射鵰英雄傳

宋高宗年間，岳飛帥岳家軍連敗金兵，金人聞根喪膽，宋相秦檜奉金使之議假籍皇命用十二道金牌將岳飛召回，飛部將郭嘯天、上官劍南、楊鐵心半路攔截金牌，卻未成功。飛命喪風波亭，郭、楊帥部分岳家軍解甲歸田，一日，郭、楊在華山腳下碰見欲參加“華山論劍”而起爭執的王重陽和林朝英（即馮衍），二人忙上去攔阻，陽執意上華山，英氣急。另一方面，東邪、西毒、南帝、北丐四大高手為爭奪《九陰真經》也齊聚華山，最終王重陽力壓眾高手奪得《九陰真經》。陽醉心習武，欣喜找英，英對陽失望，躲入活死人墓，陽勸英回心轉意，不料英因絕食多日加上與陽爭鬥，當眾身死，陽後悔不已，鬱郁終日。陽之師弟周伯通帥徒全真七子守護陽靈柩及《九陰真經》，西毒歐陽鋒突襲全真教，周伯通與諸子不敵，卻被詐死的王重陽幾招擊退。陽將《九陰真經》託付通，通將《九陰真經》上冊藏於古墓並跑出全真教。東邪黃藥師得知王重陽已死，故意激好玩的周伯通，以騙取《九陰真經》，師之妻借得《九陰真經》，對《九陰真經》默誦不忘，倒背如流，通果上當。郭嘯天和楊鐵心追擊獵物，卻碰見丘處機大斗金兵、將漢奸王道乾殺死，二人欽佩不已。丘處機追完顏洪烈至牛家村，郭嘯天邀丘處機入室暢飲。

丘處機得知包惜弱和李萍身懷有孕，遂為兩個孩子以靖康取名，匕首相贈後丘處機離去。惜弱在柴棚發現一個重傷之人，遂瞞着楊鐵心助其養傷。風雪之日，段天德以勾結賊人為由滅郭楊兩家，郭嘯天慘死，鐵心逃亡他鄉，惜弱被化名顏烈的昔日所救之人救走，卻不知他就是完顏洪烈。丘處機見到郭嘯天屍體，得知是段天德所為，遂一路追擊。馮蘅默寫《九陰真經》，黃藥師之徒陳玄風和梅超風心生偷經之念，藥師發覺二人慾離開桃花島，怕《九陰真經》的秘密被人知道，欲除掉二人,反被陳玄風偷經挾持馮衡逃走。馮衡放陳、梅二人離去後得知《九陰真經》被偷，只得再寫一遍，得知馮蘅有孕，藥師大喜。王重陽自知時日不多，為防歐陽鋒禍害武林，遂往大理找南帝段智興，將剋制蛤蟆功的先天功傳於他，周伯通與劉妃瑛姑日漸親近。丘處機追脅制李萍的段天德至法華寺，住持護侄，忙去請江南七怪幫忙。完顏洪烈路至醉仙樓，不料被赴約的朱聰揭穿並戲弄一番，慌忙帶包惜弱離去。丘處機大鬧法華寺，與江南七怪兩敗俱傷之際段天德挾持李萍離去，七怪與丘處機定下十八年之約。包惜弱得知顏烈即完顏洪烈後悔不已，為了腹中的孩子只得留在趙王府。

完顏洪烈為討好包惜弱將牛家村舍搬往趙王府，激起包惜弱思夫之念。周伯通與瑛姑私通被南帝發覺，王重陽綁伯通當面謝罪，通含愧離去。李萍為蒙古人所救，為報恩將躲避鐵木真追殺的神箭手哲別藏於蒙古包，不久與惜弱同時誕下一男嬰。馮蘅日夜默寫《九陰真經》終至難產而死，藥師傷心不已，將四個徒弟挑斷腳筋趕出桃花島。陸乘風和江南七怪找到偷練《九陰真經》的陳玄風和梅超風，在眾人圍攻之下二人慌忙跳崖逃走。周伯通得知被騙，怒往桃花島，半路為南帝和瑛姑攔截，通不願與瑛姑成親，留下鴛鴦錦帕離去。通趕往桃花島，為報喪妻之仇，黃藥師牽連伯通，將其困於桃花島。包惜弱欲離開趙王府，完顏洪烈苦苦哀求，惜弱卻執意離去。南帝憶起與瑛姑往事傷心不已，不料夜間黑衣人突襲瑛姑，打傷她與周伯通的孩子，瑛姑忙來找南帝，南帝左右為難。

南帝不肯救瑛姑的兒子，瑛姑含恨離去。哲別被鐵木真追殺，得郭靖相救，及後鐵木真見哲別武功高強，將之策封為十夫長。而郭靖在哲別教導下學習射箭技藝，郭靖與華箏起爭執，幸得鐵木真之子拖雷解圍，後與其結為兄弟。江南七怪為找李萍母子趕往大漠，巧遇與都史起爭執的郭靖，將其身世告知，並約定夜間相見，卻無意中發現陳玄風和梅超風的蹤跡。江南七怪與陳玄風、梅超風斗得兩敗俱傷，張阿生慘死，陳玄風臨死將《九陰真經》交給眼睛殘廢的梅超風。丘處機發現包惜弱在趙王府，誤會惜弱貪享榮華富貴，欲殺惜弱，但見楊康是楊鐵心的兒子，不忍殺之，遂教楊康練習武功。十年後，郭靖長大成人，為人正直，但武功平平，華箏一直與郭靖感情甚佳。一日，都史到訪，鐵木真忙於接待完顏洪烈與完顏洪熙。都史垂涎華箏美色，但華箏對他極為討厭，時與郭靖一起，都史生醋意，罵郭靖為漢狗，並強與郭靖摔跤郭靖敵不過都史而受傷更感漢狗之名十分羞恥。郭靖為找羊無意中闖入楊康距地，後得知羊被楊康所食，與其起爭執。乃蠻人向金國討封，郭靖奮勇自薦去刺殺乃蠻王併成功，楊康瞧不起郭靖，與之比武，鐵木真忙解圍。完顏洪烈對李萍起疑，拜訪郭靖，赫然見郭、楊之靈位，知郭靖乃郭嘯天之後裔，而洪烈深愛惜弱，恐李萍得與惜弱重逢而破壞夫妻感情，遂命黃河四鬼將郭靖除掉。

郭靖與華箏迷路荒野，黃河四鬼與都史演苦肉計實取郭靖之命，鐵木真趕來，四人慌忙離去，都史詐稱郭靖傷己。鐵木真將郭靖暴曬鞭打，後被李萍質問，鐵木真説出自己的苦衷。楊康見包惜弱要自己參拜令牌，對自己身世起疑，丘處機告知十八年比武之約，馬鈺勸阻不成返回全真教。瑛姑大鬧重陽宮，馬鈺及時趕回並告知周伯通下落，瑛姑忙趕往桃花島。鐵木真與桑昆聯姻，華箏向郭靖吐露心事，郭靖卻只當她是妹妹，華箏怒而絕食抗婚。瑛姑大鬧桃花島，伯通忙找黃蓉幫忙，黃蓉詐稱伯通已死，瑛姑傷心離去。六怪苦心教郭靖武藝，天資愚笨的郭靖讓六怪大傷腦筋，華箏看他的笑話，後強拉郭靖去看射鵰，郭靖一箭雙鵰獻與鐵木真，華箏大喜。華箏再次表白，被靖拒絕，丘處機徒弟尹志平與郭靖比武，並帶來找到楊康的消息，七怪加緊對郭靖的訓練。郭靖在山中遇丹陽子馬鈺，見郭靖練武不成，遂夜半平台授藝教其運氣之法。

江南六怪發現郭靖武功進步神速，大慰，華箏跳崖逼婚，幸郭靖將其救下，六怪因此對郭靖起疑，逼問無果之下決定尾隨郭靖探究竟。郭靖與馬鈺發現梅超風蹤跡，尾隨中聽見完顏洪烈與札木合預謀除掉鐵木真，馬鈺忙命郭靖去報信。六怪欲除掉郭靖，馬鈺及時救下郭靖並告訴六怪梅超風之事，合計除掉梅超風。華箏告訴郭靖鐵木真已收聘禮，郭靖要其去追回鐵木真，熟料只有馬反回，華箏卻被梅超風抓去，郭靖大急。為救華箏，馬鈺與六怪詐稱全真七子皆到，梅超風懼怕全真七子，遂放了華箏藉機逃走。桑昆、札木合圍堵鐵木真，郭靖及時趕到挾持都史助鐵木真脱圍，鐵木真反將都史放走，眾人人以為鐵木真懦弱，鐵木真卻告知乃緩兵之計，暗中命各統領半夜帶軍偷襲桑昆、札木合，一舉殲滅。鐵木真感郭靖立下不少汗馬功勞，遂將華箏許配給他，但郭靖不肯接受，只欲以兄妹之情相處。六怪向李萍道喜，欲帶郭靖回中原，華箏苦留郭靖不住，江南六怪淚別張阿生墓，帶郭靖返中原。郭靖獨闖中原，被歐陽克侍女刁難，幸得假扮乞丐的黃蓉解圍，郭靖與之相見如過，請其在酒樓大吃一頓。侯通海與黃河四鬼欲除掉郭靖，但懼怕黃蓉詭計，約郭靖城外見，黃蓉勸郭靖不成便施計。郭靖赴約，見侯通海與黃河四鬼被吊在樹上，哭笑不得。歐陽克侍女再次堵截郭靖，與黃蓉惡鬥，幸得穆易與穆念慈路過黃蓉方得脱身，穆易感覺郭靖、黃蓉似曾相識。郭靖發現穆念慈被歐陽克迷暈，忙去救人，黃蓉女扮男裝一席話將歐陽克嚇走，穆易感激不已。

