歡樂合唱團

　　新上任的西班牙語老師Will接手了學校的合唱團，他希望能恢復合唱團往日的風采。合唱團的招募通知一出，就有幾個校園怪咖參加面試。Will希望更多的人加入合唱團，於是他設計讓橄欖球隊的明星隊員Finn加入。就在這時事情出現了變故，Will能夠堅持自己的夢想和孩子們一起走下去。

　　Will讓合唱團的孩子們在學校公演。Terri要求Will買一幢新房子來養育自己即將出生的孩子，可Will根本負擔不起這鉅額的開銷。當Quinn意識到Rachel喜歡Finn時，她決定加入合唱團捍衞自己的愛情。同時Sue安排了兩個拉拉隊員到合唱團擔任卧底，以便更好地對付Will。Terri從醫生處得知自己並未懷孕後，她決定向Will隱瞞這個事實。

　　當Rachel質疑Will的領導能力時，他的自信心受到打擊。Will組建了一個男子聲樂小組，他發現自己在這裏找到了在合唱團時無法獲得的自信。Will離開後，合唱團僱了一位知名的編舞教練指導他們，可是他的方法似乎不適合他們。Terri希望Will意識到自己並無表演的天賦，可Will依舊熱衷於指導合唱團的孩子們。

　　Kurt與Tina 和Brittany一起排舞時被他的父親抓個正着，他只好欺騙父親自己是在為橄欖球比賽做訓練。Terri讓姐姐幫她隱瞞假懷孕的事，她害怕Will因為這件事會離開自己。Will把領唱機會給了Tina，Rachel不滿地離開了。Kurt在Finn的幫助下成為橄欖球隊的新隊員。Quinn告訴Finn自己懷了他的孩子，Finn感到震驚。

　　合唱團的成員擔心在邀請賽中表現不佳，他們希望Will找回Rachel。同時Emma暗示Finn勸説Rachel重新回到合唱團，而Finn為了能獲得獎學金照做了。Will為了找到替代Rachel的人他想到了自己以前的同學April，她因為某些原因至今沒有從高中畢業。April的到來並未受到孩子們的歡迎，於是Will讓她儘快融合到合唱團中。

　　Will發現合唱團的孩子們缺乏鬥志，於是他將孩子們分成男子組和女子組。Will讓兩組學生們進行比賽，獲勝的小組有權挑選參加小組賽的曲目。Sue找到Terri告訴她Emma似乎對Will感興趣，Terri決定監視丈夫在學校一舉一動。女孩們感到勝券在握，可她們沒想到在Terri幫助下男孩們的表演讓人在震驚。

　　Will和Sue在校長面前表現和睦，可私下兩人因為管理理念不同而衝突不斷。Sue決定利用合唱團裏的少數族裔來製造混亂，Will感到十分無奈。Sue選的曲目極大地激發了學生們的創造力，Will開始有了強烈的危機感。Will為了擊敗Sue於是也開始了反擊。Quinn看到Rachel和Finn默契的合作後，她決定幫助Sue離間合唱團的成員。

　　Quinn和Finn因為未婚先孕這件事被同學們取笑，兩人過去的風光早已不在。Will為了激勵合唱團的孩子們，於是他上演了一場精彩的個人秀。Quinn和Finn希望重拾以前的光環，她們找到Emma希望她能給一些有用的建議。Will開始為Emma的婚禮準備音樂，沒想到兩人彩排時卻意外擦出了火花。

　　Quinn被拉拉隊除名了，她感到異常失落。Will為了讓Artie和大家一起參加小組賽，他建議大家一起幫忙籌集租用特殊巴士的資金。可大家冷漠的態度讓Artie和Will感到失望，Will決定讓孩子們體驗一下輪椅上的人生。Kurt想要試唱小組賽中的女生獨唱，可Sue認為Rachel更為合適。為了公平起見Will決定通過比賽決定誰是獨唱的最佳人選。

　　Will為了小組賽，決定讓大家進行情歌對唱比賽，他用抽籤的方式為大家安排了搭檔。可Will沒有想到這次的混搭卻碰撞出了各種各樣的火花，Rachel和他合作後居然開始向他表達愛慕之情。Finn因為Quinn懷孕的事十分苦惱，而Kurt發現自己對Finn產生了不一樣的情愫。同時Quinn的父母在發現她懷孕的事後，將她趕出了家門。

