秦時明月肆萬里長城

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秦始皇一邊動用無數勞工營造萬里長城，一邊進行着更為精密的計劃。這邊由公輸家族和陰陽師合作的 “蜃樓”也已經完工，各路力量匯聚桑海城，在海邊逗留的天明和項少羽恰巧目睹了五百仙童仙女登上蜃樓的場景。此時機關朱雀為墨家送來張良傳遞的情報：見龍在田。盜蹠和大鐵錘根據情報出動，截獲了帝國最高級別機密——黑龍捲軸。

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黑龍捲軸被劫，李斯向扶蘇進言啓用“天羅地網”將桑海城裏潛藏的叛逆分子揪出來。這邊張良和衞莊兩人秘密會面被羅網的暗探監視，幸被白鳳發現解決。會面結束的衞莊一行人在一座木橋上與揹負 “巨闕”的亡命囚犯勝七擦肩而過，赤練建議除掉他，衞莊不置可否。此時蜃樓裏的高月有了新身份——繼承陰陽師皇族千年尊貴血統的公主姬如千瀧,當月兒在鏡子裏看到自己的影像時，大為驚詫！

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馬術課上，少羽毫無懸念地跑了第一，天明卻洋相大出！課後少羽跟蹤提着食盒外出的石蘭時發現她給神秘人送飯。另一邊，荀子找來天明，告知其發現了治療端木蓉病情的古藥方，於是二人帶着九泉碧血玉葉花趕往墨家落腳點為端木蓉診病，但碧血玉葉花的培養方式卻讓墨家眾人心生擔憂。另外墨家眾人發現蒙恬帶人搜刮當地所有藥材運往蜃樓，感到大為不解。

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墨家眾人將打開黑龍捲軸的重任交於班大師，但李斯命令趙高的羅網組織在黑龍捲宗被破解前，找到藏身桑海城的墨家眾人。這邊，易容成老嫗的大司命尋到墨家據點，殺死其他值守的人並把阿忠帶回去交給星魂審訊。另一邊，勝七和衞莊在木橋上進行了一次驚心動魄的比試，而衞莊之前受過兩次重傷……

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天明為在儒家眾弟子面前出風頭，溜進班大師的房間偷朱雀，偷取失敗並被趕了出來的天明，在森林裏與流沙的無雙一起掉進了深坑。這邊，赤練和白鳳趕到木橋，依據木橋被砍斷的情形確定衞莊的失蹤跟勝七有關，隨即發動組織內部人員四處尋找衞莊的下落。而此時中了星魂幻術的阿忠畫出了墨家眾人的畫像……

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衞莊神秘失蹤後其下屬掀起內訌，赤練使計脅迫眾人更大範圍去搜尋衞莊的蹤跡。這邊，從深坑回到地面的天明向無雙吐露了自己的煩惱心聲，並對無雙同病相憐起來，隨後天明再次潛入班大師房中時發現密室，好奇心促使他觸發了黑龍捲軸的機關並引發爆炸。另一邊，少羽再次跟蹤石蘭卻被發現，不料隱蝠出現把兩人當成獵物準備攻擊。

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衞莊墜崖被神秘人所救，而神秘人聲稱他能為衞莊提供有價值的情報。這邊，星魂利用幻術操縱阿忠指路，蒙恬帶領黃金火騎兵緊隨其後，一行人直奔墨家的城外秘密據點，蓋聶聞訊前往將蒙恬的部隊截住。另一邊，少羽和石蘭被隱蝠視為吸血的獵物而受到追擊，危急關頭神秘的黑色豹型龐然大物出現將二人解救。

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豹型龐然大物馱着石蘭和少羽飛躍深澗，幫助他們擺脱了隱蝠的致命追擊。石蘭告訴少羽這個龐然大物是她的坐騎“小黑”，也是她之前去送飯的“神秘人”，兩人因此次事件熟絡起來。這邊，截住蒙恬大軍的蓋聶，按照計劃成功吸引了蒙恬和星魂的注意，盜蹠趁機將阿忠救走，失去了指路人，蒙恬大軍被迫停止前進。

