慕容垂

鹹康五年（前燕六年，339年），慕容垂初名為慕容霸，一字道業。慕容皝攻打高句麗，兵及新城，高句麗國王王釗乞盟，乃還。慕容皝以慕容霸為騎都尉，令其跟隨其慕容恪（慕容皝第四子）攻打宇文部。當時慕容霸年僅十三歲，勇冠三軍。 ^[1] 

慕容霸甚得父親慕容皝的寵愛，甚至比起身為世子的哥哥慕容儁更多，故此慕容儁心內十分妒忌慕容霸。

鹹康八年（前燕九年，342年），慕容霸16歲。前燕王慕容皝率軍攻高句麗。時前燕與高句麗相鄰，慕容皝常懼其乘虛而入，視為心腹之患。遂於十一月，採用庶兄建威將軍慕容翰之策略，分兵兩路進攻高句麗。慕容皝自率主力精鋭4萬從南道進攻，而慕容霸則與慕容翰為前鋒。慕容皝還另命長史王寓等率兵1.5萬從北道進攻。高句麗王高釗聞知，判斷燕軍主力必從北道而來，乃使其弟高武率精兵5萬防守北道，自率弱旅防南道。前燕軍在南道大敗高句麗軍，乘勝追入丸都（高句麗都城，今吉林省集安市），高釗逃走。 ^{[83-85]  [109-110]} 

東晉建元二年（前燕十一年，344年），慕容霸18歲。二月，前燕王慕容皝親自帶兵攻宇文逸豆歸，以建威將軍慕容翰為前鋒將軍，劉佩為副將；並命慕容霸與慕容軍、慕容恪及折衝將軍慕輿根等率兵分三路並進。宇文逸豆歸派南羅城大（即城主）涉夜幹率精兵迎擊；慕容翰出戰涉夜幹，兩軍激戰之時，慕容霸則率軍從側翼殺出，殺涉夜幹，宇文軍不戰自潰，燕軍乘勝追擊，攻克宇文氏都城紫蒙川（今遼寧省朝陽市）。宇文逸豆歸敗逃，死於漠北。宇文氏從此散亡，慕容皝收其畜產，徙其部眾5000餘落於昌黎，闢地千餘里，慕容霸因功被封為都鄉侯。 ^{[83-85]  [109-110]} 

東晉永和元年（345年），後趙將領鄧恆領兵數萬駐屯樂安（今河北省樂亭縣），意圖併吞前燕。慕容皝以慕容霸為平狄將軍，駐軍徒河（今遼寧省錦州市），鄧恆因為畏懼慕容霸而不敢進犯。 ^{[83-85]  [111]} 

永和五年（349年），後趙皇帝石虎駕崩，後趙大亂。可慕容儁卻認為後趙新遭大喪，未同意進取中原。慕容霸急至龍城（今遼寧朝陽），親自對慕容儁説：“難得而易失者，時也。萬一石氏衰而復興，或有英雄據其成資，豈惟失此大利，亦恐更為後患。”於是，在封奕等人的支持下，慕容儁以慕容垂為前鋒都督、建鋒將軍，選二十多萬精兵準備伐趙。 ^{[83-85]  [109-110]} 

永和六年（350年）二月，慕容儁命慕容垂領二萬兵經循東路經徒河伐趙，另遣慕輿幹出西道，自率中軍，兵分三路伐趙。慕容垂到三陘（今河北撫寧縣矛石山），鄧恆驚懼而燒倉庫出逃，退保薊城（今北京市）。慕容垂到後盡收樂安、北平兩郡兵糧，與慕容儁會合共攻薊城。三月，燕軍攻下薊城，慕容垂勸止了慕容儁盡坑後趙士卒的決定。不久慕容儁又親率軍隊進攻鄧恆，至清梁（今河北省清苑縣）時趙將鹿勃早率數千人夜襲燕軍，突入慕容垂幕下，慕容垂於是奮力反擊，手刃了十多人，遏制了鹿勃早的攻擊，及後慕輿根等人領兵擊敗鹿勃早，成功擊退了來襲。 ^{[83-85]  [109-110]} 

永和八年（352年）三月，趙立義將軍段勤聚胡、羯萬餘人保據繹幕，自稱趙帝。慕容霸率軍前去攻打，慕容霸軍至繹幕，段勤與弟段思舉城投降。由於燕衞將軍慕容恪、撫軍將軍慕容軍、左將軍慕容彪等屢薦慕容霸有命世之才，宜當大任。燕主慕容俊遂於同年以慕容霸為使持節、安東將軍、北冀州剌史，鎮常山。 ^[4] 

永和十年（354年）四月，慕容俊稱帝，建號元璽，史稱前燕。慕容霸因訓練軍隊之時，座騎受驚而墜馬，進而折齒，更名為慕容垂。慕容垂被封為吳王，鎮守信都，以侍中、右禁將軍錄留台事，大收東北之利。這便使慕容儁更加忌妒慕容垂，下詔將其召還。

昇平元年（前燕光壽元年，357年），前燕發兵進攻塞北（長城以北）敕勒。敕勒，又名丁零、高車。魏晉南北朝時，大批敕勒人入塞與其他少數民族雜居，留居漠北草原的敕勒則在四世紀日益強大，不斷侵擾中原。前燕入居中原後，經常遭到敕勒人襲擾。同年五月，慕容俊派遣慕容垂（時為撫軍將軍）與中軍將軍慕容虔、護軍將軍平熙率步騎8萬進軍塞北，攻敕勒，大敗之，俘斬達10餘萬人，獲馬13萬匹、牛羊無數。北部邊境復安。 ^[5] 

昇平二年（358年），慕容垂娶段末柸女段氏，段氏生子慕容令、慕容寶。段氏才高性烈，與皇后可足渾氏不睦，皇后引以為恨。慕容儁向來對慕容垂不滿，時有人奉可足渾皇后之令告段氏及吳國典書令遼東高弼為巫蠱，想借此把慕容垂牽連進來。慕容儁將段氏及高弼下獄，進行拷問。但二人“志氣確然，終無撓辭”（《晉書·慕容垂載記》）。慕容垂心痛，暗中派人對段氏説：“人生會當一死，何堪楚毒如此。不若引服。”段氏嘆息道：“吾豈愛死者耶！若自誣以惡逆，上辱祖宗，下累於王，固不為也！”（《晉書·慕容垂載記》）後段氏死於獄中，而慕容垂也因此得免。出平州刺史，鎮遼東。並以段氏之妹為繼室，皇后又將其黜之，並將其妹嫁與慕容垂，慕容垂心中不滿，這使他與慕容儁關係更加惡劣。 ^[6] 

昇平三年（359年）十二月，慕容儁病危，召慕容垂回鄴城（今河北省臨漳縣）。

昇平四年（360年）正月，慕容儁病逝，太子慕容暐即位。二月，尊可足渾氏為皇太后，以太原王慕容恪為太宰，專錄朝政；上庸王慕容評為太傅，陽騖為太保，慕輿根為太師，參輔朝政。時慕輿根自恃先朝元勳，心不服慕容恪，舉動倨傲。太后可足渾氏也頗干預外事。慕輿根想要謀反，便勸慕容恪一起參與，遭到拒絕。後慕容恪將此事告之於慕容垂，慕容垂便勸其誅殺慕輿根，但慕容恪以大局為重，沒有同意。慕輿根獲悉陰謀敗露，密謀誅殺慕容恪與慕容評，二人聞後，遂將慕輿根誅殺。三月，慕容恪以慕容垂為使持節、徵南將軍、都督河南諸軍事、兗州牧、荊州刺史，鎮梁國之蠡台。 ^{[83-85]  [109-110]} 

興寧三年（365年）二月，慕容垂隨慕容恪共攻洛陽。三月，克之，俘殺揚武將軍沈勁。隨即慕容恪略地至崤、澠，關中大震，秦王苻堅屯陝城以防燕軍。慕容恪以慕容垂為都督荊、揚、洛、徐、兗、豫、雍、益、涼、秦十州諸軍事、徵南大將軍、荊州牧，配兵一萬，鎮魯陽。慕容恪對慕容垂表現出來的軍事才能大為驚奇，甚為倚重。後慕容恪病重，深慮慕容暐手中無權，而慕容評又多猜忌，便向燕主推薦慕容垂，主持國政。五月，慕容恪病逝，臨終前，慕容暐親臨撫慰問以後事，慕容恪再次向慕容暐推薦慕容垂。 ^{[83-85]  [109-110]} 

