386年

東晉太元十一年；

前秦太安二年，太初元年；

後燕燕元三年，建興元年；

後秦白雀三年，建初元年；

西燕更始二年，昌平元年，建明元年，建平元年，建武元年，中興元年；

西秦建義二年；

北魏登國元年；

張大豫鳳凰元年；

後涼太安元年

司馬奕，晉廢帝海西公（342年出生）慕容衝（359年出生）王獻之，中國東晉書法家（344年出生）苻丕段隨慕容瑤慕容忠

事件

公元386年西秦建義二年，乞伏國仁收服了鮮卑三部。

公元386年，淝水之戰後，前秦統治瓦解。鮮卑拓跋部拓跋什翼犍之孫拓跋珪恢復代政權，後改國號為魏，史稱“北魏”。前秦滅代國後，代王什翼犍之孫拓跋珪先後流徙於獨孤部和賀蘭部。晉太元十一年(公元386年)正月，拓跋珪於牛川(今內蒙古錫拉木林河)召開部落大會，即代王位，建元登國。二月，拓跋珪遷徙到代國故都定襄郡的盛樂(今內蒙古和林格爾北)。四月，拓跋珪改稱魏王，改國號為魏，史稱北魏。拓跋珪即位後，先擊敗了庫莫奚和高車、柔然和庫莫奚，掃除了後顧之憂，然後聯合他的舅舅慕容垂所建的後燕，滅掉了賀蘭、結突鄰、紇奚、賀染干、賀訥等部，北魏自此兵力強盛，財力富饒。為求發展，拓跋珪決定與後燕爭奪中原之地。

年號 建明（386年三月）：西燕政權慕容顗年號。

建平（386年三月）：西燕政權慕容瑤年號。

建武（386年三月-九月）：西燕政權慕容忠年號。

中興（386年十月-394年八月）：西燕政權慕容永年號。

鳳凰（386年二月-十一月）：張大豫自立年號。

太安（386年十月-389年正月）：後涼政權呂光年號。

在位皇帝 1：晉孝武帝司馬曜 寧康十一年

司馬曜字昌明，簡文帝司馬奕子。簡文帝死後繼位。在位24年，因酒後戲言，被張貴人命宮女用被子悶死，終年35歲。葬於隆平陵(今江蘇省江寧縣蔣山西南)。司馬曜繼位時年幼，由褚太后聽政。司馬曜在位期間，司馬道子和桓温之子桓玄當政。司馬曜沉溺於酒色，整天在宮中享樂，朝政荒廢。司馬曜死後的廟號為烈宗。

2：前秦哀平帝苻丕 太安二年

淝水之戰前秦大敗，苻堅不久亡故，苻丕繼承帝位，但心裏沒有明確的作戰計劃同姚萇、慕容垂交戰。太安二年七月，抱罕氐人擁立苻登，苻丕加封苻登。後同西燕軍隊作戰失敗，逃亡途中被東晉揚威將軍馮該襲擊，死於非命。

3：前秦高帝苻登 太初元年

太安二年苻登被擁立為都督隴右諸軍事，帶領部隊同後秦作戰。苻丕被殺後被擁立為皇帝。苻登非常崇拜苻堅，每次戰前必拜苻堅的塑像。後同後秦交戰失利，被殺。

4：後秦武昭帝姚萇 白雀三年後改建初元年

字景茂，南安赤亭人，羌族，姚弋仲子，後秦創建者。萇先祖，世代為羌族酋長，苻堅時歸前秦，官至龍襄將軍，封益都候，屢立戰功。公元383年苻堅於淝水之戰大敗以後，次年萇反叛，起兵渭北，自稱大將軍、大單于、萬年秦王，年號白雀。後佔距北地儲備糧餉，養兵備戰，靜觀前秦與西燕相爭。公元385年前秦軍敗，萇乘機佔領長安，苻堅敗走，萇俘苻堅於禮泉五將山，後殺苻堅於新平。白雀三年萇稱帝，國號大秦，都長安，改年號建初。史稱後秦。萇在位期間，連年和盤據在隴東的姚登交戰。建初八年死。諡武昭皇帝，廟號太祖，葬原陵。

