波吉亞家族

　　教皇英諾森八世彌留之際，教皇之位為眾人所覬覦。時任羅馬教會副秘書長的波吉亞通過私下行賄成功謀得教皇一職，稱為亞歷山大六世。波吉亞的私生子凱撒為幫父親上位，下了不少功夫。波吉亞任命主教斯福查為副秘書長，這讓同是主教的奧爾西尼十分不服。為了報復波吉亞，奧爾西尼借請主教團來自己府邸赴宴之際，買兇在波吉亞酒中下毒，凱撒發現了奧爾西尼的詭計，他讓兇手將毒藥投入了奧爾西尼的酒杯。

　　下毒人米凱萊託決定對凱撒效忠，凱撒命米凱萊託接近羅維裏主教，並暗中監視他的動向。米凱萊託讓凱撒鞭笞自己，用背上的傷痕贏得了羅維裏的信任。少婦茱莉亞向波吉亞懺悔罪行，波吉亞將其私藏起來，並暗中和她偷情。露克蕾莎將父親波吉亞私藏女子的事告訴母親梵諾莎，氣憤的梵諾莎大鬧教堂將醜事傳的沸沸揚揚。羅維裏欲借公然淫亂之罪罷黜波吉亞，誰料卻使自己陷入了縱慾謀殺的圈套。

　　羅維裏欲聯合那不勒斯國王費蘭特罷黜波吉亞。米凱萊託受凱撒指派，前往那不勒斯刺殺羅維裏，但卻被羅維裏發現。羅維裏因引來刺客遭到王子阿爾方索的斥責，他被迫離開了那不勒斯。波吉亞將兒子凱撒任命為主教，並舉行了受封禮。為了保住王位，君士坦丁堡的蘇丹花重金請波吉亞收養弟弟傑姆，並暗中花錢命其加害傑姆。為了給女兒露克蕾莎籌備嫁妝，波吉亞命二兒子胡安給傑姆下毒，並因此得到鉅額酬勞。

　　羅維裏逃到了佛羅倫薩共和國，凱撒命米凱萊託推薦的修士姜卡洛前往佛羅倫薩監視羅維裏的行蹤。露克蕾莎為傑姆的死感到悲痛，凱撒只騙她説傑姆感染了瘧疾。因卑微的出身，梵諾莎不能出席女兒露克蕾莎和斯福查家族的聯姻。羅維裏無意間發現修士姜卡洛竟是波吉亞的探子，他殺害了姜卡洛。露克蕾莎和喬瓦尼舉行了隆重的婚禮，在晚宴上，凱撒攜梵諾莎盛裝出席，波吉亞為了女兒只好默許了梵諾莎的行為。

　　厄休拉借懺悔的機會向凱撒表白，凱撒也被其深深吸引。羅維裏再次前往米蘭公國進行遊説。為了打探實情，波吉亞命凱撒前往佛羅倫薩面見大使，欲以薩沃納羅拉修士的性命為交換，迫使佛羅倫薩和羅馬結盟。露克蕾莎被喬瓦尼弄得傷痕累累，她和喬瓦尼的馬伕保羅產生了感情。為助露克蕾莎脱離苦海，保羅在喬瓦尼的馬鞍上做了手腳，使他摔斷了腿。為得到厄休拉，凱撒和厄休拉的丈夫決鬥，並一劍殺死了他。

　　在喬瓦尼養傷期間，露克蕾莎趁機和保羅偷情，同時凱撒也和厄休拉廝混。費蘭特國王欲將私生女斯奎拉齊公主嫁給胡安，胡安明着讓弟弟傑弗雷迎娶公主，暗中則和公主偷情。羅維裏來到法國，欲説服國王查爾斯進軍羅馬。得知丈夫的死訊，厄休拉質問凱撒，凱撒只好承認一切。厄休拉深感是自己害死了丈夫，她決定做修女贖罪。梵諾莎的情人西奧來看望她，為了證實自己不是西奧的私生子，胡安毆打西奧以示警告。

　　凱撒到修道院看望厄休拉，並對其示好，遭到厄休拉制止。龐大的法國軍隊通過了米蘭，並將盧卡城血洗一空，這讓波吉亞十分憂心。基本痊癒的喬瓦尼欲和露克蕾莎行牀笫之歡，露克蕾莎暗中將地面弄濕，使喬瓦尼再次摔傷。為了避免盧卡城的悲劇重演，羅維裏説服佛羅倫薩同意讓法軍通行。波吉亞派茱莉亞前往佩扎羅打探喬瓦尼是否願意出兵援助羅馬，茱莉亞卻偶然發現露克蕾莎懷上了保羅的孩子。

　　保羅放走了露克蕾莎和茱莉亞，並因此受到喬瓦尼鞭笞。波吉亞召開樞機團會議，並命凱撒在會上鼓舞人心。露克蕾莎和茱莉亞遭法軍劫持，並被扣為人質。胡安想出迎敵之策，並領兵出城戰鬥。查爾斯邀露克蕾莎和茱莉亞共進晚餐，他對露克蕾莎很有好感。兩軍交戰陣前，露克蕾莎説服查爾斯不攻打羅馬，並以平安通過羅馬直取那不勒斯作為交換條件。波吉亞準備留在梵蒂岡，他命胡安護送梵諾莎前往奧斯蒂亞暫避。

　　查爾斯私下覲見波吉亞，獲得了那不勒斯的主權，波吉亞親自為其加冕。凱撒將露克蕾莎藏在修道院，並讓厄休拉照顧她。凱撒作為大使，與查爾斯一同前往那不勒斯。在路上，凱撒與米凱萊託趁機逃走，並綁回了喬瓦尼。波吉亞召回樞機主教團，並讓眾人穿素衣塗灰懺悔。為了離婚，露克蕾莎謊稱喬瓦尼得了陽痿，二人未曾圓房。為了顧及面子，喬瓦尼承認病情，二人正式離婚。此時，露克蕾莎誕下一名男嬰。