倚天屠龍記

汝陽王察罕特穆爾在成昆的建議下，以武林至寶屠龍刀為餌，借奪刀掀起江湖爭鬥，武林風暴。激烈的奪刀後，屠龍刀落入天鷹教殷素素之手，受傷時，被武當五俠張翠山所救，從此二人結下不解之緣。武當三俠俞岱巖攜屠龍刀往武當派，渡河時被假冒船伕的殷素素所傷，為保其命，殷素素託龍門鏢局護送俞岱巖回武當。途中；成昆冒武當派帶走俞岱巖，並斷其四肢栽贓少林，張翠山難過，奉師命追查俞岱巖遇害之謎，在龍門鏢局再度被成昆所害，受傷，逃至天鷹教為殷素素所救，二人再度相遇頓生情愫。天鷹教廣發武林帖，柬邀各門各派，於王盤山舉行揚刀立威大會。張翠山認定三師兄俞岱巖之傷與屠龍刀有關，乃與殷素素前往王盤山，他沒料到救他亦是喜歡上的女人竟然是天鷹教的少教主。

天鷹教王盤山揚刀立威大會，正當殷素素主持試刀時，一陣獅吼聲傳來，“金毛獅王”謝遜出現，搶去屠龍刀，更用獅子吼震傷眾人經脈，帶走張翠山與殷素素上船。同時；峨眉滅絕師太為奪屠龍刀往天鷹教總壇，中伏，不但沒奪到屠龍刀，就是自己所擁有的倚天劍也被天鷹教奪去弟子紀曉芙為救師力敵被擒。這期間；金毛獅王謝遜押着張翠山殷素素乘船往冰火島，船上二人誤會化解，相互扶持。天鷹教殷野王覬覦紀曉芙美色意欲侵犯，所幸為明教光明左使楊逍所救，二人產生感情，從此種下孽情。但武當六俠殷梨亭與紀曉芙本有婚約，因之紀曉芙陷入矛盾。在往冰火島的途中；張翠山所乘的船遇颱風，船沉。

殷素素與張翠山幾經難苦，飄浮數天，終於見到陸地。他們在冰火島上生活下來，患難見真情，結成夫婦，以為從此可以安寧平淡度日。豈料謝遜亦逃到冰火島上，突然發狂，被殷素素射出的蚊須針將眼弄瞎，從此夫婦倆提心吊膽過活。滅絕師太失倚天劍，鬱郁在心，弟子丁敏君探得紀曉芙與楊逍關係，遂假冒師命要紀曉芙利用楊逍，紀曉芙不疑有他，完成師命。楊逍因喜歡紀曉芙而冒險入天鷹教奪得倚天劍，交給紀曉芙轉由丁敏君歸還滅絕師太。基於愧疚，紀曉芙以身相許後黯然飄逝。楊逍帶着一身惆悵回崑崙坐忘峯。時間匆匆，殷素素懷胎十月正值產子，謝遜突然發難，張翠山不敵，閉目待斃之際，傳來嬰兒哭聲，謝遜為之一呆。殷素素見謝遜甚喜嬰兒，將兒子認作遜之義子，並取名無忌，三人亦義結金蘭。

冰火島，轉眼間無忌已十歲，謝遜疼愛有加，傳他武功七傷拳。這期間張翠山夫婦逐漸瞭解金毛獅王謝遜的悲苦往事，原來他的全家為師父成昆所害致於時而發瘋。紀曉芙發現懷孕怕師傅知道離開峨眉，生一女取名楊不悔。經長久觀察，謝遜發現風向轉移，可將張翠山一家送回中土，張翠山含淚話別。張翠山一家三口踏足中土，卻遇宋遠橋、殷野王與崑崙派打鬥。原來十年來武林中均為謝遜、屠龍刀及王盤山一事而弄致各派爭鬥不休。張翠山等迴歸，正好再次成為各門派目標。殷素素先帶張翠山及張無忌往天鷹教拜會老父，殷天正要張翠山留下妻兒離開，以免他礙於正派最終拋下妻兒，張翠山不從與他動武，原來殷天正有心相試。張翠山三人上武當途中，張無忌被兩扮元兵的神秘人擄走，殷素素擔心不已，愛子下落不明只得先往武當拜見張三丰。張翠山見到俞岱巖因為成為廢人而意志消沉，感心痛，誓言要為他報仇，殷素素聞言忐忑不安，自知罪孽深重。

時；張三丰百歲大壽，眾門派託辭祝壽，紛紛上武當，希望能儘早從張翠山夫婦口中得知謝遜及屠龍刀的下落。眾門派在武當進行公審，少林咄咄逼人，武當以真武七截陣應戰，但俞岱巖已殘廢，唯有以殷素素代替；俞岱巖終肯親臨指導，見殷素素大驚，赫然發覺她乃令自己半身不遂之元兇，張翠山得知真相，愧對眾師兄弟，亦憤怒殷素素對己瞞騙，在紫霄宮殿堂以死謝罪。殷素素擁着張翠山屍體痛哭，突然傳來張無忌叫喊聲，張三丰循聲從玄冥二老手上救回張無忌。殷素素假意告訴空聞大師有關謝遜下落，又吩咐張無忌不要相信漂亮女子，再託張三丰照顧張無忌後自盡。張無忌遭逢鉅變突然暈倒，張三丰發現他中了玄冥神掌，師徒六人合力為他驅寒毒，不果。張無忌心知寒毒日益嚴重而心灰意冷，張三丰説帶他到少林求教九陽神功醫寒毒，可惜少林因門户之見而拒絕，張無忌也不想尊嚴受損而離開。途中張三丰仗義從元兵手中救了明教的常遇春及漁家女周芷若，兩小孩獨處的日子互相鼓勵關照，漸漸建立深厚感情，常遇春為報恩答應帶張無忌去蝶谷向神醫胡青牛求診。

蝶谷胡青牛以張無忌非明教中人而拒絕醫他，其後有感他傷勢奇特而説醫好他再殺他。張無忌靈活聰敏，在胡青牛處鑽研醫書，學習醫術，竟將常遇春的病治好，而自己的性命亦暫得以延續，胡青牛暗贊他聰明。殷梨亭在路上竟遇到失蹤多年的紀曉芙，紀曉芙羞面對梨，帶着女兒楊不悔逃走。正好碰到金花婆婆利用各派的暗號引出各門派的弟子，並加以放毒，紀曉芙不慎罹害，金花婆婆指示他們前往蝶谷醫仙求醫。蝴蝶谷內；胡青牛以身染天花不肯相救。張無忌初遇楊不悔，知她母親與武當頗有淵源，於是以自己所學的醫術相救；紀曉芙經張無忌醫治，雖有好轉，但毒性始終不清反覆無常。一日張無忌發現原來有人在藥裏下毒，紀曉芙機警將王難姑擒拿，王難姑見事敗急忙服下毒藥，胡青牛大驚。

