新一代信息技術

《國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》中列了七大國家戰略性新興產業體系，其中包括“新一代信息技術產業”。關於發展“新一代信息技術產業”的主要內容是，“加快建設寬帶、泛在、融合、安全的信息網絡基礎設施，推動新一代移動通信、下一代互聯網核心設備和智能終端的研發及產業化，加快推進三網融合，促進物聯網、雲計算的研發和示範應用。着力發展集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務器等核心基礎產業。提升軟件服務、網絡增值服務等信息服務能力，加快重要基礎設施智能化改造。大力發展數字虛擬等技術，促進文化創意產業發展”。 ^[2] 

其中與通信業有關的是寬帶網絡、新一代移動通信（即TD-LTE及其後續標準4G）、下一代互聯網核心設備和智能終端、三網融合、物聯網等。 ^[2] 

1、信息技術5個細分領域受益

2009年2月18日，國務院總理温家寶主持召開國務院常務會議，審議並原則通過了《電子信息產業調整振興規劃》。

會議確定了今後3年電子信息產業的三大重點任務，分別為：完善產業體系，確保骨幹產業穩定增長，着重增強計算機產業競爭力，加快電子元器件產品升級，推進視聽產業數字化轉型；立足自主創新，突破關鍵技術，着重建立自主可控的集成電路產業體系，突破新型顯示產業發展瓶頸，提高軟件產業自主發展能力；以應用帶發展，大力推動業務創新和服務模式創新，強化信息技術在經濟社會各領域的運用，着重在通信設備、信息服務和信息技術應用等領域培育新的增長點。

3G領域中有上海普天、廣電信息、華勝天成、振華科技、烽火通信、航天通信、三維通信、中天科技、聯創光電、中興通訊、中創信測、長園集團、武漢凡谷、浪潮軟件、上海貝嶺、億陽信通、新大陸、長江通信、光迅科技、東信和平等公司。

物聯網領域中有大華股份、遠望谷、賽為智能、金證股份、合眾思壯、歌爾聲學、太工天成、四維圖新、北斗星通、上海貝嶺、廈門信達、大立科技、東信和平等公司。

3D領域中有得潤電子、利達光電、奧飛動漫、中視傳媒、寧波GQY、出版傳媒、華誼兄弟、海信電器、四川長虹、TCL集團等公司。

三網融合領域中有粵傳媒、永鼎股份、拓維信息、中天科技、北緯通信、電廣傳媒、天威視訊、華聞傳媒、出版傳媒、博瑞傳播、同方股份、二六三等公司。

移動支付領域中有長電科技、大唐電信、浙大網新、南天信息、新大陸、生意寶、恆寶股份、康強電子、證通電子、衞士通、焦點科技、國民技術、樂視網等公司。

2、新能源6個細分領域受益

國家能源局規劃司司長江冰在能源局上半年能源經濟形勢發佈會上透露，媒體廣為報道的新能源規劃最終定名為“新興能源產業發展規劃”，規劃經過多次修改和完善，已經比較完善和成熟。正在按照有關程序準備上報國務院審批。規劃期為2011-2020年，規劃期內累計將直接增加投資5萬億元。

據瞭解，“新興能源產業規劃”明確部署了2011年至2020年先進核能、風能、太陽能、生物質能、地熱能、非常規天然氣等新能源和可再生能源的開發利用、潔淨煤、智能電網、分佈式能源、車用新能源等能源新技術的產業化應用的具體實施路徑、發展規模以及重大政策舉措。

業內人士稱，高達5萬億的鉅額投資將大大推動相關產業的發展，尤其是核能、風能、光伏、潔淨煤、智能電網、車用新能源等核心產業將迎來巨大的市場空間，各個領域一批上市公司將從中成長起來或者獲得巨大收益。

鋰電領域的公司有成飛集成、湘潭電化、江特電機、鹽湖集團、德賽電池、萬向錢潮、億緯鋰能、金瑞科技、西藏礦業、華芳紡織、中國寶安、佛山照明、佛塑股份、凱恩股份、中信國安、江蘇國泰、杉杉股份、路翔股份等公司。

