貓和老鼠

湯姆在追逐傑瑞的時候打破了房間裏的許多東西，被主人訓斥，説如果再多打破一件就滾蛋。窘樣被傑瑞看到後，傑瑞哈哈大笑。由於禁令的限制，湯姆不敢去招惹拿着易碎器物的傑瑞。傑瑞有了保障之後更加囂張。

傑瑞在午夜偷點心被湯姆發現。湯姆想盡辦法玩弄傑瑞，並逼迫它把點心放進冰箱，讓後自己打開冰箱大吃大喝。傑瑞當然並不甘心，兩人在廚房大戰好幾回合，把廚房弄得一塌糊塗。

聖誕夜，傑瑞和湯姆在聖誕樹下追逐打鬧，湯姆費盡心思終於把傑瑞趕出了房間，正打算睡覺的時候，想起了在外面暴風雪中的傑瑞，難以安眠的他給傑瑞打開了回家的門，但是卻不見傑瑞的蹤影，趕緊跑出去撿回了凍成冰棍的傑瑞。

湯姆聽鬼故事聽得毛骨悚然。這時，傑瑞看到了被嚇到的湯姆，站在門口嘲笑湯姆。傑瑞看着嚇破膽的湯姆決定嚇唬一下他，設置了各種機關嚇得湯姆魂不附體。經過一番戲弄，湯姆發現了一切都是傑瑞在搞鬼。

湯姆在傑瑞的洞門口蹲守傑瑞，結果反而被傑瑞戲弄用老鼠夾子夾住了他尾巴。湯姆非常生氣，追逐傑瑞到門口，卻和斯派克撞了個滿懷。惹怒了斯派克的湯姆，被斯派克追的滿房子跑。結果斯派克把房間弄得一團糟，被主人趕出了房間。

湯姆家裏來了一隻美女貓，湯姆精心打扮去搭訕美女貓。湯姆把魚和鳥獻給美女貓，美女貓都搖了搖頭。這時，湯姆把傑瑞從文件櫃裏放了出來，抓起來變魔術哄美女貓。美女很開心。傑瑞不堪捉弄逃離了湯姆，展開了追逐。

湯姆和傑瑞在保齡球道上追逐起來。湯姆在光滑的球道上站不穩，一碰就倒，被傑瑞當做球一樣扔了出去。氣急敗壞的湯姆用保齡球攻擊傑瑞，卻把球扔在了自己腦袋上。湯姆重新扔球，終於砸到了傑瑞。

傑瑞從捕鼠夾上扣奶酪被夾住了尾巴，用計逃脱。逃脱之後藏到了母雞肚皮下。追逐傑瑞的湯姆一靠近母雞就被狠狠的啄咬。湯姆摸傑瑞結果摸出了一隻蛋，被母雞趕了出去。湯姆為了捉住傑瑞，往母雞肚子下面放了一個老鼠夾，結果夾住了自己的尾巴。

湯姆用釣魚線綁住傑瑞的尾巴玩，很快就被傑瑞逃脱。傑瑞逃出房間遇到了一隻野貓。眼看着要被湯姆追到的傑瑞故意和野貓表現得很親暱。親暱的舉動惹惱了湯姆。湯姆開始和野貓爭奪傑瑞。為了解決爭端兩隻貓決定平分傑瑞。

傑瑞用花瓶砸湯姆的腦袋。主人看到碎花瓶，誤以為是湯姆打碎的，就把湯姆趕出了家門。湯姆離家後，傑瑞肆無忌憚的破壞起湯姆的貓窩。在折騰完以後，失去了湯姆的傑瑞感到非常寂寞。經過考慮，傑瑞決定幫助湯姆返回家中。

湯姆偷襲傑瑞被傑瑞看穿，反被攻擊。湯姆向傑瑞投炸彈結果數次炸到了自己。傑瑞向湯姆投擲燈泡炸彈，和香蕉炸彈。湯姆用煙花彈反抗。煙花彈追着傑瑞到處亂竄。但最終傑瑞通過導管使煙花彈衝向了湯姆。

湯姆被打扮成BABY的樣子放進了嬰兒車裏，待主人離開之後，他原形畢露。傑瑞看到湯姆的奇怪樣子覺得特別好笑，嘲笑他的BABY樣子，惹惱了湯姆。湯姆追到玩具屋，發現傑瑞在假裝洗澡。湯姆扮BABY的樣子不光受到了傑瑞的嘲笑，也受到了野貓眾的嘲笑。

湯姆把傑瑞作為禮物送給美女貓，極力獻殷勤。但美女貓去不吃這一套，徹底的拒絕了湯姆。還把傑瑞還給了湯姆。湯姆聽到了廣播裏的指導決定換造型，自制了一套流行服裝。美女貓一看就被湯姆俘虜了一起跳起搖擺舞。

湯姆接到一份電報，上面寫：女士，你古怪的阿姨Harriet給你的貓湯姆留下了一百萬美元。湯姆看到電報歡呼雀躍。傑瑞看到湯姆那麼高興也去看了電報，表示如果湯姆做了任何壞事哪怕是傷害了一隻老鼠都將不能得到這些錢。湯姆至此開始了他的奢侈生活，但傑瑞卻總是無處不在的騷擾着他。

傑瑞救了被關起來的斯派克。斯派克表示只要傑瑞一個口哨，他就會立即出現。傑瑞被湯姆抓住時吹口哨叫來了斯派克。斯派克恐嚇湯姆不許再傷害傑瑞。湯姆不死心依然追殺傑瑞。傑瑞在斯派克的幫助下一次次逃脱。

湯姆追趕傑瑞不慎追入了狗欄中，被眾狗咬了出來。不死心的湯姆帶了一個狗頭面具妄圖混入狗羣之中，結果被斯派克撞見，險些暴露。湯姆混入狗欄之後繼續追尋傑瑞，卻不慎弄丟了面具。最終暴露了真實面目，被眾狗攆上了旗杆。

湯姆收到一本捉鼠教程，翻看的時候發現傑瑞居然和自己一起看。湯姆按照教程上説的方法去捉鼠，卻自己中陷阱。傑瑞現學現賣，以其人之道還治其人之身。湯姆按照教程非但沒有捉到老鼠，反而被一次次的被傑瑞捉弄。

主人備餐的時候，傑瑞藏到餐桌上偷吃，被湯姆發現，一勺子敲暈。湯姆給美女貓打電話邀請她共進晚餐，還指使傑瑞做他們的傭人。傑瑞生氣的把湯姆的尾巴夾進麪包讓湯姆自己咬自己。席間湯姆親近美女貓被拒，被傑瑞狠狠嘲笑。

傑瑞趁湯姆睡覺的時候寫了一封告別的信塞到他的爪子下面，就出發去了紐約。來到大都市的傑瑞看什麼都覺得很新奇。傑瑞在紐約到處遊蕩，險些墜樓。後來不慎掉入了一個佈滿野貓的後巷。還衝進了珠寶店被警察追捕。最後傑瑞逃出危機四伏的大城市回到了湯姆身邊。

湯姆打進球洞的高爾夫球總是被傑瑞扔出了，湯姆很生氣，讓傑瑞做球樁插高爾夫球。傑瑞用啄木鳥蛋換掉高爾夫球。破殼而出的啄木鳥狠狠啄了湯姆一頓。傑瑞把湯姆的尾巴和球棍綁在一起，致使湯姆揮杆的時候把自己給打翻了。

湯姆用奶酪勾引傑瑞落入陷阱，夾着傑瑞的麪包卻被一隻鳥搶走。湯姆搶回麪包失敗，還被鳥打了一頓。傑瑞企圖逃走，卻發現無路可逃，又回到了鳥嘴上。這時湯姆假扮母鳥來吸引鳥的注意。鳥果然上當，追着湯姆狠狠親吻。湯姆則帶着傑瑞一路躲藏。

湯姆追逐傑瑞的時候誤傷正在睡覺的斯派克，斯派克很抓狂，拎起湯姆警告他安靜點，不然就剝了他的皮。傑瑞威脅湯姆要吵醒斯派克，湯姆不敢下手，迂迴到傑瑞身後搶走了發聲源。傑瑞卻再接再厲的不斷製造噪音，湯姆則竭盡全力阻止他發聲。

湯姆坐在窗前，無論傑瑞怎麼騷擾都不為所動。傑瑞爬上窗台，發現湯姆是迷上了一隻美女貓。傑瑞看不慣湯姆因為迷戀美女貓而全然受其擺佈，決定破壞湯姆和美女貓，寫了一封信寄給了布奇。布奇立即前來追求美女貓。兩隻貓展開了追求大戰。

傑瑞夢到被湯姆追打，從噩夢中醒來，聽到敲門聲，發現門口有一個小老鼠和一張拜託他照顧的紙條。小老鼠覓食的時候吵醒了睡覺的湯姆。傑瑞不得已重新想辦法給小老鼠找食物。和湯姆展開追逐戰。

湯姆打電話給滅鼠公司來捉拿傑瑞。滅鼠公司手到擒來，但很快就被傑瑞逃跑了。滅鼠公司和湯姆組隊捉傑瑞，依然捉不住傑瑞，兩隻貓都被傑瑞耍得團團轉，自始至終都沒有抓到傑瑞，還把房間弄得一團糟。

湯姆敲暈了看守的斯派克，把他綁了起來，開始給樓上的美女貓唱情歌。吵鬧的湯姆吵醒了睡夢中的傑瑞。傑瑞非常煩躁，去廚房裝了一個派丟到了湯姆臉上。被惹怒的湯姆停止唱歌去追逐傑瑞。傑瑞放開了斯派克，這下輪到湯姆逃跑了。