5：後燕成武帝慕容垂 建興元年

又名慕容霸，字道明，鮮卑族人。 公元384年建立後燕，號成武皇帝，年號燕元。慕容垂為前燕開國皇帝慕容皝第五子,慕容暐之叔。甚得慕容皝寵愛，後來得到慕容恪賞識，曾為前鋒都督，前燕吳王。

369年晉將桓温率軍攻前燕，在枋頭撤退，慕容垂以三萬騎追到襄邑，大敗晉軍。後被太傅慕容評逼走，攜妻子投降前秦。淝水之戰中進攻被委派進攻襄陽，暗中保存實力，在前秦敗後叛變，慕容垂糾合鮮卑、烏桓，建立後燕，率軍二十萬攻鄴，一年後奪據鄴城。

386年稱帝，定都中山。393年消滅慕容泓的西燕政權。因扣留北魏王拓跋圭弟弟，與本是藩屬的北魏關係惡化。395年太子慕容寶徵北魏，於參合陂之役大敗，隔年慕容垂反擊，但病死於親征途中。

6：西燕王段隨 昌平元年

西燕皇帝慕容衝被殺後，被擁立為西燕王，三月被慕容恆、慕容永發動政變殺死。

7：西燕王慕容覬 建明元年

段隨被殺後被立為燕主，率鮮卑東歸，行至臨晉當了10天燕王的慕容覬被慕容韜殺死。

8：西燕王慕容瑤 建平元年

是西燕皇帝慕容衝的兒子，慕容覬被殺後被立為皇帝，數天後被慕容永殺死。

9：西燕王慕容忠 建武元年

是西燕創業之主慕容泓的兒子。三月後被刁雲殺死

10:西燕河東王慕容永 中興元年

前秦滅燕時被遷往長安以賣靴子為生。指使刁雲殺慕容忠，後自立為帝。打敗前秦後俘獲前秦楊皇后，欲立為夫人，不從，殺之。中興八年，慕容垂發兵進攻慕容永，慕容永被俘後殺死，西燕亡。

11：西秦宣烈王乞伏國仁 建義二年

隴西鮮卑人。其父乞伏司繁受前秦天王苻堅封為南單于，前秦建元十二年司繁死，國仁繼位。前秦建元十九年淝水之戰時，苻堅原命國仁為前將軍，領先鋒騎，後國仁叔父乞伏步頹叛於隴西，苻堅派國仁回師討伐，步頹反而迎接國仁，及前秦淝水之戰失利，國仁即趁機吞併其他部族。前秦太安元年苻堅為姚萇所殺後，國仁自稱大都督、大將軍、大單于、領秦、河二州牧，改元建義，建都勇士城。西秦建義四年，國仁死，諡宣烈王，廟號烈祖，弟乞伏乾歸繼位。

12：後涼懿武帝呂光 太安元年

字世明，略陽氐人，是呂婆樓之子。十六國時期後涼國建立者。呂光本為前秦將領。前秦建元十八年，淝水之戰前夕，受天王苻堅之命征討西域，降焉耆、破龜茲，威震西域，因此遠方諸國皆來歸附。呂光本來想要留在龜茲，但是受到名僧鳩摩羅什勸阻，而且部眾們也想回到中原，遂回師。然而前秦於淝水敗後，境內各族紛紛反叛，呂光被阻於西域，不能東歸。前秦太安元年，終於攻入涼州。386年，呂光收到苻堅死訊，也改元太安，並自稱使持節、侍中、中外大都督、督隴右、河西諸軍事、大將軍、涼州牧、酒泉公。389年，稱三河王，改元666麟嘉。396年，復改稱天王，國號大涼，改元龍飛。在位末期內政不修，各族叛離，埋下亡國因子。龍飛四年呂光病重，立太子呂紹為天王，自號太上皇帝，不久逝世。諡懿武皇帝，廟號太祖。

