投資銀行學

本書從實務的角度探討了投資銀行業務的實踐與應用，闡述了投資銀行的基本理論、基本業務和基本技能，反映了我國投資銀行業務發展的趨勢和現狀。本書內容豐富、充實，針對性和實用性強，讀者對象廣泛，可作為高等繼續教育金融學、經濟學等經濟管理專業本專科教材，也可供金融業從業人員培訓和參考之用。 ^[1] 

第一章 投資銀行導論

第一節 投資銀行的內涵及功能

第二節 投資銀行的產生及發展

第三節 投資銀行的行業模式及行業特點

第四節 投資銀行的經營業務

第五節 投資銀行的發展趨勢

第二章 投資銀行的組織結構與管理

第一節 投資銀行的組織形態

第二節 投資銀行的組織結構

第三節 投資銀行的管理體制與治理結構

第三章 證券發行與承銷

第一節 證券業概述

第二節 股票的公開發行與承銷

第三節 債券的公開發行與承銷

第四節 證券私募

第四章 企業上市

第一節 發行上市

第二節 分拆上市與整體上市

第三節 買殼上市與借殼上市

第四節 海外上市

第五章 證券經紀與交易

第一節 證券經紀業務

第二節 證券自營業務

第三節 證券做市商業務

第六章 資產證券化

第一節 資產證券化的內涵與特徵

第二節 資產證券化的類型與運作流程

第三節 資產證券化的收益與風險分析

第七章 項目融資

第一節 項目融資的概念與參與方

第二節 項目融資的可行性分析與風險評價

第三節 項目融資的投融資結構設計

第四節 項目融資風險管理與風險分擔

第八章 風險投資

第一節 風險投資概述

第二節 風險投資的參與主體

第三節 風險投資的運作流程

第四節 風險投資業務

第九章 企業併購

第一節 企業併購的概念與分類

第二節 企業併購的動因與效應

第三節 企業併購業務的基本流程

第四節 併購與反併購的策略設計

第五節 槓桿收購

第六節 併購後的整合

第十章 金融衍生產品

第一節 金融衍生產品的種類和特徵

第二節 期貨和期權交易

第三節 互換交易

第四節 投資銀行在金融衍生產品業務中的作用

第十一章 資產管理與諮詢

第一節 資產管理業務概述

第二節 基金資產管理

第三節 投資銀行在基金資產管理中的角色

第四節 投資銀行在財務顧問中的角色

第十二章 投資銀行風險管控

第一節 投資銀行風險的種類

第二節 投資銀行風險管理的組織機構

第三節 投資銀行風險管控技術

參考文獻

楊德勇，北京工商大學教授、經濟學院院長。中國金融學會常務理事，中國國際金融學會常務理事，中國投資協會理事，北京市金融學會常務理事，北京市國際金融學會常務理事，北京市經濟學總會理事。北京市教學名師，北京市“新世紀百千萬人才工程”人選，北京市財政金融創新團隊帶頭人。出版專著21部，發表論文70餘篇，主持國家級及省部級課題20餘項。

作者：趙智文,馬曉軍

ISBN：10位[7030208048] 13位[9787030208040]

出版社：科學出版社

出版日期：2008-3-1

定價：￥30.00 元

內容提要

全書共十章，主要內容包括投資銀行概述、股份制改組和首次公開發行、上市公司再融資、債券的發行與承銷、基金的發行與交易、公司併購、資產證券化、項目融資、風險投資、金融工程與投資銀行。 　本書在寫作方法上力求規範分析和實證分析相結合，理論與實踐相結合；在內容上儘量反映國內外最新研究成果，緊跟我國經濟改革實踐的步伐，做到體系完整、內容豐富、融會中西、實用性強。 　本書可作為普通高等院校金融、經濟、管理等專業的本科生教材，亦可用於相關從業人員的繼續教育和日常培訓。

