西遊記

東勝神洲有一傲來國，國中有一花果山，花果山上聚集着七十二路妖王。一日，山上兩姐妹（鵬魔王和蛟魔王）因為爭奪一顆慧丹打鬥起來，不料，爭奪中，卻將慧丹掉入花果山一巨石之中。突然，巨石轟然炸裂，驚動天地，炸出一隻靈動可愛的小石猴，石猴深得猴王猴後的喜愛，被收為養子。然而，好景不長，一場嚴重的山洪災害導致猴族死傷無數，猴王不幸罹難，猴後也相繼死去。雖然小石猴最終帶領猴羣逃進水簾洞避過了災難，並因此被封為“美猴王”，但他並未真正快樂起來，他決心要找到長生不老術，於是便獨自出海，求仙問道。小石猴渡海之時被一惡毒賣藝人網住，被迫上街耍猴取悦看客，成為賣藝人賺錢的工具，並不斷地慘遭賣藝人的毒打，可憐的石猴雖被一富少解救出困境，不料又陷入一場更大的危險之中，富少竟企圖生吃猴腦，一時間，石猴身處水深火熱，卻無力掙脱，幸虧富少僕人相救，小石猴才得以從生死關口逃了出來。擺脱危險的小石猴把自己打扮成人的樣子，繼續上路。數年後，求仙問道的小石猴已經長大，看盡了人間世故圓滑，悲歡生死。他跋山涉水，一路探詢，終於來到靈台方寸山斜月三星洞，卻被菩提老祖拒收為徒。石猴長跪菩提門前，春夏秋冬，寒暑四季，任憑風吹雨打，石猴的堅定和毅力最終打動了菩提老祖。老祖為他取名孫悟空，並教會他七十二般變化和一個筋斗十萬八千里的本領。孫悟空因當眾炫耀小伎倆，使得老祖勃然大怒，老祖斷然斷絕與孫悟空的師徒關係，並將他逐出門下。悟空無奈，含淚拜別師父，回到花果山。

哪知孫悟空離開花果山後，猴羣正遭受着混世魔王的欺壓，回到花果山的孫悟空看到水簾洞一片狼藉，小猴們在混世魔王魔掌之下變得不堪一擊，憶起當年被賣藝人毆打折磨的場面，悟空頓時怒火中燒，殺掉了魔王。第一次殺生的悟空有些驚慌，但很快就以“罪有應得”的名義使自己心靈得到釋懷。孫悟空重新整治了猴羣，結識花果山七十二路妖王中的牛魔王、鵬魔王翩翩、蛟魔王青靈等眾多妖王，並開始以“兄弟姐妹”相稱。身為一山一族之王，孫悟空在翩翩青靈等人的起鬨下，來到東海龍宮，龍王自知惹不起，便由得他劫去了定海神針“金箍棒”。歡呼慶祝的孫悟空飲酒過量，被勾魂小鬼勾到幽冥界，悟空自認為修成長生不死之術，便無生死之説，哪知自己生死還要歸閻王掌管，氣不打一處來的孫悟空大鬧森羅殿，逼迫閻王將猴姓族羣從生死薄上劃去，從此不再受閻王約束生死。悟空走後，被迫供出“定海神針”的四位龍王和被逼更改生死薄的閻王一起來到凌霄寶殿，將孫悟空罪行一一向玉帝狀告。玉帝查明瞭孫悟空來歷，聽取太白金星建議，並派他下屆招安。以玩樂之心跟隨太白金星來到天庭的孫悟空，被封為御馬監的“弼馬温”。

悟空領命司職，不巧遇上年輕氣盛的哪吒，在天庭一路狂奔，驚擾眾位神仙。身在花果山的青靈不甘悟空被騙到天上當個小官，她使出渾身解數也沒能進入天庭，極為喪氣。因為第一次賽馬沒能分出勝負，悟空哪吒再次挑戰，碰巧遇上剛受打擊的青靈，悟空帶偷偷帶青靈進入天庭，哪吒出手相助，躲過前來問責孫悟空哪吒賽馬打翻太上老君的煉丹爐的託塔李天王。青靈用一步步的計策，挑起悟空反對天庭。她計謀得逞，悟空一氣之下，打出南天門，重新回到花果山，當起美猴王，封號“齊天大聖”。玉帝得知孫悟空因嫌官職小，反下天宮之事，便聚集眾位大臣商議，託塔李天王尤為激憤。為維持天宮秩序，玉帝派托塔天王李靖為降魔大元帥，哪吒三太子為三壇海會大神，即刻興師下界。二將帶領巨神靈等諸位神將來到花果山，此時孫悟空正和翩翩、青靈、獨角鬼王、牛魔王等四妖王圍坐一起飲酒，進到玉帝派來降他的天兵，他似乎並不出乎意料，他起身迎戰巨神靈，不費吹灰之力就將巨神靈打得落荒而逃。巨神靈潰敗，哪吒出列，但他並不急於捉拿孫悟空，而是想用道理説服孫悟空，不料反而因此激怒了孫悟空，二人動起武來。幾個回合下來，哪吒敗下陣來，便收兵回返，可是卻遭到託塔李天王的反對，好在哪吒曉之以理，眾神無功而返。決計呈報玉帝再商對策。

玉帝又召集大臣商議，最好採納太白金星“與他俸祿，不與他事管，養在天宮，收他的邪心，磨他的妖性滅他的威風，使其不生狂妄，那乾坤安靖，四海太平。”的建議，派金星再次下界招安。太白金星説明來意，悟空知曉金星慈善，不顧青靈翩翩兩姐妹反對，再次來到天宮。二次來到天宮的孫悟空顯得異常熟絡，和各位神仙稱兄道弟，他被派去看管蟠桃園，整日悠閒自在，他假扮大仙破壞蟠桃宴會，醉酒後偷吃了太上老君的仙丹。孫悟空壞了蟠桃宴會，抱着兩壇仙酒，隱身出了南天門，回了花果山。被孫悟空施了定身術的七仙女許久才能動彈，王母娘娘得知，並無惱怒，玉帝也不打算追究。誰知此時釀酒領班踉踉蹌蹌來到了玉帝面前，秉報玉液瓊漿被掃蕩一空；太上老君也恰巧趕到，秉報數百仙丹不翼而飛；赤腳大仙也説出被孫悟空哄騙之事，玉帝聞言，又悔又惱，忍無可忍。

玉帝下派十萬天兵天將下界捉拿妖猴孫悟空，九曜星先行出戰，牛魔王自告奮勇打頭戰，無奈以一抵九，眼看被圍在九星兵器之下，悟空及時出手，親自迎戰九曜星。哪知九曜星並不敵悟空一個，幾個回合就慌忙撤退。再戰，魔禮青、魔禮紅、魔禮壽、魔禮海四大天王出戰，魔禮海配合魔禮紅作法，魔禮紅用琵琶彈暈了妖兵妖王們，魔禮海用混元珍珠傘收走了他們，牛魔王也險些被收。獨角鬼王趁機變成了一顆珍珠附在混元傘上，牛魔王繼續加入激戰，替小妖小猴們解了諸多圍困，最終被捉。這廂邊魔禮青追着青靈翩翩不鬆手，青靈翩翩危機中掩護小猴們逃入水簾洞底，最終還是被魔禮手發現，正當翩翩和青靈被魔禮壽置於死地之時，和哪吒打得難分難解的孫悟空救起翩翩，哪吒見狀竟然也及時救下青靈。

