RWBY

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　　在開場白中，旁白講述了人類在這個世界上誕生的經過，並且同被稱作“戮獸”的生物開始了一場戰鬥。人類最終發現了一種叫做“塵晶”的力量並靠它擊敗了戮獸、建立了文明。但是解説員警告説這段和平的歲月可能要走到盡頭了……鏡頭切換到現今，正在“揚塵破曉（From Dust Till Dawn）”塵晶店裏聽音樂看雜誌的Ruby，遭遇了前來搶劫“塵晶”（Dust）的通緝犯Roman Torchwick，並與之發生了戰鬥。Ruby差點被炸彈擊中，被路過的信標學院老師Goodwitch救走。學院校長Ozpin看中了Ruby的理想，因此Ruby獲准直接連跳2級轉去信標學院上學，與Yang見面……

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　　Ruby與Yang來到了信標學院，被Yang“甩了之後”不慎撲向了Weiss的行李。正當Weiss對Ruby的行為斥責時，Blake的及時出現氣走了Weiss。然後Blake也走了，只留下了Ruby一人。Ruby坐在了地上，這時Jaune伸出了援助之手。Ruby與Jaune在校園中閒逛，這兩個路痴最後發現自己迷了路……

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　　在和Jaune進入學校找到Yang後，Ruby毫不猶豫的將Jaune撂在一邊。Ruby告訴了Yang自己在學院中庭爆炸的事，而Yang以為Ruby是被自己氣炸了。此時Weiss出現並大吼了Ruby一頓，Yang讓Ruby主動和好，Ruby想和好卻被Weiss斷然拒絕了。夜深了，信標學院的第一晚竟是男女混宿，在這裏Yang與Ruby認識了Blake。Yang與Ruby打鬧時，Weiss出現，並要求他們安靜一些，因為大家都要睡了。在Yang與Weiss爭吵時，Blake熄滅了燈……

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　　開學第一天要進行入學儀式，開篇是Nora想要和Ren組隊。當Ren和Nora出去時，視角轉向了Ruby和Yang，她們也在討論組隊的事。Jaune的出現使視角轉向Pyrrha和Weiss，Weiss想與Pyrrha組隊，但被Jaune打斷。最後Jaune被Pyrrha"教訓"了一下，Ruby過來將Jaune扶起。

在儀式開始前，校長説落地後第一個與你對視的人便是你的隊友，並説了任務的具體內容。在Jaune還有問題時，大家就接連被“扔”了出去……

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　　這集講的是組隊的事。Ruby在落地後第一個看見Weiss，但Weiss扭頭就走；然後Weiss看到了掛在樹上的Jaune，便果斷回去找Ruby組隊。Jaune則與後來到的Pyrrha組隊。Ruby與Weiss前進時，Ruby一個瞬移就不見蹤影，而Weiss在這時遇到了貝奧狼……

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　　Yang降落後遇到拉丁熊，在打鬥過程中遇到了Blake。Weiss開始了與貝奧狼的戰鬥時，Ruby卻出現了。Weiss失手後帶着Ruby撤離，隨後，Weiss諷刺Ruby。憤怒的Ruby砍下了大樹發泄，結果飄下了一片影魔鴉的羽毛。

Jaune被樹劃傷後在Pyrrha的幫助下認識了元氣。Ren打敗怪物後看到了模仿樹懶的Nora。

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　　考官們通過卷軸板關注着考生們的任務進展。Blake和Yang率先到達了任務物品所在地，而Pyrrha和Jaune的組合因為迷路，進入了一處漆黑的洞穴。Jaune因為黑暗，誤把洞穴中怪物死亡闊步者的金色尾針當成了任務物品。兩人惹怒了死亡闊步者，Jaune被死亡闊步者扔飛出去；留在原地的Pyrrha不敵，只得帶着死亡闊步者一路往Jaune飛走的方向追去。

Weiss和Ruby迷了路發生了爭執，互不相讓。Yang正在納悶慘叫從何處而來，Blake卻發現Ruby從天而降。

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　　原來是Ruby和Weiss迷離無奈之下，只得按照Ruby的主意：攀附在影魔鴉的身上，從空中到達目的地。Ruby率先跳下空降，和被扔過來的Jaune撞了個正着。這時Nora和Ren騎着拉丁熊、pyrrha帶着死亡闊步者順利到達目的地。Weiss在Jaune的英雄救美也安全降落了。

Ruby想要單挑死亡闊步者和影魔鴉，差點喪命，幸被Weiss所救。眾人決定不再和怪物們糾結，走為上策。眾人被兩怪前後夾擊圍堵在一處懸崖遺蹟裏。打鬥中，八人自發形成兩組，通過合作殺死兩隻怪物，順利地完成了任務，並且被正式分成兩組，Jaune和Ruby為兩隊隊長。

在學院舉行典禮的同時，Roman正對着地圖在計劃着下一次的罪惡行動。

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　　剛剛起牀的Weiss心情極好，不料Ruby卻在她旁邊吹響了哨子，表明要完成第一件任務。四人各有所求，整理好一切後，四個人才發現要上課了，不得不狂奔到教室。很快，Jaune和他的隊員也發現快遲到了。

課堂上的Peter Port教授自大囉唆，無心上課的Ruby開始塗鴉。隨着教授介紹獵人的自身準則，Weiss對Ruby毫不專心聽講而且毫無隊長風範的態度忍耐到了極限。在教授講完話後，Weiss立即舉起手，教授讓Weiss與一隻怪物對戰。

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　　Weiss在與怪物的對戰中雖然遇到了一些困難，但仍然成功了。結束之後Weiss走出了教室，Ruby追了出去，兩人發生了爭執。Weiss表達了對Ruby做隊長的不滿，並找教授傾訴；而同時，Ruby對自己也產生了懷疑，與校長的談話也在進行。在教授和校長的分別開導下，Weiss接受了Ruby作為隊長，也説出了“Ruby，我覺得你有能力成為好隊長"這樣的話；而Ruby也對自己有了信心。