湯姆偷溜出門釣魚，被攔在門口睡覺的斯派克抱住了腿。好不容易擺脱，卻不慎用魚鈎勾住了斯派克的項圈。安頓好斯派克之後，湯姆來到河邊釣魚，把傑瑞當做魚餌丟下湖，傑瑞卻嫌冷不肯下去，還把來咬餌的魚統統踢飛。

湯姆被主人下達了死守冰箱不讓老鼠接近的命令，雖然盡職盡責的巡邏，可是還是被傑瑞鑽了空子。在追逐的過程中湯姆不慎掉入酒桶，結果喝了個伶仃大醉，還和傑瑞開起了派對。傑瑞為了保護喝醉的湯姆不受主人的打罵做了很努力，可最終這隻笨貓還是自己激怒了主人。

湯姆演奏鋼琴，吵醒了在鋼琴裏睡覺的傑瑞。醒過來的傑瑞跑出來干擾湯姆彈琴，在琴上設置重重機關，湯姆屢中機關。

湯姆偷了一瓶牛奶，喝的時候傑瑞來分食，湯姆很生氣。想盡一切辦法阻止無果後，湯姆往牛奶里加了很多料，端去給傑瑞。傑瑞吃後產生變異，變得異常強壯，狠狠揍了湯姆一頓。但藥效沒有持續太久。失效後繼續被湯姆追打。後來傑瑞自己配了藥水，被湯姆喝掉，湯姆變得像蒼蠅一樣小。

湯姆去沙灘跳水卻被門夾住了衣服，跳水不成狠狠撞在了門板上。好不容易重新跳，卻遇到退潮，跌在了沙灘上。從沙灘返回，湯姆遇到了一隻美女貓，正在調戲美女貓的湯姆被傑瑞扔出來的果皮砸到，生氣的湯姆開始追逐傑瑞。

湯姆的主人早上起來發現廚房被老鼠鬧得一塌糊塗，而湯姆和布奇卻無動於衷懶懶散散，不由得大發雷霆，表示只有抓到老鼠的那隻貓可以留下。兩隻貓瘋狂的開始尋找老鼠，不明真相的傑瑞也跟着他們找。找了半天傑瑞才發現他們是在找自己，趕忙逃走。

傑瑞被湯姆追逐的時候躲進了一個墨水瓶裏面，竟意外發現這瓶墨水是隱形墨水，塗在身上可以隱形。於是隱形以後的傑瑞明目張膽的吃掉了湯姆的誘餌，還喝掉了湯姆的牛奶，不明真相的湯姆還以為是自己發燒了，準備休息，卻再度遭到傑瑞的騷擾。

湯姆在摧毀了無數的傢俱後，眼看就要抓到傑瑞了，而家裏的鳥兒急中生智救了傑瑞，於是湯姆的目標又變成了鳥兒。在湯姆就要抓到鳥的時候，傑瑞又救了鳥兒。經過一番鬥爭，湯姆抓到了傑瑞，而當他要利用玩具火車給傑瑞最後一擊的時候，鳥兒卻出乎意料的用保齡球給了湯姆最後一擊。

傑瑞、湯姆、斯派克三方追逐大戰時，斯派克喊了暫停表示要三方和解。獲得了湯姆和傑瑞的共識之後，斯派克寫下了休戰書。三者自此和睦的生活在一起。布奇翻垃圾桶時抓住了傑瑞，湯姆在傑瑞入布奇口前救回了傑瑞，布奇看得目瞪口呆。三人的友情能否一直持續下去？

湯姆的主人被傑瑞嚇得躲在板凳上不敢下來。湯姆趕來營救，卻被傑瑞戲弄，連同主人一起掉進了地下室。主人非常生氣覺得湯姆不會捉老鼠，就又去領了一隻貓。閃電一樣的貓果然一來就把傑瑞丟出了屋外。但他卻自己偷吃起主人的食物還嫁禍給湯姆，傑瑞打算幫助被趕出門的湯姆回家。

湯姆老師在教小貓上課，但小貓卻很不配合。同時傑瑞還來搗亂，小貓不但沒學會抓老鼠反而還和傑瑞成了朋友。湯姆老師非常生氣，親自去抓傑瑞。由於小貓的幫助，湯姆一直沒有抓住傑瑞。傑瑞倒是來給小貓上起課來。

湯姆的主人把房間剛剛打掃乾淨，就被滿身是泥的湯姆弄得一塌糊塗，主人非常生氣，讓湯姆把房間打掃乾淨。還威脅説如果不能保持乾淨就要趕他出去。傑瑞為了捉弄湯姆故意把房間弄髒。湯姆則追着傑瑞不斷收拾打掃。

湯姆被主人趕出房間去外面過夜，裝病逃避出門，繼續待在房間裏。傑瑞因為湯姆説謊，用肥皂洗他的嘴，還趁他睡着的時候給他畫了滿臉的紅色斑點。傑瑞告訴湯姆紅點是傳染病的表現，並給他做了檢查，證明他真的有病。還把湯姆埋在冰塊裏降温。經過一番折騰湯姆發現這是傑瑞搞的鬼，大發雷霆。

傑瑞在感恩節收到一隻老鼠孤兒，他要在這天照顧它。傑瑞帶着貪吃的小老鼠去找食物，小老鼠看到什麼就吃什麼，結果吵醒了睡覺的湯姆。湯姆喬裝出來抓老鼠。傑瑞和小老鼠四處逃竄躲避追殺。最終湯姆落敗。

啄木鳥媽媽出門吃午飯的時候，鳥蛋滾出鳥窩，滾到了傑瑞的牀上。傑瑞一覺醒來發現自己的牀上多了個蛋，嚇了一跳。小啄木鳥在傑瑞的家裏破殼而出，把傑瑞家裏的木製品啄得一塌糊塗。不堪重負的傑瑞把小啄木鳥送回了鳥窩，但小啄木鳥似乎認定了傑瑞才是她的媽媽，不願意回窩。

湯姆裝睡引傑瑞出洞，結果被鋼琴誤傷，踏上了天國的階梯。通過階梯，湯姆來到了天堂金色列車，看到死去的貓們排隊候車。但湯姆卻被拒絕乘車，除非他得到傑瑞的寬恕。湯姆求傑瑞求了很久終於獲得了傑瑞的原諒卻來不及上天堂列車，落入了地獄。

湯姆在海灘上曬太陽，遇到來釣魚的傑瑞。他們在碼頭上追打起來。湯姆掉落海底，遇到了一隻美人鼠，開始了追逐。結果誤傷劍魚被追趕。逃脱劍魚之後又被章魚纏住。後來湯姆發現這些只是一場夢，自己溺水被傑瑞救起來了。

斯派克和小斯派克一起午睡，小斯派克做惡夢抽搐起來，斯派克忙把他抱進懷裏。父子其樂融融。這時，湯姆和傑瑞追逐着出現在斯派克父子身邊。斯派克警告湯姆不許再打擾他們父子。傑瑞見狀躲到了斯派克父子身邊。湯姆顧忌到斯派克不知如何下手。

湯姆在傑瑞洞門口設下重重機關守株待兔的時候，聽到廣播裏播放本週是愛護動物周，要善待動物。湯姆為了響應號召，撤掉了誘捕機關，換上了鮮花和美食。卻發現傑瑞不在家，他看到桌上放着傑瑞的日記，便悄悄讀了起來。

湯姆去和布奇打網球，完全不敵布奇，被布奇打得落花流水洋相百出。傑瑞友情提供炸彈網球，炸得布奇直冒黑煙。同時傑瑞又向布奇提供重量級網球，敲得湯姆碎了一地。最後湯姆和布奇把傑瑞當做網球打來打去。

鴨媽媽起牀伸懶腰，離開窩去游泳。湯姆趁鴨媽媽不在偷走鴨蛋，敲開蛋殼發現裏面有一隻小鴨子。於是決定把小鴨子做成烤鴨，但被小鴨逃走了。逃走的小鴨來到傑瑞的房間裏求助傑瑞。傑瑞決定幫助小鴨子。

湯姆的主人外出，湯姆找來了貓友們來家裏聚會。聚會的動靜吵醒了在睡覺的傑瑞。傑瑞找湯姆表示抗議未果反被玩弄，非常生氣，打斷了四隻貓的音樂會。四隻貓集體追逐傑瑞，用百葉窗夾扁了傑瑞。傑瑞給湯姆的主人打電話找回了主人把貓們都趕了出去。

湯姆玩弄傑瑞反被整，突然看到了一隻美女貓，使勁渾身解數去討好美女貓，又彈又跳。傑瑞記恨被捉弄個從中作梗，將繩套套在了公牛頭上，惹怒了公牛，四處逃竄。

傑瑞在搬運冰箱裏的食物的時候被湯姆發現，湯姆阻止未果，繼續回去聽廣播。他聽到有一隻獅子從馬戲團逃走，忙去關閉門窗。結果此時獅子已經在房間內，他還請求傑瑞幫助自己逃回叢林。傑瑞幫獅子偷食物的時候被湯姆發現，獅子悄悄幫助傑瑞打敗了湯姆。

傑瑞叫泰菲起牀，給他看日曆，小泰菲還以為是什麼節日要燃放炮竹，被傑瑞制止。但是小泰菲斯不死心，悄悄玩炮竹，兩次炸的傑瑞一臉漆黑。生氣的傑瑞出門睡在吊牀上，被湯姆一個炮仗炸起來，兩人再度展開追逐。

湯姆指揮交響樂，傑瑞跑到指揮台上搶戲，被湯姆趕走。傑瑞不甘心就這麼被趕走，繼續上台爭奪指揮的席位。他們你爭我搶，誰都不安示弱，不願離開指揮台。最後演奏者都被挖走，剩下湯姆一個人演奏全部樂器，傑瑞做指揮。

