高堡奇人

　　喬·布雷克無意中得到一個名片，按照名片地址去了一個以工廠為掩蓋的的地下組織，而他來的目的是為了奪回他的國家。因為沃倫的那些朋友都在做間諜的過程中不斷的犧牲，所以經過再三考慮還是給了喬·布雷克這份工作。沃倫拿出地圖，讓他沿着高速公路穿過帝國，停在卡農城。到時候會有人與他接觸，如果沒人來，説明喬·布雷克被納粹發現了。交給喬·布雷克一把槍讓他防身之後準備送他走，這時納粹黨發現了他們的駐地，只有喬·布雷克倖免開着卡車逃了出去。在日本，朱莉安娜在給母親買草藥的時候楚蒂找到她，神色慌張的告訴朱莉安娜她已經找到合適的工作了，其他的沒有多説便匆匆離開。晚上朱莉安娜從弗蘭克約會的酒吧出來後，在回家的路上又遇到神色慌張的楚蒂。楚蒂塞給朱莉安娜一個皮包説這是“出路”。然後離開在轉角的巷子裏被納粹黨所殺。朱莉安娜回了家之後，看到包裏全是錄影帶，播放的內容是他們勝利了，納粹黨失敗了，而這一切是一個叫高堡奇人制作的。包裏還有一張前往卡農城的車票，車票背面寫着似乎是“日出餐廳”。朱莉安娜要替楚蒂完成這次出城去與那個人會面，所以收拾了行李，把錄影帶的外殼換成電影的外殼，把弗蘭克送她的項鍊放到家中，然後坐上去往卡農城的大巴。喬·布雷克還在前往卡農城的路上，在沒有到達目的地的時候車就壞在了路上，幸好一個路過的法警幫忙修好了車。之後在進入卡農城的關卡，喬·布雷克在車底也發現了一個名為“沉重的螞蟻”的錄影帶。另一邊朱莉安娜在大巴停靠車站的時候自己的包被一個女人偷跑了。而在那個女人包中發現了名為“沉重的螞蟻”的錄影帶。喬·布雷克這邊在給關卡士兵出示了證件之後也順利過關。另一邊沃倫被納粹黨抓住之後受到嚴刑拷打，不過副總指揮早已經知道了車的目的地和車中的貨物。朱莉安娜在第二天清晨到達了目的地“卡農城”。順利的找到“日出餐廳”，在餐廳裏隨便點了着酒水零食。不過他沒錢付賬，因為她的錢全在被偷的包中。還在喬·布雷克過來幫他解圍，因此兩個人結識，而朱莉安娜沒有説出她真實名字，而是用了楚蒂的名字。在他們的聊天的時候，朱莉安娜的家中發生着巨大變動，楚蒂被納粹黨以叛國的名義逮捕。喬·布雷克在和朱莉安娜還正聊天的時候，喬·布雷克突然想起了什麼，去電話亭打了個電話，對面赫然就是那個副總指揮，他們相互以希特勒萬歲為道別語。

　　夜深人靜的時候，朱莉安娜還沒有睡，透過窗户看到喬·布雷克獨自坐在車頭上也沒有睡。兩個睡不着的人一起，由喬·布雷克開車他的貨車出去兜風。在大橋上看到了美麗的日出。回到卡農城後朱莉安娜看到日出餐廳在招聘，所以決定賺錢還給喬·布雷克。在餐桌上正教育兒子湯馬斯的副總指揮，接到了喬·布雷克打來的電話，向他報告他這裏暫時還沒有人過來和他接頭，還質疑了為什麼那麼重視那些錄影帶。副總指揮告訴他接頭人還在試探他是否是納粹的間諜，而他們有個情報員從舊金山送東西過去，不知道叫什麼，只知道是個女的。至於那些錄影帶喬·布雷克不需要知道為什麼，只要服從命令就行了。在監獄中弗蘭克繼續受到嚴刑拷打和侮辱，以至於弗蘭克盡力崩潰的邊緣，向弗蘭克這樣的猶太人還有他的家人都是要被消滅的，法律就是法律。朱莉安娜在餐廳正式上班第一天就遇到一個怪人，在看不受允許的《聖經》，並且告訴她，她在這個中級國內可以去書店買到一本這樣的書，看看第十二章第五節。在納粹大使館內，德國副總指揮還在與日本方面日安會談，據他們所知，日本方面逮捕了一些疑犯，在運輸高危影片，由高堡奇人所制。而這個高堡奇人現在的生死雙方的消息各不相同。這些事情關乎國家安全，他們不得不重視。副總指揮與埃裏希在回駐地的時候遭到一波人的襲擊。埃裏希受重傷。他每天更換路線，但是這些猶太人還是知道他走哪裏，他要好好做個調查。另一邊艾德很久不見弗蘭克來上班，所以請假去他家裏看，透過窗户看到家裏一片狼藉。朱莉安娜按照怪人説的找到那個書店，順利的買的那本《聖經》。喬·布雷克在朱莉安娜離開後也去了那個書店想問出來朱莉安娜買了什麼書，但是更本沒問出個結果來。朱莉安娜在酒店房間裏翻閲着第十二章，上面的內容是：螞蟻將成為重擔。這好像隱喻着什麼。拜恩斯來見田上，簡單客套後田上告訴他，他與天皇的會面必須取消，因為有奸細已經深入他們的情報組織，但是拜恩斯為了這次會面努力了很久，而且他們的首長生病，恐怕已經活不了多久，到時候兩個國家必定開戰。另一邊日本人抓了弗蘭克的家人，並以此來威脅弗蘭克説出朱莉安娜的現在在哪裏。他們在二戰勝利之後毒氣研究取得突破，無色無味，可以讓人沉沉的睡去。面對兩難的選擇痛不欲生。晚上喬·布雷克把懷疑的對象的目標描述給副總指揮。這時朱莉安娜交給喬·布雷克一封信，拜託他如果她沒有回來就將信寄回她的家中。在朱莉安娜離開之後喬·布雷克拆開信看了，確定了朱莉安娜的身份，並且在一個廢棄的影院看了他所帶來的影片，從副總指揮哪裏得知，那個會摺紙鶴的男人是個危險人物，最好不要與之有什麼交集。但是喬·布雷克還是拿着槍去救朱莉安娜。另一邊馬上就要被槍決的弗蘭克，因為日本方面抓住了運送楚蒂影片的走私犯，所以他被放了，但他的家人已經因為時間久了而離世

　　喬·布雷克把朱莉安娜帶回但酒店後，安撫她睡下，讓她不要想太多，等到明天他們必須離開這裏，不安那個男人的同黨找過來他們會很危險。另一邊弗蘭克一身疲憊的被艾德攙扶回去睡下。早晨，天色剛放亮，喬·布雷克就已經起來帶着朱莉安娜準備結賬離開這裏。但是朱莉安娜提出這樣他們可能會被人懷疑，所以他們必須分開行動。艾德過來看望弗蘭克，發現他的門沒有鎖便進來了，並且交給弗蘭克在門口看到的一封信。弗蘭克帶着艾德去了停屍房，他的家人屍體就在那裏放着，需要他來簽字。他們在回來的路上看到電視正播放着佔領國皇太子和太子妃駕到。弗蘭克望着電視出神，他還不準備去上班，讓艾德繼續幫他請病假。在黨衞隊總部紐約市，副總指揮接到喬·布雷克打來彙報進度的電話。這些天一直沒有人與喬·布雷克接頭，看來任務是失敗了，雖然喬·布雷克不知道自己哪裏出了差錯，但是他必須執行命令準備返回。就在喬·布雷克給車加油的時候有個自稱法警的賞金獵人過來找他的一個朋友，就是那個摺紙鶴的男人。賞金獵人查到了書店得知他這個朋友在這裏買了一本《聖經》，而同樣一個女孩也來這買了一本《聖經》。不過書店老闆不知道那個女兒去了哪裏。賞金獵人翻了一遍要抓捕的人員名單，書店老闆卡爾酷似大衞，所以他要殺了卡爾，不過在這之前他需要一個東西。在舊金山，皇太子祭拜完靖國神社之後，對太子妃説他們這次只是一個形式，他們的科技與納粹相比相差太大。他們只不過是個島國，他很擔心納粹有所行動。而拜恩斯正與另一個高官討論着志村這個人，是個科技大臣。而不到萬不得已的時候他是不會殺志村的，除非到了皇太子要演講的時候。另一邊，弗蘭克在比爾家門口等他回來後告訴他，他們不會再回來了，因為是猶太人所以他們被納粹黨所殺…在卡農城，賞金獵人殺了卡爾，把他手指割下來，屍體吊起來。另一邊副總指揮正利用科學家的藥物，讓謀殺他的人説出是誰告訴他們他出行的路線，但是顯然他們失敗了。喬·布雷克和朱莉安娜在河道的下游找到了疊紙鶴男子的屍體，找到他的身上的車鑰匙之後，把屍體沉入河中。拿着鑰匙在男子的車中發現一個地圖，這上面有一個礦場，朱莉安娜堅信這裏面肯定有什麼貓膩所以堅持要去查看。在舊金山，副總指揮正懇請皇太子取消這次演講，因為這樣太危險會遭到抵抗組織的襲擊。皇太子知道他們是什麼企圖，但是他必須在國民面前演講，他有信心相信自己的自衞隊會保護他的安全。另一邊去喬·布雷克和朱莉安娜去了礦場之後發現一個屍體，屍體身上有一個紙條寫着抵抗組織的名字，最後一個赫然就是那個餐廳老闆萊繆爾·華盛頓的名字。當他們再返回卡農城的時候，賞金獵人已經再那個大橋找到弗蘭克給朱莉安娜的畫像，並從萊繆爾那裏打聽了消息。他們回來剛好與賞金獵人相遇…

