秦時明月之夜盡天明

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天明從噩夢中驚醒，他的身體情況令蓋聶十分擔憂，而樂觀的天明卻毫不畏縮。

大鐵錘與他的兩個弟子在機關城外巡邏，遇到了衞莊手下暗殺集團的隱蝠，隱蝠的襲擊悄無聲息，大鐵錘幾人不得不提高警惕，同時，衞莊派出另一位高手悄悄潛入機關城。

天明睡不着來到房外，遇到路過的少羽和高月，少羽提議讓月兒為他們介紹下機關城。

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大鐵錘與隱蝠展開了激烈的交戰，但很快大鐵錘就被隱蝠制服，緊要關頭，高漸離出現解救了大鐵錘，雪女亦隨之而至，令整個局勢大變。

少羽、天明和高月來到墨家禁地前，少羽與天明不聽月兒的勸阻，二人剛準備進入就被徐夫子擋在了門外。

機關城內，小高與蓋聶擦肩而過，一時間劍拔弩張，班大師急忙出面阻止二人。

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衞莊統領下的秦兵想要攻入機關城，卻被城外密佈的陷阱、機關阻礙。加入衞莊陣營的公輸仇以機關蛇逼退了墨家的機關白虎，並與衞莊商議攻佔墨家機關城的辦法。

天明赴少羽之約出去找他，卻在路上遇到了高漸離和雪女，兩人的對話令他越發迷惑自己的身世。

天明、少羽、高月三人闖入墨家劍池，天明的咒印突然發作。

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衞莊得到了機關城的設計圖，公輸仇斷言可憑此進入機關城內，並找到瓦解機關城的弱點。高月想要壓制天明身上的咒印，卻差點被反噬昏迷了過去，端木和徐夫子及時趕來救助天明，徐夫子將他們趕出煉劍池，對少羽的疑問避而不答。徐夫子在巡視機關城重地中央水池時遭到暗算，小高斷言是蓋聶所為，兩人發生衝突之際，端木蓉挺身而出。

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蓋聶被軟禁，天明要進去卻被阻攔在外，天明十分生氣，大鬧着指責端木蓉幾人，最終被雪女點穴安靜了下來。高漸離發現機關城內可能潛伏着危險的敵人，然而中央水池經過檢驗竟無絲毫異樣，令眾人頗感蹊蹺，機關城內加強了防守。另一方面，秦始皇等待墨家滅亡，而衞莊已下令準備行動，一場殺機濃厚的陰霾正向機關城席捲而來。

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機關城內迎來三百年來最大的一次浩劫，迅速擴散的毒性令整個機關城陷入危機中。少羽和高月前去尋找天明，卻在途中遇到了潛入機關城的敵人，危急時刻，幸好端木蓉及時趕來幫助他們。另一方面，天明從自己房間逃出，蓋聶告訴他，要靠自己的力量度過危險，於是天明在蓋聶的指導下，沿着藤蔓爬過懸崖峭壁。

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少羽幾人救了天明後正打算離開，卻路遇秦兵，四人迎戰之際，蒼狼王忽然現身，眾人難以抵擋他的攻擊，處境陷於危機之中，這時高漸離及時趕來，迅速擊潰一眾秦兵，並打敗了蒼狼王。不料，衞莊竟突然出現，與小高展開了一番激烈鏖戰。端木蓉帶天明幾人離開，面對追擊而來的隱蝠，她做出了孤注一擲的抉擇。

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班大師和高漸離幾人進入墨核密室，衞莊及其手下一時間無法攻入中央大廳。公輸仇送給了衞莊一份“神秘大禮”，並且憑藉此物攻入了中央大廳，而衞莊竟以墨家弟子作人質要挾密室中人，局勢陷入僵持狀態。天明、少羽和高月在墨家禁地內齊心協力度過危險重重的“虎跳”，然而在前方等待他們的是更危險的機關。

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墨家禁地內，天明、少羽和高月三人將通過機關“猿飛”，天明首個挑戰，卻在途中遇到危險，少羽彷彿心中有事，令天明和月兒險些喪命。面對萬丈深崖的“猿飛”，少羽最終克服了自身恐高的心理，與天明、高月一起度過了危機。三人在禁地內看到了當年荊軻刺秦的壁畫，心中不禁疑惑叢生。與此同時，公輸仇再次使出機關獸，準備闖入禁地。

