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融金智略銀行培訓中心
鎖定
融金智略銀行培訓中心自2004年成立以來，先後為金融界成功地組織了各種類型的研討會、培訓班、境外培訓團等活動，有效地配合了金融界的人才培養與開發工作。尤其對我國商業銀行客户經理業務實務操作、業務創新與發展、以及人力資源管理等方面起到了積極的促進作用，為國內商業銀行培養出一大批業務精通、素質過硬的專業人才，奠定了融金智略銀行培訓中心在國內金融界的卓越之道。
- 中文名
- 融金智略銀行培訓中心
- 成立時間
- 2004年
- 形 式
- 銀行內訓、公開課、委託培訓
- 服務對象
- 國有商業銀行、股份制商業銀行等
- 推薦圖書
- 《優秀信貸客户經理業務指引》等
- 友好單位
- 中國人民銀行、銀監會等
融金智略銀行培訓中心中心定位
融金智略銀行培訓中心
銀行培訓又分為“銀行內訓”、“公開課”、“委託培訓”三種形式。
融金智略銀行培訓中心銀行內訓
融金智略銀行培訓中心將為選擇內訓課程的銀行提供針對自身銀行的定製化培訓服務。我們的教學實務專家及教學顧問，根據銀行的需要定製內訓計劃並安排授課，從而起到更好、更有針對性的培訓效果。
A、銀行內訓流程：
第一步：銀行發送內訓需求表
受訓銀行按照統一的格式從融金智略銀行培訓中心索取內訓需求表，並按照表上所規定的項目認真填寫，用以明確銀行的培訓目的，並瞭解銀行的基本情況，並在加蓋公章後通過傳真的形式發送給融金智略銀行培訓中心。
第二步：確定銀行內訓課題
融金智略銀行培訓中心培訓現場
通過初步確定的內訓課題來確定銀行內訓方案，受訓銀行對此方案提出修改意見，並最終通過雙方交流最後確定銀行內訓方案。
第四步：確定授課老師
融金智略銀行培訓中心根據方案要求合理安排主講老師，並向受訓銀行提供老師詳細簡介，經雙方交流並一致認可後，確定授課老師。
第五步：確定內訓費用
根據內訓方案確定此次銀行內訓所需的費用。
第六步：簽訂內訓協議
對培訓方案進行確認後，雙方簽訂培訓合作協議。
第七步：具體內訓操作流程
由授課老師及助教前往銀行，具體執行內訓方案，進入具體銀行內訓操作流程。
融金智略銀行培訓中心公開課
融金智略銀行培訓中心在全國各地不定期地舉辦公開課。開課前，融金智略銀行培訓中心會以不同的方式來通知各地銀行參訓，各地銀行收到公開課通知後，可採用傳真、郵件等方式來進行報名，報名後必須經融金智略銀行培訓中心確認報名後才有資格參加培訓。
融金智略銀行培訓中心培訓現場
融金智略銀行培訓中心委託培訓
銀行委託融金智略銀行培訓中心為其在某時某地組織某方面的培訓課程，融金智略銀行培訓中心負責課程的設計、課件的製作、講師的安排、教室的選擇等，以及培訓期間銀行學員的食宿行程安排、課程的按時進行、圓滿結束等。
融金智略銀行培訓中心項目諮詢
融金智略銀行培訓中心專長於“銀行服務體系的建立”、“銀行全面風險體系的建立”、“銀行人力資源管理體系的建立”、“銀行客户經理制度的建立”四個領域進行項目諮詢服務。
融金智略銀行培訓中心可以幫助銀行在最短的時間內，移植國內領先同業的成功做法，建立起高效的業務制度、作業流程，極大提升效率。
融金智略銀行培訓中心培訓內容分類
A、從職能分類：
◆ 銀行高管研修類系列課程
◆ 銀行中層管理類系列課程
◆ 銀行客户經理類系列課程