　　朱莉安娜與賞金獵人相遇，喬·布雷克和朱莉安娜只能躲起來，這時他們的車也不知哪裏去了。而賞金獵人問一個路人他們逃往的方向後開車去追。躲在暗處的二人明白這個人在幫他們，故意指了錯路給賞金獵人，而他們的車被這個人開到了另一邊的巷內。他們必須儘快離開這裏，不過在離開之前需要先見一下萊繆爾。另一邊弗蘭克在工廠內自己加工了一把槍準備去暗殺皇太子，艾德看出了他的心思於是過來勸阻，語重心長的告訴他厲害，弗蘭克則答應了艾德他會把槍扔掉。喬·布雷克和朱莉安娜開車去了萊繆爾家中，從他那裏得知他只是傳遞影片，向上交給的人是高堡奇人。而朱莉安娜過來不是為了消滅納粹而是為了尋找答案，並讓萊繆爾答應明天帶他們去見這個人。到了晚上喬·布雷克就給副總指揮告訴他，他與抵抗組織接上頭了。副總指揮讓他不惜一切代價也要殺了一個人。日本皇家行宮。太子妃叫住田上與他商量皇太子的擔憂，將軍希望皇太子做出強硬的態度嚇退納粹，不然可能會被視為軟弱，但皇太子並不軟弱，為了和平這不能叫軟弱。另一邊萊繆爾帶着他們穿過樹林去見高堡奇人。一路上朱莉安娜對高堡奇人如何製作出這樣精細的電影而好奇，萊繆爾沒有回答。很快他們到了，但是他們沒見到高堡奇人，而是見到了很多持槍對着他們的同黨，他們必須死在這裏，要怪就怪朱莉安娜藥帶上喬·布雷克，他們早就猜測到喬·布雷克是納粹的奸細。不過念在他拿過來的影片都是真的，所以沒有殺他們，並提醒他們翻過這個山，去一個叫克里普爾溪的地方。弗蘭克找到一家古董店，在那裏花高價買到三顆老式手槍的鑰匙，他還是沒有放棄刺殺的心。副總指揮這邊還在調查內奸的事，但是知道他們線路的就就六個人，分別調查了他們的通話記錄，但是一無所獲。再去查看被抓回來的那個人的時候發現這個人已經死了。喬·布雷克和朱莉安娜想要翻過這個山去克里普爾溪基本是不可能的，所以他們只能把賞金獵人引出小鎮，這樣他們才能安全。所以朱莉安娜做誘餌開車故意把車開出去撞到牆上，讓彆着火。賞金獵人追上來看到車被燒了，再加上裏面有一個已經被燒焦的屍體，賞金獵人信以為真便驅車離開了這裏。另一邊弗蘭克拿着槍，準備刺殺皇太子，但艾德猜到了他的想法，並出搶過了弗蘭克的槍阻止他，但沒想到一不小心開了槍射傷了弗蘭克，就在給弗蘭克拿藥的時候被他鎖在了房間裏。在皇太子上台演講時，弗蘭克也湊了過去。朱莉安娜從艾德那裏聽説了弗蘭克要做傻事，沒顧得上與喬·布雷克道別便坐大巴離開了。

　　皇太子正在台上激情演講的時候，突然槍聲大作，但不是弗蘭克開的槍，有其他人開槍打中皇太子兩槍。慌亂中弗蘭克急忙離開，卻不小心丟了送給朱莉安娜的項鍊。弗蘭克回到家中囑咐艾德，他有槍的時候千萬別告訴別人。此時皇太子的情況也不容樂觀，雖然彈片都取出了，但是依然還很危險。晚上，朱莉安娜回來後發現街上多了很多日本兵。而弗蘭克對她的態度也是從未有的冷漠，讓她回家看看她的父母。朱莉安娜回到父母那裏才知道弗蘭克的姐姐和她的孩子死在日本人手裏，不敢相信的朱莉安娜又衝回了弗蘭克家裏，抱住他，給他安慰。現在他們雖然可以各自回去上班，但是以前的日子再也回不去了。弗蘭克也收了心回去上班。但是另一邊喬.布雷克卻遭到幾個陌生人矇住頭帶走。在舊金山內，因為皇太子受傷的事情發生，所失職的人紛紛切腹自盡，而田上也不例外。如果再抓不住兇手的話他也難逃其咎。朱莉安娜本想着還回到道場上班，但是因為她現在屬於統計人員，不能在這裏上班。無奈朱莉安娜只能去了憲兵隊報道。另一邊喬.布雷克被抓到副總指揮那裏受到審問，雖然想隱瞞什麼，但是副總指揮早已經安排眼線監視喬.布雷克，所以有些謊言被副總指揮揭穿。不過這並不影響副總指揮對喬.布雷克的信任，並邀請他週末去他家做客。在憲兵隊，日本人審問了朱莉安娜最近去了哪裏幹了什麼。雖然最後朱莉安娜可以走人了，但是他的生活不會回到以往的平靜中去。離開憲兵隊朱莉安娜去了蘭道爾家中希望能找到什麼線索。在這裏她遇到了自稱是蘭道爾的朋友，她鼓動朱莉安娜參加他們的運動，讓朱莉安娜去日本政府上班。另一邊弗蘭克在參加艾米麗和勞拉的葬禮上遇到一個一個珠寶行老闆馬克.桑普森，他希望有機會和弗蘭克好好聊聊。在舊金山的酒店，拜恩斯與魯道夫準備逃離這裏，他們已經預感到危險，在出門時看到日本的科技大臣，魯道夫湊上去往他口袋裏放進一個竊聽器。朱莉安娜拿着蘭道夫朋友給她的名片，去政府大樓應聘。面試官有一個合適的崗位，去認識部，但還要做一些個人服務，然後緩緩走向朱莉安娜面前，脱掉褲子問她到底需不需要這樣的工作。朱莉安娜不能忍受這樣的待遇。出門一下撞到田上，那個弗蘭克送給朱莉安娜的項鍊從田上身上掉下來，朱莉安娜撿起來還給田上之後就跑來了。

喬.布雷克這天捧着一束花去副總指揮約翰家裏做客。這天也是美戰勝利日，每個人見面都以勝利萬歲打招呼。喬.布雷克與約翰的家人相互介紹之後，喬.布雷克無意中在書櫃裏看到“螞蟻”的字樣，本想打開看卻苦於沒有機會。朱莉安娜一大早接了一個電話就出去了，是田上給他打的電話，讓她過來上班。在日本政府大樓，朱莉安娜見到貿易大臣田上。田上從江藤那裏瞭解了情況，如果朱莉安娜願意便可以來這工作，從事接待和端茶倒水。在言道帶她講了所有的規矩和注意事項之後就讓她開始上班。日本方面已經查到調查了彈道，而根據人羣中大人和小孩描述的對方是帶着眼鏡，他拿着與武器相仿的東西，槍的樣式比較古老，所以讓他們去調查所有賣古董槍械的店去調查。喬.布雷克和約翰在機場偶遇貿易大使魯道夫，在約翰的盛情邀請下去了約翰家。魯道夫謊稱説去往柏林的轉機已經延誤了幾個小時，現在據説今晚才能到，他要去太平洋合眾國辦事。另一邊田上等幾個高層正在開會商討貿易上的事情，朱莉安娜在一旁給每個人倒上茶水。在一家古董店，幾個日本政府人員過來問他是否有賣過一個十九世紀的左輪手槍，並要求他拿出賬本查看，看到有一個與左輪手槍相匹配的子彈出售了，就在幾天前。店老闆一口咬定是日本人買的，因為他這裏的東西只賣給日本人。另一邊在弗蘭克上班的工廠裏也來了幾個日本長官，他們要核對弗蘭克的一些信息。在約翰家中大家在一起觀看着美戰勝利的新聞，喬.布雷克去拿零食，那個標有《螞蟻》標題的機密文件還在那裏放着，只是櫃子鎖了。拿着零食出來後喬.布雷克看到鑰匙就在酒瓶下面放着。在日本政府樓，朱莉安娜拿出一個名片上寫着巖猿櫻，然後她找到見過面的克里斯汀問這個人，克里斯汀一聽笑了，告訴他這是一個三猿的寓意，寓意不看不聽不説，至於櫻就是指的櫻花。晚上朱莉安娜回到家中，弗蘭克已經發現朱莉安娜不在道場工作，並質問她去了哪裏。朱莉安娜如實的説她去了政府大樓上班，為此兩個人大吵一架，弗蘭克生氣的離開了家中。朱莉安娜收拾了家中發現紙上寫着玫瑰花，忽然想到了什麼，所以去了政府大樓問克里斯汀櫻花是不是指的某個房間，並想辦法問她要了大樓的平面圖。在以工作為掩飾的情況下找到了櫻花的那個房間，在發報室中偷去了一個寫着皇太子的文件。另一邊無處可去的弗蘭克，走着走着去了勞拉家中，雖然他來的很不是時候，他們正在為勞拉的妻子哀悼。而在約翰家中，喬.布雷克偷了鑰匙打開書櫃看到《螞蟻》的機密文件，但裏面什麼都沒寫着。這時燈光突然亮起，約翰就站在他身後。

