射鵰英雄傳

宋高宗紹興年間，岳飛被秦檜陷害而死。其後，宋寧宗即位，以臨安為都，但大宋君臣只願享樂，全真派長春子丘處機道長看不過眼，決心為人民除害，遂夜探王府，將王道乾刺殺之後攜着王道乾之人頭到處藏匿。宋兵四處追殺丘處機，丘處機藏身於郭嘯天與楊鐵心家內，避過宋兵耳目，嘯天與鐵心知丘處機乃一名好漢，與他結為朋友，並請丘處機替楊妻包惜弱和郭妻李萍腹中之子改名，丘為紀念靖康，遂分別起名為郭靖、楊康。

洪烈將惜弱帶走，化名傾烈，一路對惜弱細心照顧，惜弱不知洪烈乃殺夫之真正凶手，反感謝其照顧之恩。丘處機得知鐵心與嘯天被宋兵殘殺，憤然往找段天德算賬，段以李萍作人質，併到法華寺找着焦木大師，詐稱被丘處機無理追殺，藏身於寺內。丘處機命焦木交出段天德，並約定翌日於醉仙樓解決此事，焦木見丘武功非凡，即派人求得江南七怪相助。

丘處機誤會惜弱貪享榮華富貴，欲殺惜弱，但見惜弱剛誕下楊康，不忍殺之，遂約定五年後到來教楊康練習武功。郭靖與母親一直住在蒙古境內，但郭靖資質愚飩，令李萍擔心郭靖日後不知如何替父報仇。哲別被鐵木真追殺，得郭靖相救，及後鐵木真見哲別武功高強，將之策封為十夫長而郭靖在哲別教導下學習射箭技藝，後與鐵木真之子拖雷結為兄弟。

十年後，郭靖已長大成人，為人正直，但武功平平，蒙古公主華箏一直與郭靖感情甚佳。一日，真烈部的桑昆大汗與王子都史到訪，而完顏洪烈與完顏洪熙亦同時到達蒙古境內，鐵木真忙於接待。都史垂涎華箏美色，但華箏對他極為討厭，時而郭靖一起，都史生醋意，罵郭靖為漢狗，並強與郭靖摔跤郭靖敵不過都史而受傷更感漢狗之名十分羞恥。

洪烈拜訪郭靖，赫然見郭、楊之靈位，知郭靖乃郭嘯天之後裔，而洪烈深愛惜弱，恐李萍得與惜弱重逢而破壞夫妻感情，遂命黃間四鬼將郭靖的蒙古包燒燬，郭靖母子走避及時，未有受傷，但四鬼不斷追殺，江南七怪見狀，將四鬼擊退。洪烈為免鐵木真對郭靖之事有所懷疑，假意將四鬼發落，並伺機挑撥桑昆與鐵木真感情，免鐵木真之勢力坐大，威協金國。

華箏窺破張阿生暗戀瑩，遂穿針引線，着張向瑩吐露心事，但張卻沒膽吐心曲。柯鎮惡着郭靖等人扮作賣身喪父，以誘梅超風出現，梅果然中計，與七怪火拼但梅之九陰白骨爪厲害非常，張為保護瑩，身中爪功，梅亦趁機逃去張死前向瑩表露愛意，瑩傷心欲絕。

靖在山中遇丹陽子馬鈺，馬見靖練武不成，遂教靖運氣之法，靖十分感激。柯對靖十分失望，遂迫靖與六弟全金髮比武，各人均替靖擔心，遂教予秘訣希望靖能接得六怪三招，但靖心煩意亂，馬鈺有見及此，教導靖用吐納之法，養足精神，翌日郭靖與發比武，果能輕易應付，但柯感靖武功有異，欲問明一切，但靖不肯説出真相。

鐵木真被都史帶兵重重包圍，郭靖趕到，與都史硬拼，都史被靖挾持作人質，鐵木真始得安然無恙，但鐵反將都史放走，各人不解，以為鐵懦弱，原來鐵用緩兵之計，暗中命各統領半夜帶軍偷襲桑昆，將桑昆軍隊一舉殲滅。鐵木真感靖立下不少汗馬功勞，遂將華箏許配給他，但不肯接受，只欲以兄妹之情相處，華箏聞言傷心欲絕，一怒而去，豈料被梅超風捉去，各人苦思無良策。

