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易方達基金

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易方達基金是一家綜合性資產管理公司。公司成立於2001年，依託資本市場，通過專業化運作，為境內外各類投資者提供綜合性資產管理解決方案。公司堅守客户利益至上原則，堅持做值得各方長期託付的、負責任的公司。
截至2023年底，易方達基金及下屬機構資產管理規模近3萬億元，服務廣大個人投資者及社保基金、企業年金和職業年金、銀行、保險公司、境外央行及養老金等機構投資者。 [48]  [52-54]  [56] 
公司堅持“深度研究驅動、時間沉澱價值”的投資理念，不斷提高服務實體經濟與國家戰略、服務資本市場改革發展、服務居民財富管理需求的能力，努力打造一流投資機構，以自身高質量發展服務經濟社會高質量發展。 [1-2]  [51]  [58] 
中文名
易方達基金
成    立
2001年4月17日
註冊資本
1.3億元人民幣 [3] 
總部地點
廣州 [4] 
性    質
金融機構

目錄

  1. 1 公司概況
  2. 2 企業文化
  3. 3 投研體系
  1. 4 獲得資格
  2. 5 公司大事記
  3. 6 發展歷程
  1. 7 最新消息
  2. 8 社會公益
  3. 9 辦公地址

易方達基金公司概況

易方達基金總部地點－廣州
易方達基金總部地點－廣州(51張)
易方達基金是一家綜合性資產管理公司。公司成立於2001年，依託資本市場，通過專業化運作，為境內外各類投資者提供綜合性資產管理解決方案。公司堅守客户利益至上原則，堅持做值得各方長期託付的、負責任的公司。截至2023年底，易方達基金及下屬機構資產管理規模近3萬億元，服務廣大個人投資者及社保基金、企業年金和職業年金、銀行、保險公司、境外央行及養老金等機構投資者。 [1-2]  [46]  [48]  [51-54]  [56]  [58] 

易方達基金企業文化

使命：發現價值，創造未來
願景：值得長期託付的世界級資產管理公司
核心價值觀：客户利益至上、誠信、正直、開放、自省、實事求是、尊重規律、堅守長期
企業精神：堅信、抱朴、存諧、篤進
經營理念：市場化、專業化、規範、穩健、開放、平等、合作、共贏
管理理念：以人為本、扁平化、流程化、自主自律、自我驅動
投資理念：深度研究驅動、時間沉澱價值
品牌信念：我們執着於在長跑中勝出 [5] 

易方達基金投研體系

主動權益板塊：主動權益團隊致力於為客户提供綜合的主動權益資產管理解決方案，持續提升長期可持續的投資能力和大規模資產的管理能力，形成風格清晰穩定、長期業績優良的各類產品佈局。 [37] 
固定收益板塊：易方達固定收益投資在深度研究的基礎上，採取自上而下和自下而上相結合的方法，為客户管理風險，持續穩定地創造價值。多年來，通過團隊的專業化分工和對分類資產的精耕細作，持續打造前瞻研究能力和投資管理能力，旗下固定收益類產品經歷了多輪債券牛熊週期的檢驗，整體上實現了長期穩健的投資業績。 [38] 
多資產投資板塊：易方達多資產投資業務依託公司投研平台，經過多年的發展，建立了有效的多資產投研體系。通過在可投範圍內多類資產間的動態配置，在做好風險管理的基礎上，運用多樣化的投資策略，追求管理資產的穩健增值。 [39] 
指數投資板塊：易方達是國內較早開展指數投資業務的基金管理公司。自2004年開始，易方達指數投資業務經歷了從普通指數基金到ETF、從傳統寬基指數到行業主題及策略指數、從國內投資到境外投資的快速發展階段，在持續佈局各類創新性指數產品的同時，也為大型機構客户提供包括指數產品定製和指數產品配置等在內的投資解決方案。 [40] 
量化投資板塊：量化投資團隊致力於為客户提供綜合性的量化投資解決方案，藉助數量化、系統化、工程化的方法和工具，追求長期穩健的投資回報。經過十餘年的發展，開發了指數增強、主動量化、量化對沖等一系列不同風險收益特徵的投資策略，並佈局了相應的量化產品，以服務不同需求的投資者。 [41] 
FOF投資板塊：FOF投資提供養老目標系列公募產品、投資於全市場基金的系列公募產品，以及主要投資於易方達內部基金的系列公募產品，並同時提供FOF專户產品供客户選擇。FOF投資板塊依託公司投研資源，通過對各類資產和各只公募基金投資價值的研究，結合定性判斷與定量分析，力爭實現組合的最優資產配置，追求為客户帶來長期、穩健的投資回報。 [42] 
國際投資板塊：公司國際投資主要覆蓋港股、中資主體在海外上市的股票、中資美元債、離岸人民幣債券市場以及其他海外上市資產，積極滿足投資者全球化資產配置需求。 [43] 
另類投資板塊：公司另類投資業務主要通過旗下全資子公司易方達資產管理有限公司（以下簡稱“易方達資產”）開展。易方達資產成立於2013年6月28日，從事特定客户資產管理業務以及中國證監會許可的其他業務，為客户提供私募股權投資、基礎設施投資及其他另類資產管理產品。 [50] 