　　約翰發現喬.布雷克在他的辦公室裏，真希望他是錯怪喬.布雷克了，從卡農城回來約翰就發現喬.布雷克一直對他説謊，並拿出朱莉安娜的畫像，讓他説説這個女孩。朱莉安娜拿着偷來的文件回家，文件上寫着“該把新禮物放在窗簾後，這叫不是堪薩斯製造的”。這時弗蘭克回來了，兩人相互道歉弗蘭克把製造槍的事全都告訴了朱莉安娜。約翰家中喬.布雷克把事情經過也如實的告訴了約翰。約翰讓他穿好衣服和他出去。一大早，阿諾德打電話讓她這幾天過來一趟，因為他媽媽很難受，而朱莉安娜昨天混進日本監聽室看到過他，好像還是個負責人，弗蘭克聽了朱莉安娜的描述後提醒朱莉安娜那一定要小心他了。在古董店，奇爾頓忽然接到保羅太太共進晚餐的邀請，不談生意只交朋友。另一邊約翰要讓他駕馭這種感情，並讓他去殺了朱莉安娜，如果他失敗了他們都會死。並讓喬.布雷克打電話給，電話通後朱莉安娜藉口説現在不方便，回頭給她打過去，因為她害怕弗蘭克誤會他們有什麼。掛了電話朱莉安娜如實跟弗蘭克説了他們的聊天，之後去了阿諾德家裏照顧她母親。第二天，田上剛到政府大樓，城户檢察官就提醒他，現在他僱傭的朱莉安娜是已知判民楚蒂的姐姐，他現在這樣做是很危險的，而這一切被朱莉安娜全部聽到。但是田上非但沒有讓朱莉安娜離職而且還擴大了朱莉安娜的工作權限。手下問其原因，田上只説讓調查楚蒂的情報。在弗蘭克上班的工廠內，日本憲兵隊帶着來這裏讓每個人回家，但是他們臨走前需要搜身，弗蘭克找了機會從後門溜走，憲兵隊長並沒有抓他，説還不到時候。弗蘭克逃出工廠後在街角遇到勞拉，他告訴弗蘭克人需要有信仰，不能這樣活着。傍晚，奇爾頓如約來到保羅家中，沒多久貝蒂就做好了晚飯叫他們過來吃飯，不過在飯局中的談話微妙。另一邊阿諾德在政府大樓裏看到朱莉安娜也在這裏，所以約他出來談談，問朱莉安娜這是怎麼回事。原來阿諾德早在十六年前就在政府大樓工作，而朱莉安娜也沒説什麼，只説他跟阿諾德一樣也是為了餬口。回去之後朱莉安娜用政府大樓的電話打給喬.布雷克，喬.布雷克問起電影的的時候，朱莉安娜也知道的不多，只是這次的與以往的有些不同。因為言道在朱莉安娜身後站着，所以朱莉安娜沒來得及多説什麼就掛斷電話。而奇爾頓飯後離開了保羅家，他不明白這次保羅為什麼要邀請他，保羅只是説受到了啓發。約翰得到朱莉安娜與喬.布雷克的通話錄音後反覆研究覺得朱莉安娜肯定有什麼事還瞞着喬.布雷克，所以讓喬.布雷克再跑一趟，如果能把那個電影帶回更好。在古董店中，弗蘭克突然過來找奇爾頓，説他可以製造搶，然後他們五五分成。奇爾頓事賣古董的不是搞軍火的，不過忽然想到在保羅家中他看到的那把槍根本就是假的，保羅卻當做真的在收藏。所以他覺得可以讓歧視他的保羅買到他想到的東西。不過這個是仿的，讓弗蘭克做，他們九五分成。回去之後正在研究的時候朱莉安娜回來，他告訴朱莉安娜今天憲兵隊找到他們工廠，所以他們必須離開這裏。第二天，在朱莉安娜去上班之前，田上調查楚蒂的結果已經出來，他們並沒有發現楚蒂捲入什麼中去。等朱莉安娜來上班之後田上還是告訴朱莉安娜説楚蒂已經死了，並給了她楚蒂屍體的地址。朱莉安娜按照地址去了那裏，發現那個地方遍佈了屍體。

　　朱莉安娜去了阿諾德家中，告訴他們楚蒂已經死了，這件事他們簡直不敢相信，朱莉安娜的母親一直覺得楚蒂還活着，因為他能感覺到她的存在。另一邊弗蘭克已經做好那個仿真古董，這時艾德過來提醒他今天憲兵隊又來工廠讓他做了一把仿真左輪手槍，現在肯定以為那把槍出自他們工廠，提醒弗蘭克趕快離開。但是離開之前弗蘭克需要儘量多的錢。弗蘭克拿着做好的仿真古董交給奇爾頓，告訴他今天必須賣出去，不然他一定會把奇爾頓賣給他子彈的事情説出去。這天朱莉安娜在買東西的遇到喬.布雷克。喬.布雷克説他是跟蹤朱莉安娜而來的並請求朱莉安娜一定要幫他的忙，他需要那部新的電影。然後朱莉安娜就去找了蘭道夫的朋友，告訴她，她需要那部新電影幫助德國的一個特工，因為在卡農城他救過朱莉安娜的命，所以朱莉安娜相信他，但是她根本不會讓朱莉安娜接觸那部電影。在朱莉安娜離開以後蘭道夫的朋友和克洛瑟斯去取新電影的時候發現他們駐地被襲擊，而奪走他們電影的人打來電話説要他們用十萬日元與他們交換電影。這天約翰帶着兒子去醫院做檢查，醫生告訴約翰他兒子得了一種先天性疾病並且目前沒有治療的辦法，這件事對約翰擊打極大。朱莉安娜在政府大樓上班的時候受到束花，裏面的紙條寫着來見我。朱莉安娜把花送給田上之後找了個藉口去見蘭道爾的朋友了。而去了之後發現克洛瑟斯也在，他們要朱莉安娜帶他們去見喬.布雷克。見到喬.布雷克後他們開門見山的説，聽朱莉安娜説喬.布雷克可以搞到資金，他們現在需要十萬日元給黑社會，換回他們的心電影。喬.布雷克答應了之後，他們就聯繫了黑幫那裏約好了時間地點。雖然這樣做有些冒險，但是他們別無選擇。奇爾頓拿着弗蘭克做好的古董想要賣給保羅，遭到保羅的質疑，但是貝蒂覺得這是真的，因為他感覺到了濃厚的殤，痛苦和悲傷。賣掉這個之後奇爾頓把分給弗蘭克的錢拿給他，因為這次嚐到了甜頭，奇爾頓希望憑弗蘭克的手藝他們賺更多錢，但是弗蘭克不會再做了，他要離開這裏。在離開之後朱莉安娜一定要和他的父母道別，因為他們已經失去一個女兒，如果不辭而別恐怕她的母親會瘋掉，弗蘭克無奈只能答應。晚上喬.布雷克打電話給約翰，告訴他電影被黑社會搶走了，需要十萬日元贖回。約翰答應了，並把錢給他打過去，之後喬.布雷克與克洛瑟斯一起去贖回電影。另一邊朱莉安娜和弗蘭克一起去了父母那裏，飯後阿諾德向朱莉安娜表示歉意，因為他沒能保住楚蒂，並勸她不管朱莉安娜陷入得多深，今晚都別摻和到這件事情中去，他們電話監聽上聽到黑社會要賣給抵抗組織的特工，到時候憲兵隊也會去，奪走電影，殺死特工。聽到這裏朱莉安娜坐不住了，急急忙忙跑出去。在酒吧裏找到已經拿到電影的喬.布雷克，告訴他這是個陷阱，這時憲兵隊已經衝了進來，他們急忙從後門逃出去。遇到幾個開車的人把他們帶走。