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　　Jaune在學校裏總是受Cardin的欺負，或許是出於不好意思，拒絕了同伴提出的幫忙。一行人在食堂裏吃飯聊天的時候，Cardin欺負一個叫沃爾芙特·斯卡蕾緹娜（Velvet Scarlatina）的長着兔耳的弗納人女同學。而在片尾，Cardin看着Jaune的眼神也是意味深長。

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　　Jaune在課上因回答不出問題而弄的全班笑話，Cardin在嘲笑他的同時也因回答不出，導致兩人被教授佈置了額外的作業。精疲力盡的Jaune被Pyrrha拉去天台談心，聊天中，Jaune透露了自己是作弊才進了這所學校。但是這話被在樓下宿舍的Cardin聽到，以此來威脅了Jaune幫他做事。

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　　Jaune仍舊是被Cardin一直威脅在身邊。Jaune在無奈的時候遇到了Ruby，Ruby對Jaune進行了一番開導。

學校裏的學生們準備進行皮奇教授（Professor Peach）安排的野外課程了。Cardin命令Jaune幫他們完成採集紅樹汁（red sap），並且讓他找來一大箱劍蜂（Rapier Wasp），為的就是報復Pyrrha。Cardin讓Jaune把紅樹汁扔到pyrrha身上，來吸引劍蜂攻擊。Jaune經過一番掙扎後，卻把紅樹汁扔到了Cardin身上。

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　　不料紅樹汁的味道卻引來了拉丁熊，拉丁熊襲擊了Cardin。在萬分關鍵時候，Jaune挺身而出，保護了Cardin，並與拉丁熊進行戰鬥。在Pyrrha的悄悄幫助下，Jaune戰勝了拉丁熊，並警告Cardin不許再欺負他的隊員。

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　　維特節在溪谷舉行了。RWBY隊的隊員們來到碼頭參觀，卻碰到了偷渡來正被警察抓的弗納人孫悟空；RWBY在追趕孫悟空的時候，撞到了從其他國家來到溪谷進行戰鬥競技的Penny，Ruby和Penny成為了朋友。但Weiss和Blake卻因對白牙組織的觀點不同而產生爭執。在爭執過程中，Blake不小心講出了自己曾是白牙一員的事情。在不知所措中，Blake跑走了，卻遇到了孫悟空。

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　　在與孫悟空溝通的時候，Blake説出了自己來自白牙，卻因不能接受白牙的新觀點而退出了。為了一探白牙真正的情況，Blake與孫悟空去了白牙準備進行犯罪的溪谷碼頭等候。可是Blake卻忍不住和Roman交手了。Roman成功反擊Blake，孫悟空為了保護Blake，與Roman交手，但又被Roman給打敗了。而這時正在尋找Blake的Ruby和Penny聞風趕到，但Ruby一下子沒有準備，被Roman偷襲成功。生氣的Penny開了大招，把Roman給嚇跑了。戰鬥結束後，Weiss原諒了Blake。敗走的Roman碰到了第一集出現的火女Cinder Fall，而且兩人在密謀什麼大事。

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　　Mercury和Emerald走在溪谷市的街上，來到了“塔克森書業”書店裏，同老闆閒聊。突然他們話鋒一轉，對老闆高談闊論起來，並表明了來到這裏的目的：原來老闆是一名脱離了白牙的弗納人……在信標學院的自助餐廳裏，Ruby和隊友們討論起第二學期開學前的活動，並宣佈為大家準備了“最棒的一天”。但在談話時，淘氣的Nora不停地向RWBY隊員扔食物，於是RWBY隊和JNPR隊之間的一場“食物大戰”爆發了。Mercury、Emerald和Cinder來到了Roman的基地裏，Cinder告誡Mercury和Emerald不要急於行動，並宣佈了下一步計劃……

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　　在信標學院的塔樓頂層裏，Ozpin校長和古德維奇老師接見了率領空中艦隊來參加年底的錦標賽的擎天王國的Ironwood將軍。談話中，校長表示自己看重的是對下一代獵人的培養，而將軍卻對下一代獵人們的能力提出質疑。

學院圖書館裏，RWBY四人在玩樹𣎴子游戲，JNPR四人則在看書。孫悟空攜Neptune 造訪而至，並向大家介紹Neptune ，Blake卻突然告辭了。

回到宿舍裏，Blake想起了上次溪谷碼頭事件後，校長同她的一次談話。校長表明早已知曉她是弗納人，Blake則表示自己還沒準備好面對現實。

Ruby跑出宿舍，回圖書館拿樹𣎴子游戲，卻迎面一頭撞上了偽裝成來自避風學院（Haven）參加維特節的學生的Cinder、Mercury、Emerald三人。

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　　在Port教授的課上，Jaune約Weiss去看Spruce Willis主演的最新電影，卻被拒絕了。回到宿舍裏，RWBY四人各自換上了新制服，準備調查Torchwick和白牙的陰謀，孫悟空和Neptune卻突然來到她們的宿舍裏，要求參加她們的調查行動……Ruby和Weiss來到學校的CCT通信塔，Weiss想藉此聯繫身在擎天王國的SDC高層和父親，瞭解白牙可能的行動目標。在塔外，Ruby偶遇了Penny，Penny舉止怪異，並且當Weiss進塔後似乎想探知什麼。Weiss在通信室裏聯絡上了SDC的高層，並在學校項目的幌子下獲取了情報。Ruby追問Penny在溪谷碼頭事件後為什麼突然不辭而別。Penny在解釋的時候，兩人偶然途經艾恩伍德將軍的最新武器全息發佈會，幾名衞兵發現了Penny，Penny立刻逃走。Ruby窮追不捨，併成功甩掉了衞兵，卻不慎摔倒在馬路當中，險些被“揚塵破曉”塵晶店老闆的車撞到，所幸被Penny挺身而出救下，引來行人圍觀。Penny連忙跑開，當Ruby追上她時，Penny告訴她自己其實並非真正的女孩。