◆ 銀行財務會計類系列課程
◆ 銀行櫃面員工類系列課程
◆ 銀行支行網點類系列課程
◆ 銀行新晉員工類系列課程
融金智略銀行培訓中心培訓現場
B、從性質分類
◆ 銀行對公產品類系列課程
◆ 銀行個人產品類系列課程
◆ 銀行理財產品類系列課程
◆ 銀行產品創新類系列課程
◆ 銀行公司業務類系列課程
◆ 銀行貸款業務類系列課程
◆ 銀行國際業務類系列課程
◆ 銀行業務創新類系列課程
◆ 銀行高級管理類系列課程
◆ 銀行風險控管類系列課程
◆ 銀行稽核審計類系列課程
◆ 銀行法律法規類系列課程
◆ 銀行會計結算類系列課程
◆ 銀行營銷實戰類系列課程
◆ 銀行產品融資類系列課程
◆ 銀行服務營銷類系列課程
◆ 銀行職業素養類系列課程
◆ 銀行基礎知識類系列課程
◆ 銀行信息科技類系列課程
◆ 銀行語言進修類系列課程
融金智略銀行培訓中心服務對象
融金智略銀行培訓中心培訓特色
以當前國內外商業銀行實踐操作案例為培訓教材，以案例來講解銀行相關業務操作要點、營銷思路、產品使用技巧、風險控制要求等，引導學員參與到案例的分析中來，設身處地地去思考案例發展的每一步，從中吸取經驗教訓。
融金智略銀行培訓中心特色課程
我們按照國內股份制商業銀行對公業務拓展的實踐積累，整理了高度具實戰營銷的培訓課件，我們對客户進行分層，初級客户經理、中級客户經理、高級客户經理。
融金智略銀行培訓中心
1.初級客户經理（剛轉入客户經理崗位）：
我們立足於培養其正確的營銷思路，學習銀行產品的科學方法，幫助其可以迅速成長起來。
2.中級客户經理（成熟的客户經理）：
幫助其迅速掌握最新的商業拓展存款的技能，提高營銷的知識含量，突出以案例學習銀行產品。
3.高級客户經理（支行行長等資深人士）：
幫助其瞭解如何針對客户設計整體金融服務方案，通過案例學習如何組合交叉銷售各類銀行產品。
融金智略銀行培訓中心培訓目標
通過專家現場講解，師生互動交流，力圖使每位學員都能迅速、深刻、直觀地理解專家講課的精髓，在最短的時間裏培訓出一批營銷能力極強，素質過硬的客户經理。
融金智略銀行培訓中心培訓課程
商業銀行對公客户經理篇
1、初級客户經理課程
——（技能及初級產品）
◆ 客户經理基本技能培訓班
◆ 商業銀行公司客户營銷實戰培訓班.
◆ 商業銀行公司客户財務報表分析及案例解析.
◆ 重點行業金融服務方案設計思路培訓.
融金智略銀行培訓中心現場照片
◆ 公司銀行客户顧問式銷售流程管理.
◆ 客户經理授信調查報告纂寫培訓.
◆ 中小企業金融服務方案設計及案例分析培訓.
◆ 客户經理心裏素質鍛鍊培訓班.
◆ 商業銀行標準禮儀培訓.
2、中級客户經理課程（產品培訓）
◆ 商業銀行保函產品培訓
◆ 商業銀行貿易融資業務培訓
◆ 商業銀行授信金融服務方案培訓
◆ 重點行業供應鏈融資培訓
◆ 商業銀行最新票據產品案例培訓
◆ 商業銀行最新信貸產品實務培訓
◆ 中小企業金融服務方案設計及案例分析培訓
◆ 商業銀行工程機械車按揭貸款培訓
◆ 商業銀行現金管理業務培訓
◆ 商業銀行後備幹部管理技能培訓
3、高級客户經理課程（實務及管理）
◆ 中小企業融資實務培訓
◆ 商業銀行對公業務最新授信產品實務培訓
◆ 商業銀行行長管理領導力培訓
◆ 商業銀行最新公司理財產品培訓
◆ 商業銀行大客户供應鏈融資培訓.
◆ 商業銀行工程機械車按揭融資培訓
◆ 商業銀行保理產品培訓
◆ 銀行貿易融資實務及案例分析.