郭靖與六怪返回中原，途中與白駝山門人發生衝突，六怪知白駝山人到中原必有陰謀，遂小心戒備。六怪向郭靖訓誡一番後，與靖辭別，讓靖一人獨自闖蕩江湖。郭靖途中遇見黃蓉，黃蓉假扮乞丐，多番戲弄靖，並帶靖到賭場耍樂，料遇見黃河三鬼，欲捉靖往見完顏洪烈，靖見三人在此，心知不妙，即與黃蓉逃走。

黃蓉恢復女兒身，靖為之神魂顛倒，兩人並幻想日後神仙眷侶的生活，温馨甜蜜，但靖隨即想及與華箏的婚事，不欲欺騙黃蓉，蓉聞言大怒，將靖趕走，但蓉深愛靖，即從後追趕，卻見樹林密宗雷霆陣，忙與靖飛躍樹上，逃過天難，此時靈智上人與沙通天突然出現，靖與蓉奮身應付，及後靈智知悉蓉乃黃藥師之女，不敢得罪黃，悻然離去。

鐵心感蓉脾性古怪，又因黃藥師乃蓉之父親，恐靖與蓉一起招惹麻煩，遂將念慈許配子靖，但靖深愛黃蓉，不肯答應。另方面蓉得知此事，與念慈爭執，靖不欲蓉傷害念慈，一掌摑蓉，蓉大怒而去。念慈不欲破壞靖與蓉的幸福，遂提出比武招親，而念慈早已對楊康芳心暗許，遂將此事告知康。

郭靖見楊康與鐵心糾纏，感康橫蠻無理，出手相助，但靖不是康對手，重陽真人五弟子王處一見狀，幫助郭靖解圍，楊康見是五師叔到來，不敢糾纏下去。丘處機知悉楊康與西毒歐陽峯內侄歐陽克素有交往，大感不悦，因克臭名遠播，楊康假意應承師父之言，暗中仍與歐陽克交往。

王處一與郭靖被困王府，不得脱身，兩人拼命殺出重圍，巧遇鐵心與念慈，原來父女兩人用計逃走，但鐵心已被歐陽克等人圍攻至重傷。鐵心逃走時，見王府有一破屋置正與當年舊居相同大感詫異，無奈陰差陽錯，不能與惜弱相見。王處一身受沙通天毒掌，即命郭靖到藥店配藥，但楊康已命人將全城解毒藥物收買，郭靖苦思無法，黃蓉突稱可救王處一，引郭靖與之相見。

原來靖與蓉跌下梅超風練功之山洞內，梅誤會靖乃尹志平，迫靖説出全真派心法，蓉計上心頭，反利用梅對付歐陽克與怪翁。鐵心懷疑金國王妃乃惜弱，遂到王府門外打探，果然不出所料，但鐵心知惜弱已改嫁，十分痛心。鐵心欲與惜弱相見，遂趁惜弱到庵堂拜祭時，以念慈引開楊康。惜弱與鐵心相見仿如隔世，兩人情緒激動，鐵心更要求惜弱重返身傍，但惜弱會及洪烈對已恩重如山，難以啓齒。

惜弱目睹鐵心所住客棧遭兵士踐踏，死傷無數，因受驚過度不支暈倒，太醫亦束手無策，楊康遷怒於洪烈，並坦言會到牛家村探知身世，洪烈啞口無言。洪烈以榮華富貴引誘楊康，楊康不為所動，洪烈遂將楊康囚於府內，適值金帝到訪，追問康下落，洪烈砌詞掩飾，卻為洪烈所覺，在府內搜出楊康，康見金帝到來，突想及當日假扮乞丐遭人欺侮時的情景，為保榮華富貴，決保守秘密。

六怪阻止郭靖與黃蓉來往，黃蓉懷恨在心，引六怪到山洞，利用梅超風對付六怪，郭靖看在眼裏，感黃蓉心胸過於狹隘，決與六怪拼死對付梅超風，黃蓉不欲郭靖受傷，連忙勸梅手下留情，六怪得保住性命。念慈悄悄溜入王府找惜弱，指責惜弱無情無義，惜弱不知念慈憤怒因由，加以追問，方知楊康從中擺仙，將書信掉換，以斷絕音訊，惜弱遂求念慈帶她往見鐵心，但兩人因避不過守衞，惜弱只好仍留王府，日後再作打算。

