童話鎮

　　原始森林中白馬王子一個吻拯救了去世的白雪公主，兩人幸福地結婚了。但是不速之客的到來讓一切變得糟糕，白雪公主為了救女兒艾瑪只能選擇讓她一個人活下去。轉眼間艾瑪已經28歲，但當10年前她放棄的兒子亨利找到她的時候，一切都將改變。艾瑪莫名地來到了童話鎮。

　　艾瑪在童話鎮住下了，而亨利感覺自己的養母是書裏面的巫後，於是他整天找艾瑪陪他玩，並且給她繼續講自己的身世。瑞金娜為了趕走艾瑪設計陷害她，但在亨利的幫助下艾瑪被布蘭切特保釋出去，並且在布蘭切特的勸説下決定留下來保護亨利。另一個世界的巫後為了施黑魔法，她掏取了自己父親的心臟。

　　亨利告訴艾瑪他找到她的父親白馬王子，艾瑪決定相信這一切，於是讓布蘭切特給王子讀故事來喚醒他。在讀故事過程中，王子有了反應，布蘭切特把這些情況告訴了艾瑪和亨利，但是當他們趕到的時候王子已經消失了。於是布蘭切特和艾瑪通過線索去森林找王子，最後在亨利的幫助下，她們終於找到了王子，此時王子的妻子卻出現了。

　　艾瑪被聘為副警長，同時也因為陪亨利散步而被瑞金娜指責並且威脅。艾瑪受戈登委託去找阿什莉，艾瑪隱約感覺到阿什莉處在危險之中，當艾瑪和亨利找到阿什莉的時候，她已經快臨盆了，他們匆忙將阿什莉送到了醫院。此時戈登先生來索要孩子，為了保護孩子，艾瑪和戈登做了筆交易。

　　艾瑪被授予副警長的職務時刻，突然一陣巨響，舊隧道塌陷了。亨利告訴艾瑪這是因為她的到來而導致的。阿奇因為自己是亨利口中小蟋蟀的角色而陷入了深深的沉思，並且數落了亨利一頓。與此同時，王子在和布蘭切特的交往中，漸升情愫。亨利為了弄明白一切，決定親自去隧道里面。此時阿奇出現了，但是也無法阻止亨利的決心。兩人被困其中，之後被救，出來後的阿奇決定做個自己想做的人。

　　王子喜歡上了布蘭切特，但是布蘭切特選擇了放棄，因為王子已經有妻子了。突然間王子想起了一些事情，他告訴布蘭切特自己對她的強烈感受，但他最終還是選擇了離開。原來王子不是國王親生的，在一場搏戰中所謂的真王子死去了，為了挽救整個王國的命運，他取代了哥哥的地位，此時在邁達斯逼迫下他不得不接受一段沒有愛情的婚姻。

　　格蘭姆去親艾瑪時候突然有種預感出現在在他大腦中，但艾瑪拒絕了他，生氣的格蘭姆找到瑞金娜發泄，此時畫面回到了另一個世界，原來瑞金娜是布蘭切特的繼母，而格蘭姆就是瑞金娜找的用來殺害白雪公主的獵人。現實世界的格蘭姆總是感覺到有隻狼在盯着自己，而陷入惶恐中，最終從亨利那知道了自己的真實身份，格蘭姆卻突然暈了過去。

　　艾瑪代替已故警長完成了兩週的工作後，本該升任為警長，瑞金娜卻突然任命自己的親信《童話鎮報》的主編西德尼為警長。此時戈登先生表示願意幫助艾瑪，艾瑪最終用她的善良和誠實還有敢於反抗戈登先生的勇氣贏得了市民們的選票。而另一個世界中的戈登先生，同樣用了一場大火得到了黑暗者的力量。

　　艾瑪在巡邏時，在商店遇見了因被兩姐弟陷害而被留在店內的，正被瑞金娜帶走的亨利。經過詢問，將他們送回家裏，卻發現他們無父無母，住在廢屋裏。原來姐姐艾娃和弟弟尼古拉斯在幾年前母親去世後一直過着難以果腹的顛沛生活。為了尋找他們的父親，艾娃拿着僅有的一塊懷錶出發。而在童話世界裏，兩姐弟在森林裏被遺棄並且被巫後帶往糖果屋偷取盲女巫的紅蘋果。最終在現實生活中姐弟的父親邁克.提爾曼最終接受了他們。艾瑪同時告訴了瑪格麗特自己的身世——以亨利的版本。以此同時，一個神秘的機車男在無外人可以進入的童話鎮出現......

　　瑪格麗特為了自己對戴維依然強烈的感覺而痛苦不已，一隻受傷鴿子的營救與尋羣讓兩人有了相處坦誠的機會。童話世界裏，王子寫信給白雪，説白雪如果還愛他，希望在他婚禮前兩天，可以在城堡見到白雪。白雪為了救愛生氣（小矮人），被國王抓住。國王用王子的死脅迫白雪，白雪用謊言掩藏了自己的愛並拒絕了王子，和七個小矮人回到了家。等王子找到她，她已喝下可以忘記王子的藥水。神秘的機車男其實是一個作家，他的出現讓瑞金娜擔憂不已。

　　henry在海邊的小城堡閣樓被暴風雨摧毀，但是那本童話書卻還被埋在閣樓下面。因為他認為這兒是女巫不知道的地方。第二天當小henry再次來到閣樓卻發現閣樓已經被女巫拆除，而那本童話書也失蹤了......。艾瑪在情緒激動時接受了西德尼的邀請，和他一起將女巫對童話鎮人民做的種種非法行為曝光。他們硬闖到女鎮長家中偷到證據，然後在一次全鎮會議上展示並揭露女鎮長的行為時，又一次被女鎮長化解。原來西德尼仍然為女鎮長做事，而艾瑪卻毫不知情。

　　貝爾為了拯救自己家人而選擇當侏儒怪的僕人，隨着時間推移兩人漸升情愫。侏儒怪讓貝爾去鎮上給他帶些乾草，貝爾在取乾草的路上與巫後相遇，巫後告訴她真愛之吻可以解開任何咒語。貝爾回來之後的吻了侏儒怪，他瞬間變回了原樣，但是他生氣了，將貝爾送回家。與此同時，戈登瘋狂地打着弗萊斯，此時艾瑪趕過來將他帶到了警察局，瑞金娜去監獄看戈登，繼而去了一個秘密的地方。

　　戴維和凱思琳吃晚餐時，凱思琳告訴他一起去波斯頓。另一個世界裏艾比蓋爾欲和詹姆斯王子結婚，但她卻幫助王子逃跑。王子為報答艾比蓋爾的解救之恩決定幫她救活她的情人，王子取回湖水救活了她的情人，王子繼續踏上尋白雪的征程。神秘男奧古斯特約見艾瑪，他帶她來到一口井的旁邊，告訴她這口井的水具有魔力。艾瑪意外找到了亨利的書，將書歸還給亨利。

　　小矮人愛做夢在加工仙塵過程中與仙女諾娃相遇併產生戀情，愛做夢準備去找諾娃，但被諾娃老師告知私奔不會有好結果，愛做夢經過思考決定放棄愛情。艾瑪發現了凱瑟琳丟失的車子，但在西德尼和瑞金的陷害下戴維上了警車。在現實世界阿斯特麗德在街上安裝燈泡與勒羅伊相識，勒羅伊被阿斯特麗德美貌吸引，他和布蘭切特一起努力將蠟燭買完，而得到阿斯特麗德的愛。

　　魯比在另一世界是被外婆嚴格管教的小紅帽，和彼得相戀，偶然機會與白雪結識。小紅帽為了愛情去殺狼而發現狼可能是彼得。白雪為了讓小紅帽約會而假裝她騙外婆，被外婆發現，白雪將實情都告訴外婆。小紅帽變成狼將彼得吃掉。與此同時，外婆告訴白雪小紅帽是狼，用銀箭將小紅帽制服，白雪告訴小紅帽事實。現實中魯比和外婆吵架而辭職，她找到裝有凱瑟琳心臟的木盒子，艾瑪發現盒子上有布蘭切特手印。

　　愛生氣告訴白雪因喝了魔藥使她性情變的暴躁，白雪説出內心情感而踏上殺巫後的復仇之路。愛生氣帶白雪來到了侏儒怪的住處，白雪説明來意侏儒怪給她一把箭。王子為找白雪而找到侏儒怪，侏儒怪告訴他真愛之吻可以挽救白雪，最終白雪被救下，此時喬治國王軍隊帶走王子。布蘭切特被誣陷，她百口莫辯，亨利告訴艾瑪是瑞金娜陷害布蘭切特並找到有力證據。艾瑪告訴布蘭切特自己知道幕後黑手是瑞金娜。

　　布蘭切特越獄，艾瑪開車尋找，路途撞到傑弗森，艾瑪受傷的傑弗森回家。此時畫面回到另一個世界傑弗森為了女兒格蕾絲生活無憂答應幫瑞金娜進入仙境，但是瑞金娜帶着的父親離開仙境而將傑弗森留在了仙境。艾瑪在傑弗森的住處找到布蘭切特，此時傑弗森出現讓艾瑪用魔法使帽子顯靈送自己回去見女兒，但艾瑪不相信這一切帶布蘭切特離開。艾瑪從亨利的書中瞭解到有關傑弗森的那一段故事。

　　另一個世界瑞金娜喜歡馬伕丹尼爾。偶然間瑞金娜救了白雪，國王親自登門拜訪感謝並向她求婚，瑞金娜母親答應。瑞金娜決定和丹尼爾私奔，但被白雪看到，瑞金娜告訴白雪自己的事並讓她幫自己保守秘密，白雪答應，然而白雪在瑞金娜母的誘導下説出了她的秘密。瑞金娜母親將丹尼爾殺死，由此瑞金娜對白雪憎恨。奧古斯特和艾瑪發現是瑞金娜栽贓，但最終證據被毀。魯比在巷子裏發現凱思林。

　　布蘭切特無罪釋放，西德尼幫瑞金那頂罪。奧古斯特與亨利去戈登那尋找東西，被戈登發現。畫面切換到另一個世界，戈登通過自己殘忍的手段保護着自己的兒子比爾菲，但比爾菲對他的行為十分討厭，比爾菲為從仙子那得到幫助欲帶黑暗者逃離魔法世界，但是黑暗者不願放棄所擁有的一切而留下，從此兩人分開。在現實世界戈登與兒子(實為奧古斯特假扮）相識。

　　亨利的故事書裏又被增加了新的故事，此時畫面切換到故事中。木頭人匹諾曹救了自己的父親而犧牲。藍仙子出現救活了已經去世的匹諾曹，並且將他變成有血有肉的人。不久藍仙子告訴匹諾曹的父親巫後下道咒語將會剝奪所愛的一切。並讓他幫助救白雪的孩子，最終匹諾曹抱着艾瑪來到了現實世界。艾瑪為了爭亨利的撫養權而辛苦奔波。現實世界的匹諾曹名叫奧古斯特，他將一切告訴艾瑪，但是艾瑪不相信。

　　瑞金娜晚上被惡夢嚇醒。艾瑪帶亨利慾離開童話鎮，被亨利阻止。另一世界王子被巫後及時救下，利用他解決掉白雪公主。白雪為了救王子吃了毒蘋果而中睡眠咒。奧古斯特證實給亨利自己是匹諾曹，告訴亨利艾瑪不相信一切。傑佛森被瑞金娜喚回幫助自己從另一世界取回毒蘋果，將毒蘋果加工成餡餅送給艾瑪。瑞金那將自己的好消息告訴戈登，並告訴他咒語永遠解不開。艾瑪決定離開，和亨利告別。亨利發現有毒餡餅並吃掉證明一切給艾瑪。

　　亨利中毒被送往醫院搶救，艾瑪拿起童話書，以前的一幕幕在她眼前重現。瑞金娜趕來，艾瑪讓她救亨利，但是她也沒有辦法，只能求助戈登。在戈登的幫助下，艾瑪將恐龍殺死，取得肚中之物救亨利，但戈登騙走艾瑪取得的東西。此時醫院打來電話告訴艾瑪亨利已經死了。兩人趕到醫院傷心突然咒語被打破，亨利復活。王子終於與白雪相擁，戈登也與貝爾再次相愛，但戈登再次給新的世界帶來魔法(本季完）

　　童話世界菲利普王子吻醒了被魔咒束縛的奧蘿拉公主，兩人準備開始幸福的生活。另一邊，白雪和王子回到小鎮，兩人見到了艾瑪、亨利還有七個小矮人。小鎮上出現魔法，艾瑪覺得與戈登有關。小鎮居民找瑞金娜算賬，艾瑪等人急忙前去阻止。戈登暗中使用黑魔法，他召喚出了怪物。貝爾發現戈登欺騙自己，她傷心的離開了。菲利普為了保護奧蘿拉而慘遭攝魂，與此同時艾瑪母女掉入黑洞之中。

　　小矮人們通過鼻涕蟲跨出童話鎮的邊界的結果判斷出只要跨出童話鎮就會再次失去記憶，童話鎮中的人們處於慌亂中。瑞金娜想到了母親的魔法書能幫助自己恢復魔法，在瑞金娜的威脅下戈登將魔法書交給了她。王子告訴童話鎮的的人們只要自己活着就會保護大家的。王子從瑞金娜那得知魔法森林依舊存在，另一個世界裏木蘭和奧蘿拉公主帶着白雪母女來到她們的居住地。

　　艾瑪與白雪在洞中與瑞金娜母親科拉結識，繼而白雪與老朋友拉斯洛特相遇，白雪讓他將自己送回，但是他提出讓木蘭保護自己。奧羅拉公主也跟着幾人一起在魔法森林尋找通往童話鎮的門，食人巨妖突襲，白雪射死巨妖救下艾瑪。就在白雪找到門時拉斯洛特變回科拉真身，艾瑪為阻止她去童話鎮而毀門。

　　另一個世界米拉厭倦了和朗姆在一起的生活，米拉跟着情人威廉船長離開，朗姆擁有了巫術後找威廉尋仇，結果米拉的語言激怒朗姆，朗姆氣憤而將米拉殺死，但朗姆沒有殺威廉，威廉決定為米拉報仇。童話鎮中戈登耐心照顧着貝拉，貝拉被父親欲送離鎮邊界，幸虧戈登及時發現用魔法將她帶回。戈登告訴貝拉自己不能失去她，貝拉被打動。繼而戈登在地下通道發現了一件曾經見過的東西。

　　白雪等人返回駐地，卻發現士兵被科拉殺死。白雪等人卻發現了唯一倖存的胡克船長，艾瑪看穿胡克的陰謀，逼着他交代了一切。胡克告訴幾人科拉要回童話鎮的陰謀。瑞金娜晚驅車回家，曾經的愛人丹尼爾出現在自己面前，瑞金娜異常激動。現實世界中丹尼爾發瘋似要殺亨利，幸虧瑞金娜和白馬王子趕來將亨利救下。

　　白雪、艾瑪、穆蘭、奧羅拉公主和虎克船長找到巨人所看守的豆莖，為了尋找羅盤，艾瑪和虎克爬上豆莖，與巨人打鬥，然後艾瑪將巨人陷在了巨人所設的鐵框陷阱裏面，並且免他一死。為了安全起見，艾瑪將虎克露在了豆莖頂上。艾瑪曾經為了生計偷車，遇見了亨瑞的父親，艾瑪懷孕，亨瑞的父親被通緝了，奧格斯格（匹諾曹）為了兑現她的承諾逼亨瑞的父親離開了艾瑪，然後艾瑪代替亨瑞的父親坐牢。

　　詛咒被解除後，露比要面對她二十八年後的第一次變身，斯賓塞（喬治王）為了從charming手中奪取storybook的權利，嫁禍露比變身後殺人，最終charming找到了證據，並幫露比發現了真正的自己。小紅帽在和白雪公主逃亡中，為了保護白雪公主，倆人分開走，約定第二天在小溪旁會面。露比被她的媽媽找到了，併為了白雪公主誤殺了她的媽媽。

　　在發現亨瑞每次進入夢境世界會受傷的情況後，charming毅然決然地準備代替亨瑞而接受睡眠咒進入夢境世界。而另一方面，艾瑪一行人遭遇到科拉派出的殭屍軍團。在混亂的戰鬥中，奧羅拉公主被抓走。於是白雪決定進入夢境世界。當charming與白雪在夢境世界相遇後，卻發現無法碰到對方。而虎克船長放了被科拉抓走的奧羅拉公主。

　　眼見戴維昏迷不醒，戈登開始慫恿瑞金娜毀掉傳送門，以防cora來襲。藉着傀儡內應奧蘿拉的幫助，科拉順利奪走羅盤，並將艾瑪一行人囚禁牢中。參破卷軸玄機的白雪找到烏賊墨水，成功解開地牢大門。就在虎克與科拉準備穿越傳送門之際，白雪母女終於趕到湖邊。激戰中，艾瑪憑藉愛的力量戰勝科拉。面對亨利的奮力阻止，瑞金娜沒能毀掉傳送門。終於，艾瑪母女穿越歸來。白雪深情擁吻摯愛，戴維奇蹟般甦醒……

　　戴維為艾瑪以及白雪的歸來開派對慶祝，瑞金娜出現，原來是Emma邀請她參加的。科拉來到童話鎮，她變成瑞金娜將阿奇殺死。另一個世界裏白雪阻止了王子要處死巫後的計劃，無論王子如何規勸白雪也不改變主意。戴維等人認為是瑞金娜殺了阿奇，但是他們卻找不到證據。戈登將小狗的記憶提取出來讓艾瑪看到瑞金娜殺死阿奇的全過程，艾瑪等人將矛頭指向瑞金娜。

　　戈登離開童話鎮的試驗藥劑獲得成功。阿奇的死給眾人帶來悲痛，眾人在墳前為他念誦悼詞。戈登因為離開童話鎮的藥劑研製成功而叫來貝拉一同分享幸福，戈登準備帶着兒子的圍巾去尋找兒子。貝拉被海盜虎克追殺。另一個世界裏朗普斯金（Mr.Gold）欲將和自己妻子私奔的海盜船長虎克打死，貝拉阻止朗普斯金再次殺人。戈登帶着圍巾去尋找兒子，就在和貝拉分別時不幸發生了。

　　虎克將貝拉過童話鎮邊界而導致貝拉失憶，戈登生氣將虎克打傷，Emma等人及時趕到，卻發現一輛開車闖入童話鎮的男人暈倒。貝拉，虎克以及陌生男人被送入急救室。醫生威爾為虎克和陌生男人治療，但鎮上的人害怕陌生人將自己的真實身份暴露而陷入兩難。戈登想要喚醒貝拉的記憶，給他展示了凝結兩人回憶的杯子，但是貝拉失憶後十分害怕，憤怒中打破了杯子，戈登黯然離去。Cora來到了童話鎮找到了女兒瑞金娜，但是瑞金娜卻對她懷恨在心。Cora找到戈登要求停戰，與其做了一個交易，她交給戈登一個魔法工具找到他的兒子，戈登為儘快找回兒子而要帶Emma離開童話鎮，要求她幫助自己找到兒子，以償還Emma拖欠戈登很久的一個人情。

　　戈登為了尋找兒子，帶着Emma和亨利離開了童話鎮。虎克在白雪和戴維的逼迫下，帶領他們找到虎克的海盜船。告訴他們Cora要做的事與巨人安東有關。戴維喚醒被施咒的巨人安東，誰知醒來的安東怒打戴維，原來安東錯把戴維當成了他的孿生哥哥詹姆斯。當年因安東輕信詹姆斯，結果導致家破人亡。受瑞金娜的挑唆，暫時恢復巨人身材的安東在小鎮上肆意發泄。由於魔法突然失效，再次變回小矮人的安東被困在了洞中。看到戴維奮不顧身的伸手援救，釋懷的安東終於拿出來豆莖。

　　魔法世界（過去），朗普斯金參軍中遇到了一個有預知未來能力的女孩，朗普得知自己的未來，朗普為了撫養自己的即將出生的兒子而打瘸自己的腿，成為逃兵，倖免一死卻被妻子米拉和村民恥笑為懦夫。朗普成為The dark one後，找到那個女孩獲得了預知未來的能力，並獲得了找回兒子的方法。女孩臨終告訴朗普將來一個男孩將帶他找到他的兒子但這個男孩卻會成為他的威脅。現實世界Emma等人追蹤到戈登的兒子，但他卻提前逃跑，Emma在街頭奮力追趕，結果抓到的人竟是Neal，原來他就是戈登的兒子。Neal坦白當年真相，因為身份遭識破，他才被迫陷害Emma入獄。與此同時，為了打敗戈登奪回亨利，瑞金娜與母親聯手尋找控制戈登的匕首的下落。戈登察覺Emma有所隱瞞，忿然向其逼問真相。看到日思夜想的兒子終於現身，戈登欣喜若狂。就在眾人爭執不休之際，亨利無意中得知了自己的身世。

　　白雪生日到了，以前的僕人喬哈娜送來一頂漂亮的皇冠，白雪欣喜異常。白雪意外發現瑞金娜一直聯合Cora尋找戈登的匕首。魔法世界（過去），白雪幼年得到母親的生日禮物——一頂漂亮的皇冠。但是白雪母親突然病倒，醫生無法醫好白雪母親，白雪經喬哈娜指點向藍仙子求助，藍仙子教給白雪一個黑魔法，可以用別人的生命救活白雪母親，但是白雪拒絕了，最後只能看到母親死去。戈登遭到虎克的襲擊，只有Neal乘着海盜船回到童話鎮才能找到救戈登的解藥。戴維和白雪找到戈登的匕首，Cora出現用喬哈娜的性命作為交換，白雪得知當初的藍仙子是Cora假扮，而母親並不是病死，而是被Cora詛咒而死。白雪為救喬哈娜交出短劍，但是喬哈娜依舊未能免於遇難。白雪內心動搖，懷疑自己的善良才是導致一切悲劇的原因。

　　魔法世界（過去），Cora年輕時是磨坊主的女兒，一次Cora受到國王的羞辱，Cora傲然回敬國王，兩人打賭，而國王威脅Cora打賭失敗則會將其殺死。Cora與朗普斯金做交易才讓自己死裏逃生，Cora向戈登學習黑魔法，兩人相愛。但Cora未獲得力量，挖出了自己的心，以讓自己不被感情左右。最終Cora與王子結婚。現實世界，Cora決定用短劍將戈登殺死獲得他的黑魔法，臨終前，戈登打電話和貝拉告別，貝拉雖然沒有恢復記憶，但仍舊傷心不已。瑞金娜與Cora打開房間之門，與此同時，白雪從後門溜走取到Cora的心臟，並給心臟施咒。Cora發現有人盜取心臟，派瑞金娜科取回自己心臟。瑞金娜找到白雪，要回心臟。白雪欺騙瑞金娜，隱藏了給心臟施咒的事實，告訴瑞金娜只有Cora得到心臟後，才能真正變回自己的母親。Cora最終見到了戈登，就在Cora要殺戈登時，瑞金娜將Cora的心臟送回，詛咒應驗，繼而Cora死去，戈登得到Cora的生命。白雪發覺自己被戈登利用，迷失本質，趕來阻止瑞金娜送回心臟，殺死自己母親。然而為時已晚，瑞金娜殺死母親，痛苦不已。

　　現實世界（過去），詛咒開始，童話鎮初現人間，暴風雨襲來後，歐文與父親意外的來到了童話鎮，瑞金娜在餐廳見到了歐文父子，她對突然到來的父子感覺吃驚。現實世界，（現在）瑞金娜因為Cora的死而異常傷心，她一心想着為母報仇，並在Cora的遺物中找到一條咒語再加上自己最恨的人的心即可讓他人愛上自己。而瑞金娜決定將這條咒語用在亨利心上。現實世界（過去），瑞金娜想得到歐文的陪伴，陷害歐文父親因醉酒開車被抓捕，他讓兒子歐文離開童話鎮投奔其叔叔。亨利勸服瑞金娜放棄用魔法復仇的想法。白雪因為用咒語殺了Cora而整天陷入自責中，她親自登門讓瑞金娜殺了自己，瑞金娜取出了白雪的心臟，卻發現它已經開始變黑，瑞金娜放回了心臟，並告訴白雪一旦心臟變黑，沒有辦法恢復，而白雪則會在悔恨與自責中痛苦不已。瑞金娜認為這是對白雪欺騙自己殺死母親最好的懲罰。

　　白雪在樹林裏練習射箭來發泄殺死Cora自責，卻意外發現已經變成木頭人的匹諾曹，白雪告訴匹諾曹，童話鎮的人們都在等着他回去，而匹諾曹請求白雪不要告訴他人。Neal女友來到童話鎮，Neal選擇告訴女友有關童話鎮和魔法的真相，但是Neal女友以為他是想要分手的荒唐理由忿然離開。現實世界（過去），匹諾曹發現自己開始變成木頭，經人指點後，向the dragon求助，遇到了Neal女友，匹諾曹費盡心思，但是最後仍舊沒能得救。Neal女友殺死了thedragon，並追蹤匹諾曹，找到了Neal。原來Neal女友來到童話鎮另有目的。瑞金娜認出了回童話鎮尋找父親的歐文，歐文告訴她自己找不到父親是不會回去的。馬可得知兒子的病情後立馬尋找藍仙子幫助，馬可等人趕到樹林時卻發現匹諾曹消失。原來Neal女友找到匹諾曹讓他去紐約找到自己留給他的恢復身體的藥，匹諾曹決定去紐約來恢復身體。但在去紐約的途中匹諾曹在Neal女友汽車上發現了她的秘密，決定回童話鎮，警告眾人“她將……”但最終未能成功反而被Neal女友殺死。眾人發現匹諾曹死去傷心不已，經亨利提示匹諾曹因誠實、勇敢、無私的行為而犧牲，仍舊有機會復活，藍仙子趕來，使用魔法救活匹諾曹，但是變回童年時期並失去記憶。Neal女友看到一切，假意相信魔法並與Neal和好。然而Neal的女友塔瑪拉竟然與歐文相識，並有着不可告人的關係。