風力發電領域中有青松建化、金風科技、九鼎新材、湘電股份、科學城、新賽股份、ST能山、海得控制、深圳能源、粵電力A等公司。

核能核電領域中有沃爾核材、華東數控、蘭太實業、奧特迅、中核科技、江蘇神通、自儀股份、方大炭素、上風高科、閩東電力、皖能電力、海陸重工、科新機電、大西洋等公司。

光伏太陽能領域中有錢江生化、鄂爾多斯、新華光、樂山電力、航天機電、中環股份、七星電子、安泰科技、金晶科技、天威保變、精功科技、大港股份、孚日股份、三安光電、江蘇陽光、乾照光電、拓日新能等公司。氫能領域中有廈門鎢業、金瑞科技、同濟科技、科力遠、中炬高新、江蘇索普、南都電源等公司。乙醇汽油領域中有華資實業、海南椰島、榮華實業、萬向德農、ST甘化、豐原生化等公司。

3、新材料 7個細分領域受益

新材料是指新近發展的或正在研發的、性能超羣的一些材料，具有比傳統材料更為優異的性能。近年來，我國先後出台一系列政策措施，鼓勵、扶持和發展新材料等戰略新興產業。業內人士表示，在國家層面的大力支持下，中國的新材料產業將迎來高速成長期，2010年市場規模有望突破1300億元。A股新材料上市公司分屬建材、化工新材料、水泥製造、玻璃製造、陶瓷製造、磁性材料、半導體材料等7大類。

包括72家上市公司，從7月市場反彈以來，新材料股票漲幅驚人，67家上市公司漲幅超過10%，佔總數的93%。有3家上市公司已漲幅超過100%，分別包括北礦磁材（上漲112.06%）、包鋼稀土（上漲107.56%）和橫店東磁（上漲100.96%）；漲幅超過90%的上市公司有3家，分別為廈門鎢業（上漲98.04%）、太原剛玉（上漲93.8%）和中鋼天源（上漲91.27%）；漲幅超過70%的股票有3家，為中科三環（上漲76.92%）、中色股份（上漲75.21%）、金瑞科技（上漲72.17）；漲幅超過60%的股票有4家，為博雲新材（上漲69.25%）、寧波韻升（上漲68.65%）、鋅業股份（上漲66.67%） 沃爾科技（上漲62.73%）。

4、生物 2個細分領域受益

生物類股票包括生物醫藥和生物育種兩大類。生物醫藥包括的上市公司有馬應龍、廣濟藥業、中牧股份、益佰製藥、交大昂立、通化金馬、雙鶴藥業、現代製藥、豐原藥業、西藏藥業、中創信測、西南合成、華北製藥、三精製藥、華蘭生物、新華製藥、東北製藥、浙江醫藥等18家公司；生物育種包括的上市公司有豐樂種業、順鑫農業、隆平高科、登海種業、獐子島、東方海洋、正邦科技、大北農、荃銀高科、敦煌種業、萬向德農等11家公司。從7月反彈以來，生物育種股票的表現明顯好於生物醫藥。生物類的股票整體漲幅在20%以上，但漲幅前列的多數是生物育種股票，位居第一位的東方海洋上漲幅度達78.3%；西南合成和西藏藥業分屬第二、三名，漲幅達75.2%和70.3%，其他位居四到十的股票均為生物育種股票。

據報道生物醫藥振興規劃的出台指日可待，100多億元的扶持資金令投資者對生物醫藥產業的發展前景充滿期待，且平均每個新藥將獲得500-1000萬元項目資金也相當可觀。所以，分析師認為，生物製藥有望成為未來領漲板塊。但真正的新興產業需要很長時間扶持。另外，市場需求將起決定作用。

由於我國人口眾多，國家糧食產需缺口正在擴大，加大對生物育種自主創新和產業化的支持力度，加快推進種業體制改革，抓緊培育有核心競爭力的大型種子企業將是國家今後的重點任務，所以，該產業的上市公司將受益匪淺。

5、高端設備製造 7個細分領域受益

國務院總理温家寶8日主持召開國務院常務會議，高端裝備製造被明確為戰略性新興產業的發展方向之一。在A股市場，高端設備製造的股票分屬7類，包括冶金礦採設備、機牀工具、電機、電氣自控設備、航空航天設備、輸變電設備和重型機械等。

從2009年各國統計局的數據來看，我國裝備製造業規模總量為2.2萬億美元，美國則由2萬億美元下降至1.5萬億美元，日本為1.23萬億美元。工信部裝備工業司重大技術裝備處處長楊拴昌認為我國裝備製造業已經“做大”，下一步的目標是“做強”。我國自主創新能力逐漸提高，部分領域國際競爭力顯著增強，特別是輸變電設備這幾年的水平突飛猛進，大企業不斷湧現，如上海電氣、東方電氣、哈電集團、特變電工等大型企業。

