美國恐怖故事

故事的開頭是在1978年，一個長相恐怖的小女孩站在老房子前，一對雙胞胎拿着棒球棍進了老房子，並在進去之前辱罵了小女孩，小女孩詛咒他們會死在老房子裏，並且不斷重複着同一句話“你們會後悔”，果然雙胞胎離奇死在了老房子裏。當今，女主人薇薇安在看完醫生回家後，發現本應該無人的家中有人非法入侵，結果發現是丈夫與其學生在家中偷情，丈夫為了挽回婚姻，決定帶着妻子和女兒離開，去別的地方重新開始生活，同時薇薇安也在努力嘗試忘掉過去，慢慢去接受丈夫本。他們在網上看到這套房子的介紹，並驅車全家趕到這裏。房產經紀人提醒他們這套老房子的上一户主慘死在地下室中，而此時薇薇安家的狗站在地下室門前狂吠，不過叛逆的女兒對這棟房子充滿好奇，決定買下這套房子。薇薇安正在家裏忙碌，突然聽到“你會死在這裏”是那個多年後長大的面容恐怖的小女孩阿德萊德發突然闖入。她是鄰居康斯坦斯家的女兒。康斯坦斯臨走時送了一盒“鼠尾草”並告訴薇薇安這個房子不同尋常。薇薇安拿着鼠尾草點燃，在屋頂上被一套黑色的衣服嚇到，並要求本立馬把扔掉。 本是個精神病醫生，他接待了來這裏的第一個病人泰特，一個看起來像高中生的傢伙，頭腦裏全部是殺戮和血腥。泰特發現瓦奧萊特正在自殘，兩個年輕人慢慢熟悉相識。不過本發現後，對此很生氣，要求瓦奧萊特遠離泰特，並告訴泰特再接近自己女兒，就會報警。瓦奧萊特告訴泰特自己在學校被欺負的事，泰特讓瓦奧萊特把欺負她的人帶到自己家的地下室嚇唬她。瓦奧萊特騙來的不良女來到自己家的地下室，打開了閃爍的燈光後，恐怖的場景出現，把瓦奧萊特同時也嚇到。薇薇安在門前遇到這棟老房子的年老女管家，決定聘用。奇怪的是在本的眼裏，卻變成了年輕風騷的女人並且不停的勾引他。飢渴的本沒法忍受，一次又一次的被勾引，無奈又被女兒撞見，自己跟一個老太婆在一起糾纏。本和薇薇安爭吵爆發，原來妻子流產的時候，兩人一直沒有性生活，丈夫忍耐不了才搞了外遇，解開心結後，彼此接納了對方，重歸於好。本正在夢遊的時候，神秘蒙面人出現在薇薇安面前，薇薇安誤認為是本，並與其發生關係，與此同時，康斯坦斯阻止夢遊中的本靠近火焰，並告訴他，還沒輪到他。本在晨練的時候，遇到拉里，拉里告訴他，説自己是房子的前主人，曾不受控制的燒死了自己的妻兒，並且自己渾身百分之七十燒傷，並問本是不是出現了夢遊的症狀，讓他馬上搬離那套房子，本驚恐逃離。女管家遇到康斯坦斯在戴薇薇安的耳環，試圖阻止，康斯坦斯告誡女管家，不要逼她再殺女管家一次。而薇薇安再次懷孕，讓本很高興。

引子：1968年，凶宅裏住着一羣護士學校的學生，一天晚上，幾個學生出去聽音樂會，只剩下兩個女孩瑪麗亞和格萊迪斯。突然敲門聲傳來，是一位頭部流血的男子求助。在幫他療傷的時候，男子摸着瑪麗亞胸前的十字架項鍊，問上帝是否能夠拯救她，瑪麗亞回答，她們已經獲得救贖。隨後，瑪麗亞發現男子並沒有傷口，男子突然拿起桌上的碗把瑪麗亞砸暈，準備逃跑的格萊迪斯被抓住帶到浴缸淹死。男子逼迫瑪麗亞穿上護士服裝，並將她捆綁，他看着瑪麗亞不停的念着聖經，轉身離去了。正在瑪麗亞慶幸自己得到救贖的時候，男子突然出現，一把刀子不停的刺入其後背。

曾經最討厭別人抽煙的小太妹，如今在瓦奧萊特面前抽起了煙，並訴説着自己的恐懼，連頭髮都嚇白了，用帽子遮掩着自己的白髮。 是夜，泰特出現在熟睡中的瓦奧萊特的房中，這時警報響了，本起牀發現地下室是阿德萊德再次意外闖入。驚魂未定的薇薇安告訴本，自己認為肚子裏的孩子有問題，本告訴她這個孩子是他們的救贖。 本迎來了第二位病人比安卡，一番病情探討後， 比安卡問本，“住在凶宅裏詭異嗎？”並告訴本，他的房子是凶宅之旅的景點之一。 並透露自己害怕被砍成兩截。本鍛鍊時，再次遇到拉里，交談中，本透露了自己對妻子的不忠，拉里告訴他，為了挽救家庭，必須對妻子撒謊，然後自己去把事情處理完，本果真撒了個謊，説是去波士頓看望以前的病人，其實是去陪海登打胎。康斯坦斯製作的讓人胃疼的食物送來，説是要給瓦奧萊特道歉，並聞出了薇薇安懷孕，並透露自己的孩子不是先天愚型就是夭折。瓦奧萊特知道了母親懷孕，斥責母親的軟弱，並把母親送來的加料蛋糕放到門外。樓下突然來人敲門求救，原來是1968年入室謀殺事件的模仿者，他們敲暈了母女，等醒來後被要求穿上護士服裝，其中一個是本的病人，比安卡。原來是以看病的名義來踩點的。這時，泰特的出現救了母女倆，結果三名入侵者全被殺死。事後，瓦奧萊特指責父親事發時候不在家，同時也稱讚母親很勇敢，算是道歉。經過太多事的薇薇安，決定把房子賣了。

1983年，老房子內，康斯坦斯的丈夫試圖強暴女管家莫伊拉，被康斯坦斯發現，用槍擊斃了他們，然後開始嚎哭。薇薇安又一次和本爭吵，要求撤回資金賣出房子，試圖搬走。本不願離開，想留下繼續工作賺錢。薇薇安彷彿發現本撒謊離開去會情人的事情，並告訴本，如果再有下一次，兩人就會結束關係。薇薇安説服之前把房子賣給他們的房產經紀人，將現在的房子轉手再賣出去。康斯坦斯又一次偷偷進入薇薇安的家，試圖偷竊他們家的餐具拿回去收藏，被管家莫伊拉發現，兩人發生爭吵，莫伊拉想要離開，彷彿受到康斯坦斯的牽制，強行留在這裏當管家，無法脱身。本跟又一個病人交談後產生錯覺，清醒後的本發現自己滿手鮮血站在院子裏，等他回到房間，迷人的莫伊拉正穿着性感的女僕衣服跪在地上清理血跡，莫伊拉試圖挑逗本，本反抗激烈，並叫喊着辭退莫伊拉，爭吵引來了薇薇安，莫伊拉在薇薇安面前又恢復了一隻眼失明的老女人的模樣，不再是年輕漂亮。 本找到正在吸煙的瓦奧萊特，試圖與她溝通，兩人聊的不算愉快，本灰心離開。緊接着泰特出現，幫瓦奧萊特點上香煙，並告訴她，本是個稱職的父親。本來到房中，跟莫伊拉要和病人聊天用來記錄的錄音機，而莫伊拉繼續挑逗本，並告訴他，下一個病人在辦公室等他。原來所謂的病人是情人海登。海登告訴他，她並沒有流產。並且準備在附近物色住處，而期間所有的費用都要由本支付。並約好第二天下午再見。探員登門詢問失蹤病人的下落，並留下聯繫方式，臨走時還誇獎莫伊拉是個性感尤物。薇薇安報了個旅遊團，坐着旅遊車聽導遊介紹地方的風土人情，意外的是，車子走到自己住的新居所面前，導遊居然説自己的房子被列為著名的鬼屋，這令她毛骨悚然。這幢房子本是1922年外科醫生查爾斯為了妻子而建的。妻子是東海岸的名媛，查爾斯事業遇到低谷，並染上毒癮，還結下了恐怖的科學怪人情結，有24位漂亮女孩死在查爾斯的手術刀下，聽到這裏，薇薇安下體出血，奔跑回家，本帶着她去看醫生，醫生建議她懷孕期間別搬家，對身體不好。而本起身站立時，突然暈倒，醫生順便也給本做了血液檢查。家裏來了一位不速之客説是來看房子，居然是查爾斯的妻子諾拉，和1922年的時候一樣年輕漂亮，她看遍房間所有地方，當薇薇安轉身倒茶的時候，發現諾拉已經不見，恐怖的是，畫面中諾拉的後腦有一塊利器劈開的傷口。本正在家中挖土坑的時候，探員來訪，並告訴他失蹤的病人已死，同時身邊還有本的錄音機。醫生打電話給本，他血液裏有一種叫做鴉片酊類化合物的用作手術麻醉的東西，容易引起人記憶嚴重減退。突然海登登門拜訪，瘋狂的尋找薇薇安，在本的安撫下平靜，出門的時候，突然被拉里用鐵鍬打死。並跟本坦白，是為了他解決麻煩。拉里挖着坑，突然發現裏面還有一具屍體，從腐爛的衣服看，那是莫伊拉的屍體，閣樓上現實中的莫伊拉望着自己的屍體，流淚不止，等兩具屍體都被掩埋的時候，康斯坦斯走過來對女管家莫伊拉説，這回你真的被套牢了。本在掩埋屍體的地方搭起了一個涼亭。諾拉試圖撫摸熟睡中的薇薇安的腹部，薇薇安轉身，諾拉放棄。

2010年，這棟房子中住的是一對男性同性戀，查徳和帕特里克。兩人因裝飾南瓜爭吵，過後裏克去換衣服，查徳遇到了跟薇薇安發生關係的黑膠蒙面人，黑膠蒙面人溺殺了查徳，被此時換完衣服出現的帕特里克正好撞見。畫面一轉，薇薇安一家和房產經紀人馬西在談論他們房子出售的問題。馬西建議請裝修工用南瓜裝飾，再搞個派對，來吸引人遊覽，以此能順利的將房子賣出去。從而引來了查徳和帕特里克，原來又是一對鬼魂。阿德萊德跑到瓦奧萊特的房間，讓瓦奧萊特幫她在萬聖節打扮成漂亮姑娘，瓦奧萊特幫她打扮，阿德萊德很開心的回家了。瓦奧萊特又來到地下室尋找泰特，卻遇到黑膠蒙面人，等拿下頭套，發現這個人的本來面目是泰特。泰特告訴瓦奧萊特這個地下室的秘密。當時的查爾斯醫生為了賺錢，私自給女孩做流產手術，結果被女孩男友報復，把查爾斯的兒子肢解，裝在瓶子裏送回。查爾斯悲痛成狂，他利用自己的經驗的外科技術試圖讓兒子起死回生，但他造出的是邪惡畸形的怪物，甚至他們悲劇的死後，那東西至今還在，就在這地下室裏。他們決定在萬聖節的晚上出去來一次真正的約會。 萬聖節的晚上，薇薇安查了本的通話記錄，其中有20多條是海登打來的，這件事讓他們又一次發生爭吵，爭吵中，明明已經死去的海登號碼又一次出現在本的手機上，這讓本感到非常意外。而此時薇薇安發現肚子非常疼痛，本帶她去醫院看醫生。留瓦奧萊特一人在家。門外的阿德萊德裝扮成漂亮女孩來找瓦奧萊特，想讓她瞧瞧，不幸在追逐別人過馬路的時候被車撞死。一人在家的瓦奧萊特無聊看書聽音樂，門外傳來敲門聲，是拉里跟本索錢，瓦奧萊特打電話給本，本和薇薇安趕回家後，遍尋不到瓦奧萊特，心急如焚，此時，門外又一次傳來敲門聲，打開一看，是已經死了的海登站在門外，本一陣恍惚後，將海登關在門外。

瓦奧萊特被拉里驚嚇後回到樓上卧室，在陽台上看到樓下的泰特，泰特送了一朵黑色玫瑰給瓦奧萊特並向她示愛，兩人開始約會。本看到海登在門外，回房間拿刀準備出門，遇到薇薇安，本告訴薇薇安，不會放棄這個家。本來到門外，遇到拉里過來搭訕，本把拉里狂揍一頓，拉里讓本殺了他，並説死後也可以變成鬼纏着本，本忍無可忍，決定用生命捍衞自己這個家。泰特和瓦奧萊特在海邊纏綿，瓦奧萊特要求發生關係，泰特拒絕。然後泰特在瓦奧萊特面前懷念令自己厭惡的高中，遠處來了一羣打扮恐怖的人説了一些奇怪的話，泰特罵他們是垃圾，然後牽着瓦奧萊特離開。薇薇安接到海登的電話，薇薇安試圖讓海登放棄，結果被海登惹得憤怒不堪，轉身的瞬間，發現在浴室玻璃上寫的字，薇薇安驚恐不安，奔下樓去，告訴本，海登在這所房子裏。本在刀架上拿出一把刀，在地下室四處尋找海登。終於發現海登，本勸她離開，海登不願，雙方爭執中，拉里從背後把本打暈。海登和拉里準備一起去對付薇薇安。 薇薇安看到查徳在門外發瘋，試圖勸阻，查徳卻讓她滾出這所房子，而薇薇安回房子過後，尋找本，沒有應答，按響了報警器。同時，回到家的瓦奧萊特和泰特也透過窗户發現海灘上遇到的那幾個打扮怪異的人逼近房子。瓦奧萊特拿着剪刀出門找怪人理論，他們建議瓦奧萊特查一查這個地方的歷史，説他們在這一帶有些名氣。緊接着泰特出現，然後急速逃跑，怪人一路追逐。瓦奧萊特打電話報警，卻被隔壁的康斯坦斯抓走。在房中到處潑灑汽油的拉里被查徳發現並阻止。本手腳被捆，躺在地上，諾拉出現，解開他的繩索，告訴本要保護好孩子。海登拿着碎玻璃正準備刺向薇薇安，本出現在了他們面前，本説出了真相，並要求海登放下碎玻璃，警察接到警報，也來到薇薇安的家，海登丟掉了玻璃。康斯坦斯給死去的阿德萊德化了妝，然後跟瓦奧萊特聊起了自己的孩子，康斯坦斯告訴瓦奧萊特，泰特也是她的兒子，並讓瓦奧萊特別告訴泰特他姐姐的死訊。打扮怪異的人追上了泰特，質問泰特當初為何要殺了他們，而泰特卻一點都不記得這幾個曾經被自己殺過的人，天快亮了，幾個人無奈離開。

1994年，圖書館內，突然闖進了一個長頭髮的男人，驚慌的關上了門，並告訴其他人，校園裏有人持槍到處亂射。緊接着，圖書館的門被打開，裏面的人，無一倖免，而他們正是萬聖夜追逐泰特的一羣人。他們死於泰特的槍下。而這一切都已經被瓦奧萊特從網上查到。瓦奧萊特心情極差，在家中四處尋找母親，卻遇到了隔壁鄰居康斯坦斯。康斯坦斯告訴她，泰特只是一個鬼魂，卻一直不認為自己死了。康斯坦斯引薦通靈師比莉給瓦奧萊特認識。比莉講了一些靈異的事情給瓦奧萊特聽。要瓦奧萊特幫忙讓泰特認識到自己只是鬼魂，幫泰特度過這個坎。本的病人德瑞克講述一些靈異的事情，告訴本，豬頭屠夫的故事，只要面對鏡子講：“來吧，豬兒，豬豬”，豬頭屠夫就會出現在説話的人後面，然後對説這句話的人一陣砍殺。本給他做心理輔導，並讓他勇敢面對，但還是在説完話後，在房間裏看到了女鬼，嚇得他魂不附體，快崩潰了。 康斯坦斯送來了一大盤豬內臟，説是吃了對妊娠反應有好處。瓦奧萊特和小太妹坐在溜冰場邊上聊起天使與魔鬼，瓦奧萊特找到圖書館，尋找那個校園槍擊案唯一倖存的老師瞭解泰特的殺人動機，結果一無所獲。女管家莫伊拉端出了康斯坦斯送來的新鮮動物腦子，説是來自有機農場，薇薇安拿起刀叉，一口氣吃完，吃完後臉上居然看着盤子露出貪婪的表情。瓦奧萊特回到家，發現泰特的身影，多次呼喚，始終沒有應答，瓦奧萊特來到地下室，看到一幕幕曾在房子裏被殘害的人的身影，驚嚇過後逃回自己房間，拿出大瓶安眠藥吞入嘴中，隨後昏迷。泰特現身將瓦奧萊特拖入浴缸，用冷水衝淋，瓦奧萊特一陣嘔吐，被泰特救下。本讓德瑞克正視自己的恐懼，這樣才能開始處理自己生活中真正的問題。最後德瑞克鼓起勇氣回家對着鏡子説出了開始一直不敢説的話“來吧，豬兒，豬豬”，結果轉身的那一刻，卻被入室搶劫的人槍殺。薇薇安在教堂裏找到了之前給她做B超然後昏倒的B超師安吉拉。安吉拉已經辭職了，安吉拉告訴薇薇安，她肚子裏懷的是不潔之物，薇薇安憤怒離去。康斯坦斯讓比莉幫她通靈溝通自己的女兒阿德萊德，阿德萊德的回答讓康斯坦斯釋懷，同時透露着，泰特的屍體同樣埋在老房子的草坪下。瓦奧萊特在牀上隨意的翻看着雜誌，泰特出現在牀頭，泰特坦言瓦奧萊特對他態度有所改變，變得陌生且冷淡，泰特告訴瓦奧萊特，泰特在乎她多過於在乎他自己。瓦奧萊特深受感動，喚他到身邊，重新又接受了泰特。

1994年，康斯坦斯為了不讓自己面貌畸形醜陋的兒子波雷加德被送到社會福利院，殘忍的讓情夫拉里將波雷加德用枕頭悶死。本帶着薇薇安再次來到診所，詢問胎兒的情況，醫生告訴他們，懷的是雙胞胎。 次日，家中迎來了一位參觀房子的房產開發商艾斯卡達裏安，艾斯卡達裏安見到管家莫伊拉便深深的對她着迷，緊接着艾斯留下了聯繫方式，表現出非常想收購房子的意願，希望保持聯絡。拉里突然闖入家裏，要求參觀房子，並對壁爐中的火產生極大的興趣。瓦奧萊特繼續用刀片割自己的手臂自殘，泰特發現後及時阻止。家庭聚會中，因為是否要出賣房子，讓瓦奧萊特憤怒離去。艾斯卡達裏安再次登門，並受到莫伊拉的勾引，出門時，遇到本，他們交談中，艾斯表示，準備買下房子，然後改建。本找到拉里的住所，詢問拉里，為何要去騷擾薇薇安，拉里告訴本，那棟房子有一種神秘的力量，死去的靈魂會困在房子裏，永遠不能離去。拉里説，只有回到那棟房子，才能和康斯坦斯在一起。拉里去找康斯坦斯，並告訴她，有個開發商要買這棟房子，然後改建成平價房出售，康斯坦斯心理不舒服，想守住這塊土地，康斯坦斯找艾斯想讓他打消買房的念頭，但是艾斯執意不肯。讓康斯坦斯很惱怒，於是鼓動莫伊拉和拉里將艾斯殺死在地下室中。 瓦奧萊特在房間裏經常看到鬼魂，泰特告訴她不要怕，只要跟他們講：“走開”，他們就不會出現在面前。泰特告訴瓦奧萊特，經過本的治療，他對這個世界有了重新的認識，而且每次治療都會在房中探尋一番，帶瓦奧萊特去看在房中發現的很多物品，包括多張老舊的照片。薇薇安來到瓦奧萊特的房間，試圖説服瓦奧萊特搬去姨媽家住，瓦奧萊特不願意，並給薇薇安看泰特發現的以前的老照片，其中一張，讓薇薇安想起曾經來看過房子又突然失蹤的諾拉。

6個月前，諾拉在房中看來看去，對房子的改變心痛不已，並四處尋找自己的孩子。泰特再次出現，穿着黑膠蒙面的衣服，薇薇安以為是本，並與其發生關係。薇薇安跟馬西和莫伊拉談起自己曾經看過諾拉，莫伊拉跟馬西不相信，然後一直敷衍薇薇安。查徳跟朋友談起自己基友男朋友帕特出軌的事，朋友告訴查徳要主動出擊，於是查徳買了一套黑膠蒙面套裝，當情趣內衣，但是穿上以後讓帕特很討厭，並憤然離去。海登找到諾拉，並告訴她，這所房子有一種力量把他們很多鬼魂困在這所房子裏。他們決定利用這種力量四處遊走，去驚嚇薇薇安，併合謀去搶奪薇薇安肚子裏的雙胞胎孩子。泰特穿上了黑膠蒙面服裝，打昏了查徳和帕特，並告訴諾拉，新搬來的一家人會有孩子，不必在乎這對不能生孩子的基友。本找瓦奧萊特談心，講老師打電話來，説她兩個星期沒上學。瓦奧萊特告訴本，薇薇安精神失常，一直吃生腦子，是本快把她逼瘋了。薇薇安找莫伊拉談心，説自己產生了幻覺，感覺是醫生開的藥所致，自己可能瘋了。莫伊拉告訴薇薇安，她沒瘋，她所見到的都是事實，是這所房子所擁有的魔力，房間裏充滿靈魂，各種異象都是鬼魂所致。薇薇安害怕，半夜叫醒瓦奧萊特一起離開，結果被車上的鬼魂嚇回房子。次日，因為薇薇安的舉動，跟本又一次發生爭吵，而瓦奧萊特受到泰特的蠱惑，在薇薇安面前，不再承認前一天晚上曾見到鬼魂，這讓薇薇安又一次感覺自己精神錯亂。 薇薇安跑到馬西的家，偷了她的槍，在夜晚被鬼魂騷擾的時候，報了警，並在慌亂中開槍把本打傷，警察盧克來到薇薇安的家，並因本出軌傷害到薇薇安的事，跟本發生爭吵。薇薇安在昏睡驚醒後，在本和盧克面前的表現，讓他們感覺薇薇安真的瘋了，最終，薇薇安被帶去瘋人院。看着母親被帶走，瓦奧萊特心情崩潰。泰特把查徳和帕特拖到地下室，並槍殺了他們。

康斯坦斯跟小男友崔維斯爭吵，崔維斯心情很不快。出去買煙，路遇海登，海登勾引了小男友崔維斯，兩人發生了關係，但事後，崔維斯表示，心裏一直愛着康斯坦斯,這讓海登很氣憤。海登的姐姐帶着警察到本的家裏找海登，並懷疑是本殺了海登。海登意外出現在房間裏，讓所有人都很詫異。等人走後，本找到海登,，要她把一切解釋清楚，而海登卻一直強調自己還愛着本，並且一直在等他。房中的另一個靈魂伊麗莎白，來到本的面前，要求本給她做心理治療，本給她安排了時間。薇薇安的醫生打來電話，告訴本，薇薇安懷的雙胞胎是生父不同的受精卵。而本意識到妻子可能跟別人有染。康斯坦斯跑來找瓦奧萊特的麻煩，懷疑瓦奧萊特勾引了崔維斯，而莫伊拉告訴她，薇薇安懷的雙胞胎孩子，其中有一個是泰特的。康斯坦斯找到泰特，教訓了泰特一頓。莫伊拉和伊麗莎白在沙發上勾引本，讓本的思想又一陣恍惚，彷彿身臨其境，本很快清醒過來讓他們滾出去，並拒絕繼續給伊麗莎白做心理治療，而且企圖辭退莫伊拉。伊麗莎白很傷心，一直尋求出名的願望不能實現。畫面一轉，伊麗莎白被醫生迷姦後，被蒙哥馬利分屍後，拋在外面路邊，一絲不掛。海登來到伊麗莎白麪前告訴她，那段新聞，整整兩個月，都是各大報紙雜誌的頭版頭條，伊麗莎白説，自己終於出名了一次。 本來到瘋人院看望薇薇安，薇薇安背對着本假裝睡着，本因懷疑薇薇安出軌，非常氣憤，並告訴薇薇安，不會幫她離開瘋人院。本向海登懺悔，説自己從來沒愛過海登，只是在自己婚姻失憶的時候利用了她。海登告訴本，薇薇安跟那個黑人警察有姦情。康斯坦斯來到崔維斯身邊，問崔維斯是否願意跟自己結婚，並領養一個孩子。崔維斯告訴她自己還沒準備好，自己還有自己的模特事業，自己渴望出名，想功成名就以後再説。康斯坦斯心急之下，侮辱了崔維斯，崔維斯憤然離去然後去找海登泄慾，事後又一次告訴海登，自己心裏愛着康斯坦斯。這讓海登很生氣，於是海登用刀刺死了崔維斯。崔維斯看着自己的屍體，説自己這下永遠出不了名了，這時伊麗莎白和蒙哥馬利醫生出現在身邊，為了不牽連到本，於是崔維斯的屍體像當初的伊麗莎白一樣的狀況，一絲不掛，被分屍拋於草叢。康斯坦斯來到瘋人院找到薇薇安，並透露自己想幫她照顧孩子。薇薇安在康斯坦斯即將離開房間的時候，告訴她，自己被強暴了。本在家中按響了警報，引來了黑人警察盧克，並質問她，如何勾引了薇薇安。讓盧克很無奈，盧克告訴他自己沒有生育能力，並指責本不尊重自己的妻子，並且無端把自己妻子送進瘋人院，並告訴他，薇薇安在瘋人院也許更安全些。本在家終於發現了那套黑膠面具衣服，而這時莫伊拉走了過來跟本調情，面對莫伊拉的又一次勾引，本拒絕了，並告訴莫伊拉，感覺薇薇安被侵犯了。莫伊拉轉身離去，並祝賀他終於認清了事實，同時現出了自己的本來的面目。康斯坦斯跟比莉談起鬼魂的生育能力的事情，比莉告訴她，教皇的盒子的故事。盒子裏的紙條上寫着：人類之鬼胎，引發世界之末日。這就是萬惡之本。

1994年， 康斯坦斯一家在一起晚餐，在飯前祈禱的時候，泰特埋怨拉里和康斯坦斯合夥殺了弟弟小波。康斯坦斯一味解釋，而泰特告訴她，怎麼解釋，他都不會成為他們們完美的兒子，緊接着泰特回房間磕了藥，迷幻之際，收拾好了早已準備的槍支，到了學校圖書館見到了拉里，泰特在拉里身上澆滿了汽油並點燃燒傷了拉里，而藥效未過的泰特趁着藥性開槍襲擊了校園圖書館。本來到醫院跟薇薇安道歉，薇薇安説，不需要道歉，只想趕緊離開精神病院。本告訴薇薇安，他是被強姦的，他們探討了橡膠人，本承諾薇薇安很快尋找到答案。警察到康斯坦斯家因崔維斯的失蹤對她展開詢問，康斯坦斯對答如流，毫無破綻。而問題學生勸學員到本家尋找瓦奧萊特，告訴他瓦奧萊特已經16天沒有上學了，並在客廳的水果上看到大量的蒼蠅，他們對於那麼多蒼蠅很意外，本轉移話題去了解女兒的事情。事後本找瓦奧萊特談心，本最終説服瓦奧萊特換所新學校。泰特很難受，不願意讓瓦奧萊特離開身邊，再次穿上了橡膠服裝。並在浴室裏襲擊了本，他們發生爭鬥，而本在撕下橡膠人面具的那一刻，發現原來橡膠蒙面人是泰特，而本大叫瓦奧萊特的同時，被泰特打暈。 泰特找到了瓦奧萊特，讓瓦奧萊特陪他，瓦奧萊特沒有拒絕。警察又一次來到康斯坦斯家展開後續問話，而此刻康斯坦斯想起了太多作案殺人的過往，但始終都沒承認自己曾殺過人。本找清潔工尋找家裏蒼蠅多的病根，而清潔工剛發現了些蛛絲馬跡，卻被泰特殺了。泰特為了跟瓦奧萊特永遠在一起，要她吃下致死的毒藥，瓦奧萊特驚恐逃跑，卻總也逃不出這棟房子，問泰特是否自己被詛咒，泰特帶瓦奧萊特來到閣樓，瓦奧萊特突然看到自己早已腐爛的屍體，傷心欲絕。她回憶那次自己吃了過多的安眠藥，原來，當初自己早就已經服藥過量死掉。拉里投案自首，承認自己殺了崔維斯。入獄後，康斯坦斯來探監，問他為何自首，拉里解釋説，是為了自己當初背叛家庭犯下的罪孽贖罪。康斯坦斯聽着拉里的敍述，薄情的幽然離去。

1984年，小泰特在房中玩耍，無心來到了地下室，被諾拉從鬼魂撒迪厄斯手中救下，諾拉對他關懷備至，泰特很希望諾拉是他自己的母親。諾拉告訴他，如果再來鬼魂的話，就大喊“走開”。而長大的泰特再次來到地下室見到諾拉，看到諾拉在哭泣，就安慰她，諾拉要泰特奪走薇薇安的孩子給她。泰特告訴諾拉，不願意傷害瓦奧萊特的親弟弟。本拉着瓦奧萊特去精神病院接薇薇安回家，他們拉扯着上了車，車子載着他們駛出院子，而已經死去的瓦奧萊特離不開那棟房子，當車子駛出院子的一霎那，瓦奧萊特依然出現在房子裏的陽台上並目送本開車離開。瓦奧萊特來到泰特的身邊，告訴泰特，如果父母發現她是自殺，他們會瘋掉。泰特告訴她，要面對現實。當聽説查徳和帕特要搶奪薇薇安的孩子，瓦奧萊特愁眉苦臉的告訴康斯坦斯，康斯坦斯找查徳談判，讓他們不要傷害自己的孫子。查徳表示不會妥協，一定會兩個雙胞胎全要，而且會殺了兩個孩子。康斯坦斯又找來了靈媒幫忙，靈媒告訴她們，這房子有一種無形的力，拴住了他們的靈魂。本帶着薇薇安回到家門口。薇薇安不願意進入房子，而本就進房間收拾行李，瓦奧萊特告訴本，自己已經死了，讓本很震驚也很傷痛。緊接着薇薇安突然肚子疼，預計是早產。康斯坦斯突然出現，把薇薇安扶到房子裏生產。而趕來接生的醫生和護士卻是一幫鬼魂。查徳告訴瓦奧萊特，自己的母親薇薇安是泰特強姦的。太多的野鬼橫行在房間中，本的神經已經麻木，一邊恍惚着，一遍安慰生產中的薇薇安，薇薇安生下的兩個孩子，那個本的孩子被告知是死胎然後被諾拉抱走，泰特的那個孩子卻被康斯坦斯抱走，接着薇薇安大出血去世。 瓦奧萊特來到泰特身邊，質問泰特為何要殺人，又為何要強姦自己的母親薇薇安，泰特一味解釋，瓦奧萊特始終不能原諒泰特。並告訴泰特永遠不要在一起，並讓泰特“走開”。泰特消失後，瓦奧萊特內心崩潰地哭着。這時薇薇安走過來摟着她，並告訴她，以後她們不會失去彼此。

本來到康斯坦斯的家中，企圖帶走自己的孩子，而康斯坦斯警告本説，孩子不能回到那棟房子，房子裏的鬼魂會殺了孩子。本帶着孩子憤然離去，並讓康斯坦斯小心點。回到家裏，本按部就班的照顧着孩子。喂完孩子奶粉，就把所有的鑰匙和電話等説明用紙條標註分類好放在桌上，緊接着拿槍準備自殺。而一直躲着沒有現身的薇薇安和瓦奧萊特出現以後，勸本好好活着，並把孩子帶出這棟房子養大成人。本答應了他們，帶着孩子出門，卻在準備下樓的那一刻遇到了海登。原本只差一步就出門的本，就這樣被吊死在樓梯口的天花板上。瑪西迎來了新的主顧買房子，雷默斯夫婦，還有他們的兒子加布。他們在參觀房子的同時，加布在參觀房子的時候不住地被房中的鬼魂捉弄，但這些並沒讓他們產生懷疑，他們依然決定要買下房子。警察再次來詢問康斯坦斯，關於本一家死的原因，而康斯坦斯依然對答如流，置身事外，等警察走後，康斯坦斯，來到密室邊抱起了可愛的孩子，邊在嘴裏哼着些什麼。 瓦奧萊特出現在加布的房間跟男孩聊天的同時，讓一直旁觀的泰特心生嫉妒。深夜，熟睡中的雷默斯夫婦，一個被引開到廚房，而另一個被本扮演的黑膠蒙面人騷擾。一羣鬼魂的出現，讓雷默斯夫婦大吃一驚。泰特來到加布房間，找到加布，要殺了加布。瓦奧萊特及時出現阻止了泰特，並支走了加布。被驚嚇之餘，雷默斯夫婦決定連夜離開這座房子，他們在房子外面瘋狂按喇叭，緊接着，加布跌跌撞撞出門，一家人頭也不回開車離開。薇薇安在地下室找到了正在哄孩子的諾拉，諾拉告訴薇薇安，孩子是個死胎，身體很弱，諾拉對這個孩子很不滿意。薇薇安支走了諾拉，獨自照顧孩子。三年後，康斯坦斯走進一家理髮店，告訴自己的理髮師，自己家裏新添了一個小寶寶，是遠房表親遺留的孤兒，並同時想起自己寂寞孤獨的一生，激動之餘又講了很多事情。興盡回到家時，發現客廳滿地獻血，僕人已經不在，順着血跡找過去，發現女僕已死，躺在地上，而小男孩滿手滿嘴鮮血，坐在搖椅上對着康斯坦斯招手，炫耀，又一個惡魔之子。

新西蘭地區的Briarcliff療養院是許多探險愛好者嚮往的探險之地，利奧與特蕾莎婚後不久來到Briarcliff療養院探險，夫妻二人膽大包天進入傳説中的恐怖兇險之地，據説Briarcliff療養院裏面潛伏着變態兇殘的殺人惡魔，不過利奧與特蕾莎堅信民間傳説都是嚇唬小孩的，夫妻二人在破舊陰森的Briarcliff療養院四處行走。利奧在一個小房間裏面發現一張手術牀，特蕾莎躺到手術牀上扮成病患任由利奧檢查身體，利奧脱下特蕾莎的褲子慾火難耐，特蕾莎無心與利奧親熱想繼續探險。夫妻二人離開停放手術牀的房間來到一扇鐵門外面，利奧伸手進入鐵門上面的小窗口摸索門內的門閂，門閂還未摸到利奧發出一聲慘叫收回胳膊，特蕾莎定睛一看嚇得驚聲尖叫，利奧的胳膊已被生生截斷血流如柱。時間回到20世紀60年代，青年小生沃克下班回到家中跟女僕親熱，窗外忽然射入一道強光，沃克大吃一驚從牀上下來拿起一把獵槍來到屋外，屋外沒有一個人只有詭異的強光，沃克心中升起不安大聲呼喊女僕的名字，女僕離奇消失不見，整幢房子只有沃克一人，沃克端着獵槍回到房間裏面被一股神秘無形力量抓住，神秘無形力量將沃克拉到天花板上，沃克驚聲尖叫只覺背部有一股強大的吸引力，吸引力如同磁鐵一樣牢牢將沃克吸附在天花板上。 裘德修女管理Briarcliff療養院，奧爾頓是一名醫生時常做出一些令人意想不到的舉動，女記者拉娜來到Briarcliff療養院採訪裘德修女，裘德修女對待拉娜充滿敵意不太友好。沃克被警察送到Briarcliff療養院，奧爾頓醫生將沃克弄到手術枱上，沃克被綁在手術枱上如同待宰的羔羊。時間回到現代，利奧失去一條胳膊血流如柱，特蕾莎心急如焚扶着利奧離開陰氣森森的Briarcliff療養院。