黃蓉替郭靖擋去梅超風一掌，以致受傷，梅超風念在黃蓉當年桃花島上對自己有恩，遂將二人放走，郭靖知黃蓉對自己情深一片，十分感動。鐵心終日借酒消愁，念慈大為不忍，遂説出楊康掉換書信一事，鐵心情緒激動，欲往找惜弱，念慈感鐵心過於冒險，與黃容、郭靖二人商量營救惜弱之法。

楊康將鐵心與惜弱放走，兩人在黃蓉安排下到山間隱居，洪烈惦持惜弱，終日悉眉不展。丘處機遇着段天德，欲將段帶往牛家村替嘯天報仇，蓉、靖誤會丘期凌百姓，救走段，及後郭靖始知段乃殺父仇人，三人將段帶往鐵心居所。段天德心知死路一條，卻見惜弱生性善良，不忍將之殺掉，利用以退為進之計，説出當年幕後主謀人乃完顏洪烈，惜弱傷心欲絕，欲撞牆自殺，各人忙亂之際，段趁機逃去。

丘處機見楊康貪圖富貴，將康擄走，帶他往見鐵心，康仍不痛改前非，又再花言巧語，騙念慈將他放走，丘與黃早料到有此一着，半途攔阻，丘拼命追殺康，但丘仍不放過，鐵心與靖到來，連忙阻擋，康即詐作痛改前非，向天發毒誓，各人不虞有詐，皆原諒楊康。鐵心與康上路返牛家村找尋惜弱，靖與蓉拜別眾人返桃花島，半途遇見梅超風。

郭靖與黃蓉結伴遊江南，遇見丐幫幫主洪七公，但兩人不知洪七公身分，以為是普通乞丐，黃蓉更對之多番戲弄。郭靖、黃蓉二人到嶽王廟遊玩，見岳飛後人嶽文斥責當地人民紙醉金迷，郭靖大受感動，攙扶嶽文返家休息。歐陽克與楊康相繼到達江南，原來金國欲得武穆遺書，以稱霸天下，而遺書正在嶽文手中，嶽文欲上呈獻予宋帝，歐陽克等到處追蹤。

七公故意戲弄黃蓉，詐稱遺書留在妓院，黃蓉着郭靖到妓院取回，一方面趁郭靖不在，將七公綁在沙灘上，及至郭靖發覺，忙替七公解圍，但七公反將郭靖綁在樹上，然後告知黃蓉，黃蓉救回郭靖後，以為七公與丐幫勾結，遂到丐幫用食物誘之跌落坑中，逼其説出遺書下落，但七公氣定神閒，令二人氣結，此時樑子翁出現，要吸啜郭靖的血，七公即用降龍十八掌將樑子翁趕走，黃蓉始知七公身分。

拖雷與黃蓉被歐陽克捉返望江樓，歐陽克欲對黃蓉無禮，幸梅超風到來，令眾人不許傷及黃蓉。洪七公與郭靖到郊外搜索黃蓉蹤跡，見數個平民打扮的蒙古人收拾屍體，二人隨後跟蹤，並詐作被困，由蒙古人帶返住處，竟見華箏在此。華箏喜極而泣，但郭靖心中惦掛黃蓉，令華箏傷心。歐陽克逼華箏下毒於七公酒中，以換取拖雷性命，華箏知郭靖對七公甚為尊敬，正感左右為難，博爾忽為救拖雷心切，替華箏在酒中下毒。

梅超風不欲傷及黃蓉，遲遲不肯攻進洞內，歐陽克感梅超風誤事，用毒蛇將之咬傷，不許梅超風阻止他對付各人，而郭靖已練得掌法初步功夫，即衝出洞外與歐陽克等人對敵。楊康見勢色不對，以華箏作人質，混亂中，楊康以九陰白骨爪打傷華箏，華箏中毒昏迷，楊康趁機逃去。七公知黃蓉可替華箏解毒，但黃蓉不肯，郭靖甚傷心，黃蓉心中不忍，遂替華箏解毒。楊康與歐陽克、梅超風匿居郊野，歐陽克與梅超風再起爭執。

