沙河，向河中呼喚“沙悟淨，取經人在此”，原來他便是那最後一個同去取經之人。那河妖果然出來拜見師父，並在菩薩寶葫蘆的法力下剃度又除去了一身的妖氣化為人形。師徒四人這才共渡了流沙河繼續開始了取經之路。一行人由兩人變為四人一路上甚是熱鬧，你一言我一語來到一富庶的大宅前。女主人言談中講述家境富裕但寡居了三年，膝下還有三個女兒，娘女四人慾意座山招夫，説着請出三個如花似月的女兒，看得八戒口水直流、悟空嘻嘻哈哈、沙僧緊鎖眉頭。玄奘義正言辭地拒絕並訓斥了女主人，落得被即刻趕出大門。八戒在大門外埋怨師父及大家有好吃好喝放着不要偏偏餓着肚子，轉身要回去化齋。

八戒返回答應要做人家女婿，開口便叫“娘”，玄奘想起明日一早只有三人上路，心中很是難過。八戒妄想三個女兒都要，夫人不允，讓八戒蒙着蓋頭挑，結果只能是被戲弄一翻。翌日清晨，師徒三人醒來發現置身野外，悟空方説出昨日的母女四人其實都是菩薩假扮，目的是考驗大家。此時忽聽八戒被困在高高的樹枝上呼救，當然是被悟空嘲笑也被師父教育了一翻，八戒發誓從此一定好好跟從師父西天取經。山林中閃出“五莊觀”，兩位童子將一行人迎進觀內，他們的師父鎮元子出門講道，臨走時囑咐二人有故人來訪要好生招待。二人説起不同門的“道”與“佛”口氣很大，引起悟空等幾人的不滿，玄奘差三人出去放馬做飯省得生出是非。兩童子奉師父囑託呈上後院的“人蔘果”給玄奘品嚐，並告訴玄奘這“人蔘果”吃一顆便可活四萬年，但這人形的果子把玄奘嚇壞了，認為這分明就是未長成的孩童，命童子趕快拿走。兩童子背地嘲笑玄奘沒見過世面，自己偷偷將果子吃掉了，沒想這全被八戒看到。八戒去找悟空，悟空只是聽説過此果卻沒想真的有此物，立即來了興趣。悟空來到後院取了三個，與八戒沙僧分吃了下去。兩個童子發現人蔘果被偷來到玄奘面前告狀，又將師徒四人大大羞辱了一通。悟空忍不下去，前去後院將人蔘樹連根拔起打了個稀巴爛。兩童子見狀大驚失色將師徒四人鎖在了屋裏，説等他們師父回來處置。玄奘很是生氣要念那緊箍咒，但又心慈，在三個徒弟的慫恿下連夜逃出了五莊觀。臨走時悟空聽到二個童子還在咒罵師徒四人，施法把二人定住。次日，鎮元子回來見到被毀的人蔘樹，哭倒在地。

師徒四人從五莊觀出來急忙趕路，可還是被鎮元子追上，他責罵幾個徒弟更教訓玄奘為師不尊管教不嚴。悟空受不了鎮元子的辱罵和他打了起來，玄奘不願讓悟空一錯再錯念起緊箍咒，鎮元子趁機將幾人拿了回來捆綁在觀中。鎮元子先要抽打玄奘，悟空怕師父禁不起讓他先打自己，專打鋼筋鐵骨的“七星鞭”把悟空打得也有些吃不消。次日，鎮元子又開始鞭撻幾人，但發現鞭子打過去幾人毫無反應，原來是悟空趁夜將幾株柳樹變為成四人的身形，而師徒四人已經在西去的路上了。鎮元子叫人繼續打併施法，這次打在柳樹上的鞭子如同抽在幾人身上一般。這無形的鞭子將行進在路上的師徒四人打得夠嗆，還未等再跑已經被鎮元子收入袖中帶回五莊觀。這回是要將幾人放入油鍋煎炸，悟空搗毀油鍋，但想到鎮元子法力高深走是走不掉，於是和鎮元子保證三日之內找到醫活他人蔘樹的辦法。悟空走訪各方神仙，大家一聽是鎮元大仙的人蔘仙樹被毀，都搖頭表示無可奈何，福祿壽三仙只能替悟空來到五莊觀求情，懇請鎮元子寬限幾日。悟空無奈又來到南海向觀音菩薩求救，觀音嗔怪悟空一路淨是惹禍，豈不知那人蔘仙樹是開天闢地的仙苗不同於一般的樹木果子，而悟空也是有些過於狂妄自大。悟空真情流露向觀音述説取經路上的艱辛以及師徒幾人的感情，打動了觀音，終於與悟空一起來到五莊觀救活了仙樹。觀主鎮元子為慶祝仙樹復原，留下大家召開人蔘果會，眾人皆大歡喜。

悟空被玄奘差去化緣，在一片桃花園裏一位貌美的女子説來此還願齋僧，八戒一聽更是心花怒放，拿起齋飯就要吃，玄奘覺得一女子孤身出沒很是不妥，也不願吃她的齋飯，八戒自是吵鬧。正當此時悟空化緣回來，定睛一看便知那女子本是妖精所變，不等分辯舉棒就將其打死。這下驚壞了玄奘，埋怨悟空不分是，要悟空離開。悟空跪地祈求師父，既然答應同去西天取經就必定和師父走下去，沙僧也認為大師兄説是妖精就必定不會錯。玄奘見悟空真誠也不再執拗，答應他留下。走了幾步山林中又出現一個哭着尋女兒的老婦，悟空看出這就是剛才那個變為女子的妖精，又將其一棒打死，這次玄奘當下念起了緊箍咒，再次要將悟空趕走，悟空再三請求，玄奘答應給他最後一次機會。　　悟空找出當地的土地詢問究竟，土地答曰這裏有個冤死後修煉千年的白骨精，已將周邊的所有飛禽走獸吃了個遍。今日日落之前，定要奪取玄奘的肉身方能讓亡靈脩煉出真身，不然就灰飛煙滅……轉眼玄奘面前又出現了一個老者，説是來尋走失的女兒和老伴兒，但他是白骨精所變，騙不了悟空卻騙得玄奘，玄奘見悟空又要對老者不利，不停念起緊箍咒，使得悟空被妖精所制差點沒命，但還是在白骨精要加害玄奘的一刻拼死保護。玄奘相信悟空的話，得知白骨精是一個屈死的冤魂，他覺得悟空沒有錯，而錯在自己，若自己能早日取到真經，度那冤魂，那冤魂又怎會出此下策。他還是希望悟空離開，他希望悟空能夠開悟：作為一個佛家弟子，慈悲比什麼都重要。悟空傷心至極，跪拜師父之後黯然離開。眼見一片敗落的花果山，悟空呼喚着他的孩兒們，猴兒們戰戰兢兢的出來述説着五百年他們的悲慘處境和獵人們對他們的殘暴。悟空聽罷真是火冒三丈。

説話之間來了一羣捕猴的獵人，悟空拔出猴毛變成繩子將獵人們捆綁起來，正當猴兒們圍起來要打獵人們的時候，悟空耳邊突然響起了師父讓人向善的話，於是讓猴兒們放了獵人，告誡他們以後不準再來欺負猴兒們。八戒要當大師兄所以只能去化齋，沙僧給玄奘拿出經卷説悟空囑咐他務必小心不要讓火燭燒到，玄奘心裏很不是滋味。八戒久去不回，沙僧只得四處找尋，卻見他靠在樹下睡得正香。玄奘獨自來到一座有寶塔廟宇，拜過廟中菩薩後往廟中走去。卻沒想碰到一羣妖怪，聽了玄奘説與兩位徒弟前去西天取經，邊説要將其三人及一匹馬全都吃掉。八戒及沙僧來到廟前尋找師父，與妖怪打作一團。玄奘被捆在廟中，一面貌清秀的女子前來説話，原來她是寶象國國王的三公主百花羞，十三年前被這妖怪——黃袍怪抓來做了夫人，那黃袍怪對她甚是體貼，二人生兒育女倒也幸福，但畢竟想念家中親人，希望玄奘經過寶象國時能幫她帶一封家書。公主到黃袍怪面前求情，編造一個兒時許願的故事，求他放了玄奘為她還願。玄奘攜公主家書來到寶象國，國王尋朝中能領兵前去拯救公主之人，卻無人響應。國王想到玄奘一行人能赴西天必定有過人之處，便請他們師徒前去捉黃袍怪救回公主。玄奘述説那黃袍怪其實對公主尚好，但八戒已經在國王面前大大顯擺其法力，誇下海口他老豬出手必定馬到成功。但八戒實在不是黃袍怪的對手，兩個回合就被打趴在地。

眼看八戒不敵黃袍怪，沙僧趕來將其救下自己卻被黃袍怪綁進了山洞。黃袍怪心存懷疑但還是體諒公主離家多年的思鄉情緒。他提醒公主，若回寶象國，多年來她與妖怪生活在一起，國王、羣臣和百姓將會如何看待她時，百花公主不禁一愣。黃袍怪變化成一美少年，獨自來到寶象國，編造説十三年前公主被一猛虎襲擊，他出手救出公主，公主當時只是説自己乃一民間女子，他才敢與公主成親。而大家眼前這個玄奘就是當年的猛虎修煉至今變成的，國王不信，黃袍怪施法真的將玄奘變成了猛虎一隻。晚上黃袍怪在婢女的陪伴下飲酒，酒醉間吐露如果十二個時辰之內不能將玄奘變回人形，玄奘將終身成為孽畜。當他發現口出實言後怕被泄露又將婢女殺死，這均被變為婢女的小白龍看到，小白龍想救師父但不是黃袍怪的對手還被打傷。小白龍從河中逃走，找到八戒，讓他去找悟空前來搭救師父。八戒來到花果山找到悟空，只是説師父想念大師兄，讓他來請悟空回去。悟空看出八戒沒有講實話，再三逼問下才知道真相。悟空來到黃袍怪的山洞，出主意讓八戒和沙僧帶着黃袍怪和三公主的兩個孩子前去寶象國，把黃袍怪引回到山洞，這時悟空便可逼他交出師父。公主對悟空訴説這十三年來黃袍郎對她有情有義也給了她幸福的生活，讓悟空不要傷他性命。黃袍怪果然回到洞中與悟空打了起來，悟空逐漸佔了上風。

悟空欲殺黃袍怪之際，百花公主現身求情，悟空念公主救師之恩放過黃袍怪，並吐出舍利子救其性命。黃袍怪吞丹後攜公主逃走。悟空到天庭打聽黃袍怪之事，以求得將玄奘變回人形之法。奎木狼星私自下界之事暴露，玉帝震怒，下旨即刻收其上界。百花與奎木狼相攜而逃，忽聞上界召喚。公主不明所以，黃袍怪遂向其講述前緣——兩人分別為二十八星宿的奎木狼星和披香殿侍香的玉女，因思凡相戀而先後下界。天庭召回奎木狼，自此與公主天人兩隔、相約來世。悟空隨八戒、沙僧趕至寶象國救師，其間雖出言譏諷卻難掩救師心切之情。玄奘變回人形，感動悟空不計前嫌到此搭救，承認錯誤，撕毀別書，師徒二人終於和解。悟空將百花公主及其一雙兒女帶回寶象國，向國王講明公主與黃袍怪的今世姻緣乃前世前緣所定，幾人繼續踏上西行之路。師徒四人行至平頂山，山中忽有聲音傳來，告知此處有妖怪作祟，專吃東來西去之人。悟空上前打探，原來樵夫是日值功曹變化，特來提醒玄奘師徒，但悟空對其所説之事未放於心上。八戒編排悟空不是，悟空戲耍八戒，大嘆前行艱險，需其巡山探路。悟空料定八戒巡山必定偷懶睡覺，編謊回來應付，就變作啄木鳥查勤。八戒果然上當，被幾人輪番斥責，氣憤之下也只得乖乖地去巡山。山中，金角、銀角本是天庭之人，偷下凡間佔山為王。兩妖煉製長生丹屢次失敗，又貪戀人間的自在生活不願迴天庭，遂心生食玄奘肉之念。八戒巡山之際，被眾小妖五花大綁運回洞府。