利奧夫妻新婚不久來到年代久遠的療養院探險，潛伏在療養院內的一個變態殺人魔砍掉了利奧的一條胳膊，利奧失血過多已經失去行走能力，特蕾莎自顧不暇在療養內被變態殺人魔追殺。史萊森是一名心理醫生，沃克疑似人格分裂犯下命案，史萊森來到療養院內跟沃克見面，沃克情緒激動在史萊森面前否認殺了人的事實，史萊森面色平靜注視沃克的一舉一動。傑德年紀輕輕患上令人震驚的病症，傑德父親某次進入到牛棚裏面發現傑德殺死了一頭牛，牛的心臟以及其它部位被傑德生吞活吃。傑德無原無故變得嗜血如狂，傑德父母只得來到療養院向裘德修女求助，裘德修女在會客室接見傑德父母，史萊森闖入房間向裘德修女發出抗議，關押在療養內的許多病患遭受過不同程度的刑罰折磨，史萊森指責裘德修女沒有好好照顧療養內的病患。拉娜與格蕾絲一起洗澡，格蕾絲從浴缸裏面走出來發現一處可以逃生的通道，拉娜一直想找機會逃出療養院，格蕾絲同意與拉娜找機會一起從通道逃出療養院。 傑德在格蕾絲的引領下想從通道逃走，拉娜鬼使神差大聲喊叫泄露傑德逃跑的行為，療養院內的保安聞訊趕來對傑德一頓拳打腳踢，傑德身體虛弱沒有還手能力，保安將傑德拖到牀上繼續施予拳腳，幾個病患站在旁邊一臉驚恐注視保安毒打傑德，傑德遭受暴風雨般的毒打兩腿一蹬躺在牀上不再動彈，拉娜回過神來意識到保安打死了傑德。傑德逃跑失敗丟了性命，裘德修女將沃克和格蕾絲帶到刑罰室裏面，沃克與格蕾絲老老實實趴在桌前接受鞭擊，裘德修女命令拉娜挑選一件行刑工具。沃克臨危不懼主動為格蕾絲承但刑罰，裘德修女提醒沃克獨自攬下所有責任必須接受雙倍鞭擊。沃克沒有被裘德修女嚇壞願意攬下格蕾絲應受的鞭擊次數，裘德修女殺氣騰騰提醒沃克需要承受四十次鞭擊。

利奧斷臂奄奄一息，特蕾莎爆發求生力量殺死一名變態狂，潛伏在療養院內的變態狂還有很多，特蕾莎回到利奧身邊被其它變態狂追殺。時間回到上世紀六十年代，一場暴風雨即將降臨，療養院內山雨欲來風滿樓氣氛緊張，裘德修女叮囑各個部門的工作人員做好防範暴風雨準備。史萊森醫生在療養院大廳被拉娜叫住，拉娜拿出一封寫給蜜友的信件塞到史萊森手中，史萊森心地善良同意幫助拉娜轉交信件。沃克被奧爾頓醫生帶到一張手術牀上，奧爾頓拿出醫用器材檢查沃克的身體，沃克神色惶恐大喊大叫。奧爾頓面色平靜扎破沃克的脖子。瑪麗修女來到一個房間裏面殺掉一名精神病患者，患者被瑪麗修女秘密運出療養院，瑪麗修女處理掉患者來到奧爾頓醫生身邊，奧爾頓醫生與瑪麗面對面坐到椅子上，瑪麗忽然神色愛昧做出撩人的動作勾引奧爾頓醫生，奧爾頓醫生勃然大怒趕走了瑪麗。 深夜，沃克四人計劃逃出療養院，謝莉幫助三個夥伴勾引一個叫卡爾的門衞，三個夥伴在謝莉的幫助下成功逃走，謝莉想扔下卡爾逃跑被警衞抓住。沃克三人從秘密通道逃出療養院，通道外面下着傾盆大雨，沃克三人向前走出一段距離發現灌木叢中出現許多鮮血淋淋的死屍，三人被忽然出現的死屍嚇壞轉身逃回通道。療養院正在播放電影，許多工作人員和精神病患者齊聚一室觀看電影，沃克三人逃跑的消息傳到放映室，警衞頭目如臨大敵離開放映室抓捕逃犯。奧爾頓企圖強暴謝莉，謝莉雖然患上性癮卻不願意跟奧爾頓性交，奧爾頓狂興大發將謝莉推倒在桌上，謝莉轉過身子拒絕與奧爾頓性交，奧爾頓盛怒之下打暈謝莉。謝莉從昏迷中甦醒過來，奧爾頓已將謝莉綁到手術牀上，謝莉面色蒼白無力掙扎，奧爾頓掀開蓋住謝莉身體的白色牀單，謝莉用盡全力抬頭打量自己的雙腿，雙腿膝蓋以下的部位已被截掉。

史萊森覺得拉娜不是一名精神病患者，拉娜一直想逃出療養院，史萊森決定幫助拉娜逃出療養院，拉娜只有一週時間計劃如何逃跑，一週時間一過史萊森就要離開療養院。沃克曾被指認犯下多起殺人分屍案，史萊森將沃克喚到辦公室談話，只要沃克按照史萊森的吩咐行事，史萊森就在法庭上為沃克做無罪辯護。療養院來了一名叫安妮的新精神病人，安妮曾在二戰的納税集中營待過。沃克傾聽格蕾絲講述不堪回首的往事，當年格蕾絲髮現親人鮮血淋漓死在一個密封的隔間裏面。史萊森將沃克喚到辦公室，沃克一臉震驚看着史萊森出示的幾張相片，相片中的死者已被沃克殺害分屍。史萊森教拉娜如何緩解精神疾病，拉娜在史萊森的指導下自慰，史萊森覺得拉娜做得還不夠好，拉娜在史萊森的要求下抬起右手為一名裸體男子手淫，史萊森站在旁邊教導拉娜如何放鬆身心，拉娜忽覺胃部一陣翻湧當場嘔吐。 安妮向裘德修女透露奧爾頓的真實身份，奧爾頓其實是一名二戰納税醫生，死在奧爾頓手中的俘虜不計其數。裘德修女聽完安妮的話找到神父舉報奧爾頓，神父提醒裘德修女不能相信身為病患的安妮，裘德修女捱了神父一頓數落轉身離去，神父立即拔打電話給正在做手術的奧爾頓，奧爾頓的身份神父早已知曉，神父暗示奧爾頓必須想辦法隱瞞自己的身份。安妮被奧爾頓帶到手術室，奧爾頓決定除掉安妮，安妮面無懼色指責奧爾頓喪盡天良在二戰時期殘害許多俘虜，奧爾頓踹倒安妮轉身拿取醫用器械。安妮趁機從身上掏出一把手槍對準轉過身子的奧爾頓，奧爾頓面對安妮手中的手槍不敢亂動，安妮開槍打倒奧爾頓，奧爾頓在安妮的要求下交出一竄鑰匙。手術室的小房間裏面傳來異響，安妮產生好奇心打開隔間房門，已經面目全非被截肢的謝莉趴在地上哀求安妮開槍了斷她的餘生。

奧爾頓疑似二戰納税醫生，裘德修女離開療養院向一名老者瞭解奧爾頓的身份背景。安妮持槍劫持奧爾頓，奧爾頓腿部中槍步履蹣跚，瑪麗修女一臉驚恐注視持槍進房的安妮，安妮提醒瑪麗去奧爾頓的手術室檢查，瑪麗離去不久一名警衞趕來制服了安妮。一名中年男子來到療養院想接走安妮，安妮的真名叫夏洛特，中年男子自稱是夏洛特的丈夫，夏洛特發病始於去劇院看話劇，話劇結束回到家中的夏洛特神神叨叨自稱安妮。裘德修女曾經一度對夏洛特的話深信不疑，夏洛特否認是中年男子的妻子，中年男子拿出一張跟夏洛特合影的相片，夏洛特看着相片中的自己吃了一驚，中年男子順利帶走了夏洛特。史萊森將沃克帶到辦公室，只要沃克願意錄音承認殺害幾名遇難者，史萊森就在法庭上為沃克爭取免去死刑的宣判，沃克為了保命對着桌上的錄音機供述子虛烏有的犯罪經過。晚餐時間開始，療養院內的病患們排隊領取食物，史萊森叮囑拉娜做好逃走準備。 奧爾頓一瘸一拐來到裘德修女的辦公室，裘德修女放走了夏洛特，奧爾頓坐到椅子上牢騷滿腹數落裘德修女輕易放走夏洛特。史萊森曾向沃克許諾保護格蕾絲的安全，結果格蕾絲還是被綁到椅子上受刑，沃克情緒激動想搭救格蕾絲，幾個執法人員以殺人罪名抓走了沃克，沃克不久之前在史萊森的誘惑下錄音供認犯罪事實，執法人員秉公辦案逮捕沃克。史萊森成功帶着拉娜逃離療養院，拉娜來到史萊森家中想盡快跟蜜友温特見面，史萊森花言巧語哄騙拉娜在家中逗留，拉娜被史萊森迷暈失去了知覺。史萊森已經殺掉了温特，拉娜從昏迷中甦醒過來發現死在身邊的温特，史萊森在拉娜的尖叫聲中現身，拉娜一臉惶恐看着陰氣森森的史萊森，史萊森向拉娜講述殺害温特的過程，温特的臉皮已被史萊森剝下，史萊森在拉娜恐懼的眼神中戴上温特的臉皮。

已有百年曆史的廢棄療養院驚現死屍，警方趕到療養院處理懸在空中的死屍。拉娜從昏迷中甦醒過來，史萊森做好了早點來到牀邊送給拉娜，拉娜從史萊森手中接過早點慢慢品嚐，史萊森向拉娜講述一段殺人往事。年輕女友離開人世，史萊森與同事們來到停屍房觀看女友冰冷堅硬的遺體，同事們毫無憐憫之心有説有笑，史萊森漸漸產生心理疾病對已經去死的女友產生依戀，女友冰冷的身體已經無法滿足史萊森的心理需求，史萊森為了獲得更好的心理需求連殺數名女子。拉娜聽完史萊森的話驚恐不安，史萊森一臉關懷安慰拉娜。拉娜可能跟其它遇害女子一樣死在史萊森手中，史萊森向拉娜保證他不會再傷人。古德曼還在調查奧爾頓的身份，奧爾頓確係二戰納税醫生，裘德修女跟古德曼通話結束決定想辦法獲取奧爾頓的指紋，只要奧爾頓的指紋跟名叫高帕的二戰納税醫生一致，裘德修女就可以拿着奧爾頓的指紋去警局報案。 沃克被關入警局獲得打電話的機會，史萊森接到了沃克的電話，沃克不久之前在史萊森的引誘下錄下犯罪殺人陣詞，警方憑藉史萊森提供的錄音帶逮捕沃克，沃克希望史萊森出面做證為他洗清冤屈，史萊森拒絕了沃克的出面做證要求。神父決定調走裘德修女，裘德修女猜到是奧爾頓從中做梗，離職之前裘德修女假意跟奧爾頓喝酒道別，奧爾頓握着杯子與裘德修女一起喝酒，裘德修女獲得奧爾頓喝酒的杯子於當晚離開療養院。古德曼已被瑪麗修女殺死在家中，裘德修女來到古德曼家中瑪麗已經離去。奧爾頓對瑪麗殺掉古德曼的行為充滿懷疑，瑪麗無原無故幫助奧爾頓隱瞞納税醫生身份，奧爾頓猜測瑪麗定有所圖。約翰警官指揮手下人在廢棄的療養院內處理幾具死屍，利奧死在療養內另一處樓層上，幕後兇手通過利奧遺留的手機主動打電話給約翰警官。

二名修女來到關押格蕾絲的房間，格蕾絲面色蒼白躺在牀上，二名修女掀開被單發現格蕾絲下體血紅一片。一名黑衣天使來到房間裏面笑逐顏開向格蕾絲湊去，格蕾絲被黑衣天使迷住心智即將離開人世，緊急關頭二名修女將格蕾絲喚回人間。瑪麗指責奧爾頓傷害了格蕾絲，奧爾頓為人霸道警告瑪麗對他客氣一些，瑪麗一臉殺氣提醒奧爾頓收斂囂張的氣勢，奧爾頓被激怒想教訓瑪麗，瑪麗天生神力輕而易舉將奧爾頓推倒在地上。一名修女站在機器前面工作，邁爾斯待修女離去來到機器旁邊，機器在邁爾斯眼前呼呼運轉，邁爾斯忍住心中恐懼伸手向高速轉動的機器探去。一聲慘叫隨即響起，邁爾斯的手臂被機器劃得血肉模糊，修女和保衞趕到工作室帶走邁爾斯，瑪麗聞訊趕來發現牆上寫着幾行血字，邁爾斯自殘企圖召喚某種邪惡力量，牆上的血字正是召喚某種邪惡力量的媒介。拉娜被史萊森囚禁，史萊森經常強暴拉娜，拉娜如同行屍走肉覺得自己已經跟死人毫無區別。 黑衣天使來到地下室想帶走拉娜，史萊森打開地下室房門走了進來，黑衣天使迅速消失在拉娜面前，史萊森拿出一支針筒想為拉娜注射死亡藥水，拉娜在求生意志的驅使下反抗史萊森，史萊森被拉娜打傷在地上，拉娜披頭散髮逃出地下室搭乘一輛汽車逃走。開車的司機因為妻子出軌已經萬念俱灰，拉娜心中升起不祥的感覺想下車，司機加大油門不給拉娜下車，拉娜眼睜睜看着司機掏出手槍飲彈自盡。汽車失去控制向前衝出去，拉娜在天旋地轉中暈死過去，等到拉娜睜開眼睛的時候已經回到療養院，瑪麗問起拉娜的遭遇，拉娜向瑪麗如實透露被史萊森軟禁性侵的經過。沃克潛入到療養院企圖救走格蕾絲，一名警衞開槍打中格蕾絲，格蕾絲中彈倒在地上，黑衣天使降臨親吻格蕾絲，格蕾絲在黑衣天使的引領下離開人間。

聖誕夜，利來到一家商店外面跟一名聖誕老人攀談，聖誕老人沒有察覺到死亡在逼近，利掏出手槍殺死了聖誕老人。蘇西來到客廳發現穿上聖誕服裝的利，利的衣服上沾着一些血漬，蘇西帶着利離開客廳來到父母牀邊。蘇西父親睜開眼睛看到站在蘇西身後的利，利綁架了蘇西父母，蘇西父母被利開槍擊斃。療養院籠罩在聖誕節的喜慶氣氛中，保安頭目弗蘭克因為失誤槍殺格蕾絲心懷內疚，格蕾絲已經離開人世，弗蘭克來到房間裏面為格蕾絲默哀。裘德發現瑪麗的身體被惡魔依附，瑪麗已經不再是原來的性格，裘德企圖利用一些驅魔物品逼出瑪麗體內的惡魔，緊急關頭奧爾頓現身幫助瑪麗趕走了裘德。利被囚禁在療養院內的牢房中，瑪麗來到牢房裏面探視利，利蓬頭垢面如同乞丐，瑪麗拿出一套聖誕服裝送給利，利對聖誕服裝有一種與生俱來的恐懼感，每次穿上聖誕服裝利就會狂興大發。 利穿上聖誕服裝被瑪麗軟禁在裘德的辦公室內，裘德面對殺氣騰騰的利惶恐不安，利陰陽怪氣向裘德逼近，裘德嚇得一步一步後退。史萊森回到療養院找到了拉娜，拉娜面對忽然出現的史萊森惶恐不安，史萊森從報紙上看到拉娜回到療養院的新聞，拉娜再次落入史萊森的魔爪，史萊森想繼續虐待拉娜，沃克忽然出現偷襲史萊森，史萊森遇襲倒在地上，拉娜想殺掉史萊森，沃克提醒拉娜暫時不能殺掉史萊森，史萊森可以幫助拉娜與沃克逃出療養院。利在房間裏面找到一條皮鞭，裘德經常使用皮鞭抽打一些患者，利拿起皮鞭準備往裘德身上抽去，裘德趴在桌上嚇得面色蒼白。史萊森被綁住手腳無法動彈，拉娜壓低聲音提醒史萊森只是一時平安，等到逃出療養院拉娜就會殺掉史萊森。裘德被利逼到牀鋪上，利面目猙獰爬到裘德身上，裘德以為自己必死無疑，利的身體忽然被某種利器貫傷血花飛濺。

加德納醫生接待一名自稱摩根的男患者，摩根患上心理疾病向加德納問診，加德納坐到沙發上與摩根面對面交流。摩根向加德納述説多年以前的經歷，很久之前摩根患上心理疾病嗜血如狂，加德納弄清摩根是一名變態狂，心中升起不安想結束問診時間，摩根忽然陰氣森森向加德納透露真實名字，他的真名其實叫約翰尼。裘德被神父綁在一張牀上，不久之前裘德傷害了利，神父宣佈裘德犯下了傷人罪，裘德一臉無辜辨稱自己在自衞。瑪麗將拉娜喚到辦公室，拉娜已經懷上了史萊森的孩子，瑪麗要求拉娜生下孩子，拉娜不願意生下孩子，瑪麗殺氣騰騰提醒拉娜不能違抗她的命令。裘德被綁在牀上即將受刑，利來到牢房裏面主動提出跟裘德和好，裘德重獲自由離開鐵牀，利取代裘德躺到鐵牀上受刑。拉娜拿着一支針筒來到軟禁史萊森的房間，史萊森四肢被繩索綁住無法動彈，拉娜已經懷上了孩子，史萊森驚喜交加要求拉娜生下孩子，拉娜恨透了史萊森不願意生下孩子，史萊森眼睜睜看着拉娜往下體注射殺死胎兒的藥水。 藥水進入拉娜體內，拉娜得意洋洋有了一種復仇之後的快感，史萊森躺在地上悲痛欲絕大罵拉娜殺害了新生命。加德納醫生的辦公室一片狼藉，一名中年女子進入辦公室一臉驚恐看着坐在椅子上的加德納，加德納背對中年女子一動不動，中年女子懸緊了心來到辦公桌前轉動椅子，椅子帶動加德納轉了半圈，中年女子一臉驚恐看着坐在椅子上血肉模糊的加德納。殺害加德納的兇手是約翰尼，約翰尼的父親是“血臉殺手”史萊森，史萊森每次行兇的一貫作案手段就是剝取死者的臉皮。沃克被奧爾頓綁到手術牀上，奧爾頓為沃克注射了藥物，沃克全身抖如篩糠如同惡魔附體。格蕾絲被囚禁在一個狹窄的房間裏面，奧爾頓來到房間裏面探視格蕾絲，格蕾絲挺着圓鼓鼓的大肚子注視奧爾頓。

奧爾頓為沃克注射藥物，沃克陷入到昏迷中瀕臨死亡，奧爾頓如臨大敵搶救沃克，沃克被奧爾頓紮了一針忽然從牀上坐起來大口吸氣，奧爾頓見沃克終於從死亡線上逃了回來，如釋重負提醒沃克之前險些死亡。格蕾絲懷上了孩子，波莉替奧爾頓照顧格蕾絲，格蕾絲曾被弗蘭克開槍打傷，後來格蕾絲懷上孩子自愈身上槍傷，波莉在奧爾頓面前提起陳年往事，因為長得醜陋波莉背了許多黑鍋。瑪麗購買了一台點唱機，裘德曾經摔壞了瑪麗保存的幾張唱片，瑪麗向患者們宣佈裘德成為療養院的新患者。神父手掌受傷躺在牀上休息，瑪麗來到房間裏面探視神父，神父已經知道瑪麗被惡魔附體，附在瑪麗身上的惡魔法力強大，神父被瑪麗推倒在牀上，瑪麗騎到神父身上脱掉外衣。神父不願意跟瑪麗性交，瑪麗騎在神父身上強行性交，神父被瑪麗騎在身下無法動彈，瑪麗在性交過程中扭頭看到站在門口的奧爾頓。 深夜，許多患者被叫出牢房例行檢查，瑪麗來到牢房區帶走了裘德，裘德被瑪麗帶到手術室，瑪麗指揮奧爾頓和另一名助手為裘德戴上通電刑具，裘德被強大的電量貫通全身受盡非人折磨。拉娜與沃克坐在療養院大廳休息，史萊森西服革履來到二人身邊坐下，拉娜沒有料到史萊森能從牢房中逃出來，史萊森若無其事提起拉娜肚中的孩子，孩子是史萊森的心頭肉，史萊森計劃孩子出世一年內讓拉娜充當餵奶工具。神父與瑪麗在樓梯上發生爭執，瑪麗被神父從樓層上推落下去掉在地上當場死亡，黑衣天使來到瑪麗身邊，瑪麗希望黑衣天使帶走她。奧爾頓來到瑪麗的遺體旁邊，神父與瑪麗的恩怨糾葛奧爾頓一清二楚，瑪麗之死神父負有不可推卸的責任。奧爾頓將瑪麗的遺體運到火爐外面，爐內燃燒熊熊大火，奧爾頓趴在瑪麗身上開啓軌道機關，軌道緩緩運行將奧爾頓與瑪麗推送到火爐裏面。

約翰尼坐在家中等待一個黑人女人上門，黑人女人來到史萊森家中坐到沙發上，約翰尼問起黑人女人的奶水情況，黑人女人胸部豐滿隨時可以給嬰兒提供奶水。格蕾絲生下一個嬰兒，沃克一臉喜悦注視格蕾絲懷中的嬰兒，嬰兒長得跟沃克極為相像，格蕾絲抱着嬰兒向沃克講述離開人世之後的奇遇。在虛無飄渺的陰間中，格蕾絲躺在一片似水非水的液體中，一個神秘的陰間使者往格蕾絲肚中塞入胎兒，胎兒在格蕾絲肚子裏面慢慢發育，格蕾絲懷上胎兒之後重返人間。孤兒院的修女來到療養院企圖帶走格蕾絲生下的孩子，格蕾絲與沃克情緒激動反對孤兒院的人帶走孩子，療養院內的工作人員強行拖走沃克，史萊森幸災樂禍挖苦痛失愛子的沃克。一名老修女來到療養院找到拉娜，拉娜不認識老修女，老修女計劃帶走拉娜，拉娜在老修女的幫助下換了一身衣服向療養院外面走去。沃克與史萊森站在樓梯上談話，史萊森要求沃克歸還錄有招供證詞的錄音帶，沃克不願意歸還錄音帶給史萊森，二人站在樓梯上談判之時，拉娜在老修女的帶領下從樓上走了下來。 沃克與史萊森顧着説話沒有注意到拉娜，拉娜不動聲色從二個男人身邊經過，療養院外面停着一輛汽車，拉娜在老修女的引領下走出療養院鑽入汽車中。史萊森從療養院內走出來一臉警疑注視原路返回的老修女，拉娜坐在汽車裏面向史萊森豎起中指。史萊森晚上回到家中，拉娜舉着一把手槍坐在椅子上對準史萊森，史萊森被拉娜一槍爆頭，拉娜殺死史萊森之後想打掉肚中的孩子，經過堅難的思想掙扎拉娜放棄打胎念頭。沃克帶着格蕾絲離開療養院內，二人抱着孩子坐車來到老房子外面下車，老房子外表破舊不堪，格蕾絲抱着孩子與沃克進入到老房子中。拉娜向政府人員透露療養院的黑暗內幕，政府人員在拉娜的陪同下到療養院找裘德，裘德已被神父關押到牢房裏面。拉娜生下一個孩子，醫務人員抱着哭鬧不停的孩子，拉娜心腸一軟主動提出喂孩子吃奶。

沃克過着一夫兩妻制的快樂生活，格蕾絲為沃克生下了一對兒女，艾爾瑪覺得格蕾絲的精神有問題，格蕾絲經常畫一些外星人的頭像。一天晚上，艾爾瑪心事事重重坐在牀上。沃克來到牀邊坐到艾爾瑪身邊，艾爾瑪無心跟沃克親熱，沃克察覺到艾爾瑪有心事，艾爾瑪向沃克提起格蕾絲，格蕾絲總是覺得自己曾被外星人綁架，艾爾瑪擔心格蕾絲會變成瘋子。一夥警察來到沃克家門外面突襲，沃克被警車射出的強光驚動，一名警察提醒從家中走出來的沃克犯了一夫多妻罪，沃克應付完警察回到家中。格蕾絲繼續畫外星人，艾爾瑪忍無可忍操起斧頭砍死了格蕾絲，格蕾絲背上插着斧頭倒在沃克面前，沃克已經無法再救活格蕾絲，在房間裏面睡覺的孩子被客廳響起的聲音驚醒，沃克從格蕾絲背部抽出斧頭心事重重坐在椅子上，孩子在房間裏面呼喊沃克，沃克心不在焉回了孩子一聲。裘德在療養院與幾個病友打牌，一名黑髮婦女來到療養院成為裘德的室友，裘德看清黑髮婦女的長相猛地大吃一驚，黑髮婦女長得跟來無影去無蹤的黑衣天使一模一樣。 艾爾瑪殺害格蕾絲被送到療養院，不久之後，沃克來到療養院發現艾爾瑪已經離開人世。黑髮婦女為人心狠手辣，某次一名病友得罪了黑髮婦女，黑髮婦女掏出匕首捅死了病友。沃克與拉娜在餐廳見面，二人談起在療養院不堪回首的往事，療養院還關着許多無辜的人，拉娜一直想推翻療養院的黑暗統治。沃克向拉娜提起裘德，拉娜以為裘德已經離開人世，神父曾在政府人員來療養院調查的時候出示裘德的死亡證明書，拉娜以為裘德已經離開人世。沃克前往療養院處理艾爾瑪的遺體遇到裘德，裘德披頭散髮坐在牢房過道中喃喃自語，沃克從過道中經過一眼認出了裘德，裘德似乎沒有認出沃克，沃克站在原地聽裘德神神叨叨説着莫名其妙的話。

拉娜接受記者採訪，採訪拉娜的是一個二三十歲有着東方面孔的女記者，拉娜比女記者年長几十歲，女記者開始傾聽拉娜講述的在療養院內的遭遇。約翰尼是拉娜與史萊林的兒子，拉娜一直沒有盡到母親的責任給予約翰尼關愛，約翰尼缺乏親情關愛內心產生陰影嗜血如狂，一對新婚夫妻來到廢棄的療養院旅遊，約翰尼藏在一個房間裏面，新婚夫妻來到房間外面想開門，男方伸手探入房門上的小窗口想找鎖柄，約翰尼舉起砍刀砍斷了男方的手臂。拉娜帶着一夥記者回到已經荒廢的療養院，院內滯留着許多無家可歸的精神病人，拉娜在療養院內四處尋找裘德，裘德被關在一個牢房裏面，拉娜進入牢房救走裘德，裘德離開療養院與拉娜失散，拉娜來到沃克家中打探裘德的下落。沃克向拉娜講述收留裘德的過程，裘德來到沃克家中居住與二個孩子相處友好，某天沃克發現裘德狂興大發恢復療養院的嗜殺性格想教訓二個孩子，二個孩子用真情打動了裘德，裘德牽着二個孩子離開沃克家中向樹林走去。 二個孩子跟着裘德從樹林回來性格大變，沃克發現二個孩子變得比原來更開朗活潑。裘德的生命已經走到盡頭，沃克來到牀邊與裘德決別，裘德臨死之前看到了黑衣天使，黑衣天使來到牀邊親吻裘德。記者們採訪完拉娜告辭離去，約翰尼來到拉娜身邊坐下，拉娜數十年以來從來沒有關愛過約翰尼，約翰尼拿出手槍想打死親生母親拉娜，拉娜面色悲痛與約翰尼和解，約翰尼放下手槍打消心中殺念，拉娜忽然奪過約翰尼手中的手槍，約翰尼面無表情看着拉娜，拉娜心知約翰尼跟親生父親史萊森一樣是一個變態殺人魔，約翰尼已經奪去許多人的性命，拉娜大義滅親摳動扳機一槍打中約翰尼的額頭，約翰尼中槍血濺當場倒在地上。令人聞風喪膽的血臉殺手被拉娜殺害，許多死在約翰尼手中的無辜之人的靈魂得到慰藉。

拉勞裏是一名有錢有勢的貴族，幾個女兒已到嫁人的年齡，拉勞裏邀請幾名有身份有地位的單身漢到家中做客，女兒波琳對幾個單身漢不感興趣悄悄與一名黑人男僕發生性關係，拉勞裏闖入房間捉姦怒罵女兒波琳下賤到跟家中的黑人男僕性交。黑人男僕被拉勞裏帶到一間黑暗的房間折磨，房間裏面還有許多被拉勞裏折磨的僕人。佐伊帶男友查理回家，二人上牀慾火難耐親熱，關鍵時刻查理忽然七孔流血死在牀上。警方在查理的死亡證明書上寫下“腦瘤發作”的死亡鑑定，佐伊心知警方的鑑定只是在掩蓋查理的死亡真相，查理其實是被擁有超能力的佐伊殺害，佐伊祖上幾代人都是女巫。幾名黑衣男子闖入佐伊家中，家中的親人愛莫能助看着伊佐被幾名黑衣男子帶走，幾名黑衣男子將佐伊送到一座女巫學校裏面，學校的學生只有三人，三個學生分別叫楠，奎尼，麥迪遜。校長科迪莉亞是一名年輕貌美的中年女子，佐伊與三個同學相處融洽很快拉近了距離。 菲奧娜與科迪莉亞同為超級女巫，大衞是菲奧娜的私人醫生，菲奧娜要求大衞研發可以恢復青春的藥品，大衞無法完成菲奧娜交待的任務，菲奧娜施展魔法奪走了大衞的青春，大衞迅速變老化為一具枯骨。容光煥發的菲奧娜來到鏡前自我欣賞，轉眼功夫衰老再次回到菲奧娜的臉龐上，菲奧娜勃然大怒打爛了鏡子。佐伊來到醫院找到查理，查理身受重傷奄奄一息，佐伊爬到牀上騎到查理身上性交，查理在劇烈地性交運動中死亡。拉勞裏的女兒波琳與一名黑人男僕發生性關係，黑人男僕的情人叫引誘拉勞裏喝下含毒藥水，拉勞裏喝下藥水倒在地上發出痛苦的嚎叫聲，黑人男僕的情人冷漠無情看着拉勞裏死在地上。菲奧娜挖出被埋葬一百八十年的拉勞裏，拉勞裏被困在棺材裏面動彈不得，菲奧娜打開棺蓋釋放拉勞裏，拉勞裏跟着菲奧娜進入一幢佈滿樹藤的古舊樓房中。

清晨，女巫校長科迪莉亞挨個喚醒學員們，學員們剛起牀不久，二名警察來到女巫學院調查刑事案件，不久之前佐伊曾經到醫院看望身受重傷的男友查理，查理在佐伊離去之後死亡，佐伊成了警方鎖定的犯罪嫌疑犯。菲奧娜施展魔法控制二名警察，二名警察站在當場面色驚恐出聲不得，菲奧娜故意説了一些恐嚇二名警察的話語，其中一名警察已是嚇得汗如雨下魂不附體，菲奧娜見恐嚇已經起到效果，趁機命令二名警察交出所有調查佐伊的資料。奎尼是女巫學員中的唯一一名黑人，進入女巫學校之前奎尼在餐廳工作，一名男子與奎尼發生矛盾，奎尼施展法術將自己的手伸進滾燙的油鍋中，跟奎尼吵架的男子一臉驚恐發出慘叫聲看着自己的手臂被燙傷。菲奧娜將瑪麗軟禁在房間裏面，瑪麗已經活了一百八十年，菲奧娜簡短向瑪麗講述一百八十年前發生的事情。當年瑪麗虐待僕人得罪一名女巫，女巫逼迫瑪麗服下長生不死藥，瑪麗被放入到一副棺材中埋在地下，一百八十年後菲奧娜挖出了依然活着的瑪麗。 凱爾是佐伊新交的男友，遺憾的是凱爾已經離開人世，佐伊一直對凱爾念念不忘，麥迪遜帶着佐伊來到停屍房，停屍房裏面擺放着幾具肢體不全的屍體，麥迪遜帶着佐伊為凱爾拼湊出一具完整的身體，凱爾血肉模糊躺在佐伊麪前，佐伊跟隨麥迪遜做法企圖復活凱爾。法事結束凱爾毫無動靜，麥迪遜一臉失望離開停屍房，佐伊中途返回停屍房尋找遺落的手機，一名警察來到停屍房發現佐伊，佐伊驚恐不安不知如何向警察解釋進入停屍房的原因，凱爾忽然復活襲擊警察帶走了佐伊。拉勞裏離開女巫學院來到昔日故居，故居已被改造成一幢恐怖博物館，拉勞裏百感交織坐在家外的屋檐下。菲奧娜出門上街找到拉勞裏，拉勞裏意識到家園已經易主，菲奧娜提醒拉勞裏隨她回家，拉勞裏一臉無奈從長椅上站起身子跟隨菲奧娜離去。

住在女巫學院的所有人都揹負着一段殺人命案，菲奧娜多年以前與安娜在客廳發生爭吵，安娜是菲奧娜強有力的對手，菲奧娜在爭吵過程中情緒失控殺害安娜，一名男子站在客廳門口目睹菲奧娜行兇，菲奧娜行兇結束面色平靜注視男子。男子成了菲奧娜的貼身助手，幾十年以來一直陪在菲奧娜左右。瑪麗坐在房間裏面看電視，電視機中正在播放美國總統奧巴馬演講的情景，瑪麗是種族主義者無法理解黑人能當上美國總統，菲奧娜進入房間沒好氣地宣佈瑪麗從此以後成為女巫學院僕人。幾名學生坐在大廳用餐，瑪麗對身為黑人的奎尼沒有好感，奎尼與瑪麗發生爭吵，菲奧娜趕了過來警告瑪麗不能帶種族主義思想歧視奎尼。凱爾復活之後失去記憶，麥迪遜在房間裏面陪伴凱爾，佐伊來到房間裏面與凱爾談話，凱爾已對佐伊毫無印像。夜幕降臨，瑪麗在房間裏面侍奉奎尼，窗户外面忽然閃現一個牛頭黑影，瑪麗嚇得魂不附體意識到是巴斯蒂安現身，巴斯蒂安在一百八十年前曾是瑪麗的黑人男僕，當年巴斯蒂安與瑪麗的女兒波琳偷情，瑪麗一怒之下給巴斯蒂安戴上牛頭面罩，後來巴斯蒂安的情人逼迫瑪麗服下長生不死藥，巴斯蒂安亦獲得永生成為一名牛頭怪物。 瑪麗擔心巴斯蒂安闖入房間報仇血恨，奎尼打開房間來到屋外尋找巴斯蒂安，巴斯蒂安蹲在黑暗中一動不動，奎尼與巴斯蒂安同為黑色人種，巴斯蒂安的遭遇獲得奎尼深深同情，奎尼當着巴斯蒂安的面伸手撫摸自己的下體自慰。凱爾復活之後喪失所有記憶，凱爾媽靠在凱爾身上摩擦身體，凱爾被母親的變態行為激怒，凱爾媽被凱爾推倒在地上，凱爾操起一件硬物瘋狂打砸母親的腦袋。菲奧娜帶着麥迪遜回到住處，麥迪遜與菲奧娜發生爭執，菲奧娜拿起一把匕首佯裝不慎割破麥迪遜的脖子，麥迪遜面色驚恐倒在地上死去。

