天上掉下個豬八戒

土高大威猛、氣宇不凡的天蓬元帥因觸犯天條，被玉皇大帝貶下凡間。被押送的天蓬企圖從風神和雷神手中逃跑，卻不慎落入高老莊的豬圈中，引來了小豬花花和大黑的好奇。在被大黑追趕中，不小心被花花當成丸子吞進了肚子。花花生了十隻小豬，其中竟有一隻是小白豬。他不停的大叫自己是天蓬元帥，還在豬圈裏橫衝直撞。小白豬在河邊看到了自己現在的樣子，不禁失聲大哭。

小白豬回憶天上發生的一切。英俊魁梧的天蓬元帥和美麗的月亮仙子嫦娥本是一對幸福的神仙眷侶。但可惡的玉皇大帝貪圖嫦娥的美色，強行將嫦娥留在宮中。痛苦的天蓬借酒消愁。天蓬的副帥福迪早就窺視元帥的位子。他趁天蓬醉酒之際，慫恿天蓬帶着匕首去救嫦娥，害得天蓬觸犯了天條，被貶下凡間，錯投為豬了。

小白豬還躺在花叢中睡覺，小鳥想和小豬做遊戲，故意逗弄小白豬，逼着他做跑步、跳高、擊打、游泳、翻滾的練習，其實是為了讓小豬適應森林裏的危險生活。他們在遊戲中彼此成了朋友。小豬吃飽了正在睡覺，可是可惡的狐狸和狼想把他變成自己的盤中餐。幸虧小鳥在一旁幫忙，小豬一次次的躲過了危險。可是老虎實在太厲害了，最後，小鳥急中生智讓小豬裝死終於逃過了老虎的魔爪。一天的生死大逃亡，小豬的肚子又餓了！

小豬向菩薩抱怨自己現在的樣子，菩薩便給了他一瓶可以變成人的“靈芝露”，並叮囑他必須在日出時分三次喝下。小豬鄭重其事的分好了“靈芝露”，耐心的等待日出。喝下了兩碗“靈芝露”的小豬已經恢復成人身。至於頭該變成個什麼樣子，小豬拿不定主意，便去找小鳥商量。小鳥古今中外的説了個遍，小豬還是不滿意，突然小豬靈機一動，決定就變成天蓬的樣子。可是不幸的是，最後一碗“靈芝露”卻被福陵山的土地神無意打翻了。這回小豬的頭可就……變不過來了！

小豬變成了豬頭人身的怪物，還有了一個名字叫八戒。八戒在高老莊偷衣服時，遇到了酷似嫦娥的美麗村姑——玉蘭。但八戒的樣子嚇壞了玉蘭。村裏人誤以為八戒是豬精，而小豬們又説八戒根本不是豬。八戒因為自己現在這副人不象人、豬不象豬的醜樣子，感到無比自卑。無奈之下八戒請求觀音帶他到天宮去向玉帝伸冤。他只是被罰做人，而不是被罰做怪物的。觀音滿足了八戒的要求，將他帶上了天。

八戒如願來到了靈霄寶殿，恰逢玉帝在天宮裏舉辦第一屆大笑節。貪吃的八戒在御膳房大吃一頓，還被當作烤全羊抬到了玉帝面前，他的滑稽樣子和表演惹得玉帝和眾仙笑得東倒西歪，玉帝還以為他是來參加大笑節的。酒醒的八戒向玉帝伸冤，可是玉帝根本就不相信他的話，還賞賜了他許多美酒，此時的八戒只好繼續與美酒做伴囉！

八戒回到他以前的天蓬元帥府，卻遭到新的天蓬元帥福迪的百般戲弄，八戒又羞又惱，一氣之下挖開了天河河堤。天河決堤了，滾滾河水淹了靈霄寶殿，連玉帝也變成了赤腳大仙。福迪明知是八戒所為，卻申辯無門。因護河不利失職，福迪終於也被貶下了凡間。

八戒在鳥語花香的福陵山生活得悠閒自在。可是好景不長，被貶下凡間的福迪，為了報復八戒，也來到了福陵山，大鬧雲棧洞。單純的八戒早忘了以前的恩怨，熱情的招待着老朋友，可福迪卻處處捉弄八戒，一會兒假傳聖旨，説自己是被玉帝派下凡間檢查八戒的，還讓八戒給他準備八菜一湯，一會兒又用法術變沒了八戒的嘴，最後還想把八戒做燒烤。幸虧八戒的大叫震碎了周圍的東西，嚇倒了福迪。原來八戒還有這個本事！

冬天到了，八戒又冷又餓，找遍了家裏所有的地方也只有一些饅頭皮。吝嗇的土地卻獨自在家舒舒服服的吃着饅頭、烤着火，看着今年的收入喜笑顏開，可卻周旋不過狡猾的老鼠們，被他們折騰得團團轉。八戒在夢中見到了好多饅頭、超大的漢堡和香腸樹，心滿意足的醒來時卻發現原來咬着自己的手！