慕容恪病死後，太和四年（前燕建熙十年，369年）四月，東晉大司馬桓温親率步騎5萬開始北伐前燕（參見晉攻前燕之戰）。 ^[7]  東晉建威將軍檀玄攻克湖陸（今山東魚台），俘燕慕容忠。前燕下邳王慕容厲為征討大都督和晉軍戰於黃墟（今河南開封），燕軍大敗，燕高平太守徐翻舉郡降晉。晉鄧遐和朱序又打敗燕將傅顏。慕容暐於是派散騎常侍李鳳去前秦求援。七月，桓温進駐武陽（今山東莘縣），前燕孫元率宗族起兵響應，桓温到達枋頭（今河南省浚縣）。東晉大軍連戰連勝，使慕容暐和太傅慕容評十分恐懼，商議欲逃故都和龍（今遼寧朝陽）。這時，吳王慕容垂請求率兵抗晉，他説：“不然。臣請擊之，若戰不捷，走未晚也。”（《晉書·慕容暐載記》）慕容暐以慕容垂代替慕容臧為南討大都督，率徵南將軍慕容德等5萬步騎抵禦桓温。 ^{[83-85]  [109-110]} 

慕容暐又派散騎侍郎樂嵩往前秦求救，並答應以割讓虎牢（今河南省汜水鎮）以西的土地給秦為條件。前秦王苻堅召集羣臣商議，採納王猛先援弱擊強，後再乘燕衰而取之的建議。八月，派將軍苟池和洛州刺史鄧羌率領步騎2萬救援前燕。援軍從秦洛州（今河南）出發，出洛陽進屯潁川（今河南許昌），又派散騎侍郎姜撫去燕國報信。 ^{[83-85]  [109-110]} 

桓温接連失利，糧草中斷，又聽説前秦援兵將要到達，遂下令焚燒戰船，丟下輜重和鎧仗，率軍從陸路撤回。桓温從東燕（治今河南汲縣東南）出發，撤退途中恐前燕追兵在上游放毒，命士卒鑿井取水飲用，這樣一直行走了700裏。前燕諸將爭欲追擊，慕容垂説：“不可。桓温初退惶恐，必嚴設警備，簡精鋭為後拒，擊之未必得志，不如緩之。彼幸吾未至，必晝夜疾趨；俟其士眾力盡氣衰，然後擊之，無不克矣。”（《資治通鑑·卷第一百二》）於是，慕容垂親率騎兵8000尾隨桓温軍行進。桓温果然加速退兵。幾天以後，慕容垂告諸將曰：“温可擊矣。”（《資治通鑑·卷第一百二》）遂令諸將急進，在襄邑（今河南睢縣）追上桓温。慕容德先率領4000名精鋭騎兵埋伏於襄邑東澗中，和慕容垂東西夾擊桓温，大敗晉軍，斬首3萬人。 ^{[83-85]  [109-110]} 

時秦將苟池又於譙郡截擊桓温，晉軍死者復以萬計。晉將孫元據守武陽抵抗燕軍，被燕左衞將軍孟高擒獲。十月，天氣漸冷，桓温收集餘眾，屯于山陽（今江蘇淮安）。至此，桓温北伐以失敗告終。 ^{[83-85]  [109-110]} 

慕容垂大敗桓温，威名大振，慕容評對慕容垂是又忌又恨。後慕容垂提出獎勵麾下將士，但被慕容評壓住不報。慕容垂大為不滿，與慕容評相爭。太后可足渾氏素恨慕容垂，遂毀其戰功，與慕容評相謀，欲殺慕容垂。慕容恪之子慕容楷及慕容垂舅蘭建知道後，告訴慕容垂説：“先發制人，但除評及樂安王臧，餘無能為矣。”慕容垂心中不忍，説：“骨肉相殘而首亂於國，吾有死而已，不忍為也。”（《資治通鑑·卷第一百二》）不久，二人又告訴慕容垂説：“內意已決，不可不早發。” 慕容垂説：“必不可彌縫，吾寧避之於外，餘非所議。”（《資治通鑑·卷第一百二》）

慕容垂心中憂慮，未敢將此事告訴諸子，同時也是怕引起諸子的騷動。世子慕容令説：“尊比者如有憂色，豈非以主上幼衝，太傅疾賢，功高望重，愈見猜邪？”慕容垂説：“然。吾竭力致命以破強寇，本欲保全家國，豈知功成之後，返令身無所容。汝既知吾心，何以為吾謀？”慕容令説：“主上闇弱，委任太傅，一旦禍發，疾於駭機。今欲保族全身，不失大義，莫若逃之龍城，遜辭謝罪，以待主上之察，若周公之居東，庶幾可以感寤而得還，此幸之大者也。如其不然，則內撫燕、代，外懷羣夷，守肥如之險以自保，亦其次也。”（《資治通鑑·卷第一百二》）慕容垂覺得這個辦法很好，遂同意。十一月，慕容垂以打獵為由，微服出鄴，準備回故都龍城。到邯鄲時，卻出了意外，幼子慕容麟向來不為慕容垂所寵愛，便嚮慕容評告狀，慕容垂左右也多有離去。慕容評知道後，在慕容暐面前盡説慕容垂壞話，遂派西平公慕容強率精騎追之，到范陽（今北京）時，慕容垂派慕容令斷後，慕容強不敢追趕。時天將晚慕容令對慕容垂説：“本欲保東都以自全，今事已泄，謀不及設。秦主方招延英傑，不如往歸之。”慕容垂説：“如今之計，舍此安之。”（《資治通鑑·卷第一百二》）

慕容垂“乃散騎滅跡，傍南山復還鄴，隱於趙之顯原陵”（《資治通鑑·卷第一百二》）。又殺白馬以祭天。慕容令對慕容垂説：“太傅忌賢疾能，構事以來，人尤忿恨。今鄴城之中，莫知尊處，如嬰兒之思母，夷、夏同之。若順眾心，襲其無備，取之如指掌耳。事定之後，革弊簡能，大匡朝政，以輔主上，安國存家，功之大者也。現今之便，誠不可失，願給騎數人，足以辦之。”慕容垂説：“如汝之謀，事成誠為大福，不成悔之何及！不如西奔，可以萬全。”（《資治通鑑·卷第一百二》）其子慕容馬奴暗中謀劃逃歸，慕容垂殺了他之後起行。慕容垂遂率部西行，至河陽，斬津吏而渡。遂自洛陽與段夫人，子慕容令、慕容寶、慕容農、慕容隆，慕容恪之子慕容楷，舅蘭建，郎中令高弼一起投奔前秦，只留夫人可足渾氏於鄴城。乙泉戌主吳歸率兵追擊，被慕容令擊退。

自慕容恪死後，前秦王苻堅便有伐燕之意，但一直未成，一是因內亂，二是忌憚慕容垂之威名。苻堅聞慕容垂來歸，大喜，親自到郊外迎接，執其手説：“天生賢傑，必相與共成大功，此自然之數也。要當與卿共定天下，告成岱宗，然後還卿本邦，世封幽州，使卿去國不失為子之孝，歸朕不失事君之忠，不亦美乎！”慕容垂感謝地説：“羈旅之臣，免罪為幸。本邦之榮，非所敢望！”（《資治通鑑·卷第一百二》）苻堅愛慕容令及慕容楷之才，皆厚相待，賞賜鉅萬，每次進見，都屬目觀之。關中士民素聞慕容垂父子名，皆嚮慕之。

秦相王猛深知慕容垂有雄略，怕將來引以為患，便對苻堅説：“慕容垂，燕之戚屬，世雄東夏，寬仁惠下，恩結士庶，燕、趙之間鹹有奉戴之意。觀其才略，權智無方，兼其諸子明毅有幹藝，人之傑也。蛟龍猛獸，非可馴之物，不如除之。”苻堅未從，説：“吾方以義致英豪，建不世之功。且其初至，吾告之至誠，今而害之，人將謂我何！”（《晉書·苻堅載記》）並以慕容垂為冠軍將軍，封賓都侯，食華陰五百户。

時前燕綱頹紀紊，日益腐敗。桓温攻燕結束後，前燕反悔食言，未將虎牢（今河南滎陽西北汜水鎮）以西土地割讓給前秦，前秦遂以此為藉口，於十一月派王猛統將軍梁成、鄧羌等率步騎3萬，進攻前燕（參見前秦滅前燕之戰），並以慕容令為參軍，充當嚮導。 ^[8] 

慕容令逃回前燕後，因忽叛忽歸，而慕容垂又無恙，反而受到猜疑。燕廷將慕容令變相發配，派到極北的沙城去戍守，嚴加監視。慕容令欲在沙城聯絡舊部，準備起事，又被慕容麟告了密，慕容令被誅殺。（參見金刀計）