易方達基金獲得資格

2004年10月，易方達取得全國社會保障基金投資管理人資格。2005年8月，易方達獲得企業年金基金投資管理人資格。2007年12月，易方達獲得合格境內機構投資者（QDII）資格。2008年2月，易方達獲得從事特定客户資產管理業務資格。
2018年8月，易方達獲證監會首批養老目標基金批文。 [6] 
2021年11月，易方達基金公司拿到首批北交所主題基金批文，飲得“頭啖湯”。 [45] 

易方達基金公司大事記

2023年3月
在由中國證券報頒發的第一屆中國基金投顧金牛獎中，易方達榮獲基金投顧智能科技金牛獎。 [55] 
2022年11月
在第19屆金基金獎中，易方達獲得“金基金·TOP公司獎”、“金基金·股票投資回報基金管理公司獎”。 [54] 
2022年8月
第19屆金牛獎揭曉，易方達斬獲金牛基金管理公司、固定收益投資金牛基金公司兩大獎項，展現了公司長期穩定的綜合投資管理實力。 [54] 
2022年7月
由證券時報社主辦的第17屆中國基金業明星基金獎揭曉，易方達獲評“2021年度十大明星基金公司”。 [54] 
2021年9月28日
在由中國證券報頒發的第18屆金牛獎中，易方達斬獲金牛基金管理公司、權益投資金牛基金公司、固定收益投資金牛基金公司三大獎項。 [47] 
2021年7月13日
第十八屆金基金獎揭曉，易方達連續六年獲“金基金·TOP公司獎”、連續兩年獲 “金基金·股票投資回報基金管理公司獎”，旗下易方達消費行業獲得“金基金·股票型基金七年期獎“，易方達新收益混合獲得“金基金·靈活配置型基金五年期獎”，易方達增強回報獲得“金基金·債券基金十年期獎”，體現了市場對公司長期穩健業績的認可
2021年6月21日
易方達中證科創創業50ETF正式發行，這是市場首批中證科創創業50ETF產品，為投資A股科技賽道再添新利器
2021年5月31日
易方達投資者教育基地獲批廣東省證券期貨投資者教育基地，成為廣東轄區內第一家建設運營主體為基金公司的省級投教基地，公司將持續加大資源投入，積極開展各類投資者教育工作 [46] 
2021年1月4日
根據海通證券《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》，易方達旗下權益類基金在權益類大型公司中近一年、兩年、三年、五年的業績排名分別為第二、第一、第三、第二；易方達旗下固定收益類基金，在固收類大型公司中近一年、兩年、三年、五年的業績排名均位居第一 [44] 
2020年9月14日
易方達科創板50ETF正式獲批 [23] 
2020年6月1日
易方達基金正式推出專業品牌“易方達指數通”（Efundex） [24] 
2019年10月25日
易方達成為首批獲准開展投顧業務試點基金公司 [25] 
2019年5月8日
易方達推出“易養老”業務品牌 [26] 
2018年1月9日
易方達中證海外互聯ETF基金（基金代碼：513050）被正式納入融資融券標的 [27] 
2016年12月6日
易方達基金首批獲得基本養老保險基金投資管理人資格，標誌着易方達三大養老業務牌照齊備(全國社保基金、企業年金基金、基本養老保險基金投資管理人) [28] 
2015年3月3日
易方達基金成立投行部，開創公募先河 [29] 
2013年6月29日
易方達資產管理有限公司獲批成立 [30] 
2011年12月21日
易方達資產管理（香港）有限公司經中國證監會批准、並於2012年1月2日經中國外管局批准，成為人民幣合格境外投資者公募基金（RQFII）的投資管理人 [36] 
2008年2月15日
易方達獲得從事特定客户資產管理業務資格 [31] 
2007年12月13日
易方達獲得合格境內機構投資者(QDII)從事境外證券投資管理業務資格 [35] 
2005年8月2日
易方達獲得企業年金基金投資管理人資格 [32] 
2004年10月23日
易方達獲得社保基金管理人資格 [33] 
2001年4月17日
易方達基金管理有限公司正式成立 [34] 