編輯推薦

投資銀行是資本市場的靈魂。我國是目前世界上經濟增長速度最快的國家之一，經濟的發展必將帶動資本市場的迅速發展，而資本市場的迅速發展就會對投資銀行產生強烈的需求。 本書側重於介紹投資銀行的業務，除第一章外，每章分別介紹一項業務，包括股份制改組和首次公開發行、上市公司再融資、債券的發行與承銷、基金的發行與交易、公司併購、資產證券化、項目融資、風險投資和金融工程，全書體系完整，內容豐富。

圖書目錄

第一章 投資銀行概述

第一節 投資銀行的基本情況

一、投資銀行業務的含義

二、投資銀行的主要業務

三、投資銀行的內部結構

四、投資銀行與商業銀行的比較

第二節 投資銀行的基本經濟功能

一、媒介資金的供求

二、推動證券市場的發展

三、提高資源配置的效率

四、推動產業結構的升級

第三節 西方的投資銀行

一、美國的投資銀行

二、歐洲大陸的全能銀行

三、英國的商人銀行

四、日本的證券公司

第四節 我國的投資銀行

一、我國投資銀行的發展歷史

二、我國投資銀行的發展特點

三、我國投資銀行的發展現狀

第二章 股份制改組和首次公開發行

第一節 股份有限公司的設立

一、公司的概念

二、股份有限公司的設立

第二節 企業的股份制改組

一、企業股份制改組的內容、程序和模式

二、股份制改組的資產評估及產權界定

三、股份制改組的財務審計

第三節 首次公開發行與股票上市

一、證券發行制度

二、投資銀行的發行準備工作

三、股票發行的審核

四、股票發行的方式

五、股票的上市

第四節 股票發行定價

一、股票的發行價格

二、我國股票發行的定價制度

三、影響股票發行定價的因素

四、股票發行的定價方法

五、首次公開發行股票的折價現象

第三章 上市公司再融資

第一節 上市公司發行新股

一、上市公司資本市場再融資的方式

二、上市公司發行新股的條件

第二節 上市公司發行可轉換公司債券

一、可轉換公司債券的基本概念

二、可轉換公司債券發行的基本條款

三、可轉換公司債券的發行條件

四、附認股權證公司債券

五、再融資的承銷風險

第四章 債券的發行與承銷

第一節 債券的基本知識

一、債券的概念和特徵

二、債券的種類

三、債券的價格與收益

第二節 國債的發行與承銷

一、國債的概念

二、國債的發行方式

三、國債的承銷程序

四、國債的交易

五、國債的一級自營商制度

六、國債承銷的風險與收益

第三節 公司債券的發行

一、公司債券的發行條件

二、公司債券的發行主體與發行條件

三、我國公司債券發行的申報與審核

四、公司債券發行與承銷的一般程序

五、公司債券的發行定價

六、公司債券的信用評級

第四節 金融債券

一、政策性金融債券

二、金融企業債券

三、商業銀行次級債券

第五節 短期融資券的發行

一、短期融資券發行的條件

二、短期融資券發行的程序

三、短期融資券的特點

第五章 基金的發行與交易

第一節 基金的特徵及種類

一、基金的基本概念

二、基金的種類

三、一些特殊的基金

第二節 證券投資基金的發行

一、我國證券投資基金髮行的監管制度

二、我國證券投資基金的設立程序

第三節 證券投資基金的上市交易與贖回

一、封閉式基金的上市交易

二、開放式基金的申購與贖回

第六章 公司併購

第一節 公司併購概述

一、公司併購的含義及主要形式

二、併購的主要類型

三、公司併購的動因

第二節 投資銀行的公司併購顧問業務及其操作程序

一、收購方案的設計

二、收購方案的執行

三、併購風險的提示

第三節 槓桿收購

一、槓桿收購概述

二、槓桿收購的具體程序

三、槓桿收購的融資體系

四、風險控制

第四節 反收購策略

一、預防性反收購措施

二、主動性反收購措施

第七章 資產證券化

第一節 資產證券化的基本原理

一、資產證券化的含義

二、資產證券化的基本運行機制

第二節 資產證券化的作用與風險

一、資產證券化的特徵

二、資產證券化的作用

三、資產證券化的風險

第三節 資產證券化的主要形式

一、按照基礎資產分類

