孔子

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留學美國的女研究生梅燕，為完成一篇關於孔子的博士論文，回到南方某城市。到機場迎接她的，是某報社的記者端木。端木與梅燕素昧平生，對她卻大獻殷勤，得知梅燕正在研究孔子，端木大言不慚：那老頭兒，我認識。這一切，讓生性清高矜持的梅燕很不適應。在賓館中，梅燕開始開始閲讀有關孔子童年的文獻。　　春秋末年，禮崩樂壞，戰亂頻仍。在魯國，幼年孔子家境貧寒，和母親相依為命。一次，他和幾個小朋友玩耍時誤入祭祀場地，目睹出征前祭祀儀式以及對死亡將領的安葬儀式，震驚憂傷。他自做祭品練習亡靈安葬禮儀，遭到小夥伴的恥笑。不久，魯國遭到齊國入侵，小孔子和母親奔波流離……　　十七歲時，母親病逝，孔子為盡孝道，披麻戴孝，將母親的棺材放在路邊，跪地懇求路人幫助尋找父親的墓地。

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魯國季府的管家陽虎驅趕孔子，孔子面對刀劍威逼，毫不退讓。在哥哥孟皮和師傅挽父的幫助下，孔子終於找到父親的墳墓，將父母合葬。　　魯國君權衰微，季孫、孟孫、叔孫三家大夫把持朝政，其中尤以季孫家族掌門季平子大權獨攬。季孫家臣陽虎，陰險狡詐，亦遭主子季平子猜忌。季平子出征歸來，大夫們不參加魯君特地擺設的慶典，卻來季孫府上，魯君敢怒不敢言，只有暗自等待反攻的那一天……　　為生活，孔子受僱為人哭喪，歸途中遇到正向他行竊的小乞丐子路。孔子追趕子路來到荒野，發現子路行竊是為了生病的母親，十分同情。子路母親病逝，孔子收養了他，並意外發現了子路當做柴火燒掉的珍貴竹簡。孔子開始教子路讀書，從此開始了兩人長達一生的友誼。為了生活挽父介紹孔子去季府餵馬。

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為拉攏大臣，同時也向全國顯示權威，季府大設酒宴，款待達官顯貴。少年孔子認為自己身為士人，理應受到邀請，自制儒服冠帶，前往季府，遭到陽虎和眾人恥笑。孔子毫不怯懦，據理力爭，還指責季孫用天子八侑之舞樂是破壞禮制，陽虎惱怒，放狗撕咬……期間深受魯國三大公卿家族之一孟孫氏的孟僖子欣賞二人成為忘年交。

孔子被隱居山林的老者營救，遊歷民間，拜師學習禮、樂、射、御、書、數六藝。認識了老祭司，並和他一起參加了一次人祭，這對孔子的一生產生了重大影響。　 經人介紹，負責管庫。他辦事認真，贏得小官吏亓某信賴，將女兒嫁與孔子。　　一年後兒子降生，孔子為紀念魯君所賜鯉魚，取名為鯉，字子魚。

三十五歲的孔子當上了乘田，將季孫府上大斗收租小鬥放債改為統一用一種鬥出入，贏得了百姓擁護。總管陽虎派下屬去收繳，遭到子路暴打。孔子前去勸阻，也正碰上陽虎帶人殺氣騰騰地趕到。見孔子人多勢眾，陽虎順水推舟，宣佈順應民意，並表彰了孔子。

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陽虎請孔子喝酒，談到自己童年的苦難，説自己和孔子一樣出身貧賤又都有能力有志向，何不聯手做大事？孔子卻説，出人頭地遠不如堅持仁政重要。陽虎惱羞成怒，威逼孔子，孔子不從，憤而辭職。　　孔子拜魯國大名鼎鼎的宮廷樂師師襄子為師。　　孟孫氏繼承人仲孫無忌和仲孫閲受父親孟僖子臨終囑託，拜孔子為師，三人同去東周都城雒邑觀摹周禮，並拜訪高齡的周藏書室老子。孔子認為，治國之道，當以德為政，以禮為本。老子卻以為，天下有道，何必問禮，講禮之時，就是失道之日……他告誡孔子，亂世之中，要保全自己，最好不露鋒芒與世無爭，孔子卻不敢苟同。兩人意見不同卻彼此敬重，印象深刻。老子柔弱勝剛強的見解打動了孔子……　　拜訪老子回來孔子開始招收弟子，講學論道。銀杏樹下，築起土壇，孔子與弟子們圍坐樹下，習《詩》學禮，講述做人的道理。

