太宗李芳遠

李芳遠(朱相昱 飾)當王多年後，想將王位傳給世子，沒想到大臣們和世子都強力反對，拚命挽留李芳遠。李芳遠自知一生造孽太多，以至於就連自己親生的孩子都不信任自己，要世子務必當個好君王，替他平反。

當年，李成桂(金永哲 飾)和兩個兒子出兵威化島，發現天候惡劣，奏請高麗三十二代王王禑准許他們退兵。王禑早將李成桂的長子芳雨和次子芳果關押起來當人質，認為李芳遠為了孩子性命，沒膽造反，説什麼都不同意李成桂退兵。

李成桂考量得失後，認為不該為了自己兩個孩子，犧牲那麼多官兵性命，於是派人通知留在開京的李芳遠避難，並要人去保護自家兩位夫人，打算抗命退兵。雖説通知李芳遠的人半路被殺，讓李成桂一度擔心李芳遠的安危。幸好在高麗朝中當官員的李芳遠見機得快，一得到父親疑似造反消息，立刻衝回家遣散奴僕，讓妻子閔氏回孃家暫躲，自己先去救兩位母親。

懷有身孕的閔氏回孃家便要父兄藏起家中兵器，以免被崔瑩(宋龍台 飾)拿走，對付李成桂等人，因為李成桂一旦戰敗，閔家一定會遭牽連，全族會一同喪命。閔氏的父兄認為有理，立刻將兵器全都藏了起來。李芳遠冒險去救母親韓氏(藝秀晶 飾)、繼母康氏和康氏所生的孩子們，眼見康氏所生的八弟李芳碩(金真成 飾)年幼走不動，還好意揹他逃難。康氏感激之餘，表示日後一定會將李芳遠視為兒子看待。

當王禑發現李成桂抗命，想殺了李芳雨(嚴孝燮 飾)和李芳果(金明水 飾)時，兩人早已逃走。王禑只好在崔瑩將軍保護下逃走，打算找機會殺了李成桂全家。崔瑩佈下重兵，想阻止李成桂進京，和李成桂雙方陣營展開大戰時，李芳遠和兩位母親的行蹤也被官兵發現，眼看李芳遠等人就要被殺。

康氏眼見李芳遠(朱相昱 飾)有危險，出手幫了李芳遠，兩人合力解決官兵。康氏向李芳遠提議，別忙着逃命，應該帶大家去幫李成桂(金永哲 飾)的忙。於是李芳遠便帶着兩位母親和幼弟趕回開京。

崔瑩(宋龍台 飾)和李成桂雙方廝殺的結果，是崔瑩戰敗被俘。李成桂打了勝仗後，見李芳雨(嚴孝燮 飾)和李芳果(金明水 飾)沒事，又見李芳遠帶兩位夫人和年幼的兒子們前來相聚，自然是非常高興，一家人開心團聚。席間，李芳遠開口要父親也帶自己打仗，父親不肯，哥哥們私下抱怨父親偏愛自幼聰穎的李芳遠。

李成桂和鄭道傳(李光基 飾)、鄭夢周(崔鍾煥 飾)商討國事，計劃逼王禑下詔書，洗刷李成桂叛國罪名，同時也能安撫浮動的民心。王禑被逼寫詔書，誇讚李成桂是功臣，並流放了崔瑩。王禑非常後悔沒早聽崔瑩的話對付李成桂，但已經來不及了，只能暗地裏集結王族，準備除掉李成桂一家人。

李芳遠察覺王禑等人的行動有異，猜到他們想對付李家，好意提醒哥哥們，但沒人相信他的話，李芳遠只好自己想辦法，和妻子聯手保護家人平安。事後，王禑被廢除王位，流放到江華島去。在李成桂的戰友曹敏修(樸相助 飾)等人的簇擁下，王禑九歲的兒子登基為王。

康氏和閔氏都明白事到如今，李成桂若無法稱王，他們隨時都可能會沒命，因此想聯手將李成桂拱上王位。李芳遠也有相同念頭，急着幫李成桂坐上王位，但李成桂卻不願讓李芳遠和自己一樣，走上沾滿血腥的道路。

王禑不甘心被廢位，又想派人除掉李成桂。王禑認為朝中的郭忠輔可信，要那些殺手去找郭忠輔幫忙，想趁着慶典人多眼雜的機會混入李成桂家，除掉李成桂。沒想到郭忠輔竟偷偷將此事告訴李芳遠，要他小心有刺客混入李家。

郭忠輔將有刺客混入李家的消息告訴李芳遠(朱相昱 飾)，李芳遠立刻趕回家瞭解情況，並即時在刺客對父親下手前阻止對方，被對方刺中胸口，昏迷不醒。刺客隨即遭李芳遠的哥哥們追殺，眼見逃脱不了，自盡身亡。

李成桂(金永哲 飾)眼見李芳遠傷勢嚴重，昏迷不醒，也深感憂心，在他牀邊寸步不離。李芳遠清醒後，第一件事情就是説要幫父親打贏高麗王室，以免家族受害。而李成桂的第二位夫人康氏也勸他接受李芳遠的好意，讓李芳遠陪他處理政務。但其他哥哥們對李芳遠能代表眾兄弟和父親一同三加重要會議一事，頗有意見。

李芳遠認為上王和李家誓不兩立，必須除掉上王家族，鄭夢周(崔鍾煥 飾)認為再怎麼樣也不能弒君，氣呼呼地離開。同樣與會的李穡(南明烈 飾)，事後將李芳雨(嚴孝燮 飾)的提議告訴了李芳雨，讓李芳雨深感憂心。李芳遠向李成桂道歉，李成桂卻對李芳遠的提議不以為意，只要他想辦法找個理由讓王退位。李之蘭(宣東爀 飾)等將領也早想對付上王和王，卻苦無對策。

李芳遠從妻子閔氏的一句話得到靈感，以現任的王並非上王血脈為由，要求年幼的王退位，改由定昌君王瑤即位，成為高麗最後一任王，也就是恭讓王(樸亨俊 飾)。李成桂的第一位夫人韓氏(藝秀晶 飾)，因看不慣兒子們為了王的事情爭吵模樣，決心回鄉。

鄭夢周和李芳遠的大哥李芳雨對此事也非常不諒解。鄭夢周認為李成桂能隨意換王，想殺掉王也非難事。身為高麗忠臣的李芳雨怪李芳遠不忠，竟敢隨意更換王。

只是恭讓王登基後，第一件事情就是下馬威，故意沒和李成桂商量，就找了李穡和邊安烈(任秉基 飾)當高官，還當眾逼李成桂承認自己是高麗國的臣子，必須聽從恭讓王的命令。

李家人對恭讓王(樸亨俊 飾)的強硬態度感到不悦，追隨李成桂(金永哲 飾)的臣子們也拚命提出李穡(南明烈 飾)和邊安烈(任秉基 飾)不適任的種種理由，要求恭讓王撤除李穡和邊安烈職務，恭讓王都無動於衷，根本沒把大家的要求放在眼裏。

直到某天晚上，李芳遠(朱相昱 飾)在二哥李芳果(金明水 飾)的協助下，找了一堆士兵在宮門外嘶吼，嚇得生怕沒命的恭讓王答應了李芳遠幾個的條件。但此時的李芳雨(嚴孝燮 飾)仍力勸李成桂當個忠臣，千萬別對高麗王室不利。

隔天早上，李成桂上朝時，意外聽見恭讓王表示要撤除李穡和邊安烈職務，且昨晚已經派人去殺掉兩位上王，出言勸恭讓王別這麼做，但已經來不及了。李成桂的臣子們擔心兩位上王一死，那些為了崔瑩(宋龍台 飾)被處死而感到不滿的百姓們，對李成桂的印象會更差。而上王王禑遭處死時，更心有不甘的詛咒了李氏家族。

李芳雨聽説兩位上王被處死，更是難過不已，猜到是李芳遠出的主意，氣呼呼地去找李芳遠算帳。李成桂見到李芳雨和李芳遠打架，想到自己害兒子們兄弟相殘，非常難過，黯然離去。李芳雨一度有意殺掉李芳遠，以免害家族成為推翻高麗的逆賊，但説什麼都下不了手。李芳遠見哥哥心軟，勸他接受事實，全心建立新的王朝。

儒生們和百姓們都對兩位上王之死深感不平，認為李成桂連年僅十歲的昌王都不放過，未免太狠，紛紛表達抗議，大街上甚至沒人願意開門做生意。李芳遠見狀，自責害了父親。這天，李成桂發現有人深夜丟石頭進自家，知道自己不受百姓歡迎，有意回北方再也不回來。康氏苦勸李成桂不成，也只能任憑離去。