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不解黑龍捲宗奧秘的墨家眾人決定去請教張良，而此時蒙恬下令加強了桑海城的戒備，鑑於天明有儒家弟子的身份作掩護，行動相對方便，班大師託天明將卷宗帶給張良。這邊張良在大街遇到難纏的公孫玲瓏，幸虧天明及時出現攪局才得以脱身，而後天明將裝有卷宗的竹筒交給張良，張良卻發現竹筒竟是空的！

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天明在竹林尋找黑龍捲宗時，發現儒家弟子們正在欺負深坑裏的無雙，為保護無雙天明上前制止他們，卻瞥見黑龍捲宗在子慕身上，這時天明在眾人推搡中墜入深坑。當眾弟子對伏念師尊撒謊隱瞞天明墮坑真相時，天明從眾人面前招搖走過，眾弟子因此被罰抄書。夜深，一身夜行服的天明利用繩子從房頂潛入，準備奪取子慕身上的卷宗，不料繩子卻突然斷裂……

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天明歷經波折終於成功將卷宗取回，並在子慕臉上用毛筆亂畫一通出氣。當天明成功將卷宗送到張良手上時，庖丁高興地以燒雞犒勞他，並説要再教他一招刀法。張良帶着卷宗回小聖賢莊時，被李斯派人請去喝茶賞海景，期間李斯故意向張良打聽韓非及蒼龍七宿的事情，並提起衞莊，張良察覺李斯懷疑上他了。

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天明為修理無雙身上的機關，主動要求班大師在三天內教會他機關術，班大師説如果天明能把打亂的尚同墨方色彩復原，就答應教他機關術，不瞭解情況的天明開心地跑去竹林，把這個消息告訴無雙。這邊，張良和顏路聊天談到韓非的死，猜出蒼龍七宿的秘密跟陰陽家有關，而另一邊，月神讓月兒打開蒼龍七宿的銅盒，希望她能解開其中的秘密。

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天明像着了魔一般的努力，卻依然無法將墨方色彩復原，盜蹠和大鐵錘告訴他這件事不可能完成，深受打擊的天明扔掉墨方，跑到林中找無雙訴苦。這時蓋聶帶來墨方鼓勵天明，告訴他在説做不到之前不要放棄，受到鼓舞的天明繼續鑽研，終於領悟了墨方的奧秘並將其色彩復原。班大師被天明的才能折服，終於答應教他機關術。

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李斯要求趙高的羅網組織對小聖賢莊上下進行監視，而此時聊天中的顏路和伏念懷疑，當年小聖賢莊的那場大火跟李斯有關。這邊，天明組裝好機關朱雀後，偷偷卸掉了班大師的機關手，無奈的班大師只好一邊指導天明安裝機關手，一邊給天明講墨家非攻機關術和公輸家族霸道機關術的淵源和區別，而雙方祖師爺三百年前的一次生死對決，讓天明感到震撼不已。

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少羽與眾儒家弟子在林中賽馬時，看到石蘭匆匆從樹上跳躍而過，跟蹤石蘭的少羽遭遇到了一連串手法使他感覺熟悉的陷阱，情勢危急之時天明帶着無雙出現為少羽解圍。這邊石蘭正與一羣流寇大打出手，少羽及時趕到支援石蘭，隨後天明和無雙也趕到。 此時一陣號角響起，一名身着華麗鎧甲的少年將軍出現，並要和少羽單挑，兩人開始了一場驚心動魄的激鬥。

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少羽和少年將軍經過一場驚心動魄的激鬥後打成平手，兩人似舊識般的説着話，原來少將是自幼與少羽一起長大的對手兼知己——龍且。龍且向少羽報告了騰龍軍團的戰況和現狀，並將兵符轉交給少羽，隨後將少羽帶至一處山洞，山洞裏赫然擺放着少羽以前的盔甲——七海蛟龍甲，眾軍士請求少羽率領他們重振楚國的軍威。