土地廟禍不單行，鼠偷兒沒走，又來了野豬強盜，吃光了土地所有的土豆。為了趕走貪吃的野豬，土地請來了八戒做土地廟的保安。野豬又來了，八戒吹噓自己是天蓬元帥，法力無邊，反而被野豬追得到處亂跑。最後八戒被逼到了懸崖邊。身後是萬丈深淵，已經無處可退了。野豬突然加速，衝向八戒，八戒害怕得抱頭趴下，倒黴的野豬用力過猛，反而衝下了懸崖。就這樣八戒歪打正着打贏了野豬。八戒下一個要解決的對象，就是偷雞蛋的老鼠了！

機靈鼠又溜到土地的廚房偷包子吃。小氣的土地規定八戒捉老鼠的時候打碎了東西要賠。八戒發現了老鼠的蹤跡，可是又怕打爛東西被土地罰，因此追老鼠的時候處處小心翼翼，被老鼠戲弄得團團轉。老鼠打翻了香油瓶，和八戒在油上跳起了舞。八戒玩得太高興了，都忘了和老鼠是敵人，不光砸了很多盤子，還和老鼠一起吃起了包子。土地來了，看八戒沒捉住老鼠，又打爛了這麼多東西，毫不留情的把所有損失都記在了八戒的賬上。

老鼠又來土地廟搗亂，土地發誓一定要逮到他們，於是決定張貼告示另請捕鼠高手。福迪恰恰經過，應聘成功，搶了八戒的保安職位，還假裝不認識八戒，八戒當了福迪的助手。參照《捕鼠論》上的招數，福迪決定用膠水把老鼠全部粘住，但此計被老鼠們識破了。八戒貪吃被膠水粘住了嘴。福迪和八戒到老鼠洞口倒膠水，卻不料自己被膠水粘住，幸虧八戒的兩下功夫救了福迪，兩人才得以脱身。老鼠們想出了妙計，不僅沒被粘到，還跳起了交誼舞。八戒和福迪也跟着舞性大發，這可氣壞了土地。最後三人都被膠水粘住，惹得老鼠們哈哈大笑！

土地命令福迪和八戒在三日內想出滅鼠之計，否則將被趕出土地廟。這回福迪決定用鹽把老鼠們鹹死。誰知這個詭計無意中被老鼠偷聽了去，於是老鼠們事先將鹽罐和糖罐調換。美美享受了一頓雞蛋糖水大餐的老鼠們把土地氣得個半死。靈感突發的福迪想出了最後一計——離間計，讓土地為老鼠們評選鼠皇帝。鼠們開始了你死我活的權力之爭，最後全軍覆沒。土地廟的鼠害，就這樣被消滅了。

土地廟的老鼠滅了，土地高興的唱起了《滅老鼠歌》，福迪和八戒對土地的表揚互相推讓。土地借天景不好要辭掉他們中的一個，為了決定應該留下誰，土地讓福迪和八戒進行為期一個月的比賽。八戒整天忙着澆地、劈柴，幹得大汗淋漓，福迪卻在一邊溜鬚拍馬，深得土地的歡心。幾輪比賽下來，福迪佔了上風，八戒覺得不公平。土地給了八戒最後一個機會。可是奇怪的事情發生了，成績榜上，代表八戒成績的五角星莫名其妙的全沒了，可八戒顧不得多想，繼續幹活，狡猾的福迪在一邊偷笑，這回他不知又在打什麼鬼主意了……

八戒替土地送米，路上被福迪跟蹤。福迪用法術變出了一個大西瓜，八戒正好又熱又渴，當然來者不拒囉。可是吃完的西瓜皮居然一路跟着八戒，，一不小心八戒掉到了河裏，連土地的米也打翻了。陰謀得逞的福迪在一旁偷着樂。丟了米沒了籮筐的八戒回到土地廟當然少不了捱了土地的一頓責罵，還被趕了出去。福迪假意求情讓土地再給八戒一次機會。這次八戒被派去打酒。福迪變成小孩，又變成姑娘終於騙走了八戒的錢。被騙的八戒恍然大悟被趕出了土地廟，剩下狡猾的福迪還是把土地氣了個半死！

福迪苦心研究變醜藥，還在小瓷豬、孔雀、公雞身上做實驗。一天，福迪拿着試驗成功的變醜藥來到雲棧洞，準備騙八戒喝下，結果被弄糊塗了，誤以為自己喝了變醜藥。八戒變成了大頭娃娃，得到了玉蘭的喜歡，此時的福迪氣急敗壞。為了變成心目中的美男子，真正得到玉蘭的傾心，八戒決定再去找福迪要變醜藥。福迪哪會讓八戒稱心如意，不過被藏起來的藥還是被找到了。八戒終於如願喝到了變醜藥，可是結果呢？呵呵，其實八戒本來的樣子也挺可愛的！

福迪用法術把自己變成了和八戒一模一樣的豬大力。看到和自己長得一樣的豬大力，八戒有點糊塗了，被小八戒一問，他連自己是誰自己在哪兒都不知道了。於是八戒開始到處尋找，遇見大力的八戒以為自己遇見了鬼，慌忙中跌下了山坡。看到水中的倒影，八戒以為終於找到了自己，可是影子突然又變成了大力。八戒嚇得只好繼續逃跑，可該死的大力，哦，不，是福迪，會這麼輕易放過八戒嗎？