13：北魏道武帝拓跋珪 登國元年

又名涉珪、什翼圭、翼圭、開，北魏開國皇帝鮮卑族人。他是代王拓跋什翼犍的孫子，獻明帝拓跋寔的兒子。376年，秦滅代國，拓跋珪出逃。10年後即385年，15歲的拓跋珪趁前秦滅亡、北方混亂的機會重興代國，在盛樂即位為王。又在次年即386年改國號“魏”，是為北魏，改元“登國”，398年，他將國都從盛樂遷到大同，並自稱皇帝。他即位初年，積極擴張疆土，勵精圖治，將鮮卑政權推進封建社會，天下小康。晚年好酒色，剛愎自用，不團結兄弟，導致自己最後在409年的宮廷政變中遇刺身亡，終年僅三十九歲，在位二十四年。拓跋珪諡號為道武皇帝，廟號太祖。

代北部落牛川大會

前奏滅代國後，什翼犍之孫拓跋珪先後流寓於獨孤部和賀蘭部。離開劉顯後數月，於晉太元十一年（386）正月，在牛川（今內蒙古錫拉木林河）召開部落大會，即代王位，建元登國。拓跋氏從此興盛。拓跋珪以長孫嵩為南部大人，叔孫普洛為北部大人，主理政務。以張兗為左長史，許謙為右司馬，王建、庾嶽為外朝大人，奚牧為治民長，掌管宿衞，參加軍國大事的謀劃議論。

後燕慕容垂即帝位

慕容垂，字道明，慕容晃第五子。先為苻堅之冠軍將軍。淝水之戰後，苻堅兵敗，慕容垂乘機起兵。攻鄴城（今河南安陽北），迫使前秦鄴城守將長樂公苻丕撤出鄴城，西向長安。整個河北地區落入慕容垂手中。晉太元十一年（386）正月，慕容垂自立為帝，定都中山（今河北定縣），改元建興，轄幽、冀、平三州之地。

南安秘宜攻西秦

南安（今甘肅隴西縣渭水東岸）豪族秘宜於晉太元十一年（386）正月率羌、胡五萬餘人攻西秦。西秦王乞伏國仁引兵五千迎擊，秘宜大敗，遂逃回南安。

西燕王迭立

晉太元十一年（386）三月，西燕左僕射慕容恆與尚書慕容永謀劃，殺死段隨，立慕容顗為王，改元建明。率鮮卑男女三十餘萬人，離開長安向東。途中，慕容顗被部下殺，慕容恆再立慕容衝之子慕容瑤為帝，改元建平，為慕容衝諡曰威皇帝。然而眾人歸向慕容永，慕容永遂執殺慕容瑤，立慕容忠為帝，改元建武。到聞喜（今山西聞喜），聽説慕容垂已稱帝號，不敢再向東進，遂築燕熙城而居之。

前秦攻晉枹罕

東晉太元十一年（386）正月，前秦益州牧王廣自隴右引兵進攻東晉河州牧毛興，秦晉兩軍在枹罕（今甘肅臨夏縣東北）交戰。毛興派建節將軍衞平率一千七百餘人夜襲王廣軍營，大敗秦軍。二月，前秦秦州牧王統派兵援助王廣進攻毛興，毛興據枹罕城固守。四月，毛興襲擊王廣，王廣不備而敗。繼爾毛興欲攻王統，枹罕氐族各部已苦於戰事，相約而起，殺毛興，推舉豪強衞平為河州刺史。

拓跋珪初稱魏王

登國元年（386）正月，拓跋珪在牛川（今內蒙古錫拉木林河）稱代王，光復代國。四月，改稱魏王。拓跋氏自此以魏為國號，史稱拓跋魏或北魏。

後秦姚萇在長安即帝位

西燕（今陝西西安市北）慕容永等鮮卑眾東遷後，長安（今陝西西安市北）空虛，盧水胡郝奴乘機入駐。晉太元十一年（386）四月，後秦王姚萇擊敗郝奴，在長安稱帝，改元建初，國號大秦，立子姚興為皇太子，並設置百官。追尊其父姚弋仲為景元皇帝。改長安為常安。

慕容永稱藩於後燕

晉太元十一年（386）六月，西燕刁雲殺西燕王慕容忠，推慕容永為使持節，大單于、大將軍，雍、秦、梁、涼四州牧，河東王，向後燕慕容垂稱藩。

苻堅族孫苻登稱帝於南安

襄陵大戰之後，前秦渤海王苻懿、濟北王苻昶自杏城（今陝西洛川西南）逃到南安（今甘肅隴西縣渭水東岸）苻登軍中。苻登發喪，諡苻丕曰哀平皇帝。晉太元十一年（386）十一月，苻登在隴東（今寧夏固原之南）即皇帝位，改元太初，置立百官。

