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CFC
(公司金融顧問)
鎖定
- 中文名
- 公司金融顧問
- 外文名
- Corporate Finance Consultant Certificate
- 簡 稱
- CFC
- 職 能
- 培養熟悉國際市場規則和國內公司金融業務特質的綜合金融服務人才
- 曾譯名
- 企業理財顧問師
CFC規定發佈
2016年12月28日,央行頒發《公司金融顧問》金融行業標準(銀髮【2016】325號),《公司金融顧問》(JR/T0139-2016)金融行業標準規定,公司金融顧問分為三個級別:助理公司金融顧問(初級)、公司金融顧問(中級)、資深公司金融顧問(高級),能力要求依次遞進,高級別公司金融顧問的要求涵蓋了低級別金融顧問的要求。
CFC引進及本土化
公司金融顧問(CFC)國際金融認證是從國際資本市場協會(ICMA)和雷丁大學國際資本市場協會中心(International Capital Market Association Centre)引進。在進行CFC國際金融認證體系本土化研究時,為使其具備實用性和可操作性,徵詢了中國金融機構、企業投融資部門和專業人士的意見,並進行了兩年的實驗性教學、教材翻譯及漢化工作,以確保該認證體系既體現出當今國際公司金融顧問認證的水平,又符合中國經濟社會發展的實際需求。對考試合格者進行統一認證,頒發證書。證書正本由ICMA和雷丁大學ICMA中心頒發。
CFC適用對象
主要商業銀行等金融機構的對公業務條線負責人、業務骨幹等,以及企業當中從事投融資業務的負責人、業務骨幹。
CFC考試級別
公司金融顧問認證考試分為三個級別,助理公司金融顧問(Corporate Finance Comprehensive Consultant,簡稱CFCC)、公司金融顧問(Corporate Finance Consultant Certificate ,簡稱CFC) 、資深公司金融顧問(Corporate Finance Specialist,簡稱CFS)。現階段在中國大陸只開考了CFCC和CFC的認證和培訓。
提交材料:
序號 | 需提交資料內容 | 説明 | 份數 |
1 | 學歷/學位證 | 複印件 | 2 |
2 | 職稱/職業資格證書 | 複印件 | 2 |
3 | 身份證 | 複印件 | 2 |
4 | 二寸, 彩色照片紙質版 | 藍底 | 2(CFCC) 5(CFC) |
5 | 申請表 | 打印並本人簽名 | 2 |
考試説明:
②考試模式:在華考生使用中文版教材進行學習和複習,使用中文參加培訓考試,在線機考。
③考試時間:統考時間為每年1月、4月、7月和10月的第四個週六。
補考規定:
①不合格科目可在兩年內補考,在一年之內同一科目補考次數不得超過兩次。
②連續3個月內同一科目只能報考一次。
③補考費與考試費標準相同為人民幣400元整。
④考生須於第一次參加考試日期起2年內通過考評科目,才能進行證書申報。
成績管理:CFCC、CFC考試成績分“合格”和“不合格”,由CFC官網公佈,該成績2年有效。
1、助理公司金融顧問
助理公司金融顧問(Corporate Finance Comprehensive Consultant,簡稱CFCC),旨在培養把握企業運營本質性規律,為企業提供資產管理、財務優化顧問、投融資顧問、金融規劃等具備公司金融專業知識能力的儲備人才。
(1)申報條件
CFCC級申報條件(符合以下條件之一者)
①金融、經濟、財務專業的本科(含)以上高年級在校生、應屆畢業生。
(2)考試科目
考試科目:共計兩科,分別為:《公司金融綜合知識》、《公司金融顧問實務》。
代碼 | 考試內容 | 試題 | 合格成績 | 考試時間 | |||
考試科目名稱 | 培訓模塊 | 類型 | 數量 | 分數 | |||
01 | 公司金融綜合知識 | A.公司金融基礎 | 選擇題 | 90 | 90 | 54 | 120分鐘 |
B.公司金融環境 | |||||||
C.企業財務管理 | |||||||
D.企業税收籌劃 | |||||||
E.企業風險管理 | |||||||
02 | 公司金融顧問實務 | A.金融機構對公業務實務 | 選擇題 | 30 | 30 | 18 | 60 分鐘 |
B.公司金融顧問與營銷實務 |
(3)證書樣本
2、公司金融顧問
(1)申報條件
CFC級申報條件(符合以下條件之一者)
①大學本科學歷(或同等學歷),從事投資、融資、財務顧問等相關專業工作 3 年以上(含);
②碩士研究生學歷(或同等學歷),從事投資、融資、財務顧問等相關專業工作 2 年以上(含);
③取得國家註冊會計師、審計師、經濟師、精算師、律師、會計師等執業資格者;
④取得經濟、管理等相關專業中級專業技術職稱 / 職業資格者;
⑥大學本科學歷(或同等學歷),金融或投資機構管理人員 / 專業人員。
(2)考試科目
考試科目:共計三科,分別為:《公司金融綜合知識》、《企業融資籌劃》、《企業投資籌劃》(已取得CFCC證書可免試《公司金融綜合知識》)。
代碼 | 考試內容 | 試題 | 合格成績 | 考試時間 | |||
考試科目名稱 | 培訓模塊 | 類型 | 數量 | 分數 | |||
01 | 公司金融綜合知識 | A.公司金融基礎 | 選擇題 | 120 | 60 + 30 + 30 合計 120 | 72 | 180分鐘 |
B.企業税收籌劃 | |||||||
C.企業風險管理 | |||||||
02 | 企業融資籌劃 | D.企業融資籌劃 | 選擇題 | 100 | 100 | 60 | 150分鐘 |
03 | 企業投資籌劃 | E.企業投資籌劃 | 選擇題 | 100 | 100 | 60 | 150分鐘 |