四大天王活捉了孫悟空至交牛魔王，但是卻沒抓到主角孫悟空，同時哪吒三太子也不知所蹤，託塔李天王心生疑慮；哪吒救了青靈，自己卻被摔成了昏迷，不料青靈把哪吒看成勁敵，欲在他昏迷之時加害於他，幸虧悟空及時制止。雖然哪吒悟空二人心中漸漸消除了芥蒂，但介於立場不同，二人又開始打了起來。幾個回合，不分勝負。二人都無心傷及對方，就適時結束了戰鬥。由於翩翩青靈的維護，猴羣並未受到半點損傷。正當天兵天將無計可施之時，觀音菩薩來到凌霄寶殿，舉薦給玉帝一位捉拿孫悟空的能人，此人正是二郎神。二郎神領命，佈下十八架天羅地網，與孫悟空二人展開激戰，勢均力敵。地上激戰，天上諸位神仙也正使出渾身解數，鼎力相助，太上老君使出金鋼琢，助二郎神一臂之力。寡不敵眾，悟空被七八人圍攻，不巧孫小小也在其中，悟空為救小猴子孫小小，最終自己被二郎神生擒。

孫悟空被押至凌霄寶殿，接受玉帝王母審判，桀驁不馴的猴子並不接受玉帝定下的罪名，並於言語相對，中傷玉帝等各位神仙。玉帝大怒，最終將孫悟空押上了斬妖台，可是那孫悟空早已練就金剛不壞之身，不但刀砍不死，火也燒不死。太白金星獻計，把孫悟空放入丹八卦爐煉丹，結果悟空非但沒被燒成灰燼，反而弄巧成拙，使得他煉出了“火眼金睛”。悟空登倒八卦爐，天庭似乎再也無人能制服這桀驁不馴的孫猴子。經過幾番懲戒，孫悟空更加被惹惱，他的張狂和目中無人簡直更甚。對此景狀，玉帝也無能為力。最終，玉帝差派手下去請來了如來佛祖，如來佛心中自有大智慧，即便悟空有眼不識佛祖，也並未將佛祖放在眼裏。佛祖內心明白這孫悟空並非能用武力制服的。

如來心生一計，與孫悟空打賭，看悟空能不能跳出如來佛的手掌心。悟空目中無人，自然落入佛祖圈套，他以為跳出如來佛的手掌心，哪知他所看到的無根柱子乃是如來無根手指。如來手掌一翻，欲將孫悟空壓在五行山，哪知翩翩也和悟空一起支撐着，眼見兩人都支撐不住，悟空一掌將翩翩推出山下，頓時整座山將他牢牢實實被壓在了五行山下。從此，天庭迴歸了以往的平和。 孫悟空孤零零地被壓在五行山下，只有青靈偶爾去看看他。最初的時候孫悟空生不如死，春夏秋冬，彈指已過五百年，如來佛祖安排觀音菩薩去大唐尋找一位取經人，並交代要五行山下的妖猴做取經之人徒弟，跟隨師父修煉心性。觀音將一道咒語貼在五行山上，要猴子靜心等待師父來相救，護送師父西區取經。孫悟空重獲自由心情急切，顧不得觀音教誨，一口答應下來。觀音在東土大唐尋找到有志西去的高僧陳玄奘，把袈裟，錫杖交與他。

唐王賜號他為唐三藏，人稱唐僧。唐僧一人獨行，路遇猛虎，幸被獵户劉伯欽相救。經過五行山下，突聞等待被解救的孫悟空叫喊師父，唐僧問清緣由，揭下觀音菩薩貼在山頂的咒語，孫悟空猛然從五行山下飛身出來，他重新獲得自由之身，一出來便不見蹤影。唐僧四下尋找不着。唐僧正尋着孫悟空去了哪兒，一身破破爛爛的猴子喊着“師父”跑了過來，唐僧給他收拾妥當，師徒二人上路了。路行不遠，二人即遇上一夥強盜，悟空護師心切，也不論出手深淺，唐僧阻攔不及，孫悟空就三下兩下打死了幾個強盜。這可惹惱了慈悲為懷的唐僧，唐僧不停嘮叨孫悟空胡亂殺生，悟空卻有自己的道理，原本他就性情爆燥，受不得人氣，他見唐僧只管這樣絮絮叨叨，一氣之下竟拋下唐僧自顧而去。觀音大士化作老婦人交與唐僧一寶緊箍咒，又追上孫悟空，給他講了“圯橋三進履”故事，悟空雖性情頑劣，卻也非不懂道義之人，他聽從菩薩教誨，又回到唐僧身邊。唐僧按觀音菩薩所授之意，將緊箍咒戴在悟空頭上，悟空無奈只得收斂桀驁不馴本性，路中遇一白龍，吃掉了唐僧坐騎小白馬。

白龍又企圖吃掉唐僧，觀音菩薩再次相助，收服小白龍，使之化作一匹白馬，護送唐僧西去。師徒繼續前行，至觀音院，唐僧師徒借宿院內，不曾想老院主看到唐僧的袈裟，心生歹念。 老院主將自己收藏的袈裟拿出來炫耀，孫悟空自是不服氣，拿出師父的袈裟和老院主比，老院主很是豔羨唐僧那件霞光萬丈的寶貝袈裟，便和同夥密謀竊取袈裟，收入囊中。無奈此計謀被機靈的悟空識破，在他們縱火掩人耳目盜取袈裟之時，反被前來為朋友老院主幫忙救火但見財起意的小妖黑熊怪趁火打劫捲走了袈裟。老院主偷雞不成蝕把米。大火燒燬了禪堂，袈裟不僅沒偷成反不知去向。

悟空向老院主索要袈裟，老院主也無法知曉袈裟去處。悟空斷定袈裟失蹤應與昨晚一場黑風妖氣有關，於是利用“順風耳”的本領得知袈裟落入黑熊怪囊中，直奔黑風山黑風洞，一場惡戰，黑熊怪不敵悟空逃回洞中。悟空離開再想計謀，途中巧遇觀音院兩個攜財潛逃的縱火犯，知曉老院主原來與妖怪結黨，前往觀音院送貼的黑風洞小妖見此，害了兩人命劫了二人的財。悟空頓時心生一計，打死小妖，化作老院主模樣，手捧假袈裟來到黑風洞，想趁機奪回師父的真袈裟，不料正當要得手之際，被黑熊怪識破。悟空無計可施，去向觀音菩薩問罪，菩薩慈悲收了黑風怪，袈裟完璧歸趙，唐僧修為高深，欲把袈裟送與老院主，此行更讓老院主自慚形穢，觀音院眾僧欽佩唐僧德行均叩首懺悔為師徒送行。

悟空與師父途經高老莊，師徒來莊投宿，聽聞高老莊裏發生了一件怪事：高府的三小姐翠嫁給一頭時而變豬時而是人的怪物，這怪物本是無父無母、為人老誠的人，進門時候倒也勤快，力大無比，奇怪的是他從來都是白天睡覺，晚上幹活。後來就突然變成一頭豬。來回變來變去，嚇壞了高府上下。更加奇怪的是，妖怪模樣被識破後，這妖除了將翠蘭小姐鎖在後花園，不許她與父母家人見面，倒也對翠蘭小姐百依百順。悟空和師父聽聞此怪事，便決定一探究竟。悟空變化成翠蘭小姐，跟那老豬一番戲弄，悟空現出本身，兩者好一陣打鬥，只見那老豬逃進“雲棧洞”，悟空隨即打將進去，無意之中悟空説出自身來歷，那老豬卻收起一臉怒色，停下打鬥。老豬説出他的來歷，原來他曾是天蓬元帥，只因調戲嫦娥，被髮下界，錯投了豬胎，經觀音點化，等候取經人。