1961年，新奧爾良，許多白人排擠黑人，身為黑人的巫毒女王為同胞憤憤不平，同胞們活在水深火熱中，巫毒女王深夜施法喚醒墓地中的許多死人，死人大軍湧入到一幢樓房中殺光所有白人。斯伯丁是菲奧娜的忠心僕人，多年以前斯伯丁目睹菲奧娜犯下殺人罪，菲奧娜為了掩蓋自己的罪行割掉斯伯丁的舌頭，斯伯丁失去舌頭無法再像正常人那樣説話，菲奧娜成了斯伯丁的主人。多年以後，斯伯丁再次目睹菲奧娜殺人，死在菲奧娜手中的是麥迪遜，菲奧娜殺完人叮囑斯伯丁清理案發現場。佐伊來到凱爾家中，凱爾血肉模糊蹲在衞生間的浴缸旁邊，佐伊轉身離開衞生間想找一條毛巾給凱爾，凱爾趁機溜出衞生間離家出門消失不見。菲奧娜發現奎尼受傷倒在一處角落中，傷害奎尼的是牛頭人，牛頭人企圖襲擊菲奧娜，菲奧娜利用魔法殺害了牛頭人。奎尼被菲奧娜抬回到房間裏面，科迪莉亞建議送奎尼前往醫院包紮傷口，菲奧娜不同意科迪莉亞的建議，如果將奎尼送到醫院一定會引起官方的注意，官方一定會派理事會的人來女巫學院調查。 巫毒女王在理髮店工作，一名快遞員送了一件貨品給巫毒女王，巫毒女王打開貨品一看，裏面擺着一顆鮮血淋淋的牛頭。官方理事會派出三名調查人員到女巫學院調查，麥迪遜無故失蹤，調查人員懷疑菲奧娜是兇手，菲奧娜否認調查人員的指證，科迪莉亞在酒吧跟菲奧娜喝酒，在喝酒過程中科迪莉亞指出菲奧娜殺害了麥迪遜。萬聖節到來，女巫學院舉行節日派對，斯伯丁在房間裏面選了一件連衣裙，已經死亡的麥迪遜歪斜着身子坐在一張椅子上。巫毒女王於萬聖節當晚施法復活埋在墓地中的許多死人，死人紛紛從墓地中爬出來向女巫學院走去。瑪麗在大廳聽到屋外傳來怪異的聲音，許多死人已經來到大廳外面，瑪麗打開大門一臉驚恐看着出現在門外的幾個形神枯槁的死人。

萬聖節當晚，科迪莉亞被人潑硫酸毀了容，菲奧娜將科迪莉亞送到醫院急救。活死人在巫毒女王的控制下來到女巫學院外面，男青年盧克來到屋外以為活死人由活人裝扮而成，所有活死人佇立不動如同木雕泥塑，巫毒女王施法懸浮到空中控制死人活動。所有死人張牙舞爪向盧克走了過去，盧克嚇得大聲尖叫逃回樓房裏面。菲奧娜來到一間病房裏面，一名年輕女子剛剛產下一個死嬰心情失落，菲奧娜抱起死嬰來到年輕女子身邊，年輕女子從菲奧娜手中接過死嬰，死嬰被菲奧娜施法救活已經有了呼吸。活死人包圍女巫學院，瑪麗發現站在窗户外面的活死人是女兒波姬塔，波姬塔已經逝世多年全身上下沒有一塊完整的皮膚，瑪麗打開房門一臉悲痛看着波姬塔，波姬塔忽然伸手掐住了瑪麗的脖子。奎尼在房間裏面被波姬塔襲擊，緊急關頭瑪麗現身殺害已經變成活死人的女兒波姬塔。 活死人在女巫學院外面晃盪，佐伊舉着一台電鋸來到屋外與活死人血戰，許多活死人向佐伊撲了過去，佐伊舉着轟然作響的電鋸劈死許多活死人。菲奧娜回到女巫學院與理事會的人對質，理事會的人懷疑菲奧娜殺害了麥迪遜，菲奧娜轉移話題審問其中一個叫斯諾的理事會成員，科迪莉亞不久之前被人潑硫酸毀容，菲奧娜認定是斯諾對科迪莉亞下了毒手。斯諾否認了菲奧娜的指證，菲奧娜迅速抓起斯諾的手腕，二個理事會成員發現斯諾的手腕上有一團被硫酸腐蝕的傷痕，菲奧娜猜測斯諾當時向科迪莉亞潑硫酸的時候不慎傷到自己的手腕。二個理事會成員對菲奧娜的推斷深信不疑，斯諾狠心傷害科迪莉亞理應受死，菲奧娜決定燒死斯諾。斯諾被眾人押到一根木樁上綁住，菲奧娜提醒斯諾臨時之前交待身後事，斯諾告誡眾人提防菲奧娜，菲奧娜點火燒死斯諾。斯諾被大火燒成焦炭，一名年輕女子來到行刑地點發現斯諾還活着。

一名變態殺人狂愛用斧頭行兇，民間稱其為“斧頭殺手”。每到週二，斧頭兇手便會獵取目標行兇，許多上夜班的女子一到週二都會提心吊膽惶惶不可終日。佐伊站在房間裏面整理一些物品，一個瓶子滾到佐伊的腳下，瓶子滾到佐伊腳下沒有停下來的意思，而是神奇地一路滾動將佐伊引到一間密室裏面。密室裏面存放一件招魂羅盤，佐伊得到招魂羅盤與二個女伴喝下苦艾酒，苦艾酒可助三人通靈與死靈溝通，佐伊想通過招魂羅盤找到失蹤的麥迪遜。三人坐在招魂羅盤旁邊開始做法，在做法過程中奎尼產生怯意警告佐伊不能胡亂招魂，招魂過程兇險無比，三人很有可能招到不該招的惡靈，一旦招到居心不良的惡靈三人性命堪憂。米絲蒂將斯諾埋葬在泥土裏面，斯諾躺在泥土裏面伸出一隻手掌慢慢晃動，米絲蒂提醒斯諾安心在土中休養。佐伊在死靈的引領下來到閣樓上找到已經死亡多時的麥迪遜，楠與奎尼聞訊來到閣樓上，三人審訊守護麥迪遜遺體的斯伯丁，斯伯丁受盡折磨死活不肯交待殺死麥迪遜的兇手身份。 佐伊將已經死亡的麥迪遜送到米絲蒂住處，米絲蒂擅長復活死人，麥迪遜死前肢體不完整，米絲蒂不太願意幫助佐伊復活麥迪遜。佐伊已經找到麥迪遜的一條手臂，米絲蒂只得施法復活了麥迪遜，麥迪遜甦醒過來的第一個念頭想好好吸口煙。佐伊利用招魂羅盤召出斧頭殺手，斧頭殺手在房間裏面嚇唬科迪莉亞，科迪莉亞癱坐在地上發出尖叫聲，佐伊與二個女伴聞訊來到房門外面。斧頭殺手殺氣騰騰恐嚇科迪莉亞，科迪莉亞嚇得魂不附體大聲尖叫，佐伊在科迪莉亞的尖叫聲中找到一本驅魔書冊，二個女伴幫助佐伊進行驅魔儀式，斧頭殺手在驅魔儀式結束之時消失不見。科迪莉亞驚魂未定藏在一張桌子下面，佐伊與二個女伴來到房間裏面找到藏在桌子下面的科迪莉亞。

凱爾復活之後喪失記憶，佐伊經過堅難的思想掙扎拿着一把手槍來到凱爾身邊，凱爾已經不再是原來的自己，復活之後的凱爾殺害了親生母親，佐伊覺得自己犯下不可饒恕的錯誤不該復活凱爾。凱爾出奇不意從佐伊手中奪過手槍，佐伊站在當場神色複雜看着凱爾舉槍對準自己的嘴巴，凱爾畢竟是佐伊的男朋友，佐伊心腸一軟衝上前搶奪凱爾手中的手槍，凱爾與佐伊爭奪手槍的過程中不慎扣動扳機，一聲槍聲響起，天花板的窗户被子彈射爛，許多玻璃碎片應聲從空中落到地面上，佐伊情緒崩潰摟住凱爾失聲痛哭。科迪莉亞與菲奧娜是母子關係，菲奧娜殺害了麥迪遜，麥迪遜擁有當超級女巫的潛力，菲奧娜不希望麥迪遜當上超級女巫。佐伊與麥迪遜一樣也有當超級女巫的潛質，科迪莉亞提醒佐伊日後很有可能遭到菲奧娜毒手，菲奧娜為人心狠手賴，科迪莉亞欲與佐伊聯手弒母。佐伊在科迪莉亞的勸説下產生危機感，科迪莉亞心知必須與佐伊聯手才有力量弒母。 奎尼造訪巫毒女王，巫毒女王將奎尼領到掛滿樹藤的院落內，奎尼雖然跟巫毒女王同為黑人，但不願意出賣在女巫學院當僕人的白色人種瑪麗。麥迪遜與凱爾經歷相似，二人都是死而復生，凱爾復生之後渾渾噩噩失去記憶，麥迪遜主動與凱爾性交，佐伊打開房門目睹凱爾與麥迪遜性交，凱爾是佐伊的男朋友，佐伊關上房門如同打翻了五味瓶什麼滋味都有。麥迪遜來到浴室勸説佐伊與凱爾性交，凱爾已經與麥迪遜發生性關係，麥迪遜大方的願意與佐伊共享凱爾，凱爾坐在牀上等待佐伊上牀，佐伊穿着浴衣來到牀邊站定，凱爾伸手將佐伊拉到牀邊，佐伊脱掉浴衣光着身子上牀與凱爾性交。瑪麗被奎尼騙至巫毒女王住處，巫毒女王將瑪麗關押在鐵房子裏面，瑪麗被困在鐵房子裏面發出絕望的嚎叫聲，巫毒女王讓奎尼幫忙折磨瑪麗。

奎尼投靠巫毒女王，巫毒女王需要一顆心臟做法事，奎尼深夜出門物色心臟，一名變態強姦殺人犯企圖傷害奎尼，奎尼施展巫術殺死殺人犯，二名女巫團的成員現身阻攔奎尼繼續行兇，奎尼當着二名女巫團成員的面取走殺人犯體內的心臟，二名女巫團成員提醒奎尼犯下殺人罪，奎尼自認殺死一名變態強姦犯是在為民除害。凱爾復活之後如同幼兒一樣需要重新學習各種知識，佐伊與麥迪遜一起照顧凱爾，凱爾需要學習各種知識迴歸社會。奎尼背叛女巫學院投靠巫毒女王，科迪莉亞將所有學員召集到身邊舉行儀式。米絲蒂上門向佐伊求助，不久之前一名老婦向米絲蒂尋求幫助，老婦被一名變態男子追殺，米絲蒂帶着老婦逃離住處，變態男子來到米絲蒂的住處對着牀鋪連開數槍。默特爾與麥迪遜已被米絲蒂復活，菲奧娜晚上從衞生間出來發現身着紅衣的麥迪遜在房間跳舞，麥迪遜曾被菲奧娜殺害，菲奧娜一臉震驚注視已經復活的麥迪遜。 麥迪遜在房間跳完舞消失不見，默特爾來到房間裏面提醒菲奧娜唯有一死方能贖罪，菲奧娜在默特爾的慫恿下服食安眠藥躺在牀上，默特爾離去不久，斯伯丁現身叫醒了菲奧娜。菲奧娜欲服食安眠藥自殺，斯伯丁提醒菲奧娜不能上麥迪遜幾人的當，菲奧娜在斯伯丁的提醒下服食清醒藥水，斯伯丁陪伴菲奧娜在衞生間嘔吐。菲奧娜一邊嘔吐一邊向斯伯丁表達謝意，女巫們想加害菲奧娜，菲奧娜險些服食安眠藥自殺，幸好斯伯丁及時趕到阻攔菲奧娜自殺，菲奧娜決定日後好好報答斯伯丁。快遞員送了一件紙箱給菲奧娜，菲奧娜打開房門沒有立即搬起紙箱回房，紙箱裏面極有可能存放危險物品，菲奧娜伸出手掌感應紙箱中存放的物品，物品不屬於危險品，菲奧娜捧起紙箱回到大廳拆開。存放在紙箱裏面的是瑪麗的頭顱，瑪麗雙目圓睜盯着菲奧娜。

漢克在很小的時候受到嚴格的訓練，漢克父親是一名女巫獵人，漢克在父親的指點下往鳥槍裏面填滿子彈，一名女巫從草叢中竄出來向漢克求饒，漢克舉槍站在當場沒有開槍，女巫最終還是死在了漢克父親手中。巫毒女王砍斷了瑪麗的人頭，菲奧娜收到了巫毒女王寄到女巫學院的瑪麗人頭，瑪麗的人頭被砍掉依然活着，菲奧娜帶上瑪麗的人頭還給巫毒女王，巫毒女王對菲奧娜充滿敵意，菲奧娜勸説巫毒女王一起結盟。女巫獵人正在四處獵殺女巫，菲奧娜與巫毒女王同為女巫種族，女巫種族面臨被獵殺的危機，菲奧娜想跟巫毒女王聯手對付女巫獵人。漢克是一名女巫獵人，科迪莉亞是漢克的妻子，漢克已經與科迪莉亞感情破裂，科迪莉亞恢復視力與米絲蒂在廚房裏面培養魔法藥草。漢克來到女巫學院找到了科迪莉亞，科迪莉亞要求漢克拿走所有衣物，漢克來到卧室裏面裝好衣物被一條狼狗攔住，狼狗對着漢克狂吠，漢克報着紙箱站在當場不敢亂動，科迪莉亞趕了過來命令狼狗放走漢克。 楠搭救傷勢嚴重的盧克，盧克母親來到醫院裏面向楠道謝，楠坐在病牀旁邊與盧克母親談笑風生，盧克忽然指責母親殺害了父親。漢克帶上獵槍闖入到巫毒女王的領地，許多女巫死在漢克的手中，瑪麗的人頭擺放在廚房裏面，不時響起的槍聲和尖叫聲嚇壞了瑪麗。奎尼現身阻攔漢克行兇，漢克對着奎尼的腹部開了一槍，奎尼中槍倒在地上，漢克一路瘋狂殺戮找到了巫毒女王，巫毒女王面對漢克手中的獵槍不敢亂動，漢克舉起獵槍對準巫毒女王。已經中槍的奎尼拾到漢克扔棄的手槍，漢克渾然不知舉槍對準巫毒女王，奎尼拿起手槍對準自己的喉嚨，漢克被奎尼控制意識舉槍對準自己的嘴巴開了一槍，槍聲響起子彈打穿漢克的嘴巴，漢克中槍倒在地上當場斃命。警方趕到現場拍下槍擊案相片，漢克父親得到相片悲痛欲絕。

雷格巴是一名靈魂販子，每年雷格巴都會向巫毒女王索要人類嬰兒的靈魂。又是一年索取靈魂日，巫毒女王來到一家醫院裏面尋找嬰兒，看護嬰兒房的門衞不給巫毒女王隨意查看嬰兒，巫毒女王施展巫術控制門衞的意識，門衞乖乖放行給巫毒女王進入到嬰兒室裏面。許多嬰兒躺在一張張小牀上，巫毒女王抱走了一名大眼睛的嬰兒。二名警察趕到醫院外面攔住巫毒女王，巫毒女王施展巫術殺害二名警察，嬰兒嚇得哇哇大哭，巫毒女王殺氣騰騰警告嬰兒不能再繼續哭泣。菲奧娜向巫毒女王瞭解雷格巴的身份背景，雷格巴每年都會向巫毒女王索要一名嬰兒，巫毒女王在雷格巴的幫助下得以長生不老。菲奧娜一直渴望長生不老，雷格巴有能力實現菲奧娜的願望，菲奧娜於一天深夜施法喚出雷格巴，雷格巴提醒菲奧娜想要長生不老必須出賣自己的靈魂，菲奧娜接受了雷格巴的要求。雷格巴通過接吻方式感知菲奧娜的靈魂，菲奧娜沒有靈魂無法跟雷格巴達成協議。 巫毒女王藏了一個嬰孩在衣櫃裏面，楠一路尋找來到房間裏面打開衣櫃找到了嬰兒，巫毒女王來到房間裏面要求楠歸還嬰兒，楠對巫毒女王沒有好感不肯歸還嬰兒，巫毒女王與楠僵持之際菲奧娜現身，菲奧娜以強硬的姿態要求楠歸還嬰兒給巫毒女王，楠在菲奧娜的命令下歸還嬰兒給巫毒女王。菲奧娜因為沒有靈魂無法與雷格巴達成協議，巫毒女王與菲奧娜經過一番商量產生殺死楠的想法，雷格巴要嬰兒的目的想得到純潔的靈魂，楠的智力跟幼兒沒有區別近似嬰兒的頭腦，菲奧娜與巫毒女王合力將楠淹死在浴缸裏面，二人一臉欣慰看着死在浴缸中的楠。雷格巴現身數落菲奧娜與巫毒女王殺害了楠，楠不是嬰兒靈魂不夠純潔，菲奧娜提醒雷格巴可以收取楠的靈魂，楠智力低下接近嬰兒，雷格巴收取楠的靈魂跟收取嬰兒靈魂相差不多。

1830年，新奧爾良，瑪麗指導二個女兒在屋外殺雞，二個女兒無法狠下心腸斬斷母雞的脖子，瑪麗拿起菜刀親身示範斬斷母雞的脖子。一名黑人男僕腿部受傷情況不妙，瑪麗被黑人男僕腿部流出的血液激起嗜血慾望，黑人男僕被瑪麗吊到房間裏面受盡折磨。菲奧娜與巫毒女王合力殺死楠，女巫學院所有成員來到墓地上吊唁楠，眾人站在楠的墓碑面前弔唁之時，奎尼牽着被綁住雙手的瑪麗出現，瑪麗的頭部已被奎尼安回到脖子上面，奎尼牽着瑪麗跟隨眾人回到女巫學院。佐伊對楠的死因產生懷疑，凱爾陪着佐伊來到楠被淹死的浴缸旁邊，浴缸裏面的水在魔法的作用下呈現出楠被淹死的情景，佐伊看完水中情景方知是菲奧娜與巫毒女王殺害了楠。女巫獵人集團幾個領導與菲奧娜和巫毒女王談判，菲奧娜暗中帶了一名得力助手，幾個女巫獵人領導被菲奧娜的助手劈死，女巫獵人首腦臨死之前端着一杯飲料坐到桌前沒有向菲奧娜求饒，菲奧娜從助手手中接過斧頭照準女巫獵人首腦脖子劈下去，女巫獵人首腦的脖子被劈出一道口子血流泉湧，菲奧娜站在當場注視女巫獵人首腦倒在地上。 凱爾已經愛上了佐伊，麥迪遜時常糾纏凱爾，凱爾對麥迪遜產生反感，佐伊亦覺得米絲蒂當初不應該復活麥迪遜。女巫學院的一名黑人男僕不慎割傷手臂，瑪麗悄悄綁架黑人男僕，黑人男僕被布團堵住嘴巴出聲不得，瑪麗拿出一把利器扎割黑人男僕的腳指。黑人男僕在瑪麗的折磨下面色痛苦無法高聲叫喊。佐伊與凱爾決定私奔，二人在房間裏面收拾行李，凱爾忽然打消私奔念頭不想離開住習慣的家園，佐伊耐起性子開導凱爾，凱爾在佐伊的開導下決定離開居住多日的家園。二人拎起行李包離家出門一路狂奔來到車站裏面，停在車站裏面的一輛客車準備開走，佐伊與凱爾在客車開走的時候順利登車。

菲奧娜與奎尼坐在房間裏面談話，奎尼一臉不屑不把菲奧娜放在眼中，菲奧娜施展法力折磨奎尼，奎尼面色痛苦不敢再對菲奧娜表現出一絲怠慢。科迪莉亞自毀雙目企圖變成普通人，菲奧娜提醒科迪莉亞就算是毀掉雙目同樣也是一名女巫，科迪莉亞戴上菲奧娜贈送的祖傳項鍊，項鍊幫助科迪莉亞看到一些往事。奎尼來到博物館找到了瑪麗，瑪麗殺害博物館主取而代之，奎尼視瑪麗為不共戴天的仇人，瑪麗被奎尼重傷。佐伊帶着奎尼來到埋葬米絲蒂的墓地裏面，奎尼在佐伊的指導下伸手對着一堵墓牆施展法力，強大的法力瓦解整堵墓牆，存放米絲蒂的棺材從墓地牆裏面飛了出來。米絲蒂躺在棺材裏面一動不動，奎尼來到棺材外面往米絲蒂身上輸送法力，米絲蒂在奎尼的救助下睜開眼睛從棺材內坐了起來。巫毒女王囚禁了瑪麗，瑪麗哀求巫毒女王不要傷害她的女兒波姬塔，巫毒女王拿起一根燒紅的烙鐵欲往波姬塔身上燙去，雷格巴現身觀看巫毒女王折磨波姬塔。 米絲蒂回到女巫學院教訓麥迪遜，麥迪遜曾在數日之前殺害米絲蒂，佐伊帶着奎尼前往墓地救活米絲蒂。一身是血的斧頭殺手出現在女巫學院內，科迪莉亞嗅聞到斧頭殺手身上含帶的菲奧娜的血液，菲奧娜死在斧頭殺手手中慘被分屍，米絲蒂擁有復活死人的超能力，菲奧娜已被斧頭殺手棄屍於沼澤地中，在沼澤地遊蕩的鱷魚分食了菲奧娜的身體，米絲蒂雖然可以復活死人，但無法再復活已經肢離破碎的菲奧娜。斧頭殺手被女巫學院所有成員亂刀捅死，眾人殺死斧頭殺手來到大廳裏面，大廳裏面掛着歷屆超級女巫的遺相，菲奧娜的遺相被科迪莉亞掛在大廳的牆壁上。新一屆超級女巫即將誕生，科迪莉亞提醒女巫學員們做好參選準備，所有女巫學員必須接受“七陣巫術”的考驗，通過“七陣巫術”考驗的女巫便是新一屆超級女巫。

超級女巫選拔比賽開始，第一輪考核是隔空取物，擅長復活死人的米絲蒂當先將擺在桌前的蠟燭隔空移到面前，其餘三名學員亦相繼成功隔空移物通過了考核。參加超級女巫選拔的共總有四人，科迪莉亞要求四名學員躺在地上進行靈魂出竅測驗，除了米絲蒂以外另外三名學員很快靈魂歸位，科迪莉亞發現米絲蒂一直躺在地上一動不動，米絲蒂無法從噩夢一般的經歷中甦醒過來，眾人眼睜睜看着米絲蒂灰飛煙滅。靈魂出竅考核鬧出人命，科迪莉亞繼續讓餘下的三名成員進行比賽，新一輪的考核方式是移形換影，三名學員在女巫學院內外移形換影出現在許多角落中，佐伊操作不當出現在學院圍牆上的鐵柵欄上，鋒利的鐵柵欄貫穿佐伊的身體，科迪莉亞趕緊與學員們一起將佐伊從圍牆上抬了下來，佐伊傷勢嚴重已經死亡，奎尼無法復活佐伊。麥迪遜不肯救活佐伊，科迪莉亞取消麥迪遜的考核資格，麥迪遜帶着一肚子火氣回房收拾行李準備搬出學院，凱爾來到房間裏面指責麥迪遜不肯救活佐伊。 麥迪遜被凱爾摁倒在牀上動彈不得，凱爾失去理智掐死了麥迪遜，麥迪遜去世不久，斯伯丁現身幫助凱爾處理麥迪遜的遺體。科迪莉亞復活了佐伊，佐伊與奎尼樂意看到科迪莉亞成為新一屆的超級女巫。科迪莉亞當上超級女巫開天眼回顧母親菲奧娜的餘生，菲奧娜老態龍鍾已經變成普通人，靈魂販子雷格巴站在暗處注視老態龍鍾的菲奧娜。許多新進女巫來到學院大門外面，科迪莉亞帶着佐伊和奎尼打開大門迎接新進女巫，數百名女巫湧入大廳裏面一臉好奇看着科迪莉亞，科迪莉亞面帶笑容迎接所有新進女巫。新進女巫們不知道學院的超級女巫是誰，佐伊與奎尼向新進女巫們宣佈科迪莉亞是新任超級女巫，在新進女巫們的注視下，科迪莉亞躊躇滿志計劃帶領所有成員共創女巫族新輝煌。

1952年，佛羅里達州，一名送奶工發現一名屋主死在家中，屋中的雙頭女兒被送往醫院搶救。畸形人馬戲團老闆娘艾莎來到醫院找到了雙頭姐妹，雙頭姐妹分別叫貝特和多特，貝特是妹妹生性淫蕩，多特是姐姐思想保守。姐妹二人共用一個身體只有一個心臟，醫院無法為姐妹做分身手術。艾莎來到醫院找到了雙頭姐妹，貝特性格活躍與艾莎談天説地，多特沉默寡言對艾莎充滿警惕。一對情侶在湖邊草地遊玩，一名小丑現身殺死情侶，自此以後許多無辜之人死在小丑手中。吉米的右手手指連成一起粗大無比，許多少婦被吉米的大手指誘惑，吉米經常用大手指滿足少婦們的需求。雙頭姐妹殺害自己的母親，艾莎提醒姐妹二人如若被警察調查只能受死，雙頭姐妹中的妹妹貝特與母親發生爭吵，姐姐多特眼睜睜看着妹妹貝特拿起匕首扎死母親。當天晚上，多特悄悄拿起匕首往貝特身上捅去，貝特受傷驚醒過來，多特亦感受到劇烈的疼痛。 小丑將一對姐弟軟禁在廢棄的汽車上，姐弟二人被關在鐵籠裏面，小丑向姐弟表演戲法，姐弟二人面色驚恐被陰陽怪氣的小丑嚇壞。雙頭姐妹來到馬戲團，馬戲團內的畸形人們向雙頭姐妹打招呼，吉米麪帶微笑注視多特，多特對吉米升起一絲好感露出笑容。艾瑟爾是馬戲團的管理員，雙頭姐妹坐在賬蓬裏面休息，艾瑟爾來到賬蓬裏面給雙頭姐妹上思想課，雙頭姐妹不願意上台表演耍猴戲供人娛樂，艾瑟爾提醒姐妹二人來到馬戲團只能靠表演謀生。夜幕降臨，艾莎登台表演，表演結束艾莎回到後台休息，艾瑟爾來到後台與艾莎談心，艾莎一直想成為一名家喻户曉的明星，艾瑟爾深信艾莎一定會實現夢想。艾莎在艾瑟爾離去之後取下套在雙腿上的假肢。遊樂園中的旋轉木馬在慢慢轉動，小丑獨坐其中一臉肅殺之氣，距離旋轉木馬不遠的地方，一夥畸形人在夜色下匆匆行進。

小丑四處殺人引起民眾恐慌，幾個畸形人坐在桌前聽收音機中播報小丑殺人的最新動態。二名警察來到畸形人馬戲團找艾莎，艾莎是馬戲團的老闆娘，二名警察來到賬蓬裏面見到了雙頭姐妹，雙頭姐妹的母親被人殺害，二名警察想調查雙頭姐妹，艾莎與二名警察交涉極力維護雙頭姐妹。小丑潛入到一家玩具店行兇，一名服務員來到玩具店內尋找一個叫漢利的男子，漢利進入玩具店消失不見，服務員發現地上擺放着一個機器人玩具，小丑站在店內扮成木偶一動不動，服務員沒有發現站在牆壁下面的小丑。漢利的腦袋已被小丑割下，服務員在靠牆的貨櫃上發現漢利的腦袋，不等服務員發出尖叫聲，小丑出手殺害了服務員。丹迪心理變態不願意成家立業，丹迪媽開車出門遇到小丑，小丑興許能給丹迪帶來驚喜，丹迪媽停下汽車邀請小丑到家中做客。畸形人馬戲團迎來一對不速之客，男的叫特利多身材健壯，女的叫德茜蕾擁有三個乳房。二人是夫妻關係投奔艾莎，數日之前特利多犯下人命案帶着妻子德茜蕾逃亡，畸形人馬戲團成為夫妻二人最佳的避難場所。 小丑回到廢舊汽車進入車廂內部，車廂的鐵籠中囚禁着一對姐弟，小丑進入鐵籠從麻袋中掏出一顆血淋淋的人頭，姐弟二人嚇得驚聲尖叫逃離車廂。丹迪一路尋找小丑遇到逃出車廂的姐姐，姐姐向丹迪求助，丹迪強行將姐姐拖回到車廂裏面。弟弟亦被小丑抓到再次被囚禁在車廂內。艾瑟爾與特利多是老相識，吉米是艾瑟爾的兒子，特利多想在畸形人馬戲團安家落户，艾瑟爾警告特利多不能傷害她的兒子吉米。雙頭姐妹來到舞台上表演歌曲，姐妹二人為觀眾獻上美妙動聽的歌聲，演出盛況空前取得圓滿成功，雙頭姐妹退場回到賬蓬休息，艾莎來到賬蓬裏面與貝特談話。貝特覺得自己的表演不夠好，艾莎誇讚貝特是最耀眼的明星。

又是一年萬聖節，各家各户張燈結綵沉浸在過節的氣氛中，小女孩傑茜跟着家人在街邊行走被小丑跟蹤，小丑陰陽怪氣站在暗處盯着傑茜。艾瑟爾到私人診所治病，醫生查出艾瑟爾肝硬化只能活一二年，艾瑟爾悲從中起向醫生表達謝意，大部份人都用異樣的眼光對待艾瑟爾，艾瑟爾還是第一次遇到用正常眼光待她的醫生。所有畸形人在賬蓬裏面練雜技，吉米心情低落回到賬蓬裏面，米普被人殺害扔回馬戲團，吉米為米普的死難過，其它畸形人毫無悲痛感各玩各的，雙頭姐妹忍無可忍怒斥所有畸形人不像吉米那樣關愛同類。艾瑟爾來到賬蓬裏面向畸形人講述關於雙面王子的傳説，雙面王子才華橫溢音樂天賦出眾，因為後腦勺長了一張臉，雙面王子人格分裂成為變態殺人魔。丹迪佩戴小丑面具來到廚房裏面，僕人朵拉麪對佩戴面具的丹迪面色平靜，丹迪舉起匕首來到朵拉麪前，朵拉依然沒有被丹迪嚇壞，丹迪嚇唬朵拉失敗只得摘下面具轉身離去。 特利多與德茜親熱，德茜慾望太強嫌特利多房事能力太弱，特利多被德茜激怒來到湖邊散心，艾瑟爾坐在湖邊正在喝悶酒，特利多從艾瑟爾手中接過酒瓶一飲而盡，艾瑟爾與特利多談起吉米，吉米是特利多的親生兒子，艾瑟爾希望特利多能正確指引吉米成長，再過一二年艾瑟爾將會因為肝硬化離開人世，艾瑟爾希望在世之時找到一個能教育吉米的導師，特利多無疑是最佳人選。雙面王子被艾瑟爾召喚出來，艾瑟爾因為患上肝硬化願意跟隨雙面王子前往地獄，雙面王子忽然改變主意沒有帶走艾瑟爾，艾瑟爾猛然睜開眼睛發現是南柯一夢。小丑回到廢棄汽車內部嚇唬被囚禁的姐弟二人，姐弟二人坐在鐵籠裏面惶恐不安盯着小丑。小丑離開車廂拖回一個已經昏死的年輕男子，丹迪一臉驚喜急不可耐想要跟小丑好好玩弄獵物，小丑與丹迪已經成為搭檔，丹迪完全不害怕犯下多起命案的小丑。

萬聖節晚上，雙面王子計劃帶走一名畸形人，艾莎被雙面王子追問身世經歷，雙面王子想帶走一名身份最悽慘的畸形人，艾莎還未失去雙腿之前從事色情電影工作，一支變態電影拍攝組邀請艾莎接受採訪，艾莎喝下一杯酒水昏死過去，變態電影拍攝組的工作人員鋸斷了艾莎的雙腿。艾莎主動請求雙面王子帶走她，雙面王子拿出匕首遲疑不決，艾莎急不可耐只想死在雙面王子手中，雙面王子收回匕首認定艾莎不適合離開人世。一名年輕男子被小丑打暈，年輕男子甦醒過來的時候已跟姐弟倆關在一起，姐姐讓年輕男子幫忙割繩子，小丑回到車廂裏面被姐姐偷襲，姐姐趁着小丑防備松械逃出車廂。吉米騎着摩托車搭載一名女伴回家，摩托車機油耗盡無法再行駛，吉米下車帶着女伴躲避一輛警車，警方因為小丑犯下多起命案頒佈宵禁命令，吉米與女伴在宵禁的時間內還在户外遊蕩，二人如果被警察發現很有可能被刑拘。 被小丑囚禁的姐姐逃到公路上失足摔倒，小丑從草叢中衝出來拉起姐姐原路返回，吉米與女伴跟着小丑鑽入到草叢中，二人被小丑的搭檔丹迪打暈。雙面王子現身來到小丑身邊，小丑在雙面王子的審問下講述往事，多年以前小丑心地善良在馬戲團謀生，一夥侏儒對小丑產生嫉妒，小丑被侏儒們排擠離開馬戲團。離開馬戲團的小丑走投無路開槍自殺未遂，從此以後小丑瘋狂殺人報復社會。雙面王子掏出匕首殺死小丑，小丑的魂魄跟隨雙面王子離去，丹迪來到小丑身邊拾起門牙面罩戴在嘴上。朵拉是丹迪家的僕人，丹迪曾經扮成殺人狂嚇唬朵拉，朵拉膽量過人從來沒有被丹迪成功嚇倒一次，丹迪佩戴門牙面罩來到朵拉麪前，朵拉見丹迪又在嚇唬她，臉上升起屑來到丹迪面前。丹迪舉起匕首割破朵拉的脖子，朵拉麪色驚恐倒在地上，丹迪低頭看着倒在地上的朵拉，臉上漸漸露出喜悦的笑容。

斯賓遜來到馬戲團找艾莎，艾莎沒有接受斯賓遜提出的上電視表演的建議。丹迪殺害僕人朵拉，丹迪媽目瞪口呆看着死在地上的朵拉，丹迪佯裝驚恐不安來到母親身邊，朵拉已經死去多時，丹迪媽猜到丹迪是殺人兇手。畸形人馬戲團開始表演節目，戴爾遲遲沒有上台表演，吉米來到戴爾的住處跟德茜談心，德茜與吉米一見如故，如米慾火難耐與德茜接吻，德茜來了情慾與吉米交歡，吉米伸出龍蝦手捅傷了德茜的下體，德茜被艾瑟爾送到私人診所。醫生檢查德茜的下體，德茜一直以為自己是陰陽人，醫生提醒德茜只要做一場手術就能變成百分百的女性，德茜聽完醫生的話驚喜交加。艾莎上台表演歌曲，台下的觀眾對艾莎表演的歌曲極為不滿，有人向艾莎投擲水瓶食物，吉米上台拉走了艾莎。艾莎表演失敗坐在幾面鏡子面前，斯賓遜來到鏡子旁邊注視意志消沉的艾莎，艾莎因為表演失敗對斯賓遜提出的上電視方案產生興趣。 德茜回到住處收拾衣物，戴爾無法理解德茜忽然想搬走的行為，德茜覺得自己離開戴爾同樣也能活下去，戴爾嘲笑德茜是陰陽人難以在社會上立足，德茜不久之前去私人診所檢查過身體，只要做一場手術德茜就能變成真正的女性過上正常生活。戴爾已經遭至德茜反感，德茜拎着行李箱準備搬到艾瑟爾的住處。丹迪與母親一起埋葬了朵拉，朵拉被埋在丹迪家的花園裏面，丹迪與母親為朵拉堆上厚厚的土層。一名同性戀被丹迪引誘來到廢棄車廂中，丹迪哄騙同性戀轉過身子脱衣服，同性戀在丹迪的哄騙下脱光衣服只剩一條短褲，丹迪在同性戀轉回身子之前戴上門牙面罩。同性戀被丹迪殘忍殺害漸而被肢解，丹迪處理完同性戀的屍體回到家中。丹迪媽站在家門外面跟一個叫瑞金娜的女人通電話，通完電話丹迪媽轉過身子發現站在門口的丹迪，丹迪鮮血淋淋僅穿一條短褲。