黃蓉見華箏對郭靖之情甚深，於是答應黃藥師返桃花島，郭靖阻止不來，質問華箏，華箏痛苦難言。黃蓉不忍心離開郭靖，終折返找郭靖，卻見郭靖誤將華箏當作黃蓉緊抱，黃蓉氣極，悻然離去。楊康被蒙古武士灌以毒水，幾經辛苦逃到念慈住處，念慈見楊康，喜極而泣。楊康見念慈對己仍一往情深，大受感動。郭靖無意找得念慈住處，見楊康身受蒙古劇毒，答應替他往求拖雷取解藥，但拖雷因郭靖與華箏之事，竟將郭靖拘禁。

念慈收拾行裝離去，並欲自行了斷，幸郭靖因得華箏相救，給予解藥，及時救回念慈一命，但念慈知楊康本性難移，不肯回去，只着郭靖告知楊康如肯拋棄榮華富貴，便到羞花亭一會。但楊康內心矛盾，且知完顏洪烈正帶兵訪尋他的下落，終轉念與洪烈返回金國。郭靖、黃蓉破廟相遇，黃蓉着郭靖到桃花島向黃藥師提親，但郭靖口才笨拙，欲請七公代言，無奈七公舊傷未愈，黃蓉提議往找千年人蔘使七公儘快康復。

歐陽克、樑子翁追蹤郭靖到破廟，郭靖、黃蓉二人連忙招架，並趁機逃走，及至岸邊，見遙迦與冠英正情話綿綿，二人悄悄躲進冠英船中，冠英知二人被追殺，答應二人一同上路。半途中，郭靖、黃蓉聞得程、陸二家比武，趕往湊興，卻見瑤迦與冠英對招，冠英不慎掉下瑤迦所送香囊，二家大起紛爭。冠英被老父乘風問罪，執行家法，被拷打受傷，黃蓉替冠英不值，又感歸雲莊與桃花島佈置甚相似，赫然闖進小樓，欲向乘風試探內情。

黃蓉想出苦肉計，以毒蛇咬傷瑤迦，各人誤會乃歐陽克所為，而此毒須九花玉露丸醫治，但孫不二乃全真教弟子，素與桃花島不和，不肯往找乘風，並決定與丘處機上白駝山找歐陽克交出解藥，但當二人見着歐陽克後，隨即明白不是歐陽克所為，想是另有內情。

程江見瑤迦傷勢日重，無奈低聲下氣到歸雲莊求得解藥，程、陸兩家得以和好，而程江與乘風亦答應兩人婚事。成親之日，孫不二、丘處機突趕返，阻止瑤迦婚事，一時紛爭四起，瑤迦羞憤難禁，失足墮崖，生死未卜，令冠英傷心欲絕。原來瑤迦得黃藥師救回一命，黃藥師聽聞瑤迦之事，即與瑤迦同返歸雲莊，乘風見是尊師到來，忙以跪拜迎接，師徒見面，想起當年舊事，不禁唏噓。

瑤迦與冠英婚事得黃藥師之助順利玉成，但黃藥師卻不肯應承黃蓉、郭靖的婚事，更逼黃蓉返桃花島，郭靖不忍見父女感情決裂，忍痛着黃蓉跟隨黃藥師離去。黃蓉自離開郭靖後，郭靖終日借酒銷愁，後遇見華箏，華箏鼓勵郭靖到桃花島找黃蓉，郭靖聽其言，即動身前往桃花島。郭靖在桃花島上遇見周伯通，二人結為兄弟，周甚高興，即找黃藥師比武，但敗在黃藥師的手下。

七公與歐陽鋒不約而同來到桃花島，原來歐陽鋒欲替侄兒歐陽克向黃藥師説親，黃蓉對歐陽克甚為僧惡，大力反對，但黃藥師認為二人身分匹配，答應婚事，七公亦無力勸阻。黃蓉與郭靖寧死不肯分離，而洪七公更代郭靖向黃藥師提親，令黃藥師左右為難，終決定以比武決定。老頑童周伯通知悉郭靖與歐陽克翌日比武，遂往騷擾歐陽克練蛤蟆功，令歐陽鋒甚為氣結。黃藥師以三回合定勝負。