大力騙八戒自己是他的親弟弟，還編了一段關於八戒的身世來哄他。憨厚的八戒信以為真，立刻把大力接到雲棧洞和自己同住。大力吃光了八戒的食物，睡覺打呼嚕，還故意把八戒踢到地上，百般刁難。無計可施的八戒一忍再忍，被大力的呼嚕聲吵得睡不着，只好一個人到洞外散心囉。

疲憊的八戒終於睡着了，夢中的他飛上了天空，可是睜開眼，發現大力居然在他身邊。大力説自己就是八戒，八戒不相信，於是大力舉出了很多八戒的缺點，八戒啞口無言，從心裏開始討厭自己。八戒想改掉自己身上的缺點，可討厭的大力總是從中作梗。在大力的慫恿下，八戒跳下了懸崖，卻意外的發現自己原來上了福迪的當，可是為時已晚。還好觀音菩薩出手相救，八戒終於明白了每個人都有缺點和優點，連菩薩也不例外，八戒的臉上露出了幸福的笑容。

八戒在集市上閒逛，聽説有馬戲團的表演也趕去湊熱鬧，無奈沒錢買票，被擋在門外。在狡詐的馬戲團老闆示意下，賣票的夥計又找到八戒，想從他身上撈點兒油水，結果一不留神，八戒剛買的包子被拋到了遠處一個籠子裏。八戒走近一看，竟是一頭正在打盹的獅子，他想盡辦法也沒能從籠子裏拿出包子，還差點兒被獅子抓住。

八戒和獅子，一個逃，一個追，把小鎮鬧得天翻地覆。馬戲團的演出正在進行，老虎因為不滿自己的主角地位被忽視，根本不服從馴獸員的指揮。正在雙方僵持之際，八戒闖進了現場，跳過了火圈，還搶了訓手員的皮鞭。於是舞台上，八戒和獅子表演了一場精彩的追逐戲。

八戒憑藉着自己的機靈滑稽，成了馬戲團的明星，八戒的冒傻氣表演為馬戲團老闆賺了不少銀子，可吝嗇的老闆卻故意剋扣了夥計們好幾個月的工資。八戒去找老闆評理，撞上貪心的老闆正在偷偷數錢，被八戒識破了奸計、拿走了銀子的老闆終於遭到了報應。福迪無意中看到了八戒的演出海報，為了好好收拾八戒，他接受了馬戲團老闆苛刻的條件，在馬戲團當起了打雜的，此時還沉浸在成功喜悦中的八戒大概沒有感覺到，有一雙詭計多端的眼睛正在背後注視着他吧！

八戒在舞台上給觀眾表演魔術，福迪躲在魔術桌下搗鬼，八戒屢屢在觀眾面前出醜，分到的銀子也越來越少。又一次表演中，福迪故伎重施，卻沒想到陰差陽錯的讓八戒出盡風頭。大獲成功的八戒不僅沒責怪福迪，反而大方的把他介紹給觀眾，福迪也贏得了觀眾的鮮花和掌聲。這之後，他們兩人成了馬戲團最佳的搗蛋鬼拍檔。兩人終於冰釋前嫌，成了好朋友。

貪財的老闆偷偷私吞了大部分的銀子。福迪知道後和八戒離開了馬戲團。沒有了八戒和福迪，馬戲團的表演一點也不好看，觀眾們都喊着退票。氣急敗壞的馬戲團老闆無奈之下，只得差人把八戒和福迪找了回來，還答應把欠他們的銀子還給他們。八戒又開始表演了，台上的贏得了觀眾的陣陣喝彩，可是一不小心，八戒的衣服着了火，結果引起了舞台上的一場大火，這回老闆的馬戲團可就真的完了！

高老莊的“仙客來”生意興隆，八戒也聞香來到了這兒。勢利的店小二嫌八戒窮要趕走他，幸虧善良的老掌櫃挽留，八戒終於填飽了肚子。土匪前來打劫，八戒被人們誤以為是同夥，為了救出大家，八戒和土匪們打了起來，可他們根本不是八戒的對手，正在這時，土匪頭拿出了威力無比的火藥槍！

紅、白小八戒是八戒的守護神，關鍵時刻他們幫八戒躲過了土匪頭的子彈。沒了子彈的土匪們被八戒打得落花流水，抱頭鼠竄。趕走了土匪的八戒貪嘴喝醉了酒在仙客來呼呼大睡。不明就裏的店小二帶着官兵前來，捉走了昏睡中的八戒。紅、白小八戒為了證明八戒的清白，扮成大頭娃娃去請老掌櫃來官府救八戒。在眾人的歡呼中，八戒成了真正的英雄，可他一點兒也不開心，因為他的頭髮被……！

飯店老闆要感謝八戒的救命之恩，要給他買新衣服，結果八戒試了好幾套都不合適，還出了不少洋相，最後還是飯店老闆幫八戒選了一套合適的；飯店老闆又提出要請八戒吃飯，八戒想找福迪一起去，結果回去時正好碰見福迪收到土地告訴他們天宮準備舉辦一年一度的蟠桃會，並要派特使下凡來考核被貶凡間的神仙，考核合格者將獲得請貼，重返天宮參加蟠桃盛會。福迪故意不告訴八戒這個好消息，想一個人上天庭。