艾莎命令手下人到倉庫搬運一塊轉盤，轉盤被搬到一處空間寬敞的賬蓬中，艾莎拿出飛刀向轉盤投擲而去，艾瑟爾來到賬蓬裏面與艾莎商量舉辦團慶。團慶當晚，所有畸形人獻上禮物給艾莎，吉米感概萬分談起失蹤的連體姐妹，艾莎忽然發怒要求眾人不能提起連體姐妹，連體姐妹無原無故失蹤，艾莎認定連體姐妹忘恩負義逃離馬戲團。當天晚上，艾莎與保羅上牀交歡，交歡結束保羅離開馬戲團跟一個情人約會，二人躺在牀上談心之時，情人父親站在門外拍門，保羅嚇得下牀藏到牀底下面，情人父親進房沒有發現保羅。連體姐妹在丹迪家中暫住，丹迪帶着連體姐妹離開馬戲團，連體姐妹在丹迪家中居住從一份報紙上看到一則新聞，新聞中報道一對連體姐妹做分離手術幸運存活。保羅到一家商店購物，一名中年男子來到商店與保羅產生爭執，店主回到櫃枱一臉客氣招待中年男子，中年男子謊稱保羅想偷東西，店主對中年男子的話深信不疑不肯再賣商品給保羅，保羅無可奈何只得離開商店，商店店主看不起身體畸形的保羅，保羅來到商店門口扭頭往玻璃窗上吐了一口痰。 斯坦利與羅思計劃殺害馬戲團的一個身材短小的小矮人，二人在談話過程中將如何殺害小矮人的流程説了一遍，羅思於第二天早上來到馬戲團帶走了小矮人，馬戲團的其它畸形人心急如焚四處尋找小矮人。正當所有人都在擔心小矮人之時，羅思抱着小矮人外出歸來，吉米與艾薇一臉不解盤問羅思悄悄抱走小矮人的原因，羅思在二人面前稱帶小矮人離開馬戲團抓螢火蟲。連體姐妹在丹迪住處看報紙，報紙上的新聞記錄着一對連體姐妹做手術失敗的內容。艾瑟爾與艾沙在賬蓬裏面談心，艾莎聲稱把所有畸形人當成子女看待，艾瑟爾對艾莎説的話半信半疑，連體姐妹無故失蹤，艾瑟爾提醒艾莎如果殺害連體姐妹欺騙眾人定然受到懲治。

連體姐妹在丹迪家中過上優越舒適的生活，吉米上門勸説連體姐妹返回馬戲團，丹迪曾經扮成小丑犯下幾起命案，吉米聽出丹迪説話的聲音跟小丑的説話聲音一模一樣，丹迪心理變態極有可能傷害連體姐妹，吉米不顧丹迪反對帶走了連體姐妹。連體姐妹回到馬戲團，吉米指責艾莎賣掉連體姐妹，連體姐妹忽然離開馬戲團並非私自逃走，而是艾莎從丹迪手中收了一筆錢賣掉連體姐妹，吉米對艾莎的所作所為深惡痛絕，連體姐妹主動為艾莎説好話否認被賣掉。吉米知道連體姐妹在説謊，奈何連體姐妹不願意承認被艾莎賣掉，吉米只得不再追究艾莎的責任。入夜，戴爾拿着一團含有昏迷藥水的毛巾來到艾薇住處，艾薇身材高大反抗戴爾，戴爾企圖強行跟艾薇發生性關係，艾薇臂力驚人狠狠教訓了戴爾一頓。馬戲團的所有畸形人已經知道戴爾侵犯艾薇未遂，吉米自告奮勇決定找個機會教訓戴爾。 戴爾在吉米的邀請下到鎮上的酒吧喝酒，父子二人喝完酒離開酒吧來到衚衕裏面撒尿，吉米撒完尿跟戴爾相認，戴爾正是吉米的親生父子，吉米其實早就知道戴爾的身份。天色大亮，父子二人相互攙扶回到馬戲團，吉米因為喝醉了酒衝着艾莎咆哮，艾莎是馬戲團的女主管，吉米聲稱要跟父親戴爾一起統治管理馬戲團。戴爾扶着醉酒的吉米回房睡覺，吉米躺到簡易木牀上昏然睡去，戴爾拉過一牀毛毯蓋在吉米身上。保羅與潘妮相戀，潘妮不顧父親反對堅持跟保羅在一起，潘妮父親忍無可忍找來一名刺青大師毀掉潘妮的容貌。被毀掉容貌的潘妮來到馬戲團找到了保羅，保羅目瞪口呆看着皮膚被刺青覆蓋的潘妮。博物館內人山人海，許多遊客在負責人的帶領下來到一個大瓶子旁邊，大瓶子裏面裝着一個小矮人，小矮人的體形如同初生的嬰兒，遊客們一臉好奇打量已經死在瓶子裏面的小矮人。

丹迪媽躺在沙發上吸煙，在吸煙過程中丹迪媽向一名心理醫生講述丹迪成長經歷，丹迪自小患上心理疾病嗜血如狂，自從丹迪第一次殺死家中的貓狗，丹迪媽不敢再給丹迪跟同齡夥伴玩耍，丹迪從此以後獨自一人沒有夥伴。小矮人被斯坦利和羅思合謀殺害，二人將小矮人的遺體賣到博物館獲利，馬戲團的畸形人不知道小矮人已經遇害，眾人在馬戲團內外一番尋找只找到小矮人遇害的衣物，小矮人無故遇害，艾瑟爾懷疑是艾莎殺害了小矮人。艾莎面對艾瑟爾手中的手槍面色平靜，艾瑟爾計劃開槍打死艾莎再自殺，艾莎提出臨死之前喝一杯酒，艾瑟爾同意了艾莎的喝酒要求，艾莎借喝酒的機會掏出一把匕首擲向艾瑟爾的頭部，艾瑟爾避閃不及被匕首扎中額頭倒在地上。艾莎在斯坦利的幫助下偽造艾瑟爾自殺的假象，吉米和其它畸形人來到樹林中發現艾瑟爾坐在汽車裏面已經身亡，一條鐵鏈綁在一棵樹上，鐵鏈的另一端則纏在艾瑟爾的脖子上。 眾人以為艾瑟爾產生厭世心理才自殺，當天晚上眾人埋葬了艾瑟爾。潘妮在畸形人姐妹的幫助下回家找父親算賬，潘妮父親請來一個刺青大師毀了潘妮的容貌，潘妮在畸形人姐妹們的幫助下制服父親，眾人企圖殺害潘妮父親之時，羅思及時趕來不給給人行兇，潘妮經過一番思慮放棄殺害父親的計劃。丹迪媽在家中接到心理醫生的電話，心理醫生提醒丹迪媽遠離丹迪，丹迪媽與心理醫生通完電話不久，丹迪現身開槍弒母。艾莎離開馬戲團帶回一個體形肥胖的女子，女子的藝名叫“芭芭拉”，艾莎提醒吉米可以從芭芭拉身上尋找慰藉。芭芭拉的體重少説有二三百斤，吉米某日心情失落蹲到芭芭拉身邊，芭芭拉沒有推開吉米，吉米如同小孩一樣撲進芭芭拉懷中感受母愛氣息。丹迪親手殺害母親，母親已經離開人世，丹迪脱光衣服躺到浴缸內清洗犯下的罪惡。

丹迪殘忍殺害母親，母親的一個朋友上門做客，丹迪趁機出手殺害母親的朋友。吉米與艾瑪建立深厚情誼，二人在賬蓬裏面性交，羅思闖進賬蓬裏面目睹吉米與艾瑪行苟且之事，二人沒有因為有外人闖入停止性交，吉米當着羅思的面跟艾瑪性交結束拉上褲子，羅思怒氣沖天與吉米發生爭執，吉米已對羅思沒有愛意。幾個年輕少婦邀請吉米上門做客，吉米將其中一名少婦當成已經逝世的母親艾瑟爾，幾個少婦一臉驚訝注視吉米向幻想中的母親述説思念之苦，吉米回過神來發現坐在面前的少婦並非逝世的母親。戴爾產生厭世念頭，已經逝世的艾瑟爾出現在房間裏面慫恿戴爾自殺，戴爾在艾瑟爾的慫恿下上吊自殺，德茜蕾及時趕來割斷套住戴爾脖子的麻繩。丹迪在馬戲團現身，吉米攔住丹迪追問連體姐妹的下落，丹迪沒有綁架連體姐妹，吉米指責丹迪是變態小丑連殺數人。斯坦利計劃為連體姐妹貝特和多特做分離手術，貝特對分離手術產生恐懼，直覺告訴貝特分離手術風險極高，多特的想法卻跟貝特相反，姐妹二人從出生起就一直被連在一起，多特極度渴望能與妹妹貝特分離過上自由的生活。 丹迪上門拜訪幾個少婦，幾個少婦全部死在丹迪手中，丹迪向上門造訪的瑞金娜坦承殺害多人，瑞金娜惶恐不安想轉身想跑，丹迪脱光衣服陰陽怪氣要求瑞金娜留在原地不能亂動，瑞金娜戰戰兢兢看着走到身邊的丹迪，丹迪性格反覆無常喝令瑞金娜滾蛋，瑞金娜求之不得轉身就走。夜幕降臨，吉米聽到房外傳來警笛呼嘯聲，幾名警察乘坐一輛警車來到馬戲團查案，吉米成為警察的抓捕對象，其中一名警察不由分説拘捕吉米，吉米一頭霧水不知道自己犯了什麼案件，領頭的警察控告吉米犯下多起殺人命案，多起殺人命案的真兇其實是丹迪，警方在命案現場發現一件吉米遺留的專用物品。

佩珀的丈夫梭迪離開人世，夫妻二人同是馬戲團的畸形人，佩珀無法接受丈夫梭迪去世終日以淚洗面，德茜將佩珀領到賬蓬內耐心安撫，佩珀忽然情緒激動打砸賬蓬內的物品。德茜面色平靜注視佩珀在賬蓬裏面打砸，佩珀是因為丈夫去世才變得行為異常。德茜懷疑羅思害死馬戲團的幾個畸形人，自從羅思來到馬戲團，畸形人相繼無原無故遇害，德茜懷疑是斯坦利指使羅思殺害畸形人，羅思否認了德茜的猜測。佩珀是艾莎收留的第一個畸形人，當年佩珀跟隨艾莎來到馬戲團，許多觀眾對佩珀精彩的表演給予熱烈的掌聲。小矮人是艾莎招收的第二個畸形人，佩珀將小矮人當成孩子照顧，艾莎發現佩珀除了想當一名母親還渴望擁有一份戀情，為了滿足佩珀的心願，艾莎東奔西跑找到一名跟佩珀長得一模一樣的畸形人，畸形人與佩珀相愛舉行婚禮，艾莎見證了二人的婚禮時刻。自從丈夫逝世，佩珀意志消沉鬱鬱寡歡，艾莎帶着佩珀回到親人家中，佩珀的姐姐在艾莎的勸説下收留了佩珀。 吉米含冤入獄，連體姐妹願意出錢請律師為吉米辯護，羅思對吉米的安危漠不關心，連體姐妹指責羅思在利用吉米，羅思面對連體姐妹的指責百感交集，連體姐妹扔下一疊錢到羅思手中轉身離去。羅思帶着德茜來到博物館內，德茜目瞪口呆發現館內保存着幾名遇難的畸形人同胞遺體，除了幾名畸形人的遺體以外，德茜還發現一個大瓶子裏面裝着吉米的畸形手掌。佩珀姐夫對佩珀產生不滿，佩珀姐姐出門參加聚會，佩珀姐夫趁機從佩珀手中奪過孩子，孩子被佩珀姐夫殺死在浴缸裏面，佩珀姐夫報警污衊佩珀殺害孩子，佩珀被警方帶走送到療養院，佩珀姐姐來到療養院向修女講述佩珀的經歷。佩珀被關在療養院內失去自由，修女帶着佩珀來到書房打掃衞生，佩珀一臉深情注視放在桌上的一本雜誌，雜誌封面是艾莎的畫相。

吉米落入警方手中，斯坦利花言巧語哄騙吉米服下特殊藥水造成生病假象，獄警在斯坦利的要求下送吉米前往醫院，吉米從昏迷中甦醒過來迷迷糊糊看到護士站在牀邊。切斯特是一名能製造各種視覺奇觀的魔術師，連體姐妹對切斯特產生好感，切斯特欲在馬戲團長住下去，艾莎只接納畸形人，切斯特雖然會表演魔術但跟畸形人不沾邊，艾莎對切斯特毫無興趣。切斯特情急之下向艾莎展示看家法寶瑪喬麗，瑪喬麗是一隻木偶能在切斯特的操控下開口説話，切斯特為了留在馬戲團連看家法寶都拿出來了，艾莎提醒切斯特可以在馬戲團當記賬目，切斯特驚喜交加願意留在馬戲團當賬房先生。斯坦利奪走了吉米的二隻龍蝦手，吉米成了沒有手掌的殘疾人，戴爾到醫院探視吉米，吉米向戴爾坦承自願賣手掌給斯坦利，斯坦利保證只砍斷吉米一隻手掌，吉米甦醒過來發現二隻手掌已被砍斷。切斯特如願留在馬戲團，連體姐妹對切斯特產生好感，切斯特表面是一名迷人的魔術師，實際內心患有疾病將木偶瑪喬麗當成妻子。 戴爾回到馬戲團向眾人講述吉米的遭遇，吉米已經失去手掌無法自理，戴爾離開馬戲團計劃救走吉米，馬戲團的女高個艾薇願助戴爾一臂之力。夜黑風高，一輛警車押送吉米離開醫院，戴爾與艾薇在路上襲擊警車殺死警察，吉米在二人的幫助下重獲自由。連體姐妹對丹迪有一種特別的吸引力，丹迪日思夜想都想得到連體姐妹。切斯特長年患有心理疾病，誰也不知道切斯特有過一段不堪回首的往事，切斯特在馬戲團定居與連體姐妹 發生性關係。德茜帶回小矮人的遺體，大水瓶是小矮人永久的墳墓，戴爾向德茜承認殺害了小矮人，德茜要求戴爾講述殺害小矮人的過程，戴爾語音哽咽稱使用窒息手段悶死矮人，德茜審判戴爾之時艾莎悄然現身，戴爾毫無察覺被艾莎一槍打中後腦勺倒地斃命。

傾盆大雨下個不停，斯坦利駕車來到馬戲團外面，死神正向斯坦利招手，冤死的幾個畸形人正在九泉之下觀注斯坦利進入艾莎設好的陷阱中。艾莎已經查出斯坦利殺害幾名畸形人出售給博物館主，館主東窗事發丟了性命，斯坦利來到馬戲團方才察覺到上了艾莎的當，所有畸形人同仇敵愾為同胞的死而憤怒，斯坦利求生心切逃出馬戲團，畸形人在夜色的掩蓋下從四面八方現身，整個營地都是畸形人的身影，斯坦利慌不擇路鑽到一堆木架底部，畸形人手持各種利器圍到木架下面殺害斯坦利。賬逢內，吉米因為父親的死對艾莎產生仇恨，麥琪為吉米替換綁帶，吉米失去父親心靈已經遭到重創，再加上肉體的重創，吉米一夜之間成了世上最可憐的人。馬西莫應艾莎邀請為吉米做假肢，艾莎腿上的假肢正是馬西莫的傑出作品，馬西莫在二戰時期受盡納税軍官折磨過着顛沛流離的生活，艾莎與馬西莫經歷相似同是天涯淪落人。 馬戲團的舞台上，切斯特要求連體姐妹參與魔術排練，連體姐妹已經知道切斯特是殺人犯，切斯特因為底細被拆穿衝着台下的畸形人咆哮。連體姐妹回到居住的賬蓬內，丹迪不請自來出現在賬蓬門口，連體姐妹吃了一驚要求丹迪離去，丹迪笑容滿面絮絮叨叨不把連體姐妹放在眼中。夜幕下的馬戲團死氣沉沉，畸形人聚在一起商量如何殺掉艾莎，經過調查眾人已經查出艾莎是殺害艾瑟爾的元兇，艾莎欺騙所有畸形人殺害忠心助手艾瑟爾，畸形人已經無法容忍深藏在艾莎外表下的險惡心靈。艾莎對即將到來的危險毫無察覺，連體姐妹動了惻隱之心向艾莎通風報信，艾莎在連體姐妹的及時通知下逃之夭夭。馬戲團的新主人換成丹迪，丹迪躊躇滿志步入馬戲團，畸形人是否願意聽從丹迪的指揮還是一個未知數。吉米如願以償獲得假手掌，假手掌如同二隻巨大的夾子，這一切都是馬西莫的傑作。

丹迪成為馬戲團新老闆，所有畸形人在丹迪眼中一錢不值身分低微，幾名挑大樑的畸形人自尊心受損與丹迪撕破嘴臉辭職罷工。導火線由此引燃，丹迪於畸形人罷工的第二天早上在營地內大開殺戒，許多畸形人逃跑不及或被一槍爆頭，或被擊中身體慢慢死亡，一股血腥肅殺氣息迅速籠罩全營。大屠殺過後，除了吉米和連體姐妹以及德茜以外，其餘畸形人無一倖免，丹迪犯下滔天罪惡依然沒有消停，而是將所有畸形人的遺體堆疊到馬戲團表演大廳內，夜色很快來臨，吉米在營地內遍尋不見同胞們，直到來到表演大廳內，他才找到堆在一起的同胞們的遺體。丹迪血洗馬戲團帶走連體姐妹，連體姐妹被迫與丹迪結婚，雙方是否能夠過上幸福甜蜜的生活？答案是否定的，德茜與吉米於婚禮當晚粉碎了丹迪構築的美好夢想。惡貫滿盈的丹迪被帶回馬戲團，擺在舞台上的玻璃箱是丹迪離開人世之前最後生存的空間，在吉米三人的注視下，丹迪被灌入玻璃箱的水源活活淹死。揹負數條人命的他就此離開人世，遇害的畸形人終於可以含笑九泉了。 艾莎離開馬戲團如願以償成為明星，許多電視台邀請艾莎參與節目，艾莎眼界頗高一一回絕。萬聖節之夜，艾莎登台表演，吉米與連體姐妹坐在家中的沙發上觀看電視節目，連體姐妹已經懷上吉米的孩子，三人過上幸福快樂的生活。艾莎站在台上深情唱歌，雙面王子登台扎死艾莎，這一幕被台下觀眾以及坐在電視機前的千家萬户看到。九泉之下的世界跟人世毫無區別，艾莎死後魂歸馬戲團，許多死去的畸形人在馬戲團內按部就班工作，一切如此逼真仿如生前。台上的艾瑟爾向艾莎致以問侯，艾莎在艾瑟爾的邀請下上台面對全場觀眾，生前她極度渴望成為耀眼的明星，死後如願以償成為全場矚目的焦點，人的一生只是曇花一現，唯有死亡才是永生。

兩名打扮時髦的美女觀光客，正興高采烈地準備開始她們愉快的美國旅程。一股神秘的力量驅使這兩名女郎陰差陽錯地踏進了詭異的科泰茲旅館。寂靜的酒店大堂，神秘的酒店經理，讓兩位妙齡女郎的心情由興奮轉為恐懼，但是當要求退訂金的時候，被酒店經理愛麗絲拒絕了。由於資金的不足，兩人只得聽從愛麗絲的建議入住了科泰茲旅館。然而更加可怕的事情在酒店的房間內發生了。房間可怕的異味，牀疊內爬出一個滿布傷口的怪人，還有古怪的小孩子在酒店的走廊奔跑……一切都讓旅客陷入了未知的險境中。警官約翰·勞是洛杉磯警局一名認真負責的探員。在查探一件異常血腥的案件是，收到了一名奇怪人士的威脅電話。約翰不由地對家人產生了擔心。又一天晚上，約翰本來在享受與女兒斯嘉麗的快樂時光時，收到了案發現場的電話，約翰不得不帶着女兒前往案發現場辦案。然而這一切好像一個計謀，斯嘉麗鬼使神差地看見了案發現場可怖的屍體，約翰也在當時環境遇到了神秘的嫌疑人。這一切讓約翰感覺到有個魔爪已經向他和他的家人襲來。他的妻子對於最近的現狀感到不安，皆因約翰的家庭有着不堪回首的往事，約翰與妻子除了斯嘉麗，還有一名叫霍爾登的兒子，在一次海邊的遊樂場中無故失蹤了，這讓約翰的家庭痛苦不已。 兩位美女遊客在旅館受到了驚嚇要求報警離開，但愛麗絲説先讓她們在另一個房間暫住。然而這一切並未結束，越來越多恐怖的異象。在晚上，其中一位在睡夢中醒來，發現朋友不在身邊，於是聞聲趕到浴室，發現她的朋友正在被在走廊遇到的兩個古怪小孩啃咬着，血濺了一地。愛麗絲把兩位知道了旅館秘密的美女遊客鎖了起來折磨，這時旅館的另一名常住客莎莉出現。她在愛麗絲不經意之時放跑了其中一名美女，但是這一切，也逃不過旅館的主人伊麗莎白。伊麗莎白與小情人多諾萬掌控着旅館的一切，他們利用旅館進行着自己血腥又可怕的興趣。一名商人帶着兒子入住了科泰茲旅館。愛麗絲帶兩父子參觀旅館時，有意無意地繞到了伊麗莎白的房間，伊麗莎白熱情招待了兩父子，並在父親察看旅館時，單獨帶了他的小兒子，到一個奇怪的房間。房間裏有幾位小孩子，有肯吃旅客的兩名小孩，還有約翰的兒子霍爾登。在洛杉磯一連串的案件，加上約翰對兒子的失蹤的悲痛，還有自己所受到的威脅，這一切都有線索直指科泰茲旅館。約翰憑着奇怪的直覺，入住了科泰茲旅館充滿疑團的64號房間。

伊麗莎白是被詛咒的吸血一族。她在一個滿布科學儀器的房間裏，養了幾個小孩子，讓他們吸吃其他人的血液，然後再由酒店經理愛麗絲幫忙提取出來，供自己享用。約翰在科泰茲旅館的64號房間休息，忽然被異響吵醒。醒來時發現房間有所不妥——電視無故自己打開、音響無故自己播音樂。正當約翰感到疑惑時，牀頭出現了一張可怖的鬼臉。威約翰醒過來，發現自己正睡着，剛才的都是夢。但真實感讓他有點無所適從，半夢半醒中，他在旅館的走廊，看見了失蹤的兒子霍爾登。約翰打算追上，霍爾登又消失了。心煩意亂的約翰在科泰茲的旅館酒吧小酌，遇到了旅館奇怪的癮君子女住客莎莉，兩人閒聊了幾句。新入住的商人威爾買下了旅館，成為新任老闆。威爾作為一名設計師，自然在自己的旅館裏面舉行一場時尚秀。威爾邀請了很多人蔘加時尚秀，包括約翰警官，還有旅館的常住客——實際的旅館主人伊麗莎白。在模特走秀的環節時，一名有着毒癮的模特特里斯坦吸引了伊麗莎白。特里斯坦狂暴的行為和英俊的臉龐使他成為了伊麗莎白的新歡。而這個新歡，讓伊麗莎白的情人多諾萬感到妒忌。約翰也把自己女兒斯嘉麗帶來時尚秀，這時威爾的兒子因與斯嘉麗年紀相仿，小孩子的好奇行為，令威爾的兒子把斯嘉麗帶到旅館深處的密室。因他第一次來旅館時，伊麗莎白告訴了他旅館的秘密，於是他也把這個秘密讓斯嘉麗看一看。斯嘉麗在一個房間裏面看見四位小孩子躺在透明棺裏。霍爾登就躺在其中之一。 斯嘉麗回家，看着霍爾登失蹤那天的錄像，越想越覺得事有蹺蹊，於是便獨自前往旅館，走到那個房間打算找霍爾登。回到之前放玻璃棺的房間，發現每個棺都打開了，裏面的小孩都不見了，於是斯嘉麗繼續在旅館周圍找尋，歪打正着，到了那個科學儀器的房間，霍爾登正在裏面等着斯嘉麗。斯嘉麗看見霍爾登，打算拍照，告訴爸爸媽媽他還活着。誰知在按下拍攝鍵的時候，霍爾登打算咬噬斯嘉麗，這讓斯嘉麗驚恐地逃走。斯嘉麗在旅館的時候，讓約翰和他妻子擔心至極。他們以為斯嘉麗失蹤了，於是報了警四處尋找，斯嘉麗回家的時候，兩人又驚又喜。喜是因為斯嘉麗平安歸來，驚是因為斯嘉麗説看見了霍爾登。約翰的妻子不相信，並責怪斯嘉麗，而約翰則半信半疑看了照片，但是在斯嘉麗身邊的人，在照片裏一片模糊。斯嘉麗在旅館逗留了五小時，愛麗絲卻不告訴約翰，於是約翰以此為由打算對愛麗絲進行逮捕。但是愛麗絲看透了約翰的想法，讓約翰放了她，她可以告訴約翰旅館的一些事情。於是約翰在科泰茲的旅館酒吧裏，聽愛麗絲説了旅館的歷史，和旅館為什麼有這麼多恐怖事件的原因。這一切的來源，都源自旅館的第一代主人、旅館的建造人殺人狂馬特。

性格暴戾的特里斯坦成為了吸血鬼伊麗莎白的情人後，對科泰茲旅館的一切都深深着迷，包括旅館的創始人和建造者，殺人狂馬特。特里斯坦在旅遊轉悠着，終於通過呼聲召喚出馬特的鬼魂。兩人一見如故，正惺惺相惜地交流着血腥可怕的價值觀。而馬特得知旅館的新老闆，設計師威爾正打算大肆改造旅館，馬特為了保守旅館的秘密，於是讓特里斯坦幫忙，幹掉威爾和他的編輯朋友。威爾的編輯朋友受邀住在科泰茲旅館，而旅館內鬼影重重，在一晚正準備休息的時候，牀疊內竟爬出一個血淋淋的男人，把威爾的編輯朋友活活殺死。而這個血淋淋的男人正是不久前的一名旅館住客，由於本身是位癮君子，深深地吸引了旅館的常住鬼魂，吸毒者莎莉。這個男人被莎莉控制和摧殘後並未完全喪命，但是由於驚嚇加上毒癮，精神已經失常，逃跑時正碰到從外面查案的約翰警官，約翰警官立即把人送到醫院，可惜回天乏術。威爾的編輯朋友被殺後，特里斯坦正準備向威爾本人入手，在接近威爾時，發現他已經慢慢得知了旅館建造的秘密，特里斯坦準備用身體誘惑本來就是同性戀的威爾，趁他意亂情迷之時，就動手，當他準備狠下殺手時，伊麗莎白卻出現在特里斯坦面前，用手勢示意他停止。 約翰的妻子亞力克絲因為小兒子霍爾登的失蹤而患上了嚴重的憂鬱症，儘管兩人覺得還是相愛的，但是亞力克絲覺得日子太難過，於是矛盾地打算與約翰離婚。她來到旅館，找到約翰，看見約翰正飽受一連串的殘忍案件帶來的精神折磨，於是亞力克絲擔心起約翰來。在兩人情到濃時準備纏綿一番時，亞力克絲忽然回覆理智，然後再次提醒約翰要把離婚協議書籤了，於是離開約翰所居住的64號房。而亞力克絲在旅館走廊迷了路，走廊裏遇上一個血淋淋的女人，正當亞力克絲深感恐懼時，霍爾登出現在她的面前。因為伊麗莎白正寵愛着新情人特里斯坦，這讓多諾萬感到妒忌和生氣，卻又無法改變旅館的女王伊麗莎白，因此自暴自棄起來。酒店經理愛麗絲原是多諾萬的親生母親，多諾萬在這旅館的原因，要追溯到一段與癮君子莎莉的往事——當時莎莉與多諾萬是一對吸毒的情人，兩人相約在科泰茲旅館盡興時，被愛麗絲跟到此處。當兩人飄飄然時，多諾萬忽然因用毒過猛正準備喪命，莎莉卻還是雲裏霧裏，愛麗絲見狀，把莎莉推了下樓，莎莉在科泰茲旅館外，因墮樓身亡。被詛咒的靈魂，從此困在了科泰茲旅館。在多諾萬命懸一線的時候，旅館主人伊麗莎白出現，讓多諾萬也變成了吸血鬼，而愛麗絲為了照顧兒子，留在科泰茲旅館當酒店經理。自暴自棄的多諾萬向愛麗絲髮火，失去了伊麗莎白的愛，等於失去了活着的意義，於是怪責愛麗絲為什麼要讓他活着，甚至説出讓愛麗絲自己去死的氣話。愛麗絲非常悲傷，於是讓莎莉幫自己自殺。多諾萬外出尋歡時，被一名神秘的黑人女人擄走。這個女人叫拉蒙娜，曾經與伊麗莎白有一段戀情，但是她卻得不到伊麗莎白的心，因而在90年代時，移情到一名叫摩西的歌手身上，並把摩西變成吸血鬼。伊麗莎白非常生氣，把摩西殺死。伊麗莎白心胸狹窄，不能接受自己創造的作品，擅自創造新的作品。此舉令拉蒙娜因愛生恨，於是拉蒙娜正好找上失寵的多諾萬，一起計劃向伊麗莎白復仇。多諾萬回到科泰茲旅館的酒吧借酒消愁，這時旅館的酒保麗茲半開解半責罵多諾萬，讓多諾萬明白，這世上最愛自己的人，只有自己的親生母親。多諾萬終於醒悟，於是去找母親愛麗絲，正巧碰上莎莉，而愛麗絲正躺在牀上自殺，命懸一線。多諾萬為救自己母親，割開自己的手臂，讓母親喝下自己的血，打算把她也變成吸血鬼。

早在三年前死亡的著名連環殺手理查德·拉米雷茲邁着翩然的步伐來到科泰茲旅館，嫺熟地拿起入住登記本寫下自己的名字。在這月黑風高的晚上，理查德邁進一間普通旅客的房間，用自己兇殘的殺人手法，和無辜旅客的性命，開始了屬於殺人狂們的科泰茲旅館的萬聖節狂歡。約翰從睡夢中醒來，發現牆壁滲出大量血水。他早已習慣了旅館的詭異，便坦然地走往樓上76號房間，一探究竟。房間內，酒店女僕海澤爾正在清洗昨夜留下的血跡，聽見約翰敲門，便慌忙把一片狼藉隨意收拾起來，招待約翰。海澤爾也是酒店內陰魂不散的鬼魂之一，從生前到死後都效忠於酒店建造者殺人狂馬特，但是平常樣貌與普通人無異，約翰並未察覺不妥。海澤爾生前也曾遭遇過悲傷的事情——自己的兒子被綁架殺人犯殘殺了。海澤爾知道約翰的兒子也是失蹤了，生死未卜，與自己的情況很相似，動情之時，便向約翰傾訴了自己的往事。約翰與海澤爾交談完後，對此十分在意，於是回到警局，查了這個綁架殺人案的資料。但是真相令約翰大吃一驚——這個案件，竟是發生在85年前。 亞力克絲在旅館遇到日思夜想的失蹤兒子霍爾登，激動地把他帶回家。但是霍爾登的體温、外表，都顯得不正常，尤其是霍爾登由於感到口渴，趁亞力克絲不備時，咬着家中的寵物狗吸血解渴，這行為讓亞力克絲感到擔憂和憤怒。霍爾登表示自己感到不適，希望找“另一個媽媽”。亞力克絲帶着霍爾登回旅館，看見了霍爾登平常休眠的玻璃棺，並在那遇到了把霍爾登變成這樣的罪魁禍首伊麗莎白。為了兒子，亞力克絲與伊麗莎白談判，希望把霍爾登變回原狀，但是伊麗莎白不是省油的燈，向亞力克絲提出了條件，希望把她也變異。約翰被一連串詭異的事情和與妻子的僵持關係弄得有點沮喪，於是在科泰茲旅館的酒吧小酌幾杯。這時遇到一位狂野古怪的女人。這女人自稱是女魔頭艾琳，是著名的連環殺手，殺了多個男性。約翰只當這女人是萬聖節之夜應節的妓女，加上寂寞交加，便邀請她到自己的房間，打算度過一夜春宵。誰不知這女人在房間綁起了約翰，打算傷害他。約翰以敏捷的身手反擒艾琳。把她制服後，翻她的物件，發現證件上顯示的名字真的是艾琳·沃諾斯，女魔頭的名字。約翰馬上到前台打算了解真相，這時旅館酒保麗茲給了一封邀請函約翰。約翰好奇之下，便前往馬特的房間赴約。房間內，全部都是史上著名的殺人狂，包括剛剛被自己制服的艾琳。約翰和下了馬特提供的苦艾酒，半醉半醒地看着殺人狂們喪心病狂的對話和行為，自己也在不備之時，被坐在身邊的的一位殺人犯扣住無法自由活動。殺人狂們的行為越來越瘋狂，這時，癮君子莎莉為殺人狂的萬聖狂歡送上甜品——一名剛吸完毒的客人。殺人狂們開心不已，於是在約翰面前，一起把這個被莎莉送來的客人殘殺。眼前的景象讓約翰陷入崩潰，這時忽然眼前一黑，房間內剛才恐怖的情景，也蕩然無存。莎莉的臉出現在約翰面前，告訴約翰喝多了，並告訴約翰，她會提供保護，然後便把約翰帶走。亞力克絲為了兒子，最後妥協了伊麗莎白，伊麗莎白戒開自己的胸脯，流出血汁，讓亞力克絲喝下。亞力克絲含淚迴應着伊麗莎白，成為了吸血一族的一員。