李芳遠和李芳雨聞訊騎馬趕出城外，去向父親下跪，求父親回心轉意。

李芳遠(朱相昱 飾)和大哥李芳雨(嚴孝燮 飾)一同去向父親下跪，求父親回心轉意，但李成桂(金永哲 飾)氣兩人因為權力而打架，説什麼都不願答應兩人請求，仍舊堅持離去。李芳遠見狀非常難過，自責害父親傷心，李芳雨出言安慰了李芳遠。

王聽説李成桂離開，顯得非常開心，以為再也沒人會威脅自己地位。身為大妃的安氏卻告訴他，李成桂一定會回來，且回來之後，會用更激烈的手段逼王退位。果然李成桂還沒走回故鄉，就被結義兄弟李之蘭(宣東爀 飾)勸回，認為沒人會歡迎他回故鄉，要他回開京當王，好拯救百姓。

而高麗的忠臣鄭夢周(崔鍾煥 飾)也猜到李成桂如今勢力龐大，跟隨他的人又多，已經容不得李成桂回故鄉養老，勢必會回開京爭奪王位。遭流放的李穡(南明烈 飾)聽了鄭夢周的分析，要鄭夢周務必阻攔李成桂。李成桂回到開京，第一件事情就是要李芳遠在家反省，李芳遠只好照辦。閔氏見丈夫悶悶不樂，找了父親替丈夫上課，增加知識，好日後當王。

李成桂的部屬開始逼王殺掉能和李成桂抗衡的邊安烈(任秉基 飾)，並將兵權交給李成桂，眼看就連李穡都難逃被殺命運。鄭夢周氣得和鄭道傳(李光基 飾)大吵一架，並開始説服臣子留下來，處處和李成桂為敵。

這天，王特地找李家人入宮，李成桂於是派了李芳遠入宮，以為王會答應退位。沒想到，王是故意找李家人入宮，表示要釋放李成桂想殺的犯人，他仍舊是高麗的王，警告李成桂別想篡位。李成桂等人聽了非常生氣，認為全是鄭夢周替王撐腰，更想除掉鄭夢周。鄭夢周趕去拯救李穡等人，鄭道傳緊追在後。鄭道傳途中遇到大水，差點送命，幸好李芳遠不放心，跟蹤在後，因而救了鄭道傳一命。

李芳遠(朱相昱 飾)見鄭道傳(李光基 飾)為了鄭夢周(崔鍾煥 飾)的事情煩惱，出言安慰對方，表示會陪鄭道傳一同對付鄭夢周。但鄭道傳知道李成桂(金永哲 飾)不捨和鄭夢周的多年情誼，不管鄭夢周做了再過分的事情，李成桂都不會怪罪鄭夢周而感到憂心，認為鄭夢周將是他們成就大業的最大阻礙。

李芳遠的妻子閔氏藉口探望婆婆，和李成桂的庶妻康氏商量，想一起幫李成桂建國。李成桂隨口問李芳遠行蹤，知道他跟着鄭道傳去找鄭夢周，也不以為意。鄭夢周因大水圍困，沒能及時趕到李穡(南明烈 飾)等人身邊，生怕李穡等人因此喪命，但幸好最後全都平安無事。等李芳遠和鄭道傳趕到，發現所有的人犯全被鄭夢周釋放，差點沒氣壞。

閔氏早有意讓丈夫日後坐上王位，除了要兩位弟弟暗中監視王的行動外，也讓李之蘭(宣東爀 飾)的兒子李和(李元發 飾)尚(太恆浩 飾)幫忙探查民情，希望瞭解百姓的心聲。鄭道傳回去將事情告訴李成桂，要求李成桂除掉鄭夢周，但李成桂卻做着拉攏鄭夢周到自己陣營的美夢，説什麼都不肯對鄭夢周下手。鄭道傳眼見説服不了李成桂，也只得作罷。

王隨即在鄭夢周的指使下，要人彈劾了鄭道傳，害得鄭道傳差點被殺，最後被判流放之刑。康氏為此非常生氣，李芳遠也有意出面對付鄭夢周。偏偏此時，李芳遠的生母韓氏(藝秀晶 飾)傳出病危消息，李芳遠和四位哥哥們全數趕回故鄉見母親最後一面，並替母親送葬。母親葬禮過後，李成桂要求李芳遠留下來守喪三年，陪伴母親，李芳遠只好同意。

這天，鄭夢周趕來祭拜韓氏，因天色太晚，便留在李芳遠屋內睡覺。李芳遠見四下無人，竟起了殺意，想殺掉鄭夢周這個阻礙他父親當王的巨石。

李芳遠(朱相昱 飾)有意趁鄭夢周(崔鍾煥 飾)睡着除掉對方，但卻怎麼也下不了手，最後只好懇求鄭夢周別再阻礙他們李家的路。只是鄭夢周明知李芳遠想法，仍舊不願答應李芳遠請求，一回到開京，就要王逼李成桂(金永哲 飾)去接回世子，示意要李成桂當一輩子的高麗忠臣，打消篡位念頭。

閔氏的母親看出康氏的野心，要閔氏務必小心康氏。閔氏請心腹李和(李元發 飾)尚(太恆浩 飾)送東西去給守墳的李芳遠，李和尚藉口擔心李芳遠無聊，硬是待着不肯走。而去迎接世子的李成桂等人，聽見世子一番狂妄話語，不免生氣。李成桂勸大家務必忍耐，別對世子無禮。

不久之後，李成桂不小心墜馬受傷，讓眾人都非常擔憂。早派人盯着李成桂的鄭夢周，很快就得到消息，要王趕緊趁機除掉李成桂的勢力，將所有和李成桂有關的官員抓起，打算趕盡殺絕。

李成桂的心腹趙英珪(金建 飾)將李成桂墜馬的事情告訴閔氏，閔氏立刻趕去關心情況。康氏則派了女婿去找李芳遠，要他回來處理此事，閔氏聽了不免擔憂，怪康氏沒先和自己商量，惹得康氏不悦。

李芳遠趕來後，當機立斷的要大家冒着李成桂在途中死亡的危險，帶李成桂回京，好逼王不敢輕舉妄動。而李成桂在進城的最後一刻清醒，看似沒事的讓人抬進城，果然成功讓王膽戰心驚，再也不敢隨意處死官員，改用嚴刑逼供，逼他們認罪，再行處死。

李成桂雖讚許李芳遠當機立斷，但也要他趕緊回去守墓，別過問開京的事情。李芳遠知道父親對鄭夢周有舊情，怎麼也無法下令殺掉鄭夢周，但如此一來，那些被抓的官員，勢必會喪命，而李成桂則會失掉民心，再也沒人願意跟隨他。李芳遠考量再三，決定殺掉鄭夢周。

李芳遠(朱相昱 飾)召集了李成桂(金永哲 飾)的軍隊，將此事告訴大家，其中趙英珪(金建 飾)和趙英茂(金範來 飾)答應幫李芳遠除掉鄭夢周(崔鍾煥 飾)。此時，鄭夢周跑去關心李成桂的傷勢，李成桂明知鄭夢週會對自己不利，仍要他儘量去做忠臣，真不行再投靠自己。鄭夢周明知李成桂會是個好王，仍舊選擇繼續當高麗忠臣。

李芳遠等人隨即當街打死了鄭夢周，讓鄭夢周命喪大街後，命軍隊包圍屍體，不準人替鄭夢周收屍，讓反對李家的勢力不敢輕舉妄動。王聽見鄭夢周已死，果然嚇得不敢再刑求和李成桂交好的官員們，讓官員們保住性命。

李成桂接獲消息，非常生氣，趕走李芳遠，要他從此不準進家門。李芳遠回家就生了一場病，哥哥們趁機逼親近鄭夢周的官員説出主使是鄭夢周的證詞後，將鄭夢周梟首示眾，讓得知消息的李成桂非常生氣，對韓氏(藝秀晶 飾)所生的兒子們感到失望。

康氏假意勸李成桂原諒孩子，暗指孩子長大了本來就會不聽話，惹得李成桂更加生氣，重申他不容許兒子反抗自己。等李芳遠好不容易清醒，聽説鄭夢周被梟首示眾後，非常難過自責。鄭道傳(李光基 飾)勸李芳遠撤掉包圍的軍隊，讓人替鄭夢周收屍，李芳遠立刻同意，並要鄭道傳想辦法勸李成桂坐上王位，避免類似事件再度發生。

李成桂不願落得當高麗叛徒的名聲，説什麼都不願坐上王位，更加不滿李芳遠等五兄弟，害自己進退維谷，將他們拒於門外，不準來看自己。康氏知道李成桂生兒子們的氣，故意找了自己生的孩子們，前來討好李成桂，逗得李成桂開心。等李成桂心情好，再勸他坐上王位，還説那是李成桂的宿命。李成桂顯然聽進了康氏的話，有意坐上王位。

