堂吉訶德

　　城田是京濱兒童諮詢所的社工人員，做事一板一眼、墨守常規，是所裏令人頭痛的菜鳥。一日城田卻與正面臨爭奪總長之位的黑道大哥鯖島莫名的交換了靈魂，兩人都不知所措，但城田為了解救受虐兒，請求鯖島出面協助。鯖島剛開始心不甘情不願的做，但在城田的懇求下，鯖島也開始對受虐兒慢慢的投入了心力。

　　城田和黑道大哥鯖島莫名的交換了靈魂，而且遲遲無法恢復原狀，鯖島只好代替城田到兒童諮詢所上班。所裏的人對城田突然性情大變，也感到很不解。而這次城田處理的是閉門不出的亮介，原本興趣缺缺的鯖島發現亮介的房裏有他最愛的漫畫，突然變得很積極，還千方百計要進房間去看漫畫，最後弄得亮介受不了離家出走。

　　城田和黑道大哥鯖島莫名的交換了靈魂，而且遲遲無法恢復原狀，鯖島只好代替城田到兒童諮詢所上班。沒想到鯖島遇到了與自己有仇的刑警神山，帶着13歲販賣盜版軟體的少年文也來，燃起了鯖島與神山較勁的雄心。為了不讓神山立功，鯖島千方百計不讓神山帶走文也。

　　變成城田的鯖島去喝花酒，城田接到電話特地去接他，沒想到懷疑鯖島有外遇的步美竟然跟來，而且當場給老公難看。鯖島看到此景，大聲斥喝步美，負氣離去的步美，對城田説，如果要求原諒要準備”那個”，但城田不知道是什麼，費盡了苦心。而這時兒諮接到一個案子，是單親父親森口為了工作疲於奔命，無法好好照顧女兒小唯。兒諮建議讓小唯進兒童養護設施，但父親卻死也不肯，但又礙於工作無法好好照顧，讓兒諮非常傷腦筋。

　　大家都開始覺得城田和鯖島怪怪的，兩人還協議要扮演好各自的角色。就在這時候步美告訴鯖島説，麻紀丟下孩子修平不知去向，於是修平受到兒諮的保護。但沒多久麻紀就跑來吵着要小孩，原來修平即將繼承龐大的遺產，所以才吵着要回修平。但兒福人員認為麻紀有重複棄養的可能，所以建議所長峯子暫停麻紀的親權，幸子聽到後卻非常反對。

　　變成城田的鯖島，得知鯵澤買下黑道雜誌版面報導自己，心裏很不是滋味，決定以牙還牙，也要買下版面報導自己。於是請幸子當助理拍攝自己最有魅力的一面，沒想到卻激發了幸子攝影的才能。就在雜誌截稿的前夕，幸子發現相機裏的記憶卡不見了，到處都找不到，眼看截稿已經迫在眉睫。

　　京濱連合的總長鰯原突然病倒，城田和鯖島都急忙趕去，這時城田還聽到醫生和護士説總長只剩3天壽命。兩人想替總長完成最後心願，於是決定替總長找到失散多年的唯一外孫女洋子。但3天實在太短了，於是鯖島請求離家出走的裏奈來冒充洋子，結果裏奈不肯好好合作，狀況百出。

　　變成城田的鯖島，在學校遇到當老師的國中同學小貴，還想起自己國中時偷了小貴的午餐費。滿心愧疚的鯖島，決心要替小貴解決班上拒絕上學的學生高橋圭太的問題。原來圭太喜歡班上的同學水木，但卻被班上的女生打了39分的低分，讓他感到非常自卑而害怕上學。而這時城田也喜歡上了寵物店的店員，但因為外表是鯖島而不敢表白。

　　變成城田的鯖島，為了躲避去幫協助家庭打掃房子，於是自告奮勇要指導小孩同樂會的戲劇演出。戲劇演的是唐吉訶德，鯖島認為唐吉訶德很有男子氣概，拼命要求小孩照自己的理想演，最後甚至堅持要自己編導，還要自己主演，讓眾人都受不了。

　　為了京濱連合的總長之爭，鰺澤向鯖島下了戰書，希望以辯論方式一決勝負。變成鯖島的城田只好硬着頭皮去應戰，沒想到卻鬧了大笑話，讓鯖島的支持率大降。城田心生膽怯，不敢再去參加政見發表會，讓鯖島非常生氣，也決定要辭掉兒童諮詢所。但所長峯子要他完成當初因為城田的關係，才受到保護的佑磨的養父母挑選工作。鯖島原本以為輕而易舉，沒想到越是認真挑選，鯖島越是深感無法為小孩的人生負責。

　　為了京濱連合的總長之爭，鰺澤將要和變成鯖島的城田，以極道紙牌一決高下，鯖島還特地為鯖島組的人做特訓。然而比賽當天，所長峯子決定發動作戰，要保護一位被母親溺愛的小孩，而城田被視為是秘密武器。結果變成城田的鯖島，那一天忙得不亦樂乎，在紙牌大賽時不慎偷跑。