童話鎮第二季

　　魔法森林裏，菲利普王子吻醒了被魔咒束縛的奧蘿拉公主，兩人準備開始幸福的生活。童話鎮，白雪和王子回到小鎮，兩人見到了艾瑪、亨利還有七個小矮人。小鎮上出現魔法，艾瑪覺得與戈登有關。小鎮居民找瑞金娜算賬，艾瑪等人急忙前去阻止。戈登暗中使用黑魔法，他召喚出了怪物。貝爾發現戈登欺騙自己，傷心地想要離開，可是為了戈登，她還是留下了。菲利普為了保護奧蘿拉而慘遭攝魂，與此同時，艾瑪母女因為意外回到了那片大陸。

　　小矮人們通過鼻涕蟲跨出童話鎮的邊界的結果判斷出只要跨出童話鎮就會再次失去記憶，童話鎮中的人們處於慌亂中。瑞金娜想到了母親的魔法書能幫助自己恢復魔法，在瑞金娜的威脅下戈登將魔法書交給了她。王子告訴童話鎮的的人們只要自己活着就會保護大家的。瑞金娜好像想明白了什麼，不再禁錮亨利的自由，並告訴王子魔法森林依舊存在。另一個世界裏木蘭和奧蘿拉公主帶着白雪母女來到她們的居住地，在白雪母女被關押的地方，瑞金娜的母親出現了。

　　艾瑪與白雪在洞中與瑞金娜母親科拉結識，繼而白雪與老朋友拉斯洛特相遇，白雪讓他將自己送回找那棵有魔力的樹做成的衣櫃，但是他提出讓木蘭保護白雪，奧蘿拉公主不聽木蘭的勸告悄悄尾隨。不了魔法森林解情況的艾瑪開槍，引來了食人巨妖。白雪射死巨妖救下艾瑪。就在白雪找到門時拉斯洛特變回科拉真身，艾瑪為阻止她去童話鎮找亨利而毀掉了衣櫃。她體會到了當年白雪的感受，終於放下心中的介懷，真正的接受了白雪。與此同時，在現實世界，瘋帽子和女兒相認。王子終於同意讓亨利加入營救白雪母女的計劃中，但不遠處“喬治國王”一臉陰沉地看着他們。

　　童話世界的米拉跟着情人虎克船長離開，朗普斯金擁有了巫術後想要為米拉報仇，但米拉沒有死，米拉的語言激怒朗普斯金，被殺死。朗普斯金沒有殺虎克，虎克決定為米拉報仇。他收下紅帽子史密斯當水手，用魔豆前往永生的夢幻島。童話鎮中戈登耐心照顧着貝拉，但貝拉被父親欲送離鎮邊界，幸虧戈登及時發現用魔法將她帶回。戈登告訴貝拉自己不能失去她並講述了自己為什麼要把魔法帶到這個世界的原因，貝拉被打動。繼而戈登在地下通道發現了一件曾經見過的東西，水手史密斯的紅帽子。童話世界裏的虎克船長和瑞金娜的母親狼狽為奸，想要通過魔法衣櫃的灰燼來到童話鎮報仇。

　　白雪等人返回駐地，卻發現所有人被科拉殺死，卻發現了唯一倖存的胡克船長。艾瑪用她的能力看穿胡克的陰謀，逼着他交代了一切。胡克告訴幾人科拉要回童話鎮的陰謀。現實世界中瑞金娜晚驅車回家，曾經的愛人丹尼爾出現在自己面前，瑞金娜異常激動。她去她的秘密醫院，卻發現被丹尼爾傷害的威爾醫生。丹尼爾發瘋似要殺亨利，幸虧瑞金娜和白馬王子趕來將亨利救下。丹尼爾的意識漸漸消失，留下的那個意識非常狂躁，想要殺死瑞金娜，瑞金娜最終還是動用了魔法，將她的愛人從這個世界抹去。