李成桂(金永哲 飾)聽了康氏的話後，有意坐上王位。而他的結義兄弟李之蘭(宣東爀 飾)和兒子李和(李元發 飾)尚(太恆浩 飾)提及李芳遠(朱相昱 飾)的事情時，認為李芳遠的強硬作為惹毛了李成桂，不忘告誡李和尚別學李芳遠一樣，違逆父親的決定。

鄭道傳(李光基 飾)率領眾臣逼高麗王大妃(金甫美 飾)罷黜最後一任高麗王，王大妃逼不得已照辦，流放了高麗王和世子，將國家玉璽交給李成桂，李芳遠等人為此感到開心。殊不知當上王的李成桂，渾然忘了李芳遠等人的功勞，只記得康氏留在自己身邊，鼓勵他當王的功勞。

康氏假裝要李成桂封過世的大老婆韓氏(藝秀晶 飾)為妃，自己自願排在其後，以免李芳遠等大房所生的兒子不滿，殺掉康氏和康氏所生的孩子。李成桂不知是計，連忙安撫康氏，並阻攔韓氏所生的李芳遠等五個兒子三加自己的登基儀式。

眾臣們聽説李成桂不選韓氏所生的兒子當世子，想立最小的兒子李芳碩(金真成 飾)為世子，都感到訝異。李芳遠等人得知消息，都知道李成桂忘了他們的功勞，不免沮喪。哥哥們都因此自暴自棄起來，唯獨李芳遠一人不願放棄。

鄭道傳等人認為李芳遠對建國一事盡心盡力，要李成桂將他名列第一功臣，李成桂不肯。李芳遠見自己跪求父親原諒也沒有用，知道父親是真的不想要他了，難過回家。閔氏等人得知消息，也和李芳遠一樣難過。

康氏聽説李成桂要她當王妃，假裝擔心會被大房的孩子們殺害，李成桂急忙安撫她，還説要將她的兒子立為世子，才終於露出笑容，還説要幫李成桂達成這個目標。只是李成桂向眾臣們表示要立李芳碩為世子時，羣臣齊聲反對，但在李成桂和康氏堅持下，眾臣也只好妥協，答應讓李芳碩當世子。

原本對李芳碩(金真成 飾)當世子持反對意見的鄭道傳(李光基 飾)，在康氏以李芳遠(朱相昱 飾)等人早已成年，恐難以掌控，還不如李芳碩年幼聽話等理由，決心支持李芳碩為世子。李芳遠聽説李芳碩當上世子，趕緊去找哥哥們商量，但哥哥們全都失去了鬥志，要李芳遠也放棄。

李芳遠的岳父閔霽(金圭哲 飾)為了此事，跑去找曾看出李芳遠面相不凡的河崙商討，希望能找出翻盤的方法。對方一聽閔霽來意，就猜到事情會演變至此，是康氏一手策畫導致，因此無法阻攔。閔霽聽了失望離去，河崙卻早猜到他會再回來找自己。

李芳遠去找鄭道傳商量，發現鄭道傳也改站李芳碩那邊，不幫自己勸説李成桂(金永哲 飾)改變心意，不免受到打擊。李芳遠只好改強闖父親宅第，企圖找康氏理論，赫然發現康氏的孩子們早住進父親家裏，猜到遭康氏欺騙，差點衝動殺掉康氏。

康氏氣呼呼地要人對付李芳遠時，閔氏衝來向康氏求饒。康氏聽閔氏説得可憐，才放過李芳遠，讓李芳遠和閔氏離開。李成桂聞訊趕回家來，見李芳遠怒不可遏模樣，直説李芳遠瘋了。閔氏表面上服從康氏，但暗地裏下定決心，要陪李芳遠一同復仇。

李芳遠和閔氏回家，發現他們兩人所生的幼子夭折，當場痛哭失聲。當李成桂洋洋得意坐在王位上，大封功臣，讓康氏當中殿，李芳碩當世子時，李芳遠正和閔氏親自上山埋了孩子，就此躲在家裏足不出户。

閔霽猜到康氏會找機會對付李芳遠和閔氏一家人，吩咐家人務必低調。而李成桂封李芳碩為世子，卻沒順便封李芳碩妻子為世子嬪，引來對方不滿。李芳碩的親哥哥李芳藩也不滿母親跳過自己，改選弟弟為世子，一家人關係變得惡劣。這天，李成桂趁着閔霽上朝機會問及李芳遠情況，康氏隨即上門去見李芳遠。

康氏親自登門假意關心李芳遠(朱相昱 飾)夫妻，讓李芳遠深感不悦。閔氏替李芳遠求饒，還親送康氏離開，之後才勸李芳遠別輕易被康氏看穿。李成桂(金永哲 飾)感念李之蘭(宣東爀 飾)開國之功，封給他很多土地，李和(李元發 飾)尚(太恆浩 飾)卻覺得父親拿得未免太多，頗有微詞。李和尚很擔心李芳遠的情況，想去關心李芳遠。

李成桂自知對李芳遠等人太過分，又拉不下臉來向兒子們低頭，於是找了李芳果(金明水 飾)過來見面。李成桂決定給李芳果節度使之位，還特地要他傳話給李芳遠，説會另給他精兵家別抄五百户。

而李芳毅(弘景仁 飾)和李芳幹(趙順昌 飾)得知李芳遠獲得父親賞賜的精鋭部隊，都顯得有些不悦。趙英茂(金範來 飾)帶領精兵來到李芳遠家，説是要從此聽從李芳遠的指揮調度，只要李芳遠不下令要對付李成桂，他什麼都願意聽從。

此時的李成桂對康氏言聽計從，康氏以李成桂太累為藉口，要李成桂等人去温泉遊玩，又故意命人將李芳雨(嚴孝燮 飾)的下落告訴李芳遠，讓李芳遠趕去見李芳雨。李芳遠見到貧病交加的大哥住在草屋裏，深感不捨，又聽見大哥説是收到康氏的信，對方要求大哥繼續當高麗忠臣，才決定躲起來不回父親身邊爭取世子之位，氣得想殺了康氏。

原來康氏早猜到李芳遠有當王的企圖心，想拐李芳遠造反，好除掉李芳遠。沒想到，康氏和鄭道傳(李光基 飾)佈下重兵，守在王宮，李芳遠卻沒出現，反倒是閔氏帶了蜜餞上門，説是感謝康氏的關懷，特地親手做蜜餞當回禮，順道提及李芳遠已經將兵馬還給李成桂了。康氏計劃雖徹底失敗，但也逼得鄭道傳不得不站在康氏那邊。

李成桂得知明國要求派王子去明國溝通，知道此去極為兇險，不管是哪個亡子前往都可能有去無回，露出為難神色，但最後還是派李芳遠去明國出使了。

李芳遠(朱相昱 飾)明知此行非常危險，還是答應出使明國，盡力説服明國接受朝鮮的請求。而康氏始終擔心李芳遠會憑藉閔氏家族的力量對付自己，特意要女婿去監試閔家。此時，世子嬪柳氏傳出和內官偷情的醜聞，讓康氏非常生氣，趕走了柳氏。

李成桂(金永哲 飾)自知政權不穩，於是命手下去殺掉王氏家族成員，並改遷都到漢陽，逼百姓斷了讓高麗復興，王氏繼續當王的念頭。趙英茂(金範來 飾)和趙英珪(金建 飾)執行完除掉王氏家族任務後，趙英珪眼見連年幼的孩子都遭滅口，想起當年殺掉鄭夢周(崔鍾煥 飾)的往事，再也不想繼續擔任官職，有意辭官。

許多讀書人都不願當朝鮮的官員，但也有人持反對意見。這天閔霽(金圭哲 飾)聽見讀書人李叔蕃表示誰當王都一樣時，便主動收留了他，顯然有意向對方示好。閔霽找河崙等人回朝廷做事，讓朝政恢復正常。李芳遠也在明國盡力和明國皇帝溝通，説服對方相信朝鮮不會任意興兵。

康氏自知病重，將世子交託給鄭道傳(李光基 飾)，但鄭道傳對康氏的要求不置可否，顯然並不信任對方。李芳遠結束了半年的出使，回到朝鮮，向來迎接自己的閔氏表示，要讓朝鮮變強，好保住國家。李成桂見了李芳遠回來，態度冷淡。康氏更是惡狠狠地看着李芳遠，顯然根本不希望李芳遠活着回來。唯獨世子對李芳遠表達關切之情。