八戒巡山許久未歸，玄奘心感不安恐其出事。悟空卻認定八戒無事，慢速行進待其追上便可。八戒被眾小妖抬入妖洞中，金角、銀角兩妖認出其是玄奘之徒，聲稱要烹之下酒。八戒欲假悟空之威嚇退兩妖，不想反被兩妖恐嚇，將玄奘等人的行跡所在如數吐露。玄奘等人行至山中一處，遇一受腳傷的老道士求助。玄奘見其衣貌狼狽，便讓悟空送其回道觀治傷。悟空火眼金睛，早已辨出老道為銀角所化，卻依然從師命背其回觀。途中悟空不斷顛簸折騰老道迫其現形，老道施重身法引眾山將悟空壓於其下，玄奘和沙僧隨後被妖風捲回洞府。金角哄騙玄奘師徒説出放棄西行取經之言，玄奘與沙僧無視兩妖威脅利誘，打坐唸經，八戒卻嚇得當即説自己不西去了。為使玄奘等人放棄西行，金角、銀角差兩小妖攜紫金紅葫蘆和玉淨瓶兩法寶將悟空捉回，好斷了玄奘的希夷。日值功曹喚出眾山神，移山救出被壓的悟空。悟空變作道士設計巧遇兩小妖，打聽出兩法寶的名字與用處，便狀做遺憾，嘆自己另有法寶金葫蘆勝於兩法寶。悟空得哪吒與天狗相助，令兩小妖對金葫蘆的法力深信不疑，美滋滋的以手中的兩件法寶交換。兩小妖發現被騙，倉惶回洞向金角、銀角報告。銀角惱怒，即刻要食玄奘等人，金角告知只有玄奘師徒師徒四人説出“不去西天”，才可食之。

金角、銀角遣兩小妖去請“奶奶”品嚐玄奘肉，悟空在半路施法，頂替了小妖。洞府中，金角、銀角對“奶奶”甚是恭敬，磕頭叩拜，並問其是否帶了“幌金繩”，三妖相談甚歡，被吊着的八戒卻哼哼竊笑，沙僧見狀問其緣故，八戒神秘道：“故人來了。”原來這“奶奶”就是悟空變的。金銀二妖告知“奶奶”品嚐玄奘肉一事，“奶奶”大喜，打量師徒三人後，指定要醬豬八戒的耳朵下酒，八戒聽後大呼小叫，暴露了悟空的身份。悟空索性變回原形，甩出幌金繩捆住銀角，卻被銀角施法反捆了去。銀角在悟空處搜出被騙的兩件法寶，將悟空橫捆在樑上。銀角耐心耗盡，勸金角儘快吃得玄奘肉，金角本有顧慮，但惱於悟空挑釁，當即依了銀角。八戒聞言哀嚎不止，悟空、沙僧訓斥八戒嘴快壞事。悟空在樑上幻化了替身，化名“者行孫”在妖洞外叫囂。銀角持紫金紅葫蘆喚“者行孫”之名，悟空以為迴應了銀角所喊的假名，不想想卻被葫蘆所收。玄奘師徒被小妖押着洗淨上鍋，正聞得金、銀二妖捉了悟空，八戒在池中翻騰抱怨，玄奘與沙僧痛心悟空將被葫蘆化成濃血。悟空金身不化，心生一計，在葫蘆中吐水，邊攪出“嘩嘩”水聲邊痛苦哀嚎。金、銀二妖打開葫蘆查看，悟空趁機溜出，變作小妖偷換了葫蘆。洞外，悟空又化名“行者孫”引妖怪出洞，以偷換的葫蘆收了銀角，還繼續挑釁金角。金角用芭蕉扇施火灼燒悟空，危急時刻，太上老君現身助悟空將金角。　　玄奘師徒脱險，太上老君現身收回五件法寶，並告知此難乃是觀音菩薩設下，為考驗玄奘師徒西行取經的真心。

玄奘師徒行至烏雞國，見天色已晚，望不遠處有一寺廟，欲借宿一晚。寺廟甚是氣派，玄奘恐徒弟嚇壞寺中的僧人，便親自到寺中求宿。寺中的僧官聞大唐高僧至此，親來迎見，卻見玄奘袍舊鞋污，露輕蔑之意，便遣人將其做遊僧打發。玄奘曉之以理、動之以情，僧官卻拒道：“行腳僧一概不留。” 原來烏雞國國王本好膳齋僧，五年前國王施齋一行腳僧，卻被其言語相難，國王命人將其浸入河中整整三日。自此烏雞國大旱，一道士祈雨解旱，國內便改以道教為尊。悟空對僧官的態度很是惱怒，到寺中搗亂嚇唬僧人，僧官恐其毀壞寺院，只得同意讓玄奘師徒留宿。深夜，玄奘熟睡中，烏雞國國王託夢於他，言五年前大旱，一道長求下雨水解了厄難。國王遂與之結拜，兄弟相稱。某夜，國王同道長在御花園賞月，道長藉機將國王推入井中，變作國王模樣霸佔了王位。妖道神通廣大，國王的冤魂投告無門。夜遊神言國王三年水災該滿，送其冤魂入寺，向玄奘求助。玄奘有心助他，又恐被他人誤會欺邦滅國。國王稍慮後，道太子為其親生，妖道為免事蹟敗露，三年來一直將太子與王后隔離，玄奘可以信物“金香白玉龜”取信於太子。玄奘醒後發現國王冤魂留下的信物，確信夢中之事不假。王宮大殿上，太子請求在王后生辰時前去探望，被國王婉拒。悟空將太子引入寺中，告知國王託夢之事，並出示國王信物，舉出三年前的多處疑點。太子幾番糾結後，屏退眾人與玄奘師徒相商。

太子潛入王后宮中，欲求證國王真假，正巧國王駕臨，王后欣喜萬分，原來國王三年來一直冷落王后。王后收到國王所贈誕辰禮，要與其重温往日甜蜜，國王卻百般推脱不與王后行房，最後甩手離去。王后震驚之餘，察覺其言行異常，斷定絕非國王本人。太子在王后處求證，到寺中與玄奘師徒商量對策。深夜，悟空誆八戒到王宮御花園中尋寶，實則讓其下井背出國王的屍身。八戒潛入井中，見國王屍身置於井底石船中，絲毫無損、狀若安睡。井中龍王告知，自屍身落入井中，便以定顏珠定住。八戒將國王屍身揹回寺中，悟空本想買關子，卻被嘴快的八戒道出可復活國王。悟空到太上老君處求得一枚九轉還魂丹，予國王吞下還魂，復活的國王扮作行童，隨玄奘師徒進宮倒換官文，悟空在大殿上戳穿了假國王。妖怪為脱身變作玄奘的模樣，讓眾人真假難辨，八戒提議以緊箍咒辨其真假。妖怪再次被戳穿後又變作了國王，太子提出滴血認親之法。真假國王各滴血入碗，太子卻大呼滴入相容之血的是假國王。原來太子料到妖怪必定趁機作怪，便用八戒的血代替。悟空舉棒欲殺妖怪，文殊菩薩現身阻止。至此，眾人方知此難乃是國王命定之劫，三年前的文殊菩薩化身行腳僧欲點化國王，國王卻因其幾句言語相難，將他捆了浸入河中整整三日。果報自受，如來令青毛獅子推國王下水浸至三年，以報文殊三日水災之恨。

國王經此劫數已兩世為人，又經菩薩指點後參悟甚多，便讓位於太子，自此一心參禪修佛。玄奘師徒在烏雞國眾人的恭送下繼續西行。玄奘師徒行至一山水險惡之地，見不遠處有一簇紅雲，頗感怪異。此紅雲乃是紅孩兒及其嘍囉所化，聽聞食玄奘肉可長生不老，欲捉回享用。玄奘師徒在林中行進，忽聞一孩童呼救聲，雖覺事有蹊蹺，還是上前探看。此孩童為紅孩兒所化，他謊稱被賊人打劫，哭哭啼啼求玄奘師徒送他回村。悟空辨出此孩童為妖怪所化，勸幾人繼續前行，無須多管，但玄奘因八戒之言認定此為一普通孩童，不理悟空之勸定要相救。紅孩兒指定讓悟空揹他，並以重身法壓制，卻被悟空使力甩出。悟空正因此得意之時，紅孩兒用妖風將玄奘捲回了洞府。土地神仙久喚不出，悟空大發雷霆，這才有四位土地現身。原來此處本有山神、土地各三十位，卻被一個妖怪折磨得躲躲逃逃，此妖便是牛魔王與羅剎女之子紅孩兒。悟空得知紅孩兒為結拜大哥之子，自覺救回師傅之事頗易。悟空與八戒到紅孩兒所居的火雲洞討要師傅，不想紅孩兒不識他這個叔叔，還與之對陣。悟空未盡全力並以金箍棒戲耍紅孩兒。紅孩兒怒極，噴出三昧真火，八戒被燒逃走，悟空隨之撤回。見此情勢，沙僧建議以相生相剋之法對付紅孩兒。悟空請來四海龍王相助，自己引出紅孩兒出洞對陣。

對陣中，紅孩兒派小妖駕五行車圍攻悟空，霎時陣中火石四射。悟空此時喚龍王降雨，澆熄各處火種。紅孩兒見此情勢，施三昧真火直衝雲霄，擊退四海龍王，更就勢燒傷悟空。四海龍王在一淺溪中尋得悟空蹤跡，喚八戒、與沙僧去前去救治。悟空受傷昏迷不醒，八戒左右開弓狂抽他嘴巴，才使其甦醒。龍王降下的私雨無法剋制三昧真火，悟空便讓八戒去請觀音菩薩相助。火雲洞中，紅孩兒得知八戒南去，料到他必是去向觀音菩薩求助，就變作觀音菩薩誆騙於他。紅孩兒變化的觀音將火雲洞戰事盡數道來，八戒信以為真，隨其進入火雲洞，被眾小妖拿下。悟空嗅出風中腥氣甚重，擔心八戒已被妖怪抓去，就變作蜜蜂鑽進一隻包袱，使計被小妖帶入火雲洞。紅孩兒派小妖請牛魔王品嚐玄奘肉，悟空變作牛魔王的模樣假裝巧遇幾小妖，一起前往火雲洞。準備烹煮玄奘時，悟空所變的牛魔王百般阻撓，言語行徑與平日大有出入，令紅孩兒疑心頓起。紅孩兒以自己生辰試探，戳破了悟空變作牛魔王之事。悟空急奔至普陀請觀音菩薩相助，觀音就紅孩兒之事提點悟空應躬身自省，並以三十六把天罡刀化為一隻蓮花台，用作收服紅孩兒之用。悟空奉觀音之命，將紅孩兒引出火雲洞。紅孩兒以為觀音懼怕自己而讓出蓮台，便坐於其上，卻被蓮台伸出的利刃困住，趕忙相觀音求饒。觀音予紅孩兒摩頂受戒，收為座下“善財童子”。

