莫莫

　　莫莫和爸爸生活在一個遠離人羣的房子裏，住在周圍的人都非常害怕他們。爸爸每天都忙於研究，但是仍然不忘對莫莫的教育，莫莫在他的教導下，漸漸具備了善良體貼的品質。爸爸生日那天，莫莫精心的為爸爸準備了生日蛋糕，兩人渡過了一個快樂的生日。但是爸爸忽然發病，去世了……他唯一給莫莫留下的，只有一個盒子和一張紙條。莫莫根據這些線索，啓程去找居住在雪山上的頤博士。

　　莫莫在前往雪山的路程中，在獵人的槍口下救下了一隻可愛的小傢伙。在這個可愛的小傢伙的帶領下，莫莫終於爬上了雪上，可是卻意外地遇到了雪崩……

　　第二天，被埋到雪裏的莫莫所幸被博士的寵物科多和巴濮發現，來到博士的家。莫莫表明來意，希望博士能幫自己變成人類。　　博士不答應莫莫的請求，但是莫莫倔強的留在博士家，希望通過自己的行動感動博士。在博士家，科多惹出了不少亂子來，在千鈞一髮的時候，莫莫還救下了博士……

　　博士在看到莫莫的盒子之後，改變了主意，答應幫助他變成人類，並且向莫莫講述了一些變成人類的原理，但是他必須自己去收集元素，莫莫答應了。　　莫莫來到了一個張燈結綵的城市。這裏正在舉辦慶祝大投資家八爺在城市下發現了能源礦的慶祝會，這些能源足以讓這個城市擺脱目前的能源危機。但是在慶祝會上，八爺卻被一個神秘的人所偷襲……

　　莫莫以為掌握了很多能源的八爺一定可以幫他整理出收集的頭緒，便與科多一起去找八爺幫忙，卻被八爺拒絕。　　失望之際，莫莫準備離開這個城市，卻被之前那個小孩偷襲，他的表情既恐懼，又帶着一絲憤怒，正在這時，指示儀對那個小孩發生了些微的反應。莫莫有點興奮，他一定接觸過什麼能源。　　正當莫莫和小孩不打不相識後要問點什麼的，小嘍羅再次出現了，這次他們被圍在中間，無法脱身……

　　千鈞一髮之際，一個金髮男孩忽然出現，他用一些奇特的小玩意打退了小嘍羅。救下了莫莫和小孩，然後消失。被救的女孩叫小卡，她偷襲莫莫是因為她誤以為莫莫是八爺的手下。莫莫跟隨小卡，並確定他知道一些能源的秘密。莫莫尋找的線索再次斷掉，這時候科多意外收到一個特殊頻段的古怪信號，並大聲宣揚出來。　　莫莫失望的想要離開這個小鎮，小卡突然改了主意（聽到科多的消息內容了），告訴莫莫和科多説如果幫忙他做一個事情，他就把能源的秘密告訴他。　　莫莫答應了，利用科多的能力，兩個人找到了一個地下室，並且成功的在神秘人的幫助下躲過看守。地下室裏面關押着一個人，小卡的情緒有些激動，這個是他被關押的爺爺。爺爺見到小卡的第一句話就是，儘快阻止能量裝置的啓動。　　原來這些能源的位置正處於鎮子的下方，能源收集裝置一旦啓動，一旦這些能源波動，支撐整個鎮子的土地就會崩潰，鎮子也會全部陷入地下，後果不堪設想。能源裝置將在八爺的表彰大會上啓動，時間已經非常緊迫。

　　爺爺的牢籠用了一種特殊的電子鎖，莫莫他們不知道應該如何解除。小卡堅持要救了爺爺再走，莫莫也瞭解到，原來，小卡的爺爺發現了一處巨大的能源礦場，他帶着小卡去現場察看。不料被野心勃勃的八爺尾隨，他企圖霸佔這處能源，將小卡和他爺爺滅口。緊急時刻，小卡的爺爺將逃脱的機會留給了他，而自己卻生死不明。　　小卡自覺因為自己的無用才導致爺爺的不測，這次她一定不能丟下爺爺不管，而且他覺得羞恥是因為他認為是能源本身把他們家害到現在這個樣子。阿其出現，然後告訴自己會做解除，只是需要用點時間來解除。　　莫莫勸説小卡嘗試相信別人，小卡被説服，然後和莫莫趕往現場。他們嘗試着説服小鎮的居民，但是沒有人相信小孩的話，並固執的認為，能源的開發可以讓他們這個邊遠的小城富裕起來。且八爺的手下x君也出現阻止他們的行動。　　面對這樣對手阻撓，小卡有些放棄，莫莫鼓勵他説要堅持要勇敢。然後兩個人從新計劃奪取大會的發言權，當眾揭露八爺的行為，但是這個行動可能讓他們落到八爺手中。