上半年裝備製造業總體保持較快增長。1-7月，專用設備製造業、通用設備製造業實現利潤同比分別增長58.9%和47.9%，其中7月份分別增長79.5%和31.3%；交通運輸設備製造業實現利潤同比增長94.5%，其中7月份增長31.8%。從市場表現看，這7類股票漲勢喜人，冶金礦採設備的13家上市公司，12只上漲，漲幅都遠超過10%，只有中國一重微幅下跌，漲幅超過30%的股票有6家。北方股份漲幅達76%，天地科技漲56.2%，石油濟柴漲40.8%，金自天正漲33%、太原重工32.8%、江鑽股份31.3%。電機類股票有7家公司，漲幅最大的江特電機漲幅達94.1%。其他各類公司漲幅最大的股票為東源電器上漲64%；新華光上漲65.2%；百利電氣上漲67.9%；ST建機上漲25.7%。

6、節能環保 5個細分領域受益

近幾年來，國家陸續出台了包括《節能中長期規劃》、《高技術產業十一五規劃》、《能源發展十一五規劃》在內的一系列政策推動節能環保工作的開展。温家寶總理主持召開國務院常務會議，研究部署加強節油節電工作和開展全民節能行動，審議並原則通過《公共機構節能條例(草案)》和《民用建築節能條例(草案)》。會議強調，要突出重點，抓住汽車、鍋爐、電機系統、空調、照明等應用面廣、潛力大、見效快的關鍵領域，採取綜合配套措施，形成有效的激勵機制，大幅度提高能源利用效率。國務院常務會議通過的《國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，明確將節能環保產業列入重點培育對象。分析人士指出，由於政府的強制節能約束，有望迎來市場急劇擴張，考慮到能源利用效率提高的間接經濟效益以及經濟增長帶來的能源需求增加，我國的節能產業的市場規模將迅速擴大，節能環保5大細分領域的上市公司將大大受益。

建築節能領域中有延華智能、金晶科技、耀皮玻璃、智光電氣、中航三鑫、偉星新材、方大集團、紅寶麗、棟樑新材、煙台萬華、達實智能、海螺型材等公司。

污水處理領域中有山大華特、創元科技、東湖高新、萬邦達、武漢控股、華光股份、寧夏恆力、桑德環境、中原環保、國中水務、現代投資、菲達環保、三聚環保、龍淨環保、創業環保、三維絲等公司。

節能電力電子設備領域中有東源電器、國電南瑞、奧特迅、新世紀、台基股份、長城開發、三變科技、智光電氣、國電南自、科陸電子、平高電氣、金智科技、威爾泰、齊星鐵塔等公司。

綠色節能照明領域中有中材科技、東方電氣、粵富華、銀星能源、京能熱電、長征電氣、天奇股份、華儀電氣、粵富華、長城電工等公司。

垃圾發電領域中有東湖高新、華光股份、山鷹紙業、凱迪電力、泰達股份、廣州控股、哈投股份等公司。

7、新能源汽車 4個細分領域受益

新能源汽車是指除汽油、柴油發動機之外所有其它能源汽車。包括燃料電池汽車、混合動力汽車、氫能源動力汽車和太陽能汽車等4大類。其廢氣排放量比較低。A股市場涉及新能源汽車的上市公司有江特電機、安源股份、寧波韻升、曙光股份、江淮汽車、萬向錢潮、國電南瑞、海馬股份、奧特迅、安凱客車、上海汽車、大洋電機、宇通客車、中通客車、一汽轎車、長安汽車、金龍汽車、東風汽車、許繼電氣、福田汽車、森源電氣、亞星客車、榮信股份、一汽夏利、思源電氣、卧龍電氣等。

按照此前的《節能與新能源汽車發展規劃(2011年至2020年)》草案顯示，中國將最終實現插電式混合動力汽車及純電動汽車的產業化；同時將加快研發燃料電池汽車技術。即到2020年，新能源汽車產業化和市場規模達到全球第一，其中新能源汽車(插電式混合動力汽車、純電動汽車、氫燃料電池汽車等)保有量達到500萬輛；以混合動力汽車為代表的節能汽車銷量達到世界第一，年產銷量達到1500萬輛。這將給新能源汽車上市公司帶來巨大商機。

從市場反彈以來，新能源汽車股票表現喜人。截至9月9日，26家上市公司，全部上漲且漲幅比較大。漲幅超過30的股票就有19只，佔總數的73%，漲幅超過50%的股票有江特電機（上漲94.1%）、安源股份（上漲75.4%）、寧波韻升（上漲68.6%）、曙光股份（上漲66.8%）、江淮汽車（上漲64.7%）、萬向錢潮（上漲56.29%）、國電南瑞（上漲52.69%）等個股。 ^[2] 