紅孩兒野性難定，自蓮花台上脱困後，便吐三昧真火攻擊觀音，卻被觀音以楊柳甘露化解。觀音以五個金箍分別套住其頭頂和雙手雙腳，口唸咒語，疼得紅孩兒翻滾求饒。紅孩兒方知觀音法力無邊，真心皈依參拜。玄奘得救，慨嘆當初若聽悟空之勸，便不會遭此劫難。玄奘師徒西行至車遲國，見城門外有眾多和尚在做苦力，監工道士還對和尚們拳腳相向。悟空變作一雲遊道長，上前打探消息。原來，幾年前車遲國大旱，眾僧禱告無果，忽然天降虎力、鹿力、羊力三位仙長，求得雨水化解天災。國王將三仙長尊為國師，自此車遲國獨尊道教，國內僧人被道家驅服苦役。方知全國的僧人都被抓至此，官府對每個和尚都畫影圖形，讓他們逃脱不得。悟空亮出齊天大聖的身份，眾和尚聞後歡呼雀躍，請玄奘師徒到智淵寺休息。　　因國王的苛政，寺中僧人飲食寒酸、生活困頓。是夜，悟空、八戒、沙僧三人飢餓難耐，便一行到三清殿偷吃貢品。悟空讓八戒將殿中供奉的三尊神像統統搬至茅廁，然後三人在供奉處一片風捲殘雲。正吃得盡興，一小道來殿上巡視，發現神像不見蹤影，疾呼其師父前來，三人忙變作神像。虎、鹿、羊三國師攜道眾趕至殿上，看到被吃得七七八八的貢品，以為三清爺爺顯靈，忙叩拜想求得靈丹聖水。悟空三人撒尿於瓶中，誆三國師和眾道喝下，待三人變回原形，眾道方知受騙。次日，玄奘師徒到王宮倒換官文，三國師在殿上要求追究三清殿之事，雙方在殿上爭執不休。正巧城中半月無雨，國王承諾若玄奘等人求得雨水，便為他們倒換官文。虎力做法祈雨，起先狂風大作，電閃雷鳴，稍後卻豔陽高照，未降半滴雨水。原來悟空上天請眾神相助，待自己給信號時再行降雨。

玄奘祈雨之時，悟空以金箍棒為信，向天四指，空中頓時風起雲湧、雷電齊鳴，少頃便天降甘霖。待國王大呼“雨夠”，悟空再向天一指，頃刻間雨散雲消、晴空萬里。虎力大仙不服，稱此番降雨乃是自己先前做法之功。悟空請出四海龍王現身，國王以為吉兆，跪地合掌祈福，對聖僧法力愈加信服。王宮大殿之上，國王傳旨重建廟宇、禮佛敬僧，並有意封玄奘等人做新任護國法師。虎力、鹿力、羊力不服國王，要與玄奘師徒比個高下。兩方先比試雲梯坐禪，虎力登上高台，悟空隱去身形，助玄奘躍上高台。兩人坐禪中，虎力施法變一臭蟲，咬的玄奘扭肩縮頸。悟空見狀，變作一隻小鳥啄走臭蟲，叼了一條七寸長的蜈蚣，丟入虎力衣內，咬得疼痛難耐，扭動中自高台上徑直摔下。再比試隔板猜物。國王命人在櫃中放入山河社稷襖與乾坤地理裙。鹿力先猜，待玄奘猜時，已被悟空施法變作了破爛溜丟一口鐘（破僧袍），鹿力自然猜錯。國王詫異，親自在櫃中藏入一鮮桃，鹿力猜完，悟空將鮮桃啃食只留一桃核讓玄奘猜測，鹿力再度猜錯。幾番比試不力，虎力、鹿力、羊力三人惱羞成怒，要再比試砍頭、剖腹挖心、下油鍋。悟空言師傅勞累，代為比試。國王當即召劊子手上殿，悟空被砍後，四肢可動，將頭招之身前接好；虎力依樣被砍，悟空吹一猴毛變作老鷹將頭叼走，少頃，其身變作一隻無頭黃毛虎。鹿力、虎力二人怒，持劍欲殺悟空，反被悟空打死。兩屍落地即變作白毛角鹿和花斑羚羊。國王感謝玄奘師徒，欲拆道觀，使道士為僧僕。玄奘誨曰應禮佛敬道保江山永固，國王謹遵教誨。國王欲拆道觀，使道士為僧僕。玄奘曰禮佛敬道才可江山永固，國王謹遵其教誨。玄奘師徒行至一河邊，無法斷其深淺，打算先向附近人家化緣求宿。幾人來到一户人家，家中主人告知此河名為通天河，河中有位靈感大王，要村人每年獻祭一對童男童女保風調雨順。今年正好輪到這户獻祭，玄奘令徒弟降妖除魔。悟空、八戒變作兩童，在靈感大王廟等妖怪現身。妖怪見到兩人原身，被嚇得逃回通天河中。

靈感大王施法令天降大雪，河面結冰。玄奘師徒打算踏冰過河，再行除妖。四人一馬行進至河中央處，靈感大王突然自河中打破冰層，將幾人困於浮冰之上，又施法將悟空、八戒、沙僧以堅冰裹凍，鱖婆打破玄奘腳下冰層，待其落水欲捉。白馬入水化為白龍，吐出水泡將玄奘置於其中避水，同時盤旋在水泡周圍奮力保護玄奘。奈何妖多勢眾，白龍精疲力竭漸漸落敗，與玄奘一起被靈感大王擒住。河上悟空、八戒、沙僧三人破冰上岸，計劃由水性好的八戒、沙僧下河引靈感大王上岸，再由悟空對付。八戒、沙僧變作蝦精、鱉精尋找玄奘和白龍的關押之處，白龍被鐵鏈綁住，玄奘被困於巨蚌之中。八戒、沙僧撬蚌時被發現，與眾水妖纏鬥。悟空苦惱無法引靈感大王出河，無計可施下意欲求助觀音菩薩。菩薩恰於此時現身，且形色匆忙，菩薩將手中的提籃投入通天河，河中一聲巨響後，菩薩已收回提籃，一隻金魚在籃中活蹦亂跳。靈感大王是菩薩蓮花池中金魚所化，菩薩早間扶欄看花，未見這廝蹤影，算出其在此作惡，特趕來收他。悟空請菩薩與村民説明收怪之事，留恩於村民，以利凡人悉心供養，菩薩稍慮後應允。八戒、沙僧下水將玄奘與白龍帶回岸上，眾村民叩謝菩薩及玄奘師徒。河邊忽現一巨龜，欲駝玄奘師徒渡河，原來靈感大王佔了老黿的巢穴，今番收妖使老黿得居舊舍。渡河時，老黿請玄奘到西天后，切莫忘記幫自己問佛祖，何時得脱本殼，修得人身。

玄奘師徒行於冰天雪地之中，寒冷難耐，便就地生火取暖。火堆被妖怪施法，燃而不熱，幾人取暖不得。玄奘見八戒哼哼唧唧，狀似生病，便讓悟空到附近化齋。悟空覺山中霧氣有異，用金箍棒劃圈將玄奘三人圈於其中，並知會切不可踏出此圈。悟空所劃之圈防護嚴密，兕怪自高空用力衝撞也不得入。悟空到前方人家化緣，但其面目嚇得村民閉門不出。玄奘三人等候悟空多時，又在圈中不得行動，已飢寒難耐。此時忽然飄來一陣飯香，八戒攛掇玄奘出圈去尋，沙僧雖有阻攔，但最後也只得跟着同去。悟空耽擱許久，只得潛入村民家中取飯，待回到落腳處，見火堆燃盡，玄奘、八戒和沙僧三人不見蹤影。玄奘三人循着飯香來到一處民宅，八戒先行到宅中探訪。宅中積塵已久，僅有屍骨置於屋中，八戒發現三件棉衣，便帶出給三人禦寒。玄奘覺此舉不妥而未穿，八戒與沙僧套上棉衣後被緊緊束住。悟空遍尋不到玄奘三人，心急如焚，喚出土地。土地告知此山名曰金兜山，山中的金兜洞有個獨角兕大王。此妖脾氣古怪，但其與小妖終日茹素，且未傷任何性命，土地也不便多管。金兜洞中，玄奘、八戒、沙僧三人被綁，獨角兕大王指責三人偷衣之事，並意欲與悟空一較長短。悟空到金兜洞救人，兕怪言語挑釁，與悟空比試。兩人激烈交戰，悟空本已佔勝勢，妖怪突然祭出金剛鐲將金箍棒收走。悟空一時間無計可施，懊惱不已。土地現身，建議悟空日值功曹上天庭求助。

悟空對師父和師弟不聽自己的話而極為不滿，攜日值功曹上天庭討公道，玉帝知悟空被一妖魔難住，金箍棒被奪，特批哪吒與孫悟空下凡除妖。兕怪見孫悟空歸來，急忙拿出金箍棒上前顯擺，想以此取笑孫悟空，殊不知哪吒趕到，自己脱身速度比不上“風火輪”，大怒！牛頭大擺，使分身術一眨眼變出三個兕怪來，哪吒以招拆招，神光閃現，以三對三，兕怪與哪吒殊死搏鬥，兕怪打不過飛身逃走，哪吒用兵器緊跟，卻被兕怪用金剛鐲順水推舟收了兵器。此時玄奘等還被兕怪關押在洞中，悔過當初莽撞“出圈”，自我反省。外面，“火神”“水神”也奈何不了金剛鐲。兕怪正準備殺掉玄奘三人時，悟空查出此妖怪乃太上老君坐騎青牛，那“寶圈”正是太上老君貼身之物“金剛鐲”！原來是牛童偷吃了“七房火金丹”，睡得七日，坐騎偷下凡間，釀成此禍。太上老君隨悟空趕到，用“芭蕉扇”收了為非作歹的兕怪。師徒四人繼續趕路，土地公念取經不易，送上齋飯為師徒踐行，玄奘目光凝望碗邊，領悟出人生就如“圈子”，都有一定之規矩與軌跡，萬事都有定數。　　翌日，玄奘不聽悟空勸説，決定過河趕路，渡口遇一女子泛舟而來，隨即送師徒四人抵河對岸，玄奘口渴，命八戒到河邊盛水喝，悟空見渡船女子神色怪異，猜疑其中定有蹊蹺，玄奘不聽悟空勸説，見八戒無事，將水一飲而盡。

趕路途中，八戒和玄奘突然肚子疼痛難忍，一陣陣腹痛，不多時腹部鼓脹步履艱難，找得一村民詢問，得知此地是“西梁女國”，全國都是女性，喝“子母河”的水能方能生育，八戒和玄奘誤打誤撞喝了“子母河”的水而懷孕。　　悟空問村民要解藥，告知涇陽山有一破兒洞，洞裏有一落胎泉，喝了落胎泉的水就能打掉腹中胎兒，但現以被“如意真仙”掌管，想要落胎泉要拿銀兩酒水奉承，玄奘和八戒疼痛難忍，喚悟空快去掏碗落胎泉來。悟空到得此地，遇“如意真仙”，見面就打不停手，原來這個“如意真仙”是“紅孩兒”舅舅，“鐵扇公主”的兄弟。和孫悟空的仇恨不共戴天。費盡周折沒能取到水反而誤喝落胎泉，悟空落落而回。片刻，孫悟空又來落胎泉，降住“如意真仙”，與沙僧齊心合力弄回落胎泉，速回“女兒國”。當日玄奘和八戒墜掉胎兒，將剩餘落胎水贈與村民。“西梁女國”又叫“女兒國”，“女兒國”的先祖也是有男人的，一次戰爭，為了保護王國，國內男人全部戰死，只有女人們活了下來，從此世代靠喝“子母河”水生育，再沒有男人經過。翌日，師徒四人繼續趕路，女兒國太師為了把握千載難逢的好機會，希望玄奘等可以留在“女兒國”，以倒換關文為由，要挾玄奘做“女兒國”一國之君。玄奘無奈，求助徒弟幫忙，八戒貪戀美色，反倒幫了倒忙。