　　小卡有些放棄，莫莫説，那你掩護我，讓我到哪個台子上就好，到時候要別抓也就他一個人。莫莫的勇敢感動了小卡，莫莫本來完全可以置身事外的。兩個人抱着必“死”的決心大鬧會場去了。　　雖然莫莫和小卡成功的搶奪到了發言權，並通過轉播把這個事情傳播出去，但是他們的舉動換來的只是大家的動搖，還有對手的狡辯，而且也把自己陷入了敵人的包圍中。　　阿其帶着德高望重的小卡爺爺出現在會場，小卡的爺爺證實了小卡的説法。居民們憤怒了，把八爺的人x君打的落花流水，陰謀完全挫敗。這時候，莫莫第一次收集到了元素。

　　阿其加入了莫莫，小卡的爺爺提出用海洋解決鎮子的能源問題，終於化解了這一場能源危機。可是，這個小鎮上的事情，遠沒有結束。　　阿其和莫莫發現了一羣小混混，他們準備一起去打劫一家花店。在一番打鬥過後，看似快打敗這些小混混的莫莫和阿其，卻被被一個大個子抓住……

　　莫莫和阿其被捆在了一起，大個子一個人看着他們，莫莫勸他認清自己的真心，不要做錯誤的事，大個子受到震動，莫莫和阿其乘機逃跑了。莫莫和阿其趕到花店，發現小混混已經把花店包圍了，盲人花店老闆和他的女兒奮力保護着自己的店，奈何勢單力薄，關鍵時刻科多用自己模仿聲音的能力嚇跑了這些小混混。　　在花店裏，花店老闆把花店正式交給了她的女兒，就在這個時候，大個子卻闖了進來……

　　大個子表示他是來幫忙的，花店老闆收下了他。大個子和莫莫他們幫助花店老闆重新裝扮被破壞的店面，在交談中得知，原來大個子是個孤兒，無依無靠，只有那些小流氓跟他説話，於是自己才跟他們混在一起，其實內心非常討厭自己做的事情。莫莫的話讓他有所領悟，所以才作了這樣的決定。　　阿其注意到這次的搶劫似乎是有人幕後指使，來尋找什麼東西。阿其感覺事情並非那麼簡單，於是暗中留意，在一天晚上，阿其發現在大家睡覺的時候，一個黑影在屋中四處搜尋，卻發現了這個黑影是老闆女兒。正當阿其要抓住她的時候，她馬上逃脱了，卻被一羣壞人抓住……

　　這次來的竟然是八爺的手下x君，他駕駛着得力武器卯十三，氣勢洶洶的逼迫老闆交出那樣東西，否則就要移平店子。原來之前那些小混混也是他派來的。大家都對面前的機器束手無策，老闆為了保護大家，答應交出那樣東西，就在要交給壞人的時候，老闆的女兒忽然跳出來，出其不意的將東西搶到手，這時大家知道了原來那個東西是一種珍貴植物的花粉，從這種花粉中能夠蒐集到大量的能源。這時老闆忽然非常激動地想從女兒手中搶回花粉，壞人也衝了上去。老闆上前護住了女兒，大個子也衝上去想用自己的身體擋住卯十三。　　但壞人還是拿到了花粉，女兒胸前的作為標誌的項鍊卻跌落摔壞了，裏面散出大量晶瑩的粉塵，原來這才是真正的花粉，居然一直就藏在她的身上。而壞人拿到的是假的，而且是可以引起人不適的花粉。x君中了招，狼狽的逃走了。　　老闆受了傷，他告訴大家，其實雖然這個女孩模仿她的女兒模仿得幾乎一模一樣，但是憑着父親的直覺，他早就知道了這個女孩並不是自己真正的女兒，他不忍説破，即使只是虛假的幸福，也想要延續下去。　　最後，花店老闆把花店交給了大個子。

