中航三鑫

中航三鑫旗下全資子公司、控股公司共有6家：深圳市三鑫幕牆工程有限公司、深圳市三鑫精美特種玻璃有限公司、海南中航特玻材料有限公司、中航三鑫太陽能光電玻璃有限公司、三鑫（惠州）幕牆產品有限公司、三鑫（香港）有限公司，公司總部辦公設在深圳市南山區新保輝大廈十七層。

要點一：所屬板塊　深圳特區板塊，保險重倉板塊，新能源板塊，玻璃陶瓷板塊，預虧預減板塊，石墨烯板塊，廣東板塊，太陽能板塊。

要點二：經營範圍　玻璃深加工產品技術開發（不含限制項目）；生產、銷售建築安全玻璃、光學玻璃、光控玻璃、電子平板玻璃和建築幕牆，建築門窗、鋼結構、玻璃深加工機械設備；承擔建築幕牆工程設計、施工；進出口業務(按深貿管登記第2001-086號文執行)；普通貨運；對外勞務派遣。

要點三：主營建築幕牆行業　公司是一家集幕牆工程研發，設計，施工和工程玻璃製品生產，銷售為一體，具備完整產業鏈的玻璃幕牆專業公司，是我國第一家獲得高新技術企業稱號的幕牆設計施工企業。先後承接首都國際機場擴建工程航站樓，上海浦東國際機場擴建工程，廣州新白雲國際機場等節能型建築幕牆工程，經營規模和市場佔有率均位居國內建築幕牆行業前三名，在點支式玻璃幕牆領域位居國內同行業第一名。

要點四：擴大特種玻璃　公司擬向包括通飛公司在內的不超過十名特定對象定向增發不超過12545萬股(通飛公司認購比例不低於本次定向增發數量15%)，發行價格不低於16.54元/股，預計募集資金總額不超過20.75億元。投資用於600t/d航空和太陽能特種玻璃生產線項目，500t/d全氧燃燒超白壓延太陽能玻璃及深加工項目，350t/d航空儀表及電子浮法玻璃生產線項目，12MW玻璃熔窯煙氣餘熱發電站項目，海南特玻研發中心項目和補充流動資金。前5項建成後年均利潤總額分別為15848.9萬元，12841.3萬元，8359.63萬元，5037.9萬元，3024.3萬元。

要點五：重大合同　公司於2011年8月與大族環球科技股份有限公司進行重大項目合作。工程名稱：北京大族環球生產基地項目外牆裝飾工程，交易價格：10,586.82 萬元（人民幣）。結算方式：分包工程與總包工程同步按月支付進度價款。協議生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同工期：總日曆天數 245 日曆天。承包範圍：大族環球生產基地項目外牆裝飾工程的所有外立面製作安裝等工作。該合同履行對公司本年度的經營成果不構成重大影響，但會對未來年度公司的淨資產和淨利潤產生一定影響。

要點六：重大合同　2012年5月，公司全資子公司深圳市三鑫幕牆工程有限公司中標“重慶國際博覽中心外立面裝飾工程一標段”，中標價為人民幣 123,309,628.73元，中標工期為 120 日曆天。該中標通知書中標金額佔公司 2011 年度營業總收入的4.27%。

要點七：擬參與百慕新材(新三板)定增　公司擬參與百慕新材定向增資，百慕新材09年7月在新三板掛牌，證券代碼：430056。註冊資本3630萬元。預計公司將投資4502.4—6432萬元購買百慕新材定向增發1120—1600萬股。定向增資後，公司將持有其20.63-29.47%股權。百慕新材塗料產品主要包括881和901防腐塗料系列，T541食品容器內壁用塗料系列，FZ鱗片型富鋅鋁塗料系列，防火和耐高温特種塗料等四大系列。通過本次投資，公司成功切入航空塗料產業，且不需公司直接面對新產業新市場。

要點八：發展特種玻璃材料　公司投資設立控股子公司“蚌埠三鑫太陽能光電玻璃有限公司”(佔70%)，經營超白太陽能玻璃，發展綠色能源材料，參股投資組建“海南中航特玻材料有限公司”(佔16.67%)，投資建設在線LOW－E鍍膜節能玻璃，發展節能環保材料，增資擴股控股子公司“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”(佔70%)，參與深圳中小企業集合債券和融資租賃建設三條AR/ITO鍍膜玻璃生產線，此生產線是國內最大面積連續磁控濺射立式真空鍍膜線，可為業界提供高品質的AR/ITO玻璃，半透鏡和高反射前表面鏡等多種平板光學鍍膜玻璃。