李成桂剛遷都到漢陽，康氏就病倒了，不管康氏的孩子們如何做法事，病情都不見起色，眼看就要沒命了。康氏求李成桂叫世子過來見最後一面，李成桂暫時離去時，李芳遠趁機來探視康氏，雖親口承諾不會害死世子，康氏仍不放心，想掐死李芳遠，將李芳遠帶進地獄。李成桂見狀，出言制止。

李成桂(金永哲 飾)見康氏企圖殺害李芳遠(朱相昱 飾)，卻將心思全放在過世的康氏身上，完全沒理會心靈受創的李芳遠。李芳遠失魂落魄的離開王宮，將事情告訴焦急守候在外的妻子，兩人悶悶回家。

臣子們得知康氏過世消息都如喪考妣，鄭道傳(李光基 飾)這才終於明白之前康氏為何會將世子託付給自己，決心守護世子。康氏過世後，李成桂替她辦了盛大喪禮，甚至將陵墓設在王城內，好讓世子隨時祭拜。

李成桂因思念康氏生了病，還刻意召見李芳遠，要求他務必保護好世子。李芳遠見李成桂偏心康氏，想到他對生母韓氏(藝秀晶 飾)的無情，忍不住和父親吵了一架，揚言要父親乾脆殺了他。李成桂氣得砍了李芳遠的發冠，讓李芳遠披頭散髮回家。趙英茂(金範來 飾)看見後，知道王和李芳遠的關係更加疏離，大感憂心。

李芳遠的妻子閔氏見狀，非常傷心，認為他們如今地位連死人都不如，氣得要父親先帶兵對付李成桂。父親勸閔氏冷靜，要她先讓李芳遠振作再説。閔氏於是替李芳遠收攏人心，等着李芳遠想清楚。

李芳遠的四哥李芳幹(趙順昌 飾)早猜到李芳遠總有一天會出兵對付父親，於是開始招募自己的兵馬，讓三哥李芳毅(弘景仁 飾)看了相當憂心。在閔氏不斷追問下，李芳遠才坦言自己若下定決心，將會死很多人，因此不斷隱忍。

這天，李成桂派出的使臣在明國遭皇帝羞辱，大臣們勸李成桂讓鄭道傳去明國協調，但李成桂寧可和明國打仗，也要讓鄭道傳留在世子身邊。幸好大臣權近(金永基 飾)自告奮勇去明朝協調，事情才勉強告一段落。

李芳遠在李成桂建國後，長達七年時間沒參與政事，和閔氏接連生下三個兒子。閔氏勸李芳遠為了孩子將王位找回來，李芳遠終於答應了，開始召集兵馬，並和擁立自己的大臣們見面，準備對抗王的軍隊。

閔氏知道丈夫下定決心後，也幫忙準備士兵吃的糧食，和丈夫共同奮鬥。但是當李成桂(金永哲 飾)發現李芳遠(朱相昱 飾)竟然在訓練軍隊，顯得非常生氣，差點當場殺掉李芳遠。世子和鄭道傳(李光基 飾)都出面阻攔李成桂殺掉李芳遠，李成桂只好讓趙英茂(金範來 飾)將李芳遠送進大牢關押起來。

趙英茂過意不去，將李芳遠改關在倉庫內。李芳遠將自己即將起兵的事情告訴趙英茂，希望趙英茂改站在自己這邊。趙英茂雖沒答應，卻也沒將此事告訴李成桂。李成桂猜到李芳遠總有一天會殺掉世子，後悔沒殺掉李芳遠。鄭道傳見狀，提議由自己來除掉李芳遠。

閔氏見本該訓練到晚上的士兵提前回來，深感憂心，急忙打聽丈夫狀況。鄭道傳自知沒有正當理由，不敢殺掉李芳遠，過不了多久就釋放了他。李成桂對趙英茂沒將李芳遠關進大牢的行為，顯得相當生氣，甚至出言威脅説要殺了趙英茂。

和李成桂是結義兄弟，感情非常好的李芝蘭，猜到兒子李和(李元發 飾)尚(太恆浩 飾)和李芳遠有意謀反，勸兒子務必別和李芳遠一起闖禍，李和尚裝傻，謊稱李芳遠不會叛變。但此時的李芳遠就像變了個人一般，不再任憑岳父閔霽(金圭哲 飾)擺佈，讓閔霽有些擔憂，岳母卻認為只要閔氏能掌握李芳遠的心就好了。

權近(金永基 飾)一人回到朝鮮，向李成桂和大臣們哭訴説除了他之外，所有的使臣都被明朝皇帝殺害了。大臣們便以此為由，力勸鄭道傳去明國疏通，好保住朝鮮顏面。鄭道傳猜到自己一旦離開朝鮮，李芳遠就會起兵對抗李成桂。李芳幹(趙順昌 飾)也猜到李芳遠即將起兵，要李芳毅(弘景仁 飾)幫自己對抗李芳遠，奪得王位。

這天，王突然下命逼李芳遠交出私兵，否則就殺掉所有士兵，李芳遠見狀，答應讓士兵離開自家。

閔氏趁着眾人注意力都在李芳遠(朱相昱 飾)身上時，急忙找李和(李元發 飾)尚(太恆浩 飾)幫忙藏了些兵器，以免全被官兵沒收。李芳遠的私兵被帶走後，李芳幹(趙順昌 飾)和李成桂(金永哲 飾)的弟弟李和等人也遭到相同命運，大家都對鄭道傳(李光基 飾)的無理行徑感到不滿。

鄭道傳説要召集那些私兵去打遼東，給明國一些教訓，引來羣臣們齊聲抗議，生怕國家會因此滅亡，但鄭道傳卻似乎沒打算收手。李芳果(金明水 飾)猜到那是父親為了阻攔他們這些嫡系兒子爭奪王位，才故意興兵作戰，好豎立自己和世子權威，有意接受父親的決定。

李芳遠不願接受哥哥的決定，衝去找鄭道傳理論，鄭道傳認為李芳遠沒資格管王要不要打仗的問題，兩人因此大吵一架。此時，早站在李芳遠這邊的李叔蕃帶兵來漢陽修康氏陵墓，鄭道傳眼見他們身穿盔甲，懷疑他們要起兵作亂，但見他們手上並沒有武器，才放過眾人。李芳遠正為了要去哪裏籌武器而煩惱時，聽見閔氏説藏了些兵器，顯得非常開心。

康氏過世三年，喪禮終於完成時，李成桂突然生起病來。李芳遠自知若打入王宮，勢必得殺掉世子，否則那些想借世子勢力翻身的人，永遠都不會死心。閔氏和父親也勸宗親們站在李芳遠這邊，好除掉無理的鄭道傳。這天，李芳遠在大街上看見正準備回宮的父親突然墜馬，被人簇擁回宮，認為是造反的機會到了。

鄭道傳聽説李成桂的身體狀況很糟，很有可能會喪命，生怕李芳遠等人會趁機作亂，於是藉口王有性命之憂，要李芳遠等人全數入宮，有意趁機殺掉李芳遠等人，卻怎麼都不忍下令。此時，李和尚突然衝進宮來，説是閔氏病危，要李芳遠急忙回家一趟。

但李芳遠此刻正在父親寢宮和世子談話，世子質疑李芳遠想殺害自己，奪取世子之位，鄭道傳在外面全聽見了。

李芳遠(朱相昱 飾)聽見閔氏病倒，沒和世子多説，便匆匆跟着李和(李元發 飾)尚(太恆浩 飾)回家，探視閔氏。但回到家後，見閔氏好端端的在家裏，這才知道是閔氏使計，讓他離開王宮那個是非之地。鄭道傳(李光基 飾)猜到李芳遠可能會造反，要李濟去監視李芳遠，卻沒查出個所以然來。

李芳遠猜到鄭道傳想殺掉他和哥哥們，決定在今天就召集兵馬進攻王宮。閔氏也身穿軍服，將鄭道傳的惡行告訴士兵，要士兵們為李芳遠和閔氏而戰，士兵士氣高昂。

反觀世子，明知道李芳遠的軍隊正在集結，卻不敢下令要士兵應戰。原來一輩子養尊處優的他，根本不知道如何帶兵，趙英茂(金範來 飾)見了非常失望。李芳遠見李芳藩要入宮，力勸他暫離是王宮，要他改和自己站在一起。李芳藩雖沒同意，但也知道李芳遠對自己並無敵意。

李芳遠要哥哥們暫離，自己親手殺掉了鄭道傳。鄭道傳死前後悔自己不如李芳遠狠，才會落得被殺命運。李芳遠將大多數跟隨鄭道傳的黨羽剷除，讓他們再也無力反抗。世子求同胞哥哥李芳藩幫自己忙，但李芳藩認為弟弟搶了自己的世子之位，加上李芳遠似乎對他沒有敵意，於是袖手旁觀，不願幫世子退敵。