　　根據花店老闆給的地圖，莫莫和阿其前往盛產雨霖花粉的森林。路途中遇到八爺，八爺提出要與莫莫合作的想法，被莫莫直言拒絕。　　莫莫一行離開八爺的飛船，甩開了跟蹤的八爺手下，又走了兩天兩夜。可當他們來到目的地，卻發現這裏已是荒漠一片，人家寥然，雨霖花怕是早已滅跡。疑惑間他們進了一家水店，發現這裏賣得最貴的竟是水——原來這裏已經缺水多年。　　回頭叫來服務生，沒想到竟是美美。

　　美美裝作不認識莫莫等人，但是給他們留下線索約他們會面。　　見面之後，女生告訴他們，她叫小原，也是跟着花粉的線索來到這裏，卻發現這個鎮子已經沒有植物了。而且，她發現這股勢力霸佔水源似乎並不僅僅是向居民賣水賺錢這麼簡單，但是一個人的力量太弱，她想讓莫莫和他們合作。小原説自己經過上次的事，認識到自己是不對的，希望能加入莫莫他們。阿其覺得她這麼做也只是為了自己得到利益而已，拒絕了她的提議。　　莫莫他們跟隨着一個影子進入了下水道，原來這個偷聽他們講話的人是一個傻里傻氣的大叔。這個大叔説他有雨霖花，需要用水來交換，莫莫他們只有花費掉大量的錢去買高價的水。突然，大叔對莫莫説，他有雨霖花的種子……

　　為了種出雨霖花，必須用大量的水進行澆灌，並保持土壤的濕潤，為了種出雨霖花，莫莫他們花光了身上的所有的錢，甚至淪落到了在街頭賣藝的地步。　　八爺忽然出現在水店裏，和這裏的控制水資源的頭目密談。小原警告莫莫不要在去水店買水了，這一舉動獲得了莫莫充分的信任。莫莫已經用光了所有的水，又不能去街上賺錢買水。焦急的大叔決定鋌而走險，瞞着大家去水店偷水，被八爺的手下發現。大叔為了保護水被打傷了。　　莫莫和阿其救回了大樹，也暴露了自己的行蹤。正當莫莫對現在的這些努力產生疑問的時候，大叔把自己用命換來的水全部都用來澆灌雨霖花，這一行為消除了莫莫的疑慮……

　　因為莫莫的善良，莫莫和這個大叔成為了朋友。大叔告訴了莫莫有關於雨霖花種子的一切。在大家了照顧受傷的大叔忙碌的時候，小原卻乘大家不注意的時候偷走了莫莫的盒子，幸好阿其早有提防，已經偷偷將莫莫的盒子換成了假的。計劃失敗的小原找到了八爺，和他談條件，兩人合作。　　這時八爺找到了他們的秘密種植的場所，但是像之前的交手一樣，沒有帶來卯十三和外加手下不夠，八爺並不能拿莫莫怎麼樣。忽然他拿出了小原當人質，逼迫莫莫他們用雨霖花的種子來交換。於是阿其提出跟蹤八爺，沒想到這卻是小原設的一個圈套……

　　莫莫一行人來到水店救大叔，八爺提出要用莫莫的盒子來換大叔，逼迫莫莫用盒子來交換。莫莫毫不猶豫的將盒子遞了出去，小原被莫莫的行動深深地震撼。　　雖然救回了大叔，但是此時的莫莫，失去了所有的東西，不僅僅是盒子，還有對小原的信任。而此時小原因為對莫莫他們的背叛，被八爺和水店老闆趕了出來，最終被阿其捉住。

　　失落的小原被莫莫找到，不記前嫌，小原決定帶莫莫去取盒子，但是莫莫告訴她，盒子沒有植物重要，目前他們要依靠小原的力量去找到被轉移的水源地。　　阿其為了拿回莫莫的盒子，去找水店老闆，要搶回莫莫的盒子。同時，小原也依靠自己的能力帶領莫莫找到了水源地……

　　莫莫和小原來到了水源地，發現是因為巴拉水店截斷了水源的出口。　　此時的阿其找到水店老闆，阿其看穿了老闆的弱點，將老闆制服，卻沒有料到意外啓動了水源地的防盜機關，水源地變成了一個密封水箱，水面上升的速度越來越快了……情急之下，莫莫跳入了水中，去打開出水的閥門。