　　白雪、艾瑪、木蘭、奧羅拉公主和虎克船長找到巨人所看守的豆莖，為了尋找羅盤，艾瑪和虎克爬上豆莖，與巨人打鬥。在這段時間裏，白雪讓睡美人嘗試着睡眠，可惜睡美人沒能安睡，她做了一個噩夢。艾瑪將巨人陷在了巨人所設的鐵框陷阱裏面，並且免他一死。為了安全起見，艾瑪將虎克露在了豆莖頂上，巨人將在10個小時後放了虎克。現實世界，艾瑪曾經為了生計偷車，遇見了亨瑞的父親，亨瑞的父親被通緝了，奧格斯格（匹諾曹）為了兑現她的承諾逼亨瑞的父親離開了艾瑪。艾瑪代替她的親愛的坐牢，並且發現自己懷孕了。童話鎮裏，亨利也做了一個噩夢，一個和睡美人一樣的噩夢。

　　詛咒被解除後，露比要面對她二十八年後的第一次變身，斯賓塞（喬治王）為了從王子手中奪取統治童話鎮的權利，嫁禍露比變身後殺人，最終王子找到了證據，並幫露比發現了真正的自己。但是這只是喬治王陰謀的一部分，在這期間，他偷來了那頂可以穿越時空的帽子，當着王子的面丟進了火裏。小紅帽在和白雪公主逃亡中，為了保護白雪公主不被可能變身的自己傷害，倆人分開走，約定第二天在小溪旁會面。期間，露比被她的同類奎恩找到了，並帶回了家。露比的媽媽還活着，她教會了露比怎麼控制狼性。白雪找到了她，隨後巫後的侍衞到了，他們殺死了奎恩。露比為了保護白雪公主誤殺了她的媽媽。帶着戈登給的項鍊，亨利這次在夢裏不再害怕，還試圖和睡美人對話。睡美人驚醒，把這個夢告訴了白雪和艾瑪。

　　在發現亨瑞每次進入夢境世界會受傷的情況後，王子毅然決然地準備代替亨瑞而接受瑞金娜給的睡眠咒進入夢境世界。而另一方面，艾瑪一行人遭遇到科拉派出的殭屍軍團。在混亂的戰鬥中，奧蘿拉公主被抓走。於是白雪決定進入夢境世界。當王子與白雪在夢境世界相遇後，王子把怎麼制服科拉的方法告訴了白雪，卻發現無法碰到對方。而虎克船長放了被科拉抓走的奧蘿拉公主，他讓奧蘿拉公主給艾瑪帶話，但是他已經拿走了奧蘿拉公主的心臟並交給了科拉。科拉用心臟控制了奧蘿拉公主，瞭解了白雪此行的目的地。

　　由於，虎克船長挖掉了奧羅拉公主的心臟並將此獻給了科拉。所以，科拉掌握了艾瑪一行人所有的行蹤，然後將她們關在了先前關朗普斯金的監獄裏並奪走了羅盤。另一方面，戈登慫恿瑞金娜，説艾瑪一行人不可能打敗科拉，而與她一起偷走仙塵並在童話鎮這個世界入口處設置會殺死任何穿過入口的人的魔法。亨利發現了他們的陰謀，阻止了他們。瑞金娜用自己魔法吸收了戈登設下的魔法。科拉用魔力恢復了納斯托斯湖裏的水，並加入魔法灰燼讓它變成傳送門。白雪和艾瑪戰勝了科拉和虎克，回到了童話鎮。白雪親吻了王子，解除了沉睡咒。

　　戴維為艾瑪以及白雪的歸來開派對慶祝，瑞金娜出現，原來是白雪邀請她參加的。科拉來到童話鎮，她變成瑞金娜將阿奇殺死。另一個世界裏白雪阻止了王子要處死巫後的計劃，無論王子如何規勸白雪也不改變主意。戴維等人認為是瑞金娜殺了阿奇，但是他們卻找不到證據。戈登將小狗的記憶提取出來讓艾瑪看到瑞金娜殺死阿奇的全過程，艾瑪等人將矛頭指向瑞金娜。然而，結果卻是坷垃綁架了阿奇。