福迪向土地取經如何接受神仙的考驗，土地依據老經驗告訴他説神仙多半都會變化一下來考驗人，福迪因此故意在必經之路上弄斷河上的橋，然後背任何想過河的小動物，想以此來拍特使赤腳大仙的馬屁，卻不想弄巧成拙，反倒把事先來到躲在樹後睡覺的赤腳大仙吵醒，將一切都看在了眼裏，倒是八戒路過，誠心想幫忙，反而被福迪阻撓。最後赤腳大仙化身大象，福迪嫌重不願意背讓給八戒，赤腳大仙最後現出原形揭穿了真相。

土地來迎接赤腳大仙，赤腳大仙嫌土地廟不通風，不願意住，福迪為拍馬屁，主動提出請赤腳大仙去雲棧洞住，並和八戒一起將雲棧洞改造一新，可就是石牀無法更新。福迪提出上山打鳥做席夢思，八戒堅決反對並設法阻止，終於沒有讓福迪得逞。

福迪在八戒的干擾下打獵未果，弄不到羽毛改造石牀，但由於時間有限，只好硬着頭皮請赤腳大仙來雲棧洞住。赤腳大仙果然對石牀不是很滿意，於是提出讓他們各選一把斧頭（一把鐵斧頭，一把玉斧頭）上山砍棕櫚樹做牀墊，並以此作為考試內容，看誰能在規定時間內完成。福迪想偷懶討巧，決定選玉斧頭上街變賣換錢買牀墊，結果福迪在賣斧頭時，玉斧頭突然變成了石斧頭，被老闆當成騙子追打，而八戒卻不同意砍伐棕櫚樹，沒有要斧頭，樹神被感動，以法力造出一隻非常好的棕牀送給八戒。

赤腳大仙要八戒、福迪為參加蟠桃會準備禮物，並説福陵山上有千年人蔘，要八戒和福迪去採，結果反被通靈的人蔘娃娃戲弄，鬧出許多笑話，最後只好挖了只蘿蔔回去敷衍了事。赤腳大仙看在兩人做事還算努力的份上，把上天的請帖發給了他們。

八戒每天急切地盼望着蟠桃會早日到來，連做夢都想着許多久違的好吃的，也希望能夠遇見日夜思念的嫦娥妹妹。他實在等不及了，於是先把具有神力的請帖拆了，頓時飛了起來，福迪發覺在最後一刻跟了上去，一起飛入了天宮。看守南天門的天兵天將卻不認識八戒就是以前的天篷，要來抓他們。八戒和福迪嚇得到處亂跑，誤打誤撞進了蟠桃園，看見樹上許多誘人的蟠桃就想偷吃，結果反被中蟠桃戲耍。

關鍵時刻幸虧一幫採桃子的仙女來才解了八戒的圍。蟠桃會終於開始了，八戒因為提前使用了請帖，只好和福迪一起扮作仙女的模樣混入會場，不想卻在蟠桃會上惹出不少笑料。　　玉帝找來了嫦娥來跳舞為王母慶賀，八戒一見嫦娥，頓時按捺不住思念之情，要上前一述衷腸，可嫦娥沒有想到以前帥氣的天篷會變成如今的模樣，一時認不出八戒，於是嚇得四處躲閃，逃回了廣寒宮。

八戒窮追不捨，終於讓福迪證實了自己正是天篷。嫦娥想要相認，卻又無法接受八戒變成豬身的事實，兩人正糾纏間，玉帝已派人來拿再次搗亂的八戒，倉促間，嫦娥勸八戒先回凡間，自己再去尋找能使八戒變回原樣的仙藥。　　嫦娥為使八戒恢復原貌，去南海求助觀世音菩薩，菩薩指點説只有崑崙山西王母（王母娘娘的孿生妹妹）處有變形藥可以有此功效。嫦娥為救八戒心切，決定去崑崙山尋訪仙藥，但觀音要她必須女扮男裝，且不得去八戒相認。　　於此同時，八戒也為自己的容貌懊惱不已，在諮詢土地後也獲得了西王母處有變形藥的消息，於是決定前去尋訪。嫉妒的福迪不想讓八戒恢復容貌與嫦娥團聚，決定尾隨八戒，從中作梗。　　八戒千辛萬苦到了崑崙山後，卻發現西王母府前有獅虎獸把門，福迪故意弄醒獅虎獸，害得八戒幾乎搭上了性命。

關鍵時刻，幸虧女扮男裝的嫦娥出現，才使得八戒脱險。八戒並沒沒有認出嫦娥，而嫦娥也不想現在就和豬身的天篷相認。　　見到西王母后，八戒成功地通過了“真心爐”的考驗，討到了唯一一顆變形藥，但卻被由於藥效過期，結果沒能變回天篷元帥。西王母告知八戒現在只有學好本事，護送唐僧上西天取經後才能再問佛祖討藥，嫦娥鼓勵八戒先回去學好本事，自己也決定留下暗中幫助他。　　八戒、嫦娥和福迪在回福陵山的途中，路過高老莊，卻被高原外錯當成強盜和妖怪，原來是牛魔王手下的強盜要來搶高原外的女兒玉蘭回去獻給牛魔王做壓寨夫人，仗義的八戒決定拔刀相助。

