西遊記後傳

唐僧師徒西天取經完畢，回到長安，唐太宗皇帝特設盛宴慶賀他們的功勞。

朝廷斬殺小白龍的姑丈——涇河龍王的龍泉寶劍突然失蹤，唐皇口諭孫悟空查找，因事涉玉皇大帝，如來勸阻干預。

悟空義憤動武，棒打迦葉、阿難，被如來沒收了金箍棒，但悟空執意追查到底。

武德星君之子仗勢橫行，遭到小白龍痛打，武德來到西海龍宮興師問罪，小白龍之父西海龍王敖欽百股屈從，小白龍憤而投奔姑父涇河龍王。武德騙得玉皇大帝旨意，將涇河龍王問斬，其冤魂久久不散，悟空追至冥界，遭到閻羅秦廣王的暗算。

悟空與前來營救的唐僧和八戒、小白龍直奔靈霄殿，當眾揭穿誣陷涇河龍王的詭計，武德星君受到懲罰，涇河龍王沉冤得以昭雪。魔頭無天現身，燃燈佛祖圓寂，一場空前的浩劫降臨三界。

如來召集眾佛，講述無天的來歷。原來當年唐僧師徒取經時，無天曾串通佛門敗類，暗中奪取經書圖謀不軌，因如來攔截未遂，從此結怨佛界，伺機而動，妄想取代如來，稱霸三界，適逢古佛圓寂，羣魔亂舞。

無天很快佔據佛界聖地靈山，將眾佛與天神統統打入冥界，自稱佛祖，跟着將一個個妖怪克隆成觀音、玉皇等、以假充真，分頭進駐三界。假觀音來到花果山傳達假佛祖無天的旨意，引起悟空的懷疑。

佛祖的轉世靈童喬靈兒已經投胎降落人間，成為無天的心腹大患，他緊鑼密鼓佈陣，千方百計誘騙悟空入套，為他尋找歷代佛祖遺留的十七顆舍利子，追殺轉世靈童，為自己永霸三界掃除障礙。

悟空和八戒被騙到靈山，幻化為佛祖的無天命他們去找轉世靈童。被打入冥界的唐僧心急如焚，但因失去元神無法行動。轉世靈童喬靈兒已經長成翩翩少年，廟會上遇見惡少調戲民女，挺身而出。

靈兒解救的女子原是鳳頭山寨大王白蓮花。事後，蓮花派人請靈兒赴約遭到拒絕，蓮花惱羞成怒，將靈兒押上山寨，斷水斷食，逼他屈服。悟空下凡尋找靈兒，不料遇上流落荒野的閻羅秦廣王。

落難的秦廣王向悟空訴説了三界的鉅變，悟空將信將疑。靈兒在鳳頭山寨寧死不屈，含笑死去，蓮花異常悔恨，決心改惡從善，主動去縣衙投案自首。悟空與八戒來到雙塔寺前，只見滿目瘡痍，一派蕭索。

悟空與八戒進入雙塔寺，又見遍地死屍，慘不忍睹，原是妖怪曾來此尋找舍利子，為了滅口濫殺無辜，悟空不顧八戒阻攔，決心找到兇手算帳。天庭三太子哪吒逃出冥界，幸會佛祖大弟子阿依那伐。

哪吒逃離阿修羅界，阿依那伐被無天處死。悟空在雙塔寺內找到一顆舍利子，不料被巨鷹叨走，二人緊追到鳳頭山頂，發現死而復活的靈兒。靈兒領悟空和八戒回到家，蓮花卻被推上斷頭台。

靈兒與眾鄉親在殺場苦苦求情，終於感動神靈，迫使縣衙赦免蓮花，靈兒與蓮花團聚，喜出望外。哪吒被假哪吒追到崖底，不期與古神共工相遇，得其指點幫助，哪吒很快恢復失落的元神。

悟空欲帶靈兒去靈山，蓮花堅決反對，八戒暗中刺殺蓮花未遂，一陣風將靈兒捲走。羈身冥界的唐僧衝出輪迴隧道，卻遭無天堵截，唐僧的虔誠奉勸，激發無天的善念啓動，講出自己的奇特經歷。

三萬三千年前，無天身為佛門弟子，奉命赴西牛賀洲傳教，當地婆羅門大祭司要將他處死，妓女阿羞忍辱救下無天自殺身亡，無天憤而離經叛道。悟空和八戒帶着靈兒來到靈山，“佛祖”無天露出真相，不料靈兒也是假的。無天故意放走悟空和八戒，派人暗中緊緊跟蹤。

無天派人殺死靈兒父老，抓走蓮花，巨蠍偽裝成道姑，誣稱悟空殺人，蓮花信以為真，拜其為師。悟空謊稱負傷，帶八戒回到花果山，黑袍帶人跟踵而至，立逼交出靈兒，八戒再三慫恿悟空照辦，露出黑蓮聖使的兇相。

