真愛如血

在路易斯安納州“好時光”小鎮上的馬洛特（Merlotte's）酒吧裏工作的女服務員蘇姬-斯塔克豪斯（Sookie Stackhouse）有一個特異功能——讀心術，這個酒吧招待能聽到他人所想，於是終日被迫處在他人聒噪的“想法”中。直到有一天晚上，一位特殊來客光臨酒吧，神奇地令蘇姬的世界“萬籟俱寂”。這位特殊的訪客便是歷經多年的吸血鬼比爾-康普頓（Bill Compton）。初見這位吸血鬼，蘇姬不但無所畏忌，甚至被他獨特的冷峻氣質所打動。在蘇姬招待顧客期間，用讀心術突聽到光顧酒吧的一對無賴夫妻對這位初訪酒吧的吸血鬼打起了主意，想抽掉他的血拿去販賣。因為民間流傳一個説法，人類喝了吸血鬼的血可強身健體，提高性能力。於是，善良的蘇姬立馬折回吧枱欲同好友商量幫比爾解圍的對策，但是好友卻有所異議。當蘇姬為此表達失望之時，發現比爾早已被那對無賴夫妻騙出了酒吧，不見蹤影。情急之時，蘇姬跑出了酒吧，利用自己的讀心術追蹤到了他們，發現那對喪盡天良之徒正用銀器將比爾禁錮，從他體內抽血。於是，勇敢機智的蘇姬奮身而出，幾經鬥法，幫比爾解除了圍困。從此，蘇姬變多了一位吸血鬼好朋友，但這也讓那對無賴夫妻對蘇姬積下了怨恨，給蘇姬埋下了殺身之禍……

因破壞了鎮上一對無賴夫妻盜賣吸血鬼血的“好事”，蘇姬遭到這兩個惡人的一頓暴虐。正值危情時刻，吸血鬼比爾動用自己的超凡能力解救了蘇姬，之後便用自己的血液將其餵哺，血肉模糊的蘇姬瞬時傷口痊癒。由於吸血鬼血液的“滋養”，蘇姬的感官變得非常靈敏，精力異常旺盛，就連細微的氣味都能聞辨，繁重的體力活一口氣幹下來都不覺得絲毫疲憊。因比爾的救命之恩，蘇姬對這個吸血鬼更加心生好感，便將她帶到家中介紹給祖母認識。開明的祖母對這個特別的訪客頗為熱情，暢談舊事。而此時蘇姬的哥哥詹森（Jason）卻對蘇姬的行為不解，對吸血鬼訪客也無好意。這位“風流公子”剛從一場性謀殺案中清白脱身卻仍色心不改，依舊放縱淫慾，對暗戀他多年的泰拉-桑頓（Tara Thornton）視而不見。

蘇姬的“吸血鬼巢穴一行”讓她對吸血鬼有了一個更加深入的認識。比爾同僚的放肆和血腥以及比爾變現出的“非人性”讓蘇姬對此有所戒備，但是她心中卻又放不下這位冷峻的吸血鬼。由於之前捲入一場與有關吸血鬼有關的性犯罪案件，詹森在牀事中總時不時莫名地想起吸血鬼的恐怖畫面，表現大不如以前。無奈之下，便找到泰拉的表兄拉菲耶-雷諾茲（Lafayette Reynolds）取得了一瓶吸血鬼之血欲增強性能力。這小小的一瓶吸血鬼之血雖重新激發了肉慾之歡，但是引來了更多的麻煩……

蘇姬出乎意料的發現道恩（Dawn）死於寓中，而長期同道恩鬼混的詹森又一次被捲入謀殺案，又一次地被請進了警察局。為了不讓警察發現自己攜帶吸血鬼之血，情急之下詹森便灌下了整瓶的“魔力之血”。隨後對詹森愛戀多年的泰拉耍了小伎倆，偽造了詹森當時不在謀殺現場的證明，便將他帶出了警局。但麻煩接踵而至，由於吸血鬼之血的神奇魔力，令詹森的命根異常亢奮，久未有消退之意，最終不得已被送進了醫院。與此同時，蘇姬聽説與詹森有關的命案與吸血鬼有關，心生蹊蹺，欲到小鎮附近的吸血鬼酒吧查找線索。於是便請比爾保駕護航，這自然註定是一次不平凡的“探索之旅”。

“吸血鬼探索之旅”中一場“必然的”小意外讓蘇姬對比爾心生不快，此時對蘇姬中意已久的酒吧老闆山姆-馬洛特（Sam Merlotte）乘虛而入。而比爾被蘇姬的祖母盛意邀請到教堂舉行集會，回溯鎮上族人的淵源和他自己親歷美國內戰的歷史。之後比爾不禁想起自己在內戰之後歸家途中不慎淪為吸血鬼的慘痛經歷。另外，詹森這個“生事精”也沒閒着，在拉菲耶的指導下，用較為安全的方式吸下遠勝於毒品的吸血鬼之血，但這最終自然是沒有好果子吃的。可蘇姬卻嚐到了一個更令人崩潰的惡果，與山姆約會之後回到家中的蘇姬，不料發現祖母氣斷命畢倒於血泊之中。

Sookie面對祖母的死一直沒有哭，來到他們家的小鎮居民們假裝是來悼念，其實都是抱着好奇看熱鬧的心態。葬禮上，Sookie一直聽到人們心中那些骯髒的內心話語，她當場發飆讓他們閉嘴，然後自己一個人憤怒的離開。Tara的母親告訴她自己着了魔，有個魔鬼一直在她身體裏控制着她，Tara一點都不相信母親的話，覺得她是在想辦法騙錢買酒喝。Jason磕V已經上癮了，為了能吃到V他回到家裏拿了祖母的遺物，想換錢買V。夜晚，Sookie終於想通，穿上白色的睡衣奔出門找Bill，兩人終於合二為一，Bill到最高潮時咬了Sookie，貪婪地舔舐她的血液。

兩人的關係終於在激情之後確定，Sookie對自己被咬感到很驕傲，心情非常好，整個人容光煥發，這讓身邊的朋友因為他們的關係十分驚訝。Tara的母親絕望地來到銀行想貸款驅魔，還在銀行發瘋似的大喊大叫，Tara實在沒辦法，只好拿出藏了許久的私房錢帶母親去驅魔。驅完魔後，驅魔師告訴Tara，其實她身上也有一隻魔鬼，但Tara不屑地走了。Jason為了嗑V，來到了吸血鬼酒吧，一個叫Amy Burley的女孩看出了Jason的意圖，把他帶出了酒吧，並告訴他，她身邊有V。真愛如血 配音三個討厭吸血鬼的人在白天來到吸血鬼住處，因為知道吸血鬼白天不能見光，所以便用火燒掉了他們的房子。Sookie趕到時，知道警察發現了四具屍體，傷心欲絕。

Sookie以為Bill死了。夜晚，Sookie去墓園悼念他，突然Bill從地下爬了出來。原來是Bill聽到了Sookie的留言就藏了起來。Jason和Amy一拍即合，Amy還來到酒吧裏當服務生，由於兩人都沒有錢買V，所以決定尾隨Lafayette，看看他到底上哪裏搞到V的。結果他們發現Lafayette是利用一個愛着他的吸血鬼同性戀，Jason原本只想跟吸血鬼要來血，但Amy卻拿出銀器綁走了吸血鬼。Eric找到Bill，説需要Sookie幫忙抓住偷吸血鬼酒吧錢的人，結果此事不是他們的人類員工乾的，而是其中一個吸血鬼所為。Tara的母親真的和以前完全不一樣了，不但不酗酒了還為Tara做了飯，這是Tara以前完全不敢想的。 警察就看到Sam裸奔的事情去問當事人，Sam卻説那是紀念他死去父母的一種方式，經過調查，警察卻發現Sam在説謊。

Eric請Sookie查找偷錢賊，偷錢的吸血鬼撲向Sookie，為了保護Sookie，Bill當場殺死了吸血鬼，他這一行為觸犯了吸血鬼的法律，Eric等人不得不把他帶到吸血鬼的法庭進行裁決，臨行前Bill委託Sam照顧Sookie。Jason和Amy把綁來的吸血鬼安置在地下室裏，抽他的血來吸，在與吸血鬼聊天后，Jason良心發現，開始偷偷揹着Amy喂True Blood給他喝。沒有Bill在的夜晚，Sookie開車到Bill的房子過夜，這時一隻小狗跑來（估計Sookie以前見過），Sookie讓小狗上到牀上跟她一起睡，半夜起來，卻看到Sam全裸的躺在牀尾，原來Sam是一名易形人，可以任意變換自己的形態，但他否認自己殺了人。

Tara決定也進行驅魔，在驅魔過程中她看到自己小時候的模樣，驅魔師讓她直面心魔，親手殺掉魔鬼。驅魔成功後，Tara以為以後就能幸福快樂的生活了，但在她為母親買藥時卻發現驅魔師原來是藥店工作人員，原來一切都是騙局。Amy發現Jason偷偷給吸血鬼餵食，她雖然很生氣但是卻不動聲色，最後當着Jason的面殺掉了吸血鬼。Sookie看到了Tara和 Sam在激情，她警告Sam應該和Tara説清楚，但是小時候的痛苦回憶讓Sam根本不敢開口。Bill犯了大罪，為了懲罰他，法官決定讓他咬一個虔誠的基督教徒，把她變成吸血鬼，Bill迫於無奈只好咬了傑西卡。

Jason對Amy的行為非常生氣，Amy一直求Jason原諒他，最後Jason還是決定最後跟Amy更吃一次V，兩人又開始進入了幻境，感覺自己在一片下着雨、綠油油的大草坪上，奔跑着、追逐着。突然有一個男人走了進來脱下皮帶勒死了Amy。Jason醒來後萬念俱灰，決定到警察局自首。Tara因酒後駕駛被帶入警局，在與媽媽進行了一場痛苦的談話後，Tara傷心地躺在監獄裏，突然有一位Forrester小姐保釋了她，還把她帶到家中住，不知道這位女性是不是有什麼陰謀。Sookie則和酒吧老闆Sam一同去調查連環謀殺案的事情。回到家後，兩人突然感覺到了親吻了起來，Bill突然闖了進來，Sookie心煩意亂，把兩個男人都趕走了。

一個太陽會傳教士來到Jason監獄門前跟他傳教，還給了他一本小冊子，Jason估計要從極端墮落向極端純潔過渡了。Tara在Forrester家中住得十分愜意，游完泳的她走進屋裏，看到一個高大帥氣的男子坐在椅子上彈吉他，這位帥氣男子Eggs跟她講述了Forrester當初是怎麼拯救他的。Sookie的車壞了，Jason的工友Rene正好經過，便讓她搭車回家。結果意想不到的事情就此發生了……Rene原來是連環殺手，要殺了Sookie，Bill為救Sookie差點被陽光燒成渣，Sookie殺了Rene。

上集中幾起謀殺案兇手Rene，而劇尾警官Andy車中發現了黑人巫師屍體（曾幫Tara驅魔）心臟被人挖出，而被Eric帶走的年輕吸血鬼Jessica又被帶回了Bill身邊，還有tara表親原來被Eric給囚禁而“照顧”，Tara神秘女人身份揭曉：變形人Sam年輕時曾與做過愛並且離開時偷了女人錢，女人看似回來報仇，並且使被Sam愛上Tara分心!總之劇情有些混亂整個劇情正向一種不可回頭方式前進。

Eric換了個酷酷短髮造型，但依舊沒有放過Tara表親Lafayette，Jason加入了太陽會正被一步一步陷入到一團泥沼中，年輕吸血鬼Jessica因為看到了電視上尋找尋人啓事央求Sookie帶去看望家人，可答應只看一眼卻出現了家人面前，還差點吸了爸爸血，幸好Bill及時出現，Maryann繼續玩弄着陰謀騷擾Sam。

返回途中Sookie遭到神秘牛頭人襲擊，就連吸血鬼頭目Eric也聞所未聞，當Sookie醒來後發現了Lafayette被鎖了地下室，與Eric達成協議以去追蹤一個失蹤吸血鬼為條件換取了自由，同時Jessica偷偷跑到了Sam酒吧引誘了一個人類男子hoet，Bill趕回家時拉開了Jessica，但其實並沒有吸那個男人血，Sam苦惱不已河裏洗澡時遇見了自己酒吧裏新來服務生達芙妮，當也下水時，呈現我們眼裏背部也有遭牛頭人攻擊抓痕危險即將來到。

Jason成為太陽衞士，回到房間發現所有人都被吸血，然而這隻個玩笑，但Jason經過教唆開始走向黑暗一面；Jessica向Bill訴説自己苦衷，Sookie因此越來越喜愛這個年輕吸血鬼（好像年輕夫妻領養了一個孩子），tara在勸説下離開了Maryann和黑人eggs又回到了Sookie那兒，但Maryann會善罷甘休嗎？sam受不了被頻繁打擾決定離開小鎮，Sookie勸他留下來，但sam又與那個新來服務生達芙妮有着説不清糾纏，同時警察也發現第一集裏死去巫師也同樣受到了一種獸人襲擊，Andy發現了那個怪物（豬）在Maryann家出現過，另外Eric又來到了Lafayette那兒治療了他，本集結尾當Bill和Sookie來到達拉斯尋找失蹤吸血鬼時Sookie發現了一個同樣有心靈感應男人。

Jason接受訓練成高級人員，與太陽會首領Steve妻子Sarah有種説不清曖昧關係。Eric 與Sookie、Bill到達達拉斯與當地吸血鬼夫婦繼續調查，他們懷疑太陽會，Jessica與那個人類男子hoyt開始戀情，電話裏兩人纏意綿綿，Maryann繼續騷擾着Tara強行住進了家裏，讓Tara覺得應當獨處。當Bill質問Eric時Eric告訴了真相：那個失蹤兩千歲吸血鬼格雷克正是他的締造者，也是兄長、父親、兒子。Sookie不顧Bill擔憂決定混進太陽會，當Sookie與Bill旅館做愛時一個女吸血鬼悄然出現，正是Bill的締造者羅瑞娜。

Sookie與另一名女吸血鬼人類戀人HUgo假扮即將結婚夫妻潛進了太陽會，非常不幸兩人被關了起來，而被囚禁了的吸血鬼格雷克就在隔壁。當Sarah看見這一切時對丈夫Steve逐漸心灰意冷，告訴了Jason丈夫真正目的是訓練們為太陽會打仗，兩個人徹底愛上了對方，而太陽會即將第二天處死格雷克；hoyt因為媽媽註銷了電話親自跑到達拉斯與Jessica見面;當Tara開車帶着Eggs經過一處房子時Eggs產生了似曾相識感覺但卻有關記憶卻消失當們返回住處時看見所有人都大搞淫慾活動。當Sookie離開後Bill女締造者出現Bill身邊，而Eric真正目卻是得到Sookie；達芙妮把Sam也騙到了儀式現場説“這路盡頭”接着Maryann帶上牛頭面具盅惑之旅正式開始。

Sam由於警官Andy出現逃出了儀式場所，而所有人第二天醒來後卻什麼也不記得了。Sookie發現Hugo正是出賣人，當Steve得知SookieJason弟弟後誤認為Jason間諜決定幹掉幸而逃脱出去但卻被Sarah用槍擊中。達芙妮告訴sam Maryann不可打敗，但忠於Maryann，達芙妮卻在本集裏被Maryann盅惑eggs殺死。

Godric阻止了闖進教堂企圖殺死人類的眾吸血鬼們，Jason也在最後一刻前來搭救妹妹，最後，教堂裏只剩下了Steve一人，以及在外面的妻子。達芙妮的屍體在Sam梅林酒吧被發現，因此警方將他抓住，同時監獄裏也有一羣莫名其妙被抓的人。而達芙妮的心臟被Maryann做晚餐，eggs和Tara吃了它。當吸血鬼們大肆聚會時，Lonera來與Sookie爭奪bill的事，Godric制止了事情的發生，就在BIll與他的創造者在外面時，太陽會的一個人帶着滿身炸藥走進了房間............

luke做了人體炸彈炸掉了吸血鬼酒店，eric騙sookie喝了他的血，他讓自己成了sookie的一部分。吸血鬼發言官讓godric卸任了。godric對吸血鬼的嗜血和兇殘失去了信心，選擇了在陽光下自燃而死，jessica和bogt的媽媽見面了，卻不歡而散。

sookie、jason和bill都回到了鎮上，發現所有人都被maryan誘惑後瘋狂了。所有人服從maryan瘋狂尋找sam。sam被elena騙到了酒吧，和andy被困到酒吧裏。bill想殺maryan卻中了劇毒。sam最後主動獻身。jason和andy演戲騙過眾人，和sam一起，一行人逃出了。

bill找了女王幫忙希望知道殺死Maryann的方法，女王告訴他Maryann根本不是人類因此沒有辦法殺她，但是在儀式快結束的時候她會放鬆警惕此時可以殺她。Eric也來找女王，女王告訴他Bill知道了賣V的事，並警告Eric處理好這件事。

Sookie被強迫選為Maryann的伴娘，她為自己無法盅惑Sookie，為她那神秘的力量而驚奇，Jason和Andy到了Maryann與酒神的婚禮現場，Bill用吸血鬼女王信口説的辦法，與Sam有了他們的計謀。Bill將 祭品 Sam送到了現場，他的肚子被Eggs劃開，Sookie用自己的神力摧毀了儀式，Maryann想要將她抓住，卻看見了自己的上帝和丈夫，一頭長角的牛(酒神的化身），公牛用尖角花開了Maryann的肚子，流出了黑色的血液，而掏出了她心臟的牛轉瞬間變成了Sam，Sam捏碎了心臟，女祭司就此消亡，但一切似乎並未結束，Tara依舊有不好的感覺，Sam看見了一隻母鹿，轉身卻又不見了。鎮上的人們有恢復了正常，恢復了以往的虛偽和做作，少數人並沒有説出太多的實情。因為失去記憶而恐懼的Eggs在Sookie的力量下得知了自己犯下的行徑。而Eric幕後真正的老闆確是吸血鬼女王。Eggs向Andy來自首，卻被傑森誤會槍殺了他，Andy將責任攬給了自己。Hoyt來像Jessica因為之前自己的發火而道歉，Jessica卻在遠處吸食人血（又開始作怪了呀）；Sam去見了養母，想要得知自己的身世，在病牀上他看見了一個瘦弱的老人，給他提供了一張紙條；Bill在法國餐廳裏向Sookie求婚，Sookie卻有自己的煩惱，她擔心以後的生活，以及對自己是不是正常人的憂慮。她在洗手間裏，Bill在外面卻被人從後面勒住了脖子，當Sookie走出來準備答應Bill的要求時，Bill卻早已不在。不知去向。

　　比爾在餐廳求向蘇琪求婚，蘇琪激動的跑到洗手間不知所措，冷靜下後她決定答應比爾的求婚，可出來卻發現比爾不見了，只有被掀翻的桌子，原來他被來自密西西比的狼人給抓走了。蘇琪急忙報警，但是人類警察並不把此當回事，不肯出具失蹤報告。傑西卡吸食了人類的血，但是控制不住自己導致這個人類失血過多即將死亡，可傑西卡不敢將他帶到醫院救治，只能帶回家，正當她束手無策的時候蘇琪來家裏找比爾，傑西卡急忙掩飾並告她未見過比爾，蘇琪叮囑她一有比爾的消息一定要通知她然後就離開了。蛋蛋在蘇琪的幫助下知道在自己失去意識的時候殺過很多人，結果被傑森誤殺。蛋蛋的女友泰拉得知蛋蛋死後悲痛欲絕，幸好有表哥拉法耶的悉心照顧。安迪替傑森頂替了殺人罪名，並撒謊聲稱受到威脅才將蛋蛋殺死的。傑森內心很掙扎，安迪警告他要和自己口供保持一致，否則兩個人都會被關進監獄裏。蘇琪去酒吧找埃瑞克，她猜測是埃瑞克綁架了比爾，帕姆看到蘇琪將她攔下，稱埃瑞克現在不方便見她，可蘇琪不聽硬闖了進去，結果看到埃瑞克正在和一個女人調情，蘇琪説明了來意，埃瑞克否認綁架了比爾的事情。山姆在睡夢中夢到比爾來找他，兩人曖昧的準備一同洗澡，突然他被電話鈴聲吵醒，原來是他之前拜託木蘭商會幫他查關於親生父母的線索有結果了，電話中的女士跟他説不便透露詳細的資料，但是他們調查到他有一個弟弟叫托米，在一家輪胎店裏上班。山姆根據地址來到這家輪胎店，找到一個小夥子詢問，但小夥子説自己並不是他要找的人，山姆覺得事有蹊蹺，便尾隨他來到他的住所。女王殿下和大法官來到埃瑞克的酒吧中，大法官指出埃瑞克所管轄的區域事故頻發，而且需血量也大增，他質問埃瑞克原因，但埃瑞克裝傻説不知道，大法官讓他仔細調查並給他一個結果。等大法官走後，女王殿下像變了一個人一樣指責大法官的迂腐，原來販賣吸血鬼血液的幕後黑手是女王殿下本人，但是為了不惹上麻煩，她命令埃瑞克將剩餘的血快速處理掉。比爾被一夥來自密西西比的狼人綁走後，在回去的車上，狼人們抑制不住吸比爾的血，比爾趁他們放鬆時成功的殺死了開車的狼人，汽車翻下了懸崖，比爾趁機從車中爬出逃走。他發現一處偏僻的房子，裏面是一位老婦人，老婦人見他可憐便請他進屋吃東西，結果比爾為了恢復體能吸了她的血，但是並沒有傷她性命，留下了一些錢便離開了。在森林裏，那夥狼人追了上來將他包圍。