黃蓉在酒樓偶遇北丐洪七公和被蒙古兵勸回蒙古的華箏，便替其解圍。華箏見黃蓉身上的袍子遂詢問郭靖下落，黃蓉諱莫如深，得知郭靖趕往中都會江南六怪，隨後跟去。穆易與穆念慈擺擂比武招親，楊康上場比試，穆易不滿楊康的輕薄，與之相鬥，被楊康打傷。郭靖怒而相助，兩人不分勝負，黃蓉故意大鬧擂台。穆易認出楊康使的是"楊家槍"，又發現趙王妃竟是十八年前的包惜弱，原來穆易就是楊鐵心，王處一救下將遭楊康毒手的郭靖，贊其見義勇為之舉。楊康請王處一和郭靖赴宴，暗中卻派人設下埋伏。華箏詢郭靖的袍子一路趕往中都，不料被歐陽克和楊康所擒。楊鐵心懷疑趙王妃就是包惜弱，遂帶穆念慈夜闖王府，熟料被完顏洪烈所擒，包惜弱忙求情，懷疑楊鐵心就是失散多年的丈夫。王處一與郭靖赴楊康之約，為保護郭靖，王處一與諸高手一陣惡鬥，誤中歐陽克之毒帶郭靖逃離趙王府。楊康將楊鐵心父女等藏於暗室，為穆易治傷，穆念慈對楊的反覆無常不解，楊説一切皆為她的美麗而起，弄得穆念慈又喜又疑。為救王處一，黃蓉協助郭靖進趙王府偷藥。卻發現了關在這裏的穆易父女。包惜弱對楊康的種種行為甚為不悦。郭靖為替王處一找解毒之法赴黃蓉之約，黃蓉恢復女兒身，郭靖為之神魂顛倒，兩人赴王府偷藥，黃蓉智戰羣雄，郭靖被大蟒咬傷，吸之血方逃脱。包惜弱放走穆易父女。從郭靖口中得知穆易就是失散十八年的楊鐵心，包惜弱喜極而泣。

黃蓉得知郭靖被困趙王府忙折返，梅超風從樑子翁手中救出郭靖，黃蓉認出她原來是父親的徒弟。眾人為奪梅超風身上的《九陰真經》惡鬥，郭靖、黃蓉趁機溜走。包惜弱欲去找楊鐵心，熟料各方訪查無果，完顏洪烈見包惜弱外出多日，讓楊康試探包惜弱，楊康無功而返。郭靖發現功力增強，方知是喝了寶蛇血的原因，又與黃蓉商議撮合楊鐵心和包惜弱團聚，不料楊鐵心父女人去房空。華箏與郭靖失之交臂，被歐陽克幾番戲弄，楊康將其救入王府，並警告歐陽克莫壞大事，完顏洪烈則對華箏獨往中原心生疑惑，決定與蒙古聯姻。郭靖、黃蓉路遇鐵掌幫的人阻殺楊鐵心父女，將二人救下，楊鐵心始知好友鐵掌幫幫主上官劍南已死，郭靖要楊鐵心去找包惜弱，卻被其拒絕。包惜弱再次離開王府，完顏洪烈派人往南方尋找。包惜弱夜行遇見郭靖和黃蓉，要二人帶其去找楊鐵心，郭靖左右為難。

樑子翁為報寶蛇之仇與郭靖、黃蓉惡鬥，孰料洪七公半路殺出，樑子翁忙逃走，將郭靖、包惜弱行蹤告知趕來的完顏洪烈，洪烈認定他們是回牛家村，率眾急追。惜弱與郭靖回到牛家村，歐陽克突然來到，包惜弱掩護郭靖離去，誤中歐陽克之毒，楊康指責歐陽克下手太狠，郭靖找到楊鐵心要其回家會包惜弱，卻被楊鐵心拒絕。郭靖發現包惜弱被完顏洪烈帶走，從後尾隨，不料難敵眾手，幸黃蓉將其救下，郭靖欲找楊康幫忙撮合楊鐵心夫婦，黃蓉卻以為不可行，左右刁難郭靖後獨闖王府，恰逢丘處機也來到王府，丘處機逼問楊康，惜弱將緣由細説，丘處機決定撮合，往牛家村找楊鐵心。黃蓉突襲楊康，不料不敵歐陽克和樑子翁聯手，兩人慾殺郭靖，黃蓉以洪七公嚇樑子翁，兩人信以為真，趕忙離去。楊康為驗證自己身世獨自出走牛家村，得知當年滅門真相，楊康傷心不已。丘處機找到楊鐵心，質問他為什麼不認包惜弱，楊鐵心以酒麻醉自己，丘處機遂逼其去中都找包惜弱，誰知完顏洪烈早已在府中設下重兵。楊康回到王府，告訴包惜弱自己已知道當年的真相，包惜弱也將自己寺裏遇見郭靖黃蓉的事告訴了他。楊康守約將華箏送出趙王府，並告之要找郭靖，只需三月二十四日前往醉仙樓。

完顏洪烈得知楊康放走華箏，大失所望，又聽包惜弱説黃蓉和郭靖約了洪七公夜間闖王府接人，完顏洪烈忙與諸高手商議計策，歐陽克與樑子翁夜襲丐幫中都分舵。得知分舵遭難，洪七公忙趕回總舵，郭靖、黃蓉只得獨往王府，誰知王府空無一人，原來完顏洪烈早已將包惜弱和楊康弄到府外。完顏洪烈以舊墓哄騙包惜弱，説楊康不是她的兒子，楊康信以為真，惜弱大失所望。郭靖、黃蓉、楊鐵心幾人夜闖王府，楊康突然反目，眾人急忙離去，黃蓉躲入惜弱房中，丘處機對楊康失望之極。楊鐵心、穆念慈自念惜弱和楊康，皆想再入王府，丘處機厲言制止，並命郭靖看住二人。黃蓉從惜弱口中得知事情來龍去脈，二人皆疑心完顏洪烈使使詐。

黃蓉勸包惜弱回牛家村，惜弱堅持帶楊康一起走。歐陽克奉完顏洪烈之命威脅楊鐵心離開中都，得知黃蓉還在趙王府，欲闖惜弱房屋，樑子文卻勸其別得罪洪烈。惜弱派人找綠雲問話，卻被洪烈攔截，黃蓉更疑心洪烈。歐陽克為抓黃蓉，在惜弱屋外放火，惜弱知黃蓉藏身己處被人發覺，擔心不已。黃蓉發現綠雲中毒身亡，見其手中的鑰匙起疑，正當眾人懷疑歐陽克之時，洪烈假稱綠雲是自殺而亡，惜弱認定是洪烈所為。黃蓉聽見洪烈欲找岳飛留下的《武穆遺書》，忙去通知郭靖，眾人忙趕往《武穆遺書》所藏之處，孰料洪烈已捷足先登，為奪《武穆遺書》雙方一場惡鬥。為困完顏洪烈，黃蓉設下石陣，楊康只得去找梅超風，郭靖與洪烈爭奪《武穆遺書》與華箏再次擦肩而過。眾人走出石陣，被郭靖告知《武穆遺書》是假，眾人大喜。郭靖與黃蓉假扮金兵找惜弱，從綠雲遺留鑰匙打開的珠寶盒中，惜弱得知真相，洪烈假稱綠雲血書是偽造的。