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　　Penny向Ruby解釋了她並非自然人而是人造人、以及她被“父親”帶到維特節來檢測她的技能的原委。Ruby表示她絲毫不會在意這些。這時擎天王國士兵追至，Penny把Ruby藏進了垃圾箱裏，求她保守這個秘密，隨即被士兵帶走。Yang和Neptune來到Junior的夜總會，Junior問Yang的來由，Yang説Junior欠她一杯。

Blake和孫悟空潛入了白牙的迎新大會。講台上一名白牙副官引薦了羅曼，羅曼的人類身份引起了成員們的強烈抗議。羅曼發表講話稱各王國的領導人都是他和白牙共同的敵人，贏得了成員們的支持。羅曼隨即展示了一件他從擎天王國設法搞到的一個擎天遊俠-290機甲，引起了Blake和孫悟空的警覺。夜總會里Yang問Junior他的嘍囉為羅曼工作的事，Junior説羅曼上次走後就再未來過。白牙的迎新會上，羅曼開始注意到Blake和孫悟空，孫問Blake如何應對，Blake立刻擊毀了變電箱，和孫一起趁亂跳出窗外，羅曼開着機甲追了出去。

他們趕緊呼叫隊友趕來助戰。羅曼將他們追到高速公路天橋上，孫悟空和尼普頓很快被打下天橋匆忙逃走，RWBY小隊則將羅曼駕駛的機甲打下天橋。羅曼的機甲十分強悍，RWBY四人沉着應對，靈活發揮，經過一番苦戰終於摧毀了機甲。就在Yang準備消滅羅曼時，尼奧卻突然趕來救走了羅曼。RWBY隊又勝利了，孫悟空和尼普頓卻遠在“揚塵破曉”塵晶店老闆開的麪館裏吃麪……

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　　鏡頭開始，Pyrrha優雅的換上套裝走進競技場的鏡頭，與Pyrrha輕鬆擊敗CRDL隊的鏡頭互相切換。比賽結束，Mercury向Glynda Goodwitch老師提出要同Pyrrha單打獨鬥。戰鬥中，Mercury似乎表現不錯，但是隨後卻失手並主動宣佈退出戰鬥。下課時，Goodwitch老師通知説本週日會有一場舞會，舞會結束後每位一年級生將會領到自己的第一份任務。下課後，Blake被孫悟空叫住，邀請她去參加舞會。Blake推辭説沒時間，氣沖沖地離去了。

回到宿舍裏，RWBY隊的其他三名隊員都在談論Blake近來的反常舉止。她們提示説Blake過分專注於她們的調查活動了，以至於上課和睡眠都被耽誤了，於是動員她參加舞會。Blake沒有理會大家的力勸，一個人去圖書館了。隨後敲門聲響起，Weiss開門一看，只見Jaune彈着吉他邀請Weiss參加舞會同他跳舞。Weiss冷冷地拒絕了他。在宿舍天台上，Jaune和Pyrrha在練習對戰，Pyrrha誇獎了Jaune的進步，還提到了Jaune的情緒，可是Jaune卻提到了Weiss。Pyrrha試圖讓Jaune安下心來，Jaune卻稱Pyrrha也許正有無數追求者，不予理會。在Cinder一夥的寢室裏，Mercury討論了他從今天的對戰中觀察到的Pyrrha的外像力，並保證Cinder可以毫不費力地搞定Pyrrha。Cinder則認為重要的不是“打倒”他們而是看準時機“奪取其能力”。Mercury感嘆還需等待，但是Cinder提醒他們這週末就會找到“樂子”。

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　　 Ruby、Weiss和Yang走進舞廳準備舞會。Ruby抱怨説沒有Blake會很無聊，Yang安慰她説Blake會參加的。Blake正在圖書館裏上網，忽然一道激光紅點出現在電腦屏幕上，連續幾次之後Blake生氣了，起身尋找惡作劇者，結果發現是Yang，被她拉去談話。在JNPR隊的宿舍裏，Jaune問Ren追求Weiss的建議並向他袒露了自己喜歡Weiss的全部理由。Pyrrha進來後給Jaune説了建議。Jaune走後，Pyrrha無精打采地走向她的書桌，Nora勸她也試試她自己的建議。

在一間階梯教室裏，Yang力勸Blake暫緩調查，向她講了自己家庭的一個故事。在Ruby很小的時候，Ruby的媽媽有一次執行任務不能回來，Yang得知她自己的媽媽在她出生後就拋棄了自己和她們的爸爸。Yang告訴Blake她是如何下決心找媽媽以致她和Ruby險些喪命的經過，Blake卻堅稱情況不同仍固執己見。Yang回答説她仍然在找媽媽，她只是建議Blake和在乎她的人在一起。校園外，Jaune尾隨Weiss欲表白，卻見她在招呼Neptune，遂敗興而歸。舞會當晚，Blake見到了孫悟空，兩人一同跳舞。Ruby卻對舞會的主意感到不悦，Ozpin校長告訴她此舉是為了鞏固同學情誼。Mercury和Emerald進入了舞池，Yang在舞廳門口招呼他們……

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　　在舞會上Jaune對Ruby説彼此同為沒有舞伴的人，提到Weiss之所以和Neptune在一起，全是因為Ruby提醒他Weiss是獨自一人來的緣故。Jaune心煩意亂，朝Neptune走去想和他談談，卻碰見Pyrrha獨自走到天台上，便前去問她和誰約會。Pyrrha告訴他由於自己聲名顯赫，大家以為她高不可攀，所以根本沒人約她跳舞。Pyrrha同時告訴Jaune，正因為他不以為自己高不可攀，視自己如同常人，所以她喜歡Jaune。Jaune安慰了Pyrrha，然後要離開時，卻撞見Neptune也來到天台上。Jaune指責Neptune不該拋棄Weiss並質問他是否顧及他所勾引的女孩的感受。Neptune只得道出真相：自己只是不擅長跳舞才拒絕了Weiss，並無它意。Jaune得知後心情釋然，鼓勵Neptune做回自己、去和Weiss談談，兩人和好如初。