太和四年（369年）十一月，王猛滅前燕，慕容垂隨苻堅入鄴，收集諸子，相對而哭。慕容垂見燕公卿大夫及故時僚吏，慕容垂想起當年的窘迫，有不悦之色。前郎中令高弼暗中對慕容垂曰：“大王以命世之姿，遭無妄之運，迍邅悽伏，艱亦至矣。天啓嘉會，靈命暫遷，此乃鴻漸之始，龍變之初，深願仁慈有以慰之。且夫高世之略必懷遺俗之規，方當網漏吞舟，以弘苞養之義；收納舊臣之胄，以成為山之功，奈何以一怒捐之？竊為大王不取。”（《晉書·慕容垂載記》）慕容垂深納其言。但慕容垂對慕容評卻怨氣難消，鹹安二年（372年）二月，慕容垂便對苻堅説：“臣叔父評，燕之惡來輩也，不宜復污聖朝，願陛下為燕戮之。”但苻堅未同意，還讓慕容評為范陽太守，前燕諸王也悉補邊郡。 ^[9-10] 

時苻堅已統一中國北方大部，寧康二年（373年），有彗星出現，太史令張孟認為不詳，便對苻堅説：“彗起尾箕，而掃東井，此燕滅秦之象。”（《晉書·苻堅載記》）並勸苻堅誅殺慕容氏，苻堅未從。並以慕容暐為尚書，慕容垂為京兆尹，慕容衝為平陽太守。寧康二年（374年）十二月，有人闖入明光殿大呼：“甲申乙酉，魚羊（魚羊即為鮮卑的鮮字）食人，悲哉無復遺。”（《晉書·苻堅載記》）秘書監朱肜、秘書侍郎略陽趙整等乘機請苻堅誅殺諸鮮卑人，但苻堅未聽。慕容垂再逃一劫。 ^[11] 

慕容垂及鮮卑人就這樣如履薄冰般的過了幾年，至到寧康二年（375年）七月，王猛病逝，才得以解脱。王猛的死，對苻堅是個很大的打擊。當時在前秦雖處於鼎盛時期，但鼎盛的後面，卻潛伏着社會危機。王猛死後不久，前秦的社會危機逐漸暴露出來了。太元元年（376年），陽平國常侍慕容紹覺察到這種變化，對其兄慕容楷説：“秦恃其強大，務勝不休，北戍雲中，南守蜀、漢，轉運萬里，道殣相望。兵疲於外，民困於內，危亡近矣。冠軍叔（慕容垂）仁智度英拔，必能恢復燕祚，吾屬但當愛身以待時耳！”（《資治通鑑·卷第一百四》）太元二年（377年），慕容垂子慕容農也暗中對慕容垂説：“自王猛之死，秦之法制，日以頹靡，今又重之以奢侈，殃將至矣，圖讖之言，行當有驗。大王宜結納英傑以承天意，時不可失也！”慕容垂此時已有此意，為防外泄，便笑着説：“天下事非爾所及”。 ^[12] 

太元三年（378年），苻堅為實現統一中國的願望，在滅涼、並代，解後顧之憂後，又經一年的休整，開始對東晉用兵。二月，苻堅派徵南大將軍、都督征討諸軍事、長樂公苻丕和武衞將軍苟萇、尚書慕容暐率步騎7萬進攻東晉襄陽，並以荊州刺吏楊安率軍作為先鋒。徵虜將軍石越率精騎1萬出魯陽關（今河南省平頂山市）；領軍將軍苟池、右將軍毛當、強弩將軍王顯率4萬人出武當（今湖北省丹江口市）；而京兆尹慕容垂則與揚武將軍姚萇率軍5萬出南鄉（今河南浙川西南）攻南陽，各軍會攻襄陽（今屬湖北）。 ^[13] 

由於晉軍襄陽守將朱序頑強防禦，致秦軍久攻不下。後慕容垂攻克了南陽（今屬河南），與苻丕會於襄陽。襄陽久攻不下，前秦朝野譁然。十二月，苻堅派黃門侍郎韋華持節見苻丕，賜給他一把劍，如果來年春天仍攻不下襄陽，令其自殺。次年正月，苻丕在苻堅催逼下，命諸軍全力攻襄陽。三月初六，克襄陽，俘朱序。苻堅沒殺朱序，以其為度支尚書。 ^[14-15] 

太元七年（382年）十月，前秦王苻堅在長安（今西安西北）與羣臣商議進攻東晉的事宜。苻堅此時躊躇滿志，他認為前秦可以動員97萬大軍，並準備親自出討，以統一天下，朝臣多反對。苻堅本來還是比較能夠納諫的，但在伐晉這個問題上，變得異常固執，聽不進任何不同意見。後來，雖然太子苻宏、釋道安、寵妃張夫人、愛子苻詵以及朝中許多大臣都一再進諫，但苻堅主意既定，不為所動。時慕容垂已有二心，便力主苻堅攻晉，他對苻堅説：“弱並於強，小並於大，此理勢自然，非難知也。以陛下神武應期，威加海外，虎旅百萬，韓、白滿朝，而蕞爾江南，獨違王命，豈可復留之以遺子孫哉！《詩》雲：‘謀夫孔多，是用不集。’陛下斷自聖心足矣，何必廣詢朝眾！晉武平吳，所仗者張、杜二三臣而已，若從朝眾之言，豈有混壹之功乎！”苻堅聞後大悦，説：“與吾共定天下者，獨卿而已。”（《資治通鑑·卷第一百四》）並賜帛五百匹。

慕容垂逃出樊籠，如魚得水。而權翼則秘密派兵在慕容垂經過的橋下埋伏，慕容垂已起疑心，自涼馬台扎草筏渡河而去。十二月，慕容垂至安陽，派參軍田山拿信去見鎮守鄴城的長樂公苻丕。苻丕聞慕容垂北來，雖懷疑其欲叛秦，但仍然前去迎接。趙秋勸慕容垂乘機殺死苻丕，慕容垂認為自己羽翼未豐，沒有同意。而苻丕也想殺死慕容垂，後侍郎天水姜讓勸阻説：“垂反形未著，而明公擅殺之，非臣子之義；不如待以上賓之禮，嚴兵衞之，密表情狀，聽敕而後圖之。”苻丕認為姜讓之言有理。

苻丕讓慕容垂住在鄴西，並與其相見，慕容垂將兵敗之事詳細告訴了苻丕。苻丕走後，慕容垂與前燕舊臣暗中聯繫，準備重建燕國。時洛陽附近的丁零人翟斌起兵叛秦，準備攻豫州牧、平原公苻暉於洛陽，翟斌部中有大批的前燕人，苻堅便派慕容垂前去平叛。

慕容垂想入鄴城參拜宗廟，苻丕不許，慕容垂着便服入城，但被亭吏阻攔。慕容垂大怒，殺吏燒亭而去。石越對苻丕説：“垂之在燕，破國亂家，及投命聖朝，蒙超常之遇，忽敢輕侮方鎮，殺吏焚亭，反形已露，終為亂階。將老兵疲，可襲而取之矣。”苻丕優柔寡斷，説：“淮南之敗，眾散親離，而垂侍衞聖躬，誠不可忘。”石越又説：“垂既不忠於燕，其肯盡忠於我乎！且其亡虜也，主上寵同功舊，不能銘澤誓忠，而首謀為亂，今不擊之，必為後害。”（《晉書·慕容垂載記》）苻丕未從。石越出來後對別人説：“公父子好存小仁，不顧天下大計，吾屬終當為鮮卑虜矣。”（《晉書·慕容垂載記》） ^[16] 

慕容垂留慕容農、慕容楷、慕容紹於鄴城，行至安陽湯池，閔亮、李毘自鄴城趕來，將苻丕與苻飛龍之言告訴了慕容垂。慕容垂乘機以此激怒其眾，説：“吾盡忠於苻氏，而彼專欲圖吾父子，吾雖欲已，得乎？”（《資治通鑑·卷第一百五》）於是便以兵少為由，於河內募兵，幾天時間便達至8000人。 ^[17] 

平原公苻暉遣使責備慕容垂，讓其趕緊進兵，慕容垂便對苻飛龍説：“今寇賊不遠，當晝止夜行，襲其不意。”（《資治通鑑·卷第一百五》）苻飛龍覺得有理，便同意了。一日夜，慕容垂派慕容寶率兵居前，慕容隆率兵跟隨自己，並把氐兵分散編入隊伍，並與慕容寶擊鼓為號，一起動手。半夜，鼓聲響，慕容垂部前後合擊，全殲擊苻飛龍與氐兵。並給苻堅寫信，告訴其殺苻飛龍的原因。 ^[18] 