　　戈登告訴瑞金娜亨利是自己的孫子，瑞金娜得知後異常吃驚。貝拉失憶後一直在醫院居住，戈登探望她時卻發現她突然消失，戈登在病牀上發現了一個印有“兔子酒吧”字樣的火柴盒。戈登在兔子酒吧找到了貝拉，但是此時的貝拉被瑞金娜移植錯誤的記憶。戈登試圖找回貝拉的記憶，但是貝拉對他的行為不屑一顧。戈登拜託戴維幫助自己和失憶後的貝拉約會，貝拉卻和另外的男人在一起。戈登憤怒不已，認為既然唯一相信自己的貝拉已經忘記自己，那麼他也沒必要保持善良的一面，爆發了陰暗的一面。然而，失憶後的貝拉卻喜歡上了戈登陰暗的一面。瑞金娜利用魔法找到了種植魔豆的地方，她臉上露出詭異的笑容。與此同時，塔瑪拉與歐文卻從童話鎮外開來了一輛巨型卡車，而卡車內的人竟然是失蹤已久的虎克。

　　瑞金娜將魔豆帶回，告訴亨利自己要帶他去魔法森林。瑞金娜準備用魔豆帶亨利一個人回到魔法森林，而讓其他人伴隨童話鎮一起消失，因為她手中有一個可以毀掉童話鎮的觸發器，亨利因與瑞金娜意見不一致發生爭執。瑞金娜只好消除了亨利的記憶。虎克找到了瑞金娜，並告知瑞金娜自己與塔拉瑪和歐文合作企圖消滅童話鎮與魔法，而虎克願意和瑞金娜合作。Emma認為匹諾曹所説的“她”很可能是，Neal的女友塔瑪拉，她要調查塔瑪拉，但是Neal卻不認為塔瑪拉有其它動機，Emma沒有找到塔瑪拉的證據尷尬離開。瑞金娜帶虎克去地下室取觸發器，瑞金娜從虎克那裏得到了母親的遺物——一隻魔法手鍊，卻還是把虎克留在了地下室吸引關在地下室的怪獸，瑞金娜拿到了觸發器，回到地面，卻發現虎克在那裏等着自己，同時還有歐文和塔瑪拉，而瑞金娜發現自己的魔法已經無法使用了，原來虎克給瑞金娜的手鍊是加了一種抑制魔法力量。瑞金娜最終被歐文三人綁走了。

　　魔法世界（過去），朗普斯金的兒子Bealfire即Neal通過魔豆穿越到現實世界，遇到了善良的Wendy Darling，兩人成為好友。後來並被Darling一家收養。Bealfire為救Wendy被帶往夢幻島，Bealfire掙脱後掉入大海，並被虎克船長所救。現實世界，戴偉等人懷疑是瑞金娜毀壞了魔豆，眾人追查到瑞金娜辦公室，並猜測瑞金娜遭遇不測。艾瑪懷疑是塔瑪拉乾的，戴維和白雪向戈登求助。戈登收集瑞金娜與白雪的眼淚，將眼淚滴入白雪的眼中，因此她能感受到瑞金娜的遭遇。塔瑪拉與格雷格（歐文）將瑞金娜綁架，格雷格（歐文）欲搞清楚自己父親的去向，但是瑞金娜告訴他自己已經將他父親殺死，格雷格被激怒開動機器欲弄死瑞金娜，幸戴維，白雪及時趕來。瑞金娜獲救。塔瑪拉用魔豆打開傳送門，Neal被送到魔法世界。塔瑪拉拿走了瑞金娜的觸發器，只要觸發器被摁動童話鎮就會隨之消失。

　　魔法世界（過去），虎克船長得知Bealfire的真實身份並企圖利用他向朗普斯金復仇，虎克船長想要保護米拉的兒子即Bealfire，Bealfire得知真相與虎克發生爭執，虎克最終將Bealfire交出送往夢幻島。戈登得知Neal掉入傳送門，而陷入悲痛中，無意求生，拒絕幫助戴維等人阻止塔瑪拉與格雷格。塔瑪拉與格雷格激活鑽石欲摧毀童話鎮，虎克為了保命尋找Emma等人幫忙。瑞金娜用自己的魔力拖延毀掉童話鎮的裝置，這樣眾人就能通過唯一的一顆魔豆逃走。藍仙子做出了恢復記憶的藥劑，愛生氣為報答貝拉將藥劑給了戈登，貝拉終於恢復記憶，戈登貝拉含淚相擁。亨利的一番話讓眾人感覺不可以拋下瑞金娜，Emma等來到瑞金娜身邊，卻發現虎克偷走了魔豆。最終Emma和瑞金娜合力將自毀裝置停止。亨利卻突然消失，原來是他被塔瑪拉和格雷格帶走，並用魔豆前往未知世界。虎克送回魔豆，Emma等人坐上虎克的船踏上尋找亨利，戈登利用Cora給他的魔法裝置得知亨利被帶到了夢幻島，眾人前往夢幻島。夢幻島上，兩個神秘人相互對話，其中一個人拿着亨利的畫像，神秘的説了一句“彼得·潘從來不會失敗……”

　　艾瑪眾人乘船前往夢幻島營救亨利，他們途遇美人魚襲擊，眾人聯手將美人魚擊退。格雷格和塔瑪拉將亨利帶入了夢幻島，結果兩人慘遭潘手下的毒手，亨利看情況不妙而逃跑，他逃跑途中遇到一男孩。尼爾甦醒後發現自己來到了魔法森林，他通過魔法球得知艾瑪在夢幻島。戈登率先來到了夢幻島，他的到來隱藏着一個更大的陰謀。

　　艾瑪眾人在夢幻島尋找亨利，他們來到潘的老巢黑暗森林。潘給艾瑪了一張可以幫助她找到亨利的地圖，但條件是艾瑪必需“承認自我”路線才能顯現。艾瑪對地圖屢試未果，瑞金娜決定用魔法定位找到亨利，但因為作弊未能找到亨利。當艾瑪真情闡述自己是孤兒時地圖上顯現出尋找亨利的路線，然而一個關於亨利的可怕事實似乎在等待着艾瑪......

　　眾人沿着地圖尋找亨利，但卻發現陷入了潘的圈套。另一邊，潘想着各種辦法拉攏亨利。尼爾為了救回艾瑪與亨利，他找羅賓共商到夢幻島的辦法。與此同時，木蘭也加入了羅賓的隊伍。故事回到過去，綠仙子因用魔塵幫助瑞金娜尋找真愛，卻被藍仙子教訓。夢幻島上，綠仙子為潘效力，她用毒藥將瑞金娜迷暈，目的是報昔日之仇。瑞金娜的一番話將綠仙子打動，她最終答應艾瑪等人混入潘的管轄區域。

　　尼爾來到了夢幻島，卻被潘的手下綁架，他趁機逃走。與此同時，戈登決定去救亨利，即使犧牲自己的生命。綠仙子帶着眾人積極的部署着營救計劃，但她卻提出讓眾人想好逃跑計劃後才願意幫助眾人的要求。戈登與尼爾在夢幻島相遇，父子二人聯手將亨利救走，潘再次挑撥尼爾與戈登的關係，讓父子二人產生隔閡。

　　虎克喜歡上了艾瑪，戴維竭力阻止虎克喜歡艾瑪。夢影已經快到達戴維的心臟，這意味着戴維不久將會死去。戴維將一個寫有瓊斯的徽章交給虎克，虎克道出瓊斯是自己的哥哥，繼而虎克講述了自己的遭遇並説出“六分儀”能助眾人逃離夢幻島，虎克與戴維踏上尋找“六分儀”的征途。瑞金娜挖取一個迷失男孩的心臟，眾人通過迷失男孩的心臟將營救消息傳遞給了亨利。虎克與戴維回來後，虎克吻了艾瑪

　　虎克告訴眾人尼爾還存活着，眾人倍感錯愕，繼而聯手去營救尼爾。另一個世界裏，白雪跳崖後邂逅美人魚艾莉爾，艾莉爾將自己內心的秘密告訴了白雪。白雪帶艾莉爾去尋找艾莉爾所暗戀的埃裏克王子，派對上，艾莉爾見到了朝思暮想的埃裏克。與此同時，白雪與艾莉爾在派對上的一舉一動被瑞金娜監控着。白雪的雙腿突然變成魚尾，原來這一切都是瑞金娜在暗中搗鬼。白雪鼓勵艾莉爾將愛道出，就在艾莉爾準備訴愛時......

　　夢幻島上，尼爾、艾瑪和虎克的三角關係仍然存在，這讓三人互感尷尬。為了救出亨利，三人共同努力抓到潘的影子。戈登與瑞金娜派艾莉爾回童話鎮，目的是讓她尋找打敗潘的物件。艾莉爾來到童話鎮，但她不知道童話鎮上潛伏着潘的手下。當貝爾和艾莉爾找到對付潘的潘多拉魔盒時，兩個陌生人出現。亨利在夢幻島上遇到生病女孩，這個女孩到底是誰呢？

　　在過去，魔法大陸上，年幼的戈登和當騙子被所有人嫌棄的父親生活在一起。戈登得到一顆能去任何想去的地方的魔法豌豆，父親用它和戈登一起來到了夢幻島。在現在，潘欺騙亨利，讓亨利相信只有自己可以挽救魔法和夢幻島。而眾人聯合戈登踏上拯救亨利的最後征途，從被囚禁的温迪那裏，瞭解了潘的陰謀，最後對決即將開始；而潘的身世也即將揭秘........

　　亨利被皮特潘騙走心臟垂死，瑞金娜卻回憶起了當初剛領養亨利時的手忙腳亂，以及為了忘卻煩惱喝下了遺忘藥水。眾人去理想樹尋找皮特潘卻中圈套被樹藤捆住，巫後突然發威掙脱捆綁奪回亨利的心臟，救活亨利並施加了保護魔法。皮特潘潛入船上欲再次強搶亨利之心，被戈登關入魔盒。眾人將皮特潘的影子囚禁在帆上，揚帆離開夢幻島，誰知皮特潘仍陰魂不散......

　　在過去的魔法大陸上，白雪公主決定獵殺美杜莎來對付巫後，但白雪公主不敵美杜莎，王子還慘遭石化。危急時刻白雪公主想到用光潔如鏡的盾牌映出美杜莎頭像，將美杜莎石化，救出了王子。在現在，眾人駕船回到童話鎮，受到熱烈歡迎，但影子逃脱並襲殺了藍仙子。艾瑪提醒小心亨利，卻被瑞金娜認為是嫉妒，眾人到童話鎮外放出皮特潘，艾瑪驗證皮特潘身體內的確是亨利的靈魂。皮特潘潘迷暈了瑞金娜偷走了遺忘魔咒，他想把童話鎮變成新的夢幻島。

　　皮特潘挖出忠誠手下之心施出遺忘魔咒，戈登將亨利的靈魂換回來，並提前封禁皮特潘的魔法，但潘醒來後封禁竟然無效，戈登自己反被禁魔。皮特潘欲殺死眾人時，戈登為愛感召毅然犧牲自己與潘同歸於盡。巫後為抵消魔咒的施法使童話鎮消失，艾瑪和亨利丟失了這段記憶過上了優渥平靜的新生活，但是一年後虎克船長突然闖上門的強吻打破了艾瑪的平靜……

　　現實中艾瑪有了新男友沃什，但虎克的糾纏仍讓艾瑪惱怒不已同時心中也有了疑惑，喝下魔法藥水恢復記憶後，艾瑪發現自己的新男友沃什竟然是怪物飛天猴子。一年前，回到魔法大陸的皇后難忍心中思念亨利之情，把心挖出想埋在森林裏。有飛天猴來襲擊皇后，被羅賓漢趕跑，但飛天猴仍然得到了皇后的鮮血，佔據了皇后城堡的綠女巫正要用此鮮血來製作藥劑，報復皇后。

　　現實中再次被流放到童話鎮的居民懷疑是皇后釋放了詛咒，偷取了眾人的記憶，瑞金娜否認並與艾瑪設下陷阱，引誘藏身幕後的施咒者現身，但以瑞金娜血脈禁錮的陷阱竟然無法困住施咒者。一年前在魔法大陸上，瑞金娜和羅賓漢從暗道潛入城堡破除結界，得知來自奧茲大陸的西方綠女巫澤琳娜竟是自己同母異父的姐姐。而現實中澤琳娜已混入童話鎮，竟把朗普斯金囚禁在地窖裏。

　　戴維從一個與女兒分離的噩夢中驚醒，他醒來後得知了一個驚人的消息。九個月後，戴維帶領眾人想辦法對付邪惡女巫，此時他們並不知澤琳娜就是邪惡女巫。戈登被澤琳娜困在一個鐵籠中，他整日靠紡紗淨化心靈。澤琳娜用魔法控制貝拉，她從戈登的店中偷走了一個秘密物件。澤琳娜接近白雪，她給毫無防備的戴維喝下了藥水，繼而戴維在陰差陽錯中救了一位公主。

　　童話鎮的人們聯合起來尋找戈登，但是他們卻苦於沒有任何線索。另一個世界，蠟燭人誘導尼爾和貝拉尋找戈登，原來蠟燭人受到澤琳娜的指使。艾瑪和戴維在森林裏發現了戈登，飛天猴突然來襲，戴維捨身掩護艾瑪和戈登。貝拉發現蠟燭人説謊，蠟燭人方才道出一切。尼耳不顧貝拉的勸阻，他執意的打開了地窖之門。在尼爾臨終前，戈登告知了艾瑪澤琳娜就是邪惡女巫的真相。

　　尼克死後，童話鎮中的人們集體將其埋葬。原來澤琳娜被科拉拋棄後，她被養父母收養，但是當養母去世後，養父對她的態度十分惡劣。澤琳娜不願忍受養父指使，她向奧茲國的奧茲求助，奧茲贈予其一雙魔鞋。童話鎮裏，澤琳娜亮明身份，並向妹妹瑞金娜發起挑釁。瑞金娜現身鬥澤琳娜，當澤琳娜去掏瑞金娜心臟時，卻發現瑞金娜早有防備，她只能悻悻離開。

　　為了保護白雪肚中即將出生的小孩，艾瑪和戴維組裝嬰兒牀，瑞金娜施展魔法來阻擋澤琳娜的突襲。面對澤琳娜強大的魔法，艾瑪提出跟着瑞金娜學習新魔法，瑞金娜贊同艾瑪的想法，繼而陪伴艾瑪練習魔法。虎克單挑海盜船船長黑鬍子，實則是幫助艾莉爾尋找埃裏克，但是虎克突然因自己曾經所做的事向艾莉爾懺悔，艾莉爾憤怒至極，緊接着艾莉爾化身為澤琳娜……

　　Zelena偷走了Regina的心臟，Regina被迫施放一種特殊的魔咒，讓自己能跨越世界與已經死去的母親Cora交談。她打算搶走Zelena之前瞭解Cora當初拋棄Zelena的真正原因。貝兒偶然發現了Zelena如此大費周章的真實目的。與此同時在過去的童話世界裏，年輕的Cora（Rose McGowan）被一個自稱“王子”的男人哄騙。那個男人玩弄她之後立刻將她拋棄，留下她一個人孤零零的……還懷了孕。她很快有了一個與真正的王子見面的機會，她將從此獲得自己渴望的王室生活……但她必須對自己的身孕嚴格保密，否則她將失去一切。

　　elena逼迫虎克船長儘快用他遭到詛咒的嘴唇親吻Emma，否則她會殺死Henry。但是這個致命的吻會奪走Emma擁有的一切魔法，虎克船長會怎麼做？另一方面，Regina和羅賓漢的感情正在加速升温。與此同時在過去一年的童話世界裏，Aurora公主和Philip王子警告稱西方邪惡女巫Zelena想要白雪公主腹中的孩子，白雪公主和白馬王子決定去尋找南方善良女巫Glinda（Sunny Mabrey），期望她能幫助他們戰勝西方邪惡女巫。將所有童話世界居民傳回斯托里布魯克鎮的詛咒終於被某人施放——某個沒人能想到的「神秘人物」。

　　Mary Margaret的孩子隨時可能出生，斯托里布魯克鎮的居民進入高度戒備狀態，以防Zelena趕來偷走新生嬰兒。如果她成功通過時間旅行魔法改變了自己的命運，不僅Regina將不復存在，白雪公主、Emma和Henry等人也將徹底從歷史中消失。與此同時在過去的奧茲國，南方善良女巫Glinda（Sunny Mabrey）勸説Zelena與自己的邪惡天性抗爭，加入女巫姐妹們的行列共同保護奧茲國。從堪薩斯州來的小女孩Dorothy Gale（Matreya Scarrwener）徹底改變了一切——她將成為Zelena毀滅的原因。Sharon Taylor在本集中扮演東方女巫，Karen Holness扮演北方女巫。

　　艾瑪看到家中和諧的一幕，她回想起多年前孤單的自己。瑞金娜重獲真愛，她與喪妻的羅賓漢相愛了。為了給戴維之子起名字，大家重温童話鎮故事，天空突然出現一道光束，眾人彷彿意識到什麼。艾瑪和虎克不慎通過時光隧道來到了魔法森林，在魔法森林裏，兩人經歷了種種。在這裏，巫後瑞金娜掌管着一切，而白雪是被通緝的小偷。一次偶然的機會，白雪與王子戴維相遇。

　　白雪被戴維當做小偷抓起來，虎克現身相救。戴維通過與白雪的接觸，得知了她偷盜東西的真實原因，她對白雪產生同情心。艾瑪被關入監獄，她在這裏與瑪麗安相遇，一把勺子幫助兩人逃離了監獄。瑞金娜要處死白雪，危急時刻白雪用黑魔塵自救。艾瑪在魔法森林看到了了父母的愛情，她感動的落淚。艾瑪打開時光隧道，重返童話鎮，郎普斯金與貝兒結婚，但是瑞金娜的真愛卻因艾瑪帶回了瑪麗安而瑪麗安就是羅賓漢的妻子。瑞金娜看到他們一家團聚紅了眼眶對着艾瑪説：“你最好不要帶着什麼別的東西回來。”而就在此時，時光傳送門艾瑪從過去帶來的一個金色瓶子流出晶藍色液體，並慢慢匯聚成一個穿着藍色的公主。而那個公主摘下她的手套後將金色的瓶子冰凍並毀滅，有這樣的能力的公主初步推測應該是冰雪奇緣中的女皇艾爾莎無誤。　

　　阿倫黛爾女王艾莎出現在斯托里布魯克鎮的大街上，心中驚恐而茫然。因為擔心這裏的居民會對自己不利，Elsa召喚出一個強大的雪怪來保護自己。羅賓漢的妻子Marian被Emma救回了斯托里布魯克鎮，看到他們一家人團聚，Regina擔心自己和羅賓漢的「幸福生活」將從此化為泡影。Gold先生和貝兒度蜜月時發現了一件令人頗感興趣的物品，他開始為先前的決定感到後悔。

　　Elsa竭盡全力尋找失蹤的妹妹Anna。在此過程中Elsa受到Emma的驚嚇，不慎將Emma連同自己一起困在冰洞中，嚴寒的環境導致Emma生命垂危。Regina感到自己與羅賓漢已經徹底無望複合，於是在鎮外找了個「與世隔絕」的地方躲起來。她不願見任何人——包括她的兒子——這讓Henry非常傷心。斯托里布魯克鎮的居民將Mary Margaret當作自己的領袖，但Mary Margaret行使領導權的第一件事就遇到了麻煩……Elsa的冰凍魔法不僅封鎖了所有進出小鎮的道路（誰也無法進出），還破壞了鎮上的輸電線路，Mary Margaret必須重新啓動發電機，恢復鎮上的電力！與此同時在過去的魔法森林，Anna試圖教性情温和的David對抗殘暴的女軍閥牧羊女——如果David不支付一筆高額費用，她將奪走原本屬於他和他母親的農場。

　　Marian遭到一種冰魔法的詛咒，心臟正快速凍結。眼看這種魔法就要殺死她，斯托里布魯克鎮的居民都認為Elsa是罪魁禍首。但是誰也不知道，在鎮上開冰激凌商店的一個神秘女人不僅有着和Elsa相同的魔力，而且還處心積慮地要陷害她。Emma和David發現前俠盜集團成員Will Scarlet（來自《奇境傳説》的紅心傑克）在羅賓漢的帳篷裏翻箱倒櫃，似乎在尋找什麼東西。Regina試圖與Henry合作調查童話書作者的真實身份。Mary Margaret很難在「當斯托里布魯克鎮的領袖」和「當母親」兩種職責間尋找平衡。虎克開始懷疑Gold先生仍然控制着使其成為強大魔君的魔法匕首。與此同時在過去的阿倫黛爾，邪惡的南方羣島王子Hans帶着一支軍隊捲土重來，Elsa和Kristoff決心阻止他實施控制整個王國的陰謀。

　　Emma邀請虎克出去約會……這是他們的第一次正式約會!虎克跑去向Gold先生索要被切斷的那隻手——他準備接回自己的手，從而以雙手來擁抱Emma。但是追求魔法必須付出代價。Regina無法找到正確的方法來解救被冰凍的Marian，這讓她情緒十分低落，Henry和Mary Margaret試圖幫助她恢復信心。Will打算闖進斯托里布魯克鎮的圖書館尋找一本特殊的書。與此同時在過去的童話世界，Rumplestiltskin決心得到魔法師的學徒守護的一個魔法盒子，當Elsa的妹妹Anna向他尋求幫助時，他可能會利用她來達到目的。

　　被Regina再次囚禁在魔鏡中的Sidney（Giancarlo Esposito）發現了冰雪女王的蹤跡，並且同意引導Regina尋找她的下落，Regina很不情願地與Emma一起踏上搜尋之旅。當貝兒照顧襁褓中的Neal時，緊張兮兮的Mary Margaret和David開始策劃他們生完孩子後的第一次約會。很顯然他們的約會並非那麼“浪漫”。另一邊Elsa被冰雪女王設計困住。Sidney的叛變使得Regina和Emma陷入險境。危急關頭Elsa克服了恐懼救下了她們，冰雪女王再次消失……回到鎮上的Emma在過去的錄像帶裏看到了意想不到的面孔……

　　Emma發現冰雪女王曾經是自己的養母，但是她對那段經歷毫無任何記憶。為了儘快找到這個謎一般的女人並查出她對Elsa及斯托里布魯克鎮居民的真實動機，所有人都行動起來。貝兒試圖用丈夫給自己的匕首來控制「魔君」指引冰雪女王的藏身之處，但她絲毫不知道這把匕首是假的。毫無疑問，Gold先生必須在她面前演戲，儘管他很不情願。與此同時在過去的童話世界，貝兒為了調查母親的命運而來到阿倫黛爾。在Anna的幫助下，貝兒決定求矮巨人國王（Grand Pabbie）幫助她恢復失去的記憶。路上發生的意外使得承載記憶的石頭破碎，Anna掉下懸崖被冰雪女王帶走……現實生活中Elsa在一本族徽書中發現了什麼……

　　Emma抓住了冰雪女王並將她帶回警長辦公室進行審問，但是狡猾的冰雪女王對她大打心理戰，她利用對Emma過去的瞭解來勸説Emma相信，她們之間的相似之處多得超出Emma的想象。Regina和羅賓漢繼續尋找方法來拯救瀕死的Marian，這導致他們之間的關係變得更加複雜。Emma看到Mary Margaret悉心照料小Neal，不禁感嘆自己從前失去了太多温暖。她的生活中沒有那麼多母愛，因為無父無母，所有Neal在成長過程中能夠得到的東西，她都不曾擁有。Henry開始給Gold先生當學徒，每天放學後到他的店鋪打工。Henry的真正目的是為了幫助Regina尋找童話書作者的真實身份。與此同時在過去的阿倫黛爾，觀眾將看到冰雪女王的背景故事。她與Elsa和Anna究竟有怎樣的家族關聯？她如何發現了這種了不起但又十分致命的冰雪魔力。

　　在過去的阿倫黛爾，冰雪女王試圖挑撥Elsa和Anna的關係，但事實證明這兩姐妹感情深厚，要想離間她們絕非易事。為了達到目的，冰雪女王決定採用極端手段。與此同時在斯托里布魯克鎮，Emma的魔力開始失去控制。她擔心自己會傷害所愛的人，迫使她遠離眾人。感到極度困惑的Emma決定求Gold先生幫助她控制魔力。Gold聲稱他有一種方法可以徹底去除Emma體內的魔力，但虎克竭盡全力阻止Emma做傻事。另一方面，Regina尋找童話書作者的任務進展得很不順利，但是一個出人意料的轉折可能改變一切。羅賓漢要求Will Scarlet協助自己進行一項任務。Mary Margaret和David四處尋找失蹤的Emma。