　　Sue向Will索要合唱團參加小組賽的演唱曲目，Will摸不清她的意圖。於是Will只好親自到競爭對手的學校一探究竟，可是在看過他們的表演後Will感到前所未有的壓力。Quinn為了分散Finn的注意力，於是她決定讓Kurt幫助Rachel改變造型。Rachel的新造型並未獲得預期的效果，Finn建議她恢復原來的樣子，而他似乎愛上了Rachel。

　　Will希望合唱團成員們的照片出現在學校的年度封面上，可是Sue否決了這件事。Will自己出錢買下了一個版面以刊登合唱團的照片，可是隻有Rachel對拍照感興趣。Rachel想利用自己的隊長身份找到另一個和自己一起拍照的人。沒想到Rachel卻從攝影師那裏為合唱團或得了一個表演的機會，而另一邊Will卻無意中發現Terri假懷孕一事。

　　Rachel察覺了Quinn和Puck之間的不尋常，她向合唱團的成員們確認。合唱團的成員們為了保持合唱團的穩定決定向Finn隱瞞這件事。小組賽即將開始可是Finn卻遲遲沒有出現，同時另外兩所學校的學生們居然剽竊了Will合唱團的編曲。合唱團面臨着前所未有的困境，Will把最後的希望寄託到了Finn身上。Finn會出現在比賽現場並帶領全隊奪冠。

　　合唱團在小組賽中獲勝後，他們的處境似乎並未改善。Sue利用卑鄙的手段回到了學校，合唱團面臨解散的危機。Finn因為Quinn的事迷失了自我，於是Will用歌曲幫他重拾自信。在Sue的安排下Santana和Brittany成功的拆散了Finn和Rachel，Rachel極端失落的情況下遇到了腎上腺樂團的Jessie。Rachel在愛情和友情之間將會如何選擇呢。

　　Rachel在約會中遇到了一個大問題，她向合唱團的女孩們諮詢。Will聽到後決定想辦法幫女孩們解決問題，當看到拉拉隊的訓練時他獲得了啓發。Will想用麥當娜的歌讓男孩們換位思考，可男孩們對此十分不滿。Kurt和Mercedes發現了Sue的一個小秘密於是他們決定幫助Sue，可是Sue必須幫他們完成mv的拍攝。

　　Sue要求Mercedes在一個星期內減重十磅，這讓Mercedes感到錯愕不已。同時禮堂被拉拉隊佔用了，Will決定為合唱團尋找新的排練場所。Finn的母親愛上了Kurt的父親，Finn覺得十分意外。Will找到April想借用她的溜冰場彩排節目，April同意了，但條件是自己要借住在Will家。Mercedes因為減肥過度而暈倒，Quinn看到後決定幫她認清自己。

　　合唱團的孩子們將一段Sue的視頻傳上了網，Sue為了報復合唱團拿出了一份抹黑合唱團的名單。校長讓Will調查是誰製作了這份名單，如果Will找不到始作俑者就要解散合唱團。Will開始對合唱團的成員逐個詢問，可是他還是一無所獲。Rachel為了自己看起來更受歡迎，她利用了合唱團的男孩們。

　　Puck意外失去了時尚的髮型，為了重獲大家的關注，Puck決定追求身為拉拉隊員的Mercedes。Rachel給Will提供了一份在合唱團排練時偷懶的人的名單，並且她表示因為這些人自己的嗓子出現了問題。Will讓孩子們找出一首內代表自己內心世界的歌，有人完美演繹了歌曲，但有人卻迷失了自我。

　　Will的死對頭Bryan到學校擔任理事，他決定打擊合唱團孩子們有關音樂的夢想。Tina勸Artie和自己一起排練舞蹈，可是Artie身體上的缺陷讓他感到自卑。Rachel想調查有關自己生母的事，Jessie決定幫她尋找線索。在Will的鼓勵下Bryan終於肯直視自己的內心，兩人都決定拾起自己的百老匯夢想。

　　Tina因為自己吸血鬼的裝扮受到校長質疑，於是她必須尋找新的裝扮。Rachel發現了Shelby就是自己生母的事，她受到極大地衝擊。合唱團女孩們模仿Lady Gaga造型展開的表演十分成功，而男孩們也不甘落後。Finn因為Kurt的誇張的行為對他惡言相向，Burt聽到後趕走了Finn。同時Shelby在聽到Will的話後，她決定遠離Rachel的生活。