一年一度的鬥雞比賽即將舉行，魯昭公將自己用度蜈蚣餵養的公雞交給親信後昭伯，讓其和季平子的公雞展開暗鬥。他們一個給雞安鐵爪，一個給雞裝鐵翅，都想利用勝利來壓對方威風。後昭伯的鬥雞取勝，季平子惱羞成怒，放狗咬死後昭伯之雞。魯昭公大怒，派兵討伐季平子，包圍了季府，孟孫、叔孫兩家發兵營救季平子，魯昭公出逃，魯國大亂。　　孔子帶着弟子去齊國尋找出仕機會施行仁政理想……　　孔子在高昭子引薦下，孔子見到齊王，得到賞識，許封尼溪之地。終於有了可以一展施政抱負的地盤，孔子興致勃勃，和弟子們規劃藍圖。不想齊相晏嬰，權傾朝野，對孔子心存猜忌。

孔子登門拜訪晏嬰，兩人暢談，酒酣之後的孔子書生氣大發，口無遮攔中無意中得罪了老謀深算的晏嬰。晏嬰在齊王面前貶損孔子，説儒生好清談誤實事，使齊王取消了原本承諾給孔子的封地和爵位。　　孔子在一天天的等待中靠給高昭子打點雜務度過時光，弟子們焦急萬分。為安撫孔子，齊王邀請孔子進宮凝聽由各地頂級樂師們演奏的古代《韶》樂。一邊是政壇失意，一邊卻是終於聽到了夢寐以求的《韶》樂，百感交集中，孔子淚流滿面。不久，他懷揣不得實現的仁政理想，離開齊國……　　光陰荏苒，十幾年間，魯國政局有了變化。一邊是逃亡在外的魯昭公病逝，其弟魯定公即位，魯國戰事平息；一邊是隨着季平子逝世，季府新任執政季桓子懦弱無能，隱藏多年的陽虎開始明目張膽地奪權。

孔子回到魯國，繼續講學，聲名遠播。除了早年的本地弟子顏路、子路等，一些更年輕的國外青年也來投奔，其中包括衞國商賈子弟子貢。這一日，弟子們躲雨進入山洞，暢談每個人的抱負，子路想領兵殺敵，子貢想當特使，公西華想主持禮儀，問到曾點，他卻説，暮春時節，幾個朋友在沂水游泳歸來，在舞雩台上吹風，然後唱着歌歸來……孔子點頭嘆息：我的志向和曾點一樣啊。　　梅燕找到研究古代文化的專家孫老先生，談論孔子作為中國古代最早的民辦教師，以及他著名的弟子們。

陽虎勾結家臣公山弗擾，逼死季桓子的心腹梁仲懷，逼迫季桓子和他歃血為盟結為兄弟，將季府乃至魯國的大權掌握手中。陽虎為獲取民心，三次登門拜訪孔子想請孔子出仕，孔子避而不見。陽虎故意贈送孔子禮物，迫使孔子登門還禮，兩人在路上碰面……　　這天，梅燕在路邊報攤上意外地發現了一篇文章：學而能否不厭？——從孔子看當代高考，作者竟然是端木。梅燕急忙將文章買了回來。　　陽虎利用季桓子將在家廟祭祖，暗藏伏兵，想一舉殺了季桓子，不料被季桓子察覺，逃到孟孫府上。

陽虎派公山弗擾攻打孟孫府，仲孫何忌一邊帶兵反抗，一面聯絡叔孫派兵解圍。眼見大軍將至，公山弗擾見勢不妙，反戈一擊來抓陽虎，陽虎只好逃出魯國。仲孫無忌認為公山弗擾賣主求榮，是狡詐之人，讓季桓子除掉公山，公山弗擾極力表白，不惜自刎，優柔的季桓子放過了公山，並把其封為費邑宰。　　陽虎之亂後，孟、叔、季三家震恐，魯定公決定乘機加強王室權力，在仲孫無忌的推薦下，決定啓用孔子。半夜時分，特使宣召孔子入宮，孔子等待多年的在魯國干政的機會終於到了。等不到馬車套好，孔子頂風冒雪，步行入宮。在宮中，君臣長談，關於德政，如何安內攘外……