　　冰雪女王的真正目的已經非常明確：找到愛，找到「家庭的温暖」，找到真正的自我。她在魔法甕中待了很多年，沒有人教導她該如何成長，因此她就像一個小女孩一樣用一意孤行的方式來解決自己的問題。她只看到眼前，而不是理智地思考。更何況沒有人指導她如何利用自己的魔力，她已經在一條瘋狂的道路上走得太遠。Emma被Rumplestiltskin帶到了放置着開啓了的魔法帽子的房間外，hook想阻止被rumple困在門上。童話世界中Elsa和Anna的計策被識破，被控制的Anna對Elsa打開了甕……羅賓發現了已經存在的童話書的一頁的不同版本，Regina看到了新的希望……冰雪女王用絲帶串聯了她與Elsa，Emma的魔法……

　　冰雪女王的真正目的已經非常明確：找到愛，找到“家庭的温暖”，找到真正的自我。她在魔法甕中待了很多年，沒有人教導她該如何成長，因此她就像一個小女孩一樣用一意孤行的方式來解決自己的問題。她只看到眼前，而不是理智地思考。更何況沒有人指導她如何利用自己的魔力，她已經在一條瘋狂的道路上走得太遠。

　　冰雪女王施放的“破碎景象”魔咒（Spell of Shattered Sight）快速迫近斯托里布魯克鎮，Mary Margaret和David招集全體居民共同應對這個詛咒，而貝兒和仙女們全力研究解救之道。Gold開始策劃自己的逃生策略，受到他控制的虎克很不情願地當他的馬前卒。Regina和羅賓漢做好了最壞的打算。Emma和Elsa通過一個定位魔法四處尋找Anna。與此同時在阿倫黛爾，Anna和Kristoff從冰凍魔法中甦醒，他們發現阿倫黛爾王國再次遭受威脅，這次Hans王子和邪惡的海盜船長黑鬍子成了盟友。

　　冰雪女王的破碎景象魔咒導致童話鎮的居民們相互敵視，整座小鎮都陷入混亂狀態。Emma和Elsa必須抓緊一切時間擺脱黃絲帶的控制，從而恢復魔力、除掉冰雪女王並解除她的詛咒。Regina恢復邪惡女王的狀態，與Mary Margaret大打出手，David只能在一旁乾着急。與此同時，Gold做好了永遠離開斯托里布魯克鎮的準備，但他必須首先將貝兒和Henry聚到一起。Will Scarlet決心擺平自己和虎克之間的問題。Kristoff的冷靜頭腦令Anna有機會發現一件暖人心房的事情。

　　冰雪女王的魔咒散去之後，英雄們必須重新審視他們的現狀，而Regina被迫做出一個艱難的選擇。Gold為了獲得權力而做出可怕的事情，虎克的命運岌岌可危，而他珍愛的每一個人也都面臨生命危險。與此同時在過去的魔法森林中，有人在侏儒怪的黑城堡外綁架貝兒，隨之而來的混亂將同時影響過去和未來。

　　大衞和瑪麗·瑪格麗特懷疑庫伊拉和厄休拉來斯童話鎮是為了尋找其他東西而不是她們自己口中所説的“幸福結局”——這些東西與他們很久以前的一個秘密有關。他們相信那個秘密已經無人知曉，顯然事實並非如此。艾瑪也單獨對庫伊拉和厄休拉展開調查，但她無法接受自己的朋友和家人向她隱瞞秘密。瑞金娜和亨利繼續尋找童話書的作者，他們認為匹諾曹可能記得一些對他們有幫助的線索。與此同時在過去的童話世界，白雪公主和白馬王子遭遇黑暗三女王，而此時邪惡女巫的黑暗詛咒即將降臨。

　　為了以間諜身份混入黑暗三女王中打探消息，Regina必須證明她心甘情願地重走邪惡舊路。與此同時，Emma、David和Mary Margaret在混亂中密切地關注這卧底任務的進展情況。虎克船長請求貝兒幫助他做一件不同尋常的事情。Henry在尋找童話書作者的過程中取得重大進展。在過去的童話世界中，Regina對邪惡女巫Maleficent表示出友好姿態，還幫助她重新點燃失去的活力。Eion Bailey扮演的August、Tony Amendola扮演的Marco（Geppetto）、Jakob Davies扮演的匹諾曹、Sarah Bolger扮演的Aurora公主均出現在本集中。Sebastian Roche將扮演Stefan國王。

　　戈登來了，並且正在計劃着不好的事情，為了驅走黑暗者，大家努力尋找能夠對付戈登的匕首，然而尋找匕首是一件並不容易的事情。羅賓漢找到的圖畫是一件沒有 發生過的事情，然而戈登找的並不是圖畫的作者。海中的美人魚偷了父親的寶物，從此能夠在陸地上生活了，美人魚傾訴到自己的母親已經被殘忍的殺害，父親拿規 則約束美人魚讓她從此不能繼續唱歌，於是美人魚發起了反抗。

　　瑞金娜為了得到戈登的信任，帶給了戈登有關作者被困的消息。瑪琳菲森與戈登達成協議，將協助戈登尋找到作者。瑪琳菲森對小鎮施展咒語，使整個小鎮陷入了沉睡，只有亨利獨自帶着關着作者的書躲避戈登等人的追捕。

　　很多年前舍伍德森林，John發現了新線索，邁達斯國王的馬車轉天會經過鎮上，只會帶着幾位忠實的守衞在身邊，Robin表示自己已經重新開始生活，不會再做那些偷盜之事。警長讓其繳納税金，否則Marian只能挽着自己的手臂了。

　　Belle無法相信Regina對Gold的控訴，偷偷的喚出Gold，向他提出心中的疑問。Gold用魔法掏出自己的心臟，幾個世紀來的惡行已經讓他的心臟幾乎全部變黑。他告訴Belle他綁架作者的原因，並得到了Belle的理解。

　　Emma提議大家目前要專注於如何防止Gold和作者造成更多的傷害。虎克告誡她不要衝動，Gold是想要激怒她。Emma經過調查發現，她和莉莉成年後，住處卻相距不到一小時路程。

　　女王不允許臣民在王室的地界結婚，掏了臣民的心。隨後，女王來到Daniel墓前，她的母親卻出現了，還表明將要幫助女王找到靈魂伴侶，而事實卻是母親只是想借此機會希望她有個孩子。與此同時，Emma沒有被黑化，可以控制自己的幸福結局，她讓Maleficent和Lily相見。Lily被帶到了童話鎮。Maleficent告訴Lily她不在乎Lily 身上的黑暗面。

　　艾薩克改寫了書中的所有內容，把它變成了一本新書《英雄與惡人》。書中的人物命運都有了天翻地覆的變化，戈登成為了書中的英雄，瑞金娜變成了俠盜，白雪變為巫後，戴維成了幫兇，虎克變成了膽小懦弱的小船員。艾薩克自己變成了大作家。童話鎮只剩亨利一人，而艾瑪被巫後囚禁在海中央的古塔中。

　　亨利找到了被關的艾瑪，守衞莉莉化身成惡龍追擊，船長火炮攻擊。矮人任務失敗，白雪公主殘忍殺害一個矮人。白雪公主找到艾瑪，海盜為救艾瑪被殺。艾瑪説服瑞金娜去破壞婚禮。亨利成為新作者，改寫結局救眾人。海默的邪惡計劃失敗，戈登昏迷。老人吸出戈登體內的邪惡卻被邪惡侵蝕，艾瑪及時救了他。老人説出必須找到魔法師梅林才能摧毀黑暗。黑暗侵蝕瑞金娜，艾瑪為救瑞金娜獻身被黑暗侵蝕。

　　在童話鎮裏，艾瑪犧牲了自己，吸收黑暗力量後成為了繼任的黑暗使者The Dark One“黑天鵝”。艾瑪自從成為了黑暗使者後，就被黑暗者的力量帶走了，在童話鎮裏的人們，包括白雪公主和白馬王子——瑪麗·瑪格麗特和戴維，也就是艾瑪的父母，以及童話鎮的鎮長——瑞金娜，棄暗投明後與童話鎮的英雄們一起對抗黑暗勢力。而虎克則是艾瑪的愛人，艾瑪也就是為了就虎克才被黑暗勢力吞噬。亨利是艾瑪和尼爾卡西迪的兒子。在艾瑪被黑暗力量擄走後，童話鎮裏的英雄們齊心要對抗黑暗力量，把艾瑪救出來。艾瑪被黑暗力量帶走後，就出現在了魔法森林裏的黑暗出口，伴隨着艾瑪的是侏儒怪——朗普斯金，侏儒怪一直出現在艾瑪的腦中，想要艾瑪使用黑暗魔法，讓艾瑪在黑暗中沉淪無法自拔，而艾瑪的心則是堅決抵制使用黑暗魔法。在童話鎮裏，魔法師留下來的魔杖能夠帶童話鎮裏的英雄們去拯救出艾瑪，但是魔杖需要擁有邪惡的力量的人才能夠使用，瑞金娜想要嘗試一下能不能成功，但是瑞金娜的黑暗力量已經不足，無法使用魔杖，虎克想到了找瑞金娜的姐姐——瑟琳娜。她是黑暗魔法師，現在被關押在童話鎮裏。瑞金娜的愛人羅賓，是從魔法森林來到童話鎮愛上巫後瑞金娜的，但是姐姐瑟琳娜嫉妒瑞金娜的生活變假扮成羅賓的前妻，並和羅賓懷了一個孩子。這次魔法棒需要瑟琳娜的魔法才能夠發揮作用，瑞金娜巧施妙計，讓瑟琳娜自己使用魔法棒帶童話鎮的英雄們去找到艾瑪，並且救出艾瑪。瑟琳娜使用澤萊納的魔法激活了學徒的魔杖，把童話鎮的英雄們帶入了魔法森林中的一處名叫“卡米洛特王國”。在那裏他們見到了艾瑪正在對一名女孩下手，艾瑪手握着女孩的心臟，想要將女孩的心臟捏碎，然後許願精靈就能歸自己所有，也就能擺脱侏儒怪和黑暗魔法了，但是這是侏儒怪的陰謀，是想讓艾瑪貪慾的心裏佔據她，讓她成為黑暗使者。女孩是“卡米洛特王國”的美麗達公主，為了救自己的兩個弟弟來尋找許願精靈。黑暗者的花言巧語對艾瑪簡直是一種魔咒，致使艾瑪去擁抱黑暗。但是童話鎮的英雄們阻止了艾瑪，虎克用自己的愛感化了艾瑪。在“卡米洛特王國”裏，童話鎮的英雄們想要找到梅林大魔法師，因為只有梅林能夠救艾瑪。在魔法森林中，他們遇到了這座王國的亞瑟王，亞瑟王邀請他們起自己的王國做客，眾英雄們接受邀請，進入了王國城堡，並且受到了亞瑟王的盛情款待。眾人告訴亞瑟王其實他們來這邊是尋找梅林，亞瑟王從梅林的預言中很早就知道有人要來自己的城堡做客。在六週後，英雄們紛紛返回了童話鎮，包括城堡中原住民也都出現在了童話鎮，但是他們卻失去了在“卡米洛特王國”這六週的所有記憶。而艾瑪則是完全成為了一名黑暗使者，還出言要報復她所愛的人。

　　自從童話鎮的英雄們從“卡米洛特王國”六週回來後，每個人在那段的時間記憶都消失了，而艾瑪也是在回來後眾人發現已經成為了黑暗者了。在魔法森林王國裏的臣民以及亞瑟王也一同來到了童話鎮，艾瑪在大家醒來後，展示了自己已經成為了一名黑暗使者，並且還發誓要報復自己所愛的人，讓大家對艾瑪都不認識了。與此同時，在童話鎮周邊的一些居民發現童話鎮的周邊邊界線出現了邊界，一些居民上前去便會變成一顆樹，鎮長瑞金娜看見了這個情況也想調查清楚情況，童話鎮的居民也開始恐慌了起來，紛紛去調查事情發生的原因。事情回到六週前，亞瑟王為了歡迎童話鎮來做客的英雄們，將會有一個隆重的舞會邀請童話鎮的人一起參加，而亞瑟王和自己的王后也將一同參加。在眾人進入城堡後便告知了一行人的目的就是尋找魔法師梅林，想要亞瑟王幫忙尋找，亞瑟王對眾人説不需要去找，因為梅林自己知道在哪裏，但是梅林現在被魔法詛咒封印在一棵大樹內出不來，只有梅林預言的救世主才能夠將他救出來，但是艾瑪已經是黑暗使者的目標，瑞金娜不想要艾瑪去冒這個險，於是假裝自己是救世主，冒充了艾瑪的身份去參加亞瑟王邀請的舞會。亞瑟王因為對於童話鎮的眾人還是持有懷疑心態，於是命人去給救世主送去一件東西，亞瑟王的近侍衞伯西瓦爾給瑞金娜送去了一顆寶石項鍊，羅賓替瑞金娜戴上了那顆寶石項鍊，但是他們不知道的是，那顆寶石項鍊已經被施以魔法，瑞金娜他們在説黑暗使者的事情已經被亞瑟王得知。瑞金娜的身份被伯西瓦爾得知後，知道她是邪惡的皇后，於是想要刺殺瑞金娜，在舞會上，伯西瓦爾邀請瑞金娜和自己一起跳舞，期間，伯西瓦爾抽起腰刀，要刺殺瑞金娜，羅賓漢為了救自己的愛人捨身上去擋了這一刀，導致羅賓漢身受重傷。羅賓漢的傷勢越來越重，瑞金娜想要用魔法來救羅賓漢可是刺中羅賓漢的刀塗有毒藥是專門對付瑞金娜的，因此瑞金娜的魔法不起效，在場的只有艾瑪有魔力了，但是艾瑪的魔力是黑暗魔法，瑞金娜請求艾瑪出手救羅賓漢，艾瑪心裏糾結，在權衡要不要使用黑暗魔法的時候，侏儒怪又跳了出來，對艾瑪説使用這個魔法是要付出代價的，而且是要瑞金娜付出代價，因為是她請求使用黑暗魔法來就羅賓漢。艾瑪最終還是使用了黑暗魔法救了羅賓漢，自己也漸漸開始被黑暗魔法侵蝕得越來越深，對於在“卡米洛特王國”童話鎮的各位，也被亞瑟王知道了有黑暗使者進入了自己的核心領地。

　　事情回到現在童話鎮，大家從“卡米特羅王國”被帶到童話鎮後，對於消失的那六週的記憶也是無從查找。童話鎮內，艾瑪自從成為了黑暗者後，侏儒怪朗普斯金便一直在艾瑪身邊慫恿艾瑪。在當初虎克來找艾瑪，想要艾瑪放棄黑暗魔法重新回到那個善良的艾瑪的時候，發現了艾瑪的住所有一間上鎖的房間，虎克在想要進去的時候被艾瑪阻止了。回來後便一直懷疑那件房間裏藏着什麼不得了的東西，便和戴維説了這件事情。原來那個房間裏連接着一個通道，裏面藏着當初在“卡米特羅王國”亞瑟王手中的那把王者之劍，王者之劍就插在石縫當中，艾瑪想要將王者之劍拔出來可是卻被王者之劍排斥，拔不出來，朗普斯金告訴艾瑪她是拔不出王者之劍的。艾瑪在對於王者之劍拔不出來後想到了用童話鎮矮人的斧頭去敲開王者之劍底下的石塊，因為矮人的斧頭是無堅不摧的，但是沒想到在錘下去後斧頭也斷了，艾瑪沒辦法。朗普斯金告訴艾瑪在童話鎮有一個人卻拔得出來，艾瑪聽完後便把戈登抓了過來。戈登本是一個懦弱的人，但是之後成為黑暗者後失去了自己的兒子，從此孤單一個人，直到遇到了善良的貝爾，在戈登的心中除了黑暗就只剩下貝爾。貝爾在當初戈登身患重傷的時候不離不棄，瑪格麗特還給貝爾一株玫瑰花，待玫瑰花瓣全部凋謝完便是戈登離開之時。但是在玫瑰將要凋謝完的時候，貝爾看見玫瑰又重新合起來了，貝爾興奮不已但是又很擔心不知道發生了什麼事情，在貝爾回到戈登的地方後，發現戈登並沒有躺在牀上，心裏擔心戈登不知道去了哪裏，或者是被誰擄走了，此時戈登正在被綁在艾瑪的住所。另一件事，童話鎮在短短時間內出現了好幾齊偷竊事件，很多人的東西都沒偷竊了，在童話鎮的警長戴維對此也很頭疼，這時亞瑟王也來報案説自己的物品也被人偷了，其中還有一個可以通往魔法森林世界的魔法豆。亞瑟王和戴維想了一個方法找出了小偷是亞瑟王的一個手下，並把他抓回來關了起來，原來這一切都是亞瑟王策劃的，他覺得魔法森林可能回不去了，但是王者之劍和匕首都在童話鎮，於是想要在童話鎮建立屬於自己的“卡米洛特王國”，還讓被關的自己部下喝下了毒藥，這名手下也在毒藥魔法作用下消失了。

　　事情的起源回到“卡米洛特王國”多年以前。在多年以前“卡米洛特王國”還是一個破碎的王國，在這個王國有一個偉大的巫師，一名叫——梅林的年輕人，在當時梅林就被詛咒困在了大樹中，但是有一天晚上，梅林遇上了年幼的亞瑟王，他告訴亞瑟王在多年以後，他會拔出一把王者之劍，並且成為“卡米洛特王國”的國王，亞瑟王還預言到那時候所有人都將臣服於他的腳下。亞瑟王一直堅信着這個預言，還為此一直在尋找這把王者之劍。亞瑟王從小就和格尼薇王后就是青梅竹馬，格尼薇也一直鼓勵亞瑟要努力追尋這個夢想，但是亞瑟從小的這個想法一直被比自己大的孩子嘲笑。亞瑟在找到了王者之劍，並且拔出來後，卻對王者之劍斷了一部分心裏一直糾結。發誓一定要找到這丟失的另一部分的匕首，對於格尼薇越來越不在意。在格尼薇的生日舞會上，格尼薇請求亞瑟能夠陪自己過這個生日，但是亞瑟當時已經被另一部分殘缺的王者之劍心心念念，根本聽不進去格尼薇的話語，格尼薇在外面等了許久也不見亞瑟從房間出來。而亞瑟的一名騎士——蘭斯洛特卻陪着格尼薇過完了這個生日，還特地為格尼薇舉辦了這個舞會，格尼薇心裏很是感動。亞瑟得知了王者之劍的另外一部分是在黑暗者手上的匕首的時候，變急忙出去尋找，但是在亞瑟的東西中，格尼薇找到了一個手臂套，這個手臂套可以帶着格尼薇去找到匕首，格尼薇和蘭斯洛特一起到了黑暗者的出口，進入了黑暗通道，在通道中，蘭斯洛特被魔法抓住，格尼薇捨命相救，才將蘭斯洛特救出來，並親吻了蘭斯洛特，格尼薇才知道自己愛上了蘭斯洛特，而蘭斯洛特也愛上了這位王后。兩個人最後也找到了匕首，但是卻拿不出來，朗普斯金給了他們一管可以修復一切的魔法藥劑，在回到城堡後，亞瑟王知道了格尼薇去找匕首，以為找到了，但是對於格尼薇帶回來的魔法藥劑卻不能接受，但是再知道了格尼薇愛上了自己的騎士蘭斯洛特後，亞瑟不允許這種事情發生，便用藥劑修復了兩個人的感情關係。事情回到六週前，瑪格麗特遇到了蘭斯洛特，蘭斯洛特在當年假裝死去，並未給人發現，隱藏在城堡內，他告訴瑪格麗特不要相信亞瑟王的話。戴維和瑪格麗特設計讓亞瑟去找到藏匕首的地方，並將亞瑟控制起來。另一方面，虎克一直在嘗試讓艾瑪正視自己的內心，不要被內心的黑暗包圍了，他帶艾瑪騎馬，艾瑪忘記了心中的黑暗，侏儒怪朗普斯金也不再出現了。戴維和瑪格麗特以及蘭斯洛特將亞瑟王抓了起來，並得到了那把王者之劍，但是他們卻不知道格尼薇已經被亞瑟王用那管魔法藥劑洗腦了，亞瑟王被抓後從容不迫，當他們意識到事情不對勁後，王國的士兵已經來到了他們的住所，並且控制了戴維等人。亞瑟王將蘭斯洛特關進監獄，在監獄蘭斯洛特遇見了同樣被關的美麗達公主兩個達成同盟。而戴維和瑪格麗特也被亞瑟王洗腦了，重新修復了關係，回到城堡後已經成為了亞瑟王的人了。現今的童話鎮裏，艾瑪將戈登抓起來後想要戈登拔起那把劍，但是戈登本是一個懦弱的人心裏只有黑暗和貝爾，是不可能幫艾瑪拔起這把劍，於是艾瑪想到了美麗達公主，要她來幫忙歷練戈登成為一個強硬的人。

　　故事回到許多年前，在“卡米洛特王國”裏，偉大的魔法師梅林，想要把黑暗力量給消滅掉，梅林召喚出了黑暗力量，他想要毀滅邪惡的實體，但是卻反倒被黑暗力量給利用了，黑暗者尼繆用梅林的一滴傷心的眼淚將梅林封印在了一顆大樹裏，這顆傷心的眼淚是梅林為了自己心愛的女人所留下來的淚水。事情發生的六週前，戴維和瑪格麗特去找亞瑟王搶奪王者之劍，成功後，不料卻被亞瑟王算計了一番反倒被亞瑟王利用了，亞瑟王用藥劑控制了他們夫妻兩，要他們去找瑞金娜那匕首的下落，在找到匕首後，他們迫不及待的想要去搶，這個時候艾瑪用魔法控制住了他們。原來艾瑪知道了他們被亞瑟王給控制了。艾瑪通過一個捕夢網，看到了當初梅林發生變成一棵樹的過程，她知道梅林是如何變成一顆樹的，她彷彿找到了可以救出梅林的方法，於是艾瑪找到了瑞金娜，兩個人爭分奪秒去尋找魔法藥劑，瑞金娜猜測既然梅林是因為一滴傷心的眼淚所困，她們何不仿試試用另外一滴傷心的眼淚。亨利對於紫羅蘭一見鍾情，他想和紫羅蘭在一起，但是紫羅蘭的父親摩根是一名騎士，一位英雄。摩根不想要亨利這個手無寸鐵只會寫作的人來保護自己的女兒，亨利為此嘗試着改變自己，學習騎術和劍術，但是瑞金娜和艾瑪看到後卻希望亨利能勇敢做自己，不必為了誰去改變。在對於梅林的解救過程中，瑞金娜和艾瑪想盡方法，瑞金娜讓自己重新回憶當初那段傷心的往事，所取到的眼淚放入魔法鍋中並沒什麼效果，而這時亨利和紫羅蘭兩個人共進晚餐，亨利對紫羅蘭表明了自己的心意，但是卻遭到了紫羅蘭的拒絕，亨利心裏非常難受，找到了瑞金娜和艾瑪他們，對他們訴説，並且流下來傷心的淚水，瑞金娜趁機將淚水收集起來放進魔法鍋中，而這時亞瑟王帶人來阻止瑞金娜他們的行為，亨利的眼淚放進去後果然魔法起效了，艾瑪使用魔法將梅林救了出來。事情回到現在，虎克告訴了大家艾瑪的房子裏那個房間藏着王者之劍，亞瑟王聽到後，和眾人講了王者之劍和匕首的用途。而在舞會上亨利和紫羅蘭兩個人經過摩根同意在一起了。在童話鎮里美麗達公主被艾瑪利用去訓練戈登的勇氣，美麗達拿貝爾的被子刺激戈登。在艾瑪房間中，瑞金娜拿了艾瑪的一個捕夢網，看見了當初在魔法森林中是艾瑪設計讓紫羅蘭去拒絕亨利，導致亨利是如此絕望，亨利也看到了這幕。亨利無法原諒艾瑪的這個行為。梅林的重生將戴維和瑪格麗特受亞瑟王控制的魔法解除了，也知道了事情的起因。

　　六週前，梅林被艾瑪和瑞金娜從大樹中救出後，便和瑞金娜等人一起從亞瑟王的城堡監獄中救出了被亞瑟王關押的蘭斯洛塔以及美麗達公主。眾人一起逃離了亞瑟王控制的王國。童話鎮裏，對於瑞金娜從捕夢網中看到艾瑪在六週前對紫羅蘭挖出心臟然後威脅紫羅蘭必須要保守秘密並且拒絕亨利的事情，瑞金娜表示很不可思議，這使得她有非常強烈的好奇心想要知道六週前到底發生了什麼事情，為什麼眾人的記憶都不見了，而且艾瑪曾經再來亨利請求諒解的時候，説過她已經救出了梅林，於是瑞金娜就想要召喚出梅林來講清楚當初到底發生了何事。她拿出猩紅王冠蘑菇，想要使用魔法將梅林召喚出來，但是這種方法只能針對梅林所指定的人，而梅林的徒弟已經死了，現在只能請求亞瑟王來幫助他們召喚出梅林。另一方面，美麗達在受到艾瑪的指示要訓練戈登成為英雄，但是戈登的性格實在太過於懦弱，美麗達本來想用貝爾的杯子來刺激戈登，但是戈登卻將杯子砸破，撿起碎片逃脱了。戈登逃到了童話鎮的住所，而貝爾本來是和眾人要去打算實施召喚梅林的魔法，但是貝爾提出不需要這麼麻煩，戈登就是一個很好的人選，但是目前為止戈登還找不到，眾人不得不放棄當務之急就是去找尋另外梅林指定的人。貝爾對戈登情深意切不願意捨棄戈登自己一個人跑來尋找戈登，此時的戈登也已經逃到了童話鎮裏，對於艾瑪為什麼不來追自己，戈登知道了艾瑪肯定是要來傷害貝爾，讓自己受刺激，於是帶着貝爾一路跑到了童話鎮的邊界，想要離開童話鎮還帶了一包放變形的魔法粉末。但是貝爾不打算離開，回去的路上遇到了美麗達，美麗達喝下了艾瑪給她的變形水變成一隻狗熊，追着貝爾，這時戈登出現了，英勇對抗狗熊，還將美麗達打敗了，戈登也成為了英雄，也成功和艾瑪做成交易救了美麗達，並且將王者之劍從石縫中拔了出來，而戈登也不再是懦夫。事情發生的同時，在六週之前，美麗達和蘭斯洛特被眾人從牢獄中救出後，一路逃出城堡，路上美麗達打暈貝爾，帶着貝爾去到了自己的部落，救自己的三位弟弟和搶回自己的部落，她要貝爾幫助自己煉製魔法藥水來對抗部落裏的反叛者，貝爾知道了美麗達的故事後，一直鼓勵美麗達要堅信自己的射箭術，能夠讓部落裏的人信服，果不其然，美麗達成功將部落裏反叛的人給震懾住了，還成功救出了自己的弟弟。美麗達非常感謝貝爾對自己做出的努力。童話鎮裏，眾人對於亞瑟王所説的猩紅王冠沒有作用，也感到奇怪，檢查後才發現原來是亞瑟王不想要梅林出現，將蘑菇燒了，但是他並不知道魔法蘑菇是燒不壞的，他們叫來了亨利，亨利也是梅林指定之人，成功召喚出了梅林，可是卻是聽到梅林所説的一段急切又斷斷續續的錄音。