原來胡青牛與王難姑本是恩愛夫妻，分別以醫仙及毒仙揚明武林，可是二人皆好勝，常因比試高低以致反臉。當年金花婆婆與其夫銀葉先生求醫，胡青牛不肯醫治，最後銀葉先生失救斃命，金花婆婆痛恨胡青牛，誓要找他報復。胡青牛為避金花之追捕，與妻假裝中毒而死，然後雙雙隱居不再出現江湖；臨行時將自己畢生研究的醫書及王難姑的毒經傳與無忌。金花婆婆在森林中見張無忌拜祭胡青牛夫婦，得知張無忌原來是謝遜之義子，於是追問屠龍刀的下落，張無忌不説，金花婆婆見他口硬，要徒弟蛛兒(殷離)帶張無忌回靈蛇島慢慢折磨，蛛兒反被張無忌咬傷。紀曉芙趕至，卻救之不得。此時滅絕師太亦行至林中，以倚天劍擊退金花師徒，張無忌趁機掙扎逃脱。滅絕師太絕得知紀曉芙與楊逍生了孽種，還取名不悔，逼她殺楊逍，紀曉芙一口拒絕被滅絕師太一掌擊斃，紀曉芙臨終託張無忌將女兒帶回楊逍身邊。張無忌幾經艱苦將楊不悔帶回楊逍身邊，回程途中被青翼蝠王韋一笑擊落山谷，幸得保命。時日如飛不覺數年，張無忌已是長大成人。

汝陽王府；汝陽王為平叛元亂賊，招聘四方武士，紹敏郡主趙敏首次出場，精湛的馬術與武藝表現文武全才。苦頭陀招募為王府武士。雖大難不死，但張無忌卻被困山谷出不去，經過一段時間與谷內猿猴交為朋友。有次在猿猴的帶領下發現一隻死亡的白猿，並由白猿肚中得到九陽真經，張無忌按經練習。楊逍代理明教教務，為報紀曉芙之仇與峨眉派結怨。在這同時女兒楊不悔偶然救得一女小昭，基於同情他的遭遇而收留她。其實；小昭有心混入明教，有所企圖。一年後，張無忌練就九陽神功，身上寒毒盡袪，在猿猴的協助下走出幽谷。張無忌得嘗自由滋味大樂，決定回武當，不經不覺走至西域之地紅梅山莊時不幸被獵犬咬傷昏迷，醒來身處紅梅山莊，被莊主之女朱九真的美貌吸引。

紅梅山莊朱家小姐朱九真刁蠻任性，目中無人，對張無忌呼來喚去，而她卻對錶哥衞壁情有獨鍾。張無忌發現衞壁為人品格不正，既對朱九真甜言蜜語，又對師妹武青嬰體貼温柔。一日衞壁欲將朱九真佔有，張無忌撞見出手將衞壁打傷，朱九真維護衞壁，險些兒將張無忌置諸死地，幸其父朱長齡及時阻止。朱九真經父教訓一頓，自此對張無忌千依百順，照顧入微，張無忌為之着迷不已。朱長齡之結拜兄弟姚清泉自中原歸來，告之恩人張翠山夫婦身亡，張無忌信以為真，將自己身份暴露。七王爺之子札牙篤暗戀趙敏，由其父作陪往汝陽王府提親，汝陽王不敢拒絕，虛於委蛇。反之趙敏不假顏色，他們之間將有一場越理越亂的情絲。朱長齡演了一場戲讓張無忌深信對方，並決定帶他們往冰火島找義父金毛獅王。當晚；朱九真趁張無忌不覺，偷偷點了他的穴道，然後和朱長齡等在農舍商議大計，被點穴道後張無忌心起疑惑，衝破穴道後尾隨朱九真，因此得知他們的詭計，原來朱家眾人均披羊皮，希望騙取張無忌信任帶他們到冰火島奪取屠龍刀。

張無忌初嘗人性險惡，有如晴天霹靂，悄悄逃入森林。朱長齡等發現張無忌逃走，追之；走至百丈懸崖，張無忌無處可逃，便想要自盡，朱長齡不願張無忌自盡，二人在互相糾纏間，墮下懸崖半腰。峨眉派不斷被明教騷擾，滅絕師太火大決定親自出馬聯繫六大門派聯手往光明頂滅明教。趙敏代父出征平亂，途中被朱元璋埋伏刺殺，趙敏躲過劫難，暫住綠柳山莊。跌落山谷雙腿受傷的張無忌，爬進一破屋內，此時一醜女進入破屋，其實她就是蛛兒，並對自己念念不忘。蛛兒為尋張無忌潛入連環莊撞見因朱九真與衞璧偷情，武青嬰與衞璧殺害朱九真，發生衝突，並被衞壁追殺，蛛兒逃至破屋，蛛兒自知命不久矣，請求張無忌娶她，張無忌見她可憐遂答應。時；武烈、武青嬰、衞璧追至，張無忌見之頓時驚惶失措。

張無忌以九陽神功暗中出手大敗武烈等人，蛛兒對他另眼相看。滅絕師太欲鏟魔教而後快，於是與周芷若等親上武當，請求張真人與峨嵋結盟，合力圍攻光明頂，剿滅明教。適時張三丰閉關靜修，未能出迎。大弟子宋遠橋亦多番顧慮，未敢妄下定斷，宋青書乍見周芷若，見她長得亭亭玉立，表面雖有爭拗，實暗暗傾慕不已。殷梨亭自紀曉芙死後，聽聞明教二字即狂性大發，此趟得知峨嵋力邀殺上光明頂，與宋青書極力遊説宋遠橋答應；幾經深思熟慮後的宋遠橋決連同少林、崑崙、崆峒、華山等，六大派圍攻光明頂。蛛兒以簡單的雪橇拖着張無忌往武當去，途中經過一小鎮投宿蛛兒在客棧與丁敏君發生衝突，並放毒蜘蛛咬她。滅絕師太為救徒弟全力抓到蛛兒張無忌，在逼蛛兒解毒時，張無忌挺身出願救丁敏君，並要周芷若去他住的房間取金針。當週芷若取金針時發現一條手帕似曾相識，因此斷定了張無忌的身份。

張無忌醫好丁敏君，滅絕師太要趕往光明頂，為防生變，押着張無忌蛛兒同行。途中周芷若坦言自己身份，張無忌高興萬分。此時蛛兒出現語帶醋意説與張無忌有婚約，周芷若尷尬離開。不入虎穴焉得虎子，趙敏藝高人膽大決定往光明頂，他帶着鹿杖客、鶴筆翁一路跟隨滅絕師太一行。是夜；峨眉派休息時，青翼蝠王韋一笑潛至，挾走靜玄，滅絕師太追找時遇接應的宋青書被明教常遇春圍殺。滅絕師太出手解圍擒住常遇春一行，張無忌與常遇春情同兄弟，當時不敢相認，但願以身接滅絕師太三掌換取常遇春性命。三掌過後，張無忌雖受重傷但保住常遇春性命，滅絕師太一行悻悻離去。正當張無忌與蛛兒慶幸時，天鷹教殷野王為支持明教趕往光明頂，攔下張無忌蛛兒，殷野王來到看見蛛兒即責她不肖女，蛛兒反駁指他見移思遷累死母親，並當場識穿蛛兒身份乃是女兒殷離，張無忌始知蛛兒是自己表妹。

