機甲獸神

未來世界由金木水火土五個不同屬性的大城市所組成。一夜，三顆殞石突然墜落地球，從那一天開始，男主人公延羽的父親延博士以及其中兩顆殞石消失不見。當外面的人都質疑延博士的時候，延羽堅信自己的父親一定會再次回來，告訴自已事情的真相。

一天晚上，一個自稱為延博士助手的李研究員突然出現，道出延博士失蹤的這一年來，是被意欲統治世界的邪靈組織捉走並強制延博士進行神秘殞石的研究。眼看殞石可研發出足以毀壞世界的機甲戰車，李研究員逃出並且將研究成果，可召喚出金屬性光輝劍神的基因手鐲及召喚器交給延羽。就在此時，邪靈兵駕駛着螞蟻機甲追殺到，在危急時刻，延羽利用召喚器召喚出光輝劍神，保護了李研究員與母親。延羽見識到光輝劍神的厲害，決定利用光輝劍神去救出父親延博士，卻不料延博士為了破壞邪惡的殞石，已安裝了引爆裝置決定與邪靈組織同歸於盡。在延羽歷經辛苦終於擺脱螞蟻機甲的阻攔，到達實驗室之時，研究室卻在眼前爆炸。

實驗室在延羽眼前爆炸。正當延羽認為父親已經死去之時，卻發現邪靈組織已將延博士轉移，延羽下定決心要救出父親。

另一邊，一個叫凌義的男孩無意中從新聞裏得知一個叫林木的博士研發出一種足以對抗邪靈組織的機甲戰車，決定潛進林木博士的實驗室偷取機甲召喚器，卻被林木博士發現，失手被捉。這時才知道凌義是林木博士的學生凌浩的弟弟。因為哥哥被邪靈組織殺害，凌義一路尋找邪靈組織為哥哥報仇。林木博士卻否認凌義是凌浩的弟弟，並説真正的凌義早已在研究所內。原來那是凌義的同鄉希陽，因為故鄉被毀而假扮凌義寄住於此。就在這個時候，邪靈組織發現了林木博士的研究所，並前來搶奪機甲，林木博士讓凌義希陽帶着召喚器逃跑。危急之際，凌義召喚出水屬性的碧影角鱷與邪靈兵的螞蟻機甲對抗，擁有了機甲的凌義不顧一切要收拾邪靈兵，最終在戰鬥中明白這樣毀壞周圍一切的戰鬥與邪靈組織根本無異。

凌義從戰鬥中明白到自己的過錯，並且得到了林木博士的認可。凌義與希陽帶着林木博士給予的碧影角鱷與象影神兵踏上討伐邪靈組織的征途。

而另一邊，延羽決定上路去尋找父親，卻遭到母親的反對。為了不讓延羽任意行動，延羽媽媽將光輝劍神的召喚器與基因手鐲交到延羽的青梅竹馬林嘉靜手中。這時，林嘉靜正要前往一個展覽中心與父親林木博士會合，因為林嘉靜去世的母親所發起搜尋絕種生物基金會找到了兩種珍稀的昆蟲。延羽為重新得機甲戰車，一路偷偷尾隨林嘉靜上路。而與此同時，邪靈組織五將軍之一的巴比亦收到絕種昆蟲的消息，派出手下去搶奪絕種生物，並要將其研製成具強大力量的機甲戰車。正當延羽與林嘉靜到達展覽中心之時，卻發現了邪靈組織的行動。延羽欲上前阻止，無意中發現從林嘉靜身上掉落的召喚器。延羽召喚出光輝劍神與邪靈組織對戰，卻被邪靈組織派出的雙刀戰螳攻擊，千鈞一髮之際，林嘉靜利用另一個召喚器召喚出飛翼武者前去救助。

延羽與林嘉靜奮力對戰，卻仍不敵強大的雙刀戰螳，最終絕種生物仍被邪靈組織搶走。雖然絕種生物被搶，但延羽的勇敢與堅定的信念終於感化母親，在延羽母親與林木博士的首肯下，延羽與林嘉靜帶着光輝劍神與飛翼武者追蹤着絕種生物的信號，踏上追尋邪靈組織的旅途。

延羽和嘉靜二人循着信號來到一個叫綠風鎮的地方，卻發現這裏出現嚴重的炭化現象。當二人按照信號指示來到綠風鎮的小廣場，卻突然受到空氣炮的襲擊！二人以為是邪靈兵，追着襲擊人而去，卻發現是一個叫小龍的孩子。而這時，邪靈組織已發現二人的到來，派出雙刀戰螳前去收拾二人。延羽和嘉靜為保護小龍召喚出機甲迎戰，好不容易才將敵人擊退。而這一切被追蹤着邪靈組織來到綠風鎮的凌義所見，凌義追着逃跑的雙刀戰螳而去。而二人亦同時發現了為找尋小龍而來的龍爸爸……

延羽和嘉靜好不容易找到與父親爭吵離家出走的小龍，終於從小龍口中得知原來因為龍爸爸建造了小廣場，導致綠風鎮出現炭化現象，小朋友們開始疏遠小龍。而這些話被站於一角的龍爸爸聽到，龍爸爸為了兒子決心去摧毀小廣場，卻被建造在小廣場地下的邪靈組織發現。邪靈組織派出兩輛螞蟻機甲前去收拾搗亂的龍爸爸。延羽三人驚見爆炸聲，趕到小廣場的時候，發現龍爸爸已被攻擊至奄奄一息！延羽召喚出光輝劍神擊敗兩螞蟻機甲後，竟發現了一條通往邪靈組織地下實驗基地的信道。延羽和嘉靜為了還龍爸爸一個清白，決定闖進邪靈組織實驗基地。

另一邊，凌義追蹤着雙刀戰螳的車跡進入到地下實驗中心，無意中得知巴比等人要搶奪森林之光的秘密。這時敵人已發現潛入的延羽二人，命機甲上裝有引爆裝置的卡夫前去對付。在延羽、嘉靜與雙刀戰螳激戰之時，凌義駕駛着碧影角鱷突然殺出阻攔延羽的攻擊……

延羽和嘉靜在凌義的勸告下，合力終於將身上裝有引爆裝置的雙刀戰螳擊敗，以為雨過天晴之時，卻發現邪靈組織的巴比將軍帶領着新研究成功的甲殼鍬形與獨角惡靈出現。原來巴比等人已發現代表着木屬性能量的森林之光位置所在，正要前往奪取。此時，延羽等人從巴比口中得知，邪靈組織已經將碳化裝置裝在了實驗基地裏。這時延羽卻與凌義發生歧義，延羽決心摧毀炭化裝置拯救綠風鎮，凌義卻堅持去追趕邪靈組織保護森林之光的安全。三人分道而行，延羽和嘉靜前往地下實驗基地，卻發現自身力量並不能摧毀炭化裝置，就在這時候，堅持去追巴比的凌義深深體會到家園被毀的痛苦，終於回心轉意並與延羽嘉靜二人合力解除炭化裝置的危機，恢復綠風鎮的和平。

與此同時，位於綠蔭市的森林之光被博物館館主轉移了，並偷偷安放在了小狗卡巴的身上……

與凌義分開後的希陽獨自上路，流離浪蕩來到綠蔭市，因搶奪食物與身上藏着森林之光的小狗卡巴相遇，並結成患難之友。

另一邊，延羽等人循着巴比逃跑的路線亦來到綠蔭市，發現因森林之光被移動，整個綠蔭市已一片死氣沉沉的景象。尋找森林之光線索的延羽三人誤打誤撞之下與博物館館主相識，從館主口中得知森林之光被藏在小狗卡巴身上，眾人必須要搶在邪靈組織之前找到卡巴。而此時，希陽跟着小狗卡巴正朝着昆蟲博物館的道路前進，護主心切的卡巴急於回到博物館去找館主，這個時候卻被四處搜索森林之光的邪靈組織發現！邪靈兵召喚出機甲要搶奪森林之光，危急之際希陽利用象影神兵頑強抵擋，在漸漸不敵的情況下，追蹤着森林之光信號的延羽眾人終於趕到。可是面對強大的獨角惡靈與甲殼鍬形，延羽眾人漸處下風，最終森林之光被搶！