　　在亞瑟王朝建立的1000年之前，梅林還是一名在逃囚犯，士兵追着他和一位同伴在沙漠裏逃亡，兩個人頂着烈日亡命的逃跑着，直到兩個人都精疲力竭了，才停了下來。這個時候梅林看見前方有閃光，他感覺是希望便要過去一探究竟，到了後梅林和同伴才發現是一個聖盃，裏面盛滿了清水，這個誘惑在兩個飢渴難耐的人面前顯得猶如黃金一般。梅林的同伴忍不住直接上前捧起聖水杯但是卻落得一地骨灰，梅林沒辦法乞求上天，拿起聖盃沒發生什麼事，看來是上天眷顧到了他，他喝下聖水，身體便產生了魔法，整個世界在這個時候也都變成綠蔭的森林。在200年前，梅林成為魔法師後，幫助民眾看病生存，是一帶民眾所尊敬的對象，而且梅林對於每個人都能看穿其前世將來，但是有一天來了一個女子，梅林看了後發現看不透她的將來，非常感興趣，原來女子的家鄉被人燒燬了，只有自己逃了出來，女子想要復仇，將帶來的花籽播種在梅林的地方，兩個人也因此產生了愛情。女子的名字叫做尼繆，在和梅林產生愛情後，梅林一直苦惱着和尼繆的愛情到底要怎麼辦，因為梅林有着魔法擁有者長生不死的能力自己已經活了500多年，想到要以後要送尼繆逝去，梅林心中便很痛苦，於是他和尼繆坦白自己的魔法是如何擁有的，是因為自己喝了聖盃中的水，才會擁有魔法，而現在自己體會到了永生的痛苦後，想要將聖盃鑄成劍，這樣就能擺脱自己身上的魔法，自己也就能和尼繆一起生老病死。事情回到六週前，想要去除艾瑪體內的黑暗力量，就必須要有完整的王者之劍才能實現，但是現在王者之劍的殘缺部分，和匕首兩個不能融合起來，梅林想要艾瑪和自己一起去找尋能夠將兩者合二為一的火焰。在梅林和艾瑪去找尋融合的方法的時候，瑞金娜和眾人在商討如何得到王者之劍，他們潛入城堡去找亞瑟王奪取王者之劍，這時瑞金娜的姐姐瑟琳娜提出主意幫助眾人進入城堡，但是自己卻在大家進入城堡後打暈了貝爾逃走了。艾瑪和梅林一起來到了一座祭祀座面前，艾瑪拿出匕首召喚出了自己體內的黑暗力量，原來那個黑暗者就是尼繆。在當年，梅林和尼繆一起決定去鑄造王者之劍後，尼繆心裏就想着要復仇，自己便偷偷喝下了聖水，在黑暗使者來阻止兩人的行為後，尼繆發現這個黑暗使者就是當初殺害自己親人，燒燬自己家鄉的仇人，尼繆阻止面具黑衣人妨礙梅林鑄造長劍，這個時候長劍已經鑄造好，但是尼繆卻因為喝下了聖水有了魔力，將黑衣人的心臟拿出來，將其捏爆，尼繆的魔法也因此變為黑暗魔法，梅林後悔不已。尼繆如今又出現在了艾瑪和梅林眼前，尼繆慫恿艾瑪殺死梅林，但是艾瑪抵擋住了自己心中的惡魔，成功抵制了自己的黑暗一面。瑞金娜和眾人找到亞瑟王后，正準備搶奪王者之劍，這時瑟琳娜卻突然出現，亞瑟王幫助瑟琳娜脱離了手中的束縛，瑟琳娜準備幫助亞瑟王，亞瑟王拿出王者之劍將正在和艾瑪回來路上的梅林召喚來了城堡，命令梅林將瑞金娜一夥趕出城堡，梅林沒辦法只能照做。童話鎮裏，艾瑪已經找齊了匕首已經王者之劍，連融合之火也有了，艾瑪成功將完整的王者之劍鑄造出來了，正當她要去拿長劍的時候，艾瑪心裏卻猶豫了，她想到了當初自己小時候梅林就勸自己不能去拿長劍，最終艾瑪還是拿起了長劍。

　　童話鎮裏，亞瑟王將猩紅王冠丟入火盆中後，欺騙眾人説沒有聯繫到梅林，眾人檢查後才發現是亞瑟不願意聯繫梅林，於是，戴維和虎克他們便去到了亞瑟王的居住地，想問清楚為什麼要欺騙大家，亞瑟王見情形不妙便一套逃跑，虎克在後面一路狂追，兩個人展開了對決，虎克不慎被亞瑟王擊倒在地，這時艾瑪趕到用魔法將亞瑟王打到在地。虎克對於艾瑪的到來高興，但是又想知道為什麼自己愛的那個艾瑪已經不在了而是變成了一個黑暗者，這讓虎克不能接受，虎克與艾瑪糾纏，想要艾瑪告訴他真相，但是艾瑪只是説了自己做的這一切都只是為了他。虎克聽完艾瑪説了她所做的一切都只是為了他後，虎克心裏相信艾瑪説的話，他堅信在卡米特羅王國肯定發生了什麼事情以至於艾瑪變成現在這個樣子，他找到瑞金娜和他們商量，還去找了戈登想問戈登有沒有什麼辦法能夠阻止艾瑪，戈登知道烏賊墨水汁能夠限制住一段時間，但是艾瑪已經提前將他的墨水汁盜竊了。事情回到消失記憶之前，在卡米特羅王國裏，艾瑪已經成功戰勝了自己並且取到了可以融合王者之劍的長劍以及匕首的火焰，回到了外婆的屋裏，回到家後發現其他人都不見了蹤跡，只剩外婆和亨利兩個人，才知道瑞金娜他們去城堡找亞瑟王搶奪長劍了，但是卻被亞瑟王手中的長劍烙印了梅林，以至於梅林只能聽從亞瑟王的建議，而這時瑟琳娜也被亞瑟王解脱了束縛站在了亞瑟王這邊。他們講瑞金娜一夥綁起來要挾艾瑪交出東西。艾瑪使計策將瑟琳娜綁了起來，這時虎克掙脱開了束縛，將亞瑟王打倒在地，梅林的魔法也就此停止，眾人才可以得就。在童話鎮上，瑟琳娜因為吃了艾瑪給的洋葱圈，懷孕了兩個月的肚子突然有了動靜，快要出生了，瑞金娜和戴維急忙送往醫院生孩，戴維作為孩子的父親心裏也很着急，在童話鎮醫生的幫助下，瑟琳娜成功將孩子生產了出來，戴維見到孩子出生了心裏也十分高興，但是瑞金娜對於這個孩子卻很尷尬，她不想這個孩子跟瑟琳娜有什麼糾葛，怕孩子會學壞。另一方面，艾瑪將虎克和剛生育完孩子的瑟琳娜抓回了自己的房子裏關押了起來，艾瑪心中的目的不知道是什麼，眾人急忙趕到了艾瑪的住所，要艾瑪交出人，在地窖的虎克和瑟琳娜兩個人擔心艾瑪會對他們做出什麼，虎克將瑟琳娜的手環解除了，而瑟琳娜也幫助虎克解綁了，兩個人逃出了地窖，虎克決定要在艾瑪的房子裏找那罐墨水汁，而瑟琳娜則是選擇逃跑，在找到墨水汁的時候，艾瑪剛好衝了進來，虎克趁機往艾瑪身上一潑，將艾瑪定住了，瑟琳娜這個時候也反道回來，還反手給了虎克一刀，但是出乎意料的卻是虎克沒有受傷也沒有死，瑟琳娜發現了大秘密，將手裏的捕夢網給了虎克看。捕夢網裏艾瑪在準備將長劍和匕首一起融合的時候，發現當初被長劍割傷的虎克當初的傷口在流血，艾瑪趕緊停止手中的融合，去救虎克，梅林告訴艾瑪虎克是沒救了，因為長劍造成的傷害是沒辦法彌補的，但是艾瑪想要保住自己愛的人，不想虎克死去，便想到了一個瘋狂的想法，要虎克成為黑暗者，這樣虎克就不會死，艾瑪用長劍連接了虎克的性命，虎克也成為了黑暗者。

　　在魔法森林裏，亞瑟王和瑟琳娜在綁架瑞金娜一夥人的計劃失敗後，用魔法逃脱回了卡米特羅王國，亞瑟王不甘心就這樣失敗，於是想到了了在對面的領土上有另外一個國家，那個國家有一個頭盔帽，是一個有魔法的頭盔帽可以幫助自己完整王國。；兩個人便一起去了，而那個國家正好就是美麗達的母國。在貝爾幫助了美麗達公主救回自己的兩個弟弟後，國家的人民也都歡迎這位女王能夠回來統領他們，現在雖然拿回了屬於自己的國家了，但是美麗達卻並不開心，她知道現在的困難才剛剛開始，要如何統領好自己的國家比拿回國家主權更加重要，這也讓美麗達心思沉重。在加冕典禮上，美麗達正準備帶上屬於自己的女王王冠的時候，大殿的大門上突然進來了一個女巫，口口聲聲説要討回屬於自己一個魔法頭盔，若是沒有頭盔則要用魔法將國家上的所有人民都變成狗熊，美麗達沒辦法只能先將頭盔找到，才能夠坐穩這個王座。原來當初美麗達的父親因為有敵人入侵自己的領地準備要將敵人打回去，但是美麗達的父親又沒有信心能夠擊退敵人，便想用魔法來贏得這場勝利，便找到了女巫要求女巫給他製作一個帶有魔法的頭盔，這才有了女巫來討要頭盔一幕。美麗達在和母親商量頭盔會丟放在哪裏，美麗達説當初在戰場上看見了那個頭盔被一個騎士給撿走了。美麗達找到了自己當初的好友——木蘭，想要木蘭幫助自己來找到頭盔的線索，木蘭是當年父親在戰場上給自己請的老師，木蘭教會了美麗達很多本事，兩個人也因此成為了好友，但是木蘭現今的情況已經不是自己當初認識的那個木蘭了，美麗達對木蘭現在這個情況很是擔心，但是卻又做不到什麼。在當初父親戰死的戰場上，美麗達找到了父親的絲巾和那把箭羽。這時瑟琳娜和亞瑟王出現了，他們搶走了美麗達的弓箭，想要藉此找到頭盔，因為這把弓箭也是美麗達的父親贈與美麗達的。美麗達沒辦法只能回國家將自己的王位做出懸賞，誰能夠拿到頭盔誰就能坐上王座，木蘭勸美麗達不要輕易放棄，但木蘭現今的狀態讓美麗達學了壞榜樣，她覺得自己對不起美麗達，便自己一個人去了女巫家裏找女巫。木蘭來到了女巫家中，看見了一隻大灰狼，向自己襲擊來，木蘭一眼就看穿了那隻大灰狼是人變的，便打翻了魔法藥水讓大灰狼恢復原來的模樣，回到人形的大灰狼原來是一個女子名叫——小紅帽，小紅帽聽了木蘭的話後，決定要幫助美麗達。美麗達本來對於父親是十分崇敬，但是當她知道了父親使用魔法來領導人民為他打仗的時候，對父親很失望，對於自己的王位也沒了信心，正準備交出自己的王位的時候，木蘭帶着小紅帽來了王宮，要幫助美麗達。小紅帽憑着美麗達手上的一條絲巾找到了頭盔的丟失地點，而亞瑟王他們也早已經來到了這裏，在和亞瑟王爭鬥中，美麗達才得知原來到處殺死自己父親的那個騎士就是亞瑟，而當初那個騎士不是已經將頭盔帶走了麼，亞瑟才告知美麗達原來他拿到的那個就是個普通的頭盔，並不是什麼魔法頭盔，美麗達聽完後才意識到父親當初是以自己的能力領導人民的，自己錯怪了父親。在爭鬥中，美麗達的國民已經趕到了，亞瑟王和瑟琳娜見狀不妙便逃走了。美麗達的危機也就此過了。在重新的加冕儀式上，巫女再一次過來討要頭盔，但是美麗達卻不答應巫女的要求，她想要毀掉頭盔不讓頭盔再來禍害人民，巫女聽完後很欣慰，原來巫女就是想要這個效果，她想要美麗達能夠有能力來領導人民。美麗達在成為女王后，用魔法和自己父親見了一面，對父親説了抱歉，自己的心願也了了。

　　在童話鎮裏，虎克從瑟琳娜那邊知道了自己的真是身份現在又重新是一名黑暗者後，性情大變。但是同時虎克也痛恨艾瑪，因為自己花了幾個世紀才將身上的黑暗力量驅趕乾淨，現在艾瑪為了自己的私慾用黑暗力量復活自己，這讓虎克也很是痛苦，對艾瑪心裏恨大於愛。艾瑪和亨利兩個人聯手阻止虎克轉變為黑暗者，而虎克由於知道了自己是黑暗使者後，腦海裏不斷跳出侏儒怪朗普斯金，朗普斯金一直在虎克耳邊慫恿虎克，要虎克成為黑暗者遵循自己的慾念，虎克不想從了普朗斯金，一心想要殺死普朗斯金。在普朗斯金的慫恿下，虎克漸漸成為了一名真正的黑暗者，他認為自己又重新回到了那個擁有魔法能力的虎克船長了，普朗斯金便告訴虎克，現在他的能力可以去挑戰戈登了，以此來報當年的仇恨，於是虎克便去了戈登的店鋪，找戈登單挑，地點是約在虎克的船上甲板，戈登沒辦法只能應約，而現在能殺死虎克的只有王者之劍才能夠做到。在童話鎮上的英雄們都知道了在卡米洛特王國發生的所有事情後，都知道了為什麼艾瑪會變成黑暗者了，是因為要就虎克才讓自己變成了黑暗者，不過事情已經發生，鎮上的英雄們只能想辦法共同阻止虎克，想辦法打敗黑暗者。在魔法森林裏，美麗達公主曾經想要幫助守護艾瑪，但是自己沒有黑暗者的能量卻幫不上什麼忙。在虎克身上的黑暗力量越來越侵蝕虎克，這讓虎克完全喪失了本心，逐漸成了了一名真真正正的黑暗者，虎克想要殺死戈登的心也越來越強烈。虎克性情大變之後，他想殺死自己的仇人戈登，還想殺死朗普斯金，以及要報復艾瑪，想要艾瑪嘗試一下自己是如何傷害自己的，要艾瑪體驗一下這種滋味，艾瑪對當初的做法也不後悔，但是他卻決定了要犧牲自己去阻止虎克。艾瑪找到戈登，想要戈登幫助自己恢復自己的魔力，但是戈登卻不想要恢復艾瑪的魔力，他這次想要自己一個人去面對虎克的邀戰，不需要別人的幫忙。戈登去到了虎克的船上，兩個人劍拔弩張，一番鬥爭後，戈登被虎克打翻在地，虎克正準備殺死戈登的時候，戈登巧施妙計翻起身把劍架在虎克腦袋上，這場戰鬥戈登證明了自己不再懦弱。另一方面，瑞金娜和羅賓兩個人同意瑟琳娜來看望孩子，想通過孩子來洗刷瑟琳娜身上的罪惡，但是必須在兩個人其中一人在孩子身邊的時候才允許，對於這個説法瑟琳娜心裏不悦，孩子是自己生的為什麼只能看望，還威脅瑞金娜要將孩子帶走，瑞金娜聽完後，心裏對這個姐姐依然不放心，若有所思。戈登打敗了虎克後，認清了自己的內心，急切想要和貝爾在一起，但是此時戈登沒想到，貝爾陪在自己身邊這麼多年了，自己一直讓貝爾傷心，這次貝爾想要修補一下屬於自己的心，打算和戈登離開一段時間，認清自己還想不想繼續和戈登在一起。戈登內心十分難過。

　　在虎克小時候，虎克的父親是船上的一名船長，一天夜裏，虎克和虎克的弟弟兩個人睡在了船上，虎克父進來陪着兄弟倆，到晚上虎克驚醒發現父親不在了，進來了一名不認識的人才知道，父親把他們兩個人賣了，自己則是坐着船逃跑了，因為有人在追殺他。事情回到童話鎮上，虎克心裏已經被黑暗所掌控，他將地獄裏的魔鬼從地下召喚到了現實中來，童話鎮中的英雄們一起去阻止虎克的行為，只是地獄中的而魔鬼已經來到了，眾人分散尋找虎克，卻被魔鬼們圍住，還在每個英雄的身上留下了烙印，烙印的作用就是在月圓最高時，現實的人會跟地獄中的魔鬼換位，英雄們進入地獄，而魔鬼們則重生，在地獄最可怕的事情就是，生不如死，但是自己又已經是死人，這讓亨利感到害怕。戈登在打敗虎克之後，搶奪了虎克手中的王者之劍，艾瑪帶着貝爾一起來找戈登，想要戈登交出王者之劍，這樣才能阻止虎克的瘋狂行為，戈登見到貝爾心裏變得非常複雜，戈登叫貝爾和貝爾的父親一起離開童話鎮，去環遊魔法森林中各個地方，貝爾聽完後也答應了戈登的建議，而戈登也將手中的王者之劍交給了艾瑪。另一方面，瑞金娜和戴維兩個人本來答應瑟琳娜能夠來看望孩子，想通過孩子讓瑟琳娜的心中變乾淨，但是瑟琳娜並沒有因此變好，而且還想要帶走孩子，這讓瑞金娜很擔心，便先下手為強，將瑟琳娜帶到了一處，使用魔法棒召喚出了龍捲風，將瑟琳娜重新帶回了奧茲國，瑟琳娜不甘心的被瑞金娜帶走了。虎克在童話鎮上的行為越來越嚴重了，眾人一起來到了湖邊，要一起阻止虎克，瑞金娜的一番話讓虎克想起了往事。原來當初瑞金娜還是黑暗之人的時候曾經僱傭過虎克殺過一個人，到了虎克才知道原來瑞金娜要自己殺的人是當初拋棄自己的父親，虎克心裏滿是怨恨，他想要報復父親當年拋棄下他們，還讓弟弟慘死。但是父親的一番話讓虎克改變了主意，原來父親離開他們後也不好過，但是卻和一名護士在一起了，還有了一個孩子，虎克想要幫助父親和父親的那個孩子逃離這個地方，假裝自己已經完成了瑞金娜的任務，但是在送父親傳送票的時候，他發現父親的行為還是和當初一模一樣，也跟現在的孩子説了和自己當初一樣的話，他認為父親一切都是在欺騙他，虎克將傳送票燒了，還殺死了自己的父親，但是父親臨死前還是希望虎克能夠改邪歸正，做一個不被黑暗矇蔽雙眼的人。虎克想要這一刻心裏開始有了動搖，加上艾瑪的深情流露，他決定彌補自己的過錯，將召喚上來的地獄行者以及尼繆都收進王者之劍裏，叫艾瑪殺了自己，黑暗之力就消失了，艾瑪也不用做黑暗者了，艾瑪一劍刺向虎克，兩個人痛苦的相擁吻，黑暗力量也就此結束了。虎克在死去後，艾瑪隱約聽見了匕首在召喚她，她來到了戈登的店才知道，戈登已經早在王者之劍上做了標記，在刺死虎克的那一刻，所有的黑暗之力都被戈登吸收了，而戈登也成了新的黑暗者。艾瑪沒辦法，但是要求戈登能夠幫助自己去地獄尋找虎克，想要和自己的父母戴維和瑪格麗特一樣公用一顆心臟，救回虎克。戈登同意了，召喚來了通往地獄的擺渡。

　　虎克犧牲自己，讓艾瑪將王者之劍刺向自己，艾瑪身上的黑暗力量也就此消失，但是戈登卻趁機鑽了空子，將所有的黑暗之力都集中在自己身上，戈登成為了新的黑暗者，艾瑪沒辦法但是艾瑪想到可以藉此機會讓戈登用黑暗之血帶她去冥界尋找虎克，讓虎克和自己公用一顆心臟這樣就能復活虎克了。在去冥界的路上，艾瑪睡了一覺，她夢到了自己的前夫也就是亨利的父親——尼爾。在夢中，尼爾告訴艾瑪千萬不能去冥界，因為冥界那裏是未完成心願的人死後才會取得地方，尼爾警告艾瑪不能隨意踏足冥界，但是艾瑪並不打算聽尼爾的話，尼爾知道艾瑪就是這個性格，沒辦法尼爾只能作罷，但是尼爾告訴艾瑪自己現在在一個很快樂的地方，要她和亨利不要擔心，尼爾親吻了艾瑪的額頭轉身便走了，這時艾瑪也醒來，眾人在小船上還擔心艾瑪會不會出了什麼事，這時冥界的港口也到了。在眾人登上冥界陸地的時候，大家都驚呆了，看到的是一片和童話鎮一模一樣的世界，不論大街還是店鋪和瑞金娜在現實世界創造的世界一樣，這讓瑞金娜很疑惑。唯一不同的就是這裏的天空是紅色的，來往的人是已經死去了的。眾人分開尋找虎克的身影，瑞金娜和羅賓兩個人一起，瑞金娜一直感覺有人在跟蹤自己。原來是瑞金娜的母親也在冥界當中，還是這個冥界童話鎮的鎮長。瑪格麗特在酒吧裏遇見了和戴維一模一樣的雙胞胎哥哥——詹姆斯，詹姆斯心懷不軌的親吻了瑪格麗特，過後才發現不是戴維，這個“善意”的歡迎儀式讓瑪格麗特顯得小心。瑞金娜被帶到自己母親科拉的辦公室，科拉告訴瑞金娜要她離開這個地方，不然的話就要對她最愛的父親下毒手了，瑞金娜深愛這個父親，在以前自己還是黑暗使者的時候，瑞金娜對白雪公主的所作所為是十分毒辣，但是瑞金娜不聽從自己母親的誘言，雖然對白雪公主恨之入骨，但是瑞金娜骨子裏還是深愛自己那個善良的父親，在知道自己不回去的話要對自己父親不利的情況，瑞金娜動搖了。她和眾人説了這件事情後，艾瑪同意她回去，但是瑞金娜心裏卻是不願意離開，瑞金娜的父親也要瑞金娜不要離開自己的朋友，要和英雄們一起解決他們還未解決的事情，科拉的企圖沒能達成，便將父親投入地獄火焰中，亨利和瑞金娜看着這一幕心痛如絞，不過卻發生奇蹟，瑞金娜的父親卻因此上了天堂，這讓瑞金娜知道原來在冥界的每一個人在完成心願後，都可以去到快樂的地方。在英雄們意識到冥界的這個秘密後，決定要幫助這裏為拯救的所有靈魂，繼續尋找未完成心願的人。在冥界地底深處，冥界王哈迪斯正在享受着女僕的伺候，科拉任務的失敗讓他憤怒，他將科拉重新變成一個磨坊主的女兒，懲罰科拉的再次失敗。而瑞金娜父親離開冥界也讓哈迪斯感到不安，要是再繼續下去自己精心規劃的冥界也要因此被打亂了，哈迪斯決定要懲罰他們。