殷野王見蛛兒便無名火起，張無忌求情將她帶走，忽然蝠王韋一笑將蛛兒擄去，殷野王大驚，原來韋一笑練寒冰綿掌走火入魔，需吸人血抑壓寒毒。張無忌苦追，奈何蝠王輕功了得，不見蹤影。五散人説不得遇見張無忌，將之收入乾坤一氣袋並帶上明教總壇。一線峽臨時搭的帳棚外，各門派弟子以及不同的江湖人羣集，一時萬頭鑽動，熱鬧滾滾。棚裏；六大派掌門分坐開會，擬定攻明教光明頂的計畫，趙敏等人亦混入其中，並與少林圓真(成昆)會面。韋一笑得知蛛兒的身份沒吸她的血放過她，並在五散人之一的周顛協助下回光明頂，同時被困在説不得布袋裏的張無忌也被帶到光明頂。圓真向趙敏報告六大門派進攻明教計畫安排妥當，等少林派一到就展開攻擊行動。趙敏信不過圓真派手下監視他的行動，果然圓真獨自到明教後山潛入一秘密洞穴，手下亦跟入一窺究竟。原來；圓真在光明頂密道里埋下炸藥準備一網打盡所有的人，圓真發現手下將其殺之滅口。

一直潛伏在明教的小昭在百般探查下發現到明教密道，她趁無人時偷進密道。當她到盡頭時聽到對面有聲音，小昭聞聲好奇，但不得其門而入，忽然密道門開，小昭驚慌逃之，圓真於後追着。光明頂總壇裏發生變動，茲因五散人素與楊逍不和，發生爭執，蝠王使出寒冰掌與楊逍力鬥，楊逍練成乾坤大挪移將寒氣轉與五散人，七人緊緊相吸不能動彈。追小昭的圓真(成昆)闖入總壇，見機不可失，發出幻陰指把眾人擊倒。青翼蝠王雖受傷但仍與楊逍奮最後一勁將圓真(成昆)打傷，各人運功調息之餘，圓真(成昆)吐露往事；原來圓真(成昆)當年與明教教主夫人及陽頂天有一段恩仇情怨，為報復心愛之人被人所奪，設下今日六大派圍攻光明頂之陷阱，一舉殲滅明教以泄心頭之恨。張無忌因九陽神功的關係氣息不調，在乾坤袋內膨脹，得圓真(成昆)一擊破袋而出。

張無忌得知圓真就是害義父的仇家成昆，出手擒之，九陽神功發出神力，圓真不敵，乘機逃走，張無忌緊追在後。光明頂後院；張無忌追之卻不見影蹤。時小昭由楊不悔房間出，帶張無忌走入明教秘道，原來明教密道入口在小姐卧房。密道內；圓真(成昆)使詐將洞口封住，張無忌與小昭無處可逃。光明頂總壇；經此事件後，楊逍與五散人和好共同抵禦外侮。秘道內；張無忌小昭無意中進入一石室發現頂天夫婦骸骨及遺書，知道頂天欲傳位給謝遜，接着又發現印在羊皮上的乾坤大挪移神功。小昭慫恿張無忌按圖練功，張無忌為了離開秘道只好練功。六大派攻上光明頂，明教眾人均受重傷無法應戰，獨殷天正一人孤身抗敵，各派以車輪戰與白眉鷹王決鬥，鷹王武功雖好亦漸見疲態，最後與峨嵋滅絕對戰。張無忌不知不覺間練成第七層乾坤大挪移，可惜最後一層未能參透。後與小昭震碎石球走出秘道，二人重返光明頂時看見明教多人受傷，而滅絕師太正與外公交手，師太仗倚天劍鋭利無比，一劍刺中鷹王。

白眉鷹王殷天正受傷，武當宋遠橋勸他離開，但鷹王説願為明教殉身。宋青書欲在周芷若面前揚威，挑戰殷天正，張無忌為殷天正療傷後請纓代他出戰，宋青書不敵受傷，見周芷若遞上刀傷藥更感面目無光。張無忌怕被認出身份，化名曾阿牛請六大派平息干戈不果，只好獨斗六派，先後挫敗崆峒、少林、華山及崑崙四派，滅絕師太絕以倚天劍挑戰張無忌，被他震脱寶劍，峨嵋弟子一湧而上，張無忌再震脱眾劍，惟獨周芷若安然無恙，丁敏君指二人有私情，滅絕師太絕怒叫周芷若殺張無忌，若不欲違背師命，情義兩難全，提起倚天劍向張無忌刺去，張無忌不防周芷若狠心下手，血如泉湧，眾派高手亦為之一呆。張無忌運功調息，武當殷梨亭出手要與之決戰，張無忌一時激動，與他相認，武當眾俠與白眉鷹王等得知眼前的少年英雄，原來就是張翠山殷素素之遺孤，均欣喜莫名。殷梨亭欲殺楊逍替紀曉芙報仇，楊不悔挺身阻止，指殺母仇人是滅絕師太，滅絕師太直認不諱，又叫殷梨亭問楊不悔名字的意思，楊不悔説出其母至死不悔，殷梨亭得知真相發瘋心碎離去。張無忌指六大派與明教的恩怨均是圓真(圓真(成昆))陰謀，少林眾僧不信。各派因張無忌的介入而無功而歸，紛紛撤出光明頂。

趙敏埋伏山下，派人一一擒拿各派高手。六大派離去後，明教以為無事，孰料丐幫等小幫派乘機打落水狗，張無忌建議躲入秘道，教眾不肯，但若他接任教主一職後下令則另當別論，張無忌無奈答應暫代教主。張無忌率領徒眾躲入秘道，並替各人運功療傷。期間；不但為韋一笑除寒毒並化解楊不悔與小昭之間的怨隙。經過一段時間丐幫等離去後，張無忌重返光明頂，正式接任教主，與教眾約法三章，又説要去冰火島迎接謝遜回來正式接任教主。趙敏從滅絕師太的手中奪得倚天劍，試劍時七王爺派人來，要趙敏前往王府，當場重提婚事，趙敏不喜歡小王爺但又不能得罪七王爺，她開始陷入困擾中。張無忌一行人下山往冰火島去，途中發現六大派有不少弟子被殺，接着發現殷梨亭倒卧地上。張無忌檢視受傷的殷梨亭，原來他乃受少林大力金剛指所傷，全身四肢筋脈盡斷。張無忌見殷梨亭跟俞岱巖一樣四肢殘廢，狂怒。殷梨亭講出被擊經過，張無忌懷疑殷梨亭中伏與少林有關，説會想辦法找黑玉斷續膏為他接骨，又決定上少林查探。