　　莫莫潛入水中，去打開出水的閥門。閥門獨特的結構讓莫莫花了不少時間打開，當莫莫用盡全身的力氣打開閥門的時候，因為缺氧而失去了身上所有的力氣。　　不會游泳的小原，也因為不斷上漲的水面而失去了知覺。　　幸好阿其及時趕到，救下了小原，也救下了莫莫。在莫莫的努力下，原本鬧水荒的雨霖鎮終於又有水了。

　　受傷的大叔醒過來了，莫莫也因為阿其的及時搶救醒過來了。此時，那個雨霖花種子也在大叔和莫莫的精心照顧下，終於發芽了。同時，水店也被雨霖鎮的居民封了起來，水店老闆也被關了起來。　　按照大叔説的話，莫莫他們前往小鎮的西北方去找吉夫人，小原正式加入了莫莫一行人，莫莫也收集到了一個新的能源。　　莫莫一行人來到了一個神秘的森林，看似漂亮的森林卻潛伏着新的危機……

　　莫莫一行人迷路了，看來這個森林是一個迷宮，除了迷宮，還有好多陷阱機關。莫莫、阿其、小原、科多最終齊心合力，最終找到了打開迷宮大門的方法，一起找到了迷宮的出口……

　　困在迷宮裏的莫莫一行人終於被吉夫人允許進入吉夫人所在的城鎮。　　這個城鎮像是一個天堂，四面的人們都到這裏來休閒度假，這裏有充足的能源，大量的植物乾淨的水，各種能源的設施，繁華而奢侈，而吉夫人就住在城鎮最高的山頂上。　　在通過嚴格的考驗下，幾人終於來到了吉夫人在山頂的住所。

　　幾人來到吉夫人在山頂的住所，順利地見到了吉夫人，吉夫人和藹而低調，並不像傳聞中的富翁那樣奢華，吉夫人她向他們展示了各種各樣利用能源驅動的先進東西，並告訴他們要對抗八爺的最好辦法，就是搶先尋找到能源然後集中保護起來，並答應提供給莫莫他需要的線索。

　　按照吉夫人的提供的線索，莫莫一行人向最近的一個能源地進發，並進行相關的調查。　　在路途過程中，莫莫他們遇到了許多黑炎鳥，黑炎鳥將他們的氣球弄破，從天空中掉了下來，所幸被吉夫人的捕能師U仔救下。原來這些黑炎鳥是灰箭鵠變異而成的。　　莫莫發現了黑炎鳥的巢穴，用了一個誘餌將這些黑炎鳥引開了，他們要做的，是調查黑炎鳥的變異原因。

　　乘黑炎鳥離開的時候，莫莫一行人跳進了黑炎鳥的巢穴裏。他們從一段長長的螺旋形隧道滑下，掉落在一個異常寬廣的洞穴中。洞中的情景讓他們驚訝萬分。洞中的巖壁上全都是黑炎鳥！這時，小原為了掩護莫莫一行人，引開了這些發怒的黑炎鳥。莫莫一行人終於找到了變異的輻射源。　　忽然一陣笛聲傳來，所有的人安靜了下來。神秘人出現。他竟然可以控制其他人類的行為。神秘人的優勢力量控制所有人往低下河跳，但沒辦法控制莫莫，他控制人類對他們進行攻擊，一點點地向他們逼近，一個個都被制服了。

　　逃跑的科多叫醒了洞口的小原，運用小原的能力，科多找到了昏迷的一行人。　　而此時小原獨自一人去找圖繆繆，圖繆繆和小原互相運用黑炎鳥進行戰鬥，可是小原還是被圖繆繆鎖打敗了……

　　失落的小原被莫莫找到，不記前嫌，小原決定帶莫莫去取盒子，但是莫莫告訴她，盒子沒有植物重要，目前他們要依靠小原的力量去找到被轉移的水源地。　　阿其為了拿回莫莫的盒子，去找水店老闆，要搶回莫莫的盒子。同時，小原也依靠自己的能力帶領莫莫找到了水源地……

　　黑炎洞爆炸了，是圖繆繆想獨吞礦源。莫莫一行集中在了一起，他們發現了原來這個礦源是一種生物，而且是黑炎鳥的食物！　　莫莫一行人決定前往黑炎洞進行進一步的調查，通過小原與黑炎鳥的交流，莫莫告訴了黑炎鳥關於礦石蟲的一切，也請他們放棄進入黑炎洞。黑炎鳥表示感謝，但是他們別無選擇……