　　虎克進入冥界後英雄們怎麼尋找都找不到虎克，這時戈登帶來的魔法藥劑説是在虎克在冥界的墓碑上撒上去會有虎克的影像出現，魔法效果出現了，但是顯示出來虎克的狀態卻是半死不活的，魔法影像也極其不穩定，這讓艾瑪和大家很擔心虎克現在的安危。虎克進來後就被冥王哈迪斯“特殊照顧”起來，他將虎克關押在地底監獄裏，同虎克關押在一起的是一個女子，虎克想辦法讓女子同自己逃出來，但是女子説在這個監獄裏有着一隻地獄獵犬，只要你想要逃脱它就會追着你，你不可能逃得掉的，虎克想辦法將地獄獵犬引開，讓小女孩逃出去報信，讓艾瑪他們知道自己關押在哪個地方。小女孩成功逃了出來，被經過的艾瑪他們發現，將小女孩帶到了安全的地方，但是如何營救虎克卻成為了難題。白雪公主瑪格麗特在墓地看見了自己小時候熟悉的一個人，在瑪格麗特少年時，遇上了強盜擾國，民眾要白雪公主做出一個解決辦法，但是當時白雪公主的父王外出，白雪公主過於膽怯，便不敢有什麼動作，便逃離了王宮，在逃離的時候不小心掉進了一個獵人設置的陷阱，這時一名半神來救了白雪公主，這個半神是一名大力神，下來做滿任務便可去奧林匹斯山，他教白雪公主弓箭，成功趕跑了強盜，大力神告訴白雪公主自己最後一個任務就是打敗地獄獵犬，但是之後便沒了消息，現在在冥界看見了他的墓碑才知道這個大力神也在冥界中。瑪格麗特在聽聞了艾瑪説看守監獄的是地獄獵犬後，便想到自己這個少年朋友，肯定能夠打敗這隻獵犬。白雪公主找到了大力神才知道當初他就是在殺地獄獵犬的時候被殺死的，心裏有未完成的心願才會來到冥界，這次再去殺那隻畜生，大力神猶豫了，瑪格麗特鼓勵他，才同他一起去會一會這隻獵犬。在來到監獄，大力神還是沒有勇氣可以獨自面對獵犬，這時哈迪斯出現，大力神才知道這個冥界之主是自己的叔叔。哈迪斯帶來了虎克的手鈎子，讓艾瑪心裏十分擔心。與此同時，在鎮長辦公室尋找東西的亨利見到了庫伊拉，庫伊拉要讓亨利用手上的筆讓自己復活，但是亨利的筆早已經被他折斷，但是庫伊拉告訴亨利那支筆現在重生在冥界中，亨利為了艾瑪能夠沒有那段黑暗歷史便決定復活庫伊拉，虎克便也不會死。在瑪格麗特和眾人的鼓勵下，大力神和瑪格麗特以及被救的那個小女孩將從監獄裏追殺下來的地獄獵犬引到冥界童話鎮中，三個人一人一個頭將地獄獵犬殺死了，大力神的心願也因此了了，還和這名被救的女子一見鍾情，兩個人攜手去到了神聖的奧林匹斯山。哈迪斯聽見童話鎮的鐘聲又滴答了一聲便知道又有人逃走了，心裏非常憤怒。哈迪斯發誓要讓童話鎮的英雄們付出代價，他讓虎克選擇從現在開始要是再有人逃出冥界，就要從艾瑪一行人中逃走幾個就將幾個人永遠留在冥界，虎克不答應哈迪斯的威脅。

　　虎克拒絕了哈迪斯威脅要將童話鎮的英雄們永遠留在冥界的要求後，哈迪斯心中非常惱怒，他決定要好好懲罰虎克，他把虎克放入遺忘之河中，要是沾到一點點就會忘記生前所有像一具空殼一般，虎克在遺忘之河中坐在船上受盡了折磨，後來虎克決定要將虎克直接殺死，將虎克綁在鐵鏈上，每隔一段時間鐵鏈便會下降，等到虎克碰到河水之河便是他再無出頭之時。戈登在冥界童話鎮中遇見了自己的父親，他的父親想要戈登放棄童話鎮英雄中的一位讓自己復活，戈登拒絕了父親這個可怕的想法，戈登再一次去到父親的店裏發現店裏早已經沒人了，只留下戈登父親的一封書信，信上還是提到這件事情，不過戈登的父親將這件店鋪給了戈登，戈登在店裏施展魔法球，看到了貝爾的狀況，戈登心心念念着貝爾，心裏急切想要回到貝爾身邊，但想到現在對艾瑪還有承諾不能離開，便向艾瑪提供幫助，戈登提出能夠幫助艾瑪進入哈迪斯的魔法地獄，但是要有死人的帶引才能進去，戈登找到了自己當年的妻子米蘭。戈登當年和米蘭在一起的時候也是一副懦夫的樣貌，米蘭對於戈登這幅模樣，也是冷嘲熱諷的，一次兩人的兒子被毒蛇咬傷，他們找到了巫師要巫師救自己的兒子，巫師提到只能用魔法才能救你兒子，但是需要付出代價，代價就是100金幣，他們這輩子還沒見過這麼多的錢，沒辦法米蘭想到了要戈登去殺死巫師搶來解藥，在酒館兩個人商量着，戈登心裏害怕不願意去，但是還是硬着頭皮去了，這時酒館當年的虎克也在其中，虎克一眼就看中了米蘭，對米蘭傳達愛意，米蘭對於虎克這個真男人心裏亂糟糟的，但是想到自己還有丈夫和兒子，忍痛拒絕了虎克的表白。在戈登去到巫師住所的時候，巫師發現了戈登要殺死自己，但是戈登卻怎麼也下不去手，巫師提出了戈登可以拿走藥劑但是需要作出代價，代價就是戈登的第二個孩子必須要死。戈登當時想都沒想便答應了。回到家孩子喝了藥劑活過來了，但是米蘭聽到了戈登是這樣得到藥劑後，毅然離開了戈登父子，自己一個人去追尋虎克，戈登很是傷心。米蘭現今也在冥界中，她未完成的心願就是對自己兒子的虧欠。米蘭帶艾瑪和戈登進去了地底監獄，在艾瑪進去救虎克的過程中，哈迪斯來到米蘭和戈登兩人面前，哈迪斯要戈登毀壞艾瑪來的船隻，殺死米蘭，可以大一戈登安全回去童話鎮，或者選擇將他們全部殺死在冥界，戈登沒辦法只能妥協。在艾瑪救出虎克後出來見到米蘭已經死了，戈登將罪名安在哈迪斯身上自己沒有被艾瑪他們懷疑。將虎克救出後，瑞金娜施展魔法藥將艾瑪的心中分成兩個，一個給虎克，兩個人公用一個心臟，不料卻發現魔法失效，調查後才知道，哈迪斯已經將艾瑪和其他兩個人的名字寫在墓碑上，他們現在已經回不去現實世界了，已經成為了冥界的人了。戈登當年的巫師和普朗斯金有過交易，普朗斯金欠巫師東西，但是普朗斯金不認賬將巫師殺死後，巫師來到了冥界，哈迪斯發現了戈登當年對巫師的合約。戈登在完成任務後來找哈迪斯要哈迪斯踐行諾言，但是哈迪斯提出了當年這件合約事件後，知道了現在貝爾懷孕了，將貝爾肚子裏的孩子做威脅，要戈登繼續為他效力，戈登沒有辦法在失去和貝爾的孩子只能答應哈迪斯的要求。

　　在亨利和戴維當初去鎮長辦公室尋找東西的時候，亨利遇見了庫伊拉，在瑞金娜的母親科拉任務失敗後，哈迪斯將她又變成了一個農夫家裏的磨坊主的女兒，鎮長的位置便由庫伊拉擔任。庫伊拉慫恿亨利説艾瑪當初自己殺死自己後心裏非常後悔才會變成黑暗使者，要是復活自己的話，艾瑪就不會變成黑暗使者，虎克也不會再次回到黑暗，這一切便不會發生，亨利一直在自責自己不能再多方面幫助艾瑪，這次聽到庫伊拉這一説才知道原來自己擁有可以改變歷史的能力，變想要將庫里拉復活，在和庫伊拉出外尋找毛筆的途中，亨利看到了一個亮點，尋着過去，亨利見到了魔法師，魔法師告訴亨利千萬不能復活庫伊拉，筆的功能只是記錄事情的發生而不是用來改變歷史的，魔法師不想要亨利走上不歸路，便顯身來阻止亨利，亨利聽完後若有所思，魔法師告訴了亨利魔法筆和墨汁的藏身地點，亨利成功找到了筆和墨水。另一方面，艾瑪救出虎克後，因為不能和虎克同用一顆心臟，虎克心裏發生了變化，他覺得艾瑪不應該下來就他，現在連童話鎮的英雄們也被困冥界，自己的罪惡又加深了，虎克對於艾瑪不經過自己同意便擅自來冥界救自己的做法感到生氣，表示不想和艾瑪回到現實世界去。艾瑪不知道要如何勸解虎克，這時虎克遇見了自己的哥哥利亞姆。利亞姆在虎克心目中的地位一直都很崇高，在當年，哥哥利亞姆為了自己放棄了去當海軍的機會，這讓虎克很自責，對於這個哥哥虎克很是感激，所以利亞姆做出什麼事情，虎克都不會輕易懷疑他。但是虎克卻不知道當年的利亞姆是通過和哈迪斯的交易才能保全利亞姆和虎克兩個人的性命，交易的代價是全船員的性命，這個歷史利亞姆一直不敢對虎克説，他怕自己對虎克造成不好的榜樣，也因此哈迪斯以此威脅利亞姆。眾人在尋找關於哈迪斯弱點的童話書中，哈迪斯要求利亞姆找到童話書然後撕掉關於自己的那幾頁，利亞姆有把柄在哈迪斯手中沒辦法只能照做，撕掉了關於哈迪斯的內容，只有艾瑪發現不正常，但是虎克卻不相信，當他看見自己哥哥手上的油墨，以及趕來的以前的船員才知道哥哥當年犯下的錯誤，哥哥和船員們被哈迪斯傳送到懸崖去，在被哈迪斯魔法使喚跳下深淵的時候卻被一艘船救起，原來利亞姆的心願也算是了了，船員和利亞姆一起離開了冥界，虎克也原諒了這個哥哥當年為了救自己做出的糊塗錯事。哈迪斯則是非常後悔，但是沒辦法只能遁走。虎克在經歷了這件事情後，對於艾瑪的心意也明白了，同意和艾瑪一同離開，艾瑪很開心。亨利找到筆和墨水後，心裏一直很糾結，戴維上去和亨利談心，才知道原來庫伊拉教唆亨利要復活自己，艾瑪和眾人跟亨利談話，告訴亨利不能復活庫伊拉，成為英雄不是這樣完成的，亨利也知道了魔法師當初的心意，是要亨利真實的寫出故事，自己不會在迷失自己了。英雄們對於亨利的成長也都很欣慰。

　　童話鎮的英雄們在努力尋找着打敗哈迪斯的方法，在虎克哥哥扔掉的關於哈迪斯弱點的童話書頁碼中有着關於哈迪斯和瑟琳娜兩個人的故事，原來瑟琳娜就是哈迪斯的弱點。瑟琳娜在童話鎮的時候因為對孩子的覬覦讓瑞金娜感到不安，於是便將瑟琳娜再次用魔法將瑟琳娜送回到奧茲國，這天貝爾正在童話鎮的醫院看望孩子，院長突然出來，貝爾感到奇怪，在真正的院長出現後，才知道這個假院長是瑟琳娜假扮的。同時，冥界中戈登受到哈迪斯的威脅，哈迪斯要戈登幫他做事，哈迪斯要挾戈登用黑魔法替他製作出一個可以傳喚瑞金娜孩子的一個魔法陣，戈登的魔法陣完成了。在醫院裏貝爾和瑟琳娜正在爭搶孩子，突然一震腳底出現了一個魔法陣要將孩子帶走，貝爾一位是瑟琳娜使用的魔法，但是瑟琳娜自己也是大吃一驚，貝爾趁機將孩子抱在自己身上跳下魔法陣，瑟琳娜見孩子被帶走了，自己也跳進魔法陣，兩個人被戈登帶到了冥界童話鎮的一個地方。在當初瑟琳娜還在奧茲國的時候，為了滿足自己的貪心要得到自己妹妹瑞金娜的一切做出的惡毒事件，讓哈迪斯注意到，哈迪斯決定要幫助瑟琳娜完成她的事業，期間瑟琳娜並不打算接受哈迪斯的幫助，但是哈迪斯執意要幫助瑟琳娜，哈迪斯是愛上了瑟琳娜，瑟琳娜沒辦法只能接受哈迪斯的幫助，哈迪斯表達了自己對瑟琳娜的愛戀之情，但是瑟琳娜覺得哈迪斯是死亡之神，對於他的戀情，瑟琳娜不敢相信，她覺得哈迪斯是在利用自己親吻哈迪斯，讓哈迪斯解除身上的詛咒。貝爾被傳送到了冥界後發現了戈登，兩個人見面才知道貝爾是跟着魔法陣一起下來冥界，戈登向貝爾坦白自己是被哈迪斯威脅才在為哈迪斯做事，貝爾知道了戈登又成為了黑暗者，心裏失望極了，戈登覺得自己的選擇是正確的，只有自己擁有了魔法才能好好保護貝爾和他們共同的孩子。但是貝爾對於戈登這個説法明顯不接受。在冥界溝通現實的電話亭是戴維和瑪格麗特向童話鎮的孩子交流的唯一途徑，他們通過電話亭向孩子交流知道孩子的情況是否安好。瑟琳娜找到了瑞金娜一夥人，她將孩子騙過來自己抱着孩子跑了，瑞金娜他們一路追蹤孩子的下落。但是當孩子在自己懷裏的時候瑟琳娜卻猶豫了，她覺得自己現在不能保護好孩子，哈迪斯為了自己什麼事情都做得出來，可能會做出對孩子不利的事情，便還是將孩子還給了瑞金娜，自己一個人去獨自面對哈迪斯。

　　在貝爾以往是一名國家首領的女兒，他和父親兩個人感情親密，可惜好景不長，在國家的周邊有食人魔入侵，導致國家處於敏感時期，貝爾父親深知自己的國家是打不過這些食人魔，便想要和鄰國聯姻，要他們來幫助他們才能打敗這羣食人魔，他想將貝爾嫁給加斯東，加斯東是鄰國的王子。在冥界艾瑪做夢夢到有一隻怪獸來到了冥界，當時艾瑪正和虎克以及瑪格麗特三個人在用魔法去除墓碑上人的名字，三個人在感受到風暴後急忙躲避起來，瑪格麗特前去查看卻被一直怪獸殺死，艾瑪嚇得趕緊驚醒。英雄們在冥界因為幫助了太多人，冥界也產生了希望之花，哈迪斯見到這一幕覺得很多必要將童話鎮一行人加大懲罰，要他們永遠都留在冥界。哈迪斯找到了在冥界的加斯東，告訴加斯東戈登就在冥界，要加斯東去殺死這個仇人。事情回到貝爾當初，貝爾對於這種政治聯姻很是反感，但是當加斯東來到了貝爾面前，貝爾與加斯東的一番談話讓貝爾覺得這個加斯東也並沒有聽説的那麼差勁，於是決定在走走看，兩個人在魔法森林中遇見了一隻年輕的食人魔掉進了獵人的陷阱，加斯東想要將這隻食人魔交給軍方，但是貝爾覺得軍方會拷打這隻食人魔，於是想要自己用魔法鏡子來照看這隻食人魔是否真的是派來偵查的，叫加斯東看守好。但是當貝爾拿回鏡子後，卻發現加斯東和軍方正在追逐這隻食人魔，貝爾趕緊上前阻止，見到食人魔渾身傷痕，從鏡子裏看見了加斯東發紅的雙眼才知道是加斯東做的，對加斯東的行為很是厭惡，貝爾放走了食人魔，但是不久，食人魔便攻打進來了，貝爾認為父親一定是覺得自己放走了食人魔才會引發這場戰爭，卻沒想到是加斯東的殘忍才引發這場戰爭。貝爾父親抵擋不住便想要貝爾嫁給加斯東，貝爾沒辦法只能同意嫁給加斯東，這才有了戈登殺死加斯東一仇。艾瑪夢到那個夢後，親身去試驗了那個解除墓碑名字的魔法，發現當時情況發生的一模一樣，貝爾很擔心瑪格麗特被殺死。瑞金娜在知道瑟琳娜可能知道些什麼事情，所以去問瑟琳娜哈迪斯的弱點，瑟琳娜只知道自己才是哈迪斯唯一的弱點。哈迪斯和貝爾做交易要戈登和加斯東兩個人有一個人將對方推進遺忘之河便撕毀當初那個條約，貝爾不答應，和戈登説了這件事。戈登聽完後便想去殺了加斯東，兩個人在港口決鬥，可是貝爾一不下心卻將加斯東推進了遺忘之河，這下合約不能撕毀，自己的人生卻出現了污點。同時瑞金娜聽了艾瑪的噩夢一説便一起去尋找這隻怪獸。

　　瑞金娜和艾瑪等人一起在冥界的森林中尋找着艾瑪夢中殺死瑪格麗特的那隻怪獸，射到的卻是一隻狼，瑪格麗特看了後知道這不是怪獸是小紅帽。哈迪斯對於瑟琳娜的追求還在繼續，瑟琳娜覺得自己不能接受一個死神的愛，覺得他的一切都像是在利用自己，並非是真心實意，想利用自己達到他自己的目標，哈迪斯告訴瑟琳娜小紅帽來到冥界找她了，這讓瑟琳娜很緊張，覺得自己是時候離開冥界了。在冥界的電話亭是戴維以及瑪格麗特聯繫在現實童話鎮孩子的唯一途徑，電話亭能讓他們知道孩子是否還好，但是這天哈迪斯叫庫伊拉將電話亭拆除，斷了戴維他們的念想，着讓戴維和瑪格麗特很是緊張，失去了對孩子的消息讓他們心裏一直不安，艾瑪決定要讓他們回去，但是墓碑上瑪格麗特的名字唄刻上了，只能戴維回到童話鎮照顧孩子。但是對於小紅帽為什麼會來到冥界，眾人很是疑惑便問小紅帽發生何事了為什麼會出現在冥界，小紅帽一醒來就説要去救多蘿西。問清楚情況後才知道是瑟琳娜做的好事，原來是瑟琳娜為了銀鞋子做出的壞事情。在瑟琳娜被瑞金娜重新被放逐於奧茲國後便一直尋找着回去的辦法，瑟琳娜想到了銀鞋子能夠帶自己回去，但是銀鞋子現在在多蘿西身上，自己只能去搶了。木蘭和小紅帽此時也在奧茲國，木蘭陪小紅帽在尋找着小紅帽的狼族羣，巧遇了多蘿西和她的小狗。這時多蘿西的小狗跑丟了，小紅帽憑藉自己的嗅覺幫住多蘿西找到了小狗，但是小狗現在在瑟琳娜手中，瑟琳娜要多蘿西交出銀鞋子，多蘿西不答應，瑟琳娜便將小狗帶走，要多蘿西帶着銀鞋子來和自己交易。兩個人在尋找對付瑟琳娜魔法的原料的時候遭到了瑟琳娜的部下追擊，小紅帽救了多蘿西一名，兩個人的感情也慢慢在上升。但是多蘿西到家後卻失蹤了，小紅帽知道是瑟琳娜帶走了，還給多蘿西施了沉睡魔法，要真愛之吻才能就醒多蘿西，小紅帽這才來到冥界要瑟琳娜解除魔法。在冥界他們知道了多蘿西有個嬸嬸，能夠給多蘿西真愛之吻但是，在取吻的時候卻被哈迪斯阻止了，小紅帽很傷心，瑪格麗特提醒小紅帽也許她也能救活多蘿西。戴維和瑪格麗特因為失去了孩子的聯繫決定要回去一人，瑪格麗特回不去了，戴維只能回去，但是戴維卻想要瑪格麗特回去，便將墓碑上的名字改成了戴維自己，瑪格麗特拗不過戴維，只能答應先回去照顧好孩子以及童話鎮，瑪格麗特和小紅帽兩個人一起乘魔法離開了冥界。小紅帽的真愛之吻真的起了作為，多蘿西醒了過來，兩個人相愛才能使魔法奏效，小紅帽認清了自己的心意，和多蘿西幸福的親吻在一起。瑟琳娜在面對哈迪斯的不斷追求，決定要給哈迪斯一個機會。

　　瑟琳娜自從決定要接受哈迪斯的愛後，兩個人便一起約會，哈迪斯答應要給瑟琳娜一切，只要瑞金娜有的一切自己都可以給她，還説要將童話鎮裏的所有英雄們全部困在冥界回不去現實世界，要將現實的童話鎮送給瑟琳娜。哈迪斯對瑟琳娜説的一切都被瑞金娜用魔法監控起來了，瑞金娜來到瑟琳娜的房子要和瑟琳娜談談，瑞金娜勸瑟琳娜不要被這個死亡之神矇騙了，但是瑟琳娜卻不聽從勸告。瑞金娜沒辦法只能去找自己的母親來阻止自己的這個姐姐了。貝爾在接受不了戈登的黑魔法後，自己又誤害了加斯東，並且這樣哈迪斯還是沒有將交易協議撕毀，這讓貝爾心裏很是擔心哈迪斯什麼時候會對自己肚子裏的孩子做出什麼事情來，於是決定用沉睡魔法來讓自己停止一切時間，並且暫停肚子孩子的的孕期，避免哈迪斯來為此做文章。戈登對貝爾這個做法很是難受。瑞金娜的母親自從被哈迪斯變為磨坊主的女兒後，每一天都在幹活，虎克在稻草推裏藏了自己的魔法鈎子，讓科拉能夠挑開禁錮手套，逃出哈迪斯的看管。瑞金娜説了瑟琳娜的情況後，科拉覺得當年的事情是時候了結了，並且科拉也反對瑟琳娜對哈迪斯的關係。科拉覺得要讓瑟琳娜放棄這段感情只有用遺忘之水才能夠是瑟琳娜忘卻。科拉來到瑟琳娜房中，和瑟琳娜見面，瑟琳娜一生都在等科拉的一句道歉等了很久，這次看見自己母親來到自己面前懺悔當初的行為，瑟琳娜很是感動，但是當瑟琳娜察覺到科拉和瑞金娜聯手在水裏下藥的時候覺得科拉説的一切都是假的，為了證實自己説的都是真心想要他們姐妹兩和好，科拉還給了兩個姐妹一段以往的記憶。原來在瑟琳娜和瑞金娜小時候，瑟琳娜在農夫家幹活，瑞金娜則是過着公主般的生活，一次瑞金娜貪玩讓魔法傷了自己，但是需要除了科拉以外和瑞金娜血緣關係人的魔法才能救活瑞金娜，科拉找來了瑟琳娜，瑟琳娜救活了瑞金娜兩個人也成了好朋友，一次意外瑞金娜和瑟琳娜知道了他們是姐妹，但是科拉不同意這段親情，還讓瑞金娜喝下遺忘藥水，才會導致現在兩姐妹反目成仇。科拉內心很愧疚，瑟琳娜和瑞金娜知道了這段歷史後，心裏也冰釋前嫌了，科拉的心願了了，也去了天堂，走前能夠看見自己的兩個女兒能夠和好自己也很開心，瑞金娜和瑟琳娜也開始能夠真正走進各自的心裏，相信對方。另一方面，詹姆斯假扮戴維欺騙艾瑪要將羅賓和瑞金娜他們的孩子搶走，還要將艾瑪和羅賓趕下遺忘之河，還好戴維趕來，失手卻將詹姆斯扔下了遺忘之河，也算是惡人有惡報。同時，戈登認為貝爾的沉睡是瑟琳娜出的主意，於是戈登和自己的父親兩個人將瑟琳娜綁架，要以此威脅哈迪斯。

　　瑞金娜和瑟琳娜兩個人冰釋前嫌後，終於可以互相信任瞭解了。瑟琳娜和童話鎮的英雄們説了這件事情，眾人還是難以接受。這時，哈迪斯卻突然出現在眾人面前，大家都以為哈迪斯要對付他們，但是哈迪斯卻提出一個讓眾人吃驚的請求，要請求艾瑪幫助自己救回瑟琳娜，原來瑟琳娜被戈登綁架後，戈登一次為籌碼要挾哈迪斯獨自來和自己見面撕毀那份當年的合約，哈迪斯知道戈登他們不會輕易放人，便要艾瑪幫忙，好處就是可以將眾人的名字從墓碑上清除，艾瑪答應了哈迪斯的交易。在2009年的緬因州，艾瑪在Chantley龍蝦館買東西，順便打聽當年的事情，尋找她出生的家庭。這時有個在艾瑪身後也有一個人，這個人是當年一個女奴，叫做CleoFox是艾瑪之後再菲尼克斯搬廠。在附近的一個法庭上，艾瑪和克萊奧正在等待艾瑪的發現記錄作為一個嬰兒，但發現很少使用。一年後，在波士頓，目前是艾瑪的女奴尋找克萊奧的親生女兒，Tasha，在她突然倒下的朋友代。事情回到冥界，在艾瑪答應哈迪斯的請求後，戈登達成了自己要求，哈迪斯撕毀了合約，戈登父親之所以要幫助戈登，是戈登答應要幫助他給他一個心臟，而這顆心臟就是瑟琳娜的，在去心臟的時候艾瑪出現，阻止了戈登的父親，見勢不妙戈登獨自跑了，對父親的承諾也不管了，沒辦法戈登父親也知道逃走。在名字被哈迪斯去除了了後，艾瑪將心臟分成兩個要和虎克共用，卻發現還是不能，才知道原來是虎克死亡的時間太久了，在現實的虎克屍體早已經腐爛沒辦法公用心臟。艾瑪向哈迪斯問還有沒有別的辦法，哈迪斯給艾瑪指了一條路，就是食用生命之果，但是那東西要得到不容易，哈迪斯將眾人帶來電梯處，艾瑪和虎克兩個人獨自下去尋找生命果，而瑞金娜相信瑟琳娜便將孩子交給瑟琳娜要瑟琳娜先離開，其他人在冥界用這剩最後的時間幫助冥界的其他人，但是卻被庫伊拉等人用魔法關在了房間了，眾人才知道這一切都是哈迪斯的陰謀。而艾瑪和虎克在通過考驗後去取生命果實發現早已經被人破壞了，才知道哈迪斯説的這一切都是謊言，生命果實早已經被他毀壞。在艾瑪和瑞金娜兩人合力才將房間大門打開，最終艾瑪還是沒能將虎克救回來，而這時通往童話鎮的時空大門即將結束艾瑪沒辦法也只能含淚回到童話鎮。戈登殺了自己的父親，搶來了手中的潘多拉魔盒，將貝爾放進墨盒中也帶着貝爾回到了童話鎮。