因為森林之光被奪，綠蔭市的情況已進一步被惡化，面對動植物垂死的情況，焦急萬分的延羽一眾人卻苦於無法擊敗強大的獨角惡靈與甲殼鍬形。這時博物館館主卻道出每樣生物均有其弱點，即使是被研究成機甲的絕種生物亦不例外。可是記載着獨角惡靈與甲殼鍬形弱點的數據卻仍在被邪靈組織佔據的昆蟲博物館中。眾人於是兵分兩路，延羽、凌義、希陽三人負責把邪靈兵和巴比等人引到昆蟲博物館外面，另一方面，嘉靜與館主趁機進入館內，設法將記載有獨角仙和鍬形蟲弱點的筆記本找出來。在延羽三人被巴比與邪靈兵團團包圍，再次面對強大的獨角惡靈與甲殼鍬形漸漸不敵之際，館主與林嘉靜終於帶着筆記及時出現。在得知敵人弱點的情況下，眾人合力終於擊敗了敵人，再次奪回森林之光恢復綠蔭市的和平！

綠蔭市的危機剛剛解除，延羽幾人卻從館主處收到來自於水屬性城市水之都的危機，於是再次踏上旅途。眾人追蹤着水之都能源石——水晶幻石來到昔日的度假樂園水之都，卻發現這裏因為水晶幻石被奪的原因，地形變動，海洋生物垂死。當眾人隨着線索慢慢接近水晶幻石之時，卻遭到發現幾人蹤跡的邪靈兵追捕，危急之際被一個叫基洛的人所救，並得到其許諾帶眾人前去尋找水晶幻石，卻不知基洛接近眾人竟然是另有目的……

而另一邊，已得到水晶幻石的邪靈組織五將軍之二的喬娜令手下將晶石運送轉移到邪靈組織總部，這時候被偵察到信號的延羽等人阻攔。戰鬥中延羽卻發現自已的召喚器竟然丟失了，而面對敵人利用海洋生物研發而成的寒冰雪魔漸不敵的情況下，凌義卻丟下幾個同伴追着被轉移的水晶幻石而去。

凌義追着運送水晶幻石的邪靈兵而去，卻突然受到一輛神秘機甲——赤焰戰虎的攻擊，戰鬥中，凌義為不讓水晶幻石落到敵人手中，與水晶幻石一同跌落海中。

與此同時，水之都馬戲團的團長為了拯救逐漸衰落的馬戲團舉行了抽獎活動，在尋找獎品的時候無意間拾得了延羽的召喚器。而另一邊，從敵人手下逃脱的延羽一眾人正四處尋找失散的凌義與丟失的召喚器，這時候突然於馬戲團宣傳單上發現延羽的召喚器的蹤影，竟被用作馬戲團抽獎獎品。延羽一行人為取回召喚器被逼聽從馬戲團團長的指使扮作小丑進行表演，心有不憤的延羽逐產生了偷回召喚器的念頭，偷偷前往團長的休息室……

延羽和希陽前去團長休息室偷取召喚器，卻無意中發現了馬戲團帶着快樂回憶的相冊，得知團長強逼眾人蔘與表演是為了保留水之都唯一的馬戲團的用意。與此同時，團長也已得知延羽幾人千方百計要取回召喚器是為了拯救水之都，於是決定將召喚器交還給延羽。就在延羽重新得到召喚器之時，並許下諾言一定恢復水之都和平之時，喬娜的手下莉莉帶着邪靈兵殺到，戰鬥中神秘的赤焰戰虎再次出現。面對敵人強大的水屬性機甲，延羽和嘉靜在戰鬥中漸處下風，幾經艱難，最終嘉靜利用新研發的招式終於將莉莉與赤焰戰虎擊退。眾人取回召喚器之後立刻前去尋找失散的凌義。

而這時掉進海中的凌義被身為漁民的阿武兩爺孫救起，並在機緣巧合下被執意出海捕捉已經死亡的魚類的爺爺發現了跌落海中的水晶幻石！

延羽眾人前往水之都各個地方尋找凌義的蹤影，卻發現了為找尋掉落海中的水晶幻石而捕捉大量漁民的邪靈兵，為救出眾漁民，延羽幾人追着邪靈兵而去。

另一邊，漁船終於靠岸，凌義正想拿着水晶幻石前去與延羽一行人會合之時，卻發現阿武的爺爺被邪靈兵所捉。凌義與阿武為救爺爺偷偷潛進邪靈組織關押漁民的廢棄工廠。而此時，阿武爺爺卻意外逃脱，路上遇到了失去了邪靈兵蹤影的延羽幾人，並帶着一眾人前往廢棄工廠。前進的途中，基洛為不使延羽一行破壞邪靈組織搜索水晶幻石而召喚出赤焰戰虎阻攔，卻被三人合力擊敗。而這時的廢棄工廠內，凌義、阿武為救漁民被邪靈組織發現，凌義的碧影角鱷不敵之際，延羽三人趕到。眾人兵分兩路，嘉靜、希陽前去拯救被困的漁民，延羽、凌義經過一場惡戰，最終將駕駛寒冰雪魔的莉莉擊敗，這時候，五將軍之喬娜帶着怒海獸神出現在眼前，趁延羽二人不敵之際，帶着莉莉逃走。

延羽五人小隊帶着水晶幻石前往喬娜的城堡，誓要將水晶幻石歸位恢復水之都的和平。眾人途中經過一破舊的水族館，被誤將幾人認作邪靈兵的海洋訓練員玲瓏攻擊，誤會解開之時，延羽一行也知道了水晶幻石的移位竟使海洋生物近乎滅絕，現在只剩下一條被玲瓏偷偷收養的獨角鯨。

就在眾人商討如何令水晶幻石歸位之時，水族館突然受到邪靈兵的襲擊，並且在凌義的阻攔之下，令唯一的獨角鯨被搶走。延羽幾人與凌義的關係產生分裂。凌義認為獨角鯨被搶是自己的過錯，偷走了水晶幻石獨自前往喬娜的城堡，卻在途中受到邪靈組織的攔擊，敵人所使用的機甲竟然就是利用獨角鯨研發而成的天雷幻鯨！在凌義不忍出手而屢遭攻擊漸敗下風之時，延羽眾人終於明白凌義的苦衷而前來救助，卻在救凌義的過程中，延羽和嘉靜不慎被擊落海中。

為救凌義而雙雙掉落海中的延羽和嘉靜，流落到了荒島，暫時與同伴們失去了聯繫。另一邊，眾人正心急如焚地尋找失蹤的延羽和嘉靜。但是獨行獨斷的凌義拒絕和大家合作，並且因為愧於自己的過錯，幾次想憑一己之力找回延羽他們，由此激發了希陽的不滿。兩人之間矛盾不斷，甚至大打出手。但是與希陽的爭吵中，凌義漸漸明白了要和同伴共同進退的重要性。

此時，延羽、嘉靜在荒島遇上邪靈大將喬娜。延羽不聽嘉靜勸告，魯莽地運用機甲迎戰，終於被打至機甲消失。危急之際，本已消失的光輝劍神突然出現，為延羽擋下了喬娜的致命一擊，當場爆裂解體，而戴在延羽手上的基因手鐲也應聲斷裂了。延羽親眼目睹光輝劍神為救自己而粉碎，感到後悔莫及。趁延羽失去機甲變得毫無還擊之力，喬娜乘勝追擊，欲將延羽徹底消滅。嘉靜見形勢危急，不惜耗盡自己的能量，連忙將延羽救出，卻令自己落入喬娜手中……

