泰勝風能

公司系由泰勝有限全體股東柳志成、黃京明、李文、夏權光、朱守國、張錦楠、林壽桐、王健攝、張福林、尤定錫、蔡循江、吳紳、黃琬婷、朱津虹、黃偉光、李敬斌、錢金良、林志南、張海麗、祝祁、柳然、俞霞、鄒濤23位自然人以及上海中領創業投資有限公司、湧金實業（集團）有限公司、上海領匯創業投資有限公司3家法人作為發起人，以截至2009年5月31日經福建立信閩都閩信審字（2009）第A022號審計報告審計確認的淨資產值211,161,248.61元按1:0.4262的比例折為股份公司9,000萬元股份（其中：餘額121,161,248.61元計入資本公積），整體變更為股份有限公司。公司已於2009年6月30日完成了工商變更登記手續。

公司從籌備、設立至今已經歷了三個重要階段，接受了歷史的考驗。

第一階段，籌備、試製階段（1995年至2001年）：

公司的技術核心很早就開始嘗試風力發電機組配套塔架的研製和生產。1995年為nordtank生產2台550KW風機配套塔架用於浙江鶴頂山風場，97年又生產600KW風機配套塔架（NEG-MICON採購）14台用於浙江括蒼山風場，至此，公司骨幹團隊形成，基本掌握了風機配套塔架的製造技術。

1999年，公司骨幹團隊在瑞安新建瑞安泰勝電力工程機械有限公司，年產600KW風力發電機組配套塔架10台左右，這在當時已是不錯的業績。

第二階段，平穩起步時期：（2001年至2006年）

經過前一段時間的籌備及創立瑞安泰勝後兩年的摸索，骨幹團隊各項業務能力已基本成熟。在充分考慮地域、人力資源、企業發展環境等多方因素後，七位骨幹組成的團隊斥資800萬人民幣重新在上海海濱建立了一家嶄新並具備多方面優勢的公司，這就是上海泰勝電力工程機械有限公司。

2001年至2006年，是上海泰勝公司平穩較快發展的起步階段。在這個階段，公司逐步提升生產技術、產品質量、企業信譽，拓展市場，從2001年的僅有數十人、一間廠房，年產數百千瓦風機配套塔架34台的小企業，發展成為2006年擁有數百人、國內先進廠房及設備、青島和赤峯兩個生產分支機構，年產兆瓦及風機配套塔架600台的國內塔架行業龍頭企業。“TSP”品牌已成為國內塔架生產行業的一面旗幟。

第三階段，快速擴張，高速發展階段：（從2006年至今）

公司在這一階段迅猛發展，先後於2006年12月、2008年1月及2009年6月進行增資，註冊資本已從800萬元人民幣增至9000萬元人民幣。期間公司因發展需要退出了赤峯、青島子公司並順利改製為股份有限公司。全資子公司——上海泰勝（東台）電力工程機械有限公司、上海泰勝2期技改項目（即本項目）陸續投產，2008年底，公司產能將突破1200台，生產塔架將可用於3MW風機。

公司仍在繼續東台2期工程的建設，並正積極籌辦包頭子公司、上海重型廠房等多個潛力巨大的建設項目。可以説，先階段公司正上下一心，努力向世界一流風力發電機組零配件供應商邁進。

主要產品：100KW、850KW、1.5MW、2MW、2.5MW、3MW、3.6MW等風機塔架，正在與風機整機生產商接洽聯合試製5MW系列風機塔架。

經營範圍：風力發電設備、鋼結構、化工設備製造安裝、貨物和技術的進出口業務、風力發電設備、輔件、零件銷售（涉及行政許可的憑許可證經營）。

主營業務：風機塔架製造。

公司自2001年設立以來一直專業化製造風機塔架，是國內第一家專業生產風機塔架的公司，公司處於全國風機塔架行業領先水平。公司名列《2007中國風電發展報告》中列舉的主要風電機組零部件製造企業(風機塔架生產部分)之首。

本公司自設立以來主營業務未發生改變。公司當前主要產品有：100KW、850KW、1.5MW、2MW、2.5MW、3MW、3.6MW等風機塔架，正在與風機整機生產商接洽聯合試製5MW系列風機塔架。在盈利模式上，從風機塔架生產與銷售、法蘭代理銷售逐步集中為專業風機塔架生產與銷售。