太師特邀請師徒四人到皇宮照見女王，師徒四人商榷片刻，孫悟空決定將計就計，成親後倒換關文，後事自有悟空安排，繼續趕路要緊。玄奘端詳此事不可小覷，但也再無他法，隨了悟空的意思。大殿上，女王對玄奘一見鍾情，私下偷帶玄奘到大殿閒聊，玄奘説了西藏取經之事，女王聽後若有所思。翌日，花車上，女王私下將一石子塞於玄奘手中，決定放走玄奘，正當這個時候，孫悟空略施小計，“定”住了整個“西梁女國”，師徒四人逃出“西梁女國”，繼續趕路。玄奘手握石子心事重重，命徒弟背心經，徒弟三人相互推辭，快步走遠了，此時西梁女王趕了上來特邀玄奘回宮殿休息片刻再趕路，玄奘念在剛才徒弟莽撞也沒推辭。到得宮殿，玄奘就覺此女王像換了一個人，甚是怪異，把塞入他手中的石子也丟到一旁，一心想留住自己，玄奘警覺不妙。轉瞬，原本的宮殿變成了妖精洞，眼前的女王也變成了蠍子精。徒弟三人見師父許久沒有趕上，返回尋覓，徒弟三人尋路找到琵琶洞，洞中玄奘被妖精用妖術迷暈，悟空略施法術進入琵琶洞，見蠍子精百般挑逗玄奘，顯身保護師父，妖精卻逃走了，師父也隨即不見，悟空在洞中尋找師父時，蠍子精施展妖術準備偷襲悟空，悟空火眼金睛，看破了她的陰謀，凌空一棒打在了蠍子精身上。蠍子精吃痛，迅速逃脱。

孫悟空與蠍子精大戰數回合，她見降不下孫悟空，變回真身，半人半蠍與孫悟空打出妖精洞，悟空、八戒與蠍子精展開殊死搏鬥，蠍子精釋放黃煙，使得悟空、八戒看不清方向，蠍子精暗中偷襲八戒，八戒敵不過蠍子精，慌亂而逃。悟空也被蠍子精偷襲，蟄中頭部，無奈逃回隨即不省人事。蠍子精使美人計百般色誘玄奘未果，一怒之下蟄中玄奘，將其綁在洞中。洞外，悟空、八戒再度來到琵琶洞，八戒懷疑師父動私情，悟空小施法術進洞和玄奘相會，證實玄奘未動私情，想對策時，被蠍子精察覺，立即逃出洞。蠍子精追出山洞，釋放“黃煙”，悟空立即竄到高處，避開了“黃煙”，八戒卻被“黃煙”迷惑辨不清方向，全無防備，被蠍子精蜇傷，蠍子精乘勝追擊，悟空施計甩開了蠍子精。徒弟三人見抵不過蠍子精，商量對策時，見一老人河邊洗衣，原來是觀音菩薩化身，經菩薩指點，得知此妖是蠍子精，那洞叫“琵琶洞”，唯有“昴日星官”才能將其降服，悟空前去東天門的光明宮請昴日星官下界除妖。洞中，蠍子精百般勸説玄奘與自己成親，玄奘已中蠍子精兩針，連中三針便危在旦夕，玄奘為了不違背自己的信仰，將毒針刺於胸口，寧願自殺也不從，蠍子精悲痛欲絕。洞外，八戒一耙打破洞口，蠍子精應聲趕到。

蠍子精因玄奘以死相逼，轉悲痛為憤怒，想置悟空和八戒於死地，大施毒針，悟空和八戒急忙躲閃，昴日星官及時趕到，施法將蠍子精打回原形，身心俱疲的蠍子精依然對玄奘念念不忘，將解藥留了下來……徒弟三人隨即進洞，救醒了玄奘，洞中還後一些下人，問知這些下人不是妖精，都是來自“西梁女國”伺候蠍子精的，於是放了這些人繼續趕路。走了一日，師徒四人都些許餓了，於是悟空對白馬説了幾句私語，白馬馱着玄奘應聲奔馳了出去，想快些到山下，不料奔馳中，被強盜事先埋伏好的繩子絆倒，團團圍住索要銀兩。玄奘以徒弟身上有銀兩為藉口，拖延時間。徒弟三人尋師父不見，派悟空前去尋找，悟空救下被綁在樹上玄奘，並答應玄奘不傷強盜性命，送走玄奘自己對付強盜，原本只是玩弄嚇唬一下般罷，突然頭疼難忍，失去控制，誤殺了強盜。師徒四人埋葬了誤殺的強盜，繼續趕路，傍晚到山下的好心農户家中留宿，當晚家中兒子回到家中，正是那夥強盜中人，主人念四人是吃齋唸佛之人，悄悄送走了四人，師徒四人連夜趕路。翌日，強盜追了上來，悟空一棍打死了強盜頭頭，此人正是留宿農户家的兒子小楊。玄奘見悟空這般殺人無度，念“緊箍咒”再次趕走悟空。悟空無奈找觀音菩薩訴苦，觀音菩薩非但沒有為悟空做主反而教育悟空。

玄奘趕走了悟空，剩下八戒、沙僧繼續趕路，行了半日，又飢又渴，命八戒去不遠處村子化些齋飯，沙僧見八戒許久未回，也去化齋，留玄奘一人，此時悟空託清水過來，求玄奘原諒，玄奘推翻清水不理會悟空，悟空大怒，重打玄奘一棍，玄奘一口鮮血噴出，暈眩過去，悟空隨即搶走了行李。沙僧騰雲駕霧，到花果山找孫悟空理論。到了花果山發現孫悟空又變出一模一樣的玄奘、八戒、白馬，還有假沙僧。於是真假沙僧扭打起來，假沙僧原來是悟空用猴子變的，一氣之下沙僧對悟空大打出手，但他終究非悟空的對手，飛身逃脱找觀音菩薩理論，不期又遇到了個真悟空，悟空聽説另有假悟空佔了他的花果山，又打傷師父，便與沙僧同去花果山找假悟空較量。真假孫悟空花果山相遇，哪知二人一見面，打成一團，便真假難分，後觀音菩薩趕到，抬手一看兩個悟空都有三根救命毫毛，念“緊箍咒”兩個悟空都是疼痛難忍，幾經測試無效，觀音菩薩命去天庭一辨真假，沙僧奉命回去保護師父。兩個悟空到了天庭，眾神和玉帝也難辨真假。真假悟空又打到玄奘面前，玄奘、八戒、沙僧也辨不出真假，真假悟空求眾仙幫忙辨認無果。經地藏王菩薩的靈獸指點，假悟空不可小視，惟有如來才能降服。真假悟空一路打到如來面前，最後如來道出因果：假悟空乃“六耳獼猴”，終於被如來伸手收於掌中。

如來佛祖將假悟空收於掌中，假悟空的誕生全是真悟空的“二心”所致，當日真悟空被玄奘趕走，一時心生怨恨，便想摘掉“緊箍咒”，回到花果山過逍遙自在的日子，一念之差，便生惡意，惡意便生妖孽。六耳獼猴乃真悟空的邪惡一面，真悟空回到玄奘身邊，經觀音菩薩指點，師徒四人需同心協力，才能取得真經。　　玄奘尊聽教導，原諒了悟空，師徒四人繼續上路，行至一處，天氣炎熱，找到一農家打聽，才知此地乃“火焰山”，該地百姓皆靠“鐵扇公主”的“芭蕉扇”生存，此“芭蕉扇”一扇熄火，二扇生風，三扇下雨，方能播種收割，維持生活。鐵扇公主住在“芭蕉洞”，每次要奉承美食銀兩才能一用“芭蕉扇”。悟空一個翻身，到了芭蕉洞想借芭蕉扇熄滅火焰山的火焰，好繼續西行。到了芭蕉洞才知鐵扇公主是牛魔王的妻子，紅孩兒是他們的孩子，悟空無奈只得上門求借，當年悟空將紅孩兒交給觀音菩薩做了童子，導致母子不能相見，鐵扇公主對悟空懷恨在心，一扇將悟空扇到了須彌山靈吉菩薩那裏，靈吉菩薩給了“定風丹”，悟空回到了芭蕉洞，鐵扇公主扇不動孫悟空，想對策時，悟空略施法術進了芭蕉洞，急中生智，又鑽進鐵扇公主的肚子，左踢右揣逼迫她交出扇子。鐵扇公主無奈，交出了扇子。但師徒四人到火焰山滅火不成反而火越燒越兇，原來借來的扇子是假的！

悟空在鐵扇公主腹中翻騰之後，公主答應借扇，騙悟空從腹中出來，結果卻給了一把假扇，假扇子滅火不成，師徒四人正苦惱時，火焰山土地公前來幫忙，他道明火焰山的來歷：原來是五百年前悟空在八卦爐內破爐而出時，打翻丹爐，掉了幾塊磚，有一塊掉落人間，形成的火焰山。土地公勸説惟有找牛魔王幫忙勸説鐵扇公主才能借到芭蕉扇。當年牛魔王拋棄鐵扇公主現和玉面公主同住積雷山。悟空一個筋斗到了積雷山，遇上了玉面公主起了言語衝突，玉面公主回去找牛魔王哭訴，牛魔王見愛妾受辱，為了愛妾出面爭鬥，幾個回合下來悟空望牛魔王念兄弟一場，與自己同去勸説鐵扇公主，但見牛魔王不念舊情，也無他法，此時碧波潭龍王邀牛魔王一聚，牛魔王甩了悟空乘坐騎去赴宴。悟空偷偷跟了過去，見他的坐騎避水金晶獸在門口等候，靈機一動，變為牛魔王的樣子，騎了避水金晶獸去找鐵扇公主。鐵扇公主太過思念牛魔王，沒辨出真偽，向其訴説悟空鑽入腹中之事。悟空順水推舟，灌醉了鐵扇公主，套出扇子原來在鐵扇公主嘴裏，趁她神志不清，從嘴裏弄到扇子，可沒有使用的辦法也無用，百般勸説，騙到使用扇子的咒語，甚是開心，變回原身。鐵扇公主得知被騙，一怒之下抽出寶劍想要奪回芭蕉扇，卻奈何不了悟空，悟空一個筋斗回了火焰山，鐵扇公主萬分苦惱。

事前悟空為了去見鐵扇公主偷了牛魔王的坐騎避水金晶獸，牛魔王從碧波潭龍宮出來要回積雷山時，發現自己的坐騎不見了，立刻警覺是悟空偷了去，飛身去了芭蕉洞，鐵扇公主還以為是悟空又回來惹事，對牛魔王大打出手，幾經辨認，才發現真的是自己的夫君牛魔王，便如實講了悟空來鬧事的經過，牛魔王聽後拿了鐵扇公主的寶劍飛身去追悟空，趁悟空休息時，靈機一動，變成八戒的樣子，騙回了芭蕉扇。悟空於牛魔王殊死搏鬥，牛魔王寶劍被悟空折碎，牛魔王大怒，施展法術，變成一頭金剛之身的猛牛，悟空急忙躲閃，正在全無對策之際，火焰山土地公帶八戒及時趕到，土地公上前勸説牛魔王，但勸説無用，於是悟空、八戒合力對付牛魔王，八戒不是牛魔王對手，悟空略施小計將牛魔王的金剛之身打回原形， 三人一路打到積雷山，玉面公主為牛魔王送上兵器，八戒對付玉面公主，八戒貪戀美色上了玉面公主的當，被鐵鏈擒住險些要了八戒性命，八戒掙脱鐵鏈，一不留神誤殺了玉面公主。悟空對付牛魔王，拼死搏鬥，此時，眾神前來幫忙，牛魔王趁機逃回芭蕉洞，牛魔王知道自己此去凶多吉少，和鐵扇公主做了訣別，他變身石身，托塔天王以及四大金剛水雷電攻，鐵扇公主不忍夫君受折磨，跪求眾天神願意交出芭蕉扇換牛魔王性命。