當初，其子慕容麟曾告發慕容垂投秦，慕容垂一怒之下殺其母，但未忍心殺慕容麟。時殺苻飛龍，慕容麟屢獻計謀，啓發慕容垂，慕容垂非常高興，遂待其諸子一樣。慕容鳳及前燕舊臣之子燕郡王騰、遼西段延等聞翟斌起兵，各帥其部前去歸附。平原公苻暉使武平武侯毛當去討伐翟斌。慕容鳳説：“鳳今將雪先王之恥，請為斬此氐奴。”（《資治通鑑·卷第一百五》）遂出兵擊毛當，大敗秦兵，斬毛當。 癸未，慕容垂渡河焚橋，已有兵3萬人，下令説：“吾本外假秦聲，內規興復。亂法者軍有常刑，奉命者賞不逾日，天下既定，封爵有差，不相負也。”（《晉書·慕容垂載記》）慕容垂留遼東鮮卑可足渾潭集兵於河內的沙城，派田山至鄴城，將起兵之事告之於慕容農等，讓其起兵相應。時天色已晚，慕容農與慕容楷留宿鄴城，慕容紹先出城至蒲池，盜苻丕駿馬數百匹，等候慕容農與慕容楷。月末，二人率數十騎微服出鄴城與慕容紹會合，逃往列人（今河北省邯鄲市）。 ^[19] 

太元九年（384年）正月，慕容鳳、王騰、段延皆勸翟斌奉慕容垂為盟主，翟斌從之。時慕容垂欲襲洛陽，不知翟斌來降是真是假，便拒之，説：“吾父子寄命秦朝，危而獲濟，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，雖曰君臣，義深父子，豈可因其小隙，便懷二三。吾本救豫州，不赴君等，何為斯議而及於我？”（《晉書·慕容垂載記》）慕容垂至洛陽，平原公符暉聞其殺苻飛龍，閉門拒守。翟斌見慕容垂對自己不來歸有懷疑，便派長史郭通前去勸説慕容垂，慕容垂還是不信，後郭通説：“將軍所以拒通者，豈非以翟斌兄弟山野異類，無奇才遠略，必無所成故邪？獨不念將軍現今憑之，可以濟大業乎？”（《資治通鑑·卷第一百五》）慕容垂這才相信，翟斌歸附後，便勸慕容垂稱王，慕容垂沒同意，説：“新興侯，國之正統，孤之君也。若以諸君之力，得平關東，當以大義喻秦，奉迎反正。無上自尊，非孤心也。”（《晉書·慕容垂載記》）慕容垂認為：“洛陽四面受敵，北阻大河，至於控馭燕、趙，非形勝之便，不如北取鄴都，據之而制天下。”（《晉書·慕容垂載記》）眾人同意，遂回師向東。 ^[20] 

故扶余王餘蔚為滎陽太守，率眾投降慕容垂。慕容垂軍至滎陽，稱燕王，封官拜爵，以其弟慕容德為車騎大將軍，封范陽王；其侄慕容楷為徵西大將軍，封太原王；翟斌為建義大將軍，封河南王；餘蔚為徵東將軍，統府左司馬，封扶余王；衞駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍。親率20餘萬軍隊，從石門（今河南滎陽石門）渡黃河，長驅攻前秦鄴城。 ^[21] 

慕容農到河北列人後，召集鮮卑、烏桓等部眾，舉兵反叛。慕容農號令嚴整，沿途招兵買馬，攻城掠地，兵至數萬。苻丕派石越率步騎兵萬餘討伐慕容農，石越率軍到達列人西面，被燕將趙秋及參軍綦母滕擊敗，石越設圍自守。諸將勸慕容農乘勝快速進擊。慕容農認為秦軍裝備精良，如果白天與之交戰，燕軍易生懼，不如待天黑以後進攻，遂命令部隊嚴陣以待。待到天黑，慕容農率軍在城西列陣，先派400名壯士突破敵陣，大軍隨後衝擊，秦兵大敗，石越被斬，慕容農將其首級送給慕容垂。石越與毛當都是前秦驍將，所以苻堅派二人幫助二子鎮守要地，如今相繼被殺，前秦上下人心浮動。

後燕燕元元年（東晉孝武帝太元九年，384年）正月，前秦大將慕容垂叛秦復燕。遣三子慕容農在康台澤（今邱縣邱城東南五里）略取前秦牧馬數千匹。自此步騎雲集，奠定後燕立國基礎。 ^[22] 

不久，慕容垂到達鄴城附近，改前秦建元二十年為燕元年。以前岷山公庫傉官偉為左長史，前尚書段崇為右長史，滎陽鄭豁等為從事中郎，並立慕容寶為太子。慕容農也率軍與之會合。 ^[23] 

慕容垂遂招集前燕舊將與反秦的各路大軍（包括與慕容垂不和的丁零人）匯合攻鄴城。慕容垂指揮大軍攻城，克外城。苻丕退守中城。二月，慕容垂又引領着丁零、烏桓等各少數民族部眾共20多萬人用雲梯、挖地道攻城，均未攻下。遂修築長圍，與秦軍相持，並把老弱轉移到肥鄉（今河北肥鄉西南），又修築新興城，用來放置輜重。四月，反秦聯軍久攻鄴城不下，慕容垂召集羣臣商議對策，右司馬封衡建議引漳水灌城，慕容垂贊同。時慕容垂打獵，於華林園飲酒，前秦知道後，派兵偷襲，矢下如雨，慕容垂幾乎不得而出，多虧冠軍大將軍慕容隆率騎兵打退秦軍，慕容垂才得以倖免。七月，翟斌恃功驕縱，索求無厭。時鄴城久功不下，翟斌漸有叛心。慕容寶請求將其殺掉，慕容垂説：“河南之盟，不可負也。若其為難，罪由於斌。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功能；吾方收攬豪傑以隆大業，不可示人以狹，失天下之望也。藉彼有謀，吾以智防之，無能為也。”范陽王慕容德、陳留王慕容紹、驃騎大將軍慕容農都説：“翟斌兄弟恃功而驕，必為國患。”慕容垂説：“驕則速敗，焉能為患？彼有大功，當聽其自斃耳。”（《資治通鑑·卷第一百五》）對其禮遇更重。 ^[24-27] 

翟斌還想當尚書令，慕容垂説：“翟王之功，宜居上輔；但台既未建，此官不可遽置耳。”（《資治通鑑·卷第一百五》）翟斌大怒，遂反，暗中與鄴城內苻丕聯絡，又派丁零兵決堤放水，解除鄴城被淹的危險。事泄，慕容垂殺翟斌兄弟，餘者皆免。翟斌侄翟真乘夜逃往邯鄲（今屬河北）。太原王慕容楷和陳留王慕容紹對慕容垂説：“丁零非有大志，但寵過為亂耳。今急之則屯聚為寇，緩之則自散。散而擊之，無不克矣。”慕容垂從之。八月，翟真率部從邯鄲逃走。慕容垂派太原王慕容楷和驃騎大將軍慕容農率騎兵追擊。追至下邑，慕容楷見敵陣不整，欲出戰，慕容農認為，翟真營陣只見老弱，不見壯士，必有埋伏，慕容楷不納，下令攻擊，燕軍大敗。翟真繼續北進，直趨中山（今河北定州）。後翟真為其司馬鮮于乞所殺。 ^[28-29] 

時前秦鄴城守軍長期被圍，糧草漸盡。慕容垂認為：“苻丕窮寇，必守死不降。丁零叛擾，乃我腹心之患。吾欲遷師新城，開其逸路，進以謝秦主疇昔之恩，退以嚴擊真之備。”（《晉書·慕容垂載記》）燕軍遂解圍退至新興城，另派慕容農到清河、平原一帶徵收租賦，得到大批軍用物資。 ^[30] 

十二月，慕容暐欲殺苻堅，事泄被殺。羣僚聞後，勸慕容垂稱帝，慕容垂以“慕容衝稱號關中”（《晉書·慕容垂載記》）為由，未許。 ^[31] 

苻丕仍然保據鄴城，沒有離開之意。慕容垂復率兵包圍鄴城，只留出苻丕西走之路。苻丕勢窮糧竭，急忙向東晉謝玄求援。謝玄派劉牢之、滕恬之等率領2萬人馬救援鄴城，並從水陸運米2000斛接濟苻丕。 ^[32] 

太元十年（385年）二月，劉牢之進至枋頭（今河南浚縣西南）。苻丕發覺部將楊膺、姜讓曾上表晉廷，許諾若晉軍來援，當稱臣於晉，遂殺膺、讓。劉牢之獲悉，徘徊不進。三月，燕軍攻鄴城不下，慕容垂將北去冀州，命令撫軍大將軍慕容麟屯駐信都（今河北冀縣），樂浪王慕容温屯中山（今河北定州），召驃騎大將軍慕容農回鄴。慕容温派遣萬餘名士兵為慕容垂軍遠送軍糧，並在中山營造宮室。就在同月劉牢之進攻駐守孫就柵（今河南浚縣境內）的後燕黎陽太守劉撫，慕容垂親自率兵救援。苻丕聞後，乘機偷襲，但被慕容農擊敗。劉牢之進軍交戰，也被慕容垂擊退，於是退屯黎陽（今河南浚縣東北）。四月，劉牢之於鄴城擊敗慕容垂，慕容垂退至新城。不久，又從新城北退。劉牢之不予苻丕打招呼，便率兵追擊，苻丕得知此事，也發兵跟進。時軍情緊急，燕軍連戰不勝，士氣低落，慕容垂認為：“秦、晉瓦合，相待為強。一勝則俱豪，一失則俱潰，非同心也。今兩軍相繼，勢既未合，宜急擊之。”劉牢之急行軍200裏，在五橋澤（今河北廣宗北）急奪後燕戰備物資時，被慕容垂打得大敗，死數千人。劉牢之單騎逃走。