包惜弱和楊康揭穿完顏洪烈説綠雲不會寫字的謊言，真相大白，楊康再次離家出走。包惜弱、楊鐵心終於團聚，洪烈挽留惜弱不成暗中派人截殺鐵心，惜弱目睹鐵心所住客棧遭兵士踐踏，因受驚過度不支暈倒，楊康遷怒於洪烈，洪烈啞口無言。穆念慈欲進王府找惜弱，卻被樑子翁挾持以交換郭靖。洪烈以榮華富貴引誘楊康，楊康不為所動，洪烈遂將楊康囚於府內，突想及當日假扮乞丐遭人欺侮時的情景，為保榮華富貴，楊康決定保守秘密。郭靖為救念慈赴樑子翁之約，黃蓉不願郭靖冒險，與樑子翁惡鬥並救出穆念慈，令郭靖感動不已。楊康從樑子翁口中得知鐵心下落忙趕至，與念慈約定讓鐵心與惜弱會面。

包惜弱得知楊鐵心還未死，立去赴約，卻被楊康阻止並換掉所寫之信。鐵心等候惜弱，獨見楊康一人，見信，誤以為惜弱變心，惜弱見楊康所設靈位，誤以為鐵心已死，傷心不已。黃蓉錢包被偷，卻被江南六怪誤會。得知黃蓉乃東邪之女。遂阻止郭靖與黃蓉來往，郭靖不捨，六怪找到鐵心，強以為穆念慈做媒刺激黃蓉，黃蓉因而大鬧被六怪逼走，不料遇見歐陽克，幸梅超風出手救下。六怪誤以為穆念慈被黃蓉劫走，黃蓉懷恨在心，引六怪到山洞，利用梅超風對付六怪。

郭靖求黃蓉救江南六怪，見黃蓉心胸過於狹隘，決與六怪拼死對付梅超風，黃蓉不欲郭靖受傷，連忙勸梅超風手下留情，六怪得保住性命。梅超風欲報殺父之仇，黃蓉替郭靖擋去梅超風一掌，梅超風念在黃蓉當年桃花島上對自己有恩，遂將二人放走，郭靖知黃蓉對自己情深一片，十分感動。穆念慈入王府找惜弱，指責惜弱無情無義，惜弱不知念慈憤怒因由，細問方知楊康從中做局，將書信掉換，以斷絕鐵心音訊，惜弱遂求念慈帶她往見鐵心，但兩人因避不過守衞，惜弱只好仍留王府，日後再作打算。鐵心終日借酒消愁，念慈大為不忍，遂説出楊康掉換書信一事，鐵心情緒激動，欲往找惜弱，念慈感鐵心過於冒險，與黃容、郭靖二人商量營救惜弱之法。眾人夜闖王府，楊康將鐵心與惜弱放走，兩人在黃蓉安排下到山間隱居，洪烈惦持惜弱，終日愁眉不展。丘處機遇段天德，將其帶往鐵心居所替嘯天報仇，郭靖始知段乃殺父仇人。段天德心知死路一條，見惜弱生性善良，説出當年幕後主謀人乃完顏洪烈，惜弱傷心欲絕，各人忙亂之際，段天德趁機逃去。黃蓉得知不久即完顏洪烈壽誕，遂於當日混進王府，欲以轟天雷炸死洪烈，卻被楊康救下。眾人回家不見惜弱，慌忙尋找，卻不知惜弱已回到王府。

完顏洪烈見包惜弱回到王府大喜，卻不料惜弱舉刀相向，洪烈不忍殺惜弱，放其離去，惜弱欲自盡，幸女尼慧心路過救下。丘處機進王府挾持楊康，楊康仍不痛改前非，再花言巧語騙穆念慈將他放走，丘處機與黃蓉早料到，半途攔阻，鐵心到來，楊康即詐作痛改前非眾人皆原諒楊康。郭靖與黃蓉拜別眾人慾返桃花島，卻半途遇見梅超風，黃蓉疑心楊康有詐，忙與郭靖去追楊鐵心等人。鐵心等人路過客棧，發現惜弱因自愧欲出家為尼，將其攔阻。洪烈循楊康留下九陰白骨爪印跡找到客棧，一場惡鬥之後，楊康反悔。黃蓉與郭靖來到，在黃蓉計誘之下，梅超風一陣亂鬥。鐵心不忍諸人為己夫婦喪命而自盡，惜弱亦隨鐵心而去。楊康約郭靖黃石坡比武，丘處機擔心郭靖有危險出言制止，江南六怪卻信心滿滿，丘處機只得傳郭靖全真教內功心法，黃蓉亦以軟蝟甲送郭靖防身，卻被其拒絕。比武之日，郭靖力克楊康獲勝，卻未守規殺死楊康，念慈感激不已。丘處機與江南六怪以念慈孤苦無依為其做媒，念慈出走，眾人皆以為黃蓉所為，郭靖左右為難之下決定加入全真教，黃蓉懷恨找梅超風幫忙。郭靖入教之日，黃蓉與梅超風突然闖入，劫郭靖離去，眾人慾追，卻被韓小瑩出言制止。黃蓉與郭靖路見有人為胖夫婦抬轎，遂將二人戲弄一番，不料與華箏失之交臂。郭靖、黃蓉夜宿客棧，念慈告知將把鐵心夫婦靈柩遷回牛家村，二人決定去拜祭。

郭靖、黃蓉跟穆念慈拜祭楊鐵心夫婦，卻撞見黑衣人為奪《武穆遺書》惡鬥丐幫弟子。華箏住店無錢，幸念慈為其解圍，得知郭靖亦在此，華箏忙去找尋，卻不料黃蓉早已將郭靖帶走。郭靖從洪七公口中得知《武穆遺書》在岳飛後人手中，計議找穆念慈幫忙，誰知念慈不在反遇歐陽克，惡鬥之後使詐逃走。郭靖為武功太差煩惱，黃蓉遂以美食誘惑洪七公，使其教郭靖降龍十八掌。念慈為找華箏尾隨歐陽克，被其所擒，得楊康所救。楊康派手下殺岳家人奪《武穆遺書》,與丐幫惡鬥，得知《武穆遺書》不在岳家手中，楊康遂利誘富賈王富仁要其幫忙找《武穆遺書》。郭靖等候洪七公不得，卻從念慈口中得知華箏中原走失的消息，黃蓉不禁醋意大發。郭靖與黃蓉遇見一自稱丘生的人被楊康派人追殺，將其救下，郭靖懷疑他是岳飛的後人。楊康逼丘生交出《武穆遺書》無果，遂疑書在郭靖、黃蓉手中。歐陽克與樑子翁找《武穆遺書》不得路遇郭靖、黃蓉，各自打起算盤，與二人惡鬥之時，丐幫弟子突然出現將二人救走。黃蓉與郭靖走散，卻與華箏相遇，華箏詢問郭靖，黃蓉諱莫如深，亦未將事情告訴郭靖，不料丐幫黎生告訴二人華箏為歐陽克擄走，郭靖從黃蓉口中得知事情經過，忙請丐幫幫忙救人。歐陽克欲對華箏施暴，楊康誤以為是黃蓉，硬闖房間，見果是華箏，遂救下華箏並遷怒歐陽克。

郭靖、黃蓉帥丐幫弟子夜闖王府，楊康引郭靖去見華箏，卻以華箏要挾郭靖交出《武穆遺書》，為救華箏，黃蓉決定用畫騙楊康放人，郭靖卻以為不可行，黃蓉決定找洪七公幫忙。裘千仞奉楊康之命到丐幫要挾洪七公不要插手《武穆遺書》之事，洪七公決定會會裘千仞，郭靖、黃蓉來到，七公以實情告知。見七公無心救人，黃蓉欲以真假不明的畫換華箏，楊康懷疑被騙與二人惡鬥，裘千仞突然出現，郭靖、黃蓉忙逃走，黃蓉懷疑裘千仞的武功有問題。郭靖無意中發現畫中的秘密，決定進皇宮偷書，黃蓉要楊康扮金國特使，楊康欣然同意。郭靖、黃蓉與七公藉機潛入大宋皇宮，洪七公吃東西驚動皇宮侍衞，致使無功而返，楊康以為郭靖找到《武穆遺書》，郭靖以實相告，楊康指責郭靖私藏《武穆遺書》。楊康得到蒙古派拖雷與宋聯盟滅金的密報，忙命歐陽克和樑子翁截殺拖雷。華箏賄賂王富仁使其給拖雷送信，拖雷在王富仁幫助下成功救出華箏，得知《武穆遺書》之事，拖累也趕往臨安，與走出皇宮的郭靖相遇。得知華箏被救走，楊康質問裘千仞，黃蓉到來，楊康詢問《武穆遺書》，被其出言諷刺。裘千仞謊稱黃藥師被段皇爺和周伯通殺死，黃蓉信以為真，洪七公對郭靖説起舊事，卻被路過到此的瑛姑聽見，瑛姑忙趕往桃花島一探究竟，果見伯通未死。