眾天神要降服牛魔王和鐵扇公主之時，悟空念舊情，上前勸説，於是託塔李天王收了二人的法力，繞了二人性命，悟空用芭蕉扇扇滅了火焰山的火，又扇了七七四十九下，除了火焰山的火根，見打回人身的牛魔王與鐵扇公主消了惡念，師徒四人繼續趕路。祭賽國，見國內聖僧均被鐵鏈鎖住，甚是疑惑，上前詢問，原來，祭賽國中有一寺院名曰金光寺，寺內有一寶塔，內有一舍利子，常年散發金光，此國因有神光保佑，可以不用向上級進貢，一年前舍利被偷，國王指認是寺內和尚所偷，將寺內和尚逮捕，每日拷打。當晚，玄奘為表佛心打算也掃寶塔，於是悟空和玄奘夜訪寶塔，玄奘正打掃時悟空嗅到塔頂有妖氣，略施小計，降了妖怪，原來是萬聖龍王偷了舍利，知悟空厲害，特派手下到寶塔看守，以防疏忽。翌日，宮殿之上，妖怪為保性命，道出萬聖龍王的女婿九頭怪是真兇，國王未見到舍利，誤認為玄奘等人欺騙自己，認為玄奘等人與金光寺和尚串通一氣，為得真相，以示清白，悟空、八戒來到龍宮，派擒來的妖怪前去稟報，讓九頭怪交出舍利。九頭怪見萬聖龍王責怪自己惹事，惱羞成怒，親自和悟空過招，“九頭怪”仗着自己眼睛比悟空多，趁機偷襲悟空，悟空神通廣大，避開了偷襲，“九頭怪”見悟空不是等閒之輩，大施法術，變成九個腦袋的大鳥！

九頭怪變成九個腦袋的大鳥，力大無窮，八戒不是“九頭怪”的對手，悟空前來幫忙，九頭怪知悟空厲害，幾個躲閃，又轉回攻擊八戒，八戒一個不慎，被九頭怪拖入水裏，悟空在岸上變身蟹將，潛入水中，八戒被九頭怪綁在龍宮內，萬聖龍王知得罪悟空沒有好結果，責備九頭怪惹事，但看在是自己女婿的份上沒再計較。此時悟空到了龍宮，略施小計解開了八戒的繩索，萬聖龍王與九頭怪合力對付八戒，八戒知自己不是他二人的對手，飛身逃出龍宮，萬聖龍王和九頭怪隨即跟了出來，命蝦兵蟹將圍攻悟空和八戒，悟空靈機一動，將金箍棒變得碩大，頂天立地，緩緩向海中傾倒，九頭怪未救萬聖龍王，自己逃回宮中，萬聖龍王死於金箍棒之下，此時二郎神經過此地，悟空拜託二郎神相助，二郎神念與悟空相識，協助除妖，命八戒前去引出九頭怪。八戒將九頭怪引出水面，八戒、悟空合力奪了九頭怪的兵器，九頭怪大怒，變身九個腦袋的大鳥，二郎神用大弓射神劍，劍衝着九頭怪飛去，二郎神開天眼一把劍變成九把劍，射中了九個腦袋，滅了九頭怪悟空到龍宮變成九頭怪的樣子，得了舍利，抓了龍婆，到國王面前理論。國王、金光寺眾和尚萬分感謝，師徒四人繼續趕路。行徑一處，荊棘滿布，八戒用耙子上前開道，不料被妖精假扮的土地公騙了，玄奘被攝走。

行徑一荊棘滿布之處，玄奘被樹精綁走，與眾樹精探討了一夜佛經，杏仙看中了玄奘，玄奘不予理會，翌日，杏仙正糾纏玄奘之時，悟空、八戒、沙僧除一夜荊棘趕到，樹精突然不見了，眾樹精經昨晚暢談知玄奘沒有惡意，紛紛為玄奘師徒四人開路，師徒四人謝過繼續趕路……　眼前出現一座寺廟，外形酷似雷音寺，悟空覺得寺廟有妖氣，勸説玄奘不要入內。玄奘拜佛心切，不聽悟空勸説，硬是進了寺廟。見眾佛祖坐於塔座之上，玄奘上前膜拜，悟空發現佛祖是妖怪所變！悟空想一棒把妖怪打回原形，被玄奘用“緊箍咒”制止。不料妖怪趁機用“金鐃”降了悟空，變回原形，玄奘才知被騙。悟空用盡辦法也出不了金鐃，正苦惱對策時，亢金龍等奉玉帝之命前來解救悟空，此金鐃非普通寶物，眾人用兵器撬也無濟於事，最後亢金龍用自己的獨角撬開了金鐃，悟空鑽進獨角中，逃了出來。悟空一怒之下將金鐃一棍打碎，不料驚動了黃眉佛爺，被黃眉佛爺用人種袋降住，悟空略施小計逃了出來，玄奘、八戒、沙僧被綁於一室，玄奘悔過當初不聽悟空勸説，悟空甚是感動，隨即救出了玄奘、八戒、沙僧，卻忘了行李，悟空獨自回去取行李，被黃眉佛爺發現，趁機逃了出來，黃眉佛爺隨即追了出來，用“人種袋”要將悟空吸進去，悟空神通廣大避開了布袋，八戒、沙僧想將悟空拉回來，不料一併被吸入布袋，玄奘等人也隨後被吸入布袋。

小雷音寺外，玄奘、八戒、沙僧以及眾神均被妖精的布袋收了去。在悟空全無對策之際，正好遇上了彌勒佛祖，悟空兵器被奪覺得不好意思，寒暄幾句準備告辭，去求道士除妖，彌勒佛祖笑而制止，道出因果——原來此妖是彌勒佛祖的黃眉童子，趁彌勒佛祖不在，偷了寶物，下凡成精，彌勒佛祖隨悟空去小雷音寺降妖。黃眉佛爺見悟空又來鬧事，對悟空大打出手，悟空略施小計，將黃眉佛爺吸到了另一個地方，見一種瓜的老農，便要求老農摘一個熟的進貢，將瓜吃於肚中，悟空藏身瓜中，隨即進入黃眉佛爺肚中拳打腳踢，黃眉佛爺疼痛難忍，原來種瓜得老農是彌勒佛祖所變，彌勒佛祖將寶物及妖孽全部收回，悟空救回玄奘等人，吃過齋飯，師徒四人繼續趕路。天色已晚，發現前方有一山莊，師徒四人前去留宿，原來此地是“七絕山”，山路叫“稀柿衢”，常年被腐爛的柿子堵塞，臭氣難當，人馬不能過。此地有一妖怪，叫紅蟒怪。若能除妖此地百姓原供奉銀兩予以答謝，當晚，妖精來了，飄飄忽忽，無影無蹤。悟空與妖怪打了數回合，未能擒住，八戒前來幫忙，此妖怪甚是怪異，悟空、八戒合力，將妖怪打回原形，原來是一個蛇精，蛇精趁機逃跑，悟空、八戒乘勝追擊，悟空略施小計，進了蛇精的肚子裏，最終將妖怪打死。為民除害，下一個難關就是“稀柿衢”，八戒大顯神威將“稀柿衢”拱出道來，人馬得以通行，師徒四人繼續趕路，前方有一城池，為免失禮儀玄奘沐浴更衣進城。

師徒四人行徑一城池，玄奘沐浴更衣，進了城池，準備倒換關文，先找到館驛投宿，正副驛丞對師徒四人很是吝嗇，房間簡陋，茶飯難以入口，驛丞説今日貼出黃榜，皇帝求醫問藥，他們勸玄奘等人倒換關文要趁今日，否則日後就沒有機會見國王。玄奘到得宮殿留徒弟三人在館驛內。悟空和八戒在街上閒逛，悟空無意中聽到，原來國王的病不在身體而在心，是因為當年一妖精作怪，國王為保自己，將金聖宮娘娘推給妖精，國王心有餘悸，怕金聖宮娘娘恨自己不顧及她的性命，從而得了心病。眾人聚集看皇榜時，悟空略施小計，揭了皇榜塞於八戒身上，回館驛靜等八戒歸來，果不其然八戒因為揭了皇榜招來了皇宮使者，到了館驛，八戒自然又將此事推給了悟空，悟空順水推舟，命八戒、沙僧留在館驛收藥，自己進了皇宮，與玄奘相會，見到了國王，將三根細繩綁於國王的右手上，玄奘未見過悟空為人治病，很是懷疑悟空，悟空説服了玄奘，通過三根細繩對國王“懸絲診脈”，悟空道出國王乃相思病，眾太醫爭辯，國王常年身體不適，絕不是相思病，國王卻是知情人，以為自己見遇到神人，上前謝拜。翌日，悟空回到館驛，八戒收了八百零八味藥而詢問悟空有何用處，原來悟空為了不讓太醫知道自己的藥方而將全部的草藥都抓了來……當晚，八戒、沙僧依照悟空的藥方磨藥。

所尋八百零八味藥中，悟空每種只取二兩；取半盞鍋灰，言其為“百草霜”，能調百病；又好説歹説，自白龍馬處取了半盞馬尿，此為龍馬之尿，魚食可變龍，百草飲之變靈芝人蔘。悟空以大黃、巴豆、鍋灰等和以馬尿揉成丸藥，呈予國王，曰此藥名喚“烏金丹”，須以“無根水”作藥引服下。悟空所言“無根水”乃是自天而降、未曾沾地之雨水。國王即刻召道士設壇求雨，玄奘師徒在披香殿用齋等候。玄奘向悟空詢問“烏金丹”藥效，八戒嘴快，道出“烏金丹”和“無根水”乃是悟空的計策，悟空否認。玄奘為驗證藥效，以緊箍咒相協，令悟空助國王求得“無根水”。悟空只得喚來龍王，一口津唾，降下甘霖。國王以“無根水”送服“烏金丹”，消了腹中積滯三年的糕餅，病根即除，神采奕奕。國王擺宴酬謝玄奘師徒，席間屏退眾人，向玄奘師徒吐露病源，乃是思念為妖怪所掠的金聖宮娘娘，並懇請玄奘師徒相助。悟空不恥國王為消災犧牲女子的行為，但從師命助其降妖救人。其實國王對金聖宮早已恩寵不在，才會將之推出宮外為妖怪所掠，此番請玄奘師徒相助只為沽名釣譽。悟空捉了賽太歲手下的小妖，打聽出金聖宮娘娘雖為賽太歲所掠，但身着仙人所賜五彩仙衣，使賽太歲近身不得。悟空向國王索了金聖宮心愛的黃金串，變作小妖混入妖洞。藉機接近金聖宮，探明妖怪所持法寶為紫金鈴，可噴煙、沙、火，十分厲害。悟空請娘娘幫忙偷出法寶。