苻丕率援軍來救援劉牢之，使之得以入鄴城，收集散兵，軍勢稍振，旋被召回。時鄴城守軍糧盡，無力堅持。苻丕率眾西出尋找糧食。燕、秦兩軍相持經年，幽、冀兩州發生饑荒，燕軍多有餓死者，慕容垂為了以桑椹充軍糧，於是下令禁止農民養蠶。

丁零翟真被鮮于乞所殺後，丁零人又殺鮮于乞並立翟真的堂弟翟成為首領。五月，慕容垂至常山，將翟成圍於行唐。並命帶方王慕容佐鎮守龍城（今遼寧朝陽）。六月，高句麗進攻遼東（郡治遼陽東北）。慕容佐派司馬郝景率兵救援，被高句麗打敗。高句麗乘勝追擊，連克遼東、玄菟（郡治今瀋陽東）。七月，苻堅返回鄴城。時餘巖叛燕，自武邑（今屬河北）北攻幽州（治薊，今北京西南）。慕容垂派人至幽州告訴守將平規：“但固守勿戰，比破丁零，吾當自討之。”（《晉書·慕容垂載記》）平規未聽，出戰，果為餘巖所敗。餘巖入薊，掠千餘户而去，遂佔據令支（今河北遷安西）。不久，翟成長史鮮于得斬成出城投降；慕容垂屠行唐，盡坑翟成部眾。八月，苻堅為姚萇所殺。苻丕率領城中男女共6萬餘人撤出，西赴潞川（今山西濁漳河），苻丕聞苻堅死，遂即皇帝位。燕軍也乘機入鄴城。慕容垂以魯王慕容和為南中郎將，鎮守鄴城，後燕攻鄴城之戰結束。並慕容農率眾穿過蠮螉塞（今北京西北居庸關）北上，經凡城（今河北平泉南），直搗龍城（今遼寧朝陽），討伐餘巖。十一月，慕容農至龍城，就地休整，十餘日後，慕容農率步騎3萬至令支，餘巖眾震駭，不少人相繼逾城投降，餘巖計窮而降，為慕容農所殺。隨即率步騎3萬反擊高句麗，大敗之，收復遼東和玄菟二郡。慕容垂以慕容農為使持節、都督幽、平二州、北狄諸軍事、幽州牧，鎮守龍城。十二月，慕容垂至中山，對諸將曰：“樂浪王招流散，實倉廩，外給軍糧，內營宮室，雖蕭何何以加之！”不久，定都中山。 ^[33-42] 

太元十一年（386年）正月，慕容垂自立為帝，改元建興，史稱後燕。“立寶為太子。以其左長史庫辱官偉、右長史段崇、龍驤張崇，中山尹封衡為吏部尚書，慕容德為侍中、都督中外諸軍事、領司隸校尉，撫軍慕容麟為衞大將軍，其餘拜授有差。追尊母蘭氏為文昭皇后，遷皝後段氏，以蘭氏配饗。博士劉詳、董謐議以堯母妃位第三，不以貴陵姜嫄，明聖王之道以至公為先。垂不從。”（《晉書·慕容垂載記》）六月，慕容垂遣太原王慕容楷、趙王慕容麟、陳留王慕容紹、章武王慕容宙等攻秦苻定、苻紹、苻謨、苻亮等部；慕容楷先先寫信給眾人，陳述利害，苻定等遂降。八月，慕容垂留太子慕容寶守中山，以慕容麟為尚書右僕射，錄留台。自己率領范陽王慕容德等向南略取土地。十月，後燕宦官吳深在清河（郡治清陽，今屬河北）反叛後燕，後燕主慕容垂髮兵攻打，不克。十二月，慕容垂攻吳深壘，拔之，吳深單騎而逃。慕容垂進屯聊城之逢關陂。 ^[43-47] 

太元十二年（387年）正月，慕容垂舉行閲兵式。高陽王慕容隆嚮慕容垂建議：“温詳之徒，皆白麪儒生，烏合為羣，徒恃長河以自固，若大軍濟河，必望旗震壞，不待戰也。”慕容垂從之。温詳原為燕臣，後降於東晉，晉任為濟北太守，屯東阿。慕容垂命鎮北將軍蘭汗和護軍將軍平幼率軍進攻温詳。後燕軍於碻磝西40裏處渡過黃河，慕容隆率大軍於北岸列陣以待。温詳部將温攀、温楷見之即逃往東阿，平幼部追擊，大破之。温詳攜家人夜逃彭城，其部眾3萬餘户向後燕軍投降。此後，慕容垂以太原王慕容楷為兗州刺史，鎮守東阿，以加強該地統治。 ^[48] 

太元十三年（388年）二月，丁零翟真之子翟遼遣司馬眭瓊向後燕謝罪，慕容垂認為其反覆無常，斬司馬眭瓊。翟遼索性自稱魏天王，改元建光，並置百官。三月，慕容垂以太子慕容寶錄尚書事，政事都讓其處理，自己則總大綱而已。四月，慕容垂立夫人段氏為皇后，以太子慕容寶領大單于。追諡前妃段氏為成昭皇后。八月，燕護軍將軍平幼與章武王慕容宙共同發兵攻打吳深，吳深敗走。九月，張申攻廣平、王祖攻樂陵，燕高陽王慕容隆發兵攻討。至十二月，太原王慕容楷、趙王慕容麟與慕容隆三路大軍會師於合口，攻張申。王祖為救援夜襲燕軍，遭燕軍反擊大敗而逃。慕容楷和慕容麟繼續圍攻張申，慕容隆與部將平幼兵分兩路乘夜追擊，及至天明，後燕軍大獲全勝，將所斬首級懸掛於張申陣前。張申見大勢已去，遂繳械投降，王祖亦歸降。次年五月，清河民孔金斬吳深，將其首級送中山。 ^[49-54] 

太元十四年（389年）正月，慕容垂召慕容農為侍中、司隸校尉。以高陽王慕容隆為都督幽、平二州諸軍事、徵北大將軍、幽州牧，建留台於龍城，以慕容隆錄留台尚書事。又以護軍將軍平幼為徵北長史，散騎常侍封孚為司馬，併兼留台尚書。 ^[55] 

鮮卑賀蘭部賀訥、賀染干兄弟為爭奪本部統治權而發生內亂，而後燕及鐵弗劉衞辰也極力與魏爭奪對賀蘭部的控制權。太元十五年（390年），劉衞辰派軍攻賀蘭部，拓跋珪出兵擊退之，遷賀訥部眾於魏之東境，與後燕毗鄰。慕容垂乘機對賀訥軟硬兼施，誘逼其叛魏降燕，封為歸善王。賀染干聞訊，頗嫉其兄賀訥飛黃騰達，謀攻殺而代之。太元十六年（391年）正月，賀染干與賀訥舉兵相攻。拓跋珪請後燕討伐之。四月，後燕鎮北將軍蘭汗率兵大破賀染干於牛都（其地在牛川，放牧聚會謂之都）。六月，慕容垂遣趙王慕容麟率軍擊賀訥，生擒賀訥於赤城，降其部眾數萬。後燕主慕容垂命釋放賀訥，並還其部眾於原地，而徙賀染干及其部眾於中山，企圖完全控制賀蘭部，並用以牽制北魏。 ^[56-58] 

前秦崩潰時慕容垂已經將河北緊緊地握於手中。按理説，和胡戎眾生的關中隴西地區比起來，關東的形勢應該要簡明很多。但由於慕容永這慕容家旁支的徙入，加上在河南一帶不停叛亂的丁零翟氏、悄然崛起的鮮卑別部拓跋氏，慕容垂統一關東的步伐邁得並不輕鬆。

後燕建興元年（386年）八月，慕容垂在剛剛稱帝不久便親自率軍南下，其前鋒直指青、兗、徐等在淝水之戰後剛剛被東晉收復的州郡。這些地方可以説是南北對峙時期的緩衝地帶，後燕大軍一到，紛紛投降。慕容垂重新將勢力推進至淮北。

