天龍八部

遼夏兩國欲結盟攻打宋國，丐幫幫主派喬峯獨闖敵營攔截夏國元帥與遼國匯合。燕龍淵劫持了丐幫幫主，喬峯打死了遼國主帥並救下幫主。回鶻公主欲與段家聯姻，段譽逃婚期間偶然結識了鍾靈。司空弦被鍾靈的毒貂咬傷，他強迫段譽服下七日斷腸散，並命段譽向鍾靈之父取回毒貂解藥才放鍾靈。段譽無意間闖進一處山洞，他在洞中得到了逍遙派留下的秘籍北冥神功與凌波微步。

老幫主要喬峯繼任第六任幫主，這使得副幫主馬大元心中不快。段譽找到了鍾靈的父母，但當得知段譽正是段正淳的兒子後，鍾萬仇憤怒地要找段正淳算賬。鍾靈之母寶寶交給段譽一個錦盒，讓他請段正淳去救鍾靈。段譽察覺有人慾對木婉清不利便前去報信，木婉清帶着段譽一起殺出重圍。老幫主彌留之際將一封信交給馬大元，並叮囑他不能讓不相干的人拆開看。

馬大元的妻子康敏愛慕喬峯，她為守靈的喬峯送去食物，但喬峯卻與康敏刻意保持距離。段譽與木婉清扮成靈鷲聖使將鍾靈救出，木婉清再遭曼陀山莊追殺，情急之下她帶着段譽逃上懸崖。段譽看到了木婉清面紗下的容貌　　，他答應娶木婉清為妻。南海鱷神逼段譽拜其為師，段譽不從，鱷神將木婉清抓走 ，段譽亦被靈鷲麾下的左子穆抓回無量宮。丐幫去參加泰山大會，喬峯被赫連鐵樹暗算受傷。

少林玄悲大師使出易筋經，為喬峯解了西域寒毒。慕容復出現在武林大會上，喬峯出手將其打敗。原來慕容復為得到盟主之位，喬裝成赫連鐵樹暗算喬峯。段譽誤食莽牯朱蛤，從此百毒不侵。朱丹臣、巴天石尋段譽而來，與三大惡人交手。段譽練成北冥神功和凌波微步後逃走，朱丹臣帶段譽與木婉清回大理。王語嫣被一羣惡人抓住，她放出信號給表哥慕容復，慕容復與語嫣的母親王夫人聞訊趕到。

慕容復救下王語嫣，藉此使王夫人放下心防，原來一夥惡人正是慕容復指使綁架王語嫣的。康敏送酒給喬峯並試圖勾引他，不料卻被喬峯拒絕，康敏氣憤。伏牛派掌門死於本門絕技百勝神鞭下，武林人士皆以為是慕容復所為。木婉清與段譽遭雲中鶴追擊，段譽來到刀白鳳清修的玉虛觀。打退雲中鶴後，朱丹臣與段譽苦勸刀白鳳回府，刀白鳳無奈應允。

段譽與南海鱷神比武，段譽使出凌波微步打贏並收南海鱷神為徒。木婉清發現刀白鳳就是師傅命自己所殺之人，她正欲動手遭段譽阻止。段正淳認出木婉清乃自己之女，木婉清詢問段正淳為什麼要阻攔自己和段譽在一起，段正淳只得説出她的身份。原來木婉清的師傅秦紅棉正是她的生母，而她與段譽其實是同父異母的兄妹。鍾萬仇找南海鱷神與雲中鶴綁走了段譽，段正淳答應三日後前去萬劫谷營救段譽。

康敏與白世鏡發生姦情，不料卻被馬大元撞破。四大惡人之首段延慶將木婉清騙到萬劫谷石屋中與段譽關在一起，並給二人服下春藥。段正淳與皇兄段正明到萬劫谷營救段譽，段正明遇見段延慶方知他是當年的延慶太子，眾人無功而返。馬大元過世，康敏與白世鏡堅稱是他是被慕容復害死。為絕段延慶奪位之念，段正明封段正淳為皇太弟並請黃眉僧前去救段譽。