　　蘇琪帶着有感應的傑西卡開車尋找比爾，她們成功的找到了比爾墜車的懸崖下面，並發現了車和裏面死去的狼人，卻不見比爾的蹤影，蘇琪發現狼人的身上有奇怪的標記，她拿着這個標記去找埃瑞克詢問並祈求埃瑞克幫助她找到比爾，在埃瑞克和蘇琪聊天期間，傑西卡在一邊向帕姆詢問怎樣控制吸血的慾望，帕姆給她耐心講解。傷心欲絕的泰拉趁母親不注意，在浴室服用大量安眠藥準備自殺，幸好被及時趕到的拉法耶救下，拉法耶指責她母親的粗心大意並將泰拉帶去醫院。在路上泰拉祈求拉法耶不要把她送去醫院，拉法耶無可奈何決定帶她去看望自己住在精神病院的母親。通過母親的經歷和現狀勸泰拉好好生活，不要再頹廢下去。山姆跟蹤托米來到他的住所，為了不打草驚蛇他在車上睡了一晚，怎料早晨被托米發現，托米用槍將他帶到了家中，托米的母親看到山姆後認出了他，於是托米的母親和父親給托米和山姆講述了當年拋棄山姆的經過和無奈。山姆對於自己突然多出的弟弟很開心，積極的與他增進感情。安迪上了電視，成為小鎮的名人，他把自己包裝成自衞殺人的英雄，受到大家的追捧。而傑森卻受到良心的譴責，覺得很對不起蘇琪，安迪警告他不要將事情公佈於世。傑西卡對於她害死的這個人類束手無策，眼看屍體一天天腐爛，她決定租來電鋸將屍體分解，可打開地下室的門時卻發現屍體不見了。泰拉去酒吧喝酒，一個吸血鬼正悄悄的注意着她，泰拉傷心的一個人來到蛋蛋死去的地方喝酒，正巧經過的兩個流氓在調侃蛋蛋的死，泰拉很生氣的打他們，這時吸血鬼出現幫她一起教訓這兩個流氓。在森林中的比爾被突然出現的狼人包圍，雙方發生了打鬥，這時密西西比的吸血鬼國王前來阻止，原來這些狼人正是他派來的，可國王得知比爾被吸了血後很憤怒的殺了其中一名狼人，比爾被邀請到國王家中做客，國王的男寵盛情招待了他。國王派手下的狼人去抓蘇琪，可被蘇琪提早發現逃過一劫。到了晚上，蘇琪一個人獨自在家中等待狼人再次來襲，可等來的卻是埃瑞克，埃瑞克告訴了她一些關於狼人的事情，他出於對蘇琪安全考慮決定進屋保護她，可他突然聞到房中的狼人味道，他強迫蘇琪邀請他進屋，進屋後發現了潛伏的狼人。晚餐期間，國王向比爾示好，他指責比爾現在的女王沒有好好的器重他，國王勸比爾投靠他，做他的卧底，兩人聯手將女王幹掉，可遭到比爾的拒絕，國王趁機拿蘇琪威脅他，比爾惱羞成怒，正巧這時羅瑞娜出現，比爾將油燈扔向了她將她點着。

　　埃瑞克在房間裏發現了狼人，蘇琪急忙開槍射擊，埃瑞克為了留住活口飛身將子彈擋下，他抓住狼人逼問他幕後主謀是誰，狼人不肯説繼續反抗，埃瑞克看到狼人脖子上的標記，憤怒的將他咬死。埃瑞克和蘇琪到墓地將屍體掩埋，埃瑞克從狼人的口音中推測比爾應該被抓到了密西西比州，蘇琪決定親自前往尋找比爾，被埃瑞克攔了下來。比爾將煤油燈扔向了羅瑞娜，被火點燃的羅瑞娜被國王救下，國王警告比爾不要在自己的地盤撒野，並繼續勸説比爾投靠自己，他質問比爾為什麼不將蘇琪也變成吸血鬼，比爾若有所思，國王提醒他有時魚與熊掌不可兼得，他給比爾時間讓他考慮清楚。晚上比爾夢到了自己的妻子和死去的兒女，夢中羅瑞娜出現點明他已經不是人類的事實，比爾驚醒，認識到自己和蘇琪是沒有結果的。第二天比爾向國王表示自己願意效力於他，國王很高興。隨後羅瑞娜來到比爾房間，拆穿他假裝投誠的事情，羅瑞娜趁機勸比爾放棄和蘇琪的感情，説他們才是一類人，並誘惑比爾與她做愛。泰拉在吸血鬼的幫助下教訓了那兩個小流氓，她和吸血鬼發生了一夜情，吸血鬼在聊天中詢問她是否有男朋友，這個問題讓泰拉想到了死去的蛋蛋，於是她起身離開，臨走時吸血鬼説自己叫弗蘭克林，希望得到她的名字，遭到了泰拉的拒絕。山姆被托米險些害死，他回到家中向父母道別，要回到自己原來生活的地方，母親不捨的送別了他。傑森在陪安迪執勤時成功的抓住了一名毒販，很有成就感，他決定報考警察，可是在筆試做題時他卻一個也不會，於是準備用其他手段當警察。泰拉接到一通電話讓她來參加蛋蛋的葬禮，到了墓地後才知道原來是蘇琪為了表示歉意為蛋蛋準備了一場葬禮，泰拉原諒了蘇琪，兩人和好如初，泰拉又搬回去與蘇琪合住。霍伊特，傑森，拉法耶在郊外打工時意外發現了一具無頭屍體，於是報了警，警長巴德到了案發地點時查看情況後推測是吸血鬼所為，他厭倦了現在的職務，決定辭職不幹了。埃瑞克擔心蘇琪不聽自己的勸誡隻身前往密西西比救比爾，於是派狼人埃爾希德去保護蘇琪，埃爾希德向蘇琪解釋自己曾經受過埃瑞克的恩惠，所以才答應了他的要求。埃爾希德帶蘇琪來到了密西西比州的一處狼人酒吧，希望從酒吧中得到一些線索，蘇琪利用單身女子的身份主動接觸身邊的狼人，並用讀心術得知有個人參與了綁架比爾的行動，這個狼人對她圖謀不軌，幸好埃爾希德及時趕到，兩人大打出手，埃爾希德被打傷，他的一個朋友過來勸他不要和那個狼人作對，並透露他的前女友黛比即將與庫特訂婚，而這個庫特也參與了綁架比爾。弗蘭克林找到傑西卡，佯裝調查人員質問傑西卡這段時間發生的事情，他將一顆人頭拿出來給傑西卡看，原來他就是偷屍體並把頭砍下來的兇手，傑西卡被他控制了思想，從傑西卡的口中他得知了蘇琪和泰拉合租的房子的地址，可蘇琪已經不在小鎮，他到達時只找到了泰拉一人。

　　在與羅瑞娜雲雨之後比爾決定給蘇琪打電話説分手，他不想再連累蘇琪受到傷害，於是拿羅瑞娜為藉口提出分手，正在為埃爾希德包紮傷口的蘇琪接到電話後十分傷心，倒在他懷裏痛哭。其實比爾並不喜歡羅瑞娜，打完電話後他無情的將羅瑞娜趕出房間。聽到敲門聲的泰拉開門發現是弗蘭克林很驚訝，她並沒有給他地址和名字，可他卻找上了門，泰拉對弗蘭克林態度很差，而且不允許他進入房間，弗蘭克林運用魔力控制了泰拉的思想，他成功的進入了房間並詢問比爾和蘇琪的信息，泰拉説出蘇琪現在在密西西比州尋找比爾的事情，但是具體的位置不清楚，弗蘭克林讓泰拉給蘇琪打電話打探位置，可是此時的蘇琪正傷心，不想跟泰拉多説便掛斷了電話。晚上睡覺時，山姆發現店裏好像進了小偷，拿着槍追了出去，他發現這個小偷原來就是弟弟托米，他跟蹤托米來到停車場發現了一輛車，車裏正是他的父母，原來父母現在無家可歸，只能靠弟弟偷竊來維持生活，他繼續尋找托米，在森林深處找到了他並帶到父母身邊，山姆決定給他們提供住所，但是前提是父親需戒掉酒，托米禁止再偷竊。由於巴德警長辭職不幹了，安迪和警局同事為他在酒吧舉辦了歡送會，巴德在講話期間宣佈任命安迪為下一任警長，傑森聽後心裏很不平衡。在party期間傑森趁安迪上廁所時跟着他來到衞生間，傑森表示自己想當警察讓安迪幫忙，安迪不肯，傑森拿蛋蛋的事情威脅他，兩人不歡而散。蘇琪雖然被甩，但是仍然不相信比爾會這樣與她分手，她懷疑比爾有苦衷，於是決定繼續尋找他，蘇琪準備參加庫特的訂婚典禮找比爾的線索，她找到埃爾希德的妹妹幫她喬裝打扮，在裝扮期間她讀取他妹妹的心聲得知黛比現在嗜血如命，她準備加入狼人組織，回到家後她將這一消息告訴了埃爾希德，埃爾希德決定和蘇琪一同前往阻止墮落的黛比。蘇琪和埃爾希德混進狼人酒吧，今天不僅是黛比的訂婚儀式，還是她加入狼人組織的儀式，蘇琪親眼看着黛比被印上了標記，狼人們喝着吸血鬼的血慶祝歡呼，興奮的狼人們控制不住自己準備變身，埃爾希德見狀急忙讓蘇琪逃離這個地方。比爾在與國王交談期間透露，埃瑞克受女王的指使在他所管轄的酒吧內販賣吸血鬼的血謀利，國王聽後大喜，認為這是一個扳倒女王的最好時機。國王決定慶祝一下，他帶着羅瑞娜和比爾到街上找來一個人類，三人共同吸食她的血液。女王為自保舉報了埃瑞克，大法官帶人去搜查埃瑞克的酒吧，結果發現大量吸血鬼的血，這時帕姆偷偷打電話給埃瑞克報信讓他不要回來，大法官將帕姆抓起來嚴刑拷打，埃瑞克趕回來救了她並承擔了所有責任，帕姆靈機一動將所有事情推到了失蹤的比爾身上。

弗蘭克林綁着泰拉來到了國王的房子內，原來他是國王派去調查蘇琪的人，他將泰拉捆在房間內後找到國王，向他彙報蘇琪現在就在密西西比州，還把在比爾家搜到的關於蘇琪的資料交給了國王，國王看後很好奇蘇琪的身份，並懷疑比爾的投誠是真是假。國王拿着弗蘭克林找到的資料跟比爾對峙，比爾裝傻不予回覆。比爾回到房間後大怒，偏偏這時弗蘭克林來找他向他透露蘇琪來到了密西西比，比爾憤怒的將他打倒逃出房間去找蘇琪。蘇琪看到比爾來找她，兩人激動地抱在了一起，比爾勸蘇琪趕快離開，蘇琪不肯，這時國王帶着狼人趕了過來，雙方發生了打鬥。拉法耶正在酒吧外忙碌着，照顧他母親的護工來找他，拉法耶還以為母親出了什麼事，在護工的解釋下才得知原來護工來找他是想約他出去看電影，可拉法耶正在工作沒辦法請假，於是護工決定在酒吧坐着等他下班，曖昧的氣氛在兩人之間蔓延。山姆為父母和弟弟準備了一套房子供他們居住，一家人其樂融融的搬入新居，山姆熱情的為父母介紹他們的鄰居艾莉娜和特里，山姆還讓托米來酒吧工作，新的生活即將開始。由於泰拉和蘇琪都不在，艾琳娜一個人忙不過來，山姆便請傑西卡來酒吧打工，霍伊特知道後刻意帶着相親對象來酒吧見面，傑西卡看到兩人談笑風生的場景心情很失落，托米在一旁安慰她。埃瑞克為了抓比爾回去頂罪來到密西西比州拜見國王，他禮貌地説出來意並要求國王交出比爾讓他帶走，怎知這時比爾自己出現並揭穿了他的陰謀，埃瑞克只能坦白自己被陷害的事情，國王聽後留他在這裏住下來再做打算。埃瑞克和國王的情人在書房裏閒聊，埃瑞克發現了書櫃裏有一頂皇冠，這個皇冠正是他父皇的皇冠，他回想起自己幼年時父母被狼人所殺，現在聯想起來才知道原來當初的兇手就是現在的國王羅素，但他又不能暴露出敵意，只能假裝什麼都沒有發生過。傑森穿着整齊來警局報道，可警局的其他同事都不知道他要來上班的事情，這時安迪出來將傑森介紹給大家，並安排傑森暫時頂替生病的人員接電話，可傑森很不滿意自己的工作跟安迪抱怨，安迪安撫他先將就一下，以後會幫助他成為真正的警察。傑森無聊地清洗警車，突然看到一個美女開着車經過，傑森扔下工具開警車追了過去，他鳴笛讓美女將車停下，他假裝警察與女生搭訕，並邀約她晚上在酒吧見面。傑森晚上按時來到酒吧等待克莉斯多，可她一直都沒來。傑森失落的走出酒吧準備開車回家，卻看到了在外面猶豫不決的克莉斯多，克莉斯多看到傑森後急忙逃跑，傑森追了上去，克莉斯多表示自己不能和他戀愛，有很多的身不由己，傑森不放棄繼續訴説對她的好感，兩人情投意合的吻了起來。

　　國王在逮捕蘇琪的時候發現蘇琪有特殊的法力，他更加相信蘇琪不是正常的人類，於是他將比爾和蘇琪帶回了城堡，埃瑞克看到被綁架的蘇琪後建議國王將她監禁起來，國王於是命羅瑞娜將比爾這個叛徒殺死，羅瑞娜將比爾帶到了囚室。國王將蘇琪帶到書房，詢問她關於她的身份的事情，蘇琪迫於國王的威脅老實的將自己知道的都告訴了他，國王聽後決得她很有利用價值便將她囚禁起來。埃瑞克來看望被囚禁的蘇菲，她對埃瑞克的做法很生氣，但埃瑞克毫不在意她的感受。國王邀請埃瑞克一起去蘇菲女王的城堡找她，國王將宮殿外守衞的士兵都殺死了，很輕易的便進入了室內，女王正在為自己中了彩票沾沾自喜，並沒有察覺到國王的到來，國王突然出現並向女王求婚，女王當然不肯答應，國王便用她販賣吸血鬼的血的事情威脅她，再加上埃瑞克此時也出來掐住她的脖子威脅她，女王不得不答應了他們的要求。拉法耶和護工開車到拉法耶的家繼續聊天，兩人很投機，曖昧氣氛不斷昇華，突然拉法耶聽到屋外有砸車的聲音，他倆急忙跑出去，原來是一羣小混混惡意砸毀拉法耶的車，拉法耶逮到其中一人對他一頓暴揍，那人指責拉法耶販賣吸血鬼的血，護工這才得知了拉法耶在做違法的事，他接受不了便離開了。托米不想回家，拜託山姆收留他，山姆於是帶他來到自己的房子內，正當兩人看電視時，托米的母親找上門來，她要求帶托米回家，可托米不肯，於是母親提出想單獨和托米談談，希望山姆暫時離開一下。等山姆離開後，母親教訓托米是個忘恩負義的人，他要贍養父母，不可以輕易的擺脱他們，托米被迫被母親帶回了家。結果晚上山姆發現托米失蹤了，他焦急地四處尋找。羅瑞娜將比爾關在囚室中，綁住雙手讓他無法反抗，她對比爾又愛又恨，但是國王的命令她又不能違背，她用刀一刀一刀的割着比爾的身體，鮮血直流，兩人回想着幾百年前剛認識時的情景，羅瑞娜流着眼淚折磨着比爾，內心十分痛苦。突然，囚室的門被打開，庫特帶着黛比闖了進來，原來他倆想趁機報仇並吸乾比爾的血，可沒想到羅瑞娜也在，但羅瑞娜並沒有阻止他們的想法，於是兩人痛快地喝着比爾的血。泰拉為了保全自己的性命不得不討好弗蘭克林，弗蘭克林透露蘇琪也被帶到了城堡中，而且他還向泰拉求婚並想將她也變成吸血鬼，這樣兩人就可以永遠在一起了。泰拉聽到後決定找個機會和蘇琪一起逃跑。一天晚上弗蘭克林準備和泰拉親熱，泰拉一反常態的向他獻媚，雲雨之後泰拉趁弗蘭克林熟睡拿起利器朝他的頭猛烈地砸了過去，然後她假扮成女傭給蘇琪送食物，兩人合力將看守的狼人打倒逃了出來，可是蘇琪不肯一走了之，她要去囚室救比爾，而泰拉卻不肯，兩人分道揚鑣。蘇琪順利的找到了囚室，開門進去後看到滿身是血的比爾躺在地上，她上前呼喊比爾醒來，比爾被蘇琪呼喚的漸漸恢復了意識，正當蘇琪大喜時羅瑞娜從暗處突然出現掐住了蘇琪的脖子，伸出尖牙咬向她的脖子。

　　羅瑞娜將蘇琪抓住並咬向了她的脖子，甦醒的比爾趁機上去用手鍊勒住了羅瑞娜的脖子，並讓蘇琪用木棒刺向羅瑞娜的身體，最終羅瑞娜被殺死了，比爾也暈了過去。蘇琪大喊救命，此時泰拉和埃爾希德趕到，他們準備用不透光的油布將比爾裹起來帶走，這時黛比突然出現用槍指着他們，埃爾希德勸説黛比放他們走，可黛比現在忠誠於狼族不聽勸解，雙方僵持不下，恰巧庫特這時也來到了倉庫，看此情景雙方打鬥起來，趁亂埃爾希德拿槍將庫特打死，帶着蘇琪、泰拉和比爾開車離開了。泰拉和埃爾希德在前面開車，蘇琪則留在後車廂裏照顧比爾，她見比爾一直沒有反應，決定用自己的血餵食比爾，怎料比爾喝到血後漸漸甦醒過來但是控制不住自己，他將蘇琪的血吸乾了。泰拉在中途休息時來後車廂看望蘇琪，打開門以後發現了昏迷的蘇琪和不知發生什麼的比爾，她憤怒之下將比爾踢下了車，把蘇琪送往醫院救治。由於蘇琪特殊的身份，醫院沒匹配的血型，蘇琪即將面臨死亡，泰拉於是打電話通知她唯一的親人傑森，讓他來醫院看蘇琪最後一眼。山姆得到消息弟弟被父母強行帶走了，他猜測父母帶弟弟去賭狗，於是向安迪打聽了賭狗的地點開車前往，可當地戒備森嚴並不讓他入內，於是他變身成狗混入其中，果然不出所料，他發現變成狗的托米正在與另一隻狗打鬥，他上前阻止並勸托米擺脱父母的逼迫跟他走，重新開始生活。國王將女王囚禁起來，埃瑞克在宮殿內找到了女王的愛妾海德麗，他拿愛妾威脅女王説出關於蘇琪的身世秘密，可女王不肯，最終海德麗透露原來她是蘇琪的表妹，埃瑞克才肯罷手。大法官在埃瑞克的酒吧地下室內折磨着帕姆，這時埃瑞克趕來並表示帶來了罪魁禍首的女王，隨之而來的還有國王羅素，羅素希望大法官為他和女王證婚，他將獲取兩個地區的統治權，可大法官礙於法律的原因不肯，於是羅素將他綁了起來，羅素指責他們這些有權力的人思想太迂腐，他訴説着自己的野心是征服人類統一世界，羅素用大法官的性命要挾他，於是大法官被迫為兩人證婚，但最終還是被國王殺死了。蘇琪在昏迷期間，靈魂來到另一個世界，另一世界的克勞丁友好的歡迎她，她帶着蘇琪跳舞、歌唱，認識新朋友，還奉勸她遠離吸血鬼，和他們永遠待在這個世界，可遭到蘇琪的拒絕。接到電話的傑森和拉法耶急忙趕到醫院，他們看到昏迷不醒的蘇琪也無能為力，此時比爾突然出現表示自己可以救活蘇琪，泰拉聽後表示反對，可傑森決定讓比爾一試，比爾將自己的血液輸入蘇琪的體內，蘇琪成功甦醒。