　　Jessie的臨陣倒戈讓合唱團的孩子們大驚，同時腎上腺合唱團在學校禮堂的表演讓孩子們陷入恐慌的情緒中。Will終於結束了自己失敗的婚姻，而死對頭Finn和Puck準備聯手給腎上腺合唱團一些教訓。Will為了挽救自己的合唱團，於是他決定用美男計征服Sue。Quinn的一首發自肺腑的歌，讓大家對她有了新的認識。Sue被Will拒絕後開始一蹶不振，拉拉隊的隊員們開始手足無措。

　　Will為即將到來的地區賽而欣喜，可是當他得知Sue會擔任評委時，他的情緒跌到了谷底。合唱團的孩子們在得知這個消息後積極性受到極大地打擊，Will只得向Emma求助。Will最終決定享受比賽的過程，而不只是關注結果。在Will的鼓勵下，孩子們出色完成了歌曲，他們也感染了現場所有的觀眾。可當腎上腺合唱團表演時，Quinn卻開始了生產。比賽結果出來了，可是這卻讓合唱團的孩子們十分失望。

　　暑假結束合唱團的孩子們回到了學校，可是在地區賽中的失利讓合唱團面臨了新的問題。Shannon是新任的橄欖球隊教練，她一來便要求校長削減拉拉隊和合唱團的預算。合唱團準備招募新成員可依舊沒有人報名，於是Will讓大家用歌曲吸引報名者。Rachel和Finn分別找到了兩個有音樂天賦的學生，可兩人卻因為某些原因搞砸了這件事。

　　Will希望孩子們學習演唱一些流行音樂，可是孩子們對此卻不感興趣。Will終於見到了Emma的牙醫男友Carl，Carl希望幫合唱團的孩子們做牙齒的檢查。合唱團的孩子們發現自己在接受牙醫的麻醉後出現了不可思議的幻覺，於是他們決定向布蘭妮學習。Will終於同意合唱團在返校節上表演布蘭妮的歌，但條件是自己也要參加演出。

　　Finn在自己烤的麪包上發現了類似上帝的圖案，於是他許下了一個願望。Finn的願望成真，於是他決定在合唱團用歌曲向上帝致敬。Burt突然心臟病發陷入昏迷，Kurt受到極大地打擊。合唱團的孩子們開始幫Burt祈禱，可是Kurt卻表示自己不相信上帝的存在。Finn最終發現並不是麪包上的上帝幫助自己實現願望的，他感到十分失落。

　　新人Sam作為替補加入了合唱團。擁有一頭金髮的帥哥Sam成功吸引了大家的注意力。Will讓孩子們採用二重唱的形式展開比賽，而獲勝者將會獲得豐富的獎勵。於是合唱團的孩子們各懷鬼胎，開始尋找二重唱的同伴。Mercedes和Santana的二重唱精彩絕倫，而之後Kurt一個人的演出更加出彩。為了讓Sam在比賽中獲勝，Finn和Rachel無所不用其極。

　　合唱團正在排練《洛基恐怖秀》，可Carl卻突然衝出來指責Will橫刀奪愛。原來Will是從Emma獲得的靈感，他改動了劇本並給孩子們安排了角色。Sue突然找到Will表示自己要參加演出，Will摸不清她的意圖。Finn為了音樂劇穿着內褲在學校活動，他被校長停課一個月。而Will在無意中發現了Sue給他設下的巨大陰謀……

　　Sam和Finn在和女友交往的過程中遇到了相同的問題，於是Finn交給了Sam一個好辦法。Will再次讓孩子們開始分組競賽，可Kurt卻和男孩們格格不入。Kurt到道爾頓學院打探林鶯合唱團的情況，而在那裏他遇到了Blaine。Kurt無意中看到林鶯合唱團的表演後，他深受感染。女孩們轉變曲風的表演十分精彩，而這時Will卻得到了一個不好的消息。

　　在Sue的設計下校長感染了一種罕見的疾病，之後Sue取代了校長的位置。Will也被Sue算計了，他只能回家養病。Rachel的專斷獨行讓合唱團混亂不堪，Kurt為了挽救合唱團他找到了Holliday來指導他們。Holliday用她特有的人格魅力征服了孩子們而同時Sue卻遇到了一連串的打擊。Rachel到Will處希望他能儘快回到合唱團，Will感到十分無奈。