　　黑炎鳥想要打開黑炎洞，把自己變成一個又一個的火球，撞到洞口的上，然後全都死了。這時候，莫莫他們明白了，原來這一切都是人類破壞了食物鏈的後果，鳥兒沒有了食物，只能用礦石來充飢。　　進入到了洞穴內部，莫莫一行人發現了黑炎鳥的幼鳥，原來這些黑炎鳥要讓他們的孩子免受他們一樣的災難。黑炎鳥死了，但是他們的孩子活了下來，這些小灰箭鵠被送到了吉夫人家，讓他們免於受到威脅。

　　在吉夫人的城堡，莫莫知道了圖繆繆在律令城，他和八爺想奪取律令城圖書館的藏寶圖，這個藏寶圖記載了巨大的能源位置。　　在律令鎮，莫莫一行人發現了那裏正在舉行審判大會，更糟糕的是，被審判的居然就是小原！發現她被指控偷竊鎮上一個老人收藏的記載有能源信息的密典，事情敗露之後，讓館長驚嚇過度昏迷。

　　莫莫和阿其在實習生小夕的帶領下，去探望被關押的小原，卻發現小原已經逃跑了，他們發現了小原留下的記號。按照這些記號，莫莫和阿其來到了律令城的圖書館。在圖書館，前台姐姐給莫莫他們説了案發當晚的事情，同時，莫莫他們瞭解到了圖書館的寶典被偷了，也提出了好多疑點。原來，嚇暈館長和盜走寶典的人另有真兇……

　　在圖書館，莫莫提出了關於當天出入記錄的許多疑點。這時小原突然出現，小原向莫莫他們訴説了當天的所發生的事情，原來小原真的就是被冤枉的。小原發現了館長手中緊握的紐扣，證明了當天的確有其他人在場。　　這時圖書館被機器警察團團圍住，小原與阿其最終都被抓住了。在千鈞一髮的時刻，小夕救下了他們，然而他們還是被帶到法院接受法官的調查……

　　法官要莫莫用一天時間找到新的證據，來證明小原是無辜的。莫莫和小夕在調查的途中，遇到了小夕那個喝的醉熏熏的爸爸，在小夕家裏，小夕爸爸給他們説了許多關於小夕的事情。第二天，小夕和莫莫又找到了一些疑點，這時，圖繆繆發現了律令之牢的所在地……

　　在法院，莫莫和法官找到了重要的證據，這時小夕也到法院自首了。然而大家發現是小夕是為了為她爸爸頂罪，就在一個時候，小夕的爸爸自首了。原來，小夕的爸爸偷秘典，是要為了給小夕治病，才去偷秘典的。　　小夕和小夕爸爸的感情，讓莫莫再一次地收集到了能源。

　　律令的律令之牢的構成鋼塊被偷走了，法官下令機器警察追蹤盜賊。小原立馬跟了上去，這果然是圖繆繆乾的，然而還是被圖繆繆給逃走了。　　雖然律令鎮失去了律令之牢，但是圖書館館長也給法院院長提出了許多有用的意見。同時，館長找來莫莫他們，説看得出來莫莫他們也是心底正直善良的人，現在密典沒有人保管，與其留在這引來壞人搶奪，不如拿給莫莫他們，發揮出自己的作用。　　莫莫他們得到了密典，非常高興。幾人回到吉夫人的住所，將密典交給她。她誇獎了莫莫他們，説會將這些資源用來解決資源缺乏的城鎮的困難。然而，在吉夫人的城堡，卻發生了一些不同尋常的事情。

　　科多被襲擊了，要找到科多的驅動能源。莫莫一行人用計在沼澤地找到偷科多能源的人，可是阿其、小原和那個神秘的人卻都意外地掉到沼澤地裏了。　　莫莫為了救他們，向附近的一個畫家求助。等畫家畫完畫之後，畫家用他的車將莫莫帶到了沼澤地的地下，原來在沼澤地下面，還有一個地下城！而阿其和小原，也被這裏的人救了。