2009年8月26日，工信部總工程師朱宏任表示，工信部在新一代信息技術方面正在開展一些研究，以形成支持新一代信息技術的一些新的政策措施，對於新的發展方向，通過進行更進一步的研究加以明確，然後確定一些新的支持政策措施。工業和信息化部網站8月26日消息，為加強工業經濟運行報導工作，加強對當前形勢研判，工業和信息化部運行監測協調局與中國社會科學院國內工業經濟研究所繼2009年5月21日聯合發佈《中國工業經濟運行2009年春季報告》後，經雙方共同努力，已形成了2009年中國工業經濟運行夏季報告，並於2009年8月26日召開媒體座談會正式發佈。 本次發佈會由辦公廳副主任王新哲同志主持，部總工程師、新聞發言人朱宏任同志發佈2009年中國工業經濟運行夏季報告，工經所金碚所長評估和展望工業經濟發展形勢，並回答記者提問。

隨着美國奧巴馬總統最近頻頻推薦，物聯網一詞已經成為全世界關注的焦點，對於中國老百姓來講這個詞非常新鮮，能不能請朱總給大家介紹一下什麼是物聯網，物聯網在中國發展前景如何，它的發展對於中國老百姓生活有什麼影響？物聯網是一個新概念，到現在為止還沒有一個約定俗成的、大家公認的概念。總體來説，物聯網是指各類傳感器和現有的互聯網相互銜接的一個新技術。在2009年1月28號，美國奧巴馬總統就職以後，他在和工商領袖舉行的圓桌會議上提出了相應的智慧地球的概念，其中也包括這些專家建議美國要形成智慧型的基礎設施，奧巴馬政府對此給予了積極的迴應。應該説，物聯網就是這些所謂智慧型基礎設施中間的一個概念。

應該説，物聯網就其本身來説，它是代表了下一代信息發展技術，但是就它的某些應用領域和應用方式來説，對大家來説也不是太生疏，因為像現在一些重要的商品上面都有重點的條形碼，將來這種條形碼、電子射頻技術和互聯網連接，物體運動到什麼地方我們都知道，我們查詢一些我們的郵遞快件，這些快件運轉到了什麼地方，實際上還不是過去一般以為的根據人工搜索跟蹤，而是通過射頻技術，通過在傳遞物體上植入有關的芯片，然後取得它在什麼地方的一些具體的信息。 像這樣一些新技術，理所當然的受到了我們的高度關注。

2009年8月9日，温家寶總理在無錫視察的時候也視察了中科院相應的技術研發中心，對於物聯網應用也提出了一些看法和要求。我們知道在當前我們正在面對金融危機的威脅，我們也在全力應對金融危機的挑戰。應該説每一次大的危機，無論是經濟危機，金融危機，他都會催生一些新的技術，而新的技術的誕生也是使經濟、特別是工業走出危機的一個巨大的推動力。在這方面，國家也正在高度關注、重視這方面的研究，工業和信息化部會同有關部門，在新一代信息技術方面正在開展一些研究，以形成支持新一代信息技術的一些新的政策措施，對於新的發展方向，通過進行更進一步的研究加以明確，然後確定一些新的支持政策措施。我們相信隨着各方面的共同努力，新一代信息技術，包括物聯網在內，都會對整個經濟起到一個積極的推動作用。

新產業名單覆蓋面放寬

國家發改委人士指出，2010年9月8日公佈的七大行業都屬於具體的產業，提法上的變化，是內容包括的更加廣泛，而不是縮小。比如，生物產業其實包括了醫藥產業；原先的信息網絡產業，是新一代信息技術產業的一部分；至於高端裝備製造業代替了高端製造產業的提法，是因為高端製造業太籠統，定義為裝備領域更加有針對性。以上説法得到了相關行業協會的證實。

中國化學制藥工業協會副秘書長龔相君告訴記者，新的“生物”產業的提法涵蓋了“醫藥”，這樣新的新興產業名單定義更加廣泛。醫藥行業不用擔心沒有被納入戰略性新興產業行列。