石屋外黃眉僧與段延慶弈棋，另一邊朱丹臣挖地道入谷救段譽。鍾萬仇廣發英雄帖並引眾豪傑去石屋目睹段氏子孫亂倫通姦，不想石門開後段譽抱出鍾靈。原來朱丹臣將鍾靈帶入地道，並將木婉清帶走解毒。段正淳看到寶寶託段譽交給自己的錦盒後，方知鍾靈亦是其女。雲中鶴調戲鍾靈，段譽為救鍾靈鑽入地道，拉扯中段譽吸去眾人內力導致體內真氣過盛。

段正明帶段譽到天龍寺求高僧救治，正遇鳩摩智前來索要六脈神劍劍譜。段正明剃度與眾僧合練六脈神劍禦敵，段譽得枯榮大師指點一旁自練。枯榮大師毀掉六脈神劍劍譜，令鳩摩智大失所望。鳩摩智欲擒段正明，段譽情急之下使出六脈神劍救下伯父，自己卻被鳩摩智所擒。喬峯察覺到康敏與白世鏡有曖昧，他委婉提醒兩人保持距離。為拉攏幫手，康敏幫全冠清還了大筆賭債。

康敏在全冠清面前詆譭喬峯，並蓄意挑撥二人之間的關係。鳩摩智逼迫段譽默寫劍譜，但卻慘遭拒絕。阿碧帶段譽和鳩摩智來到燕子塢，阿朱巧計戲弄鳩摩智時被發現。鳩摩智讓阿朱帶他去慕容老爺墳前祭拜，而阿朱、阿碧和段譽巧借彈琴脱離了鳩摩智的魔爪。阿朱等人來到了曼陀山莊，段譽與王語嫣初次邂逅。王夫人差人綁了阿朱和阿碧，她扣留段譽在曼陀山莊當花奴。

王語嫣和段譽欲救阿朱和阿碧，豈料二人卻被嚴嬤嬤抓了起來。段譽救出王語嫣、阿朱與阿碧，四人慾去尋找慕容復。段譽酒樓遇見喬峯，二人惺惺相惜便結為異姓兄弟。在全冠清的設計下，白世鏡受騙困於船上。喬峯召開幫眾大會為慕容復澄清，慕容復的手下風波惡、包不同與丐幫長老發生衝突，喬峯適時出手制止，風波惡、包不同敗服離去。

慕容復易容成李延宗向赫連鐵樹獻計，赫連鐵樹決定聯合四大惡人在杏子林圍殲丐幫。在全冠清的挑撥下四大長老欲反叛喬峯，全冠清指責喬峯與慕容復串通殺害馬副幫主。喬峯當眾理論，令眾長老信服。依照幫規四大長老將被處死，喬峯自流鮮血為其贖罪。康敏等人趕到，徐長老拿出汪幫主留下的密函。智光大師道出真相，原來當年契丹人蕭遠山攜妻兒途經雁門關時遭中原武林豪傑圍攻，血戰中蕭遠山妻子被殺。

蕭遠山在石壁上寫下遺書後抱妻跳崖，汪幫主將蕭遠山之子寄養在一户姓喬的農家。驚悉自己是契丹人，喬峯震驚不已。康敏指證喬峯為守住身世的秘密而殺馬大元，阿朱為喬峯辯解。徐長老將帶頭大哥的書信拿給喬峯看，卻被智光搶先撕去信尾署名。喬峯決定查清自己的身世，隨即辭去幫主之位後離去。赫連鐵樹率人包圍了杏子林，眾人皆中"悲酥清風"之毒。段譽攜王語嫣逃出，阿朱、阿碧被喬峯救下。

段譽與王語嫣避雨被慕容復窺見，慕容復以李延宗的名義向段譽挑戰。在語嫣的指點下，段譽冒死對抗，慕容復留下解藥離去。得知丐幫眾人被關在天寧寺，阿朱扮成喬峯、段譽扮成慕容復同去解救。赫連鐵樹等人突中"悲酥清風"，阿朱、段譽趁機救出丐幫眾人後離去。鳩摩智練功入魔，他挾持王語嫣逼段譽為自己點穴，之後擄走了二人。

喬峯迴家時發現養父母已經遇害，他萬分悲痛，誰料卻被趕來的少林眾僧誤會。喬峯夜入少林尋找師父玄苦，誰料已遭人毒手的玄苦見到喬峯後圓寂。小和尚指證喬峯暗算玄苦，玄慈方丈下令捉拿喬峯。喬峯躲入菩提院，恰好遇到假扮和尚前來偷經書的阿朱。喬峯和阿朱的行蹤被發現，阿朱身受重傷，喬峯帶她逃走。

