頭文字D Second Stage

拓海在一個夏天裏經歷了數場比賽，一躍成為車手中的名人。阿樹與拓海2人在山上閒逛，在秋名湖邊遇到了兩個開Lan Evo的陌生人。他們告訴拓海2人“當今的時代，開86已經不行了”。原來這兩個人就是遠道而來，要征服秋名的那個Lan Evo軍團---帝王隊的京一和清次。

夜之子在比賽中輸給了帝王隊。自稱是爬坡最快的中裏，竟然在主場慘敗給了帝王隊。於是，帝王隊頓時名聲大噪。由於擔心帝王隊的入侵，池谷等人開始計劃將86進行渦輪改造。同時，文太也在暗地裏籌劃着提升馬力的事情。

86與Evo的比賽開始了。Lan Evo不但是渦輪增壓加4輪驅動，車手的技術方面更是一流。對這場比賽，所有人都持悲觀態度。只有阿樹堅信，拓海能夠創造奇蹟。

京一對清次下達了要進行“模擬方案3”的指示。忍無可忍的清次最後還是衝到了86的前面。雖然，比賽的結果是拓海獲勝，可是，拓海卻並未感到一絲喜悦。最後，他發誓，從此再也不在自己熟悉的秋名進行比賽了。

看到夏樹與開奔馳的中年男子一同出現，拓海怒火中燒。帶着滿腔的怒火與悲傷，拓海奔向了赤城，找到了正在籌備與紅太陽的比賽的京一。面對京一那輛配備有無點火系統的Evo，86又將怎樣呢？

拚上性命才在過彎時爭取到的時間，在短短的全速區間裏又被無情地奪走了。拓海在與京一的較量中第一次認識到了馬力的差距。另一方面，從旁人口中得知拓海動向的文太，也隱隱地感到了不安。

拓海的心裏就象是被掏空了一般的失落。不知情的阿樹， 提出要搭拓海的86到赤城去觀看涼介與京一的比賽。京一與涼介的比賽開始了，這也是一場信念的較量，是專業賽車技術與山路技術的對決。

Evo超越了FC！觀眾們的情緒高漲，可不知為何，京一卻隱隱地感受到了受人追逐的壓力。同時，涼介也發現了京一的弱點。另一方面，在秋名，經過文太和政志的親手改裝，86又開始邁向新生。

池谷等人對文太一手改造的新86饒有興趣。可拓海卻告訴他們，新車沒有馬力，這令眾人大吃一驚。阿樹在街上看到一款渦輪86，併為此激動不已。當晚，渦輪86的主人阿涉到赤城向啓介挑戰，並從啓介口中聽到了有關86的傳聞。

阿涉在妹妹和美的介紹下來到了阿樹兼職的加油站，並在那裏得知啓介口中的86竟是阿樹的朋友。於是，他便請求阿樹，儘快安排與拓海的見面。拓海説出由於更換引擎而倍感不適。於是，阿涉提出了想觀看新引擎的要求。

新引擎的秘密被阿涉一語道破。接受了阿涉挑戰的拓海找到了池谷商量更換轉速錶的事情。池谷等人終於從政志的工廠裏取到了文太為86準備的各種儀表，最終為新86解除了封印。

拓海將比賽的場所指定在阿涉的老家。在從文太那裏問到轉數的上限之後，拓海帶着阿樹奔向了妙玉山。在池谷、健二以及聞訊趕到的高橋兄弟的祈禱中，拓海與阿涉在凹凸不平的賽道上展開了無休止的追逐賽。

隨着轉速的上升，86也終於開始變得聽話了。拓海想用這輛86贏得比賽的心情也更加熱切。可是，進入第3局之後，後胎的摩擦力開始下降。比賽演變成了可怕的消耗戰。