　　甦醒後的蘇琪看到比爾很害怕，鎮定下來後她要求單獨和比爾聊聊，讓其他人都離開。蘇琪向比爾表示自己無法再像以前那樣跟他相處，他們兩個永遠都不會像正常人一樣談戀愛生活，所以提出了分手，比爾傷心的離開，最終大家回到了良辰鎮。傑森帶安迪來找蘇琪，傑森建議蘇琪起訴比爾對她造成人身傷害，可蘇琪不肯將他倆趕走了。羅素將蘇菲女王帶回了自己的城堡，他的情人託博抱怨他不理會自己，羅素告訴他自己殺死了大法官，託博很是震驚指責他觸犯法律，可羅素一副無所謂的樣子。這時埃瑞克打擾了兩人的對話，他提醒羅素黛比在書房等待接見他，於是羅素打發了託博來到書房，黛比向羅素反映庫特被蘇琪殺死，並表示自己要為未婚夫報仇，羅素答應了她的請求派她去良辰鎮抓捕蘇琪。rnrn　　比爾回到家中，傑西卡熱情的迎接他並表示對他的想念，可比爾説自己現在自身難保，她繼續跟着他會有危險，於是決定還她自由，從此不再束縛她，傑西卡聽後很傷心，她透露自己吸乾了一個人，她沒有比爾根本無法生存，懇求比爾不要拋棄她一個人，比爾聽後心軟，決定教傑西卡一些基本的吸血鬼技能防身。泰拉也回到了自己的家中，拉法耶温柔的為她按摩並詢問這段時間她發生了什麼事情，可泰拉不想再提，她對拉法耶表示自己現在很希望能堅強的活下去，不需要拉法耶再為她擔心了。第二天她照常去酒吧上班，在擺貨的時候看到了人造血，手一滑瓶子摔到了地上，血濺了一地，泰拉慌張地出去擦拭，她才意識到自己還活在弗蘭克林恐怖的陰影中，山姆看到後過來安慰她。拉法耶的媽媽從精神病醫院逃出，她來到拉法耶的家中躲避，護工得知拉法耶的母親逃走後來到拉法耶的住宅找她，但拉法耶的母親不肯走，於是他們決定在房間內過一晚，第二天再讓醫院派車將她接走，通過再次接觸，兩人意識到還是放不下對方，於是和好如初了。渾身濕透的克麗絲多來敲傑森的門，她慌張地向傑森借車鑰匙準備逃跑，傑森發現克麗絲多臉上有傷便將她請進家中詢問發生了什麼，克麗絲多説自己提出與未婚夫解除婚約結果被打，她這是逃出來的，傑森聽後決定保護克麗絲多，於是兩人在一起發生了關係。夜晚，羅素準備出發抓蘇琪，託博又胡攪蠻纏的妨礙羅素，這時埃瑞克出現主動獻身陪託博，幫羅素解決了問題，於是羅素帶着黛比和狼人們來到蘇琪的家中準備抓捕她，怎料比爾一直潛伏在附近，他突然出現將狼人一一打倒，傑西卡也出來幫忙，黛比趁亂獨自闖入蘇琪的房間，蘇琪和黛比在房內打鬥起來，這時國王出手將傑西卡抓住來要挾比爾，比爾讓國王放了傑西卡兩人單挑，但比爾根本打不過國王，很快敗下陣來。託博和埃瑞克下了幾盤棋之後覺得很沒有意思，他挑逗埃瑞克與他做愛，埃瑞克趁做愛時用尖木棒刺死了託博。國王準備出手殺死比爾時突然感應到託博被殺死，瞬間轉移趕回了城堡。

　　羅素為了託博趕回來城堡，比爾死裏逃生，他急忙到房間裏查看蘇琪的安全，蘇琪此時已將黛比打跑，她看到比爾撲了上去，兩人激動地擁抱在了一起，患難見真情，蘇琪這時才確定她還是愛着比爾，兩人重歸於好併合力收拾家中狼人的屍體，但蘇琪還是無法適應這種提心吊膽的生活。比爾在睡夢中彷彿進入了一個新的世界，他看到了克勞丁，克勞丁指責比爾殺死了蘇琪，但是比爾否認並詢問他們到底是什麼人，他希望能夠幫助蘇琪走出疑惑，真正的瞭解自己的身世。吸血鬼警官弗蘭根小姐來酒吧找埃瑞克，由於大法官無故失蹤，經過她的調查發現大法官出現的最後地點正是埃瑞克的酒吧，她來找埃瑞克問話，弗蘭根接通當權者的視頻聊天共同審問他，埃瑞克無可奈何的説出了實情，他指出密西西比的國王羅素才是真正殺死大法官的兇手，而且他並不贊成吸血鬼和人類平起平坐，他要統治人類當他的奴隸。弗蘭根聽完這些陳述後不相信，以為是埃瑞克編造的謊話，但是還是會調查清楚的，在此期間，埃瑞克和帕姆將被囚禁在酒吧。兩天後弗蘭根帶着審判結果來找埃瑞克，她宣讀結果是一切從未發生過，因為羅素的勢力太大，而且大法官被殺是政治污點，所以當權者決定將一切掩埋就當未發生過一樣，他們要求埃瑞克秘密地阻止羅素的計劃並將他處理掉。一天海德麗突然打電話約蘇琪到外面見面，並叮囑她不要被人跟蹤，蘇琪秘密的來到約會地點看到海德麗和一個小男孩在一起，海德麗看到蘇琪向她坦白自己出賣了她，她把關於蘇琪的事情全部告訴了蘇菲女王和羅素，才給蘇琪引來了這麼多的麻煩，她覺得很對不起蘇琪，向她懺悔，蘇琪知道真相後原諒了她。由於託博被殺死，羅素大受打擊，他決定報復，將自己的計劃提前實行，他闖入正在直播新聞的現場殺死了主持人，並透過直播向全世界宣佈他的野心和對吸血鬼法律的不懈，這一行為破壞了即將審核的吸血鬼法律草案的通過。傑森和克麗絲多陷入了熱戀中，他要用盡所有保護這個女人，一天他從外面回到家後發現克麗絲多的未婚夫找上了門要帶克麗絲多走，於是傑森和她合力將她未婚夫打暈並帶到一處荒郊野嶺綁了起來，然後報了警。可沒想到第二天去警局後才發現昨晚出勤的那個警察被克麗絲多的未婚夫打死了，安迪很憤怒地要徹底追查此事，傑森趁機向安迪獻計，他準備趁這次機會將克麗絲多未婚夫那夥人一網打盡，徹底救出克麗絲多。晚上，傑森和克麗絲多在酒吧約會，克麗絲多的父親找了過來指責克麗絲多背叛了自己的家人，要將她帶走，傑森出面制止，雙方發生口角，山姆見狀趕快過來調節，可克麗絲多的父親並不買賬，還罵山姆是娘娘腔多管閒事，這句話惹怒了山姆，山姆出手將她父親打個半死，被拉法耶和護工開車急忙送去醫院救治。

　　比爾從仙境中出來後來到蘇琪的家中，向蘇琪講述了自己的經歷並表示見到了克勞丁，比爾告訴蘇琪原來她不是普通人類，而是屬於精靈一族，但是傳説精靈的血對吸血鬼有致命的吸引，蘇琪質問他是否因為這個原因才愛上自己的，比爾表示有可能一開始是這個原因，但是通過相處後他是真的愛上了蘇琪。晚上，蘇琪睡着了，比爾守護在旁邊，他看到電視上報道關於羅素殺死人類並發表非法言論的事情，內心很擔心蘇琪的安危，此時埃瑞克來找他，兩人在屋外見面，埃瑞克讓比爾離蘇琪遠一些，揭穿比爾的目的也不單純，遭到比爾的否定，恰巧這段對話讓醒來的蘇琪聽到，蘇琪質問原因，但埃瑞克不便多説，只是提醒蘇琪不要完全信任比爾然後就離開了。克麗絲多的父親被山姆打的重傷，拉法耶、護工和克麗絲多開車準備送他去醫院，可是醫院太遠根本來不及救治，於是拉法耶帶他們來到家裏，拿出吸血鬼的血餵食克麗絲多的父親，她父親喝完血後立即恢復，這一現象震驚了護工。等克麗絲多和父親走後，護工讓拉法耶和他一起嘗試吸血鬼的血，兩人只喝了一點就像昇天一樣進入了美妙的世界，似真似假，玄幻無比。傑西卡自從在酒吧看到霍伊特和相親對象一同來過後心情很低落，可沒想到晚上打烊後霍伊特會突然來找她，霍伊特跟傑西卡表示自己跟那個女的分手了，他始終忘不了傑西卡，他並不在意傑西卡是吸血鬼，現在只是想要知道傑西卡是否真的愛自己，可傑西卡依然猶豫不決不肯開口，霍伊特一氣之下出門走開，托米見此急忙追了出去，結果心情不好的霍伊特打了他一拳，托米瞬間變成狗咬向了霍伊特，傑西卡見霍伊特轉身離開終於下定決心接受他，可追出去時發現霍伊特被惡狗咬傷，於是讓霍伊特吸食自己的血。山姆打完人後一個人在廚房冷靜下來，他回想起自己年輕的時候也曾因為衝動殺死過人，他年輕的時候利用變異人的特性時常變成狗出去盜竊，並將盜竊的東西送給當時的女朋友討她歡心，可誰知女朋友卻背叛了他，和別的男人串通騙走了他的錢，於是他為了報復尾隨他們並殺死了女朋友。比爾為了蘇琪的安全，讓她和泰拉先去傑森家暫避一段時間，泰拉見到比爾後依然是很仇視的態度，蘇琪對於泰拉的表現很不滿意，兩人爭論起來，最終泰拉將自己被吸血鬼折磨的經歷告訴了蘇琪，蘇琪得知真相後温柔地安慰她。蘇琪在睡夢中夢到埃瑞克依然提醒她不要信任比爾，醒來後的蘇琪決定找埃瑞克問個清楚。埃瑞克受當權者的授命去對付羅素，他知道自己的勝算不大於是提前立下了遺囑，將自己所有的財產留給了帕姆，而此時蘇琪來到埃瑞克的酒吧找他，直截了當的説出了自己的疑慮，埃瑞克覺得自己這次有去無回，所以當看到蘇琪時他決定要在死之前好好的吻吻自己心愛的女人，於是和蘇琪熱吻起來，但是帕姆進來打斷了他將他叫出了房間，帕姆提醒埃瑞克不要一心求死，他可以利用蘇琪來對付羅素，埃瑞克不肯將蘇琪陷入危險之中，帕姆勸他用計謀打敗羅素，經過思考埃瑞克最終將蘇琪囚禁起來。

　　比爾感應到蘇琪的呼喊，趕到酒吧尋找她，這時的埃瑞克已不在這裏，帕姆為攔下比爾與他發生了衝突，帕姆用銀質噴霧對付比爾，比爾無法還擊。這時埃瑞克的僕人伊維塔偷偷來地下室為蘇琪鬆綁，重獲自由的蘇琪拿着銀質鐵鏈去幫比爾，伊維塔趁機卷錢逃走。比爾和蘇琪將帕姆制服並綁在了鋼管上，然後開車離開了。拉法耶和護工兩人從幻境中醒來後癱軟在沙發上，護工對這種感覺意猶未盡，興奮地要求拉法耶再嘗試一下，遭到拉法耶的拒絕，拉法耶在幻境中看到了護工的爺爺猶如巫師一般恐怖，現在看到護工的臉也十分恐懼，於是他找藉口打發護工回去了，但那種幻境好像依舊圍繞在他身邊。霍伊特喝了傑西卡的血後快速復原了，他對傑西卡表示自己是真的很愛她，傑西卡坦白自己吸乾人血的事情，霍伊特表示不在意並敞開胸膛讓她吸血，傑西卡倍受感動，兩人擁吻在一起。山姆自從上次打人後性情大變，每天都喝的酩酊大醉，他在酒吧衝艾琳娜發脾氣，還辭退了托米，趕走了酒吧的客人，正巧這一切被泰拉看到，泰拉與他談心，兩人在接觸中漸漸產生了感情，發生了關係。艾琳娜懷上了前任男朋友的孩子並向特里坦白，沒想到特里不但不怪她還讓她將孩子生下來撫養，受感動的艾莉娜決定將孩子打掉和特里開始新的生活，於是找新同事幫忙，同事為她準備了打胎的藥。喝藥後的第二天艾琳娜身下大出血被特里送去醫院，結果被醫生告知孩子沒事，艾莉娜很吃驚。埃瑞克決定用蘇琪作為誘餌引誘羅素，他找到羅素並講述自己為了報仇才殺害託博，現在兩人互不相欠了，埃瑞克還透露吸血鬼喝了蘇琪的血就不再懼怕陽光，這是羅素夢寐以求的願望，埃瑞克提議兩人聯盟，羅素答應了他的條件。此時的比爾和蘇琪正開車逃亡，蘇琪跟比爾抱怨現在的生活，她多麼希望能和比爾過正常人的生活，兩人憧憬着未來。突然羅素和埃瑞克出現攔下了他們並將他們帶回了酒吧。到了酒吧門口埃瑞克讓比爾假裝與他打鬥，羅素於是帶着蘇琪先進入酒吧內，等他們進入後埃瑞克向比爾坦白自己的計劃，他準備讓羅素吸蘇琪的血，誤以為自己不怕陽光，最終被陽光灼燒致死，比爾聽後決定配合他的計劃。克莉斯多在傑森面前變成了一頭黑豹，這個場景嚇傻了傑森，克莉斯多向傑森坦白自己不是人類，傑森一時無法接受衝出家門。他開車在外面尋找蘇琪，無意間發現了在棒球場打球的凱奇，凱奇的狀態異常興奮，傑森攔住凱奇質問他是否喝了吸血鬼血，凱奇毫不避諱的承認，傑森意識到吸血鬼血在這個地區已經氾濫了。心情平復的傑森回到家中對克莉斯多表示自己不在乎她的身份，他要和她在一起，克莉斯多讓傑森阻止警察去她的家裏抓她的族人，傑森表示無能為力。

　　羅素為了保險起見先讓埃瑞克吸食了蘇琪的血站到太陽下，埃瑞克假裝無事的享受陽光成功的引誘羅素上當，埃瑞克用銀質的手銬將自己與羅素拷在了一起準備同歸於盡。比爾用自己的血將蘇琪救活，蘇琪醒來得知埃瑞克的行為急忙出去制止，她將埃瑞克帶回了室內並用自己的血救他，但卻把羅素留在外面繼續暴曬。醒來的埃瑞克強烈要求蘇琪將羅素帶回室內，他想用別的方法懲罰他，於是羅素被帶到室內用銀鏈子綁着由蘇琪代為看管。早晨，山姆為泰拉準備愛心早餐，兩人十分甜蜜，山姆透露自己不是人類是變形人，泰拉聽到後大吃一驚，她由於先前被吸血鬼傷害太深，這次又愛上了變形人，她覺得自己的人生很糟糕，失落又絕望。於是她準備去找母親談心，可碰到了母親正在和神父偷情，她生氣的離開卻被母親攔住，母親解釋自己想開始新的生活，這番話打動了泰拉，她祝福了母親，回到家中的泰拉決定剪去自己的長髮重新開始。傑森趕到警局準備勸説安迪不要抓販毒的克麗絲多的族人，可發現警局來了一大批緝毒警，安迪也無能為力，於是他帶着克麗絲多去她家通風報信，克麗絲多的父親知道後安排族人撤離，這時克麗絲多的未婚夫突然出現殺死了她的父親並搶走了吸血鬼血，拿槍要挾克麗絲多與他一起逃亡，克麗絲多不捨地與傑森道別並將剩餘的族人託付給了他。霍伊特的母親和莎莫到他工作的地點找他，他們來是為了勸霍伊特離開傑西卡迴歸正途，但霍伊特向母親表示即便傑西卡是吸血鬼自己很愛他，如果母親反對他就和母親斷絕來往，母親和莎莫聽後抱在一起痛哭。晚上霍伊特帶着傑西卡來到一套新房內，霍伊特告訴傑西卡這是專門為她所買的房子，並向她求婚，傑西卡幸福的和霍伊特擁抱在一起。山姆去托米租住的房子看他，卻發現房間被弄的亂七八糟，也不見托米的蹤影，山姆感覺不對勁急忙趕回酒吧，發現酒吧辦公室內的保險櫃被撬，這才意識到托米偷了他的錢逃跑了，他憤怒地拿着手槍去尋找托米，終於在一處森林裏找到他，山姆讓托米把錢還給他，可托米不肯，托米埋怨山姆拋棄自己，而且篤定山姆不會開槍射自己，於是拿着錢準備走，這時山姆朝托米的方向開槍了。拉法耶自從上次喝了點吸血鬼血後就一直出現幻覺，時常看到恐怖又血腥的東西，他打電話給護工説明情況，護工耐心地安慰他，並透露自己的身份是巫師，這讓拉法耶大吃一驚。埃瑞克和比爾將羅素帶到一處建築工地，他們將羅素扔入坑中準備用水泥和水銀封住他，可比爾趁埃瑞克不注意時將埃瑞克也推入了坑中掩埋了。比爾回到蘇琪家告訴了蘇琪自己掩埋埃瑞克的事情，並表示為了蘇琪的安全他要將所有知道蘇琪身份的人通通殺死，也包括女王在內，突然埃瑞克出現在了門口，他揭穿當初比爾是有陰謀的接進蘇琪並設計讓蘇琪愛上了自己，蘇琪聽後很憤怒地趕走了兩人。蘇琪很迷茫的來到祖母的墳前哭訴，突然克勞丁出現了，她呼喚蘇琪跟她回到精靈的世界。比爾回到家後將女王騙到了家中，並揚言要殺死女王，兩人發生了打鬥。（完）

　蘇琪被克勞丁帶到了精靈世界，這個世界裏的精靈們對她很友好，並分享露美果給她吃，她好奇的環顧四周，突然發現了死去的爺爺，蘇琪興奮地上前和爺爺打招呼，爺爺説自己只來了這裏幾個小時，可人類的時間卻過去了二十年。這時精靈的女王麥步出現歡迎蘇琪的到來，她發現蘇琪沒有吃下露美果，於是強迫她吃下，蘇琪不肯，麥步一怒之下説出真相，原來精靈的祖先與人類聯姻是為了廣泛播種，現在是收回族人的時候了，蘇琪意識到這是一個圈套拉着爺爺逃跑，麥步和手下在後面追趕，突然麥步的哥哥出現帶着蘇琪來到一處懸崖告知她這是返回人間的窗口，於是蘇琪和爺爺跳下去並穿越回了人類的世界。由於爺爺之前在精靈世界吃了露美果，他無法在人類的世界存活，他在臨死前拜託蘇琪將一個懷錶交給傑森後就魂飛魄散了。蘇琪來到自己的家，卻發現家中全是陌生的工人在打掃，她將這些人趕了出去，工人們於是報了警，誰知來的警察竟是傑森，傑森激動地擁抱蘇琪並告訴了她這段時間發生的事，原來蘇琪去精靈世界時人類的時間已經過去一年了，傑森和朋友們都以為蘇琪被吸血鬼殺死了，於是才決定將這個房子賣掉，比爾和埃瑞克感應到蘇琪回來也趕來看望她。蘇琪隨後去酒吧見山姆、拉法耶等朋友，大家表達了對她的思念，蘇琪向拉法耶詢問泰拉的消息，拉法耶説泰拉搬走了，沒有人知道她去了哪裏，她偶爾會寄張明信片回來。由於羅素製造的麻煩，現在人類反對與吸血鬼共處，吸血鬼政府為了能緩和雙方關係讓埃瑞克錄製了一個視頻，埃瑞克在視頻中表示吸血鬼和人類一樣都是有感情的，他承諾吸血鬼不會對人類造成傷害，他歡迎人類來他的酒吧玩樂，大家和平共處。比爾殺死了蘇菲成功當選國王，他在參加政府的公開活動時也表達了吸血鬼對於人類的友好，呼籲大家和平相處。霍伊特和傑西卡住在一起後矛盾不斷，由於傑西卡是吸血鬼從不需要吃飯，所以每天疲憊的霍伊特回到家後也吃不上一口熱飯，霍伊特為此和傑西卡大吵了一架，吵完後霍伊特為了向傑西卡賠罪帶她來埃瑞克的酒吧玩，傑西卡在跳舞時吸引了一個人類上前搭訕，但遭到傑西卡的拒絕，當霍伊特和傑西卡準備回家時卻發現酒吧門口圍滿了人類。護工自從坦白自己是巫師的身份後，他帶着拉法耶經常參加一些宗教聚會，他對拉法耶説他很有當巫師的潛質，但是拉法耶並不相信有巫術這種東西，護工於是帶拉法耶來見大巫師瑪尼，瑪尼通過感應説出了拉法耶的過去，這一舉動嚇壞了拉法耶。安迪在上次掃毒行動中意外收穫了一批吸血鬼血，他好奇地嚐了一滴後就上癮了，傑森知道此事後一直看着安迪並沒收了他身上所有的吸血鬼血，安迪無可奈何可毒癮又上來了，他想到了拉法耶，於是藉口警局要用找拉法耶索要，但是拉法耶已經金盆洗手了，兩人爭執不下，傑森及時趕到制止了安迪，並警告拉法耶當一切都沒有發生過。