瑛姑欲殺周伯通，被黃藥師制止，得知黃蓉行蹤，黃藥師毀世不離島之約往找黃蓉，伯通躲避瑛姑，使啞僕送其離島，後後悔不該讓藥師離島。黃蓉得知父親沒死，欲找裘千仞算賬，郭靖卻為是否殺楊康而煩惱。楊康找梅超風幫忙奪《武穆遺書》卻被其拒絕，樑子翁告知已找到《武穆遺書》所藏之地，聽聞拖雷亦再找書，遂半路劫殺，拖雷在哲別掩護下從地道進入龍芸莊，書未得反被埋伏在外的歐陽克所擒。郭靖與黃蓉找裘千仞和楊康算賬，楊康以拖雷作誘將黃蓉擒住，並要挾郭靖去龍芸莊偷《武穆遺書》，得知洪七公欲帥丐幫弟子救人，歐陽克逼救兄心切的華箏下毒於七公酒中，以換取拖雷性命，華箏知郭靖對七公甚為尊敬，左右為難，博爾忽為救拖雷心切，替華箏在酒中下毒。郭靖帥眾救黃蓉、拖雷，得知七公中毒，黃蓉遷怒華箏。眾人不敵金兵，躲入石洞，七公將降龍十八掌盡授郭靖，黃蓉、華箏為郭靖互不相讓，梅超風不欲傷及黃蓉，遲遲不肯攻進洞內，歐陽克感梅超風誤事，用毒蛇將之咬傷，不許梅超風阻止他對付眾人，郭靖已練得掌法初步功夫，即衝出洞外與歐陽克等人對敵。楊康見勢色不對，趁機逃去。黃藥師找到梅超風，為梅解去毒，得知黃蓉行蹤忙趕往石洞，卻不見黃蓉。黃蓉與華箏為爭郭靖再起爭執，令郭靖十分煩惱，拖雷見華箏傷心遂警告郭靖別忘自己還是金刀駙馬。七公忽然不見，黃蓉與郭靖忙尋找卻見洪七公與黃藥師對決，藥師試郭靖，對其不喜。歐陽克擔心梅超風找他麻煩，楊康對其出言警告，梅超風懷疑楊康與歐陽克合謀害己，逼楊康殺歐陽克，楊康含糊其辭。華箏對郭靖表白，郭靖再次表明與她只有兄妹之情。黃藥師欲殺郭靖，被洪七公阻止，一番話令黃藥師打消念頭。黃蓉親見華箏回蒙古正自高興，不料華箏去而復返，見其對郭靖之情甚深，於是答應藥師返桃花島，郭靖阻止不來。

郭靖欲往桃花島，路遇金兵欺負宋人，遂挺身而出，後尾隨至完顏洪烈處，得知洪烈攔截拖雷，郭靖挾持楊康以為人質，洪烈不見楊康大急。拖雷路遇完顏洪烈攔截，郭靖以楊康逼洪烈放人，郭靖得知華箏回蒙古，欲見華箏，卻被拖雷阻止。楊康得救誓殺郭靖，洪烈要其以特使身份與段天德匯合。黃蓉不忍心離開郭靖，欲折返找郭靖，卻被黃藥師看穿，幾番破壞之後黃蓉鑿船逃脱。郭靖得到黃蓉行蹤，沿路尋訪，卻遭遇歐陽克、樑子翁堵截，孫不二之徒程瑤迦出手相救，為躲歐陽克，遙迦誤殺陸二爺，歸雲莊少莊主陸冠英帥眾上程家討説法，幾語不合，冠英亦誤殺遙迦師姐靜心，孫不二怒而約定白石灘對決。郭靖欲與程、陸説合，黃蓉誤以為郭靖與瑤迦有情，將其吊於樹上，後見遙迦與冠英私會，方知誤會郭靖。程陸兩家對決，瑤迦不欲殺冠英，不惜自殘，孫不二遷怒冠英，此事傳入歸雲莊主陸乘風之耳，陸乘風怒而責打冠英，黃蓉欲找陸乘風為冠英出氣，竟發現莊內布有桃花島的陣法。

黃蓉亂闖歸雲莊小樓，陸乘風欲殺之，幸陸冠英制止。黃蓉、郭靖發現陸冠英帥太湖海盜劫楊康使船，郭靖欲救楊康，穆念慈聽聞楊康被抓，不慎陷入桃花陣，黃蓉指引其找到楊康，楊康讓念慈去找梅超風，梅超風得知楊康被抓，殺歸雲莊僕役。歸雲莊收到骷髏頭，全莊戒備，陸乘風勸郭靖、黃蓉離開，黃蓉懷疑陸乘風與桃花島有糾葛，歸雲莊誤將江南六怪當做送骷髏之人，郭靖忙解釋誤會，梅超風來到，逼陸乘風放楊康，陸乘風因當年被黃藥師割斷腳筋之苦而怨恨梅超風，與六怪惡鬥梅超風，黃蓉表明身份，陸乘風答應放楊康。楊康欲離去，江南六怪要其跪拜郭嘯天與楊鐵心靈位，為防完顏洪烈行蹤暴露，楊康殺死段天德，並與郭靖結拜，黃蓉疑心楊康，聞楊康和歐陽克侍女對話，拉郭靖對證，郭靖見楊康會歐陽克，欲殺楊康，被黃蓉制止。程瑤迦與陸冠英私會，歐陽克欲擄瑤迦，冠英拼命護瑤迦逃走，歐陽克又言夜間迎娶瑤迦做小妾，為幫瑤迦，郭靖決定刺殺歐陽克，見黎生帥丐幫弟子護衞程府，郭靖與黃蓉決定暗中相助，卻被孫不二誤作歐陽克同夥。瑤迦被擄，黃蓉面見歐陽克調虎離山將其救出，為使程陸和好，黃蓉讓冠英送瑤迦回家，不料冠英被孫不二一陣奚落，黃蓉為冠英出氣與孫不二爭鬥，孫不二始知黃蓉身份。

黃蓉為促成陸冠英和程瑤迦，假扮賣身葬夫混入程府，惡整孫不二，以毒蛇咬傷瑤迦，眾人誤會乃歐陽克所為，此毒需桃花島九花玉露丸方能解，孫不二乃全真教弟子，素與桃花島不和，不肯往找乘風，並決定與馬鈺上白駝山找歐陽克交出解藥，全真教弟子告知馬鈺率眾去找歐陽克，孫不二隨即明白不是歐陽克所為。程父見瑤迦傷勢日重，到歸雲莊求得解藥，程、陸兩家得以和好，而程父與陸乘風亦答應兩人婚事。成親之日，孫不二突趕返，阻止瑤迦婚事，始知黃蓉搗鬼，瑤迦羞憤難禁，跳海自盡，令冠英傷心欲絕。瑤迦得黃藥師救回一命，聽聞瑤迦之事，黃藥師即與瑤迦同返歸雲莊，師徒見面，想起當年舊事，不禁唏噓。瑤迦與冠英婚事得黃藥師之助順利玉成，黃藥師更脅迫孫不二做證婚人，為報奪徒之仇孫不二激黃藥師上重陽宮，為免雙方惡鬥郭靖亦趕往重陽宮。

黃藥師大鬧重陽宮，被郭靖阻攔，藥師欲殺郭靖，黃蓉為救郭靖引走藥師。郭靖趕往桃花島途中發現食宿被人安排妥當，暗中調查，發現那人就是黃蓉，二人往桃花島拜見藥師，剛抵島，黃蓉即被藥師施計關於房中，郭靖被困桃花陣，亂闖之後撞見周伯通，被其逼結為兄弟。伯通傳郭靖左右互搏之術，誤被蛇咬傷，發現郭靖竟懷有梅超風那幅人皮《九陰真經》，甚為高興，假稱自創武功將其傳授於郭靖，歐陽鋒叔侄來到桃花島，黃蓉不滿，遂找周伯通將其戲弄一番，伯通騷擾歐陽克練蛤蟆功，令歐陽鋒甚為氣結。黃蓉欲見馮蘅，藥師以故推脱，歐陽鋒向藥師提親，藥師不理黃蓉反對，洪七公突然來到桃花島，黃蓉遂叫七公幫忙。伯通找藥師比武，但敗在藥師的手下，為勝黃藥師，周伯通無意中使出《九陰真經》裏的功夫，不禁後悔，藥師言已將黃蓉許配歐陽克，黃蓉對歐陽克甚為僧惡，大力反對，但藥師認為二人身份匹配，答應婚事，七公亦無力勸阻，與歐陽鋒惡鬥。