此前，上述協會對於戰略性新興產業的規劃和發展，提出了多次建議。

此前呼聲很高的航天和海洋設備等製造業，儘管沒有被明確為第八、第九項戰略性新興產業，但是也實際上涵蓋在上述七大產業領域中。

山東近期將藍色經濟區規劃上報至國家發改委，山東在規劃中提出了海洋裝備、海洋醫藥、海水淡化等產業內容。

山東社會科學院海洋經濟研究所所長劉洪濱指出，海洋裝備製造業，比如海洋鑽井平台可以歸於高端裝備製造產業領域。“國家不單獨提出一個海洋裝備或者海洋產業沒錯，這可以避免重複，這不妨礙海洋局單獨再做一個海洋產業的規劃。”他説。

對於，高端製造業被進一步細化為高端裝備製造業，中國科學院院士嚴陸光表現興奮。他正準備向有關部門建議，將磁懸浮裝備製造業納入戰略性新興產業領域。

“中國已經有了上海的高速磁懸浮示範線，中低速的磁懸浮線路將在深圳和北京開建，裝備製造要加快推進。”9月9日，嚴陸光談起剛剛公佈的戰略性新興產業決定時説。

低端技術不被納入

目前，國家發改委、工信部、國家能源局等多個部門正在加緊編制“十二五” 戰略性新興產業的規劃，以及七大專項新興產業規劃。部分內容已經進行了討論，同時有關財税政策等優惠正在由財政部財政科學所加緊研究。

參與上述規劃研究的專家告訴記者，很多具體的產業內容已經確定。比如像新材料的規劃，除了涵蓋了常規的黑色金屬、有色金屬、建築材料等六大材料行業內容外，也有新的材料內容。

不過，黑色金屬行業(鋼鐵)則不會把常規的鋼鐵作為戰略性新興產業的內容。“一些高端的薄板，即國內難以製造的、需要進口的，才能定義為戰略性新興產業的範圍。”一位行業專家説。中國電子材料行業協會秘書長袁桐也透露，像電子材料可能會單獨拿出來作為一個新材料產業支持的內容。“總之是要把行業最前沿的領先的技術產業列出來，常規的低端技術不會列入。”她説。

工信部裝備司正在制定裝備行業的戰略產業規劃和新能源汽車產業規劃，其中，新能源汽車規劃由汽車工業協會編制為主。國家發改委也在初步編制環保產業規劃。國家能源局則負責制定新能源規劃。上述幾項規劃已經有部分內容對外公佈。

國家發改委、財政部相關權威人士透露，下一步將出台具體的促進戰略性新興產業的具體措施，配套各種財税等政策，以便形成發展合力。

不過，“十二五” 戰略性新興產業規劃何時出台，還沒有時間表。

一些省市的戰略新興產業相關規劃已經編制完畢，部分省市在上報國家發改委後被退回修改，第二稿還在發改委審核中。

(一)從中國國情和科技、產業基礎出發

現階段選擇節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料和新能源汽車七個產業，在重點領域集中力量，加快推進。

(二)強化科技創新，提升產業核心競爭力。

加強產業關鍵核心技術和前沿技術研究，強化企業技術創新能力建設，加強高技能人才隊伍建設和知識產權的創造、運用、保護、管理，建設產業創新支撐體系，推進重大科技成果產業化和產業集聚發展。

(三)積極培育市場，營造良好市場環境。

組織實施重大應用示範工程，支持市場拓展和商業模式創新，建立行業標準和重要產品技術標準體系，完善市場準入制度。

(四)深化國際合作。

多層次、多渠道、多方式推進國際科技合作與交流。引導外資投向戰略性新興產業，支持有條件的企業開展境外投資，提高國際投融資合作的質量和水平。積極支持戰略性新興產業領域的重點產品、技術和服務開拓國際市場。

(五)加大財税金融等政策扶持力度。

引導和鼓勵社會資金投入，設立戰略性新興產業發展專項資金，建立穩定的財政投入增長機制。制定完善促進戰略性新興產業發展的税收支持政策。鼓勵金融機構加大信貸支持，發揮多層次資本市場的融資功能，大力發展創業投資和股權投資基金。

會議強調，加快培育和發展戰略性新興產業是中國新時期經濟社會發展的重大戰略任務。要加強組織領導和統籌協調，編制國家戰略性新興產業發展規劃，制定產業發展指導目錄，優化區域佈局，形成各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業協調發展格局。

新一代信息技術被確立為七大戰略性新興產業之一，將被重點推進。業內人士認為，新一代信息技術涵蓋技術多、應用範圍廣，與傳統行業結合的空間大，在經濟發展和產業結構調整中的帶動作用將遠遠超出本行業的範疇。“應廣泛調動民間資本力量，特別關注其與傳統行業相結合的機會，加大投資。”

