第十二夜

本片改編莎士比亞戲劇。塞巴斯蒂安和薇奧拉是對孿生兄妹，主顯夜晚他們乘船回家，不想在伊萊利亞海岸遇上風暴，船觸礁沉沒。薇奧拉被船長救起，來到了一個充滿浪漫和愛情的國度裏。塞巴斯蒂安卻下落不明。為了尋找哥哥，薇奧拉女扮男裝，成為伊萊利亞的統治者奧西諾公爵的貼身侍從。

奧西諾公爵深愛着伯爵的女兒——美麗的奧麗維亞小姐，但小姐不久前剛痛失長兄，發誓“不足七年，絕不以全貌示人。”倍受戀情煎熬的奧西諾便派薇奧拉去奧麗維亞府中訴説他的愛情，試圖得到奧麗維亞的芳心。此時，奧麗維亞府中紛亂一團：她剛失去哥哥，住在她家的託比叔叔酗酒成性，並和不學無術的安德魯騎士打得火熱，安德魯又整天為追奧麗維亞到處爭風吃醋。同時，她府中的大管家一心想做伯爵，也在苦戀着奧麗維亞。

薇奧拉來到小姐府中，當她發表完公爵的愛情宣告後發現小姐竟然愛上了“他”。而薇奧拉在與公爵的相處中，被他的高貴氣質和對愛情的執着所打動，她愛上了公爵奧西諾。於是，三人間的誤會和情感交織在一起，演繹出一段令人感動的故事

專橫撥扈的管家妄圖剝奪眾人快樂的權利，奧麗維亞小姐的侍女瑪利亞想出妙計，與託比老爺，安德魯騎士捉弄了管家一番，使其掉進了情慾的陷阱，差點發瘋。為了快樂，為了幫助安德魯，託比導演了安德魯與薇奧拉的決鬥，弄得兩人狼狽不堪。

與此同時，海難中被人搭救的塞巴斯蒂安正巧路過，痛揍了誤把他當作其妹妹的託比和安德魯。在這裏他巧遇了奧麗維亞小姐，大家都把他錯當成了薇奧拉。此時，薇奧拉和伯爵正前往奧麗維亞府。大家對出現的兩個薇奧拉感到詫異，誤會、衝突在一霎那釋放。

黎明，薇奧拉換回了女裝，向伯爵奧西諾表白了自己的愛慕。奧麗維亞也和塞巴斯蒂安喜結良緣。