　　這是一個藍色的充滿神秘的地下城，莫莫和畫家來到失物招領處將阿其和小原將他們領回。剛一被救下，小原立馬認出了這個畫家是一個名畫家，名字叫做達達爾。　　在畫家的家中，他們瞭解到這個畫家和他們要找的捕能師本來是非常要好的朋友，兩人都非常喜歡畫畫，但是這個世界早已對藝術漠不關心了，所以他們的生活無以為繼。捕能師毅然放棄了他們的夢想，去尋找能源來賺錢，為此兩人關係決裂，再也沒有往來。後來畫家時來運轉，一個富翁看上了他的畫，定期的向他買畫，他的生活也漸漸好起來，終於可以繼續自己的夢想。　　阿其聽了這個故事，引出自己的片斷回憶。　　莫莫他們決定要去找畫家的補能師朋友，尋找科多需要的礦源。莫莫他們去捕能師的房子查看，卻發現了圖繆繆，旁邊還有受傷的捕能師。

　　在畫家老友的小木屋裏，小原發現了圖繆繆和倒地不起的小屋主人。小原質問圖繆繆為什麼這麼做，但他並沒傷害他們，而是自己離去了。　　醫生説捕能師雖然沒有受傷，卻需要動手術做手術。無奈之下，畫家將他的三幅非賣品賣出，為他做了手術。　　得知捕能師受傷的畫家雖然擔心，卻礙於面子不去探望，但是阿其説起自己的事，讓他有所觸動，他走進捕能師的屋子，發現裏面掛滿了他之前賣出的第一副畫，原來當初他們兩人因為堅持畫畫已經到了山窮水盡的地步，為了能讓畫家繼續，他無奈作出了決定，自己去賺錢，然後通過別人來購買畫家的畫，讓他能繼續畫畫。自己一直收藏着朋友的作品，也是自己對夢想的一種延續方式。兩人終於揭開心中隔閡，重歸於好。

　　莫莫的收集到了元素。　　捕能師將自己收藏的能量水晶送給莫莫，作為他們救了他的謝禮。科多終於恢復了正常，大家非常開心。同時聽説搶走能源的人去了庫庫村，於是莫莫他們也前去一探究竟。　　剛一來到庫庫村，莫莫他們就被一羣人給抓住了。他們發現這裏有很多其他地方來的人，那些人自己家鄉的資源用盡，而其他有資源的地方不肯接納他們，只有村長他們願意將自己的能源分給外面的人，於是很多人到這裏來。　　這個時候，村子裏又來了一個求助的流浪者，正當村長拿出自己的寶貝要出賣的時候，那個陌生人突然換裝來搶這個寶貝……

　　原來這些陌生人是來搶村長的徽章的，雖然經過一番戰鬥，但是徽章還是被那些壞人搶走了。　　萬般無奈之下，村長帶領莫莫一行人來到美景鎮，向村長的姐姐，同時也是美景鎮的鎮長求助。可他們怎麼都沒有想到，他們的這些行動，一切都在別人的監視當中……

　　美景鎮正在進行選美比賽，可是在美景鎮選美才藝展示之中，美景鎮鎮長的女兒卻發生了意外。莫莫瞭解到，美景鎮最近越來越多的人會突然發呆，小原提出要治好這個怪病。

　　吉夫人要賣給美景鎮解藥，鎮長也爽快地答應了，這也花光了這個小鎮的所有的能源。　　當鎮長分發解藥的同時，鎮長的女兒因為陷入瘋癲而放火燒了房子。小原冒着生命危險衝入了火海……　　當火被撲滅之後，大家怎麼都找不到小原和鎮長的女兒。原來，她們兩個被圖繆繆救下了。

　　小原的家鄉，是一個異常美麗的地方，有許許多多美麗的植物，那裏的人們都非常熱愛這些植物，並且能夠用一種奇特的方法和植物進行交流，和植物融洽的生活在一起。　　小原收集能源的方法就是圖繆繆教給他的，可以説圖繆繆就是她的師傅。可是有一天，圖繆繆卻搶走了村子裏的能源。　　小原問圖為什麼要變成現在的樣子，為壞人服務。圖説他有另外的目的，但是現在不能告訴她，小原認為他只是在找藉口而已。　　當莫莫他們找到鎮長女兒的時候，小原已經不見了蹤影。阿其和村長也合力抓住了賣有害能源的人……

　　原來賣有害能源的人，是吉夫人的手下。原來，幕後的黑手是吉夫人！　　這時候小原來到瀑玉城，來找吉夫人，卻遭到吉夫人的暗算。幸好聰明的小原看穿了吉夫人的詭計，讓吉夫人吃到自己的苦頭，但卻被羽保護了起來。　　這時，圖繆繆出現了，隨之而來的還有八爺。