八戒假扮玉蘭，在嫦娥和福迪的幫助下狠狠地懲治了牛魔王手下的強盜，眾強盜逃跑時，説要回去找他們大王牛魔王前來報仇。　　高原外為了向八戒表示謝意，決定留八戒住在莊上。為了不荒廢時光，學習本事，八戒和福迪、嫦娥和玉蘭一起上了高老莊學堂。

在語文課上，八戒呼呼大睡，教書的老先生十分生氣，出題目考八戒，又是背詩，又是對對聯，可沒想到八戒居然都對答如流，而且還能有所發揮，原來這些題目對於曾是天篷元帥的八戒來説實在是小菜一碟。　　後來八戒還出對聯考倒了教書先生，教書先生又是尷尬又是慚愧，最後心悦誠服，甘拜下風，甚至自己進京趕考還要八戒給他補習功課。

在手工勞動課上，老師（村裏的媒婆）教大家繡花，八戒又是不理不睬，呼呼大睡。倒是福迪繡的還挺不錯，老師表揚福迪，批評八戒，八戒不以為然，福迪提出要老師考八戒，八戒欣然答應。　　晚上玉蘭想幫八戒趕工，八戒卻呼呼大睡。嫦娥上天去找了自己的好姐妹織女，想問她借了神針給八戒，織女怕觸犯天條，沒有答應。　　第二天一早八戒出人意料地在眾人面前以令人驚異的技術完成了繡花作業，這才道出真相：“想想我是誰啊，我是天篷元帥，以前在天上就是專門繡天篷的，這繡花還不是小菜一碟！”

上次搶親不成的強盜們果然招來他們的大王牛魔王前來高老莊報仇了。粗魯的牛魔王上來就想動粗，逼迫高員外夫婦和家丁交待八戒在哪裏，並追到高老莊學堂大腦課堂。　　關鍵時刻八戒和福迪故意説出自己曾是天神，一下子倒讓牛魔王有幾分忌諱，於是轉而提出奇怪的“吃喝玩”大比賽。八戒欣然同意。

第一場比賽“吃”，三局兩勝。　　第一回比賽八戒提出吃饅頭，牛魔王不以為是的答應了，可比下來才發現八戒的食量大的驚人，最後自己持不下去還被噎着了。強盜頭子想拍馬屁給牛魔王灌水，結果牛魔王前面吃的饅頭全部都張開來，差點被撐死，終於敗下陣來，並説自己這輩子再也不吃饅頭了。

第二回牛魔王不敢大意，耍賴地提出比賽吃豬頭肉，八戒不忍看着自己同類被宰殺，於是主動認輸。　　關鍵的第三回八戒提出比賽吃辣椒，牛魔王誇口説自己老爸是湖南牛，老媽是四川牛，根本不把辣椒放在眼裏，哪知道八戒提出用幹辣椒蘸着辣醬就着辣椒油當湯的吃法，把牛魔王辣得七竅生煙，最終敗下陣來。

第二場比賽“喝”。嫦娥提出喝酒喝水自己選，牛魔王想佔便宜選喝水，八戒只好喝酒，眾人説牛魔王耍賴，嫦娥卻説算了，眾人不解。兩人喝了幾輪不相上下，嫦娥又提出一邊喝一邊玩投壺，輸的人罰抱磚，同時還得罰喝，牛魔王以沒有玩過為理由，想推辭，嫦娥便又提出八戒必須翻着跟頭投，牛魔王認為有便宜可佔，於是答應下來。眾人更加不解嫦娥的舉動。

八戒喝酒越喝越多，不勝酒力，開始有點暈暈糊糊，同時投壺也屢投不中，結果轉越抱越多，惡性循環。但是牛魔王陪着喝水同樣越喝越脹，倒是八戒因為運動量很大蒸發了好多酒水，又清醒過來。最後牛魔王實在喝不下了，敗下陣來，還差點被自己喝的水淹死，還是八戒想辦法救了他。眾人這才明白嫦娥的良苦用心。

第三場比賽“玩”，牛魔王有一隻蛐蛐王黑旋風，所向披靡，於是提出鬥蛐蛐。而且當時正好不是抓蛐蛐的季節，八戒抓不到蛐蛐，向土地爺爺求救，卻也只能找到一些老弱病殘的蛐蛐，不肯參戰。情急時刻，嫦娥將八戒變成了一隻又肥又大的蛐蛐親自上陣，終於取得了勝利。

連輸三場比賽，氣急敗壞的牛魔王惱羞成怒，也看出八戒、福迪法術有限，於是使用暴力追打眾人，要將八戒一干人等抓回牛頭山，情急中八戒被連個守護神小豬救出，嫦娥也將玉蘭救出逃走，其餘人全部被抓。被狠狠修理了的八戒終於意識到光會些吃喝玩的本事還是不行的，決定要去學點真本事，於是決定去尋訪名師，機緣巧合地遇見了菩提老祖。

菩提老祖出題讓眾弟子作，八戒歪打誤着，菩提老祖覺得和八戒有緣，終於被收作徒弟。菩提老祖又告誡八戒一些學習要領，並傳授八戒72變的無字天書，不想八戒因為不會閲讀，請教兩隻守護神小豬，先是水泡，後是火烤，終於將無字天書燒掉了。