　　喬.布雷克和朱莉安娜被黑幫抓到一個房間關了起來。另一邊因為等不上朱莉安娜的弗蘭克也不肯上車，他一定要和朱莉安娜一起走。第二天，黑幫單獨把朱莉安娜拉了出來。是萊繆花一萬日元贖出她的，而他們沒有更多的錢來贖回喬.布雷克，但是朱莉安娜卻説她想辦法贖喬.布雷克，不過喬.布雷克的價值比較高，需要五萬日元。而他們也沒能拿走電影，因為他們把憲兵隊引入了他們的場子，給他們造成了損失。所以那十萬日元就是補償他們的，如果想要電影就再拿十萬日元來。朱莉安娜回到家中向弗蘭克道歉後，向弗蘭克請求説用他的錢去救喬.布雷克。無奈的喬.布雷克只能同意，不過不然朱莉安娜去，讓她在家裏等着，由弗蘭克代去。黑幫要的是錢又不是認人。弗蘭克拿到他的那把槍然後趕往黑幫的駐地，交了贖金後正準備帶喬.布雷克離開，沒想到喬.布雷克看到弗蘭克身上帶着搶，便把門一關打死了兩人人搶走的電影。回到艾德家後發現他們的證件已經沒辦法買車票離開，艾德只能給了你一些錢讓他們想辦法離開。在日本政府大樓裏，大臣對田上説，科技大臣在皇太子演講之時口袋裏發現了一個微型膠捲，裏面有他們自助研究的裝置所需的技術資料，但是皇太子想要保持永久的和平就需要技術的支持，但是如果攻擊納粹必定會遭到報復，那時候數百萬人將會死亡.另一邊約翰接到喬.布雷克的電話説電影已經拿到了，但是出了些小問題，他無奈殺了兩個黑幫成員，現在憲兵隊到處找他，他需要約翰幫忙逃出這裏。約翰爽快的答應了，但是喬.布雷克説要帶上朱莉安娜和弗蘭克時候，約翰告訴他不應該帶上他們，下次見到他們的時候還需要殺了她們。黑幫老大找到吉田警佐，希望他能找出襲擊他和兩個手下的人，並聽説他們扣留他們的海洛因。黑幫老大給他分析刺殺皇太子的人恐怕就是納粹的人，他們一直都在找錯誤的兇手，因為如果調查到是納粹的話恐怕會引起戰爭。而他現在知道刺殺者的名字，不過他開出來的價格不金錢，但是比金錢更昂貴。約翰回到家中發現有訪客來此，是萊因哈德，簡單寒暄之後他們去了約翰的辦公室。萊因哈德是為了康納利上尉的死而來，雖然明知道是約翰所殺，但還是佯裝做不知情一樣邀請約翰一起去打獵，約定好時間和地點後離開。田上正望着那個桃心的項鍊發呆時，言道突然進來和他説事，田上急忙收起來，並表情抑鬱的問言道一下家常。另一邊朱莉安娜和弗蘭克還在等喬.布雷克過來，朱莉安娜相信喬.布雷克肯定回來的，不管出於公私他都會來，電影還在她這裏。他們不知道為什麼這一部電影特別重要，所以找來了發錄機觀看。在電影裏他們看到了弗蘭克和其他的一些人一一被槍決。而槍決他們的人赫然就是喬.布雷克。

　　看完電影朱莉安娜和弗蘭克簡直不敢相信，這簡直就是一場噩夢。而問起來弗蘭克旁邊跪着的人弗蘭克是否認識，弗蘭克肯定的回答説不認識。這時喬.布雷克回來了，喬.布雷克不得不告訴他們一個壞消息就是他們沒有其他出路，喬.布雷克突然出手搶走了電影，沒有留下一句話就離開了。早晨，約翰檢查了槍支，像愛人告別後就去赴約。在日本政府大樓吉田警佐帶着人去了卡爾家中，在家裏的地板中找到了一把狙擊槍，還沒等卡爾多説什麼就被吉田警佐一槍打死。弗蘭克手中的電影被喬.布雷克搶去後，他們無奈只能找到萊繆幫他們出城，但是對方打了個電話後説可以幫他們，但是他們需要從喬.布雷克那裏奪回電影並殺喬.布雷克，他們就可以送他們上去墨西哥的船。但是這件事朱莉安娜根本下不去手，萊繆提出建議由朱莉安娜將喬.布雷克引到他們指定的地點，然後由萊繆下手。另一邊城户總檢察官殺了卡爾後告訴手下，這件事不能讓任何然知道，更不能抓弗蘭克，那樣就正中納粹的下懷。那時候戰爭就在所難免，他們是沒有辦法打贏這場戰爭的。在野外，約翰如約到了打獵地點。萊繆知道喬.布雷克肯定沒地方去，他只能去大使館，所以特意為朱莉安娜製作了假證件，讓他可以進入大使館裏找到喬.布雷克並引出他來。而此時正在大使館內無聊的喬.布雷克正舉着電影帶子希望可以看到裏面演的是什麼。這時大使館的官員過來告訴他火箭已經為他準備好，馬上就可以安排他走，在一個走廊內，讓他自己下去走地下室，這也是為了他個人的安全着想。另一邊艾德拿着那把搶本想着用熔爐熔掉時被老闆發現，並報了憲斌隊。就在城户總監產官准備剖腹之時手下遞上了那把搶。在樹林裏康納利問約翰關於電影的事情，約翰不肯説，康納利只能讓早已經安排好的槍手對準約翰，並繳了約翰的槍。喬.布雷克順着走廊走到地下一層透過門縫看到外面荷槍實彈的士兵，感覺到不對勁的喬.布雷克沒有出去，而是在大使館的官員離開後又返回了上去。剛出來就遇到已經進入大樓的朱莉安娜，他拉着朱莉安娜從後門逃出大樓。剛一出大口朱莉安娜就把喬.布雷克推到一邊説出了電影裏面的內容，喬.布雷克告訴他了這裏面的內容是很早已經就已經發生過的事，只是幾個人比較相似而已。朱莉安娜實話告訴喬.布雷克説，是萊繆他們讓他來引出喬.布雷克，然後要殺他。喬.布雷克也告訴朱莉安娜説，如果他沒有拿回去這個電影不管他會死，朱莉安娜還有弗蘭克和他們所有相關的人都會死。另一邊艾德已經被帶到憲兵隊內進行審問。而在樹林中的一個茅草屋中，康納利繼續問約翰關於電影的問題，而且他們都知道元首已經生病，不會活的太久，他們要做就做強者。另一邊魯道夫去了元首府，元首正在觀看者美國勝利的電影，元首多疑的好處就是到處都藏着武器，所以魯道夫順利的從一個盒子裏拿出一把槍，準備殺死元首，元首知道海德里希派他來殺自己的，但他也知道魯道夫下不去手，果然魯道夫還是沒下去手。在元首給康納利打過去電話的同時，房間外的一個槍手打中了康納利的槍手，約翰拿起槍打中了康納利，然後接起元首的電話説他抓住一個叛徒，而魯道夫則選擇了自殺。弗蘭克無意中聽説了艾德被抓的消息，趕到政府大樓卻也無濟於事。另一邊朱莉安娜把喬.布雷克帶她與萊繆約定的地點，但是朱莉安娜還是選擇了相信他，放走了喬.布雷克，萊繆看着喬.布雷克在船上遠去的畫面只能嘆息。田上獨自走在大街上，在一個長椅上坐下，閉上眼睛，當再睜開時發現，身後掛着美國國旗，到處播報着美國勝利的消息……

　　太平洋，舊金山200英里外，喬乘坐輪船到艙中問船員，無線電是否已修好，船員稱馬上就好，並拒絕喬的幫助。凱倫問朱莉安娜為何要放走喬，難道真是愛了他了嗎，安娜稱自己告訴他太子皇遇刺後他就逃跑了。萊繆問朱莉安娜是否願意交出光盤時，朱莉安娜認為喬並不會傷害這裏的任何一個人，大家都沒有看到那個光盤，只有自己看到，自己可以將光盤中的畫面一幀一幀的告訴高堡奇人，而上司並不相信朱莉安娜，拿起槍射向了朱莉安娜。抱着自己親愛的女兒，很多飛機飛向上空，姐姐摟着妹妹，很多軍人抬着傷者，這些畫面一直在出現。弗林克找到警佐，想要説明艾德 麥卡錫並沒有行刺皇太子，而真正的兇手是自己，因為殺了自己的姐姐和她的孩子所以要報復。而警佐在知道將軍來了之後想要離開，弗林克求警卻毫無作用。小野田將軍詢問高堡奇人的那部電影的進展，説是那部電影現在落入了黑社會手中。大女兒稱在門外看到了車子，婦人拿着槍來到窗户邊查看，丈夫稱現在沒事了，海德里希進了監獄，將會作為判徒進行審問。而在柏林還有一些背叛元首的人，如果自己知道是誰，將會去逮捕他們。丈夫從妻子手中拿回槍後又離開。弗蘭克在船上再次問船員無線電是否修好，船拿槍對着弗蘭克，要求他交出那部電影，弗蘭克打算將電影扔到海里，並用每人二十萬日元的條件打算和他們交換。總檢查官找貿易大臣來開會，會議中，貿易大臣腦海裏一直浮現出美國人在街上到處叫賣的和諧生活。而此會議的內容是將會發明出一種新型武器，可直擊美國舊金山。到那時，將會是日本人民的天下。弗蘭克和船員達成交易後，由直升機送來現金，弗蘭克乘坐直升機離開。那些船員取走現金後，看到一個小盒子，剛打開盒子就點燃了炸彈。弗蘭克問德國軍長為何要將那些人處死，軍長説那些人是罪犯，他們剛才準備殺死你呢。弗蘭克問朱莉安娜的消息，軍長説朱莉安娜已死，軍長要求弗蘭克以後學會控制自己的感情，留下來做事。而弗蘭克不太願意後離開。阿諾德來找朱莉安娜，弗蘭克説她走了，阿諾德想問朱莉安娜是否安全，弗蘭克稱都是因為阿諾德，他在日本大樓工作，為日本人賣命才會導致安娜的死亡。後來他們決定找一個在日本大樓工作的人。朱莉安娜從夢中驚醒，講述着那部電影，她在想那部電影是否會變成真的，這也許就是納粹想要這部電影的原因。朱莉安娜從那些電影畫面當中認出一個又一個的熟悉的人，而那些人最後都是納粹，而最後死了。這些是否意味着日本人最終會勝利呢？如何日本人勝利，那麼舊金山將會夷為平地，現在一定要找到這個人，然後阻止。可朱莉安娜卻想不起來他到底是誰。史密斯會見元首，元首讓史密斯一定要找到那些人和那部電影，不然一切將會完蛋。奇爾頓與弗林克來到在日本大樓工作的律師家中，想要律師為弟弟辯護，而律師明確拒絕。弗林克將奇爾頓賣給律師假項鍊收藏品的事情抖出而引起律師的注意。