新一代信息產業”將聚焦在下一代通信網絡、物聯網、三網融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件等範疇。而物聯網、三網融合等都並非單一產業，而是包含多個產業及核心技術在內的產業集羣，這意味着其中某項核心技術一旦取得突破，都將牽一髮而動全身。

以物聯網為例，中國物聯網研究發展中心（籌）主任、中科院微電子所所長葉甜春接受記者採訪時表示，物聯網的產業鏈條很長，涉及的行業包括傳感器、芯片業、設備製造業及軟件應用等；而物聯網帶來的全球第三次信息化浪潮，將拉動集成電路市場需求的增長，也將推動芯片與傳感器、芯片與系統的融合，帶動全產業鏈的發展。

新型平板顯示產業也是如此。9月3日，總投資175億元的京東方合肥6代線正式進入試生產；與此同時，京東方北京8代線、TCL的8.5代線項目也在進行中。儘管如此，我國的平板顯示產業鏈仍不完整，包括玻璃基板在內的原材料、零部件和專用設備國產化程度較低甚至缺乏。幾大液晶面板線的投產也將帶動上下游配套的發展，形成高產值的新型顯示集羣，並且隨着國內外技術合作的加強，有望逐漸填補國內相關核心技術的空白。

如今，包括民營資本及外資人民幣基金在內的各路資本已經在尋找“新一代信息產業”的投資機會。葉甜春建議民間資本更多關注初創型企業。“處於發展中後期的企業資源大多已被包括人民幣基金在內的各路資本所關注，民營資本介入的難度相對較大，而初創型企業雖然投資風險大，但一旦成功投資回報率也會更高。”

2009年美國總統奧巴馬就職以後，在他和工商領袖舉行的圓桌會議上，“智慧地球”的概念被提出，其中包括美國要形成智慧型基礎設施“物聯網”，奧巴馬政府對此給予積極迴應，“物聯網”也因此成為全球熱詞。對這個中國公眾還不太熟悉的名詞，朱宏任介紹説，物聯網到現在為止還沒有約定俗成的公認的概念，總體來説，它是指各類傳感器和現有的互聯網相互銜接的一項新技術。

朱宏任説，物聯網就其本身來説，代表了下一代信息發展技術，但是就它的某些應用領域和應用方式來説，中國公眾也不算太生疏。如一些重要商品上的條形碼、電子標籤和互聯網連接後，就可以使我們能夠控制這些商品的流向。比如查詢郵遞快件轉到了何地，就不是像過去一樣要根據人工搜索跟蹤，而是通過射頻技術，以及在傳遞物體上植入芯片等技術手段，取得物品的相關具體信息。

朱宏任表示，每一次大危機，都會催生一些新技術，而新技術的誕生也是使經濟、特別是工業走出危機的巨大推動力。“相信隨着各方面的共同努力，新一代信息技術，包括物聯網在內，會對我國整個經濟起到積極推動作用。”

下一代通信網絡（NGN）

下一代網絡（NGN）指一個建立在IP技術基礎上的新型公共電信網絡，它能夠容納各種形式的信息，在統一的管理平台下，實現音頻、視頻、數據信號的傳輸和管理，提供各種寬帶應用和傳統電信業務，是一個真正實現寬帶窄帶一體化、有線無線一體化、有源無源一體化、傳輸接入一體化的綜合業務網絡。下一代通信網絡中光網絡的建設，軟交換以及3G的建設尤為關鍵。

從國家層面的政策指引看，對於光通信方面，工信部指出電信企業要按照國家有關規定和技術規範開展光纖寬帶網絡建設，積極採取多種模式，以需求為導向，以光纖儘量靠近用户為原則，加快光纖寬帶接入網絡部署。到2011年，光纖寬帶端口超過8000萬，城市用户接入能力平均達到8兆比特每秒以上，農村用户接入能力平均達到2兆比特每秒以上，商業樓宇用户基本實現100兆比特每秒以上的接入能力。3年內光纖寬帶網絡建設投資超過1500億元，新增寬帶用户超過5000萬。