後燕的北方這時出了亂子。劉顯跟拓跋珪翻了臉，想方設法要消滅拓跋珪的力量。為了籠絡人心，他派弟弟劉亢埿把什翼犍小兒子拓跋窟咄迎接來。

慕容麟很有心計（慕容麟很會耍小聰明，即使曾經在慕容垂出逃時出賣過父兄，也沒有失去慕容垂對他的喜愛，後燕的新都中山就是由他統軍攻下來的。慕容垂建立後燕後常常把帶兵打仗的重任交給他），他讓安同趕緊跑到拓跋珪那裏報告燕軍的消息。北魏的將士們得知援軍將至，果然恢復了不少士氣，抵擋住了拓跋窟咄的進逼。慕容麟與拓跋珪會合，一仗就把拓跋窟咄殺得大敗，拓跋窟咄逃到鐵弗劉衞辰那裏，劉衞辰豈會忘記當初兩部之仇，也不顧他與拓跋珪為敵，將拓跋窟咄殺死了。

拓跋珪在這一仗中感受到了燕軍的厲害。一年之後，他乘着劉顯部兄弟相爭，再次嚮慕容垂借兵，慕容垂又讓慕容麟出兵相助。劉顯把劉衞辰上貢後燕的馬匹給搶了下來，慕容垂對此大怒，派侄子太原王慕容楷增援慕容麟。楷、麟與拓跋珪會戰劉顯，大獲全勝，劉顯逃到西燕。後燕奪得了劉顯的部眾和牲畜，拓跋珪則基本收復了拓跋什翼犍時期的代國地盤。

慕容垂接下來花了五年時間經營自己的北方領土，這期間他消滅河北一帶的叛軍，收復清河、渤海等地，征服了北方比較強大的賀蘭部，加上這之前慕容農已經率軍擊敗高句麗，佔據遼東，後燕鞏固了自身統治，成為北方強國。 ^[109-110] 

轉眼到了建興七年（392年），他也年近古稀。鑑於河南一帶丁零翟氏的朝三暮四、一再叛獨，慕容垂親自帶兵征討丁零翟釗（翟魏天王翟遼之子）。翟釗嚮慕容永求援，但慕容永聽從尚書郎鮑遵的話，坐山觀虎鬥，未曾向翟釗發兵相救。慕容垂先把營寨遷到黃河上游四十里處的西津，造了數百艘牛皮船，載上一些兵士車仗，開始渡河。丁零翟釗在下游聽説這一消息，果然帶了軍隊前往西津抵抗。這時慕容垂才派留在黎陽慕容鎮的軍隊連夜渡過黃河，在河南紮營。第二天早上，後燕的軍隊已經在河南駐了不少人的大營了。翟釗得知此事又趕到下游打慕容鎮，慕容鎮堅守一段時間後，上游的後燕大軍也已乘機渡過了黃河，燕軍兩路夾擊，翟釗全軍潰敗而走，慕容垂率軍追擊，翟釗隻身逃到西燕，後又被慕容永殺死。 ^[59-61] 

建興八年（393年），慕容垂開始籌備攻打西燕。後燕將領又顯得顧慮重重，認為後燕士兵連年征討，十分疲憊，有待休整。只有范陽王慕容德同意伐西燕。慕容垂很高興地説：“吾計決矣。且吾投老，扣囊底智，足以克之，不復留逆賊以累子孫也！”以確立後燕的正統性與後世安定。 ^[62] 

建興九年（394年），慕容垂大軍在鄴城西南集結，卻一個多月不向西燕境內進發。慕容永開始疑神疑鬼，懷疑慕容垂會從太行山山道突入其境，趕緊分兵去封鎖太行山口，在正面防禦點台壁只留下一支軍隊。慕容垂等見此情景，遣部從台壁進攻，兩軍一交手，西燕潰敗，台壁遭圍。慕容永只得又從太行山召回守軍五萬多人，然而刁雲、慕容鍾軍無鬥志，投降了後燕。慕容垂在台壁以南擺下陣勢，與慕容永會戰，事先還安排了驍騎將軍慕容國的精鋭騎兵做埋伏。慕容垂假裝敗退，將西燕軍引入包圍圈，慕容國從其背後殺出，一場大戰，西燕軍光被斬首的人數就達八千，重鎮晉陽也跟着丟失。 ^[63-65] 

慕容永退守國都長子，分別向東晉和北魏求救。兩方的援軍尚未趕到，西燕將領大逸豆歸的部下便打開城門迎接慕容垂。慕容垂將慕容永和西燕的公卿大臣悉數斬首，西燕滅亡。 ^[66-67] 

後燕在滅翟魏 ^[68]  ，吞西燕後，慕容垂建立的後燕也隨之轉盛而衰。

慕容垂在南征北戰的過程中留下了一內一外兩大隱患。其內部的隱患，便是慕容家好內鬥。後燕國土佔據着半個北中國，其東北是慕容農，東南是慕容德，西北是慕容麟，又慕容隆、慕容紹、慕容楷分別居於東、南、西，中央需要較大的向心力。慕容垂年紀已大，把國事大事交給太子慕容寶，慕容寶才大智粗，不堪其任。後燕外部的隱患源自與北魏的外交。後燕消滅丁零翟氏的前一年，慕容垂為了平定北方，再次出兵幫助了臣服於後燕的拓跋珪。拓跋珪憑藉後燕的援兵，與劉衞辰展開決戰，一舉將其擊潰，並乘勝佔據了鐵弗部的領地。劉衞辰在亂軍中被殺，五千多劉氏宗族被拓跋珪全部斬首，屍體全部扔進黃河。

拓跋珪驅走鐵弗，掠奪百萬計的牛羊馬，勢力大增，逐漸萌生問鼎中原的野心。388年八月，拓跋珪專門派自己的堂兄拓跋儀前往中山探聽虛實。慕容垂接見了拓跋儀，詰問他：“魏王怎麼不自己來？”拓跋儀答道：“我們拓跋氏自先人以來，居住在北方，現今仍是如此。當年先王拓跋猗盧被晉朝皇帝封為代王，與你們的祖先共事一朝，彼此都是兄弟。如今我奉命出使，並無失禮之處。”慕容垂又問：“朕兵強馬壯，威加四海，你們主公竟敢不來見朕，怎麼可以説沒有失禮之處呢？”拓跋儀搖頭道：“燕國如若不修文德，以為靠着強大的軍力就能夠稱霸天下的話，那就得問問我國的將帥，輪不到我這個使臣來説話了。”拓跋儀一席話説得有理有節，慕容垂就放了他。拓跋儀回來對拓跋珪説：“燕國皇帝慕容垂年老，太子慕容寶闇弱，范陽王慕容德又很自負，恐怕不會安心做少主的臣子。只要慕容垂一死，燕國必有內亂，到時候天下自然是我們的，現今還不是動手的時候。”拓跋珪很是高興，便暗中積蓄力量，以待天時。 ^[69] 

事件導火線始於慕容子弟強行扣留拓跋觚。建興七年（391年）七月，拓跋觚出使燕國，當時慕容垂年已衰老，慕容氏子弟主持着一些政務，為了要求北魏進獻良馬，強行扣留了拓跋觚。拓跋珪不給，與後燕斷絕了外交。 ^[70] 

兩年後，後燕軍攻打西燕，拓跋珪不念燕、魏從前同盟多年，積極出兵援助慕容永，此事令慕容垂很惱火。

滅西燕後，慕容垂本已身染重病，不想用兵，但在慕容寶等人的慫恿下，於建興十年（395年）五月派慕容寶、慕容農、慕容麟率領大軍八萬伐魏，又讓慕容德、慕容紹另率步騎兵一萬八千人做後繼。散騎常侍高湖苦諫，惹得慕容垂大怒，免了他的官。 ^[71] 

慕容寶的軍隊開到五原的黃河北岸，南岸的拓跋珪先派人在中山到五原的路上截獲後燕傳送消息的使者，使得連續幾個月慕容垂的消息都無法傳到後燕大軍營中。拓跋珪又拉上抓來的後燕使者到黃河岸邊喊話：“你老爹已死，還不早早回去！”慕容寶等人此時又擔心又害怕，後燕的士兵們更是軍心動搖。 ^[72] 

後燕的軍隊處境艱難，這邊拓跋珪則安排停當，他派拓跋虔、拓跋儀各領數萬騎兵駐紮在河東、河北，又讓拓跋遵領了七萬騎兵悄悄地繞到了燕軍的東南面，也就是燕軍的退路上。 ^[72] 

從九月開始，燕軍和魏軍在五原一帶相持近一個月，慕容寶的軍隊從一支驕兵變成了羸兵，慕容寶雖然心中發虛，卻沒有撤退的意思。慕容麟手下有個叫做慕輿嵩的部將覺得慕容垂是真的死了，糾合部將作亂，擁立慕容麟做皇帝。事情敗露，慕容寶把慕輿嵩等人給殺了，寶、麟兩人由此互相猜忌。 ^[73] 