黃蓉誓不嫁歐陽克，遂找周伯通幫忙，伯通詐稱黃蓉與郭靖殉情，藥師急往救人，方知是騙局，洪七公更代郭靖向藥師提親，令藥師左右為難，終決定以三道試題決定。頭兩局兩人各勝一場，第三局，藥師讓兩人看一次九陰真經，然後加以背誦，七公與黃蓉以為郭靖必輸無疑，甚為激氣。誰知郭靖竟能暢順地由頭背到尾。歐陽鋒懷疑郭靖偷練九陰真經，欲擄郭靖離島，幸七公和藥師趕來救下。阿衡之死令黃藥師傷心欲絕，遂決定與阿衡乘坐花船一同沉湖，伯通強坐花船，為激藥師，竟胡説郭靖是立心練九陰真經，郭靖百詞莫辯。黃藥師不許黃蓉跟隨郭靖等人離開桃花島。黃蓉思念郭靖，遂毅然向黃藥師辭行，見黃藥師與阿衡同在冰室內，黃蓉終於明白母親早已死去，得知花船有問題，黃蓉決定跳海殉情，幸藥師將其救起。七公、伯通與郭靖乘藥師花船離開桃花島，一出大海便沉沒，歐陽鋒救起眾人。逼伯通交出《九陰真經》，伯通不肯，將書撕毀喂鯊魚，歐陽鋒氣結。

歐陽鋒哄騙周伯通背誦經文，伯通不肯，跳入海中，歐陽鋒唯有轉移對付郭靖，七公教郭靖寫假經予歐陽鋒。七公到船艙偷酒飲，偷聽到歐陽鋒與歐陽克密謀在郭靖默出九陰真經後便將二人燒死，七公便先歐陽鋒放火燒船，帶郭靖及時搶走小艇逃去，歐陽鋒險遭烈火燒死，七公不忍，加以援手，歐陽鋒郄乘機向七公下毒手，原來歐陽鋒知悉七公好美食，遂以美餚誘之，七公果然中計，身中劇毒，郭靖與歐陽鋒拚命，與火船一起沉沒於大海中。黃蓉落難荒島，與七公重逢，以為郭靖已葬身火海，心中悲痛，七公雖能保性命，但內力盡失，遂將打狗棒法授予黃蓉，命她接掌丐幫，黃蓉施計大石壓傷歐陽克，郭靖、歐陽鋒亦來至荒島，歐陽鋒見侄兒境況，即要挾黃蓉等人救他。黃藥師得知黃蓉離島，到處訪尋女兒蹤影，在完顏洪烈樓船上遇周伯通，伯通詐稱知曉黃蓉下落，藥師緊追不捨。

黃藥師得知被騙，怒而離去，反被周伯通緊追不捨。歐陽鋒心急如焚，要黃蓉想辦法救歐陽克，黃蓉拖延了事，想紋盤紋起大石，但仍然未能成功，最後，憑黃蓉之機智，終於救出歐陽克。七公為免歐陽鋒隨意加害，假裝成因練《九陰真經》而恢復功力，歐陽鋒信以為真，勤練假九陰真經。郭靖、黃蓉扎木筏準備離島，孰料木筏被歐陽鋒遊走，郭靖等再扎一木筏離去。楊康欲試紅衣大炮，歐陽鋒來到，完顏洪烈對其甚是恭敬，楊康決定用大炮對付郭靖等人，伯通突然出現，將對準郭靖等人的炮筒反轉，金兵大傷，楊康趁機逃走。七公劇毒未除，欲找段皇爺，周伯通卻不願去，七公告訴郭靖，只須往長白山採千年人蔘醫治，而歐陽鋒為醫治侄兒雙足，亦兼程往長白山，兩隊人馬在長白山發生惡鬥，郭靖等人發現黃蓉受傷不知所蹤，擔心不已。蒙古大軍突襲，楊康欲借黃藥師之手退蒙古大軍，詐稱郭靖、黃蓉被蒙古人所殺，黃藥師果然中計，為防萬一，楊康又派人追殺郭靖，不料拖雷突然出現，楊康慌忙離去，拖雷帶郭靖去見華箏，郭靖卻只心念黃蓉安危。藥師為替黃蓉報仇，以死神為名狂殺蒙古人，卻不知黃蓉就在附近，拖雷趕來，見黃蓉重傷將其救起。

拖雷見華箏傷心，便將黃蓉之事告知，二人假稱黃蓉不久於人世以逼黃蓉離開郭靖。郭靖為找黃蓉，離開蒙古軍駐地，黃藥師突然闖入蒙古軍駐地，幸黃蓉及時制止，從藥師口中眾人得知乃楊康所為，藥師欲殺楊康為黃蓉報仇。金兵大敗於蒙古，完顏洪烈急命楊康假扮百姓潛入臨安盜《武穆遺書》，孰料被蒙古人視破，並灌以毒水，幾經辛苦逃到念慈住處，念慈見楊康，喜極而泣。楊康見念慈對己仍一往情深，大受感動。郭靖無意找得念慈住處，見楊康身受蒙古劇毒，答應替他往求拖雷取解藥，但拖雷因郭靖與華箏之事，竟將郭靖拘禁，華箏私放郭靖，並告之黃蓉已被藥師接回桃花島養傷，郭靖大喜。念慈欲自行了斷，幸郭靖與楊康及時趕到給予解藥，救回念慈一命，楊康自悔過去所為，郭大慰，並要其一起去殺洪烈，楊康內心盾。洪烈帶兵訪尋楊康的下落，歐陽克尾隨念慈找到楊康，楊康終轉念與念慈返回牛家村。洪烈派人刺殺念慈，以要挾楊康，面對利益誘惑，楊康終返回洪烈身邊。郭靖與大病初癒的黃蓉相遇，趕往嘉興與洪七公匯合，卻被周伯通攔路戲弄，七公提議進皇宮偷東西吃。

楊康花轎迎娶穆念慈，念慈指責其忘恩負義，楊康哄騙念慈，念慈不禁喜極而泣。洪烈請歐陽鋒幫忙奪取《武穆遺書》，孰料歐陽鋒錯練《九陰真經》，以致神智錯亂，多次濫殺無辜，遂懷疑書是假的。黃蓉為使七公心願能償，遂與眾人一同上路往皇宮，行至牛家村一破落酒店內時發怪事，周伯通誤為黃蓉氣他。洪烈向歐陽鋒明言幫忙奪取《武穆遺書》，楊康以郭靖作餌，偏被念慈聽見，楊康指責其壞事。黃蓉等人發現屢被傻姑戲弄，且其諳桃花島武功，甚感疑惑，後在酒店密室內發現師兄曲靈風伏屍一鐵箱上，令眾人更感撲朔迷離，黃蓉懷疑傻姑是曲靈風之女。郭靖、黃蓉路過客棧見歐陽鋒、完顏洪烈與楊康等人為取得武穆遺書，同向皇宮進發，巧計令酒樓製造各種古怪菜色並以特別菜名戲謔歐陽鋒等，黃蓉為討伯通歡心，到鎮上購買玩物。郭靖等人潛入皇宮偷東西吃，洪烈亦率眾至，原來他們查出武穆遺書應藏在秘洞之內，郭靖、黃蓉決加以阻止。歐陽鋒等人見郭靖、黃蓉亦在，加以圍攻，二人不敵，郭靖與歐陽鋒惡鬥，楊康竟向郭靖下毒手，歐陽鋒指其壞事，洪烈等奪《武穆遺書》錦盒藉機逃去。在伯通掩護下，黃蓉將郭靖帶回牛家村酒店，傻姑拔去郭靖身上匕首，令郭靖傷勢更重，後黃蓉在郭靖提點下，以《九陰真經》在密室內替郭靖療傷。洪烈等人從皇宮來到客店，以為偷得之錦盒內藏有《武穆遺書》，豈料錦盒空無一物，歐陽鋒欲再探皇宮。郭靖在密室內聽見楊康與完顏洪烈説話，更恨楊康認賊作父，死性不改，欲與他拚鬥，但被黃蓉勸止。周伯通和傻姑貪玩，洪烈等人以為遇鬼，急忙離去，彭連虎與沙通天留店，發現密室，黃蓉使計嚇二人，黃藥師亦來到客店，逼沙通天與彭連虎鑽胯離去，黃蓉知是老父為尋找自己，孤身走遍扮鬼天涯，念及親情，盼能與藥師見面，因而心神紛亂。