孔子政績卓著，不久被提升為魯國大司寇。他頒佈法律，倡議買賣公平，男女分道而行，子貢宰予等不以為然，顏回子路卻為孔子辯護。　　齊景公和晏嬰見魯國日漸穩定強盛，心有不安。他們一面向魯君發出在夾谷會盟的邀請，一邊訓練刀斧手，並在夾谷周圍暗藏伏兵，約定以齊景公摔杯為號，收服魯君。收到齊國請柬，魯定公左右為難。眾大臣紛紛勸魯君回絕，只有孔子以魯國大業為重，勸説魯定公前往。　　為防範夾谷會盟危險，魯定公叫來兩位將軍護駕，孔子卻主張找一隻會演練禮儀的軍隊，讓魯定公哭笑不得……　　齊國軍隊連夜兼程埋伏在山嶺，魯國，孔子和弟子們投入到會盟之前的準備之中……　　會盟之日，兩國君主坐立高壇之上，兩國官員、隨從、軍隊儀仗各列兩邊。孔子擔任司儀。第一齣場的是齊國樂舞。但見一隊持槍帶劍野人，鋪天蓋地舞蹈鼓譟而來，衝上高壇逼近魯君，被孔子當庭斥退；之後，齊景公又命大軍儀仗而來，盾牌之後，亮出明晃晃的刀劍，魯君變色。孔子沉着應對，命令魯國軍隊儀仗上場。魯國軍隊整齊地列隊而來，但展示的武器，卻是能夠融化的蠟槍頭。晏嬰等以孔子辱沒齊軍為名，提醒齊景公摔杯行動，孔子堅持，魯軍用無兵之師正是為了展示兩國的兄弟情誼，齊景公遲疑了……　　正在這時，孔子事先安排好的歌詠隊出現，無數吹樂器的老人帶着白衣少女走近，唱起了那首優美的歌詠和平友愛的《木瓜》，齊景公感動了，放下了手中的杯子，在孔子的堅持下，齊魯兩國約定時代友好，並歸還原先佔領魯國的土地……

夾谷會盟的外交勝利，孔子名聲大振。他開始雄心勃勃地推行自己的政治主張：先是提議‘溝而合諸墓’把溝填平，建起圍牆，使魯侯墓陵完整了。　　後又提出墮三都，即拆除孟孫、季孫、叔孫三家超出王室規定的采邑城牆。魯君心存顧忌，擔心引起三家反對，孔子不以為然。果然，大殿之上，孔子一宣佈決定，眾人譁然，季桓子、叔孫武叔當庭激烈反對。仲孫無忌礙於與孔子的師生之誼不便當眾表態，也登門勸説孔子，不要樹敵過多，被孔子拒絕。仲孫無忌絕望地問，如果引發戰爭，也得墮三都？見孔子不為所動，只得離開……　　 季孫府上，季桓子、叔孫武叔聚集一起，密謀如何應對孔子。得知公山弗擾在費邑秘密與齊國勾結謀反之時，一個借刀殺人的計劃在季桓子、叔孫武叔心中，形成了……　　這天晚上，季桓子、叔孫武叔突然來到宮中，向魯君表示支持墮三都，甚至願意親自派兵去拆城，魯君喜出望外。孔子亦很高興，派出正在季府幫助執政的子路領兵前往。

公山弗擾得知子路等已經拆除了叔孫之城邑，正在向費邑逼近，決定趁國都兵力空虛，殺向魯宮，劫持魯君。孔子聞訊，立即趕到魯宮，季桓子也搶先接魯君到季府暫避。公山弗擾派兵包圍了季府，孔子和魯君只好退守武子高台，公山弗擾放火焚燒高台，烈火熊熊……　　仲孫無忌得知孔子、魯君和眾多官員都被圍在高台，當即意識到這是一個時機，火速派成邑的官員公斂陽帶兵增援。高台上，魯君、季桓子等驚慌失措，只有孔子鎮定沉着，他一面派人聯絡援軍，一面讓魯君出面，並親自向台下士兵喊話，揭露公山弗擾叛亂的真相，指出公山不是勤王，而是反叛……　　孟孫府的公斂陽和孔子的援軍及時趕到，公山弗擾兵敗，逃出魯國……　　魯君在宮中設宴，慶祝平息公山叛亂的勝利，論功行賞，仲孫無忌趁機提出，帶兵解圍的是自己成邑的官員公斂陽。當魯君問到公斂陽願得什麼賞賜時，公斂陽表示，他不需要任何封賞，只懇求，能保住自己執政多年修繕完好的城池——孟孫府的封地成邑。魯君一口允諾，孔子無奈了……　　墮三都在孟孫這裏受挫停止，叔孫武叔、季桓子趁機提出恢復剛剛墮毀的城池，孔子無奈，只有借琴聲發泄心中悲憤……　　梅燕讀書中遇到難題，向端木打聽某歷史系老師的電話，端木自告奮勇親自解惑，果然在幾分鐘之內告訴答案，讓梅燕對他刮目相看。他將梅燕約到咖啡廳長談，兩人聊起孔子的出身，魯、宋兩國與周禮的淵源……

齊國在夾谷會盟中失利，見孔子執政有方，恐魯國日漸強盛，遂決定採取反間之計。他們送來美女、彩馬若干，表面示好季孫，實則引誘魯君。果然，魯君在季孫教唆下沉湎於酒色，不問國事，孔子十分憂慮，多次進諫，魯君乾脆避而不見。　　一年一度的祭天儀式在即，孔子想借此重新喚醒魯君為政的責任心，親自設計儀式祭壇，十分認真……　　郊祭這天，孔子帶領弟子和眾多官員在苦心設計好的祭壇前等候魯君，魯君卻蹤影全無……