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少羽面對着裝備不足的老殘部隊心灰意冷，回絕了軍士們的請求，他身負國仇家恨，空有一身蓋世之力卻難以施展遠大抱負，猶如龍困淺灘內心痛苦壓抑。當少羽因在射術課上衝撞伏念被罰站後，張良帶着他和天明上街散心，在街上三人和韓信擦肩而過，爾後又在橋上看到了韓信被無賴為難的場面。

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韓信為過橋從無賴的胯下爬過，無賴卻不罷休欲繼續糾纏韓信，關鍵時刻楚南公用一隻鞋子化解了這場風波。一旁的天明費盡功夫幫楚南公拿回鞋子時，楚南公告訴他會有神秘禮物相送，臨走時更是對少羽説出了“楚雖三户，亡秦必楚”的話語。這邊，公孫玲瓏在重犯通緝榜前偶遇伏念，指出子明、子羽與被通緝的天明、少羽二人相似，伏唸對此心生懷疑。

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少羽被楚南公點醒決心重振楚國軍威，令龍且帶着項氏一族的虎符，去召集散落在各地的楚國舊部，此時少羽得知一年前，龍且也曾聽過“楚雖三户，亡秦必楚”的預言，並在此等候自己。這邊，白鳳向赤練彙報衞莊行蹤時，趁赤練不備向她發動攻擊，赤練不敵白鳳被卡住脖子凌空舉起。

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赤練威脅白鳳，若她死了白鳳將永遠得不到西施毒的解藥，白鳳放下赤練憤然離去。這時揹負“巨闕”的勝七從遠處走來被赤練認出，為打聽衞莊下落赤練和勝七搭訕，勝七本來對赤練不屑一顧，赤練決定用蓋聶的情報與勝七交換衞莊的下落，不料赤練在得知衞莊下落後，卻戲耍了勝七，二人相談不歡打鬥起來，赤練用盡手段不敵勝七而身負重傷昏厥，朦朧中零星的韓國舊事在赤練腦中浮現……

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赤練本名紅蓮，是韓國公主，少女時代的她從衞莊那得到了一把鏈劍，並喜歡上衞莊。不久後衞莊赴約縱橫之戰，卻再也沒有回來。四年後，赤練被韓王作為獎賞許配給大將軍姬無夜，新婚夜晚赤練刺殺姬無夜失敗，衞莊從屋頂破屋而入將其救起，隨後衞莊擊殺姬無夜並頂替了其韓國大將軍的位置。孱弱的韓國最終被秦國覆滅，衞莊在城破後殺死了昏庸的韓王，用赤練站在都城新鄭不遠處的山崖上，，目睹了城池的戰火，衞莊給予赤練兩個選擇，未及説完赤練便堅定的選擇了追隨衞莊。

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勝七威逼赤練仍得不到蓋聶藏身之處的信息，盛怒之下欲對赤練下手時白鳳出現，白鳳與勝七打賭救人，付出了重傷的代價成功將赤練救走。洞穴中，昏迷的赤練回想起和衞莊往日的種種片段落了淚，卻被白鳳察覺。這邊，正在看少羽射擊的張良，被儒家弟子告知速去見伏念，得知伏念很生氣並將顏路也叫了去，張良隱約感到不安。

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少羽天明藏於小聖賢莊的事實令伏念大為震怒，伏念正欲下令用家法處置張良和顏路時，荀夫子出現，荀夫子質問伏念真的要把兩個孩子交給李斯嗎？伏念語塞，但荀夫子還是將決定權交給了伏念。這邊，張良告訴墨家眾人，黑龍捲軸是根據千機密語術來編寫的，要破解必須要拿到將軍府的千機密碼銅盤，這個重任落在了盜蹠身上。