邪靈組織的多倫帶着人馬找到了凌義眾人，並威脅他們必須用水晶幻石來交換失手被擒的嘉靜。大家此時才知道嘉靜落入了敵人手中，而延羽卻仍然失蹤。凌義眾人面對嘉靜和水晶幻石之間的抉擇，苦無兩全其美的對策。

另一邊，延羽心急要救回嘉靜，無助地在森林裏亂碰亂撞。此時他巧合地遇上了號稱“什麼都能修理”的萬能博士。雖然萬博士一再堅持能修好延羽的基因手鐲，可是最後還是失敗。失去最後希望的延羽，憤怒地扔下基因手鐲，卻遭到萬博士一頓斥責。延羽心生愧疚，終於明白機甲不僅是戰鬥的工具，更是伴他一路同行的夥伴，於是帶着歉意將手鐲埋在泥土中就此告別。不料此際邪靈組織的多倫追蹤至此，向延羽及萬博士發起了攻擊。眼看天雷幻鯨即將碾壓至埋有基因手鐲的地方時，延羽始終不捨得將手鐲重新挖出，而此時基因手鐲卻奇蹟般得到修復，給延羽帶來了全新的機甲——金角武神！

延羽和新夥伴——金角武神盡全力共同作戰，加上新機甲的實力大升，延羽很快就將追蹤到此的多倫打得夾着尾巴逃跑了。經過萬博士的解釋，延羽瞭解到自己的基因手鐲中藴藏着不同的恐龍基因，加上“土生金”的五行定律，終誘發了第二種恐龍基因的甦醒，進化成了金角武神。告別了萬博士後，延羽立刻動身前往敵營匯合同伴。

另一邊，凌義等人分頭行事，前往邪靈組織的駐地。玲瓏及希陽用假的水晶幻石去交換嘉靜，卻被敵人識破並陷入敵人的包圍中，在危急之際金角武神及時衝出幫他們解了圍。那邊，凌義和基洛帶着真正的水晶幻石潛入聖壇，打算讓水晶幻石歸位，豈料卻中了喬娜的圈套！眼看計劃失敗，凌義將水晶幻石交給了信任的基洛，孤身與喬娜激戰，為他們爭取時間。最後凌義為了保護嘉靜和基洛，毅然擋在同伴和喬娜之間，而碧影角鱷也隨即化作了碎片……

延羽駕駛金角武神與天雷幻鯨激戰，終於救出了被圍困的希陽與玲瓏。天雷幻鯨也終於恢復原狀，變回了鯨魚小豬。這邊的戰鬥一結束，延羽又立即趕往水晶巖洞相助凌義幾人。

另一邊，嘉靜和基洛扶着失去機甲的凌義，帶着真正的水晶幻石匆忙逃往聖壇。但是窮追不捨的喬娜死咬着三人不放，嘉靜只能召喚出飛翼武者與她對抗，掩護凌義等人。正當嘉靜支撐不住時，金角武神破牆而入加入了戰鬥。凌義趁亂拿着水晶幻石爬上了裝置，企圖讓幻石歸位，不料遭到喬娜的攻擊。危急之時，赤焰戰虎突然出現攔下了喬娜的怒海獸神，但是卻沒能阻止喬娜。喬娜繼續向着爬上裝置的凌義衝撞過去，千鈞一髮之際，凌義將水晶幻石插入水晶槽中，手上的召喚器也奇蹟般得到修復，召喚出了全新機甲——嘯海帝鱷。最後，凌義和延羽兩人駕駛新機甲合力將喬娜擊飛了。告別水之都後，眾人向着炎部落進發。

在基洛的帶領下，延羽一行人終於來到了基洛的故鄉——炎部落。此時的炎部落已經遭到了邪靈組織勢力的嚴重蠶食，七顆星火有5顆已落入了邪靈組織的手中。不久，延羽眾人遇到了淳樸但是有點神經質的炎部落族長等人，得知他們在漸漸喪失生活能源卻苦無對策。大家決心幫助族人從邪靈兵手上搶奪能源石，以維持他們的基本生活。與此同時，邪靈組織已經奪得了第6顆星火，但是對於最後的七星之火，他們仍然毫無頭緒。

在族長的“帶領”下，延羽等人偷襲了邪靈兵裝載能源石的運輸車。延羽眾人的計劃一開始實行得還算順利，卻不料中途殺出了強勁的邪靈組織隊長——傑克。延羽等人為幫族長爭取劫車的時間，與傑克的火鑽鋼馬激烈對戰。但是面對強大的敵人，希陽和嘉靜逐漸不敵敗下陣來，而延羽和凌義也危在旦夕！！！

眼看延羽眾人與傑克的對戰，已經毫無勝算。一心想幫族人奪得能源石的基洛，終於召喚出了赤焰戰虎加入戰鬥。正當傑克打算一舉消滅延羽和凌義之際，赤焰戰虎突然衝出，幫延羽眾人解了圍。傑克見形勢對自己不利，轉身逃離。而赤焰戰虎也緊追其後，消失在遠方。此時，延羽眾人不禁對赤焰戰虎的身份心生疑慮。

回到遺蹟後，延羽眾人商討要儘快找到七星之火併將其保護起來。族長偷聽得知了延羽他們的目的後，竟然主動向他們透露七星之火的秘密。於是，一行人眾志成城地向着“險阻重重”的拳頭山出發了。經歷了族長的機關後，在一羣頑劣的猴子幫忙下，眾人終於找到了族長提到的藏有七星之火的寶盒。然而因為基洛已向邪靈通風報信，傑克突然殺到！延羽連忙帶着寶盒和猴子們逃往安全的地方。而凌義眾人準備反攻之際，赤焰戰虎再次出現，但是這次卻不是來幫助他們，而是猛烈地從旁襲擊了嘯海帝鱷……

延羽帶着寶盒和猴子逃到了遠處，剛與猴子們分手，羅斯就駕駛着赤角火羚突然出現並襲擊了赤手空拳的延羽。面對強大的赤角火羚，延羽最終不敵，寶盒也被羅斯搶走了。另一邊，羅斯向傑克報喜，傑克得知寶盒到手後，與基洛迅速撤離了戰場，留下狼狽的凌義眾人。

延羽眾人空着手回到了族長處，告知族長寶盒被搶的事情。正當大家為丟失寶盒感到愧疚之時，卻得知寶盒內只裝有族長的假牙，一切只是族長為了考驗他們為人而設下的計謀。通過了族長考驗的延眾人終於從族長口中得知了星火的真正線索。一行人循族長指引出發去尋找守護星火的星火使。而此時，延羽等人也漸漸懷疑內部出現了內奸。另一邊，星火使得知星火有危險，決定前往聖地將七星之火封鎖。得此消息的邪靈組織匆忙殺到，要捉拿星火使！危急關頭，延羽眾人趕到阻止了他們。但戰鬥中，嘉靜和星火使被赤焰戰虎推下了山崖……

延羽等人四處搜尋在戰鬥中失散的嘉靜，竟然將相貌和嘉靜完全相同的星火使朱玲錯認作了嘉靜。朱玲為了及早趕到聖殿山，於是假扮嘉靜和眾人一同上路。而真正的嘉靜卻被當成了星火使，被守護使救起帶往聖殿山。兩批人殊途同歸，同時向着隱藏七星之火的聖殿山前進。