兒科醫生、約翰警官的妻子亞力克絲被伊麗莎白轉化成吸血的種族之後，身體產生了微妙的變化——不正常的體温、恍恍惚惚的視覺、對人類動脈跳動的敏感。亞力克絲在工作的醫院血庫瘋狂喝着血包解渴，這時她的一名小孩病人麥克斯正處於病危之中，亞力克絲向麥克斯的母親承諾，麥克斯會沒事的，於是亞力克絲趁病房只有她和麥克斯的時候，把自己的血抽出，然後注入到麥克斯吊的點滴包中，藉此把麥克斯轉化成不死的吸血一族。麥克斯擁有了不死之身後，不僅嗜血，連性情也產生了變化。一天上午，麥克斯打扮成伯爵的模樣，正準備坐上校巴前往學校上課，還有參加學校的萬聖節派對。麥克斯出門前，因為早餐滿足不了他，而把自己的父母殺死，吸取他們的鮮血。麥克斯到了學校，引誘了自己的同學瑪德琳，並把她轉化了。然而事情並未因此結束，以麥克斯和瑪德琳為源頭，把班上的同學一個接一個地轉化，還殺死了兩名教職員，全班的同學一起吸吃這兩名教職員的鮮血，教室一度陷入瘋狂。其中一名教職員帶着最後一口氣逃脱了，被同事發現，同事認為學校發生了襲擊案，立即報警進行處理。警察趕到時，對真相毫不知情，只當所有小孩都是受害者把他們解救出校園。而警察問及他們，學校發生了什麼事，每個學生均異口同聲地虛構了事實，説學校闖進了一位蒙面黑衣人，是那個人把老師們殺死的。 經歷了驚險可怕的一夜後，約翰感到很焦慮，他向上司説了昨晚發生的情況，遇到了史上各種兇惡的殺人狂，而他的上司只當他情緒不穩定，並且認為約翰自從兒子失蹤後，便一直有情緒病，於是簽下了文件，讓約翰離職。約翰感到憤怒和沮喪，回到旅館一宿過後，發現自己與莎莉正躺睡在一張牀上，正當他感到困惑和驚恐的時候，莎莉讓約翰回想，他們昨夜激情的一幕幕。約翰堅稱自己什麼都不記得，而莎莉則叫約翰不要自欺欺人，他其實都記得，並告訴約翰，這一切都是命運，然後便離開約翰的房間，留下他一人獨自費解。愛麗絲被兒子用轉化的形式救活後，覺得自己要頂着醜陋的身材和蒼老的容顏一直活着，並且永遠也離不開旅館，永遠也只能這樣下去，感到十分沮喪。這時來了一對性格放蕩的年輕情侶，要求入住旅館，並以狂妄的態度讓愛麗絲為他們提供服務。愛麗絲因為受到了言語間的侮辱而感到傷心難過，這時酒保麗茲安慰她，並告訴了愛麗絲自己的故事——麗茲曾經是一名有家庭的正常男性，職業是醫藥代表，也不是同性戀，只是有異裝癖。麗茲總是偷偷地作出女性的裝扮，獨自享受，一天，他與工作夥伴入住科泰茲旅館，當他在自己房間內異裝時，被伊麗莎白髮現了。伊麗莎白引導他，打扮他，讓他更加自信，找回自己，但是當他在走廊行走時卻被工作夥伴發現，他的工作夥伴出言侮辱他，認為他是同性戀和艾滋病，這讓麗茲感到憤怒和傷心，這時伊麗莎白出手把那兩位恐同歧視者殺了，並留下麗茲在旅館工作，不過沒有轉化他，讓他保持人類的身體。愛麗絲聽後，稍微開心一些，明白了生活的樂觀積極意義，當她為那對年輕情侶提供客房服務時，她再次受到了人身攻擊，於是愛麗絲不再自怨自艾，拿起鋒利的餐具把兩名狂妄的年輕人殺掉。愛麗絲覺得，自己死了後，才懂得如何去活，於是開心地與麗茲處理掉屍體，並祝酒暢飲。亞力克絲成為了伊麗莎白的僕人，伊麗莎白給她安排了一份工作——成為她手下那羣嗜血小孩的保姆，也讓她和兒子霍爾登永遠在一起。

伊麗莎白曾經在1926年的時候，意外懷上了孩子，當她找黑市醫生打算把孩子打掉的時候，卻發生了意外——生下了一隻怪物嬰兒。這嬰兒一出生便像魔鬼一樣，有敏捷的身手，且殺害了護士。多年來，這個怪物一隻是嬰兒般大小，被伊麗莎白愛護地養在旅館的33號房間。約翰警官在一天夜裏醒來，發現兒子霍爾登睡在自己身邊，並且呼喚約翰跟他走。約翰跟着霍爾登的指引，來到了地下室，驚訝地發現了玻璃棺，還有躺在裏面的小孩，更為驚訝的是，約翰發現了自己的妻子亞力克絲和自己的兒子一起躺在玻璃棺裏。他拍打着玻璃棺，驚醒了亞力克絲，於是亞力克絲讓約翰昏迷，事後編造了一些假象，還有謊話，讓約翰以為這些都是自己的幻覺。約翰帶着頹靡的精神狀態執着地繼續查案，前不久他的上司覺得他精神有問題所以辭退了他，但是他的執着使他不請自來地到了連環案件的現場。《聖經》有十誡：第一誡、不可信仰耶和華以外的神；第二誡、不可為自己雕刻偶像；第三誡、不可妄稱耶和華之名；第四誡、不可在第六天以外的第七天工作；第五誡、不可對父母不孝；第六誡、不可殺人；第七誡、不可姦淫；第八誡、不可偷竊；第九誡、不可作假證；第十誡、不可貪奪。約翰一直追查的連環殺手正是以這十誡作為主題不斷犯下殘忍的兇案，這次約翰去到的現場，正是符合了第五誡，不可對父母不孝的主題，約翰向他前任上司解釋，卻遭到了冷眼對待。 多諾萬和拉蒙娜的復仇組合趁伊麗莎白與新歡、旅館的新老闆德雷克離開旅館去旅行時來到科泰茲旅館，打算開展他們的行動。拉蒙娜打算從那些吸血小孩入手，她認為那些小孩對於伊麗莎白來説很關鍵，認為先要剷除，多諾萬稍有不忍，於是拉蒙娜決定自己行動，但是她到了地下室，那些玻璃棺木和小孩因為亞力克絲早前為了不讓約翰懷疑而全部清除掉了，拉蒙娜行動未果。但是拉蒙娜還有一招——就是殺掉伊麗莎白的兒子，住在33號房的怪物嬰兒，但是拉蒙娜又一次失敗了，怪物嬰兒身手過於敏捷，不僅反傷了拉蒙娜，還逃脱出去。怪物嬰兒陰差陽錯地來到了約翰的房間，而這時約翰正經歷完亞力克絲刻意營造的一場血腥鬧劇，打算沐浴清醒一下，然後離開這個可怕的旅館回家住，這時怪物嬰兒無意間潛進了約翰的行李中，跟着約翰回到了他的家。自從亞力克絲和約翰都不在家裏住，他們的女兒斯嘉麗便過着寄居別人家的生活，這次約翰回家，把斯嘉麗接回來，但是父女間已產生了相當大的隔閡。約翰拿出自己的衣物，發現衣物上還有剛才在旅館鬧劇中殘留的血跡，這個血跡也讓斯嘉麗看見了，於是斯嘉麗對約翰產生了恐懼的情緒。然而當約翰清洗完畢打算找斯嘉麗談談的時候，發現家裏有個奇怪的身影，於是追了過去，發現了家裏來了一隻怪物，於是毫不猶豫地拿起槍射向伊麗莎白的怪物嬰兒，而這一槍徹底把斯嘉麗嚇倒了。事後，亞力克絲回了家裏，安排了斯嘉麗的居住問題，並且和約翰進行了不甚愉快的談話，不歡而散。亞力克絲準備回科泰茲旅館時，發現了藏匿在她家房子外草叢中的怪物嬰兒。旅館酒保麗茲和伊麗莎白的其中一個新歡，癮君子模特特里斯坦產生了真感情，他向伊麗莎白坦誠了一切，希望能得到伊麗莎白的祝福。但是他低估了伊麗莎白妒忌心重、佔有慾強的本性，一天夜裏，特里斯坦在麗茲面前慘死在伊麗莎白的手裏。殺戮完的伊麗莎白心情大好，當她到33號房間打算抱抱自己的寶貝兒子時，發現亞力克絲坐在裏面。一問之下，才知道自己兒子走了出去，並且受了傷，但是亞力克絲把他救了回來。伊麗莎白對亞力克絲產生了感激之情，而亞力克絲也因為伊麗莎白曾經出手救她的兒子霍爾登，兩位母親因而產生了一種羈絆。

旅館新老闆德雷克正打算吧科泰茲旅館好好裝修一番，但是裝修工人無意中發現了旅館一個在圖紙上並無出現的空間，被鋼板封了起來。德雷克命令説把鋼板弄掉，兩位裝修工人聽命行事，但是進入後，卻發生了極其可怕的事——在封閉的空間裏面出現模樣可怕的一男一女，貪婪地吸吃着裝修工人的鮮血，彷彿已經多年沒有進食過一樣。在1925年的好萊塢，當時伊麗莎白還只是一位名不經傳的女演員，而因為美貌，獲得了當時的當紅男演員瓦倫蒂諾邀約至他家，共赴晚宴。充滿少女情懷的伊麗莎白如約而至，在瓦倫蒂諾的家度過愉快的晚上，正當兩人默契地共舞時，瓦倫蒂諾的妻子，著名女明星娜塔莎出現。伊麗莎白尷尬地想要離開，但是娜塔莎和瓦倫蒂諾阻止了她，並表示由於電影公司希望他們分開，而伊麗莎白可以騙過電影公司，讓他們得以在一起。兩夫妻也向伊麗莎白表示很喜歡她，於是三人開始了一段畸形的三人戀。到了某一夜，當時的科泰茲旅館主人馬特，邀請了城中名人，還有一些年輕貌美的女孩前往旅館進行宴會，但是宴會進行中，伊麗莎白收到了瓦倫蒂諾意外身亡的消息，伊麗莎白傷心欲絕，打算跳樓自盡時，馬特抱住了她。於是兩人便開始了戀愛關係，並結了婚，也暗中協助馬特進行着殘忍的殺人嗜好。 在婚後，伊麗莎白依舊悄悄地為瓦倫蒂諾默哀，一天在舊愛墓碑前悼念的時候，忽然娜塔莎出現，瓦倫蒂諾隨後也出現，伊麗莎白覺得既憤怒又不可思議，於是瓦倫蒂諾向伊麗莎白訴説了他們經歷的事。原來瓦倫蒂諾在一次遠途的拍攝電影時，遇到了一位德國導演，這位導演身上有神秘的魅力，瓦倫蒂諾莫名被吸引着，而這位導演也是衝着瓦倫蒂諾而來。這位導演向瓦倫蒂諾介紹了自己的經歷，説了自己在一個神秘的地方，遇見吸血一族的經過，且自己也成為了當中的一員，現在他引誘着瓦倫蒂諾，希望他也成為自己這族的一份子。迷戀長生不老的瓦倫蒂諾禁不住誘惑，接受了德國導演的邀請，也把娜塔莎變為與自己一樣的吸血鬼。這天重新遇見伊麗莎白，一向對血腥事物痴迷的伊麗莎白自然馬上答應成為吸血的一族，和他們一起長生不老相親相愛，但是被馬特發現了。馬特在伊麗莎白打算與瓦倫蒂諾夫婦私奔的那天，設計把瓦倫蒂諾夫婦關在了自己旅館的密室，並以水泥牆和鋼板封着，從此吸血鬼夫婦不見天日數十年。這次的裝修讓他們重回時間，他們在旅館瘋狂地吸食啃咬着入住的普通旅客。他們被關在旅館裏面這個真相，伊麗莎白一直毫不知情，因此看見這個封閉的空間露出了少有的恐懼。當一夜伊麗莎白正與馬特進行一月一次的晚餐，伊麗莎白向馬特説她找到了自己的真愛，想與德雷克結婚。馬特再次惱羞成怒，説了當年把瓦倫蒂諾夫婦關禁起來的真相，伊麗莎白知道後感到非常憤怒。約翰警官以自己患有精神病為由，主動去到一家洛杉磯的精神病院，而其實他的目的是因為查探到十誡兇案的嫌疑人正被關押在這家精神病院。約翰警官對這個案件的執着到達了失控的境界，偷偷地拿了鑰匙，查到了所在的房間。但是當他打開房門的時候，裏面的嫌疑人卻是一個小女孩。這位小女孩其實已經在1986年便變為吸血鬼，從此長生不老，她有着可怕的父親，一天兩父女去到科泰茲旅館時，她父親進去旅館後，沒有回來，而她自己差點在汽車裏被悶死。但是伊麗莎白在那個時候拯救了她。女孩沒有讓約翰警官知道她的身世，而是向他説這些案件自己都是幫兇，約翰誤以為她只是個女孩子，所以想救她出去並捉到真兇。女孩以帶約翰找到真兇為交換，叫約翰帶她逃出旅館，然而女孩逃出旅館後，卻趁機脱離約翰，不料在橫穿馬路時，被駛過的車輛撞倒。

被約翰帶離精神病院的女孩任，被車撞倒後，約翰馬上前往查探她的安危，無奈這個女孩已經氣絕。約翰回想起女孩被車撞倒前説的話，認為十誡兇手就在科泰茲旅館，於是便回到旅館，要求愛麗絲他們供出犯人。這時莎莉出現，把約翰帶走，説會告訴約翰真相。兩人走到64號房間門前，約翰感到非常疑惑，難道犯人就在自己居住的這個房間內？莎莉則説，真相都在這個房間裏面。莎莉引導約翰，讓他推開衣櫃。衣櫃後面出現了一個密室，裏面的景象讓約翰非常震驚——一些關於十誡兇殺案的人體器官標本，正按着十誡的主題排列在這個密室裏面。一些記憶在約翰的腦海中慢慢浮現出來。他在陳列着任的驗屍房，向自己的舊搭檔安迪打算自首，説除了一個不可思議的真相。原來一切的罪惡，都源於這個64號房間，馬奇當年就在這個房間死去的，馬奇死之前，正在進行着十誡的兇殺案，但是進行了一半的時候，自己被迫死去，而他的作品還未完成。多年來，馬奇一直在找自己的繼承人。直到2010年的一天，受到工作困擾的約翰警官，因為對法律的不滿，和抑鬱的心情，意外來到科泰茲旅館賣醉。這時酒保麗茲還有伊麗莎白的情人多諾萬在約翰意猶未盡的時候，邀請他到馬奇的房間，繼續暢飲。約翰來到馬奇的房間，馬奇正與伊麗莎白進行一月一次的“夫妻”飯局，這時馬奇第一次見到約翰，他被約翰身上黑暗的氣質，還有對法律和社會秩序的不滿感到欣賞，於是用花言巧語，誘導約翰一步步跌入犯罪的深淵。而馬奇認為，約翰距離成為他的繼承人還差點催化劑，於是命令伊麗莎白拐走他的兒子霍爾登，讓他充滿絕望，才能夠激發起內心深處的黑暗。 約翰正如馬奇所計劃的慢慢開始改變，他變得擁有了雙重人格，一個是平時的正義警官，而另一面則是不滿法律，希望自己以殺戮和血腥的手段對犯人進行制裁的連環殺人犯。而約翰在回憶的過程中，想起了自己與妻子是怎麼開始產生矛盾的，還有怎麼和莎莉開始苟且的關係的原因，還記起在一個案件中，安迪説自己的妻子約了安迪在咖啡館向他哭訴，約翰這時認為安迪，染指了自己的妻子。約翰的搭檔安迪聽着約翰所説的事情，都跟查探的結果有所出入，於是他認為約翰只是精神有問題，但是約翰卻不這麼認為，因為那些都是他自己的記憶。安迪依舊安慰約翰，説因為約翰自責，所以才有認為自己是十誡殺手，約翰忽然抄起手邊的刀子捅向安迪，説安迪犯了十誡之一——不可貪戀人的妻子這個罪孽。約翰殺了安迪後，回到科泰茲旅館，他終於按照馬奇設下的罪惡軌跡而變成了一位恐怖的殺人犯。

伊麗莎白知道了當年馬特對她和瓦倫蒂諾所做的事後，對馬特心生怨氣。瓦倫蒂諾和娜塔莎從旅館的密室逃脱後，伊麗莎白設法找到了魂牽夢縈的老情人瓦倫蒂諾打算再續前緣，並且一個邪惡的計劃正在伊麗莎白的腦海裏醖釀開來。伊麗莎白與最新的情人，旅館新老闆德雷克正在熱戀當中，但是伊麗莎白找回瓦倫蒂諾之後，德雷克也難逃成為踏腳石的命運，伊麗莎白打算與他結婚，但是德雷克並不知道，自己在婚後會被伊麗莎白殺死，而伊麗莎白打算要走德雷克的遺產，把旅館打造成一個屬於她和瓦倫蒂諾兩人，與世隔絕的堡壘。伊麗莎白和德雷克在籌備着簡單的婚禮，但是她的所作所為受到大部分人的不恥，所以舉旅館上下幾乎沒有人去祝福伊麗莎白。但是伊麗莎白也毫不介意，而且伊麗莎白找回情人多諾萬，假惺惺地向他訴説自己的感情，並許下假承諾説自己喝多諾萬以後就實行一夫一妻的相愛形式，這讓多諾萬欣喜不已。 多諾萬的母親愛麗絲自從被多諾萬用血液救回後，便變得敢作敢為，一天，一組色情片的演員和導演來到旅館進行新作的拍攝，愛麗絲非常討厭這些人在旅館進行這些勾當，於是這組人員自然成為愛麗絲嗜血之慾的目標。這時多諾萬碰到愛麗絲，導演和色情片女星已經倒在血泊當中，而兩人因為多諾萬重回伊麗莎白懷抱而起了爭執，在愛麗絲責備多諾萬甘於伊麗莎白的擺佈而多諾萬又反諷當時應該讓愛麗絲就這麼死去的時候，色情片男星的聲音從浴室裏傳出，他以為自己遇到其他人，打算求救，誰不知被多諾萬制服起來，墮入另一個深淵。多諾萬帶着色情片男星到了拉蒙娜的家裏，向拉蒙娜説到現在伊麗莎白很信任自己，他打算在伊麗莎白和德雷克的婚禮中用迷魂藥下手，但是拉蒙娜對多諾萬略感懷疑，打算按照自己的方法去殺死伊麗莎白。於是一晚趁伊麗莎白睡着後，兩人潛進她的房間，正當拉蒙娜拔出刀子準備殺死伊麗莎白時，伊麗莎白忽然醒來，多諾萬也反手弄傷了拉蒙娜，拉蒙娜成為了伊麗莎白在密室裏的新囚徒。在伊麗莎白和德雷克結婚那天，馬特作為伊麗莎白的前夫感到非常妒忌，於是告訴了馬特伊麗莎白的一個秘密，就是她的怪嬰兒子。德雷克看見了如同怪物一樣的嬰兒，感覺厭惡無比，這時伊麗莎白出現，也趁着德雷克知道了自己的真相後，殺人滅口。但是嗜血的伊麗莎白並不打算就這樣讓德雷克解脱，而是把他囚禁在密室裏，與拉蒙娜囚禁在一起。早前被約翰警官的妻子亞力克絲剛成為吸血鬼時候救下的男孩子麥克斯，正與被自己改造的一羣吸血孩子一起闖進一些家庭，到處肆虐，亞力克絲找到了他們，打算帶他們到科泰茲旅館。她覺得只有旅館才能幫助這些孩子，但是以麥克斯為首的吸血孩子們，對於被大人管束着這個事情感到反感。拉蒙娜在密室裏飢渴不已，於是騙過德雷克幫她解開枷鎖後，趁他不備，把德雷克殺掉，吸吃他的血，這血腥的一幕都被伊麗莎白透過密室改裝後新安裝的攝像頭愉快地欣賞着。

失去愛人的麗茲對生活充滿了絕望，這與科泰茲旅館裏另一位服務人員愛麗絲被兒子傷害的心情有着不謀而合的悲痛，兩人私交甚篤，於是打算相約一起尋死，但是麗茲還有個心願，就是想看看自己的兒子，於是便委託酒店清潔員幫他聯絡了自己的兒子。約翰警官記起自己另一個人格——十誡連環兇案兇手之後，便不辭勞苦地執行着殺人的差事。約翰已經完成到第九誡，還差第十誡便完成這個連環案，殺人狂馬特也終於令約翰變成他的殺戮事業的繼承人。約翰知道他妻子也在旅館裏頭，於是與妻子亞力克絲見面，兩人在旅館見面後，便肉帛相見。亞力克絲告訴約翰她之前闖了禍，她為了救個叫麥克斯的男孩，把他變成了吸血一族，但是男孩子也轉化了更多的孩子，於是這些孩子到處吸血胡作非為，驚動了女伯爵伊麗莎白。伊麗莎白要求亞力克絲擺平這個事，要不就把她殺掉。約翰知道後，聯手亞力克絲一起找到這羣孩子，並把這羣孩子騙到旅館，把他們關了在馬特當年製造的密室，裏面也關了伊麗莎白新鮮死亡的情人威爾和舊愛敵人一身的拉蒙娜。 麗茲終於見到了自己的兒子，麗茲的兒子過得很好，事業有成，有個妻子，在暢談一番之後，麗茲終究忍不住，打算告訴兒子，自己就是他的父親，臨開口前卻緊張得説不出來，不料，他的兒子先叫了他作父親，原來麗茲的兒子根據他母親的描述，猜到的，並且説他準備好接受自己的父親，這讓麗茲驚喜不已，於是麗茲打算不自殺了，這讓愛麗絲感到很孤獨，正當愛麗絲打算一個人死亡時，麗茲向她提出，與其卑躬屈膝地活着，不如他們一起反抗，接手這個旅館的主導權。重新和妻子一起約翰傷透了薩莉的心，她覺得自己才是適合約翰的人，她最清楚約翰真實的一面，但是約翰心底裏還是喜歡和妻兒一起，於是接了妻子和兒子霍爾登，離開了科泰茲旅館，薩莉與約翰兵戎相見一番後，還是傷心欲絕地眼白白看着約翰帶着妻兒離開了旅館。伊麗莎白找到了把她轉化的愛人瓦倫蒂諾和他的妻子娜塔莎後，便設計殺害了娜塔莎，不料，瓦倫蒂諾也被記仇的多諾萬殺掉，伊麗莎白以為自己殺掉了威爾，接管了旅館，也找到了愛人，從此可以過上有錢有愛的生活時，卻得知瓦倫蒂諾已不在人世，於是悲憤地找到多諾萬打算報仇，然而多諾萬卻表現出這都是因為愛她才做的，並主動叫她殺了自己，説只要殺了他，這才能讓伊麗莎白愛上自己。伊麗莎白感動了，她着迷地欣賞着自己創造的這個美麗的生物，忽然，麗茲和愛麗絲拿着槍衝進來，對着這對痴男怨女掃射。

正當麗茲和愛麗絲用槍對着伊麗莎白掃射時，多諾萬挺身而出護着伊麗莎白，身中多槍，在沙發後面倒地不起。愛麗絲立即叫停，衝到沙發後面，卻只見自己的兒子多諾萬已經奄奄一息，而伊麗莎白留下了血跡，身影卻不知所蹤。多諾萬虛弱了告訴愛麗絲，自己要死在外面，擺脱旅館的束縛，愛麗絲和麗茲合作把多諾萬抬出旅館。被旅館困了多年的美麗男人多諾萬躺在地上，看着科泰茲旅館的外牆，然後用最後一口氣喊了愛麗絲一聲“媽媽”，便超脱了。薩莉救了伊麗莎白，幫她取出子彈並以嫺熟的手法把傷口縫合。伊麗莎白問薩莉為什麼要救她，薩莉説，每個人都離開了自己，她不想伊麗莎白離開，而且自己需要她來幫自己把約翰找回來，要約翰變成鬼魂，留在旅館陪着她。伊麗莎白雖然不恥薩莉這種病態的思想，但是念在她對自己有救命之恩，姑且暫時答應，會幫助薩莉。約翰和妻子亞力克絲回到家中，女兒斯嘉麗知道自己的父母的身份，對他們惡言相向，但是畢竟血濃於水，一家三口暫且算作是團聚了。約翰繼續完成他的連環兇殺，按着“十誡”進行的殘忍傑作只剩最後一誡了，約翰回到家中，卻發現妻子和女兒都不見了，壁燈上掛着科泰茲旅館的門匙。約翰帶着槍趕到科泰茲旅館找到薩莉，他知道這些事都是薩莉所為，薩莉有着約翰的妻女在手，態度坦然，她提醒約翰還有最後一誡“不可謀殺他人”未完成，等他完成後，自然會帶他去見妻女。約翰聽後，想到要找一個謀殺過其他人的罪人來成為自己這個十誡連環案的祭品，於是目標鎖定了伊麗莎白。 麗茲和愛麗絲來到旅館的密室，只見地上躺滿了之前闖進旅館的吸血小孩子們的屍體，他們壓抑住恐懼往深處走，果然，拉蒙娜掙脱了枷鎖，吸乾了其他吸血鬼。麗茲和愛麗絲感到有危險，於是想要逃跑，拉蒙娜截住他們，且氣勢強悍，打算把兩人也當作自己的口糧。麗茲急中生智，以幫她剷除伊麗莎白作為條件，幫自己和愛麗絲脱了險。拉蒙娜找上伊麗莎白，打算要除掉她時，但最終受不住伊麗莎白的誘惑，讓伊麗莎白拿着行李走了。正當伊麗莎白要進電梯離開旅館時，電梯門一開，約翰出裏面出來，對着伊麗莎白開了幾槍。長達將近一個世紀的旅館主人伊麗莎白終於倒下，頭顱成為了約翰和馬克的收藏品。這其實也是馬克的一部分，伊麗莎白死在旅館，變成了鬼魂，終於可以與馬克天天在一起，一起困在這個旅館，永不超生。

經歷了眾多的事後，麗茲和愛麗絲終於接管了旅館。他們按着自己的想法，想要把科泰茲旅館重新變成一家正常的，充滿好評的旅館。在科技發達的互聯網時代，他們整修了旅館，期待着不同的客人入住他們的旅館，在網上給予科泰茲一個好評。無奈麗茲和愛麗絲有能力整修旅館的硬件設施，卻無法改變根植在旅館的鬼魂和吸血鬼們的行徑。他們跟以前一樣，做出很多傷害顧客的行為。麗茲和愛麗絲召集大家來開會，告訴他們，如果旅館沒有人來入住，將會倒閉，他們便會失去容身之所。各位聽後都覺得這個後果他們承擔不起，於是採取了麗茲和愛麗絲的意見，除了薩莉。但是旅館建造者用自己的強權威脅了薩莉，使她再不情願，也只能配合。科泰茲旅館終於和時代一起進入了新的篇章。而旅館的持有人、設計師威爾已經死亡成為旅館常駐的鬼魂，但是他生前擁有的公司和財產尚在，對時尚有興趣的麗茲提出讓她來接管威爾的公司，並用經營時尚事業所賺的錢，來讓旅館發展的更好。麗茲接管了威爾的公司之後，事業蒸蒸日上，也成功地在旅館舉辦了自己的時裝秀，邀請了旅館的鬼魂和吸血鬼們當自己的模特，大家都覺得非常開心。 旅館的生意開始好轉，也吸引了帶着不同目的的人前來入住，譬如靈媒比莉·迪恩。麗茲希望和曾經相愛的特里斯坦見面。愛麗絲帶她見到靈媒比莉·迪恩，讓她幫麗茲與特里斯坦通靈。通過比莉，麗茲向特里斯坦問了一些問題，但是獲得的答案不盡人意。麗茲覺得特里斯坦在怪她，當時跟她相愛從而導致了特里斯坦的死亡。這讓麗茲非常傷心。麗茲並不是鬼魂，也不是吸血鬼，但是作為變性人的她在旅館多年，早已與大家結下了不解之緣。在看見孫子出世，兒子生活得很好，自己也沒什麼未了的心願，這時她告訴大家，其實自己患了前列腺癌症，已經命不久矣。她不希望在醫院裏渡過自己的餘生，於是懇求大家殺死自己，讓自己也成為旅館的一隻鬼魂。大家非常喜歡麗茲，都難以下手，這時剛死不久的伊麗莎白出現。她説，麗茲是她最愛的一件作品，希望麗茲的轉化，由她來完成，麗茲默許，於是伊麗莎白含淚，殺死了這位深受眾人愛戴的旅館酒保。麗茲死後，見到了特里斯坦的鬼魂。原來當時特里斯坦並不是怪責她，只是希望她好好地生活，不想阻礙她，麗茲聽到後，心裏放下心頭大石一樣，抱着特里斯坦，在旅館裏開心地擁吻。多年以後，由於靈媒比莉·迪恩經常在科泰茲旅館做通靈節目，使得旅館生意非常好。又是一年10月30日的惡魔之夜，此時十誡殺手約翰已死去多年。當年約翰完成了十誡連環案後，逃亡時在科泰茲旅館附近被追捕槍擊，他用盡最後一口氣，想要死在旅館裏，但是差一點，被警察抓住。適逢今年惡魔之夜，約翰出現在旅館，他知道，靈媒比莉在這些年來的通靈節目都非常渴望能聯繫他。約翰決定會會這位女士，他與比莉迪恩交談，並邀請他前往惡魔的聚會。在聚會中，比莉被眾多歷史上臭名昭著的殺手鬼魂嚇壞了，再加上吸血鬼拉蒙娜的推波助瀾，這讓彷彿無所畏懼的比莉·迪恩嚇了個半死，跑着逃離了科泰茲旅館。約翰在每年惡魔之夜才能在旅館64號房呆上一晚，與自己家人團聚。當年的小女兒斯嘉麗是他家裏唯一的正常人類，如今已出落成亭亭玉立的少女。約翰、斯嘉麗，還有成為吸血鬼的妻子亞力克絲和兒子霍爾登，在這個房間共度了難忘的團圓夜。伊麗莎白依舊在科泰茲旅館魅力不減，科泰茲旅館的傳説吸引着一位又一位的客人前來入住。

謝爾比和馬特是一對跨種族夫妻，兩人認為，真愛是不分膚色的。一天，作為黑人的馬特在路上突然被一羣陌生人襲擊，並被莫名其妙地要求加入集會。馬特受了傷住院，事後雖然並無大礙，但謝爾比卻不。懷胎數月的謝爾比，因為這次的暴動流產了。失去孩子的陰影一度籠罩着這對跨種族夫婦。兩人決定離開現在生活的地方，搬到北卡羅萊納住下。兩人初來乍到便遇上了好事，他們去到一箇舊農舍，發現這裏有一古老大宅，並看見了拍賣的信息。兩人十分喜歡這個地方，於是參與了大宅的拍賣會。最後，兩人竟然以4萬的低價購得此大宅，這事好得讓這對夫婦感到難以置信，儘管這4萬已經是馬特目前的所有積蓄了。一切都這麼不可思議，但謝爾比和馬特決定欣然接受新生活的開始。夜裏，夫婦兩人在牀上纏綿時，突然聽見大宅樓下有聲音，馬特立即下樓查看，只見現場一片狼藉。他並沒看清到底何人所為，但他腦裏湧現了一些念頭，就是下午跟與他拍賣時爭奪的南方白人，跨種族夫婦。幹着銷售工作的馬特需要出差一段時間，謝爾比一個人留在大宅裏。晚上，她突然看見房子裏出現其他人，這讓她很是驚怕。就在她來到房子外的浴池沐浴，打算享受片刻的寧靜時，突然出現一隻手把她按下水。馬特收到謝爾比的電話立即回家，這是警方也出現在他們家裏。然而警方説他們查探了現場，並沒有看見什麼痕跡，只當是謝爾比喝多了。越來越多不可思議的事情出現，謝爾比也萌生了搬家的念頭。漸漸地，馬特也察覺到不對勁，他在夜裏聞聲下樓，在一個房間裏發現了死豬。馬特怕嚇着妻子，於是獨自把豬屍埋掉。但他的銷售職業需要經常出差，為了不讓妻子獨處，他讓自己的姐姐李過來一趟，並在家裏裝上攝像頭。李原來是一位警察，但是由於在一次行動中受傷，此後便開始嗑藥止痛，漸漸便上了癮。隨後在一次行動中，被同行在她的車上搜出了藥品，李就此被開除了。她的丈夫也帶着女兒離開了她。李在馬特的安排下，住進了大宅。謝爾比在下廚時再次聽到聲響，她走出廚房轉了一圈回來後，發現廚房被動過，鍋上的肉還插了一把刀。李看見這些時，只責怪謝爾比神經質。但是到了夜裏，李也聽見一些奇怪的聲音，酒瓶還在地上滾着。謝爾比和李就此事大吵一架，雙方都認為對方神經質，心理有問題。就在此時，馬特收到警報器發來的信息，他從手機連接的攝像頭處看見有人拿着火把闖進家裏。謝爾比和李要陷入危險了！謝爾比和李也察覺到屋外的動靜，她們非常害怕，於是在大宅東躲西藏，無意中躲進了地下室。地下室的電視自己亮了，裏面播放這一段錄像。錄像的內容非常詭異，裏面出現了一個豬頭人，還有一個被人抓捕按倒在地求饒的男人。兩人帶着一臉的驚恐和困惑再次回到樓上，眼前的景象讓人不寒而慄。大宅的中庭被捆滿了繩索，繩索上捆着無數個稻草人。馬特回家後，來到地下室仔細看了那些錄像，但是他覺得這錄像是假的，只是村民們想把他們嚇走的把戲。謝爾比要求搬離這裏，但是馬特已經把畢生的積蓄都花在這個房子上了，他們無處可去。謝爾比決定撒手不管，自己駕車離去。就在離開途中，她不小心撞到了一個老婦。她擔心老婦的安危，於是想把她帶到醫院，謝爾比立即下車，老婦就躺在不遠處的地上，隨即很快又爬了起來，消失在森林中。謝爾比擔心老婦的安危，於是追進森林，不料自己卻在森立裏迷了路。謝爾比彷徨無助地在森林裏亂跑，不小心絆倒在地。軟綿綿的土地，像呼吸一樣規律地起伏着，附近的樹木也隨着土地的起伏而晃動。眼前的場景把她嚇壞了，她只覺這土地下就沉睡着一個龐然的生物，她立即爬起來繼續逃跑。不一會兒，又一個驚悚的場景映入眼簾，她看見眼前出現了很多被繩索綁着的稻草小人，她知道自己陷入了一個不得了的地方，但她什麼都做不了，只得拼命呼救。在森林裏狂奔的謝爾比遇到一羣拿着火把的村民。然而這羣人，並非善類。

謝爾比看見這羣人在森林裏舉行人祭儀式。主持的巫婆正是剛剛被自己撞到的老婦，一些打扮怪異的信徒，正按照這老婦的吩咐，幫一位男人帶上豬頭頭罩，然後像烤豬一樣，把這人放到烤架上。老婦發現了謝爾比，隨即命人捉住她。謝爾比只得撒腿就跑，在路上差點被一輛車子撞到，在這一驚一乍的衝擊之下，謝爾比暈了過去。這時車門打開，開車的正是李，她立即把謝爾比送到醫院。謝爾比向警察説了她看見的東西，但是苦無證據，因為警察也只當她精神有問題。儘管馬特也希望這一切只是幻覺，但他親眼看見了攝像頭裏那羣人的舉動。即使沒有人祭或者靈異事件，這些來者不善的村民讓馬特不得不在意。謝爾比身體恢復後便和馬特回到大宅，一開始打算逃避的謝爾比在經歷了這些後，態度漸漸改變，她決定與這些亂七八糟的事情戰鬥到底。夜裏，夫婦兩人都聽見了響聲，謝爾比拿起武器衝進森林，馬特也緊跟着一起。兩人在森立裏發現了一個詭異的火祭現場。馬特這次找到事發的地點才報了警，警察看見了現場，終於不得不相信他倆的説話，只好派人守在大宅門前，24小時保護他們。馬特產生了幻覺，他看見了家裏出現了兩個護士，這對護士正虐待一個叫”瑪格麗特“的老婦人，虐待完後還槍殺了她，一邊笑着，一邊在牆上寫了個“M”字。馬特以為家裏來了陌生人，嚇得立即跑到門前的警車裏求救，但再回到現場時，卻一切如常。李和丈夫離婚後，一個月只有數天時間可以和女兒芙洛拉相處。芙洛拉被爸爸送到李身邊，在大宅和媽媽暫住數天。芙洛拉在大宅裏，出現了莫名其妙的行為，她老是自言自語，對着空氣説話。又到了李的前夫來接女兒的日子，李只好依依不捨地暫時和女兒分離。芙洛拉離開時，告訴父親説她要把自己的娃娃送給新交的朋友普里西拉，如果不這麼做，普里西拉會把大家都殺掉，最後再把芙洛拉殺掉。李的前夫聽見後怒上心頭，他認為李不知道給女兒灌輸了什麼可怕的言語，總之他決定不再讓芙洛拉再見李。李的情緒再次陷入了低谷，原本戒了酒一段時間的她，在這一天酗酒了。馬特把喝得爛醉的姐姐扶到牀上休息，隨後聽見謝爾比的呼喚，然後離開了房間。就在馬特聽見謝爾比的呼喚而離開房間後，李隨即出現了一連串十分真實的幻覺。她看見有兩個表情險惡的護士正在她牀邊盯着她看，也看見牆上盯着活生生的胚胎屍塊，身邊還突然出現一個豬頭人。儘管這些幻覺都稍縱即逝，但依舊把李嚇得不輕。謝爾比看見在宅院的一個地方，有個女孩向他們招手。謝爾比不確定這個女孩是人是鬼，但“她”應該有些話想説。謝爾比把馬特叫來後，兩人一起往女孩出現的地方走去。一個地下室入口出現在他們眼前，兩人下了地，發現這個地下室充滿了生活的痕跡，還有個攝像機。夫婦倆把錄像拿了回家看，原來這個錄像是一個來這調查神秘事件的教授錄下的，這位教授跟之前在錄像裏被抓捕的男人是同一個人。兩人從錄像裏得知，原來這宅子早期被一對護士姐妹買了下來作療養院。這對姐妹心理畸形，開療養院是為了虐待老人，並將其殺害，為的就是用他們的名字拼成“Muder"的單詞，以滿足自己殺戮的快感。馬特隨即想起他在幻覺裏出現的”M“，就是指瑪格麗特。兩人繼續看下去，只見教授的表情非常恐懼，因為他發現了這對護士還差"r"字沒拼完時，便消失了，因為她們遇到比她倆更邪惡的東西。就在謝爾比和馬特看到錄像的最後，教授在大宅裏一邊探險一邊拍攝，並遇到那不知名的“東西”時，一陣巨響把兩人嚇個半死。他們聞聲趕到廚房，只見牆上橫插着一把染血的菜刀。李不顧一切把芙洛拉帶了回來，但她這種行為無異於綁架。在馬特和謝爾比的勸説下，李承認自己只是太想見女兒了，在相處過後便會把芙洛拉送回爸爸身邊。然而一波未平一波又起，坐在客廳做功課的芙洛拉突然不見了，三個大人立即出門跑進森林分頭尋找。李的一聲慘叫惹來馬特和謝爾比的注意，他們跑到李的位置，只見李驚慌失措地盯着一棵參天大樹的樹頂看，樹頂正掛着芙洛拉的黃色外套。