◆ 商業銀行集團客户信貸操作實務培訓
◆ 商業銀行房地產行業授信培訓
◆ 公司銀行銷售主管的團隊業績管理
◆ 商業銀行投行業務實務培訓
◆ 商業銀行現金管理實務培訓
商業銀行對私客户經理篇
◆ 股份制銀行零售支行轉型概況
◆ 零售專業支行SOP經營培訓
◆ 零售支行信貸業務操作種類及營銷
◆ 銀行卡業務營銷培訓
◆ 銀行卡法律問題與風險防範
◆ 支行儲蓄存款批發營銷培訓
◆ 銀行理財產品開發培訓
◆ 銀行理財業務法律風險專題講座
◆ 零售客户經理基本技能培訓
銀行高管培訓篇
◆ 宏觀經濟發展趨勢與熱點問題分析
◆ 國內股份制銀行公司業務管理培訓
◆ 最新投資銀行業務培訓
◆ 商業銀行大客户營銷案例培訓
◆ 商業銀行中間業務培訓
◆ 商業行長領導力培訓課程
◆ 國內股份制銀行行長管理交流培訓
◆ 商業銀行最新相關監管法律法規培訓
融金智略銀行培訓中心培訓課堂
◆ 商業銀行流程銀行實務培訓
◆ 商業銀行信貸風險管理培訓
◆ 商業銀行最新政策實務培訓
◆ 宏觀經濟發展趨勢與熱點問題分析
◆ 公司客户需求調研與金融服務方案營銷
◆ 最新投資銀行業務培訓
◆ 商業銀行大客户營銷案例培訓
◆ 商業銀行中間業務培訓
◆ 領導力執行力培訓
◆ 國內股份制銀行行長管理交流培訓
◆ 商業銀行最新相關監管法律法規培訓
◆ 商業銀行授信業務實務培訓
◆ 商業銀行信貸風險管理培訓
◆ 非人力資源經理的人力資源管理
◆ 商業銀行最新政策實務培訓
◆ 商業銀行經營管理法律風險防範
◆ 商業銀行領導幹部依法合規經營熱點法律問題講座
◆ 商業銀行行長法治商數
◆ 商業銀行流程銀行實務培訓
支行長、網點主任、大堂經理、櫃員篇
1.支行行長、網點主任課程
◆ 銀行高級商務禮儀
◆ 銀行:優質服務與營銷管理技能提升
◆ 銀行：網點轉型時期的管理藝術管理禮儀
◆ 銀行高層幹部：網點轉型時期的管理藝術管理禮儀
◆ 銀行中層幹部：優質服務與營銷管理技能提升
◆ 銀行客户經理：網點轉型時期的優質服務與營銷技巧
◆ 銀行客户經理：網點轉型後的大客户關係營銷策略
◆ 商業網點經營管理專題研修班
◆ 支行（網點）支付結算規範及風險防範研修班
◆ 商業銀行營業網點標準化管理專題研修班
◆ 如何提升銀行支行(網點)核心競爭力專題研修班
◆ 商業銀行二級支行(路支行、網點)行長專題研修班
融金智略銀行培訓中心
◆ 營業網點風險管理
◆ 營業網點激勵機制與績效考評
◆ 營業網點集約化經營發展戰略
2.銀行大堂經理課程
◆ 銀行大堂經理必備技能培訓
◆ 大堂經理面對面服務營銷：大堂制勝
◆ 銀行大堂經理：主動服務溝通禮儀與產品營銷技巧
◆ 銀行網點轉型時期：現場管理與主動服務營銷技巧
3.銀行櫃麪人員課程
◆ 櫃麪人員：銀行窗口形象塑造
◆ 銀行臨櫃業務法律風險識別與防範
◆ 櫃員教育培訓和職業生涯規劃
◆ 銀行櫃麪人員：網點轉型時期的服務溝通禮儀與技巧
4.銀行客服人員課程
◆ 銀行客服人員：服務制勝
◆ 銀行呼叫中心：轉怒為喜----客户抱怨投訴處理技巧
◆ 銀行呼叫中心：電話受理與抱怨投訴處理禮儀與技巧
◆ 銀行客服人員：商業銀行客户投訴法律問題專題講座
銀行法律、風險防範篇
◆ 商業銀行經營管理法律風險防範
◆ 新勞動合同制度下的人力資源管理法律風險防範
◆ 商業銀行信訪工作法律問題與風險防範
◆ 商業銀行臨櫃業務法律風險識別與防範
◆ 職業經理人決策法律風險與控制
◆ 徵信制度與金融隱私權保護
◆ 郵政銀行風險管理與控制
◆ 中國金融不良資產管理中的法律風險
◆ 商業銀行營業網操作風險管理與防範
◆ 商業銀行理財業務法律風險專題講座
◆ 商業銀行個人金融業務訴訟若干問題
◆ 商業銀行信貸管理法律問題
◆ 商業銀行銀行卡法律問題與風險防範