郭靖要黃蓉去見黃藥師，但黃蓉擔心郭靖安危。歐陽克回到酒店，在傻姑的幫助下，歐陽克找到郭靖和黃蓉，幸穆念慈路過救下二人，歐陽克轉而欲輕薄念慈，楊康突然返回，使計殺死歐陽克後與念慈匆忙離去，不料遇上全真七子，楊康詐稱悔過，藉機溜走。裘千仞找到楊康，楊康命其攪亂武林，假言周伯通被藥師所殺，七子將信將疑，梅超風突至，七子以北斗七星陣圍困，梅超風漸處下風，藥師見狀，忙助徒兒，歐陽鋒欲乘人之危，將七子中的譚處端擊斃，後梅超風亦死於歐陽鋒掌下。 藥師因愛徒慘死，情緒混亂，欲殺六子以泄心頭之氣，幸郭靖、黃蓉療傷已畢，及時阻止，藥師與愛女重逢，仿如隔世，以實情告知七子，六子決定一探究竟。黃蓉引藥師進密室，藥師決定帶傻姑回桃花島。六子與黃蓉皆疑裘千仞挑撥，裘千仞使詐逃脱。黃蓉發覺遺失打狗棒，恐他人藉此惹是生非，與郭靖一同到嶽州，楊康手持綠玉杖被丐幫弟子奉為幫主，遂與裘千仞商議大鬧丐幫，郭靖、黃蓉一路聽見綠玉杖行蹤，心知將有大事發生。丐幫弟子為非作歹，郭靖、黃蓉為替洪七公分憂，暗查發現淨衣派與污衣派惡鬥忙出手制止。污衣派長老魯有腳依丐幫弟子傳洪七公話，奉黃蓉為新幫主，淨衣派彭長老對黃蓉一直懷恨在心，楊康等人為混進丐幫，逼其作奸細，彭長老遂答應相助。彭長老計議與魯有腳帶郭靖、黃蓉往丐幫總舵，楊康派人暗中殺出，魯有腳被打落懸崖，黃蓉懷疑乃梁長老勾結外人加害。黃蓉到達嶽州總舵準備正式上任為新幫主之際，楊康突手持綠玉杖、七公靈位到來，自稱為七公弟子，假仁假義要將黃蓉、郭靖除去。彭長老亦同誣陷黃蓉與黃藥師殺死洪七公，黃蓉百辭莫辯，與郭靖慌忙逃走。

楊康順利成為幫主，裘千仞帶完顏洪烈禮物到來以收買丐幫，楊康欲在丐幫弟子面前一顯威風，但裘千仞武功突然高了起來，楊康不敵，在眾人面前出醜，方知前見之裘千仞是冒牌貨，即以禮相待。但丐幫弟子素與金人不相往來，因意見不合起內訌，簡長老更欲身死以示忠烈，楊康為免觸怒丐幫，詐與裘千仞反臉，暗中與其商量計策。楊康命彭長老突襲郭靖、黃蓉，郭靖被擄，幸黃蓉早料到，出手相救，彭長老不敵，黃蓉欲殺彭長老以泄心頭之恨，丘處機突出現，知楊康加害郭靖、黃蓉二人，遂將兩人帶往重陽宮暫避。楊康與裘千仞等人得彭長老報，圍困重陽宮，丘處機不欲郭靖、黃蓉多事，將二人囚於密室，但譚處端已死、馬鈺又巧閉關修練，全真五子無法組成北斗七星陣，遂急選弟子組陣法。裘千仞武功高強，五子不敵，楊康趁機衝進密室對付郭靖、黃蓉，卻被馬鈺阻攔，而郭靖在密室中無意得知天罡北斗陣陣法，遂與六子租組北斗陣對付裘千仞。裘千仞果不敵，落荒而逃之際卻遇見歐陽鋒，歐陽鋒為要成為天下第一高手，欲殺絕有資格參加二次華山論劍的武林中人，裘千仞不是敵手，負傷逃走。黃蓉為證自己乃真幫主，故意在簡、孫二長老面前耍出打狗棒法，丐幫弟子從未見棒法招式，不敢輕易相信，但簡長老對楊康不禁起疑，故意向楊康探口風，楊康知已被簡長老懷疑，與彭長老商議除掉簡長老，並親到鐵掌幫找裘千仞相助。歐陽鋒誤會裘千丈為裘千仞，交手之下方知裘千丈冒認裘千仞，遂將其捉往紅爪山，要挾裘千仞到來救裘千丈，裘千仞急往相救，卻不是歐陽鋒敵手，危急之際，楊康趕來將千丈、千仞救走。歐陽鋒知是楊康從中阻撓，遂挾持穆念慈，逼楊康殺裘千仞，楊康以找尋歐陽克下落作交換，歐陽鋒愛子情深，答應不向念慈下毒手。楊康帶歐陽鋒到牛家村酒店，歐陽鋒見歐陽克骸骨十分悲慟，以為全真教殺害歐陽克，歐陽鋒誓要替歐陽克報仇。郭靖、黃蓉不願拖累全真教，丘處機只得放二人離去，郭靖聞知丐幫在楊康的指示下將退守南方，知是楊康為方便金人南下攻宋，但郭靖見黃蓉卧病在牀，不敢告知，獨自找楊康算賬，恰見楊康與念慈起爭執，以實告念慈，卻被裘千仞制服。念慈已知楊康的陰謀，聲言斷絕夫妻情義，楊康遂詐作被千仞脅迫身不由己，讓念慈找黃蓉到來救郭靖，念慈信以為真。黃蓉找郭靖不見，得念慈報信急往救郭靖，卻發現郭靖已被押往軒轅台。四月十五，楊康到軒轅台正式登位幫主，並向眾弟子誣陷郭靖、黃蓉，郭靖被押在台上，有口難言。一方面，簡長老被裘千仞追殺，幸黃蓉路過救下。孫長老知簡長老遭遇不測，向眾弟子説出楊康陰謀，孫長老為表心艫，自殺而死。黃蓉與簡長老趕到，楊康下令弟子重重包圍，簡長老揭發楊康陰謀，楊康終陰謀敗露，羣情洶湧，幸得裘千仞到來助其逃走，急帶念慈往鐵掌峯暫避。黃蓉欲殺彭長老，在諸丐乞求下，終將其降級。

黃蓉、郭靖誤把裘千丈作裘千仞，裘千丈不敵二人，假意命兩人七日後到鐵掌峯比鬥，黃蓉以為裘千仞練血魔大法，每隔七日元氣大傷，欲趁裘千仞武功盡失時上山，遂與郭靖同到鐵掌峯，裘千仞不知情，誤會二人到來找楊康尋仇，一掌擊向黃蓉，黃蓉受傷，與郭靖逃進鐵掌幫禁地。楊康知悉郭靖、黃蓉困於禁地，欲趕盡殺絕，但被裘千仞阻止，穆念慈對楊康行為痛心不已，誓要離開楊康，但被楊康阻止，周伯通突然出現，念慈求得伯通將她帶走，並告知郭靖、黃蓉正身陷險境，伯通趕往相救。郭靖、黃蓉在禁地撞見避禍的裘千丈，又將其作裘千仞，為找出口，二人在禁地的密室中發現《武穆遺書》，並找得暗門，裘千丈誤中機關而死，郭靖與黃蓉逃走，但黃蓉身受重傷，郭靖以《九陰真經》替其療傷，孰料被反彈擊昏。黃蓉不願拖累郭靖，隻身離去，後郭靖醒來趕至，黃蓉對其提出三準三不準。裘千仞突至，幸伯通及時趕到，伯通救黃蓉不成告知求醫之法，要其往桃源縣找一燈大師，郭靖欲細問，伯通因舊日之事，諱莫如深，郭靖只得按伯通所説趕往桃源縣。 郭靖、黃蓉路至黑泥沼，遇瑛姑，瑛姑要二人為其解九宮圖，裘千仞突至，瑛姑方知黃蓉乃黃藥師之女，得知二人去找一燈，為報昔日南帝不救其子之仇，以毒藥換掉九花玉露丸，並以三錦囊授之。到達桃縣後拆開瑛姑所交錦囊，瑛姑告知二人，一燈心胸狹隘，要二人小心對付一燈的漁、樵、耕、讀四個弟子，郭靖、黃蓉不虞有詐，信以為真。二人在桃縣遇見漁夫，郭靖幫其救出金娃娃，漁夫十分感激，但當漁夫聞悉二人乃上山往找一燈，且是七公徒兒，即阻止兩人去路，二人不理，硬拼方得脱身，一路又相繼遇見樵、耕、讀三人，終得以與一燈見面。