燕軍就在這樣的狀況下支撐到了十月底，此時的五原地區已是寒風凜冽，冬日來臨，慕容寶下令燒掉渡船撤軍。當時的黃河水還未結冰，慕容寶認定魏軍沒有足夠的船隻，不可能渡河追擊，無須採取任何防備措施，燕軍一路向東撤去。拓跋珪在南岸並未馬上行動，燕軍撤退後的第八天，天氣突變，颳起暴風，河水迅速凍合。拓跋珪大喜過望，留下所有輜重，連夜點起二萬精鋭騎兵，全速衝過黃河，朝着燕軍撤退的方向追去。 ^[73] 

疲憊不堪、士氣低落的後燕軍隊走到參合陂，已近傍晚時分。“天有不測風雲”，這個時候一陣大風平地而起，只見一道黑氣如長堤一般，自燕軍身後鋪卷而來，最後完全罩住了整個軍隊。士兵們本已十分脆弱的心靈又蒙上一層陰影，一個名叫支曇猛的和尚頓覺不安，嚮慕容寶進言：“狂風暴虐，乃是魏兵將要來到的徵兆，我軍應當作好抵禦準備。”滿以為魏軍早被拋下很遠的慕容寶只笑不答。支曇猛再三請求，在旁邊聽得不耐煩的慕容麟氣呼呼地説：“以殿下的神武，我軍的強盛，足以橫行沙漠，小小的索虜（燕人鄙視同宗的北魏，罵其為索虜）豈敢遠道追來？應該把這該死的和尚斬首示眾以消顧慮！” ^[74]  支曇猛痛哭流涕：“苻堅擁百萬雄師，卻大敗於淮南，正是由於恃眾輕敵，不相信天道的緣故啊！”司徒慕容德見此情景，支曇猛也算一片忠心，於是也勸慕容寶聽從支曇猛的話，慕容寶這才讓慕容麟帶上三萬騎兵殿後以防萬一。慕容麟根本不信支曇猛的胡話，在大軍後面放縱士兵四處遊獵，不做好設防準備。 ^[74] 

魏軍晝夜兼程、連日急行軍追趕。乙酉，魏軍在暮色裏終於趕到參合陂西面。燕軍又走了一段路，就停下腳步，在參合陂東邊的蟠羊山南面依水紮營。拓跋珪發現燕軍近在咫尺，連夜部署進軍計劃，各將領分別帶兵，士兵銜枚，戰馬束口，暗暗向燕軍靠近。第二天日出時分，魏軍全部登上山頂，腳下便是燕軍大營。這時燕國的士兵們正伸着懶腰，緩步走出營寨，準備向東進發，猛一回頭，眼前竟是嚴陣以待的北魏軍隊。燕軍頓時慌作一團。拓跋珪手一抬，二萬精騎兵以排山倒海之勢衝殺過來。燕軍紛紛逃入水中，人馬相互踐踏，踩死的、淹死的數以萬計。拓跋遵率部轉到燕軍前方進行阻截，燕軍最後一道心理防線終於崩潰，四五萬人全部乖乖地放下武器，舉手投降。從亂軍中逃出的不足數千，慕容寶、慕容農、慕容麟、慕容德等人憑着馬快，才撿了性命。慕容垂的侄子燕右僕陳留悼王慕容紹也不幸戰死，其餘被生俘的慕容氏等文武將吏數千人。魏軍獲得燕軍數以萬計的兵甲糧貨。 ^[75] 

拓跋珪大獲全勝，他從燕軍的俘虜中挑了些可用之才留在北魏，其餘的人準備悉數發還衣物糧食，遣送回國，也是藉機招攬中原人心。他的中部大人王建説：“燕國強盛，這次傾全國之力前來，我軍僥倖取勝，不如殺掉降卒，將來它們再無可用之兵，打敗他們就易如反掌了！”拓跋珪嘆道：“若聽從你的話，只怕我將陷於不仁不義之地。”然而魏國的將領對後燕尚心有餘悸，都認為王建説得有理，拓跋珪便下一道命令，將四五萬後燕士兵全部活埋！ ^[76] 

慕容寶回到中山，向父親陳述失敗的慘狀，竭力請求再次伐魏。旁邊慕容德又説：“索虜碰巧打了這場勝仗，打心眼瞧不上太子了，如果不以陛下的神武把他們制服，恐怕後患無窮。”七十歲的慕容垂聽了這話，決定親自出徵，為身後的燕國謀取生存的空間。他讓慕容隆和慕容盛調集舊都龍城的精兵來到中山，約定次年（396年）大舉西征，攻打北魏。 ^[77] 

軍容精整的龍城精騎進入中山，後燕的士氣重新振作。三月，慕容垂親率燕軍秘密出發，鑿開太行山道，出其不意地直逼北魏佔據的平城。拓跋虔的三萬軍馬駐守此地。慕容垂派慕容農和慕容隆率領龍城精兵充當前鋒，突襲平城。拓跋虔一向不設防備，看到燕軍來攻，才倉促出戰，龍城兵是燕國戰鬥力最強的鮮卑舊部，一個個奮勇爭先，如下山猛虎，魏軍招架不住，拓跋虔戰死，殘部全部被後燕收編。拓跋虔是拓跋珪的弟弟，在北魏威望不小，他的死訊傳來，拓跋珪大驚失色，就想逃走，北魏各部都開始心懷二意，拓跋珪竟不知往哪裏逃。 ^[78] 

燕軍一路前行，慕容垂來到了昔日戰場參合陂。萬人坑上的泥土猶新，曾經還是生龍活虎的數萬士卒已成堆積如山的屍骨，無數冤魂彷彿還在山間飄蕩。燕軍設下祭壇，死難將士的父兄一起放聲痛哭，聲音響徹山谷。白髮蒼蒼的慕容垂面對此情此景，心中又慚又恨，那最後一點戰鬥的氣神再也無法堅持下去，哇的一口鮮血吐了出來，舊疾發作，乘着馬輿前進，在平城西北三十里休整。慕容寶等人的前軍也只好全部撤退。拓跋珪得到後燕叛卒的消息，本想乘隙追趕，聽説平城淪陷，便引兵退回陰山。 ^[79] 

慕容垂在平城停留了十多天，修了座燕昌城，便匆匆返回，在歸途中病逝於上谷沮陽，終年70歲。 ^[80] 

慕容垂13歲即隨父征戰，才兼文武，勇猛多謀。前燕慕容皝十一年（344年），慕容垂任前鋒都督，建鋒將軍。次年，率兵2萬自東道出徒河（今錦州）南下，與燕王慕容儁等會師，攻取後趙幽州（治今北京城西南）等地，並勸燕王勿殺降卒，以服人心。元璽三年（354年），受封為吳王。光壽元年（357年），參與攻討敕勒，俘斬十餘萬人。建熙六年（365年），與太宰慕容恪合力攻佔東晉洛陽（今河南洛陽東北）後，任徵南大將軍、荊州牧等職，領兵萬人，鎮魯陽。十年，在桓温攻前燕之戰中，大敗晉軍，威名大振。

是年十一月，因前燕內訌，西投前秦，為秦主苻堅所賞識，任冠軍將軍。十一年，前秦滅前燕，慕容垂至鄴，密圖興復。後轉京兆尹，參加征伐，皆有大功。 ^[101]  前秦建元十八年（382年），不顧多數朝臣的反對，力勸苻堅進攻東晉。十九年七月，東晉車騎將軍桓衝攻襄陽，徵南將軍苻睿率步騎5萬援救，慕容垂為前鋒。垂命士卒多燃火炬，光照數十里，嚇退晉軍。是年，淝水之戰，秦兵慘敗，唯慕容垂軍3萬屯據鄖城（今安陸）無損。苻堅率所剩千餘騎往赴，慕容垂悉以兵歸堅。旋丁零族翟斌起兵反秦，謀攻洛陽，慕容垂受命進討。二十年，至滎陽，起兵反秦，稱燕王，率眾攻鄴，拔外城。苻丕求援於東晉。後燕燕元二年（385年）四月，兵敗後伺機反擊，大破援鄴的東晉劉牢之。十二月，定都中山。

建興二年（387年），發兵討温詳等叛軍，迫叛眾3萬餘户歸後燕。又遣兵南下，進佔歷城，迫使青、兗、徐三州郡縣多數壁壘出降。七年六月，攻討丁零族翟釗於黎陽，以牛皮船百餘艘，偽列兵仗，溯流西上，而潛軍於東夜渡，營於河南，堅壁不戰，使翟釗兵往來疲憊，再行夾擊，盡獲其眾。九年，攻西燕主慕容永，先分處置疑兵以誘敵，自率大軍屯鄴城西南，月餘不進；待慕容永發兵分道拒守，即乘虛直入，連破西燕軍，進圍台壁。繼又佯退，誘其追入設伏地帶，實行圍擊，大破慕容永，滅亡西燕。十年，遣子慕容寶率軍9.8萬攻北魏，在參合陂之戰遭慘敗。次年三月，親自率軍攻北魏。閏三月，襲取平城，大敗魏軍，收其部落3萬餘家。 ^[110] 