李成桂(金永哲 飾)得知李芳遠進攻王宮後，想要趙英茂陪自己攻打李芳遠，這才知道趙英茂倒戈，開宮門迎接李芳遠進宮的事情。李芳遠因趙英茂的關係，順利入宮，剷除李成桂軍隊，佔領了王宮。

李芳果(金明水 飾)聽見殺聲震天，猜到是李芳遠攻佔王宮，也猜到李芳遠早就預藏了很多兵，否則不會在短短不到一天時間，便召集了如此多兵馬。於是想趕回宮去了解情況，弟弟們拼命阻攔，要他暫時避開，以免遭池魚之殃。

李成桂(金永哲 飾)聽説李芳遠(朱相昱 飾)以擁立庶子當世子，企圖謀害嫡出眾子的罪名處死鄭道傳(李光基 飾)，氣得想殺掉李芳遠，但不敵李芳遠勢力龐大，遭李芳遠囚禁在宮中。李芳遠指揮若定的要官員們處理政務，維持朝廷正常運作。李成桂生怕世子被殺，卻一點辦法也沒有。

李之蘭(宣東爀 飾)聽説李芳遠殺掉鄭道傳，包圍了王宮的事情後，猜到李芳遠正在威脅李成桂，大感震驚。閔氏親自上門求李之蘭出面，求王另立世子，好平息紛爭。李之蘭原本不肯答應，等聽説自己兒子李和(李元發 飾)尚(太恆浩 飾)也參與其中，為了兒子性命，被迫答應出面協調。

李芳遠自知得罪了父親和許多臣子，要二哥李芳果(金明水 飾)先當世子，等找到合適機會再讓位給李芳遠，以免李芳遠和父親衝突太過，親手弒父。閔氏猜到李芳遠被迫威脅父親，承受不少罵名，心裏一定不好過，出言安慰了他，要他為了孩子堅持下去。

李成桂聽到世子李芳碩(金真成 飾)被廢位後，會被貶為庶人，和李芳蕃一同流放，認為李芳遠不可能放過李芳碩，不願答應。但李芳碩自知躲不過被廢位命運，自願離開父親，果然半路上就被李芳遠的人殺害，死前李芳碩詛咒李芳遠，認為李芳遠會是毀掉朝鮮的罪人。

李芳遠見同父異母的妹妹慶順公主來求他放過丈夫李濟，李芳遠要她勸丈夫公開向自己道歉，便會饒過對方。但李芳幹(趙順昌 飾)在沒知會李芳遠的情況下，殺掉了李芳蕃，氣得李芳遠去找李芳幹理論，兩人差點打起來，幸好李芳毅(弘景仁 飾)出面勸阻。李芳遠無情的剷除了鄭道傳勢力後，見李濟堅持不願道歉，便殺掉了李濟，讓慶順公主非常傷心。

李成桂得知康氏的血脈僅剩慶順公主一人，非常難過。

李成桂(金永哲 飾)得知自己疼愛的康氏，所生下的子女幾乎全數喪命，僅剩慶順公主一人，非常難過。此時的李芳遠(朱相昱 飾)也抱着自己的孩子大哭，紓解心中鬱悶。李芳遠要人守住宮門，不讓任何人接近李成桂，就連李芳果(金明水 飾)都被拒於門外。

李芳果的妻子金氏認為李芳果若答應當世子，日後可能會出事，力勸他別接世子之位，顯然此時的李芳果夫妻，根本沒爭奪王位的野心。但李芳果考量到父親和李芳遠的關係，擔心兩人真會互相廝殺，最後還是勉為其難答應了李芳遠的條件。

李成桂被迫改立李芳果為世子，仍無法重獲自由，繼續過着遭軟禁的日子，和李芳遠的關係變得非常惡劣，甚至開始後悔沒早點殺掉李芳遠。李成桂擔心僅存的慶順公主也會被殺，於是要她削髮為尼保命，父女倆淚眼相對。李芳果夫妻聽見李成桂為了康氏所生的子女被殺而痛哭失聲，心裏也相當不是滋味。

此時，參與李芳遠叛變的眾人認為李芳遠即將坐上王位，開心慶功。李芳遠也想等成王后，再替兒子們取個適合王子的名字，顯然早將王位是為自己囊中之物。但李芳幹(趙順昌 飾)卻偷偷要兒子李孟宗想辦法殺掉李芳遠，好讓李芳幹當王。

李成桂猜到李芳遠等着自己一死，就會逼李芳果讓出王位，故意將王位提前讓給李芳果，要李芳果守住王位，傳給他自己的子孫，別讓李芳遠當王，好藉此報復害死康氏兒子的李芳遠。

站在李芳遠那邊的臣子們聽説李芳果當了王，都大感錯愕，急忙通知李芳遠。李芳遠得知消息，趕來找李芳果，眼見李芳果有意讓小妾生的兒子佛奴當世子，猜到李芳果對王位起了貪念，氣得和李芳果大吵，兄弟倆互相威脅了一番。

李芳遠(朱相昱 飾)勸李芳果(金明水 飾)放棄坐上王位的想法，但李芳果不肯，李芳遠差點氣壞。幸好在閔氏的勸告下，李芳遠才終於冷靜，擬定了計劃，讓所有大臣聽命於自己，讓李芳果封所有參加政變的人為功臣，好讓李芳果變成一個沒有力量的王。

李芳果的妻子也勸李芳果放棄王位，但李芳果仍舊不肯，最後從父親手上接下了王位，成為正式的朝鮮王。只是此時整個朝廷的權力幾乎都在李芳遠手上，加上李芳果根本不懂得治國，只好聽從李成桂(金永哲 飾)的建議用人，企圖攏絡人心。

此時參與政變的樸苞，因沒當上一等功臣而大吵大鬧，李芳遠當機立斷廢除了樸苞所有獎賞，讓他連官都沒得做。不久之後，李芳果重用的官員突然因貪污被捕，讓李芳果身邊一個官員都不剩，李芳果立刻猜到是李芳遠做的好事，跑去找李芳遠算帳。

李芳遠直言父親李成桂不懂政治，李芳果要靠父親指導打贏李芳遠是不可能的，勸李芳果放棄王位，見李芳果不肯，便威脅説要殺掉哥哥坐上王位。但此時，李芳幹(趙順昌 飾)眼見只要殺掉李芳遠就能成王，也開始對王位起了貪念，這天派了兒子李孟宗去試探李芳遠。李芳遠猜到李芳幹想對付自己，要李孟宗回家勸父親懸崖勒馬。閔氏猜到李芳幹不可能放棄這大好機會，勸李芳遠務必小心。

李芳遠眼見李芳幹堅持要和自己對戰，也不得不帶兵和李芳乾的軍隊打，兩方軍隊在城內大戰，害死了不少無辜百姓。李芳乾的軍隊原本就比不過李芳遠，加上原本答應和李芳幹一同起兵的李芳毅(弘景仁 飾)始終都沒出現在戰場上，使得李芳幹最後落敗，眼看就要被李芳遠殺掉了。

李芳遠不願親手殺掉哥哥們，拿着帶血的劍去宮中找李芳果談判了。

李芳遠(朱相昱 飾)來宮裏找李芳果(金明水 飾)，威脅要殺掉李芳果，奪取王位，但始終都下不了手殺害自己的親哥哥。李芳果其實也不忍殺掉自己的同胞兄弟李芳遠，於是答應將王位讓給李芳遠。閔氏聽説丈夫進宮，非常擔憂，趕進宮來關心，得知丈夫終於能當王了，不免百感交集。

李成桂(金永哲 飾)聽説李芳果答應交出王位，顯得非常不高興，卻也無力改變事實。李芳幹(趙順昌 飾)父子遭李芳遠軟禁在家，生怕李芳遠下令殺掉他們。李芳毅(弘景仁 飾)終於來向李芳幹道歉，表示他因為太怕李芳遠，才不敢和李芳幹一同起兵，求李芳幹原諒自己。

相較於官員們期待因這次的戰爭而升官發財時，李芳遠卻煩惱着該如何處置李芳幹。最後李芳遠決定讓樸苞承擔所有罪責，下令將樸苞處死，再將李芳幹父子流放到遠處去生活。

李芳遠要李芳果收自己為養子，好讓李芳遠能以嫡長子身分繼承王位，李芳果自然照辦。只是當李成桂見到李芳遠夫妻以世子和世子嬪身分出現在自己面前，顯得非常不悦，甚至想殺掉李芳遠。李芳遠知道父親只要一有機會出宮，就會召募兵馬，對付自己，只好繼續軟禁父親。但其實就連和李成桂最親近的結拜兄弟李之蘭(宣東爀 飾)，都反對李成桂起兵攻打李芳遠。

