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ChFP

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理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書採用全國統一編號，可登錄國家人力資源和社會保障部官方網站――國家職業資格工作網查詢真偽。 [1] 
2017年，為適應經濟環境的變化，響應國務院深化人才評價制度及國家職業資格改革精神，包括理財規劃師在內的一大批水平評價類認證不再由政府直接主導，而是參照國際慣例，過渡給市場和行業協會。 [1] 
中文名
理財規劃師
外文名
ChFP
別    名
理財師
屬    性
理財規劃師技能證書 [1] 

目錄

  1. 1 ChFP簡介
  2. 2 發展歷程
  3. 3 證書等級
  4. 4 考試時間
  1. 5 考試科目
  2. 6 考試題型
  3. 7 報考條件
  4. 8 統編教材
  1. 9 證書性質
  2. 10 持證人能力
  3. 11 證書適用羣體

ChFPChFP簡介

2003年理財規劃師（CHFP）被列入國家職業資格
CHFP是理財規劃師職業資格認證簡稱。2003年理財規劃師作為水平評價類新職業，被列入《國家職業分類大典》，2005年，勞動部（後改為人社部）正式開展理財規劃師國家職業資格認證，並組織全國統考，考試鑑定通過者頒發理財規劃師（CHFP）職業資格證書。理財規劃師（CHFP）是當時唯一一個由政府組織並頒發的金融理財類資格證書，證書採用全國統一編號，可登錄國家人力資源和社會保障部官方網站――國家職業資格工作網查詢真偽。 [1] 
2017年理財規劃師（CHFP）技能水平認證
2017年，為適應經濟環境的變化，響應國務院深化人才評價制度及國家職業資格改革精神，包括理財規劃師在內的一大批水平評價類認證不再由政府直接主導，而是參照國際慣例，過渡給市場和行業協會。 [1] 
理財規劃師（CHFP）將在中國金融經濟中發揮更大作用
2020年7月10日，人社部公佈了《關於對水平評價類技能人員職業資格退出目錄有關安排進行公示的公告》，明確所有水平評價類職業資格將不再由國家主辦，政府不再頒發證書。 [1] 
人社部在《水平評價類技能人員職業資格退出職業資格目錄有關政策的解讀》中重申，推動水平評價類技能人員職業資格退出國家職業資格目錄，不是取消相應職業和職業標準，更不是取消技能人才評價，而是由資格評價改為技能等級認定，改變了評價發證主體和管理服務方式，建立更加符合市場經濟體制需要的、政府與市場關係更科學的技能人才評價制度。政府主要做好開發職業標準等公共服務，對評價主體進行監管和服務工作，真正發揮用人主體作用和社會組織作用，充分發揮市場評價指揮棒作用，更好支持技能人才隊伍建設，為技能人才成長成才提供更加廣闊的天地。 [1] 

ChFP發展歷程

2003年理財規劃師列入《國家職業分類大典》 [1] 
2004年全國統編教材正式出版
主編：陳雨露
序言：唐雙寧（原銀監會副主席）
李克穆（原銀監會副主席）
2005年CHFP國家職業資格認證試點正式啓動
2005年，中國誕生第一批持證理財規劃師（CHFP）
2005年全國第一個市民金融理財年在北京舉辦
2006年首屆十佳理財規劃師大賽舉辦
2009年，首期CHFP高級理財規劃師認證班舉辦
2010年，第五屆全國十佳理財師大賽在國家會議中心舉行 [1] 
2011年，理財規劃師（CHFP）職業資格鑑定首次採用機考
2012年，國內第一個理財規劃師機構團訓班，由友邦組織啓動
2013年，新華人壽CHFP理財規劃師培訓全面啓動
2013年太平洋人壽CHFP理財規劃師培訓全面啓動
2013年平安保險CHFP理財規劃師培訓全面啓動
2013年，第八屆全國十佳理財師大賽7月開賽
2015年，CHFP全國統編教材第五版出版發行
2017年，理財規劃師CHFP持證人超40萬
2017年，國務院宣佈職業技能鑑定改革，人社部不再組織理財規劃師等一大批水平類評測的鑑定工作
2018年，理財規劃師CHFP承辦第一次理財規劃師技能認證考試工作，逾5萬人參加，超過13萬科次
2019年，北京市第七屆“職工技協杯”理財規劃師職業技能大賽暨第十二屆全國十佳理財師大賽在北京舉行，理財規劃師CHFP專委會做大賽技術支持
2020年，CHFP持證人俱樂部成立，全國各地已有俱樂部45家
2020年，理財規劃師（CHFP）第六版全國統編教材由中國金融出版社出版發行；
主編：李青雲
作序：周延禮（原中國保監會副主席）
王忠民（全國社保基金原副理事長）
姚餘棟（中國人民銀行金融研究所原所長） [1] 

ChFP證書等級

共設三個等級：
理財規劃師（CHFP）三級、中級理財規劃師（CHFP）二級、高級理財規劃師（CHFP）一級。
注：理財規劃師（CHFP）一級是最高級，三個等級的認證能力要求不同，請參考理財規劃師（CHFP）專業委員會官網認證標準。 [1] 