　　原來，吉夫人和八爺都是為了同一個幕後黑手服務的，這一點讓小原非常吃驚。在和八爺的打鬥中，羽為了保護吉夫人昏迷了。　　莫莫和阿其根據小原身上的跟蹤雷達找到了小原，莫莫和科多卻被八爺搶走了。

　　八爺將莫莫帶回自己的住所。搶走了他收集能源的東西，並逼迫他説出收集能源的原理。莫莫説他也不知道，八爺見問不出什麼，就自己拿着極其對之前莫莫收集到元素時在場的能源進行試驗，卻一無所獲。　　氣急敗壞的八爺要對莫莫不利，這時他收到神秘幕後人物的信號，原來那人一直在偷偷觀察，知道了莫莫是人造人的事實。他問莫莫是誰製造了他，莫莫説是他的父親，但是他已經去世了。　　神秘人聽後非常懊惱，但是他不甘心，以所有夥伴的安全為危脅。逼迫莫莫回到以前的家，尋找線索。

　　回到莫莫的家，神秘人很興奮的收集莫莫爸爸的研究成果，在一堆資料中，莫莫發現了那個曾經收藏着盒子的抽屜裏有一個暗格，莫莫在暗格裏面發現了一個物件，他正要看的時候，阿其突然出現，偷偷救走了莫莫（那個物件掉在了地上，後來被神秘人發現），雖然莫莫覺得非常的奇怪，他好奇阿其是如何逃脱圖的精神控制的，但是他更擔心神秘人早晚發現博士的事。他要去暗示博士趕快躲起來。　　他們一路來到博士的住所，卻沒有發現博士，莫莫非常着急，四處尋找。莫莫意外的發現巴蹼和阿其很親，並且阿其似乎也很熟悉博士的實驗室的東西，莫莫提出了疑問，阿其忽然對他説，其實自己和莫莫一樣也是人造人。　　阿其正準備給他説什麼的時候，忽然神秘人趕到，並且抓住了阿其和莫莫。莫莫讓神秘人放掉阿其，並慌稱神秘人只要放了阿其，自己就帶他找到博士。　　神秘人並沒有理會莫莫的説詞，卻轉向逼迫阿其交出博士的資料，阿其説想要博士的資料那麼就把莫莫以及小原和科多給放了。神秘人居然聽信了阿其的話，放了莫莫，並承諾小原和科多的安全，然後帶走了阿其。

　　莫莫在畫家的幫助下進入了八爺的住所，而小原也在圖繆繆的幫助下順利地進入了八爺的基地。　　在八爺的基地，小原和莫莫匯合到了一起，卻不慎被八爺發現了……

　　八爺派出一個怪物對付小原和莫莫，在小原快要被打敗的時候，圖繆繆突然出現救下了小原，並準備幫助莫莫小原離開八爺的基地。　　正當圖繆繆即將打敗八爺的怪物的時候，這個怪物卻改變了他的能量構成方式，圖繆繆面對的，是一個強大的怪物……

　　圖繆繆為了保護莫莫小原，拼死與那怪物戰鬥。圖繆繆做的這一切，讓小原與莫莫重新樹立起對圖繆繆的信任。原來，圖繆繆為了找到幕後主使，背叛了村子也是因為圖繆繆希望能夠找到這一切的幕後主使。背叛了村子，詐降於八爺，將能源礦的地址告訴八爺，幫助八爺得到能源，而被所有人誤解。　　最終一戰即將開始！

　　為了救莫莫和小原，圖繆繆用盡自己的力量，以身體直接操控能源，用自己的身體抵擋住了八爺的能源人偶的攻擊，將莫莫和小原送進逃生艙，救了他們出去，此刻莫莫再一次地收集到了能量——那份來之圖繆繆的愛憎和執着。最終，圖繆繆通過共振效應，破壞了怪物的能量環，八爺的基地也因此產生了爆炸，八爺的陰謀終於被粉粹了。　　莫莫、小原逃離的過程中聽到圖繆繆的橫笛聲：圖繆繆沒事　　此刻莫莫終於認識到了，這些強大能量的來源，原來都是來自人類美好的感情，為了美好的明天，大家又踏上新的旅程。