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上投摩根基金管理有限公司
鎖定
- 公司名稱
- 上投摩根基金管理有限公司
- 外文名
- China International Fund Management Co., Ltd.
- 成立時間
- 2004年5月12日
- 總部地點
- 上海
上投摩根基金管理有限公司公司介紹
上投摩根基金管理有限公司是經中國證監會基字[2004]56號文批准,於2004年5月12日成立的合資基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股東之間的股權變更事項。公司註冊資本保持不變,股東及出資比例分別由上海國際信託有限公司67%和摩根資產管理(英國)有限公司33%變更為51%和49%。
2006年6月6日,基金管理人的名稱由“上投摩根富林明基金管理有限公司”變更為“上投摩根基金管理有限公司”,該更名申請於2006年4月19日獲得中國證監會的批准,並於2006年6月2日在國家工商總局完成所有變更相關手續。
2007年10月8日,基金管理人股東“上海國際信託投資有限公司”更名為“上海國際信託有限公司”。
公司旗下有新興動力、成長先鋒、智選30、核心優選、中國優勢、上投貨幣、上投阿爾法、上投雙息及內需動力,管理的資產規模已超過700億元人民幣。
上投摩根基金管理有限公司公司股東
上投摩根,成立於2004年5月,由上海信託和摩根資產管理共同組建
[6]
,2016年加入浦發集團
[7]
,總部位於上海,註冊資本2.5億元人民幣
[8]
。其中上海信託出資佔比51%,摩根大通旗下摩根資產管理出資佔比49%
[5]
。
2023年3月24日,上投摩根基金管理有限公司發生工商變更,原股東摩根富林明資產管理(英國)有限公司、上海國際信託有限公司退出,新增摩根資產管理控股公司(JPMorgan Asset Management Holdings Inc.)為股東並全資持股,企業類型由中外合資變更為外國法人獨資。
[25]
上投摩根基金管理有限公司公司特色
上投摩根基金管理有限公司經營理念
1、專業誠信的經營原則:
始終將投資者的利益放在首位,誠實守信,為投資者創造最大價值
2、服務導向的經營原則:
3、優質穩健的基金業績經營原則:
追求長期穩健的基金業績,而非注重眼前利益
4、本地化長期耕耘經營原則:
本地優勢與國際視野充分結合, 因地制宜的發展策略
上投摩根基金管理有限公司發展戰略
在組織結構方面,上投摩根基金管理公司借鑑國際基金業規範的成功經驗,將股東會、董事會、監事會及經營管理層權責明確劃分,實施專業風險控管,體現出基金業管理方式的專業標準——分權、分責、分工。在股權結構方面,為確保股權的長期穩定,在股東協議上雙方約定,避免經營管理層趨向追求短期業績表現,始終專注於長期經營成果呈現,保持長期穩健的發展。
上投摩根基金管理有限公司投資理念
上投摩根基金管理公司借鑑摩根富林明資產管理150多年的投資經驗,通過科學合理的流程管理和投資體制,在合規合法的前提下為投資人積累更多陽光下的財富。在公司的投資運作中,重視以國際化的視野審視國內市場,發掘新的投資機會,為國內的投資者提供更多國際化的專業服務。
上投摩根基金管理有限公司運作流程
在投資管理策略上,上投摩根基金管理有限公司將充分利用摩根富林明資產管理的全球資源,用系統化的投資決策流程和系統化的風險控管流程,以及注重道德誠信的制度化培養來保證投資決策運作過程的專業性、科學性和規範性。
上投摩根基金管理有限公司投研團隊
持續優異的投資業績主要源自具有國際水準的投資研究團隊。上投摩根藉助中西合璧的一流投資管理平台,為投資人打造出眾的投資業績。
上投摩根基金管理有限公司本土精英
上投摩根基金管理有限公司企業文化
上投摩根基金管理有限公司所獲榮譽
獲獎名稱 | 頒獎機構 |
中國優勢基金獲2007年晨星(Mornignstar)基金經理金獎 | |
中國優勢基金獲2007年理柏中國基金獎 | 理柏(Lipper) |
中國優勢基金獲2006年金牛獎 | |
上投摩根貨幣市場基金獲2006年金牛獎 | 中國證券報 |
中國優勢基金獲2005年金牛獎 | 中國證券報 |
中國優勢基金獲2005年平衡型明星基金獎 | |
中國優勢基金被評為“五星級基金” | 銀河、晨星 |
阿爾法基金被評為“五星級基金” | 晨星 |
中國優勢基金獲2006年十大明星基金獎 | |
阿爾法基金獲2006年十大明星基金獎 | |
成長先鋒基金獲2006年基金產品金獎 | |
中國證券報 | |
中國證券報 | |
上海證券報 | |
中國證券報 | |
中國證券報 | |
上海證券報 | |
中國證券報 |
上投摩根基金管理有限公司客户服務
一、全面資訊服務——為投資者提供國際化的投資視野
《視界日報》:提供前一日全球股市、債市、匯市動態的觀察和彙總。