　　童話鎮的英雄都紛紛從冥界回到了童話鎮，但是，哈迪斯也隨着瑟琳娜來到了童話鎮，哈迪斯利用和瑟琳娜的愛情想要統治整個童話鎮，不過瑞金娜他們已經知道了哈迪斯的心思並沒有變好，還是以前那個死亡之神，瑞金娜和羅賓當初將孩子交與瑟琳娜，要瑟琳娜將孩子安全帶回童話鎮，當初做這個決定的時候，羅賓還不同意，但是瑞金娜和瑟琳娜兩姐妹已經消除了隔閡，瑞金娜想要選擇相信一次自己的姐姐，不過卻沒想到這次不是自己姐姐欺騙自己，而是瑟琳娜被哈迪斯用愛矇在鼓裏。瑟琳娜聽了兩個人的話後，並不相信瑞金娜的話，她覺得是瑞金娜又在嫉妒自己得到真愛，不想將孩子還給她編造的理由，不過瑟琳娜心裏還是對於哈迪斯有着想法。在回家後和哈迪斯説了這件事，哈迪斯依然用自己慣用的手段矇騙了瑟琳娜，瑟琳娜還在自己的住所下了禁止魔法，不讓任何人闖入，但是哈迪斯這時候已經有了要殺死英雄們的想法了。亞瑟王在逃出了美麗達他們的關押後，在森林遇到了剛到童話鎮的哈迪斯，哈迪斯毫不留情的殺死了亞瑟王，亞瑟王因為未了的心願還有很多便也進入了冥界，在冥界亞瑟王見到了虎克，虎克在艾瑪的幫助下還是沒能復活，兩個人在冥界摒棄前嫌，虎克知道了哈迪斯去了童話鎮，很擔心艾瑪他們的安危，於是請求亞瑟王能夠幫助自己找到殺死哈迪斯的方法，兩個人在冥界哈迪斯的地下王宮找到了童話書上丟失的那幾頁紙張，知道了奧林匹斯水晶能殺死哈迪斯，於是便想方設法將信息傳遞給了艾瑪，艾瑪也接收到了來自虎克的幫助。瑞金娜和羅賓兩個人沿着地道去到了哈迪斯和瑟琳娜的住處，準備突襲搶回孩子，但是這時艾瑪收到了虎克的信息後知道了水晶能夠殺死哈迪斯，便去破解瑟琳娜的魔法。瑞金娜和羅賓趁這個機會去搶回了孩子，但是卻沒想到哈迪斯就出現在他們身後，而這個水晶正在哈迪斯手中，哈迪斯正準備用水晶殺死瑞金娜，但是羅賓卻上去擋了這一擊，羅賓也死在哈迪斯手中，這時瑟琳娜已經過來，她從艾瑪那裏知道了水晶能殺死神，在哈迪斯和自己妹妹瑞金娜的選擇中，瑟琳娜還是選擇殺死了哈迪斯，哈迪斯也就此消滅。虎克在知道哈迪斯死後，心願也了了，要準備去極樂世界，邀請亞瑟王一同前往，但是亞瑟王卻決定要在冥界管理這個破碎的國度重歸完好。虎克獨自前往，宙斯出現在虎克面前，謝謝他在殺死哈迪斯的功勞上送了虎克一程。在對虎克和羅賓的悼念上，童話鎮上的其他英雄們以及鎮上居民都十分傷心，艾瑪和瑞金娜兩個人心裏都難過至極，心愛的人永遠離自己而去。但是在最後只剩艾瑪一個人的時候，虎克卻出現了，艾瑪很吃驚，原來是宙斯答謝虎克，選擇讓虎克重新一次生命，艾瑪心裏很感動。

　　在哈迪斯死後，戈登在哈迪斯的塵土中找到了一塊殘留的水晶塊，眾人以為水晶都消失了，但是沒想到水晶依然存在，並且戈登還準備用這塊水晶來複活自己心愛的貝爾.在虎克死而復生後，艾瑪非常開心，但是心裏又很擔心，艾瑪擔心的是瑞金娜，瑞金娜的丈夫羅賓才剛死，但是卻沒能受到宙斯的復活，艾瑪害怕瑞金娜心裏嫉妒，心裏的黑皇后又再度出現，便想要去和瑞金娜好好説這件事情，突然這個時候，外婆家的店鋪一陣晃動，整個童話鎮都震動了起來，原來是戈登在奧林匹斯水晶收集整個童話鎮的魔法，才會引起騷動，這時虎克擔心艾瑪，衝了進來，被眾人看到，瑞金娜才知道艾瑪要説的是這件事.眾人趕到了戈登施展魔法的地方，發現戈登早已經離開，但是知道了戈登要用魔法救活貝爾，於是想要去找到戈登阻止他拿童話鎮的魔法去做壞事，艾瑪擔心瑞金娜現在心情不穩定，不想讓瑞金娜去，但是瑞金娜現在心情已經非常激動，艾瑪和瑞金娜兩個人便吵了起來，被亨利聽到了兩位媽媽的吵架，心裏非常難過。亨利覺得這一切都是魔法惹的禍，他決定要用自己的能力消滅所有魔法，這樣大家就能回到從前開心的時候。亨利找來了自己的初戀紫羅蘭，想要紫羅蘭能夠支持自己，幫助自己，紫羅蘭很樂意幫助亨利。亨利利用自己手中的魔法筆將戈登手中的水晶送到了自己手上，兩個人就這樣離開了童話鎮，去尋找消滅魔法的方法。戈登找到了艾瑪和瑞金娜他們要他們去找到亨利，不然童話鎮這個由魔法構成的小鎮就要消失了，艾瑪和瑞金娜兩個人一起急忙去尋找亨利。同時，在童話鎮，瑟琳娜和其他英雄在使用傳送魔法送其他魔法森林的眾人回家，但是因為童話鎮的魔法被水晶吸收了，導致魔法不穩定，瑟琳娜眾人被捲入一個未知的區域。在這個地方，瑟琳娜他們受到了襲擊和關押，而手中的魔法棒卻斷了，眾人正在發愁如何離開這個地方。另一方面，瑞金娜和艾瑪兩個人通過魔法知道了亨利在紐約便過去尋找了，戈登聽到兩個人的對話也趕過去了紐約。期間，瑞金娜和艾瑪兩個人的誤會也漸漸解開，不再吵架。亨利和紫羅蘭去了圖書館查找當初自己父親的足跡，因為自己父親尼爾也曾來此找過消滅魔法的方法。瑟琳娜一夥在那個未知區域受到了威脅，不過卻有一個醫生過來要幫助英雄們逃出去，要求是要帶自己回童話鎮。在圖書館中，亨利看到了一部分自己不知道的童話故事，還找到了一個和聖盃一模一樣的黑暗聖盃，亨利覺得這個聖盃可以吸收魔法。當他們要出門的時候，被突然出現的戈登弄暈在地。醫生將瑟琳娜的魔法棒拿到實驗室修復，但是這個時候看管的人讓醫生喝下一管藥水，醫生瞬間變成了那個兇惡的典獄長，原來典獄長是醫生內心的黑暗面，喝下藥水後就會顯現出來，典獄長決定要在魔法棒上做手腳，讓自己也能去到童話鎮，自己在這個鬼地方已經呆煩了.戈登從亨利手中拿到水晶後，準備用魔法將潘多拉魔盒中的貝爾救醒，不過在這時在另一個世界的典獄長用魔法棒召喚出了一個傳送陣，將魔盒帶走了，戈登心裏很着急，他要趕緊找到魔盒。

　　英雄們被困在未知地方後，醫生答應要救他們，早晨醫生清醒過來，還不知道昨晚發生了何事，但是他看見守門人熟睡了，便將鑰匙偷了過來，把英雄們都帶出去了監牢，英雄們出去後，發現自己身在一處陌生的國度，這裏形形色色的人，像是各個國家的人都聚集到一起一樣，這裏是各國被驅逐人的天堂，他們在這裏安身立命，尋找避風港，也被稱為“未知故事之國”。亨利和紫羅蘭以及瑞金娜和艾瑪四個人同時在尋找着戈登的去處，要戈登手上的水晶救回其他被困在未知故事之國的英雄們。戈登由於魔盒被搶走了，便想要去將魔盒搶回來，在酒店的上方出現了一大片烏雲，四個人看見過也趕了過去。瑞金娜假裝要和戈登合作，以黑皇后身份示意，要和戈登合作救回大家。同時在故事之國裏，醫生帶眾人去了自己的住所，去配置最後一劑藥劑，而這時看守人也趕了過來讓醫生喝下藥水，醫生又變身為黑暗典獄長。在酒店裏，艾瑪和瑞金娜合作要去偷水晶但是被戈登識破，原來戈登是故意引瑞金娜進來要的是要和瑟琳娜有關的物品才能去到故事之國，正當戈登要殺死瑞金娜和艾瑪的時候，亨利出現了，他用聖盃將戈登的魔法已經水晶上的魔法都吸收到聖盃中，這下連黑暗使者都沒了魔法，但是這時亨利才聽説戴維他們被困在其他地方回不來，要魔法才能回來，亨利覺得自己做錯了事情，便跑了出去。在故事之國，醫生打下了那劑新配置好的藥水，藥水的功效就是將自己內心的善惡分開，典獄長和醫生兩個人便由此分開，而英雄們這時候卻返回來救了醫生。艾瑪去安慰亨利，覺得一切都還有救，要亨利不要自責，畢竟這一切他都不知曉。戈登帶着瑞金娜去了一個藥鋪，藥鋪老闆是一名叫龍爺的老先生，這個老先生是現在唯一能找到擁有魔法的人了，他們想要龍爺幫助他們打開傳送門，龍爺因為瑞金娜內心與黑皇后鬥爭決定要幫助他們。但是在使用魔法的時候卻發現龍爺一個人的能力並不夠，不能打開傳送門。龍爺説了身邊周圍都是魔法總會有辦法的，亨利在這個時候想到了，可能還有一個方法，就是公園許願池，亨利和瑞金娜以及艾瑪和戈登還有紫羅蘭5個人分別拋硬幣許願，果真水晶有了反應，這個方法確實能過收集魔法，亨利便讓路過的羣眾一起來幫助他們許願，這樣就能收集到足夠的魔法，救出英雄們，這個方法奏效了，水晶上面的魔法一點一點收到人們的影像，逐漸收集到了足夠的魔法，這時候在故事之國的英雄們正在和典獄長鬥爭看到傳送門知道瑞金娜他們來救他們了便都跳了進去，英雄們紛紛出現在了水池之上。戈登趁着這個間隙進去了未知故事之國，找到了典獄長，要典獄長交出魔盒，典獄長説有辦法可以救出他的妻子，要和戈登做交易。瑞金娜使用醫生的善惡分離藥劑，讓自己心裏一直折磨自己的黑皇后從自己身體分離出來，並且瑞金娜自己親手殺死了黑皇后。亨利和紫羅蘭兩個人的感情越發親密。但是在童話鎮上卻出現了一個不該出現的人，就是典獄長。原來典獄長和戈登做的交易就是自己提供情報，戈登要幫助他去童話鎮。而同時，在龍爺的住所，被瑞金娜殺死的黑皇后卻又復活了，黑皇后向龍爺他們這羣光明魔法發起戰爭，還奪取了龍爺的心臟。

　　魔法師賈法爾坐着毛毯，在追擊着一名騎着馬逃命的使徒。使徒來到了阿拉丁的家中，使徒請求阿拉丁起來幫助他的國家重新振作，這時外面的賈法爾已經追到了阿拉丁的住所。賈法爾殺死了使徒，還將阿拉丁的女奴弄暈，賈法爾的目的就是為了讓阿拉丁認清現實，阿拉丁身為救世主到最後卻落得個這麼一個下場，阿拉丁要賈法爾殺死自己，但是賈法爾卻不讓阿拉丁這麼輕易的死去，他要阿拉丁繼續承受着這種身為救世主卻無力拯救自己的折磨。虎克在宙斯的幫助下活着回到了艾瑪身邊，但是羅賓卻為了救瑞金娜，卻被冥界之主殺死了，瑞金娜內心十分痛苦。這天，虎克和艾瑪兩個人正在情意綿綿之時，感覺到了自己房子在劇烈的抖動，出去門外才發現童話鎮天空上方出現了一艘飛艇，而這艘飛艇是來自於無故事之國一地。正在眾人迷惑為什麼飛艇會來到童話鎮的時候，典獄長出現在了眾人面前。原來在當初眾英雄們被魔法傳送到了無故事之國後，戈登也一同來到了這個國度，在這裏戈登聽信了典獄長有可以讓戈登救出貝爾以及貝爾肚子裏孩子的辦法，但是交易籌碼就是戈登必須幫助典獄長送他來到童話鎮，因為典獄長受夠了無故事之國了，他想要在童話鎮重建自己的國度。典獄長告訴了眾人，這艘飛船是自己召喚過來的，他要在這裏實現自己的目標。瑞金娜和艾瑪兩人聯手要打敗典獄長，可以實力懸殊太大，沒辦法打敗他，醫生告訴他們，只有一種材料才能夠打敗典獄長，而這種材料在飛船上的材料就有，眾英雄們便一起去找尋這種可以打敗典獄長的材料。同時，瑞金娜為了羅賓一事與瑟琳娜兩個人又吵了起來。瑟琳娜受不了瑞金娜對自己的懷疑，便決定要帶着孩子一起離開她。在材料製成了武器後，瑞金娜將典獄長引了出來，艾瑪在旁暗中襲擊，但是在這時艾瑪的腦子卻突然出現了一幅鬥爭的場面，自己的手也不自覺的抖動了起來，不聽自己的使喚，差點沒能制服典獄長，最後艾瑪還是打中了典獄長，瑞金娜將典獄長用特殊的手銬銬起來，並把典獄長關押在當初關押瑟琳娜的小黑屋裏。但是艾瑪個人卻對當時那種感覺一直放心不下，她想要知道到底是怎麼回事，而且典獄長還對艾瑪説了很隱晦的字眼，這讓艾瑪很是在意，艾瑪自己去尋找答案，卻見到了其他人為她請的心理醫生，艾瑪很生氣，她覺得自己並沒有問題。艾瑪自己去找了典獄長，典獄長告訴了艾瑪只要去追尋一隻小紅鳥便能得知答案。戈登在無故事之國的時候，用時光之沙進入了貝爾的夢境，遇到了一名自稱夢神的人，他測試戈登是否真心為了貝爾和肚子裏的孩子好，可是發現戈登還是原來那樣自會顧及到自己並不會顧及到別人心裏很是失望。戈登想方設法要貝爾重新愛上自己，這樣自己的吻便能喚醒貝爾，但是這時候夢神出現了，夢神表明了自己的身份説自己就是貝爾肚子裏的孩子，要貝爾不要再輕易相信戈登了，貝爾從夢中醒來後，便決心要先離開戈登一陣子再説，這讓戈登很是頭疼。另一方面，艾瑪看到了那隻紅色的鳥，跟隨者紅鳥艾瑪見到了一個自稱神使的人，她告訴艾瑪自己看見的片段是未來將要發生的事情，要艾瑪自己去化解這場危機。在片段中，艾瑪看見了自己被人拿劍殺死了，而童話鎮其他的英雄前來營救自己已經來不及了。瑞金娜在和瑟琳娜吵完架之後，自己內心也是很受傷，她又開始懷疑自己了，白雪在瑞金娜身邊勸説瑞金娜，才讓瑞金娜又重新認識了自己。

　　在瑞金娜當初將自己和惡毒皇后用藥水分開後，瑞金娜在艾瑪等人的幫助下殺死了惡毒皇后，但是沒想到惡毒皇后不但沒有死，還復活了將龍店裏的一切收刮殆盡，並且將龍迫害了。這次瑟琳娜和瑞金娜吵架後，惡毒皇后找到了機會，她來到了瑟琳娜的住所，要瑟琳娜和自己合作，如果不合作的話，孩子就有危險，瑟琳娜沒有辦法只能照做。惡毒皇后要瑟琳娜帶她進入瑞金娜用特殊魔法設的地下倉庫，惡毒皇后進入後，拿了瑞金娜地下室裏的一個重要盒子，還慫恿瑟琳娜要和自己合作，因為只有她才懂得欣賞瑟琳娜。瑞金娜在受到了白雪的影響後，信心大增，決定重新開始自己的新生活，並且作為一鎮之長，如今童話鎮遇到了難題，自己也要站出來解決問題，她和童話鎮的其他英雄們決定要接受從無故事之國來的人，將他們好好安頓在童話鎮，並且在外婆家給他們提供吃喝，登記這些人的名字等等工作。其中有一名沒有自報家門的人留下來一封信便走了，信封上寫明瞭要給白雪公主和白馬王子，後來才得知原來這個留下信封的人，是當初瑞金娜還是惡毒皇后的時候僱傭的殺手，她叫這個人要殺死白雪公主才能得到自己想要的，而這個人又是個非常堅持的人，便對這件事情一直沒放棄。在信封上他邀請白雪公主他們去飛船那邊見面，瑞金娜覺得這件事情是自己造成的，便想要親自去解決這件事情。然而到了之後，他們見面了，對方態度卻十分強硬，絲毫不聽瑞金娜的言語，就是想一心殺死白雪公主，原來是他的心臟被惡毒皇后控制了，自己沒辦法只能做她的傀儡，殺死白雪公主了。艾瑪在看見了自己未來的一角後，心中總是放不下，心理醫生對於艾瑪這個情況也是認為，艾瑪肯定是精神方面壓力過大才會導致自己幻想，艾瑪知道自己沒有問題，在心理醫生的質疑下，艾瑪只能不理會他自己去找尋答案。同時，貝爾在從自己夢境中甦醒過來後，一直不願意見到戈登，她找到了虎克，要虎克幫忙自己找個住所，自己現在不能和戈登太近，她要為自己肚子裏的孩子着想，虎克沒辦法只能答應。與此同時，在瑞金娜和公爵交談失敗後，沒辦法只能將白雪公主送出童話鎮以防被殺害，但是在走到童話鎮的邊緣邊後卻發現，自己當初設置的獨特魔法陣被別人修改了，她知道肯定有人入侵了自己的地下室，就懷疑是瑟琳娜做的事情，但是瑟琳娜並沒有供出惡毒皇后還存在的事實。惡毒皇后找到了戈登，要偷取戈登的一塊錫，這塊錫的作用遠遠不止一點，可以做出對童話鎮不利的事情出來，戈登和惡毒皇后做了交易，要想要這塊錫，必須要同意不管她對童話鎮做出什麼事情，絕對不能將貝爾和貝爾獨自裏的孩子牽扯進去，惡毒皇后答應了戈登的要求。白雪公主和白馬王子兩個人來到甲板上受到了公爵的突然襲擊，導致兩個人一下子昏倒，幸虧這個時候瑞金娜趕到，才沒讓公爵得逞，公爵和瑞金娜打鬥過程中，終不敵瑞金娜，公爵被殺，這才救了白雪公主他們一命，這時候，惡毒皇后突然出現，瑞金娜感到十分吃驚，為什麼她會沒有死，惡毒皇后還放話説讓公爵去殺白雪公主的目的就是讓自己殺了公爵，重新喚醒自己心中的黑暗。戴維收到了惡毒皇后的一封信，要戴維出去談談，原來惡毒皇后從戈登處拿的錫塊是有關於戴維父親生前是如何死去的真正原因。原來戴維一直以為自己的父親是死於事故，這下才知道自己的父親是死於他人之手，這讓戴維很吃驚，內心很糾結要不要報仇。艾瑪在和心理醫生談話中，告訴了自己內心的畫面與擔憂，在將來畫面裏自己看見了童話鎮裏的其他人，但是唯獨沒見到瑞金娜，這讓艾瑪很是懷疑殺死自己的人是瑞金娜。

　　惡毒皇后自從被瑞金娜殺死之後復活了，就在童話鎮裏掀起很多風波，瑞金娜對於這樣一個另外的自己也實屬無奈，於是便在想要弄清楚，為什麼惡毒皇后被殺之後還能復活，這其中的原因典獄長——海德，肯定會知道其中的貓膩。瑞金娜和白雪公主以及戴維三個人帶着給國王吃的上好食物去到關押海德的小黑屋，想要用食物來讓海德説出秘密，但是到了小黑屋才發現惡毒皇后已經快了他們一步，而且送來的東西比他們更好，瑞金娜最終還是沒從海德這邊得到任何有效信息。同時，在童話鎮上從無故事之國來的任何人都做了登記，並且亨利還想辦法讓他們把自己的旅伴給寫了下來，這樣就能知道誰還沒找到。在外婆的店裏從無故事之國來的人盡情的享用着餐飲，這時來了一位女士抱着一個孩子。原來這位女士就是灰姑娘，她現在在童話鎮裏的孤兒院擔任着院長，照顧孩子灰姑娘想來問問艾瑪他們有沒有其他從無故事之國來需要照顧的孩子。在當初灰姑娘也是受到了艾瑪的幫助才逃脱了自己的苦難。在灰姑娘當初在家裏，有一位繼母以及兩位姐姐。在父親死後，繼母一直虐待着自己，家中的任何髒活累活都是她一個人自己在做，兩位姐姐又被繼母嬌慣着不做任何事情，就唯獨等待着一個機會，那就是王國的王子相親之時，繼母想讓兩位姐姐去和王子結婚，這樣自己就能夠過上好日子，但是灰姑娘自己也想試試，卻被繼母無情的打擊，反對。兩位姐姐也是聽從了繼母的話，將灰姑娘唯一的一件裙子給放進火爐燒掉了。艾瑪在和醫生説起來自己在自己的夢境裏的片段的時候，心裏一直很痛苦又很矛盾，明知道自己將來的結局，現在還要這樣做一個救世的英雄麼，艾瑪還懷疑殺死自己的還是瑞金娜，這讓艾瑪心裏實在是喘不過氣來，在心理醫生的開導下，艾瑪才慢慢重拾回自己的信心。在童話鎮上灰姑娘得知了由無故事之國來人的名單裏，有自己姐姐的名字，便想要去找尋姐姐，化解當年的誤會。而瑞金娜一夥人則是在飛船上去尋找能夠打敗惡毒皇后的方法……事情回到灰姑娘想要得到王子到的青睞，為此灰姑娘用魔法鑰匙。為自己變出了一件晚禮服，還有一雙專屬於灰姑娘的水晶鞋，在舞會上，王子一眼就看上了灰姑娘，想要和灰姑娘一起，但是灰姑娘不知道的是，自己的一個姐姐居然喜歡上了王子的侍衞，但是知道灰姑娘的繼母不會答應於是只能偷偷的和王子商量如何與侍衞逃走，但是灰姑娘不知道誤會了王子，只留下一隻水晶鞋，王子經過重重困難終於找到了灰姑娘，而這個時候，灰姑娘的水晶鞋已經被繼母給摔壞了，而自己的姐姐也被繼母抓走了，等到王子和灰姑娘找到她們的時候，繼母帶着姐姐去到了不知名的地方沒辦法回來，為此灰姑娘心裏一直有愧疚。在童話鎮上，灰姑娘得知了自己的姐姐在童話鎮裏，便想要去幫助自己的姐姐，同時，艾瑪她們也使用魔法找到了灰姑娘，但是這個時候繼母也出現了，她要殺死灰姑娘，雖然艾瑪她們受到了惡毒皇后的阻止，但是最終還是找到了灰姑娘，將她從繼母手中救了出來。灰姑娘的姐姐與王子的侍衞最終也在一起了。戴維自從知道了自己父親的真正死因後，便一直耿耿於懷，他心裏想着去找尋答案，但是又想到了白雪公主以及自己的孩子，現在的生活平靜如初，是否真的要打破去找尋真相，白雪公主極力勸阻，戴維口頭答應了白雪不去打破這種平靜，但是心裏還是很在意這件事情。

