1367年

正月，朱元璋始稱吳元年。元關中諸將推李思齊為盟主，共拒擴廓帖木兒。三月，朱元璋令設文武科取士，命有司預為勸諭。七月，擴廓部將貊高據衞輝反擴廓。八月，元政府下詔黜擴廓兵權。擴廓渡黃河，北屯懷慶（今河南沁陽）。九月，吳徐達、常遇春等破蘇州，俘張士誠。士誠至建康，自縊死（1321—1367）。十月，迫遷蘇州富民移居濠州。吳命湯和等攻方國珍；胡廷瑞等取福建；以徐達為大將軍，常遇春為副將軍，北上滅元。士二月，方國珍降。元山東諸將多降，南軍入濟南、益都等地。湯和從海道進兵克福州，元福建行省平章政事陳友定據延平拒敵。

至正二十三年（1363）九月，張士誠自稱吳王；次年正月，朱元璋也在羣臣“勸進”下，即吳王位。民間根據各自割據的地理位置，稱朱元璋為“西吳”，張士誠為“東吳”。朱、張是當時南方割據勢力中力量最強的兩支，誰將對方吃掉，誰就意味着可以做新王朝的皇帝了。至正二十五年（1365）十月，朱元璋發動了對張士誠的全面進攻。朱元璋總的戰略方針是：先取通、泰諸郡縣，翦其羽翼，然後轉取浙西。十月，他發佈文告，指張士誠“假元之命，叛服不常”，“連兵構禍，罪不可逭”，命徐達、常遇春、胡廷瑞等向淮東、泰州（今江蘇泰州）等處發動進攻。到次年四月，先後攻克泰州、通州（今江蘇南通）、興化（今江蘇興化）、鹽城（今江蘇鹽城）、高郵（今江蘇高郵）、淮安（今江蘇淮安）、濠州（今安徽鳳陽境內臨淮關）、徐州（今江蘇徐州）、宿州（今安徽宿縣）、邳州（今江蘇邳縣古邳鎮）、安豐（今安徽壽縣安豐塘）等地，全部佔領“東吳”在蘇北和淮水流域的地盤，迫使張士誠退守長江以南。八月，以徐達為大將軍、常遇春為副將軍，率領二十萬大軍，過江作戰。常遇春領兵攻湖州，張士誠派司徒李伯升來援，又派呂珍及五太子領兵六萬駐城東之舊館。常遇春以兵將州城與舊館分割。張士誠親率軍隊來救，徐達敗之於皂林（今浙江桐鄉皂林鎮）。九月，常遇春縱火焚來援的“東吳”水軍。十月，呂珍及五太子降。十一月，湖州城破，李伯升、張天騏出降。同月，李文忠進佔杭州，紹興（今浙江紹興）、嘉興（今浙江嘉興）也相繼為“西吳”軍佔領，“東吳”都城平江已處於四面包圍之中。朱元璋採納葉兑“鎖城法”，命徐達、常遇春、湯和等分兵把守平江各門、各方；四周建長圍困之，又架敵樓三層監視城中；外置襄陽炮日夜轟擊。張士誠內無糧草，外無援兵，唯恃城堅固守。至元二十七年（1367）九月，平江城破，張士誠入室啓縊，被人救下，押至應天（今江蘇南京），見朱元璋，閉目不語，被亂棍打死。不久，無錫（今江蘇無錫）、常熟（今江蘇常熟）亦下，“東吳”滅亡。

