項梁

公元前221年，秦王政掃滅六國，一統天下，稱秦始皇。為了建立自己的千秋功業，秦皇窮兵黷武，追剿殘敵，以圖永除後患。李斯提出“以江湖對江湖”的策略，以蓋聶作餌，誘衞莊出山。

荊天明扶持傷重的蓋聶來到一處山村。項梁、項少羽、范增等人率領項氏一族就在此山村隱居。項氏一族每日熟讀兵書，勤練武功，以期有朝一日反秦復國。衞莊手下四大天王排名第四的無雙鬼殺到山村。無雙鬼蠻力無雙，殺法殘暴，將山村變成一座修羅地獄。項氏一族在其面前螻蟻般不堪一擊，眼看就要被屠戮殆盡。面對恐怖強悍的敵人，天明和少羽毫無懼色，奮勇應戰。無奈實力相差懸殊。千鈞一髮之際，重傷醒來的蓋聶出手，殺死無雙鬼，解救了天明和項氏一族。

項氏一族既已行藏泄露，便捨棄了山村，攜蓋聶、天明二人上路前往小鏡湖墨家藥莊。途經原楚國境地，但見國破家亡，滿目瘡痍，民眾流離失所，淪為秦國的奴役。

入夜，荒原，突然出現的狼羣對一行人展開血腥的追殺。恐怖的狼羣如潮水般在原野上狂湧奔突，項家車隊陷入絕境。狼羣的主人是衞莊手下四大天王排名第三的蒼狼王。蒼狼王武功超絕，神鬼莫測，瞬間殺敗眾人。危難時刻，天明再出奇招，險中求勝。蒼狼王終被擊退，眾人得救。此時墨家少女高月出現，帶領眾人前往墨家的棲息地。

一行人歷經險阻，終於來到了小鏡湖湖畔的墨家藥莊。藥莊主人端木蓉因有三不救的規矩，拒絕收留蓋聶。誰知在悉破蓋聶身份後，端木蓉竟又破例答應為其療傷。項氏一族人則告辭離去。

之後，項氏一族來到了隱藏在深山中墨家機關城。

不久，衞莊的手下黑麒麟已經化妝成大鐵錘手下潛入墨家機關城。在機關城核心的中央水池投下奇毒——鴆羽千夜。太陽昇起，觸動了黑麒麟下在水池中的鴆羽千夜，墨家機關城內頓時飄滿毒氣，墨家弟子死傷慘重。衞莊率領的流沙組織、善用霸道機關術的公輸仇、秦國眾多將領率領的秦國大軍攻入機關城。項氏一族與墨家躲入了墨家墨核，被衞莊團團圍困。墨家正遭遇三百年來最大的浩劫，項梁等項氏一族之人也危在旦夕。

墨家鉅子燕丹與儒家高手張良、道家人宗掌門逍遙子等諸子百家的各路英雄趕到。然而機關城最終還是被攻下。蓋聶、墨家、項氏一族前往桑海城儒家小聖賢莊暫避。