鳩摩智以王語嫣的性命相威脅，段譽無奈下答應背默六脈神劍劍譜。王語嫣與段譽試圖逃跑未果，兩人商議將錯誤的心法教給鳩摩智，致他經脈逆行。薛神醫和遊氏兄弟廣發英雄帖，並在聚賢莊召開武林大會，以此商討對付喬峯之策。為救阿朱，喬峯決定冒死帶阿朱前去武林大會。薛神醫以喬峯是遼人為藉口拒絕為阿朱療傷，眾人更是將仇恨集於喬峯一身，武林大會一場血戰在所難免。

喬峯與眾英雄飲酒斷情誼，他將阿朱託付於白長老。遊氏兄弟向喬峯發出挑戰，卻因不敵而選擇自刎。喬峯向阿朱輸內力續命，阿朱直言願與喬峯共生死。因寡不敵眾陷入險境的喬峯突然被一黑衣人救走，喬峯與黑衣人交手得知其武功在自己之上。白世鏡提出用七招纏絲擒拿手相傳，以求薛神醫幫助阿朱醫治。段譽和王語嫣來到聚賢莊，鳩摩智尾隨而至。鳩摩智正欲對段譽和王語嫣不利，喬峯出現救下了兩人。

阿朱傷愈後易容成薛神醫逃了出去，在雁門關與喬峯會合。喬峯救了被宋兵欺壓的契丹百姓，並根據契丹人胸前的刺青證實自己是契丹人。為查清帶頭大哥的身份，喬峯和阿朱去找徐長老，誰料他們在途中卻得知徐長老已遇害，而喬峯卻被眾人誤認為是兇手。喬峯發現譚婆和趙錢孫私自約會，他向兩人追問帶頭大哥身份未果。喬峯去找譚公，但返回時譚婆和趙錢孫已遇害，譚公自盡。

喬峯和阿朱去找卓不凡，誰料二人到達時卓家人已葬身火海。喬峯和阿朱去天台山找智光大師，誰料幾位神秘老者攔住了二人。幾位老者勸喬峯不要傷害智光大師，並要求與喬峯對掌。喬峯看出對方使用的是少林派的功夫，幾位老者也從喬峯的掌力判斷出玄苦並非死於喬峯手。智光告知喬峯其父名為蕭遠山，並將石壁拓文交給他。蕭峯向智光詢問帶頭大哥身份，誰料其服毒自盡。

鳩摩智再次抓到了語嫣與段譽，慕容復趕到與鳩摩智交手。鳩摩智企圖擄走語嫣。段譽使出北冥神功吸走了鳩摩智的內力，鳩摩智見狀逃走。慕容復含蓄下逐客令，段譽決定返回大理。蕭峯與阿朱相約找最後知情人康敏問完帶頭大哥一事後，就到塞外騎馬牧羊，阿朱假扮白世鏡拜訪康敏，不料言語間露出破綻。奸詐的康敏看穿眼前此人並非白世鏡，她將計就計告訴阿朱帶頭大哥是鎮南王段正淳。

段正淳來到小鏡湖與阮星竹相會，段正淳的親信朱丹臣被段延慶打傷。朱丹臣街邊偶遇蕭峯和阿朱，蕭峯請人幫他療傷，並前往小鏡湖代他向主公通風報信。刁蠻的阿紫不斷捉弄褚兄弟，段正淳讓阿紫向褚兄弟道歉，不料阿紫突然撲倒他懷裏，這一幕正巧被阮星竹目睹，她遂賭氣離開。段正淳阻止阿紫戲弄褚兄弟時報出自己的身份，這番話恰巧被蕭峯聽到。

段正淳發現阿紫身上的刺字和金鎖片，這才得知她竟是自己的女兒。阿朱聽到屋內的對話大吃一驚，原來她也是段正淳和阮星竹的女兒。念及蕭峯一心想要報仇，阿朱並未與父母相認，也未把自己身世的秘密告訴蕭峯。四大惡人前來尋仇，眼看段正淳不敵段延慶，蕭峯出手幫忙打退了四大惡人。段正淳為沒有找到阿紫的孿生姐姐而傷感，阿朱出言勸慰。

