OVERLORDⅣ

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安茲很煩惱。作為安茲·烏爾·恭魔導國的國王，該如何引導這個國家呢。因為有雅兒貝德、迪米烏哥斯等優秀的NPC們和不眠不休地工作的不死人，魔導國現在成為了安全、沒有飢餓的地方。但是，生活在那裏的人們仍然懷着恐懼和不安，街道就像火熄滅了一樣安靜，失去了往日的活力。在找不到答案的情況下，安茲獨自訪問了冒險者公會。他向公會主席艾恩扎克提出一個建議。

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在之前與帝國的戰爭中，裏·耶斯提傑王國軍隊遭受了毀滅性的損失，而且被魔導國奪去了耶·蘭提爾，國力下降。二王子扎納克一邊藉助妹妹拉娜的智慧，一邊為國家的重建而奔走。就在這時，傳來了魔導國使節團即將到來的消息。使節團團長、魔導國宰相雅兒貝德以女神般的美麗征服了貴族。但是，一個名叫菲利浦的寒酸貴族來找雅兒貝德。

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安茲給了雅兒貝德一個臉頰吻作為送出使分別，並賜予了“地獄深淵”。斯連教國判斷出安茲是外來者，並打算由帝國吞併王國。帝國國王吉爾克尼弗得到教國的聯繫決定約在競技場見面，精鋼級小隊“銀絲鳥”登場。然而由於安茲的參賽覺得自己的一舉一動都受到安茲的知曉，與教國的聯合也失敗告終。

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安茲攜工會主席艾恩扎克偷偷進入了帝國。安茲順便見了夫路達，安茲賜予了夫路達死者之書並獲取了武王的信息。安茲於競技場得知了盧恩文字由矮人王國盧恩工坊製造。武王耗損過多放棄死去；後被安茲當場復活武王，帝國國王吉爾克尼弗宣佈作為魔導國屬國。

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安茲動身前往矮人國，把從屬國的事交託給雅兒貝德和迪米烏哥斯處理。夏提雅對自己的過錯耿耿於懷。安茲從貢多處得知盧恩技術逐漸失傳，就復活盧恩技術和貢多達成交易。掘土獸人被捕，攻擊矮人國的情報被套出。

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矮人國受到掘土獸人侵襲，安茲趕來與矮人國的軍隊總指揮官達成援助。安茲造出兩隻死亡騎士驅趕走掘土獸人，掘土獸人決定斷橋撤退，而安茲因為死亡騎士的死亡懷疑對方有高級人物存在。安茲與矮人國經過交涉，就援助矮人國、引進盧恩工匠回魔導國達成協議併成功吸引了盧恩工匠。之後帶着貢多前往收復矮人國首都。

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掘土獸人王決定利用龍削弱矮人族。霜之龍王經過內部選擇，決定讓海吉馬爾前去。海吉馬爾經過判斷快速臣服，並帶領安茲前往霜之龍王之處將其瞬殺震懾、收編龍族。夏提雅屠戮5萬掘土獸人後和亞烏菈將其餘收服。盧恩工匠在餞別宴揚眉吐氣。迪米烏哥斯被召來彙報了聖王國之事，進一步誤解安茲的強大。

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雖然不死人統治的魔導國受到周邊國家的警戒，但因為其救助了被亞達巴奧襲擊的聖王國，之後也進行支援，所以評價也逐漸提高。另一方面，王國的狀況的確是在緩慢惡化。在扎納克想辦法保護國家的時候，對現狀感到不滿的菲利普想到了一個計劃。那是一個愚蠢的計劃，會引起誰都預想不到的事態。

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對聖王國的援助物資被強奪的魔導國，派雅兒貝德到王都，向王國宣戰。告訴他一個月後調兵。可是，過了日期魔導國也沒有開始進軍的樣子。很多人認為宣戰是魔導國的威脅，知道安茲可怕之處的人們為即將到來的戰鬥做準備。正如他們所預料的那樣，魔導國悄悄地展開了大規模的作戰。在王都的上層不被發現的情況下捏造情報，摧毀了街道和村莊。

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魔導國軍的動向終於浮出水面。扎納克幽禁了希望通過談判解決問題的蘭布沙三世，奪取了實權。他還向百姓們宣傳國難，招募士兵，以四十萬兵力進行決戰的準備。與此同時，蒼薔薇接到了委託。那個委託叫出了精鋼級冒險者隊蒼薔薇和硃紅露滴，夥伴們很感興趣。菈萩絲打算一個人去，但被眾人説服，同意全員去見委託人。

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接到扎納克率領的王國軍隊失去聯絡的消息，蘭布沙三世意識到末日來臨。能逃的人已經走了，無處可去的百姓們躲在房屋裏，寂靜的王都。科塞特斯、亞烏菈、馬雷率領少量兵力逼近。於是，紅色鎧甲——精鋼級冒險者“硃紅露滴”的阿茲思再次出現。阿茲思飛上天空突襲魔導國軍的陣地。一發現安茲的身影就發動了攻擊。

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前些時間，以科塞特斯為首的魔導國軍向王都進軍的前夕。拉娜身邊只剩下護衞克萊姆和布萊恩。這時蒼薔薇來了。為了守護王都而戰鬥的菈萩絲，是來向拉娜告別的。但是，伊維爾哀等人想了個辦法，剝奪了菈萩絲的自由。令人震驚的犯罪，竟然逃到國外去。告訴他可以用魔法把拉娜和克萊姆等人也一起帶走。

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魔導國軍進攻王都的時候，蘭布沙三世向所有的人宣告了自由，進行着一個人迎接征服者的準備。同樣留在城堡裏的拉娜，拒絕了從隱藏通道逃跑的勸告。相反，他向蘭布沙三世提議將王國的寶物藏在都城中，並委託給了克萊姆。無法拒絕主人的請求，完成任務急忙返回，但王城已經被敵軍佔領。並且在玉座之間坐着魔導國的王安茲！