　　朱莉安娜逃出來之後在路上攔了一個車，好心的司機曾經是個軍醫，幫她治好了胳膊脱臼，還給她講述了曾經他們在這裏建立醫院，給受傷的士兵治療，可是有一天被日本人攻佔，他們被一個個槍決。另一邊在日本黑幫基地，弗蘭克和奇爾頓被帶到黑社會老大面前，老大一眼就認出來弗蘭克是曾經和一個納粹黨殺了他兩個手下的人。但是這次弗蘭克來是要加入他們黑幫的。一旁的奇爾頓也急忙為弗蘭克説話，説他什麼都能做出來，可以幫他們賺到大錢，在得到保羅的證實之後決定留用此人，但是弗蘭克有個要求，需要一個助手。朱莉安娜回到家中就打電話給阿諾德讓他趕緊回來一趟，而她則找出相冊。黑幫老大找到城户總檢察官，讓他兑現當初欠他的人情，放了艾德，他需要艾德為他效力。在弗蘭克家中有人給弗蘭克用信，萊繆裝作是弗蘭克接收了信，從中知道了朱莉安娜下一步將要去哪裏。田上去了合眾國圖書館要求看禁書，當然他不會煽動民眾造反。朱莉安娜在相冊裏翻出一個男人的照片，他確定見過這個男人便問她母親這個是什麼人，她母親無奈的只能實話告訴他。這時阿諾德回來了，朱莉安娜趕緊説讓他們儘快離開這裏，因為電影中演到這裏將來會被一枚核彈夷為平地，到時候全部都會死，但是阿諾德和她母親執意不肯離開並且親如果朱莉安娜不得以要離開他們會準備一些錢給朱莉安娜路上用。在朱莉安娜寫給弗蘭克的地址萊繆他們等不到朱莉安娜的出現知道自己被耍了，所以找到她媽媽家。這時朱莉安娜看到窗外萊繆兩個人正在過來，來不及多想拿了些便從樓下的地下室離開。看到朱莉安娜的萊繆兩個人緊追在其後。朱莉安娜出了門躲了起來才倖免於難。這天朱莉安娜找到田上請求他幫忙，辦理一張通行證讓她離開太平洋合眾國。但是還是被田上拒絕，臨走前提醒田上，讓她最好離開這個城市，這裏已經變得不安全。離開田上家，他又寫信給弗蘭克，讓他也趕緊離開這裏，但是此時的弗蘭克還被黑社會關押着。而黑社會已經把艾德帶到他面前。朱莉安娜做完一切之後緩緩的走向德意志納粹國的邊境，但是被日本守軍發現他是在通緝的逃犯，拿上在後面讓她停下，不然就要開槍。朱莉安娜並沒有停下腳步，繼續往前走要看就到邊境時，朱莉安娜一下子跪在了邊境線上説，她和喬·布雷克合作過，現在她需要庇護。

　　看完電影2和7簡直不敢相信，這簡直就是一場噩夢。而問起來7旁邊跪着的人7是否認識，7肯定的回答説不認識。這時1回來了，1不得不告訴他們一個壞消息就是他們沒有其他出路，1突然出手搶走了電影，沒有留下一句話就離開了。早晨，約翰檢查了槍支，像愛人告別後就去赴約。在日本政府大樓吉田警佐帶着人去了卡爾家中，在家裏的地板中找到了一把狙擊槍，還沒等卡爾多説什麼就被吉田警佐一槍打死。7手中的電影被1搶去後，他們無奈只能找到萊繆幫他們出城，但是對方打了個電話後説可以幫他們，但是他們需要從1那裏奪回電影並殺1，他們就可以送他們上去墨西哥的船。但是這件事2根本下不去手，萊繆提出建議由2將1引到他們指定的地點，然後由萊繆下手。另一邊城户總檢察官殺了卡爾後告訴手下，這件事不能讓任何然知道，更不能抓7，那樣就正中納粹的下懷。那時候戰爭就在所難免，他們是沒有辦法打贏這場戰爭的。在野外，約翰如約到了打獵地點。萊繆知道1肯定沒地方去，他只能去大使館，所以特意為2製作了假證件，讓他可以進入大使館裏找到1並引出他來。而此時正在大使館內無聊的1正舉着電影帶子希望可以看到裏面演的是什麼。這時大使館的官員過來告訴他火箭已經為他準備好，馬上就可以安排他走，在一個走廊內，讓他自己下去走地下室，這也是為了他個人的安全着想。另一邊艾德拿着那把搶本想着用熔爐熔掉時被老闆發現，並報了憲斌隊。就在城户總監產官准備剖腹之時手下遞上了那把搶。在樹林裏康納利問約翰關於電影的事情，約翰不肯説，康納利只能讓早已經安排好的槍手對準約翰，並繳了約翰的槍。1順着走廊走到地下一層透過門縫看到外面荷槍實彈的士兵，感覺到不對勁的1沒有出去，而是在大使館的官員離開後又返回了上去。剛出來就遇到已經進入大樓的2，他拉着2從後門逃出大樓。剛一出大口2就把1推到一邊説出了電影裏面的內容，1告訴他了這裏面的內容是很早已經就已經發生過的事，只是幾個人比較相似而已。2實話告訴1説，是萊繆他們讓他來引出1，然後要殺他。1也告訴2説，如果他沒有拿回去這個電影不管他會死，2還有7和他們所有相關的人都會死。另一邊艾德已經被帶到憲兵隊內進行審問。而在樹林中的一個茅草屋中，康納利繼續問約翰關於電影的問題，而且他們都知道元首已經生病，不會活的太久，他們要做就做強者。另一邊魯道夫去了元首府，元首正在觀看者美國勝利的電影，元首多疑的好處就是到處都藏着武器，所以魯道夫順利的從一個盒子裏拿出一把槍，準備殺死元首，元首知道海德里希派他來殺自己的，但他也知道魯道夫下不去手，果然魯道夫還是沒下去手。在元首給康納利打過去電話的同時，房間外的一個槍手打中了康納利的槍手，約翰拿起槍打中了康納利，然後接起元首的電話説他抓住一個叛徒，而魯道夫則選擇了自殺。7無意中聽説了艾德被抓的消息，趕到政府大樓卻也無濟於事。另一邊2把1帶她與萊繆約定的地點，但是2還是選擇了相信他，放走了1，萊繆看着1在船上遠去的畫面只能嘆息。田上獨自走在大街上，在一個長椅上坐下，閉上眼睛，當再睜開時發現，身後掛着美國國旗，到處播報着美國勝利的消息…