季桓子、叔孫武叔見孔子在魯君面前逐漸失勢，遂醖釀逼走孔子。他們將前來送勸諫書的子路裝進麻袋，向孔子發出墮三都死的威脅信；派人拆垮了孔子家的院牆；夜襲孔子住所，向房間裏射進暗箭；孔子進宮，亦被拒之門外……　　子貢等弟子勸説孔子，魯國無道，只能離開，尋找一個能讓孔子施展抱負的地方；孔子無奈，一番爭論後同意……　　臨行時分，孔子穿戴上最珍惜的官服，前往魯宮道別，卻被拒之門外。孔子只得登上了遠行的車子……　　邊境上，他命令車子停下來等待，等來的，不是魯君招他回去的特使，是專程送行的師襄子……　　孔子師徒風塵僕僕離開魯國，中途遇見齊軍，糧食行李被搶劫，露宿荒野，舉目無路。在子貢建議下，孔子師徒投奔其故鄉衞國，借住子路妻兄，屠夫顏濁鄒處。　　 衞國政局複雜，夫人南子和太子蒯聵各自結黨，爭奪權力。子貢借自己的人脈四處活動，並勸説孔子，可選擇南子或太子一方，作為出仕的途徑，被孔子以不合君子之道而拒絕。　　這天，在某酒店包房，端木與一商户見面。商户以壓低端木需要的建材價格為誘餌，要求端木更改宣傳報道中對其不利的內容，被端木拒絕，談判破裂。商户暗示要公開端木的“私事”，端木拂袖而去。

孔子進宮覲見了衞靈公，卻發現對方昏聵老朽，只願談論兵陣，對自己宣揚的德政不感興趣。　　與此同時，南子派人送禮相誘，太子亦派出使者威脅恫嚇，孔子鬱悶彈琴，發現有人在窗外偷聽，原來，他們已經被軟禁監視……　　不僅沒有得到重用，反被監視，人身安全受到威脅，孔子與師徒只得決定，躲開衞兵，連夜偷偷離開衞國……　　子路和子貢留下應付衞兵，由顏回送孔子趁夜先離開衞都。孔子的馬車來到匡地，卻遭到一羣士兵伏擊，被一舉拿下，顏回趁亂逃脱……　　孔子被捆綁、毆打，渾身塵土，投入黑牢。一隻手打開漆黑的牢房，一個聲音告訴他：最後的刑期到了，他不日將被處死……　　拼命趕回衞都的顏回向徒弟們告訴了孔子蒙難的消息。子路欲帶人殺向匡地，被子貢勸阻，他認為，匡地為衞國屬地，不妨在衞國朝廷展開營救……　　子貢用重金賄賂宮廷總管雍渠，找到南子寵幸、宮廷侍衞彌子遐，請夫人南子從中斡旋；　　與此同時，顏回冒死回到匡地，請求和孔子關在一起。行刑前夜，顏回來到孔子牢房，孔子十分感動……　　他和顏回談到天命，談到自己一生的追求……　　顏回想將先生的話記錄下來，情急之中，解下發簪，將孔子的話刻在捆綁孔子的柱子上……

清晨，獄卒來到牢房，押解孔子，最後的時刻到了……　　最後時刻，子貢帶着雍渠趕到，用夫人南子的親筆信，救下了孔子，也解除了一場誤會。原來，匡地人錯將孔子當成了多年前帶兵殺戮的陽虎，想一報前仇……　　 師徒們離開匡地，在河邊休息，何去何從，又有爭議。子貢以南子救了孔子有恩為理由，力邀孔子回到衞國從政，子路卻以南子淫佚驕奢，主張去陳。孔子思索再三，決定回衞國。　　途中，他們經過衞國的屬地蒲地。不想，蒲地守將公孫戌起兵反衞，封鎖了去衞國的所有道路……　　孔子和子貢、顏回，主動前往談判，被押進戒備森嚴的蒲地。公叔戌久聞孔子大名，心存敬意，設宴款待，但決意扣留孔子師徒，以防止走漏風聲。雙方較量一番，孔子承諾絕不回衞，公叔戌才答應放孔子師徒通過。然而就在即將出城時，一封無意中被官兵撿到的南子給孔子的書信，又讓公叔戌拔劍相向，擋住孔子師徒……　　幸虧子貢機敏應對，才讓公叔戌收劍入鞘，重新放孔子出城。　　三岔路口，孔子毅然決定毀約返衞，子貢十分感動。孔子告訴子貢，為了實現理想，自己願意冒毀約的惡名……

孔子回到衞國，衞靈公在城外舉行了隆重的歡迎儀式。不久，孔子進宮，覲見南子。他以為會見到一個驕橫跋扈濃妝豔抹的婦人，沒想到，卻是一個清純美麗的少女……　　南子對孔子十分敬慕，想將孔子置於自己的掌控中，孔子亦想給南子灌輸自己的德政理想，故不得不經常參加南子舉行的宴飲活動，引起子路的不滿。一次，聽見路人議論孔子和南子關係，子路大打出手。回到駐地，他悲憤地質問孔子，君子好德還是好色，引得孔子發誓賭咒。