湯姆在廚房偷吃，結果被主人發現，把偷來的雞腿塞給傑瑞以逃避指責。吃飽了的湯姆心滿意足的在樹下睡覺，生氣的傑瑞偷來了斯派克的骨頭扔給湯姆。斯派克以為是湯姆偷了他的骨頭，大發雷霆。

湯姆打桌球，吵醒了睡在桌球洞裏的傑瑞。傑瑞跑出來表示抗議。被湯姆仍在桌球桌上面當球打。傑瑞反抗，把桌球打進了湯姆的眼裏。湯姆為了逼出躲在球桌洞裏的傑瑞，往洞裏灌水，終於把傑瑞趕了出來。

湯姆牽着打包成禮物的傑瑞去約見小甜甜。小甜甜看到湯姆的禮物很高興。湯姆把傑瑞偽裝成發條人偶來討小甜甜的歡心。傑瑞不堪捉弄把登有小甜甜信息的報紙發給了布奇。比起看到消息之後立即來到小甜甜的房間和湯姆爭奪起小甜甜。

傑瑞帶着餅乾去餵魚缸裏的小金魚。傑瑞聽廣播的時候聽到了一道魚料理的菜譜，於是惦記上了浴缸裏的小金魚。把魚缸作為鍋直接扔到爐子上加熱。傑瑞看到了水深火熱的小金魚，把它從爐子上救了下來。湯姆不死心，繼續和傑瑞搶奪小金魚。

傑瑞的肌肉男表兄打倒了一條街的流浪貓，他收到了傑瑞求助的信，來到了傑瑞的家。表兄來到傑瑞家發現湯姆在欺負傑瑞，狠狠的教訓了湯姆。湯姆努力健身想要打敗表兄但失敗了。打不過表兄的湯姆求助卑鄙勾當公司依然失敗了。

湯姆聚會結束回到家裏，睡着在窗台上。主人很生氣湯姆去聚會而沒有盡責抓老鼠。主人警告湯姆再在抓老鼠的時候睡着就讓他滾蛋。傑瑞則為湯姆準備好了牀鋪和搖籃曲不斷誘惑湯姆睡覺。徹夜未眠的湯姆難以抵擋不斷來襲的睏意，怎麼也抓不住傑瑞。

湯姆海上遇險，坐在木筏上漂流。沒有食物的湯姆吃掉了自己的鞋子，就在湯姆走投無路的時候他來到了一個荒島。在荒島上，湯姆看到了美味的傑瑞。在追逐傑瑞的過程中，湯姆來到了一個村莊。傑瑞假扮成村民嚇唬湯姆自己跳入鍋中，自己配菜煮了自己。

斯派克幫小斯派克洗澡。洗乾淨之後放在門口曬太陽，正好遇到湯姆追逐傑瑞，把剛剛洗乾淨的小斯派克撞到了泥坑裏。斯派克非常生氣，警告了湯姆之後繼續讓小斯派克曬太陽。傑瑞抓住了湯姆的把柄，想盡辦法去弄髒小斯派克給湯姆找茬。

湯姆在追逐傑瑞的時候，被主人誤傷到了腦袋，習性變成了老鼠，還鑽進傑瑞的房間睡覺。主人經過諮尋醫生髮現湯姆是得了失憶症。為了讓湯姆恢復記憶離開自己的家，傑瑞翻看醫書尋找方法幫湯姆恢復記憶卻屢屢失敗。

湯姆和傑瑞爭奪吊牀睡覺，湯姆總是趕不走傑瑞，非常煩惱。經過一番折騰傑瑞終於被湯姆趕下牀。但是不甘心的傑瑞重新想辦法想奪回吊牀。傑瑞把斯派克騙到吊牀上，引誘湯姆打了斯派克。結果湯姆被斯派克揍了一頓。

湯姆偷鳥被傑瑞制止，去抓傑瑞，小鳥幫助傑瑞逃脱。一鼠一鳥相互配合躲避湯姆的追殺。使得湯姆無論如何也無法觸及他們分毫。湯姆裝了翅膀飛到鳥窩上去，傑瑞告訴小鳥，小鳥不信，但看到會飛的湯姆立即嚇得魂飛魄散。

湯姆捕獵野鴨，擊落了一隻年幼的野鴨。傑瑞看到落在門外的小野鴨，立即把它藏了起來。小野鴨向傑瑞講述了自己的遭遇。傑瑞決定幫它治傷。湯姆在外面到處尋找小野鴨，發現了從洞裏出來的小野鴨，正準備開槍，被傑瑞及時阻止了。小野鴨聽到鴨羣飛過的聲音就要回去，結果中了湯姆的計。小鴨究竟能否安全返回鴨羣呢？

中世紀的歐洲，某座莊嚴巍峨的城鎮內，夜幕降臨，英勇劍客傑瑞帶着他那笨手笨腳的小徒弟尼波斯走在空無一人的街道上。突然，傑瑞停下腳步，仔細監聽城堡上方某個房間內的談話。原來城內當晚即將舉行盛大的宴會，嚴厲的長官命令侍衞官湯姆用生命保護桌上的美食，一旦失敗他將面臨砍頭的懲罰。湯姆嚴陣以待，絲毫不敢懈怠。可是傑瑞早已盯上這桌美食，加上天不怕地不怕的尼波斯製造各種各樣的事端，這注定是一個不寧靜的夜晚。

湯姆在追逐傑瑞的時候，看到了隔壁的一隻美女貓，立即對傑瑞失去了興趣。這時惡魔鼠出現在傑瑞身邊，向他一一細數他因為湯姆追女孩而受到的種種痛苦遭遇。傑瑞聽了非常生氣，聽從了惡魔鼠的建議去破壞湯姆和美女貓的關係。

湯姆家來了三隻魔鬼小貓。三隻小貓各種戲弄湯姆。傑瑞見狀開懷大笑，不料被三隻小貓盯上，一同被戲弄。玩夠了傑瑞的小貓又開始繼續折騰湯姆。被三隻小貓折騰慘的湯姆和傑瑞統一戰線對抗小貓。

晴朗明媚的一天，小老鼠傑瑞打開房門，盡情呼吸清晨的新鮮空氣。不久，它在院子內發現一個新朋友——歡快可愛的小海豹。這個小傢伙來自一個馬戲團，因為厭倦了週而復始的枯燥表演而選擇逃離。他為傑瑞表演了自己所有的技能，更與之成為親密無間的好朋友。傑瑞為了海豹不惜來到屋中，偷來老貓湯姆的早餐魚。湯姆當然不會坐視自己的食物落入他人之口，於是憤怒地追趕傑瑞。偶然間，它從廣播中聽到了懸賞捉拿小海豹的新聞。為金錢所誘惑，湯姆轉而將目標對準了傑瑞身旁的小海豹，而為了保護新朋友，傑瑞更是奮不顧身. 混亂的追逐戰就在院子裏展開了。

斯派克散步的時候不幸踩到了圖釘，痛苦萬分，傑瑞及時幫他拔除了圖釘。斯派克為了感謝傑瑞，給他一個鈴鐺，讓他有需要的時候就搖鈴，自己會及時出現幫他解圍。不明真相的湯姆擅自搖了鈴鐺，被斯派克狠狠揍了一頓。

湯姆的主人訂購了一隻機器貓。機器貓捉鼠效率卓越，完勝好吃懶做的湯姆。於是一無是處的湯姆只能選擇離開。由於機器貓的優秀表現，傑瑞想盡辦法也難以踏入家門半步。傑瑞為了回家，放了三隻機器老鼠進門，機器貓為了追逐機器老鼠把家裏弄得一團糟。主人終於想起了湯姆的好。

湯姆水手奉命清除船上的老鼠。而傑瑞恰好想要乘這艘船去夏威夷。湯姆堅守崗位不許傑瑞上船。但傑瑞還是想辦法乘上了船。湯姆在船上追逐傑瑞想要把他趕下船去，結果自己卻一次又一次掉入海里。

斯派克在花園裏建造狗屋，被追逐傑瑞的湯姆打斷，還弄塌了狗屋。斯派克很生氣，把湯姆丟了出去。湯姆卻再次追着傑瑞回來，第二次弄壞了狗屋。斯派克只能重建。但是，湯姆再三再四的毀掉了斯派克的狗屋。

傑瑞在湯姆的追趕下撞到牆壁，撞倒了上方的白色鞋油，將自己染得白花花的。此時，廣播裏播放説有一隻極其易爆的白老鼠逃出實驗室，它身上所含的炸藥可以毀掉一座城市。傑瑞聽到這則消息，想到了捉弄湯姆的好主意。

寧靜的夜晚，一列火車從遠方呼嘯着駛來。這列火車掛着幾節屬於馬戲團的車廂，其中一節敞着門，裏面睡着可愛的小象和他的媽媽。也許睡得太香太沉了，倚在門邊的小象不慎跌落下去，順着山坡一直滾到某户人家的家裏，最終掉進湯姆睡覺的籃子內。 　　聽到了湯姆的腳步聲，小巷躲在被子下，而湯姆還以為躺在了柔軟的牀墊下。小傢伙飢腸轆轆，忍不住伸出鼻子吸走旁邊盤子內的牛奶。奇怪的響動驚醒了湯姆，雖然搶走盤子，可是奶還是自行飛走了。他以為這一切又是傑瑞搞得鬼，於是去找正在廚房偷牛奶喝的傑瑞算賬。關鍵時刻，小象救了傑瑞，而它也打扮成傑瑞的模樣和湯姆玩起了遊戲。

有一隻會跳華爾茲的老鼠名叫約翰。每當音樂家開始演奏的時候，這隻老鼠就隨着音樂起舞。然而每天都有一隻貓覬覦着他，試圖抓住他，但總是失敗。貓嘗試了一次又一次，始終都沒有抓住老鼠。主人不在沒有音樂老鼠就不會出來，貓就自學演奏，終於把老鼠引了出來。