烈宗孝武皇帝中之上太元十一年（丙戌，公元三八六年）

春，正月，戊申，拓跋珪大會於牛川，即代王位，改元登國。以長孫嵩為南部大人，叔孫普洛為北部大人，分治其眾。以上谷張兗為左長史，許謙為右司馬，廣寧王建、代人和跋、叔孫建、庾嶽等為外朝大人，奚牧為治民長，皆掌宿衞及參軍國謀議。長孫道生、賀毘等侍從左右，出納教命。王建娶代王什翼犍之女；嶽，和辰之弟；道生，嵩之從子也。

燕王垂即皇帝位。

後秦王萇如安定。

南安秘宜帥羌、胡五萬餘人攻乞伏國仁，國仁將兵五千逆擊，大破之。宜奔還南安。

鮮于乞之殺翟真也，翟遼奔黎陽，黎陽太守滕恬之甚愛信之。恬之喜畋獵，不愛士卒，遼潛施奸惠以收從心。恬之南攻鹿鳴城，遼於後閉門拒之；恬之東奔鄄城，遼追執之，遂據黎陽。豫州刺史朱序遣將軍秦膺、童斌與淮、泗諸郡共討之。

秦益州牧王廣自隴右引兵攻河州牧毛興於枹罕，興遣建節將軍衞平帥其宗人一千七百夜襲廣，大破之。二月，秦州牧王統遣兵助廣攻興，興嬰城自守。燕大赦，改元建興，置公卿尚書百官，繕宗廟、社稷。

西燕主衝樂在長安，且畏燕主垂強，不敢東歸，課農築室，為久安之計，鮮卑鹹怨之。左將軍韓延因眾心不悦，攻衝，殺之，立衝將段隨為燕王，改元昌平。

初，張天錫之南奔也，秦長水校尉王穆匿其世子大豫，與俱奔河西，依禿髮思復鞬，思復鞬送於魏安。魏安人焦松、齊肅、張濟等聚兵數千人迎大豫為主，攻呂光昌松郡，拔之，執太守王世強。光使輔國將軍杜進擊之，進兵敗，大進豫逼姑臧。王穆諫曰：“光糧豐城固，甲兵精鋭，逼之非利；不如席捲嶺西，礪兵積粟，然後東向與之爭，不及期年，光可取也。”大豫不從，自號撫軍將軍、涼州牧，改元鳳凰，以王穆為長史，傳檄郡縣，傳穆説諭嶺西諸郡，建康太守李隰、祁連都尉嚴純皆起兵應之，有眾三萬，保據楊塢。

代王珪徙居定襄之盛樂，務農息民，國人悦之。

三月，大赦。

泰山太守張願以郡叛，降翟遼。初，謝玄欲使朱序屯梁國，玄自屯彭城，以北固河上，西援洛陽。朝議以徵役既久，欲令玄置戍而還。會翟遼、張願繼叛，北方騷動，玄謝罪，乞解職，詔慰諭，令還淮陰。

燕主垂追尊母蘭氏為文昭皇后，欲遷文明段後，以蘭後配享太祖，詔百官議之，皆以為當然。博士劉詳、董謐以為：“堯母為帝嚳妃，位第三，不以貴陵姜原。明聖之道，以至公為先；文昭後宜立別廟。”垂怒，逼之，詳、謐曰：“上所欲為，無問於臣。臣案經奉禮，不敢有貳。”垂乃不復問諸儒，卒遷段後，以蘭後代之。又以景昭可足渾後傾覆社稷，追廢之；尊烈祖昭儀段氏為景德皇后，配享列祖。

崔鴻曰：“齊桓公命諸侯無發妾為妻。夫之於妻，猶不可以妾代之，況子而易其母乎？《春秋》所稱母以子貴者，君母既沒，得以妾母為小君也；至於享祀宗廟，則成風終不得配莊公也。君父之所為，臣子必習而效之，猶形聲之於影響也。寶之逼殺其母，由垂為之漸也。堯、舜之讓，猶為之、噲之禍，況違禮而縱私者乎？昔文姜得罪於桓公，《春秋》不之廢。可足渾氏雖有罪於前朝，然小君之禮成矣；垂以私憾廢之，又立兄妾之無子者，皆非禮也。