慕容皝：“此兒闊達好奇，終能破人家，或能成人家。” ^[90] 

苻堅：“失籠之鳥，非羅所羈；脱網之鯨，豈罟所制！翹陸任懷，何須聞也。念卿垂老，老而為賊，生為叛臣，死為逆鬼，侏張幽顯，布毒存亡，中原士女，何痛如之！朕之歷運興喪，豈復由卿！但長樂（苻丕）、平原（苻暉）以未立之年，遇卿於兩都，慮其經略未稱朕心，所恨者此焉而已。” ^[88] 

王猛：“慕容垂，燕之戚屬，世雄東夏，寬仁惠下，恩結士庶，燕、趙之間鹹有奉戴之意。觀其才略，權智無方，兼其諸子明毅有幹藝，人之傑也。蛟龍猛獸，非可馴之物，不如除之。” ^[81] 

石越：“垂尚不忠於燕，安能盡忠於我？失今不取，必為後患。” ^[91] 

關東百姓民謠：“幽州缺，生當滅，若不滅，百姓絕！” ^[113] 

王永：“姚萇殘虐，慕容垂兇暴，所過滅户夷煙，毀發丘墓，毒遍存亡，痛纏幽顯，雖黃巾之害於九州，赤眉之暴於四海，方之未為甚也。” ^[92] 

張統：“主上傾國南討，覆敗而還。慕容垂擅兵河北，泓、衝寇逼京師，丁零雜虜，跋扈關洛，州郡奸豪，所在風扇，王綱弛絕，人懷利己。” ^[99] 

屈遵：“往年寶師大敗，今茲垂徵不還，天之棄燕，人弗支也。” ^[93] 

崔浩：“垂藉父兄之資，修復舊業，國人歸之，若夜蟲之就火，少加倚仗，易以立功。劉裕奮起寒微，不階尺土，討滅桓玄，興復晉室，北禽慕容超，南梟盧循，所向無前，非其才之過人，安能如是乎！” ^[94] 

崔鴻：“齊桓公命諸侯無發妾為妻。夫之於妻，猶不可以妾代之，況子而易其母乎？《春秋》所稱母以子貴者，君母既沒，得以妾母為小君也；至於享祀宗廟，則成風終不得配莊公也。君父之所為，臣子必習而效之，猶形聲之於影響也。寶之逼殺其母，由垂為之漸也。堯、舜之讓，猶為之、噲之禍，況違禮而縱私者乎？昔文姜得罪於桓公，《春秋》不之廢。可足渾氏雖有罪於前朝，然小君之禮成矣；垂以私憾廢之，又立兄妾之無子者，皆非禮也！” ^[95] 

魏收《魏書》：“年十三，為偏將，所在征伐，勇冠三軍。俊平中原，垂為前鋒，累戰有大功。” ^[106] 

房玄齡等《晉書》：①“少岐嶷有器度，身長七尺七寸，手垂過膝。”；②“慕容垂天資英傑，威震本朝，以雄略見猜而庇身寬政，永固受之而以禮，道明事之而畢力。然而隼質難羈，狼心自野。淮南失律，三甥之謀已構；河朔分麾，五木之祥雲啓。斬飛龍而遐舉，逾石門而長邁，遂使翟氏景從，鄴師宵逸，收羅趙、魏，驅駕英雄。叩囊餘奇，摧五萬於河曲；浮船秘策，招七郡於黎陽。返遼陰之舊物，創中山之新社，類帝禋宗，僭擬斯備。夫以重耳歸晉，賴五臣之功；句踐紿吳，資五千之卒。惡有業殊二霸，眾微一旅，掎拔而傾山嶽，騰嘯而御風雲！雖衞人忘亡復傳於東國，任好餘裕伊愧於西鄰，信苻氏之奸回，非晉室之鯨鯢矣。” ^[96-97] 

蒲松齡：“我笑慕容垂，仕秦喪行品。自負為世雄，人乃獵其牝。同車任遊宴，不屑競脂粉。中冓聞醜聲，知恥無靈蠢。情貌獨恬然，渾忘絕畦畛。叩囊謂有智，奪愛胡能忍？後乘淝水敗，倒戈滅餘燼。負恩創霸業，遺臭辱華袞。尊威罔羞惡，臣庶應沓噂。此類稱天王，亂世良可哂。” ^[98] 

蔡東藩《兩晉演義》：“慕容垂才略過人，卒能恢復燕祚，不可謂非一世雄，其獨擇子不明，失之於太子寶，反以段後所言為營私。” ^[100] 

昔日慕容垂受到前燕朝堂小人迫害，侄子慕容楷勸其先發制人，但慕容垂不忍國家陷入內亂，被逼無奈之下帶領部分家人與慕容恪之子慕容楷前往前秦，苻堅聽聞慕容垂來到，親自出城迎接，二人相談甚歡，苻堅立刻封慕容垂為冠軍將軍、賓徒侯，食華陰五百户，苻堅還向慕容垂許諾，以後要將幽州之地世代封給慕容垂，後苻堅又擢升慕容垂為京兆尹。前秦大臣姜讓評價道：“主上（苻堅）與將軍（慕容垂）風殊類別，一見傾心。” ^[82] 

慕容垂原名慕容霸，小時候很愛出遊打獵。有一回，慕容霸在騎馬射獵時不小心從馬背上栽落倒地，竟還磕掉了牙齒。慕容霸儘管庶出，自小卻很受父親慕容皝嘉獎與寵愛，他異母嫡兄慕容儁便對他忌恨不已。慕容儁即位燕王后，為報復奚落慕容霸，抖落他早年磕牙的糗事，便讓他改名“𡙇”[quē]，表面上的理由是讓慕容霸效仿先賢郤𡙇，其實內心非常厭惡慕容霸。不久又因“𡙇”字觸犯了讖緯文書，就省去“𡙇”中的“夬”[guài]部，用“垂”字作為新的名。 ^[2-3] 

前秦建元六年（370年），王猛準備發兵攻打前燕，慕容令作為嚮導替秦軍引路。臨行前，王猛請求慕容垂贈送一件紀念品，於是慕容垂把自己的佩刀給了王猛。等到達洛陽後，王猛派人假扮慕容垂的信使，帶着佩刀去見慕容令，告訴他慕容垂已經返回燕國。慕容令無法確認這個消息，便以打獵為由逃離了前燕。王猛隨後上書指責慕容令的罪行。慕容垂見到後逃離了前秦，但在路上被前秦的軍隊抓獲並送到了宣昭帝苻堅的面前。苻堅表示理解慕容令的行為，並未追究慕容垂的過錯，仍然像以前一樣對待他。 ^[109] 

據歷史記載，慕容垂被安葬在遼西龍城的宣平陵。現代考古學界提出新觀點，推測宣平陵可能是他的衣冠冢，真實墓地可能在今天河北省定州市的高陵。這座墓葬封土高大，墓室南北長、東西寬各有36米和10米，保存狀態良好，由長方形和扇形磚修築而成。 ^[107-108] 

父親：慕容皝，前燕時期追尊“文明皇帝”。

母親：蘭淑儀，後燕時期追尊“文昭皇后”。

正室：段皇后，封為吳王妃，後燕時期追諡“成昭皇后”。

正室：可足渾氏，封為長安君。

正室：段王妃，封為吳王妃。

正室：段元妃，冊封為皇后，後燕時期諡為“成哀皇后”。

妾室：段貴嬪，尊為皇太后。

慕容令，字不詳，封吳王世子。後燕時期追尊“獻莊皇帝”。

慕容農，字道厚，封為遼西王，官至中軍大司馬。諡號“桓烈”。

慕容寶，字道祐，後燕第二位皇帝。

慕容隆，字道興，封為高陽王，官至尚書右僕射。贈司徒，諡號“康”。

慕容麟，字不詳，後燕第四位皇帝。

慕容柔，字不詳，封為陽平王。諡號“孝”。

慕容朗，字不詳，封為渤海王。

慕容鑑，字不詳，封為博陵王。

慕容熙，字道文，後燕第六位皇帝。

慕容馬奴，名字不詳，小字馬奴，慕容垂西奔前秦時欲逃歸前燕，為慕容垂所殺。 ^[114] 

《晉書·卷一百二十三·載記第二十三》 ^[83] 

《魏書·卷九十五·列傳第八十三》 ^[84] 

《北史·卷九十三·列傳第八十一》 ^[85] 

《十六國春秋·卷十一·後燕錄》 ^[86]