《洞察週報》:對過去一週全球股市、債市、匯市動態進行回顧和分析。
《理財雙月刊》:提供投資視界、基金專家直通車、基金大學、基金生活秀、國際視野、旗下基金業績概覽、基金E路行等眾多欄目。
投資策略報告:適時推出季度和年度
二、專業的投資顧問諮詢服務——為投資者提供更專業的理財服務
上投摩根對機構客户和VIP客户提供一對一的顧問服務。所有投資顧問都經過良好的培訓,具備豐富的證券市場經驗,利用中外股東集團強大的資訊平台和投資研究平台,為投資者提供一流的諮詢服務,成為投資者的得力助手。
三、投資論壇和交流會——為投資者提供更全面的財經信息
上投摩根基金管理有限公司相關新聞
在2007年股市節節攀升,走出強牛市的行情當中,中國證券市場也出現了一些不和諧的聲音,那就是基金“老鼠倉”事件。上投摩根基金的原基金經理唐建因違規交易,被中國證監會開出重量級罰單:沒收違法所得152.72萬元,並處50萬元罰款,同時認定為永久市場禁入。
唐建時任上投摩根成長先鋒基金的基金經理。2006年,唐建任上投摩根研究員兼阿爾法基金經理助理,他使用自己控制的中信建投證券“唐金龍”證券賬户先於上投阿爾法基金買入“新疆眾和”股票,並在其後連續買賣該股。期間,唐建還利用職務權限,多次查詢上投阿爾法基金投資“新疆眾和”股票的信息,充分掌握了該基金的投資情況。截至2006年4月6日全部賣出前,“唐金龍”證券賬户累計買入“新疆眾和”股票60903股,累計買入金額76.49萬元;全部賣出所得金額105.45萬元,獲利28.96萬元。此外,2006年4月至5月,唐建還利用“唐金龍”資金賬户下掛的“李成軍”證券賬户、東方證券“李成軍”證券賬户連續買賣“新疆眾和”股票的機會,為自己及他人非法獲利123.76萬元。
[17]
上投摩根基金管理有限公司大事件
2015年8月,上投摩根基金公司獲批QDLP資格
[21]
。
- 參考資料
-
- 1. 上投摩根基金管理有限公司 .啓信寶[引用日期2018-10-11]
- 2. 上投摩根基金管理有限公司 .啓信寶[引用日期2018-10-18]
- 3. 實力雄厚的上投摩根 .尚騰資本管理有限公司[引用日期2018-10-18]
- 4. 上投摩根資產管理(香港)有限公司簡介 .上投摩根資產管理(香港)有限公司[引用日期2018-10-18]
- 5. 關於我們 .上投摩根基金管理有限公司[引用日期2018-09-30]
- 6. 上海信託併入浦發銀行後 淨利逆勢增長39% .21世紀經濟網[引用日期2018-10-08]
- 7. 浦發收購上海信託塵埃落定 .經濟觀察網[引用日期2018-09-30]
- 8. 上投摩根基金管理有限公司 .中華人民共和國國家工商行政管理總局[引用日期2018-10-10]
- 9. 投資團隊 .上投摩根[引用日期2018-09-28]
- 10. 2011中國基金業金牛獎頒獎典禮 .中國證券報[引用日期2019-01-03]
- 11. 2014年金牛基金論壇暨第十一屆中國基金業金牛獎頒獎典 .新浪財經[引用日期2019-01-03]
- 12. 2014上證第四屆全球基金峯會 .中國證券網[引用日期2019-01-03]
- 13. “2017年度中國證券業金牛分析師”評選投票資格名單 .中國證券網[引用日期2019-01-03]
- 14. 第十五屆中國基金業金牛獎頒獎典禮 .中國證券報社[引用日期2019-01-03]
- 15. 上海證券報公募二十週年特別獎暨第十五屆“金基金”獎獲獎名單 .中國證券網[引用日期2019-01-03]
- 16. 2018年——“中國基金業金牛獎” .中國證券報[引用日期2019-01-03]
- 17. 上投摩根唐建“老鼠倉”事件_新浪財經_新浪網
- 18. 上投摩根基金管理有限公司 .啓信寶[引用日期2018-12-18]
- 19. 公司大事記 .上投摩根官網[引用日期2018-12-17]
- 20. 尚騰資本管理有限公司 .啓信寶[引用日期2018-12-20]
- 21. 本土基金公司涉足QDLP .新華網[引用日期2018-12-25]
- 22. 花旗中國牽手上投摩根 推中港互認基金 .中國證券網[引用日期2018-12-31]
- 23. 上投摩根換帥 王大智新任總經理一職 .北京商報.2019-05-31[引用日期2019-05-31]
- 24. 摩根資管宣佈完成收購上投摩根,王大智將擔任摩根資管中國總經理 .界面新聞.2023-01-21[引用日期2023-01-21]
- 25. 上投摩根基金完成股權變更,變更為外國法人獨資| .界面新聞 · 快訊[引用日期2023-03-31]
- 26. 上投摩根基金正式更名為“摩根基金” .新浪網.2023-04-11
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