劉顯自善無南走馬邑，其族人奴真帥所部降於代。奴真有兄犍，先居賀蘭部，奴真言於代王珪，請召犍而以所部讓之；珪許之。犍既領部，遣弟去斤遺賀訥金馬。賀染干謂去斤曰：“待汝兄弟厚，汝今領部，宜來從我。”去斤許之。奴真怒曰：“我祖父以來，世為代忠臣，故我以部讓汝等，欲為義也。今汝等無狀，乃謀叛國，義於何在！”遂殺犍及去斤。染干聞之，引兵攻奴真，奴真奔代。珪遣使責染干，染干乃止。

西燕左僕射慕容恆、尚書慕容永襲段隨，殺之；立宜都王子顗為燕王，改元建明，帥鮮卑男女四十餘萬口去長安而東。恆弟護軍將軍韜，誘顗於臨晉，恆怒，舍韜去詠與武衞將軍刁雲帥眾攻韜。韜敗，奔恆營。恆立西燕主衝之子瑤為帝，改元建平，諡衝曰威皇帝。眾皆去瑤奔永，永執瑤，殺之，立慕容泓子忠為帝，改元建武。忠以永為太尉，守尚書令，封河東公。永持法寬平，鮮卑安之。至聞喜，聞燕主垂已稱尊號，不敢進，築燕熙城而居之。

鮮卑既東，長安空虛。前滎陽太守高陵趙谷等招杏城盧水胡郝奴，帥户四千入於長安，温北皆應之，以谷為丞相。扶風王谷有眾數千，保據馬嵬，奴遣弟多攻之。夏，四月，後秦王萇自安定伐之，渭奔漢中。萇執多而進，奴懼，請降，拜鎮北將軍、六穀大都督。

癸巳，以尚書僕射陸納為左僕射，譙王恬為右僕射。納，玩之子也。

毛興襲擊王廣，敗之，廣奔秦州；隴西鮮卑匹蘭執廣送後秦。興復欲攻王統於上邽，枹罕諸氐皆厭苦兵事，乃共殺興，推衞平為河州刺史，遣使請命於秦。

燕主垂封其子農為遼西王，麟為趙王，隆為高陽王。

代王珪改稱魏王。

張大豫自楊塢進屯姑臧城西，王穆及禿髮思復鞬子奚于帥眾三萬屯於城南；呂光出擊，大破之，斬奚於等二萬餘級。

秦大赦，以衞平為撫軍將軍、河州刺史，呂光為車騎大將軍、涼州牧。使者皆沒於後秦，不能達。

燕主垂以范陽王德為尚書令，太原王楷為左僕射，樂浪王温為司隸校尉。

後秦王萇即皇帝位於長安，大赦，改元建初，國號大秦。追尊其父弋仲為景元皇帝，立妻虵氏為皇后，子興為皇太子。置百官。萇與羣臣宴，酒酣，言曰：“諸卿皆與朕北面秦朝，今忽為君臣，得無恥乎！”趙遷曰：“天不恥以陛下為子，臣等何恥為臣！”萇大笑。

魏王珪東如陵石，護佛侯部帥侯辰、乙佛部帥代題皆叛走。諸將請追之，珪曰：“侯辰等累世服役，有罪且當忍之。方今國家草創，人情未壹，愚者固宜前卻，不足追也！”

六月，庚寅，以前輔國將軍楊亮為雍州刺史，鎮衞山陵。荊州刺史桓石民遣將軍晏謙擊弘農，下之。初置湖、陝二戍。西燕刁雲等殺西燕主忠，推慕容永為使持節、大都督中外諸軍事、大將軍、大單于、雍、秦、梁、涼四州牧、錄尚書事、河東王，稱籓於燕。

燕主垂遣太原王楷、趙王麟、陳留王紹、章武王宙攻秦苻定、苻紹、苻謨、苻亮等；楷先以書與之，為陳禍福，定等皆降。垂封定等為侯，曰：“以酬秦主之德。”