回到舞池裏，Jaune履行了諾言，換上了一身連衣裙向Pyrrha邀舞。在Jaune的感染下，JNPR全隊都熱舞起來。同時，Neptune走近Weiss並在她問及原因時點出了Jaune。俯視着舞池的Mercury和Emerald秘密聯繫了Cinder，告訴她所有人似乎都專注於舞會，啓動計劃的時機已到。就在這時，厭倦了舞會的Ruby走了出來，突遇戴着面具的Cinder在遠處飛檐走壁。Cinder潛行至信標塔CCT，打倒了駐守在塔外的擎天士兵後進入塔內，解決了更多的守衞，進入了電梯。Ruby趕到後發現了昏迷的守衞，立刻呼叫火箭推進鎖櫃將新月玫瑰送到，然後持械而入。

在通訊室裏，Cinder走向一台終端電腦，這時Mercury和Emerald通知她Ironwood將軍離開了舞池。在結束了對電腦的操作準備離開時，Cinder與手持新月玫瑰的Ruby相遇了。二人交鋒之際，Ironwood將軍突然來到，分散了Ruby的注意力，Cinder趁機逃走。回到舞池裏，Cinder卸下偽裝，瞞過了追捕她的士兵，告訴Mercury和Emerald一切進展順利，盡情享受派對吧……

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　　在Ozpin的辦公室裏，Ironwood、Ozpin和Glynda三人談論了在信標學院CCT內發生的事件，Ironwood堅決主張採取措施。隨後Ruby被請來陳述信標塔襲擊事件的經過，她説自己不認識那名襲擊者，且對方也沒説話。但當她説完後，Glynda懷疑襲擊者就是她和Ruby初見時遭遇的那名火女。聽到這，Ruby提到Cinder曾説過的一處位於東南方的窩點。Ruby一回到寢室，RWBY隊的其他隊員立刻問她發生了什麼。鏡頭轉回Ozpin的辦公室，Ironwood稱他正往東南方派兵，但Glynda和Ozpin勸他多加小心並建議他先派偵查兵去調查。

鏡頭轉回RWBY的寢室，就在大家談論Ruby的話題時，Yang拿出了一封來自其父太陽小龍的信。和信一同寄來的還有一條叫Zwei的寵物狗。在信標學院大禮堂裏，RWBY隊聆聽了Ozpin的講話。他談到了將近80年前的偉大戰爭及其導致了用顏色為兒童取名以示其文化差異的風俗的緣故。在談完關於男女獵人們支撐和平的重要職責後，他交給大家印證其獵人專業性的首個任務。RWBY隊準備去東南方自行調查那個窩點，卻發現任務已對一年級生鎖定，Ozpin説是因為戮獸日益增長的緣故。他機智地暗示了她們的活動，並批准她們參加在東南方的任務。走出禮堂後，RWBY隊看到了CFVY隊歸來，立即衝上前問他們完成了什麼任務，為何出人意料地做了這麼久。RWBY準備登上飛船出發，卻發現帶隊的獵人是Oobleck教授。

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　　Oobleck教授向RWBY隊交代了任務並催促她們快些，因為她們已經晚了。Oobleck進飛船以後，RWBY隊談論了接下來的任務目標，被JNPR隊偶然聽到。Nora抱怨RWBY隊去“拯救世界”卻不帶上他們JNPR隊，還聊到了翌日JNPR隊將進行的任務。孫悟空和Neptune也過來談到了他們在市裏的任務。這時Oobleck大聲招呼RWBY隊，她們只好告別夥伴登上了飛船。在飛往目的地幽谷山（Mountain Glen）——一座位於溪谷市東南郊的戮獸氾濫成災的荒廢的城市聚落的途中，女孩們詢問Oobleck有何資質參加這項任務，Oobleck稱他富於戰鬥經驗並且熟知幽谷山的歷史意義。到達後，Oobleck抱怨Ruby背了她的雙肩揹包，無視了他要求她們自己出發的指示。未等Ruby迴應，Zwei突然從包中探出頭來，出乎女孩們意料的是，Oobleck反而稱讚了此舉，認為帶上一條狗會有利於追蹤。

她們停下來説了會話，這時Oobleck提醒她們一隻戮獸正穿過街道。他起初提示她們別發動進攻，等到它與其集羣會合，但是那羣戮獸一出現，女孩們就將其殲滅了。當她們開始在居民區遺址調查後，Oobleck先後詢問了Yang、Weiss和Blake當獵人的原因。Yang説她幹這行是為了追求緊張刺激和幫助他人所帶來的額外獎勵；Weiss説是作為Schnee家族的一員這是一種榮譽和使命；Blake説她看到世界上有很多不公想有所作為。隨後Oobleck宣佈宿營時間已到，命W、B、Y三人去紮營，他去找Ruby談話。二人登上一處天台，遠眺王國邊界處的一片森林。在遠處，一羣戮獸Goliath正穿過樹林。Oobleck講給Ruby這種已生活了幾個世紀之久的戮獸是如何學會不去冒着被人類殺掉的危險襲擊邊界的。Ruby問他為何它們呆在這樣靠近邊界的地方，Oobleck回答説因為它們正在“等待”。

當他們回來時，Ruby問Oobleck教授為何要當一名獵人，Oobleck把手指向了廢墟，稱這些廢墟提醒了他那些被戮獸奪去的生靈。他説通過給未來的男女獵人們提供這些悲劇的知識，他可以幫助其在將來阻止它們。回到露營地，W、B、Y三人正在聊Oobleck的提問，並且説她們確實知道自己選擇當獵人的全部理由。當Ruby和Oobleck回來時，三人已躺下睡着，Ruby獨自睡在外面以放哨。