經過多次遇襲後，延羽開始懷疑基洛是內奸，於是向大家講出自己的想法，無奈卻沒有人相信他。在前往聖殿山的路上，朱玲的種種行徑讓大家覺得非常奇怪。從小和嘉靜一塊長大的延羽對眼前的朱玲感到懷疑，質問之下方知她就是眾人一直尋找的星火使，頓時心生一計，打算引出真正的內奸。延羽利用朱玲的身份，讓她向大家謊報了七星之火的所在地。基洛信以為真，打算偷偷去奪取星火，不料被延羽眾人識破。延羽眾人對基洛的背叛感到憤怒和悲傷，延羽不顧一切誓要擊敗基洛，然而基洛卻處處避免與延羽交鋒。此時邪靈組織趕到，眾人匆忙應戰，陷入絕境之中！

正當火鑽鋼馬和赤角火羚準備給予眾人最後一擊之際，基洛駕駛赤焰戰虎挺身而出，擋下了所有攻擊，掩護大家撤退。雖然延羽眾人成功逃脱，但是基洛卻無法脱身因此被擒。最後趕到的加瑪本想將基洛就地正法，幸好隨車的延博士及時制止，保住了基洛一命。

那邊廂，凌義和希陽因為基洛的出賣而灰心喪氣，但是在延羽的鼓舞下，眾人重拾了心情，向着聖殿山進發。另一邊，嘉靜因為召喚出機甲，終於被守護使識穿了身份，但是最終得到了守護使的諒解，繼續向聖殿山前進。不料，嘉靜等人在路上卻遇上了邪靈組織的伏擊。以一敵眾的嘉靜漸感不支時，幸好延羽眾人及時趕到支持，最後全體安然撤退，躲進了聖殿山的山洞中。此時的聖殿山一帶已被邪靈組織包圍，眾人為了成功封鎖七星之火，決定聲東擊西，利用朱玲和嘉靜來混淆敵人視聽……

嘉靜和朱玲分別奔向不同的聖殿，一時間誰也分不清誰才是真正的星火使。邪靈兵被嘉靜他們耍得陣腳大亂，延羽悄悄帶着封鎖星火的鑰匙進入了第七聖殿。延羽本來打算由自己來封鎖七星之火，但是萬萬沒有料到，加瑪眾人竟埋伏在聖殿之中！勢單力薄的延羽不敵羅斯和傑克的輪番攻擊，終於倒下。七星之火最終落入加瑪手中……

另一面，延博士趁着邪靈組織內部守衞薄弱，打暈了看守的邪靈兵，偷出了六顆星火。延博士將六顆星火託付給了基洛，囑咐他一定要逃出去。在延博士的幫助下，基洛帶着六顆星火逃出了邪靈基地，卻在路上遇上歸來的加瑪眾人。雙方旋即展開了一場搶奪星火的戰鬥。在激戰中，赤焰戰虎竟意外地將六顆星火全部吸收了！靠着星火的力量，基洛駕駛着赤焰戰虎，迅速逃出了加瑪的魔掌！至此，奪得了七星之火的加瑪，卻又失去了其餘的六顆星火。

逃脱了邪靈組織追捕的基洛，帶着六顆星火找到了延羽眾人。但是身為叛徒的他無法得到大家的信任！眾人不相信基洛已經將六顆星火帶了出來，也不相信延博士就在加瑪手上。最後，迫於無奈的基洛只好將融合了星火的召喚器交給了朱玲，然後獨自一人返回邪靈基地救延博士。雖然延羽眾人不盡然相信基洛，但也決心前往基地奪回七星之火。

基洛回到邪靈組織，邊威脅敵人説要炸燬赤焰戰虎的召喚器，邊帶着延博士逃出了基地，但被羅斯、傑克兩人駕駛機甲緊追其後。危急之際，金角武神和嘯海帝鱷及時從旁撲出，救下基洛二人。延羽和延博士還沒有來得及父子相認，加瑪已經駕着融合了七星之火的鐵角犀騎出現在眾人面前。延羽四人與加瑪、羅斯和傑克三人對峙，一場大戰即將展開……

延羽眾人苦苦支撐着應戰，但是與加瑪三人的實力差距實在太大，最終還是不敵對手。緊急關頭，朱玲趕來，並且將召喚器還給基洛，讓他召喚出了赤焰戰虎。基洛不忍同伴受苦，毅然加入戰鬥，救下了延羽和希陽。因有基洛的相助，大家得以全身而退併成功地救出了延博士。

眾人狼狽地逃跑，擺脱敵人後，眾人躲藏起來商量反攻加瑪的對策。此時大家終於知道要取出星火，必須粉碎機甲的真相，都感到非常驚愕。延博士怕基洛知道這個消息會做出傻事，於是阻止大家向基洛透露此消息，卻不知門外的基洛已經聽到了真相，心中早已另有了計劃。另一邊，加瑪通過延博士身上的跟蹤器探測到延羽眾人的方位，決定率眾前去偷襲。卻不料這竟是延博士利用跟蹤器佈下的陷阱，將加瑪眾人引誘至此，併成功將加瑪、羅斯和傑克分散開來。正當眾人埋首激戰時，基洛獨自一人出現在加瑪面前，將他引向了第七聖殿山……

延羽眾人收拾了羅斯和傑克，正沉浸在勝利的喜悦中。此時，朱玲卻匆匆趕來告知眾人基洛不見了的消息。眾人一愕，方明白基洛原來早已知道取出星火的方法，於是立刻向聖殿山方向急衝。

另一邊，基洛成功將加瑪引到了第七聖殿山，然而卻被加瑪打至奄奄一息。延羽等人排除萬難終於趕在緊要關頭救下了基洛。眼看虛弱的基洛，延羽眾人終於原諒了基洛，並且決定合五人之力共同戰鬥，但是面對着融合了七星之火的鐵角犀騎毫無辦法，最後在延博士的提點下，延羽悟出了合五行之力的方法。最終眾人用五行力量擊敗了加瑪，讓七星之火歸位，但卻沒能阻止火山爆發。此時基洛毫不猶豫，在眾人一片呼喊中，跳下了熔岩讓六顆星火歸位，炎部落也漸恢復了原狀。當大家悲傷絕望時，赤焰戰虎竟卻重新出現了！

告別了炎部落，延羽眾人向着未知的明天繼續進發，縱然前路有更大的危機，五人也以機甲起誓，定要保護五行世界！

在炎部落，延羽五人與邪靈組織大戰一場後，終於獲得了短暫的平靜，在金波城過着幸福、和平的日子。嘉靜總算可以與林博士繼續他們的球賽，希陽則領着凌義、基洛兩人嚐遍了城中的所有美食，而延羽一家也終於可以團聚了！可是快樂總是短暫的……

此時在世界的另一端——沙礫市，沉寂多時的邪靈組織突然出現，四處破壞環境，攻擊人類。當人們面對強大的邪靈機甲束手無策之際，出現在沙礫市民面前保護他們的，竟然是駕駛金角武神、飛翼武者等機甲的機甲五勇者……遠在金波城的延羽眾人，竟然會突然出現在沙礫市！？為了查清真相，延羽眾人決定前往沙礫市，查探邪靈的蹤跡及拆穿機甲五勇者的身份。可是，當延羽眾人到達沙礫市的時候，卻發現機甲五勇者正與邪靈機甲展開了激烈的戰鬥，並且保護了沙礫市民的安全。延羽眾人見狀不禁如墜迷霧，弄不清這些冒牌貨的真正目的了。而這一切的背後卻有一強大勢力在策劃着陰謀……

為了調查邪靈組織的目的和機甲五勇者的身份，延羽一行五人決定暫時留在沙礫市。而因為機甲勇者的身份被盜用，延羽眾人在沙礫市吃盡苦頭，處處受到沙礫市民的排擠與嘲笑。延羽幾人為了奪回身份，決定在機甲五勇者開交流會之日，揭穿他們的假面目。與此同時，凌義、基洛則趁機潛入他們的豪宅，尋找證據，而當兩人發現了冒牌機甲的秘密時，邪靈組織的隊長鐵拿竟然帶着邪靈兵殺到，將凌義和基洛兩人抓住了！那邊廂，延羽、嘉靜、希陽本想在交流會上揭穿機甲五勇者的假面具，卻反被機甲五勇者幾人譏笑為追星族，成為全場笑柄。延羽氣憤不已，欲召喚機甲以證身份時，卻發現凌義和基洛竟然被這五個冒牌貨抓住且作為要挾，延羽迫於無奈只得離場。