二、按照現金流支付方式分類

第四節 資產證券化的發展歷程

一、美國資產證券化的產生與發展

二、我國資產證券化的實踐

第八章 項目融資

第一節 項目融資的含義和參與者

一、項目融資的含義和特徵

二、適於融資的項目

三、項目融資的參與者

第二節 項目融資的基本結構

一、項目的投資結構

二、項目的融資結構

三、項目的資金結構

四、項目的信用保障結構

第三節 “產品支付法”或“產品購買協議”模式

一、“產品支付法”融資模式

二、“產品購買協議”融資模式

第四節 BOT模式

一、BOT模式的基本概念

二、BOT的運作程序

第九章 風險投資

第一節 風險投資的產生與發展

一、風險投資的基本概念

二、美國風險投資的發展

三、我國風險投資的發展

第二節 風險投資的主體，

一、風險資本提供者

二、風險投資機構

三、風險企業

四、政府機構

第三節 風險投資的運行機制

一、項目篩選

二、投資協議

三、投資管理

四、投資退出

第四節 投資銀行與風險投資

一、投資銀行參與風險投資的目的

二、投資銀行參與風險投資的方式

第十章 金融工程與投資銀行

第一節 金融工程概述

一、金融工程的含義

二、金融工程的產生與發展

三、金融工程的基本原理

四、投資銀行在金融工程中的作用

第二節 金融遠期合約和金融期貨

一、金融遠期合約

二、金融期貨合約

三、金融期貨與金融遠期合約的比較

四、期貨合約和遠期合約的定價

第三節 金融期權

一、金融期權合約

二、金融期權的分類

三、金融期權的定價

第四節 金融互換

一、金融互換合約

二、金融互換的基本類型

參考文獻

基本信息

作　者：王長江　編著

出 版 社：南京大學出版社

出版時間：2010-9-1

版　次：1

頁　數：322

字　數：518000

印刷時間：2010-9-1

開　本：16開

紙　張：膠版紙

印　次：1

I S B N：9787305076145

包　裝：平裝

內容簡介

該書共分十二章，從理論到實踐詳細闡述了現代投資銀行業務的最新發展，主要內容包括：證券承銷、證券交易、私募股權投資與風險資本投資、併購業務、資產證券化、金融工程、資產管理等。

該書適合作為有關金融機構從業人員、高年級大學生和研究生在投資銀行業與金融市場方面的專業參考書。

圖書目錄

第一章 導論

第一節 投資銀行概述

第二節 投資銀行盈利模式與經營原則

第三節 投資銀行發展模式

第四節 投資銀行家

第二章 風險、風險管理與投資銀行治理結構

第一節 投資銀行風險及其管理

第二節 投資銀行股權結構

第三節 投資銀行董事會制度

第四節 投資銀行激勵機制

第三章 證券承銷

第一節 證券發行制度

第二節 股票承銷

第三節 債券承銷

第四節 證券承銷收益與風險

第四章 證券交易

第一節 證券經紀業

第二節 融資融券

第三節 自營業務

第四節 做市商業務

第五章 私募股權投資與風險資本投資

第一節 私募股權投資

第二節 風險資本投資

第三節 二板市場

第六章 併購業務

第一節 公司併購概述

第二節 公司併購操作

第三節 槓桿併購

第四節 反併購

第七章 資產證券化

第一節 資產證券化概述

第二節 資產證券化運作

第三節 資產證券化風險管理

第八章 基金管理

第一節 證券投資基金理論基礎

第二節 證券投資基金概述

第三節 投資銀行在證券投資基金中的操作

第四節 證券投資基金業務風險管理

第九章 項目融資

第一節 項目融資基本原理

第二節 項目融資風險管理

第三節 投資銀行在項目融資中的具體操作

第十章 金融工程

第一節 金融工程基本原理

第二節 投資銀行與金融工程的運用

第三節 金融工程與風險管理

第十一章 資產管理

第一節 資產管理概述

第二節 投資銀行資產管理業務操作

第三節 資產管理業務收益與風險

第十二章 投資銀行監管

第一節 投資銀行監管的基本原理

第二節 投資銀行監管體制

第三節 淨資本監管

主要參考文獻