李芳果要大臣們直接去找李芳遠商量國事，等同將國政交給了李芳遠。李芳果見父親絕食抗議，擔心父親出事，偷偷將父親放出宮去。李芳遠認為為了國家穩定，應該將所有私兵撤除，改由國家掌控，但閔氏一族對此舉相當不滿，和李芳遠起了爭執。長期陪伴李芳遠戰鬥的閔氏，認為朝鮮有一半是她的，要求李芳遠必須先説服她，才能撤除私兵，讓李芳遠大傷腦筋。

閔氏要李芳遠(朱相昱 飾)別忘了她的功勞，要求李芳遠將一半權力讓給自己。李芳遠聽了相當反感，開始疏遠閔氏。

李芳遠聽趙英茂(金範來 飾)説李芳果(金明水 飾)放走了李成桂(金永哲 飾)，要趙英茂趕緊去追回李成桂，自己則跑去找李芳果算帳。李芳果認為李成桂不會再試圖推翻政權，只是去廟裏吃齋唸佛，做兒子的他們不該阻攔，他打算將王位交給李芳遠之後，就離開王宮。

李芳遠藉口政務繁忙，不再回家見閔氏。閔氏父母發現後，怪閔氏太過單純，不該直接開口向李芳遠要權力，而是該像康氏一樣用哄的拐李芳遠交出權力。但閔氏表示想堂堂正正當朝鮮主人，説什麼都不願妥協。

而李芳遠撤除私兵的政策，遭受極大的阻力，河侖(南成鎮 飾)勸他先説服閔氏家族。但李芳遠一想到閔氏就生氣，説什麼都不願回家。閔氏苦等不到丈夫回家，便主動來宮裏找丈夫，怪他有難時同當，有福時卻不同享，但也承諾會幫助李芳遠實施廢私兵的政策。原來閔氏有意藉此舉向李芳遠示好，拐李芳遠將王的一半權力讓給自己。

李芳毅(弘景仁 飾)知道李芳遠即將登上王位，認為事情終於告一段落，準備離開。李之蘭(宣東爀 飾)也不顧兒子挽留，決心回鄉下種田。李成桂暗中召募兵馬，準備對付李芳遠，見趙英茂替李芳遠來監視自己，頗感不悦，揚言要趙英茂付出背叛自己的代價。趙英茂回到家，發現私兵被廢，氣得和官員打架。

李芳遠趕來逼趙英茂聽命，要他親自繳械送到官府去，趙英茂只好照做。李芳遠將趙英茂和不聽命撤私兵的李居易貶到鄉下去做地方官，接着去找閔氏，説是要替孩子們取名，但也要求閔氏當自己的臣子，從此聽命於自己。閔氏於是從李芳遠登基那天開始，便成為李芳遠的政敵。

李芳遠(朱相昱 飾)登上王位後，自知為了成王，造孽太多，決心傾盡全力，奠定國家發展基礎，並宣佈大赦天下，將牢裏的罪人全數放出。李芳遠要臣子們別阻撓他的政策，更別想奪權，讓在場的閔霽(金圭哲 飾)聽了頗感不悦，卻不敢表現出來。

原來現在的李芳遠還不能算是真正的國王，他認為李成桂(金永哲 飾)登上王位後，沒能完全掌握朝廷，才會造成弊病叢生的惡果，現在他決心為了百姓，阻止閔氏家族奪權。閔霽回到家後，要兒子們低調行事，別惹李芳遠不開心。閔氏卻為了丈夫的無情而暗自生氣。

李成桂得知李芳遠當王后，顯得相當不悦，表面上説要住在廟裏到老死，實際上找了趙恩義幫忙，暗中召集兵馬，想和李芳遠一決生死。李之蘭(宣東爀 飾)聽見後，非常擔憂，生怕朝鮮會因內鬥而消失。

閔氏遲遲等不到李芳遠召她進宮，索性自己帶了孩子和婢女進宮，向李芳遠表明説自己不會當李芳遠的臣子，還要李芳遠不滿的話，儘管殺了她。此時，李芳遠的長子也出言威脅兩個弟弟，日後別想和自己競爭王位。

李芳遠思考過後，答應讓閔氏當王妃。但儀式一結束，李芳遠就天天找不同的宮女侍寢，根本不和閔氏同房，害閔氏成為宮女們嘲笑的對象。閔氏自然明白那是李芳遠在警告她別想奪權，閔氏只好要家族裏的男子用功讀書考上科舉，好佔據整個朝廷的重要職缺。

這天，閔氏聽説李芳遠連自己從孃家帶來的婢女都不放過，一度衝進李芳遠寢宮，有意找李芳遠算帳，但最後還是選擇假裝沒事離去，暗地裏教訓那名婢女。閔霽為了此事，暗中找自己的學生上書，規勸李芳遠別沉迷女色。李芳遠早猜到那是閔霽指使的，要人逼問出真相後，便藉機抓了閔霽來問罪，並將閔氏身邊所有人趕出宮去，打算重立新王妃。

李芳遠(朱相昱 飾)聽説閔氏教訓了那名曾侍寢的婢女，氣得將閔氏身邊所有宮人全數趕走，並打算再立一名新王妃，意圖給閔氏難看。同時間，閔氏得知宮人們害得那名侍寢過的婢女昏倒，差點送命，焦急責怪大家，但已經來不及了。

閔氏要宮人聽從李芳遠指示離開後不久，閔氏的父親也被李芳遠派來的人帶走。閔氏聽説父親被帶走，李芳遠還要再立新王妃，差點氣壞，衝去找李芳遠算帳。大臣們見閔氏前來，紛紛識相退下。李芳遠和閔氏因此大吵一架，李芳遠要求孩子們別去向閔氏問安，並開始擔心在閔家長大的長子，日後登位後會偏袒閔家，屆時再也沒人能制衡閔氏家族。

李芳遠百忙中不忘讓李叔蕃去找趙英茂(金範來 飾)回朝當大官，説是隻要真心懺悔，他都會再給對方一次機會，讓趙英茂對李芳遠更加心服口服。李之蘭(宣東爀 飾)猜到李成桂(金永哲 飾)想起兵攻打李芳遠，特意拖着病重的身體去找李成桂勸説，可惜李成桂不聽勸，李之蘭黯然離去，不久就過世了。

閔霽(金圭哲 飾)在河侖(南成鎮 飾)勸説下，終於鬆口認錯，承諾不再招募弟子，會安靜度過餘生後，李芳遠才放過敏霽。李芳遠的長子帶着兩個弟弟違背李芳遠命令去探視閔氏，被宮人發現後，強行帶走，閔氏見了非常難過。

李芳果(金明水 飾)勸李芳遠別另娶新妃，以免李芳遠的兒子們又遭受和他們當年一樣的命運。李芳遠於是主動去找閔氏求和，表示想像當年一樣疼愛閔氏，也不會再立新妃，委屈許久的閔氏聞言傷心落淚，和李芳遠的夫妻關係和緩許多。

正在替李之蘭辦喪事的李和(李元發 飾)尚(太恆浩 飾)見趙恩義突然招募兵馬，知道事情不對勁，顧不得守喪三年的規定，急忙趕回宮去告訴李芳遠。

李和(李元發 飾)尚(太恆浩 飾)發現趙恩義等人的動向不尋常，趕回宮去告訴李芳遠(朱相昱 飾)，李芳遠立刻猜到是李成桂(金永哲 飾)在背後主使，也知道唯獨打贏這場父子之間的戰爭，他和手下才有活路，於是積極備戰外，也要人千萬別將此戰背後主謀是李成桂的事情外傳。

李芳遠讓宮人重回閔氏身邊服侍她，也讓孩子們過去探望閔氏。但當閔氏聽説李芳遠要孩子暫時不用去向李芳遠請安，立刻猜到李芳遠有事沒説。果然李芳遠因兵力不足而大感憂心，只能勉強派李天佑帶漢陽現有軍隊應戰。不滿李芳遠撤除私冰的李居易，認為若非李芳遠撤私兵，現在也不會沒有足夠兵力應戰。

李成桂聽説是李天佑帶兵應戰，馬上就擬定了一套對付李天佑的戰術，果然成功打贏第一場仗。李芳遠知道官兵打輸仗後，士氣低落，一旦輸掉這場戰爭，他們都將萬劫不復，於是打算親自出徵，並將朝政交給河崙，把宮城的防禦交給閔霽(金圭哲 飾)。