子貢為孔子的任職積極活動，卻發現，太子蒯聵在背後作梗。太子蒯聵深夜來見父親衞靈公，力圖阻撓衞靈公重用孔子；一番長談，他發現，表面昏聵的父親早已對孔子墮三都的做法不滿，打定主意，根本不會真正重用孔子，不由鬆了一口氣。　　孔子在宮中為南子講課，南子夫人讓孔子到池塘摘花，不想彌子暇輕輕一推孔子跌入池塘引來鬨堂大笑……

夫人南子與舊情人宋朝在宮中偷偷約會，同時，太子蒯聵準備派刺客伺機謀害南子夫人，子貢託雍渠在衞國某個職位，不料衞君老謀深算根本沒打算讓孔子參政……衞君請孔子陪同南子夫人一同出遊，百姓對孔子指指點點子路看不過去與路人打起來……　　子路誤會孔子好德如好色，孔子發誓見南子絕無所圖。　　太子蒯聵得知刺殺未遂，倉皇出逃。衞靈公大受刺激，腦溢血發作，癱倒牀上。南子夫人醜聞暴露隱退在宮，閉門不出，衞國大亂。　　太子蒯聵隱姓埋名，逃到晉衞交界的邊境某客棧，被前來巡查的陽虎發現。他揭穿了太子蒯聵的身份，太子驚恐萬分，陽虎卻並向太子蒯聵許諾幫他奪回王位，太子蒯聵感激涕零。陽虎將太子蒯聵帶回晉國，向大夫趙鞅説明掌握了蒯聵即可掌握衞國的未來，趙鞅被説服，重用陽虎。　　孔子想挽回衞國混亂態勢，進宮勸諫，被拒之門外。齷齪的現實，讓孔子再次失望，不得不打點行裝，離開衞國，再次踏上奔波的旅途……　　孔子來到宋國的亓官莊，這正是他夫人亓氏的家鄉。觸景生情，孔子想到當年迎娶亓氏的情景……

留在家鄉的亓氏正在準備着東西，準備託回鄉探親的冉求帶給孔子……　　宋國郊外的一棵大樹下，孔子帶領弟子正在演習祭禮，弟子司馬牛倉促前來，説他的哥哥、宋國將軍司馬桓魋仇恨孔子批評他奢侈糜爛，帶兵來殺孔子，孔子不肯走，子路等只得將孔子推上車，眾弟子四散奔逃……　　曠野中，孔子與弟子們失散，舉目四望，黑暗中，茫然無路……　　子貢在鄭國門口找到了蓬頭垢面的孔子，將他領回客棧，眾弟子喜出望外。子貢説路人形容孔子惶惶然如喪家之犬，孔子欣然承認。司馬牛為孔子遭到追殺而自責不已，鬱郁而病，生命垂危，被隔離在小房間。

孔子不顧子路等勸阻，親自看望安慰，並坐在窗外為他彈琴，終因勞頓奔波而病倒……　　孔子氣息奄奄，郎中們束手無策，子路悲傷地召集弟子們為老師料理後事。他按諸侯規格為孔子成立了治喪班子，請人誦經招魂，正當弟子們穿着喪服為孔子歌哭之時，孔子突然醒來，子路趕緊讓弟子偷偷運走棺材，還是被孔子看見。孔子十分生氣，大罵子路為自己辦喪事僭越了禮制，子路又愧又急，無法爭辯，拔劍自刎，子貢等急忙勸阻，師徒們哭成一團……　　孔子醒後發現子路為其準備的喪禮大發雷霆，子路愧疚出走！眾弟子四處尋找子路，誰知子路為給先生補身子進山去打獵！子路得知師兄弟都在找自己急忙往回跑。

衞靈公病逝，衞國新立年幼儲君。太子蒯聵和陽虎在晉國大夫趙鞅的支持下，率小隊刺客假裝成奔喪的皇親潛回衞國，不料被守城士兵識破，一番激戰才得以逃脱。返回途中，他們路過被趙鞅圍困的叛城中牟，為向趙鞅邀功請賞，陽虎哄騙守城士兵，攻入城中……晉國大夫趙鞅為籠絡人心，派人送厚禮邀請孔子入晉輔政，孔子竟然心動。原來戰事頻仍，困頓於客棧之中，孔子和弟子們只能坐而論道打發時日，心中十分焦急。子路、子貢以各種方式勸説孔子不得前往，無奈孔子從政心切，一意孤行，子路、子貢無奈。　　孔子師徒出發赴晉。途中，孔子興致勃勃地暢談為政的理想，意氣風發。子路願為將軍橫掃強敵，子貢願為特使消弭戰事，低調的顏回説自己願得到一個英明的君王，孔子説，自己的理想是實現一個沒有戰爭的大同世界……　　風塵僕僕的他們來到中牟縣城，已是夜晚。黑暗中，他們點燃火炬，卻發現，車輪下碾壓的屍體，到處是死屍、焦土……原來，這裏曾被陽虎屠城。面對殘垣斷壁，滿地滿城的無辜百姓焦乾的血跡和屍首，孔子震驚無語，幡然覺醒……　　清晨，面對滾滾黃河，孔子對子貢感慨，不渡此河，看來是命啊！天下之大，難道我輩真要走投無路了嗎？　　孔子等在去陳國路上，遇見逃難的難民。宋國老司空感慨周道不再，孔子則説，只要堅持，一切都有希望。見孔子在亂世中仍舊堅持仁政理想，老司空十分感動，將自己的兩個孫子託付給他。