中國電信率先提出增資150億用户固網建設，聯通和移動也很有可能增加百億規模，因此2011年將是光通信網絡建設的高峯。

物聯網

從2009年無錫物聯網產業基地的設立到2010年温總理提出感知中國，物聯網已經成為市場最關心的話題，而十二五規劃中，物聯網很可能取得非常重要的戰略地位。

RFID在物聯網建設初期將會迎來爆發式增長。RFID從技術上主要分為低頻，高頻，超高頻和微波，而從應用上看，低頻和超高頻以上將會迎來巨量增長。低頻主要應用在接觸式或近距離識別上，而超高頻以上主要用於遠距離，是未來應用的主要部分。國內低頻技術相對成熟，而超高頻等仍處於研究發展階段。RFID產業在2009年產值已經達將近90億，預測的未來5年複合增長率20%。

另外，物聯網初期，典型應用拓展是產業的關鍵，從現在看，比較成熟或者發展相對較快的應用包括：智能交通，智能監控，手機支付和導航等。在智能交通領域，有效地結合了導航定位與視頻監控，具有代表性的公司包括大華股份和海康威視以及銀江股份。手機支付是最為看好的一個應用，市場普遍預計在2011年將迎來爆發，從目前看最主要的是確定支付標準，完善支付體系，之後才能大規模的突破，而作為國產的2.4G以及國際通用的13.56M都有可能成為支付標準。

三網融合

三網融合主要指電信網、移動互聯網以及廣播電視網的融合，此融合並非三網的物聯融合，而是應用上的有機融合。

從2010年初提出三網融合，到7月份首批試點城市的確定，三網融合進程幾經曲折，但也從側面反映了國家對於三網融合的重視程度。另外，三網融合後，從運營商角度看，由三分天下變為四強爭霸，因此，網絡的雙向改造成為廣電運營商的重點，而網絡的擴容成為電信運營商的重點，但無論如何，都利好光通信行業。

另外，廣電係為了迎戰電信系，形成區域性大網，乃至全國大網才是關鍵，因此短期內又可以關注省網整合的進度，廣電的計劃是2010年完成省網整合，而整合難度較大的沿海地區仍有多處未完成整合，僅有陝西、江蘇、廣西和海南等13省完成，多數為中西部內陸省份。因此其他各省的整合包括有資金優勢公司的跨地區整合將成為看點，包括天威視訊的關外整合以及武漢塑料的重組。

新型平板顯示

在平板顯示領域TFT-LCD仍以其絕對大的產業規模、市場份額（85%以上）和最大的應用領域範圍佔絕對主導地位。但隨着人們對顯示效果、便利性和經濟性提出了更高的要求，新型平板顯示技術已經浮出水面，在不遠的將來逐漸取代TFT-LCD。行業機構Display Research的資料顯示，2010全球TFT-LCD面板總市場規模達640億美元左右，且基本由韓國、日本、台灣公司佔據，可喜的是大陸相關企業的技術和世界一流水平的差距正在縮小，同時具有非常明顯的成本優勢，產品未來的替代空間巨大。

新型平板顯示技術包含多個方面，不僅僅侷限於顯示技術本身，同時還包括與顯示設備關係密切的其他技術。關注熱點主要有OLED、電子紙、LED背光、高端觸摸屏和平板顯示上游材料等。

OLED的全稱是有機發光半導體，該技術和TFT-LCD相比，具有顯示效果好、輕薄省電、可柔性彎折等優勢，被公認為是替代TFT的下一代顯示技術。A股涉及OLED技術的公司主要有深天馬和彩虹股份。

電子紙也是新型顯示技術的一大發展方向，其採用的原理是通過反射環境光線來進行顯示，由於其輕薄省電、可卷折以及更接近自然印刷品的觀看體驗，未來將主要用於替代紙質媒體。A股涉及電子紙核心技術研究的公司主要有萊寶高科，涉及電子紙下游產品--電紙書的公司主要有漢王科技、新華傳媒。

由於LCD材料本身不發光，LCD顯示設備普遍使用冷陰極熒光燈管（CCFL）作為背光源。隨着LED白光技術的發展，發光效率進一步提高，其顯色性能和能耗指標都已大大高於CCFL，因此未來LED背光技術將逐漸取代CCFL作為LCD顯示設備的背光源。A股涉及LED背光芯片、模組研發的公司主要有士蘭微、長城開發、三安光電、浙江陽光、歌爾聲學。

觸摸屏和平板顯示設備的關係密切，很多技術具有高度通用性，電容式觸摸屏是發展的主流方向，具有高精度、耐用和多點觸摸等優點，A股涉及電容式觸摸屏技術的公司主要有萊寶高科、歐菲光、長信科技。