一燈大師耗盡全身功夫為黃蓉療傷，黃蓉十分感激，贈以九花玉露丸，卻不知九花玉露丸早為瑛姑換掉，一燈服後中毒，即命徒兒取解毒丸以保性命。一燈為郭靖、黃蓉展示一幅瑛姑肖像，不禁憶起當年舊事，二人方知一燈即南帝段智興，瑛姑乃南帝妃嬪，當年瑛姑見南帝之決絕，誓要為嬰孩報仇，郭靖、黃蓉決定救設計救一燈大師。瑛姑上山找一燈大師尋仇，郭靖、黃蓉計劃失敗，一燈因多年內疚，任由瑛姑處置，瑛姑終不忍下手，含恨而去。瑛姑逼黃蓉與她共住一年，以學習奇門異術，但黃蓉以找得伯通作為交換條件，瑛姑聞知能有機會與伯通相見，不禁大喜。黃蓉引伯通到瑛姑住處，但伯通一見瑛姑，不禁大驚失色離去。瑛姑一路追趕伯通，但伯通左閃右避，不肯相見，瑛姑氣極，遷怒郭靖、黃蓉，但瑛姑敵不過郭靖。念慈知悉鐵掌幫正跟蹤郭靖、黃蓉，遂悄悄告知兩人小心，黃蓉見念慈已作道姑裝扮，孤身隻影，不禁悽然。鐵掌幫高手扮作啞巴在客棧中充當小二，並假意告知郭靖、黃蓉，鐵掌幫人在棧內埋伏，郭靖、黃蓉見啞巴身世可憐，答應一路護送啞巴回鄉，途中遇鐵掌幫人襲擊，黃蓉得以窺見啞巴破綻，識破啞巴真正身分，啞巴不敵二人趁機逃走。郭靖、黃蓉路遇裘千仞把瑛姑抓住，遂將瑛姑救下，瑛姑一旁任由裘千仞對付二人，忽聞裘千仞笑聲，方知裘千仞乃當年殺嬰仇人，向裘千仞狂攻，裘千仞趁勢逃去。郭靖、黃蓉一路上被款以貴客式招待，郭靖大感不解，黃蓉終識破乃黃藥師之安排。黃蓉趁機向藥師提出與郭靖之婚事，藥師無奈答允，但要郭靖立刻返桃花島行禮，郭靖堅持接得母親前來始可辦理婚事，見藥師氣結，黃蓉決定找洪七公幫忙。 伯通發現七公到御廚偷吃食物，恐防七公有意外，四出找尋，途中遇見沙通天等三人，伯通將三人制服，並命三人吞下藥丸，詐稱是毒丸，三人信以為真，服從伯通命令以便得到解藥，伯通遂命三人到皇宮找七公。伯通見沙通天等人找不着七公，大為氣惱，七公隨即現身，豈料路上伯通無意吐出真相，三人方知所服並非毒丸，便將樑子翁點穴，詐與伯通比並耐力，七公勸阻不及，伯通中計，果然寸步不離，沙通天乘機追殺七公，幸得柯鎮惡相救，兩人逃入山洞。郭靖、黃蓉路過，見伯通呆立不動，知伯通被人戲弄，連忙往救七公，豈料柯鎮惡一見黃蓉到來，便向之襲擊，並命郭靖誓要取得黃藥師之人頭，郭靖不明所以，七公要其與黃蓉同返桃花島細問藥師，但見四怪已身死蓉母墓中。

南希仁受重傷，郭靖誤會黃藥師痛下毒手，悲憤至極，黃藥師趕回，見島上狼藉，遂細問，黃蓉為仇解仇怨，要藥師替希仁療傷，但郭靖不領情，與藥師拼鬥，郭靖不敵，含恨離開桃花島。柯鎮惡與郭靖一直誤會藥師殺死五怪，對藥師恨之入骨，黃蓉為查得真兇，將柯鎮惡捉去，欲問個明白，但郭靖誤會黃蓉對柯不利，怒斥黃蓉，柯鎮惡趁黃蓉不覺將她擊暈，打算於八月十五到煙雨樓找藥師報仇時以黃蓉作人質。郭靖不想黃蓉被牽連，請七公與伯通救走黃蓉，但郭靖堅決要殺藥師報仇，黃蓉無法阻止。楊康與歐陽鋒等在煙樓滿布五彩毒燈籠，想在全真六子與藥師交手時坐收漁人之利。全真六子與尹志平、柯鎮惡、郭靖及藥師等先後到來，雙方見面大動肝火，欲立即展開生死戰，但為七公阻止，着各人遵守諾言，候至翌日再行決一死戰，七公並勸藥師早日離開，免至兩敗俱傷，但藥師顧存面子，不聽七公之言。全真六子與尹志平以天罡北斗陣對付藥師，藥師將志平擊傷，郭靖立刻補上志平之位，歐陽鋒與楊康見雙方元氣大傷，命兵士射穿燈籠放出毒氣，並派大隊金兵包圍，各人即轉而對付金兵，柯鎮惡被箭所傷，不能行動，黃蓉見狀捉來兩個金兵將柯鎮惡抬至古廟，並替他療傷。歐陽鋒與楊康等人帶傻姑到古廟，黃蓉、柯鎮惡藏身神像後，黃蓉為探出殺五怪真兇，故意現身，向歐陽鋒詐稱藥師請他相助，並以九陰真經經文作報酬，歐陽鋒信以為真，未對黃蓉不利，黃蓉藉機向區姑查問當晚五怪被殺經過。原來當日六怪拜訪藥師，藥師無意理會，命區姑招呼各人，藥師則獨自划艇出海垂釣，區姑到海邊找尋藥師，卻見歐陽鋒與楊康到來，楊康誘騙區姑引六怪到墓穴，歐陽鋒假扮藥師將五怪殺死，故意放走柯鎮惡，使柯鎮惡誤會藥師殺五怪，令天下羣攻藥師，但歐陽鋒、楊康留下不少蛛絲馬跡，使黃蓉猜知乃二人所為。黃蓉誘傻姑説出當日歐陽克被楊康殺害經過，歐陽鋒始知楊康實為殺歐陽克之真兇，楊康欲殺黃蓉滅口，一掌向黃蓉擊去，卻誤中軟蝟甲，身中蛇毒，完顏洪烈即命人將楊康帶走，但楊康中劇毒後痛苦難當，狂奔而去。歐陽鋒為得九陰真經經文，黃蓉欲藉機引開歐陽鋒以保柯鎮惡，不料被歐陽鋒看穿。

黃蓉為保柯鎮惡，答應與歐陽鋒離去，讓柯鎮惡向郭靖等人解釋明白，免日後自相殘殺。郭靖遇見柯鎮惡，柯鎮惡將事情經過一一告知，郭靖請柯鎮惡往桃花島找藥師救黃蓉。郭靖念及與楊康結義之情，到古廟料理楊康之身後事，見楊康尚有氣息，忙找洪七公和周伯通幫忙，但楊康自知命不久矣，對郭靖説起與念慈之事，原來唸慈當日被伯通救走，暈倒影月庵，後求師太準其出家為尼，師太勸她再作考慮，楊康為找念慈來到庵中，但念慈對楊康已死心，不肯隨康離去。楊康只得等候念慈回心轉意，念慈洗衣暈倒地上，後方知已懷有身孕，楊康更感高興，豈料次日念慈留書離去。楊康讓郭靖找念慈到來見最後一面。郭靖找到念慈，念慈見楊康垂死狀，悲痛萬分，楊康欲改過自新已感太遲，毒發身亡，念慈與郭靖帶淚將他埋葬。七公、伯通發現黃蓉行蹤，欲施救，不料不敵歐陽鋒，無功而返。完顏洪烈聞悉楊康已死，自感罪孽深重，蒙古大軍攻金，洪烈無心理會，蒙古兵長驅直進，勢如破竹。郭靖為找黃蓉與伯通相遇，孰料伯通貪玩不理郭靖所求，黃蓉趁歐陽鋒練功之際擊下廟內大鐘將他蓋住，趁機逃走，但黃蓉被鐵鏈鎖着，舉步維艱，見伯通所留之字急往追之，卻被歐陽鋒捉回。

郭靖見蒙古大軍兵臨城下，恐被哲別等人認出，多方掩飾，終被哲別識出。金帝見情勢危急，願以皇位吸引洪烈起兵反攻，洪烈即召集兵馬，一時軍心大振，鐵木真亦不敢輕視。鐵木真命朮赤修築城牆防禦，朮赤下令拉夫，郭靖眼見百姓妻離子散，大為不忍，與周伯通救人，不料伯通貪玩，郭靖只得和鐵木真相認，並親自向鐵木真求情，但朮赤認為軍令如山，不得更改，令鐵木真左右為難，正爭持之際，裘千仞奉洪烈之命行刺鐵木真，郭靖忙加掩護，但裘千仞武功厲害，眾人均不是對手，郭靖即換去鐵木真之衣飾，假扮鐵木真引裘千仞離去，裘千仞追出發覺是郭靖，狠下毒手，幸伯通趕到將裘千仞擊退。洪烈見裘千仞無功而返，恐蒙古軍追擊，連忙退守潼關，蒙古軍無法再進兵，鐵木真下令返回大漠，郭靖惦記孃親，與鐵木真一同回去。李萍、華箏與郭靖久別重逢，喜極而泣，而鐵木真知華箏深愛郭靖，逼郭靖與華箏成親，但郭靖誓要找得黃蓉後方與華箏談論婚事。花刺子模的摩柯末受完顏洪烈唆擺，殺死蒙古使者，令鐵木真大怒，隨即召集諸將及王子向花刺子模宣戰，郭靖屢受鐵木真之恩德，願隨大軍西征，鐵木真封郭靖為那顏大將軍，統率萬人隊。