　晚上,蘇琪在家中剛洗完澡正在換衣服，她感覺身後有個人，回頭一看竟然是埃瑞克，蘇琪疑慮自己並沒有邀請埃瑞克，他怎麼能進來的，埃瑞克回答他就是這個房子的主人，他來是想告誡蘇琪現在她仍然是很多吸血鬼追殺的對象，他要和蘇琪住在一起保護她，卻遭到了蘇琪的拒絕。泰拉收到拉法耶給她的留言得知蘇琪沒死，急忙趕了回來，兩人見面後激動相擁，蘇琪請泰拉到家中做客，進門後發現家裏發生了一些變化，這一切都是埃瑞克佈置的，而且埃瑞克還在蘇琪的卧室內安裝了自己的房間，蘇琪氣憤地去酒吧找他理論，可埃瑞克並不在酒吧，蘇琪決定在辦公室等他回來，她趁機去上了個廁所，卻在廁所內發現傑西卡正在和一個男人做愛並吸他的血，她想要教訓她幾句，可遭到了傑西卡的反駁，於是蘇琪生氣的離開。蘇琪決定去找比爾幫忙擺脱埃瑞克，她來到比爾家附近時突然出現一羣士兵將她包圍，蘇琪説明來意，士兵向比爾通報後才放她進去，蘇琪這才知道原來比爾已經當上了國王。蘇琪向比爾説出了埃瑞克買她房子的事，希望比爾命令埃瑞克歸還，可比爾表示自己不能強制命令埃瑞克，只能從長計議。傑森在克麗絲多走後一直照顧她的族人，一天他開車為他們送食物卻遭到綁架，原來克麗絲多和她的未婚夫費爾頓已經回到了族裏並指使族人綁架傑森的，甦醒後的傑森看到克麗絲多後十分高興，但克麗絲多告訴他自己已經染上了吸血鬼血癮，這次回來是因為費爾頓不能生育，他們兩人要藉助傑森的力量生出純正的豹人繁衍後代，為了讓血統純正首先要將傑森變成豹人，於是克麗絲多和費爾頓利用古老的辦法咬傷傑森讓他在月圓之夜變身。山姆為了排出內心的暴躁情緒時常和變形人同類在一起聊天，大家述説着內心痛苦的記憶並釋放天性，山姆在聊天會上認識了盧娜並對她產生好感，在盧娜講述心中的秘密時山姆發現周圍有變形人的氣味，他追上去後發現是托米，原來是托米偷偷跟蹤山姆來到這裏，自從山姆向托米開槍射傷了他的腿後，兩人的關係一直很不好，托米這次來是想和山姆和解的，山姆也願意嘗試和托米慢慢緩和關係。比爾收到卡特琳娜的彙報得知瑪尼組織巫師們聚會，而且他們能將死物復活，比爾懷疑這些人是役亡師，役亡師是很危險的人物，他們可以主宰吸血鬼的生死，於是比爾將埃瑞克叫來説明情況並讓埃瑞克親自前往調查。埃瑞克接到命令後很快來到了巫師店，正巧拉法耶和泰拉都在，他威脅瑪尼取消聚會，可瑪尼並不答應，埃瑞克憤怒地咬向她的脖子，在一旁的泰拉為了救人準備用武器暗算埃瑞克，但被埃瑞克及時發現並擒住，拉法耶見此急忙與其他巫師聯手唸咒語，瑪尼瞬間像被什麼附體了一樣狂唸咒語，埃瑞克被他們施法失去了記憶逃跑了，他失魂落魄的走在路上，正好被蘇琪看到，蘇琪呼喚埃瑞克，可埃瑞克並沒有反應。

蘇琪與在街上游蕩的埃瑞克交談幾句後發現不對勁，下車盤問才發現埃瑞克失憶了，埃瑞克無助地請求蘇琪收留他，於是蘇琪將埃瑞克帶回了家中並打電話通知帕姆，帕姆得知後立刻趕來，她看到變了一個樣的埃瑞克時也大吃一驚，為了埃瑞克的安全她拜託蘇琪繼續照顧他，並警告蘇琪不許將此事告訴比爾，因為帕姆懷疑這一切都是比爾設下的圈套。當埃瑞克走後，其他巫師為瑪尼治療傷口，瑪尼辱罵埃瑞克的行為並要報警，可拉法耶因為懼怕埃瑞克一直警告瑪尼事情的嚴重性，可瑪尼不聽。自從這次事件後，瑪尼對於巫師的祖先更加敬仰，她用自己的血來祭祀並祈求成為巫師的僕人。拉法耶、約瑟和泰拉回到家後對於發生的事仍然很後怕，拉法耶決定主動找埃瑞克認錯卻遭到了泰拉和約瑟的阻止，泰拉於是去酒吧找蘇琪，希望她幫忙勸埃瑞克原諒拉法耶的行為，蘇琪這才得知埃瑞克大變是因為受到詛咒，趁兩人説話期間拉法耶偷偷的溜走了，他開車來酒吧找帕姆認錯。帕姆得知是拉法耶和巫師們將埃瑞克害成這樣很憤怒，對拉法耶拳打腳踢，這時泰拉和約瑟及時趕到，泰拉用裝有木質子彈的手槍對準帕姆，拉法耶趁機逃開，拉法耶為了將功贖罪承諾帕姆自己會找到破解詛咒的咒語，帕姆決定給他們一天時間並威脅他們如果沒有結果就將他們全部殺掉，於是拉法耶找到了瑪尼説明情況，讓瑪尼想辦法解決。傑森被咬的渾身是傷並綁在牀上不能動，克麗絲多進來向傑森表示關心，她告訴傑森所做的一切都是為了族羣繁衍後代，他們羣中的女性很多都不能受孕，即使生下後代後也會很快夭折，他們需要新的公豹來配對，她希望得到傑森的幫助，於是才將傑森咬傷讓他變成純種豹人，這樣兩人也可以永遠的在一起了。有人類專門設下圈套勾引吸血鬼吸人類的血並將拍攝的視頻放上了網絡，以此來警告美國政府人類根本不能和吸血鬼共存，為了緩和兩方的關係，比爾處死了這個吸血鬼來給人類一個交代。傑西卡來找比爾，她向比爾坦白自己背叛了霍伊特，在酒吧勾引了一個人類並吸了他的血，比爾勸傑西卡回去和霍伊特坦白，誰知當傑西卡向霍伊特説出真相時霍伊特大怒，他指責傑西卡背叛了自己，傑西卡為了挽救兩人的關係於是用催眠控制了霍伊特的思想，讓他忘掉這段不愉快的對話。蘇琪跟埃瑞克在一起仍然很不安全，於是她向埃爾希德求助，蘇琪來埃爾希德家做客時卻發現黛比也在，埃爾希德向蘇琪解釋黛比已經戒掉了嗜血的癮並且改過自新，現在兩人生活在一起，蘇琪聽後起身離開，埃爾希德追出去詢問緣由，蘇琪表示自己不信任黛比，求助的事也就不了了之了。晚上回家後蘇琪不見埃瑞克的蹤影，她急忙外出尋找，可在門口看到了精靈克勞丁，克勞丁勸蘇琪跟她回精靈世界遭到了蘇琪的拒絕，這時埃瑞克突然出現咬住克勞丁的脖子開始吸血，很快克勞丁的血被吸乾並灰飛煙滅了。

　　埃瑞克吸乾克勞丁的血後像喝醉了一樣亢奮，天馬上就要亮了，蘇琪讓埃瑞克趕快進屋可埃瑞克不聽一下子跑的沒影了，找了一夜的蘇琪仍然不見埃瑞克的下落，於是她請來了埃爾希德幫忙，埃爾希德變成狼人用嗅覺跟蹤到湖邊發現了埃瑞克，只見埃瑞克在陽光下盡情的游泳，埃瑞克看到蘇琪後高興的與她打招呼，突然埃瑞克感到身上一陣灼熱，原來是精靈血漸漸失去效力，蘇琪急忙用毯子將他裹住並趕回家中。回到家後的埃瑞克很沮喪，他很想永遠沐浴在陽光下，那種自由自在的感覺是他一直嚮往的，蘇琪在一旁耐心的安慰他，突然埃瑞克感應到門口有人，蘇琪去門口一看竟然是比爾，她開門走出去和比爾打招呼，比爾説明這次來是搜查房子的，因為埃瑞克不見了，他所有的房產都已經找過，都沒有發現埃瑞克的蹤跡，只有這裏還沒有搜查，蘇琪阻止了比爾的進入，並質疑比爾不信任自己，最終比爾顧慮蘇琪的感受沒有入內。托米發現收養他的瑪克辛夫人的房子下有天然氣，他準備和山姆合夥收購瑪克辛夫人的房子並謀取暴利，可遭到了山姆的拒絕，托米感覺大家都不關心他，正巧這時他的母親聯繫了他，於是托米高興的去找母親團聚，母親透露自己已經離開了殘暴的父親獨自生活，托米很高興的和母親講述這段時間的生活情況，突然托米被人用鐵鏈勒住了脖子，回頭一看竟然是父親喬李，原來這是母親和父親合夥設下的圈套，父親為了教訓他對他拳打腳踢。拉法耶找到瑪尼懇求她再次施展法術解除埃瑞克身上的詛咒，並説明情況的嚴重性，一但破解不了埃瑞克的詛咒大家都將被吸血鬼殺死，瑪尼坦白當初詛咒並不是自己下的，是有人附着在她的體內，她也無破解之法，於是大家決定從古書上尋找召喚神明的方法，最終方法被瑪尼找到，於是大家約帕姆見面並擺陣施法。帕姆在旁邊看着這些人們像無頭蒼蠅一樣忙碌着但沒有任何成效，不耐煩地上前指責瑪尼，誰知瑪尼突然像被人附體一樣對帕姆狂唸咒語，帕姆的臉逐漸腐爛，帕姆見此急忙逃走，而瑪尼也突然暈倒了。傑森被克麗絲多喂下了性藥，克麗絲多趁機跟他發生了關係，怎料當克麗絲多做完後又叫其他人和傑森做愛，原來族內的女人都要靠傑森授精，正當傑森絕望時他發現進來的女人中竟然有未成年的貝琪，他勸貝琪不要受費爾頓的擺佈，並央求她放了自己，貝琪之前受傑森的照顧一直很感激他，通過傑森的勸告決定將他放走。第二天早晨費爾頓才發現傑森逃跑了，於是急忙變身成獵豹出去尋找，傑森躲在一旁殺死了一名追擊他的人，恰巧克麗絲多也找到了他，但克麗絲多將他放走。身負重傷的傑森終於支撐不住倒在公路邊，被恰巧經過的傑西卡和霍伊特救回了家。

　　托米被喬李暴打暈了過去，喬李才肯罷手並與他母親商量明天帶托米去參加比賽，怎料托米趁他們不注意突然用鐵鏈勒住了喬李的脖子，原來托米是假裝昏倒並乘機反擊，他將喬李拖倒狂踹，他母親在一邊拼命阻攔，托米殺紅了眼失手打死了喬李和自己的母親。不知所措的托米帶着屍體開車去找山姆求助。睡夢中的山姆被托米叫醒後知道了真相，他開車帶着托米和屍體來到河邊，與托米合力將屍體扔入河中，托米嚇得渾身顫抖，山姆在旁邊安慰他並透露自己年輕時也殺過人，托米不可思議的看着山姆，屍體最終被河中的鱷魚吞掉了。艾琳娜和特里發現他們的小孩麥琪很奇怪，而且家中的氣氛一直很詭異，於是他們請來牧師在家中做法驅逐惡靈。傑西卡為了救助受重傷的傑森喂他喝了自己的血，自此之後傑森總是感覺腦海裏有傑西卡的影子，而且還夢到自己和傑西卡做愛，醒後的傑森不知所措。拉法耶知道得罪了帕姆和埃瑞克沒有好下場，所以決定和約瑟逃跑，約瑟建議兩人去投靠自己的爺爺，他透露自己的爺爺是一名偉大的巫師，也許爺爺可以幫他們找到解除魔咒的方法，於是拉法耶告別了泰拉和約瑟離開了。泰拉也準備離開，她給自己的女朋友娜奧米打電話通知她自己即將回去，可娜奧米卻揭穿了她的謊言，原來泰拉到了新的地方後想重新開始，所以所有身份信息都是假的，她一直騙娜奧米自己叫託妮，現在被揭穿謊言後泰拉不知所措，她找蘇琪訴苦，蘇琪勸她和娜奧米好好談談並將一切告訴她。天漸漸黑了，泰拉提出在蘇琪家過夜可遭到蘇琪的拒絕，泰拉感覺蘇琪怪怪的，質問她緣由，回頭卻看到了埃瑞克，泰拉嚇了一跳並指責蘇琪背叛了兩人的友誼，她説着埃瑞克對蘇琪做過的傷害，蘇琪試圖向泰拉解釋可泰拉不聽奪門而出。埃瑞克聽到泰拉説的那些自己曾經對蘇琪的傷害很自責，他不停的向蘇琪懺悔，蘇琪安慰他那都是過去的事情了，她喜歡現在的埃瑞克，他不需要自責，埃瑞克覺得自己不能再在這裏生活下去了，他準備離開，蘇琪挽留他，對視的那一瞬間兩人再也按捺不住心中的感情，熱吻起來。帕姆的臉被毀後她找到比爾投訴，並揚言要將那羣巫師全部殺掉，比爾警告她現在是非常時期不可傷害人類，他與卧底合謀將瑪尼逮了回來進行審問，可瑪尼什麼也不知道，只是透露自己被人附了身，比爾猜測一切的始作俑者是四百多年前的女巫，於是他召集了路易斯安那州其他治安官開會説明情況，治安官帕蒂諾表示要親手殺死女巫，帕姆也要一同前往，她要替自己和失憶的埃瑞克報仇，比爾聽後得知原來帕姆早與埃瑞克有聯繫，於是比爾要挾帕姆説出了埃瑞克的行蹤。

　　比爾知道埃瑞克的下落後立即來到蘇琪家，破門而入的他卻看到埃瑞克正和蘇琪親熱，埃瑞克與闖入的比爾打了起來，蘇琪制止了他並告知比爾是他的國王，埃瑞克這才住手並被比爾抓了回去關在牢房內。比爾假公濟私向當權者彙報了埃瑞克的過失並要求將他處死，得到了費蘭根的批准。埃瑞克被士兵帶到了比爾面前，比爾問他臨死之前還有什麼話説，埃瑞克讓比爾照顧好蘇琪並轉達他對蘇琪的愛，比爾最終軟下心來將埃瑞克和帕姆釋放了。瑪尼被比爾關在牢房裏，因為恐懼她不斷向女巫祈禱拯救自己，她摳破自己手臂的傷疤將血抹在額頭默唸咒語，最終召喚來了女巫安東尼亞上了她的身，安東尼亞利用巫術控制住了治安官帕蒂諾，利用他成功逃出了牢房並讓他轉告比爾她回來復仇了。特里和艾琳娜在睡夢中發現家中失火了，他們趕緊帶着孩子們往外逃，可艾琳娜怎麼也找不到麥琪，眼看火勢越來越大，特里情急之下將艾琳娜扛了出來，可當他們出來後卻發現麥琪安然無恙的坐在草坪上，感覺一陣莫名其妙。第二天早上安迪和警察們來調查失火原因，山姆作為房東也來解決善後問題，山姆打電話拜託托米替他去酒吧開門照顧生意，掛斷電話的托米突然感覺一陣不適，照鏡子發現自己變成了山姆的模樣，於是他心懷不軌的用山姆的身份去酒吧工作，正巧盧娜來找山姆並表達對他的愛意，托米趁機和她上了牀，結束後的山姆翻臉將盧娜趕走了，然後身體不適的嘔吐昏倒，這時托米又變回了自己的樣子。解決完事情的山姆回來找托米，發現他倒在了地上急忙將他送去醫院。約瑟帶着拉法耶找到了爺爺，他向爺爺講述了這段時間發生的事情，並説明兩人是走投無路才來投靠爺爺的，他爺爺聽後讓約瑟抓來了一條蛇，並用蛇施法向他們證明拉法耶是天生的靈媒，可以與死人通靈。泰拉的女朋友娜奧米從新奧爾良來找泰拉，泰拉向她坦白了一切並帶她瞭解自己的過去，娜奧米最終原諒了泰拉，正當兩人甜蜜的準備開車回家時，被釋放的帕姆突然出現，帕姆掐住泰拉和娜奧米的脖子準備將他們殺死，可旁邊出現很多人類用手機錄像，帕姆迫於壓力只得迅速離開。埃瑞克被抓後蘇琪準備找傑森幫忙，可怎麼也聯繫不上他，於是蘇琪來傑森家找他卻意外發現傑森將自己綁在了牀上，在蘇琪的再三追問下傑森終於將自己可能在月圓之夜變成豹人的事情告訴了她，蘇琪決定陪着傑森，很快夜晚來臨了，兩人坐在院內聊天，結果在蘇琪離開的空隙時傑森不見了，於是蘇琪焦急地帶着獵槍在叢林中尋找，原來傑森聽到動靜後追入了叢林，結果碰到了傑西卡，因為傑森喝過傑西卡的血，所以當傑西卡能感應到傑森的恐懼，及時趕來保護他，傑西卡耐心地安撫傑森的情緒並陪他躺在草地上談心，曖昧的氣息在兩人之間慢慢發酵。

　　被女巫安東尼婭控制的帕蒂諾來比爾的辦公室暗殺他，比爾及時躲避並將帕蒂諾殺死。比爾猜測安東尼婭會用四百年前的手段對付他們，就是通過唸咒語喚醒吸血鬼走到太陽下曬死，於是他將傑西卡接回了宮殿説明情況，然後通知其他吸血鬼跟他一樣用純銀鎖鏈將自己綁在牀上，雖然過程有些痛苦但是可以保護性命。比爾安頓好一切後拿着銀鎖鏈來找蘇琪，並將女巫的計劃轉告給她，讓她將艾瑞克也用同樣的方法綁在牀上，蘇琪照辦了。埃爾希德搬到良辰鎮後一直和黛比過着獨居的生活，一天，當地的狼人首領巴託洛找到埃爾希德讓他加入組織，遭到了埃爾希德的拒絕，可黛比勸他融入新組織，她想認識多一點朋友，不想孤獨的待在家裏，埃爾希德為了黛比只好妥協，兩人蔘加了莊嚴的入會儀式。拉法耶在約瑟爺爺的證明下終於接受了自己是靈媒的這一身份，於是他回到酒吧中繼續工作。艾琳娜和特里由於找不到保姆照看麥琪只能將他帶到酒吧，自從火災後麥琪身邊總有一個女人跟着他逗他玩，可是一般人根本看不到到她，只有拉法耶能夠看到她的存在，但拉法耶選擇漠不關心，儘量遠離她。自從月圓之夜傑森和傑西卡共同在草地上談心後，他一直對傑西卡念念不忘，可由於霍伊特是他最好的朋友，他一直壓抑着自己的感情。一天他外出巡邏完後到蘇琪的家中看望她，卻發現蘇琪正將艾瑞克用鐵鏈綁在牀上，詢問後才得知女巫即將施法殺死所有的吸血鬼，此刻的他第一時間想到了傑西卡，於是飛奔去比爾的住所。暈倒的托米被山姆送去醫院治療，經醫生檢查他只是食物中毒，於是山姆便將托米帶回家中休養，但托米並未向山姆提起自己曾變成他的樣子和盧娜發生了關係。山姆像往常一樣來盧娜家中找她，可盧娜看到山姆後很氣憤地指責山姆是個人渣將他趕了出去，山姆一頭霧水的追問原由，於是盧娜將兩人發生關係的事情告訴了他，山姆聽後意識到是托米乾的好事，於是憤怒地回家找他對峙，托米向山姆道歉可山姆並不接受還將他趕了出去，説自己再也不想見到他。帕姆走後，泰拉決定和女友分手，她不希望女友因為她喪命。心情低落的泰拉走在回家的路上，發現有人跟蹤她於是回頭一看竟然是安東尼婭，安東尼婭邀請她加入自己的組織，她承諾可以保護泰拉不再受吸血鬼的折磨，泰拉對吸血鬼恨之入骨，很快便接受了女巫的邀請，他們為了能增大巫術的法力還不斷的找來身邊的人一同加入，壯大組織規模。泰拉將召集的這些人帶到了女巫的店中，大家聽從安東尼婭的命令手拉手圍成一個圈默唸咒語，隨着安東尼婭意念的不斷增強在睡夢中的吸血鬼逐漸甦醒並走出室外，幸好比爾等人提前做好了防備，可隨着傑西卡的掙扎，綁着的銀鎖鏈突然斷裂，她掙脱束縛向屋外爬去，正當開門時被趕來的傑森撲倒，傑森急忙將門關上把她抱進了地下室內，此時女巫的法術也暫停了。

　　傑西卡被傑森抱回了地下室，為了防止女巫再次施法，傑森又將傑西卡綁回了牀上並加固了一圈，比爾向傑森表示了感謝。漸漸的天黑了，吸血鬼獲得了暫時的安全，可白天還是有吸血鬼被太陽燒死，很多記者都到案發地點採訪，正當鄰居大吐心中對吸血鬼的厭惡時比爾出現了，他鎮靜地向人類解釋着這是個意外，承諾一定會調查真相給大家一個交代。回到車中的比爾給女巫打去了電話要求見面協商解決問題，女巫表示自己會去赴約。蘇琪一直陪在艾瑞克身邊，當夜幕降臨後蘇琪也將艾瑞克的銀鎖鏈解開，蘇琪心疼艾瑞克身上被銀鎖鏈灼傷的傷口，於是讓艾瑞克吸自己的血用來恢復，艾瑞克吸完後也讓蘇琪吸自己的血，兩人互相喝完血後彷彿進入幻境，融為一體肆意的做愛。親熱後的艾瑞克躺在蘇琪的腿上，他想帶蘇琪離開這個地方過只屬於兩人的生活，可遭到了蘇琪的拒絕，蘇琪表示現在是特殊時期，他們要幫助比爾共同對付女巫，不能自私的離開。蘇琪帶着艾瑞克來找比爾説明了自己的立場，於是比爾帶着艾瑞克和蘇琪還有其他幾個吸血鬼來和安東尼婭見面，雙方談判無果後打了起來，女巫利用巫術讓四周佈滿了濃霧，趁機暗算吸血鬼，她成功地控制住了艾瑞克，蘇琪在混亂中被子彈打中生命垂危，被趕來的埃爾希德救走了，比爾也感應到蘇琪有危險，尾隨埃爾希德一起離開。狼羣首領巴託洛召集所有狼人開會，他警告大家這段時間低調點，不要參與女巫與吸血鬼的恩怨，埃爾希德聽後很擔心蘇琪的安全，黛比在一旁看出了他的心思，吃醋地阻止埃爾希德去找蘇琪。巴託洛給盧娜打電話準備回家探望自己的女兒，可盧娜並沒有接，於是巴託洛直接回到家中，結果碰見山姆正和盧娜還有她的女兒其樂融融的聊天，巴託洛生氣地準備上前教訓山姆卻被盧娜攔了下來，山姆也不甘示弱，兩人爭執不下。傑西卡感覺自己喜歡上了傑森，可她也不想傷害愛她的霍伊特，於是她決定回去心平氣和的和霍伊特談分手，沒想到霍伊特聽後暴怒，他指責傑西卡背叛了自己，他徹底認清了傑西卡的真面目生氣地將她趕出了家門。無家可歸的傑西卡來找傑森説明自己已經跟霍伊特分手了，可傑森不想攪入他們兩人的感情中，也將傑西卡趕了出去，傑西卡傷心的在門口大哭。拉法耶在睡夢中夢到了白天見到的那個女人，原來她叫梅維斯，她和孩子都是被自己的丈夫害死的，她的靈魂一直在這裏是想念自己死去的孩子，她成功地附上了拉法耶的身體並將艾琳娜的孩子偷走了。