唐僧收了他為徒，給他取名豬八戒，法號豬悟能。師徒三人告別高府，繼續前行，一條八九百里寬的大河攔住了去路，正在師徒不知所措時，一妖怪突然從水裏冒出來，悟空八戒與那妖怪一陣大戰，也不分勝負。觀音菩薩及時趕到，才知此妖原是天宿正神，官封的捲簾大將，只因蟠桃盛會打碎玉玻璃，被貶下屆。觀音點化此妖成為唐僧三徒弟，取名沙悟淨。師徒四人繼續往西前行。途中，師徒借宿在一座莊院裏，好客的女主人慾招唐僧為夫，並要將三個女兒嫁給悟空、八戒和沙僧。只有八戒意動神搖，溜進後堂去撞天婚，鬧了許多笑話。這女主人和三個女兒本是黎山老母和觀音、文殊、普賢菩薩所變化，特意在此考驗唐僧師徒向佛之心。

八戒凡心未滅，受到捉弄，醜態百出，自覺十分羞愧。一場鬧劇過後，師徒四人繼續前行。 經過白骨洞，白骨洞中住着白骨精和被她囚禁的天音王子，此妖正是多年前與悟空結拜的魔王翩翩，當初悟空被如來壓在五行山下，她被孫悟空一把推出五行山下，化為一堆白骨，後又經修煉成了白骨精，心裏自是埋下諸多仇恨和遺憾，而今聽聞悟空被如來逼迫跟隨唐僧去西天取經，她更是懷恨在心，以為除掉唐僧就能解救孫悟空，並且聽聞吃到唐僧肉便可長生不老，修煉進度也能突飛猛進，更是決心殺掉唐僧，但又害怕被孫悟空的“火眼金睛”識破本相，於是她先化成村姑，隱匿在師徒一行經過的途中，欲以可憐之相打動唐僧的憐憫之心。唐僧果真上了當，幸虧悟空及時趕到，白骨精才倉惶逃脱。

白骨精首次計謀被識破，卻也自然是不肯罷休，回到白骨洞，她再次想出計謀，趁悟空不在唐僧身邊時，照例變化成柔弱之人，老婦老翁，唐僧次次都上了白骨精變化攻心的當，每次也都在千鈞一髮之時均被孫悟空識破，悟空揮動金箍棒將白骨精所變的兩位老人打死。唐僧心懷慈悲，向來反對孫悟空濫殺無辜，這次一連三次殺掉村姑、老婦人和來老翁，對孫悟空異常失望，決計趕他出去。一紙貶書在手，悟空熱淚雙流，奈何唐僧心意已決，孫悟空也無力挽回，只得先退一步。孫悟空被趕走，正合白骨精計謀。白骨精顯出原形，捉了唐僧，唐僧終於發現誤會了孫悟空，卻鎮靜自若，藉此機緣磨練悟空心性。孫悟空離開唐僧，來到靈台山，老祖示意孫悟空用石頭磨出一面鏡子來，悟空不知何因，卻也照做起來。

孫悟空帶着石頭，又重返花果山當起了齊天大聖。八戒沙僧始終不敵白骨精，唐僧被抓到白骨洞。八戒沙僧潛入洞中救唐僧錢好被白骨精撞上，白骨精並未傷及二人，只因她目的明確，要除掉唐僧而已，於是只將他二人逐出洞外。白骨精本意是要將唐僧吃掉，天音王子懂得白骨精並非惡人，她不過是內心存有芥蒂，才要加害唐僧，首先他跟白骨精曉之以理，即便她殺掉唐僧，她和孫悟空也不能在回到從前無憂無慮的時候，只能和孫悟空增加仇恨，最後他以死相逼，若是她殺掉唐僧，天音王子便割喉自殺，白骨精因為對天音王子心存歡喜，看到天音王子如此重情有意，她也慢慢釋懷了，她答應天音王子第二日放走唐僧。殊不知這只是白骨精留住天音王子的一個計謀，天音王子無意間得知白骨精真正的心思，便暗中觀察，危急時刻，天音王子急中生智放出唐僧。

在天音王子的幫助下，唐僧從白骨洞裏逃了出來，師徒三人繼續上路，經過寶相國換取關文時才知，白骨洞的天音王子實則是被白骨精軟禁在了白骨洞。國王把拯救王子的希望寄託在了師徒三人身上，唐僧清楚僅憑他們三人，是無法救出王子的，想起被自己趕走的大徒弟孫悟空，心中不免泛起悲傷的漣漪。白骨精發現唐僧被天音王子放走之後，計謀頓生，於是化作一傾國傾城的王妃到寶相國認親，卻只為抓回唐僧。宮殿之上，唐僧無力辯解，就被白骨精施法變成了白虎，國王驚懼，白骨精冠冕堂皇地掠走了唐僧。　　是夜，白龍馬刺殺白骨精未遂受傷，他勸八戒請回大師兄才能救師父，八戒無奈，只得前往花果山請回孫悟空。悟空內心也正心繫師父安危，卻礙於面子不肯回去，八戒雖然無功而返，卻觸動身在花果山做大王的孫悟空的心。

去白骨洞帶上天音王子來到寶相國。白骨精不小心暴露了身份，國王誓死守護唐僧，悟空趕到，認出白翩翩，才知這一切均是他誤殺了白翩翩所致，白骨精乃是白翩翩魂魄附體在天音王子前世的屍骨而成。她也並非囚禁天音王子，一切皆是前世的一場孽緣。真相大白之後，白骨精悔過自新，焚身而亡，天音王子恢復健康之身。師徒四人重新聚合，踏上西去之路。師徒一行經過一座山，名為平頂山，山中有一洞，喚為蓮花洞，洞中兩魔頭，分別是金角大王，銀角大王。悟空前去探路，從樵夫口中得知，此山兩妖早放話出來，要等西天取經的和尚，活捉唐僧，吃了唐僧肉。悟空心中有數，故作無奈狀，惹得八戒要分了行李，各奔東西，悟空捉弄八戒，明知他偷懶，卻偏讓他前往探路，果不其然，八戒嘟嘟囔囔，自行在山腰睡起覺來，悟空變只大鳥，啄起八戒來。

八戒被悟空捉弄，睡不着。便回去跟師父報告，哪知謊話全被悟空戳穿，便悶悶不樂再次去探路，路過蓮花洞時，恰巧被正在巡山的精細蟲伶俐鬼遇見，不由分説，八戒就被一羣小妖活捉進了蓮花洞。金角銀角見捉了八戒，便謀計去捉唐僧，但礙於唐僧身邊有個無所不能的猴子。他們決定智取，銀角大王變成受傷的假道士在唐僧一行路過途中求救，唐僧善心無邊，救下道士，悟空火焰金睛看出端倪，但他仍不動聲色，背起這個假道士，只是半路，道士忽然變成大山，悟空壓在下面，金角趁機掠了唐僧和沙僧，悟空被三座大山壓在山根之下，一時竟掙扎不出來，幸虧觀音惠岸將他救出。悟空先是破了玉淨瓶，即又化作老道用假葫蘆騙走了來抓他的真葫蘆。妖怪無奈，只等去請乾孃九尾狐狸，對付孫悟空。

途中，悟空打死真的九尾狐狸，自己變成九尾狐狸模樣，騙過精細蟲伶俐鬼，進入到蓮花洞，最終被發現系假冒九尾狐狸。雙方一場混戰。悟空智取捆仙繩，沒抓住銀角大王，反而被捆。悟空設法逃脱，又以孫行者、行者孫、者行孫三個名字哄騙銀角，掙扎脱險後。經過幾番周折，終於將銀角大王裝進葫蘆內繼而打敗金角，救出唐僧、八戒和沙僧。他弄清該妖來歷，原來金角、銀角大王本是太上老君燒火的童兒，偷了太上老君的玉淨瓶、寶葫蘆和捆仙繩，下凡作惡。正當悟空除掉兩妖之時，太上老君趕來，收走了由煉丹的金、銀二道童變幻的金角、銀角大王。