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　　夜深了，Ironwood正在湖邊眺望，這時Glynda走來與他夜談。Ironwood認為Ozpin有意疏遠他們，但Glynda説Ozpin的經驗比我們多得是，儘管信任他好了。在幽谷山廢墟里，Ruby放哨的時候，其他三名隊員聊起做獵人的詳細來。Weiss談了她父親經營雪倪塵晶公司的種種不當手段，Blake談了在她曾為之效力多年的白牙轉為暴恐組織後她的自我救贖。Yang試圖安撫Blake，但Blake説她僅僅是逃離組織而已，對畢業離校後的生活還是一片迷茫。Yang不情願地附和承認道她只是單純地喜歡冒險，不像Ruby那樣只想助人為樂。Weiss認為Ruby還是個毛孩子，但Blake説RWBY四人其實都一樣。Yang説考慮到自己身處之地，我們已不再是孩子了。最後Weiss總結道不管大家的動機如何，畢竟眼前的目標是成為獵人。

後來，Yang接替Ruby放哨，Ruby回去睡覺。忽然Zwei醒來跑掉了，Ruby急忙找尋，發現它跑出去撒尿了。正在Ruby抱起它回去時，突然聽到兩名白牙的武裝人員説話。她悄悄尾隨其後，見到他們進入了白牙的秘密基地入口。Ruby趕緊回去通知大家，不料腳下的路面突然塌陷，她掉進了一個巨大的“地下城市”中。在那裏，Ruby被兩名白牙武裝人員發現，手一摸腰，才發覺新月玫瑰並未同她一起掉下來，於是很快便被敵人制伏並逮捕。露營地裏，Yang突然發現Ruby不見了，這時Zwei跑回來了，Oobleck教授説應該去尋找她。被俘的Ruby被帶進白牙的地下基地裏，幾名武裝分子叫出了Torchwick。對於Ruby的到來，Torchwick顯得很煩。Zwei把大家引到陷坑邊，大家看到Ruby的新月玫瑰放在坑邊。此時，Oobleck教授意識到白牙的基地原來就在地下，解釋道幽谷山原先有一座通往王國的地鐵系統，當戮獸之災波及居民區時，曾被臨時改作避難所。然後Oobleck拿出了他的武器，宣佈全員行動，營救Ruby。

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　　Torchwick毆打Ruby，Ruby試圖反抗，但是由於沒有新月玫瑰，她顯得很無力。Ruby嘗試用外像力“極速”逃走，但是Torchwick用韻律節杖發射出一個倒鈎，把她抓了回來。突然，Torchwick注意到遠處傳來爆炸和交火的聲響，隨後只見W、B、Y三人偕Zwei和Oobleck殺了進來。Ruby立刻跑向隊友，Torchwick和白牙戰鬥員朝她開槍，被她順利躲過。情急之下，Torchwick下令白牙開動地下貨運列車迅速撤離。閨蜜重逢，Ruby告訴大家正在啓動的列車上裝有定時炸彈。登上列車廂頂，大家發現果然有一個炸彈，急忙閃避，這是他們發現車廂在炸彈爆炸前會自動分離開。轉移到另一節車廂頂上後，發現又有一個炸彈，此時大家又遭遇了白牙戰鬥員。在成功擊潰一大批戰鬥員後，五人一狗在爆炸前順利轉移到了下一節車廂上。這時他們發現爆炸引來了無數的戮獸，Oobleck這才明白Torchwick的陰謀原來是將戮獸引至溪谷市。

在車廂頂上，Ruby和Oobleck迎戰白牙戰鬥員駕駛的一羣AP-290機甲，而進入車廂內的W、B、Y三人則撞上了Neo。Yang 命Blake和Weiss繼續前行，留下她單獨面對Neo，但是很快她就發現自己無法戰勝Neo。Blake和Weiss前進至下一車廂內，遇見手持電鋸的白牙副官。Weiss交給Blake一些塵晶，命她繼續前進，自己對陣副官。Weiss在戰鬥中似乎佔上風，但最後還是被白牙副官成功生擒。此時Yang也發現自己完全不是Neo的對手。Blake來到車首，順利擊敗了Torchwick，Torchwick告訴她休想隱瞞她自己戴蝴蝶結時的所作所為，這時昏迷的Weiss被副官拋進了這節車廂裏。Blake趕緊打暈了Torchwick，然後抱起Weiss撤離。Neo正要對昏睡的Yang下毒手，突然一位戴面具的神秘女子出現在車廂裏，阻止了她。Neo見狀立刻逃走，在Yang逐漸復甦之際，神秘女子開啓了一個傳送門，也離開了。

再説車廂頂上，在Ruby和Oobleck放倒了最後一台AP-290後，RWBY四人重新聚首。眼看隧道出口的封閉大門越來越近，Weiss放出一個“冰蓮花”罩住四人，安全等到列車撞開大門被迫停車。四人睜眼後發現已身處溪谷市內，引來驚訝的圍觀者，這時眾多戮獸尾隨而至，衝出隧道口殺進市內。看着戮獸瘋狂殺戮市民，RWBY四人震驚了……