◆ 商業銀行客户經理營銷中法律風險防範
◆ 商業銀行反洗錢專題講座
◆ 商業銀行領導幹部依法合規經營熱點法律問題講座
融金智略銀行培訓中心
◆ 金融詐騙黑幕
◆ 做一個合格的法律顧問
◆ 資產評估業務法律問題講座
◆ 商業銀行訴訟案件基本技巧與策略
◆ 商業銀行理財產品營銷與風險防範
◆ 商業銀行不良貸款法律風險與防範
◆ 物權法與商業銀行信貸業務
◆ 商業銀行服務法律風險與防範
◆ 基層農村信用社突出法律風險與防範
◆ 商業銀行新員工法律素養
◆ 商業銀行票據業務創新與法律風險防範
◆ 如何做一個合格的培訓師
銀行產品篇
◆ 公司銀行：戰略、產品、營銷
◆ 現金管理產品培訓
◆ 電子銀行業務
◆ 網上銀行業務
◆ 電話銀行業務
◆ 投資銀行業務
◆ 信用卡業務
◆ 信貸產品業務
票據業務培訓
◆ 初級票據產品培訓
◆ 高級票據產品培訓
◆ 票據組合培訓
◆ 票據真偽鑑別及風險防範培訓
保函業務培訓
◆ 保函
◆ 商業銀行保函初級產品（4個產品）
融金智略銀行培訓中心培訓課堂
◆ 保函業務相關制度配套諮詢
保理業務
◆ 國內保理業務培訓
◆ 保理業務的風險控制
◆ 重點行業保理業務案例講解
信信貸業務
◆ 客户經理信貸業務防控能力提升培訓
◆ 商業銀行最新對公授信產品培訓（多個產品）
◆ 貸款決策與審批
◆ 客户信用分析技巧
◆ 中小企業信貸營銷實務培訓
◆ 小企業授信業務創新
◆ 商業銀行信貸管理法律問題培訓
重點行業金融服務方案及供應鏈融資篇
◆ 商業銀行供應鏈融資
◆ 商業銀行貨押融資培訓
◆ 商業銀行貿易融資
◆ 運輸公司、旅行社行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 公路、鐵路、港口行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 電力行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 房地產行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 工程機械車行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 化工製藥行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 汽車經銷商行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 礦產行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 大學、醫院、超市行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 船舶製造行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 紡織行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 石油行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 鋼鐵行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 電信行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 汽車製造行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 建材行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 煤炭行業金融服務方案及供應鏈融資