　　貿易大臣看着文件，想起自己的愛人，窗外櫻花爛漫，一輛小汽車駛來，她從車上走來，風彩依舊。從外面回來，上樓找弗蘭克，安慰着弗蘭克，稱殺的只是日本人，而日本人是可恨的人，該死。海倫帶着兩個女兒在園子裏玩，看到愛麗絲很低沉，後來才知道傑瑞不在了。喬瑟夫來到辦公室，説“希特勒萬歲”，希望身為長官的父親能讓自己離開柏林，而當初也是父親把孩子拋棄了，而父親稱自己尋找過他們，但是艾爾莎不讓他見孩子，她很憤怒，一心要讓喬恨自己，而現在她辦到了。以前的事情無法轍消，但是未來都掌握在自己手中，他求喬留下。小野將軍下達着新的命令，準備拿教會區的平民做試驗。貿易大臣來見將軍，將納粹投下原子彈後城市毀滅的照片給小野將軍看，小野稱貿易大臣這樣做是在同情美國人，不何不同情自己人呢，而貿易大臣説日本人是不需要同情的，我只是一個貿易大臣，我無權反對。大納粹德意志帝國，亞馬遜流域，長隊長向長官彙報着目前最新的形勢。弗蘭克和艾德在街上碰到馬克，弗蘭克想賒賬用馬克的金料做藝術術，現在已經在買家在等，做成之後再給馬克錢。艾德勸弗蘭克不要將馬克捲進來，錢最後是要給黑社會的，要本還不上馬克的錢，而馬克還有孩子們。這時聽到一聲槍響，看到日本人拿槍在街上開槍，而他們這是在報復，只要殺他們一人，他們就會再十個人進行報復。喬.布雷克在酒店碰到女人，女人勸他留在父親身邊，借父親的地位與權勢做成功一件事，也給父親一個機會。喬.布雷克稱他已經不需要這樣的機會了。女人吻別他，告訴他你或者應該擁有這樣的機會。茱莉婭來到海倫家中，海倫因要陪艾德太太，讓湯瑪斯陪茱莉婭聊天。湯瑪斯稱正義來自於元首。弗蘭克問莎拉為何日本女人要打日本人，她説自己不是日本人，只是在美國出生的日裔，這差別是很大的。她指着一個地方，要弗蘭克幫自己將前段時間工人發現的炸彈裏面的東西爆炸物偷運出來，她稱日本人打算明天處理掉，而我們今天不做就沒有機會了。莎拉問弗蘭克能不能做，她稱自己會將參數發給他。茱莉婭在海倫家複習完功課出來，正好碰到海倫的丈夫，他邀請茱莉婭明晚來家裏吃飯。茱莉婭打電話讓人查着這個地址。艾德和弗蘭克在街上爭論着，弗蘭克研究着那枚炸彈，打算將水注進去，變成液體，然後再用泵抽到罐子裏，這個動作很危險，很有可能大家都會被炸死。他們來到那炸彈旁邊，進行鑽孔，大家很緊張。茱莉婭去找喬，結果被告知喬已經搬走了，只是會來這裏取信件，茱莉婭將自己的信息留下準備離開，結果碰上了一個認識的人，他叫着茱莉安娜。茱莉安娜快速離開，來到火車站躲避着那個男人。弗蘭克緊張的鑽着炸彈，為了放鬆，和莎拉聊着她的身世。弗蘭克成功的將炸彈內的炸藥抽出。離開工廠後，弗蘭克讓艾德先離開，自己決定要幫他們將這件事完成，弗蘭克繼續聽莎拉講着自己的的身世，後來情不自禁，與莎拉發生了關係。茱莉婭回到家後，接到陌生人的電話，聽着電話走到窗户前，打電話的人稱自己是她要找的喬。

　　貿易大臣來到美智子家門口，與出門的美智子相見，貿易大臣稱我們又在夢中相見了，而美智子覺得很丟臉，上班離開家。喬給茱莉安娜打通電話，告訴茱莉安娜，她不應該去找自己，她現在已經被監控了起來，勸她現在躲的越遠越好，正準備掛斷時，茱莉安娜説自己是高堡奇人派來的，喬讓茱莉安娜明早八點步行向西去中央公園，經過總理博物館往79大街的湖走。第二日，茱莉安娜來到湖邊，喬稱自己來這裏是不想被抓，茱莉安娜説自己不是納粹。喬問他有沒有把電影給了喬.布雷克，還放他跑了，茱莉安娜講事情並不是他們想的那樣，那只是碰巧接收了全美德意志帝國最邪惡的混蛋的幫助，喬稱約翰手上有很多人命。茱莉安娜告訴喬治他出現在了電影裏，電影裏講到舊金山被炸了，而現在自己到喬治也正是為了這個問題，一定要想辦法阻止這一切的發生。這時，有幾個人拿着手槍過來，茱莉安娜很慌張，求助喬治，而喬治稱沒事。隨後帶茱莉安娜離開湖邊。帶喬瑟夫來到戰前猶太人建的養老院，並稱其為糟糕的投資，而現在將這裏更名為春曉樓，這裏被稱為生命之源，一些基因好的女人會在這個妓院生下孩子，並按黨的要求撫養長大，成為新一代的黨衞隊。喬瑟夫猜這裏是婦產醫院嗎，父親告訴他這裏是他出生的地方，喬瑟夫不願承認這些，憤怒的離開。日本大樓警佐稱找到了茱莉安娜，而她是被史密斯親自庇護的。喬治帶茱莉安娜來到一個地方，稱這裏曾經喧鬧，雜亂，但是是有生機的，而舊金山也是。茱莉安娜談到楚蒂，而喬治卻不想談論她，認為她自己的妹妹也恨她。喬治説自己是茱莉安娜父親的好朋友，而和她的母親也很親密，但是現在茱莉安娜做的事，他的人會想殺了她的，茱莉説自己現在不可能將電影要回，他們的目的是為了史密斯。要茱莉安娜接近他們一家人，這也是他和他的人的一個協議。喬瑟夫問父親是否愛自己的母親，喬瑟夫父親説自己是愛她的，也對自己的長子充滿驕傲。父親還是極力想讓喬瑟夫留在柏林，如果他執意要回到紐約，自己也不會阻止他的。弗蘭克又問起了電影的事情，電影中説自己最後跪着死了。城户君隨小野將軍的命令來到史密斯辦公室，説明要將茱莉安娜引渡，當史密斯説茱莉安娜已獲在帝國避難時，城户稱同意申請時沒有將她的事情查清楚，她參與謀殺了他手底下的兩位警官，他又稱在那之前她曾見過高堡奇人。城户看到史密斯陳列一玫美國軍隊的獎章時，史密期説那是為了提醒自己。城户君走後，史密斯要求下屬抹去剛才的那場會面。喬瑟夫最後決定留在柏林幾天。茱莉安娜應約來到史密斯家中吃飯。

　　田上從噩夢中醒來，呼喚着美智子，但是沒人應。起牀只夠發現家裏來了許多人，美智子答應兒子在家裏開派對。在約翰家中，湯馬斯收一份來自總指揮部的信，説十名希特勒青年團團員被選中，參加為期一個月的考察，地點南美洲。這天茱莉亞按照計劃來到沃倫家，她必須讓自己變成一個純粹的納粹人。在沃倫家他們攀談一些關於橋牌的遊戲。另一邊在帝國部長府邸，喬.布雷克在這裏享受着父親所給他帶來的一切，但是他所需要的並不是這些。這時妮可開車豪車穿着靚麗的衣服來找喬.布雷克，喬.布雷克猜測是他父親讓妮可過來和他談的，所以他父親給他買了豪車和衣服。這一猜測很快被證實，喬.布雷克和妮可説好他們或許可以重新認識一下，這一次他們坦誠相見，然後上了妮可的車，揚長而去。另一邊茱莉亞在沃倫家中，茱莉亞使沃倫打翻被子，咖啡扣在自己身上，這樣他能更容易的拉進與沃倫之間的距離。妮可帶着喬.布雷克到了一大片樹林中，一起散步談心，喬.布雷克坦誠的説原來他父親並沒有拋棄他們，而是他母親帶他離開了他父親身邊。妮可抓住喬.布雷克的衣領深深的吻了過去。約翰的手下查到一處地點，可能是高堡最近一次藏身地點。是一處穀倉，過去二十四小時內被燒了，大火燒燬了一大批電影，有數百卷。約翰下令無論如何也要活捉高堡。這時海倫進來要和約翰談湯馬斯去南美的事情，去了南美他的病情可能被發現，約翰把門關好，並把錄音器關了。然後告訴沃倫，他到時候會導演一出綁架，對外宣稱會找回湯馬斯，不過是以失敗告終。田上在家裏看着報紙，是很久以前的報紙，可能裏面充滿了回憶，他緩緩的走到一個孩子面前卻被告知典明不允許田上靠近這個孩子，因為什麼沒有説就被典明支出去超市買東西。妮可帶着喬.布雷克離開樹林後去了他們常去的派對聚集地，妮可要讓喬.布雷克感受到柏林的派對。露西為表歉意帶着茱莉亞去買了新衣服，試好了衣服出門時，突然感到很傷心，茱莉亞把露西送回家才知道原來她是想到她的亡夫而傷心。在派對上喬.布雷克吃下妮可給他的可以讓人放鬆的藥。他看到了死亡朱莉安娜，深深的吻過去，朱莉安娜告訴喬.布雷克説他並沒有死，也不責怪他無心害死她的同伴。恍恍惚惚中喬.布雷克醒來，發現自己在躺在牀上，天空已經放亮，告別了妮可之後決定去見他父親。回到家中穿好西裝準備出發。田上拿出年輕時的照片仔細端詳。茱莉亞看着新聞播放着最新報道。湯馬斯拿出地圖看着整個南美洲…