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根據蓋聶所提供的秦國宮廷防禦部署規律，盜蹠運用電光神行術越過層層戒備森嚴的將軍府外院、中院和內院來到了千機樓前。從千機樓頂層進入的盜蹠藉助從徐夫子處得來的一塊萬年紫水晶，謹慎地穿過了血蠶絲的層層封鎖，歷經層層考驗終於來到底層。正當盜蹠剛鬆了一口氣時卻發現一片白羽緩緩飄下，是白鳳！

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少羽與天明夜歸路上無意發現張良形跡神秘，緊接着身披黑斗篷的衞莊出現，二人正懷疑張與衞的關係時卻被星魂撞見，星魂用傀儡術控制了少羽和天明。這邊，盜蹠和白鳳為爭奪千機銅盤進行了一場驚心動魄的決鬥，先行離開的白鳳最後發現，自己拿到的竟是被盜蹠掉包的假盤子，氣憤之餘白鳳意外發現了身披黑斗篷的衞莊身影。

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少羽和天明在星魂的傀儡術操縱下，離敵軍軍營越來越近，危急之時一身夜行服的張良出現將二人救走。這邊，班大師和盜蹠乘機關鳥經過一片樹林時，遭到勝七的襲擊導致千機銅盤掉落，盜蹠及時飛下去抓住銅盤卻被勝七察覺，盜蹠的速度在山林中難以施展，勝七則使用霸道的劍氣連續斬斷大樹，最終盜蹠被大樹壓中，身負重傷無力逃脱。這時陰陽家的少司命出現，目標似乎也是千機銅盤。

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身負重傷的盜蹠為拖延時間，刺激勝七與少司命展開戰鬥，少司命率先出手攻擊勝七，但勝七的實力更勝一籌，在兩人戰鬥時，班大師帶着小高和蓋聶及時趕到，高漸離揹着盜蹠離開並留蓋聶負責斷後。蓋聶用木劍以柔克剛擋住了巨闕的攻勢，隨後退走。被救的盜蹠因此決定以後不再把蓋聶當敵人。這邊，衞莊告訴李斯，韓非實因中“六魂恐咒”而死，希望他能從問題的源頭來追尋答案，以協助自己調查，並警告李斯逆流沙對他們的一切瞭如指掌。

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張良帶着少羽和天明來到橋邊，靜靜等待楚南公的禮物，天明以為楚南公是神仙，便尋思該選什麼禮物合適，誰知楚南公交給他一卷竹簡後便緩緩離開。天明看着竹簡感到非常失落，張良卻告訴天明少羽二人，此竹簡正是很多人窮盡一生所追尋的曠世奇書——“黃石天書”，關於此書的傳奇故事更是讓天明少羽震驚不已。

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少羽和天明在街上看到服裝奇異的異族人表演戲法，便擠進人羣觀看，兩人被戲法的神秘莫測深深地吸引，周圍人羣更是不斷髮出陣陣驚呼。當戲法中的箱子再次打開時，眾人發現之前飛入箱內的大羣蝴蝶竟化為一位妙齡少女出現，少羽覺得戲法裏的少女酷似石蘭，但對方卻用陌生的目光看着自己，不禁心中非常疑惑。

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根據得到的線索，蒙恬與星魂率領黃金火騎兵往墨家隱秘據點疾馳。這邊，庖丁提着美酒佳餚去和逍遙子帶領的道家、墨家會合，李斯察覺後隨庖丁一起來到了有間客棧，然而到達後，李斯發現這羣人竟是儒家眾人，一無所獲的李斯無奈悻然離去。此時稍舒口氣的眾人，卻接到墨家弟子的急報，墨家隱秘據點已被蒙恬的黃金火騎兵包圍。

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雪女依靠偽裝術，輕易地騙過了來到墨家據點搜查的蒙恬和星魂，趕回來的墨家眾人正覺此事蹊蹺時，發覺大家都中了陰陽家的屍神咒蠱內力全失，眾人這才瞭解這是蒙恬的欲擒故縱之計。