阿衡之死令黃藥師傷心欲絕，遂決定與阿衡一同離開桃花島，周伯通見狀，笑謔黃藥師與阿衡一同尋死，更説出郭靖早已背熟九陰真經，黃藥師聞言大怒。原來黃藥師發誓，凡懂九陰真經者死，因而往殺郭靖，郭靖不知情，大感莫名其妙，後周伯通將經書撕毀，終冰釋干戈，但黃藥師不許黃蓉跟隨郭靖等人離開桃花島。黃蓉思念郭靖，遂毅然向黃藥師辭行，卻見黃藥師與阿衡同在冰牢內，黃藥師已一頭白髮，而母親已死去。

七公、伯通與郭靖乘藥師所造之船離開桃花島，豈料船本為藥師用作與阿衡合葬之用，船身只用漿糊併合，三人不知情，船離岸後，海水迅即湧入船中，船不久沉沒，此時歐陽鋒與歐陽克之船經過，歐陽鋒為得經書，將三人救上船。歐陽鋒哄騙伯通背誦經文，伯通不肯，跳入海中，歐陽鋒唯有轉移對付郭靖。歐陽鋒知悉七公好美食，遂以美餚誘之，七公果然中計，身中劇毒。

七公因劇毒未除，又因被西毒重擊一掌，武功一時難以復原，恐不能再保護黃蓉，遂勸黃蓉及早離開荒島，但小艇不知所蹤，黃蓉無法離去。七公自知不久人世，遂立黃蓉為丐幫幫主，並傳授打狗棒法。歐陽克被大石壓傷，痛極暈倒，此時郭靖與歐陽鋒同時到達荒島，歐陽鋒見侄兒境況，即要挾黃蓉等人救他。黃藥師到處訪尋女兒蹤影，在望江樓遇上週伯通，兩人追逐至懸崖，伯通戲稱黃蓉已葬身大海，黃藥師信以為真，悲慟不已，聳身跳下山崖。

周伯通將歐陽克擒獲交給黃蓉等人。七公劇毒未除，須往長白山採千年人蔘醫治，而歐陽鋒為醫治侄兒雙足，亦兼程往長白山。梅超風負傷來到念慈所居村中，念慈對她深惡痛絕，欲趁她受傷將之殺死，但見超風替懷中小孩包紮傷處，感她仍有良知，遂將她扶返家中療傷，超風被念慈感動，深悔從前所作一切。梅超風功力恢復，強要念慈一同往找楊康，適楊康與西毒等人從長白山趕返。

楊康深愛念慈，但念慈聲言恩斷義絕，而完顏洪烈亦反對二人婚事，楊康為娶得念慈，向完顏洪烈詐稱拋棄皇宮生活，望與念慈雙宿雙棲，洪烈只好任由楊康自作主張，但不許他帶念慈返燕京。翌日，楊康即帶同媒人到來迎娶念慈，念慈仿如置身夢境，不禁喜極而泣。歐陽鋒錯練九陰真經，以致神智錯亂，脾性越壞，多次濫殺無辜，洪烈感不滿，歐陽克無奈帶之返白駝山休養。

七公一直欲吃得皇宮珍饈百味，黃蓉為使七公心願能償，遂與各人一同上路往皇宮；行至牛家村一破落酒帘外，屢被區姑戲弄，黃蓉發覺區姑諳桃花島武功，甚感疑惑。黃蓉在酒帘櫃內發現一神秘洞穴，遂與郭靖等進內查探，赫然見師兄曲靈風等數人伏屍一鐵箱上，令各人更感撲朔迷離。

黃蓉見區姑終日瘋瘋癲癲，又諳桃花島武功，猜想區姑可能乃曲靈風之女，遂命周伯通加以照顧，伯通不肯，又與黃蓉賭氣。郭靖、黃蓉為討伯通歡心，到鎮上購買玩物，但見一書生玩賞高宗題詞，郭靖想及岳飛之死與高宗有關，一時義憤填膺，將書生毆打一頓。歐陽鋒、完顏洪烈與楊康等人為取得武穆遺書，同向皇宮進發，半途在客棧歇息，黃蓉不值眾人意氣風發，巧計令酒樓製造各種古怪菜色，以特別菜名戲謔各人。