山枯松澗有一個紅孩兒，他是牛魔王與鐵扇公主的兒子，法術高強，頑皮好勝，因為父母對其慈愛不足，他便想以唐僧肉換取父親的喜愛，此時正在此地等着唐僧師徒路過。紅孩兒用苦肉計騙取了唐僧的信任，悟空看穿紅孩兒的目的，為保護師徒，他主動背起紅孩兒，兩人心知肚明，半路上紅孩兒壓制住悟空，悟空將他摔向岩石，他卻早先一步將元神脱離肉身。悟空除他不成，他卻吹了一陣惡風，迷惑師徒之人雙眼，而真正目的是乘機將唐僧擄進火雲洞。悟空、八戒前去尋師父，紅孩兒率領一羣小妖精，口噴烈火，燒得悟空、八戒落荒而逃。悟空想要以雨水降住紅孩兒，便請來四海龍王，待悟空再與紅孩兒鬥戰之時，四海龍王從空中撒下雨水，出乎悟空意料的是火不但不滅，反而愈燒愈烈，悟空被燒得不省人事，跌落深澗。昏迷不醒，奄奄一息。

八戒沙僧受到龍王指點，才找到跌在深澗的悟空，沙僧以為悟空已經仙逝，抱頭痛苦，八戒卻以為悟空惡作劇。八戒沙僧救醒悟空，悟空出謀，因自身身體虛弱，無法騰雲駕霧，八戒便自告奮勇去請觀音。這廂邊，紅孩兒質問唐僧，卻被唐僧引出傷心之源。此刻，小妖稟報豬八戒從山頂飛過，紅孩兒眼睛一動，向八戒追去。豬八戒催雲頭正行，忽見觀音菩薩駕雲朵迎面而來，卻哪知是個假的，這觀音是紅孩兒所變。假觀音領着八戒進了火雲洞，關了洞門，突然變出紅孩兒模樣，八戒才知中了圈套，卻為時已晚。他被捆了起來。適時，悟空已恢復元氣，八戒去了多時仍未歸還，悟空斷定那呆子準是出了意外，悟空變成蟲子飛進火雲洞，果見八戒被捆在洞裏，悟空得知紅孩兒去請牛魔王，便變成牛魔王模樣，混進火雲洞，以伺機救出師父，豈料這招被紅孩兒識破，悟空無奈，只得暫避風頭，求助觀音菩薩。

觀音菩薩不急不忙，教諭悟空收拿紅孩兒之計。此時，紅孩兒正因悟空變成父王欺騙他一事怒火中燒，唐僧一心想要感化紅孩兒，豈料正當時，悟空來到火雲洞外，叫囂紅孩兒，紅孩兒迎戰。他企圖仍舊以三昧金火對付悟空，豈知悟空有了觀音菩薩的指點，已經有克了他噴出的火的功力。戰時，觀音菩薩只在一邊閉目養神，紅孩兒質問菩薩是否是悟空請來的救兵，菩薩不應，變出蓮花寶座，紅孩兒好奇貪玩，坐上去玩，而他不知這正是菩薩設計降服他的計謀，而他表面答應菩薩，待菩薩收了寶座，他卻反悔動起武來，菩薩不動聲色，降伏紅孩兒，收他做了善財童子。師徒四人來到車遲國。眼見眾多和尚做苦力，原來是因多年前車遲國乾旱，和尚們求雨半個月也未見雨滴落下，反倒是三位道士，不知施了什麼法術，他們呼風喚雨，易如反掌，指水為油，點石成金，能奪天地之造化，摘星換月之玄妙。所以君臣相敬，舉國臣服，國王封為他們為國師，國王寵信的這三位道士，分別是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙。從此以後，他們便作威作福，欺壓僧人。悟空聽聞此事，大為不平，設計戲耍國師。悟空攜八戒、沙僧潛入三清殿，三人分坐神位，盡情享用供品。三位國師以為三清顯聖，連連祈禱長生。悟空、八戒、沙僧以尿水作聖水賞賜給三位國師。三位國師受騙上當，叫苦不迭。三個妖精國師欲報受辱之仇，慫恿車遲國王留下唐僧與他們比試法力。

悟空保護師父，先鬥祈雨。悟空動員天庭諸位神仙相助，呼風喚雨豈在話下，而妖道自然均遭失敗。但是祈雨失敗的三位道士並不善罷甘休，提出師徒祈雨成功並非真正的功力，不能為師徒倒換官文，遂再提出呼喚龍王現身，悟空自然輕鬆過關，但是三妖道並不服氣，還要與唐僧比試雲梯坐禪，悟空協助師父輕鬆贏得比賽，此時，國王已然對師徒另眼相看，但是礙於三妖道，他不得不再次答應雙方比試隔板猜物，這比試對於悟空自然算不上什麼難事，悟空倒也樂意奉陪到底。幾局下來，悟空均勝，三妖道提出砍頭比試，以為就此可以除掉孫悟空，哪知悟空只想要看個明白這三妖到底還有什麼把戲，他被砍掉的頭，瞬間就復原，而輪到妖道虎力被砍頭，卻是一片血淋淋的頭顱落地，屍首現出原形黃毛虎。

妖道鹿力見此景狀，還要跟悟空比試剜心，悟空不由分説，自己將心給掏了出來，而悟空瞬間變出一隻飢餓老鷹，將鹿力五臟六腑啄個精光，倒地的屍體變成一隻白鹿。剩下唯一一位妖道羊力大仙死不悔改，竟與悟空比試下油鍋洗澡，最終落下幾根羊骨頭。國王這才醒悟，原來自己寵信的竟然是三位作惡的妖怪。幡然悔悟，為師徒倒換了官文，唐僧趁機替車遲國僧人找回自由和平等，國王大徹。眾僧和國王一眾人等為師徒送行。師徒路經通天河，因無人渡船，便決計停留一晚，誰知就在此時，他們便路遇兩個小鬼。等師徒一行到了陳家借宿之時，才知原來這兩個小鬼便是即將被父母供奉給村裏大王的供品，每年村裏只有供奉給大王童男童女一對，才可保佑全村風調雨順。悟空自知此事必有蹊蹺，詢過陳家主人後，才知這也是被逼無奈才為之的，悟空和八戒變身童男童女去會會那妖怪到底為何物。

悟空八戒變身童男童女一稱金和小關保，端坐在漆盤上，等着妖怪現身。廟外傳來一陣風聲呼嘯，一陣黑旋風颳了進來，現出靈感大王，大王打量關保和一秤金，甚是滿意。靈感大王正要吃掉八戒所變身的童女一稱金時，八戒不慎露出原形。妖怪逃脱進了通天河，八戒悟空追也不上，只等明日再追了那妖怪。次日晨，突然天寒地凍，通天河一夜之間全結成冰，師徒四人興奮不已，趕着趁機過河，悟空也只等師父他們過了這河，再回來捉那妖怪。不料師徒做到和中央，冰面全部消融，行走在冰上行人也瞬間消失，一陣黑煙襲來，唐僧已不見蹤影。為尋師父下落，三個徒弟齊心協力進入通天河，悟空先是變成蝦婆進入妖怪洞穴探路，得知師父就被關在此處，三徒弟極度征戰，卻將八戒沙僧被活捉了去，悟空再戰將妖怪打得落荒而逃，但究竟就不出師父來。隻身來到南海求助觀音，觀音菩薩協助悟空就救出師父。收了妖怪。師徒一行藉助老黿順利過了通天河。來到金青山山嶺，遠遠看去一股妖氣升騰在一宅院四周，悟空留住師父，自行先去前方探個究竟。