斯派克教導小斯派克討好主人的方式，買骨頭的方法以及如何追貓。這時湯姆出現在斯派克旁邊，斯派克親身示範怎樣追貓，把湯姆嚇得魂飛魄散。斯派克要湯姆配合他教導小斯派克追貓。於是湯姆一看到小斯派克對他叫就得迅速爬上樹。

在一個郊外寧靜的早晨，蘆葦環繞的池塘邊，鴨子媽媽懷着無限的渴望與喜悦注視着窩中的六枚鴨蛋。少頃，鴨蛋一個接一個動了起來，毛茸茸的小黃鴨接連破殼而出。鴨媽媽非常高興，迫不及待領着剛來到世間的小傢伙們去池塘戲水，卻沒注意有一隻小傢伙姍姍來遲。這隻小傢伙忙不迭追上媽媽和兄弟們，但他突然發現，自己竟然不會鳧水！眼見得家人越遊越遠，小黃鴨放聲大哭。哭聲驚動了住在附近的小老鼠傑瑞，他熱心地幫小黃鴨鳧水，只是收效甚微。絕望的小傢伙在林間獨自徘徊，不知不覺竟走進湯姆的煮飯罐裏。

小小老鼠之家給傑瑞送來了兩隻小老鼠，讓他帶去遠足。小老鼠卻一來就惹是生非。先招惹斯派克後招惹樹上的小鳥。看到睡覺的湯姆，兩隻小老鼠立即去騷擾。湯姆追逐三隻老鼠不及數次被小老鼠攻擊。

湯姆去查收郵件，發現自己什麼郵件都沒有收到，而傑瑞卻有一個大郵包。不服氣的湯姆偷看了傑瑞的郵包，發現那個居然是傑瑞寫的一本關於自己的小説。同時，廣播裏也在大肆宣傳這本書。湯姆翻了翻書，發現上面記載着他們過去的生活片段

傑瑞從河裏撿起一個麻袋，發現裏面躲着六隻小狗。其中五隻打開麻袋就逃走了，有一隻始終跟在傑瑞身邊。小狗跟着傑瑞回到家，一進門，就去偷喝湯姆的牛奶，被湯姆丟出了門外。傑瑞趁湯姆不注意，把小狗又撿了回來。但是小狗就是學不乖，再次去打擾湯姆睡覺。

主人眼看着湯姆放走了偷香腸的老鼠，非常生氣，停了他的晚飯。警告他捉住老鼠才有飯吃。湯姆用手指冒充香腸引出了傑瑞，但又自己不慎放走了傑瑞。傑瑞把湯姆主人的手夾進麪包裏騙湯姆吃，被咬到手指的主人氣急敗壞的開槍打了湯姆一身洞。

斯派克哄小斯派克睡覺，結果湯姆追逐傑瑞的時候吵醒了小斯派克，使得小斯派克不停的打嗝。斯派克很生氣，警告了湯姆，但湯姆依然在追逐傑瑞的時候不斷地騷擾到了斯派克父子。傑瑞想着法的讓湯姆發出響動來惹惱斯派克。

傑瑞給泰非上課講解貓的特性，以及躲避貓追捕的技巧。傑瑞講解完課題並親身示範之後，讓泰非去實踐，但泰非總是成功的打擾到湯姆，給傑瑞惹來禍端。傑瑞示範課題的時候總是被湯姆捉住，而泰非則意外的總是成功，還和湯姆成為了朋友。

布奇在垃圾桶裏撿罐頭時，發現了湯姆家門口的牛奶，但還來不及偷走就被湯姆拿走了。接着他又去偷窗台上的火腿，依然沒有得手。為了混進湯姆家偷冰箱裏的食物，布奇喬裝成BABY博得湯姆的同情進入了湯姆家。

傑瑞打開所有的水龍頭，讓水溢滿了地面，然後製冷凍結了地面，製造出了一個溜冰場。湯姆被老鼠們的響動吵醒，發現傑瑞和小老鼠在溜冰。湯姆追打傑瑞卻無法在冰面上立足。後來湯姆穿上了溜冰鞋，順利滑行繼續追打傑瑞。

湯姆追着傑瑞從遊輪上跑下來，在小鎮裏追逐起來。傑瑞被一隻當地富有正義感的老鼠救下，湯姆則被一隻狗捉弄着。正義感十足的老鼠從狗的手下就出了湯姆。老鼠救下他們之後，為他們當起導遊，遊覽城市。

小鴨看到童話醜小鴨的故事，覺得自己和醜小鴨一樣，長得特別醜陋，大哭不止還要自尋短見。傑瑞看到忙出來制止，還幫小鴨打扮想讓他找回自信。但小鴨卻固執的認為自己就是很醜，並去請求湯姆把他吃掉。

湯姆、斯派克和傑瑞同住一個屋檐下。主人們為了削減開支決定丟掉湯姆或者斯派克。湯姆和斯派克不斷向主人獻殷勤以獲得留下的權利。最後主人決定，誰捉到老鼠就讓誰留下。湯姆和斯派克展開了捉鼠大比拼。

泰非來到巴黎，敲開了傑瑞的房門，交給了傑瑞一封信。信是傑瑞的老友弗拉克西斯鼠寫的，説希望傑瑞幫他把孩子培養成老鼠火槍手。傑瑞按照老友的請求教泰非劍術，但泰非卻總是學不會，還多次誤傷傑瑞。

小鴨收拾行李準備去南方，被傑瑞阻止了。傑瑞告訴小鴨只有野鴨才會季節性遷移，作為家鴨的小鴨不需要飛往南方。但是小鴨不聽傑瑞的勸告，執意要去南方，卻連起飛都做不到。傑瑞數次勸告，小鴨始終不聽勸，險些落入了湯姆口中。

陽光明媚的一天，慈祥的狗父史派克答應要帶乖巧的兒子泰克去郊外野餐，他懷着喜悦的心情向提籃內放入各種美食，然而兩名不速之客攪了史派克的興致。他們是在院子內上演追逐大戰的湯姆和傑瑞，傑瑞敏捷地鑽入提籃，湯姆則不顧一切胡亂翻弄。湯姆粗暴的舉動熱鬧了史派克，他憤怒地將這只不識時務的老貓扔了出去。 　　鏡頭轉到郊外，史派克父子悠閒地漫步河邊，傑瑞則躺在提籃內分外滿足。當看到湯姆尾隨而至時，傑瑞將一根香腸偽裝成老鼠的模樣，結果傻瓜湯姆中計，拖着香腸和史派克跑出了很遠。看來，史派克父子的野餐計劃註定要被一羣不速之客破壞了。

無聊慵懶的一天，湯姆躺在沙發上，一邊翹着二郎腿一邊閲讀報紙。當女主人經過時，他假裝乖巧趴在地上睡覺，使主人放鬆警惕。突然，一則新聞映入眼簾，某寵物店刊登啓事，高價收購白老鼠一隻。湯姆見錢眼開，計上心頭，用假的奶酪騙出傑瑞，並將其刷成白色賣給寵物店。他貪婪地拿錢回家，將錢藏到沙發的地毯下，做起了揮金如土的美夢。誰知女主人發現了這筆錢，於是決定外出逛街消費。 　　湯姆無比鬱悶，當然更鬱悶的還在後面，因為女主人買回來的竟然就是那隻假冒白老鼠——湯姆的老冤家傑瑞。

湯姆絞盡腦汁設計了一個捕鼠器，夢想着能夠獲得簽約並批量生產。在湯姆睡覺的時候，黑板上畫出來的線鼠爬下黑板去提醒傑瑞湯姆設計了一盒非常危險的捕鼠器。湯姆和線鼠來到黑板上查看捕鼠器，被黑板上的線貓發現。

時間回到古老的中世紀，歐洲法國，房間內英勇的劍客傑瑞充滿陶醉地看着女朋友莉莉的相片，相思成災。另一個房間，小劍客尼波斯正讀着一本劍客傳奇。傑瑞提筆寫下熱情洋溢的情書，命令尼波斯送給女友。誰知小傢伙剛剛出門，便碰上好勇鬥狠、仗勢欺人的老貓湯姆。勢單力薄的尼波斯逃了回來，但他的老師怎麼能允許弟子如此懦弱呢？於是乎尼波斯用劍客書籍中的話語給自己打氣，勇敢地走出房門。 　　熱戀中的傑瑞當然不會關心外面的世界有多兇險，他與女友書信往來不絕，可憐擔任送信人的尼波斯，必須面對湯姆一次次懍厲的攻勢，這便是愛情惹的禍吧！

主人不在家的時候，三隻野貓來到了湯姆家聚會。四隻貓一起看狗片，傑瑞也想湊熱鬧，但被湯姆丟了出去，一路滾到斯派克嘴裏。狗片放映的是湯姆愚弄斯派克的場面，貓們看的特別高興，沒注意傑瑞又來到了沙發上。

傑瑞的叔叔佩克斯來電報説要來和他共度一晚。看完電報，佩克斯叔叔就來敲門了。來到傑瑞家的佩克斯叔叔立即彈唱起來。彈了一會之後，佩克斯叔叔的吉他絃斷了，他拽下一根湯姆的鬍鬚作為琴絃繼續彈唱，惹惱了湯姆。

破殼的小鴨誤把湯姆認為媽媽，被湯姆烤了。傑瑞救了小鴨，小鴨卻逃回了湯姆身邊，被丟入了烤箱。傑瑞把小鴨從烤箱中救出，小鴨卻認準了湯姆才是它媽。傑瑞教小鴨認鴨媽媽。小鴨還是不認得。最後湯姆被小鴨感動真做了鴨媽媽。