孔子和弟子一行終於來到陳國，正逢一隻從天掉下的鷹，讓宮廷上下惴惴不安。孔子以博學多識化解了眾人的疑惑，也讓年輕的陳閔公對孔子敬佩有加。然而，嫉妒孔子的大夫紀弦在陳閔公面前詆譭孔子，使陳閔公放棄了對孔子的重用。

孔子再次被閒置，鬱悶中，對大白天睡懶覺的弟子宰我大發雷霆，説他是朽木不可雕……　　冉求回到孔子身邊，向孔子通報季康子招自己回國任職的消息，孔子極力支持，卻也心中惆悵。細心的子貢看在眼中。第二天，送冉求回國的路上，子貢叮嚀冉求回國後一定力爭促成孔子回國一事，冉求慨然應允……　　梅燕和端木談論孔子的政治理念。正當梅燕為端木的一些有深度的觀點感到佩服時，端木的手機響了，他開始對着手機小聲談着生意，討價還價，還對梅燕隱瞞實情，讓梅燕再次對他的為人感到疑惑。　　吳兵攻破越國，繼續北上，戰火波及陳國，人們紛紛逃離。即將出發的子貢子路到處尋找孔子，卻發現，孔子正在宗廟，凝聽樂師們的祭禮曲。子路將孔子架上馬車，踏上了逃難之路……　　孔子和弟子們擁擠在蓬頭垢面的難民羣中，奔波、跋涉……　　大隊吳國潰兵臨近，孔子等的車馬行李和乾糧被洗劫一空。子貢四處找來一點穀糠黍米，剛剛煮熟，又來了三個飢餓難耐的吳軍潰兵，要搶奪這僅剩的食物。子路目眥盡裂，暴打潰兵，被孔子勸阻。　　孔子告訴他們，潰兵也是普通百姓，也有等待他們回家的親人。潰兵用食物救活了奄奄一息的受傷同伴，跪地向孔子謝恩……

子貢外出籌糧無果，宰予等弟子不得不掘草根、捉田鼠而食。　　正當孔子等飢寒交迫之時，在上蔡客棧，他們意外遇到正在這裏等候他們的楚國使者。原來，勵精圖治的楚莊王敬慕孔子，邀請他前去楚國，準備重用他！望着金燦燦的禮金，孔子驚呆了，難道自己的噩運將要結束，終於遇見明君了？　　梅燕給端木打電話，發現他正在某山區公路上，卻對自己撒謊説在城裏。原來，端木應邀去和一羣想攪亂自己的生意的黑社會見面，不得不用武力擺平他們……放下電話，梅燕越發感到端木行蹤詭異，不可相信。　　孔子和弟子們滿懷希望地踏上前往楚國的路途。　　渡口，田野，子路向人問路，先後遭到奚落。得知自己被譏諷為四體不勤五穀不分之人，孔子慨然長嘆，與子路談論儒者入世的不易……　　山嶺之中，孔子等遭到一夥不明身份的歹徒的堵擊追殺，不得已，逃上一山頂……　　原來，嫉妒孔子才識的陳國大夫紀弦與上蔡司徒杜能，為阻止孔子就任，密謀放出打量囚徒，企圖在崇山之間殺害孔子。他們將孔子一行圍困起來，準備餓死他們。　　一場大火燒燬了孔子和弟子們的乾糧。孔子和弟子們再次陷入絕境……　　孔子和學生們被困在山上，糧食逐漸吃光，虛弱異常。子路誤採野果，弟子們上吐下瀉，病倒一片。為激勵學生，孔子彈琴高歌……　　這日，孔子叫來子路，問道，《詩》中有句話説，匪兕匪虎，率彼曠野。説的是，我們不是野牛也不是猛虎，怎麼會困在曠野中呢？難道我們做了什麼事情，要落到如此境地？子路説，一定是我們沒達到仁，所以人們不相信我們；我們也沒有達到智，所以做事總不順。孔子又問子貢，子貢説，先生之道，是不是過於高深了？過於高深，人難以理解，天下所以不容。只有顏回慷慨激昂地説，先生之道，至高至深，天下因此不容。不容又如何？天下不容，方顯君子本色！孔子對顏回的堅定和理解深為感動……　　子貢提出，若是如此下去，都得餓死，不如派人冒險出去，到附近正在征戰的楚王軍中求得援助，孔子應允。孔子將剩下的最後的乾糧給了子貢，派他出去求救兵，子貢十分感動……