易方達基金發展歷程

2001年4月17日，易方達基金管理有限公司正式成立 [8] 
2004年，首次進入指數管理領域，發行首隻指數產品 [13] 
2005年，推出首隻固定收益產品 [14] 
2006年，公司正式成立固定收益部，對固定收益業務實行統一管理 [14] 
2007年，公司首批獲得合格境內機構投資管理人（QDII）資格 [15] 
2008年，首批設立易方達資產管理（香港）有限公司 [16] 
2009年，着手組建專門的指數量化管理團隊，自主開發新的投研系統平台 [13] 
2010年，公司正式成立指數與量化投資部 [17] 
2011年，發行了國內首隻由基金公司管理的市場中性量化對沖專户 [17] 
2012年，公司進入境外市場的指數投資領域，與上交所合作發行了國內首隻跨境ETF [18-19] 
2013年，公司進入商品指數投資領域，與深交所合作發行了深市首隻黃金ETF [19-20] 
2014年，公司應機構投資者委託以量化策略管理定製型指數增強專户 [17] 
2015年，發行首隻量化FOF專户 [21] 
2016年，專設國際投資部 [22] 
2017年，發行了第一支主動量化公募基金 [12] 
2018年，發行首隻公募FOF基金，也是國內首批獲批的養老目標基金 [11] 
2019年，推出“易養老”業務品牌 [10] 
2020年，設立獨立的投資顧問業務板塊，大力推動投資顧問業務發展；6月，正式推出專業品牌“易方達指數通”（Efundex） [9] 

易方達基金最新消息

截至2016年底，易方達基金管理106支開放式基金。易方達基金是全國社保基金、基本養老保險基金的投資管理人之一，亦為保險公司、財務公司、企業年金、其他機構投資者及高淨值人羣提供資產管理服務。此外，易方達基金可在中國境內募集資金通過合格境內機構投資者計劃（QDII）投資於海外資本市場，並可將在境外募集資金通過RQFII方式投資於中國境內資本市場。截至2016年底，易方達基金管理的公募基金規模合計4,282.90億元，行業排名第三。 [7] 

易方達基金社會公益

2023年12月，易方達公益基金會決定捐贈100萬元抗震救災物資，用於馳援甘肅、青海地震受災地區。 [57] 

易方達基金辦公地址

廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓 [49] 
參考資料
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