楊不悔要留下照顧殷梨亭，楊逍不準，楊不悔怒指他奪人所愛，照顧殷梨亭只為補償，楊逍無奈答應。楊不悔喂殷梨亭食粥，但他毫無反應。張無忌等投宿時遇見男裝打扮的少女手持倚天劍，感到奇怪。張無忌帶着楊逍、韋一笑跟蹤少女來到綠柳山莊，少女出迎自稱趙敏，對眾人身分及光明頂一戰了如指掌，張無忌問她手中倚天劍何來，趙敏反問他為何神功蓋世卻被周芷若所傷，張無忌啞然。趙敏藉口換衫離開，卻留下倚天劍，韋一笑忍不住偷看，原來只是一把木劍。張無忌等離開之際，趙敏回覆女裝出現，美若天仙，眾看得目瞪口呆。眾回客棧途中突然發現中毒。張無忌即折返綠柳山莊取解藥。原來木劍的香氣跟花園的花香混合，即變成毒藥。張無忌摘取花莖後欲離開，趙敏使計阻撓，張無忌不虞有詐跌進機關，情急下拉着她一同墮下。機關內；張無忌心急離開，惟有對趙敏無禮，趙敏暗中傾慕無忌，將頭上珠花送予他留念。另；玄冥二老偷襲楊逍等，小昭拼死救楊逍，幸張無忌及時出現，此時趙敏的手下奉命叫二老停手，又轉交金盒給張無忌，內有趙敏的珠釵，楊逍懷疑趙敏是朝廷中人。

張無忌等再到山莊，發現趙敏已早一步燒莊，張無忌推測她與滅絕師太等六大門派失蹤有關。眾見小昭懂武功，生疑，小昭保證沒有加害明教之心，但不便透露身分。張無忌將趙敏的珠釵送給小昭，小昭勉強收下。張無忌率領各人上少林追究殷梨亭為何被襲，卻發現少林寺布血跡斑斑，明顯經連場惡鬥。張無忌等人為找少林眾僧，但無行蹤。小昭發現羅漢堂內竟留下血書“先誅少林，後滅武當”，並嫁禍明教所為，張無忌擔心武當安危，先行赴武當，另命令楊逍等集合徒眾隨後接應。武當眾俠自光明頂一役後不知去向，獨剩俞岱巖留守山中，張無忌假扮小道僮混入武當。有少林和尚空相求見張三丰，又説少林遭明教消滅，乘俞岱巖不覺一掌打傷他。喬裝小道士的張無忌，抬俞岱巖去找張三丰。張三丰心知武當有難，傳授太極拳給俞岱巖，還叫他忍辱負重，在旁的張無忌將招式記在心。此時，自稱明教教主張無忌的趙敏來到，説殷梨亭也被大力金剛指所傷成為廢人，張三丰及俞岱巖聞言眼眶一紅。此時韋一笑及説不得來到，揭穿趙敏身分，趙敏不諱言她的手下阿大、阿二及阿三來自西域少林，俞岱巖及殷梨亭也是被他們所傷，又向張三丰挑戰。張無忌請纓代他出手，更運九陽神功輸真氣給他。張無忌用太極拳應戰，張三丰在旁指導。

張無忌用乾坤大挪移擊退阿大，趙敏隨即揭破張無忌身分，張三丰驚見張無忌未死，大喜。趙敏指比試未完，張三丰即表示就地教張無忌太極劍法，愈教張無忌説愈多招式忘記，楊逍等擔心不已。張無忌打敗阿大後，要趙敏交出黑玉斷續膏，趙敏要他答應做三個件事，突然看見小昭頭上插上自己的珠釵，勃然大怒，拂袖而去。　　明教中人見楊不悔對張無忌掛心，誤會他們互生情愫，豈料楊不悔在照料殷六叔期間，被他的情深吸引，暗暗喜歡。張無忌往蒙古兵營搶到黑玉斷續膏。俞岱巖、殷梨亭得知能恢復行動，高興萬分，在張無忌為二人上藥不久。俞岱巖及殷梨亭突然劇痛難當，張無忌驚惶地除去繃帶，發現二人中了七蟲七花膏，劇毒深入體內，悲憤不已。時；趙敏前來求見，張無忌向趙敏索取解藥，又指她心腸狠毒引他上當，趙敏重提要他答應三件事，張無忌幾經考慮後，張無忌説三件事若不違背道義即可，更與她擊掌為誓。趙敏乃告知解藥藥方及黑玉斷續膏早已給他，張無忌不明所以，趙敏指藥物在珠釵及金盒內，張無忌恍然她處心積慮計算他。張無忌有意要集合各地反元義師聯手抗敵，並希望明教眾徒協助拯救六大派高手，故決定八月中秋在蝴蝶谷召開大會。楊不悔不肯離開武當，要侍奉殷梨亭，殷因輩份關係只有將自己感情隱藏。

返回大都的趙敏往萬安寺，在七層寶塔內赫然發現六大門派高手分別被囚禁。原來是苦頭陀向趙敏獻計在六大派身上學習各家各派的招數，唯獨武當宋遠橋及峨嵋的滅絕師太不肯就範，趙敏知宋青書年少氣盛，從他身上下手，偷學數招武當精妙武功。　　武當山上；張無忌替楊不悔向楊逍提出與殷梨亭的親事，楊逍不肯，後見楊不悔為了替母親贖罪而心意已決，唯有成全二人美事。這時；常遇春來告知查得六大門派被囚萬安寺七層寶塔內之事，張無忌決定前往救人。萬安寺內，趙敏勸眾人歸順朝廷，崑崙掌門何太沖昂然拒絕，趙敏説他能擊敗阿大便放他，何太沖全無內力下被擊敗，並被削去一指。趙敏矛頭指向周芷若，周芷若揭穿趙敏想借機偷學各派武功，而非真心想放他們，趙敏老羞成怒，叫阿大削她手指，宋青書犧牲自己手指避免周芷若受傷，趙敏結氣。小王爺到汝陽王府邀趙敏到皇宮賞菊，趙敏斷然拒絕，汝陽王有意攀這門婚事，趙敏揚言不會嫁他。趙敏兄王保保責她對六大派沒有速戰速決，讓平南王有把柄，汝陽王也叫趙敏先殺張無忌，趙敏感為難。張無忌在大都與朱元璋會合後急忙與楊逍及蝠王前往萬安寺探查。張無忌看到趙敏向宋遠橋勸降，又再召見華山掌門鮮于通，鮮于通自動耍出反兩儀劍法，接着趙敏的師傅苦頭陀教她演練一遍，張無忌恍然他們在學六大派武功。張無忌轉向守衞森嚴的萬安塔查探，見到周芷若始知六派中人在途中遭暗算全身無力。趙敏召見周芷若，質問她跟張無忌的關係，又説要劃花她的臉，張無忌情急下取出金盒掟向倚天劍，趙敏見金盒斷開感心痛，當聽到他説隨身攜帶又覺心甜，周芷若見狀醋意頓生。