　　Kurt和Finn的父母終於決定結婚，而Kurt準備讓合唱團在父母的婚禮上演唱。同時Sue受到前男友的刺激她決定自己和自己結婚，而Sam為了獲得大家的認可於是他向Quinn求婚了。Sue許久不見的母親找到了她，她想參加Sue的婚禮。Kurt父母的婚禮終於開始，合唱團的孩子們給了他們極大地驚喜。

　　Karofsky重新回到了學校，Kurt只能忍痛轉學到道爾頓學院。Kurt在新學校本想大展身手，可他卻發現自己在新環境裏格格不入。在Emma的建議下Will決定讓平時沒有表現機會的人大展身手，可這讓Rachel和Finn感到失落。而此時Rachel得知了Finn和Santana的事，她和Finn陷入冷戰。分組賽終於開始，可合唱團卻像一盤散沙。

　　一年一度的聖誕節又到了，Emma邀請Will參加她婚後的第一個聖誕派對。Will拒絕了Emma的邀請，之後他更倒黴的抽到了Sue作為自己送禮的對象。Artie為了讓認為聖誕老人是真實存在的Brittany圓夢，於是他和合唱團的孩子們決定給她一個驚喜。Sue的陰謀讓這個聖誕節蒙上了陰影，但是大家卻巧妙的化解了。

　　Sue決定想辦法超越自己過去的成就，同時Finn等人在橄欖球隊總是受到Karofsky等人的侮辱。Will和Shannon決定讓橄欖球隊的隊員加入合唱團，他們希望讓橄欖球隊再次團結起來。Sue的要求被校長拒絕後，她讓拉拉隊退出了中場賽的表演，合唱團和橄欖球隊必須自己參加演出。Karofsky等人退出了橄欖球隊，合唱團的女孩們決定加入橄欖球隊。

　　Puck發現自己不能征服Lauren，於是他決定在情人節前成為Lauren的男友。而Finn因為在比賽中獲勝再次受到學校女生的青睞，可他還是不能徹底忘記Quinn。Will為了迎合節日氣氛，於是他再次在合唱團展開了和合唱情歌比賽。Puck向Lauren展開了攻勢，而Finn開始勾引Quinn。Santana和Lauren為了Puck大打出手，另一邊Blaine的表白遭到拒絕。

　　Will上課時突然被Emma打斷，原來Emma誤以為Sue要自殺。Sam為了不讓Quinn離開自己，他決定模仿賈斯丁·比伯。Sue在全國聯賽上失敗後，她開始無所事事，Will見狀決定讓Sue加入合唱團。Sam的表演十分成功，除了Finn合唱團的男孩都加入了Sam的組合。同時Sue開始離間合唱團成員之間的關係，她決定瓦解合唱團的力量。

　　酒精開始在校園中蔓延，於是校長讓Will和合唱團幫助進行戒酒活動的宣傳。Rachel接受了Puck的提議在自己家舉辦一個派對，合唱團的眾人在派對上喝的酩酊大醉。Shannon鬱悶的Will來到酒吧喝酒，醉酒的Will説出了自己的心裏話。合唱團的演出正式開始，為了緩解大家的緊張情緒，Rachel給大家喝了一些酒，可沒想到這一舉動卻讓合唱團當眾出醜。

　　Rachel和Quinn同時加入了禁慾社團，Emma歡迎兩名新成員的到來。Holliday再次回到學校代課，Emma看到Will和Holliday親密的樣子十分不悦。Will看到懵懂的孩子們於是決定和Holliday用歌曲幫助孩子們普及一些基本的性知識，Emma反對兩人的做法。同時在Sue的誤導下，Blaine決定在分組賽中演繹性感的曲風，可這卻讓Kurt犯了難。

　　Quinn希望和Finn複合以便重奪舞會皇后的桂冠，於是她決定假裝和Rachel成為朋友。Kurt表示林鶯合唱團總是以Blaine為主，Blaine決定讓Kurt和自己演唱二重唱。另一邊Blaine對Kurt動心了，兩人有了第一次的親密接觸。Will和合唱團的孩子們終於想出了合適的歌曲，分組賽也終於拉開了帷幕。

　　合唱團晉級全國大賽可他們沒有足夠的資金支付參加比賽的費用，Will決定讓孩子們賣太妃糖籌集資金。同時Sue集結了所有討厭Will的人，她決定打擊Will和合唱團。Will決定舉辦晚會，Sunshine表示自己也想參加，可卻遭到了Rachel的強烈反對。Sunshine臨時爽約沒有出現在晚會現場。演出大廳只有幾名觀眾，可是他們對合唱團的孩子們惡言相向。