李和弟弟、弟媳發了瘋似地在森林四處搜尋芙洛拉的下落，走着走着來到一處充斥着惡臭的廢屋。他們懷抱着一絲希望進屋呼叫芙洛拉的名字，可以一無所獲，只看見了滿地的狼藉。他們聞聲來到旁邊的一處養豬棚，眼前的景象實在令人髮指。他們看見兩個渾身髒兮兮的男孩，正跪在地上啃食豬肉。芙洛拉還未找到，他們先把這兩個男孩送到相關機構。這兩個男孩心智不全，也無法溝通，嘴裏經常念着“克魯圖安”。大夥兒並不知道這個詞意味着什麼，但總有些不詳的預感。梅森知道芙洛拉失蹤後大發雷霆，更是誣陷李把女兒藏了起來。李既無助又委屈，這時出現了一個靈媒，讓她瞬間看到希望。克里克特是個小有名氣的靈媒，他曾多次參與尋找失蹤兒童的案件，他的事蹟也被媒體報道開來。克里克特來到大宅四周查看，很快便感應到不對勁的地方。他來到芙洛拉曾經跟普里西拉玩耍的暗室。克里克特判斷芙洛拉是被普里西拉帶走的，於是在大宅跟馬特他們舉行了招魂的儀式。馬特和謝爾比將信將疑地參與了克里克特的招魂儀式，但克里克特招回來的並不是普里西拉，而是一個叫托馬辛的女惡鬼。克里克特想趕她走，但是托馬辛似乎把這裏認定是自己的地方，惱羞成怒之下，便在他們所在的房間大肆破壞。由於看見托馬辛的只有克里克特一個，其餘三人都看不見她，但眼前的景象卻把他們嚇個半死。馬特堅稱這一切都是騙局，是克里克特騙錢的把戲，但李不這麼認為，因為克里克特正確地説出了她第一個女兒，關於埃米莉的事。李在第二天拜訪了克里克特。克里克特把托馬辛的事向李娓娓道來。原來托馬辛是當年羅厄諾克殖民地統治者的妻子，當時殖民者生活艱苦，她的丈夫為了生存出外謀食，留下她暫時管理這片殖民地。一天夜裏，殖民者們合謀制服了托馬辛，打算以她作祭品，並推翻她的統治。托馬辛被套上枷鎖和鐵頭套，然後被扔到森林裏，很長一段時間，托馬辛在空無一人的森林裏受凍捱餓。正當她以為自己氣數已盡時，一個巫師模樣的女人在她面前出現，不但解開她的枷鎖，還給了一顆生豬心她食用，唯一的條件就是，要托馬辛把靈魂出賣給自己。托馬辛二話不説答應下來，隨後回到居住地向背叛她的人復仇，她的復仇方式是用刀把人砍死，於是落得一個“屠夫”的稱號。克里克特表示，要救芙洛拉，可能要藉助托馬辛的幫忙，才能讓普里西拉把芙洛拉交出來。在夜裏，克里克特和李他們再次來到森林，與屠夫交涉，希望她向普里西拉施壓。屠夫的話謝爾比都聽不見，正當她滿腹疑惑時，發現馬特從身邊消失了。她到處尋找丈夫的蹤影，但眼前的景象讓她傷心欲絕。她正看見自己的丈夫赤身裸體地在森林裏，與一位陌生女子瘋狂交媾。

謝爾比在森林看見馬特和陌生女子做的事後，顯得十分傷心和憤怒，她回到家後和馬特大吵一架，但詭異的是，馬特完全不記得這回事。馬特對此顯得十分委屈，謝爾比看着馬特的神情，並回想起最近發生的種種怪事，認為馬特是可信的。夜裏，謝爾比正準備入浴，洗去一身的疲憊。當她打開浴簾時，突然看見一隻豬頭人拿着刀要襲擊她，這把她嚇壞了。謝爾比一邊逃跑一邊呼叫馬特，馬特趕來後，帶着謝爾比一起躲避豬頭人的追捕。但豬頭人神出鬼沒，馬特和謝爾比無處可逃。就在他們以為要被豬頭人抓住時，一個男人突然出現，對着豬頭人大喊“克魯圖案”。隨後，周遭的電燈閃爍，豬頭人便憑空消失了。謝爾比認出眼前這個男人就是之前錄像帶裏看見的教授。原來這個教授沒有死，這個房子曾經也是他的房產，但是他不住在這裏。教授把自己研究的資料告訴給馬特他們，原來這個房子住過不少人，但全部都被鬼怪殺掉了。這些人死的時間，都是十月左右，印第安人稱其為“枯草月”，在枯草月時，從上弦月到血月期間，會有血染的六天，鬼怪就在這個時間出沒，滿足他們嗜血的慾望。教授從謝爾比和馬特口中瞭解到芙洛拉被普里西拉帶走後，表示可以幫忙，他認識這個女孩。謝爾比和馬特被教授帶進森林，看見芙洛拉正和一羣已死之人玩耍。教授阻止謝爾比夫婦上前，因為他們不能和普里西拉溝通，只能由他代勞。正當教授在勸説普里西拉放過芙洛拉時，屠夫的手下突然出現，把教授射死了。馬特和謝爾比顧不上太多，只好撤退就跑。回到家時看見克里克特，這個靈媒的出現就如雪中送炭一般及時。克里克特瞭解情況後，便深入森林調查，但當他回來後，也一臉的驚恐。原來克里克特也經歷了一場生死，在那裏，他看見了最邪惡的巫女。巫女帶着他回到過去，看了一切發生的事。巫女曾經是歐洲的移民，在當年坐船前往美國時，船上的人都感染瘟疫死掉了。大夥兒都把這事怪罪到巫女身上，認為船上帶了她這個女人，才招致厄運，於是把她關押起來，準備燒死她。巫女施計逃跑了，她一直信奉着邪惡的黑魔法，在經歷這些後，更是把自己一步步推向邪惡的深淵，於是逃至深林，把自己的魔力籠罩着這片土地。克里克特告訴馬特，巫女現在想要的東西正是女人的性需求，也就是馬特。神秘的羅厄諾克殖民地並沒有消失，而是搬到現在這個地方，也就是謝爾比他們的房子所在地。屠夫帶領這殖民地的民眾，一直生生世世地纏繞在這片土地上，而現在，他們要把土地收回了。克里克特説完，便暫別夫婦兩人，打算先回旅館拿些必要的東西，晚上再回來把這事了結。但是謝爾比和馬特等到很晚，都沒見克里克特的蹤影。就在兩人滿腹疑惑時，屠夫帶着一羣人來到馬特的房子門前。謝爾比不僅看見了芙洛拉，還有克里克特。這時他們才知道，克里克特根本沒走遠，他被屠夫的手下抓住了。屠夫抓住芙洛拉，打算在他們面前把這小女孩殺死，藉此對夫婦進行挑釁。正當屠夫準備下手時，普里西拉出手推開了芙洛拉，芙洛拉趁機跑回謝爾比他們身邊，三人立即關門躲到二樓，透過窗户繼續警惕着屠夫的行動。馬特夫婦親眼看見屠夫對克里克特進行了人祭，把內臟從活生生地從他體內抽出，手法極其殘忍，然而馬特和謝爾比只能眼睜睜看着克里克特受苦，卻無能為力。

大宅的第一任主人愛德華·莫特是個富翁。他不擅交流，但十分鐘愛藝術品，因此在在森林裏大興土木，建造了一個大宅來放置他的收藏品，還有作為他和同性情人苟且的地方。大宅建成後，就在愛德華以為能在這裏享受人生時，他卻不知道，他建宅的這片土地，早已被屠夫等人佔據。大宅怪事頻發，但愛德華都毫不在意，直到一天夜裏，一些雜亂的聲音把他從夢中喚醒，他發現自己鍾愛的藝術品莫名地遭到毀壞。怒火攻心的愛德華把這事怪罪到僕人身上，他扒光僕人們的衣服，然後把他們關到屋外的一處地下室。他的情人蓋尼斯對此舉嗤之以鼻，然而愛德華提醒他，他也不過是一介下人，無權多言。但他萬萬沒想到，屠夫已經盯上了他。愛德華從噩夢中醒來，屠夫和一眾手下已經在屋裏屋外候着，血月之夜，愛德華成了這所大宅的第一名受害屋主。現在，謝爾比和馬特，像待宰的羔羊一般，在屋裏防着屠夫的進攻。他們不想坐以待斃，於是抱起芙洛拉，打算找個其他的出口逃跑。突然，一個恐怖的女鬼出現，擄走了芙洛拉。這個女鬼是之前曾經住在這裏的台灣女人，也是其中一位受害者。有驚無險，女鬼沒有對芙洛拉做什麼過分的行為，只是把她嚇壞了。謝爾比抱起坐在地上大哭的芙洛拉，打算繼續逃跑，然而，整個房子都像有了生命，之前的受害者都化身成惡鬼，似是要對謝爾比和馬特圖謀不軌。他們不打算坐以待斃，於是先行逃至地下室再作打算。這時，愛德華出現，把他們帶到一個秘道，幫了他們一把。馬特他們雖然不知道愛德華有什麼打算，但能夠逃出生天，總比留在四面楚歌的大宅裏要好。李因為前夫之死而成為了犯罪嫌疑人，被警方扣押審問了48小時。時間到了，因為找不出證據，李從警局裏獲釋。當她重新拿到自己的電話時，看見上面的信息，才知道馬特出大事了，所幸的是，她看見了馬特説，芙洛拉正跟自己一起。這算是不幸中的大幸，芙洛拉被找到了。當李回撥馬特的電話時，馬特卻掛了她的電話，李感覺到弟弟那邊發生了危險的事，於是向附近的警察求助，希望能載她一程回去大宅那處。此時此刻，馬特和謝爾比雖然逃出了大宅，但路上遇到之前跟他們在拍賣會上爭買房子的波爾克一家。他們原來跟屠夫進行了契約，要把馬特他們送到屠夫的虎口，來換取自己的安全。馬特和謝爾比施計從波爾克一家手中逃脱，但還是被找到了。波爾克一家的母親和倖存的兒子把馬特等人帶到屠夫面前，供屠夫和手下們進行人祭。就在屠夫準備對芙洛拉痛下殺手時，普里西拉出言反對屠夫的這種做法。屠夫的兒子更是出手把她抱住，拉到了火堆那處。原來屠夫的殘暴行徑早已讓手下們不服，他們也不想再做這種傷天害理之事，於是出手救下馬特他們。愛德華這時也出現，他為謝爾比和馬特鬆綁，讓他們快點走。然而謝爾比的腿之前被波爾克一家的母親打斷了，她跑不動。豬頭人似乎察覺到這個無法逃跑的獵物，拿起屠刀往謝爾比處走來。就在這千鈞一髮之際，李出現在現場，她駕車撞倒豬頭人，然後救走了自己的家人。這一切都像個奇蹟，馬特一家在經歷了一連串恐怖之事後得以倖存，但是他們不知道，這是否就是事情的終結。

謝爾比和馬特遭遇的事件，被拍成名為《我的羅厄諾克噩夢》的電視劇呈現到觀眾眼前。電視劇播出後受到觀眾的熱捧，但也伴隨着一系列的問題的發生。劇集製作人西德尼想就着這股勁，希望拍個真人秀，讓當事人和演員一起住進那所房子裏，讓觀眾可以看見羅厄諾克的事件最真實的面貌。為了拍這個節目，西德尼還把那所大宅買了下來。謝爾比和馬特在事件發生後，婚姻關係急轉直下，而受到節目的影響，謝爾比和馬特的演員多米尼克勾搭上了。他們私下約會的事上了報後，多米尼克和謝爾比的形象嚴重受損，馬特對此很受傷，兩人的婚姻似乎要走到終點。西德尼見狀，決定不讓多米尼克參與接下來的新節目。而李在劇集播出後寫了一本書。一方面，這本書賣得相當好，給她帶來了可觀的收入；另一方面，李謀殺親夫的事讓社會大眾不可接受，雖然苦無證據，但是大家都默認了她就是殺人兇手，不少人都呼籲要把李繩之於法。她的扮演者圖繆西美對本人也似乎不甚歡喜，兩人身上沒有太多的共同點，除了酗酒這個不良習慣。屠夫的演員艾格尼絲以精湛的演技贏得觀眾的好評，但她入戲太深，患上了人格分裂的精神疾病。艾格尼絲之前因為在大街上揮舞砍刀，嚇壞了身邊的市民，因此她受到了警方的指控。西德尼認為艾格尼絲不適合在新節目中出現，於是拒絕她進劇組。在與《我的羅厄諾克噩夢》有關的人員中，大概只有謝爾比的演員奧黛麗是唯一一個收穫了幸福的人。她的英國口音吸引了愛德華·莫特的扮演者羅裏的注意。兩人在拍攝時感情迅速升温，奧黛麗和羅裏在節目後結成了夫妻。兩人成了生活上的另一半，在工作上，也攜手投入新的節目——《我的羅厄諾克噩夢·地獄的三日》。西德尼開展了新節目的拍攝準備，他和助手戴安娜帶着一羣工作人員在大宅四處搗騰。他們在裏面安置了很多裝置，試圖讓參與者受到驚嚇，然後讓觀眾看見演員和當事人最真實的一面。然而，事情的進展並不順利。在準備工作時，一位工作人在鋸木時卻把自己鋸成了兩截。戴安娜察覺到事情的不對勁，要求退出這個工作。畢竟，這兩個節目就是基於謝爾比和馬特的真實經歷而拍攝的。戴安娜不想為了工作把生命都搭進去，於是毅然離開。但真正的邪惡東西，不是她想躲就能躲。戴安娜在駕車離去時，拍攝了一段錄像，打算記錄自己的想法。她看見前方的詭異女子，還有車子後座突然出現的豬頭人。戴安娜避無可避，就此死於非命。事後，大家找不到她的屍體，只找到了她留下的這段錄像。新節目《我的羅厄諾克噩夢·地獄的三日》在製作人西德尼的堅持下開始錄製。幾位當事人和演員都住進了大宅。謝爾比再次踏進這個給她帶來噩夢的大宅，一切都仿如昨日，她想離開，於是找到馬特商量這事。但是馬特對謝爾比非常冷漠，他認為謝爾比的出軌不可原諒，他不想跟謝爾比多相處一分鐘，哪怕要獨自住在陰冷的地下室。多米尼克在這個緊要關頭突然出現，馬特看見這個給自己戴綠帽子的男人，立即火從中來。兩人扭打成一團，直到其他人出手勸架。奧黛麗在跟羅裏纏綿一番後，便到洗澡房沐浴。在她梳頭時，突然在鏡子中發現自己身後站着個豬頭人。奧黛麗的尖叫聲惹起大夥兒的注意，她哭着跑下樓，嘴裏罵着西德尼的無恥。她認為這些都是西德尼的所為，因為之前的三個月拍攝日子裏，他們幾個演員都沒遇到什麼靈異事件。羅裏見哭得梨花帶雨的愛妻，於是立即上樓一看究竟，打算找出那個假扮豬頭人是何方神聖。大夥在樓下等着，但他們不知道，羅裏在房間裏，已經被邪惡護士姐妹的鬼魂殺死了。馬特透過手機攝像頭看見了牆上的血字，他知道護士姐妹已經向她們的目標下手了。

西德尼和其他同事在大宅附近設了一輛卡車，以作監視之用。羅裏被護士姐妹捅殺的畫面，被西德尼的同事看見了，他驚恐地把情況告訴西德尼，但西德尼顯得毫不在意，只當他的同事眼花了。然而，血月早已升起，血腥殘忍的一夜已悄然來臨。一名在卡車外工作的同事傳來一聲尖叫，西德尼和他的同事立即聞聲趕到，他們只見艾格尼絲穿着屠夫的裝扮，把那位可憐的同事割了喉。瘋狂的艾格尼絲揮舞着屠刀，此時此刻，在大宅附近駐點的節目組幕後人員全部被艾格尼絲砍盡。多米尼克故意在馬特面前挑逗謝爾比，馬特看在眼裏，卻擺出一副漠不關心的態度。丈夫的冷漠讓謝爾比傷心欲絕，但多米尼克卻樂在心裏。原來他這次來到大宅，是被西德尼安排了個秘密任務，就是做“壞人”，故意過來攪局，以提升收視率。多米尼克此時並不知道，西德尼早就被艾格尼絲下手了，艾格尼絲這時已潛進大宅，對宅內的人蠢蠢欲動。遭殃的是躲在房間裏啜泣的謝爾比。謝爾比捱了艾格尼絲一刀後想逃跑，但她知道自己躲得過初一躲不了十五，於是決定拿起手機把殺人兇手拍進畫面。幸好這時多米尼克聞聲趕來，把謝爾比救下。多米尼克抱着謝爾比安撫，當他回過神來時，艾格尼絲早已不知所蹤。發生了這麼可怕的事情，西德尼卻聯繫不上。大夥兒覺得事情不太對勁，李、奧黛麗和圖繆西美決定先離開大宅，另外看看情況。她們選擇從秘道離開。奧黛麗在秘道，看見前方出現了一個人，她以為那就是失蹤了的羅裏，於是喜出望外地衝上前去迎接丈夫。但大家很快便發現這個“人”是大宅建造者、第一位受害者愛德華，三位女士立即尖叫着往前跑，以最快的速度離開這個鬼地方。天色漸晚，三位女士來到西德尼駐點的地方，卻發現幾位節目組的工作人員早就開腸破肚，現場一片狼藉。她們知道此地不宜久留，但有人認為要離開這裏走出去，有人卻想回到大宅，三人起了爭執。殘忍的事件並不會因為可憐她們就停止發生，這時，羅厄洛克住民的鬼魂出沒了，三人立即停止爭執，找了隱蔽的地方躲了起來。就在奧黛麗的情緒面臨崩潰狀態時，更讓她絕望的事情發生了。她發現心愛的羅裏的屍體正吊在自己頭上，看他的樣子恐怕已經死去一段時間了。李、圖繆西美拉着絕望的奧黛麗繼續逃命，但她們逃得過鬼魂，卻逃不過殘忍的住民——波爾克一家。波爾克一家發現了她們，隨即把她們囚禁起來，當作祭品。李慘遭割肉，而圖繆西美和奧黛麗則暫時被囚禁起來，接受精神上的折磨。多米尼克發現馬特在半夜起牀離開卧室，形跡相當可疑。他跟蹤馬特到地下室後，看見眼前發生的一切，立即上樓找謝爾比，讓她儘快和自己離開大宅。謝爾比滿腹疑問地來到地下室，只見馬特正和女巫在瘋狂交媾。馬特坦言，自己愛上了女巫。謝爾比徹底失控了，她抄起撬棍對着馬特的頭瘋狂敲打，馬特的腦袋瞬間被謝爾比打成稀巴爛。等到謝爾比恢復冷靜後，事情早已一發不可收拾。這時，艾格尼絲再次來到大宅，打算再次闖入進行屠殺。突然，她的身後出現了一個女人和一羣衣衫襤褸的人。這個就是真正的屠夫，和已死的羅厄洛克住民。艾格尼絲向她的偶像屠夫深情致敬，但她並未獲得理想中的迴應，而是換來生命的終結。屠夫對着艾格尼絲的腦袋砍了一刀後，便抬頭盯看大宅。

謝爾比和多米尼克從窗户往外望去，只見屠夫帶着一羣凶神惡煞的手下正對着大宅虎視眈眈。謝爾比知道接下來會發生什麼，於是她拉着多米尼克，像之前一樣，打算從秘道逃脱出去。兩人來到秘道時，覺得周圍有什麼東西正看着他們。謝爾比猜測是愛德華，因為愛德華之前幫助過自己，所以這次她也滿懷希望地等着愛德華的出現。但是在前方等待謝爾比和多米尼克的不是愛德華，而且陳一家的鬼魂。他們嚇壞了，立即轉身往卧室逃去。一路上遭遇陳一家的追逐，還有神出鬼沒的豬頭人。兩人尖叫、躲避、逃跑，最後來到浴室那裏。謝爾比徹底絕望了，她知道自己鬥不過這些非自然的東西；多米尼克更加悲憤，他原本只是來造造人氣，讓自己多拍點劇集，沒想過要把命都搭進去。李被波爾克一家綁起來，被割了幾塊肉後，施計逃脱。奧黛麗和圖繆西美則被波爾克家族的兩個兒子綁起來，遭到毆打和拍攝，還有剝牙。他們打算先向圖繆西美下手，但在動手前，發現剝牙的工具壞掉了。圖繆西美不斷掙扎，椅子隨即倒下。這一下，給圖繆西美帶了一個機會，因為繩子在混亂中鬆開了。圖繆西美把兩位波爾克打倒後，卻自顧自地逃掉了，留下了奧黛麗一人面對這羣喪心病狂的惡徒。兩個兒子出去追趕逃脱的圖繆西美，而波爾克媽媽則留下來繼續摧殘奧黛麗。逃跑後的李這時來到奧黛麗所在的房間，她趁着波爾克媽媽專心拔奧黛麗的牙齒時，從後偷襲，把這個毒婦擊倒在地。李一邊接受奧黛麗的感謝，一邊給她鬆綁，兩人重獲自由後，想到現在的情況不宜亂跑，於是決定先回大宅看看情況。他們回到大宅後，發現到處一片狼藉。奧黛麗簡單地幫李綁紮一下後，便去找點水來。當她來到浴室時，發現謝爾比以躺坐的姿態死在浴室的地上，而多米尼克則意志消沉地坐在不遠處。多米尼克説謝爾比是自殺的，但奧黛麗和李都不相信他，她們都清楚多米尼克的為人，他絕對有可能做出殺害謝爾比的事。多米尼克追着奧黛麗和李，打算跟她們一起行動，但到了卧室時，奧黛麗和李把他拒之門外。多米尼克落單了，被走廊處的豬頭人殺死了。瘋狂的一夜過去，李向奧黛麗提出要回去波爾克那裏，把錄像拿走，因為她們反殺波爾克一家的行為都被錄下了，李擔心錄像會被篡改。社會大眾萬一看到的是篡改過的錄像，會説她們是殺人兇手。奧黛麗和李心情複雜地離開大宅，開門時突然出現了一個豬頭，把她們嚇瘋了。豬頭人捱了一刀後，立即脱下頭罩，原來這人是迪倫。

蘇菲、麥洛、託德三人是《我的羅厄諾克噩夢》的粉絲。在第一季結束後，三人決定親自前往拍攝的地點探秘，順便尋找一點刺激。正當他們因為發現了劇集的拍攝地點而興奮大叫時，突然前方冒出一個受傷的女子，正彷徨無助地求救。他們滿懷好奇地追上那個女子，結果卻發現了一輛廢棄翻側的車輛，車裏有條女屍，看樣子已經死去一些時日了。蘇菲她們認出這個女子就是剛剛看見的那個，他們害怕極了，也更加相信羅厄諾克的事是真實的。他們匆忙離開現場報警，但警方的態度卻顯得十分冷漠。三位恐怖事件粉絲只覺得這就是恐怖片裏常見的套路，這不僅沒有把他們嚇倒，反而挑起了他們的冒險癮。奧黛麗和李在商量過後，決定回去救回圖繆西美。來到波爾克家的巢穴時，李和奧黛麗決定分頭行動，奧黛麗去找圖繆西美，李則去發動卡車，做好馬上離開的準備。然而在奧黛麗救回圖繆西美后，卻被波爾克家倖存的兒子發現了，幸好奧黛麗有槍在身，立即將其擊斃，才得以逃脱。而李在發動了卡車後便遭遇了不測，她和另外兩人失散了。黑夜再次降臨，奧黛麗和圖繆西美一邊躲避遊走的惡鬼，一邊逃回大宅暫避。李被拉到羅厄諾克住民的腹地，拼命地逃跑，掙扎，她心裏清楚，自己這次難逃一劫。就在李最絕望的時候，巫女突然出現，她把一顆心遞到李的面前，要求她臣服自己。李選擇了生存，她與魔鬼訂立了不可逆轉的契約。李的攝錄機被奧黛麗和圖繆西美拾到，她們在大宅裏把錄像機打開，打算看看李之前經歷了什麼。一個意料之中的驚人真相，被她們知道了，原來李在臨死前，錄了一段話，內容除了一些説給女兒的肺腑之言，還有就是她承認了自己謀殺親夫一事。兩人這時對李失去了信任，圖繆西美甚至説出，希望李被波爾克家族殺害的過激言語。蘇菲、麥洛和託德再次回到羅厄諾爾時，正值血月高升。託德再路上偶遇李，作為劇集鐵桿粉的他非常興奮地奔向李，向她訴説自己對這個節目的喜愛。然而他們並不知道，李已經成了惡鬼的一員，她以迅雷不及掩耳之速揮了一刀，託德就在蘇菲和麥洛的面前，瞬間斃命。蘇菲和麥洛逃命時，來到節目組進行監控的房車裏，在閉路電視中看見了李正在走向大宅，而奧黛麗和圖繆西美就在大宅中。蘇菲説服了麥洛，和自己一起到大宅救奧黛麗她們。然而好人卻沒有好下場，她們在大宅門口被屠夫率領的眾人逮個正着。蘇菲和麥洛逃脱未果，被惡鬼們處以火刑。李則進入大宅，先是殺害了圖繆西美，隨後追砍逃跑的奧黛麗，一直來到地下室的入口。李並未立即讓奧黛麗斃命，她把奧黛麗砍至重傷後，便把她推下地下室，隨後關掉出口，任其自生自滅。第二天早上，警方終於來到現場，他們除了見到兩具燒焦的屍體，還有滿地的血跡和內臟屍骸。這時，李在一旁的草堆裏昏睡醒來，警方發現後立即把她扶到警車後座。不一會兒，頑強的奧黛麗從地下室爬起來，當她看見李後，憤怒地推開一旁的警察，滿身殺氣地衝向李。警方並不知道事情的經過，他們只當奧黛麗是個有威脅的嫌疑人，於是拔槍對着她掃射。奧黛麗終究逃不過一死，李則被警方安全帶走，離開這個是非之地。

《我的羅厄諾克噩夢》一劇在收官時獲得了觀眾的熱烈追捧，但是第二季卻讓觀眾感到噁心、反感。他們無從判斷鏡頭裏出現的東西是否真實，那些人是否都死了，但是這種不清不楚，且血肉橫飛的情節，遭到不少粉絲的批判。在觀眾看來，劇組的大部分成員都生死未卜，而當中的倖存者李，則成為了新的話題人物。李在被波爾克一家綁架時，錄下的那段自我剖白流進了公眾視野。大家在錄像裏，都看見李親口承認自己謀殺親夫，隨之而來就是一連串的拘留和審判。關心這一案件的律師、警方和社會公眾分成了兩派。一派是認為李有罪，她殺了丈夫，綁架女兒；另一派則是認為李無罪，她在當時那種環境下被嚇壞了，才做出這樣的事，換着別人慘遭割耳割肉，一樣會瘋掉。李的女兒芙洛拉出庭作證，向法官講述她當時躲在森林裏的情景。李和丈夫一起到森林尋找失蹤的芙洛拉，期間發生了爭執，而芙洛拉這時則躲在樹林裏，看着父母互相傷害對方。李的情緒越來越激動，突然失控地拿起石塊便往丈夫頭部猛砸，直到丈夫不能動彈。芙洛拉的這番説話，無疑是足以讓李定罪的有力證供，但此時李的律師反問芙洛拉，為何躲在森林裏，不留在父母身邊。芙洛拉詭異地笑了笑，她説自己當時和普里西拉在一起。芙洛拉覺得和普里西拉一起，比和父母一起的時候更加快樂。芙洛拉的這番話，讓人對這個小女孩的認知和精神狀態產生了懷疑。最後陪審團大部分認為，一個沉浸在幻想中的小女孩，她所説的話並不可信，李應該無罪釋放。李重獲自由後，依舊是個話題人物。之前從瘋人院中逃出的倖存者、著名記者拉娜·温特斯如今主持一檔直播的訪談節目，她把李請來當最新一期的節目嘉賓。就在採訪的過程中，拉娜突然在直播攝像機面前，質問李把芙洛拉藏在哪裏了。原來芙洛拉在節目直播一小時之前，突然失蹤了。一切來得太過於突然，李還未能理清思緒時，波爾克倖存下來的兒子突然帶着武器闖進拉娜的錄製現場。攝製團隊被這個突然出現的暴徒殺光後，拉娜也遭了秧。而就在波爾克準備舉槍殺害李時，警方帶槍闖入，立即把暴徒擊斃。李再一次從死神手中逃脱，她知道芙洛拉失蹤後，便回到羅厄諾克大宅處，直覺告訴她，芙洛拉回到那個被詛咒的地方了。李在尋找女兒時，剛好碰見一隊不知天高地厚的真人秀攝製團隊。這個真人秀節目的主持、工作人員不聽李的勸説，一直在大宅亂轉，最終命喪羅厄諾克的領地。警察此時守在大宅外，正準備逮捕李，但是他們並不知道實情，更不知道里面到底發生了什麼。李找到了女兒芙洛拉，希望勸服芙洛拉離開大宅。然而芙洛拉像着了魔一般，不願離開這裏，她想陪着孤獨的普里西拉，幫助普里西拉免受屠夫的傷害。李知道自己的女兒十分固執，於是她下了一個重要的決定。李決定代替女兒，留下來照顧普里西拉，讓女兒回到家人的身邊。大宅突然發生了爆炸，熊熊烈火在屋裏蔓延，一個小女孩的身影在濃煙中出現。警方看見芙洛拉後，立即把她帶走。李終於在大宅裏死去，成為眾多鬼魂的一員，她在森林裏拉着普里西拉，看着芙洛拉坐進了警車，慢慢遠去。血月高懸在黑夜的天空中，羅厄諾克的住民遍佈在這個地方，看着一場又一場的鬧劇發生。無論過了多少年，他們都會堅守一個信條，所有亂闖進羅厄諾克領土的人，全部都殺無赦。（本季終）

四年一度的美國大選，讓美國人民陷入了自南北戰爭以來，最大的分歧。無論是特朗普當選，還是希拉里當選，美國人民之間的裂縫，已經巨大得難以修復。這場鬥爭，最終以特朗普的當選而落下來帷幕。然而，這只是一個開始。艾麗和艾薇是一對合法同性伴侶，兩人和鄰居張先生還有兒子奧茲一起坐在電視機前，緊張兮兮地等待着總統當選的宣佈結果。大夥兒知道希拉里敗選的一刻，都發出陣陣哀嚎。尤其是情緒常常不穩定的艾麗，痛苦得不知所措。有人愁，便有人歡喜。特朗普正式確認當選總統後，他的支持者都欣喜若狂。其中有很大一部分，都是恐同、種族歧視主義者、性別歧視主義者。特朗普的當選，讓這些人彷彿獲得了發泄的許可，凱便是其中之一。“派對正式開始！”看着電視機中的當選結果，凱大聲叫喚着。他把橙色的芝士球打碎，然後塗到臉上，這是他崇拜的人特朗普的專屬色。他來到妹妹温特的房間，向她炫耀，與她一起狂歡。作為小團體代表，他來到鎮政府中與官員辯論。“人們喜歡恐懼，所以要刻意釋放這種恐懼。”凱露出了狡黠的笑容。官員們看着他，就像看着一個傻子，不禁出言嘲諷。然而，凱並不擔心被人看不起，因為他知道，接下來的舞台是屬於“他們”的。奧茲在睡覺前，悄悄地躲在被窩裏看漫畫。漫畫的內容，卻並不符合奧茲這個年紀的孩子。漫畫講述了臭名昭著的“殺人小丑”在野外行兇作惡的故事。正當奧茲看得津津入味時，艾麗突然出現，打斷了小男孩的睡前樂子。艾麗生氣地責備奧茲不好好睡覺，但責罵聲卻在看見漫畫封面的瞬間便止住了。艾麗患有小丑恐懼症，她看見封面上的圖案，立即陷入了崩潰並大叫。她的伴侶艾薇立即聞聲趕來，先是安撫住艾麗，然後教育了奧茲一下，把他哄上牀睡覺了。艾薇看見艾麗自從希拉里落敗後，狀態都很不好，這讓她不由地擔心起來。艾麗不僅有小丑恐懼症，還患有密集恐懼症，伴隨着這些恐懼症，讓她有了情緒病和焦慮症。儘管艾麗積極求醫，情況曾經有所好轉，但希拉里的落敗，特朗普的當選，讓她的焦慮症再次犯了。她來到心理醫生那裏傾訴，卻被醫生辦公室的一個珊瑚擺件上那密集的小孔嚇得花容失色。艾麗的情況越來越嚴重，甚至出現了幻覺。她獨自來到超市購物時，超市因為美國大選而幾乎沒有顧客，空曠的場所，讓艾麗看見了有很多小丑突然出現，並要追殺她。艾麗嚇得逃出了超市，立即打電話給艾薇求助。報警後，卻被告知超市裏根本沒有小丑，只看見艾麗在監控裏對着空氣大喊大叫。艾麗的狀況讓艾薇有點心力交瘁，兩人原本合夥開的餐廳，現在也只有艾薇一個人經營着。艾麗經過艾薇的一番勸説後，決定振作起來，重新回到餐廳中來。這意味着，兩人必須要給奧茲找一個新保姆。兩人正在接見面試者，來者是凱的妹妹的温特。温特以其出色的談吐和平易近人的性格，獲得了艾麗和艾薇的認可，於是開始照顧奧茲。然而，温特並未像她表面上那麼純良，受到凱的影響，她的內心陰暗無比。她給奧茲介紹了“暗網”，還有各種限制級的視頻。奧茲雖然只是個孩子，但喜歡看殺人小丑漫畫的他，對這些東西充滿了好奇。凱開始以他自己的方式，去建立他的美國主義。他來到外籍勞工的街區，把自己的尿撒到安全套裏，然後扔向外籍勞工。像凱一樣的還有更多人，一天夜裏，四個身穿小丑服的人，殘忍殺害了艾麗對面的鄰居張先生一家。艾薇和艾麗結束了一天的工作後，回來看見警方封鎖她家門前的區域，立即瘋了一樣想去找奧茲。奧茲安然無恙，並説自己看見了殺人的過程。然而，温特卻告訴艾薇和艾麗，奧茲有嚴重的妄想症，她不想讓奧茲向警方胡説八道。