張無忌苦思救人之時，苦頭陀突然出現向張無忌下跪，揭露自己真正的身份是明教右使範遙，楊逍及韋一笑等重遇故人均高興不已。範遙道出當年得知圓真(成昆)及汝陽王之陰謀，為救明教眾生，將容貌自毀，混入兵營當其卧底。範遙慶幸明教得賢帶領，從此團結一心，於是獻計張無忌首先取得十香軟筋散之解藥，再搭救六大派。　　範遙進行計畫，首先綁走王保保的愛妾，王保保發現愛妾韓姬失蹤，勃然大怒。玄冥二老之鶴筆翁在吃香肉時，範遙帶來美酒共醉。範遙突然倒地大罵鶴筆翁用十香軟筋散害他，鶴筆翁也感全身乏力，二人遂往找鹿杖客取解藥。鹿杖客回房發現韓姬在牀上，心癢之際，鶴筆翁二人來到，範遙直指他擄了韓姬，又説若他幫忙救老相好滅絕師太母女，則讓他享受韓姬，鹿杖客色迷心竅答應。趙敏心情不好邀約張無忌，張無忌見趙敏相約飲酒，不明她的意圖。趙敏叫張無忌殺了周芷若，作為承諾的第一件事，張無忌一怔後説出當年周芷若有恩於他，殺她有違道義而不肯，趙敏做罷，訴説自己的真正身份及追問張無忌與周芷若之間的感情關係，言語間頗含醋意，張無忌面對此美態撩人，卻是蒙古郡主的趙敏，心中不知如何是好。趙敏慨嘆二人身分對敵，神情悽然，張無忌心中不禁憐惜之心油然生起，立即警覺。

鹿杖客往見滅絕師太，師太以為死期將至，要求周芷若來囚相見，鹿杖客以為她母女情深，允之。周芷若告知張無忌出手相救才得以保存容貌不毀，師太大怒，要周芷若立下重誓今生今世不得愛上張無忌，並將掌門重任委予周芷若，周芷若無奈答應；滅絕要求周芷若找出屠龍刀及倚天劍，光大峨嵋重振聲威。　　範遙將解藥給滅絕師太，滅絕師太不領情，範遙惟有用激將法使她服食，接着往救其它門派。王保保派人火燒萬安塔，楊逍見火勢猛烈上塔救人，卻被王保保阻撓。張無忌心繫救人坐立不安，趙敏不悦並問他她與周芷若誰最美，張無忌指是她，趙敏甜入心並酒後吐心聲，並要求張無忌為他做第一件事，就是借屠龍刀一看，張無忌初拒絕，但受不了趙敏的請求，答應和她同赴冰火島往找謝遜。相談間得聞萬安寺失火，二人趕往現場。火勢猛烈，眾人服藥功力尚未恢復，甚是危急。滅絕聽到自己清譽被毀，大怒不已，憤而與鶴筆翁大打出手，惜藥力仍未完全解除，受了重傷。眾人危急時，幸張無忌及時來到挾持王保保，趙敏亦趕來為救兄長乃答應撤走人馬。張無忌叫六派各人跳下，由他接着，但眾懷疑張無忌心懷不軌而猶豫，氣煞張無忌。宋遠橋見眾人不相信張無忌會在塔下接住跳下者，率先跳下，塔下的張無忌利用乾坤大挪移神功接住，眾見狀紛紛跳下得以保命。滅絕師太拒被明教相救，自行跳下跌死，臨終前要周芷若不忘託付，周含淚應允。峨嵋眾徒，悲痛不已。此時丁敏君見周芷若手中戴有掌門指環，心中一懍。

周芷若見宋青書為她受傷，又關心她安危，心中感激。六大派之難告一段落，各派均對張無忌及明教的戮力相救感激不盡，前嫌盡釋，元兵陰謀心血盡費。　　周芷若擔心眾師姊妹不服她出任掌門及不能勝任，張無忌安慰説會全力支持她，又給她火焰令牌可隨時找明教教眾幫忙。張無忌看到黃榜通緝明教中人，不禁擔心趙敏因而受罪，不自覺的走到他與趙敏飲酒暢談的小店，乍見趙敏獨自飲悶酒，張無忌現身二人感傷，時小王爺帶人來圍捕張無忌，趙敏以身要脅，小王爺不得不放走張無忌，臨走時；張無忌趙敏私下約定見面同往冰火島。周芷若一行在回峨嵋途中，丁敏君指周芷若竊取掌門指環，逼她交出指環另選新掌門，周芷若不肯。丁敏君又指她跟張無忌有私情，周芷若含淚發毒誓。丁敏君得悉周芷若知道屠龍刀及倚天劍的秘密，使計讓眾師姐妹相信她與張無忌有私情，逼她交出掌門指環，更將她打傷。張無忌立即搶救，宋青書看在眼裏，妒在心頭。張無忌帶受傷的周芷若前找大夫療傷，周芷若迷糊中道出對張無忌的愛戀之情，但一想到師父滅絕師太臨終之言頓陷矛盾。

第二天；也就是趙敏與張無忌相約的時間，趙敏前往赴約但不見張無忌，原來；張無忌往赴約之地時被宋青書纏住，張無忌心急但又不能對宋青書如何，因之一時脱不了身。久等不見張無忌前來的趙敏為之氣憤。張無忌好不容易擺脱宋青書糾纏趕赴約會地，卻見趙敏被汝陽王強押回府，張無忌心中暗驚，這一下他與趙敏之間的誤會可大了。回去的張無忌發現周芷若不見了，而覺惆悵。於武當山的楊不悔日夜陪伴殷梨亭，宋遠橋知道楊不悔對殷梨亭大有情意，提醒殷梨亭不要誤人誤己。殷梨亭警覺開始疏遠楊不悔，此舉令楊不悔傷心欲絕。張無忌深覺失信趙敏，乃決定潛入汝陽王府，相見之下誤會冰釋，趙敏重申共赴冰火島要看屠龍刀之事，張無忌應諾與之同行，小昭堅持跟隨張無忌之身邊遠赴海外，張無忌受感動。周芷若心在峨眉，她一路追上眾師姊妹，丁敏君乍見大驚。時；金花婆婆至，卻邀滅絕師太出來相鬥，惜師太已死，當年之敗不復報，唯有以周芷若作比武對手，但周芷若武功稍差，敵不過金花婆婆，峨嵋眾弟子為救周芷若亦一一受傷，周芷若肩負掌門重任，為救同門，甘願吞下毒藥，並跟隨金花婆婆遠赴海外尋求屠龍刀。