湯姆追逐傑瑞的時候又打破了東西被主人訓斥。在打掃房間的時候她在報紙上看到一則年長女性求貓咪同住的消息，決定去應徵。湯姆找到報紙上的地址，發現那是一個極其恐怖的老宅。一個女巫騎着掃把飛出來迎接了湯姆。湯姆能否在新家住的愉快呢？

在一户庭院內的大樹上，啄木鳥媽媽正端坐樹梢織毛衣。她看了看錶，發現已到中午時分，於是小心翼翼包好身下的鳥蛋，豎上了“吃午飯”的牌子，隨後悠然自得地離開。可她前腳剛剛走掉，啄木鳥蛋便開始躁動。鳥蛋滾出了窩，竟一路滑到樹下，鑽進房間地板，跑到小老鼠傑瑞的屁股下面。傑瑞被鳥蛋驚醒，這時候蛋殼破裂，可愛的小啄木鳥誤以為傑瑞就是他的媽媽，於是對其親暱不已。令傑瑞頭疼的是，啄木鳥寶貝把他家所有的木質結構傢俱全部啄成碎末。傑瑞忍無可忍，將小傢伙趕出門外。 　　失落的小啄木鳥在院子裏漫無目的遊走，誰知卻惹到了貪婪的老貓湯姆。

傑瑞逃到了BABY的搖籃裏，湯姆追了過去，被珍妮用掃把趕了出去。就在湯姆抓到傑瑞的時候，發現BABY居然自己跑了出去，它把BABY放回搖籃。珍妮繼續講電話，沒發現BABY竟然爬進了狗屋裏。湯姆好心歸還BABY，珍妮卻又揍了湯姆一頓。

陽光明媚、和風煦煦的海灘上，幾隻怪模怪樣的貓正在用槓鈴、啞鈴鍛鍊身體。與此同時，身着誇張紅色泳衣的湯姆抱着一大堆行李和食物陪着妖豔矜持的女友來到海灘，他完全沒有注意到正躺在沙灘上曬太陽的傑瑞，一下子將遮陽傘插到傑瑞身上，將其壓進沙灘裏。傑瑞雖然氣憤，不過全然不像跟這個見到女人就智商下降的傻瓜計較。他從沙子裏爬出來，另找一個地方曬太陽，可是湯姆總將吃剩下的垃圾扔到傑瑞身上，令小老鼠忍無可忍。剛剛趕跑搗亂的傑瑞，湯姆意外發現女友竟然被體魄強健、正在健身的黑貓吸引走了。 　　他按捺不住心底的嫉妒，開始朝着黑貓反攻，各種笑話也頻頻發生

傑瑞要聽音樂，湯姆嫌吵，要關掉。在他們一關一開的過程中湯姆聽到了尋熊啓事。跳舞熊誤入湯姆家，湯姆打電話要報信，結果聽到音樂的熊拉着湯姆跳起舞來。湯姆關掉廣播，傑瑞又打開了留聲機……經過一番折騰，湯姆發現無法關掉的收音機開始播放六小時舞曲。

空寂無人的曠野，安靜的鐵路橋樑中央，作者形容憔悴、萬念俱灰的湯姆，他雙爪托腮，渾身綿軟無力，兩隻眼睛充滿血絲。鐵路上方的橫樑上，站着他一生的死對頭，同時也是畢生的摯友傑瑞。傑瑞望着一心求死的湯姆，臉上寫滿了無助。這一切都是愛情惹的禍，原本湯姆和傑瑞擁有快樂無憂的日子，但是隨着性感母貓普絲的出現，湯姆的靈魂便被對方俘獲了，他展開狂熱的愛情攻勢，可是黑貓布奇有錢有勢，湯姆在布奇面前就如同小丑一般。沒錢的男人，註定就沒有愛情麼？

在一個晴朗的日子裏，寧靜的後院中史派克和兒子泰克頭戴廚師帽，正愉快地聊天。史派克準備為兒子做頓烤肉，他準備好一應器具與食材，從最初傾倒汽油、點燃煤球工序做起，雖然狀況不斷，不過史派克還是充滿喜悦地為兒子示範這一切。就在這時，那對冤家湯姆和傑瑞又吵吵鬧鬧地跑了過來，傑瑞倉皇之中鑽進了煤球袋子裏，湯姆則不管不顧一通翻騰。好不容易趕走老貓，史派克又無意間將滾得全身漆黑的傑瑞扔進爐子，燙得小老鼠嗷嗷直叫。看來，這對父子的烤肉計劃將要泡湯了。

斯派克和小斯派克一起午睡，小斯派克做惡夢抽搐起來，斯派克忙把他抱進懷裏。父子其樂融融。這時，湯姆和傑瑞追逐着出現在斯派克父子身邊。斯派克警告湯姆不許再打擾他們父子。傑瑞見狀躲到了斯派克父子身邊。湯姆顧忌到斯派克不知如何下手。

湯姆在追逐傑瑞的時候收到了一封信。來信的是湯姆特別怕老鼠的表弟喬治。喬治説想來拜訪湯姆，希望湯姆家裏沒有老鼠。為了迎接表兄，湯姆把傑瑞的洞口封了起來。膽小的表弟很快就來了，但是因為害怕老鼠一直不敢下地。

安逸寧靜的某個夜晚，傑瑞安坐家中一邊看書一邊吃着老鼠夾子上的奶酪。這時門鈴聲響起，他起身開門，發現外面根本沒有任何人。當然他沒注意到自己的腳下，一隻灰色的小老鼠見開了門，自顧自走了進去。傑瑞迴轉過身，發現小灰鼠正冒險去摘老鼠夾子上的奶酪。他趕忙救了那個小傢伙，並看了小灰鼠帶來的心。原來眼前穿着尿布的小老鼠是他的侄子尼波爾，表哥拜託傑瑞幫忙照看，並特別叮囑尼波爾是一個經常處於飢餓狀態的老鼠。沒有辦法，傑瑞只得帶着侄子外出覓食，他們從湯姆的食盆裏偷牛奶，在剛剛準備豐盛的餐桌上大快朵頤，誰知竟惹到了酣睡的湯姆。

傑瑞聽到吉他演奏從洞裏跳舞出來偷了一塊乳酪，萊特寧被主人訓斥，於是去抓傑瑞。抓不到傑瑞的萊特寧被主人怒斥沒用的貓。主人為了捉鼠請來了知名捉鼠專家湯姆。湯姆想盡辦法也捉不到傑瑞，反被不斷戲弄。

在一個寧靜的夜晚，女主人和男主人正端坐在客廳讀書看報。狡猾的湯姆趁主人未留意，偷偷鑽進廚房，打開冰箱門端出烤雞大快朵頤。就在此時，那主人突然起身來到廚房，當他打開冰箱門後發現被啃過的烤雞大為震驚。他懷疑不是貓就是狗幹了這等勾當。生怕遭到處罰的湯姆想出妙計，用麪包蘸上墨水偽裝成狗爪子印按在房間各個角落，並將吃剩下的烤雞塞到正睡覺的史派克的懷中。他太專心幹這樣的事，卻沒發現他的行徑早被傑瑞用相機拍了下來。 　　不久，惱怒的主人將史派克扔出門外。而傑瑞也將照片洗了出來，洋洋得意的湯姆終於迎來手忙腳亂的時刻。

復活節兔子送來了一顆彩蛋，湯姆和傑瑞爭奪起來。彩蛋碎裂開來，裏面出來一隻小黃鴨。小黃鴨來到浴缸裏划水，嚇得海馬躲進了洞裏。小黃鴨在房間裏到處找有水的地方游泳。為了讓它安靜一會，湯姆和傑瑞把它關進了一個小盒子，但很快就被它逃了出來。

老鼠火槍手傑瑞和泰非潛入了國王的寢室，偷食物的時候差點把國王給噎死。泰非不小心撞碎了茶壺，吵醒了國王。國王訓斥了衞兵湯姆，讓他守衞好自己的睡眠。傑瑞和泰非聽到國王的斥責後想盡辦法製造各種聲音來吵醒國王。

夜幕降臨，戴着眼鏡的喬治登門拜訪，為她美麗可愛的女友瓊帶來一隻會唱生日歌的小黃鴨作為禮物。一曲結束後，喬治約請女友外出看電影，共度美好夜晚。瓊欣喜非常，唯一擔心的是將鴨子留在家裏，會不會被貪嘴的湯姆殘害。她的顧慮不是沒有道理，喬治和瓊前腳剛剛離開，躲在垃圾桶內的湯姆便悄悄溜進房內。他打開盒子，將全然沒有任何防備、開心唱歌的鴨子一口吞進肚子裏。小黃鴨奪路狂逃，藏進傑瑞的窩中。湯姆絕不會善罷甘休，他對兩個小傢伙展開無情追殺。 　　在此期間，小黃鴨無意中利用雪花膏變成了透明的。他計上心頭，決定和傑瑞利用雪花膏好好戲耍湯姆。

幽深僻靜的叢林內，綠林好漢們的鬥志遭到重挫。就在不久前，他們最為景仰和欽佩的俠盜羅賓漢落入法網，不日將被推上斷頭台。城堡戒備森嚴，好漢們根本無計可施。他們的話被附近的傑瑞和尼波爾聽見，尼波爾人小志氣高，他不甘心這樣的失敗，決心和傑瑞一同救出羅賓。兩個小傢伙輾轉來到城堡，並偷偷潛了進去。幸運的是他們很快找到羅賓的牢房，可是還有一個大麻煩擋在前方，那就是邪惡狡猾的牢房看守湯姆。湯姆很快發現了兩人的蹤跡，因此對他們展開猛烈攻擊，還將牢房鑰匙吞進獨自。自以為萬無一失的湯姆將傑瑞和尼波爾關起來，隨後呼呼大睡。 　　但是執着的尼波爾絕不會就此罷手。