子貢冒險下山，找到楚軍。　　楚王答應給子貢救兵，並封以大片土地；令尹子西卻嫉妒孔子的聲望，從中挑撥。他將子貢叫到自己的帳中，暗示欣賞子貢的才華，希望其離開孔子，被子貢拒絕；子西詆譭孔子，被子貢一一駁斥。子貢抓起地上一抔土，告訴子西，就像我們終日踩在地上卻無法知道土地的博大一樣，孔子人格的偉大根本不是他們這些人能體會到的。　　端木想和梅燕解釋。但梅燕説，她對端木的所謂生意不感興趣，只是對端木的不誠實感到不屑。她還説，她只關心讀孔子做學問，所謂賺錢根本不在自己的思考之列。她的高傲刺傷了端木，他悄然離去。　　子貢帶領楚軍來到，紀弦等囚徒望風而逃。孔子和弟子們在楚軍的護送下來到楚國屬國葉國。捲入戰事的楚國一片紛亂，一身戎裝的葉公正準備率軍出征。

渴望建功立業的子路想要參軍，利用各種機會向葉公引薦自己，遭到葉公婉拒。子貢為葉公置辦糧草，子路心存嫉妒。子路在葉公的勸説下終於放棄參軍的想法，決定專心跟隨孔子。　　為完成徵兵任務，剛剛投奔孔子的孤兒被葉公手下抓丁，子路等説情無果，悲傷不已……　　這天，等待多日的孔子終於得到消息，楚王深夜將到。他整理衣冠，站在迎接的人羣中。兵陣戰車臨近，在整齊沉默的行列中，他看到，坐着楚王的車子到了……　　然而，楚王一動不動，臉上，蒙着死人才有的三角黑巾！原來，他等來的，竟然是已經駕崩的楚王的靈柩……　　孔子驚呆了，絕望叩問蒼天：難道，自己追尋的理想，在天下竟然沒有可實現的一席之地麼……　　孔子和弟子們不得已再次踏上奔波的旅途。大雪皚皚，飢寒交迫，他們迷失了道路，幾乎凍死荒野。是子路將他們從僵硬中解救出來。　　孔子和弟子們第三次來到衞國，物是人非，滿心感慨。

新任衞君是太子蒯聵的兒子，他的舅父孔悝執政。孔悝帶重金來找孔子，希望孔子能為新任衞君正個名分，並許以為高官，孔子以子代父立名不正則言不順拒絕。孔悝欣賞子路，向孔子請求任用子路為自己屬下重鎮的蒲邑之宰，孔子應允。　　梅燕和端木的車子壞在山區公路上，不得已就地修車，騾子打電話來説要捐款端木讓騾子先墊付。　　孔悝贈送給子路一套珍貴的鎧甲，叮嚀他蒲邑為防備敵國要塞，應好生看守。子路出任衞國蒲邑之宰，臨行向孔子告別。孔子告訴他為政的要義。　　齊國攻打魯國，孔子認為魯國是父母之邦，弱小無助，不能見死不救，派子貢前往遊説。

孔子之子孔鯉風塵僕僕地找到孔子，告訴他，母親去世了。想着幾十年默默奉獻的妻子，孔子淚流滿面，但他卻無奈地告訴兒子，自己無法回去……　　夜宿縣城小旅店。簡陋的房間，堅硬的餅子，旅店老頭對端木熟悉親近的談話，讓梅燕意識到，這裏才是端木常來的地方。　　子路在巡視街道的時候無意中發現想秘密潛入衞國刺殺孔悝的陽虎……　　子貢回到衞國，向老師彙報自己的成果。原來，他先説服吳國救援魯國，引得齊、晉兩個軍事強國相爭；又遊説晉國與吳國交戰，進一步挫敗吳國；最後，又動員早就卧薪嚐膽圖謀報復的越王勾踐趁吳國出兵之機襲擊吳國……孔子為子貢的好大喜功會傷及無辜感到不安。　　齊軍兵臨魯國城下，舉國震恐。冉求説服執政的季康子，帶兵親征，以壯士氣，季康子勉強答應。　　孔子和弟子擔憂着祖國的戰事。孔子給弟子們講易經中的坎卦，告訴弟子們，即使在危難中也要堅持必勝的信心，因為頹勢中隱藏着生機……　　齊魯大戰，冉求乘戰車衝在最前面，終於率軍打敗齊軍，名聲大振。季康子驚訝於冉求的軍事才能，問他從哪裏學會打仗，冉求趁機提出自己的老師孔子才是用兵天才，