張無忌三人一行往海邊去，在夜宿之時被當地官兵發現通報汝陽王府，王保保奉命抓趙敏回府，一時間張無忌趙敏小昭三人走散。奔逃時；趙敏發現小昭不見了。原來小昭被一直尾隨的金花婆婆擄走，當場質問她有否偷取大挪移心法，在旁的蛛兒恍然小昭是婆婆的人。婆婆又説得知謝遜在冰火島，已使計騙他到靈蛇島，叫小昭將千芒痛心散毒藥給張無忌吃，好利用他騙取謝遜的屠龍刀，小昭內心痛苦。海邊；張無忌三人見金花婆婆、蛛兒及周芷若包船，三人於是喬裝船伕混入大船。在船上；小昭對母親交代下毒之事一直猶豫不決，金花婆婆再度警告，小昭只得在母親的監視下佯裝下毒，金花婆婆遂滿意。張無忌察覺船往南行，似到靈蛇島方向；船抵陸地，竟發現義父謝遜與丐幫大打出手。謝遜大敗丐幫一眾，長老陳友諒巧言令謝遜放他生路。同時得知金花婆婆以張無忌的下落換取屠龍寶刀，張無忌恐義父被騙，欲出面相認，卻被趙敏阻止，更在他手中重重一咬，要他對她永遠不忘。是夜；張無忌得知金花婆婆與蛛兒揹着個大包往謝遜居所去，張無忌擔心前往。同時陳友諒暗中潛伏欲奪刀，被耳尖的謝遜趕走。暗中窺視的張無忌得知；原來金花婆婆的真正身份是紫衫龍王。

金花婆婆她希望利用謝遜結義的關係借屠龍刀須峨嵋倚天劍一比，可以金毛獅王眼瞎心不盲，堅決看到無忌才肯相借，金花婆婆一怒出手暗算獅王，蛛兒不值所為救之，金花婆立時將她打至重傷。天亮了；金花婆婆與金毛獅王為借刀而比試，張無忌不得已以曾阿牛身份現身，阻止二人拚鬥。就在僵局時，三名自稱是明教波斯總壇使者的波斯人來，以明教聖火令命謝遜殺了紫衫龍王，謝遜不肯，波斯使者遂欲取謝遜性命，張無忌出阻，身現危機。趙敏現身以自己性命救得張無忌後奔往海灘，眾人發現大船不見了，猜測被陳友諒奪走，張無忌擔心上在船上的小昭與周芷若。為防波斯使者找到他們，謝遜建議暫避山洞。洞內；張無忌決定跟謝遜相認，父子二人相見仿如隔世，令人感傷。當夜；張無忌往謝遜居所取生活必需品，意外的發現小昭周芷若，原來在陳友諒奪船時，小昭救了被金花婆婆囚禁的周芷若，急時下船。

山洞內住着張無忌、謝遜、趙敏、蛛兒、小昭、周芷若等人，張無忌依諾給趙敏看屠龍刀，趙敏説看刀只是藉口，張無忌不明所以，趙敏責他其笨如牛，張無忌恍然她要跟在自己身邊，驚喜萬分。遠處的周芷若看見二人卿卿我我，妒恨交集。就在張無忌趙敏二人陷入激情的情緒中時傳來急促肅殺的鼓聲波斯使者抓到了金花婆婆，意欲火燒，小昭懇求張無忌救金花婆婆，眾人遂聯手救了金花婆婆。到此時；金花婆婆正式承認明教四大護法之一“紫衫龍王”身分，並與小昭相認。原來小昭奉母之命混進光明頂，目的是在盜取乾坤大挪移的心法。一直在旁矛盾的周芷若陷入恍惚，朦朧中見師父滅絕師太逼她奪倚天劍屠龍刀，一時承受不了的周芷若狂奔而出。一路狂奔為波斯使者擒住。波斯使者以周芷若為要脅，謝遜猜測波斯明教奪大挪移心法，無非為吞併中土明教。金花婆婆決定與對方談判，願隨返波斯，使者乃放走周芷若。

此時金花婆婆道出源由，不諱言自己是波斯明教聖女黛綺絲，當年訛稱學習中土文化的目的也是大挪移心法，可惜因為韓千葉而功敗垂成。原來千葉到明教找楊教主報父仇，黛綺絲挺身代教主比試，在碧血寒潭與千葉有肌膚之親，種下孽緣，其後更以身相許。黛綺絲為嫁千葉，更與明教眾人爭執，其後教主失跌，她又被發現偷入秘道，被懷疑與教主失蹤有關，黛綺絲遂破教而出。可惜千葉因寒毒發作，黛綺絲求胡青牛醫治被拒。千葉去世後，黛綺絲為怕波斯明教追殺愛女，將她寄養在農家。茲因波斯明教教主去世，眾使才來中原找聖女。黛綺絲與小昭深談後，在一番感情衝激下，為救張無忌一行人，小昭決定放棄深愛的張無忌，隨母親回波斯。小昭與張無忌在碼頭依依話別，黛綺絲與謝遜也感悵然，眾人目送波斯船遠駛離去。張無忌廢寢忘餐為蛛兒療傷，卻依然昏迷，有日周芷若與趙敏爭吵時，她突然甦醒，眾大喜，趙敏説要親自下廚慶祝。眾人興高采烈乾杯後，逐一暈倒，張無忌醒來，見身旁蛛兒身中刀傷已死，周芷若面容損毀，義父不醒人事，卻不見趙敏之影蹤，張無忌極為憤怒，為趙敏惡毒行為恨之入骨；張無忌忍痛將蛛兒埋葬，並立誓將趙敏殺掉為她報仇。謝遜推測趙敏下毒後拿走刀劍乘船離開，張無忌怕身中的十香軟筋散會侵飾筋骨，替周芷若逼毒。張無忌以九陽神功為自己及謝遜解除十香軟筋散之毒，唯因男女授受不親之禁，未為周芷若療傷，謝遜要二人訂親併為周芷若驅毒。

趙敏飄流數天回中土被救起，傷愈後交代地方官往靈蛇島援助張無忌等人後回大都。汝陽王見愛女如此模樣，心痛不已。張無忌替周芷若療傷時，發覺其體內有股陰寒之氣與他的九陽神功相抗衡，甚是不解。原來周芷若盜取倚天劍屠龍刀並由刀劍內取得九陰真經而偷練九陰白骨爪，逐漸有成。有幾次差點被謝遜撞破，所幸化險為夷。一日；張無忌等發現有船駛近靈蛇島，原來是地方官奉小王爺之命來殺張無忌，此舉更引得張無忌對趙敏的不滿。事情解決後，謝遜、張無忌、周芷若搭船迴歸中原。汝陽王為要趙敏心甘情願的下嫁小王爺遂施計，由王保保救走被關的趙敏，再被玄冥二老殺之。趙敏感慨因自己之事害死兄長，決定與張無忌解釋開靈蛇島的誤會後下嫁小王爺。武當山上；宋遠橋擔心失蹤未歸的宋青書，莫聲谷請命尋人。此時的宋青書被情所困整日買醉，其狀形同乞丐而被丐幫誤會搶地盤，陳友諒出阻，當他得知宋青書身份後開始設計利用他，宋青書不疑有他以心相交。莫聲谷為找宋青書來到此鎮，見陳友諒欺侮峨嵋弟子，挺身指責，二人因而結怨。陳友諒設計利用醉醺醺的宋青書，詐稱看見峨嵋弟子投棧，跟蹤入內時聽到丁敏君説周師妹病倒。宋青書大為緊張，潛入她房間向她傾訴愛意，接着情不自禁吻她，周師妹大叫，宋青書看見不是周芷若，大驚失色。

