建安二十四年

五月，劉備攻佔漢中。至7月自立漢中王。關羽北伐曹魏，圍曹魏大將曹仁於樊城。

八月，曹操派于禁率七軍來援助曹仁，被關羽水淹七軍，擒于禁、斬龐德，許昌以南紛紛響應關羽，關羽威震華夏，曹操幾欲遷都避其鋒。

十月，呂蒙率東吳軍攻佔關羽的南郡（屬荊州）。

十二月，孫權擒殺關羽。孫權向魏稱臣，被表驃騎將軍。

黃忠斬殺夏侯淵

建安二十四年（219）正月，劉備自去年（218年）進攻漢中以來，與駐守漢中的曹魏名將夏侯淵相持不下。後來夏侯淵終於不耐煩，輕兵冒進，被劉備大將黃忠一鼓作氣、斬殺於陣。

建安二十四年（219）五月，曹操被迫放棄漢中（今陝西漢中東），將軍隊撤至長安（今陝西西安西北）一線。曹操怕撤軍以後，劉備佔據漢中，北取武都氐進犯關中（古稱函谷關以西地區為關中，古函谷關在今河南靈寶東北）。於是命雍州刺史張既至武都，將氐人五萬餘落徙至扶風郡（今陝西興平東南）和天水郡（今甘肅甘谷東南）一帶居住。

建安二十四年（219）六月，劉備先遣宜都太守孟達從秭歸（今屬湖北）北攻房陵（今湖北房縣）。孟達進兵殺曹操所命太守蒯祺。劉備隨即命養子劉封從漢中（今陝西漢中東）順沔水（今漢水）而下，統率孟達攻打上庸（今湖北竹山西南）。上庸太守申耽投降，劉備加申耽投降，劉備加申耽徵北將軍，領上庸太守，仍使其鎮守上庸。

建安二十四年（219）七月，劉備自稱漢中王，上表奏告獻帝，歸還左將軍和宜城亭侯印綬，又在沔陽（今陝西勉縣東）設立壇場，集合羣臣將士，拜受璽綬、王冠，即王位，以其子劉禪為太子，又大封羣臣，以許靖為太傅，法正為尚書令，關羽為前將軍，張飛為右將軍，馬超為左將軍，黃忠為 後將軍。劉備稱王后，還治成都（今屬四川），以牙門將軍魏延為鎮將軍、領漢中太守，鎮守漢中（今陝西漢中東）。

建安二十四年（219）七月，。關羽北伐曹魏，圍曹魏大將曹仁於樊城。八月，曹操派于禁率七軍來援助曹仁，被關羽水淹七軍，擒于禁、斬龐德，許昌以南紛紛響應關羽，關羽威震華夏，曹操幾欲遷都避其鋒。

後來曹操派人通使孫權，要求攻打關羽後方。又派將領殷署等人率兵十二營增援徐晃，自己也進至摩陂（今河南郟縣東南），就近指揮。

建安二十四年（219），劉備大將關羽自荊州進攻樊城（今屬湖北）。十月，江東大將呂蒙乘關羽與樊城守將曹仁相峙之時偷襲荊州，攻佔關羽的大本營江陵（今屬湖北）。關羽撤兵西還，暫駐於麥城（今湖北當陽東南）。呂蒙採取了分化瓦解策略，關羽將士皆無戰心，逐漸離散。十二月，關羽率其子關平等突圍，被孫權軍士活捉，隨即處死。關羽（？—219），字雲長，河東解縣（今山西臨猗西南）人。漢末，因事逃奔涿郡（今屬河北），跟隨劉備起兵。劉備出任平原相後，關羽為別部司馬，與張飛分統軍隊，輔佐劉備。建安四年（199），劉備攻佔徐州，使關羽屯於下邳（今江蘇睢寧西北），行太守事。次年，曹操大敗劉備，關羽被曹操俘虜，曹操愛關羽勇武，擇其百般優待，並封為漢壽亭侯。關羽不為所動。終於伺機逃歸劉備。劉備取得荊州後，關羽拜為襄陽太守、蕩寇將軍。劉備進兵益州（今四川成都），漢中（今陝西漢中東）等地，使關羽鎮守荊州。關羽勇猛善戰，時稱為“萬人之敵”，是有名的勇將。隨劉備東征西討，屢立戰功。劉備對其甚為倚重，故常以關羽鎮守要地，獨任一面。劉備為漢中王，以關羽為前將軍、假節鉞。建安二十四年，關羽進攻樊城，水淹于禁七軍，其勢甚盛，威鎮華夏，曹操曾議遷都以避其鋒，後因孫權大將呂蒙乘機偷襲荊州，關羽進退失據，遂兵敗被殺。

建安二十四年（219），劉備大將關羽向曹操樊城發動進攻。孫權與大將呂蒙商定，在關羽攻取樊城時，乘機襲其根據地荊州。孫權與劉備表面上素為盟友，但實際外親內疏，尤其關羽鎮守的荊州處於孫權處處江東的上游，更為孫權所難容。關羽在當年七月出兵樊城之時，對後方守備曾作了周密的安排。於是，駐守陸口（今湖北漢口）的孫權大將呂蒙為了麻痹關羽，稱病告退，而以年輕將領陸遜代替自己。陸遜到職後，又卑詞向關羽致意修好，關羽放鬆戒備，漸漸將荊州的守軍調往前方。十月，正當關羽圍攻樊城之中，呂蒙暗至尋陽（今湖北黃梅西南），挑選精兵藏於舟船之時，並使搖櫓者換上白衣，扮作商賈模樣，晝夜兼行，直指荊州南郡（郡治江陵，今屬湖北）。一路上，呂蒙命部下將關羽所設的哨所悄悄收拾掉，荊州絲毫未覺。呂蒙至南郡後又招降與關羽素不相睦的荊州守將糜芳、傅士仁，並佔據公安（今屬湖北在）、江陵等要地。隨後，孫權率軍親至江陵。終於佔據全部荊州，實現了他與呂蒙“全據長江”的戰略設想。