　　在舞蹈彩排時Finn不小心使Rachel摔倒，Rachel的鼻子受傷嚴重。醫生建議Rachel可以趁此次機會進行整形手術將自己變得更加美麗動人，可Rachel卻猶豫不決。Quinn希望獲得舞會皇后的封號，可是沒有想到半路突然出現了很多潛在的敵人。Kurt終於重返合唱團，孩子們又可以朝着同一個夢想前進了。

　　Sue和Terri決定設計將Will趕出合唱團。Sue讓人在校報上散佈流言，合唱團的孩子們因為這些話開始了內訌。April突然找到Will表示自己希望借用合唱團的禮堂彩排自己的音樂劇。Will沒想到孩子們之間的相互猜忌更加嚴重了，同時他自己也陷入了巨大的陰謀之中。在大家的逼問下真相終於浮出水面，可是Sam卻因為自己情況被公開氣憤的離開了。

　　高中舞會即將開始，各種各樣的小道消息蔓延在學校的大街小巷。校長請的樂隊無法在舞會時出現，於是他想讓合唱團參加演出並同意支付一筆可觀的報酬給他們。Will宣佈合唱團要在舞會上演出，可是這個消息卻讓一些人感到失落。Rachel在排練曲目時Jessie突然出現，兩人再次攜手合作。為了尋找舞伴孩子們面臨着各種各樣的問題，可是舞會還是照舊開始了。舞會上氣氛微妙，孩子們能戰勝自己的內心嗎？

　　Jessie成為了合唱團的顧問，他向Will提議讓Rachel做領唱並讓其他人陪襯她，可這遭到孩子們的一致反對。Sue因為姐姐的突然去世深受打擊，Kurt和Finn決定幫她振作起來。Will為了公平起見，於是決定在合唱團舉行海選。可Jessie尖刻的點評傷害了孩子們，並且使合唱團開始內訌。在Kurt和Finn的提議下合唱團幫助Sue舉辦了她姐姐的葬禮，Sue十分感動。

　　合唱團的孩子們終於來到紐約，他們為這座充滿藝術氣息的城市着迷。可是孩子們還面臨一個巨大的問題，他們還沒有創作出屬於自己的參賽曲目。Will讓孩子們留在酒店裏寫曲子，可他自己卻來到了百老匯的舞台上。合唱團的孩子們沒有聽從Will的安排，他們盡情的感受着紐約這個大都市的繁華。全國大賽終於開始，合唱團的孩子們迎來了最終的對決，他們能否順利晉級呢？

　　新學期每個人都有自己明確的人生目標，只有Finn不知道自己將何去何從。Will希望帶領合唱團參加全國大賽，同時他開始了一個“紫色鋼琴”的計劃。Will希望合唱團的成員們能利用這些鋼琴吸引新成員參加社團活動，而Sue則致力於破壞這個計劃。同時Kurt説服Blaine來到合唱團。儘管困難重重，合唱團的孩子們卻向着自己的夢想前進着。

　　Brittany得知Kurt要競選學生會主席，於是她表示自己會幫他拉票。Sugar 的父親資助學校建立了一個新的合唱團，並且Rachel的生母Shelby是新合唱團的兼職指導老師。Shelby看到在排練的Rachel於是給了她一些建議，沒想到帶來了極好的反響。同時合唱團的成員們開始準備音樂劇的試鏡，而Quinn則重新回到了合唱團。

　　合唱團訓練時Mercedes遲到了，她抱怨Will安排的訓練時間不合理。Mike的父親認為合唱團的活動影響到了他的學習，於是父親想讓Mike退出合唱團，Mike陷入了兩難的境地中。Brittany的華麗轉變讓她成為了Kurt強勁的競爭對手，Kurt開始憂心忡忡。另一邊，Mercedes因為沒有完成訓練任務被Will教訓，於是她賭氣離開了合唱團。

　　Sue的競選演講讓校長削減了合唱團的預算經費。Will為了使音樂劇正常上演，於是決定自己籌集演出資金。可Mercedes卻勸説Santana帶着Brittany加入Shelby的合唱團，這讓Finn十分緊張。在Will的勸説下Burt決定參加選舉以此制衡Sue。新合唱團的表演讓Will和Finn震驚，可是Finn卻發現了一個新聲音。