金聖宮嬌斥賽太歲未以夫妻之禮相待，重要物品從不交予自己照看。賽太歲自腰間解下紫金鈴，表明絕無輕待之意。悟空借金聖宮之手取得紫金鈴，好奇之下拔了鈴鐺的塞子。當下一條火舌噴出，悟空慌了手腳，丟下金鈴。鈴鐺迸出火舌，急收不住，驚動了洞中妖怪，賽太歲又得回金鈴。悟空變作蒼蠅，再度進入金聖宮居處，讓金聖宮邀賽太歲飲酒，自己變作侍女春嬌，伺機偷取金玲。賽太歲與金聖宮對飲，賽太歲被悟空變出的蝨子咬得燥癢難禁，羞窘不已，便應了金聖宮之意寬衣入浴。悟空借賽太歲寬衣之機，順勢接過其摘下的金鈴，又用猴毛變了個假鈴，交予金聖宮。悟空在賽太歲洞外叫陣，要求帶回金聖宮娘娘，惹得賽太歲出外應戰。賽太歲幾招下來不敵悟空，還被其多番戲耍，便藉口未進早膳，回洞取得紫金鈴。悟空手持真鈴，言自己手中的是雌的，管着賽太歲手中的雄。悟空搖鈴，煙霧、沙石、火焰齊出，賽太歲被困於火中，眼看要被燒得魄散魂飛，天空忽降下淨水滅火，是觀音菩薩現身收服妖邪。原來國王為東宮太子時，曾在落鳳坡前射傷佛母大明王菩薩所生兩隻幼雀。於是佛母大明王菩薩吩咐教國王有“拆鳳三年，身耽啾疾”的因果。那時節，觀音菩薩恰好跨着金毛犼，同聽此言。便留了心，故去騙了皇后，與王消災。待得三年，冤愆滿足，於是觀音前來收服。金聖宮回朝，國王設宴慶賀。席間侍女來報，金聖宮離宮出走——她終於看清國王的偽善，她選擇離開……

玄奘師徒行至一山水秀麗之地，見咫尺有一人家，玄奘思及徒弟往日辛勞，便親自上前化齋。此宅建於依山傍水之處，幾位妙齡女子或刺鳳描鸞、或蹴球嬉戲。玄奘見宅中皆為女子，思慮再三才上前求齋。幾位女子將玄奘迎入齋中，相談間，得知玄奘是大唐前往西天拜佛求經者，幾女欣喜異常。少頃，齋菜置辦上桌，菜品皆生葷之物，玄奘大驚失色，心知此為妖宅，凶多吉少。幾個女子原是蜘蛛精，現下變作人面蛛身，攀與各處，將玄奘團團圍住，虎視眈眈。幾妖貪圖玄奘美色，欲先玩弄再食其肉。悟空、八戒、沙僧尋至玄奘化齋之處，初時所見房宅無蹤，只見一山洞，洞口以層層絲網封住。悟空斷定玄奘必定被妖怪捉住。三人慾扯斷絲網，不想武器卻被黏住，越纏越緊。土地應悟空召喚現身，告知三人此處名喚盤絲嶺，嶺中盤絲洞有七女妖，每日必會到後山的温泉中洗浴。悟空見泉中沐浴的蜘蛛精皆為女妖，頗有顧慮，變作大鳥叼走女妖的衣物拖延時間。八戒聞女妖入浴中，自告奮勇去降妖。八戒見蜘蛛精個個嫋娜生姿、膚若凝脂，立刻春心蕩漾，狀做扭捏，脱衣下河與之戲水。蜘蛛精被八戒驚擾，肚臍噴出絲線將八戒層層罩住。為免夜長夢多，蜘蛛精決定立刻享用玄奘肉。悟空、八戒、沙僧及時趕至盤絲洞中，與蜘蛛精大戰。幾女妖不敵，放出洞中飛蟲，藉機逃脱。

悟空變作大鳥將飛蟲吞吃下肚，為幾人解了蟲咬之困，救出玄奘。玄奘師徒行至一道觀中，觀中道長熱誠相迎，親自備茶招待，並逐一為幾人奉茶。悟空見道長所奉之茶均盛紅棗，自用杯中盛有黑棗，要與其交換，未果。玄奘師徒飲茶後，不出片刻，均倒地不省人事。原來觀中的道長是蜘蛛精的兄長千目怪，幾妖逃脱後便來此投靠，道長為幫妹妹們報仇，便在茶水中下毒，害玄奘師徒性命。道長見玄奘師徒中招，得意大笑，悟空突然起身，將口中茶水噴出。道長施法凝出數條火蛇，攻擊悟空。悟空隱去身形，重擊道長。道長起身後，全身施力，衣衫盡裂，現出妖形。悟空見他兩肋下生有多目，只只金光四射，金光迸做光網，將悟空困於其中，悟空變作穿山甲，鑽地而出才得以脱困。悟空自一空曠之地鑽出，思及師父與師弟在道觀中生死未卜，不禁悲切哭泣。梨山老母化身一戴孝婦人，指點悟空請毗藍婆菩薩相助。毗藍婆菩薩隨悟空來到觀中，道長與蜘蛛精們以蛛絲、金光佈陣，被菩薩以繡花針破除。毗藍婆菩薩賜解毒丹救玄奘師徒性命，令妖怪現出原型，帶回仙洞為其看守門户。玄奘師徒在一險峻山中行進，八戒打聽到此山喚八百里獅駝山，山中獅駝洞有三老怪和四萬八千小妖。太白金星特意現身，提醒悟空前行艱難，須小心謹慎，巧使計謀，切不可怠慢。悟空先行探查時，發現一隊妖怪巡山，悟空使計得了腰牌，變作妖形混入隊伍中。

悟空在洞口一番言論將守洞小妖們嚇得一鬨而散，又入洞至三怪前，將齊天大聖的厲害講了一通，言其正要殺入妖洞，先斬小妖，再將三怪剝皮、刮骨、抽筋，若閉門不出，便化作蒼蠅鑽縫而入，攪得眾妖雞飛狗跳、亂作一團。悟空見狀得意竊笑，不慎現了猴相，被眼尖的鵬怪發現。鵬怪將悟空收入陰陽二氣瓶中，此瓶壁滿布七寶八卦、瓶中盡是三昧真火。悟空拔了觀音菩薩所賜的救命毫毛，變作金剛鑽，在瓶底鑽洞而出，才得以逃出生天。悟空急匆匆趕回玄奘面前，將此前經歷詳述一番。知曉此行艱險，玄奘、沙僧西行的決心愈加堅定，只有八戒膽怯心生退意。悟空哄得八戒與自己同去降妖，兩人在洞前叫陣，獅怪出洞與悟空賭鬥，若悟空可接自己三刀而無恙，便放玄奘師徒過山。獅怪第一刀當頭劈下，火星四濺，悟空絲毫未損，第二刀將悟空當中劈作兩半，第三刀劈作四段，悟空卻談笑依然。獅怪道悟空使了分身之術，若能合身，便讓他打上自己一棒。悟空當下便合成原樣，獅怪卻不守信用，變作一頭巨獅子。悟空直迎而上，被一口吞下，八戒逃回向玄奘哭訴此訊。獅怪以為吞下悟空便除去大患，不想悟空在其腹中戳其肝膽腸肚，灌了鹽白湯也無法將其吐出。獅怪飲藥酒欲毒死悟空，悟空喝下後卻發起酒瘋，將它折騰得死去活來。獅怪假意答應放玄奘師徒過山，實則想在悟空出其口時咬食，被悟空用戳穿企圖，在其腹中又是一陣折騰。

悟空在大魔獅怪的嘴裏、肚子裏折騰，搞得大魔痛苦不已。另外兩個魔頭用激將法讓悟空跳出來，圍攻於他，悟空卻拿一根繩子拴在大魔頭的肚子裏將其牽着到處跑，大魔頭求饒，不敢再對師徒幾人有歹意，答應送他們過山。玄奘正面對大海感嘆，悟空出現，大家看到悟空無恙都甚是高興。師父責備八戒之前，讓悟空教訓八戒。但此時又有妖怪出現挑戰，悟空料想是那二魔頭不服，讓八戒出馬迎戰。八戒不敢，讓悟空將繩子綁在他的腰上保護他，卻沒想到還是被二魔頭捉去。原來妖怪們並沒有送走師徒幾人的想法，八戒被關起來，妖怪們準備第二天吃掉他。夜裏，悟空前來搭救，變着方兒地戲弄了八戒一翻。二人離開被妖怪們發現，二魔頭現出大象的原身與悟空八戒鬥了起來，卻還是被悟空制服。二魔頭回到山洞和大魔頭商量放師徒幾人過山。三魔頭假意答應，卻是心裏另有打算。三個魔頭召集眾妖怪熱鬧的護送師徒四人，又吹捧悟空、沙僧、八戒武藝高強，哄得三人得意忘形，停在山坳裏各自顯示威力。而三魔頭則暗自差手下妖怪將玄奘抓走，悟空發現追趕上去。沙僧、八戒怒斥大魔頭二魔頭講話不算數，打在一起，卻不敵兩魔頭變身的獅子和大象。悟空前去追趕師父，三魔頭化為大鵬攔住去路，二人在天上鬥法，這大鵬也甚是厲害，眼看悟空也落得了下風。

大魔頭和二魔頭打敗了沙僧及八戒在飲酒慶祝，但大魔頭想到如果讓悟空將他們吃了玄奘肉的事情告到天庭，他們就會被打入十八層地獄仍然心有餘悸。但沒想到悟空也被三魔頭捉住，三個魔頭將師徒四人綁在柱子上，準備將四個和尚一併蒸來吃掉。大魔頭心中有些不忍，與三魔頭言語衝撞起來。轉眼四人都被架到蒸鍋上就要點火，悟空變為飛蟲飛出蒸鍋，來到北海找龍王幫忙。悟空帶龍王攜涼風前來，放出瞌睡蟲讓一羣看管的小妖怪睡着，救出蒸鍋內的三人。到了吃肉的時候，三個魔頭髮現蒸鍋內已經空無一人，三魔頭執意追了出去。玄奘身為凡胎不能駕雲，和八戒、沙僧又被三魔頭抓了回來，悟空趁機溜走。他變為小妖怪前去搭救師父，卻沒想見到大羣妖怪在分吃玄奘肉，悟空想起與師父及師弟們在一起的點點滴滴，心如刀絞。來到西天找如來，責怪如來讓他們一行千辛萬苦前去取經，卻沒想落得如此，還不如讓他回花果山去，省得現在遭此悲痛。如來安撫悟空，問他是否親眼見到玄奘的屍首，並述説那三個魔頭的來歷，告訴悟空世間萬物生靈其實都是前生後世的兄弟姐妹，勸悟空今後不要殺生。這邊，大魔頭不同意吃玄奘，要放玄奘走，併為救玄奘被三魔頭打傷。如來與悟空一同來到魔頭的城池獅駝國，如來讓悟空先下去與他們打上一仗。三個魔頭隨悟空打到天上，卻見如來與諸多菩薩，大、二魔頭分別被原來的主人收了回去，三魔頭終也被如來收服去了靈山。悟空這時才知原來師父沒有被吃掉，終於對如來換了笑臉連聲稱謝。

一行人目標正西，來到一城池，打探方知原名比丘國現在名為“小子國”，城守城的士兵和城中百姓一見到師徒四人就連呼妖怪遠遠逃開。而城中各家門前都用鵝籠裝着孩子擺在門口，任憑孩子哭鬧，大人們也都愁眉苦臉，令師徒四人大惑不解。晚上住店，四人一再央求店家，才知曉：比丘國王喜歡長生不老之術，三年前一老道攜相貌驚豔的女兒前來，國王立即被迷住，封老道為國丈、其女兒為美后，那國丈稱女兒為神仙，與國王在一起可以採陰補陽，從此國王夜夜歡愉，但至今已是精神萎靡不振命在旦夕了。而那國師則稱只要用足一千一百個小孩的心臟做藥引子，國王的長生不老就可成功了。師徒四人聽罷簡直要氣瘋了，悟空和師父説好第二天早朝和他一併前去，那國王要是妖怪，悟空便立即將他除掉。悟空連夜找來日值功曹等神仙請他們幫忙先把孩子們轉移走，待他們勸説國王后再將孩子們送回。而此時的皇宮中，國丈變成了國王的樣子正和美后商量，待他享用了小孩子的心臟後，就可以徹底變成過國王，而他們就可以永享榮華富貴了。第二天一早，玄奘上朝倒換關文，悟空發現國師其實是妖精變成，讓師父早早離開。而已被國師發現玄奘乃是十世修行的真身，告訴國王食其便可長生不老。國王派官兵前去拿玄奘，悟空施法與玄奘交換了身體面貌隨他們而去。國王受國丈指使要玄奘心臟做藥引子，“玄奘”挖出一顆又一顆心臟，“計較揭短心”“嫉妒邪妄心”“名利妄想心”“殺害心”揭露兩個妖精的陰謀。國丈被揭穿，攜美逃離皇宮……