區姑拔去郭靖身上匕首，令郭靖傷勢更重，後黃蓉在周伯通提點下，以九陰真功在密室內替郭靖療傷。歐陽鋒等人從皇宮來到客店，以為偷得之錦盒內藏有武穆遺書，豈料錦盒空無一物，歐陽鋒準備再夜探皇宮。郭靖在密室內聽見楊康與完顏洪烈説話，更恨楊康認賊作父，死性不改，欲與他拚鬥，但黃蓉勸止。不久，黃藥師亦來到客店，黃蓉知是老父為尋找自己，孤身走遍天涯，念及親情，盼能與藥師見面，因而心神紛亂。

七子運氣練功，梅超風突至，七子以北斗七星陣圍困，超風漸處下風，藥師見狀，忙助徒兒，但亦被七星陣所困，歐陽鋒見狀，欲乘人之危，將七子中的譚處端擊斃，又以蛤蟆功一掌擊向藥師，超風捨身相救，死於歐陽鋒掌下。江南五怪未幾亦到此地，藥師因愛徒慘死，情緒混亂，欲殺五怪以泄心頭之氣，幸郭靖、黃蓉療傷已畢，及時阻止，藥師與愛女重逢，仿如隔世。黃蓉發覺遺失打狗棒，猜想楊康拾去，恐他藉此惹是生非，與郭靖一同到嶽州。

蓉、靖、周伯通與洪七公四人一路上見丐幫淨衣派弟子橫行無忌，七公甚為痛心，為查出害羣之馬，周伯通與靖假扮丐幫弟子以調查真相。原來丐幫中淨衣派與污衣派內鬨，淨衣派彭長老與陳長老縱容弟子對付污衣派。淨衣派見靖、伯通身穿污衣派衣服，遂將兩人捉去，逼兩人轉投淨衣派，二人不肯，被弟子監禁。

康與彭誣陷蓉與黃藥師殺死洪七公，蓉百辭莫辯，與靖慌忙逃去，康順利成為幫主。不久，裘千仞帶同完顏洪烈禮物到來，欲收買丐幫，康不知當日裘千丈冒認裘千仞行騙，欲在弟子面前一顯威風，但千仞武功蓋世，康不敵，在眾人面前出醜，後知千仞替洪烈辦事，即以禮相待。但丐幫弟子素與金人不相往來，餘長老更身死以示忠烈，康為免觸怒丐幫，詐與千仞反臉，暗中與千仞商量計策。

裘千仞落荒而逃，卻遇見歐陽鋒，鋒為要成為天下第一高手，欲殺絕有資格參加華山論劍的武林中人，千仞不是鋒敵手，負傷逃走。蓉為證明自己乃真幫主，故意在簡、黎二長老面前耍出打狗棒法，可惜丐幫弟子從未見棒法招式，不敢輕易相信，但簡長老對康不禁懷疑，故意向康探口風，康知已被簡懷疑，親到鐵掌幫找千仞相助。

七月十五日，康到軒轅台正式登位幫主，並向眾弟子誣陷靖、蓉，靖被押在台上，動彈不得，有口難言。一方面，簡長老被千仞追殺，黎長老知簡遭遇不測，向眾弟子説出康陰謀。簡長老一路被追殺，幸得魯長老相助，原來魯當日跌下懸崖不死，遂與簡對付千仞，簡死纏千仞不放，魯到軒轅台揭發康之陰謀，康終陰謀敗露，羣情洶湧，幸得千仞到來，助康逃走。

康知悉靖、蓉困於洞內，欲趕盡殺絕，但被千仞阻止，念慈對康行為痛心不已，誓要離開康，但被康阻止，此時周伯通出現，念慈求得伯通將她帶走，並告知靖、蓉正身陷險境，伯通趕往相救。靖、蓉在密室中發現武穆遺書，並找得暗門逃走，但蓉身受重傷，靖以九陰真經替蓉療傷。

郭靖、黃蓉到達桃縣後拆開瑛姑所交錦囊，瑛姑告知二人，一燈大師心胸狹隘，要二人小心對付一燈的漁、樵、耕、讀四個弟子，郭靖、黃蓉不虞有詐，信以為真。二人在桃縣遇見漁夫，知悉能驅百毒的金娃娃被困毒蛇洞內，郭靖救出金娃娃，漁夫十分感激，但當漁夫聞悉二人乃上山找一燈大師，且是七公徒兒，即阻止兩人去路，二人不理，決定硬拼，郭靖利用漁網困住漁夫，方得脱身。