◆ 交通行業金融服務方案及供應鏈融資
商業銀行人力資源管理篇
◆ 商業銀行人力資源經理系列課程之——銀行培訓與開發
◆ 商業銀行HR經理系列課程之——銀行招聘與錄用
◆ 商業銀行HR經理系列課程之——銀行培訓管理
◆ 商業銀行HR經理系列課程之——銀行人力資源戰略
◆ 商業銀行HR經理系列課程之——銀行員工激勵
融金智略銀行培訓中心
商業銀行新員工培訓
◆ 銀行新員工職業化塑造與人際溝通
◆ 銀行新員工職業道德、職業操守和法律法規培訓
◆ 銀行新員工風險意識與風險管理培訓
◆ 銀行新員工職業化心態培訓——樂在工作
◆ 銀行新員工基本業務及操作技能培訓
◆ 銀行新員工服務禮儀培訓
融金智略銀行培訓中心名師推薦
蔡老師
●融金智略銀行培訓中心首席講師
●融金智略銀行培訓學院講師
●融金在線遠程教育學院講師
●美國註冊財務策劃師
●香港認證財務策劃師
●英國皇家銀行學會會員
●香港銀行學會會員
●香港某銀行信貸部高級經理
●有豐富之銀行及中國工作經驗，曾任集團銀行青島分行行長。
●蔡先生亦為香港銀行學會客座講師，多次為學會及國內訪港考察團擔任講師
●曾教授機構包括中國工商銀行，農業銀行，招商銀行，建設銀行，深圳市本地銀行同業公會等，教學經驗豐富。
●蔡先生專長財務策劃，銀行管理，個人銀行業務，市場營銷，風險管理及銀行信貸等。
主講課程
a.零售銀行業務
●零售銀行業務產品管理
●零售銀行業務營銷管理
●零售銀行業務財富管理與貴賓理財
●個人理財規劃
●個人貸款業務產品管理
●分行經營與管理
b.銀行風險管理
●信用風險評估
●內控與操作風險管理
●信貸風險管理與案例研討
●中小企業融資業務
●金融機構信用風險管理
●主權風險評估
●新巴塞爾協議介紹
c.其他
●金融市場架構
●金融衍生工具與投資
●保險公司風險管理
●項目貸款管理
●個性化銀行業務
卜老師
●融金智略銀行培訓中心首席講師
●融金智略銀行培訓學院講師
●融金在線遠程教育學院講師
●國家註冊信用風險管理師培訓師
●中國人民銀行研究生院特約風險管理講師
●中國管理研究院風險管理研究所所長
●全國風險管理人才培訓及能力測評項目事業部主任
●在長期銀行實踐工作中，積累了豐富的實戰經驗，對此後從事的銀行風險管理研究、培訓和諮詢工作，提供了一手資料，工作效果顯著。
主講課程
a.風險類
●商業銀行個人理財產品銷售及風險控制
●商業銀行客户信用的評估技術與方法
●商業銀行信用風險管理
●商業銀行流動性風險管控流程設計
●商業銀行合規風險操作實務訓練
●商業銀行操作風險的識別及控制能力訓練
b.營銷類
●金融商務禮儀訓練
●個金客户經理業務拓展訓練
●法人客户經理能力拓展訓練
●銀行高級客户經理業務拓展訓練
●銀行大客户營銷技能訓練
●銀行客户經理銷售技巧
●金融產品營銷策劃訓練
●商業銀行員工道德規範等
陳老師
●融金智略銀行培訓中心首席講師
●融金智略銀行培訓學院講師
●融金在線遠程教育學院講師
●AACTP國際職業認證講師
●國際註冊特許財務策劃師（擔任中國區投融資分會理事長）
●金融經濟師
●《中國信用合作》專欄作者
●執業律師
●企業法律顧問
●證券發行從業資格
●銀行風險管理從業資格
主講課程
a.基礎課程：
●《供應鏈金融》---主打品牌課程
●《物權法和擔保法》---卓越課程
●《財務分析智慧》---特色課程
●《信貸的本質和創新》---MBA課程
●《銀行客户關係管理》--- MBA學院課程
b.專題：
●《銀行對公營銷的新觀念、新策略和新手段》——面向銀行
●《供應鏈金融與商業銀行金融創新》---面向銀行