悟空八戒來到清華洞二個妖怪正在計劃再次前去霸佔比丘國。二人與妖怪從洞裏打到洞外，正要將其正法，忽被空中一聲音大喊且慢，原來是壽星老前來求情，那妖怪原來是壽星老的一對腳力逃下凡間作怪。壽星老又被悟空要求前往比丘國見了糊塗的國王，並又對國王説明一切，國王恍然大悟，將孩子還給了每一人家，宣告從此大家在比丘國可安居樂業。山林中，忽聞一聲音大喊救命，悟空前去查看，八戒見到是一女子聲音也偏拽着師父前去。看到一女子衣衫襤褸被捆綁在地，玄奘問起緣由，女子口稱是遇到土匪才落到次下場，並哭得悲悲切切，玄奘慈悲心起讓八戒把她扶起來。悟空從空而降告誡大家這女子乃是妖精，但玄奘八戒仍然不聽，執意要將她救出一併帶走。悟空拗不過他們，只得從旁保護。一行人來到寺廟，寺中和尚見到他們帶着一年輕貌美女子均顯得有些奇怪。玄奘方解釋該女子為他們路過黑松林半路救出的苦難之人，住持這才明白將其單獨安排在天王殿歇息。半夜八戒來到天王殿對女子噓寒問暖，被悟空發現揪着耳朵拽回去睡覺，女子無奈對悟空説明日自己一定離開他們。悟空來到師父打坐打大殿，在旁邊守候。忽然覺得黑影一閃，驚醒得去四下尋找卻不見人影。趕快回去護着師父。小和尚舉着燈籠前去敲鐘，卻被那女子央告不要敲，小和尚不敢違背師父敲鐘之命，卻沒想到那女子變出數只老鼠撲了過去，那小和尚瞬間變為一堆白骨。

早晨徒弟們叫師父起程，卻發現玄奘高燒不退滴水不進。玄奘叫八戒取來筆墨，給唐王寫信，讓悟空送到大唐去。信中道出這一雖路披荊斬棘並不覺西去艱苦，但現在自覺病重恐不久於人世，希望唐王另擇取經之人。面對三個徒弟玄奘一一囑託，囑咐他們不論後來的取經人是何等模樣，他們都要護着他西去取到真經。師徒四人哭作一團。夜裏另一小和尚小心謹慎地靠近寺院的大鐘正準備撞鐘，忽然身後出現一直高九丈的大老鼠……八戒和沙僧眼見玄奘沒有轉醒的模樣，圍在身邊嗚嗚傷心，此刻悟空大叫好消息跳進門來。説從佛祖處打探到消息，師父乃是金蟬子的第二個徒弟，當年輕慢了佛法，是註定要有這場病災，三天之後必好。清晨，眾小和尚大呼住持，悟空過來詢問究竟，住持説他們來了以後一連三天失蹤了三個小和尚，不知是什麼妖孽作怪。悟空讓他們不要害怕，晚上由他去敲鐘。玄奘終於醒來，悟空讓師父繼續休息，待過了今晚降住妖怪再走不遲。半夜悟空化作小和尚前去敲鐘，果然遇到妖精，悟空將妖精扣在了大鐘之下。正在得意之時，八戒和沙僧前來嚷嚷着來幫他降妖，悟空掀起大鐘發現妖精已然遁地逃走，跑去師父的房間已然不見人影，這才知道上當。三人來到當初遇到那女妖精之處，從土地公那裏得知女妖精的去處，騰雲便去。這邊女妖精的洞中正在一派喜氣的籌備婚事，女妖精正纏在玄奘身邊勸説玄奘與她完婚。悟空八戒沙僧三人來到無底洞尋找師父，無奈悟空卻迷失在迷宮一樣的洞中。

白鼠精所居的無底洞地形複雜，如迷宮一般。悟空叫師父與妖精周旋，自己會伺機鑽入女妖肚中，脅其送兩人出洞。女妖與玄奘推杯換盞，玄奘勸其共飲，女妖見酒中浮有一隻小蟲，便用指甲挑出。小蟲是悟空所變，見計策未成，又變作大鵬將喜房攪得天翻地覆。八戒與沙僧候在洞口，悟空自洞內飛出，告知兩人洞底之事後。白鼠精領玄奘在洞中游玩，悟空變作一隻鮮桃，讓玄奘哄女妖吃下。白鼠精眉眼含情望着玄奘，將桃口口吃下。悟空在女妖肚中翻江倒海，疼得女妖滿地翻滾，直到將玄奘送出洞口，才鑽出。女妖與悟空在洞外纏鬥，不多時八戒便去相助。沙僧見悟空、八戒與女妖纏鬥多時，也上前助陣，獨留小白龍原地守護玄奘。　　白鼠精化作一縷白煙，鑽入無底洞。悟空、八戒、玄奘三人追至洞中。洞內白霧繚繞，八戒、沙僧遭暗算滑入溝壑之中，悟空聞二人呼救，聽聲辯位，打穿地面縱身跳下。三人落至一處洞穴，但見洞壁間紅光密佈，霎時間白鼠如潮般自各處湧出，三人揮打卻殺之不盡。女妖趁機出洞尋得玄奘，小白龍化作人形護之。女妖刺傷小白龍後欲下殺手，玄奘為保白龍性命，與女妖回洞。悟空以猴毛變作一口巨鍾，將白鼠盡數彈開，一隻繡鞋掉落，悟空一看便知又中了女妖的詭計。三人趕回，不見玄奘蹤影，只有傷重的小白龍卧於行李上。悟空再入無底洞，遍尋不到玄奘，卻意外發現白鼠精供奉着兩位仙人的牌位，其上書，“尊父李天王之位”和“尊兄哪吒三太子之位”。

悟空竄上天庭，懷揣訴狀要告李天王縱女行兇，李天王聞後嗤笑，言自己只有三子一女，且女兒年方七歲，如何成妖作惡。哪吒卻提醒李天王，那女妖應是大雷音寺中的白鼠。此時，無底洞中，白鼠精正向玄奘傾訴兩人緣起。玄奘為金蟬子投胎，女妖是大雷音寺中的金鼻白毛鼠，經常到寺內偷食燈油。某日，金蟬子打坐修禪，見一靈巧白鼠扶柱而望，便每日煽熄一盞油燈，施油於白鼠。白鼠每日入寺吃油，目望金蟬子，對他日久生情。一日，白鼠痴望金蟬子，被鐘聲所驚，打翻了佛祖的鮮花寶燭，引大火燒燬雷音寺，犯下重罪。哪吒憐白鼠痴情，饒其性命。白鼠藉恩，拜下義父義兄供其牌位。白鼠為還金蟬子施油之恩，已等候三百年。玄奘嘆此冤孽，言心中已放下塵世所有，若女妖執意還情，放其西行便是大恩。白鼠精難捨執念，切切哭泣、苦苦哀求。悟空領李天王和哪吒到無底洞救師，八戒憐女妖痴情，勸道：“三百年等候換得一日相聚，也不枉了。”女妖聞言，豁然開朗，目送玄奘師徒離去。烈日炎炎下，玄奘師徒路經一茶攤，就地歇息。茶攤老闆勸幾人勿要前行，前方滅法國國王許下羅天大願，要殺萬僧，現今已殺了九萬九千九百九十六個，若幾人去了，正好湊齊。悟空前行滅法國打探，發現果然如老闆所言，而且國王現在正懸賞捉僧。為免多生事端，玄奘師徒喬裝打扮入城。是夜，玄奘師徒投宿旅店，不慎露了和尚的身份。店主的兒子貪圖賞銀，領着官兵捉拿幾人。國王得知四僧自東土遠道而來，命臣子帶其上殿。玄奘師徒殿上不跪，宣佛講經，惹國王惱怒。

沒想到玄奘師徒刀槍不入，國王無奈把他們關進了大牢。乘夜深人靜，悟空喚來土地，變數百小猴，每人一個瞌睡蟲，一個剃刀，分配到三宮六院及各部大臣家中，全部剃光頭。皇后醒來，看旁邊睡一個和尚，驚叫，原來皇帝是光頭。宮女妃子過來，各個都像和尚。國王又發現大臣們都如此，皇帝羞愧，以為是迫害和尚的報應。皇帝上殿，玄奘等從櫃子中放出，皇帝好招待，改滅法國為欽法國。玄奘等路遇大山，看前面霧起，玄奘心驚，悟空安慰，駕雲偵查。他看到果然一羣妖精在吞雲吐霧，弄得蒸汽騰騰。悟空説是前面幾家百姓在蒸饃，八戒聽了心癢，撒謊説要去打馬草，悟空暗笑，裝糊塗讓他去。八戒走到妖精羣中，被扯住，八戒説不要扯，我一家一家吃來，妖精説要吃他，八戒知道上當，舉耙子打鬥。悟空在玄奘處冷笑，沙僧問他，悟空説他知道八戒必倒黴和罵他，就變假悟空留下，真悟空分身而去。悟空駕雲來，看八戒與羣妖惡鬥，悟空空中一聲喝，嚇走妖精。悟空先返回來。八戒回來，見悟空，向玄奘告狀，悟空大笑，後説這夥妖怪本事不大，四人照常上路，警惕一點就是。他們走進樹林，迷霧越來越濃，將他們籠罩，他們甚至彼此都看不到對方，悟空喊了幾聲師父，玄奘沒有迴音，再喊又有迴音。沙僧在霧中走失，他好不容易趕回來，卻發現有一個沙僧替代了自己。沙僧打那個替代者，那妖怪變狐狸笑着逃走。悟空三人都彼此澄清自己的時候，師父已經連人帶馬不見了。

悟空等人最後知道上當，趕緊搜尋玄奘。他們到洞口喊話，妖怪騙他們，説玄奘已死。八戒大哭，悟空説是假人頭，八戒一築，果然是樹根。他們再挑戰。妖怪商量，果然弄一個前天吃剩下的人頭扔出。真人頭拋出來，悟空也難辮，認為可能是師父。三人在外面堆墳，埋了人頭，以各自的方式痛哭和悼念。妖怪洞內準備蒸吃玄奘，玄奘仍未清醒，憤怒地以為徒弟們變壞，想念咒阻止假悟空。墳前，孫悟空忽然感覺頭疼，豬八戒説猴哥傷心過度。孫悟空卻忽然明白玄奘未死，所以還能唸咒，悟空一邊疼一邊大笑，沙僧説猴哥瘋了。悟空率八戒等打進洞去，八戒特別賣命。妖怪等三人化裝他們三人對打，假孫悟空來打玄奘，玄奘念緊箍咒，真悟空那邊頭疼。後來，假的一方抵抗不住，填堵洞口深藏。悟空變水老鼠鑽進去，然後變飛螞蟻到裏面，撒瞌睡蟲，全部放倒，救出玄奘。他們攻進洞，妖怪們全部投降，他們將妖怪捆起來，一把火燒了妖精洞。鳳仙郡侯得罪上天，玉帝罰鳳仙郡三年無雨。師徒路經此地，見到四處逃荒的百姓，玄奘讓悟空幫忙降雨，得到郡侯的厚待。悟空找龍王，方知此地大旱是玉帝的命令。