秦主丕以都督中外諸軍事、司徒、錄尚書事王永為左丞相，太尉、東海王纂為大司馬，司空張虵為太尉，尚書令咸陽徐義為司空，司隸校尉王騰為驃騎大將軍、儀同三司。永傳檄四方公侯、牧守、壘主、民豪，共討姚萇、慕容垂，令各帥所統，以孟冬上旬會大駕於臨晉。於是天水姜延、馮翊寇明、河東王昭、新平張晏、京兆杜敏、扶風馬朗、建忠將軍、高平牧官都尉扶風王敏等鹹承檄起兵，各有眾數萬，遣使詣秦，丕皆就拜將軍、郡守，封列侯。冠軍將軍鄧景擁眾五千據彭池，與竇衝為首尾，以擊後秦。丕以景為京兆尹。景，羌之子也。

後秦主萇徙安定五千餘户於長安。

秋，七月，秦平涼太守金熙、安定都尉沒弈干與後秦左將軍姚方成戰於孫丘谷，方成兵敗。後秦主萇以其弟徵虜將軍緒為司隸校尉，鎮長安；自將至安定擊熙等，大破之。金熙本東胡之種；沒弈幹，鮮卑多蘭部帥也。

枹罕諸氐以衞平衰老，難為成功，議廢之，而憚其宗強，累日不決。氐啖青謂諸將曰：“大事宜時定，不然，變生。諸君但請衞公為會，觀我所為。”會七夕大宴，青抽劍而前曰：“今天下大亂，吾曹休慼同之，非賢主不可以濟大事。衞公老，宜返初服以避賢路。狄道長苻登，雖王室疏屬，志略雄明，請共立之，以赴大駕。諸君有不同者，即下異議！”乃奮劍攘袂，將斬異己者。眾皆從之，莫敢仰視。於是推登為使持節、都督隴右諸軍事、撫軍大將軍、雍、河二州牧、略陽公，帥眾五萬，東下隴，攻南安，拔之，馳使請命於秦。登，秦主丕族子也。

秘宜與莫侯悌眷帥其眾三萬餘户降於乞伏國仁，國仁拜宜東秦州刺史，悌眷梁州刺史。

已酉，魏王珪還盛樂，代題復以部落來降，十餘日，又奔劉顯；珪使其孫倍斥代領其眾。劉顯弟肺泥帥眾降魏。

八月，燕主垂留太子寶守中山，以趙王麟為尚書右僕射，錄留台。庚午，自帥范陽王德等南略地，使高陽王隆東徇平原。丁零鮮于乞保曲陽西山，聞垂南伐，出營望都，剽掠居民。趙王麟自出討之，諸將皆曰：“殿下虛鎮遠征，萬一無功而返，虧損威重，不如遣諸將討之。”麟曰：“乞聞大駕在外，無所畏忌，必不設備，一舉可取，不足憂也。”乃聲言至魯口，夜，回趣乞，比明，至其營；掩擊，擒之。翟遼寇譙，朱序擊走之。

秦主丕以苻登為徵西大將軍、開府儀同三司、南安王，持節、州牧、都督，皆因其所稱而授之。又以徐義為右丞相。留王騰守晉陽，右僕射楊輔戍壺關，帥眾四萬，進屯平陽。

初，後秦主萇之弟碩德統所部羌居隴上，聞萇起兵，自稱徵西將軍，聚眾於冀城以應之；以兄孫詳為安遠將軍，據隴城，從孫訓為安西將軍，據南安之赤亭，與秦秦州刺史王統相持。萇自安定引兵會碩德攻統，天水屠各、略陽羌胡應之者一萬餘户，秦略陽太守王皮降之。

初，秦滅代，遷代王什翼犍少子窟咄於長安，從慕容永東徙，永以窟咄為新興太守。劉顯遣其弟亢泥迎窟咄，以兵隨之，逼魏南境，諸部騷動。魏王珪左右於桓等與部人謀執珪以應窟咄，幢將代人莫題等亦潛與窟咄交通。桓舅穆崇告之，珪誅桓等五人，莫題等七姓悉原不問。珪懼內難，北逾阻山，復依賀蘭部，遣外朝大人遼東安同求救於燕，燕主垂遣趙王麟救之。