　　Artie對導演一職感到滿意，當Blaine和Rachel為音樂劇排練時，Artie卻感到他們缺乏激情。Finn發現Rachel是為了演出才想和他發生關係時，他憤怒的離開了。在Sebastian的慫恿下Blaine和Kurt來到同志酒吧，可兩人卻爆發衝突。音樂劇終於正式開始，Blaine和Rachel能夠出色的完成演出嗎？

　　Puck似乎迷戀上了Shelby，他想和她有進一步的發展。於是Puck在合唱團表演時選了一首曲子唱出了自己的心聲，他完美的演出讓Will驚訝。Sue為了競選開始到處污衊Burt，Kurt氣憤的找她理論。Finn和Santana為了打擊對方的士氣，於是他們約定進行一場躲避球大戰。一時間學校裏的流言四起，眾人為了各自的利益開始相互進行人身攻擊。

　　Santana因為掌摑Finn這件事被校長停課，Finn卻為她開脱使她免受處罰。合唱團的孩子們為了鼓勵Santana於是決定用歌聲幫她振作起來。Shannon將Cooter視為自己的真愛，可Sue為了挽回自己在競選中的聲譽勾引了Cooter。Rachel為了幫助Kurt獲勝，她暗自在投票箱動了手腳，可是這卻連累了Kurt。

　　分組賽將至可合唱團卻缺兵少將，Sam因為舉家搬遷無可奈何的離開了合唱團。在Rachel和Finn的努力下，Sam終於重返合唱團。Quinn為了奪回Beth的撫養權無所不用其極，可是Sam卻希望她好好珍惜最後的高中生活。合唱團的人們因為前途、觀念等問題不斷產生摩擦，缺少了女孩們的合唱團前景堪憂。面對強勁的對手合唱團發揮出色，他們能否順利奪冠呢？

　　聖誕將至到處都瀰漫着節日的氣息，可有些人卻不得不獨自度過這個閤家團圓的節日。Will為合唱團找到了一個電視表演的機會，同時他推薦Artie導演這次的節目。Artie設定的歡樂的劇情讓Sam感到不滿，於是他離開了禮堂。Sue希望合唱團為無家可歸的流浪者進行表演，可是Artie卻為了電視演出拒絕了Sue。合唱團的聖誕特輯終於上演，他們在表演中能否體會到聖誕的真正含義呢？

　　孩子們對Sam和Mercedes的戀情感到好奇，他們開始向兩人打探消息。Cooter向Beiste求婚了，Emma看到十分羨慕。Will想向Emma求婚，他將這一喜訊第一時間通知了合唱團的孩子們。Artie開始幫助Will排練求婚曲目，這讓Becky對他神魂顛倒。合唱團的孩子們希望Artie和Becky保持距離，可Artie的話讓他們開始反思。Finn終於知道了生父的死因，他受到極大的打擊。

　　合唱團的孩子們決定用邁克.傑克遜的音樂參加地區賽，可競爭對手林鶯合唱團剽竊了他們的創意。於是合唱團的孩子們決定和林鶯合唱團一較高下，他們勢要奪回歌曲的使用權。比賽即將結束，Blaine卻遭到了原隊友的襲擊。Quinn順利拿到耶魯大學的錄取通知書，大家都替她感到高興。Kurt終於收到了紐戲的來信，他被紐戲錄取了。同時Rachel沒有收到錄取通知書，她失落不已。

　　Will的教學方式被學生投訴，校長讓他回到夜校深造西班牙語，他在那裏遇到了熱愛音樂的西班牙語老師David。Will在他的啓發下決定在合唱團嘗試拉丁風格的歌曲。Will邀請David參加合唱團的活動，孩子們被帥氣的David吸引。Rachel向Kurt和Mercedes説了自己接受Finn求婚的事，兩人驚訝不已。Will在Santana的幫助下終於明白了自己授課時的問題。

　　Sugar邀請大家參加自己的情人節派對，可條件是所有人必須攜伴前往。Rachel的父親們同意了她和Finn的婚事，Rachel感動不已。Kurt不斷收到到神秘人的禮物，同時Artie和Carl為了Sugar爭得頭破血流。Rachel和Finn的父母見面了，兩家人其樂融融的共進晚餐。Kurt終於發現給自己送禮物的人是Karofsky，他將如何迴應Karofsky呢？