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　　Jaune被Ruby的呼叫吵醒，但是通話卻連接失敗了。在JNPR隊將要出發做任務時，Jaune向隊員們流露出自己的憂慮，突然他們注意到市內的濃煙和響起的警報聲。JNPR隊立刻衝進飛船，Jaune命飛行員飛往市裏。Cinder、Emerald和Mercury注意到附近的襲擊來得過早，Emerald問該如何繼續。在市內，RWBY隊被戮獸包圍了，開始同它們交手。一條太極圖王蛇欲偷襲Ruby，被趕到的Nora一錘斃命，隨後JNPR全員趕到投入了戰鬥。Jaune與一頭拉丁熊相遇，起初他有些焦慮，但他很快振作起來將其擊斃。隨着孫悟空和Neptune的參戰，擎天王國軍的空中艦隊也前來支援，使用浮空戰艦空投了大量AK-200機器人，並用戰鬥機射殺了無數戮獸。Cinder、Emerald和Mercury也被迫加入了抗擊戮獸的戰鬥。這時，CFVY隊也從一架大頭魚運輸機上空投下來，剿滅了最後幾波戮獸。Oobleck和Port也參加了戰鬥，Glynda最後出來用魔法重新封住了戮獸衝出的洞口。

戰鬥大獲全勝，Roman被捕了，然而是被Emerald和Mercury無情交出的。回到信標校園裏，RWBY隊凝視着城市的美景恣意暢談，她們仍不清楚Roman和白牙以及所有牽涉者的動機。在Ozpin的辦公室裏，理事會三名成員通過視訊與他談論了維特節的相關事宜，由於此次戮獸襲擊事件，他們堅持要求由Ironwood提供安保並準備彈劾Ozpin的校長職務。Ironwood則鼓勵Ozpin信任他，然後結束了視訊。會議結束後，Ironwood在Roman的拘押設施內見到了他，打開了他的隔間，詢問其行動的幕後主使，卻遭到Roman的嘲諷。Ironwood離開後，Roman自信地奸笑。片尾，夜幕下，Yang獨自來到了信標學院的雕塑前，與曾救過她的神秘面具女會面。那女子摘下了面具，露出一副酷似Yang的臉龐，稱“我們需要談談”……

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　　Ruby站在母親的墓前，告訴她自己將和RWBY隊的隊友們前去參加她們人生中的第一輪維特節錦標賽了……在有驚無險地戰勝了避風學院的ABRN隊之後，她們在周邊的狂歡節上大快朵頤了一頓午餐——每人點了一海碗素面，只有Blake點了魚肉面。午飯前，她們遇見了Emerald和Mercury。Emerald堅持裝作一個“好女孩”藉機深入瞭解RWBY隊，儘管她瞭解的太多以致幾乎露出馬腳。在得知根據比賽流程，初賽各優勝小隊需派出其最強的兩名戰士參加半決賽，而RWBY隊推選Weiss和Yang參加下一賽程的消息後，二人以Mercury有社交恐懼症為由離開了。Weiss錯過了父親的一個電話，也許是報復女兒，在Weiss給午餐付賬時突然發現自己的SDC信用卡被凍結了。這時JNPR隊也來吃飯，Pyrrha主動代付餐費，大家一起開心地吃飯，只有Jaune吃得太飽以致腹痛不已。隨後輪到JNPR隊上場，面對另一支小隊，整齊而有趣地開戰了……

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　　隨着狙擊手女孩從樹叢裏發起偷襲，顯然JNPR隊和BRNZ隊的交戰以一場硬碰硬的對決開始了。然而在漫長的鏖戰之後，儘管戰鬥中途發生了JNPR隊關於團隊攻擊戰術名的爭論，Nora展現了她“肌肉導電”的外像力並最終以將BRNZ隊擊飛出場宣告了JNPR隊的勝利。下一場比賽是來自避風學院的SSSN隊和來自遮陽學院的NDGO隊的對決。由於賽場被設定為“半海半陸”的形式，Neptune的恐水症犯了，給NDGO隊增加了優勢。為扭轉局面，孫悟空用Neptune的武器往水裏通電，電暈了NDGO隊員取得了勝利。與此同時，在一間酒吧裏，Qrow一邊觀看比賽直播一邊大喝啤酒。JNPR隊和SSSN隊的獲勝絲毫沒能提起他的興趣。酒保問他來溪谷市參加哪場比賽，他指着外面經過的一艘飛船離開了酒吧。RWBY隊走出競技場，Weiss突然指着一艘飛船説到：“她在那……”

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　　Weiss和Ruby見到了飛船的主人——Weiss的姐姐Winter Schnee。儘管Winter拒絕解釋自己的來由以及逗留期間，她還是與Weiss共處了一會兒。二人正要離開時，忽然Qrow前來與Winter打招呼。被Qrow激怒的Winter同他在大庭廣眾之下大戰了一場。二人酣戰之際，Mercury碰巧路過，見Qrow出現後頓時大駭。Qrow和Winter的大對決最終以Ironwood將軍、Ozpin校長和Goodwitch老師的介入而中止，倆人均被批評。大家回到校長室，討論了Cinder一夥即將發動的威脅。Qrow向大家揭露Cinder一夥已經滲透進維特節，並且對Ironwood將軍炫耀武力的行為表示關切，堅稱此舉只會引起民眾對於如此精悍的部隊將會用於對付何種敵人的憂慮。與此同時，Mercury向Cinder報告了Qrow的到來，但是Cinder無動於衷，堅信Qrow並未發現己方。她黑進了錦標賽的計算機管理系統，安排Emerald和Mercury在第二輪2v2比賽中對陣CFVY隊的Coco和大地八橋。

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　　Emerald與Mercury對陣Coco和大地八橋的比賽開始了，然而CFVY隊的這兩員虎將很快就被擊敗了。Weiss和Winter共餐，Winter教授Weiss如何利用雕文召喚事物——這是雪倪家族世代遺傳的外像力。與此同時，Qrow卻在和他的侄女們一起打電玩、分享自己的冒險故事。他同時談到隨着羅曼的被捕，暴力犯罪活動旋即完全消弭，令他感到很可疑。他還向Ruby和Yang姐妹展示了一張自己原先所屬的獵人小隊——STRQ隊的合影，告誡她們若想成為合格的獵人就決不能停止學習。Yang注意到照片上有名女子酷似在秋季事件中於地鐵上逼退Neo救下她的那位女子，Qrow卻用拇指極力試圖抹掉此女的臉。Weiss在學習召喚術的時候遇到了困難，Winter告訴她自己在被父親剝奪繼承權時，也曾遇到過類似狀況。她同時告訴Weiss可以選擇繼續仰賴父親及其財產，抑或依靠自己去探索樹𣎴子並忘卻自己本來的生活方式。姐妹倆最終互相告別，不過誰都沒有注意到Weiss其實已經召喚出了她曾在“白”預告中對陣的鐵甲巨人的闊劍。當晚，Winter離開後，Weiss再一次拒接了父親的來電……