但為了救出同伴，延羽三人決定前去攔截機甲五勇者的轎車。當金角武神向着冒牌的機甲勇者逼近之際，嗜血天蠍突然從一旁的叢林中衝出，全數擋下延羽的攻擊。此時只見駕駛嗜血天蠍的人竟然是凌浩！

延羽駕駛金角武神激戰凌浩的嗜血天蠍，兩人互不相讓，一時間難分高下。同時，希陽和嘉靜兩人兵分兩路，正前去尋找凌義、基洛。那邊廂，畢勝正命令機甲五勇者儘快從酋長身上套出靈土礦石的秘密！希陽得知邪靈要對酋長不利，心急不已，奪回凌義、基洛的機甲召喚器後衝忙出逃。而此時，嘉靜帶着凌義、基洛順利逃出了豪宅，正當眾人以為成功之際，卻突然遭到了盾甲鐵刺的攻擊。嘉靜為了保護失去機甲的凌義、基洛，駕駛飛翼武者奮力抵抗盾甲鐵刺的猛烈攻擊。嘉靜危急之際，希陽趕到將召喚器交給凌義、基洛兩人。嘯海帝鱷和赤焰戰虎、象影神兵及時出現，抵擋住盾甲鐵刺，救下了嘉靜，併合力將盾甲鐵刺擊退。

經歷了一夜戰鬥，延羽眾人卻未能休息，必須趕在邪靈組織之前，將酋長保護起來。正要出發之際，又遇到嗜血天蠍的偷襲。延羽、嘉靜兩人衝忙趕往酋長家，卻還是來遲一步！酋長竟被假冒的機甲五勇者救走了！？

延羽、嘉靜使計甩掉了前來阻擊的鐵拿後，匆匆忙忙前去追趕被帶走的酋長。原來假機甲五勇者救酋長只是假象，目的是要得知靈土礦石的下落。當他們得知靈土礦石的秘密後，決定將酋長殺人滅口。千鈞一髮之際，幸好延羽和嘉靜及時趕到，將假機甲五勇者打敗，並且救了酋長。與此同時，凌義、基洛、希陽為了爭取時間，與嗜血天蠍苦戰。在戰鬥中，因凌浩突然憶起了過去的回憶，無法戰鬥，致使凌義三人乘機逃脱。而凌義也在煙塵中看見了一個熟悉的身影，不禁心生疑慮……

救下酋長後，延羽眾人終於證明了他們的身份。而為了一圓做明星的美夢，延羽決定以真正的機甲勇者身份，在沙礫市展開一連串的宣傳，甚至接受電視台的採訪。可惜事與願違，延羽明星做不成，反而導致笑料百出。那邊廂，受傷的凌義終於甦醒過來，但是對戰鬥中那個熟悉的身影仍然謹謹於懷，為了證實自己的懷疑，凌義與嘉靜再次到豪宅中進行調查。然而他們在邪靈的監控錄像中，竟然看到了凌浩的身影！！！

邪靈組織突然偷襲了沙礫市的圖書館，延羽眾人得知後急忙前去阻止，不料卻遇上了因再次洗腦而變得兇狠非常的凌浩。延羽四人苦苦對戰強勁的盾甲鐵刺和嗜血天蠍，但是凌義卻因為內心的掙扎，遲遲不能出擊。最終延羽四人不敵，導致古籍全數被邪靈搶走了。雖然失去了古籍，但是延羽眾人沒有放棄，決定兵分兩路，由延羽、基洛、希陽向彩虹沙漠出發，快邪靈一步尋得守護靈土礦石的靈駝，而嘉靜和凌義則留在城市中保護酋長。與此同時，畢勝也得知了生命之源的秘密，派鐵拿前去沙漠抓靈駝。

延羽幾人到達沙漠，為了引出靈駝佈下了陷阱，可是卻一無所獲。但是他們不知道，此時一個黑色身影早已在暗中監視着他們的一舉一動了。延羽眾人引誘不成，只得在沙漠中盲目亂找，不料卻遇上沙塵暴和流沙。正當延羽三人快被流沙吞沒之際，一個黑色恐怖身影突然出現在延羽幾人的身後……

嘉靜見凌義為凌浩的事情而煩惱，擔心不已。為了讓凌義放鬆一點，嘉靜答應酋長的要求，帶凌義前去參加動物園的開幕儀式。不料在儀式上，邪靈組織竟突然出現，將動物園中的動物搶走。凌義和嘉靜見狀，連忙召喚出嘯海帝鱷和飛翼武者對戰嗜血天蠍。凌義不忍攻擊凌浩，甘願捱打，最終被擊至重傷不醒人事。而畢勝則利用搶到手的公鹿豚，製造出了最強大的土元素機甲——地獄獵豚。

那邊廂，延羽幾人在沙漠中遭遇沙塵暴，幸得一隻小駱駝出手相救，延羽幾人才保住性命。為此延羽幾人幫小駱駝改名薯太郎並且結伴一塊上路。在途中，延羽眾人碰巧遇上鐵拿在大肆抓捕駝羣。眾人拼力戰鬥，終於救出了駝羣。但是延羽為了保護薯太郎被鐵箭所傷，最終金角武神能量耗盡，徹底碎裂。鐵拿見金角武神消失，欲將延羽殺死。情急之下，薯太郎爆發出力量，竟然蜕變成靈駝將延羽救下。然而未等鐵拿反應過來，鋪天蓋地的沙塵暴再次襲來，幾人離散在遍目的滾滾黃沙之中……

受傷的凌義喪失理智，誓要出去找凌浩問個清楚，卻遭到嘉靜的極力阻止。兩人爭吵之時，不慎被酋長聽到了一切。在嘉靜和酋長兩人的勸説下，凌義終於冷靜下來，決心先尋找恢復哥哥記憶的方法。

與此同時，希陽、基洛兩人終於找到了失散的薯太郎和延羽，卻發現延羽因為傷重而昏迷不醒。為了幫延羽療傷，希陽和基洛在薯太郎的帶領下，穿過了迷霧森林，到達了生命之源。正當眾人開心之際，鐵拿突然帶着邪靈兵殺到，原來鐵拿一直都跟蹤在眾人身後。希陽、基洛見狀，兩人連忙召出機甲抵擋鐵拿，薯太郎則趁機衝進生命之源。而當基洛、希陽打敗了盾甲鐵刺，畢勝竟駕駛地獄獵豚突然殺出，希陽兩人面對新敵人驚愕不已。那邊廂，延羽在靈土礦石的力量下漸漸甦醒過來，此時方見薯太郎竟是靈駝。當薯太郎修復靈土礦石封印之時，畢勝突然衝出要將薯太郎殺死。為了保護薯太郎，延羽奮不顧身擋在薯太郎面前。失去機甲的延羽面對強大的地獄獵豚，命懸一線！

延羽為了保護同伴，毅然以身體擋在地獄獵豚之前。千鈞一髮之際，延羽的手鐲竟然自動修復了，並召喚出全新的機甲——無雙龍神。由於無雙龍神的力量過於強勁，地獄獵豚漸漸招架不住，最終落荒而逃。而薯太郎將靈土礦石的封印修復完畢後，也帶着希陽和基洛逃出了生命之源。延羽眾人經歷這一趟沙漠之旅後，不僅保護了靈土礦石，還得到了無雙龍神，以及與薯太郎成為了好朋友。