本公司是全球風電龍頭VESTAS公司在中國指定兩家風機塔架生產企業之一，本公司2008年度生產了361颱風機塔架，其中為VESTAS公司生產了204颱風機塔架，佔比56.51%；公司2009年度生產了573颱風機塔架，其中為VESTAS公司生產了67颱風機塔架，佔比11.69%。而且VESTAS公司從本公司採購的主要產品是2MW及以上風機塔架。本公司正在聯合浙江運達風力發電工程有限公司、國電機械設計研究院聯合制訂GB/T19072-200X風機塔架國家標準。本公司亦作為唯一的塔架製造企業聯合山東伊萊特重工有限公司、山西省定襄金瑞高壓環件有限公司和無錫大昶重型環件有限公司三家法蘭製造企業起草的《風力發電機組環形鍛件》國家標準初稿已經擬定完畢，現已處於最後報批階段。2010年1月19日，全國風力機械標準化委員會向公司發函《關於制定"海上風力發電機組設計要求"國家標準的通知》(2010風標字02號)，邀請公司參與"海上風力機組設計要求"國家標準的制定工作。此外，公司是中國農業機械工業協會風力機械分會理事單位、中國可再生能源學會風能專業委員會的塔架製造行業唯一的專家委員單位。作為行業領跑者，本公司在業內有着較高的知名度。

2008年度本公司在高端風機塔架市場(2MW及其以上風機塔架)市場佔有率達到了60%。截至招股説明書簽署日，本公司已為風電業主共生產了3MW級的風機塔架63台(套)，2.5MW級的風機塔架1台(套)、3.6MW級的風機塔架1台(套)。

上海泰勝風能裝備股份有限公司（一期及二期項目總佔地逾172畝，年總產能超400台）

上海泰勝（東台）電力工程機械有限公司（全資子公司，一期及二期佔地約200畝，年總產能200台）

包頭泰勝風能裝備有限公司（全資子公司，總佔地逾163畝，年產能約100，全部達產後產能有望超200台）

低成本戰略：首先嚴格控制非生產性支出和各項管理費用，減少簽單消費，建立“先申請、後開銷”的費用審批流程。其次大力推進資源整合，推動公司內的資源的共享，杜絕重複建設。最後，不斷開發新工藝，引進新設備降低生產成本，切實提高資金的使用效率，最大限度地降低產品成本和企業運行成本。

異地擴產戰略：是“低成本戰略”的延伸和具體化。“異地擴產戰略”的核心是為了降低企業的生產成本和運行成本，提高企業在市場的競爭力，延長產品生命週期。

產品結構調整戰略：加大力度培育後勁項目、努力提升現有產品技術含量，創造新的增長點，打造新的競爭優勢，不斷促進企業產品結構的調整和優化。

精細化管理戰略：推動集團管理的標準化、流程化、規範化和制度化，從粗放式管理轉向專業化、精細化管理。

泰勝風能(300129)申購指南

◎本次公開發行的基本情況

(一)股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。

(二)發行數量和發行結構

本次發行股份數量為3，000萬股。其中，網下發行數量為600萬股，佔本次發行數量的20%；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。

(三)發行價格

本次發行的發行價格為31.00元/股。此發行價格對應的市盈率為：

(1)36.00倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行前的總股數計算)。

(2)47.99倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行後的總股數計算，發行後總股數按本次發行3，000萬股計算)。

(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為18，300萬股，超額認購倍數為30.50倍。

(四)本次發行的重要日期安排

序號日期發行安排1T-7日9月17日星期五刊登《首次公開發行股票並在創業板上市提示公告》、《初步詢價及推介公告》2T-6日9月20日星期一初步詢價(通過網下發行電子平台)及現場推介(北京)3T-5日9月21日星期二初步詢價(通過網下發行電子平台)4T-4日9月27日星期一初步詢價(通過網下發行電子平台)及現場推介(上海)5T-3日9月28日星期二初步詢價(通過網下發行電子平台)及現場推介(深圳)初步詢價截止時間：下午15:006T-2日9月29日星期三確定發行價格、可參與網下申購的股票配售對象名單及有效申報數量刊登《網上路演公告》7T-1日9月30日星期四刊登《發行公告》、《首次公開發行股票並在創業板上市投資風險特別公告》網上路演8T日10月8日星期五網下發行繳款日(9:30-15:00；有效到賬時間15:00之前)網上發行申購日(9:30-11:30，13:00-15:00)，網上投資者繳款申購9T+1日10月11日星期一網下配售驗資、律師出具見證意見網上申購資金凍結、驗資10T+2日10月12日星期二刊登《網上中籤率公告》、《網下配售結果公告》搖號抽籤網下申購多餘款項退還11T+3日10月13日星期三刊登《網上中籤結果公告》網上申購資金解凍、多餘款項退還

注：1、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改本次發行日程。