方國珍自海上起兵後，時叛時降，一直與元朝政府保持着密切的聯繫。至正十六年（1356），元廷授與他海道漕運萬户，次年，升為江浙行省參政，奉命討張士誠。張士誠降元后，方國珍亦罷兵，專事割據浙東慶元（今浙江寧波）、温州 （今浙江温州）、台州（今浙江台州），至正十八年 （1358）底，朱元璋克婺州（今浙江金華），遣使招降方國珍，授與他福建行省平章。方國珍一面遣使獻白金示好，同時拒不接受平章之職。元廷授與他江浙行省平章。在至元二十年到二十三年（1360—1363）的四年中，方國珍每年都出動海船將張士誠貢獻的糧食運往大都（今北京），在經濟上支持搖搖欲墮的元廷。作為獎賞，元廷升任他為江浙行省左丞相，封衢國公。至正二十七年（1367）四月，朱元璋攻下湖州（今浙江吳興）、杭州（今浙江杭州），準備最後消滅張士誠。方國珍自知難保，乃北通擴廓帖木兒，南交陳友定，以為聲援。七月，朱元璋令方國珍貢糧二十三萬石，方國珍不答。九月，在乎江城破前夕，朱元璋命朱亮祖領兵進軍浙東，下台州，方國瑛敗走黃岩（今浙江黃岩），再攻温州，方明善（方國珍之侄）敗逃入台。十月，朱元璋又命湯和為徵南將軍，吳禎為副，先取餘姚（今浙江餘姚）、上虞（今浙江上虞豐惠鎮），再攻方國珍佔據的慶元。方國珍走入海中。十一月，廖永忠與湯和入海夾擊，方國珍窮途納降，浙右盡為朱元璋所有。

至正二十七年（1367）十月，朱元璋下達了北伐的命令；同時，為了爭取人心，還發表了由宋濂執筆撰寫的北伐檄文。檄文根據儒家傳統的天命説，承認元朝的統治“實乃天授”，是正統，但由於蒙古貴族“廢壞綱常”，所以“億兆之中，當降生聖人”朱元璋來取而代之，實際上是為自稱為“淮右布衣”的朱元璋建國稱帝制造理論依據。檄文聲言要“立綱陳紀，救濟斯民”，明白宣示要保護地主階級的利益，恢復封建的統治秩序。檄文認為：“中國居內以制夷狄，夷狄居外以奉中國，未聞以夷狄 ^[1]  居中國治天下也。”響亮地提出了“驅逐胡虜，恢復中華”的口號，以漢族地主階級的大漢族主義思想來鼓動更多的人支持北伐；同時，檄文強調；蒙古、色目人“願為臣民者，與中夏之人撫養無異”，藉以爭取蒙古、色目官員的降服。宋濂代筆的這篇北伐檄文，對當時的漢族地主階級具有極大的號召力，也在最大程度上孤立了元朝蒙古、色目貴族，加速了北伐的勝利。同時，它還為新王朝的建立提供了理論基礎。

陳友定，一名友定，字安國，原籍福州福清縣（今福建福清），後遷汀之清流 （今福建清流）。至正十二年（1352），應募參加地主武裝，從官軍鎮壓汀州（今福建長汀）、延平（今福建南平）紅巾軍，以功任為清流縣尹。二十一年（1361），擊退入閩的陳友諒部將康泰、鄧克明，收復汀州，升任元福建行省參知政事。二十五年（1365），元置福建行省分省於延平，以陳友定為平章。次年，陳友定率軍平定反元自立的色目人賽甫丁、阿迷裏丁，佔領興化 （今福建莆田）、泉州（今福建泉州）、漳州（今福建漳州）、潮州（今廣東潮州）。自此，閩中八郡盡為其有，陳友定實際成為割據福建的地方勢力。朱元璋與陳友定初次交戰在至正二十五年二月。時陳友定攻處州（今浙江麗水），為朱元璋部將胡深打敗，胡深、朱亮祖、王溥乘勝三路追擊，遭陳友定伏擊，胡深被俘，朱元璋平閩未獲成功。張土誠滅亡之後，至正二十七年（1367）十月，朱元璋命胡廷瑞為徵南將軍，何文輝為副將軍，率兵南征陳友定。同時，朱元璋又命湯和、廖永忠、吳禎等領舟師從海道攻福州（今福建福州），李文忠從浦城（今福建浦城）攻建寧（今福建建寧）。陳友定留兵二萬守福州，自領精兵守延平。湯和部至福州，守將降。至正二十八年（明洪武元年，1368年）正月，建寧陷，湯和、廖永忠進圍延平。陳友定服毒自殺，未死，被湯和俘送應天（今江蘇南京），處死