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“龍喉”機關中，高月認出了三人面前的那個音盒是赫赫有名的幻音寶盒，這時在三人上方出現了黃道星圖。密室中眾人得知三人到達了“龍喉”都十分擔心，然而高月仔細地觀察密室，從中獲得線索信息，她以過人的見識和冷靜的頭腦最終解開了幻音寶盒的奧秘，令三人脱離險境。接下來，出現在三人面前的是兩條不同的道路。

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天明、少羽和高月在禁地中面臨俠道、王道之擇，忽然出現的危急狀況讓三人不得不分頭行動。踏入王道之室的少羽面劇情介紹對的是一副棋盤，卻不是圍棋，而是與圍棋棋理相反的墨攻棋陣，整個棋局瞬息萬變，令少羽措手不及。另一方面，班大師為眾人介紹墨攻棋陣，少羽能否贏得這盤特殊的棋局牽動着眾人的心絃。

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在王道之室中贏了棋局的少羽得到了破陣霸王槍，滿意的繼續前進，另一邊，踏上俠道之路的天明和高月面前出現了眾多銅人，天明大步走上前，高月隨後跟上提醒他小心，高月感覺情況不對，卻沒有注意到二人走過地板時已經觸發了機關。俠道上巨大的青銅人居然動了起來，天明和高月被銅人陣困住，險象環生。

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高月發現天明從銅人身上拿下的鑰匙就是墨家歷代相傳的至尊武器非攻，二人繼續前進，卻不慎落入了一個神秘的地方，他們在這裏遇到了同樣被機關困住的公輸仇，公輸仇告訴了他們墨家禁地的真正意義，併為他們講述了淵虹與殘虹的淵源，以及荊軻刺秦王的過程，天明不相信公輸仇之言，急於出去尋找蓋聶，而公輸仇利用這點準備繼續他的計劃。

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聽了公輸仇的話，天明為了解救眾人，決定下水打開玄武水閥，按照公輸仇的囑咐，天明屏息遊向玄武水閥，而在牢室的高月發現了公輸仇的身份，處境變得危險起來。玄武水閥被天明打開，機關城注入了純淨的水源，與此同時，班大師突然醒悟到衞莊的真正意圖，為了阻止他的陰謀得逞，盜蹠以神行術突破重圍，離開了中央大廳。

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天明被機關玄武纏住不得脱身，頸上的陰陽咒印起了反應，天明掙扎着陷入了昏迷。天明在夢境中看到了過去所經歷的事情，他夢到月兒為他講述燕國的故事，夢到他和聶大叔一起啓程踏上荊棘之途，蓋聶大戰三百秦兵，以及之後與少羽等人的相遇。昏迷中的天明感到呼吸痛苦，過去的回憶讓他發現了自己的渺小，這段漫長的旅途就像一場噩夢。

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夢境中的天明彷彿身處在他所不知道的世界，周圍一片戰爭的殘骸，天明乘坐的馬車一路向前，正當他疑惑之際，掉入到了一片冰天雪地中，他遠遠地看到了月神的影子，卻突然被不知哪裏冒出的蛇羣困住，天明從夢中驚醒，逃出了玄武的束縛，並從公輸仇處救走了月兒。而從密室中衝出的盜蹠被白鳳纏住，難以脱身。

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高月操縱白虎帶着天明和少羽離開，卻在途中遇上了公輸仇的機關蛇，月兒告訴二人，白虎原本是由兩位成年人操作，於是在高月的指揮下，天明和少羽一起幫助操作白虎，三人配合逃脱公輸仇的追擊。另一方面，赤練和無雙打算攻入墨核密室，高漸離施展易水寒阻止了蛇羣的攻擊，而正當班大師命令關閉密室大門之時，大鐵錘被機關無雙抓了出去。

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在衞莊將要殺害端木蓉的緊要關頭，蓋聶忽然現身。鬼谷派每代只收兩個弟子，一縱一橫只能有一人勝出成為下一代掌門，一場命中註定的生死對決在二人之間拉開。危急關頭，端木蓉挺身而出，卻沒有躲過白鳳的攻擊，端木此舉深深震撼了蓋聶，也燃起了他更加熾烈的怒意。再度交戰，勝負已漸漸分明，然而蓋聶卻不得不面對他宿命中的一劫。