　　弗蘭克在書桌上趴着被噩夢驚醒。醒來之後去了一箇舊工廠，在工廠裏，他見到了給凱倫悼念的牧師，不過他現在不是牧師，而是一名戰士，他叫黑根。這時蓋瑞和莎拉也過來，這次他們把弗蘭克提供給他們的爆炸物製作成小炸彈，用來刺殺太平洋合眾國的日本高官。讓弗蘭克和莎拉一起把小炸彈在放日本將軍常去的一個地點。茱莉亞已經得到露西的信任，在她家裏幫忙插花，擺出一個納粹的圖騰，之後他還要參加一個悼念儀式，於是告別離開。城户總檢查官受到吉田警佐的報告説有人在穀倉看到的人就是崗村大志，剩下的是他的親信。這樣他們就有證據證明，黑社會在與納粹合作。崗村非常有勢力，但是即便這樣他們也不能妥協。在奇爾頓的商店，弗蘭克製作的袖釦已經完成，擺在櫃枱上出售。一個日本人過來看中了袖釦，但卻沒有急於出手，準備離開時，在一邊的艾德叫住顧客，説有一個真實的原因説出來恐怕有些冒險，但他還是我説。於是艾德編造了一個完美的故事給顧客聽。在悼念會上，約翰上台激情演講之後散場。在出門離開的時候湯瑪斯突然開始翻白眼，茱莉亞看到急忙抱住他，然後沃倫把湯瑪斯攙扶離開。另一邊奇爾頓和艾德已經成功的把袖釦推銷給那個日本人，拿到錢之後他們不得不走一個人去送錢給黑社會，但是弗蘭克還沒回來，奇爾頓建議等弗蘭克回來讓他去，因為是弗蘭克把他們拖下水的，或許黑幫一個不開心就會把送錢的人殺掉。但是艾德覺得不會，因為他們肯定希望再送錢來，如果真有可能被殺，買還是他一個人去更合適，他和弗蘭克不關是友誼，還相互照顧。奇爾頓聽了後決定和艾德一起去送錢。在日本將軍每天都會去的地點，弗蘭克和莎拉已經等候多時，弗蘭克正奇怪日本將軍為什麼每天都會來這裏的時候，日本將軍的車已經開了過來。莎拉讓弗蘭克把垃圾倒了，等將軍最終落單的時候下手。當弗蘭克提着垃圾走向將軍的時候他看到一個公車下面放着的東西出神，這時樓上的守衞看到他警告弗蘭克儘快離開。莎拉急忙上前把弗蘭克拉了回來。行動失敗後回來被蓋瑞指責，但是弗蘭克並不在乎這些，他告訴蓋瑞他們，他看到放射性標誌，他們在製造原子彈，這使弗蘭克想到他看到的電影，裏面不光有他被納粹處決，還有就是舊金山被原子彈炸平。如果被納粹發現，他們肯定會來轟炸這裏，他們也不能倖免，所以弗蘭克要蓋瑞改變計劃。艾德和奇爾頓來給黑社會老大送錢時城户總檢察官官也來了，艾德他們被暫時關了起來。城户總檢察官官過來開槍打死了黑社會老大並不留活口殺了這裏的所有人，吉田警佐發現了艾德兩個人並放了他們。大難不死的兩個回到家中就喝的伶仃大醉，弗蘭克回來之後才知道大志死了，他們從此之後自由了。

　　湯瑪斯的病情越來越嚴重，約翰與沃倫不得不盡快收拾行李做準備。田上在家中找出一個破碎的杯子，這是他的回憶，雖然典明不樂意看到田上這樣。田上對茱莉亞説她好像和以前認識的她有些不一樣了。朱莉安娜也承認，但是她和典明過得很幸福。對這些記憶田上好像一無所知，並詢問了朱莉安娜當初他是怎樣不同意他們結婚。喬·布雷克見到可父親喬瑟夫，父子二人開心的聊天時，一羣納粹士兵闖進來，讓喬瑟夫跟他們走，喬·布雷克在喬瑟夫的許可下也一起跟着去了。他們來到元首辦公室，喬瑟夫進了辦公室的裏間談話。時間飛逝，當門再開時，出來一個士兵請喬·布雷克進去，在辦公室裏喬·布雷克的父親為他引薦了希姆萊帝領袖，客套了一番後希姆萊帝便離開了。等他們離開後喬·布雷克的父親告訴他元首現在陷入昏迷，醫生認為元首挺不了多久，到那時天下必將大亂，所以元首下令由他代理總理。朱莉安娜正在家裏打掃時突然停電了，是約翰關掉電源使監控不能運行，他要進來與朱莉安娜談一件事情。約翰問了朱莉安娜一些關於電影的事情，約翰知道他有所隱瞞。朱莉安娜不得不將電影裏所看到的內容告訴約翰，約翰準備離開後説這是他們的小秘密，希望朱莉安娜不要告訴別人。朱莉安娜回去繼續他成為茱莉亞的生活。在一次與沃倫和露西午餐的時候打探到元首快死了。另一邊納粹大使館蒂爾斯隊長過來投誠。約翰也收到了蒂爾斯投敵的消息。然後打電話給城户總檢察官，小野田將軍正在考慮蒂爾斯庇護的申請。而且還帶來了納粹特工刺殺皇太子的確鑿證據。海德里希為什麼要他選擇這個時候來投誠，估計就是要激怒帝國。他們雙方都是為了各自國家的利益。朱莉安娜從露西家裏出來就找到喬治把他這個消息告訴他們，希望從此獲得自由，但是很顯然失敗了。然後她又打電話給阿諾德告訴他們舊金山已經不安全讓他們離開，並拜託他轉告弗蘭克和艾德。在奇爾頓的商店裏，阿諾德提着行李找到弗蘭克告訴他讓他離開，並告他朱莉安娜並沒有忘記弗蘭克，現在還在幫抵抗組織做事。弗蘭克知道真相後悔不當初，生氣的找了蓋瑞理論，但是他們都不知道這件事。約翰帶着手下見到被關押起來的總指揮萊因哈德，告訴他一小時前舊金山被一顆原子彈夷為平地，然後他們接到柏林發來的命令立即釋放萊因哈德。另一邊喬·布雷克正在為正式加入納粹黨宣誓效忠。就在萊因哈德站起來準備離開的時候，約翰的手下開槍打死了萊因哈德。而希特勒在病牀上躺着停止了呼吸。

　　奇爾頓在店裏不小心打碎了東西，他還是忘不了在俱樂部裏被吉田警佐拿槍指着。但是弗蘭克並不知道怎麼回事，弗蘭克知道艾德隱瞞了一些事，所以他找到艾德要問個清楚。田上一家人圍在放錄機前觀看着原子彈在舊金山爆炸的一瞬間，這個錄像帶來自典明的一個記者朋友，這個錄像被曝光，以此來挑釁嚇唬蘇聯人。朱莉安娜藉口説露西暈倒，引亨利到喬治設計好的陷阱，並告訴亨利露西懷孕了。因為亨利是唯一一個可以帶喬治他們進入電視台的人，藉助電台他們可以發佈很多消息出去，所以喬治逼迫朱莉安娜這麼做，並答應她事成之後將會把她偷渡到中立國去。很快希特勒去世的消息就在電視被亨利播放出來，話還未説完就被士兵打死。這件事可能會引起騷亂，豪斯曼下令要抓獲元兇維持治安。在一個工廠裏，弗蘭克和蓋瑞、莎拉他們商量着把炸彈送到製造原子彈的工廠裏，然後引爆。此時的弗蘭克回憶着他問艾德為什麼城户沒殺他們，原來是因為他答應給城户提供情報，不過他沒説出抵抗組織的人員名單。想到這裏他告訴蓋瑞這一次開車去炸燬日本兵工廠由他開車去。另一邊豪斯曼已經開始在電台發佈希特勒去世的消息，朱莉安娜也在看。這時湯瑪斯過來找她，希望朱莉安娜能告訴她在葬禮上他突然暈倒是怎麼回事。面對監控朱莉安娜什麼都不能説，他所説的每一句話都會被人記錄下來，所以她告訴湯瑪斯讓他不要亂想，回家去問約翰。田上在家中拿着一盤電影向朱莉安娜告別，這些天他從來沒有這麼快樂過，但是他還有責任未履行他不能無視。這時朱莉安娜的孩子哭鬧不止，朱莉安娜讓田上等等再走，回身去抱孩子的時候田上已經消失。田上確實又穿越回到了自己的辦公室，然後開門把言道叫進來有話要和他説。言道把門關上，田上説言道應該知道他本不是這個世界的人，在那個世界裏他了解到言道是在哪裏受傷的，並且那個世界的原子彈比小野田將軍所製造的厲害千百倍。言道的傷是在一次爆炸中所受的，自那以後他便來到這個世界，他的家人還生活在幸福的世界裏。田上現在有責任提醒皇太子做出必要的措施，但是現在已經晚了，因為希特勒死了，被毒死的，他們把責任推卸到帝國身上。奇爾頓和艾德已經收拾好東西準備趕往中立國，但是弗蘭克卻不準備走，並把賣袖釦所分得的錢給了艾德。因為他不再需要了。另一邊開會準備攻擊日本的約翰，收到手下的監控朱莉安娜家裏的情況的報告。約翰看過錄像後打電話給沃倫，告訴她如果見到湯瑪斯或者朱莉安娜立馬告訴她。而在日本政府大樓裏田上打電話給城户要求立馬見他。弗蘭克和莎拉則準備好開車去憲兵總隊炸死小野田將軍。弗蘭克和莎拉開車順利的進去憲兵總隊，打開定時炸彈，但是在離開的時候遇到了城户。話不多説仇恨已經使弗蘭克失去理智，他掏出槍卻沒打中城户。田上這時剛到憲兵總隊門口就聽到槍聲，隨後就是大爆炸。