在某個平凡的日子裏，女主人有事需要外出，因此將尚在襁褓中的小寶寶託付給妙齡女孩珍妮看管。女孩對女主人的指示一律點頭應允，畢恭畢敬。誰知主人剛剛離開，她便一頭扎到沙發上煲起了電話粥，對小Baby完全不管不問。就在這時，湯姆和傑瑞這對冤家又展開了叮叮咣咣的追逐戰，他們偶然經過嬰兒車，結果遭到珍妮不問青紅皂白的暴打。剛剛趕走貓和鼠，珍妮繼續回到電話旁閒聊。而這時小寶寶已然爬出嬰兒車，開始在家中各個危險的角落展開冒險。驚慌失措的湯姆與傑瑞暫時停止戰爭，想方設法幫助小寶寶躲避危險。 　　在珍妮完全依靠不上的危機時刻，貓和鼠組成了營救保護小寶寶的聯盟。

狂風暴雨，電閃雷鳴。在崎嶇蜿蜒的山道上，一輛馬車左突右撞，驚現非常。在某個拐角處，馬車突然甩下一個布口袋。那裏是搭車而來的湯姆，他大聲抗議馬車師傅的粗魯，不過全然沒有用處，於是只得提着皮包趕路。不遠處有一個陰森古堡，那裏住着邪惡的博士和他的老鼠助手傑瑞。他們發明了一台奇怪的機器，可以將不同動物的身體互換。這時，湯姆輾轉來到古堡，他看到安然倚在牆角休息的傑瑞，準備抓住他美食一頓，可是擁有貓的身體的大狗成為傑瑞最忠實的保鏢，決不允許湯姆欺負他的朋友。 　　倒黴的湯姆遭到一連串的打擊。

多麼安閒自在的一天，湯姆趴在房子的正中央酣然入睡。這時，他看見主人拿着魚竿器材走出門外。原來主人要去郊外遊玩，湯姆連忙打起精神，帶着自己的裝備登上汽車。雖然他不希望小老鼠傑瑞也一同前往，可是那個聰明的小傢伙還是上了車，甚至一度把湯姆扔了下去。湯姆好不容易追上主人，他與傑瑞鬥智鬥勇，結果誤砸了主人的腦袋。主人惱羞成怒，回過頭痛揍這隻壞貓，全然不顧危險的交通情況。遺憾的是湯姆並未得到教訓，他繼續和傑瑞爭吵，期間不免惹出更多危險的情況。 　　粒徑一波三折，驚現恐怖的旅途終於結束。他們抵達目的地，可是湯姆還在想方設法抓住討厭的傑瑞

締造了無數經典宏偉建築的古希臘，貓和鼠之間有趣的故事正在上演。在城市的一角，飢腸轆轆的湯姆鑽了出來，他打開垃圾桶，渴望找到什麼能夠果腹的美食，無奈卻一無所獲。與此同時，另一邊的老鼠洞裏走出養尊處優的傑瑞。傑瑞傾倒垃圾，湯姆趁機撲了上去，卻吃了閉門羹。他偷眼從老鼠洞張望，發現傑瑞躺在牀上悠閒自在吃着葡萄，兩個冤家的待遇可謂天上地下。嫉妒的湯姆開始設想各種辦法抓住傑瑞，當然期間不忘用各種辦法混入人類的機會場所，試圖找到捕捉傑瑞的機會。 　　充滿夢幻色彩的古希臘，湯姆和傑瑞將聯袂奉上好玩而有趣的故事。

陽光普照的庭院內，胖胖的男主人正向烤架內添加燃料。如此美好的一天，不在院子裏來一次露天美味燒烤實在可惜。寵物湯姆自然欣喜非常，他拿着叉子站在主人身旁，伴隨主人隨口哼出的旋律左搖右擺。當然，燒烤的消息怎能瞞過傑瑞。傑瑞也連忙跑出老鼠洞，誰知途中遭到老對手湯姆的阻攔。美食當前，兩個小傢伙展開激烈的對決。只不過面對那個身形矮小卻異常靈活的對手，湯姆免不了要被對方戲耍，還經常惹到主人遭到一頓胖揍。 　　快樂的庭院燒烤，各種意外情況相繼發生。看來可憐的湯姆註定無緣吃上美味的烤肉了。

寧靜祥和的一天，傑瑞端坐家中看一份廣告。廣告中稱有一個先進的太空站面對老鼠開放，這裏不僅設施齊全先進，更重要的是絕對沒有一隻貓搗亂。閲讀廣告的時候，湯姆時而開槍時而燃放炸彈，用各種辦法戲耍這個小傢伙。傑瑞不勝其擾，毅然收拾起行李大踏步地向太空站發射中心走去。眼見朋友生氣了，湯姆驚慌失措，用各種辦法乞求好友留下來，無奈卻阻止不了傑瑞離開的腳步。 　　在此之後，湯姆心情低落，借酒消愁。而順利通過身體檢查的傑瑞即將隨着火箭升空。誰曾想到，湯姆也意外加入了這次的旅行。

温暖慵懶的夏日午後，湯姆和傑瑞這對冤家難得停止了追逐戰，各自趴在院子的角落裏呼呼大睡。就在此時，一個影子出現在院子上空，那是一隻傻乎乎的小啄木鳥。它落在湯姆的身上，毫無畏懼，少待片刻便準備回到大樹上的窩裏。被吵醒好夢的湯姆十分生氣，他擋住了啄木鳥的去路，打算好好懲罰這個不速之客。他們的爭吵聲驚醒了傑瑞，傑瑞對湯姆仗勢欺人的做法很不滿意，與使用蒙地衝上前去，用他機靈的腦瓜和智慧懲罰那隻欺負人的大貓。 　　當然湯姆絕不會善罷甘休，他也想出各種招數對抗傑瑞和啄木鳥，無奈每次都以失敗告終

在某座大都市的碼頭邊，停靠着加勒比海皇后號豪華遊輪。行李敗在碼頭上，等待運送上船。就在此時，湯姆和傑瑞這對聒噪煩人的冤家又展開了無休無止的追逐戰，他們你來我往，毫不停歇。而就在此時，湯姆的目光卻被一隻美麗優雅的小波斯貓所吸引。他停下奔跑的腳步，專注盯着不遠處的美人兒，即使傑瑞用火燒他的腳也全然不知覺。少頃，波斯貓隨着主人登上舷梯，湯姆也急忙追了上去，可是被兇惡的水手一腳踢了下去。 　　愛情至上的湯姆絕不死心，在開船的最後一刻他衝上遊輪，而他的老對手傑瑞絕不甘心寂寞，也想出各種辦法破壞湯姆的愛情。

在一個古樸寧靜的海邊小鎮，不遠處的海中心停靠着一艘老式的帆船。船上面色蒼白的船長正大發雷霆，他踱來踱去，罵聲不止，發誓要抓到那條兇猛非常的大白鯨（Dicky Moe）。水手們戰戰兢兢，生怕成為大白鯨或者船長的另一個犧牲品，於是紛紛棄船而去。與此同時，飢餓的湯姆正在碼頭上尋找食物，結果被船長抓住充當臨時船員。沒有任何辦法，湯姆只得按照船長的命令清洗甲板，偏偏遇上了搗亂的傑瑞，不由得令他的工作多了許多的障礙和麻煩。 　　在接下來的一段時間，湯姆既要躲開憤怒的船長，同時設法抓住悠閒自在的傑瑞。意外不斷的海員生活，湯姆和傑瑞最為難忘的一段經歷。

湯姆和傑瑞的故事風靡一時，自然他們的周邊也相應得到生產與推廣。曾幾何時，一款貓和老鼠的卡通玩具裝正式發售，裏面有我們熟悉的湯姆和傑瑞，還有許多以供玩耍的小道具。比如拿出傑瑞和西瓜模型，讓老鼠在吃西瓜時得意忘形，戲耍湯姆，稍後再讓湯姆展開反攻。大貓利用體型優勢將傑瑞耍的團團轉，更用嘴開炮猛轟對手。走投無路的小杰瑞找到一本柔道練習書，經過短暫的學習迅速進化成柔道高手。遭遇挫折的湯姆自然不會善罷甘休，他苦練拳擊技巧，氣勢洶洶捲土重來。 　　一連串無休無止並且逐漸升級的貓鼠大戰，兩位功夫大師各逞其能。

蠻荒西部，非法橫行。傑瑞是當地一個臭名昭著的奶酪大盜，他經常潛入當地的奶酪店大快朵頤，任憑老闆如何防範也擋不住他的腳步。奶酪老闆惱羞成怒，找到小鎮治安官要求嚴懲傑瑞。警長淡定自若，聲稱已經請來技術高超的捕鼠專家湯姆，不日將把傑瑞捉拿歸案。這一消息也讓在門外偷聽的傑瑞恐慌不已。未過多久，高傲自信的湯姆抵達小鎮，他在警長面前大秀自己拙劣的手法和技巧，稍後奉命和傑瑞站在小鎮中央決鬥。可是他忙中出錯，鬧出丟臉的事來，反倒由此助長了傑瑞的囂張氣焰。 　　此後，傑瑞逃進家中，而憤怒的湯姆依然想將他捉拿歸案，警匪之爭逐漸升級。