告別薯太郎後，延羽眾人回到了沙礫市，此時方知凌義的哥哥凌浩竟是邪靈組織的人。為了幫助凌義尋找回復凌浩記憶的方法，延羽眾人各出奇謀，可是最終一無所獲，反而導致笑料百出。雖然未能找到恢復記憶的方法，但在過程中，凌義感受到同伴支持他的力量，倍感安慰。然而安穩的日子並不長久，延羽眾人發現了沙礫市農作物的異狀，決定前去查探清楚。而那邊廂，畢勝已經通過生命之源內的線索，得到了地底能源分佈圖，一個巨大的陰謀正在醖釀之中……

延羽一行人兵分兩路，前去查清沙礫市的異狀。當延羽和嘉靜來到了香蕉園進行探查時，卻發現香蕉竟全部變苦，延羽為此大雷霆，誓要查出罪魁禍首！憑着對香蕉的熟悉，延羽找到了令香蕉變苦的原因，竟然是邪靈組織在背後搞鬼。延羽怒不可遏，當即召喚無雙龍神與盾甲鐵刺激戰。而面對力量超強的無雙龍神，鐵拿亦不禁顫抖。

那邊廂，凌義三人到達小鎮，受到當地鎮民的熱烈歡迎。凌義幾人以為小鎮一切如常，放鬆警惕之際，竟然突然暈倒了。原來鎮長為了保住小鎮，答應幫邪靈組織抓住凌義幾人，於是在凌義幾人的飯菜中下藥。當鎮長將暈倒的凌義三人押到凌浩面前時，凌義和基洛卻突然醒來。原來凌義兩人早已識穿了鎮長的陰謀，假裝暈倒。兄弟兩人再次對戰，凌義仍然遲疑不決，久久不肯召出機甲迎戰，基洛見狀只得獨自苦鬥。當嗜血天蠍死死鉗制住赤焰戰虎，要將基洛置諸死地之際，凌義再也忍不住，召喚出了嘯海帝鱷……

基洛為了保護凌義，不惜犧牲了赤焰戰虎。面對受傷的基洛，凌義終於醒悟，決心追上凌浩將他打敗，不料此時畢勝突然出現將凌義擊至機甲消失。正當凌義以為自己必死無疑之際，畢勝竟然手下留情，並與凌義進行了一場交易……另邊廂，延羽與嘉靜正對戰鐵拿。因為無雙龍神的力量過於強大，延羽無法完全駕馭，在戰鬥的過程中失控撞上了飛翼武者，令嘉靜受傷，鐵拿也趁機逃跑了，延羽為此愧疚不已。

經過酋長的分析，眾人終於得知邪靈組織正在吸取沙礫市地底的靈土礦石能源。為了阻止邪靈組織的陰謀，延羽眾人志氣高昂地出發前去尋找靈土礦石的核心——金剛石，但唯獨凌義卻顯得憂心忡忡，心中似有煩惱……在酋長的帶領下，眾人終於尋到了金剛石，正在此時，邪靈組織卻突然殺出。嘉靜等人召出機甲抵擋鐵拿和凌浩，延羽、凌義則保護金剛石和酋長逃往森林。正當延羽以為安全之際，萬萬沒有料到，凌義竟然突然叛變，奪走了金剛石。延羽氣憤不已，召出無雙龍神阻攔凌義，兩人激戰之下，無雙龍神再次暴走了！！！

當嘉靜三人趕到之時，凌義已奪走了金剛石，樹林中只剩下暈倒的延羽和酋長。原來畢勝與凌義做了交易，只要幫邪靈得到金剛石，他就會恢復凌浩的記憶，於是凌義決定將金剛石交給畢勝。但是凌義為了救出凌浩，不惜背叛朋友，到頭卻換來凌浩的冷淡與殘酷。當凌浩要將凌義置於死地的時候，凌義的心中痛苦不已……而憑着金剛石的力量，靈土礦石聚集的計劃進行得非常順利，畢勝不禁大喜。此時，一直不肯就範的凌義，突然答應加入邪靈組織，而條件竟是要親眼看見靈土礦石！

那邊廂，延羽眾人為凌義的叛變而憤慨，一時間陷入了低谷。為了不再讓失控的事件重演，延羽決心控制好無雙龍神。在嘉靜三人的幫助下，延羽進行了艱苦的特訓。最後，憑着延羽堅定的決心和不懈的努力，終於通過了所有訓練，並完全控制住了無雙龍神。與此同時，隨着吸收裝置不斷吸收土地中的靈土礦石能量，沙礫市突然一陣地動山搖，延羽眾人深知時間無多，必須儘快阻止邪靈組織的陰謀！

凌義面對眼前正在吸收能量的裝置，突然召喚出嘯海帝鱷，欲將裝置毀掉。此時方知道，原來凌義是假裝投靠邪靈組織，其目的是查處吸收裝置的所在，並與延羽眾人內外合擊，摧毀邪靈的陰謀。畢勝暴怒，命令凌浩將凌義殺死。面對凌浩的致命攻擊，凌義苦苦迎戰。

與此同時，延羽眾人靠凌義發送的信號，追蹤到實驗中心的位置。不料在途中遇到了畢勝和鐵拿的阻擊。延羽和基洛留下抵抗敵人，讓嘉靜、希陽火速趕往中心支援凌義，破壞吸收裝置。畢勝深知無雙龍神的厲害，竟然與鐵拿使計先將無雙龍神圍困。基洛見延羽身陷險境，竟奮不顧身上前擋下全部攻擊。赤焰戰虎亦因此爆破、碎裂，徹底消失……

那邊廂，凌義與凌浩激戰，不堪重擊之下，嘯海帝鱷能量竟全數耗盡，再也不能戰鬥。而嘉靜、希陽承受着凌浩的不斷猛攻，兩人危在旦夕。一旁的凌義只能眼白白地看着兩人承受攻擊，卻無能為力，不禁心急如焚！

嘯海帝鱷能量耗盡，飛翼武者和象影神兵又消失了，嗜血天蠍似乎已經贏定了。正當凌浩要將嘉靜和希陽了結之際，凌義突然爆發出水元素能量，嘯海帝鱷竟再次復活，且升級成為了聖光神鱷。為了保護同伴，以及拯救沙礫市，凌義選擇了大義滅親，決心打敗凌浩。最終，凌義駕駛聖光神鱷，將嗜血天蠍和吸收裝置一併毀滅了，阻止了沙礫市的危機。那邊，基洛為了救延羽而犧牲了赤焰戰虎，延羽悲憤不已！對戰之際，無雙龍神漸不敵地獄獵豚，眼見無雙龍神即將從基洛身上碾壓而過，為了保護基洛，延羽終於使出了暴龍怒吼，將畢勝打敗！至此，沙礫市終於恢復和平，靈土礦石再次沉睡於地底……與此同時，邪靈組織內部，最強的機甲——末日戰神竟然被一個神秘人偷走了！

得知延博士幾人失蹤的消息，延羽眾人決定告別酋長返回金波城，途中，延羽幾人突然受到襲擊，此時方見赫然出現在眾人面前的是一輛從未見過的新型機甲，而更令人驚訝的是，與這輛新型機甲戰鬥的竟是鐵角犀騎！！！

延羽一眾人啓程返回故鄉金波城，途中遇到受到邪靈組織攻擊的少年向榮。眼見少年駕駛的末日戰神漸不敵邪惡的鐵角犀騎，延羽五人出手相助救下向榮，不料向榮卻在戰鬥中趁機逃掉。