●《供應鏈金融與中小企業融資》---面向銀行和中小企業
●《供應鏈金融與票據業務創新》---面向銀行
●《物權法和供應鏈金融》---面向銀行或公開課課程
●《“三辦法一指引”解讀和運用創新》---卓越課程
●《銀行對公產品組合設計新技術》——面向銀行
●《客户需求挖掘和專家型營銷》——面向銀行
●《票據的營銷和產品設計技術》---面向銀行
●《風險管理的新觀念和新技術》---面向銀行
●《信貸法律風險的防範》---卓越課程
●《銀行對公客户經理營銷入門》----銀行初級客户經理
●《怎樣成就優秀的對公客户經理》----銀行客户經理
融金智略銀行培訓中心推薦圖書
◆ 《優秀信貸客户經理業務指引》 孫建林著
◆ 《優秀信貸客户經理基礎知識》 孫建林著
◆ 《信用風險決策案例》 魏國雄著
◆ 《信貸風險管理》 魏國雄著
◆ 《票據的疑點、難點和重點—案例精選和解析》 徐星法著
◆ 《商業銀行票據業務》 應俊惠著
◆ 《中國人民銀行統計季報年第期》 中國人民銀行調查統計司編
◆ 《貨幣神奇論》 林繼肯著
◆ 《亞洲新興市場銀行併購研究 》 王文彬著
◆ 《從勝任到卓越：商業銀行行長領導力模型》 黃勳敬著
◆ 《銀行內部評級的方法與實踐》 詹原瑞著
◆ 《金融實用文寫作》 孫莉主編
◆ 《內部控制與操作風險管理：操作實務指南》 邱勝利編著
◆ 《銀行經營管理縱橫—建設一流現代銀行叢書》 上海市城市金融學會編著
◆ 《商業銀行資產託管業務—現代商業銀行業務叢書》 劉長江主編
◆ 《年第二季度中國貨幣政策執行報告》 中國人民銀行貨幣政策分析小組編
◆ 《保險公司財務會計報告精析：新會計準則下的解讀》 侯旭華著
◆ 《年中國區域金融運行報告》 中國人民銀行貨幣政策分析小組編
◆ 《銀行禮儀》 張琳著
◆ 《商業銀行操作風險管理新論—金融博士論叢第十二輯》 徐學鋒著
◆ 《中國商業銀行發展報告》 中國建設銀行研究部課題組
◆ 《商業銀行分產品業績核算體系研究與設計》 張文武著
◆ 《商業銀行企業理財諮詢業務》 李勇主編
◆ 《商業銀行信貸法律風險精析（第版）—商業銀行業務精析系列》 賓愛琪著
◆ 《商業銀行風險計量理論與實務：《巴塞爾新資本協議》核心技術》 梁世棟著
◆ 《商業銀行經營管理學》 王志武，徐豔編
◆ 《貨幣銀行學原理》 鄭道平，張貴樂主編
◆ 《銀行業務英語學習》 姜建清主編
◆ 《商業銀行資本補充理論與實務—商業銀行業務精析系列》 江志流著
◆ 《商業銀行成長：制度、技術與文化》 葛兆強著
融金智略銀行培訓中心友好單位
融金智略銀行培訓中心銀行機構
銀監會
人民幣存/貸款利率
融金智略銀行培訓中心全國性銀行
融金智略銀行培訓中心地方銀行
北京農村商業銀行
上海銀行
寧波銀行
杭州銀行
青島銀行
融金智略銀行培訓中心外資銀行
渣打中國銀行
東亞銀行中國網站
融金智略銀行培訓中心電子支付
貝寶
百付寶
信用卡之窗
融金智略銀行培訓中心最新動態
“融金智略銀行培訓中心”被國內多家商業銀行指定為“銀行員工專業技能定點培訓單位”。長期合作培訓的項目有：銀行高管研修類系列課程、銀行中層管理類系列課程、銀行客户經理類系列課程、銀行財務會計類系列課程、銀行櫃面員工類系列課程、銀行支行網點類系列課程、銀行新員工類系列課程、銀行人力資源管理類課程等。
同時，部分大型股份制商業銀行與融金智略銀行培訓中心簽署了一到三年的“培訓外包合作協議”、“銀行新員工招聘及入職培訓協議”。這兩份協議中表明：除銀行內部獨立培訓外，大量的課程由融金智略銀行培訓中心協助完成；同時融金智略銀行培訓中心全權代理銀行招聘新員工及新員工入職培訓等工作，由銀行擇優錄取。融金智略銀行培訓中心成為倍受廣大銀行青睞的專業、務實的金融人才輸送基地。