季康子向魯公建議召回孔子，魯公同意了。　　這日，孔子終於得到了魯君招他回魯的信息，欣喜異常……　　離開故鄉十三年，孔子終於回到魯國。　　季康子在城門為孔子的歸來舉行了隆重的歡迎儀式。然而，他原以為能見到一個如冉求所説的能帶兵打仗的軍事將領，沒想到卻是一個老態龍鍾之人，不禁失望。宴席上，他向孔子詢問征戰之事，毫不知情的孔子推辭不談，幸虧子貢從旁應對，才含糊過關……　　季康子邀請孔子長談，孔子以仁政之道應對，兩人話不投機。　　梅燕隨端木來到山村，才知道端木正在暗自進行的工程原來是為這個貧困山區的孩子們興建一座希望小學。看着端木對工程質量的嚴格管理，村民們對端木信任崇敬的目光，梅燕明白自己錯怪了端木。正當她向端木誠心道歉時，端木卻笑着告訴她，工作不是他一個人做的，而是一個叫子貢基金會的組織……　　為寄託哀思，孔子將精力用在教學和著述上，廣招弟子，編訂《詩經》，著錄《春秋》，並開始學《易》……

孔子入宮向魯哀公談論治國之道，魯哀公感嘆手中並無實權，孔子意識到，自己追求一生的從政理想，又一次落空了……　　冉求為幫助季康子斂財，增加税收，百姓怨聲載道。孔子叫來冉求詢問，冉求為無法違抗季康子為由辯護，孔子不滿。在出兵顓頊等諸多問題上，冉求都與季府同流合污，孔子憤怒之下，説冉求已不是自己的弟子，讓學生們對他羣起攻之……　　徘徊在故鄉，望着妻子留下的往日生活的痕跡，孔子黯然神傷。兒子孔鯉病逝，讓年老的孔子受到又一次打擊。唯一讓他安慰的是，孫子孔彶的出世，讓他看到了希望……為幫助孔子著書，顏回終日記錄整理，積勞成疾。聽説發現了麒麟又被傷害，孔子哀嘆，期盼中的盛世恐難在當今實現了，自己的路也已經走到了盡頭……

這天，顏回咳嗽着，揹着竹簡，倒在了地上，一口鮮血噴濺到裝竹簡的箱子上……顏回早早病逝，孔子悲傷痛哭。弟子們勸孔子不要太悲傷，孔子説，我不為顏回哭，該為誰哭呢！眾弟子黯然神傷……　　太子蒯聵和陽虎在晉國幫助下，終於成功地在衞國發動了政變，囚禁了衞君，逼迫大夫孔悝簽訂讓太子即位的條約。身為蒲邑宰的子路聽到國都政變，前往京城救駕，被擋在城外。同伴高柴以危險勸阻子路，子路不聽，執意入城。　　孔子得知衞國政變，意料子路凶多吉少，十分擔憂。　　子路入宮，不料孔悝已被陽虎挾持，叛軍將子路圍住。子路奮勇殺敵，無奈寡不敵眾，被陽虎軍隊殺死。

得知子路遇難，正在吃飯的孔子悲傷異常。他讓人倒掉了肉醬，掩面哭泣：天啊，你這是讓我死啊……　　撫摸着弟子們為他裝竹簡的箱子，孔子潸然淚下……　　賓館裏，梅燕痛哭。她告訴端木，她為孔子而悲傷，因為她無法通過這麼短的時間來把握和了解孔子的一生，以及他的思想。兩千五百多年來，孔子逐漸成了歷朝歷代統治者重新塑造的偶像，歷史的真相和他內心真正的痛苦已經淹沒在時間的深處了……　　衰弱恍惚的孔子時常懷念逝去的子路和顏回，彷彿他們還和自己在一起。他不再編訂典籍，終日沉浸在回憶之中。　　這天早晨，病重的孔子拖着枴杖獨自走出家門。他走過他曾經開壇講學的杏壇，走過他曾經前去赴宴遭拒的季府，走過他深夜求見魯君的魯宮，往事歷歷湧上心頭……夜色中，他走出城門，低聲吟着：　　泰山其頹乎？　　樑木其壞乎？　　哲人其萎乎？……　　清晨，當子貢循跡找來時，發現白髮蒼蒼的孔子拄着枴棍站在山巔。眺望遠方雲霧中的山巔，他讓子貢往前開，再往前看，因為，他看到了他時常在夢中看到的那個大同世界……　　孔子合上了眼睛，時年七十八歲。　　這一天，某山區，希望小學終於落成了。望着朝五星紅旗敬禮的孩子們，梅燕告訴端木，她決定將自己的論文題目修改為：孔子精神與當代中國。