莫聲谷得知宋青書對峨嵋弟子無禮，欲替武當清理門户，教訓這不肖弟子，陳友諒竟從後將莫聲谷擊斃，並推説宋青書是殺人兇手，威脅宋青書加入丐幫，並與之聯手消滅張無忌，宋青書身負弒師叔之罪名，唯有聽從陳友諒之擺佈。張無忌、周芷若、謝遜三人風塵僕僕的回到中原，寄宿明教朱元璋的風陽分壇，見教眾被丐幫殘殺，氣憤。遂命教眾追探丐幫下落。成昆與陳友諒會面，點出二人師徒關係，成昆説出他的計劃。風陽分壇發現丐幫行蹤，張無忌潛往。廢墟；丐幫大會上陳友諒引薦宋青書加入丐幫，掌缽龍頭質問他是武當第三代傳人，為何要改投丐幫，陳友諒砌辭狡辯，宋青書支吾以對，讓匿藏一角的張無忌費解。此時趙敏以張無忌身分來到，點破陳友諒在靈蛇島向謝遜搖尾乞憐求放他生路，陳友諒老羞成怒欲殺她。同時；成昆往風陽分壇抓走謝遜、周芷若。丐幫大會，趙敏身陷重圍，張無忌只得出面救走趙敏。張無忌與趙敏邊吵邊來到風陽分壇，發現周芷若及謝遜失蹤，大驚，經猜測與丐幫有關。

陳友諒以周芷若引誘宋青書用五毒失心散毒害張三丰及宋遠橋等，好逼張無忌就範，宋青書色迷心竅答應。　　張無忌趙敏為找謝遜周芷若往廢墟找丐幫人，説也奇怪丐幫似乎在地面消失了。時；大雨下，二人只得避雨，剛巧宋遠橋師兄弟正在找聲谷及宋青書，張無忌怕被師伯看見自己跟趙敏一起，避入內間，驚見莫聲谷屍體發出驚呼。宋遠橋指責他殺莫聲谷。張無忌被誣害弒師伯之名，深深感受被人誤會的滋味，趙敏理解張無忌心底裏的真愛是自己，卻礙於身份、地位的對立而無法結合，只有黯然離去。宋遠橋帶莫聲谷屍體回武當，並向張三丰陳述一切，張三丰不信張無忌之為人會殺師。此時宋青書回來，張三丰發覺其行徑有異，暗中注意他的行徑，準備以計試探之。宋青書依陳友諒交代把毒藥落入井中，武當等人皆中毒暈去；陳友諒等進來見眾人倒下來，大喜。孰料；張三丰等人並未中毒，乘勢制服史文龍，大義凜然放走陳友諒一行。宋遠橋得知宋青書不肖行為，大怒欲殺他謝罪，可終於下不了手，在張三丰的主事下將宋青書逐出武當派。

張無忌與趙敏往大都去查詢謝遜周芷若下落，一路上爭爭吵吵，趙敏質問張無忌為何從沒有懷疑過周芷若殺蛛兒，張無忌責她誣衊周芷若，趙敏又坦言拖延時間無非是想跟他多聚片刻。張無忌對趙敏有情，幾次憤怒之餘都下不了手。返回丐幫的宋青書驚見周芷若，宋青書決定加入丐幫，並在陳友諒的保證下與周芷若完婚。張無忌既然對趙敏下不了手祇有留書離開，途中發現明教暗號，循線而去見到朱元璋，並得知丐幫在盧龍城，為新近的六袋宋長老完婚，張無忌直接反應是宋青書乃快馬加鞭的趕去盧龍城。日落餘暉、喜燭已點燃、斗大的囍字相當刺眼、就在宋青書與周芷若拜堂時，張無忌趕來，當場願意為救周芷若喝下毒藥，周芷若看在眼裏感動在心。就當張無忌要喝藥時，杯子被打落。接着一黃衣少女帶着眾女出現，手持打狗棒的少女自稱丐幫幫主史火龍之女史紅石，説親眼看見陳友諒及成昆殺死火龍。陳友諒見事敗，帶宋青書逃走。周芷若得知張無忌與趙敏曾見面，醋意大發，張無忌答應帶她上武當向張三丰稟明婚事。

張無忌為解決趙敏的事先往大都，就在張無忌與周芷若入城不久，趙敏騎馬尾隨於後。於住宿前，蛛兒發現陳友諒拖着一輛拖板車，車上裝置一個大麻袋，隱約可看出麻袋裏裝的是一個人，基於好奇乃往查探。回到汝陽王府，趙敏得悉陳友諒投靠父王並帶來範遙見面禮，更令趙敏驚訝的是哥哥王保保竟然沒死，原來她被七王爺設計了。經此事後，趙敏非常冷靜，設法以其人之道還之其人之身。趙敏求見七王爺，以三寸不爛之舌説服王爺，要確實達到殺一儆百的成效，斬範遙需出榜公示，並由七王爺親自監斬以立威。投宿的張無忌獲悉範遙被斬之事斷定乃趙敏通風報信。次日，在往刑場的途中張無忌埋伏救範遙，趙敏蒙面協助，小王爺不幸喪命，為此七王爺一病不起。張無忌到酒家遇見趙敏在飲悶酒，叫她忘記自己，趙敏含淚吻向他。張無忌驚見周芷若看到二人接吻，追出解釋，周芷若責他見一個愛一個，拂袖而去。張無忌發現周芷若吊頸自殺，周芷若指他忘不了趙敏，又悽然説出曾向師傅發毒誓不會嫁他，張無忌憐惜地説盡快成親。

光明頂上：明教弟子吹着法螺號角，迎接回教的張無忌，當場宣佈要與周芷若成婚，賀喜之聲四起，教眾皆認為明教與峨嵋成一家，滅元揚教更是如虎添翼。張無忌的婚禮籌備得如火如荼，武當、峨嵋及明教眾人均為此對璧人結合而高興忙碌。楊不悔私下詢問張無忌：小昭、周芷若、趙敏、還有蛛兒，這三個圍繞在你身邊的女孩子你到底真正喜歡的是誰？張無忌一時無法回答在這婚禮的前夕，張無忌似乎該認真思考了。一對新人蔘拜天地，突然趙敏出現，要張無忌趙敏要張無忌做承諾的第二件事，就是不能跟周芷若成親，張無忌説有違道義而拒絕。趙敏給他看手中東西后，張無忌面色大變，求周芷若原諒後跟趙敏離開。周芷若追出爪傷趙敏，眾驚訝其武功詭異。周芷若怒説周芷若張無忌踏出大門，彼此將恩斷義絕。張無忌似有難言苦衷咬牙隨趙敏同去。周芷若見此大怒，在眾人面前使出九陰白骨爪將趙敏擊傷，並誓言報復。