　　安東尼婭帶着泰拉等人和吸血鬼展開了戰鬥，她利用魔法再次控制了埃瑞克並將他帶回了月神商場，其他人員都有傷亡，他們最終都逃回了月神商城。安東尼亞向身邊的追隨者們炫耀自己的勝利成果，可泰拉和其他人在戰鬥中都受到了驚訝，他們沒想到會有人因為此事失去性命，他們決定退出，可安東尼婭看到大家的表現後惱羞成怒，施法將他們囚禁起來，不允許任何人離開。埃爾希德安頓好蘇琪後便回到了家中，黛比得知此事後很吃醋，她決定設計將蘇琪殺死。於是第二天她去找蘇琪假裝向她示好，蘇琪看到如此有誠意的黛比也放下了心防，於是兩人商量偷偷潛入女巫店救埃瑞克，在黛比的幫助下蘇琪成功地潛入店中並發現被控制的埃瑞克，可正當她準備離開時黛比出賣了她，告訴了安東尼亞她的位置，這時泰拉出現假裝用槍指着蘇琪，她利用讀心術向蘇琪傳遞大家被女巫囚禁的消息，並告訴她女巫準備在比爾演講時殺死他，蘇琪最終在泰拉的幫助下逃了出去趕往比爾所在的地方。梅維斯上了拉法耶身，她趁半夜大家都睡着時偷偷地偷走了麥琪，然後回到了自己過去居住的房子，也就是現在霍伊特的住所，霍伊特被她用槍逼了出來。早晨醒來的特里和艾琳娜發現孩子不見了急忙報了警，正在傑森詢問事情經過時他接到了霍伊特的電話，這才得知麥琪被拉法耶偷走了而且現在就在霍伊特的家中，於是安迪和傑森開車前往，他們準備進去和拉法耶交涉，可被附體的拉法耶根本不理會他們，於是他們找來了約瑟幫忙，約瑟耐心地與她交流最終得到了她的信任，經過了解才知道這個人是梅維斯，約瑟瞭解了她的故事後決定幫她尋找兒子的屍體，他通過梅維斯的指導成功的在樹下挖到了孩子的屍體交給她，心願已了的梅維斯終於離開了拉法耶的身體，拉法耶恢復的意志。傑森在幫霍伊特收拾房子時發現霍伊特已經將傑西卡的東西都收拾好了，霍伊特拜託傑森將傑西卡的東西還給她，於是傑森來找傑西卡，當他看到憔悴的傑西卡時還是軟下心來接受了她，兩人發生了關係。馬庫斯決定好好教訓山姆一頓，於是他來酒吧找山姆，正巧碰到了準備留言出走的托米，馬庫斯讓托米轉告山姆晚上來他的工廠會面，於是托米變成了山姆的樣子前去赴約。馬庫斯很看好埃爾希德，希望提拔他當狼羣的領導人，埃爾希德謝過他的好意並承諾會考慮考慮，馬庫斯趁機邀請埃爾希德陪他一起與山姆見面，當托米假扮的山姆來赴約後，雙方几句不和便打了起來，托米被他們打成重傷，幸好埃爾希德及時將他救下。

　　安東尼亞帶着埃瑞克和幾個忠誠的教徒來到比爾做演講的會場，她施法讓埃瑞克殺死比爾，蘇琪也趕到了這裏，她看到埃瑞克擒住比爾並準備拿木棍殺死他，蘇琪情急之下使用法力打向了埃瑞克，瞬間埃瑞克的魔咒被解除，他恢復了所有的記憶，安東尼亞看到遍地都是受傷的人類突然心生憐憫之心，瑪尼趁機默唸咒語帶着信徒離開了。比爾等人回到了自己的住所，蘇琪和恢復記憶的埃瑞克坐在沙發上交談，蘇琪表示當她看到埃瑞克準備殺死比爾的那一刻才意識到自己還愛着比爾，但現在的自己也愛着埃瑞克，她根本無法在他們兩人之間做出選擇。另一邊比爾與弗蘭根商量下一步的計劃，他為了能徹底打敗女巫決定火燒月神商城。可蘇琪聽到這一決定後表示反對，因為泰拉和一些無辜的人類也被困在其中，他們不能不顧這些人的死活，可比爾根本不接受她的意見。於是蘇琪找到拉法耶、傑森、約瑟幫忙，四人共同商量怎樣救出裏面的人，約瑟提議自己假裝投降取得瑪尼的信任並勸説她釋放泰拉等人，於是四人來到月神商城門前，約瑟出面和瑪尼談判很快便取得了她的信任，瑪尼將約瑟帶進屋內並訴説着自己打敗吸血鬼的計劃，從交談中約瑟意識到現在瑪尼才是真正的領導者，她指揮着安東尼亞的思想，約瑟利用讀心術將這一消息傳遞給了蘇琪並讓他們快點離開，可蘇琪擔心着裏面人們的安危急忙闖了進去，拉法耶也緊隨其後，瑪尼趁機施法將月神商城外築起了一到圍牆，任何人都無法進入，於是傑森被困在了外面。傑森和傑西卡親熱完後很自責，他向傑西卡表示自己雖然很愛她但是不想背叛兄弟，希望傑西卡催眠他讓他忘記這段記憶，可傑西卡聽後指責他太自私，傷心根本沒有人在乎她的感受，然後轉身離開了。回家後的傑森不知怎樣去面對霍伊特，恰巧霍伊特來找他談心，霍伊特向他訴苦自己還是無法忘記傑西卡，看到這樣的霍伊特，傑森更加後悔之前與傑西卡發生的一切。埃爾希德將生命垂危的托米帶回了山姆的住所，正巧這時山姆也回到了家中，他看到這樣的托米大驚失色，埃爾希德向山姆講述了事情的經過，山姆此時才意識到托米一直都把自己當做唯一的依靠，可現在後悔已經為時已晚，托米最終還是死了，山姆看着弟弟的屍體決定找馬庫斯報仇。特里和艾琳娜在家中意外發現了吸血鬼血，他們這才知道安迪偷偷嗑吸血鬼血，特里為了幫助安迪戒掉血癮將他帶到森林中兩人比賽射擊，向他證明身體不需要依靠吸血鬼血也能變的很強大，通過特里的勸説安迪逐漸認識到了自己的錯誤。

　　比爾、埃瑞克、傑西卡、帕姆四人帶着武器來到了月神商場門前，他們準備將這裏炸燬，這時一直徘徊在門口的傑森出現阻止了他們，傑森透露蘇琪和拉法耶等人也被瑪尼抓了進去，而且瑪尼利用魔法將這裏封印起來，任何人都無法進入，比爾和埃瑞克聽後決定先救蘇琪，大家商量怎樣解除封印。瑪尼感應到比爾他們在外面，於是她帶着蘇琪外出談判，比爾要求瑪尼放了蘇琪，承諾答應她一個條件，瑪尼提出如果比爾和埃瑞克互相殺死對方，她就答應放了蘇琪，經過兩人的考慮他們決定為了蘇琪接受瑪尼的條件，正當兩人準備動手時，帕姆不肯讓他倆為了一個女人犧牲自己，回到車上拿出火箭彈向月神商城射去，火箭彈被防護牆擋下並爆炸，結果比爾等人都有不同程度的傷害，而一旁的傑森被炸成了重傷，傑西卡急忙將自己的血餵給傑森喝，這才保住了他的性命，瑪尼看他們這麼沒有誠意於是帶着蘇琪回到了屋內。在屋內的人們很煩躁，他們要求瑪尼釋放自己離開，可瑪尼不肯，其中一名教徒凱西憤怒地衝上前去準備殺死瑪尼，沒想到被瑪尼用刀殺死了，看着凱西的屍體，大家的恐懼感不斷增加，這時安東尼亞從瑪尼的體內出來指責她殺死同胞，安東尼亞表示不再與瑪尼狼狽為奸，此時的瑪尼用巫術將安東尼亞困在了自己的體內，這一切被拉法耶看在眼裏並轉告給約瑟和蘇琪，約瑟心生一計，他假裝聲稱凱西還沒有死將她抬到一處房間治療，他趁機利用凱西的屍體施法將瑪尼和安東尼亞分開。瑪尼面對外面強大的吸血鬼帶領着教徒們默唸咒語，魔法使比爾等人的身體不受控制的向防護牆移動，蘇琪看到面臨危險的吸血鬼情急之下使用魔法破壞了瑪尼的咒語，瑪尼一怒之下將蘇琪困在了火圈中準備燒死她。另一邊的約瑟利用他爺爺教他的魔咒正在努力的破解瑪尼的魔法，最終在關鍵時刻將瑪尼和安東尼亞分開了，隨着兩人的分開，所以魔法都失去了效力，防護牆也不見了，蘇琪身邊的火焰也消失了，比爾等人趁機闖入女巫店將瑪尼殺死，拯救了大家。瑪尼死後，傑森坐在一邊休息，傑西卡過來關心他的傷勢，傑森趁機向傑西卡表示自己在危難關頭才意識到有多愛她，他要和霍伊特説清楚，他要和傑西卡在一起，傑西卡聽後很是感動。山姆為了替托米報仇來馬庫斯的工廠找他，不見他的下落，正巧這時盧娜也趕過來找他，原來馬庫斯私自將她的孩子接走現在不知去向，正當大家無可奈何時盧娜的女兒打來了電話，埃爾希德一看電話號碼發現是在自己的家中，於是一行人過去找他，他們趕到時恰巧看到黛比和馬庫斯在牀上曖昧，埃爾希德憤怒地上前毆打馬庫斯，山姆阻止他並向馬庫斯發起了挑戰，兩人赤手空拳打鬥，結果馬庫斯敗下陣來，但他趁山姆不注意時準備開槍偷襲他，讓埃爾希德及時發現並將他打死。

　　拉法耶和約瑟躺在牀上聊天，約瑟很後悔當初讓拉法耶接觸魔法的世界，給他帶來了這麼多的磨難。睡夢中拉法耶被瑪尼附體了，原來比爾打死的只是瑪尼的肉體，她的靈魂依然存在，醒來後的約瑟被拉法耶綁了起來，他知道此時的拉法耶是瑪尼後也很吃驚，他勸瑪尼放棄執念重新開始，可瑪尼不聽，她威脅約瑟將他祖傳的魔教之法傳授給她，約瑟為了拉法耶的安全不得不妥協，當瑪尼得到魔法後就將約瑟殺死了。萬聖節到來，山姆的酒吧很熱鬧，大家都打扮成各式各樣的魔鬼來參加節日，蘇琪也過來看望特里和艾琳娜，來到酒吧後她才得知托米去世的消息，於是蘇琪找到山姆並向他表示慰問，山姆請她回來繼續工作。埃爾希德也來酒吧過節，他看到蘇琪後向她表示自己已經和黛比徹底分手了，就像蘇琪説的那樣惡習難改，他發現黛比又開始嗑吸血鬼血，這次他不會再原諒她。埃爾希德還暗示蘇琪想和她在一起，遭到了蘇琪的拒絕，蘇琪表示自己根本忘不了比爾和埃瑞克。傑森來找霍伊特向他坦白自己愛上了傑西卡，霍伊特聽後深深地指責傑森背叛了兄弟之情，霍伊特説自己才是傑西卡的真愛，他永遠取代不了自己的位置，然後狠揍了傑森一頓後離開了。傑森和傑西卡在家親熱完傑西卡準備離開，傑森挽留，可傑西卡仍然堅持，傑森質問她跟自己是真心相愛嗎？傑西卡安慰他不要胡思亂想然後離開了，原來傑森還是很在意霍伊特對他説過的話，他感覺跟傑西卡在一起很不踏實。瑪尼得到約瑟的魔法後來到比爾的住所，她將比爾和埃瑞克擒住並用銀鏈綁在木架上，她準備將兩人燒死。泰拉去拉法耶家找他時發現了約瑟的屍體，她趕去酒吧把這一消息告訴了蘇琪，恰巧霍利也在場，三人商量後決定去救比爾和埃瑞克。到達現場後，蘇琪跟瑪尼談話分散她的注意力，霍利趁機在木架旁撒上一圈鹹鹽，蘇琪和瑪尼談判無果，瑪尼點燃了木架，比爾和埃瑞克在火中痛苦呼喊，霍利、蘇琪、泰拉三人手拉手念起咒語召喚附近的靈魂，只見蘇琪的奶奶和安東尼亞等靈魂都現身了，蘇琪的奶奶上前伸手從拉法耶的口中掏出了瑪尼的靈魂，安東尼亞趁機勸解瑪尼放手，不要再傷害無辜的人了，最終瑪尼跟隨安東尼亞離開了，比爾和埃瑞克也被救了下來。蘇琪面對自己心愛的兩個男人無法做出選擇，她最終選擇了離開。弗蘭根來找比爾和埃瑞克，她告訴他們由於女巫事件，監管局辭退了她並讓她處死他們兩人，弗蘭根此次來的目的是想勸比爾和埃瑞克和她一起背叛吸血鬼政府，但比爾和埃瑞克並不願意，弗蘭根於是拿蘇琪是精靈的身份要挾他們，結果比爾和埃瑞克聯手將弗蘭根和身邊的侍衞殺死了。埃爾希德接到工人通知説一處停車場的水泥地被挖了一個大坑，他過去查看時發現了一條銀鐵鏈被扔在了一旁。（完）

Tara中槍之後，Sookie和Lafayette都難以接受事實。與此同時，她們還要清理Debbie Pelt留下的爛攤子（Debbie在上一季結尾被Sookie所殺）。Bill和Eric也有他們自己的麻煩要處理－－在殺死Nan Flanagan之後，吸血鬼權力當局的人主動找上門來了。他們當中包括Eric多年未見的妹妹Nora（Lucy Griffiths）。為了找到失蹤的Marcus，Alcide的狼羣決定首先找到Sam。Bill不在的情況下，Jessica開始享受「自由生活」。她結識了當地一羣大學生，整夜和他們在一起聚會。最近剛剛「轉化」的Steve Newlin牧師與Jason見面。Terry在伊拉克戰爭期間的戰友Patrick Devins（Scott Foley）再次激發了Terry的創傷後應激障礙症。Alcide來到Sookie家中警告她：Russell Edgington已經逃脱，可能會再次出現。Jason Stackhouse與好友Hoyt的前女友Jessica發生關係後，Hoyt向Jason發難。

在位於新奧爾良的吸血鬼議會總部，Bill和Eric遇到了美貌妖豔的Salome，並從她那裏學到了吸血鬼議會掌權者的「訊問技巧」。Pam回憶起自己沒有變成吸血鬼之前的「人類生活」－－那時她還是舊金山康斯托克妓院的老鴇，並與Eric第一次見面。狼人J.D.和Rikki用他們的方式追悼Marcus，但Alcide拒絕參與他們的行動，也不願意擔任狼羣的新首領－－儘管他是唯一合適的人選。Martha Bozeman突然出現並執意要見自己的孫女，Sam和Luna很不情願。Sookie擔心Russell隨時可能對自己不利，於是準備了一套「自我保護系統」。Arlene想要查清Terry行為古怪的真正原因。Steve Newlin找到Jessica並向她提出一個建議。Jason終於感受到了自己生活放蕩所帶來的不好後果。

Bill和Eric在吸血鬼權力當局的總部向吸血鬼議會成員及吸血鬼領袖Roman（Christopher Meloni）求情，希望能得到一條活路。他們提出去對付Russel以「將功折罪」，Roman答應考慮。面對即將回歸的Russell，Salome和Roman打算聯合一個新的盟友共商對策，但Salome似乎有自己的一套周密計劃。Sookie來到吸血鬼酒吧「Fangtasia」向Pam求助，但Pam仍然為Comstock妓院的怪異兇殺案感到困惑，並且時時刻刻想着Eric。Andy和Holly調情，但隨之而來的不是愛情而是麻煩。晚些時候，Gordon和Barbara Pelt找到Andy，希望他能協助他們尋找失蹤女兒Debbie。Sookie擔心他們知道真相，也擔心Alcide會知道真相。Jason偶遇自己的高中老師，矛盾衝突很快沖淡了重逢的喜悦。

Eric和Bill懷疑他們無法按時找到Russell，就算找到了也很難從他手裏逃生。Sookie向Alcide敞開心扉説明一切。Lafayette因為過於憤怒，差點將Sookie置於險境。在吸血鬼議會總部，Roman和Salome繼續審問Nora，逼她説出傳説中的吸血鬼異端分子「Sanguinista」的實情及議會內部是否真有叛徒。Pam迫使Tara聽從命令；Andy和Jason前去參加一個滑稽歌舞聚會；Sam的變形者朋友邀請他和他們一起去「撒野」；Terry回憶起自己在伊拉克服役時的一個可怕夜晚（劇組在加州沙漠裏模擬了中東地區的戰場環境）；Hoyt試圖摸清吸血鬼愛好者們的底細；Sookie沉浸在憂傷之中。

時間越來越少，Bill和Eric不得不求Sookie幫他們探查Russell的藏身之處。Lafayette是在無法戰勝內心的惡魔力量，於是召喚Jesus的精靈前來相助。Patrick Devins和Terry在地下室裏被他們的「老戰友」劫為人質；Jason從一個可怕的惡夢中醒來；Jessica向Tara提供「調整生活以適應吸血鬼身份」的建議；Sam帶着壞消息找到Luna。

避難所裏發生的事情讓Sookie有了某種不祥的預感。在吸血鬼酒吧「Fangtasia」裏，Pam阻止了兩個女吸血鬼的打鬥，並讚揚了Tara的堅韌和頑強。Lafayette去找Ruby Jean，恰巧Ruby Jean剛剛收到令人不安的消息——來自Jesus的消息。Terry擔心自己家人的安危，認為他與Arlene的火災經歷完全是他的詛咒引發的。Alcide挑戰J.D.；Sam提出幫助Andy調查最近發生的槍擊事件；Roman決定殺死Russell；Bill和Eric深陷淪陷的吸血鬼權力階層。第五季末，Bill喝了莉莉絲的血，轉變了，那麼接下來會發生什麼呢？

Sookie想過普通人的生活，不再使用她的精靈魔力；Salome終於表明了她效忠的對象；Sam利用他獨特的「感知力」（嗅覺）尋找開槍者；Alcide準備參加一場戰鬥；Lafayette尋找Jesus的屍體；Hoyt給自己找了一羣新朋友。

Sookie和Jason來到精靈們所説的「他們的父母被吸血鬼殺害的地點」；Bill的大腦中不停產生回憶；Sam和Luna被困在一起；吸血鬼議會慶祝他們選出了新的管理層。

當吸血鬼議會按照Lilith的計劃發動「聖戰」之時，Eric卻暗中策劃着逃跑方案。Gran指引Sookie尋找與謀害她父母的兇手有關的一條線索。Andy和Jason繼續調查變形者殺戮案的真相，他們試圖找出幕後主使者，但要確定這些人的身份並不容易。Alcide回憶起自己當年加入狼羣的情景，Arlene捲入Terry和Patrick之間的爭鬥，而Steve有了一個新「寵物」。

吸血鬼針對人類的襲擊越來越頻繁，吸血鬼議會想要暫時緩解一下雙方的對立情緒，贏得公眾的好感——Bill於是提出啓動一項「公關活動」。與此同時，Nora試圖勸説Eric信奉Lilith的理念並最終歸順她；Jason發現了一個神秘的卷軸，可能和他的家族歷史有密切關係；第五區的新吸血鬼警長Elijah強迫Pam和Tara接受一項新指令；Sam和Luna尋找Emma；Russell開始編織自己的未來。

吸血鬼針對人類的襲擊越來越頻繁，吸血鬼議會想要暫時緩解一下雙方的對立情緒，贏得公眾的好感——Bill於是提出啓動一項「公關活動」。與此同時，Nora試圖勸説Eric信奉Lilith的理念並最終歸順她；Jason發現了一個神秘的卷軸，可能和他的家族歷史有密切關係；第五區的新吸血鬼警長Elijah強迫Pam和Tara接受一項新指令；Sam和Luna尋找Emma；Russell開始編織自己的未來。