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此時趕來與大家匯合的天明和少羽，遇到了埋伏在屋外的蒙恬，少羽被蒙恬言語所激正欲出手，屋內的蓋聶和逍遙子及時出來制止了他。蒙恬的黃金火騎兵將墨家據點重重包圍，緊張的局勢一觸即發。

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這時，逍遙子用“天籟傳音”指導大家藉助天明體內的渾厚內力，擺出道家的“三才陣法”禦敵，只是敵方的攻擊會全數轉移到天明身上。雙方激烈的決鬥一直持續，直到星魂擔心用功過度會導致身體不適停止攻擊，一旁的蒙恬看到後，號令黃金火騎兵上前攻擊墨家眾人。星魂洞察出蓋聶和逍遙子的內力來源於天明，便制止了大軍的前進，並聯合大、少司命對蓋聶一行人發起強勢攻擊，為保護天明蓋聶和逍遙子鬆開了天明的手，但天明本人卻引起了星魂極大的興趣，大司命主動請纓對付天明。

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在大司命的各種攻擊下，天明堅強的挺了下來，並在朦朧中回憶起庖丁所教之刀法，隨後運用一招“宮保雞丁”和大司命對打起來。天明挺身而出保護大家的精神感動了屋內的墨家眾人，眾人紛紛走出屋子發誓將與天明同進並退生死與共。

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在危急時刻，逍遙子使用傳説中莊周的“夢蝶之遁”意圖帶領眾人逃脱，星魂表示不屑，隨着逍遙子不斷施術，墨家眾人的影像隨即開始虛化、消失。原來是石蘭在一旁配合蜀山秘術，使“夢蝶之遁”將成功發動。蒙恬一行人進入墨家房屋查看時，大司命伸手去觸摸碧血玉葉花，被少司命所救，原來這是石蘭留下的陷阱，大司命險些被蛇蠱術廢掉一隻手。而老道的星魂則緩緩地向碧血玉葉花的花盆走去。。。

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星魂認為，作為陷阱的玉葉花恰恰是墨家眾人逃脱的破綻，發現墨家眾人躲在房屋的地下室內，蒙恬下令強弩壓制，墨家眾人只得躲避，情急之下，天明、少羽、石蘭駕駛零號白虎突破秦軍包圍。星魂為了保護蒙恬，使用聚氣成刃正面擋住了機關白虎的巨力，卻因此受傷不輕。天明三人駕駛機關白虎斷後，其他人則緊急從密道離開。正當秦軍和陰陽家對零號白虎束手無策時，公輸家族的機關獸破土三朗出現，零號白虎和密道逃跑的眾人都受到了“破土三郎”的追擊，而墨家眾人在得知天明一行人逃跑時，駕駛着存在很多缺陷的零號白虎，頓時心生擔憂。

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少羽一行人駕駛着零號白虎，與“破土三郎”展開了激烈的角逐，但無奈“破土三郎”的追擊太過緊迫，最後少羽為擺脱追擊駕駛着白虎向大海衝去，一旁的天明大驚失色急忙制止少羽，不想石蘭卻淡定的默許了少羽的這種舉動。另一邊，衝出密道的墨家眾人被衞莊的流沙組織擋住了去路，而正趕往此處擒拿墨家眾人的蒙恬大軍，在收到手下送來的赤龍捲軸後，突然下令秦軍撤退。

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衞莊對蒙恬的緊急撤離早有預料，墨家眾人因此被流沙組織圍困，而星魂也及時趕來，星魂選擇使用單手挑戰蓋聶，卻被蓋聶用木劍斬斷星魂的右手經脈，考慮到衞莊的存在，星魂只得悻悻黯然離去。就在墨家眾人思考接下來，該怎樣對付戰鬥力強盛的流沙組織時，張良竟緩緩地出現在眾人面前。這邊，天明、少羽、石蘭駕駛零號保護來到一處海上石柱，隨着零號白虎的躍起，竟然張開翅膀的白虎在天空飛翔，由此困住了追擊的破土三朗，單手在空中的白虎翅膀斷裂，急速下落，向蜃樓墜去。