　　抵抗組織得知了希特勒身亡後就開始各地的起義。在舊金山的戰爭中小野田等高官都相繼遇難，城户成為了最高指揮官。在大德意志帝國的戰場也分別遭到抵抗組織的襲擊，但是他們現在沒時間去理會這些犯罪。他們最大的敵人是日本。在日本，田上將城户帶到一處安靜的房屋中，讓他看了日本被原子彈打擊的場面，並告訴他這個畫面並不是宣傳廣告而是真實的場面。所以田上讓城户把這盤電影拿給瑞斯大使看。另一邊德意志帝國中元首和將軍等正在計算着用核打擊敵我之間的傷亡。雖然喬.布雷克在其中不太贊同這樣不人道的做法，但是豪斯曼認為這次戰鬥之後世界將會維持從未有過的和平。在抵抗組織的安全屋內，朱莉安娜過來要喬治他們兑現承諾。但是他們還想讓朱莉安娜拿着湯瑪斯得病的錄像帶公之於眾，被朱莉安娜拒絕後他們拿出凱倫的照片，説那就需要償還凱倫的命。一個男人從後邊勒住了朱莉安娜的脖子。掙扎了一會朱莉安娜找了機會把男人打倒並槍過槍來打死了喬治他們，拿走了錄像帶。城户帶着田上給的錄像帶找到約翰，告訴她希特勒並非日本特務所殺，他們兩國會因為一個謊言而開戰，所以希望約翰幫忙避免這場會使兩國生靈塗炭的戰爭。而且開戰的話海德里希和他的同黨將成為唯一的贏家。約翰答應這件事交給他處理，不過如果他失敗了城户將會很危險。約翰讓埃裏希調出關於地下室那位朋友的文件，然後去告別了沃倫。埃裏希將文件交給約翰後，約翰還要讓埃裏希退出薩凡納行動，然後隻身前往柏林。此時豪斯曼正準備着最後戰爭前的演講。約翰到了柏林找到喬.布雷克，請求他幫忙把電影交給豪斯曼，以朱莉安娜為利誘讓喬.布雷克答應了。然後他給豪斯曼播放了電影並講解説，日本在幾年前就製造出比原子彈更厲害的氫彈，並在馬紹爾羣島成功試爆，一早一顆氫彈就可以將柏林夷為平地。聽完這些豪斯曼還是準定發射原子彈與日本開戰，喬.布雷克正在一旁勸阻。講解完這些的約翰把帝國領袖叫到一邊交給他豪斯曼給希特勒下毒的證據。然後帝國領袖帶人抓捕了豪斯曼和喬.布雷克。並對民眾宣佈了豪斯曼的惡行。朱莉安娜跑出來後在一個港灣停留，並把那個錄像帶燒掉，這時他看到可高堡奇人。高堡奇人對朱莉安娜舍小義取大義，殺一人救萬人的做法讚賞不已。然後帶着他見到了楚蒂。

朱莉安娜在中立區結識了一位新朋友——一位名叫懷亞特的愛爾蘭調解員——她很快就發現自己在逃亡並尋求田芥的幫助；日本試驗了原子彈；喬·布萊克被派往舊金山執行外交任務。

朱莉安娜意識到她和田芥的命運是交織在一起的。田芥和井之口海軍上將意識到帝國正在對太平洋國家實施秘密石油禁運。羅克韋爾元帥和埃德加·胡佛密謀反對約翰·史密斯。海倫開始接受治療，以應對她對托馬斯的悲傷，並採取嚴厲行動來保護她的家人。木户和田芥因朱莉安娜發生衝突。

茱莉安娜和田芥追尋電影的奧秘，茱莉安娜與老朋友重逢。由於報復已經停止，奇爾丹急於返回舊金山，但潛在的新戀情讓艾德不願離開。木户收到的情報讓他走上了一條新的道路。史密斯發現自己在放映妮可關於托馬斯的新電影時受到了納粹上流社會的慶祝。

一個新社區在中立區為生存而戰。朱莉安娜和喬重新認識，而喬繼續為希姆萊做卧底工作。懷亞特在舊金山拜訪了茱莉安娜。史密斯的過去困擾着他。艾德和齊爾丹在返回舊金山的途中面臨挑戰。隨着帝國與帝國之間的緊張關係加劇，田芥發現他的生命可能處於危險之中。

隨着帝國元首繼續挑釁日本太平洋國家，朱莉安娜勉強逃脱了致命的局面，並發現了納粹的秘密寶藏。約翰史密斯與他的政治對手糾纏不休。納粹正在為「零之年」做準備。喬和朱莉安娜的關係出現了轉捩點。

在懷亞特的幫助下，茱莉安娜帶着被盜的納粹秘密逃離了舊金山。奇爾丹終於可以回家了；艾德決定留在中立區。田芥向木户透露的真相改變了木户的觀點。約翰史密斯的職業生涯發生了轉變。

朱莉安娜開始執行阻止納粹的任務，這項任務讓她與老朋友重逢。儘管有風險，但塞爾瑪和妮可的關係卻越來越親密。史密斯更多地瞭解了納粹在另類世界旅行中所做的努力。木户要求田芥坦白電影和他旅行的能力。木户從齊爾丹那裏獲取了重要情報。

朱莉安娜意識到時間可能已經不多了，但招募支持者仍然具有挑戰性。田芥發現自己陷入了一場危險的生死鬥爭。在治療中，海倫史密斯跨越了界限。木户在中立區追擊目標。

朱莉安娜和懷亞特的任務將他們帶到更遠的東方，危險地接近納粹絕密計畫的中心。為了改善雙方關係，田芥向史密斯伸出了援手。史密斯有了一個重要的發現。木户找到了結局。

朱莉安娜試圖阻止納粹，卻讓她陷入了危險的境地。希姆萊和約翰史密斯主持了一場盛大的零年慶祝活動。在一系列的成功中，史密斯面臨挫折。木户帶着獎品返回舊金山，為朋友做了一件好事。田芥做出了一個艱難的決定。艾德返回舊金山並與齊爾丹重新取得聯繫。

朱莉安娜·克雷恩發現自己身處一個新世界。在貿易部長Tagomi遇襲後，首席督察Kido開始對嫌疑犯展開鎮壓：黑人共產主義叛亂。約翰·史密斯率領軍隊入侵中立區，俘虜了懷亞特·普萊斯和他的叛軍。當約翰來認領他的女兒時，海倫·史密斯的獨立性受到了考驗。

約翰·史密斯從他在迪內本韋爾特建築羣的軍官那裏得到了關鍵情報，而在家裏，他與不斷變化的家庭動態作鬥爭。貝爾·馬洛裏和BCR與懷亞特·普萊斯的叛軍聯手。基多試圖與他疏遠的兒子託魯建立關係。Childan和他的日本助手有聯繫。朱莉安娜發現一個世界的敵人可以成為另一個世界的朋友。

懷亞特的叛軍和BCR聯手在羅伯特·奇丹的拍賣會上攻擊東京的精英。海倫回到帝國保護她的孩子。基多接到一個來自黑幫的意外電話。史密斯派刺客去殺朱莉安娜。

約翰和海倫招待了希姆萊和他的妻子共進晚餐，還有來自柏林的一個新的危險的威脅，奧伯格魯佩夫夫赫勒·戈爾茨曼（Obergruppenführer Goertzmann）。朱麗安娜回到了高城堡的世界，來到了現在被稱為“污染區”的廢墟中。基多被他的將軍強迫去反抗王妃。一個被俘虜的霍桑·阿本森分享了一些來自高城堡的新故事。

約翰·史密斯被迫面對他所做的選擇。帝國試圖與BCR進行秘密和談。基多逮捕了一個叛國者，威脅要分裂日本人反對自己。海倫被指派了一個新的保安員。朱利安娜與懷亞特重聚，計劃美國帝國的垮台。

約翰·史密斯發現一個人在沒有走的路上會迷路。朱莉安娜試圖解碼來自阿本森的隱藏信息。在反對的聲音中，貝爾為BCR制定了一個新的戰略。基多必須決定他真正的忠誠在哪裏，即使這讓他失去了帝國。

BCR對JPS發動了大規模攻擊，基多發現帝國的命運掌握在他的手中。Childan成了Kempeitai的俘虜。海倫決心重新進入公共生活來養活她的丈夫。朱莉安娜和懷亞特抵達紐約，計劃對史密斯採取一項大膽的新戰略。

朱麗安娜對海倫的本能受到了終極考驗。當舊金山撤離時，基多去尋找他的兒子，卻發現自己是個俘虜。一封信來了，永遠改變了Childan和Yukiko的生活。BCR收到了來自黑幫的意外幫助。阿本森用他的最後預言譴責史密斯。

史密斯和海倫真正的忠誠受到了一個老冤家的審判。BCR努力維持整個JPS的秩序。基多被迫面對他的暴行。成羣結隊的流動民團威脅Childan和Yukiko。

在一個不可避免的納粹入侵的邊緣，BCR為KIDO的比賽提供了衝擊，以尋找他的兒子。Childan提供了所有他要回Yukiko的東西。海倫被迫選擇是否背叛她的丈夫，因為她和史密斯乘坐高速列車前往大門——朱莉安娜和懷亞特在等待。