悟空尋見一户人家，便去為師父討要齋飯，而老頭老太誤以為悟空乃是妖怪，嚇得老人家逃了出去，悟空看着一桌飯菜，不敢獨自動手，哪知老人家嚇得實在不敢再露面，悟空只得自己動手盛了齋飯。風雪中，唐僧八戒沙僧在悟空臨走時用金箍棒畫的圈圈凍得死去活來，八戒吃不得苦，嚷着趕快找處避風之所，唐僧被八戒拉着往前尋找避風港。不多久，他們就找到一處無人居住的房宅，尋找禦寒之物，突然，面前的樓宇消失不見了，竟然變成在一處洞府門口，洞前站着那身穿盔甲的白骨架子，身子一晃，變成了個妖精，一身青皮，頭上長着獨角，口中長長的舌頭還往鼻上一體舔，露出大黃板牙，看起來十分兇惡可怕，身後還跟着幾個小妖。悟空討齋回來，已不見師父蹤影，便喝來土地探尋下落，原來師父被這山上的獨角大王給捉了去，説是要吃唐僧以求長生不老。悟空去往天庭向玉帝求助，玉帝不屑悟空作亂，只得答應他下派哪吒、二郎神率天兵天將下屆相助。哪知全都不是妖怪對手，甚至收了哪吒六樣兵器，哪吒只等迴天庭重新調兵。

悟空夜晚變成蛐蛐，潛入金角大王洞府，將哪吒和天兵天將武器如數搬出，卻也因此驚醒妖怪，無奈武器已被悟空盜走，獨角大王怒火中燒，將悟空打死在地，八戒沙僧唐僧他們以為悟空真個被打死，一個個哭的好不傷心，哪知那只是悟空假身，真正的悟空正在去往如來之處尋求相助。如來佛祖命降龍、伏虎兩位羅漢攜帶一十八粒“金丹砂”去與悟空助力。無奈“金丹砂”竟也制服不了此妖，悟空大為失望，哪吒竟也前來調侃。悟空再次來到佛祖面前，討要説法，佛祖自不跟他一般見識，明示悟空此妖乃是出自兜率宮太上老君之處。悟空得示，便來到兜率宮，質問起太上老君，老君隨其下凡，才知獨角大王竟是他的坐騎青牛，趁老君煉丹睡着，下凡為非作歹起來。天上一天，地上一年，算起來已有七個念頭。老君下界便收了這孽畜。悟空救出師父，繼續前行。漸漸走到春天時，師徒路經子母河，師徒口渴，便飲了子母河水，不多時，喝了這河水的八戒和唐僧的肚子就痛起來，漸漸變大，彷彿將臨生產的孕婦。師父急忙招呼人家落腳，老婆婆道出原委，原來師徒們西行途中，唐僧、八戒誤飲子母河水，腹中有了胎氣。

老婆婆向師徒支招，在解陽山有位道人，名為如意真仙，把那破兒洞改作聚仙庵，護住落胎泉水，不肯輕易讓人取。悟空前去取水，可是那位真仙卻因悟空曾與他的兄弟牛魔王有過節，始終不肯放水給悟空，悟空和沙僧聯手合作，也沒有取到水，最終悟空動之以情曉之以理才將如意真仙説服。最終取來了落胎之水，醫好了師父、師弟的奇恙。師徒一行進入女兒國，倒換關文之時，女王陛下見了唐僧甚是喜歡，而悟空卻見得國王如青靈一模一樣，女王有意，國師心領神會，前來求親，唐僧在悟空慫恿之下尷尬無比。那廂邊，西梁女國女王傾慕唐僧一表人才，甘願以國相托，婚配這位御弟，正在謀劃着一場風花雪月的會面。一再致意。唐僧雖為聖僧，卻非木石之人，內心不免微泛波瀾。只是，在約見唐僧之時，還特意吩咐將悟空也帶來。悟空與女王陛下相談甚歡，彷彿兩人相識已久。

唐僧與女王比肩散步，女王柔情蜜意，唐僧為取經大業，他毅然割斷隱隱情絲，謝絕了女兒國女王的一片好意。隱藏在女兒國女王宮中的琵琶妖女，一直注意着唐僧，乘唐僧與女王相處之際，便伺機作法將唐僧彈暈過去。女王將唐僧拖入殿內，國師自以為為女王創造良機，但女王雖然愛慕唐僧，卻也畢竟是恭敬之人。深夜，子母忽然一個奇怪的石頭自河內浮上來，載浮載沉，慢慢靠岸，上面似有刻有字跡。次日，太師率眾殺氣騰騰的走入宮庭廊間，闖入女王寢宮，誤見女王唐僧卿卿我我，便搬出昨夜子母河浮出的怪石，上書：淫僧亂宮闈，花落女兒悲，血染子母河，沉江流洗罪。太師以唐僧淫亂女兒國之名，欲要捉拿唐僧，被女王攔下，之後事情更加蹊蹺，事事應驗石頭上言，所有矛頭都指向唐僧，而女王終究不相信，待到一女死於子母河之水，女王為洗脱唐僧之冤，竟捨身試水究竟子母河水到底有毒否？

正在女王即要飲入子母河之水之時，河中之水瞬間變成了血水，正巧趕來叫停女王試水的唐僧被眾女官指為禍害，女王見此情景，一時也無力爭辯，忍痛將唐僧打入死牢。其實，女王仍舊對唐僧心懷感念，只是此情此景已非她所能控制，是夜，女王將唐僧等人放出大牢，並交予其通關文碟，然而，發現放走唐僧的竟是女王本人，太師便以通囚之名，軟禁了女王，女王此時卻生了病。太師藉機將唐僧師徒抓回。眾徒弟逃出。悟空指引八戒沙僧去前往子母河尋找繡鐵。另一面，國師在女王的藥中下自己身上的絕命毒。趁太師喂藥之時，去河邊欲將唐僧沉浸河底，國師眼看成功在望，不料事情另有轉機。

在唐僧即將被投入子母河之時，悟空將女王引到了子母河邊。女王見狀，隻身跳入水中，欲救唐僧。救出師父，悟空當即揭穿國師的陰謀。原來一切陷害唐僧和女王的冤案都由她一手製造，河裏的符石繡鐵也是她的詭計，目的就是想讓女王失掉民心，自己繼承女王職位為達目的，國師準備實行她的計劃，這時女王正好被軟禁，加之生病，在藥中下毒，是女王中毒、太師犯罪而死，自己也就成為唯一的人選。當女官正要押下國師，她卻突然掙開女兵之手，化作一陣龍捲風，瞬間將唐僧給捲走了。原來這國師廬山真面目竟是一位陰險狡猾的蠍子精，本來想侵佔女王軀體，冒充女王，不料真國師為保護女王被妖女毒針刺到，妖女無奈侵佔國師軀體，慢慢實施自己計劃。直到女兒國裏來了唐僧，她便一直豔羨唐僧容貌。當悟空將她陰謀大白於天下，她便乘機作法將唐僧擄入毒敵山琵琶洞，強迫他與自己結為夫妻，無奈唐僧執意不肯。悟空與八戒尋師，與妖女酣鬥，卻被她暗施毒針刺傷。後經昴日星君相助，才收伏了這個幻化成妖女的蠍子精。克服此難，師徒四人又再次上路。三個徒弟調皮，跟在後面打鬧，唐僧一人騎馬前行，恰三個徒弟不在身邊時又遇見幾個強盜。唐僧手無縛雞之力，只言説法勸解強盜，然而強盜們依舊搜遍他的全身，無奈也找不出一個子了，只好捆了唐僧，等着他的徒弟前來，再行搶劫。