李芳遠接着替三個孩子取名，並正式讓長子李禔當上元子。李禔當上元子後，得意洋洋地去找閔氏，告知這個好消息，閔氏也替長子感到開心。閔霽將李芳遠親征的事情告訴閔氏，閔氏趕來找李芳遠時，李芳遠已經離開宮城。趙英茂(金範來 飾)則替李芳遠除掉那些效忠李成桂的地方派系，要他們認清李芳遠才是現在的王。

閔家人認為若是李芳遠死於戰場，他們將可藉由李禔這個王重新掌權，而暗自得意。閔氏因李芳遠離開而重新掌權，她認為若李芳遠戰死，閔家也無法倖免，要求閔家人帶兵前往戰場，幫助李芳遠應戰。也因為閔家人及時趕到李芳遠身邊，替李芳遠解了圍，李芳遠才得以去見李成桂。

李芳遠(朱相昱 飾)打勝仗後，來到李成桂(金永哲 飾)面前，見李成桂生氣，李芳遠沒有多所辯解，只想將所有責任都推到趙恩義頭上，接父親回宮裏居住。李芳遠聽説是閔氏要弟弟前來救援的，顯得相當感激。閔氏在宮裏迎接打勝仗的李芳遠，知道李芳遠和父親爭鬥，心裏其實很不好過，出言安慰丈夫，夫妻倆關係好轉許多。

同時間，閔氏家族對李芳遠沒有重用閔家的人而感到不滿，卻也只能默默忍讓，想等元子登基後，再重新掌權。李芳遠為了不讓父親再有機會興兵作亂，殺掉了父親的手下，並懲處了曾口出怨言的李居易，就連嫁到李居易家的公主，也遭到牽連，一同被髮配邊疆。

閔霽(金圭哲 飾)自然知道李芳遠的意思，回家便要家人們務必小心，別太高調。李芳遠還替鄭夢周(崔鍾煥 飾)平反，追封官職，要大家效忠自己。但此時曾和李芳遠發生關係的閔家婢女，竟然有了身孕，讓閔氏的母親宋氏(李應敬 飾)非常不高興，將對方關在柴房裏，企圖讓婢女喪命，以免害得閔氏再度失寵，但最後對方仍舊生下了一個兒子。

李芳果(金明水 飾)夫妻見李成桂悶悶不樂模樣，深感憂心，認為此事只有李芳遠才能解決。李芳遠要李和(李元發 飾)尚(太恆浩 飾)幫忙煮鹿肉給父親吃，希望父親心情能夠好轉。李芳遠見元子貪玩，不喜歡唸書，對他耳提面命外，也打算親自帶他去岳父母家一趟，讓思念元子許久的岳父母能瞧瞧外孫。閔氏聽了相當開心。

沒想到，李芳遠隨即聽説閔家隱瞞婢女生下王室骨肉的事情，非常生氣。閔氏也在同一時間知道此事，連忙要家人善待婢女，以免李芳遠遷怒自己。但李芳遠聽聞此事後，認為全是閔氏在從中作梗，也認為閔氏家族從來都沒有打算臣服於李芳遠。

李芳遠(朱相昱 飾)發現閔氏家族的企圖後，要臣子們想辦法對付閔氏家族。李叔蕃故意去向閔氏的兩個弟弟示好，讓兩人誤以為李芳遠即將下放權力給閔氏家族。閔霽(金圭哲 飾)猜到李芳遠不會這麼容易放過閔家人，暗自擔心，宋氏(李應敬 飾)卻滿心以為等元子登基，他們家族就能掌權。

李芳遠對不愛念書的世子相當嚴厲，這天見世子鬆懈，故意打了世子身旁的宋內官，逼世子讀書，讓世子對李芳遠越來越不諒解。閔氏除了安慰世子外，也要被封為孝順宮主的孃家婢女，別説出曾遭閔家人虐待的真相，以免閔家人遭禍。

此時，李芳遠故意説要讓位給世子，逼世子讀書。宋內官猜到李芳遠心思，要世子千萬別收下李芳遠給的玉璽。閔氏也要弟弟們下跪求饒，好保住性命。這天晚上，閔氏的兩個弟弟留在宮裏，討論起李芳遠讓位的事情，暗自欣喜的表情全被李叔蕃看見。李芳遠特意找了孝順宮主來問個清楚，孝順宮主不敢將真相告訴李芳遠。但李芳遠從對方的表情和態度等跡象，猜到閔家人虐待孝順宮主的事實，暗自生氣。

閔氏要世子親自將玉璽交還給李芳遠，好保住兩個弟弟性命。世子於是當着眾臣的面還玉璽給李芳遠，父子倆和好如初。只是李芳遠宣佈不讓位時，閔氏的兩個弟弟顯得悶悶不樂，立刻被人告了一狀，以至於遭流放。閔氏要傷心的世子日後再想辦法救回他的兩個舅舅，顯然仍未放棄靠世子奪權的念頭。

只是隨着世子等三個嫡出的兒子逐漸成長後，李芳遠發現世子總是不肯好好唸書，和小兒子忠寧的認真態度完全不同，經常嚴厲斥責世子，父子倆關係越來越糟，李芳遠也越來越不喜歡世子。

李芬遠見世子不愛念書，故意找機會測試世子和忠寧。 世子年紀雖大，卻處處不如忠寧。 李芳遠(朱相昱 飾)罵了世子一頓，並教訓教世子的老師和陪伴世子的內官，逼世子全程觀看那些人受罰過程，讓世子更加討厭父親。

閔霽(金圭哲 飾)要家人務必低調，千萬別想當官，也猜到大兒子和次子會因行徑太囂張被李芳遠殺掉，但李芳遠最後選擇流放兩人，放兩人一條生路。 世子經常瞞着李芳遠去妓院找舅舅們的朋友具宗秀喝酒，李芳遠發現後本就非常生氣，又聽世子説想救兩位舅舅，氣得軟禁了世子。

此時，李成桂(金永哲 飾)身體越來越差，讓李芳遠相當憂心。 閔氏也來罵了世子一頓，要世子想辦法自己爭取權益，世子於是故意絕食，逼李芳遠妥協。 李芳遠受逼不過，將世子的內官還給世子，想起自己當年也曾逼過父親，去向李成桂道歉。 不久後李成桂主動來替李芳遠慶生，要他當個好國君，顯然已經接受李芳遠為國王的事實。 李成桂隨即過世，讓李芳遠和李芳果(金明水 飾)非常難過。

忠寧要世子去安慰喪父的李芳遠，李芳遠便跟着李芳果和世子外出散心，心情才好轉許多。 世子聽到父親對自己有許多期許，感動之餘，回宮便開始用功讀書，看似已經懂事許多。 但此時閔霽病危，世子趕到時，閔霽已經過世。 閔氏求世子幫忙保住兩個舅舅性命，以免李芳遠見閔霽過世，便殺掉兩人。

世子在母親陪同下，來到李芳遠處理政務的偏殿，擅自闖入後，卻沒有替兩位舅舅説話，反要李芳遠依照臣子們的請求殺掉兩位舅舅，讓李芳遠感到相當意外。 在偏殿外等候的閔氏聽了，差點崩潰，急得在外高喊世子無情。

李芳遠(朱相昱 飾)聽見閔氏在外大喊，立刻要人拉走閔氏，不讓她有機會多説。 世子裝作一副大公無私的模樣，要求李芳遠殺掉兩個舅舅，李芳遠於是命令閔氏的兩個弟弟自殺。 閔氏知道弟弟們終究逃不過死劫，不免大受打擊。

閔氏認為李芳遠早就想利用閔家人的權勢奪取王位，之後再消滅閔氏家族，深恨李芳遠的行徑，再也不想理會李芳遠。 閔氏的大弟和二弟為了家人和閔氏平安，被迫喝毒藥自殺。

世子來向閔氏解釋自己的行為不是故意的，閔氏也對世子不理不睬。 忠寧勸世子留下來照顧母親，同時也怪世子沒盡力阻攔兩位舅舅被殺，認為若非世子太過軟弱，李芳遠也不會擔心日後閔氏掌握朝政，提前對付閔氏家族。 只是忠寧的一番懇切談話，反倒惹得世子更加生氣。

忠寧除了陪伴母親外，也責怪父親對母親太過殘忍，但李芳遠早知閔氏有野心，説什麼都不願放棄對閔氏家族的警戒心。 閔氏聽説李芳遠下令賜三弟和四弟官職，要兩人推辭，但李芳遠不斷下令，兩人也只好接受。 這天，閔氏的四弟怪世子沒有救大哥和二哥，和世子的關係逐漸疏遠。

而李叔蕃和河侖(南成鎮 飾)家族自恃對朝鮮建國有功，開始貪污，且越來越誇張。 事情傳到李芳遠耳裏，李芳遠要求兩人自重，卻沒進一步懲處兩人。 李芳遠又想退位，但世子同樣推辭，讓朝鮮的王權再度因此事而更加鞏固。