艾麗半夜突然驚醒，竟發現有個小丑就躺在自己身旁。她立即嚇得花容失色，衝出卧室下樓找艾薇。艾薇順手從廚具中抽出一把水果刀，便一邊安撫艾麗，一邊回到卧室一探究竟。兩人搜遍整個卧室，卻不見小丑的終影。艾麗知道自己可能又產生幻覺了，但幻覺的真實程度，讓她更加覺得可怕。受到小丑影響不僅僅是艾麗，連奧茲也因為看太多殺人小丑的東西，半夜被噩夢驚醒。艾薇和艾麗聽見奧茲的驚呼後便衝到他的牀邊，奧茲清醒過來後，餘驚未了，只想粘着媽媽。艾麗想抱着奧茲，但奧茲嘴裏説着“想要媽媽”，並躲在艾薇的懷裏，艾麗看着奧茲和艾薇，心裏不是滋味。凱之前扔尿袋的行為，故意惹來非法外籍勞工的一頓暴打。但這是凱計劃之內的事，他被人羣毆的過程，被哈里森和梅朵夫婦兩人拍了下來，上傳到網上。警方拘捕了這羣非法勞工，而凱也因此獲得了知名度，受到跟他一樣有種族歧視的人民的支持。凱義正言辭地向記者宣佈，他決定參選議員。這正好頂替了張先生原來的議員位置。種族之間的衝突在社會各處不斷上演，在艾薇的餐廳廚房，也上演了這一幕。餐廳經理、美國種族主義者莫拉萊斯一直不喜歡美籍西班牙裔的廚師佩德羅，經常對他出言不遜。儘管佩德羅在美國出身，是個真真正正的美國人，但他的棕皮膚始終惹來莫拉萊斯的偏見，自從特朗普上台後，這種偏見更是變本加厲。兩人在廚房發生了爭執，一向公平主義的艾薇平息了兩人的怒火。在心理上她同情和偏袒着佩德羅，但這個世道，她不得不照顧着像莫拉萊斯這類人的感受。張先生一家死後，艾麗和艾薇對面的房子便住進了一對夫婦。充滿焦慮的艾麗對新鄰居充滿戒心。一天，她回到家裏，卻被温特告知，奧茲去了對面的房子玩。艾薇和艾麗立即衝到對面找奧茲，只見新鄰居穿着一身連體服在養蜂，而奧茲則一臉開心地跟新鄰居玩耍。兩家人開始聊起天來，艾麗和艾薇漸漸發現，這對叫哈里森和梅朵的夫婦十分古怪，比如哈里森是個同性戀者，只是跟梅朵協議結婚，梅朵則放任哈里森一週出去一次找男人。她們不想跟兩人深交太多，於是找藉口帶奧茲回到自己家裏了。晚上，奧茲受到噩夢的影響，特別黏母親，要求和艾薇、艾麗一起睡。正當三人準備進入甜蜜的夢鄉時，艾薇收到餐廳的警報，要趕回餐廳看看發生什麼事。艾麗知道奧茲特別黏艾薇，於是提出她自己去，艾薇留下陪奧茲。艾麗給自己壯足了膽，進入餐廳，找到警報器，把它關閉了。這一連串的流程都做得十分順利，正當艾麗準備回家時，卻發現廚房有點不對勁。她來到廚房，發現被掛起的肉裏面，竟然有莫拉萊斯的屍體。事情過去一週多了，佩德羅是警方的懷疑對象，但苦無證據。而艾麗和艾薇心底裏是信任佩德羅的，但她們也沒有任何證據。艾麗經歷了一連串的事後，焦慮症和恐懼症更加嚴重了。温特為了給艾麗緩解壓力，給她弄了個充滿色氣的温水紅酒浴，希望讓艾麗開心起來。突然間，房子的燈都滅了，奧茲的房間進來了一個小丑，但小丑卻騙奧茲，他還在夢中。房子陷入一片漆黑之中，哈里森這時敲門，給艾麗送來兩根蠟燭，並叮囑她不要隨便跑，因為可能有恐怖襲擊，附近八個街區都斷電了。温特見到這個情況，立即要離開。艾麗實在沒有辦法，一個人待着讓她十分害怕。她叫醒了奧茲，拿着之前從哈里森那裏拿來的槍支，打算開門衝到哈里森家裏求助。艾薇在餐廳做着停電後的善後工作。她拜託佩德羅幫自己，送點東西給艾麗。佩德羅來到艾麗的家門前，門突然開了，隨之而來是一聲槍響。艾麗一開門，眼前突然出現一個人，她不假思索地開了槍，卻發現倒地的人是佩德羅。

羅茜因為小時候被父親關在櫃子裏，而患有幽閉恐懼症。恐懼症一直伴隨着她直到成人，以致於羅茜一看見棺材便會陷入焦慮和恐慌之中。為了解決這個心理問題，她和丈夫一起向心理醫生求助。經過一段時間的治療，羅茜終於獲得了心理醫生的讚賞，認為可以克服棺材恐懼症了。丈夫和羅茜都十分高興，回到家中，決定以一場熱烈的纏綿來慶祝。就在羅茜的丈夫先走進房間準備驚喜時，卻傳來一陣可怕的叫聲。羅茜聞聲趕到房間，可惜眼前的兩副棺材，和突如其來出現的一羣兇徒，揭示了他們的命運。艾麗誤殺了佩德羅，被警方判為自衞過失殺人。儘管艾麗不用承擔法律責任，但殺了佩德羅而產生的罪孽感，還有在兒子奧茲面前殺人產生的罪惡感，讓她無所適從。佩德羅的死，還嚴重地影響了艾麗和艾薇的餐廳生意。一羣拉丁裔的人士經常聚集在餐廳——大眾肉鋪門前，要求艾麗承擔法律責任。這個事件上了地方新聞，讓艾麗和艾薇一夜之間成了名人。兩人出入時稍微不注意，便會引來示威者的注意，對着艾麗狂罵。突然間，凱在人羣中出現了，他告訴艾麗做的事沒有錯，他會保護她的。艾麗看着凱，感到一陣莫名其妙。即使凱承諾會保護她，幫助她，但艾麗對於凱，並沒有信任，反而覺得有種莫名的恐懼。哈里森和梅朵來到艾麗家中，指責她用自己提供來自衞的槍去殺人，還辱罵了她是一個種族主義者。艾麗面對這對夫婦的誣陷，心情十分惡劣。兩家人就此關係變得更加惡劣了。一天夜裏，艾麗和艾薇突然發現街道上出現了一輛化學車，噴着綠色的氣體。第二天，小區便出現了遍地小鳥的屍體。艾麗看着滿地的小鳥屍體，加上之前新聞報道了羅茜夫婦的事件，還有張議員的事件，她堅信自己的小區被小丑一類的恐怖份子盯上了。艾薇有點受不了艾麗這樣疑神疑鬼的性格，開始厭惡她。哈里森和梅朵私下與凱有交集，兩人都對凱十分尊重。他們的婚姻本身只是個承諾，兩人原來是閨蜜，但因為一直未嫁未娶，而協議結婚。梅朵喜歡哈里森，但哈里森卻煩透了梅朵，他在凱面前坦言，希望梅朵可以去死。艾麗和艾薇家門上出現了小丑笑臉的血色圖案。艾麗立即便認為這事是哈里森他們所為，於是衝到對面與他們大吵一頓。艾薇看着伴侶喪心病狂的模樣，實在是心累。她們吵完架準備回家時，發現哈里森家的牆上也有小丑笑臉的圖案。艾薇想着要不要告訴哈里森的時候，艾麗卻阻止了，她認為哈里森和梅朵罪有應得。奧茲在偷偷看着什麼視頻，被兩位媽媽發現了。奧茲奮力解釋，但艾薇和艾麗卻堅持要看。艾薇看見屏幕上，出現了那一夜，温特幫艾麗泡澡，還幫她指交的一幕。艾薇氣得轉身便要離去，艾麗只好焦急地在身後追着她。兩人糾纏到街道上，周圍的氣氛卻極不尋常。突然間，警笛聲遍佈了社區街道。梅朵被殺死了，哈里森發了瘋了向警方指責艾麗是兇手。

説起凱和哈里森是如何結識的，這要追溯到美國大選前發生的事。凱的智商高達135，從小便表現出過人的天賦：14歲被選入門薩俱樂部，到伊拉克參軍後回到美國，修讀了兩個學位。可能正因為他那過人的天賦，讓他有着不同於一般人的想法。他希望改變這個世界，改變美國，真正達到世界大同，讓所有人獲得真正的公平。特朗普和希拉里兩位候選人，他支持的卻是被民眾普遍認為有種族歧視、女性歧視、同性戀歧視的特朗普。凱這一舉措，似乎有着特殊的目的。凱看中哈里森的時候，哈里森在一家健身中心任職教練。由於業績不佳，凱在公司裏經常被經理欺壓，要他幹很多除本職工作以外的工作。更糟糕的是，哈里森陷入了經濟危機，他和梅朵即將流離失所了。梅朵愛着哈里森，但哈里森卻是一名同性戀，他和梅朵的婚姻是建立在閨蜜友情之間的協議上，但哈里森對梅朵沒有感情，他喜歡的是男人。凱就是看中他心有不甘又不敢反抗這一點，開始以客户的身份接近他。他先指名哈里森做自己的教練，隨後一步步在他面前做着各種誘惑性的行為，獲取哈里森的好感。凱的語言充滿一種神秘的魅力，讓人把持不住地想要信服。哈里森看着經理的屍體出現在自己身下時，才意識自己因為凱的指導，做了不可挽回的事。這是凱把哈里森引入深淵的開始。兩人合力，把健身經理的屍體搬回家裏的浴室處，凱在一旁看着，哈里森則在凱的指導下切割着健身經理的頭部。梅朵從外面回來，看見了這一幕，她也正式入了夥。密歇根地方記者貝弗麗是一位認真工作的黑人女記者。但她在這個地區似乎不受歡迎。在報道時，經常有周圍的民眾對着她惡搞，直播片段還被人做成鬼畜視頻放了上網。貝弗麗在一次直播時終於忍不住，打了嘲笑她的民眾，因此被停職一個月接受心理治療。作為一名上了年紀的黑人女性，她要面對的壓力，還來自一名年輕貌美的白人婊子塞蕾娜。電視台主播是個好色之徒，塞蕾娜自然平步青雲，很快地，塞蕾娜報道的一些無關痛癢的新聞，播放頻率比貝弗麗的政治、罪案新聞還高。凱看中了貝弗麗，她內心那股不甘、倔強值得他幫助。凱和貝弗麗接觸後，向她洗腦，希望她能來到自己身邊，一起和自己進行“改革事業”。凱和哈里森、梅朵穿着小丑服，在塞蕾娜的直播中把她和攝影師殘忍殺害了。貝弗麗被感動了，她按照凱留給自己的卡片上的地址，來到凱的身邊。凱告訴貝弗麗，這些事都是為了她而做的。信奉凱的人越來越多，但他的慾望遠遠不止這些。

凱要求貝弗麗為邪教團體做點事，就是讓塞蕾娜被殺的片段放出來。然而片子被貝弗麗的上司鮑勃扣着，凱不得已，只好安排一個新的任務——把鮑勃殺了，然後把行兇時的片段在電視上放出。就在大家如火如荼地討論着行兇之事時，一位遲到的成員出現了，這人竟然是艾薇。艾薇離開艾麗後，把兒子奧茲也帶走了。傷心欲絕的艾麗越來越焦慮，晚上做夢時夢見自己的皮膚出現了一個個洞，還有些蟲子爬來爬去。醒來時，艾麗已經把自己的脖子抓傷了，她繼續求助心理醫生，但心理醫生説着一些無稜兩可的話，讓艾麗感到毫無幫助。凱帶着一眾信徒，穿上小丑裝深夜闖入鮑勃的房子，對他殘忍地施暴了。在他向幾位猙獰的小丑求饒時，竟然透露了一個自己的秘密——他在閣樓藏了一個性奴。大家立即去閣樓查看，看見眼前出現一個被吊起的男性，已經奄奄一息了。凱出手讓這個可憐的男子解脱後，便把鮑勃帶到閣樓，讓他接受懲罰。最後下手的人自然是留給貝弗麗。貝弗麗脱下小丑面具，讓自己的容貌成為鮑勃生前看見的最後畫面。在行兇時，艾薇因為第一次加入任務，看見如此血腥的畫面，忍不住跑到廁所吐了起來。她的無能惹來凱的不滿，凱不禁想到，需要肅清自己的團體，他需要更純粹，更無畏的追隨者。團體的成員中，凱最滿意的是貝弗麗。貝弗麗殺死鮑勃後，還面不改容地報導鮑勃死亡的新聞，她的淡定從容讓凱很喜歡，甚至有點佩服。他和貝弗麗商量起整治團體內部的事，鎖定了RJ。RJ在之前的任務中經常不夠狠辣，凱認為他跟不上大家的節奏，以後可能拖大家後腿，甚至會出賣大夥兒。他把RJ綁了起來，然後召集大家對其進行制裁。艾薇因為之前殺鮑勃時自己一個人跑走去嘔吐，被凱要求她來先下手。她拿着釘槍，咬咬牙對着RJ的腦袋打了一槍。緊接着，成員們都為了凱的一句説話，就做出如此殘忍的行為。貝弗麗和凱完成任務後，單獨進行“教友”之間的勾小指儀式。勾勾小指，説出心裏的恐懼。這次，貝弗麗竟然成為了主導的一方，她讓凱説出了自己家庭的故事。凱原本在一個完美幸福的家庭生活，直到父親因交通事故癱瘓了。父親癱瘓後，經常責罵母親，説各種難聽侮辱性的話。母親有一天終於忍不住，槍殺父親後便自殺了。凱一時之間手足無措，他通知了剛剛創業的哥哥回來，看看怎麼處理。不料，哥哥竟然讓凱把父母放在牀上，任由他們自然腐爛。因為温特剛上大學，他的事業剛起步，他們需要父母的殘疾補貼和退休金。説着説着，凱在貝弗麗面前失聲痛哭。

艾麗發現哈里森想要把梅朵埋掉後，嚇得轉頭就跑。梅朵突然醒了，她拼命地向艾麗求救。艾麗跑回家裏躲起來，不一會兒梅朵便出現在她家窗前，作垂死掙扎。梅朵大聲告訴艾麗，小鎮中有個邪教，很多人都在其中，包括艾薇。艾麗慌張地報警、打電話給心理醫生、打電話給艾薇，在冷靜下來後，她想起梅朵的話，感到現在誰也信不過。艾麗鼓起勇氣，潛入哈里森家中，把梅朵救了出來。凱出現了一名競爭者，一名叫薩利的女士。薩利是個資深的知識份子，屬於傳統政治思想的人民，儘管一時難辨她的參選目的，但她的理念很快便獲得了一些普通居民的支持，因為比起凱來説，薩利女士更加讓人尊敬，更加像一位參議院。梅朵告訴艾麗，凱的邪教，還有他們幹下的那些齷齪事後，艾麗相信了她。現在的小鎮正被恐懼籠罩着，艾麗把梅朵送到心理醫生文森特那裏，隨後便來到薩利的家中求助。艾麗把凱和邪教的事告訴了薩利，但薩利看着艾麗的眼神就像看着一個瘋婆子。就在薩利將信將疑之時，突然一陣響起驚破了夜晚的寂靜。艾麗知道凱那羣人要來了，她立即躲進浴室裏。事情正如艾麗所料，薩利被凱一夥人殘忍槍殺了，還被偽裝成是自殺。凱看見薩利的電腦，正在上着“臉書”，他便用薩利的賬號發了一條自殺宣言，加深了薩利自殺的證據。艾麗在浴室裏聽見槍聲，怕得快要瘋了。艾薇帶着小丑面罩來到走廊，逐個逐個房間開門，想要搜刮有沒有剩下的目擊者。艾麗看見眼前出現的小丑，突然喊了一聲“艾薇”，小丑面罩下的艾薇終究是放過了艾麗，跟着團伙走了。艾麗回到文森特那裏，發現梅朵已經走了。梅朵沒有向文森特交代邪教的事，文森特也認為一切都是艾麗的臆想，根本不相信艾麗。艾麗原以為她拯救了一個可憐的女人，然而，她並不知道自己掉進了凱的另一個陷阱。凱在薩利“自殺”後，進行了一場公開演講。艾麗在眾多支持者的人羣中，看見了梅朵，還看見她從懷裏摸出了一把槍。艾麗來不及制止，梅朵已經大開殺戒，還擊中了凱的腿。艾麗立即抓住梅朵，勸她收手。沒想到，梅朵深情地告訴艾麗，這些都是因為愛，然後便飲彈而盡。警察趕來，看見槍在艾麗的手上，立即拘捕了她。梅朵直到死的一刻，都在為凱賣命。一切都是一個局，凱讓梅朵把一切都告訴艾麗，然後假裝槍擊自己。美國是個基督教的國家，大家都喜歡死而復生的人。而真相從艾麗的口中説出來，對凱的形象會有更好的效果，因為沒有人相信一個瘋婆子的説話，艾麗説得越真，大家便覺得越假。凱徹底地收腹了梅朵的心，和梅朵的命，梅朵為了讓秘密永遠埋藏起來，選擇了自行了斷。腿部中槍的凱在擔架上露出了笑容，一切都在他的掌握之中。

1968年，年輕的劇作家瓦萊裏婭因不滿藝術大師安迪·沃霍爾的男權主義，而射殺了他。這一槍，是打響女權主義運動的第一槍。梅朵在凱的演講場地開槍殺人後便自殺，現場的狀況被人拍了下來，而艾麗則被當作是嫌疑犯被警方拘留了。在這場混亂中，“倖存”的凱支持率比之前更高了，一切都在他的掌握之中。凱的支持者越來越多，慢慢地，他減少了與小丑團伙的女成員們交往。一名神秘的黑衣老婦出現在貝弗麗的下班路上。她似乎看透了貝弗麗內心所想，也知道梅朵開槍的真相，她似乎有意讓貝弗麗加入屬於女人的組織。就在貝弗麗猶豫之際，老婦留下了聯繫的地址。貝弗麗想找凱瞭解清楚梅朵的事，還有他的想法，於是來到凱的家找他。沒想到這裏變得熱鬧起來，但全部都是男人。凱的身邊多了很多男性的工作人員和保鏢，連貝弗麗去找他，都要被質問和阻撓。貝弗麗感覺凱離自己越來越遠了，加上梅朵的事，讓她看清楚凱的自私和男權主義。原本凱説好，事成之後大家平權的，但現在凱的做法，讓貝弗麗深深地感到了欺騙。貝弗麗按照婦人留下的地址，來到因聚酒店12號房間。她與婦人見面後，似乎認可了她，於是把她帶到其他小丑團伙的女成員面前。老婦人叫比比·巴比特，年輕時是瓦萊裏婭的同性戀人。瓦萊裏婭三十歲時，便寫下了“鉅著”《人渣清除宣言》，並以此向其他受過男性傷害的女子傳道。小時候被男人強姦，長大後又因為男性打壓的她對男人十分痛恨，而與她有類似經歷的人有不少，很快地，她便擁有了一批忠實信眾。比比十分崇拜她，仰慕她，最終與瓦萊裏婭成為了戀人，見證了她製造多起針對男性的兇案。但這些兇案的受害者不僅僅是男人，還有女人，因為她認為，為男人張開雙腿的女性都是有罪的。瓦萊裏婭把忠實信眾組織起來，打着“女權主義”的名號到處作案，殺了很多情侶。瓦萊裏婭因為射殺安迪一事被關進精神病院，但她在病院裏通過電話指揮着其他成員們繼續她們的“事業”。直到有一天，忽然有人向媒體寄了一些密碼信，説那些人是他殺的。這個神秘的人在之後製造了不少兇殺案，還把瓦萊裏婭之前製造的案件都認了是自己做的，這讓瓦萊裏婭感覺被搶功了。離開病院後，瓦萊裏婭繼續她向信眾們佈道，但社會的焦點都落在這名神秘的黃道宮殺手上。這名殺手既神秘又殘忍，一些照片證據還表明殺手是個男人。瓦萊裏婭按捺不住來到警察局想認罪，警方都認為她只是一個精神病患者，完全無視她。最後瓦萊裏婭瘋了，信眾們一個個地離開了她，包括比比。時隔多年，瓦萊裏婭已死，但她的想法依舊影響了不少女權主義者的思想，比比知道凱的事後，認為現在就是出手的好時機。貝弗麗、艾薇、温特在比比的指引下，成立了一支女權主義的邪教組織。第一個目標就是欺騙梅朵的哈里森。他們把哈里森殘忍殺害並肢解，第二天，貝弗麗一臉興奮地以記者的身份在鏡頭面前報道了此事。凱在家裏看着這則新聞，一臉平靜。突然，他對坐在他身邊的人説，要讓女性們把本性發揮極致，就必須讓她們憤怒起來。坐在凱身邊的比比，笑了。

艾麗的心理醫生、凱的大哥文森特來到凱的大本營，被眼前的景象嚇了一跳。兩兄弟久未見面，難得一聚，自然要喝上幾口。文森特想起艾麗跟他説的事，才發現自己一直都誤會了艾麗。她説的事都是真的，而且這個可怕的邪教教頭竟然就是自己的弟弟。不僅如此，自己的妹妹温特也深陷其中。談話間，凱有意無意地責備文森特，因為艾麗和梅朵都是他的病人，文森特的兩個病人合夥對付自己。文森特表面上裝作鎮定，但內心卻清楚，弟弟已經不信任自己，自己可能會有危險。凱正以其議員的身份，一步步地掌控着社區，自己私人成立的一羣保鏢，也被他弄成了取締警察的治安隊。如此同時，凱正分隔男性和女性的地位。在他掌控的範圍內，出現了像二戰時期納粹的現象。女性像僕人一樣做飯、搞清潔，男性則像主人一樣享受着女性帶來的一切。貝弗麗對此十分不滿，她正和其他組織內的女性計劃着造反。但温特卻勸住了大家，她認為凱只是一時得意忘形而迷失了方向，她是凱的妹妹，知道哥哥其實真心想為大家做事情，希望大家給她一點時間，由她來説服凱。凱尚未成立邪教，尚未有改造世界的概念時，只是一位和温特一起在網上發表激進言論的鍵盤俠。在網上刷多了存在感，引來了一封奇怪的邀請信。兩人好奇之下，按照邀請來到了郊外的一所房子，發現這裏有一位十分怪異的神父，嘴裏念着各種審判的詞語，一看便是邪教狂熱者。兩人原本只是貪玩打算一看究竟，沒想到進屋後，發現這位“神父”真的是位變態，他綁架了很多無辜的人，對他們進行虐殺。凱和温特和“神父”鬥智鬥勇，終於解救了這些人。原本受害者們打算報警，但凱卻説這樣只會便宜了他。凱把“神父”抓了起來，以其人之道還治其人之身，讓他死在自己的虐殺工具之上。凱這種以惡治惡的理念，讓温特感覺哥哥本質是個善良的人，只是用的方法偏離了，她找到哥哥想勸他回到原本的理念，建造一個對大家都有利的世界。沒想到，温特還是太天真了，凱完全沒理會温特原本的意圖，反而提出了另一個想法，讓温特成為母親，生出屬於他們兩人的“救世主”。温特擔心這樣會亂倫，但凱表示温特可以放心，因為他打算讓塞繆爾斯進入温特的身體，然後凱從後方進入塞繆爾斯的身體，這樣便可以讓温特授精，也讓自己成為孩子的父親。温特覺得哪裏不對勁，心裏忐忐忑忑地接受了凱的建議，但到了臨門一腳，她還是逃掉了。温特被懲罰到草坪上做清潔工，塞繆爾斯給她送午餐時，叫她作僕人。温特受不住了，她原本想勸塞繆爾斯一起對凱造反，沒想到他對凱毫無異心，温特氣瘋了，一槍便打爆了他的頭。文森特認為凱太危險了，他主動找到艾麗，向她道歉，並告訴艾麗他會盡全力幫她把兒子爭取回來，眼下是他們必須合作，低調地把凱繩之於法。然而，艾麗心裏卻有着更大的盤算。她的恐懼症在前段時間的不斷折騰之中，竟然治好了，現在的她天不怕地不怕。她主動邀請凱到家裏吃飯，並把文森特的想法透露給他，以此作為加入組織的交換條件。凱把文森特抓了起來，在眾人面前對親生哥哥就地正法。而温特把殺死塞繆爾斯的罪嫁禍了給貝弗麗，貝弗麗也被凱抓起來了。貝弗麗是凱最喜歡的手下，她的背叛對凱的衝擊很大，他決定留着貝弗麗的命，慢慢折磨她。

凱坐在自己家中，向一眾男性信徒説着天堂之門和人民的聖殿兩個邪教的事蹟。無論是天堂之門還是人民的聖殿，兩個教的教主都通過教條等信念，向信徒們傳授“死亡即永生”的思想，甚至還有一夫多妻制、烏托邦等社會制度，讓信徒們自殺，造成很惡劣的影響。然而，在凱的口中，這些教主都是偉大的、有能力的人。他們的偉大和能力和領袖、將軍等有權有勢之人不同，他們厲害之處在於無須自己動手，信徒們都自願為了他們而死。説到這裏，凱問在座的人誰願意為了他們的“事業”去犧牲自己。大夥兒心裏都各有想法，但在凱的面前，都表示可以豁出性命。如今凱在社區中已經掌握着統治大權，所有議題都沒人敢有異議。在會議上，凱驕傲地宣佈，自己會角逐2018年參議院的席位。艾麗在家中質問艾薇，為什麼要加入邪教。艾薇經歷了許多事，如今比當初的艾麗更加懦弱，更加不知所措，相反地，艾麗被騙，被陷害，甚至還進了瘋人院後，就如蜕變一樣，不僅治好了恐懼症，還十分勇敢有主見。温特帶着奧茲回到艾麗身邊，艾麗重獲失而復得的兒子，希望生活能夠重回正常的軌道。自從貝弗麗被殘忍懲罰後，她們認清楚凱的冷血和變態，打算密謀着逃跑。原本艾麗和艾薇部署好，打算在奧茲放學後便輕裝離開，沒想到被凱快了一步，威脅温特接走了奧茲。奧茲和凱獨處了一陣子，艾麗和艾薇趕到時，奧茲已經把凱喚作爸爸。看着奧茲短時間內便如此信任凱，艾麗再次見識了凱的洗腦功力。而凱認奧茲為兒子並不是無中生有的事，他告訴艾麗，之前自己連續幾年都在人工受孕機構裏捐精，他查到了艾麗的受孕記錄，一直關注着自己的孩子們，而奧茲是最特別的一個。艾麗聽見後強裝冷靜，她來到受孕中心花錢收買了行政人員，拿到了孩子父親的身份信息。在發現孩子的父親另有其人時，艾麗鬆了一口氣，隨後，艾麗心中立即燃起了一團復仇之火。她回到家中，假裝與艾薇和好如初，給她弄了紅酒和意粉，其實事前已經在食物中投了砒霜。艾薇完全沒想到懦弱的艾麗可以做出這樣的事，在臨死之前，都低估了艾麗。殺死艾薇後，艾麗便給凱送了口頭邀請，要他來自己家中作客。凱單獨赴約，和艾麗共進晚餐。艾麗拿出一份偽造的文件給凱，告訴他奧茲真的是他的兒子，他們兩人，生了一個聖童。看着奧茲的出生檔案，吃着艾麗做的美味晚餐，凱激動得流下了眼淚。他帶着艾麗把艾薇的屍體處理掉了，然後讓艾麗進入自己家中，和奧茲團聚。凱擁着艾麗和奧茲，一家三口温馨地擁在一起。艾麗被凱和奧茲抱着，心裏百感交集。

在美國總統大選臨近時，希拉里和特朗普正在進行激烈的辯論。温特正和另外兩位朋友在電視機前邊看直播，邊討論着兩位參選人。温特和她的朋友無疑是希拉里的粉絲，三人都推崇着女權主義，在聊天的過程有意無意地貶低着男性。凱此時正在她們身後上網，一邊在各種社交媒體當着鍵盤俠詆譭希拉里，一邊為三位女生的聊天內容感到窩火。凱實在聽不下去了，和温特的其中一名朋友發生了衝突，兩人之間越演越烈，最後凱掌摑了那名女生一巴掌。最後，凱被控告了，被判處要接受情緒控制教育。這是凱和比比第一次見面的契機，他的行為教育官，是女權運動主義者瓦萊裏婭的情人兼狂熱粉絲。凱在自己選區的出格行為終於引起了其他議員和市民的不滿。他推行的禁網、自建治安隊、烏托邦式的管理，讓人把他定義為納粹和三K黨。在演講時，一批示威者在現場強烈抗議，雙方發生衝突，凱在眾目睽睽之下被人用防狼噴霧噴了眼睛，被撒了尿水，現場一度十分混亂。這種狼狽的感覺激怒了凱。他召集起自己的信眾們，説了殺人狂查理斯·曼森的故事。曼森和凱一樣，都是因為極端的行為，擁有了一批信眾。一天，曼森和他的三位女手下，正對自己看不爽的人進行“懲罰”，但這當中出現了一位叛徒。十六歲的琳達其實心裏早就有所察覺，想逃離這種生活，她在一次殺人行動中，背叛了曼森。這不禁讓凱想到，女人都是礙事的，如果身邊出現叛徒，女人的可能性最大。隨後，他跟信眾説，現在他們的組織遇到了難題，為了最後入主白宮，他們必須做出比曼森還要激烈的事，殺滿一千人。蓋裏是最早跟隨凱的人，他聽見這個行動後十分興奮，於是按照計劃，和一羣同夥來到流產中心，打算向一些不知廉恥的女人下手。沒想到，這是一個局。蓋裏雖然知道自己命不久矣，但他十分樂意地向凱獻祭自己的性命。第二天，蓋裏的屍體出現在醫院門前，旁邊放着一個侮辱性的紙皮牌。貝弗麗給凱做了個專訪，凱在新聞中把蓋裏的死誣陷給那些反對者。貝弗麗自從之前的一連串經歷後，心裏對凱十分畏懼，温特看不下去，買了一張前往蒙大拿州的火車票讓貝弗麗逃跑。貝弗麗看着車票，便告訴温特不要試她，她哪裏都不去，她不會反抗凱的。温特很久沒見到艾薇了，她想到自己的情人可能被凱殺死，於是向艾麗提起這事。然而，她不知道殺死艾薇的真正凶手就在自己面前，更甚的是，她不知道自己對艾薇的感情，已經為自己惹來殺身之禍。凱的情緒越來越難控制，他開始出現幻聽和幻覺，看見了曼森和哥哥，還有另一個自己。比比來到他家裏，正指責他的行為太出格了，還傷害瞭如此優秀的革命者貝弗麗。正當比比打算幹掉凱的時候，艾麗突然出現，先下手為強，把比比干掉了。凱的幻象告訴他，艾麗絕對不是叛徒。疑神疑鬼的凱老是覺得身邊有叛徒，在家裏安裝了竊聽器。艾麗找到了一個竊聽器，於是將計就計，把這個誣陷給温特。温特被凱殺死了，艾麗終於得償所願。而真正的叛徒慌張地逃出了屋子，把手中的錄音機砸碎。艾麗突然出現在叛徒身邊，露出了勝利的微笑。叛徒並不是女人，而是凱信任的男信徒“急速馬車”。

2018年，在密歇根州的一所重刑監獄，凱·安德森成為重刑犯中的一份子。然而，一個善於對人進行洗腦的人，無論在什麼環境都能有一番“成就”。來到監獄也不例外，凱在監獄中很快便建立了自己勢力，培養了一批新的信眾，連女監獄長格洛麗婭也成了他的門徒。監獄，向來是拉幫結派的地方。凱的組織，只是眾多團伙的其中一個，但卻是發展得最快的。凱的所作所為引起了不少老大的不滿，但凱十分坦然，他總是擅長於在不同團伙中培養內鬼，並且掌握別人的心理。哪怕被反對者打至頭破血流，最後活着的人，一定是凱。越來越多的囚犯從屈服變成信服，再變成崇拜，新進監獄的新人，都紛紛跪舔凱，請求加入他的組織。擁有如此呼風喚雨的能力，但凱心中還是不快。淪落至此田地，是因為一個女人，一個告密者。11個月前，凱正在和一羣信眾，為自己的百人謀殺活動進行部署。參與者均是男人，而組織內僅存的兩名女性艾麗和貝弗麗，一位口是心非，一位則戰戰剋剋。聽見男人們的討論內容，兇殘得近乎沒了血性。這仿效“曼森家族”的殘暴殺人方式，完全不把母親和嬰兒當作人看。貝弗麗受不住了，她懇求艾麗殺死自己以求解脱。然而艾麗並沒有動手，她讓貝弗麗再等待一下，等待更美好的世界。凱和信徒們帶好裝備，正準備出門大殺一番。突然間，一羣FBI衝進來，對這羣兇殘的暴徒進行了武力制壓。貝弗麗看着凱被FBI按在地上的模樣，幾乎已經忘記怎麼笑的她，露出瞭如釋重負的笑容。原來艾麗知道凱會先對女人起疑心，温特也無法倖免。她發現急速馬車想出賣凱之後，先是提前殺了他，隨後順勢把温特做的事，在凱的面前都推到急速馬車的頭上。這下子，凱的內心被對温特的愧疚之情和對急速馬車的失望之怒籠罩着，讓他更加信任和依靠艾麗了。艾麗之前被抓進精神病院時，被FBI找上。原來FBI一早就盯上了凱的邪教組織，他們找了艾麗，讓她作為線人深入到邪教組織，從內部瓦解他們。艾麗得手了，凱被繩之於法，纏繞着小鎮的邪教組織總算覆滅了。艾麗的事蹟在美國傳頌開來，不少人，尤其是女人都被她的勇氣和智慧所折服。很多人都希望她能作為公眾人物，出來參加訪問和活動，可是都被她拒絕了。直到一天，奧茲的生日會上，艾麗突然收到凱的電話。凱警告艾麗，事情並不會就這樣完結。果然，凱説到做到。他讓新進監獄的囚犯假裝成自己，然後被凱殺死。隨後格洛麗婭利用職務之便，給了他一套獄警的衣服，成功逃獄。此時，艾麗知道不能逃避，要勇敢去面對凱帶來的恐懼，於是她決定走到公眾視野中，參選參議員。艾麗的支持率越來越高，在辯論賽上，她利用女性的心理，成功地拉了更多信服她的人，獲得了熱烈的掌聲。突然，一把熟悉的聲音在會場中出現。凱站在艾麗面前，拿起格洛麗婭遞過來的槍，想向艾麗報仇。然而，凱並未成功，因為他的槍根本沒有子彈。沒想到，最後還是艾麗棋高一着。艾麗一早就對格洛麗婭洗了腦，讓她安插在凱的身邊。就在凱還未接受這個事實時，他的生命便戛然而止。貝弗麗站在他的後腦，狠狠地開了一槍，結束了這個邪教魔頭的一生。艾麗成為了參議員，獲得80%的支持率。夜裏，艾麗幸福地哄奧茲睡覺，奧茲也自豪地問艾麗，是不是已經控制別人了。艾麗笑着解釋，在美國，參議員是為市民服務的，並不是控制，而是帶領大家走向更好的生活。奧茲似懂非懂地睡下了，艾麗握着自己曾經恐懼的東西，殺人小丑，遞給了奧茲，陪伴他入睡。回到自己房間，艾麗準備去參加一場聚會。她會與強大的，有權有勢的女性聚會，帶領社會和羣眾，走向她認為的美好生活。（第七季本季終）