伯通跟隨重陽入宮玩樂，與瑛姑賭氣，被瑛姑倒吊樹上，以至於伯通染上風寒，瑛姑感內疚，替伯通治病，伯通痊癒後，雙雙外出遊玩，兩人日久生情，瑛姑更贈以鴛鴦帕作為定情信物。瑛姑到佛寺禱告心事，對三角關係不知如何處置，無奈瑛姑已深愛伯通，兩人終因情不自禁，發生關係。

瑛姑上山找一燈尋仇，郭靖、黃蓉欲阻止，但一燈因多年內疚，任由瑛姑處置，瑛姑終不忍下手，含恨而去。瑛姑逼黃蓉與她共住一年，以學習奇門異術，但黃蓉以找得伯通作為交換條件，瑛姑聞知能有機會與伯通相見，不禁歡悦。念慈到影月庵求師太準其出家為尼，師太勸她再作考慮，楊康為找念慈來到庵中，但念慈對康已死心，不肯隨康離去。

瑛姑一路追趕伯通，但伯通左閃右避，不肯相見，瑛姑氣極，遷怒郭靖、黃蓉，但瑛姑敵不過郭靖，一時悲從中來，掩面痛哭。念慈知悉鐵掌幫正跟蹤郭靖、黃蓉，遂悄悄告知兩人小心，黃蓉見念慈已作道姑裝扮，孤身隻影，不禁悽然。鐵掌幫高手扮作啞巴在客棧中充當小二，並假意告知郭靖、黃蓉，鐵掌幫人在棧內埋伏，郭靖見啞巴身世可憐，答應一路護送啞巴回鄉，途中遇鐵掌幫人襲擊，黃蓉得以窺見啞巴破綻，識破啞巴真正身份。

七公到御廚偷吃食物，伯通恐防七公有意外，四出找尋，途中遇見沙通天等三人，伯通將三人制服，並命三人吞下藥丸，並詐稱是毒丸，三人信以為真，服從伯通命令以便得到解藥，伯通遂命三人到皇宮找七公。沙通天等在皇宮與士兵起爭執，七公乘亂逃去，伯通見沙通天等人找不着七公，大為氣惱，七公隨即現身，豈料伯通無意吐出真相。

柯鎮惡與郭靖一直誤會黃藥師殺死五怪，對藥師恨之入骨，黃蓉為查得真兇，將柯鎮惡捉去，欲問個明白，但郭靖誤會黃蓉對柯不利，怒斥黃蓉，柯鎮惡趁黃蓉不覺將她擊暈，打算於八月十五到煙雨樓找藥師報仇時以黃蓉作人質。郭靖不想黃蓉被牽連，請七公與伯通救走黃蓉，但郭靖堅決要殺藥師報仇，黃蓉無法阻止。楊康與歐陽鋒等在煙樓滿布五彩毒燈籠，想在全真六子與藥師交手時坐收漁人之利。

歐陽鋒與楊康等人帶傻姑到古廟，黃蓉、柯鎮惡藏身神像後，黃蓉為探出殺五怪真兇，故意現身，向歐陽鋒詐稱藥師請他相助，並以九陰真經經文作報酬，歐陽鋒信以為真，未對黃蓉不利，黃蓉藉機向傻姑查問當晚五怪被殺經過。原來當日六怪拜訪藥師，藥師無意理會，命傻姑招呼各人，藥師則獨自划艇出海垂釣，傻姑到海邊找尋藥師，卻見歐陽鋒與楊康到來，楊康誘騙傻姑引六怪到墓穴，歐陽鋒假扮藥師將五怪殺死，故意放走柯鎮惡。

郭靖遇見柯鎮惡，柯鎮惡將事情經過一一告知，郭靖請柯鎮惡往桃花島找藥師救黃蓉。郭靖念及與楊康結義之情，到古廟料理楊康之身後事，見楊康尚有氣息，忙替之療傷，但康自知命不久矣，讓郭靖找念慈到來見最後一面。念慈見康垂死狀，悲痛萬分，楊康欲改過自新已感太遲，很快毒發身亡，念慈與郭靖含淚將他埋葬。洪烈聞悉康已死，自感罪孽深重，隨後蒙古大軍攻金，洪烈無心理會，蒙古兵長驅直進，勢如破竹。