徒弟仨趕來看見師父被捆在樹上，悟空雖然起得火冒三丈，但還是收斂着猴性，決定智取。便和強盜們談起條件，先讓師父和八戒沙僧上路。自己留下與之糾纏。放走唐僧，悟空便戲弄起強盜們，無奈強盜不知好歹。悟空便順手打死兩個強盜。唐僧擔心悟空不分輕重大開殺戒，又折了回來。看到悟空殺了凡人，便絮絮叨叨説教起來，悟空不能理解渡化之道。爭辯起來，師徒四人鬧得氣氛陷入僵局。只好繼續趕路。借宿一老農農舍。偏這是其中一強盜之家，其家不孝之子淪為強盜。是夜，強盜集體密謀殺害眾僧，幸得老農舍身相救，將唐僧悄悄放走。強盜聞訊追趕上師徒，面對悟空強忍無效之時，強盜仍然囂張。悟空氣急，又打死幾強盜。唐僧對悟空這一行徑極為憤慨，於是將悟空逐出師門。悟空離去。但是半路擔心師父受傷害再次相求唐僧，唐僧似鐵了心放棄悟空。悟空委屈，向觀音菩薩訴苦，菩薩看清未來，告誡悟空渡化之道。悟空似有領悟。只等師父危難之時，將師徒恩怨冰消雪融。此時只剩三人趕路，唐僧在八戒沙僧討齋探路之時，被一妖怪打暈，偷走所有行李。八戒沙僧以為強盜所為。沙僧欲要到花果山請回大師兄。

沙僧來到花果山請求悟空回去一起保護師父，悟空卻滿口抱怨起唐僧來，全然不是當初那個唯恐師父受一點傷害的悟空了。沙僧據理力爭，卻不知眼前這位美猴王竟不是真正的美猴王，他原是六耳獼猴，化作悟空模樣，當起“山大王”。沙僧氣惱卻拿那猴子沒辦法，只好來求觀音菩薩協助。誰知悟空此時正在南海等待回到師父身邊的時機。沙僧不信，帶其來到花果山，悟空看見另一個自己在做美猴王，便與之爭辯，可是觀音菩薩也分不出真假。悟空為了證明自己真心和真身，又到天庭請玉帝辨真假，對此玉帝也是愛莫能助；後又請唐僧念緊箍咒，也辨不了真假。地府閻王也無奈。最後跟隨觀音來到如來求佛祖，如來心自明白，假悟空露出真面目，原來是隻六耳獼猴。他不過是悟空另一分心，如今悟空將另外一心打敗，只剩一心保護唐僧去取經。已到此時，悟空不知，唐僧經由此時，正式考驗渡化悟空的設計。他堅信悟空終歸會回到他身邊。悟空在觀音菩薩庇護下，重新回到師徒隊伍之中。

火焰山阻擋着唐僧師徒西進的去路。只有鐵扇公主的芭蕉扇才能滅火、生風、下雨。猴王以為與牛魔王有結拜之情，借扇定能如願，誰知鐵扇公主竟是那聖嬰大王紅孩兒之母，因悟空她兒子才被收去天上，與牛魔王感情不順又失去兒子對她的打擊甚大，悟空巧舍相辯卻更激怒鐵扇公主，待鐵扇公主舞弄劍器卻也傷不了悟空一根毫毛，鐵扇大怒，揮動寶扇，將他一吹九萬里，她收起寶扇，去找牛魔王理論，牛魔王被玉面狐狸勾引，整日冷落鐵扇公主，公主隱忍已久，決計挽回牛魔王之心。這邊，無奈鐵扇之扇威力巨大，悟空一直被吹到小須彌山，還不得停歇，幸得靈吉菩薩出手，問清緣由，靈吉菩薩便將當年如來佛祖贈予他的“定風丹”送給了悟空，助他師徒闖過此劫。悟空帶着“定風丹”二次借扇，鐵扇公主依然不肯。

悟空見鐵扇如此決絕。於是他就變作小蟲，隨茶水進入公主肚中，在鐵扇公主肚中攪得天翻地覆，公主實在疼痛難忍，只得假意答應借扇給悟空。悟空扛上誘逼而來的扇子高興而歸，準備扇滅這熊熊不停燃耗的大火，卻不知借來的卻是一把假扇，悟空愈扇火愈大。最後將師徒又置身火海之中。師徒四人眼見大火越燒越旺，絲毫沒有任何辦法。只能慢慢往前走，邊走邊想計策。路遇一“土地”，才從他口中得知，此間原無這座山，因大聖五百年前大鬧天宮時，被顯聖擒了，押赴老君，將大聖安於八卦爐內，煅煉之後開鼎，未曾想被大聖蹬倒丹爐，落了幾個磚來，內有餘火，到此處化為火焰山。而這“土地”原本是兜率宮守爐的道人，當年被老君責怪為失守，故此降下此間，就做了火焰山“土地”。悟空得知，甚感愧疚。“土地”獻計，因鐵扇公主情繫牛魔王，怎奈牛魔王被玉面狐狸給勾引，若是悟空尋着牛王，拜求來此，方借得真扇。一則扇息火焰，可保師父前進；二來永除火患，可保此地生靈；三者赦“土地”歸天，回繳老君法旨。悟空靈機一動，計上心頭。

悟空來到玉面狐狸住處，找見牛魔王。以兄弟結拜輕易相求於他，但是牛魔王似乎並不領情，二人登時打將起來，天上地下，牛魔王突然進了碧波潭水底水宮，與老龍王飲酒作樂。悟空見此情景，便偷了他的闢水金睛獸，變做牛魔王，去哄那羅剎女鐵扇公主，騙得真扇送我師父過山為妙。悟空第三次去到芭蕉洞，鐵扇公主責怪牛魔王不該迷惑玉面狐狸，還訴苦如何受到孫悟空欺侮，後經不起悟空所變牛魔王甜言蜜語哄騙，又將寶扇交付“丈夫”保管。悟空得扇，現出原形，鐵扇已然無可奈何。去飲酒作樂的真正的牛魔王回程才發現自己坐騎已經不見，他匆忙趕到芭蕉洞。可真扇子已經被悟空騙去。鐵扇顧不上傾吐一肚子苦水，牛魔王趁機追了上去。正當悟空歡天喜地地走下山坡，真牛魔王終於追上悟空，自知不是悟空對手，於是他變成八戒模樣，又騙回了扇子。悟空十分懊惱，找到芭蕉洞，與牛魔王一場酣戰。

玉面狐狸聞言牛魔王與孫悟空大戰，便率眾手下前來協助牛魔王。正在大家打得激烈，鐵扇將唐僧抓到亂石山碧水潭，她本是命苦之人，也心存善良，此番行為仿若只為解心頭之恨，唐僧對鐵扇惱怒之言並不畏懼，而是心平氣和地説起紅孩兒之事。他的話，將沉淪在憤怒與復仇中的鐵扇公主説的淚流滿面。悟空八戒等人打退牛魔王一眾人等，卻發現師父已無蹤影。得土地示意再次來到摩雲洞，向牛魔王征討芭蕉扇。擒住牛魔王，鐵扇以唐僧相要挾換回夫君。哪率天兵趕到，將玉面狐狸消滅，擒住牛魔王。正在哪吒動手砍牛頭之時，被悟空攔下。鐵扇拋卻世間情感，繼續修行。紅孩兒下界，一家人團聚。鐵扇將芭蕉扇獻出， 火焰山烈火熄滅，林木返青，唐僧師徒又繼續前進了。荊棘嶺上，八戒揮耙開路，師徒們艱難行進。入夜，唐僧被樹精攝入木仙庵內吟詩品茶，杏仙對唐僧一往情深，獻舞呈歌，唐僧不為所動。天明始得徒弟們相救，來到“小雷音寺”。唐僧虔誠拜入，不料寺中之佛卻是妖精幻化，將悟空扣入金缽，唐僧等束手被擒。