平板顯示上游材料一直以來基本依靠進口，這幾年來隨着國內企業研發實力的增強，已有企業能夠生產部分上游材料，產品品質接近國際水平。A股涉及顯示設備上游材料的公司主要有生產TFT-LCD用平板玻璃的彩虹股份和生產液晶材料的誠志股份。

高性能集成電路

集成電路（IC）產業屬於傳統電子製造業，市場規模非常龐大，據預測2010年整體銷售額可達3000億美元，未來增長速度較為平穩且受經濟週期影響較大。除了成熟行業的週期性特點，集成電路又具有高新技術產業的特性，即技術不斷進步，新產品推出取代老產品等特點。中國作為集成電路技術的新興國家，市場規模的複合增長率顯著高於全球平均水平，可達年均16%以上。

中國IC產品普遍較為低端，高端集成電路產業仍然處於成長期，未來隨着對專用高集成度IC的需求越來越大、大功率型IC在節能減排中的應用越來越廣泛，高性能集成電路產業將具有很好的發展前景。

A股涉及高性能集成電路的公司主要有以下這些：

國民技術：公司是國內數字芯片設計的龍頭企業，主要產品USB安全芯片市場佔有率全國第一，同時是中國移動2.4GHz手機支付芯片的唯一合作商。

國騰電子：公司是北斗一代終端設備的龍頭企業，其北斗二代的基帶、射頻芯片性能國內排名第一，隨着北斗二代的佈網完成和規模化應用鋪開，其芯片產品的銷售將呈現井噴式的增長。

士蘭微：公司的集成IC產品偏向於功率芯片領域，產品在性能上雖然和國際一流水平相比仍有不小差距，但其堅持走差異化競爭路線，產品針對性強、性價比突出。公司的研發能力也較為領先，已有多個專用芯片在研，未來或成為公司新的盈利增長點。

華微電子：公司是分立功率型器件的龍頭企業，近年來第二代功率器件MOSFET芯片商業化進程順利，年內產量將大幅增加，同時其研發的第三代功率器件IGBT已有小規模生產，在國內處於較為領先地位。

歐比特：公司在航天航空的專用嵌入式芯片領域的市場份額在民營企業中排名第一，芯片設計能力突出，未來將受益於航天航空領域的發展。

雲計算

雲計算是指將計算任務分佈在由大規模的數據中心或大量的計算機集羣構成的資源池上，使各種應用系統能夠根據需要獲取計算能力、存儲空間和各種軟件服務，並通過互聯網將計算資源免費或按需租用方式提供給使用者。由於雲計算的“雲”中的資源在使用者看來是可以無限擴展的，並且可以隨時獲取，按需使用，隨時擴展，按使用付費，這種特性經常被稱為像水電一樣使用IT基礎設施。

根據研究機構IDC預測，全球雲計算相關IT支出2012年將達423億美元，年複合增長率27.3%，發展速度是傳統IT行業的6倍以上；而當前中國正處於移動互聯網發展的初期、兩化融合（工業化和信息化融合）政策討論期，雲計算概念剛剛興起，未來的潛能巨大，可以説中國將迎來雲計算發展的黃金十年。

雲計算是一個綜合概念，在A股尚處於主題投資階段，短期之內雲計算需求增長主要來自傳統IT設備的改造和轉型、新型應用軟件的升級、移動互聯網的廣泛普及，本土的軟硬件生產商、系統集成商、3G應用提供商和雲計算平台提供商將在新型產業中面臨巨大商機。

A股設計雲計算概念的公司按不同產品類別可分為：

軟硬件平台提供商：雲計算的實現依賴於能夠實現虛擬化、自動負載平衡、隨需應變的軟硬件平台。這部分公司的產品主要特點是靈活和穩定兼備的集羣方案，以及標準化、廉價的硬件產品。對應公司包括神州數碼、浪潮信息、華勝天成、華為、中興、聯想、方正科技等。

系統集成商：幫助用户搭建雲計算的軟硬件平台，尤其是企業私有云。這部分公司普遍具有強大的研發能力和足夠的技術團隊，以及靈活可複製性的產品。對應公司包括神州數碼、華勝天成、浪潮軟件、東軟集團、中國軟件等。

服務提供商：這一部分涵蓋了為企業和個人用户提供計算和存儲資源的IaaS公司，是雲計算的核心領域之一，今後絕大多數的計算處理以及應用開發都將在這些服務中展開。國內服務商包括神州數碼、鵬博士、網宿科技、神州泰嶽等。

應用開發商：即應用服務提供商（SaaS），對應公司包括用友軟件、焦點科技、生意寶等。 ^[1]