在遙遠而神秘的非洲大陸，內羅畢機場伴隨着飛機的轟鳴聲，哼着小曲、高傲自大的獵人帶着他的獵槍抵達目的地，準備展開一次驚險非常的大冒險。隨行的還有他的寵物湯姆，當然也少不了無處不在的小老鼠傑瑞。稍作休整，獵人和湯姆坐上載人的大象，朝着原始叢林的深處走去。湯姆討厭跟屁蟲傑瑞，總想把他趕走，可結果卻令自己置身危險之中，險些被獵槍轟掉腦袋。行到半路，他們被大象扔了下來，獵人正想把怒火發泄在湯姆身上，誰知身旁怒吼的雄獅幾乎讓他嚇破了膽。 恐怖冒險就這樣拉開了序幕，他們繼續朝着密林深處走去，並試圖找到偷懶的大象，而更多的冒險還未來到。

國際大都會紐約，迎來了飄着鵝毛大雪的嚴冬。在城市的某個建築物內，小老鼠傑瑞正安然地躺在他温暖的小窩裏睡覺，夢中都露出甜美的微笑。與之形成鮮明對比的是，建築物腳下的雪堆裏，湯姆懂得瑟瑟發抖，上天無路，入地無門。他找到一支酒瓶，裝上寫給傑瑞的信後全力扔了上去。傑瑞聽到聲響，迷迷糊糊打開窗台的門。得知老夥計快被凍死了，他再也無法坐視不理，連忙衝下樓去救援。此時此刻，湯姆已經凍成冰棍，失去知覺，傑瑞用盡全身力氣將其拖到舒適温暖的房間內，不僅為他取暖，還準備了非常可口的美食。 　　酒足飯飽之後，湯姆恢復了活力，兩個好朋友趁主人不注意，在房間內舉行了久別重逢後的快樂酒會。當他們醉醺醺地回憶美好往事之際，開門聲突然響起。

喧譁熙攘的大都會鬧市街頭，夜幕降臨，街頭巷角人頭攢動。湯姆和傑瑞這對冤家在人羣中穿來穿去，展開新一輪的追逐戰。他們躲過了飛馳而來的車輪和行人密密麻麻的腳步，傑瑞慌不擇路，徑直鑽進附近的一個劇院。此時，劇院即將上演著名歌劇《卡門》，燈火輝煌的劇院門口，人們魚貫而入，熱鬧非凡。湯姆隨之追了進去，卻被門口的工作人員扔了出來。如是三番，他總算偽裝成拿着大提琴的音樂家混入劇場。湯姆躡手躡腳做到舞台中央的位置上，原來提琴盒子裏是一隻小巧的提琴，提琴裏面放着錄音帶，可以順利地“演奏”出卡門的旋律來。 　　利用這個機會，湯姆對傑瑞展開追殺。而這對吵鬧的冤家也讓這場演出充滿了混亂和不可預測性。

湯姆悠閒地在躺椅上曬太陽。飢腸轆轆的傑瑞到處尋找食物，終於在一個工地上發現了一個工人的午餐，飽餐一頓。但吃完飯後發現午餐盒正從天上往下掉！午餐盒墜下正中湯姆的腦袋。裏面的麪包則夾着傑瑞落入了湯姆的手中。

明星湯姆來到劇院演唱男中音，領結卻總是不配合的掛到嘴。傑瑞的家安在舞台正下方。湯姆的演唱吵醒了睡夢中的傑瑞。傑瑞一榔頭把湯姆敲到了天花板上。湯姆重新返回舞台故意踩着很重的腳步，把傑瑞的家震得一塌糊塗。傑瑞重新想辦法阻止湯姆的演唱。

傑瑞配製了一瓶神奇藥水，並且喝了下去。喝完之後，傑瑞的身體產生了巨大的反應，反應平復後傑瑞去搶湯姆的魚吃。風捲殘雲，湯姆的一盆魚眨眼間就只剩下了魚刺。湯姆百思不得其解，還以為見了鬼，架起攝像機拍攝終於發現了真相是火箭腿傑瑞。

難得有閒情去釣魚的湯姆，缺無意中釣到了傑瑞。傑瑞在逃跑的過程中利用了一隻大狗，湯姆被大狗丟入河中。為除掉大狗，湯姆拖來了打狗隊。傑瑞救出了被打狗隊抓住的大狗，大狗很是感激便給了傑瑞一個口哨，讓傑瑞在有危險的時候呼叫他。於是，湯姆的末日來到了。

傑瑞天寒地凍的走在雪地上，摔倒滾成了一個雪球。雪球一路滾到了城裏，凍成冰棍的傑瑞來到一家奶酪店的窗前。聽到敲門聲的湯姆裹着毯子打開了門，卻被鎖在了門外，還弄丟了毯子。原打算從煙囱返回的湯姆被壁爐的火又烤了出去，傑瑞則在巨大的奶酪中安了家。

湯姆睡醒之後，用線扯出洞中的傑瑞，給他搬來牛奶按摩背部。這時，湯姆發現家裏來了一隻小貓，不由得妒火中燒。湯姆趁主人離家之後，想要把小貓丟出家去，被傑瑞及時制止。湯姆不甘心繼續想辦法扔小貓，結果自己被傑瑞關在了外面。

陽光多麼明媚的一天，如果能逍遙自在度過該多好。可是湯姆和傑瑞這對冤家似乎從來不知該如何享受生活，他們辜負了大好的陽光，在房間內展開了瘋狂的追逐戰。兩個小傢伙的速度越來越快，儼然變成了飛馳的跑車。結果湯姆來不及剎車，狠狠地撞在牆上，變成了板凳。稍後他打算把牆鋸斷，最終弄巧成拙，被倒塌的牆拍在下面。追逐戰再度開始，誰知傑瑞好像跑圈一樣，一遍遍從湯姆身後超過，令老貓大為詫異。少頃，他們的戰鬥移到户外，竟然在高樓大廈的窗户外追殺起來。

陽光明媚的一天，老冤家湯姆又和小老鼠傑瑞展開無休無止且精彩非常的追逐戰。他們從一幢高樓大廈的屋頂逐層而下，其間湯姆突然大叫，險些把傑瑞嚇得魂飛魄散，當然那個倔強的小傢伙也很快扳回一城。很快，戰場轉移到馬路上，幸運的是這兩個小傢伙還知道遵守交通規則，十字路口遇到紅燈會主動停下來等候，當然通行的馬路上還有別的貓鼠冤家在戰鬥。在這一過程中，各種各樣巧妙戰術紛紛出現，接連受挫的湯姆毫不氣餒，百折不殆，對於這對經典冤家來説，也許他們享受的正是這你追我趕的快樂過程。

湯姆在工地上追逐傑瑞，不慎掉入漆黑的下水井中。湯姆舉着火柴在下水道里走，不料引燃了火藥，被炸出地面。重返地面的湯姆繼續追逐傑瑞，被藏進手套裏的傑瑞欺騙，捱了一拳，接着掉下了腳手架。

傑瑞在游泳池旁日光浴，發現湯姆出現，忙按機關隱藏起泳池。湯姆在傑瑞的洞門口撒誘餌誘捕傑瑞，卻被傑瑞戲弄。生氣的湯姆繼續追逐傑瑞，被傑瑞捲成了紙卷。恢復原狀之後湯姆決定扮成鼠美人引誘傑瑞。不料湯姆假扮的鼠美人太美，惹來了一羣老鼠。

魔法師老鼠去探望傑瑞，回家發現湯姆擋在傑瑞家門口，於是用魔法把它舉了起來。來到傑瑞家之後，他給傑瑞表演了精彩的魔法。傑瑞則請他吃飯。傑瑞去準備食材的時候遇到了湯姆，湯姆追着傑瑞來到他家，伸手一撈，卻撈出了魔法師老鼠。

湯姆追逐傑瑞踩到溜冰鞋撞上火車。傑瑞躲進了一間商鋪鋪。湯姆爬起來就追，沒發現自己的尾巴被門夾住，拉得好長。傑瑞在商店裏乘上一輛玩具車，結果遙控器落在了湯姆手中，傑瑞被遙控車追的到處跑。

湯姆一如既往的欺負着傑瑞，無奈的傑瑞回到家裏遇到了一隻仙女鼠。傑瑞向仙女鼠描述了自己的悲慘遭遇許願求救。仙女鼠特別同情傑瑞的遭遇，給了他一瓶神奇藥水。傑瑞喝下了神奇藥水，變成了隱形鼠，再也不怕被湯姆看到併到處追趕了。

傑瑞和老鼠朋友一起戲弄湯姆，用拍子抽湯姆在迅速離開，不明真相的湯姆還以為是自己做夢抽了自己，便繼續睡覺。傑瑞沒有玩夠，一而再，再而三的繼續戲弄湯姆。兩隻老鼠看到湯姆被整的窘樣哈哈大笑。

湯姆拿着斧頭追着傑瑞滿房子跑。傑瑞藏在一本介紹狗的書裏，看到了一隻狗的照片。於是寫了一封信，想要訂一隻大狗來嚇唬湯姆。誰知道送來的居然是一隻和自己差不多大小的小狗。不過，雖然這狗的體積很小，但是攻擊力卻一點不小。

在一個華麗寬廣的大莊園內，夜幕降臨，莊園房間燈火輝煌。長長的走廊之上，湯姆和傑瑞這對冤家又展開新一輪的追逐戰。幾番交手，湯姆都沒有佔到任何便宜。對於這隻在貴族家庭裏飽受薰陶的貴族貓來説，是可忍孰不可忍，他掏出名刺，宣稱要和傑瑞進行一場男人間的決鬥。傑瑞毫不退縮，也掏出自己的名刺，兩個小傢伙就此約好了決鬥的日子。鏡頭一轉，在一個蕭索荒涼的野外，貓和老鼠各自披着黑色披風面對面站立，他們拿出手槍、擊劍、弓箭、大炮、彈弓等各種兇器，展開了一連串的對決。 　　誰知兩個小傢伙誰也無法打敗對方，決鬥的結果難以預測。