ChFP考試時間

（一）全國統一考試日期：
2017年5月30日 報考時間：4月13日–4月28日
2017年11月28日 報考時間：10月12日–10月27日
（二）考試時間安排
理財規劃師（CHFP）三級：
《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》 8:30–10:30
理財規劃師（CHFP）二級：
《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》 8:30–10:30
《風險管理與保險規劃》 11:00–12:30
《投資規劃》 13:30–15:00
理財規劃師（CHFP）一級：
《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》 8:30–10:30
《風險管理與保險規劃》 11:00–12:30
《投資規劃》 13:30–15:00
《家族財富規劃》 15:30–17:30 [1] 

ChFP考試科目

理財規劃師（CHFP）三級共一科：
《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》
理財規劃師（CHFP）二級共三科：
《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》
理財規劃師（CHFP）一級共四科：
《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》、《家族財富規劃》 [1] 

ChFP考試題型

理財規劃師（CHFP）三級共一科：
ChFP ChFP
《理財規劃基礎》 &《家庭財務規劃》，60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。 [1] 
理財規劃師（CHFP）二級共三科：
第一科：《理財規劃基礎》 &《家庭財務規劃》，60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。
第二科：《風險管理與保險規劃》，60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。
第三科：《投資規劃》，50道不定項選擇題（三個案例題，前兩個案例每題10個不定項選擇題，共20個不定項選擇題；最後一個案例題，30個不定項選擇題），每個不定項選擇題2分，共100分。
理財規劃師（CHFP）一級四科：
第一科：《理財規劃基礎》 &《家庭財務規劃》，60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。
第二科：《風險管理與保險規劃》，60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。
第三科：《投資規劃》，50道不定項選擇題（三個案例題，前兩個案例每題10個不定項選擇題，共20個不定項選擇題；最後一個案例題，30個不定項選擇題），每個不定項選擇題2分，共100分。
第四科：《家族財富管理》，家族綜合財富管理案例分析題2個，每題30分；1個專項論文（3個題目選1個作答即可）40分，共100分。 [1] 

ChFP報考條件

（一）同時符合下列相應條件的，可報考理財規劃師（CHFP）三級認證考試。 [1] 
1、具有完全民事行為能力；
2、具有高中或國家承認相當於高中以上文化程度；
3、獲得理財規劃師（CHFP）專業委員會授權培訓機構頒發的有效《理財規劃師（CHFP）培訓合格證書》（擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項）。
（二）同時符合下列相應條件的，可報考中級理財規劃師（CHFP）二級認證考試。 [1] 
1、具有完全民事行為能力；
2、具有專科或國家承認相當於專科以上文化程度；
3、獲得理財規劃師（CHFP）專業委員會授權培訓機構頒發的有效《理財規劃師（CHFP）培訓合格證書》（擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項）。
（三）同時符合下列相應條件的，可報考高級理財規劃師（CHFP）一級認證考試。 [1] 
1、具有完全民事行為能力；
2、具有本科或國家承認相當於本科以上文化程度；
3、獲得理財規劃師（CHFP）專業委員會授權培訓機構頒發的有效《理財規劃師（CHFP）培訓合格證書》（擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此
注：授權培訓機構目錄見理財規劃師（CHFP）專業委員會官網，如有變動，以官網公告為準。 [1] 

ChFP統編教材

理財規劃師（CHFP）三級：
《理財規劃基礎》
《家庭財務規劃》
理財規劃師（CHFP）二級：
《理財規劃基礎》
《家庭財務規劃》
《風險管理與保險規劃》
《投資規劃》
理財規劃師（CHFP）一級：
《理財規劃基礎》
《家庭財務規劃》
《風險管理與保險規劃》
《投資規劃》
《家族財富管理》 [1] 
統編教材
認證證書（新版）

ChFP證書性質

為金融理財行業從業人員執業能力水平等級證書，屬於行業證書性質，代表持證人達到了從事理財業務工作能力的不同標準和要求。 [1] 

ChFP持證人能力

三級持證人要求會蒐集客户信息、挖掘客户需求、分析客户財務狀況和制定理財目標。
二級持證人要求為客户制定綜合理財規劃方案、配置投資資產並根據市場變化調整投資方案。
一級持證人要求為客户提供風險管理方案、為家庭提供全球資產配置服務及財產傳承方案。 [1] 

ChFP證書適用羣體

1. 傳統金融機構從事理財、金融產品銷售和客户服務羣體，銀行理財經理、保險公司代理人和經紀人、證券公司投資顧問等；
2. 第三方理財機構和財富管理機構羣體；
3. 獨立理財師、理財師工作室、理財師事務所從業人員；
4. 金融相關專業在校大學生及以後打算從事金融理財工作的其他專業在校生；
5. 專業投資人及對金融理財感興趣的羣體。 [1] 
參考資料