城中名媛可可正在美髮店享受她的美髮服務，私人助理馬洛裏則侍奉她左右。突然，她接到父親從遠方打來的電話。可可的父親一臉焦急地告訴可可，核彈要打來了，第三次世界大戰即將爆發，他們家是名門望族，有避難所可以去，但現在他們離得太遠了，趕不回去了。在聲淚俱下的告別中，他們叮囑可可，馬上到機場那兒，要好好活下去。一向神經大條的可可，一開始不以為然，沒想到，看見電視新聞後，這世界末日真的來了。可可的男朋友布洛克來不及趕上飛機，可可只好跟他大難臨頭各自飛。可可受不住沒有人照顧，把馬洛裏帶上了飛機。而理髮師聽見了可可的電話後，立即回家把他的名媛奶奶帶上了可可的諾亞方舟。隨着飛機的一陣顛簸，可可看出窗外。一個巨星蘑菇雲從地而起，家園就此灰飛煙滅。核爆前40分鐘，蒂莫西正和家人一邊等着父親回家，一邊等待高校的錄取結果。不一會兒，電腦屏幕便傳來了喜報，他和弟弟、母親都樂壞了，也迫不及待想和父親分享喜悦。父親回家後，來不及聽兒子的喜訊，便焦急地打開電腦，向家人報憂。電視新聞正直播着，核爆警報的消息。喜悦和悲傷相繼而來，彷徨無助的心情，讓他們顯得不知所措。然而，心情還沒緩過來時，蒂莫西便被闖入家中的一些黑衣人帶走了。他們只帶走蒂莫西，留下他的所有家人。理由是，蒂莫西符合倖存者的條件，他們只帶走蒂莫西。蒂莫西不明所以地被帶入一所鐵監獄，在那裏，他遇見了跟自己相同遭遇的艾米麗。核爆後，兩人被安排離開監禁之地，前往新的“家”。他們熟悉的世界，早已不復存在。被一羣穿着防輻射服的人，帶進一個建在地下的神秘大宅內，在經歷了一番徹底的清洗，一名手執枴杖的女人，出現在他們面前。她叫威廉明娜·温尼伯，是目前這座大宅——第三前哨的負責人。他們因為身上有特殊且優秀的基因，被一個叫“合作社”的組織，選作倖存者。這是新世紀的開始，合作社由一羣有權有勢的遠見者組建而成，為的就是今天。這所大宅以階級區分。蒂莫西和艾米麗是紫袍貴族，屬於精英，是天選的倖存之人，大宅中還有身穿灰袍的平民，獲得倖存的機會，但只能擔當工蟻的角色。叛逆的艾米麗聽見自己的貴族身份，立即想反抗這個奇怪的女人，但温尼伯看出了她的小心思，警告她，在這裏她就是合作社的代言人，他們只能稱呼她為温尼伯小姐。事已至此，只好見步行步。奇怪的是，蒂莫西在洗澡時聽見虛幻聲音，讓他小心一點。更詭異的是，洗澡房的玻璃上，顯示了一個三位數字： 666。蒂莫西和艾米麗根據安排，來到大廳參與雞尾酒會。此時，可可一行人已在大廳中，此外，還有名人黛娜、 斯圖等人。他們都身穿華服，看來也是“天選之人”。但這些貴族，雖然身份高貴，但過的日子，和以前差遠了。聽着不斷循環的音樂，每一頓只能吃一塊富含營養的糕塊。但能活下來，大夥兒儘管滿嘴怨言，也只能勉強就範。然而，日子並非一直太平。温尼伯身邊的一名黑衣執行者，在用餐時，突擊檢查大家身上的輻射物。他們從理髮師、斯圖身上，檢測出了輻射物質，隨後帶他們到浴室中，以兇殘的手法徹底清洗一番。清洗過後，斯圖依舊逃不過被測出輻射物的命運，執行者沒打算給他第二次的清洗機會，直接掏出手槍，結束他的生命。斯圖的死，就如平靜的日子闖入一隻怪物，讓他們感受到對温尼伯的恐懼。夜裏，温尼伯和執行者在房間中密會。原來，斯圖的輻射檢測是她們做了手腳。目的何在？恐怕只有兩人才知分曉。他們就這樣，繼續過了一段日子。突然一天，温尼伯宣佈，他們的糧食開始越發地少了，從今天開始，只能一天吃一塊營養糕。突然間，一陣警報響起，他們的第三前哨出現了一個缺口。一名來自合作社的來訪者拜訪此地。來訪者朗頓找到温尼伯後，告訴他們，很多前哨站都被佔領了，但他們新建了避難所，擁有足夠消耗十年的充足物資，但只能帶走適合的人。

艾米麗獨自在房間時，聽見了奇怪的響聲。在昏暗的燭光下，她立即提高了警惕，環視房間的動靜。突然間，衣櫃的門緩緩打開了。艾米麗小心翼翼地往衣櫃裏探看，被突然竄出的蛇嚇了個半死。蒂莫西、米德女士等人都被艾米麗的呼喊聲吸引而來，米德看見滿地的蛇，不僅沒有驚訝，反而顯得十分驚喜。抑食多日的大夥兒，終於有豐富的肉質和蛋白質可以吃了。飯點到了，幾盤蛇湯被端了上桌。有人嫌棄有人喜，就在大家議論紛紛時，鍋裏突然竄出一條生龍活虎的蛇，弄得一片譁然。艾米麗感到十分奇怪，因為明明她看見很多蛇多被捉走熬湯了，但現在卻還有一條活生生的蛇在。蒂莫西也得不出結論，只好不以為然。亂世中的情侶珍惜着彼此的温存時光，絲毫不知危險已經逼近。朗頓以一副高高在上的姿態，要求對在第三前哨站的人進行審問，從中挑選合適的人選，帶到備用建設而成的避難所。機會難得，位置有限。大夥兒都希望使出渾身解數，獲得跟朗頓前往避難所的名額。加侖特首先要求和朗頓對話。朗頓性感高傲的姿態，和獨特的見解，讓加侖特在被審問的過程中，似乎對他着了迷。也許是加侖特看見朗頓故意挑逗自己，以為他也是同性戀，於是也對朗頓給出了性暗示。朗頓看着加侖特，只覺得他是個笑話。和朗頓談話後，激發了加侖特的淫慾。正當他獨自在房間中享受愉悦時，突然門被打開了。一位全身被膠衣包裹着的人，站在加侖特的門口。他立即想到，是朗頓的情趣，便迎上了黑膠人，被他騎在身上瘋狂馳騁，發出陣陣讓人臉紅心跳的叫聲。加侖特的奶奶路過他的房門口，被叫聲吸引。她推門一看，只見自己的孫子正在做如此不堪入目之事，她心中暗暗做了個決定。蒂莫西和艾米麗對來者朗頓充滿戒心和好奇。兩人偷偷潛入他的房間，看見了他竟然在這個環境下，還能對外發出郵件。兩人偷看了郵件內容，第三前哨站不許交媾的規定，原來是温尼伯自己制定的。兩人隨即想脱離温尼伯的魔掌，並密謀着離開此地。加侖特被奶奶告發了，遭到温尼伯和她的部下米德女士的禁錮和拷問。這兩個負責人認為加侖特和朗頓之間有着不可告人的關係，企圖對加侖特用刑，逼他説出些什麼。加侖特純粹只是迷戀着與朗頓之間的同性關係，但在拷問過後，他的幻想卻破滅了。朗頓用狠毒的話語刺痛着加侖特的內心，並否認了自己去過他的房間。加侖特在朗頓的口中得知，自己遭到毒打，是因為自己的奶奶把自己告發了。這血濃於水的關係，一夜之間變得如水般淡薄。蒂莫西和艾米麗得知不可交媾的規定是温尼伯私自制定後，便不再遵從禁慾的規矩，兩人釋放本能，盡情地享受了一場彼此間的歡愉。黑膠人在暗處，靜靜地觀察着他們。加侖特當面質問他的奶奶到底對自己是什麼態度，卻換來了親人最直接的鄙視和無情的諷刺。傷心的他獨自在廳裏坐着，突然，黑膠人出現在他面前。加侖特感覺黑膠人像是給自己暗示，於是他跟着黑膠人，走進了一個房間。加侖特喝了點酒，被黑膠撩得不能自已。但怒火蓋過了情慾，遭到朗頓的奚落，加上被親奶奶如此地鄙視，他撩起黑膠人的慾火後，便摸索着一把剪刀，刺向黑膠人。鮮血濺滿了加侖特的臉上。門徐徐地推開，朗頓在門外看見房間的牀上，正是加侖特用剪刀，刺死了他的奶奶。

在第三前哨之外，任何生存下來的人類或生物，都伴隨着核輻射而變得滿目瘡痍、皮膚潰爛、喪失心智。儘管只有寥寥數人，這倖存下來的人類中，可可的前男友布洛克也是其中之一。他在路上頂着風沙和渾濁的空氣，並且遇到了各種各樣奇葩的人和事，試圖在荒蕪的大地中找到自己女朋友的蹤影。他不是思念着女朋友，而是因為她在災難發生前給了一個電話自己，告訴自己，她有個避難所可以去。冥冥中，似乎一切有所註定。一輛奇怪而神秘的馬車從他身邊擦身而過，布洛克立即跟上，看看有終點到底是什麼。一輛馬車來到第三前哨站。温尼伯和手下們小心翼翼地接了馬車，把裏面運來的一個箱子帶到屋內。沒有人知道合作社到底為何派馬車來，她們驗了一下箱子，發現沒有檢測出有害物質後，便把箱子打開。一股充滿驚喜而又甜美的氣味撲面而來。這是一箱蘋果。在戰前隨處可見的水果，如今卻比金子、鈔票還要彌足珍貴。温伯尼撫摸着蘋果，一口便咬了一片。米德擔心地看着温伯尼，但看見温伯尼陶醉在蘋果的香甜中時，便放下心來。這箱蘋果，給她們帶來了一個久未嘗過的新鮮，還有邪惡的念頭。温伯尼知道朗頓在篩選即將帶走的人選，她打算和米德合謀，在蘋果中注射毒素，再找藉口讓屋內的人們把蘋果吃掉。她們討論完也覺得有點好笑，因為要屋內的人吃掉這些蘋果，根本無需找藉口。布洛克藏在馬車底，跟着來到第三前哨站。在惡劣的環境中生存了一年，布洛克手起刀落地殺了温伯尼的一名手下後，便拿走她的門禁卡，溜進了屋內。不久前，朗頓單獨找了每一位屋內的人談話。其中，馬洛裏給他一種奇怪且讓人恐懼的感覺。馬洛裏告訴朗頓，有時，她覺得自己體內還有另一個人，這個人，彷彿不受控制地想要破殼而出。朗頓聽後，發現馬洛裏神色不對，受到了一股邪惡又神秘的力量的影響，朗頓也不受控制地露出本來的面目。他是惡魔之子，是撒旦的信徒。温伯尼和米德如願以償地舉辦了萬聖節派對，並在派對上對大家分發毒蘋果。多日未見水果的大夥兒，立即陷入了狂喜之中。品嚐蘋果的他們，卻付出了代價。可可在宴會中，遇上了一個神秘的黑衣男人，被帶離宴會回到房間，卻依舊沒有幸免於難。因為，黑衣人便是布洛克，布洛克聽見她淫穢且高傲的言語後，實在覺得這個女人十分討厭，於是一刀讓她斃了命。温尼伯和米德看着滿地的屍首和嘔吐物，十分滿意，於是便去找朗頓，打算把他也一併解決了。米德舉槍，準備按照温尼伯的指示對其開槍，但這時，手卻不受控制地指向了温尼伯，並把她擊倒在地。温尼伯到死也沒發現，這一切都是朗頓的計劃。米德是朗頓製造的機器人，米德在情感上對温尼伯忠誠，但卻只會執行程序中的指令。第三前哨站只剩下滿地的屍體和寂靜。突然，三個女人闖入這個禁地，她們尋覓着，找回與自己相同屬性的女人——女巫，讓她們起死回生。

朗頓拉着一臉茫然的米德，告訴米德，她的所有行動、思想指令都是自己設計的，他還把她設計成自己最喜歡的人的模樣——自己的養母。在朗頓的世界中，他的養母是對自己最好的人。她的養母，是個奇怪的女人，殺死了自己的三任丈夫，還讓朗頓在吃飯前，向邪神路西法祈禱，自稱是惡魔媽媽。但朗頓，卻感到十分開心，因為他感受到被保護的感覺。三年前，地球還未遭到核爆污染，第三前哨站還是一所屬於男巫的學校——霍桑傑出男子學院。一天，一位教師收到一份詭異的視頻。視頻顯示的場地，是警察局的審訊室，一名警察正在對一名疑犯用武力審訊，沒過一會，這位警察突然間飛到半空，隨後肢體被折斷，掉地上後，看着視頻求救，身體卻被撕開了。男教師們感到血腥詭異的同時，把注意力放在了被審訊的那名男孩身上。這個男孩就是朗頓，他在超市時，看見養母向超市屠夫購買羊頭遭到拒絕，還被屠夫侮辱她是邪教瘋婆子，朗頓怒火攻心，一時間湧出了一股奇怪的力量，五把刀子在一瞬間插進了屠夫的身體。朗頓的能力，吸引了男校的大校長阿瑞爾和其他導師，他們認為自己找了一位天資甚高的好苗子，於是邀請他進入霍桑傑出男子學院。然而，他們意想不到的是，朗頓不只是天資甚高這麼簡單，他體內的力量，似乎比他們在座的任何一個人都高。對於阿瑞爾來説，這是一個讓男巫重整地位的良機。多年來，男巫的地位一直低於女巫，但若是男巫中，能出現一位至尊男巫——阿爾法，他們便不用再受女巫團的白眼。阿瑞爾把朗頓從警察局帶回男校，讓他接受了三重考驗。朗頓的表現，讓在座的所有人都歎為觀止，而其中一位導師約翰卻看出了不妥。他的身上的，並不是普通男巫使用的法術，而是帶有危險、邪惡的黑魔法。阿瑞爾認為，目前男校能提供給朗頓的試驗已經不足以驗證他的能力了，於是聯繫了科迪莉亞，希望她能為朗頓主持一場七陣法測試，讓他通過試驗，成為超級男巫。科迪莉亞聽後，便拒絕了阿瑞爾的請求。因為她十分清楚這個陣法的危險之處，她清楚男巫們的實力，她不想就此斷送一個男孩的性命。阿瑞爾和導師們質問科迪莉亞，她明明不在乎人命，連自己的同伴都失去了，又為何如此假惺惺地理一名男孩的死活。科迪莉亞既傷心又憤怒，男巫們指的是奎尼和麥迪遜。一名黑人男巫指責她不在乎黑人姑娘奎尼的死活，這惹得科迪莉亞不得不提起傷心事。奎尼去洛杉磯旅行時失蹤了，原來是住進了科泰茲旅館。科迪莉亞來到科泰茲旅館，沒想到這裏不僅僅是一個鬧鬼的地方，還是一個地獄的入口。科迪莉亞嘗試了各種方法，都救不回奎尼，她無奈地只好永遠困在那裏，和馬奇一起玩紙牌。而麥迪遜沒有通過七陣法的試驗，一直留在自己認為的地獄中——一個有着惡毒老闆和無限奇葩顧客的超市中。男巫們見科迪莉亞心意已決，便不想強人所難，於是招待一番後，便讓她們離開。沒想到，朗頓在房間中，感知到了他們的對話。科迪莉亞離開男子學院時，感到身體有點不對勁，想着趕快離開此處。她們一行三人剛走出門口，朗頓便帶着兩個身穿黑衣的女士走到科迪莉亞面前。麥迪遜和奎尼一左一右地站在朗尼身邊，打算給科迪莉亞一個驚喜，不料，科迪莉亞眼前一黑，暈倒在地。

科迪莉亞暈倒後，她看見了天啓之日後的世界。那裏渾濁、灰霾，四處都行屍走肉般的人，還有一個蒼白麪孔的男人，似乎在掌控着這樣的世界。科迪莉亞還夢見她被變異成喪屍的人圍住撕咬，場面實在驚心怵目，科迪莉亞嚇得大叫一聲，醒了過來。醒過來後，她看見奎尼和麥迪遜活生生地站在她眼前，她激動、感恩，同時又十分害怕。剛剛做的那場夢，絕不簡單。這是一個啓示，有一股邪惡的力量，要侵蝕這個世界，而她無從對抗。萬一因為她的錯誤決定，而讓這個世界毀了，她永生都不得安寧。科迪莉亞找到了阿瑞爾，同意讓這名朗頓參加七陣法的試驗。資深女巫默特爾反對科迪莉亞的做法，想勸她考慮清楚。但科迪莉亞心意已決，因為她察覺到自己的力量正在削弱，以往，新的至尊女巫誕生時，上一任至尊女巫便會死去。科迪莉亞現在頗有這樣的感覺，而且，她身邊也沒有能成為至尊女巫的人，換言之，可能下一任“至尊者”，是一位超級男巫。朗頓被安排接受七陣法，成為了霍桑傑出男子學院的驕傲。一夜之間，他像英雄般被全校上下的師生擁戴，唯獨導師約翰在一旁冷眼旁觀。朗頓察覺到約翰的不悦，突然間，他趁着大夥兒不備之時，像約翰露出了他的真面目。那是一塊蒼白、猙獰的臉孔。約翰回到自己房間，收拾好行李便向同事告辭了。他不是妒忌朗頓的能力，而是害怕朗頓的能力，他在朗頓身上，看見了白臉惡魔。約翰開着車遠離霍桑傑出男子學院，途經加油站加油時，遇到一位老婦人。老婦人手腳笨拙地想為自己的車子加油，卻表示不會用油槍，轉身便向約翰求助。約翰沒多想，便應了夫人的請求，沒想到這一過去，便要見死神了。這位婦人正是朗頓的養母，她快刀斬亂麻地殺了約翰，為朗頓除掉了質疑者。朗頓不費吹灰之力，便通過了頭六道試驗。到了第七道試驗——死者蘇生時，以往的被考驗者一般都以復活動物的形式來通過試驗，但科迪莉亞給朗頓出了一個大難題，讓朗頓復活米絲蒂。這或許是科迪莉亞的私心，或許是科迪莉亞故意刁難朗頓，但朗頓沒有讓大夥兒失望。米絲蒂被困在讓她沉浸永生的地獄中，不斷重複着她最討厭最害怕的事情。突然間，朗頓出現在米絲蒂的面前，米絲蒂充滿疑惑，但卻有種不得不從的感覺。把米絲蒂帶回人間費了朗頓很大的勁，這也讓米絲蒂感到迷茫，和莫名的害怕。她回到科迪莉亞身邊，十分開心，但同時也為科迪莉亞擔心。米絲蒂在自己的地獄中，看見了朗頓的能力，他能和惡魔談判，和惡魔溝通，米絲蒂不得不提醒科迪莉亞，千萬得小心朗頓。朗頓通過了七陣法，成為了超級男巫。對於朗頓的能力，科迪莉亞也心知肚明。她悄悄地向部下們做了安排，讓她們前往朗頓的出生地——凶宅處，一探究竟。

在科迪莉亞的指示下，畢霍德和麥迪遜以詹姆斯夫婦的名義，假裝成購房客户，把朗頓出生的凶宅買了下來，隨後搬進去一探究竟。畢霍德一踏入大屋裏，便覺得十分怪異，想要離開。這裏讓他感覺十分擁擠，到處都是看不見的“人”，充滿哀怨、悲傷、血腥。反倒是麥迪遜沒有太過於害怕，她死過兩回了，還在地獄待了那麼長的時間，這裏對於她來説，可謂是如沐春風了。儘管這裏十分擁擠，但這些幽靈不願意現身的話，他們還是不能進行交流的。兩人入住後，便擺了陣法，不一會兒，便把各種各樣的靈魂召喚出來。本和泰特日復一日地在此進行心理對話，畢霍德和麥迪遜打擾了兩人，在簡單的自我介紹後，便説明了來意。本聽見他們打聽朗頓的事後，便找了藉口離開，彷彿不願多提。畢霍德不死心，因為在眼前的泰特是朗頓的父親，本是朗頓母親的丈夫，他們肯定知道很多關於朗頓的事情。就在畢霍德和麥迪遜勸他們説點話來聽聽時，明星靈媒比莉，一個唯一能被這裏靈魂接受的活人入了屋子來探訪她的老朋友。一位優雅的女士隨即從樓梯處走下來。這位正是把朗頓撫養成人的女人，朗頓的奶奶康絲坦斯。在畢霍德和麥迪遜的追問下，康絲坦斯提出了她願意開口的條件，就是把她的眼中釘莫伊拉從她面前弄走，好讓她的死後生活能得到安寧。女巫和男巫立即心領神會，於是挖出了莫伊拉的屍骨，超度了她，並把她安葬在她希望安葬的地方——她的母親身邊。莫伊拉看見了自己的屍骨，感到流涕，抱着麥迪遜的大腿痛哭，她終於能離開這個鬼地方了。畢霍德看見麥迪遜做的事，也不禁觸動起來，覺得這個高傲自負的女孩其實內心十分善良。而康絲坦斯此舉，雖然表面上看起來很討厭莫伊拉，説不定其實也是為了她好。兩人完成了康絲坦斯的任務後，便獲得了她的迴應。朗頓的母親薇薇安被泰特強姦後，便生下了朗頓，隨後便逝去，成為了屋內的冤魂之一。康絲坦斯一向充滿母愛，便撫養了朗頓，沒想到這個男孩在成長中，不斷給她製造“驚喜”。起初，朗頓對一些昆蟲、小動物下手，康絲坦斯只覺得每個人都總有差異，她希望用自己的愛去感化他，並把這些小屍體埋在院子裏，種下玫瑰。沒想到朗頓幾歲大的時候，便殺了自己的保姆，更甚的是，她的孫兒在一夜之間長大了十歲，還在半夜時彷彿變了個人般地掐住自己的脖子。康絲坦斯漸漸覺得朗頓已經超出了自己的預期，她一生中彷彿就在不斷地養怪物，她的幾位兒女都要麼身體有問題，要麼精神和認知有問題，康絲坦斯害怕極了，她選擇了自行了斷，結束自己的生命。本也透露了一些關於朗頓的事。在康絲坦斯死後，不願在朗頓面前顯現，而本也算是朗頓的半位父親，希望用自己心理學的角度去感化他。原以為在朗頓身上，本能找點做父親的樂趣，但在他把朗頓身世的事告訴了他本人後，朗頓便闖入了泰特的房間。泰特討厭這個人，他一直不承認自己的兒子，於是傷透了朗頓的心，自此後，朗頓便往陰暗面的方向發展了。就在本和麥迪遜他們交談時，薇薇安突然出現了。本十分高興，這是多年來，薇薇安第一次在他面前顯現，和他對話。薇薇安忍不住，把自己生下的怪物的事，告訴給男巫和女巫。她認為，就算殺掉了朗頓，這些事情，還是不能終結，因為她看見的不是朗頓的這個人，而是一個十角七頭的惡魔。朗頓出生後便怪事不斷。康絲坦斯死後，朗頓便在屋內作惡，濫殺無辜，本和其他人都制止不了。他的行為吸引了邪教撒旦教會的注意，撒旦教會把他吸納後，便到處作惡，殘害民眾，朗頓的養母也是其中之一，朗頓自此之後，徹底走上了黑暗的道路。

自從黑人巫毒女王在戰爭中死去後，在科迪莉亞的認知中，黛娜便是目前美國最頂尖的黑人巫毒女王了。朗頓的邪惡和強大的力量讓科迪莉亞感到十分吃力，也為這個岌岌可危的世界感到擔憂。她找到黛娜，希望她能出手相助。此時的黛娜一心利用巫毒替有錢人消災解難，而無心管這些世界大事，直到科迪莉亞提出了要求，並讓她開個價，黛娜才考慮為科迪莉亞提供“服務”。黛娜以十萬的價格，幫科迪莉亞召喚了巫毒之王雷格巴老爹。明白人説明白話，科迪莉亞請求掌管生死之門的雷格巴能幫她打門通向地獄之門，讓她把朗頓誘至地獄，從此萬劫不復。雷格巴知道朗頓的厲害，更是知道若要幫科迪莉亞這個忙，必定觸犯撒旦。但只要交易可行，雷格巴都不介意伸出援手，但科迪莉亞聽到他開的條件後，便打了退堂鼓。雷格巴要求科迪莉亞用她所有女巫手下的靈魂作為交換，科迪莉亞做不到，她不忍心犧牲自己最親密的夥伴們。資深女巫泡泡多年來沉醉在自己的演藝事業中，直到麥迪遜受科迪莉亞所託前來求助，她才重返女巫團。她具有超強的讀心能力，受科迪莉亞所託，和默特爾一起前往男子學院，通過讀心術，看看阿瑞爾到底葫蘆裏賣什麼藥。泡泡製造了一場鴻門宴，果然不出所料，阿瑞爾殺害了一名他們的同伴約翰，還密謀着要剷除女巫團。兩人把男校的陰謀帶回給科迪莉亞後，女巫團決定迎戰。此戰必定是一場硬仗，科迪莉亞希望在戰爭之前，能輕鬆一番，於是阻止了大夥兒一起聚餐。天資聰穎的馬洛裏卻高興不起來，她知道新超級巫師出現，舊的超級巫師便會逐漸衰退，馬洛裏不想失去科迪莉亞，認為現在這個情形實在是一件悲傷的事。科迪莉亞知道她的擔憂，於是把自己的想法透露給馬洛裏。她認為，新的超級巫師不是那個邪惡的朗頓，而是馬洛裏。果然，馬洛裏眾望所歸完成了七陣法的試驗，她通過的最後一重試驗，便是復活約翰·亨利。

約翰復活後，把朗頓的惡行告訴了女巫團，女巫團便施計捉住了米德、阿瑞爾和他的同夥，執行了火刑。朗頓來到時，他最親密的戰友，他的養母已經成了灰燼，傷心欲絕的朗頓悲痛萬分，也不禁仰天歡呼自己的“父親”撒旦，問他到底什麼時候才給自己指示，自己該何去何從。科迪莉亞出現在他身後，希望他能回頭是岸，並提醒他，米德已經被她施了咒，朗頓無法復活米德。沒想到朗頓不受威脅，還放話要給她一點顏色看看。朗頓在森林中絕食了幾天，還是沒有獲得他那所謂的指示，只有一些莫名其妙的幻覺。他邁着踉蹌的步伐，遊蕩回到城裏的一個街角，不知不覺便走到一個小巷裏。巷子的盡頭坐着一個奇怪的男人，他看見朗頓後，打了聲招呼便開門讓他進去。朗頓走進樓道後，沒想到這裏面，還有另一片天地。這裏，是撒旦教的集會地，此時，一位自稱是代表魔鬼的女人在布着邪道，底下做着的信眾，都是心術不正的人。朗頓幾天幾夜沒吃沒喝沒睡，他的模樣引起了一位信徒的注意。這是一個面容慈祥的中年婦女，她把朗頓帶回家中，讓他吃了頓飽飯，還把自己信奉撒旦、天啓的往事告訴了朗頓。這個表面上看起來慈祥善良的女人，幹了殺人的勾當，換來了現在的温飽。説罷，她趁着朗頓不注意時，想殺了他做祭品，沒想到朗頓制止她後，露出了自己耳後的印記。這是魔獸的印記。女人看見後，立即對朗頓俯首稱臣，還把他舉薦到教會中。教會此時正活捉了兩個“祭品”。一個是無國界醫生，一個是慈善機構的社工，兩位在社會中都是大好人，但在這個教會的教義中，卻是加速世界毀滅的障礙。他們挑選了一位信徒，讓他執行殘殺善心人的行為，但女人卻帶着朗頓出現在此。朗頓上前，眼都不眨地把兩位善心人割了喉，他的舉動和他耳後的印記讓在場的邪教徒心服口服，隨即成了眾星拱月之勢。在邪教中成名的朗頓，卻依舊被不能復活米德的事困擾着。那位女人把他帶到一個地方，那裏有人可以解決他的煩惱。這裏是一個科技公司，專門製造人工智能機器人。而兩個技術天才，卻非常心術不正。他們看見朗頓後，見識了他的本事，立即對他言聽計從，還儘量滿足他的要求，把一個完好無缺的米德製造了出來。

兩位篤信撒旦和末日論的技術天才，在自己的辦公室裏談論着如何引導朗頓儘快幫他們實行毀滅世界的大計。温尼伯是他們的一位資深員工，從他們在小地方創業，便一直跟隨着兩人，除了專業的技術活，温尼伯事無大小都會幫兩人好好處理掉。但是，温尼伯一直未能獲得他們的尊重，這天面對兩人下達的奇葩要求，還被兩人嘲笑她的脊椎殘疾問題，温尼伯終於忍不住提出了辭職。突然間，兩人覺得不能讓温尼伯這麼好的保姆離開他們，而且，他們從温尼伯的身上想到了一個引導朗頓毀滅世界的好點子。朗頓不僅獲得米德機器人，還把巫毒女巫黛娜收於麾下，他帶着兩個手下，長驅直入女巫的大本營，進行了一場殺戮。逃脱的只有科迪莉亞、默特爾、馬洛裏、麥迪遜和奎妮。科迪莉亞利用巫術回到女巫學院，想復活姐妹們，卻發現完全感受不到她們的靈魂。麥迪遜此時想起，朗頓之前殺死其他人的時候，不僅能讓人肉身消亡，還能把他們的靈魂抹走，換言之，沒有逃掉的女巫姐妹們，在朗頓的屠殺下早已魂飛魄散。科迪莉亞把希望寄託在明日之星馬洛裏的身上。她一次又一次在女巫團面前展現了自己的復生能力，但要復活連靈魂都失去的人，似乎還沒有女巫成功過。默特爾翻出了一些古舊的資料，讓馬洛裏試試。由於這個巫術十分複雜，且帶有極強的危險性，默特爾和科迪莉亞建議馬洛裏先試一試。她穿越回到沙皇統治時期的沙俄。當時，沙皇正被軍隊逼下台，在三更半夜，他的家人，女兒一起被趕到地下室秘密處決。其中一名公主，擁有女巫的能力，但學藝不精，她嘗試着利用巫術築起煙牆擋走子彈，卻依舊無力迴天。馬洛裏回到這個時代，希望幫助這位公主，但最後卻失敗了。馬洛裏回到現實時間時還沒能緩過來，七孔冒血，不停叫囂着要回去。科迪莉亞安撫着馬洛裏的情緒後，便覺得這個方法不可行。另一邊廂，兩位科技奇葩利用技術控制着機器人米德和朗頓的對話，讓朗頓來見他們，聽聽他們的大計。原來兩位科技奇葩打算利用核武器毀滅世界，但要發動核武，必須利用世界上各界權貴。有一個組織集合了這些人，歷史記載，他們叫“光明會”，現在為了掩人耳目，改名為“合作社”。温尼伯一直想知道合作社的事，但兩人卻不告訴她，這是温尼伯想要辭職的其中一個原因，但這會兒，兩個奇葩找到温尼伯，不僅讓她知道合作社的事情，還告訴她，她將會成為合作社的大內總管。因為世界即將不復存在，温尼伯辭職後，沒有其他公司可去了。或者説，再也沒有“公司”這個概念。

為了對抗朗頓，倖存的女巫們決定躲起來，蓄勢待發。默特爾來到兩個技術天才兼撒旦教徒傑夫和麻特的機構，利用巫術蠱惑了替他們做前台的温尼伯，隨後威脅兩人，提供了他們即將部署的各個前哨站資料，以及讓他們給可可的父親，安排幾張進入前哨站的門票。做好準備功夫後，艱難的一關開始了。科迪莉亞為了等待適當的時機，讓女巫團混進前哨站，把朗頓的勢力一網打盡，於是作出了一個決定，讓可可和馬洛裏以假身份在社會上活動，一方面保護她們不讓撒旦教的人察覺，另一方面，讓於是她們有足夠的理由，混入前哨站中，讓馬洛裏對抗朗頓。事情正如後續的發展一樣，世界遭到了核爆的毀滅，朗頓也秉承着撒旦的精神，屹立在人類之巔。在全部人倒地時，科迪莉亞和女巫團及時趕到，復活了馬洛裏、可可和黛娜，大夥兒即將迎接與朗頓的殊死一戰。朗頓不可一世地看着這羣女人，他自知自己實力非凡，對女巫團的威脅毫不畏懼。黛娜復活後，想要選擇到朗頓身邊，但此時，巫毒女王瑪麗從地獄回來，解決了這個叛徒。原來在楠的幫助下，巫毒王決定賣個人情給科迪莉亞，讓瑪麗回到人間，助女巫團一臂之力。機器人米德伸出槍頭，想攻擊女巫團，但突然，她爆炸了，成為了一堆流着油的廢鐵。麥迪遜撿起她的槍，立即對着朗頓狂射。女巫團深知朗頓的能力，知道他很快便會復活。大夥兒打算帶着馬洛裏離開此地，去作法阻止朗頓時，突然間，可可的前男友出現在她面前，刺中了馬洛裏。這個半路殺出的程咬金，默特爾立即燒死了他。但現在重點是，朗頓很快便復活，馬洛裏卻在不斷失血。科迪莉亞焦急地把馬洛裏帶到浴缸中，用法力為她治療，可惜科迪莉亞如今魔力非常虛弱，她只好眼睜睜地看着馬洛裏的眼神慢慢空乏。此時，朗頓已經復活，他一路過關斬將，往馬洛裏的方向走去，一路見神殺神，遇佛殺佛。眼看女巫們一個接一個倒地，科迪莉亞為馬洛裏守着最後一道防線。她那虛弱的身體站到朗頓面前，讓朗頓發出嘲諷的笑聲。突然間，科迪莉亞把刀子刺向自己，朗頓愣了一會兒，發現她的用意後，立即大驚失色，可惜已經為時已晚。科迪莉亞結束自己的性命進行至尊女巫的讓位，讓瀕死邊緣的馬洛裏瞬間復完。馬洛裏來不及悲傷，她施展法術，讓時光倒流。時間回到朗頓還在康絲坦斯家中，殺死了保姆那一天。康絲坦斯這會兒，彷彿察覺到什麼異樣，她沒有為朗頓掩飾，而是把他趕出了家門。此時的朗頓還是一個少年，前腳剛無助地踏上馬路，後腳馬洛裏便高速駕車前來，輾向朗頓。朗頓被馬洛裏撞到在地，奄奄一息，康絲坦斯發現後，立即上前扶起他。朗頓趁着最後一口氣，求康絲坦斯把他帶進怪屋中，康絲坦斯看着車子裏的馬洛裏，再看看朗頓，她放下了朗頓，厭惡地詛咒他下地獄。世界沒有了朗頓，發展得尚算美好。馬洛裏以新人的身份來到女巫學校，看見科迪莉亞的時候激動不已。她的姐妹們都在，除了默特爾。因為朗頓沒有在世界作惡，科迪莉亞也沒有召喚默特爾的必要，默特爾的畫像被掛在學院一處光榮的位置，她的偉大和事蹟讓女巫們傳頌。善與惡，依舊存在於世界，朗頓不在了，撒旦依舊會用其他載體蠶食這個世界。一對善良的年輕人相識、相愛，生了一個孩子。原以為他們會組織一個正常的家庭，但邪惡卻盯上了他們。一天回家，他們發現牆上抹了可怕的血跡。他們立即衝入房間，看見保姆死在地上，而三歲的兒子卻舔着滿手的鮮血。正當兩人不知所措時，門鈴響了。黑教皇和他的信徒們站在這對夫婦面前，恭迎他們的新主人。（第八季本季終）