阿朱勸蕭峯放棄報仇，但他卻不肯。木婉清欲去尋找段譽，秦紅棉阻止未果，兩人決定一同前去。秦紅棉與木婉清偶遇南海鱷神，得知段正淳身在小鏡湖。蕭峯質問段正淳當年雁門關之事，但段正淳卻誤以為蕭峯所指的是自己感情方面的荒唐事，便將罪名認下，蕭峯約正淳晚上時了斷恩怨。阿朱點住阿紫的穴道將她困在樹林，之後又找藉口將段正淳支離小鏡湖。

阿朱假扮段正淳前去赴蕭峯之約，終死在蕭峯掌下。阿朱臨終前將自己的身世全盤托出，並拜託蕭峯照顧妹妹阿紫。蕭峯追悔莫及，而這一切都被阿紫看到。阮星竹看到阿朱身上的鎖片，這才明白原來她就是自己的大女兒。段正淳向蕭峯詢問為何會誤會自己而致阿朱枉死，蕭峯坦明瞭實情。蕭峯葬了阿朱，決定去找康敏查明真相。秦紅棉母女來找阮星竹算賬，阮星竹反而對秦紅棉母女以禮相待。

紅棉母女與星竹母女來到馬家，正巧看到正淳和康敏調情。段正淳中了康敏的十香迷魂散，導致他內力盡失。康敏對段正淳當年拋棄自己一事懷恨在心，她欲將段正淳置於死地。白世鏡來找康敏，眾人這才得知白長老和康敏合謀殺了馬大元。黑衣人突然出現並殺了白長老，隨即蕭峯去追黑衣人。蕭峯返回時發現眾人已離去，只留下被阿紫折磨得面目全非的康敏。

蕭峯欲阻止阿紫，康敏卻因看到鏡子中自己丑陋的樣子而被氣死。星宿派弟子向阿紫索要星宿派寶貝，阿紫使計引蕭峯出手，蕭峯逼問阿紫的師兄得知神木王鼎是用來修煉化功大法的。蕭峯暗中助阿紫打贏星宿派大師兄，阿紫榮升為星宿派大師姐。見蕭峯思念阿朱，阿紫揮刀自殘，臉上的印記逐漸消失。阿紫傷重，蕭峯帶她去長白山挖人蔘，他機緣巧合救了女真首領完顏阿骨打。

蕭峯帶阿紫隨完顏阿骨打回女真部落養傷，蕭峯等人打獵時遭契丹人襲擊，蕭峯將契丹首領耶律洪基生擒。蕭峯欣賞耶律洪基的英雄氣概，他將其釋放並結為兄弟。蕭峯和阿紫偶然來到契丹營帳，這才得知耶律洪基竟是契丹皇帝。大遼楚王父子造反，叛軍以耶律洪基家人相威脅逼其退位。耶律洪基與母親喊話道別，隨後放箭將家眷射死。

就在耶律洪基以為大勢已去時，蕭峯孤身闖入敵陣殺死楚王，並生擒皇太叔。蕭峯被耶律洪基封為南院大王，阿紫也被封為郡主。蕭峯辭官未遂，並奉命管治屬地南院舊部。大遼將士抓回來眾多俘虜，阿紫下令放掉他們，並救了暈倒的遊坦之。阿紫沐浴遭遊坦之偷窺，遊坦之承諾甘當阿紫奴隸。遊坦之偷襲蕭峯，他欲為遊氏雙雄報仇雪恨。蕭峯放了遊坦之，並讓他回中原，而阿紫卻將他抓了回來。

為免蕭峯認出遊坦之，阿紫為遊坦之鑄上鐵頭罩。阿紫利用遊坦之練習化功大法，遊坦之練習拾獲的《易筋經》。朱丹臣在街頭遇到段譽，他將阿朱的身份告訴段譽。段正淳讓朱丹臣送信給丐幫，表示願意幫蕭峯證明馬大元是被康敏與白世鏡害死。段譽奉父親之命去丐幫送信，以解釋大元死因。段譽請全冠清將信交給丐幫長老，誰料全冠清將信撕毀。

星宿老仙丁春秋向丐幫弟子詢問蕭峯下落，並向他們下毒。少林和尚虛竹勸丁春秋為眾人解毒但卻差點被打傷，幸虧段譽相救。遊坦之被星宿派抓獲，遊坦之遂拜丁春秋為師。蘇星河發帖約武林人士弈棋，他佈下珍瓏棋局難倒眾人。慕容覆被棋局迷失心智欲自盡，段譽出手阻攔。四大惡人前來弈棋，段延慶也被棋局迷惑。虛竹救段延慶時機緣巧合將棋局破解，蘇星河將其引入石洞。