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　　Penny Polendina及其隊友Ciel Soleil在2v2比賽中擊敗了CRDL隊的Russel Thrush和Sky Lark，順利晉級。Ruby前來給Penny道賀，Penny説她想要留在信標。下一場2v2賽為Weiss和Yang對陣來自擎天學院FNKI隊的Flynt Coal與Neon Katt。比賽開始後，起初Weiss和Yang頻頻被Flynt和Neon的進攻壓制，為了掩護Yang，Weiss毅然選擇了犧牲自己，使得Yang最終擊敗了兩名對手。賽後，Cinder發現了Penny是機械生命體的秘密。與此同時，Qrow也在追問Ozpin是否找到了他所説的“守護者”，Ozpin答以自己已找到了一名候選者，並且已經準備就緒。這時，Pyrrha朝着校長室走來了……

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　　Pyrrha被傳喚至Ozpin的校長室，同Ozpin、Qrow、Glynda、Ironwood等人會面。Ozpin給Pyrrha講述了“四季少女”的神話故事：古時曾有四位少女與一位老者交好，作為回報，她們被賦予了支配季節的能力。他解釋説這個故事是真實的，並且稱自己和同僚們希望Pyrrha來繼承“秋之少女”的能力，而該能力將繼承自一位即將去世的少女的意念，除非繼承者是男性或是過於年邁難以繼承，否則將隨意指定人選。隨後Pyrrha被校長等人帶到了一處秘密的地下室內，見到了當前正處於昏睡中的的“秋之少女”——Amber。Ozpin稱她前不久遭受了襲擊，她的一部分能力被盜走了。從此，收集少女們的能力並使其團聚就有了風險，換言之她的一部分意念存在於那個襲擊者的頭腦中。Ozpin告訴Pyrrha他試圖藉助擎天王國的高科技手段，以人工的方式將Amber的能力傳輸給Pyrrha，並給時間讓Pyrrha做決定。

另一方面，錦標賽的1v1決賽開始了，Yang和Mercury被選在第一場對陣。起初Mercury佔了上風，但是被激怒的Yang啓發了自身的外像力，最終擊敗了Mercury。然而就在Yang準備勝利退場之際，Mercury突然從背後偷襲，反被Yang打斷了腿。不料數名擎天AK-200機器人突然圍攏過來逮捕Yang，此時Yang才發現賽場大屏幕上顯示的竟然是她主動攻擊了Mercury，觀眾們頓時羣情義憤，RWBY隊的榮譽和信任面臨前所未有的嚴峻考驗……

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　　若干年前，Cinder被Emerald和Mercury的能力所觸動，將其羅致到自己麾下。C、E、M三人向白牙骨幹Adam提出做交易但被拒絕。爾後，三人策劃實施了針對秋之少女Amber的伏擊。起初Amber憑藉自身的秋之力量和超凡的威力成功地壓制了三人，但是隨後Amber慘被Cinder暗算。打敗Amber後，Cinder開始攫取Amber的力量，不料Qrow於中途殺出擊退C、E、M三人救下了Amber。陰謀只得逞了一半的Cinder等人帶着塵晶和鋰恩再次拜會Adam，並向他展示了自己最新獲得的能力。Adam最終被迫接受了交易，答應與Cinder合作。

回到當今，在Mercury的腿被打壞後，醫療隊旋即將其抬出了場外，卻不料急救飛船的駕駛員是Cinder和Neo假扮的。在急救飛船的掩護下，四人回到老巢團聚，袒露了他們企圖藉助Emerald的外像力“幻象”和Mercury的義肢栽贓Yang以圖獲利的詭計。同時，Cinder和Emerald指示Mercury低調行事，準備監督其安排的下一場1v1對決的配對順利進行。

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　　 作為賽後的處分結果，Yang以及RWBY隊被剝奪了參賽資格，但是RWBY隊友和和JNPR隊員們依然表達了對Yang的鼓勵與支持，只有Blake內心很糾結。Blake對Yang講述了一個她認識的男人在與Yang極為類似的處境下從一個心地善良蜕變為冰冷無情的故事，最終Blake也選擇了繼續信任Yang。在隊友們離去後，Qrow也來到了寢室，他認定Yang是出於壓力過大而產生了幻覺。他同時確信是Yang的母親在她和Neopolitan的對決中救了Yang，但是Raven絕不會救Yang第二次。Qrow向Yang承諾會幫她尋找Raven。

另一方面，Jaune發現Pyrrha 正為Ozpin的請求而苦惱。Pyrrha問Jaune是否相信命運，她解釋説自己認為命運是人們終其一生奮鬥的首要目標，而自己被賦予了一個能立即實現自己成為獵人拯救世界夢想的宿命，而代價卻是失去自我。Jaune建議Pyrrha不要讓任何事阻礙她完成宿命，然而這話卻令Pyrrha流淚了，情緒失控之餘她打了Jaune，隨後道歉並跑開了。

Ruby鼓勵Velvet鍛鍊攝影技巧，Velvet也表達了她對Yang的同情，同時向Ruby揭露Coco在對陣Emerald和Mercury時，也曾出現過“八橋走進樹林中”的幻覺。起疑心的Ruby前去觀看下一場1v1對決：Pyrrha對陣Penny。在觀眾席上她發現Emerald也在觀看比賽。Ruby暗中潛入看台內部，意外撞見了安然無恙的Mercury，兩人旋即準備開打，Ruby卻發現自己沒帶新月玫瑰……