　　戈登離開童話鎮的試驗藥劑獲得成功。阿奇的死給眾人帶來悲痛，眾人在墳前為他念誦悼詞。戈登因為離開童話鎮的藥劑研製成功而叫來貝拉一同分享幸福，戈登準備帶着兒子的圍巾去尋找兒子。貝拉被海盜虎克追殺。另一個世界裏朗普斯金欲將虎克打死，貝拉阻止朗普斯金再次殺人。戈登帶着圍巾去尋找兒子，就在和貝拉分別時不幸發生了。

　　虎克將貝拉過童話鎮邊界而導致貝拉失憶，戈登生氣將虎克打傷，艾瑪等人及時趕到，卻發現一輛開車闖入童話鎮的男人暈倒。貝拉，虎克以及陌生男人被送入急救室。醫生威爾為虎克和陌生男人治療，但鎮上的人害怕陌生人將自己的真實身份暴露而陷入兩難。科拉來到了童話鎮找到了女兒瑞金娜，但是瑞金娜卻對她懷恨在心。戈登為儘快找回兒子而要帶艾瑪離開童話鎮。

　　戈登為了尋找兒子，帶着艾瑪和亨利離開了童話鎮。白雪喚醒被施咒的巨人，誰知醒來的安東怒打戴維，原來安東錯把戴維當成了他的孿生哥哥詹姆斯。當年因安東輕信詹姆斯，結果導致家破人亡。受瑞金娜的挑唆，暫時恢復巨人身材的安東在小鎮上肆意發泄。由於魔法突然失效，再次變回小矮人的安東被困在了洞中。看到戴維奮不顧身的伸手援救，釋懷的安東終於拿出來豆莖。

　　艾瑪在街頭奮力追趕，結果抓到的人竟是尼爾，原來他就是戈登的兒子。尼爾坦白當年真相，因為身份遭識破，他才被迫陷害艾瑪入獄。與此同時，為了打敗戈登奪回亨利，瑞金娜與母親聯手尋找短劍的下落。戈登察覺艾瑪有所隱瞞，忿然向其逼問真相。看到日思夜想的兒子終於現身，戈登欣喜若狂。就在眾人爭執不休之際，亨利無意中得知了自己的身世。

　　白雪生日到了，以前的僕人喬哈娜送來一頂漂亮的皇冠，白雪欣喜異常。白雪發現瑞金娜一直聯合科拉尋找戈登的短劍。戈登遭到虎克的襲擊，只有尼爾乘着海盜船回到童話鎮才能找到救戈登的解藥。戴維和白雪找到戈登短劍，科拉出現用喬哈娜的性命作為交換，白雪為救喬哈娜交出短劍，但是喬哈娜依舊未能免於遇難。

　　故事回到科拉年輕的時候，她是磨坊主的女兒因為受到國王的羞辱而與朗普斯金做交易才讓自己死裏逃生，並且與王子牽手走進婚姻殿堂。科拉決定用短劍將戈登殺死獲得他的黑魔法，瑞金娜與科拉打開房間之門，與此同時，白雪從後門溜走取到科拉的心臟，並給心臟施咒。科拉見到了戈登，就在科拉要殺戈登時，瑞金娜將科拉的心臟送回，繼而科拉死去，戈登卻神奇般的痊癒。

　　暴風雨襲來後，歐文與父親意外的來到了童話鎮，瑞金娜在餐廳見到了歐文父子，她對突然到來的父子感覺吃驚。瑞金娜因為科拉的死而異常傷心，她一心想着為母報仇。歐文父因醉酒開車被抓捕，他讓兒子歐文離開童話鎮投奔其叔叔。亨利勸服瑞金娜用魔法復仇的想法。白雪因為用咒語殺了科拉而整天陷入自責中，她親自登門讓瑞金娜殺了自己。