唐僧與哪吒來到花果山，向悟空揭露了無天的野心和陰謀，將靈兒護送到東華山，女弟子碧遊與靈兒一見鍾情。無天派九頭蟲攻打西海龍宮，龍王敖欽向兒子求救，小白龍對五百年前的往事耿耿於懷，拒不出兵。

碧遊對靈兒一往情深，靈兒卻對蓮花念念不忘，二人苦苦相戀不能自拔。八戒和沙僧被九頭蟲關在黑房難以脱身，前來營救他們的唐僧、悟空和哪吒怎麼也找不到。

悟空來到西海龍宮，敖欽正遭圍困，悟空説服小白龍捐棄前嫌，共同對敵。小白龍欣然答應，並和悟空偽裝打入九頭蟲兵營，以高超的武藝和一番高談闊論令九頭蟲折服，將水兵交由他倆訓練。

悟空設計救出被關押的八戒和沙僧，併合謀取得九頭蟲的信任，乘機將其打死。除掉水妖，海域平定，小白龍與父親重歸於好。靈兒辭別碧遊流落人間，悟空與八戒四處尋找。

靈兒在陳家莊遇到魔女五真，被她帶回強行求歡，靈兒拒不答應被打入牛棚。悟空與八戒在路邊偶然發現一個洞穴，冒險深入到底，竟意外地找到一顆舍利子。

魔女五真死死纏住靈兒不放，其父也是地獄惡鬼，晝伏夜出，專事殘害年輕女子。蓮花與碧遊在尋找靈兒的途中相遇，二人商定分頭捉鬼，不料碧遊被偽裝成少年的惡鬼騙走。

五真脅迫靈兒成婚，蓮花與碧遊闖入洞房，與靈兒重逢。碧遊主張靈兒返回東華山，蓮花制止無效，即向師父報信求援。巨蠍率眾妖將靈兒劫往靈山，蓮花恍然大悟，與悟空等一行同往東華山。

唐僧師徒在東華山決定分頭行動，悟空等來到五莊觀，拜訪舍利子的知情人鎮元大仙。不料鎮元子卻被如來提前請去南海議事，悟空預感大事不妙，與八戒、哪吒一道直奔南海。

如來追問舍利子下落，鎮元子婉言拒答，如來現出原形，乃無天弟子白象大王。白象旋又變做悟空，終獲十六顆舍利子下落。黑袍與白象在蒙界果然找到三顆舍利子，不料白象卻是悟空所變。唐僧率眾通過輪迴隧道時，碧遊不幸殞命。

唐僧與沙僧、蓮花等進入冥界，救出佛界眾聖。碧遊的魂魄飄蕩到不周山，共工為她恢復了元神，讓她身形重現。悟空與八戒、哪吒等將十六顆舍利子找齊，無天調兵遣將，意在必得。

無天包圍東華山，到處搜尋舍利子，鎮元大仙將十六顆舍利子交悟空一口吞下。為了保障東華山人神平安無事，悟空隻身隨眾妖而去，唐僧、八戒等憂心忡忡。

悟空被無天置入沸鼎，以黑蓮聖火鍛鍊，意欲煉出舍利子，唐僧師徒異常焦急，派出能抵禦弱水劇毒的八戒前去營救。悟空在烈火中久經炙烤，開始化出舍利子。

八戒冒死趟過弱水，潛入無天駐地，乘其不備，掀開沸鼎，救出悟空。唐僧與鎮元子、哪吒一道，艱難地踏上迷幻險惡的“七傷路”，直奔阿修羅界，解救關押在那裏的天庭諸神。

悟空與早已暗中製造無天的阿依那伐經過反覆較量，終於進入阿修羅界，得到無天善念化身白衣無天的及時幫助，打開神秘的機關鐵門，解救出天庭眾神，一同向關押靈兒的靈霄殿進軍。

悟空、唐僧、沙僧、小白龍、哪吒、鎮元子與蓮花、碧遊一齊出動，與天帝無天的兵將展開激戰，久久難決勝負。 最後關頭，悟空毅然化作一顆巨大的無骨舍利子向魔頭擊去，無天終於消亡，三界歸於平靜，如來重歸佛界，

後來，悟空復活了，打坐蓮台，安祥如儀。

佛祖封唐僧為無量功德佛，八戒為木母金蓮佛，沙僧為金身光王佛，敖烈（小白龍）為金身廣力龍祖佛，白蓮花為白蓮聖母菩薩，碧遊為護法禪菩薩。 孫悟空為繼燃燈古佛的新任萬佛之祖：南無大聖舍利尊王佛。