黃眉大王虛設小雷音寺，誘得師徒前來誠拜。抓了唐僧八戒沙僧，將悟空扣在金鐃之下，金頭揭帝銀頭揭帝束手無策，正此時，玉帝派來幾位星宿前來相助，無奈也無任何辦法，最後幸得在亢金龍角上鑽個小洞，抵住金鐃，悟空方得脱身。不料，剛脱身的悟空和星宿們與妖精交戰，卻都被妖精收入寶袋之中。唐僧等被黃眉怪軟禁在雷音寺。黃眉怪企圖説服唐僧留在小雷音寺，黃眉怪代他西去取經。卻被唐僧嚴詞拒絕。悟空帶領揭帝星宿們逃出寶袋，趁妖怪熟睡救出師徒八戒沙僧等。在拿回被盜行李之時驚動妖怪。除悟空逃脱，黃眉怪再次將唐僧等一行卷進一寶塔之內。悟空深知星宿們前來幫忙卻被妖怪抓去，自己也不好跟玉帝交代，只好先去南贍部洲武當山上請北方真武相助，經功曹指點，請來小張太子與四大神將。再次叫囂黃眉怪，無奈救兵們輕易被黃眉怪收進了寶袋。悟空逃脱，落在一片西瓜田。看園的老農正是彌勒佛，在西瓜田裏設下巧計，悟空前去誘拐黃眉怪進了瓜田，自己變成一顆渾圓的西瓜。

黃眉怪追悟空至瓜田，卻尋不見悟空半點影子。天熱口渴，便跟老農討一西瓜。妖怪哪知這正是悟空和彌勒佛設下的陷阱，彌勒挑了那顆悟空所變的西瓜，被妖怪吃進肚裏。悟空在黃眉怪肚裏折騰得他痛不欲生。彌勒佛現出真身，妖怪認出主人，連連討饒。終於，彌勒擒住黃眉怪。唐僧師徒得以繼續西行。西行路上，唐僧被蜘蛛精織錦蟄傷，幸得被金光道長相救。金光道長原本也是妖，只是他是隻做善事不為惡的妖。於是悟空等都對他消除了嫌疑。唐僧醫好傷，繼續上路。金光道長指點，此一路，有女妖，見女必躲才能過此劫難。原來是金光道長原來的小師妹寶珠聽説唐僧在此，要金光道長相助捉了唐僧。被金光道長拒絕。寶珠等蜘蛛精以嗜男子血維持生命。而寶珠女兒絲絲卻不同謀。途中，唐僧獨自化齋被蜘蛛精們挾持的男子帶唐僧到盤絲洞，不料被蜘蛛精殺死，唐僧欲逃不能，被蛛絲纏住。悟空探路，無奈蜘蛛網深厚，也沒能入內。

悟空前去救援，見蛛女們去濯垢泉洗澡，不便下手打鬥，只作法變成老鷹取走蛛女紗衣。八戒聞訊，趕至泉中，與蛛女們水中戰鬥，不料也被蛛女用絲纏住。捉到洞內。絲絲小姐心善，知曉寶珠他們要吃掉八戒和唐僧。趁小高取繩捆八戒之時便將八戒領出洞府，半路上被小高攔住，八戒隻身尋找出路，卻掉落洞內陷阱。洞內，悟空變化成小蟲在尋找師父，卻找不見一點線索，反被寶珠用蜘蛛絲困住，千鈞一髮之時用“三昧真火”暫時逼退寶珠。無奈那女蜘蛛精妖術厲害，悟空落荒而逃，連金箍棒也被蝕了一段。牽着白龍馬焦急等待的沙僧被四個蜘蛛精輕易擒了。拖進盤絲洞。悟空跟“土地”和金光道長弄清了這一羣妖怪來歷，便有了計策，再次來到盤絲洞叫囂。被捉了沙僧聽到悟空叫喊。便知有了希望，絲絲羨慕沙僧吃素為善的生活，她趁母親寶珠跟悟空較量之時，指引沙僧去救八戒。此時，八戒正在地窖裏躺着，仿若等死。沙僧發功，欲解救八戒，不料由於受傷，加之蜘蛛精小高的搗亂，計劃失敗。另一邊，悟空假裝投降蛛女，實施計劃。計劃一步比一步順利，可就在最後關頭，由於保不住聲音，悟空被發現。幸得悟空提前使用分身術，其中一名變成絲絲模樣，最終成功奪得寶珠丹珠。

五個蜘蛛精移到洞外與悟空打，不料悟空被一張網罩在底下，得救的八戒前來助戰，不料蜘蛛精們派小高收住八戒，八戒因此找到若點，小高不僅收了那張大網，還從半空跌下。八戒助戰，三蛛女只好收網，除絲絲外的其他蜘蛛精帶小高去黃花觀療傷，另一方面，悟空把盤絲洞燒得只剩下閨房與地窖。小高雖趕到黃花觀，但還是死去了。另一方面，其它蛛女答應。吃了唐僧就變成好人。使金光毒害四人。不過悟空和沙僧逃出。另一面，寶珠竟想毒死自己的師兄，不料卻將自己的姐妹們毒死(她自己和絲絲除外）。

寶珠將絲絲和唐僧帶回盤絲洞，並封了洞口。沙僧八戒來尋，無從入口。打鬥中，金光道長原來是多目怪，多目怪釋放金光，罩住悟空。悟空變作穿山甲，才得遁去。遁出的悟空遇見王母娘娘所變孝婦，點化悟空去往紫雲山，山中有個千花洞。洞裏有位聖賢，喚做毗藍婆。只有此聖賢才能制服那妖怪。悟空請來毗藍婆，收服金光道長多目怪，原他是隻蜈蚣精。悟空等三人打死寶珠，救出師父繼續向前。路過獅駝嶺，遇上一老者，原來這老者是太白金星化身，他特意來報信，提醒悟空好好保護師父。悟空得信，留下八戒沙僧保護師父，自己前去探路。山中小鑽風行路，悟空變成總鑽風探口風。孫悟空探完口風，打死小鑽風，自己又變成小鑽風模樣，前去洞府通風報信。假小鑽風先嚇走一批小妖們，削減妖怪力量，然後進入洞府，但見大魔（青毛獅子怪）、二魔(黃牙老象)、三魔(大鵬雕)商議捉拿唐僧師徒。假小鑽風報信，悟空本想引蛇出洞，消滅三妖，卻一瞬就被妖怪吸進了陰陽瓶。