受傷的趙敏半路暈倒，張無忌替她療傷及驅毒，奇怪周芷若會懂如此歹毒武功，趙敏見他仍替周芷若辯護，沒好氣。光明頂上眾人對張無忌作為不滿，但也留不住滿腔怒火的周芷若，返回峨眉後，性情大變，變得心狠手辣。丁敏君出言諷剌。周芷若説出屠龍刀與倚天劍秘密，又擊敗丁敏君，正式成為峨嵋新掌門，矢言要成為武林第一大派，跟明教更是誓不兩立。張無忌細心照料趙敏之傷勢，並隨她往義父金毛獅王藏身處，不料中了陳友諒之計，被王保保圍攻，此事讓張無忌更加誤會趙敏，當場趙敏為救張無忌以身為挾，王保保怕傷到妹妹，不得已放走二人。為善後，張無忌帶趙敏光明頂，楊逍告之周芷若已回峨嵋，楊逍勸張無忌應以國家為重，不要貪戀趙敏之美色，張無忌則告以原委，為義父而棄婚，楊逍知錯怪教主，即命手下全力查出謝遜下落。張無忌則赴峨嵋向周芷若請罪。宋青書被丐幫視為四處追殺，一次在危急時被峨眉派所救，原來他們奉周芷若之命要帶宋青書回峨眉山。張無忌找到周芷若求她原諒，周芷若憤恨不已更謂與宋青書成親，向張無忌報復。張無忌看着二人心裏百感交集，黯然離去。此時弟子來報在山下看到趙敏。周芷若前往欲殺之時，一黑衣人出現赫然是已身亡的蛛兒。

周芷若以為見到蛛兒的鬼魂，嚇壞了，宋青書安慰她。周芷若開始教導宋青書練九陰白骨爪及摧心掌，招招狠毒。張無忌決定往濠州與屬下會合，趙敏隨同，一路上二人感情漸增，同時周芷若與宋青書勤練武功。抵達濠州時，張無忌發現氣氛不對，找到常遇春才知少林派廣發屠獅英雄帖，邀請天下各門派、各幫會的英雄好漢，於端午節齊集少林寺，名為會商要事，實則當眾宰殺金毛獅王謝遜，因此這個大會便叫作屠獅英雄會。張無忌乍聽之下悲、慚、怒，百感齊生。張無忌痛責：義父隨我回歸中土，而我不能保護義父周全，害得他老人家落入奸人手中，苦受折辱，不孝不義，莫此為甚。張無忌與趙敏趕往少林寺，途中遇汝陽王要帶回趙敏，趙敏坦言願做千古罪人也不放棄張無忌，汝陽王感嘆之餘與趙敏斷絕父女關係，放走二人。少林寺戒備森嚴，張無忌無法混入，只得與趙敏暫時借宿山下農家，並得知農家次日要送菜蔬去少林寺，張無忌遂要求假冒混入，農家應允。次日；張無忌順利進了少林寺。

少林寺伙頭僧見張無忌勤力聘請他當臨時工，以應付屠獅大會的賓客。期間發現到陳友諒形跡。是夜；張無忌尾隨陳友諒來到囚禁謝遜之地。地牢；三神僧渡厄、渡劫及渡難圍着一地洞而坐，謝遜被囚於地洞內。張無忌現身欲求與義父一見，並將圓真(成昆)之陰謀揭露，渡厄半信半疑，張無忌唯有以武相比，三僧使出金剛伏魔圈困着他。此時成昆突然偷襲張無忌，得三僧相助脱險。張無忌見到謝遜，不勝欷噓，謝遜指自己殺孽太重，着張無忌離開，不必救他。張無忌回到農家後，明教高手業已抵達，商議之下決定送上明教拜帖，正式請見少林方丈。少林寺掌門空聞以禮接待，並答應眾人見謝遜，所有人相會甚是感慨，謝遜再三強調不要救他。端午前；各大門派掌門陸續抵達少林，屠獅大會隨即展開，各派共商以極刑處死謝遜，但其實大家正深謀如何得知屠龍刀下落，得到寶刀才是與會的目的。少林寺內多名高手突然失蹤，原來皆是成昆的陰謀，他更脅持掌門空聞對他言聽計從。

屠獅大會；掌門空聞未出面引得趙敏懷疑，當少林寺宣佈以武來決定誰得最後勝利就能獲得謝遜。張無忌大驚，為避免義父落入仇家之手，決定全力以赴。不料；周芷若與宋青書來。宋青書代峨嵋出戰，招招狠毒，連場大戰，宋遠橋看見孽種如此兇殘，出面挑戰，也不是宋青書對手，畢竟父子連心，宋青書不忍弒父，周芷若怒而下殺手，宋青書見之，替父擋了一掌，宋遠橋乘機反攻周芷若，卻打中親子，宋青書終於重傷去世。接着；張無忌與周芷若對戰，張無忌對周芷若心中有愧，故多次手下留情，周芷若乘機打傷他，正要用爪殺他時見到他胸前的劍傷，憶及當日在光明頂刺傷他的經過，不自覺停手。周芷若技壓羣雄，但最後一關得要與少林渡厄比武。決定翌日再戰三神僧。是夜；張無忌求見周芷若，提議與周芷若聯手對付渡厄大師，但為她所拒。翌日，周芷若指她一人對三僧有點不敬，請張無忌助陣，張無忌大喜。五人交手。張無忌以一敵三，叫周芷若救謝遜，謝遜一見她即大罵賤人。周芷若欲殺他時，黃衣少女出現救他。黃衣少女指周芷若學的九陰真經過於急進，以致走入邪道。此時，謝遜發現成昆，二人大打出手，成昆武功被廢及雙目被刺盲。謝遜大仇得報後自廢武功，謝遜朝夕唸經潛移默化，大徹大悟拜渡厄為師，出家少林。

少林山下週芷若為玄冥二老所困，意欲奪取九陰白骨爪密笈，危急時張無忌現身救，玄冥二老敗，心慈的張無忌不忍殺他們放走，不料玄冥二老恩將仇報意欲偷襲張無忌，忽地兩道寒光至殺了玄冥二老，張無忌見之大驚，原來玄冥二老所中的是倚天劍屠龍刀。原來是蛛兒暗中相救，周芷若以為蛛兒鬼魂纏身，驚慌逃走。幾經內心掙扎，周芷若決定做一件她該做的事。趙敏突然失蹤，心急的張無忌四下尋找，周芷若引張無忌到樹林，問他究竟喜歡的是誰？張無忌一時難以回答，其實趙敏被周芷若點了穴道藏身林內。周芷若一再逼問，張無忌終坦言以告他真正喜歡的人是趙敏，故意要殺他，蛛兒不得已現身，張無忌驚見蛛兒未死，同時周芷若坦承一切。因為她立毒誓，為完成師父遺命，殺蛛兒，盜倚天劍和屠龍刀，嫁禍趙敏。但卻非她自願，如今説出反而有如釋重擔之感。周芷若交出峨眉掌門之後，青燈木魚伴一生。張無忌認為自己不適合當教主，當眾辭退明教教主之職。張無忌卸任教主後，帶着趙敏往冰火島完成他倆的夢想，終於找到理想家園，在漫天花海下共度餘生。