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　　Pyrrha和Penny之間的對決開始了，此時她們各自的校長均到場觀看。然而此時，Ruby儘管試圖逃出樓道，卻被Mercury阻止住了。在比賽中，Emerald對Pyrrha也施加了“幻術”外像力，致使她產生了“Penny集合了數百把飛劍準備襲向自己”的幻覺，情急之下發動了“極性操控”外像力試圖偏轉Penny的飛劍，卻不料連結飛劍的細金屬絲纏住了Penny的身體，最終Penny慘遭肢解。賽場內的觀眾頓時驚恐萬狀四散逃走，而Cinder趁此時駭入比賽直播系統發表了講話，宣稱這就是人類信任獵人的後果。與此同時，無數波戮獸殺進了信標學院。Neo也趁亂將羅曼從浮空戰艦內救出，羅曼隨即毀壞了兩艘浮空戰艦。Adam也率領白牙武裝和戮獸空降至溪谷市……

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　　隨着戮獸從四面八方殺向信標學院，Blake和Weiss迅速聯繫上Yang，Yang同時告訴她倆白牙也來入侵了。在和諧角鬥場，一隻影魔鴉破壞了賽場頂部的防禦力場，意圖殺害仍在為Penny的悲劇而悔恨的Pyrrha，所幸Ruby及時救下了Pyrrha，隨後JNPR隊、SSSN隊、CFVY隊、ABRN隊和FNKI隊全部趕來合力消滅了影魔鴉。Pyrrha為Penny的悲劇向Ruby道歉，但Ruby揭露這一切並非其過失，同時Jaune也説那個發佈宣戰廣播的女人才應該對現下的一切負責。學生們立即找到Ironwood將軍，將軍告訴他們既可以選擇留下來保衞學校和王國，也可以選擇自救。與此同時，羅曼在擎天戰艦內上傳Cinder的木馬程序，從而控制住了擎天的機器人部隊，令其向人類同伴開火。在機器人殺向Ironwood時，Ruby注意到將軍所在的軍艦開始下墜，旋即衝進擎天旗艦去阻止羅曼。為了迎戰越來越多的敵人，Blake和Weiss被迫分開戰鬥，而Blake則邂逅了Adam。另一方面，C、E、M三人站在一幢樓房頂上觀望着亂局，Emerald開始悄悄地流露出懊悔的神情。隨着戰事持續升級，一頭巨大的飛龍型戮獸突然降臨溪谷市上空，在交戰區製造出更多的戮獸。Pyrrha決定前去找校長，Jaune與之同去……

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　　隨着戰事的白熱化，學生們終於開始被感染木馬的AP-290擊潰了。迫於形勢，Coco許可Velvet使用她的武器，即召喚其他同學武器的全息複製品作戰。Weiss趕來助戰，召喚出了鐵甲巨人持劍的手臂幫助擊毀了AP-290，但也使自己元氣大傷。另一方面，Ruby在飛船甲板上迎戰Roman和Neo，趁Neo不備將其拋下了飛船；而Roman被一隻獅鷲活吞，飛船隨即失控墜向溪谷市區。在另一處，Blake與Adam決鬥，但是Blake不幸被打敗。Yang前來救Blake，卻慘被Adam砍斷右手。Blake被迫抱起昏睡的Yang逃走。在信標地下大廳內，Ozpin開始將Amber的秋之力輸入Pyrrha體內，不料傳輸尚未結束，Cinder突然闖進來殺害了Amber，攫取了全部秋之力。Ozpin急令Pyrrha和Jaune離開，自己留下單獨面對Cinder……

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　　隨着Ozpin和Cinder在地下大廳內展開對決，從信標學院強行撤退的行動也隨之展開。孫悟空告訴Ruby由於飛龍形戮獸的緣故大家必須離開，但是Nora和Ren 説Jaune與Pyrrha還在校園裏，Ruby和Weiss遂決定去找尋他們倆。與此同時，Jaune和Pyrrha發現Cinder正朝CCT的最頂層移動，Pyrrha隨即吻過Jaune，然後把Jaune推入身旁的火箭推進鎖櫃裏，將其送往安全地帶。爾後Pyrrha親自去迎戰Cinder，但是她們的打鬥導致了塔的一部分坍塌了。Ruby很快也趕來助戰，看到的卻是Pyrrha中箭後被Cinder化為金色灰燼的悲劇。Ruby一怒之下召喚出一種不可思議的力量凍住了飛龍形戮獸。Cinder驚得目瞪口呆，隨後也被炸飛……

一段時間以後，Ruby在家中的牀上甦醒過來，父親太陽小龍陪伴在身邊，告訴她和Yang都安好，只是信標學院已被戮獸蹂躪了。然後Qrow與她單獨談話，告訴Ruby她的銀瞳是一種極為罕見的標誌，預示她生而為戰士的命運，而戮獸尤其害怕銀瞳戰士的存在。Qrow還告訴她自從信標淪陷後，Ozpin校長就失蹤了，他唯一指明瞭一件事：敵人來自避風學院。隨後Ruby看望了Yang，Yang告訴她Weiss已經和她父親踏上了擎天的歸途，而Blake則在逃不知所蹤。此外，隨着溪谷市CCT的倒塌，四大王國間的不信任感與日俱增。Ruby聽後，決定與Jaune、Nora和Ren一道前往避風學院。

片尾，一位名叫Salem的“人形戮獸”般的女子現出了真容——她才是這一切悲劇的幕後黑手！

尾聲過後，Qrow目送着Ruby及其夥伴們遠去的背影，拿着Ozpin的手杖，憑藉自身的外像力化作一隻烏鴉，尾隨着Ruby及其夥伴們而去……