蒙古大軍攻入花刺子模，完顏洪烈趁亂逃走，郭靖不忍鐵木真亂殺俘虜，鐵木真大加讚揚，魯有腳、簡長老等帶同一千弟子加入蒙古大軍，郭靖詢問黃蓉下落，皆言不知。鐵木真為攻不下燕京而煩惱，又於誓師宴上欲選出大汗繼承人，朮赤與察合台勾心鬥角，大汗雖知兩人善於用兵，窩闊台平日待人寬厚，遂選他為繼承人，朮赤與察合台深深不忿，宴後比武，郭靖替兩人排解，但兩人隨即帶同精兵到大草原決戰，郭靖恐兩軍元氣大傷，欲請鐵木真排解，但鐵木真大醉不醒，幸魯長老以武穆遺書兵法提示郭靖，以蛇蟠陣阻隔兩軍，用虎翼陣圍擒不服者，卒將朮赤及察合台生擒。元兵久攻燕京不下，正苦無對策，歐陽鋒突出現軍營挾持郭靖，逼郭靖將黃蓉交出，郭靖方知黃蓉已脱險，並在營中活動，時常透過魯長老教郭靖用兵。郭靖為防歐陽鋒多生事端，得魯長老獻計捆下深坑，候歐陽鋒出現將他活埋。郭靖與歐陽鋒定下諾言，要歐陽鋒不得傷黃蓉。而郭靖則約定三次不殺他作為交換條件。未幾，魯長老獻計，着郭靖于軍營前掘下深坑，使歐陽鋒墮下陷阱再投下沙包，令其不得脱身，歐陽鋒果然中計，但郭靖守約將他放走。為防備歐陽鋒再次偷襲，魯長老再以同一方法，於營後掘一深坑，然後倒下大量冰水，使水結成冰，將歐陽鋒凍至元氣大傷。郭靖思念黃蓉情切，情緒十分激動，但魯長老仍不肯説出黃蓉之蹤跡，只謂世外高人教以妙計，郭靖不得要領醉倒雪地上。拖雷見郭靖心事重重，細問下方知因由，遂教郭靖命魯長老着世外高人獻計找黃蓉，否則將以軍法對待，魯長老轉告黃蓉，黃蓉命郭靖於雪峯頂相見，原來黃蓉為使郭靖因她生死未卜，不能與華箏成婚，所以遲遲不現身。黃蓉想出妙計對付歐陽鋒－以九陰真經引他到雪峯頂，然後用火攻。歐陽鋒果然中計，困身於雪山十晝夜，郭靖本欲殺他為師報仇，卻見歐陽鋒以衣服作降落傘飄然而下，隨即逃去無蹤。郭靖苦無計策攻進燕京，黃蓉因見歐陽鋒逃脱之法，悟出用風箏飄過金國城牆。郭靖單人匹馬飄過城牆後，奮戰一場，終將城門開啓，元兵大舉攻陷燕京。完顏洪烈四處逃亡，終逃不過元兵耳目，被捉返軍營，郭靖親手將洪烈殺死，報殺父之仇。郭靖答應黃蓉向鐵木真提出與華箏除婚約，但歡宴上郭靖眼見金國百姓慘受元兵殘殺，大為不忍，懇求鐵木真停止殺戮金民，將對黃蓉之承諾擱置一旁。華箏明白郭靖之感受，自願向父親提出解除婚約，郭靖十分感動，反覺黃蓉不及華箏的大量。黃蓉暗藏樹上，眼見兩人親?態度，一怒而去，郭靖追至崖邊向黃蓉解釋，歐陽鋒突到來，一掌擊向黃蓉，黃蓉跌下懸崖，郭靖自知不是歐陽鋒的對手，欲跳崖自盡，但被歐陽鋒救回，逼郭靖教他九陰真經，但郭靖寧死不屈，不料被歐陽鋒看穿。

洪七公和周伯通酒樓喝酒，見彭長老為非作歹，隨將其教訓一頓，又發現裘千仞蹤跡，周伯通緊追不捨，裘千仞藉機溜走，簡長老向其詢問黃蓉下落，伯通自言不知，簡長老忙向鐵木真稟明，鐵木真卻説二人已私奔 。郭靖被歐陽鋒囚於古廟中，悄悄修煉九陰真經，武功大進，伯通追打裘千仞至古廟，歐陽鋒即將蠟燭吹熄，四人摸黑大戰，伯通即救郭靖離去。郭靖回到大營，見鐵木真身體衰弱，提議請丘處機到來治病，鐵木真知全真教素來懂養生之道，即命人寫信請丘處機到來相見。丘處機來蒙古途中，見蒙古兵沿途殺戮，及後見鐵木真野心極大，勸郭靖早日離開，否則將來鐵木真必命郭靖攻宋，但郭靖與鐵木真感情深厚，不聽信丘處機之言，丘亦不願多談，讓郭靖細心思量。鐵木真命郭靖、拖雷、窩闊台攻打大梁，將金一舉殲滅，並將三道密令交予三人。李萍對密令有所疑，悄悄拆開密令一看，方知鐵木真意欲攻破大梁後，再攻宋京臨安，並稱郭靖若懷異心，將其母子處死。郭靖母子大驚，計劃連夜逃亡，臨行前，李萍向華箏依依道別，華箏轉告鐵木真，鐵木真即命朮赤將郭靖母子捉回，施以威逼利誘，但李萍不欲郭靖作賣國賊，憤然自殺。郭靖抱着母親屍體騎馬狂奔，被哲別等攔阻，但哲別唸及當年曾救鐵木真一命，將他放走。丘處機酒樓見郭靖頹態，好言安慰，郭靖恨己一身武功，惹來事端，丘處機即帶郭靖到華山尋伯通，要伯通教郭靖忘記武功之法，郭靖遂跟從丘處機到華山，卻見黃蓉正在山洞內教歐陽鋒修習《九陰真經》，見郭靖到來，歐陽鋒急忙離去。丘處機被沙通天等三人圍困，伯通將三人捉住，黃蓉提議用他們的毒針對待他們，使其自食其果，伯通並着丘處機將三人帶返重陽宮幽禁二十年。（裘千仞用毒蛇恫嚇伯通，得郭靖解圍。未幾，瑛姑與一燈大師到來，瑛姑誓要千仞賠命，伯通方知親生子死於千仞手中，但千仞要求候至翌日華山劍時方了斷恩怨，又求一燈大師主持正義，一燈感千仞作孽太多，無能為力，七公更嚴詞斥責，使千仞無地自容，欲跳崖自盡，幸被一燈救回，裘千仞願隨一燈出家為僧，兩人飄然而去。）七公與藥師碰頭，急不及待展開比武，黃蓉為免兩敗俱傷，提議由郭靖分別接兩人三百招，三百招內以較少招數打敗郭靖者為天下第一，但若三百招後兩人仍未能取勝，郭靖便算贏得比試。豈料兩人三百招內仍不能將郭靖擊敗，黃蓉正感高興，歐陽鋒突出現，四人連手對付仍不敵，原來歐陽鋒倒練《九陰真經》，而弄致神智錯亂。黃蓉施計將其激走。郭靖與黃蓉返桃花島籌備婚事，華箏突然來到，向郭靖祝福，並告知鐵木真不久將攻打襄陽，讓郭靖好好準備。藥師與黃蓉聞悉元兵將進攻襄陽，命郭靖到襄陽幫助宋軍護城，黃蓉、郭靖隨即上路。（郭靖、黃蓉路上遇見念慈，念慈正被彭長老調戲，郭靖將彭長老打至重傷，彭長老負傷逃去，郭靖與念慈久別重逢，方知念慈已誕下一子，郭靖併為楊康之子取名楊過。）郭靖、黃蓉到襄陽求見安撫使呂文德，但呂文德乃貪生怕死之輩，二人遂奪權，準備決一死戰。鐵木真下令三日內攻陷襄陽，但鐵木真知郭靖用兵如神，派哲別混入襄陽城刺探軍情，師徒對箭之時，兩敗俱傷。郭靖、黃蓉見鐵木真不肯退兵，只得面約拖雷，黃蓉勸郭靖刺殺拖雷，郭靖念及兄弟情義左右為難，但為民族大義，終潛入蒙古軍隊，準備刺殺拖雷，成吉思汗命在旦夕的消息傳來，郭靖在拖雷請求下往探視。鐵木真與郭靖談起往事，郭靖大義言辭直指其算不得英雄，令鐵木真啞口無言，不久病逝，襄陽危機暫除，郭靖告別拖雷、哲別，與黃蓉踏上回桃花島之路。