李芳果(金明水 飾)的妻子過世了，眾人送葬後，忠寧勸父親去探視母親，但李芳遠不肯。 忠寧想找世子幫忙勸説，意外發現世子帶入宮的事實，並將此事告訴李芳遠。 隔天世子只好去向李芳遠道歉，聽見李芳遠威脅説有別的世子人選，才終於緊張起來。

忠寧的妻子沈氏見丈夫對政事感興趣的模樣，非常憂心，勸丈夫別多管政事，相信世子會做好就可以了。 此時的世子開始用功讀書，讓老師們非常開心，李芳遠(朱相昱 飾)聽了也稍稍放下心來。

孝順宮主眼見閔氏家族失勢，跑來逼閔氏給自己一些奴僕，否則就要將當年閔氏家族企圖殺害她的事情揭發。 閔氏反過頭來威脅了孝順宮主，逼孝順宮主離開，惹得對方非常生氣。

這天，世子終於把書唸完，李芳遠替他辦了慶祝派對。 世子原本相當開心，但當他知道父親讓孝寧和忠寧也來與會，又悶悶不樂起來。 席間，李芳遠出題考三個兒子，忠寧的表現明顯比世子好，讓世子更加提防忠寧，並私下教訓了忠寧一頓。 忠寧反過頭來要世子懂得反省，兄弟倆大吵一架。

趙英茂(金範來 飾)年紀老邁，向李芳遠表示要告老還鄉，李芳遠也只好同意。 這天，世子強搶失勢大臣郭璇家的美貌小妾於裏回宮，絲毫不覺得自己有錯。 而孝順宮主將閔氏家族當年曾虐待過自己的事情告訴李芳遠，李芳遠刑求了閔氏三弟和四弟，逼兩人説實話。

閔氏趕來求李芳遠放過兩個弟弟，忠寧也求李芳遠給兩人一個解釋的機會，唯獨世子要李芳遠教訓兩人。 李芳遠於是流放了閔氏的三弟和四弟，讓閔氏更受打擊。 世子認為自己只是為了不要被廢位，才順從李芳遠的意思，惹得閔氏非常生氣，甚至説後悔生下世子。 沈氏開始擔心丈夫若當上世子，恐怕父親沈温會出事，沈温只好安慰女兒説忠寧不會亂來。

李芳遠得知世子搶了於裏回宮，之前也和鬼混，氣得逐世子出宮，並要忠寧靠自己的力量爭取王位，如果大臣們支持忠寧，他便會改讓忠寧為王。

李芳遠(朱相昱 飾)要忠寧自己想辦法爭取大臣們的支持，忠寧一口就答應父親的條件。 被趕出宮去，只能暫時住在岳家的世子，也猜到忠寧可能會搶自己王位，很想盡快回宮，保住自己的位置。 於是在大臣們的建議下，去向祖宗牌位道歉，讓李芳遠心軟，答應給世子回宮。

世子得意回宮途中，聽説忠寧在李芳遠同意下，要請大臣們吃飯，大感意外，跑去找父親抗議，但父親根本沒打算理他。 忠寧早知河侖(南成鎮 飾)和李叔蕃貪污，沒請兩人與會，只願意和清廉的官員在一起談論政事。

沈氏很擔心丈夫從政，會惹禍上身，跑去找閔氏商量。 閔氏一聽就猜到李芳遠有意改立世子，勸李芳遠打消念頭，以免手足相殘的慘案再度重演。 閔氏藉口關心忠寧，去忠寧家收走所有書籍，要忠寧別想當王，以免被殺，讓忠寧非常難過。

這天，世子要求李芳遠，讓他主持政務會議，證明自己有當君主的資質，李芳遠答應了。 世子揚言日後當王，一定會殺掉曾威脅自己的忠寧，忠寧卻説日後若當王，會保世子衣食無憂，顯然他才適合當王。

河侖和李叔蕃都因貪污罪被彈劾，李叔蕃逼大臣們替自己上書喊冤，河侖卻認罪辭職。 李芳遠准許河侖辭職，河侖因此躲過被流放命運。 但李叔蕃堅持證明清白，反讓李芳遠剝奪了他的功臣資格，並將他流放到遠方。

世子在處理政務時，露出優柔寡斷的一面。 忠寧則在李芳遠的授意下，去和武將談天，獲益良多。 李芳遠雖對忠寧表現非常滿意，仍要他記得尊重世子，想辦法讓世子消氣。

只是，閔氏和李芳遠相繼發現世子又召於理進宮，氣得再也不想理會世子。 隔天，李芳遠召集大臣説要改立世子。

李芳遠(朱相昱 飾)將自己決定改立世子的事情告訴大臣們，大多數的大臣都贊同由忠寧來接任世子之位，唯獨黃喜一人反對。 李芳遠只好將黃喜流放，計劃改立忠寧為世子。

世子早猜到父親想換掉自己，於是寫了封信抒發心情，並答應自願讓位給忠寧。 李芳遠知道世子一旦被廢，性命難保，為了保住他性命，便將世子寫給自己的信公開，讓大臣們知道世子真實心意。 大臣們原本還對世子抱持一絲希望，等知道世子根本瞧不起大家後，再也不肯理會世子。

李芳遠讓世子改名為讓寧大君，住在京畿道光州附近，好隨時回宮和閔氏相聚。 讓寧離宮前去向閔氏道歉，並向她道別，帶着一家大小離宮，忠寧則以世子身分帶家人進宮。 李芳遠試圖安撫閔氏，閔氏毫不領情，決定離開王宮，回孃家生活，離去前提醒世子嬪沈氏，要沈氏家族務必低調，以免遭遇像閔氏家族一樣的慘案。 但許多趨炎附勢的人都跑來沈家恭喜沈温，沈温急忙趕人離開，不敢禮貌性請人吃飯。

李芳遠很快就將王位讓給世子，自己改當上王，在背後操控一切，就連兵權都緊抓不放手。 李芳遠要王的岳父沈温去明國出使，許多人聞風而來，硬是替沈温大陣仗送行，讓沈温有苦難言，生怕此舉會激怒李芳遠。

偏偏這天，一個叫姜尚仁的官員忘了將兵權相關的奏摺呈給李芳遠，而是按照慣例交給王，引發李芳遠極度不滿，下令要人刑求姜尚仁，逼姜尚仁供出背後主使。 姜尚仁受逼不過，供出沈温名字。 李芳遠要求殺掉姜尚仁，並逮捕沈温。

王得知沈温出事，趕來和李芳遠理論，要求李芳遠先別殺姜尚仁，讓姜尚仁和沈温對質，至少給沈温一個解釋的機會。

李芳遠(朱相昱 飾)聽見王反駁他的意見，氣得以搶回王位威脅王，要王必須依照他的想法處置沈温。 王只好讓人去警告沉温，要他千萬別回國，乾脆留在明國別回來。 但沈温不願害女兒成為罪人之女，想回國證明清白，果然一回國就被捕，並遭義禁府嚴刑逼供。

閔氏特地前來勸李芳遠放過沉温，以免傷害到王，但李芳遠不聽，只要閔氏回王宮生活。 閔氏自然不肯，仍舊回孃家陪伴母親。 母親後悔讓閔氏嫁給李芳遠，以致全家死傷無數。

王明知沈温是無辜的，但也知道以現在的情勢，沈温必死無疑，於是要人傳話給沈温，讓他認罪，好少受點皮肉之苦。 沈温只好認罪，接受被毒死的命運。 沈温死後，家人不是被流放，就是成官奴。

李芳遠自認是在替王剷除外戚干政的禍患，但王認為李芳遠殺了許多無辜的人，王決定要證明李芳遠是錯的，並堅持不將沈氏廢位。 王企圖安慰王后沈氏，沈氏怪王沒有救自己家人，對王態度極為冷淡。

李芳遠聽説閔氏失聯，又見王處理政事，井井有條，決定離宮去尋找閔氏。 李芳遠好不容易找到閔氏，向閔氏道歉，閔氏卻不願理會李芳遠，想一人死在寺廟裏。 李芳遠見閔氏病重，硬是將她帶回宮去，找御醫替閔氏治病，可惜已經來不及了，閔氏不久就過世。

李芳遠自知時日無多，盡力將自己所學教給王，要他盡好當王的責任。 王卻認為李芳遠成了龍椅的俘虜，要李芳遠放手，將事情交給他處理就好，但李芳遠説什麼都放不下，最後終於病倒，死後和閔氏同葬。 王知道李芳遠這一生過得很苦，且到最後身邊連一個人都不剩，對父親的一生感到惋惜，但李芳遠卻為百姓做了很多事，是個難得的好君主。