菩提老祖無奈只好再教八戒36變，學習過程中八戒經常鬧笑話，由於學藝不精，變來變去老是被師傅打敗。菩提老祖點撥八戒，變化不在於多少，而在於要懂得生生相剋的道理，這樣才能出奇制勝。

菩提老祖又傳授了八戒飛行之術，八戒學會了使用棉花雲。菩提老祖又要八戒上方寸山頂一山洞裏尋寶，不想有九頭鳥看護。八戒利用所學本領智取九頭鳥，九頭鳥死後變成一根九齒釘耙。

菩提老祖見八戒打敗了九頭鳥，知他學藝已成，要他下山，並囑咐八戒要用學會的本事除暴安良，多做好事，並要幫助以後去西天取經的唐三藏斬妖除魔，才有機會重返天宮。八戒纏着菩提老祖教他專門纏着師傅傳他專門對付牛類的“降牛十八掌”，結果欲速則不達，功夫沒練到位，便去找附近村莊中的水牛啊黃牛啊試掌，結果被這些水牛、黃牛羣起而攻之，幸虧及時按照天數所説還擊，才化險為夷。

學成歸來的八戒找到嫦娥和玉蘭，扮成牛魔王的樣子到牛頭山救人，不想被牛魔王識破。八戒要牛魔王放人，牛魔王哪裏肯聽，兩人於是再次比鬥。首先比試變身，八戒想起菩提老祖“變化不在於多少，而在於要懂得生生相剋的道理”的話，處處棋高一着，專門變成剋制牛魔王的東西，將牛魔王打敗。

牛魔王又提出比兵器，八戒用九齒釘耙把牛魔王打得落花流水。不甘心的牛魔王又提出要比試拳腳，八戒欣然同意，倆人廝打起來，八戒使出絕招“降牛十八掌”中的一系列動作“蠔油牛肉”、“乾煸牛肉”、“紅燒牛肉”等，最後一招“隔山打牛”，把牛魔王打得屁滾尿流。，最後不得不哭着投降，逃之夭夭。臨走時，牛魔王惡狠狠地説一定會回來報仇的。

八戒回到高老莊，成了高老莊的英雄。正當大家準備慶祝之際，牛魔王果然來尋仇了，他借來了他表妹鐵扇公主的芭蕉扇，還搬來了西域的火焰山，八戒以為牛魔王是手下敗將，又要與他打鬥，但沒想到這一次鬥不過牛魔王的芭蕉扇了，自己也被烤成了烤全豬，連性命都要不保。　　嫦娥為救八戒，又到崑崙山西王母處毅然跳入真心爐中，煉成了定風丹，並在奔月的最後時刻囑咐八戒一定要打敗牛魔王，解救眾生，並在以後西天取經修成正果後再在天上相聚。　八戒得救後得知經常鼓勵自己的朋友常月的真實身份就是嫦娥。八戒自責自己為什麼沒認出常月是嫦娥。嫦娥為救自己做出了那麼大的犧牲之後，十分感動，決心一定要打敗牛魔王，於是冒着再次觸犯天條的危險，上天挖開了天河，澆滅了火焰山，當八戒想要殺死牛魔王時，菩薩來了，勸八戒住手。菩薩聽説牛魔王壞事做盡，但罪不至死，菩薩手下留情把他變成一頭真正的牛。菩薩聽説八戒私闖天宮，挖了天河，玉帝原本要重重罰八戒，菩薩卻給八戒作保，讓八戒護送唐僧西天取經，修成正果，重返天宮，與嫦娥團聚。

八戒拉上福迪要去月宮尋找寂寞的嫦娥，不料被雷公、電母發覺，一陣雷打電霹，把他們打下凡塵，二人立時換了付模樣，引出一系列好看的故事。

玉兔從天上落到人間，變成了漂亮的小女孩玉兒。剛從池塘裏走出，只見一隻蒼鷺追趕小樹蛙，機智的玉兒從蒼鷺嘴裏救下了小樹蛙，自己卻陷入了狼口，幸虧善良的八戒及時趕到……

離開八戒之後，玉兒獨自徘徊在林子裏，要去為嫦娥找回天篷元帥。玉兒累了，她躺在石頭上睡着了，正當好夢連連，卻被晃醒，發現自己躺在一個又高又壯的黑熊懷裏，玉兒嚇壞了……

雷雨交加的夜晚，雷公電母追趕玉兔來到人間。玉兒、八戒和福迪，不約而同逃到破敗的神廟躲雨，雷公電母跟蹤而至，一時雷火電光、凶神惡煞，神廟裏三個人是一夜驚魂……

福迪為了緩和跟玉兒的緊張關係，瞞着八戒偷走了棉花雲，想去討好玉兒，這下惹惱了棉花雲，於是一路的惡作劇上演了……

棉花雲把福迪接了回來，八戒和玉兒撿回了一罐蜂蜜。忿忿不平的福迪，一心要幹出點什麼來，讓玉兒瞧瞧，證明自己不比八戒差。於是引來了與小熊的一場惡鬥……

一波未平，一波又起，小熊重又打上門來，奇怪的是小熊這次雖然來勢洶洶，卻怎麼也不經打，還沒碰上就倒了下去，讓八戒犯了糊塗。卻原來小熊是個雙胞胎……

熊媽媽請客，玉兒、八戒和福迪都去了，有美味的大蛋糕、有果凍還有派。八戒隨意慣了，想吃就吃，玉兒可不樂意了，她責怪八戒在人家做客也不講禮貌，發生了爭論，結果卻出人意外……