　　典獄長——海德夥同惡毒皇后一起去到了戈登的住所，而此時的戈登正在煩惱着貝爾不理會自己，並且不想要自己去接近她，戈登心裏深愛着貝爾，貝爾的不理會使得戈登想方設法想要找尋機會和好。海德來到戈登的住所目的就是為了找尋當年遺失的一串項鍊，這串項鍊的意義重大，是當年海德和醫生“兩個人”共同喜歡的一個女士項鍊，海德拿到了這串項鍊，戈登為了阻止他不去傷害貝爾，要殺死海德。出乎意料的是海德和惡毒皇后一樣，殺不死。沒辦法，戈登只能任由海德和惡毒皇后帶着項鍊離開，可是當初惡毒皇后已經答應戈登不管做任何事情不會傷害貝爾，但是，海德並沒有答應戈登，戈登只能自己去保護貝爾不受到海德的傷害。在醫生當初，還是一名躊躇滿志的英年。他研究出了一種藥劑，能夠分離自身的善惡觀念，讓自己擺脱惡的束縛。當年的戈登還是黑暗者，他看中了醫生的這種藥劑，想要通過醫生自身做試驗，便慫恿醫生為了自己的理想和自己內心心愛的女人喝下這瓶藥水。醫生受不了誘惑，邊喝下了藥水，自己在不知覺的情況下變成了海德。海德的身份出現在了酒會上面，也見到了醫生的心上人瑪麗。但是醫生不知道的是瑪麗並不喜歡他，卻在酒會上第一次見到了自己另一半後的海德內心充滿興奮，她知道自己喜歡上了海德。不過這次海德是為了醫生的理想，進入醫學院才變得身份，終於這次的試驗成功了。實驗的成功讓黑暗者找到了更好的理由慫恿醫生，讓他繼續服用藥劑。這次黑暗者的理由是讓醫生以海德的身份去尋找瑪麗，為其表明自己的心意。讓醫生萬萬沒想到的是，瑪麗居然愛上了海德，而海德也愛上了瑪麗，兩個人還因此上了牀，醒來的醫生看見了瑪麗和自己躺在一張牀上，明白了昨晚是海德和瑪麗上了牀，心裏控制不住自己的怒火，將瑪麗推出了窗口，瑪麗也當場死亡。醫生再次喝下藥劑變成海德的身份，想要將罪名栽贓在海德身上，海德看見後心裏痛苦逃開了。而戈登知道了海德產生了愛，便知道了實驗失敗了，要折磨海德一輩子。在童話鎮上，戈登由於知道了海德要傷害貝爾便將貝爾用魔法罩保護在了船上。而瑞金娜和其他人則是尋找海德的下落，可是沒想到的是，海德已經找到了醫生，並且將他研究的藥劑掉了包，戈登要殺死海德也導致失敗。醫生則是逃離到了貝爾所在的船上，貝爾在聽聞醫生説完了自己過往，知道了原來醫生才是最大的兇手，而海德背了一輩子的黑鍋，正想要求救卻被醫生髮現！貝爾急忙逃離，這時海德也帶着戈登來到了船邊，要戈登看清誰才是兇手，正巧碰見了醫生追殺貝爾，幸虧這時虎克船長趕到，出手救了貝爾，殺死了醫生。在醫生死亡後，戈登身邊的海德也死了。這時眾人才明白了原來醫生才是最大的黑手，也知道了海德和惡毒皇后殺不死的原因，要想殺死惡毒皇后，瑞金娜自身也必須死。貝爾在瞭解了戈登當年又迫害了一名無辜青年，更加對戈登不能原諒，戈登也無能為力。另一方面，白雪為了重歸平淡生活，重新做起了教室，教書育人。她遇到了自己的新助——席琳。她是從無故事之國來的，在教書過程中白雪遇到了困難，幸虧有席琳的幫助，讓白雪寓教於樂，學生也因此受到了激勵，學習熱情也比以前高了。白雪很感謝席琳，將席琳視為自己人，但是白雪不知道的是，席琳是故事開端阿拉丁的部下，為了救出阿拉丁才來到白雪身邊。席琳和當初與艾瑪交談的神秘女子同為一夥。

　　事情回到以前。在阿格拉巴首都裏，魔法師賈法爾控制着國王，他想要摧毀這座王國，自己當上領導者，可是當時的公主席琳發覺了賈法爾的陰謀，她發現了賈法爾控制着自己的父王，然後再王國裏面實行刑罰，將人壓榨到不剩一點，還利用魔法將人變成了過街老鼠。席琳想要拯救王國便找到了阿拉丁。席琳從書裏知道了阿拉丁其實就是救世主，她想要開發她身體裏的魔法，便使用計策迫使阿拉丁只能隨着自己去找尋一件可以打敗賈法爾的武器——未琢鑽石。阿拉丁隨着席琳去找尋這件武器。在童話鎮裏。艾瑪對於自己未來的預見顯得很是慌張，她當初見到了神使，知道了作為一名救世主的結果都不會有什麼好果子吃，便不敢告訴其他家人。在和心理醫生找尋那名神使的過程中，艾瑪發現了神使已經被人給迫害了，並且還追捕到了正在給白雪公主當助教的席琳。通過席琳才知道了當初阿拉丁的事情以及席琳的王國正遭遇滅絕。並且，艾瑪他們也從席琳的口中知道了，原來阿拉丁在以前也是一名救世主，但是阿拉丁到如今卻還可能存活着，這讓艾瑪內心充滿希望，她覺得只要阿拉丁沒死，並且找到他便能夠破解救世主不好的結果的詛咒。艾瑪和其他家人一起齊心協力通過魔法，找尋阿拉丁。同時，惡毒皇后變成了艾瑪的心理醫生，想要去打探艾瑪預見到的事情她將真正的心理醫生給關押了起來，並由瑟琳娜來看管。然後自己去冒充醫生得知了阿拉丁的事情以及艾瑪預見為了的事情。阿拉丁和席琳在找尋未琢鑽石的途中起了小小的衝突，他們的目的地是奇觀洞。書上説明了只有奇觀洞才會有未琢鑽石，兩個人經過長途跋涉終於見到了洞口。進去後，發現這個奇觀洞內部充滿了黃金鑽石，阿拉丁當初的身份就是一名竊賊，看到這一幕內心無比開心。同時也見到了未琢鑽石，阿拉丁拿起鑽石後，兩個人還沒來得及開心，洞口便開始坍塌，阿拉丁緊急之中為了護住席琳不小心使用出了魔法，這讓他自己也沒想到，席琳的目的也達到了，終於找到了可以打敗賈法爾的救世主了。席琳急忙回到皇宮去，要喚醒父親共同對抗敵人。席琳沒想到的是，在自己走後沒多久，賈法爾出現在阿拉丁的面前，告訴了阿拉丁作為一名救世主的後果有多麼慘烈，還給了阿拉丁一把剪刀，能夠將自己與過去未來剪斷，讓自己不再是一名救世主。阿拉丁心裏開始忐忑。在皇宮殿裏，席琳正在喚醒自己的父王，這時賈法爾出現，要殺死席琳。自己統治這個國家，沒想到阿拉丁出現了，並且拯救了席琳已經國王還有王國上上下下的老百姓，阿拉丁也因此成為了救世主。童話鎮裏，眾英雄在找尋阿拉丁的下落，發現阿拉丁的線索中斷在一個地窖裏面，席琳起初還不相信但是看見了自己送給阿拉丁的信物便覺得阿拉丁已經死了，但是在後面阿拉丁自己出現在了亨利和艾瑪面前，告訴他們自己便沒有死，但是自己使用了剪刀剪斷了過去未來的羈絆，這才讓他倖免於難。這個消息對於艾瑪來説無疑是雪上加霜。艾瑪不相信救世主將來的命運會是如此慘淡，便決心要繼續下去與這個詛咒繼續抵抗下去，還讓虎克將剪子扔掉，艾瑪不知道的是虎克偷偷將剪刀藏匿了起來。

　　虎克船長在當初還沒改正之前還是一名正兒八經的海盜船長。虎克對待自己的船員要求十分苛刻，並且船員不能質疑頂撞自己，要不然後果就是投海餵魚。這天夜裏虎克的海盜船在經過一片海域時發現環境不好，便吩咐船員掌控好方向，然而卻有一個人頂撞了虎克，這讓虎克很不舒服，便想着殺死這個人，但是沒想到的是突然船身大動，虎克以為是觸礁，但是看見水底下兩個光溜溜的燈亮，虎克以為是水怪。沒想到的是迎接虎克船長的並非是什麼大魚，而是一艘潛水艇。這艘潛水艇是專門來找尋虎克幫助自己的。童話鎮上，惡毒皇后一直想方設計要離間白雪家族的人。當初艾瑪從阿拉丁手上拿到了一把能夠剪斷自己未來和過去的剪子，讓自己不再是一名救世主，但是不相信救世主的命運最終後果都是不好的，並想着要打破這個詛咒。艾瑪讓虎克去扔掉這把剪子，但是虎克內心相救艾瑪的自私之心作祟，虎克欺騙艾瑪剪子扔掉了，其實不然，剪子還在虎克身上。惡毒皇后看中了這一點，便想要離間虎克和亨利兩個人之間的關係。惡毒皇后故意讓亨利看見了這把剪子，讓亨利認為虎克不是真心想要對自己的母親艾瑪真心相待，亨利便拿着剪子跑了出去，要將剪子扔掉，沒想到的是水面上又再一次出現了那艘潛水艇，虎克想讓亨利走，但是退路已經被敵人給團團圍住了，兩個人只能下去潛水艇內部。虎克在當初上了這艘潛水艇後，便被這艘潛水艇的船長放了話，要虎克幫助自己找尋失落的寶物，但是不巧的是，這艘潛水艇上的副船長居然是和虎克同一個父親，但是卻不同的母親的親弟弟。當初自己殺死了父親後，這名弟弟就一下在苟延殘喘的地方待著吧，這次知道了自己的仇人來到了船檢，要好好報仇，副船長就是不放過虎克。另一方面，貝爾的婦產期間來到醫院B超觀察孩子的樣貌，可是心裏卻還是想着戈登，雖然戈登對許多人做了許多壞事情，但是貝爾還是依然愛着戈登，雖然內心糾結要不要和戈登分享，但是最終還是告訴了戈登。在虎克和亨利兩個人的共同努力下，虎克的弟弟終於漸漸原諒了虎克當初的做法，當時的副船長年齡還非常小，這麼小就沒了父母，這確實讓人內心的憤怒都爆發了出來，不過，副船長最終還是選擇相信虎克，原諒虎克。並且虎克還和亨利一起把剪子給扔進海里石沉大海。惡毒皇后一直想要拆散白雪家族，但是發現自己的做功都沒用處，便想着來戈登這邊做做文章，惡毒皇后以貝爾身上有身孕後威脅戈登，要戈登和自己合作。惡毒皇后從海底撈上來了剪子，要用這把剪子來進行交換。戈登最終還是妥協了惡毒皇后。與此同時，艾瑪對於虎克這種行為感到了非常感動，亨利也解除了對於虎克的偏見。

　　惡毒皇后在對付童話鎮上的英雄家族的其他人沒效果後，發現自己內心並沒有得到滿足，於是乎便是還是走老路，想要殺死白雪公主，讓自己的內心能夠開心。同時惡毒皇后也找到了老夥伴戈登，他要戈登幫助自己對付白雪公主，條件是自己不會去傷害貝爾，戈登心裏十分重視貝爾，考慮一番後答應了惡毒皇后。白雪公主在自己的睡夢境中被惡毒皇后帶到了森林中，惡毒皇后和白雪公主説了自己現在要對付她，白雪公主起初還對於惡毒皇后沒有絲毫害怕，但是惡毒皇后顯得胸有成竹，她説自己要是不把自己的心臟以及戴維的心臟一起交給她的話，童話鎮便不保，還拿了一瓶魔法藥水給了白雪公主，白雪公主醒來後，急忙找來了童話鎮上其他英雄來商量對策，瑟琳娜拿起了那瓶藥水倒在一棵樹上，瞬間，那棵樹生機全無，原來這瓶藥水並非毒藥而是來自冥界的冥界之水，會讓一切喪失生機，瑟琳娜由此得知了戈登和惡毒皇后兩個人又在一起做壞事了，還提出了自己當初和戈登兩個人不乾淨的感情曖昧關係。在白雪公主還沒認識白馬王子戴維的時候，戴維還是一名牧羊人，而白雪公主此時正在到處逃跑，為了逃避自己的繼母惡毒皇后的迫害，白雪公主一個人在森林中到處走走停停，可是沒想到的是自己還是被人認出，惡毒皇后派來追殺自己的人追到了自己，但是白雪公主在藍精靈的幫助下逃脱了。與此同時，戴維為了自己母親的牧場在擔憂，草場上的羊要是還沒有資金支持便會都死光，戴維不想自己母親的努力都白費，因此決定出門去找尋一個富貴人家懂得欣賞這片草場，收購這片草場以不至於草場荒蕪。戴維上路帶上了自己的牧羊犬，不料遇到追殺白雪公主的獵人，獵人設計讓戴維輕信了自己，並且還讓戴維喝下了自己放迷藥的水中，戴維喝下去後，便不省人事。牧羊犬見狀不知道怎麼辦，獵人要求牧羊犬幫助自己循着白雪公主留下的一角衣服的氣味去尋找到白雪公主，果不其然，牧羊犬找到了白雪公主，白雪公主這下子沒地方可逃便被獵人抓了個正着，獵人準備帶白雪公主回去見惡毒皇后領取獎勵。眾人在想着對付惡毒皇后的冥界之水時無能為力後，卻能夠囚禁惡毒皇后的辦法後便得知了原來對付惡毒皇后有一個辦法。在童話鎮裏有一株小樹，小樹能夠幫助他們講惡毒皇后囚禁在地道里不讓她再出來為非作歹，白雪公主和戴維已經瑞金娜找到了那株小樹，但是卻被趕來的惡毒皇后毀掉了小樹，能夠救白雪公主和戴維的唯一方法就這樣被破壞掉。事情回到白雪公主被獵人囚禁後，戴維此時也清醒了過來。在牧羊犬的帶領下，戴維找到了白雪公主，戴維當時還不知道囚車上面的是公主，戴維只是單純想要救出白雪公主，此時獵人也回來了，在兩個人合作下，戴維殺死了獵人救出了白雪公主，兩個人的情愫也因此產生了。小樹被惡毒皇后毀壞後，白雪公主和戴維實在找不到其他方法可以救自身又能救童話鎮，兩個人便做好準備要犧牲自己救童話鎮，在心臟被皇后取出後，皇后見兩個人就算死後還能一起幸福在一起心裏便又開始嫉妒，她想到了一個更好的方法就是在兩個人的心臟上施展沉睡咒語，一方睡着一方就得醒着，這樣兩個人就永遠不能在一起了。想要解決這個方法只有破解這個魔法。

　　就在白雪公主以及白馬王子兩個人被邪惡的巫後施了惡毒的魔法之後，導致人現在沒辦法生活在一起。白雪公主再被白馬王子吻醒後，知道了兩個人現在被巫後施了一方清醒另一方就會沉眠的魔法內心也是痛苦不堪。童話鎮裏的眾英雄們都在想方設法要如何破解這個魔法。白雪公主想出了一個方法，兩個人既然沒辦法交流溝通，那就在紙張上面交流，一方醒後另一方睡着，醒着的那個人做好一切事情之後，安排好接下來要做的事情，然後寫在紙張上，吻醒另外一個人後，那個人看了紙張上面的內容之後就知道另一方剛剛做了什麼事情，以此方法來交流，知道對方的情況。日子也就這樣一天一天的過去了，兩個人為此樂此不疲，但是相愛的兩個人沒辦法在一起，內心的痛苦只有自己知道。為此瑞金娜就想要打敗巫後，但是打敗巫後的辦法只有一個，那就是自己本身也得死去，艾瑪不允許這種事情發生，便想了另外一個方法，要將巫後關押在鏡子內部世界，裏面沒有魔法，這樣就能破解巫後的魔咒。在有了對付巫後的辦法後，只差如何將巫後引出來，艾瑪和瑞金娜都知道，現在能夠讓巫後主動現身的只有亨利，但是兩個人都是亨利的母親，都不想亨利去冒險，但是亨利自己主動要求要去冒這個險，兩個人也只能答應。亨利在順利引出巫後之後，瑞金娜和艾瑪兩個人守株待兔準備將巫後收進鏡子後面的世界，讓她永世都不得出來。但是讓瑞金娜萬萬沒想到的是，自己能想到對付自己的方法，同樣的巫後也能想到，她們兩個人本就是一個人。在瑞金娜手中的魔鏡已經被巫後給掉包了，這時候巫後將自己手中的正牌魔鏡將瑞金娜和艾瑪都收進了魔鏡中，而亨利在瑞金娜和艾瑪出現的時候，就被瑞金娜用魔法帶走了，並不知道自己的兩位媽媽已經被帶走了。在鏡子裏的世界裏，艾瑪和瑞金娜兩個人被困其中，兩個人手中沒有魔法，鏡子裏的世界有沒有出口，兩個人近乎絕望。另一方面，巫後在將兩個人收進鏡子裏的世界後，假扮瑞金娜去欺騙其他童話鎮裏的人，還編造了謊言艾瑪去了市區找龍，讓虎克不要擔心。眾人對於這個假瑞金娜並沒有起疑心。同時，貝爾為了不讓自己肚子裏的孩子受到戈登的傷害，想着自己帶着肚子孩子離開童話鎮，去到魔法森林躲避戈登。 貝爾找到了瑟琳娜要瑟琳娜幫助自己離開童話鎮，但是瑟琳娜手中的魔法棒被戈登拿走了，自己沒辦法施展魔法，於是，貝爾就找到了阿拉丁，要他去戈登的商店偷取這根魔法棒，阿拉丁答應了貝爾。阿拉丁有驚無險的將魔法棒偷了出來，還將戈登住所的神燈給偷取了出來，這盞神燈能夠幫助他找到自己原來的國家。貝爾急切的將魔法棒交給瑟琳娜，沒想到戈登發現了將魔法棒搶走了，還將貝爾變相囚禁起來了，瑟琳娜當初將戈登和巫後兩個人的姦情告訴了貝爾，加上這次要幫助貝爾逃離自己，戈登和瑟琳娜兩個人的仇就算結下。艾瑪和瑞金娜兩個人在鏡子世界裏看見了失蹤的龍，龍告訴了她們逃離這裏的方法，並且亨利通過瑞金娜和艾瑪兩個人向外部世界傳來的信息知道了自己身邊的這個瑞金娜是假的。正巧遇上了自己和維奧萊特兩個人的舞會還是第一次的約會，亨利讓維奧萊特幫助自己離開現在在自己身邊的瑞金娜，自己則去瑞金娜的地窖要去救兩位媽媽。巫後趕來了，巫後控制了龍，她要龍殺死瑞金娜和艾瑪，告訴亨利要救她們就只有用錘子殺死龍，亨利知道這是巫後要讓自己走向黑暗，就不答應巫後，亨利將錘子錘向魔鏡，同時鏡子裏的龍也攻擊向了鏡子，瑞金娜和艾瑪因此逃離了鏡子裏的世界，巫後見此逃離。亨利在經過這件事情後，讓瑞金娜和艾瑪兩個媽媽感到欣慰，覺得亨利長大了。亨利和維奧萊特的第一次約會也十分順利。巫後和戈登兩個人都是失敗者，便想着要抱團，戈登找到了巫後要巫後殺死瑟琳娜，而自己也答應巫後要幫助她。

　　在貝爾和戈登兩個人的感情越來越生疏之後，貝爾對於自己肚子裏的孩子的未來充滿了擔憂，他害怕戈登對肚子裏的這個孩子做出出格的事情，處處躲避着戈登，然而，戈登對於這個孩子不會輕易地放棄，他覺得自己這麼努力都不能讓貝爾滿意，現在這個世界上已經沒有一個人愛他，他想要把這個孩子搶過來，剪斷這個孩子對於未來的羈絆，讓他愛上自己，貝爾絕對不允許這種事情發生。戈登找到了童話鎮上的仙子，他將仙子變成老奶奶後，送信到瑞金娜等人處，告知戈登要開始採取行動了，對於貝爾獨自裏的孩子，他決定要將孩子搶過來自己撫養，要使用魔法藥水促進貝爾肚子的孕期縮短。童話鎮上的其他英雄肯定不會坐視不理，他們都在想法設法的阻止戈登。同時，戈登對於瑟琳娜這個眼中釘十分在意，他自己因為當初的諾言沒辦法親手殺死瑟琳娜，但是惡毒皇后卻可以殺死她，戈登要惡毒皇后殺死瑟琳娜，換取和他的合作。　　貝爾在圖書館找尋對付黑暗者的方法，沒想到自己進入了夢境，又再一次見到了自己的兒子，他告訴貝爾，如果要救他的話方法就在自己的眼前，就看貝爾要不要去做了。貝爾聽完驚醒，看見了眼前就是一本書，她帶着這本書找到了艾瑪和虎克，虎克認出了這本書用的墨汁就是墨魚的墨汁，這種墨汁能夠讓黑暗者定住一定的時間，在這段時間裏他們就能找到要促進貝爾孕期的魔法藥水，並且，將此毀壞掉。可是讓艾瑪他們失望的是他們並沒有找到魔法藥水，但是艾瑪卻在戈登的商鋪裏又見到了當初自己見到自己被人殺死的幻象，在和虎克去確認後，她肯定就是戈登店鋪裏的東西引起了艾瑪的幻象。瑟琳娜在被惡毒皇后即將要殺死的時候，瑞金娜及時出現了，瑞金娜將瑟琳娜救了下來，惡毒皇后憤憤離開，瑟琳娜對於瑞金娜救了自己一命很是感激，不過，瑞金娜卻還是因為當初羅賓的事情不能原諒瑟琳娜，這讓瑟琳娜內心很是痛苦。在貝爾當初還沒成為戈登的妻子時，貝爾還是戈登的一名女僕，這天戈登帶回來一個小孩子，小孩子還在襁褓中，戈登隨手將孩子扔在貝爾身邊，並説要對這個孩子做出惡毒的事情，貝爾內心善良不可能讓這種事情發生在自己眼前，便想着要救這個孩子，沒想到這一切都是戈登的隱沒，戈登利用貝爾認識仙子文，貝爾無意中念出了仙子文的內容，讓戈登聽見了，戈登便帶着孩子離開了城堡，貝爾苦苦敲門還是沒人答應，這時藍仙子飛了進來，説是感應到了有人在呼喚她，知道了事情之後，她將貝爾救了出去，貝爾到了外面才知道原來戈登也是一名可憐人。原來戈登做這件事的目的就是要問清楚自己的母親黑仙子當初為什麼要拋棄自己，戈登就是黑仙子的兒子，在黑仙子拋棄了戈登之後，戈登整個人處於仇恨當中，不過在貝爾的搗亂下，黑仙子逃走了，戈登的計劃也失敗了，孩子也終於倖免於難，不過戈登對於這件事絕對不會這麼容易就善罷甘休。在童話鎮上，惡毒皇后沒殺死瑟琳娜之後，戈登對於她更加是不待見，並且自己對於要下藥給貝爾縮短肚子裏的孩子的出生日期也是下不去手。惡毒皇后對於戈登的痛恨，她悄悄將藥放在貝爾喝的茶水中，貝爾獨自一下子就鼓脹了起來，這時戈登還被瞞在鼓裏。等到戈登發現了之後，孩子已經在醫院順利產下，貝爾為了讓孩子不受戈登的傷害將孩子交給藍仙子，要藍仙子幫忙教育這名孩子不誤入歧途。藍仙子答應了帶着孩子離開了。等戈登趕到一切都已經來不及了。戈登對於惡毒皇后更加生氣。同時，艾瑪和虎克在戈登的店鋪裏找到了引起艾瑪出現幻象的東西，一把手柄上鑲嵌有紅寶石的寶劍，此時寶劍已經被艾瑪拿在手上。

　　艾瑪和虎克船長兩個人潛入戈登的店鋪裏偷走了艾瑪幻象中出現的那把寶劍，艾瑪確信就是這把寶劍，劍柄上端鑲嵌了一顆紅寶石，她自己就是在幻象中被這把寶劍殺死了。艾瑪和虎克兩個人來找瑞金娜商量這件事情，不巧的是，惡毒皇后這時來找她們的麻煩。惡毒皇后説了一些關於羅賓漢的事情讓瑞金娜十分生氣。他還提到了艾瑪的父母白雪公主以及白馬王子兩個人被詛咒困擾。艾瑪聽完後控制不住自己拿起了寶劍向惡毒皇后砍去。惡毒皇后和瑞金娜本就是同一人，要是兩個人其中有一個人受傷另一個人也會受傷。但是，艾瑪這一劍砍下去之後，惡毒皇后臉上出現了一道傷疤，而瑞金娜臉上並沒有出現傷痕，並且，惡毒皇后還用魔法修復這道傷疤，讓她萬萬沒想到的是自己的魔法居然對這把劍造成的傷害沒作用，這讓惡毒皇后很是害怕，逃走了。惡毒皇后逃走之後，艾瑪他們回到了住所，艾瑪決定一定要殺死惡毒皇后來解除父母身上被施展的詛咒，於是艾瑪便出發去尋惡毒皇后。與此同時，惡毒皇后因為在貝爾的水裏下毒，讓貝爾的孕期縮短孩子提早出生，戈登十分痛恨她，便在惡毒皇后手上套上了一個手環，發誓在找到孩子之後一定要殺死她。艾瑪他們在外婆的店裏見到了惡毒皇后，但是沒想到的是她綁架了人質，將白雪公主的助教給綁了起來，手上還拿着神燈，阿拉丁在前一段時間才進入神燈，要求要進入神燈幫助公主重返自己的國家，拯救民眾。沒想到現在卻被惡毒皇后拿去做壞事。惡毒皇后對阿拉丁許願，要艾瑪忘記自己是一名救世主，從來沒發生過這件事情。阿拉丁沒辦法，如今神燈在惡毒皇后手上，她才是自己的主人，自己只能遵循他的意思。艾瑪就被阿拉丁用魔法關押在一個虛擬的世界裏，在這個世界中，皇后被白雪和白馬打敗，國家一片和諧，艾瑪也並沒有當初的血性，只是一名懦弱的公主。瑞金娜知道只有自己進去艾瑪所在的那個世界才能救出艾瑪，喚醒艾瑪。瑞金娜和其他人設計將皇后的神燈騙到了自己手上，這時阿拉丁的主人換成了瑞金娜，阿拉丁再也不用聽命與皇后。瑞金娜向阿拉丁許願讓自己進入艾瑪的世界，她決定要喚醒艾瑪。在瑞金娜進入艾瑪的虛擬世界之後被這個國家的人認為是皇后又回來了。因為在這個世界裏她已經被打敗不可能回來，大家見到瑞金娜都十分害怕。另一件事，戈登為了尋回自己和貝爾共同的孩子，戈登使用自己的毛髮和貝爾的毛髮用魔法球要找尋到孩子的蹤跡，沒想到的是，魔法球上面沒有看見孩子，只見到一堆黑霧。這讓戈登發覺事情不妙。在戈登和貝爾説了這件事情之後貝爾也發覺事情不妙。孩子是被藍仙子帶走，在一番尋找之後發現了藍仙子被人打暈在森林中，帶回童話鎮之後，藍仙子説孩子被黑仙子帶走了。戈登和貝爾兩個人心底都咯噔了一下，不知道事情會發展成這番模樣。如今，他們正打算去那黑暗之地尋找孩子。瑞金娜找到了在虛擬世界的艾瑪，見到了艾瑪身邊是與世無爭的環境，發覺要喚醒艾瑪並沒有這麼容易。瑞金娜找到了虛擬世界裏的戈登，這時的戈登還是一名黑暗者，被關押在地牢，瑞金娜和戈登做交易，戈登給瑞金娜提供喚醒艾瑪的方法和魔豆，瑞金娜將戈登釋放了出來，在一番努力之後，瑞金娜成功喚醒了艾瑪，在使用魔豆要回家的時候，他們受到了襲擊，襲擊的人不是別人正是瑞金娜以逝去的丈夫羅賓漢，瑞金娜也因此錯過了魔豆通道的時間，艾瑪和瑞金娜兩個人因為被困在這個虛擬世界裏。在童話鎮裏，出現裏艾瑪幻象裏殺死自己的黑衣人，這名黑衣人一出現就將皇后變成了一條毒蛇，在被人發現後，眾人才發覺到發生大事了，黑衣人最後找到了戈登和貝爾，兩個人在看清了黑衣人的面孔後才發現，這個人不是別人，正是他們兩個人的孩子……