要點九：拓展節能玻璃業務　和控股股東貴航集團投資3億元(公司出資5000萬元，佔註冊資本的16.67%)成立“海南貴航三鑫特玻有限公司”，引進國際龍頭企業美國PPG公司的“全氧助燃在線Low-E鍍膜節能玻璃”生產技術和設備，生產“在線Low-E鍍膜節能玻璃”材料產品，佔領節能玻璃材料高端市場，公司將在項目完工後通過定向，公開發行股份的方式募集資金，購買貴航集團在合資公司中的股權。海南貴航三鑫特玻有限公司成立後，將負責建設硅產業特玻材料生產基地，該項目預計總投資25億元，計劃建設4條生產線和高端特玻製品深加工，達產後年產值45億元，利税10億元。第一期投資10億元，其中第一條PPG全氧助燃在線Low-E鍍膜節能玻璃生產線，預計建設週期兩年，年產值7億元，利税1.8億元。

要點十：完善節能玻璃深加工產業鏈　以8.98元/股的價格非公開發行不超過1億股A股。其中，控股股東貴航集團認購本次非公開發行股份中的2000萬股，實際控制人中航集團的下屬公司通飛公司認購1000萬股。本次非公開發行募集資金扣除發行費用後將全部注資海南中航特玻，用於海南中航特玻收購福耀海南相關資產並在其基礎上進行新建和改造生產線，總投資為12.94億元，其中4.5億元用於收購福耀海南相關資產，1.16億元用於將收購資產中的一條浮法玻璃生產線改造為電子級玻璃及高品質離線Low-E玻璃基片生產線，預計年均税後利潤5111.56萬元，7.28億元用於新建一條全氧燃燒在線Low-E鍍膜節能玻璃生產線，預計年均税後利潤10496.29萬元。本次募集資金投資項目建成和投產後，公司擁有國內領先的玻璃製造生產技術，節能玻璃深加工產業鏈將更加完善。(2010年末福耀海南相關資產已完成收購)

要點十一：擴大產能　公司以募集資金15750萬元投資年產140萬平方米低輻射膜(LOW-E)節能玻璃生產線，以10000萬元投資大亞灣三鑫節能幕牆產品生產基地，兩個項目全部達產後，預計年增税後利潤約13108萬元。

要點十二：產品優勢　公司研發雙層內循環單元式玻璃幕牆，單索玻璃幕牆，建築安全節能玻璃，多曲面中空夾膠玻璃，幕牆鋼結構及屋面板系統工程技術等多項課題被列為部級科技項目計劃，生產低輻射鋼化LOW-E中空安全節能玻璃，彩釉中空節能玻璃，鋼化玻璃等幕牆玻璃製品遠銷北美，日本，西歐，東南亞，澳洲和中東地區，在美國託雷多藝術博物館，美國紐約中國領事館，法國巴黎機場等國際性標誌建築上使用。

要點十三：研發技術優勢　公司組建了我國第一個安全節能玻璃與幕牆研發中心及節能幕牆熱工實驗室，承擔了國家建設部多個部級課題，主持參與多項國家行業標準的制訂，形成了“點支式玻璃幕牆”，“敞開式幕牆通風結構”，“內循環呼吸式環保幕牆”，“改進型敞開式雙層幕牆”等一系列專利技術。08年，公司與美國PPG公司達成“全氧燃燒在線Low-E鍍膜節能玻璃”技術轉讓協議，“全氧燃燒”和“在線鍍膜”這兩項世界前沿技術，填補了國內空白。

要點十四：股東回報規劃　2012年7月，公司制定股東回報規劃（2012-2014年）。未來三年內，公司採取現金方式、股票方式、現金與股票結合的方式或者法律允許的其他方式進行股利分配。公司在盈利、現金流能滿足正常經營和長期發展的前提下，應積極推行現金分配方式，每年以現金方式分配的利潤不低於當年實現的可分配利潤的10%或三個連續年度內公司以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。在符合現金分紅的條件情況下，公司原則上每年進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司的盈利狀況以及資金狀況提議公司進行中期現金分紅。公司根據年度的盈利狀況以及現金流量狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模以及股權結構合理的前提下，為滿足長期發展需求，增強後續發展和盈利能力，公司可以考慮進行股票股利分紅 ^[1]  。

玻璃深加工產品技術開發（不含限制項目）；生產、銷售建築安全玻璃、光學玻璃、光控玻璃、電子平板玻璃和建築幕牆，建築門窗、鋼結構、玻璃深加工機械設備；承擔建築幕牆工程設計、施工；進出口業務(按深貿管登記第2001-086號文執行)；普通貨運；對外勞務派遣。 ^[2]