玉兒、八戒他們商量着要回請熊媽媽一家，好不容易採來些水果，卻發現一個個在減少，福迪懷疑八戒嘴饞偷吃了，可是八戒明明又沒吃，哪麼水果怎麼會少了呢……

福迪老是指責八戒，受委屈的八戒發火了，氣得連蹦帶跳，踹穿了鼻子洞的鼻孔，三個人一起掉了進去，鼻子洞主的呼吸順暢了，為了報答，讓他們面對水晶石每人都提一個願望……

玉兒、福迪、八戒，三個人都回到了現實，陽光、草地、鮮花，一切都是那麼美好。想不到為了一個美麗的花環，福迪和八戒產生了矛盾，引發了一連串的追逐和衝突……

蜜蜂追逐鮮花，惹事的花環讓八戒和福迪吃盡了苦頭，臨了卻發現小樹蛙不見了，是不是被那隻蒼鷺吃了呢？為了救回小樹蛙，三個人一路追趕下去……

大河馬雖然體型龐大，卻是個膽小鬼，抱着個寶貝盒子東躲西藏，總覺得不安全，只好躲進黑黢黢的山洞。八戒和福迪比膽大也闖了進來，猛地見到了大河馬，雙方都嚇壞了……

林子裏有紅、橙、黃、綠、青、藍、紫七隻七彩小小豬，一個個會飛、會鬧。可是小小豬實在太小了難以抵擋狼的侵害，想要找個大哥哥保護他們，福迪使壞，向他們推薦了八戒……

七彩小小豬的家裏，八戒和小小豬都睡得死死的，三隻狼摸上門來，傻大個高大威猛、鈎子狼陰暗兇殘、小狼鬼樣機靈，到底八戒能不能保護七隻小小豬呢……

玉兒、八戒和福迪悄悄告別了七隻小小豬，想不到小小豬們追了上來，死磨硬纏要他們留下來，八戒不答應，玉兒不答應，又去追福迪，這下好，惹出一連串的禍事來……

八戒和小精靈行走在樹樣高的草叢裏，四下尋找着福迪，福迪也在急衝衝地尋找着八戒，迎面相遇，大小懸殊，福迪看不到八戒，八戒卻見到了福迪，連忙追趕上去，卻落入了田鼠的洞窟……