洞內星河師父無崖子收虛竹為徒，並將七十年功力傳給他。無崖子臨終前將逍遙派掌門指環傳給虛竹，命他殺了逆賊丁春秋，並讓虛竹去無量山找小師妹齊御風。虛竹出了石洞，蘇星河看見指環後奉其為掌門。虛竹按照蘇星河所教方法為師伯祖玄難療傷，誰料玄難突然身亡。虛竹吃麪時偶遇阿紫，並被其戲弄破了葷戒。丁春秋派人抓了阿紫索要神木王鼎，阿紫巧言狡辯。

阿紫被丁春秋毒瞎雙眼，幸虧遊坦之出手相救。遊坦之向阿紫隱瞞自己身份，謊稱自己是莊聚賢，隨即全冠清邀莊聚賢加入丐幫，在丐幫大會奪得幫主之位。慕容復得神秘人指點，闖入三十六洞和七十二島的人聚會。眾人請慕容復相助，對付靈鷲宮天山童姥。眾人要殺在靈鷲宮抓到的女子，虛竹將其救走，原來此女子正是天山童姥。

女子看到虛竹戴着無崖子的指環大驚，原來她就是無崖子師的姐天山童姥。天山童姥教虛竹一套飛躍之術，讓虛竹揹着自己逃跑。天山童姥的師妹李秋水突至，原來二人當年因愛慕無崖子而反目成仇。虛竹揹着天山童姥掉下懸崖，段譽救下了兩人。李秋水是西夏王妃，天山童姥和虛竹前去西夏王宮冰窖避難。

虛竹將天山童姥送到西夏王宮的冰庫裏，他欲離去時卻遭其阻止。在天山童姥的逼迫下，虛竹吃肉破了葷戒。天山童姥抓回一女子扔到虛竹牀上致使虛竹破了淫戒，虛竹醒後痛不欲生。天山童姥讓虛竹幫自己殺了李秋水，但卻遭到虛竹拒絕。天山童姥對虛竹下了生死符，隨後又將破解之法傳於他。天山童姥神功將成，誰料李秋水突至冰窖。

天山童姥與李秋水大打出手，虛竹阻攔時無意中吸走了她們的內力，隨即將二人帶出冰窖。李秋水為躲避危機詐死，而天山童姥將靈鷲宮主人之位傳給了虛竹。天山童姥看完無崖子所繪的畫後大笑不已，遂氣絕身亡。李秋水看完畫像得知無崖子的心上人竟是自己的妹妹李碧雲，她握着天山童姥的手離開人世。

慕容復一行圍攻靈鷲宮索要生死符解藥，虛竹孤身上山救人。各洞主島主有人生死符發作，虛竹答應為其解除生死符之毒，眾人臣服。段譽和虛竹皆為情所困，二人喝酒暢聊心事，並義為兄弟。虛竹無意中發現了天山折梅手的秘籍，他為各島主洞主化解了生死符，眾人誓死追隨虛竹。

奚長老在總舵死在少林的大金剛拳之下，全冠清藉機妖言惑眾説服眾長老比武選幫主。耶律洪基派蕭峯進攻汴州，蕭峯推辭無果最終只好答應。莊聚賢以武力勝出當選為幫主，他準備帶領丐幫攻上少林為奚長老報仇。虛竹回少林寺領罪，他坦白自己所犯的所有過錯並因此被髮落到菜園。主管菜園的緣根屢次欺負虛竹，靈鷲宮護法梅劍與竹劍將緣根教訓一番。

鳩摩智來到少林，他提出挑戰少林寺七十二絕技。少林眾僧不敵鳩摩智，虛竹出手退敵，並指出其所使武功是小無相功。梅劍與竹劍現身護主，虛竹擊退鳩摩智卻暴露了靈鷲宮主人的身份。眾英雄集結於少林寺，四大惡人卻也不請自來。葉二孃見到玄慈方丈，二人皆神色有異。慕容復與丁春秋在少室山下激戰，段氏、丐幫人馬紛至沓來。