原來鳳仙郡國王三年前曾説過對上天不敬的話，玉帝發怒，設下米山面山，什麼時候這兩座山被小雞和小狗吃完了，什麼時候才讓他們下雨。孫悟空上天，和玉帝理論，設計吃光了天庭的米山面山，又和玉帝據理力爭，請太白金星求情，玉帝看到鳳仙國王和百姓誠心悔改，虔誠白天祈雨，才答應降雨。玄奘師徒為鳳仙祈雨的消息傳出去，成為百姓膜拜的對象，他們的頭像被到處張貼敬貢。玉帝看到玄奘空師徒反倒成了百姓的救星，孫悟空過分得意，心裏不悦，太白金星想出了教訓他們的辦法。

玄奘師徒四人來到玉華國，王爺招待，看悟空等面醜而心驚。王爺回到內院，説給三個兒子聽，三王子認為是妖怪，便持鐵棍，釘耙和烏鐵杖來打妖怪。悟空三人亮出兵器，小王子搬不動，悟空等各自亮武藝，小王子跪下拜師。　悟空三人傳授武藝。王子要求將三人的兵器交他們仿造，悟空等答應。晚上，附近的小獅子怪尋光而來，捲走金箍棒、釘耙和沙僧的月牙鏟。但孫悟空留的棒子是假的。小獅子回洞，在三兵器上做法，將來他三人一碰，便會變人頭上外甥身。悟空等醒來發現兵器不見，王爺追查不出，估計是附近的妖怪偷走，悟空前往附近山內尋妖。悟空路上遇兩個小妖，一個叫刁鑽古怪，一個叫古怪刁鑽，是去給妖怪黃獅精的舅舅下貼子，開釘耙會。悟空放瞌睡蟲，然後返回來。悟空叫上八戒和沙僧，分別扮作兩個小妖及販豬的，前往妖洞。他們混進妖洞，八戒看見自己的耙子，抓過就打妖。黃獅精作法，將豬八戒收上肩膀，悟空驚，變臉救豬八戒，妖怪不抵他，駕雲逃走。黃獅精妖怪逃到舅舅家，那舅舅是叫做“九頭獅子“的老妖。老妖聽説悟空大名還猶豫，外甥説那幾個人都上了咒語，就差上身。九頭獅率外甥前往玉華國王城決戰。

雙方大戰，九頭獅子戰孫悟空，豬八戒被九頭獅抓走，孫悟空也抓住了小獅子，雙方互逮俘虜鳴金收兵。次日再戰，悟空不防備，連同在城樓上觀戰的玄奘、國王和三個王子都被九頭獅擄走。九頭獅子下令鞭打悟空，黃獅精説悟空不怕疼，九頭獅答：聽響也過癮。至深夜，悟空解繩出來，八戒看見了，心急嚷嚷，驚動黃獅精和九頭獅，悟空只得逃出。悟空喚土地詢問，原來這九頭獅子是太乙天尊的坐騎。悟空前往天尊處，天尊接待悟空，聞説吃驚，命查獅子廄。他們這次知道看獅奴偷酒醉三天，九頭獅溜走地上三年。天尊同悟空來到妖精洞，悟空引出九頭獅，天尊喝他，老妖怪立刻卧倒。孫悟空救出師父和國王等人，玉帝見玄奘師徒也吃了不少苦，也便不再追究了。玄奘一行來到金平府，看到百姓安居樂業，金平府方丈留他們過元宵節，説到時還會有菩薩顯聖，年年如此。燈會上，方丈給她們看了三口大缸，裏面長年裝的都是上好酥油，價值不菲，元宵這一夜，三位菩薩會出現，給他們貢獻的酥油燈也都會點盡。玄奘師徒感到疑惑，説話間，三位菩薩真的現身了，天竺百姓頂禮膜拜。孫悟空和觀音打招呼的時候，發現他們根本不認識自己，立刻意識到天上的三個菩薩都是假的。

悟空的行為惹來虔誠百姓的一片聲討，空中的三尊佛趁亂捲走玄奘。眾人大驚，悟空説附近一定有妖怪，招來百姓的斥責，沒人信他，孫悟空只好自己到城外查詢。土地告訴他山上是有三個修煉的犀牛，分別喚避寒、避暑、避塵，喜歡吃燈油。三位菩薩這次沒有吃掉進貢的燈油，百姓驚慌，歸罪於玄奘幾個外來者，衝進寺院要把豬八戒和沙僧趕出去。悟空尋到洞口，打爛洞門，要他們交師父出來。三個犀牛聽説便審問玄奘，得知身份後，非常吃驚，避寒打算送回玄奘，和兩位兄弟發生爭執，得知孫悟空來了，只好出門迎戰。避寒和悟空商議送回玄奘，但要玄奘師徒放自己一馬，挽回他們在金平百姓中的威望和麪子，悟空不肯，雙方打起來，悟空失敗。　回到金平府，豬八戒和沙僧已經被百姓趕出城裏，悟空帶着兩位師弟來到洞口，和犀牛精再戰，結果八戒和沙僧被擒。悟空逃走。悟空上天，遇太白金星，查得三犀牛怕四木禽星，便覲見玉帝，要求幫助。玉帝下詔派四木禽星助悟空。

悟空帶四木禽星打進洞，三犀牛精逃散。悟空帶四星追去。海面上，悟空等人趕三犀牛精，龍王派太子來助戰，分別擒獲三犀牛精。孫悟空堅持要帶犀牛精回金平府見那裏的百姓，遊街示眾。犀牛精顧及他們在金平百姓心裏的形象，避暑和避塵性格剛烈，相撞而亡。避寒見兩位兄弟都自盡了，也愧疚自殺，場面慘烈。悟空想到三個犀牛精確實沒做過傷害百姓的事情，又如此剛烈，陷入極大的矛盾。金平百姓見到犀牛精的屍體，不但沒有抱怨他們冒充菩薩，反而感念他們多年來給金平府地方帶來好處，決定以後奉犀牛精為當地的神靈。師徒繼續西行，悟空一路矛盾，直到天竺國的布金禪寺，頓悟。寺中長老秘會玄奘，講三年前有公主隨風飄來，日夜啼哭，被長老暗藏在後院。求玄奘到國都後查訪此事。師徒進入天竺國，趕上公主拋繡球，悟空拉玄奘去看，公主將繡球砸到玄奘腦袋，並落入袖中。玄奘抱怨悟空，悟空叫他隨宮監去，自己有安排。悟空回驛站，而玄奘被擁到樓下，與公主見面，公主喜歡不盡，帶玄奘回宮。國王見玄奘，懊惱選了個和尚，玄奘趁機推辭，但公主堅決，國王隨即決定成就此婚事。玄奘無奈，只得依悟空話，叫國王將三徒弟放行。

悟空回驛站，説師父被招了女婿，八戒懊悔，説該自己去。宮監來，奉命請三嘉賓進宮。國王御花園招待三嘉賓，八戒開懷大吃，説和國王是親戚。玄奘悄問悟空，下一步如何？悟空説見後宮有妖氣，要見公主一面，看是妖是怪，好證實布金禪寺的公主真偽。八戒席間鬧酒，被玄奘親自責打，八戒抱怨説，剛當上駙馬，就動王法。三徒弟換了關文離開，玄奘拉悟空手不放，眼睛垂淚，悟空説自己會返來。悟空暗變飛蟲回來，叮玄奘耳朵上打招呼，提醒他布金禪寺出現的公主，玄奘放心。公主出現，悟空認出非真公主，但也非妖怪。婚禮中，悟空顯身，假公主取出藥杵當武器，與悟空打鬥。假公主敗逃，悟空追至毛穎山，嫦娥趕到，收服玉兔。原來那真公主是蟾宮仙子，曾推玉兔一掌，下凡後，玉兔來報仇，拋荒野三年。悟空嫦娥救真公主迴天竺國，眾人醒悟並歡喜，八戒和嫦娥敍舊情，被悟空分開。國王下令畫四人圖像，永遠供奉在鎮華閣。師徒進入雷音寺境地，感慨如來身邊，已經沒有妖魔棲身地了，大家輕鬆。他們來到寇家莊，看有“萬僧不阻”四字，原來寇員外要齋僧萬人，已齋九千九百九十六人，八戒歡喜。他們受到寇員外熱情接待，並一再挽留，並喚來兩個兒子相見。但寇夫人卻只想福報，從未真誠，因而與員外爭吵。

玄奘等念着早日趕往西天，執意要走，寇員外遠送。晚間有賊人入寇家打劫，目標是玄奘等人，他們踢死寇員外，搶走大批財寶。寇夫人聽説玄奘二字，以為是玄奘等所為，兩兒子悲憤告狀。縣官聞説大唐和尚殺人越貨，大驚，立刻下令全境搜查，捉拿玄奘等人。荒野路上，玄奘等遇打劫寇家強盜，強盜再劫玄奘，被悟空反制，悟空審問，得知寇家被劫，不殺強盜，放走後，玄奘等帶財物返寇家。路途中，被官軍截獲，人贓俱在，玄奘感嘆有理莫辨。玄奘等過大堂，悟空代玄奘受刑，承認全部罪行，縣官聽説刺史大人到，先將他們押進死牢。玄奘等進牢內受虐待，獄卒索要銀兩，沒奈何，悟空讓把袈裟交出去。晚間，悟空變飛蟲出去，到寇員外家，落棺材上説話，寇太婆及兒子驚恐，悟空以寇員外口氣，讓他們去給玄奘等昭雪。悟空再飛刺史家，落中堂畫上咳嗽，刺史下拜稱叔叔，悟空就以此口氣説話，要他明日去平反，被刺史認出。悟空語激刺史親自去寇家查案。第二天，刺史帶着玄奘師徒來到寇家，寇員外復活，説出實情，原來他並不是被殺死的，而是功德圓滿，上了天界，因為玄奘師徒被冤枉才特意回來澄清，並囑咐自己的夫人兒子繼續潛心禮佛。看着寇員外在神光眾返回天堂，眾人及百姓大驚，原來寇員外樂善好施反而沒有好報的謠言也不攻自破。

師徒四人到靈山境地，高山有一道士，悟空認出是等候他們的金頂大仙。再走，遇獨木橋，八戒和玄奘不敢過。一艄公渡船而來，悟空認出是接引之寶幢光王佛。眾人上無底船，看到自己的肉身留在此岸。四人進雷音寺，拜見如來。如來勉勵他們，讓他們隨阿儺和迦葉去拿經書。　　經書樓中，兩羅漢索人事，玄奘沒有，悟空和八戒高叫要告他們，他們便給了一套無字經書。玄奘等人帶着經書離去，觀音來給如來複命，查出還少一難，急派揭諦追上金剛，將玄奘等人放下。通天河邊，玄奘等人再發愁，老黿游來，馱他們渡河，河中心，老黿知道他們忘了幫自己問如來一事，怒而沉河。他們四人慌忙上岸，玄奘也成佛，不至於沉底，但經書都濕了。白雄尊者空中抓亂經書，悟空等人才發現是無字經，重回到雷音寺，如來笑説，經不可以輕傳，也不可以空取，羅漢所要人事，並不是錢財，而是讓他們真正放下心裏的人事，玄奘頓悟，交出了唐王送他的紫金缽，如來讓他們再去拿真經，各成正果。八戒被封淨壇使者，嫌小，後聽説負責清理天下供品，便不再牢騷。悟空要師父鬆掉緊箍咒，玄奘笑道，你已成佛，哪裏還有什麼緊箍咒呢？悟空一摸腦袋，果然沒有了。玄奘等人取到真經，由八大金剛護送，駕雲飛還。他們推卻不過，只得逃走，再遇八大金剛，送春風運他們到長安，見唐王，完成西去取經的使命。