九月，王統以秦州降於後秦。後秦主萇以姚碩德為使持節、都督隴右諸軍事、秦州刺史，鎮上邽。

呂光得秦王堅兇問，舉軍縞素，諡曰文昭皇帝。冬，十月，大赦，改元大安。

西燕慕容永遣使詣秦主丕，求假道東歸。丕弗許，與永戰於襄陵，秦兵大敗，左丞相王永、衞大將軍俱石子皆死。初，東海王纂自長安來，麾下壯士三千餘人，丕忌之，既敗，懼為纂所殺，帥騎數千南奔東垣，謀襲洛陽。揚威將軍馮該自陝邀擊之，殺丕，執其太子寧、長樂王壽送建康；詔赦不誅，以付苻宏。纂與其弟尚書永平侯師奴帥秦眾數萬走據杏城，其餘王公百官皆沒於永。永遂進據長子，即皇帝位，改元中興。將以秦後楊氏為上夫人，楊氏引劍刺永，為永所殺。

甲申，海西公弈薨於吳。

燕寺人吳深據清河反，燕主垂攻之，不克。

後秦主萇還安定。

秦南安王登既克南安，夷、夏歸之者三萬餘户，遂進攻姚碩德於秦州，後秦主萇自往救之。登與萇戰於胡奴阜，大破之，斬首二萬餘級，將軍啖青射萇，中之。萇創重，走保上邽，姚碩德代之統眾。

燕趙王麟軍未至魏，拓跋窟咄稍前逼魏王珪，賀染干侵魏北部以應之。魏眾驚擾，北部大人叔孫普洛亡奔劉衞辰。麟聞之，遽遣安同等歸。魏人知燕軍在近，眾心少安。窟咄進屯高柳，珪引兵與麟會擊之，窟咄大敗，奔劉衞辰，衞辰殺之。珪悉收其眾，以代人庫狄幹為北部大人。麟引兵還中山。

劉衞辰居朔方，士馬甚盛。後秦主萇以衞辰為大將軍、大單于、河西王、幽州牧，西燕主永以衞辰為大將軍、朔州牧。

十一月，秦尚書寇遺奉勃海王懿、濟北王昶自杏城奔南安，南安王登發喪行服，諡秦主丕曰哀平皇帝。登議立懿為主，眾曰：“勃海王雖先帝之子，然年在幼衝，未堪多難。今三虜窺覦，宜立長君，非大王不可。”登乃為壇於隴東，即皇帝位，大赦，改元太初，大置百官。

慕容柔、慕容盛及盛弟會皆在長子，盛謂柔、會曰：“主上已中興幽、冀，東西未壹，吾屬居嫌疑之地，為智為愚，皆將不免。不若以時東歸，無為坐待魚肉也。”遂相與亡歸燕。後歲餘，西燕主永悉誅燕主俊及燕主垂之子孫，男女無遺。

張大豫自西郡入臨洮，掠民五千餘户，保據俱城。

十二月，呂光自稱使持節、侍中、中外大都督、督隴右、河西諸軍事、大將軍、涼州牧、酒泉公。

秦主登立世祖神主于軍中，載以輜軿，建黃旗青蓋，以虎賁三百人衞之，凡所欲為，必啓主而後行。引兵五萬，東擊後秦，將士皆刻鉾、鎧為“死”“休”字；每戰以劍槊為方圓大陣，知有厚薄，從中分配，故人自為戰，所向無前。

初，長安之將敗也，中壘將軍徐嵩、屯騎校尉胡空各聚眾五千，結壘自固；既而受後秦官爵。後秦主萇以王禮葬秦主堅於二壘之間。及登至，嵩、空以眾降之。登拜嵩雍州刺史，空京兆尹，改葬堅以天子之禮。

乙酉，燕主垂攻吳深壘，拔之，深單馬走。垂進屯聊城之逢關陂。初，燕太子洗馬温詳來奔，以為濟北太守，屯東阿。燕主垂遣范陽王德、高陽王隆攻之，詳遣從弟攀守河南岸，子楷守碻磝以拒之。

燕主垂以魏王珪為西單于，封上谷王，珪不受。