跟隨丐幫到來的阿紫打出星宿派掌門大旗卻被丁春秋挾持，莊聚賢為救阿紫歸入星宿派門下，他以星宿弟子身份向少林方丈挑戰，遭到眾人指責。蕭峯此刻及時趕到並將阿紫救出還與段正淳，中原羣豪對蕭峯發起圍攻，慕容復也趁人之危向蕭峯挑戰。玄慈大師向蕭峯坦言自己便是帶頭大哥，蕭峯為查出殺養父母的兇手並沒對玄慈大師起殺戮之心。

丁春秋、莊聚賢、慕容復聯手圍攻蕭峯，虛竹挺身而出與蕭峯結拜，蕭峯、虛竹、段譽喝酒立誓共同迎敵。虛竹打敗丁春秋，星宿弟子落荒而逃。段譽情急之下使出六脈神劍將慕容復擊敗，慕容復覺無顏面挺劍自刎忽得燕龍淵相救。此時又一黑衣人出現，燕龍淵遁天而走。葉二孃發現受刑的虛竹正是當年失蹤之子，黑衣人繼而公開虛竹的身世。揭下面紗的黑衣人竟是蕭遠山，蕭峯與父相認百感交集。

蕭遠山坦言自己殺了玄苦、譚公、譚婆與喬三槐夫婦等人，他逼葉二孃坦白虛竹父親身份。玄慈承認自己是虛竹父親，並表示自己當年誤信慕容博讒言鑄成慘劇。玄慈突襲慕容復引出燕龍淵，原來燕龍淵正是詐死的慕容博，慕容博承認是自己殺了柯百歲等人。蕭氏父子與慕容父子在藏經閣對峙，鳩摩智突然出現。因為破戒，玄慈與虛竹遭到杖責。

慕容博提議與蕭峯父子合作復興燕國，蕭峯拒絕。玄慈破淫戒受杖責而死，隨後葉二孃自盡殉情。掃地老僧出現，他指出蕭遠山、慕容博和鳩摩智練功的弊端，並表示若不以佛法化解就會走火入魔。老僧先後將慕容博和蕭遠山打死，隨後抱屍而去。莊聚賢為阻止丐幫綁走阿紫，將全冠清的所作所為告知丐幫長老，隨即全冠清被殺。

蕭遠山和慕容博復活，二人大徹大悟皈依佛門。原來掃地僧正是少林寺百年奇才“十三絕神僧”，法號空然。慕容復求見慕容博，慕容博拒與其相見。段譽被鳩摩智打傷，蕭峯將他安置在養父故居休養。鍾靈來找段譽，此時莊聚賢和阿紫突然趕來。阿紫命莊聚賢挖鍾靈的眼睛，幸虧蕭峯和虛竹製止。虛竹表示阿紫的眼睛可以治好，他答應替其治療。

慕容復以自己的性命要挾慕容博與自己一同復興燕國，慕容博勸慕容復放下執念，慕容復一怒之下將慕容博殺死。段譽告訴鍾靈兩人是同父異母的兄妹，鍾靈雖然傷心卻不得不接受。西夏公主欲招選駙馬，別有用心的慕容復受邀前往。獲知語嫣一行去了西夏，段譽拉着蕭峯與虛竹前往西夏。秦紅棉與甘寶寶來到小鏡湖，向段正淳打探段譽的下落。

段正淳命朱丹臣送信，要段譽爭當駙馬。吐蕃王子宗贊命人把守關口，木婉清女扮男裝闖關，與段譽相遇。段譽救下跳崖自殺的語嫣，得知語嫣正因為慕容復爭選駙馬而傷心。為了語嫣，段譽決定應選駙馬。段譽勸慕容復回心轉意，慕容復將其推入枯井。王語嫣乞求慕容復救出段譽未果，反被其誣衊與段譽有染。

語嫣投井，與段譽同被困在井中。為助吐蕃宗贊爭奪駙馬，鳩摩智威脅慕容復離開西夏。慕容復將鳩摩智打入井下，隨後將井口封住。段譽和語嫣的失蹤引起眾人擔憂，慕容復對選上駙馬胸有成竹。鳩摩智走火入魔，他的內力被段譽吸去。鳩摩智內力全失，他大徹大悟。段譽在鳩摩智的指導下運用內力打開井口，井下三人得以重見天日。