為了徹底戰勝吸血鬼議會，拯救快要失去人性的Bill，Eric決定實施他的終極計劃——如果不是到了絕望的地步，Eric大概不會這麼做。與此同時，Andy必須面對他的選擇帶來的後果，Alcide準備第二次與J.D.對決，Sam和Luna打算逃離吸血鬼議會，這將考驗他們能承受的底線。

　　蘇琪和埃瑞克親眼見到比爾變的瘋魔，他們急忙逃離了真血工廠，隨着他們的離開真血工廠發生了爆炸，他們彷彿從火焰中看到一個類似比爾的人影 從中走了出來。埃瑞克等六人開車逃離了工廠，在路上大家討論怎樣解開《血族聖經》之中的奧秘，埃瑞克的妹妹諾拉口氣很不好，引起大家的不滿爭吵起來，於是埃瑞克停下車來讓大家稍作休息，帕姆埋怨埃瑞克沒有將他有妹妹的事情告訴她，而埃瑞克不以為然，這樣的態度傷了帕姆的心，泰拉在一旁安慰她。傑西卡來到海邊整理思緒，蘇琪上前開導她，比爾已經不是從前的那個比爾了，大家棄他而去也是情非得已。諾拉向埃瑞克提出覺得傑森有古怪，透露他知道沃羅的事，於是諾拉利用催眠術控制了傑森，從他口中得知原來沃羅是殺死他父母的兇手，清醒後的傑森對他們的行為表示很憤怒，轉身離開了。傑森離開大家後獨自走在公路上，他伸手攔下了一輛汽車，車上的老人好心載他一段並詢問傑森發生了什麼，於是傑森將他和蘇琪等人經歷的事説給老人聽。傑西卡突然感覺一陣劇痛，她感覺是比爾在召喚她，這股力量折磨的她快要死去了，蘇琪見狀不忍，決定帶她去見比爾，兩人來到比爾的住所，在陽台上發現了身體完好正常的比爾，他們不可思議的看着他，突然諾拉和埃瑞克從暗處偷襲比爾，被他制服，蘇琪見埃瑞克有危險情急之下用木棍插向比爾，比爾停手看向蘇琪，放他們離開了，可傑西卡堅持要留下來。比爾安頓傑西卡入睡，比爾對她還像從前一樣温柔，可是傑西卡對比爾還是有些害怕。安迪和精靈生下了四個女兒，可他適應不了自己的新身份，艾琳娜在一旁耐心的勸導他，還教他怎樣給孩子換尿布，讓他承擔作為父親應有的責任，安迪也試着逐漸接受這突如其來的四個孩子。早晨安迪被小孩的吵叫聲吵醒，睜眼一看四個女兒瞬間變成了4歲的樣子，驚訝不已。盧娜在逃中死了，她在臨死前將女兒託付給了山姆，山姆帶着盧娜的女兒逃回了酒吧，在酒吧碰到了喝醉的拉法耶，拉法耶好心為他們做了食物。新上任的州長召開新聞發佈會，他宣稱吸血鬼是個恐怖的物種，他要頒佈吸血鬼禁宵令限制吸血鬼的生活，減少他們對人類生活的危害，這一行為受到人們的支持，可有一部分人員表示反對。私下州長聯繫了真血製造工廠的鈴木女士，並將自己擁有的一處廠房借給她使用製造血液，他表示他想通過治理吸血鬼來營造和平穩定的氛圍，增長當地的税收。埃瑞克將蘇琪安全送回了家中，並書寫協議將房子歸還給了蘇琪。帕姆和泰拉回到酒吧休息，突然門外闖入一批士兵將他們包圍，士兵出示證件表示該酒吧已被查封，帕姆不滿進行反抗，士兵開槍進行鎮壓，泰拉為了救帕姆替她擋下了一顆子彈。

　　正在睡覺的蘇琪被艾琳娜打來的電話吵醒，艾琳娜催促蘇琪來上班，她已經曠班好多天了，蘇琪逼不得已收拾一下準備去酒吧，可在路上發現了一個受傷的人，出於好心將他帶回了家中治療，通過了解她得知這個人叫本弗林，他昨晚被吸血鬼襲擊才弄成這樣，本弗林説着説着便昏了過去，蘇琪在旁邊悉心照料，過了不久他漸漸醒來，而且蘇琪意外發現本弗林跟她一樣都是精靈，兩人説話也很投機，互生好感，本弗林休息片刻後準備離開，蘇琪不放心於是決定將他送回去。傑森在車上與老人侃侃而談，突然老人臉色一變，傑森意識到這個人可能就是沃羅急忙逃下了車，老人也跟了下去，傑森用槍指着老人，老人坦言自己是他的精靈祖父厄爾，為了證明身份他還説出了傑森小時候很多事情，傑森這才相信他，於是兩人來到蘇琪的住所找她。可到家後傑森發現蘇琪並不在，厄爾感覺到家裏有沃羅來過的氣息，於是詢問傑森沃羅第一次出現的地點在哪裏，於是傑森帶厄爾來到了浴室，厄爾發現浴室有個隱形的時空穿梭門，進去探查後發現情況不妙，他們於是在家等蘇琪回來商量對策。回家後的蘇琪看到傑森很高興，傑森向她介紹了厄爾爺爺，蘇琪看後大驚，三人坐下來邊吃晚飯邊商量怎樣對付沃羅，厄爾向蘇琪介紹他們精靈家族的背景，原來厄爾曾經是精靈的國王，在慘遭滅門後現在品種純正的精靈只有蘇琪了，他教蘇琪靈活運用自己的魔法組成能量球，這是對付沃羅的必殺技，但蘇琪的能量有限，這個必殺技只能用一次，而且用後蘇琪將會失去所以法力變成一個普通人，於是蘇琪刻苦的練習。埃瑞克回到酒吧後發現中槍的泰拉，帕姆説泰拉沒辦法自愈，埃瑞克檢查後發現這個子彈是人類新研製的武器專門對付吸血鬼的，他意識到事情的嚴重性。於是他假裝動物保護機構人員接近州長，趁他不注意準備催眠他讓他放棄對吸血鬼的迫害，怎料州長帶上了新研製的隱形眼鏡，這個眼鏡可以防止吸血鬼的魅惑，埃瑞克反被士兵抓住並帶走，他在運輸過程中趁看守人員不注意逃跑了，埃瑞克來到州長女兒的家中用催眠術控制了她。比爾在書房看書，突然感覺身體一陣不適，腦海中出現一個吸血鬼被人類折磨的場景，他痛苦不堪的大叫，傑西卡聽到聲響後下樓來找他，只見比爾掙扎了幾下後便眼神放空的倒在了椅子上，任由傑西卡呼喚也沒有反應。原來比爾的靈魂來到了虛無之界，他看到了吸血鬼之神，女神賦予他巨大的使命拯救族人，傑西卡無助地在一旁祈禱，正準備放棄時比爾恢復了意識，傑西卡激動地抱着比爾哭泣，電視上正在播放一則新聞，一個吸血鬼被人類折磨，但當地政府判處人類無罪，此刻的比爾發現自己有預知未來的能力。

　　埃瑞克逃跑後來到州長女兒薇拉家中，他催眠薇拉準備將她殺死，薇拉透露自己知道父親的一些秘密也許對埃瑞克有幫助，於是埃瑞克將她帶回了酒吧，在酒吧等待的泰拉和帕姆看到埃瑞克把薇拉帶回來都表示反對，可埃瑞克不聽並逼問薇拉説出她知道的秘密，薇拉説她的父親杜魯門用政府的錢蓋了一個秘密實驗基地，專門抓吸血鬼回去研究，可自己並知道地點在哪裏。埃瑞克聽後決定先離開酒吧再做打算，於是大家來到金吉家中暫時躲避州長的追蹤。馬上就要天亮了，吸血鬼們需要休息，埃瑞克怕薇拉在自己休息時被帕姆殺掉，於是讓她和自己躺在一起。薇拉看着身邊的埃瑞克，覺得他並不是一個壞人，心生好感。　　比爾恢復意識後感覺自己充滿了力量，他還預測到傑西卡和埃瑞克等人會被關在一個白色的房間內被太陽燒死，為了找到解決辦法，他讓傑西卡去大學抓來合成血的創始人高橋教授，他來找蘇琪索要精靈血樣本幫助研究，可蘇琪知道原因後不肯提供血液，她不想和比爾再有瓜葛，將比爾趕走了。失落的比爾走在回家的路上被安迪攔下，安迪告誡他吸血鬼夜晚也不可外出走動，兩人閒聊了幾句，比爾得知安迪有四個精靈女兒，心生一計。在埃瑞克休息時金吉接到了州長打來的電話，金吉叫醒了埃瑞克讓他接聽，州長向他索要自己的女兒，埃瑞克表示他會將他的女兒慢慢折磨致死，躲在屋子裏的泰拉偷偷聽到了他們的對話，於心不忍。州長在通話期間讓手下追蹤到了埃瑞克他們的位置，趕到時發現埃瑞克帶着帕姆等人先逃走了。盧娜的女兒艾瑪被艾瑞希德等人搶走，因為艾瑪身上流着狼人的血，他們要將她歸還給她的奶奶瑪莎，加入狼羣，山姆和拉法耶被他們打昏，正巧被前來看望的妮可和她男朋友所救，山姆要將艾瑪救回，他想到了一個計劃，他報警聲稱艾瑪失蹤，讓警察去查看瑪莎的房間，結果一無所獲。VUS組織晚上準備偷拍狼人變身過程，結果被埃爾希德發現，雙方發生了衝突，山姆趁亂救走了艾瑪。厄爾在調查沃羅的時候意外地遇見了本弗林，本弗林知道他的身份並向他臣服，厄爾帶本弗林回家見蘇琪，誰知兩人早就認識了，大家在家一起探討如何抓住沃羅並消滅他，很快天就黑了，突然厄爾感應到房子周邊有吸血鬼的氣息，急忙出去抓捕，結果抓到的竟然是諾拉，正當大家拷問諾拉時，傑森在家中不知被什麼人攻擊身受重傷昏迷。

　　厄爾在外面拷問諾拉，諾拉坦白自己也是來抓捕沃羅的，厄爾瞭解後將諾拉扔到了警察所在的地方，諾拉被警察帶走。屋內的蘇琪看着受傷的傑森手足無措，她慌張地打電話叫醫生，本弗林趁蘇琪不注意漏出尖牙咬傷自己喂傑森喝血，傑森瞬間就恢復了，原來本弗林就是沃羅，他是吸血鬼和精靈的混合體，蘇琪看到恢復的傑森也覺得的不可思議。當晚上蘇琪收拾家時發現沙發旁邊有幾滴特殊的血，而且自從傑森恢復後精神一直很亢奮，蘇琪懷疑本弗林的身份，特意打電話約他來家吃飯趁機拆穿他。晚上安迪哄自己的四個女兒趕快去睡覺，半夜當她們睡醒時突然發現自己又長大了幾歲，變成了青春期的少女，她們趁大家都睡覺時偷偷開車出去兜風，在門口監視的比爾和傑西卡偷偷跟在了她們後面，四個姑娘在便利店買東西時傑西卡故意上前搭訕，傑西卡透露自己是吸血鬼但是對她們無惡意，她向她們示好並邀請她們去家中開party，四個女孩沒有防備地跟着比爾和傑西卡回到了家中。比爾用器皿吸了一些精靈血交給博士檢測，博士發現精靈血一離開身體就會變質，無法成功克隆出來，在客廳的四個女孩玩的不耐煩了要回家，可傑西卡不讓她們走，雙方發生口角，傑西卡一時控制不住自己吸乾了四人的血。早晨醒來的安迪發現自己的四個孩子都不在了很着急，他派警局人員同他一起尋找女兒的下落，經過多方追查他發現自己的警車停在一個便利店外，據店主描述他懷疑女兒被比爾帶走了，於是他來到比爾家中搜查。埃瑞克等人逃了出來，泰拉趁埃瑞克不注意時偷偷將薇拉藏在遊樂場放她離開，結果被埃瑞克發現，在埃瑞克的逼迫下泰拉不得説出了薇拉的位置，埃瑞克到達那裏時卻發現薇拉並未逃走，薇拉表示她也很痛恨父親的行為，她想要幫助埃瑞克，埃瑞克決定將薇拉轉變成吸血鬼向她父親發起反擊，薇拉欣然接受。變成吸血鬼的薇拉回家中見到了自己的父親，父親不可思議的看着她。傑森夢到自己和本弗林舉止親密後驚醒，他向爺爺詢問原由，爺爺懷疑傑森喝了本弗林的血才會出現幻覺，他懷疑本弗林就是沃羅，於是和傑森去本弗林家中調查，結果兩人被本弗林發現並制服，本弗林將厄爾困在了黑暗之界，消除了傑森的記憶。然後本弗林應邀來蘇琪家中共進晚餐，在吃飯期間蘇琪暗示本弗林對她説出真相，但本弗林沒有理會，他表達了自己對蘇琪的愛意並吻了她，蘇琪雖然內心很矛盾，但還是熱情地迴應着他。

　　正當蘇琪和本弗林親熱時，蘇琪趁他不注意聚集了能量球威脅本弗林，蘇琪憤怒地質問他為什麼欺騙自己，本弗林這才承認自己就是沃羅，他與蘇琪早幾百年前就有婚約，自己是真的愛她，而且解釋自己之前做的很多錯事都是身不由己，至於殺死她的父母是因為她爸爸準備殺死蘇琪，他才出此下策，蘇琪聽後震驚不已。比爾感應到沃羅有危險瞬間移動來到蘇琪家，蘇琪以為比爾是來救自己的，沒想到比爾表示自己是沃羅的創造者，確切的説他和莉莉絲合體了，莉莉絲才是沃羅的創造者，然後將沃羅帶走了。比爾將沃羅帶到家中的實驗室內，趁他不注意用針管抽了他的血拿去做實驗，比爾警告沃羅不要輕舉妄動，沃羅回憶起了自己變成吸血鬼的過程。安迪根據線索來到比爾的房子內找到了女兒，恰巧比爾外出，傑西卡正為自己做的錯事懺悔，她聽到有人進來趕緊躲了起來，安迪看到四個女兒倒在地上，脖子上都有吸血鬼咬過的痕跡，他傷心地檢查是否還有存活的人，結果發現一個女兒還有氣息，急忙開車載她來到警察局，他翻找證物室內的吸血鬼血，並將血餵給了女兒服用，女兒最終成功甦醒過來。莎拉讓杜魯門將變成吸血鬼的女兒關押起來，可杜魯門不肯，莎拉提出想和杜魯門生一個孩子也遭到拒絕，失落的莎拉來找舊相識傑森訴苦，莎拉對傑森説現在才知道傑森是她最愛的人，傑森被莎拉感動於是兩人上了牀。激情過後，門外傳來敲門聲，傑森打開門後竟然發現是傑西卡，傑西卡慌張地進來並將她殺死精靈的事情告訴了傑森，傑森看到如此緊張地傑西卡耐心安慰，這時莎拉從卧室中走了出來，傑西卡看到有女人才意識到發生了什麼，而且她認出莎拉就是電視上公開反對吸血鬼的那個人，莎拉收回了對傑西卡的邀請，傑西卡瞬間退到門外，被守在外面的警察抓住關進了吸血鬼監獄。薇拉被她的父親關進了監獄，但是是VIP套房，享受很好的待遇，父親向她承諾會找到醫治她，讓她重新變成人類。泰拉和埃瑞克為救帕姆主動被抓關進了監獄，杜魯門看到埃瑞克被抓後興奮不已，他要為自己的女兒報仇，通過紐林提供的情報，莎拉得知了埃瑞克是帕姆的創造者，她故意將兩人關在一起讓他們自相殘殺，還讓杜魯門在一旁看好戲，結果埃瑞克和帕姆並沒有這麼做反而殺死了藏在暗處的士兵，莎拉很失望，讓士兵將他們又關回了房間中。蘇琪為了弄清沃羅説的話是否是真的，她求拉法耶幫忙做法，召喚自己已經死去的父母的靈魂，想要問問他們事情的真相，果然蘇琪的父親出現了，蘇琪通過讀取拉法耶的思想後得知沃羅説的都是真的，她不敢相信，此時蘇琪爸爸的靈魂突然上了拉法耶的身，他為了不讓沃羅將蘇琪變成吸血鬼，強制將蘇琪綁住放上了車，並把她帶到一處河中準備淹死她。

　　被附身的拉法耶將蘇琪按在水裏準備將她淹死，比爾感應到了蘇琪的恐懼，於是派沃羅前去營救，沃羅成功將蘇琪從水中救出並準備殺死她父親，蘇琪阻止後讓拉法耶轉告父親她以後都不想再見到他。父親走後，沃羅身體感應到比爾在召喚他，為了不讓比爾發現沃羅，蘇琪將他帶到了精靈世界。兩人在那裏暫時安全了，沃羅向蘇琪表達了歉意，不該讓她知道事情真相而遇到這麼多麻煩，他讓蘇琪將自己綁在一顆樹上，沃羅解釋黑夜馬上來臨，他怕自己控制不住自己傷害蘇琪，於是蘇琪照做了，兩人坐下來聊天，沃羅和蘇琪探討起那個婚約，沃羅説他不後悔等了蘇琪這麼久，他是真的很愛蘇琪，蘇琪向沃羅袒露了自己的內心感受，蘇琪不忍沃羅這樣折磨自己，於是主動喂沃羅喝血並情不自禁的吻起來。傑森親眼看到傑西卡被警察帶走，他很自責，同時他也體會到了傑西卡對他多麼重要，於是傑森應聘吸血鬼監獄的獄警準備將傑西卡救出來，結果上班第一天他就撞見了莎拉，他威脅莎拉如果拆穿自己他就把兩人的事告訴杜魯門，莎拉只好默不作聲。莎拉安排傑森看吸血鬼性交實驗，結果實驗者竟然是傑西卡和另一名男吸血鬼，莎拉強迫兩人做愛，可那名男吸血鬼不願玷污傑西卡寧死不從，傑西卡對這個吸血鬼產生好感，傑森在操作室目睹了這一切。埃瑞克被杜魯門單獨關在一個鐵籠內，杜魯門看着被囚禁的埃瑞克很高興，他還將諾拉帶到埃瑞克面前，將新研製的消滅吸血鬼的病毒注入了諾拉的體內，他要讓埃瑞克也感受到失去親人的痛苦。杜魯門隨後來薇拉的房間看望她，薇拉向父親提出要和泰拉住在一起，得到了杜魯門的同意。薇拉和泰拉在活動間內玩耍，突然薇拉身感不適，泰拉提醒她這是埃瑞克在召喚她，於是薇拉故意接近警衞並將他催眠，讓他帶着自己來到埃瑞克的囚室救下了埃瑞克和諾拉，三人喬裝成警衞和醫生帶着諾拉成功地逃了出來，在逃跑過程中埃瑞克發現杜魯門將病毒放入了人造血中，他派薇拉回到牢房中將這一消息轉達給帕姆和泰拉，自己偷偷地帶着諾拉逃出了監獄。比爾感應不到沃羅的蹤跡，他現在迫切的地需要找到救回傑西卡等人的辦法，一時無法顧及沃羅，他來實驗室找高橋教授詢問研究進度，教授將一袋實驗成功的血液注射到比爾體內，比爾嘗試地走向太陽並且成功存活下來，他感覺自己充滿了能量，於是他潛入杜魯門州長所在的別墅內將他殺死。特里自從殺人後一直襬脱不了內心的愧疚，整天鬱鬱寡歡，最近特里找到拉法耶將一枚保險櫃的鑰匙交給他保管，艾琳娜看到特里這段時間的怪異行為懷疑他要自殺，於是她拜託霍利請來她的吸血鬼朋友催眠特里，讓他忘記以前發生的不愉快的事情，兩人恢復了正常的生活。一天，在酒吧上班的艾琳娜聽到外面一聲槍響，追出去查看發現是特里中槍倒在地上，悲傷的艾琳娜抱着特里的屍體痛哭起來。山姆在妮可的勸解下最終同意將艾瑪還給她的奶奶，當兩人回到旅館時碰見了埃爾希德，埃爾希德詢問艾瑪的行蹤，山姆如實回答，埃爾希德不忍殺死山姆最終將他和妮可放走了。