夜晚，傑瑞夢遊出洞，鬧醒了睡覺的湯姆，被湯姆一杆打回洞中。第二天夜裏傑瑞又夢遊，再次吵醒了湯姆，湯姆把它趕回洞中。第三天傑瑞夢遊的時候自己醒了過來，發現自己拿着一把刀走向湯姆，不敢再睡，喝了很多咖啡，結果沒有起作用依然睡着繼續夢遊。

在又一次的追逐中，傑瑞誤闖入一家馬戲團中。馬戲團的大象深受腳底的釘子所困擾，好心的傑瑞幫助大象拔掉了釘子。湯姆追進馬戲團，不料傑瑞被大象保護，湯姆用盡方法不僅沒有捉到傑瑞還被大象整了個半死。傑瑞和大象的馬戲團到底會是怎麼樣的呢？

湯姆把傑瑞裝進禮品盒裏去討好心儀的美女貓。美女貓打開盒子，傑瑞驚慌失措的逃進美女貓的懷裏，博得了美女貓的同情。美女貓不允許湯姆再傷害傑瑞，對傑瑞像對待嬰兒一樣温柔。傑瑞卻一再假裝被湯姆吃掉。不明真相的美女貓把傑瑞趕出了家門。

奶酪的香味叫醒了正在睡覺的傑瑞，湯姆在船下巡邏。傑瑞假扮船長登船被發現，計劃失敗。傑瑞趁湯姆被卡木板時再次溜上船，湯姆追逐失敗，被傑瑞吃到了奶酪，自己則被水管送上了天，還不幸落入鯊魚口中。

飢腸轆轆的湯姆惦記上了魚缸裏的小金魚。小金魚連忙向傑瑞求助。傑瑞迅速趕去幫忙，把小金魚送回了魚缸。湯姆非常生氣，追逐傑瑞出氣，反而被丟進了垃圾桶中。為了保護小金魚的安全，傑瑞在魚缸前巡邏，但湯姆卻在魚缸下面接了跟管子妄圖偷走小金魚。

陽光明媚的日子裏，小老鼠傑瑞和老貓湯姆又在房間內外展開連番的追逐戰。他們的戰爭異常激烈，雙方都遭受到慘痛的打擊。一番爭執過後，兩個小傢伙彼此傷痕累累，兩敗俱傷，幾乎同時舉起了白旗。太好了，他們終於停戰了。在此之後，湯姆將傑瑞扛在肩頭，兩個好朋友一同出去散步。他們走到電影院前，裏面正在放映他們的動畫片。兩個小傢伙一拍即合，買票進入放映廳。 　　此時銀幕上放映時的是湯姆用計謀吸引史派克的段落，傑瑞出醜的畫面讓湯姆哈哈大笑。稍後又放映了湯姆騎着女巫掃帚倒黴的場景，傑瑞則對此忍俊不禁。彼此遭到嘲笑，貓和老鼠的戰鬥再度開始。

湯姆和傑瑞去滑雪，湯姆追逐傑瑞到雪場救助站，傑瑞躲在搜救犬的身下，湯姆不敢去抓，就報假警調開搜救犬。結果依然沒有抓到傑瑞，自己還摔得七葷八素。搜救犬把它救起來，給他一盆熱水泡澡。

傑瑞被湯姆追逐回到鼠洞，從後門逃跑的時候，發現另一端也有一隻貓。於是想辦法讓兩隻貓相互對抗。但是兩隻貓並不知道對方的存在，於是都幻想洞中的傑瑞變得力大無窮。紛紛採取了更大規模的進攻。

在一個月朗星稀的美好夜晚，湯姆踩着一個破鋁盆上，用手中的墩布划着船，悠然自得地穿過海面，他自在悠哉的歌聲迴盪在夜空，多麼美好的夜晚。這時候，小老鼠傑瑞也踩着茶杯手執小勺從另一邊划過來。可是他的歌聲並未持續多久，很快便成為湯姆的獵物。湯姆抓着傑瑞坐在一艘輪船的舷窗邊，將傑瑞投入杯中，順勢衝了一杯濃郁香甜的咖啡。正當他要好好享受着手中的美味之時，一隻毛茸茸的爪子從舷窗內伸出，要走了湯姆的咖啡杯。 　　這個後知後覺的過了好久才知道自己上了當，於是衝進輪船尋找小老鼠。自然而然，他將與搶走傑瑞的棕貓展開一場追逐戰。

湯姆派出遙控機器貓去追蹤潛入太空站的傑瑞，遙控機器貓不敵傑瑞，還誤傷了湯姆。湯姆拿機器貓出氣，踢腫了自己的腳。湯姆打算用激光切割傑瑞，被揹着火箭推進器的傑瑞躲開，把自己切成了兩半。

湯姆監視器的警報響起，顯示有人入侵。湯姆派出機器人處理入侵者。湯姆的機器人和入侵者的機器人展開追逐，但速度顯然是入侵者更快一些，湯姆的機器人撞破屏幕和湯姆摔成一團。湯姆隱身去對抗傑瑞，結果瞬間就被識破落敗。

湯姆上好鬧鐘準備睡覺，傑瑞卻到了起牀時間。傑瑞沐浴打扮之後悄悄出門來到老鼠俱樂部，作為鼓手參與了老鼠樂隊的演奏。樂隊的喧囂吵到了睡夢中的湯姆。湯姆想要阻止樂隊的演奏，卻總是失敗。

湯姆和傑瑞被密封在罐頭，之後湯姆爆發，但脱落罐滾下，鯊魚追逐他出去，湯姆停在鯊魚錨。同時，傑瑞跳躍，湯姆打開它，傑瑞咬他的手指。傑裏湯姆到了另一個把戲墩底，鯊魚能夠讓湯姆到一個非常危險的位置，幾乎保持頜骨外。傑瑞憐憫，將全辣椒潑到鯊魚上。

湯姆設下陷阱誘捕傑瑞。美女鼠陷阱把傑瑞炸成一團漆黑，但這並沒有阻止傑瑞向着奶酪庫前進的決心。湯姆在奶酪庫前設下重重陷阱，等待傑瑞中招，但被傑瑞破解，自己中下了之前設的全部陷阱。連傑瑞都不忍心看下去了。被陷阱折磨完的湯姆自己打開了庫門，讓傑瑞帶走了奶酪。

湯姆看到有人衝浪特別興奮也想下海，卻舉步維艱，磕磕碰碰之下打扁鯊魚總算入海，卻發現鯊魚在浪底長着大嘴等着它。鯊口逃生的湯姆來到一座小島，被海星黏上。擺脱了海星的湯姆發現衝浪板被傑瑞拿走，忙去搶了回來，最後自己變成了衝浪板。

頭纏白布的湯姆待在閣樓裏。他正用一台放映機放送錄影帶，裏面是歷年來他和小冤家傑瑞各種追逐戰的集錦。看到自己如此遭殃的模樣，湯姆自然氣不打一處來，可是他還是認真地在關鍵部分停下來，倒帶反覆觀看，並認真做筆記。正在這時，傑瑞抱着一大桶爆米花走出來，端坐在閣樓中央一同觀看，見到好玩的段落自然放聲大笑。 　　為了徹底除掉這個討厭的對手，湯姆設計了一套極其複雜的獵鼠裝置。傑瑞命在旦夕，他絕不會束手就擒，坐以待斃

傑瑞坐在監視器前查看火箭鼠的運作情況，以及奶酪礦的開採情況。火箭鼠帶着一塊奶酪礦樣本回去的時候被湯姆從監視器裏發現。湯姆派出機器貓阻止了火箭鼠，並奪走了火箭鼠攜帶的那塊奶酪礦。

短片開場，湯姆在深山老林追逐傑瑞，結果撞到一隻身形像樓房那麼高的大狗。他被對方捏住，輕輕鬆鬆團成釘子的模樣，隨後被釘在泥土中。這時湯姆猛然驚醒，原來剛在的一切不過是一場噩夢。他呼了一口氣，這時看見小老鼠傑瑞從門縫鑽進來，偷走了一根大骨頭。湯姆連忙追了出去，發現傑瑞鑽進一個巨大的狗窩中。難道夢中的一切變成了現實？可是接下來，卻發現狗窩裏走出一條像小老鼠一般大小的狗狗。湯姆見此啞然失笑，傲慢無禮地走上前去踢走狗狗，結果沒想到狗狗力大無窮，把他咬得像香腸的模樣。 　　不甘心受挫的湯姆貓，在接下來的日子裏和傑瑞還有他忠實的狗狗展開連番精彩刺激的對決。

這一天，湯姆安坐沙發前，悠閒自在戲耍着小老鼠傑瑞。這時主人喊他過來，原來主人即將外出，他已經受夠了老鼠的搗亂，因此命令湯姆好好處理傑瑞，最好等他回家後把事情辦好。湯姆接到命令後迅速照辦，將傑瑞關了起來。隨後躺在沙發上，一邊看自己從前演的動畫錄影帶一邊大嚼特嚼各種美食。誰曾想到，傑瑞早已偷偷跑了出來。他才不願意受湯姆的擺佈，於是用各種辦法戲耍這隻貪嘴的懶貓。

漫在房子的外面，然後看見湯姆在打盹，但吵醒了傑瑞。湯姆出現在老鼠洞看到是什麼聲音，傑瑞的精神導師出現，之後傑瑞走出他的家，他看到湯姆在一個走廊盡頭很怕他，直到湯姆開始嘲笑傑瑞，笑着想到傑瑞沒法打敗他。傑裏就決定去打湯姆直到湯姆拿出一個蒼蠅拍多次命中傑瑞，然後他用彈弓把傑瑞拍回到自己家裏。傑瑞的精神導師再次出現，給傑瑞鑼響，並召喚一個“空手道警衞”莫莫幫助他時。