段譽放為語嫣放棄競選駙馬，慕容復的絕情讓語嫣徹底死心。赫連鐵樹為了不讓宗贊應選，他決定力保慕容復。銀川公主在簾後拋出三問，沒想到慕容復竟説出虛竹夢境，公主以為他就是自己日夜牽掛的夢郎。誰料最終慕容復的計劃破產，虛竹和銀川公主相認相擁。原來公主就是夢姑，此次招選駙馬實為尋找夢郎虛竹。

慕容復因復燕計劃失敗惱羞成怒，他決定先幫段延慶登上皇位獲得信任以剷除段譽。虛竹成為西夏駙馬，蕭峯奉命回到大遼。慕容復易容成阿碧的模樣散播有人要殺害段正淳的消息，段譽立刻通知父親改道而行。慕容復讓王夫人抓住段譽，又引段延慶在半路截堵段正淳。段譽等人在農家借宿，蜜蜂突襲，眾人皆暈倒。與此同時，段正淳正被段延慶帶去曼陀山莊。

王夫人向段正淳表示語嫣是他的女兒，段譽與語嫣聽到兩人的對話後傷心欲絕。段延慶逼段正淳交出皇位，他正要出手之時被刀白鳳阻止。段延慶讓南海鱷神殺段譽，南海鱷神不肯，反被段延慶所殺。為救段譽，刀白鳳示意段延慶段譽為其子，段延慶倍感欣慰，以"悲酥清風"毒倒眾人。為圖大理江山，慕容復認段延慶為義父。包不同、風波惡以此為恥，勸慕容復，被慕容復所殺。

為逼段正淳早日退位，慕容復將秦紅棉、甘寶寶與阮星竹一一殺死。王夫人沒想到會有此結局拔劍自刎，慕容復欲再下殺手被段譽打退。段正淳自盡，刀白鳳對段譽説出他的身世後殉情。慕容復挾持語嫣逼段譽當眾立誓給他兵馬助他復燕，慕容復突然將劍伸向婉清，段譽挺身擋下身受重傷。段延慶為救段譽被慕容復所殺，段譽情急之下使出六脈神劍趕走慕容復。

慕容復與雲中鶴髮生爭執，兩人雙雙跌落懸崖。雲中鶴被摔死，慕容復神智失常，以為自己是大燕的皇上。虛竹為阿紫療傷，不料阿紫因練過化功大法而有失明危險，莊聚賢拿出《易筋經》送給虛竹，並挖出雙眼要換給阿紫。段譽向段正明坦白了身世，段正明執意將皇位傳給他。看到王語嫣靠在段譽身上哭泣，木婉清傷心不已。木婉清欲跳崖自盡，鍾靈救下了她並勸慰她。

王語嫣表示自己會陪在慕容復身邊，她勸木婉清不要出家為尼。阿紫復明後發現莊聚賢就是遊坦之，她表示不想再看見遊坦之。阿紫回大遼尋找蕭峯，耶律洪基封她為平南公主。耶律洪基封蕭峯為平南大元帥，命他統領軍隊攻佔南朝，蕭峯不願殺戮提出辭官。耶律洪基大怒對蕭峯起了殺機，蕭峯準備在夜裏帶阿紫離開。穆貴妃獻策欲除掉蕭峯，她誘騙阿紫在蕭峯的酒裏下毒。

為了讓蕭峯愛上自己，阿紫在他的酒裏下了讓人內力盡失的毒藥。二人逃跑途中蕭峯毒性發作，阿紫方知受騙。遼軍圍困，蕭峯助阿紫脱困後被擒獲。瘋癲的慕容復提出求娶語嫣，語嫣答應並同阿碧為他編織燕國皇帝的美夢。段譽勸語嫣離開慕容復，語嫣拒絕。阿紫回到中原，她將蕭峯被抓一事輾轉告知段譽和虛竹等人。段譽向語嫣道別，他臨行前祝福語嫣幸福。

虛竹與段譽等人率中原武士救出蕭峯，丐幫欲讓蕭峯再任幫主，蕭峯婉拒。段譽承諾平安返回大理後立木婉清為後，木婉清請段譽留鍾靈在他身邊。遼軍追來，虛竹、段譽劫持了耶律洪基。蕭峯逼耶律洪基誓約不會起兵攻佔南朝，蕭峯深感有負遼國揮刀自盡。遊坦之尋阿紫而至，阿紫挖眼還給遊坦之，抱着蕭峯的屍體跳下懸崖。