　　成功逃出監獄的埃瑞克帶諾拉來到比爾家，他懇求比爾用自己的血來救治諾拉，可比爾不想讓另一個吸血鬼再受莉莉絲血的侵害，拒絕了埃瑞克的請求，埃瑞克向比爾承諾自己會永遠效忠於他，只要他能將自己的妹妹救活，比爾最終心軟同意了，可當諾拉喝完血後並沒有好轉。比爾告訴埃瑞克自己自從與莉莉絲合體後能預測未來，而且他利用沃羅的血可以在太陽下行走，埃瑞克聽後求比爾找來沃羅救自己的妹妹，於是比爾準備找蘇琪要人，埃瑞克看着諾拉無助地躺在牀上，他向上天祈禱，可諾拉還是死了。莎拉開車回家後發現了死在院中的杜魯門，但她並未報警，而是請來了參議員商量對策，她讓參議員掩蓋杜魯門去世的消息，並秘密處理掉他的屍首，讓這個死訊拖延一段時間，在此期間參議員替杜魯門處理政治上的事務，莎拉替他出席關於吸血鬼的活動，等他們放病毒的真血在市面上流通後，他們便可以完成杜魯門的遺願成功消滅吸血鬼了。傑森利用職務之便將傑西卡帶到了辦公室，傑森表示自己會盡全力將傑西卡救出去，可傑西卡拒絕了他，傑西卡不想再連累傑森，她還拜託傑森讓自己和那個吸血鬼單獨見面表示感謝，於是傑森將他帶來並守在門外，在聊天中傑西卡得知這個吸血鬼叫詹姆斯，傑西卡向他表示了感謝並警告他不要喝政府提供的真血，裏面有致命病菌，詹姆斯問傑西卡臨死前最想做什麼，傑西卡豪不避諱地答道想和他做愛，於是兩人吻了起來。等在外面的傑森碰到了莎拉，自從杜魯門死後莎拉已經毫無顧忌，她拿刀刺破了傑森的手臂並將他丟入了吸血鬼的囚室內。帕姆又被提審去做研究，教授對帕姆進行心理研究，他詢問帕姆吸血鬼性慾的問題，帕姆一副無所謂的態度真誠地回答，而且言語間對教授進行了挑逗，最終教授忍不住誘惑和她發生了關係，帕姆提出作為回報她要進入囚區自由活動。山姆接到拉法耶的電話得知特里的死訊，於是他將妮可送到了她媽媽的手裏後準備回去參加特里的葬禮。埃爾希德回到狼羣后向大家撒謊説自己已經將山姆和妮可殺死了，誰知狼人瑞琪將妮可和她媽媽帶了出來拆穿了埃爾希德的謊言，原來瑞琪趁山姆走後在路上將她兩人抓住帶回了狼羣，大家都指責埃爾希德是個騙子。和蘇琪親熱完的沃羅向蘇琪求婚，可蘇琪表示自己雖然對他有好感但還沒想好要嫁給他，突然蘇琪聽到艾琳娜的哭泣聲，她急忙穿上衣服來到現實的世界，蘇琪上前安慰艾琳娜並詢問原因，艾琳娜將特里去世的消息告訴了蘇琪，蘇琪驚訝不已，他送艾琳娜回到了家中，兩人在家中碰到了拉法耶，拉法耶透露特里在臨死前交給他一把鑰匙，於是蘇琪和拉法耶拿着鑰匙打開保險箱，發現裏面竟是一份4天前買好的保險，原來特里早有預謀，他為艾琳娜和孩子留下了一大筆錢後才做了這樣的決定，蘇琪將這份保險轉交給了艾琳娜。這時比爾突然出現在了他們家中，比爾首先向安迪道歉，然後邀蘇琪出去談談，比爾將現在傑西卡等人的處境告訴了蘇琪，大家都在等他去營救，而唯一能救他們的方法就是利用沃羅的血，比爾讓蘇琪將沃羅交出來。

　　瑞琪拆穿了埃爾希德的謊言，她想挑戰埃爾希德並取代他狼羣首領的地位，結果被埃爾希德打敗，狼羣的其他人員也不敢做聲。埃爾希德安全地將妮可和她的母親送回了家，然後去酒吧找山姆把發生的事情告訴了他，山姆請他進屋喝酒，喝酒時埃爾希德透露自己聞到妮可懷孕了，山姆表示那個孩子應該是自己的，他要對妮可負責。傑森被莎拉扔進囚室後所有的吸血鬼都圍了上來想要喝血，泰拉上前阻止，這時監獄裏的老大維奧莉特站出來將傑森佔為己有，誰也不敢再爭搶。維奧莉特問傑森為何會被關了進來，傑森如實回答，維奧莉特很滿意傑森的表現，並警告傑森他一輩子都只能屬於自己，傑森請求她不要強迫自己與她做愛，維奧莉特表示終有一天傑森會自願投懷送抱的。艾琳娜通過朋友們的安慰心情平復了許多，她開始和特里的家人商量葬禮和保險賠款的事宜，在葬禮舉行的方式上她和特里的母親發生了歧義，安迪在中間進行調節，他勸艾琳娜遵從他母親的意見，畢竟他們家族的成員世代都是軍人，都是以這種方式進行的，最後艾琳娜只好順從了特里母親的意見。埃瑞克看到諾拉的遺體傷心不已，而且比爾也未能將沃羅帶回來，因此埃瑞克決定親自找沃羅獲取血液，並衝到監獄中殺死所有人為妹妹報仇。埃瑞克盯上了安迪的女兒艾迪林，他通過艾迪林的精靈法力順利地進入了精靈世界並吸食了沃羅的血，達到目的的埃瑞克並沒有殺死艾迪林，而是將她歸還到了安迪的身邊。獄警將詹姆斯和傑西卡分開帶回了各自的囚室，獄官為關押的吸血鬼們發放新生產的真血食用，這批真血就是混有肝炎病菌的血，詹姆斯拿到血後並沒有喝，他出於好心將這個秘密告訴了身邊的紐林，同樣的另一監獄的傑西卡等人也沒有喝真血，研究病菌的教授發現了這一現象覺得有古怪，於是他對紐林嚴刑拷打終於得知吸血鬼中有人識破了他的詭計並報告給了莎拉。恰巧這時真血工廠的鈴木女士也覺得事有蹊蹺，她闖入工廠內部發現了正在添加病菌的機器，莎拉見此只能殺人滅口了。莎拉解決完鈴木後命人將知道這一秘密的吸血鬼們統一關到了一個房間中。蘇琪仔細考慮了比爾的話，她不能自私地拋棄朋友而獨活，於是蘇琪來到精靈世界找沃羅談話，她希望沃羅幫助比爾救傑西卡等人，沃羅拒絕，但他提出如果蘇琪同意變成吸血鬼精靈與他結婚的話，他可以答應蘇琪的要求，蘇琪聽後決定考慮考慮再給他答覆。蘇琪深思熟慮之後決定犧牲自己答應沃羅的要求，她來酒吧找山姆道別，她還到奶奶的墳墓前哭訴，蘇琪對奶奶説她多麼希望自己只是一個普通人，過着平凡的日子，她厭倦了現在的生活。夜晚蘇琪穿戴整齊後打電話給比爾，讓他同自己一起去見沃羅。

　　蘇琪和比爾進入精靈世界找沃羅，誰知卻發現沃羅奄奄一息的躺在地上，比爾感應到是埃瑞克乾的好事，但他提出要沃羅身上剩下的那些血液，遭到了蘇琪的拒絕，蘇琪緊急將自己的血供給沃羅喝並讓比爾找埃瑞克解決問題，她出手用光波將比爾打出了精靈世界。在蘇琪的幫助下沃羅漸漸恢復過來，他讓蘇琪兑現之前的承諾，但蘇琪提出希望沃羅先讓她去參加特里的葬禮，等她回來後一定會兑現她的承諾，於是沃羅放她走了。特里的葬禮辦的很成功，他生前的許多好友都來參加了葬禮，由於特里生前曾是一名軍人，軍隊特地派來人員為他頒發了象徵榮譽的國旗以表彰他過去對國家做出的貢獻，牧師、拉法耶、蘇琪、艾琳娜等人都上去講述了自己和特里第一次見面以及相處過程中難忘的情景，特里是大家公認的好人，大家為他的離去表示惋惜，葬禮在牧師的頌歌中落下了帷幕，大家收拾起了心裏的傷痛重新開始了新的生活。埃瑞克吸完沃羅的血後也不再懼怕陽光，他光明正大的闖入吸血鬼監獄殺死了守衞的士兵，埃瑞克進入後第一個就找到了當初為諾拉注射病菌的教授並將他殺死，為諾拉報了仇，然後他進入一間間囚室釋放了所有的吸血鬼，結果在一個房間內發現了正被吸血的傑森，他用血救活了虛弱的傑森並讓他帶路找關押帕姆等人的房間。比爾在埃瑞克之後也趕到了監獄，他看到滿地的屍體便猜到埃瑞克已經來過了，比爾一心只想着救傑西卡等人，他抓住一名守衞威脅他帶路成功地先埃瑞克一步找到了傑西卡所在的房間，他讓這些吸血鬼吸食自己的血液保護他們不受太陽的危害。莎拉在埃瑞克闖入之後躲到了一堆死人之中才沒有被發現，她趁埃瑞克不注意偷偷地跑到了牢房外面，從外面的樓梯爬上了關押帕姆等人的囚室的房頂，她轉動卷閘想要開啓房頂上的天窗，讓陽光照射進去殺死這些吸血鬼，誰知打開天窗後她發現囚室的吸血鬼們正在吸食比爾的血，大家得到比爾的血後和他一樣再也不懼怕陽光了，莎拉見自己的奸計沒有得逞趕緊逃走，卻被趕來的傑森擒住，傑森準備殺了她以絕後患，可最終還是下不了手將她放走了。獲救的吸血鬼們高興地在太陽下歡呼，埃瑞克帶領大家將那些放在監獄外的真血通通打碎，參與其中的傑西卡突然感應到比爾的召喚，她趕回房間內發現躺在地上虛弱的比爾，比爾迷迷糊糊的不知説些什麼，傑西卡很擔心，詹姆斯讓比爾吸食自己的血補充能量，最後比爾成功地恢復過來，於是傑西卡邀請所有吸血鬼到家中開party慶祝。埃瑞克在大家歡呼慶祝的時候悄悄地離開了。

　　參加完葬禮後蘇琪感觸良多，她和埃爾希德談論着自己的感受，突然他們發現前面出現了一批在太陽下行走的吸血鬼，裏面包括比爾和泰拉等人，蘇琪知道比爾成功將他們都救了出來，而且在他們中間蘇琪發現了傑森的身影，於是她上前和傑森打招呼，傑森將事情的經過都告訴了蘇琪，蘇琪和泰拉等人擁抱後就離開了，比爾在二樓的房間內偷偷地望着院子裏的蘇琪黯然心碎。蘇琪回到精靈世界，她發現沃羅正在高興地準備兩人結婚所用的道具，蘇琪走上前去對沃羅説出了自己內心的想法，她雖然喜歡沃羅，但是她不想成為他的吸血鬼精靈新娘，她當初答應他的條件是為了救朋友，現在朋友們都安全回來了，兩人的約定也就沒有意義了，她想以人類的身份和沃羅交往，沃羅聽後憤怒地將蘇琪綁在了樹上，他決定使用武力逼迫蘇琪變成吸血鬼。傑西卡在樓下玩時看不到比爾的身影，於是她上樓尋找，結果發現比爾一個人靜靜地坐在椅子上默不作聲，傑西卡詢問發生了什麼，比爾將和蘇琪做交易的事情告訴了傑西卡，正巧對話被傑森聽到，傑森指責比爾的自私，他要去救蘇琪，可比爾説只有安迪的女兒才能進入精靈世界，於是傑森上門求安迪幫忙，艾迪林知道事情的緣由後決定幫忙，大家來到墓地後通過艾迪林的幫助成功地將蘇琪救回了家，但隨後沃羅也追到了家中，蘇琪躲在浴室中準備用魔法對付沃羅，可怎麼也聚集不了能量，這時沃羅進來找到了蘇琪，關鍵時刻厄爾從黑暗之界出來擒住了沃羅，傑森趁機用木棒刺向了他的心臟，最終沃羅被殺死了。隨着沃羅的死亡，所有吸食過他血液的吸血鬼門都失去了在太陽下生存的能力，而此時正在太陽下看書的埃瑞克無處躲藏，被太陽燒死了。六個月後，蘇琪和埃爾希德在一起過上了普通人的生活，自從杜魯門研製出了吸血鬼肝炎病毒後，國家一直找不到治療辦法，越來越多的人感染上了這個病毒，一些被感染的吸血鬼還經常攻擊人類。一天，蘇琪和埃爾希德一同參加山姆組織的教會活動，山姆在教會上提出了一個解決辦法，就是讓一個健康的人類挑選一個健康的吸血鬼，兩人結成聯盟互惠互利，人類向吸血鬼提供血液，吸血鬼保護人類的安全，這項提議遭到了一部分人的反對，但山姆表示晚上艾琳娜會在酒吧舉行party，接受提議的人類可以去參加party並在party上尋找自己的夥伴，蘇琪和埃爾希德也照例去看了看，但只呆了一回就準備離開了，結果在路上碰到了比爾，比爾表示自己想保護蘇琪，但遭到了拒絕，突然比爾聞到了吸血鬼的味道，只見越來越多的受感染的吸血鬼向party聚攏。

　　正當人們都在高興地參加聚會時，受病毒感染的吸血鬼們聚攏上來襲擊了他們，幸好聚會上有吸血鬼的保護，只有一小部分人受傷，但是妮可、艾琳娜、霍利等人被吸血鬼擄走了，山姆和埃爾希德變身追趕，結果追到河邊跟丟了，泰拉在這次衝突中身亡了。剩下的人類都退到了酒吧內，吸血鬼用血救治那些受傷的人類，蘇琪坐在一旁聽到大家抱怨的心聲，這時山姆和埃爾希德回來了，文斯透過酒吧玻璃看到山姆回來時由狗變成了人，他當面質疑山姆是什麼怪物，山姆將他拉到一邊解釋現在最主要的是安撫受傷的同胞，而不是計較這些小事。埃爾希德和傑森等人正在商量對策，蘇琪聽到埃爾希德在內心抱怨蘇琪愛惹事，她一氣之下獨自離開了，走在回家的路上，蘇琪碰到了一具死屍，但她並沒有理睬，埃爾希德隨後也回到了家中，他埋怨蘇琪不顧自己先離開，蘇琪心中的怒火達到了頂點，她和埃爾希德大吵了一架。在摩洛哥的一個酒吧內，帕姆為了拿到關於埃瑞克的線索正和另一名吸血鬼賭槍，一個槍內只放一顆子彈，轉動滑輪後輪流朝自己開槍，結果帕姆幸運地活了下來，她拿到提示後找到了納賈特，納賈特將埃瑞克藏身的地圖交個了帕姆。傑西卡一直守護在安迪家門外，家中的安迪接到傑森的電話後得知酒吧被吸血鬼襲擊了，而且一部分人還被擄走，於是他準備趕到現場幫忙，臨走前安迪再三叮囑艾迪林不要讓傑西卡進來。傑西卡得知泰拉的死訊後很傷心，但她為了保護艾迪林的安全不能離去，突然房子不遠處出現了一個受感染的吸血鬼，他想在臨死之前嘗一嘗艾迪林的血，可傑西卡威脅他不讓他靠近，兩人就這樣一直僵持着，漸漸的天快要亮了，傑西卡感覺到陣陣灼熱感，可一但她離去這個吸血鬼就會攻擊艾迪林，她只能忍痛一直守在這裏，在屋內的艾迪林不忍心讓傑西卡這樣被燒死，於是邀請她進入了房內，傑西卡躲在閣樓裏躲避陽光，而外面的吸血鬼被燒死了。安迪和傑森商量後決定兵分兩路去尋找被綁架的人們，傑森帶着維奧莉特去5號大街的地下室內搜查，安迪則帶着比爾去屠宰場搜查，當傑森趕到5號大街時他發現文斯等人已提前趕到，傑森勸他們趕快回到自己的家中，可他們不聽，於是維奧莉特出面威脅大家才離開，但是這裏並沒有發現可疑的吸血鬼。另一邊安迪和比爾在屠宰場發現了很多倒吊的死人屍體，畫面慘不忍睹，但是不見任何吸血鬼，一無所獲的兩人也各自回到了家中，原來艾琳娜和霍利等人被吸血鬼擄到了埃瑞克的酒吧地下室內。

　　經過昨晚的風波，倖存下來的人都聚集在了教堂內，他們聽牧師為死去的人哀悼，山姆為了不讓大家胡思亂想，他建議大家去酒吧打掃衞生來打發無聊的時間。傑森和山姆商量着怎樣找到這羣吸血鬼，安迪接到消息説附近的幾個鎮子也都受到了吸血鬼的襲擊，蘇琪突然想到昨晚在路邊看到的女屍，也許可以從她的身上找到線索，於是一行人來找女屍，從她的身份證上發現她是隔壁鎮的居民，大家於是開車前往，結果進入鎮子後發現街道空無一人，分頭查看時蘇琪意外地發現了一個巨大的坑洞，裏面全是人的屍首，她叫來了其他人，大家分析這個鎮子上的人全部被吸血鬼殺害了。鎮上的居民們都聽從山姆的意見去酒吧打掃衞生，這時文斯闖進來勸阻大家，他向大家拆穿了山姆是變形人的身份，鼓勵大家拿起武器向這些非人類抗爭，而不是在這裏坐以待斃，大家聽後決定跟着文斯戰鬥，他們準備去警局拿武器保衞自己，夾在中間的艾迪林心知不妙，趕緊和韋德偷偷地跑到警局告密，文斯帶着人隨後趕到，文斯勸警察也加入組織，可艾迪林在旁邊拼命阻止，於是文斯命人將艾迪林和韋德關了起來，正在家中休息的傑西卡感應到艾迪林有危險，可是現在是白天，她又無法出去，焦急地走來走去，這時外出調查的安迪回到家中呼喊艾迪林，傑西卡立刻出現將艾迪林的處境告訴安迪，讓他趕快去救她。受感染的吸血鬼魯尼未經大家的同意，私自吸乾了一個人類的，大家發現後紛紛指責他的自私，這羣吸血鬼的老大決定讓他當時間者負責叫醒大家，而將看管者的身份讓給了貝蒂，他認為貝蒂生前是教師，應該有很強的自控能力，於是委派貝蒂去地下室抓一個活人供他們吸血，當貝蒂在地下室尋找人類時，艾琳娜認出她是自己孩子的老師，於是艾琳娜勸貝蒂幫助他們逃跑，心地善良的貝蒂答應了她的請求，當大家準備休息時貝蒂提出要當時間者叫醒大家，於是老大讓魯尼將鬧鐘給了貝蒂。泰拉媽媽自從泰拉去世後內心很自責，當她第一次吸薇拉的血時出現幻覺看到了泰拉，她很迷戀那種感覺，於是她假裝去看望拉法耶，向他索要吸血鬼的血，希望通過這個方法再次見到自己的女兒，拉法耶拒絕了她，於是她回到家中刻意將自己的手燙傷，然後找薇拉求助，薇拉迫不得已給她喝了血，泰拉的媽媽很快又在幻覺中得到了滿足。帕姆根據納賈特提供的地圖終於在法國找到了埃瑞克，可當帕姆看到埃瑞克後發現他也感染上了肝炎病毒，虛弱無力的躺在沙發上。

　　帕姆找到埃瑞克後發現他也中了肝炎病毒，埃瑞克生無可戀的躺在沙發上，看到帕姆出現也並不驚訝，埃瑞克這段時間一直都在躲帕姆，帕姆讓埃瑞克振作起來，埃瑞克表示自己已經沒有什麼可迷戀的了，現在只想安靜的死去，帕姆質問是因為希薇的關係嗎，埃瑞克陷入了回憶中，在他還年輕的時候他認識了酒商的女兒希薇，兩人相愛了，希薇並不介意埃瑞克的身份，還向埃瑞克提供血液，可那時吸血鬼政府正在和鈴木女士合作研發真血，他們希望將來用真血取代人血，這樣可以讓吸血鬼光明正大的與人類相處，而埃瑞克並不認同這一做法，於是鈴木女士便派人將帕姆抓了起來，又要挾埃瑞克交出希薇，讓埃瑞克在兩人中做出選擇，最終埃瑞克選擇了帕姆，這個事情在他的心中留下了永遠的傷疤，帕姆為了讓埃瑞克振作起來，她透露莎拉還活着，埃瑞克聽後很憤怒，他要殺死莎拉為諾拉報仇。莎拉自從被傑森放走後，她加入了基督教學院，為自己過去的行為贖罪，但她不甘寂寞，與授課的大師上了牀，親熱過後大師鼓勵她放下邪念，做個善良乖巧的女孩，莎拉為了慶祝起身去酒窖中準備挑一瓶紅酒，正在這時，鈴木女士的手下闖進了屋內，他們威脅大師説出莎拉的藏身之處，大師不肯，於是被他們殺害了，在另一個房間的莎拉不敢作聲才逃過了一劫。蘇琪看到越來越多的人被受感染的吸血鬼所害，她想到了一個計劃，以自己為誘餌吸引那些吸血鬼現身，然後抓住他們問出艾琳娜等人的關押地點，將他們一網打盡。於是蘇琪趁埃爾希德熟睡後偷偷來找比爾，她希望比爾和她合作，暗中保護她，比爾阻止不了蘇琪只能答應。兩人開車來到一處偏僻的地方，蘇琪獨自一人坐在地上等待，而比爾則藏在旁邊的樹上觀察情況。半夜醒來的埃爾希德發現蘇琪不見了，他聞着氣味尋找，結果找到比爾家後便斷了線索，他瘋狂地四處尋找。rnrn　　安迪和傑西卡趕到警察局救出了關押的艾迪林和韋德，艾迪林向安迪透露文斯帶着大家去對抗吸血鬼的事情，天馬上就要黑了，安迪將兩人安置在傑森家中後便和山姆、傑森一起出門阻止鎮上的居民，誰知找到文斯等人後他們不但不聽勸，還要處死山姆和傑西卡這些非人類，霍伊特的媽媽瑪克辛一想到自己的兒子被傑西卡迷惑最後離開了自己就很憤怒，她準備開槍打死傑西卡，這時維奧利特衝出去殺死了瑪克辛，其他人看到瑪克辛被殺死嚇的四處逃竄。由於受感染的吸血鬼數量很多，他們抓回來的人類根本不夠吸血，大家決定再次出去狩獵，他們怕在狩獵途中飢餓，於是帶上了霍利一同外出，他們在樹林中發現了獨自一人的蘇琪，正準備上去抓她時傑森等人及時出現用槍一一將他們射殺，渾身是血的蘇琪被帶到河裏清洗，埃爾希德在岸上責罵比爾讓蘇琪深陷險境，突然不知哪裏射來的子彈擊中了他，埃爾希德倒地身亡。