延羽五人進入金波城，這時發現基洛因為失去機甲一事暗自傷神，延羽、希陽為幫基洛修復基因手鐲鬧至笑話百出。同時一眾人亦決定兵分兩路，前去尋找延博士、林木博士的下落。

延羽、希陽二人回到家中，希望發現一些關於延博士的線索，卻發現家裏被人入侵，此人竟是被延羽一眾人救下的向榮！在一場打鬧之下，延羽、希陽發現向榮雖然駕駛着強大的末日戰神卻無意與他們為敵！與此同時，嘉靜、凌義、基洛三人來到林木的研究所，卻發現入口已被邪靈毀壞。幾人在凌義的指示之下由另一條路進入研究所，不料誤中林木設下的陷阱。原來林木早已被邪靈組織捉走，危急之下設下陷阱是為了通知嘉靜一眾人，邪靈組織為了研製出最強的機甲正在尋找一塊靈獅的古化石！

延羽根據向榮愛吃香蕉的特點在香蕉發佈會現場發現了向榮，二人為爭奪最後一把香蕉大打出手之時，羅煞已發現向榮的下落追蹤而來。危險之際，向榮召喚出末日戰神與延羽、希陽二人合力解救了發佈會的羣眾。

延羽、嘉靜五人再次匯合，得知兩位博士失蹤與化石情況。且在眾人的威逼之下，向榮道出兩位博士被邪靈所捉，是因為邪靈要找出金波城的能源石——黃金聖盃的消息。一眾人為了阻止邪靈行動，決定再次兵分兩路。

嘉靜、凌義、基洛三人根據林木的指示前往化石開採基地，無意中開啓了開採機械人羅密歐的開關。三人千方百計得到羅密歐的認可，並在羅密歐的帶領之下，發現了靈獅化石的位置！

而另一邊，延羽、希陽、向榮為了尋找黃金聖盃的下落決定去拜會延、林博士的老師達爾文。就在三人迷失在一個偏僻的小鄉村之時遇到了一個和藹的老伯，卻不知這個極度厭惡機械的老伯打起了幾人手中召喚器的主意。

嘉靜、凌義、基洛在羅密歐的指示之下挖掘靈獅化石，眼見即將成功之際，卻被邪靈組織追蹤到下落，受到怒海獸神的猛烈攻擊！危急之下，凌義、嘉靜召喚出嘯海帝鱷、飛翼武者擋下攻擊。就在凌義、嘉靜不敵之際，基洛終於得到靈獅化石，且利用召喚器的力量召喚出全新的機甲烈火靈獅！在與怒海獸神的混戰當中，凌義、基洛不慎跌落山崖！

與此同時，延羽、希陽、向榮三人受到老伯的熱情招待，卻不料老伯趁着三人鬆懈熟睡之際偷走了三人的召喚器，並將三人捉住，丟到了原始森林之中。原來老伯正是延羽一眾人所尋找的達爾文。達爾文因為心愛的寵物小雞被高科技產品害死，從此憎恨所有的機械產品。延羽、希陽、向榮叢林逃生鬧至笑話百出，卻在這一番吵鬧之中漸漸瞭解到向榮的過去，發現向榮對邪靈有着強烈的執念。

那邊廂，嘉靜在羅密歐的幫助之下找到了墜崖的凌義、基洛二人，但是烈火靈獅卻因為種種原因仍未能被召喚出來。三人決定儘快回去跟延羽幾人匯合。

那邊廂，嘉靜在羅密歐的幫助之下找到了墜崖的凌義、基洛二人，但是烈火靈獅卻因為種種原因仍未能被召喚出來。三人決定儘快回去跟延羽幾人匯合。

達爾文偷走延羽三人的召喚器，卻被羅煞根據召喚器上的追蹤器追蹤而至。眼見達爾文被邪靈追逐，身陷險境之際，終於走出叢林的延羽三人及時出現，擋下羅煞的攻擊。戰鬥之中，延羽以身犯險引開羅煞注意，讓向榮趁機使出招式擊退羅煞，令向榮深受感動。同時，延羽三人也因為不顧一切救下達爾文及眾村民一事感化了達爾文。

為了避開四周搜索幾人的羅煞，達爾文想出利用召喚器上的追蹤器引開邪靈組織追捕的小計謀。順利擺脱邪靈之後，一眾人朝着林木的研究所前進。

與此同時，嘉靜、基洛、凌義、羅密歐四人已到達林木研究所外，卻在此時受到雷神的伏擊，凌義、嘉靜召喚出機甲擋下，讓基洛儘快進入研究所內，時卻遭到中途殺出的羅煞的阻攔！危險之際，延羽、希陽、向榮三人趕到，救下了一眾人，並讓嘉靜帶着達爾文、基洛、羅密歐三人進入研究所加緊時間研發烈火靈獅！此時雷神亦發現了嘉靜一眾人的動向，決定將研究所的動力裝置毀掉，凌義、希陽緊追而去！

嘉靜帶領着達爾文、基洛、羅密歐進入研究中心，眼看靈獅化石即將被研製成基因手鐲，這時卻發現電源嚴重不穩，嘉靜見狀立刻前往一探究竟，羅密歐緊追而至。

研究所外，凌義、希陽死擋着欲破壞能源裝置的怒海獸神，卻被怒海獸神撞到能源裝置上並將電源切斷了。趕至的嘉靜見狀欲將電源重新接駁回去，不料在怒海獸神的猛攻之下，竟將嘉靜困住無法動彈，一旁的機械人羅密歐見狀，竟不顧危險，利用自己的機械物質將兩條電源重新聯接到一起，電源被重新啓動，羅密歐卻也因此犧牲！

因羅密歐的犧牲而深受打擊的基洛，在達爾文的鼓勵之下，帶着研製成功的烈火靈獅前去救助漸不敵的凌義一眾人，在一眾人的合力之下，終於將怒海獸神擊退！另一邊苦戰羅煞的延羽、向榮二人，在羅煞的瘋狂攻擊之下，延羽、向榮憑着自己對機甲的信任，終於反敗為勝，將羅煞擊退。

與此同時，邪靈組織從延、林博士口中套不到任何關於‘黃金聖盃’的線索，設下了對二人不利的計謀。

邪靈利用毒藥般的飯菜對付延、林博士二人，卻讓二人趁機得到一通訊儀器。兩博士利用通訊器改造而成的發射器不斷向外界發出信號，試圖通知延羽一眾人自己的位置。

與此同時，達爾文向延羽五人道出金波城已無能源石‘黃金聖盃’的秘密，眾人深感救父無望之時，達爾文想起製造接收器可偵察延、林博士的求救信號。在達爾文研製儀器的這段時間內，延羽無意中發現向榮的心結，得知向榮與父親的過去及與邪靈的恩怨。見一臉失落的向榮，延羽舉行一場機甲之間的足球賽。不料比賽當中笑話百出，卻也讓延羽、向榮之間的友誼更進一步，並且緩解了一眾五人大戰前的緊張感。就在此時，儀器終於研製成功，信號直指空中堡壘！

延羽一眾人趕至邪靈的空中堡壘之下，卻苦於無進入堡壘的途徑。就在眾人無計可施之時，向榮獨自一人偷偷找出了邪靈的空中交通工具，卻不料這一切被基洛看在眼裏，基洛對於向榮的身份漸漸產生了懷疑。

延羽一眾七人利用飛行器偷偷潛進邪靈的空中堡壘，卻不料巨大的空中堡壘內地形錯蹤複雜，一眾人決定兵分三路，分頭搜索延、林博士的下落。

基洛、凌義在搜尋的過程中，無意中進入了邪靈的資料室，卻因此發現了向榮的真實身份！

與此同時，延羽、嘉靜、向榮三人也終於找到了被困的延、林博士，就在一眾人拼命逃出，以為終於得救之時，卻不料自己早已被邪靈發現，將留守在飛行器中的希陽、達爾文捉住，要脅延羽幾人束手就擒！眼見延羽幾人即將被捉，凌義、基洛突然殺出，引起一片混亂，向榮更趁機救下了被困的希陽、達爾文！

