投資銀行學

本書全面闡述了投資銀行的基礎知識及其一、二級市場業務。投資銀行基礎知識，本書介紹了投資銀行的概念、發展歷程、主要業務，以及各類估值模型。投資銀行一級市場業務，本書詳細介紹了私募權投資、首次公開發行、再融資、債券、併購。投資銀行二級市場業務，本書詳細介紹了證券經紀、資產管理、證券投資基金和投資諮詢。此外，本書立足我國實際，系統介紹了我國投資銀行的歷史沿革和發展現狀，詳細闡述了我國投資銀行業務的相關法律法規和業務操作流程。書中所涉及國內外投資銀行數據、資料均為*，反映了國內外投資銀行業務的發展情況。

第一章 投資銀行概論

第一節 投資銀行的定義及其經濟功能

一、投資銀行的定義

二、投資銀行與商業銀行的比較

三、投資銀行在金融市場中的地位

四、投資銀行與其他金融機構的關係

五、投資銀行的經濟功能

第二節 投資銀行的產生及其發展

一、投資銀行產生的基礎及經濟因素

二、美國投資銀行的產生和發展

三、英國商人銀行的產生和發展

四、日本證券公司的產生和發展

五、發展中國家及我國投資銀行的產生和發展

第三節 投資銀行的業務及其發展趨勢

一、投資銀行的業務劃分

二、投資銀行業務與商業銀行業務的趨同化

三、投資銀行業務的發展趨勢

第二章 投資銀行的組織結構與經營模式

第一節 投資銀行的組織結構

一、投資銀行組織形態的選擇

二、投資銀行決策管理機制

三、投資銀行的內部機構設置

四、投資銀行分支機構的設置

五、投資銀行的業務模式

六、投資銀行的企業文化

第二節 投資銀行經營模式

一、投資銀行分離型經營模式

二、投資銀行綜合型經營模式

三、兩種經營模式的分析比較

第三節 投資銀行經營模式的新變化及其趨勢

一、投資銀行發展環境的新變化

二、美、英、日等國投資銀行經營模式的新變化

三、我國投資銀行經營模式的選擇及其取向

第三章 股票發行與承銷

第一節 股票發行與承銷概述

一、股票的性質及其種類

二、股票發行種類及方式的選擇

三、股票發行與承銷中涉及的當事人

四、股票發行的管理體制

五、股票發行與承銷的一般程序

六、股票承銷的收益與風險

第二節 首次公開發行股票的承銷

一、首次公開發行股票的條件

二、首次公開發行股票的基本原則

三、首次公開發行股票承銷的基本步驟

第三節 上市公司公開發行新股

一、上市公司發行新股的基本條件、一般規定及特別規定

二、上市公司發行新股的申請程序

三、保薦人（主承銷商）的盡職調查

四、上市公司發行新股的推薦核准程序

五、新股的發行方式

六、與上市公司發行新股有關的信息披露

第四節 外資股的公開發行

一、境內上市外資股發行概述

二、H股的發行與上市

三、內地企業在香港創業板的發行與上市

四、境內上市公司所屬企業境外上市

第五節 股票私募

一、股票私募的特徵和採取私募的原因

二、股票私募發行的條件和私募備忘錄

第四章 債券發行與承銷

第一節 債券發行與承銷概述

一、債券的性質、票面要素及其特徵

二、債券的類別及債券與股票的比較

三、可轉換債券及其特徵

四、投資銀行債券承銷業務的一般程序

五、債券的信用評級

第二節 國債的發行與承銷

一、我國國債發行的概況

二、我國國債的發行方式

三、我國國債承銷程序

……

第五章 證券經紀與交易

第六章 企業兼併與收購

第七章 投資諮詢與資產管理

第八章 財務顧問與項目融資

第九章 基金與基金管理

第十章 金融創新與資產證券化

第十一章 私募股權投資與風險投資

第十二章 投資銀行的監管與風險防範 ^[2]