　　白雪在樹林裏意外發現已經變成木頭人的奧格斯格，白雪告訴奧格斯格童話鎮的人們都在等着他回去。尼爾女友得知亨利是他兒子後而選擇離開。神秘人將一隻瓶子給奧格斯格，告訴他瓶子裏的東西能救他，但是卻被尼爾女友搶走。瑞金娜認出了回童話鎮尋找父親的歐文，歐文告訴她自己找不到父親是不會回去的。馬可得知兒子的病情後立馬尋找藍仙子幫助，馬可等人趕到樹林時卻發現奧格斯格消失。

　　戈登告訴瑞金娜亨利是自己的孫子，瑞金娜得知後異常吃驚。貝拉失憶後一直在醫院居住，戈登探望她時卻發現她突然消失，戈登在病牀上發現了一個印有“兔子酒吧”字樣的火柴盒。戈登在兔子酒吧找到了貝拉，但是此時的貝拉被人移植錯誤的記憶。戈登試圖找回貝拉的記憶，但是貝拉對他的行為不屑一顧。瑞金娜利用魔法找到了種植魔豆的地方，她臉上露出詭異的笑容。

　　瑞金娜將魔豆帶回，告訴亨利自己要帶他去魔法森林。瑞金娜準備用魔豆帶亨利一個人回到魔法森林，而讓其他人伴隨童話鎮一起消失，因為她手中有一個可以毀掉童話鎮的觸發器，亨利因與瑞金娜意見不一致發生爭執。亨利告訴艾瑪要調查塔瑪拉，但是尼爾卻不認為塔瑪拉有其它動機。

　　瑞金娜突然消失，戈登收集瑞金娜與瑪格麗特的眼淚，將眼淚滴入瑪格麗特的眼中，此時她能感受到瑞金娜的遭遇。塔瑪拉與格雷格將瑞金娜綁架，格雷格欲搞清楚自己父親的去向，但是瑞金娜告訴他自己已經將他父親殺死分享者影視，格雷格被激怒開動機器欲弄死瑞金娜，幸瑪格麗特及時趕來。塔瑪拉用魔豆打開傳送門，尼爾被送到另一個世界。塔瑪拉拿走了瑞金娜的觸發器，只要觸發器被摁動童話鎮就會隨之消失。

　　虎克船長得知Bealfire的真實身份並企圖利用他向朗普斯金復仇，虎克船長想要保護米拉的兒子即Bealfire，Bealfire得知真相與虎克發生爭執，虎克最終將Bealfire交出送往夢幻島。戈登得知尼爾掉入傳送門，而陷入悲痛中，無意求生，拒絕幫助戴維等人阻止塔瑪拉與格雷格。塔瑪拉與格雷格激活鑽石欲摧毀童話鎮，虎克為了保命尋找艾瑪等人幫忙。瑞金娜用自己的魔力拖延毀掉童話鎮的裝置，這樣眾人就能通過唯一的一顆魔豆逃走。藍仙子做出了恢復記憶的藥劑，愛生氣為報答貝拉將藥劑給了戈登，貝拉終於恢復記憶，戈登貝拉含淚相擁。亨利的一番話讓眾人感覺不可以拋下瑞金娜，艾瑪等來到瑞金娜身邊，卻發現虎克偷走了魔豆。最終艾瑪和瑞金娜合力將自毀裝置停止。亨利卻突然消失，原來是他被塔瑪拉和格雷格帶走，並用魔豆前往未知世界。虎克送回魔豆，艾瑪等人坐上虎克的船踏上尋找亨利，戈登利用坷垃給他的魔法裝置得知亨利被帶到了夢幻島，眾人前往夢幻島。夢幻島上，兩個神秘人相互對話，其中一個人拿着亨利的畫像，神秘的説了一句“彼得·潘從來不會失敗”