金帝見情勢危急，願以皇位吸引洪烈起兵反攻，洪烈即召集兵馬，一時軍心大振，鐵木真亦不敢輕視。鐵木真命朮赤修築城牆防禦，郭靖眼見百姓妻離子散，大為不忍，遂親自向鐵木真求情，但朮赤認為軍令如山，不得更改，令鐵木真左右為難，正在爭執之際，裘千仞突行刺鐵木真，郭靖忙加掩護，但裘千仞武功厲害，眾人均不是對手，郭靖即換去鐵木真之衣飾，假扮鐵木真引裘千仞離去，裘千仞追出，發覺是郭靖，狠下毒手。

郭靖屢受鐵木真之恩德，願隨大軍西征，鐵木真封郭靖為那顏大將軍，統率萬人軍隊。魯長老等帶一千弟子加入丐幫。鐵木真於誓師宴上欲選出大汗繼承人，朮赤與察合台勾心鬥角，大汗雖知兩人善於用兵，窩闊台平日待人寬厚，遂選他為繼承人，朮赤與察合台深深不忿，宴後比武，郭靖替兩人排解，但兩人隨即帶精兵到大草原決戰。

郭靖與歐陽鋒定下諾言，要歐陽鋒不得傷害黃蓉，而郭靖則約定三次不殺他作為交換條件。後來，魯長老獻計，讓郭靖于軍營前掘下深坑，使歐陽鋒墮下陷阱再投下沙包，令其不得脱身，歐陽鋒果然中計，但郭靖守約將他放走。為防備歐陽鋒再次偷襲，魯長老再以同一方法，於營後掘一深坑，然後倒下大量冰水，使水結成冰，將歐陽鋒凍至元氣大傷。

完顏洪烈四處逃亡，終逃不過元兵耳目，被捉返軍營，郭靖親手將洪烈殺死，報殺父之仇。郭靖答應黃蓉向鐵木真提出與華箏解除婚約，但歡宴上郭靖眼見金國百姓慘受元兵殘殺，大為不忍，懇求鐵木真停止殺戮金民，將對黃蓉之承諾擱置一旁。華箏明白郭靖之感受，自願向父親提出解除婚約，郭靖十分感動，反覺黃蓉不及華箏的大量。黃蓉暗藏樹上，眼見兩人親暱態度，一怒而去。

丘處機來蒙古途中，見元兵沿途殺戮，及後見鐵木真野心極大，勸郭靖早日離開，否則將來鐵木真必命郭靖攻宋，但郭靖與鐵木真感情深厚，不聽信丘處機之言，丘亦不願多談，讓郭靖細心思量。鐵木真命郭靖、拖雷、窩闊台攻打大梁，將金一舉殲滅，並將三道密令交予三人。李萍對密令有所懷疑，悄悄拆開密令一看，方知鐵木真意欲攻破大梁後，再攻宋京臨安，並稱郭靖懷有異心，將其母子處死。

丘處機被沙通天等人圍困，伯通將二人捉住，黃蓉提議用他們的毒針對待他們，使其自食其果。裘千仞用毒蛇恫嚇伯通，得郭靖解圍。隨後瑛姑與一燈大師到來，瑛姑誓要千仞賠命，伯通方知親生子死於千仞手中，但千仞要求候至翌日華山論劍時方了斷恩怨，又求一燈大師主持正義，一燈感千仞作孽太多，無能為力，七公斥責，使千仞無地自容，欲跳崖自盡，幸被一燈救回，千仞願隨一燈出家為僧，兩人飄然而去。

藥師與黃蓉聞悉元兵將進攻襄陽，命郭靖到襄陽幫助宋軍護城，黃蓉、郭靖隨即上路。郭靖、黃蓉路上遇見念慈，念慈正被彭長老調戲，郭靖將彭長老打至重傷，彭長老負傷逃去，郭靖與念慈久別重逢，方知念慈已誕下一子，郭靖併為楊康之子改名楊過。郭靖、黃蓉到襄陽求見安撫使呂文德，但呂文德乃貪生怕死之輩，對郭靖之言唯唯諾諾，郭靖不大放心，黃蓉自願扮作使者，從呂府偷得金銀珠寶送予鐵木真。