身在陰陽瓶中的悟空如三條火焰如火龍一樣盤旋周身，仿若坐在火中，難過不已。悟空造化，毫毛變出金剛鑽，竟把瓶底鑽出一個洞，逃將出來。唐僧見悟空多時不歸，以為是出了意外。頓時三人悲傷起來。悟空突然出現，令三人大為驚喜。悟空帶上八戒前去再戰妖怪。不料悟空被大魔頭吞進了肚裏，八戒倉皇逃回，報告師父，悟空命已歸西。還要分了行李，各自奔走。唐僧傷心不已，卻獨自騎了馬，西去取經。悟空在大魔頭肚裏一陣折騰，疼得魔頭聲聲討饒，悟空並不信服，牽着他又一陣折騰。妖怪氣力已盡。答應好生護送師徒過了這嶺，並不在為難。悟空才肯罷手。哪知三魔頭哪肯就此罷休，悟空一去，這邊便商議起來計謀在捉師徒幾人。八戒被輕易捉去，悟空救回。三魔頭竟不肯罷手，將師徒都抓了去。悟空也未等逃脱。唐僧一見悟空一被捉來，頓時擔心起來。小妖們加柴燒水，準備蒸了這師徒幾人。八戒一陣哀嘆。

悟空變出瞌睡蟲鑽進添柴小妖的鼻孔中，救出了蒸籠裏的師徒三人，幸虧老龍王在鍋底護佑，師徒三人才不至於喪命。四人為了躲避前門巡視的小妖，決定從後院爬牆逃離，被及時趕來的三魔逮個正着，又給抓回去了，只有悟空化作一道金光飛走了。三魔為了好好地吃唐僧肉，派出小妖散播謠言説唐僧已經被夾生吃了，悟空驚呆了。再次變作小妖潛入獅駝城。見八戒、沙僧都痛苦不已，便真信了師父已去，痛叫一聲隨即離去。於是，他找到如來，討要説法，如來讓悟空只管去降妖。三魔以為悟空已經死心了，擺起酒菜高興地準備吃唐僧肉，突然悟空一棒打來。

悟空疾飛而出，三魔頭疾追而至，如來、普賢和文殊二位菩薩從天而降，收了三魔頭。師徒四人來到黑松林，有位女子呼救，悟空恐是妖怪不肯施救，唐僧心軟後來還是把她救了想帶她下山尋個住處。一行人來到一片破敗景象的鎮海禪林寺，唐僧因當初做金蟬長老時犯了錯才遭受此病痛。在寺中逗留三日。這三日寺中出了六條人命，悟空早就猜出那女子是妖精，於是變作小和尚引妖精上鈎。正當悟空拆穿妖精與她打起來的時候，妖精早就擄了唐僧跑回洞裏了。三徒弟聽土地的指引來到陷空山山谷，遇上兩女妖，便化作普通和尚前去搭訕，得知那妖精今晚要與唐僧成親，於是打算跟着兩女妖到洞前再下手救人。

徒弟三人跟着小妖來到無底洞外，悟空找到入口進了洞，變作蒼蠅。白毛靚鼠逼着唐僧跟她成親，悟空及時出現，妖精帶着唐僧跑了。悟空在洞中到處找都沒有尋到唐僧的蹤影，卻意外的發現了寫着“尊父李天王”的牌位，於是來到南天門想要告御狀。不明實情的託塔李天王將悟空綁起，在哪吒的提醒之後求悟空原諒未果，最後還是太白金星求情才了結。天王和哪吒帶着天兵天將隨悟空來到無底洞，將鼠精抓起。師徒四人來到了布金寺，於祇園基址中聽到女子的哭泣聲，引起了唐僧師徒的關注。方丈便娓娓道來此女子的來歷。

這女子原是天竺國的公主，曾與幾個宮女在御花園裏，月下觀花，突然颳起了一陣狂風，昏昏沉沉地就被風颳到這來了。公主求助唐僧師徒相救。唐僧答應帶她上路，為她找回原來身份。師徒一行來到天竺國，此日正是天竺國公主騎象擇親之時，公主繡球打中唐僧之帽。國王邀請唐僧入宮，悟空與師父合計，弄清真假公主之謎。唐僧先穩住假公主，悟空假意換取關文。留下唐僧與公主成親。悟空帶着真公主上了朝堂，真公主性情急躁，總想即可戳穿假公主身份，悟空知時辰未到，阻止真公主。真公主未能揭示身份，總在尋找時機。悟空變作猴頭蒼蠅跟隨假公主一探究竟，真公主被八戒看牢不許亂來。唐僧被邀與國王同遊御花園。也併為從中得到一點關於假公主的壞消息。

悟空變作猴頭蒼蠅看到假公主與皇后、蒂亞的感情深厚，回來發現真公主已經不見了。真公主通過牆洞鑽進自己的房間，發現變了一個樣子，氣憤不已，找了自己的服飾打扮一番之後，大大方方的出門正巧與假公主撞上，一番爭辯之後不敵假公主，被捆了押着去見國王、皇后。另一方面，唐僧與國王道出了假公主的事情，於是國王、皇后計劃與師徒四人將計就計拆穿假公主，而事實上，他們都覺得假公主比真公主更像公主，更惹人疼愛。鳷鵲宮內，真假公主當面對質，國王、皇后下令把真公主關進牢內。真公主終於想明白了為什麼父王母后不認她，於是悟空把她也變作蜜蜂飛入假公主與唐僧的洞房。假公主向唐僧道出了自己是月宮中搗藥的玉兔仙子的實情，但是無路可走，只能吃了唐僧，正要下手時被悟空阻止，國王、皇后也出現了，表示情願她是自己的女兒，假公主執意報仇，與悟空打起來。

國王、王后趕到，仍不知真相，相求悟空不要傷了假公主。真公主聞言很受打擊，傷心不已。悟空和假公主一陣戰鬥。原來這假公主乃是玉兔仙子所變，悟空也不忍傷她性命，只讓她逃了去。　　悟空回來才知，真公主也不見了蹤影。眾人在御花園一陣尋找，但見真公主站在屋頂，呼喚玉兔仙子現身，原來這真公主是月宮素娥的後身，前世因與玉兔仙子（玉兔精）有糾葛，今世脱身真公主卻被玉兔精糾纏。真公主真心道歉，請求玉兔精原諒，玉兔仙子終於現身，原諒真公主。自己化作一隻兔子，已是傷痛欲絕，嫦娥仙子此刻下凡，救活玉兔，帶她奔月而去。　　師徒四人行到玉真觀借宿。

唐僧師徒過凌雲渡，乘無底船，終達彼岸，得以脱胎換骨，來到靈山。佛祖命二尊者引他們到珍樓用齋，入寶閣選經。不料二尊者卻向他們索取“人事”。悟空不肯行賄，結果取來的竟是無字白經。燃燈古佛見師徒白忙一場，便令白雄尊者前去提醒師徒。白雄尊者變作一隻巨鷹，將經文全部散開。師徒收拾經書才發現所取經書全部為無字經書，他們重返靈山告狀，佛祖卻不責怪二尊者。師徒們只好把紫金缽盂送給尊者，才取得有字真經。回返途中，重遇通天河老龜。老龜曾託唐僧向佛祖打問自己的歸宿，不想唐僧忘卻了此事。

師徒四人此刻已坐在老黿背上過通天河，老黿一怒，沉下河去。師徒四人和經書一起翻倒在無際的河裏。師徒們掙扎着上了岸，又得八戒用耙撈上經包，在石上晾曬經文，不料不少經頁沾在了石上。第二日一大早，陳澄收到報信便來岸邊接師徒四人入陳家莊，村民們都感激當年四人的救命之恩，在救生寺裏擺放着師徒四人的雕像當活菩薩一樣的供奉。唐僧師徒怕再打擾村民，於是連夜離開，四大金剛突然出現，護送師徒回到長安城。久已盼望的唐王君臣，正在殷殷迎接師徒四人。雷音寺大雄寶殿內師徒四人和白龍馬一一受職，出殿外一直緊箍在悟空頭上的緊箍咒也悄然消失。……師徒們經歷八十一難，終於取得真經，回返東土，普濟眾生。