　　蘇琪打電話給埃爾希德的父親哈韋歐，告訴了他埃爾希德的死訊，並邀請他來參加葬禮，傑森也通知霍伊特回來處理他母親的身後事，傑森面對近幾天發生的事情快要崩潰了，蘇琪鼓勵他振作起來，現在鎮上的警察只剩下安迪和他了，他們是大家所有人的希望。埃瑞克和帕姆坐上飛機準備找莎拉報仇，在飛機上埃瑞克改變主意要先回良辰鎮一趟找薇拉説清楚，比爾和帕姆在飛機上回憶起他們當初來良辰鎮的情景，當初為了更好地監視埃瑞克，吸血鬼政府將他們安排在良辰鎮定居，並提供了一間碟片出租店讓他們做一些小買賣，兩人被迫答應下來。有一次金吉來店裏租片時對埃瑞克一見鍾情，她應聘店內的工作人員從此一直跟隨埃瑞克工作，後來隨着真血的上市，吸血鬼也可光明正大的出現，金吉提議將碟片店改成酒吧，才有了現在的範塔西婭酒吧。出來狩獵的吸血鬼們被傑森等人打死後，霍利也安全回到了家中，可是受驚過度的霍利記不起之前發生的事情，蘇琪來霍利家找她，鼓勵她振作起來，現在唯一知道線索的只有霍利一人了，在兩人共同的努力下蘇琪利用讀心術讀取了霍利零散的記憶，得知原來艾琳娜等人被關在了酒吧的地下室內，於是蘇琪找比爾商量對付這些吸血鬼的辦法。山姆得知妮可被關在酒吧地下室後衝動地開車前往，傑森勸他以大局為重，等大家多找些幫手後再去，山姆不得不耐心等待。比爾向鎮上所有健康的吸血鬼發出了邀請，讓他們幫忙一起到酒吧救那些倖存的人類，可最後來開會的只有幾個人而已，時間緊迫，大家決定放手一搏，正在大家開會商量計劃時門鈴響了，開門一看竟是埃瑞克，蘇琪激動地上前擁抱了他，同是也發現了埃瑞克身染病毒，埃瑞克要求和蘇琪私下聊聊，於是兩人找到一個房間，埃瑞克講述着這段時間他所經歷的事情，並向蘇琪詢問鎮上發生了什麼，蘇琪説大家正準備偷襲酒吧救人，埃瑞克聽後透露酒吧後有一條秘密通道可以入內，於是帶領大家前往，大家成功地進入酒吧地下室發現了被綁架的人類，卻不見艾琳娜的身影，他們猜測艾琳娜正被吸血，於是比爾和埃瑞克裏應外合準備上去救她，結果被受感染的吸血鬼發現，雙方打了起來，蘇琪趁亂來到艾琳娜身邊，卻發現她由於失血過多很虛弱，蘇琪拜託埃瑞克找一個健康的吸血鬼來給艾琳娜輸血，關鍵時刻基絲趕到救活了艾琳娜，而那些受感染的吸血鬼也被比爾等人消滅了。

　　打鬥過後，薇拉找埃瑞克談話，她指責埃瑞克自從轉化她後從未教導她如何做一名吸血鬼，她一直感覺自己是孤單的，薇拉要求埃瑞克釋放她還她自由，埃瑞克承認對薇拉的關心不夠，他同意釋放薇拉，但作為交換條件薇拉要告訴他關於莎拉藏身的線索，薇拉透露莎拉有一個吸血鬼妹妹住在達拉斯，也許莎拉會去投靠她的妹妹，於是埃瑞克和帕姆出發前往達拉斯。埃瑞克和帕姆成功地找到莎拉妹妹的家，通過和莎拉妹妹的聊天他們得知她叫安波，她和莎拉已經很久沒有聯繫了，而且安波也染上了肝炎病毒，危在旦夕，安波對莎拉也是恨之入骨，她向埃瑞克透露如果莎拉來到這裏的話，她一定會去找他們的父母求助，正巧父母今晚參加一個政府晚會，他們可以去試試。於是埃瑞克和帕姆盛裝打扮混入了晚會之中，埃瑞克催眠了莎拉的父親卻一無所獲，莎拉趁母親上廁所時找到了她，她請求母親的幫助，正在兩人談話時突然晚會外出現了許多黑幫分子，他們也是來抓捕莎拉的，莎拉在逃竄時被埃瑞克發現。蘇琪回到家中看到埃爾希德生前的外套很想念他，拉法耶等人不放心蘇琪陪在她身邊哄她入睡。拉法耶為了不讓蘇琪感到寂寞，特意準備了許多食物邀請鎮上的人們來舉行派對，慶祝劫後重生，蘇琪看到這樣的氣氛也加入其中。自從霍利被吸血鬼擄走後，安迪才意識到霍利對他多麼重要，他決定在party上向霍利求婚，蘇琪拿出了奶奶留給傑森的傳家戒指讓安迪用，霍利聽完安迪的深情告白後答應了他。詹姆斯被這浪漫的氣氛感染，他主動親吻傑西卡並想和她親熱，可遭到了傑西卡的拒絕，鬱悶的詹姆斯走出屋外和拉法耶談心，交談中兩人互生好感於是躲到車上做愛。Party期間傑西卡發現詹姆斯不見了，四處尋找，結果在車旁撞見了兩人，生氣的傑西卡跑回家中，傑森看到後在旁邊安慰，這時拉法耶衝進房間內想要解釋遭到了傑西卡的阻止，憤怒的拉法耶質問傑西卡是否關心過詹姆斯，她瞭解詹姆斯的過去嗎，此時的傑西卡才意識到自己從來沒有真正的愛上詹姆斯。正當大家都沉浸在這歡樂祥和的氛圍時，比爾在一邊的角落裏回想着自己還是人類時也曾這樣歡樂過，他想起了自己的妻子，還有和朋友在一起的歲月。Party期間泰拉的媽媽偷偷的混了進來，她趁大家不注意突然用刀刺向薇拉，她想通過舔舐刀上吸血鬼的血重新見到自己的女兒，拉法耶見此急忙阻止了她並將她帶走。

　　埃瑞克發現莎拉後將她抓住，這時突然出現大批黑幫人員正準備朝他開槍，埃瑞克迅速扔下了莎拉衝上去對付黑幫人員，莎拉趁機逃走了，正在埃瑞克大開殺戒時他發現帕姆被黑幫人員用銀鏈綁住，埃瑞克被逼無奈只能停手，兩人被帶到一處玻璃辦公室內。黑幫老大格斯先生出現坐在兩人對面，格斯先生説明自己是真血公司的董事長，自從莎拉制造病毒後導致他們的廠子倒閉了，他也想找到莎拉將她殺死，希望埃瑞克和他合作，還有兩分鐘太陽就要升起了，為了自己和帕姆的安全，埃瑞克不得不答應格斯的要求。比爾洗澡時發現自己身上也出現了小面積的肝炎中毒現象，於是他打電話預約律師提前處理財產問題，律師讓他去律師事務所排隊等待，恰巧傑西卡進門聽到了比爾的談話內容，她心裏很焦慮，決定找傑森和蘇琪商量對策，於是傑西卡半夜給傑森打電話讓他接蘇琪來家中商談，傑森接完電話後偷偷摸摸地出了門，這一切被假睡的維奧莉特聽到，她憤怒地砸爛了傑森家所有的物品，留書和傑森分手離開了。蘇琪和傑森趕到比爾家中與傑西卡匯合，傑西卡將比爾感染病毒的事情告訴了蘇琪，蘇琪想到之前她和比爾有血液接觸，於是讓傑森帶自己去醫院做檢查，結果顯示蘇琪是病毒攜帶者，原來是蘇琪在上次打鬥過程中不幸被感染，後來比爾喝了她的血後才傳染上的，蘇琪知道真相後很自責。早晨起牀的安迪聽到女兒的房間內有動靜，開門一看竟然發現韋德正在和女兒做愛，韋德嚇得抱着衣服逃到屋外，安迪在後邊追趕，霍利聽到聲音後也追了出來，霍利得知事情的經過後維護自己的兒子，而安迪也不甘示弱，兩人吵了起來，霍利和安迪陷入冷戰中，當他們下班回到家後發現艾迪林和韋德都不在，洛奇透露兩人離家出走去了貝弗勒堡，於是安迪和霍利開車前往。此時艾迪林和韋德正在貝弗勒堡的一個木屋裏親熱，維奧莉特突然出現假裝友好的騙他們住進了自己的房子內。拉法耶帶泰拉的媽媽回到了自己的家中，泰拉的媽媽懇求拉法耶相信自己的話，拉法耶為了證明真假決定同泰拉的媽媽一起喝血進入幻境，結果他的確看到了幻境中的泰拉，泰拉帶着兩人來到她小時候居住過的房子，在院子內瘋狂地挖了起來，正當兩人準備上前查看她挖的東西時突然被神父拉回了現實。比爾來到律師事務所準備排隊辦業務，走進門一看竟發現有這麼多人跟他一樣感染了肝炎病毒，他挑選了一個座位坐下後耐心等待，幾個小時過去了，他發現自己身上的病發現象特別嚴重，惡化的速度是別人的好幾倍，這時律師讓比爾進辦公室詳談，律師簡單的給他講解了一下財產分配規則，像比爾這種情況無法將財產留給傑西卡，除非比爾付一千萬的費用插隊辦理，比爾聽後便知律師是有意為難，他憤怒地殺死了律師轉身離開。

　　埃瑞克帶格斯來安波家找她，當他看到安波身上的中毒痕跡不見時便猜到莎拉來過這裏，他們將安波用銀鏈綁住逼她供出莎拉的行蹤，還追問病毒的事，安波説出莎拉就是解藥，但是她救過自己，所以她不肯説出莎拉的行蹤，憤怒的埃瑞克用木棒插死了安波。格斯動用日本政府的力量通過衞星來尋找莎拉的位置，他還想到了一個新商機，等找到莎拉後，格斯要用她的血發明出新血來代替真血批量生產，這樣就可以治療那些受病菌感染的吸血鬼們，而且利益很豐厚，格斯勸説埃瑞克當新血的代言人，他將公司40%的股份分給埃瑞克，埃瑞克聽後同意與他合作。通過衞星傳來的數據，格斯成功地確定了莎拉的位置，他叫上埃瑞克一同前往捉拿莎拉。莎拉逃到一處寺廟內，由於這些天的壓力莎拉有些神志不清，她時常看到死去的前夫和傑森在身邊出現並責罵她。安迪和霍利趕到小木屋時艾迪林與韋德已經跟着維奧莉特走了，他們將手機落在了木屋內，安迪繼續開着車四處尋找，由黑夜找到了白天，霍利的情緒接近崩潰，安迪在一旁開導她。而在維奧莉特家中的艾迪林和韋德並不知道自己身處險境，他們享受着美好的二人時光，很快夜晚又來臨了，艾迪林向醒來的維奧莉特打招呼，誰知維奧莉特突然衝上去將她和韋德綁了起來，傑西卡瞬間感應到了艾迪林的恐懼。自從上次妮可被吸血鬼抓走後她就開始厭惡這個城鎮，她多次向山姆提出想搬到其他地方，可山姆喜歡這裏不想離開，煩惱的山姆來酒吧找艾琳娜喝酒談心，艾琳娜讓他忠於自己內心的想法，顧全大局，最終山姆為了妮可和即將出生的女兒決定離開良辰鎮開始新的生活。從幻境出來的拉法耶和泰拉的媽媽兩人來到泰拉所在的那塊花園內，學泰拉瘋狂的挖着，他們想找到泰拉要找的東西。蘇琪為了比爾找來有名的侏儒醫生為他診治，在診療過程中侏儒醫生髮現比爾的惡化情況很快，詢問原因，蘇琪坦白可能是因為自己是精靈的緣故，侏儒一聽蘇琪是精靈嚇的急忙離開。蘇琪好奇為什麼她會有如此大的反應，於是召喚出了爺爺厄爾，厄爾解釋是因為在幾百年前他們種族是專門殺侏儒的，得知真相的蘇琪請厄爾幫忙救治比爾，但厄爾表示自己也無能為力，蘇琪看到越來越虛弱的比爾很心疼，她對比爾説自己要陪他到生命的最後一刻，兩人再也按捺不住內心的感情吻了起來。rnrn　　霍伊特接到傑森的電話後帶着女朋友碧姬趕回了良辰鎮，他們來艾琳娜的酒吧吃東西，艾琳娜熱情的招待了他們，隨後艾琳娜打電話通知傑森來與他會面，傑森看到漂亮的碧姬時被深深吸引，但是他警告自己不許再犯同樣的錯誤，傑森帶霍伊特來警局看望瑪克辛的遺體，並在旁邊安慰傷心的霍伊特。

　　看完瑪克辛後，傑森帶霍伊特和碧姬來到瑪克辛家為她收拾遺物，碧姬翻閲霍伊特小時候的照片感覺很新奇，她説希望兩人以後的孩子更像霍伊特一點，霍伊特從未考慮過下一代的問題，他阻止了碧姬的幻想，碧姬不同意霍伊特的觀點，兩人爭吵起來，這時坐在一邊的傑森接到維奧莉特發來的綁架傑西卡的照片，傑森立刻跟他們告別準備去營救，碧姬見此跟了出去，因為情況緊急，傑森沒有時間耽誤只能帶上了她，霍伊特緊追其後。到了維奧莉特家門外，傑森將一把裝有木質子彈的槍交給碧姬防身，讓她等在車上，自己孤身一人進入房內，結果被維奧莉特抓住也綁在了刑具上，維奧莉特向傑森傾訴着內心的怨恨，沒有一個男人可以先甩了她，她要報復他們，正當維奧莉特准備動手時霍伊特出現用槍將她打死，解救了大家，傑西卡看到霍伊特後驚訝不已，隨後安迪和霍利也趕到了這裏將艾迪林和韋德帶回了家。霍伊特忘記了傑西卡，但是從剛才的見面他對傑西卡一見鍾情。第二天，霍伊特鬼使神差的拿着一袋血來找傑西卡，他知道傑西卡是吸血鬼，所以用血當做禮物送給她，傑西卡再次見到霍伊特後才發現自己還是愛着他的。拉法耶和泰拉的媽媽還在草坪上挖着，神父出面制止他們的行為，拉法耶勸神父和他們一起進入虛幻的世界尋找真相，於是三人都喝下了詹姆斯的血，果然神父也見到了虛幻中的泰拉，泰拉帶大家一起回到了她的小時候，小時候的泰拉生活的並不幸福，她的父親和母親總是爭吵，在一次吵架中泰拉趁他們不注意將手槍埋在了草坪中，大家回到現實後終於在地下挖出了一把手槍，這時泰拉的靈魂出現在母親面前，她讓母親忘掉過去幸福的生活，自己和母親道別後便離開了。夜晚，蘇琪躺在比爾身邊照顧他，突然一陣敲門聲，蘇琪打開門後發現是埃瑞克，同時她發現埃瑞克胸前中毒的症狀不見了，埃瑞克解釋自己已經痊癒了，但是治療方法並不能告訴蘇琪，蘇琪告他比爾也被感染了，希望他救救比爾，埃瑞克答應她考慮一下並在明晚給她答覆，然後離開了。蘇琪等不了那麼久，第二天早晨她便開車來埃瑞克的酒吧找他，結果在酒吧內發現有很多日本人看管，埃瑞克見到她後假裝不認識她將她趕走了，蘇琪覺得事有蹊蹺於是從密道中進入了酒吧地下室查探，結果發現了被關的莎拉，她這才知道原來莎拉就是解藥，於是蘇琪回家叫來了比爾，可當比爾面對莎拉時他並沒有吸血，而是選擇等待死亡。

　　蘇琪和傑西卡來山姆的家中看望他時才發現山姆已經離開了，傑西卡發現桌上有兩封信分別是寫給蘇琪和安迪的，傑西卡把信遞給蘇琪，蘇琪讀完信後得知山姆是為了妮可和自己的孩子才離開的，他捨不得良辰鎮和這裏的朋友，他承諾會回來看他們的，尤其是蘇琪，他希望她能得到自己想要的幸福。蘇琪拿着另一封信去酒吧找安迪，來到酒吧後她發現艾琳娜正準備宴請好友，艾琳娜説自己和基絲在一起了，蘇琪對艾琳娜透露比爾感染了病毒即將死去，艾琳娜在旁邊安慰她，讓她看淡生死並尊重比爾的決定。霍伊特自從上次見到傑西卡後就對碧姬的態度很冷淡，碧姬也察覺到了什麼，她試着和霍伊特緩解關係，霍伊特也覺得很對不起她，正當兩人談話時傑西卡來敲門，她表示想和霍伊特單獨談談，碧姬聽後威脅霍伊特如果他和傑西卡出去的話，兩人的關係就徹底結束，結果霍伊特還是跟着傑西卡走了。兩人來到院內，傑西卡再也控制不住自己的感情向霍伊特坦白兩人早就認識，他們因為一些矛盾最終分開了，經歷了這麼多後當傑西卡再次見到霍伊特時，她還是控制不住對霍伊特的感情，霍伊特聽完傑西卡的表白後終於勇敢面對自己的感情，他跟着傑西卡回到了比爾的家中。碧姬在霍伊特走後給傑森打電話訴苦，傑森隨後開車來看她，碧姬不想再待在霍伊特的房子內，於是主動要求去傑森家過夜，傑森只能接受，但傑森不想再搶好朋友的女友，所以他和碧姬躺在牀上聊天，他説着自己小時候和霍伊特發生的事情，碧姬看到了傑森的善良並對他產生好感。埃瑞克來比爾家中勸比爾吸食莎拉的血液解毒，比爾給他講述了自己的夢境，在夢中比爾和蘇琪幸福的生活，他們擁有自己的孩子，可仔細一看比爾竟發現襁褓中的嬰兒是虛無的，此刻的他意識到即便和蘇琪在一起也不會有好結果的，不論是埃瑞克還是比爾都不能給蘇琪想要的生活，於是比爾讓埃瑞克勸蘇琪放棄。埃瑞克隨後來找蘇琪説明了情況，蘇琪陷入掙扎中。埃瑞克回到酒吧後發現帕姆不見了，尋找後在地下室看到帕姆正被格斯用鐵鏈綁在刑具上，格斯威脅埃瑞克説出蘇琪的身份和家庭住址，格斯不希望自己的計劃提前泄露出去，他準備殺蘇琪滅口，埃瑞克在他的威脅下不得不説出蘇琪的住址。

夜晚，比爾來蘇琪家拜訪她，他倆人坐下來心平氣和地聊天，比爾勸蘇琪不要再阻止自己面對死亡，他想要變回人類和自己的妻子長埋地下，而且比爾也不想再拖累蘇琪，死亡是對兩人最好的解脱，比爾要求蘇琪用精靈能量將自己殺死，這樣蘇琪也可以變回一個正常人，蘇琪聽完比爾發自內心的自白後不知所措，於是來傑森家他商量，可開門的竟然是碧姬，這讓她大吃一驚，她用讀心術瞭解到碧姬是真的喜歡傑森，也放心了許多，傑森聽完事情的經過後沒辦法替蘇琪做決定。傑西卡帶霍伊特正式與比爾見面，比爾希望在臨死之前看到傑西卡和霍伊特結婚，於是霍伊特立刻向傑西卡求婚並請來傑森等人蔘加婚禮。傑森和蘇琪等人應邀來到比爾家見證了兩人的婚禮，婚禮期間蘇琪意外地聽到了比爾的心聲，她意識到這也許就是死亡的前兆，蘇琪努力地掩飾心中的悲傷並決定完成比爾的心願。蘇琪和比爾相約來到比爾之前的墳墓旁，比爾將自己的棺材打開躺了進去，蘇琪站在旁邊聚集能量準備射向比爾，可突然她改變了主意，這麼多年她漸漸適應了自己精靈的身份不想放棄，於是決定用木棒刺死比爾，坐在比爾身上的蘇琪滿眼淚水的和比爾吻別，最終狠下心將木棒插了下去，比爾化成一灘血水死去了，蘇琪哭泣着將他掩埋。埃瑞克和帕姆趁格斯不注意時來到了地下室，埃瑞克解開了綁着莎拉的手鍊，並強迫莎拉喝下他的血，這樣埃瑞克就可以隨時感應到莎拉，埃瑞克對莎拉説會暫時放了她，但也會隨時將她抓回來，於是被釋放的莎拉從密道逃走了，沒過多久格斯便發現埃瑞克放走了莎拉，格斯憤怒地命令手下開槍打死埃瑞克，沒想到埃瑞克瞬間就殺死了槍手，格斯見狀立刻爬到了密道中準備逃跑，埃瑞克把煤氣罐扔向密道並點燃，最終格斯在密道中被炸死了。在格斯死後，埃瑞克和帕姆接替了他的公司生產新血，成功地成為了一名商人。自從比爾離世後蘇琪過上了普通人的生活，她有了自己的愛人並懷上了寶寶，傑森也和碧姬在一起生了很多孩子，蘇琪在家中舉辦聚會邀請好友們參加，山姆也帶着妮可和女兒趕回來與大家相聚，大家坐在一起享受着美好的生活。（全劇終）