木籠順着小水溝漂進了水塘裏，木籠裏八戒已經昏了過去，小精靈和七隻小小豬發現了他，可是三隻小田鼠又追了上來，眼看着為了八戒的爭奪戰就要開始了……

八戒不見了，福迪也沒回來，玉兒一個人守在高坡上，好孤獨好心焦啊！她哪裏知道，此時，鎖在個小盒子裏的福迪，也正在自怨自艾……

酷熱難當，八戒和福迪去找水果，好不容易找到片草莓地，可是那是短耳兔小可憐先發現的，難免會爭執起來。正在洗澡的玉兒卻被冒冒失失闖來的八爪多眼怪嚇着了……

小可憐漂亮的新家裏鬧哄哄，霸道的貓女反倒把小可憐從新家裏趕了出來。玉兒可不是好欺負的，她跳出去，與貓女唇槍舌戰展開了一場爭辯。軟的不行，八戒他們來了硬的……

八戒他們雄赳赳要去幫貓女奪回原來的城堡，到了那兒，才知道城堡是被兇惡的多眼怪佔據的，倒又膽卻起來。他們是怎樣戰勝恐懼？又是怎樣奪回城堡的呢？

天氣實在太熱了，福迪和八戒都去找水，玉兒留在林子裏歇息。找水的路上，八戒遇到一個能蹦會跳的彩蛋，彩蛋裂開，裏面露出活潑可愛的倒黴蛋，成了八戒的僕人……

倒黴蛋掉在福迪的頭上，砸了個瘤。倒黴蛋央求福迪去救他的舊主人八戒，幸災樂禍的福迪不去救八戒，反倒成了倒黴蛋的新主人，這下倒黴的事兒也就纏上了福迪……

玉兒為了尋找天篷元帥，離開老福迪和八戒，獨自一人來到了山嶺小路，在這裏她碰到了兩隻活潑地小松鼠，從他們的嘴裏打聽到天篷元帥就住在懸巖上的天坑裏……

大蟒蛇纏住了玉兒，生死懸於一線，多虧天鵬及時趕到，救下了受驚的玉兒，自己卻受了傷。這回，輪到玉兒過意不去了，她決定留下來陪伴孤獨的的天鵬……

丫丫兵掀起的風暴席捲叢林，玉兒失蹤了，棉花雲也不知下落。究竟是誰捲走了他們？八戒和福迪又該去哪裏尋找他們呢？

焦急的八戒遇到了熊媽媽，得知小熊兄弟也被卷得無影無蹤……該去哪裏尋找失蹤的夥伴們？八戒猛的想起可以許願的鼻子洞。

鼻子洞主將八戒福迪送到了一個奇怪的島嶼，島上有座山，一半噴着火、一半結着冰，從空中看下去，活像個鴛鴦大火鍋！嘿嘿，真有趣！不過，這裏可不是什麼遊樂場。

為了逃脱丫丫兵的追捕，八戒和福迪躲進海龜殼裏。不過，扭曲的怪影、水母的電擊、多眼怪恐怖的黑霧、鮟鱇魚的吞噬、大海葵的陷阱……危險一個接着一個！

八戒和福迪遇到了從魔幻島逃出來的膽小鬼，得知了小夥伴們在魔幻島當勞工的遭遇。可就在這時，他們發現自己的身體正慢慢往下陷……不好，是流沙！

從魔幻島出逃的小夥伴們在大海里漫無目的的漂着，他們又累又餓。正當大夥絕望時，海浪裏升起一支巨大的帆船。

八戒他們終於和小夥伴們在帆船上團聚，可飢餓成了大問題。昏沉沉的小夥伴們像着了魔似的一個個進入了甜蜜、有趣的幻覺世界。

大家在為是先回家還是先救玉兒爭論不休時，丫丫兵開始了他們的惡作劇。原來這支大帆船竟是丫丫兵佈下的陷阱，這下可麻煩了！

八戒他們落到了魔幻島的勞工營，得知玉兒就住在對面高聳的魔宮裏。可魔宮周圍全是懸崖，怎樣才能救出玉兒呢？

八戒和福迪在深谷裏遇到了可愛的跳跳鼠，原來跳跳鼠的媽媽也被大魔頭抓到魔宮當廚娘。為了救回媽媽，跳跳鼠和八戒他們結伴，一起向魔宮進發。

三人沿着深谷繞道奔向魔宮，一路上受到丫丫兵的圍追堵截，從深谷追到涵洞，從涵洞追到魔宮的大門。眼看三人就要進入大門了，警報卻被拉響。

八戒他們總算進入魔宮，可旋轉的大廳無門可入、失重的過道令人暈眩、掛滿鏡子的走廊幻影不斷，更有重重機關在等着他們。

衝過鏡子走廊，八戒福迪落入陷阱，被滾動的木輪像攪面機似的擠上來、壓下去。小巧的跳跳鼠逃脱了陷阱，卻被大魔頭堵在了魔法實驗室裏。

原來，小魔頭就是當初乖巧可愛的倒黴蛋——大魔頭夫婦走失的寶貝兒子。找回來後，被父母一番“營養劑”和“王子蛋糕”的惡補，就變成現在調皮搗蛋的樣子。

躲進廚房的八戒和福迪哪裏知道“王子蛋糕”的厲害，一頓爭搶胡吃，中毒不淺，彷彿自己也成了高貴的王子，一個比一個蠻橫。瞧，好哥倆還打起來了！

跳跳鼠的媽媽告訴玉兒，只有藏在實驗室裏的橄欖樹才能挽救迷失心智的八戒和福迪。於是，玉兒和跳跳鼠潛入實驗室，尋找救命的橄欖樹。

枯萎的橄欖樹需要小魔頭的眼淚才能救活，可小魔頭除了耍橫胡鬧，從來是既不笑、也不哭的。玉兒用盡了全身解數也沒用，自己倒要急哭了。

好不容易有了小魔頭的眼淚，兩個活寶卻把橄欖樹拿走了。大魔頭髮現橄欖樹在八戒福迪的手裏爭來奪去，可急壞了，心急火燎地加入了這場爭奪戰。

八戒居然把小魔頭的眼淚給喝了！天啊，這可是用來救命的！玉兒急得眼淚汪汪，可那三個中了邪的小魔頭像個沒事人，還夥在一起作弄精疲力竭的大魔頭。

恢復心智的八戒和福迪一眼認出小魔頭就是當初的倒黴蛋，可倒黴蛋中毒太深一時還無法恢復，八戒決心帶他逃出魔宮。這時，給小魔頭當保姆的三隻狼跑出來阻攔。

八戒他們還沒出嬰兒室大門，大魔頭掀翻大牀衝進來找兒子，跳跳鼠媽媽連忙把八戒他們塞進廚房，巧妙的轉移視線，嫁禍於三隻狼，掩護大家逃了出去。

八戒他們從地道進入勞工營，在小夥伴們的掩護下成功躲過丫丫兵的追捕。到了晚上，倒黴蛋又鬧了起來，夥伴們怕被多眼怪發現，卻偏偏還是被他發覺了。

第二天早上，倒黴蛋在與小夥伴們的遊戲中漸漸恢復了記憶，開始笑了。就在這時，大魔頭帶着丫丫兵衝進了勞工營，要奪回自己的孩子。

大夥在鬥獸場裏展開了一場爭奪倒黴蛋的公開賽，幾個回合下來八戒獲勝，大魔頭卻耍賴把八戒變成了石頭。倒黴蛋痛苦萬分，滾燙的淚水灑在石頭八戒的身上。

魔幻島上的魔力終於化解了，八戒、玉兒、福迪送走了小夥伴們。當玉兒得知八戒就是當年的天篷元帥時，責怪他把嫦娥姐姐全然忘記了，自慚形愧的八戒好不煩惱。

又是採藥，又是施魔法，玉兒和大魔頭費盡心血，極力幫八戒恢復原來的相貌。可惜藥物無效，幻覺難久，最終還是失敗了。八戒決心勇敢的面對現實。