經過一場苦戰，延羽一眾人終於突破了叢圍，奪得飛行器準備撤退之時，卻被羅煞千方百計阻攔，最後向榮以身犯險，用機甲擋住一眾追趕的邪靈兵，令延羽一眾人趁機逃跑！

不忍丟下向榮的延羽意欲返回救人，卻被基洛告知向榮的真正身份竟然是邪靈統帥希特的兒子！

延羽一眾人終於救出延、林兩博士，兩博士得知金波城已沒有能源石一事後，決定要先邪靈一步找出支撐着整個金波城運作的‘中樞計算機’。不料這一切被羅煞全部監聽到！

期間，基洛一眾人以為延羽仍為向榮一事謹謹於懷，卻發現延羽根本毫不在意，原來延羽認定向榮不肯道出身份一定是有迫不得已的苦衷。

那邊廂，羅煞得知金波城已無能源石之後，定下了邪惡的陰謀。不多時，邪靈組織中向榮突然受到襲擊且被秘密轉移，同時，末日戰神亦被神秘人所偷！

正當延羽一眾前往廢棄研究所查找關於‘中樞計算機’的位置之時，突然受到末日戰神的攻擊。延羽幾人召喚出機甲死擋，眼見末日戰神漸不敵之際，希特突然帶着雷神殺出，擋住了延羽讓末日戰神趁機脱身。卻不料，末日戰神突然一轉態度，竟然將希特撞下山崖爆炸而死！與此同時，順利進入廢棄研究室的嘉靜一眾人卻發現研究室內被安裝了炸彈，隨着一場大爆炸，所有的資料灰飛煙滅。

邪靈組織中，向榮於監視室中見父親被殺！

記載着‘中樞計算機’位置的研究所被毀，一眾人為毫無線索苦惱之時，達爾文拿出爆炸中搶救回來的一個破損的小鬧鐘，並道出鬧鐘中記載的信息可以找到‘中樞計算機’的位置。在鬧鐘修理期間，凌義無意中從三位博士的口中得知，能打敗強大的末日戰神的只有合體機甲！

而此時，邪靈組織之中，羅煞正式成為邪靈的統帥，並且已經得到了‘中樞計算機’所在的中樞塔位置！羅煞更找到了巴比、傑克、羅斯幫忙，且羅煞更對向榮聲稱希特為延羽眾人所殺，向榮亦正式加入邪靈大軍。羅煞帶着邪靈兵團氣勢洶洶朝着中樞塔前進！

延羽眾人在得知中樞塔位置之後亦立刻出發，卻在接近中樞塔時被傑克、羅斯阻攔。眾人兵分兩路，基洛、嘉靜、希陽攔下傑克二人，令延羽、凌義趕去阻止意欲破壞中樞塔防護罩的羅煞眾人。

面對強大的末日戰神、鐵角犀騎、獨角惡靈，延羽、凌義漸不敵之際，凌義犧牲了自己的聖光神鱷，令延羽的無雙龍神進化成為合體機甲，凌義卻也因此跌落海中消失無影蹤。

面對強大的邪靈機甲，延羽一眾人被逼撤退。再次與三位博士會合，卻被告知因為合體機甲的合成不但令聖光神鱷消失，凌義恐怕也已遇險。一眾人傷心不已，延羽更意欲偷偷前去襲擊邪靈，卻被嘉靜、基洛、希陽三人阻止！面對着即使機甲消失也死不退讓的三人，延羽明白同伴不想失去自己的苦心，四人也在打鬥中更加堅定了齊心合力、共同戰鬥的決心！

與此同時，被邪靈組織佔據的中樞塔內，羅煞利用‘中樞計算機’靠冷卻系統運行的原理，發現真正的‘中樞計算機’竟隱藏在地底下，並令傑克將聯接‘中樞計算機’的通道打通！不料，向榮將一切看在眼中，竟悄悄對傑克所駕駛的火鑽鋼馬做了手腳，並且，向榮跟蹤着羅煞，發現了被困的雷神！

如果保護不了‘中樞計算機’，將其毀掉也不能落到邪靈組織手中，得到最後指示的延羽一眾人再次朝着中樞塔出發！一眾人實行調虎離山這計，嘉靜、希陽、基洛將把守在塔外的巴比、羅斯、向榮三人引開，讓延羽趁機潛進中樞塔中！

嘉靜、希陽、基洛設計將巴比、羅斯、向榮三人引走，卻被向榮發現延羽已進入中樞塔！

同時中樞塔內，眼見一條人工通道即將被火鑽鋼馬打通，延羽召喚出合體機甲欲阻止，卻不料羅煞突然殺出，擋下了合體機甲！正當延羽、羅煞苦戰之際，向榮突然出現，並將延羽不斷往出口推去。原來向榮已偷偷地在火鑽鋼馬身上裝上了炸彈，一旦炸彈被引爆，整個中樞塔將被炸燬！卻不料，羅煞早就看透了向榮的行動，炸彈一早就被銷燬！眼見‘中樞計算機’即將落到邪靈手中，向榮不顧一切擋下羅煞，令延羽儘快進入中樞研究中心！

研究中心內，延羽及時出現，將意欲逆轉‘中樞計算機’能量的火鑽鋼馬擊倒，卻不料羅煞已將向榮打倒，趁機進入中心內，‘中樞計算機’能量被逆轉，世界開始被機械化！

與此同時，面對強大的巴比、羅斯，嘉靜三人不敵，被巴比二人進入中樞塔與羅煞匯合！

那邊廂，雷神於海邊救下了昏迷不醒的凌義，而達爾文三位博士正加緊時間複製消失的聖光神鱷！

因為‘中樞計算機’能量被逆轉，眼見大家的努力將被白費，憤怒的延羽駕駛着合力機甲對羅煞進行瘋狂攻擊，就在此時巴比、羅斯突然殺出，擋到了羅煞面前。卻想不到羅煞為了增強末日戰神的能量竟將巴比、羅斯二人的機甲連帶他們的生命全部吞噬！面對如此強大的末日戰神，嘉靜、基洛欲限制其行動，卻反被控制着對付延羽！

而此時，昏睡中的凌義感應到了同伴的呼喚，慢慢清醒過來。凌義從三位博士口中得到延羽一眾人身陷險境，立刻帶着聖光神鱷前去救助！

這邊廂，延羽面對着被控制的嘉靜、基洛死不還手，眼見延羽漸危險之際，凌義駕駛着聖光神鱷出現，救下了一眾人並道出了對付末日戰神的方法就是利用機甲的元素能量！經過一場苦戰，眾人利用自己的機甲一一抵銷末日戰神體內的各種元素能量，在延羽的最後一擊之下，末日戰神在眼前被徹底粉碎！

與此同時，達爾文三位博士亦成功進入了中樞塔的控制室，設法停止被逆轉的‘中樞計算機’！

末日戰神終於被擊敗，延羽一眾人歡喜不已，以為一切將恢復原狀之時，卻發現‘中樞計算機’並未被停止，源源不斷的機械能量侵襲整個世界，無數動、植物被逐漸機械化，四處破壞，五大城市秩序大亂！

無計可施的延羽眾人收到博士們的指示，能停止‘中樞計算機’的唯一辦法竟然是含有隕石能量的機甲召喚器！經過一番痛苦掙扎，五人終於明白機甲獸神最終的使命是守護這個世界，五人決定忍痛揮別機甲！

五人最後一次召喚出機甲，同時撞向‘中樞計算機’，卻不料力量仍不夠，眼看即將被‘中樞計算機’能量反吞噬之際，向榮突然出現，並將末日戰神召喚出來！集合着六輛機甲的力量終於將‘中樞計算機’毀掉！

機械化能量漸漸消散，世界再次恢復原貌。

延羽六人各自回到了自己的家鄉過上了和平安定的生活。就在此時，嘉靜、凌義、希陽、基洛四人突然收到了延羽的緊急集合通知，原來是延博士發明了六台機甲模型，機甲獸神以另一種形態再次陪伴在延羽六人身邊！