　　自從惡毒皇后將艾瑪帶進虛幻夢境之後，瑞金娜為了尋找艾瑪也跟着進去了，在瑞金娜成功找到艾瑪並將要帶艾瑪出去這個虛幻世界的時候，在現實世界為了瑞金娜而死的羅賓這時卻出現在了兩個人的眼前。羅賓的出現讓瑞金娜的心裏引起了巨大的波瀾，她控制不住自己想念羅賓的心，也因此兩個人的第一次回去現實世界的通道也因為時間原因消失了。不過，艾瑪想到了能夠通過匹諾曹父親製作的魔法衣櫃通過現實世界，兩個人由此去尋找匹諾曹，想要尋求他的幫助，匹諾曹也答應幫助兩個人，這時瑞金娜卻消失了，她對艾瑪留下的一句話就是她想要去解決一件事才能安心回家，這件事就是去弄清楚羅賓在這個世界與其他人不一樣的原因。事情回到了1990年冬。當時的艾瑪還是一名小女孩，她從孤兒院出來後流落街頭，卻遇到了一名善良的大哥哥，他教會艾瑪要心懷希望，相信醜小鴨就是因為信念才最終成為了美麗的白天鵝。艾瑪的人生轉折點也由此開始。在童話鎮上，由於艾瑪和瑞金娜還沒回來，戴維和虎克船長兩個人在尋找將惡毒皇后變成毒蛇的黑衣人，因為他們知道這位黑衣人便是艾瑪幻象中殺死她的人，她們想要找到他。黑衣人不是別人正是貝爾和戈登兩個人的孩子吉迪恩。吉迪恩這次回來的目的就是殺死艾瑪，獲得救世主的力量讓自己成為新的救世主，這樣他就能夠殺死黑仙子，救贖世人。不過戈登和貝爾並不想自己的孩子去做傻事，童話鎮上的其他英雄也會阻止吉迪恩。艾瑪和瑞金娜兩個人在虛幻世界裏面各自忙着自己的事情。瑞金娜找到了羅賓漢，這時的羅賓漢正在酒館裏喝着酒，面對着瑞金娜的到來羅賓漢顯得很淡定，瑞金娜想要從這個羅賓漢身上得到自己想要的情感寄託，最終，羅賓漢被瑞金娜的真誠所感動到，也同意和瑞金娜一起回到童話鎮上。艾瑪找到匹諾曹想要魔法衣櫃，匹諾曹卻告訴她一個不幸的事情，魔法衣櫃已經被他拆毀了，不過匹諾曹願意幫助她重新制作一個，不過在製作的過程中，匹諾曹一直沒有自信，他覺得自己沒有自己父親的能力，在製作的過程中受到了阻礙，艾瑪幫助了匹諾曹成功戰勝自己的內心，並且製作出了魔法衣櫃。這時瑞金娜也帶着羅賓到了匹諾曹的家中，三個人都踏進了魔法衣櫃裏回到了童話鎮上。童話鎮上，戴維和虎克兩個人在尋找着吉迪恩，這時貝爾進來説要和他們一起阻止自己的孩子做傻事，在經過貝爾的真情流露之後，戴維和虎克相信了貝爾，先動用感情牌要是不行戴維不介意使用武力壓制吉迪恩，不過這卻是貝爾不願意看到的。艾瑪回到了童話鎮的時候就遇到了吉迪恩，吉迪恩拿起劍就是對艾瑪進行攻擊，艾瑪頑強抵抗，在童話鎮其他人到來後，艾瑪一個反擊擊敗了吉迪恩，在戈登的請求下，艾瑪沒殺死吉迪恩。不過這下吉迪恩對艾瑪更是怨恨，艾瑪也算是撿回了一條命。在虛擬世界裏艾瑪知道了小時候鼓勵自己的大哥哥就是匹諾曹，在回到童話鎮後她找到了匹諾曹説了當年的事情得到了匹諾曹的承認，艾瑪很感激匹諾曹當年對自己的鼓勵。

　　戴維警長這階段腦袋一直產生幻覺，他看見了自己的父親，他父親在他眼前説要弄清楚自己的死因，自己的死並不是醉酒而死，要洗刷自己的冤屈，這讓戴維很難受。因為戴維從小到大自己的父親就沒陪伴過自己，他六歲的時候父親就因為醉酒而死，這讓戴維很是痛恨這位不負責任的父親，不過現在父親的鬼魂卻出現在自己的面前説自己的死另有原因，這讓戴維想要去查清楚原因。事情回到戴維和自己雙胞胎哥哥詹姆斯剛出生的時候。戴維和詹姆斯兩個人原本是在一個貧窮的農人家出生，因為兩個人都患有病，戴維的父親冒着大雨出外尋找錢財要為自己的兩個兒子看病，不過戴維的父親還是不能籌集到錢財。這時候，黑暗使者朗普斯金出現了。他拿出了一袋錢財，要戴維的父親用這筆錢換一個孩子給國王，因為國王坐擁黃金卻膝下無一子，這是國王一生最大的遺憾，朗普斯金要戴維和詹姆斯兩個人其中一人去當王子，戴維的母親和父親不願意交出來，可是考慮到要是不答應自己也籌集不到錢財，這樣兩個孩子的生命就會受到危險，戴維的父親只能答應，用擲硬幣的方法決定要將詹姆斯送給國王，夫婦兩個痛心不已。童話鎮上，眾人開家庭聚會一起為慶祝艾瑪成功打敗吉迪恩。羅賓漢自從跟着艾瑪和瑞金娜來到了童話鎮上一度不適應這個前所未有的生活，戴維吻醒了白雪後白雪知道了這件事很擔心這個羅賓漢並不是瑞金娜所期待的羅賓漢，怕這個羅賓漢有其他想法，也怕瑞金娜受傷害，瑞金娜也同意白雪説的話，但是就是控制不住自己內心的慾望。戴維又再一次看見自己父親的鬼魂，他父親一直叫戴維要弄清楚自己的死因，讓他不能這樣死的不明不白，戴維現在已經失去了理智。同時虎克經歷了這麼多事他覺得自己要好好把握和艾瑪在一起的時間，他想要向艾瑪求婚，虎克連求婚戒指都買好了，但是虎克卻但是艾瑪的父親戴維不同意一個海盜女婿，虎克找到了心理醫生要他幫助自己出招，醫生給虎克的答案就是讓虎克親自去問戴維，虎克同意醫生的看法。虎克找到了戴維，但是還沒等虎克表明自己的心意戴維便拉着虎克要他幫助自己找到父親死亡的原因，虎克心裏是拒絕這件事，不過看在戴維如此堅持的情況下，虎克還是同意幫助戴維還為此隱瞞艾瑪這件事情，因為戴維不想白雪和艾瑪擔心。事情回到戴維六歲的時候，國王向下傳指令説詹姆斯王子失蹤了，要是有人看見第一時間稟報，帶回的有重金獎賞。戴維父親一聽自己的孩子出了危險，他終於有了覺悟，在這之前他還是一名無所事事的酒鬼，不照顧家庭不照顧妻子孩子。不過這次他和自己的妻子和戴維説好，要帶回詹姆斯然後一家四口幸福生活在一起，自己也要振作起來，一家人都看到了希望。戴維父親從朗普斯金處得到了詹姆斯的去處，知道了詹姆斯現在人在一處充滿誘惑的地方——歡樂島。戴維父親到了歡樂島從匹諾曹處得知了詹姆斯在這座島上的住所，將詹姆斯帶出島後遭到了島上人的追殺，在成功逃脱後，卻又遇到了國王的軍隊，國王將詹姆斯帶走後，下令將戴維父親處死，不過在路上卻遇到了當初的海盜船長虎克，虎克看中了馬車上的財寶，為了封口虎克殺死了戴維的父親，這件事情戴維還不知道，這件事情只有虎克自己一人知道，虎克內心很糾結到底要隱瞞還是跟大家承認這件事情。不過戴維也是得到了自己想要的答案，自己的父親並不是酒鬼，他是他們家庭的大英雄，為了他們家而死，戴維開始後悔當初如此痛恨自己的父親，心裏卻很高興。羅賓漢來到了童話鎮後，一直不能適應這裏不一樣的生活方式，他覺得這個地方並不是自己來這裏想要達到的目的，他想離開童話鎮，出去到外面的世界。在這之前羅賓漢看見了童話書上的故事，看見了自己的仇人，不過童話鎮上的所有人都已經變好，羅賓漢不知道，莽撞的要去尋仇，幸虧瑞金娜及時趕到阻止了羅賓漢做錯事情。羅賓漢還和瑟琳娜兩個人合夥，羅賓漢將從瑞金娜地下室偷來的魔法藥水交給瑟琳娜，要瑟琳娜製作出能打破童話鎮屏障的魔法藥水，不過製作出來後並沒有打破屏障，瑞金娜找到了瑟琳娜和羅賓漢告訴了他們這個事實，坦言自己將羅賓漢帶到童話鎮是自己的私心，而這位羅賓漢也並非是自己的羅賓漢，不過瑞金娜答應現在這個羅賓漢要儘自己努力幫助他走出童話鎮。

　　在戴維警長知道自己父親的真實死因是為了家庭而死時，戴維警長心裏的那塊疙瘩終是解開了。不過，戴維不知道的是真正殺死自己父親的是當初年輕的虎克船長，並非是國王派遣的隊員。虎克心裏在糾結到底要不要和戴維説，如果自己説了艾瑪還能接受自己麼……在第一次人類與食人怪大戰上，朗普斯金還不是一名黑暗使者。這場戰爭上的領導者準備在最後一晚發起最後的反擊，他手上拿着一把名叫赤原瘋狗的寶劍，領導者準備用這把劍擊敗食人怪。在進行最後的反擊之時，人類的力量最終還是敵不過食人怪。就在這時，朗普斯金出現了，他手上拿着那把象徵着黑暗使者的匕首，以一人之力打敗了整個食人怪軍隊。世人都認為朗普斯金是眾人的英雄，唯有這位領導者看明白了朗普斯金不過是借用了外來的黑暗力量，他不服朗普斯金受人追捧的樣子，到處散播朗普斯金的壞話，致使整個村子的人都害怕朗普斯金的力量，連朗普斯金的第一位兒子也因為這件事情被村子裏的其他小夥伴當成異類排除在外。事情回到童話鎮，吉迪恩自從被艾瑪第一次打敗之後心裏還是不肯放棄，他到處尋找能打敗救世主的力量。同時，戈登還有貝爾和藍仙子也在尋找吉迪恩，他們要在吉迪恩做出錯事之前阻止他。另一方面，羅賓漢跟隨着瑞金娜和艾瑪來到童話鎮上就一直不能適應這種生活方式，羅賓漢一直在找機會能離開這個地方，他找到了一個魔盒裏面放着許多的魔法藥水，這時瑞金娜出現了羅賓漢急忙把魔盒藏了起來，和瑞金娜一番交談後，他一方面答應瑞金娜會努力適應這個世界另一方面卻找到了瑟琳娜幫助自己逃離這個地方。羅賓漢要求瑟琳娜做出能夠破解童話鎮結界的藥水，不過卻被瑞金娜提早知道，瑞金娜和他們説這些藥水是沒辦法逃脱這個結界的，羅賓漢試驗的確如此。瑞金娜認識到自己的私心害了別人和自己，她答應羅賓漢會努力做出破解結界的藥水。在戈登還是朗普斯金的時候，村子上知道他擁有着黑暗力量，既害怕他又不能離開他，因為村子上還是遭受到其他的襲擊。這天，村子上的人來找朗普斯金幫忙救出自己的兒子，説是山後面出現了怪物，朗普斯金的兒子覺得這是一次證明自己的機會。他鼓勵朗普斯金這次使用自己的力量不使用黑暗魔法來打敗怪物，這樣就能讓村子裏的人重新看待他們，朗普斯金很疼愛這個兒子答應了他，一路上兒子對他的鼓勵讓他有了動力不使用魔法而是靠自己的力量。到達目的地後，朗普斯金髮現人質已經死亡了，兇手並非其他人就是那個領導者。他手上拿着那把寶劍，朗普斯金不使用魔法是打敗不了他的，朗普斯金的兒子心裏不甘心跑去襲擊領導者，卻險些慘遭到殺害，關鍵時候朗普斯金的兒子拿起手上的匕首召喚了朗普斯金使用魔法殺死了領導者。這件事讓他兒子的心靈逐漸黑化了，朗普斯金不允許發生這種事在自己兒子身上，便使用記憶藥水讓兒子忘記了這段記憶。醒來後的兒子聽聞了父親用魔法殺人，已經忘記了那段記憶的他覺得自己的父親就是一名惡魔，朗普斯金又不能和他説實話只能默默承受這一切……吉迪恩知道了只有那把名叫赤原瘋狗的寶劍能殺死救世主，但是那把劍已經損壞，要修復它的唯一辦法就是製造者的血液。擁有這個資格的人不是別人正是吉迪恩的教母藍仙子。吉迪恩在一番猶豫之後還是決定去取藍仙子的血來修復寶劍。戈登已經失去過一個兒子他絕不會讓自己的第二個兒子重蹈覆轍，他替吉迪恩取了藍仙子的血，致使吉迪恩不會染上黑暗。這個行為讓貝爾很是欣慰，他覺得吉迪恩的父親不在是一個不擇手段的人了，兩個人的關係重歸於好。虎克船長因為自己殺死了戴維父親一事心裏糾結不已，在回到艾瑪住處的時候，艾瑪因為發現了虎克事先準備的戒指，艾瑪非常感動。還沒等虎克説話，就讓虎克將嘴邊的話嚥了下去，虎克不想破壞艾瑪的心情，決定現在直接向艾瑪求婚，艾瑪幸福的答應了。瑞金娜也遵從着自己的諾言在努力尋找破解結界的藥水，不過這時瑟琳娜和瑞金娜才發現惡毒皇后那條毒蛇消失了，而這條蛇此時在羅賓漢眼前出現了……

　　在以前的魔法森林裏，巫後依舊痛恨着白雪公主到處在找尋她的下落。巫後的軍隊尋到了一處山村裏知道白雪就藏匿在此處，巫後獨自進去房間要殺死白雪沒想到卻又中計，白雪並不在房間內巫後十分生氣。巫後的父親不忍心看見自己的女兒一直沉浸在復仇的情緒裏，想着要幫助女兒正視自己的內心找到她真正想要的快樂。巫後的父親手上拿着一本魔法書，他對巫後講這本魔法書是她母親留下來的，裏面記錄着一處秘密地，他要帶着巫後去找尋這個地方。事情回到童話鎮上，巫後打破了吉迪恩對自己施展的魔法，從蛇籠子裏逃了出來，她找到了從幻象國度出來的羅賓漢與他合作，兩個人都心懷鬼胎，巫後想要借羅賓漢之名把瑞金娜給勾引過來，她想要殺死瑞金娜並且用羅賓漢從墓地挖出來的魔法剪子剪斷和瑞金娜的命運聯繫，羅賓漢則是想借助巫後的魔法讓自己回到屬於自己的那個幻想國度因為那裏才最適合自己。虎克船長自從和艾瑪求婚之後，艾瑪在白雪和眾人面前顯得很是幸福開心，不過虎克卻不是如此他心裏一直對自己當初殺死了戴維父親這件事情愧疚，他找到了自己的夥伴尼莫，虎克和尼莫説了自己在擔心的事情，尼莫給了虎克建議就是去和艾瑪説實話求得艾瑪的原諒這件事情才能了結，虎克也只是點點頭心裏若有所思。時間回到以前，巫後的父親帶着巫後前往魔法書所指示的地點，到達後巫後才發現這個地方並不像父親所説的那樣，這裏到處充滿着光明魔法，巫後很討厭這個地方，不過她的父親卻告訴她來都來了這個地方能夠幫助她找到自己的內心需求，要求巫後一同進入一道光明魔法之門，巫後跟在父親後面一起進去門後面，到達門後才發現這是一個充滿浪漫的地方，裏邊有一塑雕像，雕像雕刻的便是愛情之神丘比特，巫後的父親告訴巫後她可以藉助這把愛情之箭找到屬於自己的幸福，不過巫後並沒有這麼想，她將愛情之箭染黑對準着自己內心想要尋找的人的方向射過去，巫將這把箭對準着白雪，只見箭的方向往城堡飛去，巫後覺得白雪在自己的城堡裏偷東西，便趕忙回到城堡發現射出去的箭插在了衣櫃上，巫後打開衣櫃尋找白雪可是巫後並沒有找到，卻從衣櫃上面的鏡子看見了自己，原來箭射出去的方向就是指向巫後自身，巫後心裏最想要正視的人竟然是自己。童話鎮上，巫後和羅賓漢合作後成功將瑞金娜勾引過來。巫後告訴瑞金娜今日就要將瑞金娜殺死並且剪斷和她的一系列聯繫，瑞金娜現在心裏就只想着要如何感化巫後，她心裏並不恨巫後，瑞金娜自願的將自己與巫後的聯繫切斷，兩個人還大大了一架，最後瑞金娜贏了。不過瑞金娜並沒有殺死巫後，她將自己的心和巫後的心放在了一起兩顆心互相吸收，巫後最終被瑞金娜感動了，同意離開童話鎮去一個可以重新開始的地方，亨利用自己的魔法筆將巫後送到了幻想國度，她和剛回到這個國度的羅賓漢重新開始了屬於他們倆的故事。另一方面，虎克殺死戴維父親的秘密被艾瑪無意中發現，兩個人為此大吵了一架，艾瑪將手上的求婚鑽戒歸還給了虎克，要虎克想清楚了兩個人沒秘密才來和自己求婚，虎克心裏很傷心找到了尼莫，他要尼莫帶自己出海換換環境，不過到開船之際虎克想通了不想走了他想回去找艾瑪，説清楚事情重新回到艾瑪身邊。在虎克上船和尼莫告別的時候，船突然開動了，原來是吉迪恩將船開動，虎克來不及下船就此沉入水底消失不見，吉迪恩的目的就是不想虎克出現在自己面前阻攔他找艾瑪麻煩。艾瑪知道虎克離開傷心不已……

　　吉迪恩將虎克送出童話鎮後，虎克一直在尋找回去童話鎮的方法，虎克知道自己現在乘坐的鸚鵡螺號潛水艇具有穿梭各個空間的能力，不過尼莫告訴虎克事情並不樂觀，因為船上的海妖血被吉迪恩用光了，鸚鵡螺號之所以能穿梭各個空間就是因為有海妖血才能穿梭。虎克很着急他知道艾瑪現在一定對自己很失望，他想要現在馬上回到艾瑪身邊去和她説清楚事情的來龍去脈，想到這裏虎克便立即帶着尼莫和弟弟利亞姆去找尋海妖的下落。當初茉莉公主向阿拉丁許願要去找尋失蹤的母國“阿格巴拉”後，茉莉公主和阿拉丁便踏上了找尋母國的旅程。不過事情並沒有茉莉想得如此，阿拉丁使用傳送魔法後兩個人沒有傳送到指定地點，而是將兩個人都傳送到了魔法森林裏，他們在魔法森林裏迷了路，阿拉丁勸茉莉放棄尋找回到童話鎮開始自己的新生活。茉莉公主並沒有聽阿拉丁的話，她堅信自己能夠找回自己的國家，並且打敗讓這個國家消失的敵人——賈法爾。兩個人坐上了小舟途中遭遇了海妖的攻擊，幸虧被到來的虎克一行人所救不然兩個人都將沉入海底，虎克也因此錯失了這隻海妖身上的血，鸚鵡螺號自身也被海妖攻擊船身受損。童話鎮上，因為虎克的離開艾瑪很失落，她覺得自己的努力都白費了，對虎克的愛居然沒將虎克改變。眾人看見艾瑪這幅模樣都很不忍心，白雪和瑞金娜想辦法讓艾瑪開心，便使計將艾瑪騙到了小酒館裏喝酒，讓艾瑪能夠釋放釋放內心的情緒。虎克丟失了海妖血想要再去尋找一隻新的海妖已經沒有這麼容易了，虎克只能想其他辦法回到童話鎮上，他聽説了茉莉一行人在尋找賈法爾，虎克知道賈法爾很適合空間之術，他想要賈法爾幫助他回到童話鎮，一行人便踏上了尋找賈法爾的路途。時間回到“阿格巴拉”消失之前，賈法爾一直威脅這個國家的主人要將他的女兒茉莉嫁給自己，只有這樣他才不將這個國家給消滅了，賈法爾給茉莉一天的時間考慮，若是茉莉在這段時間沒考慮好嫁給自己，那麼這個國家就要葬送在賈法爾手上。茉莉心裏很着急，她找到了阿拉丁幫助這個國家，不過此時的阿拉丁已經不再是救世主，他不能幫上茉莉的忙。茉莉在外出找尋阿拉丁的時候，巧遇了從人魚國到這沙漠之地的人魚艾莉爾，艾莉爾告訴茉莉她之所以會到這個乾旱的沙漠之地來是因為一位王子，這位王子就在“阿格巴拉”城牆外面並且帶着軍隊，他們此番前來就是來幫助“阿格巴拉”。茉莉聽完後想幫助艾莉爾，便帶着她騎上飛毯找到了這位王子，不過沒想到的是這位王子居然是賈法爾所變，茉莉徹底絕望只能答應和賈法爾結婚的要求，茉莉沒想到她答應後將自己手上的戒指給了賈法爾，賈法爾卻露出了真面目。原來這個國家有着古人設置的保護罩，賈法爾沒辦法破壞它，只有茉莉公主手上的戒指才能破解。茉莉公主的鑽戒給了賈法爾他真的將“阿格巴拉”變沒了，茉莉後悔不已。虎克和茉莉他們照着指南針方向找到了賈法爾所在地。此處是一座小屋，屋內確實存有賈法爾的東西，不過讓茉莉沒想到在這裏居然碰到舊友艾莉爾，原來艾莉爾一直居住在這。虎克將賈法爾從神燈釋放出來後，賈法爾掙脱了束縛又開始為非作歹，他將其他人都迷暈只留茉莉清醒。賈法爾想讓茉莉徹底滅了尋找“阿格巴拉”這條心，茉莉頑強抵抗，再兩個人的對抗中茉莉使用了計謀將賈法爾成功打敗，“阿格巴拉”也重新找尋到。但是賈法爾被打敗後，虎克又丟失了一個回家的途徑。艾莉爾給了虎克一個貝殼，這個貝殼能聯繫各個地方的貝殼，正好童話鎮上虎克的箱子裏有一個這樣的貝殼，虎克通過這個貝殼告訴了艾瑪事情的真相，艾瑪很激動她終於決定自己的愛得到了迴應，她又重拾了信心。此時吉迪恩突然來到艾瑪身邊要艾瑪幫助自己殺死黑仙子。

　　黑仙子從藍仙子手上搶走了貝爾和戈登兩個人的孩子吉迪恩。吉迪恩當時還是一名嬰兒，黑仙子將吉迪恩帶到了自己的國度裏，那裏是一個時間和外面時間不一定的奇異空間，黑仙子打算將吉迪恩培養成自己的兒子，讓他成為黑暗魔法的繼承人。吉迪恩受到黑仙子的關押，在這種環境內吉迪恩漸漸長大。不過吉迪恩內心一直存留着一絲光明，他從黑仙子的房間裏找到了親生母親貝爾留給自己的一本故事書。故事書裏存有貝爾對吉迪恩的寄語，貝爾希望吉迪恩做一名自己的英雄。黑仙子發現了吉迪恩偷了故事書要懲罰吉迪恩，她將吉迪恩的同獄好友帶出去讓吉迪恩去拯救他，吉迪恩卻在這時退縮了他不敢反抗黑仙子，只能任由好友被黑仙子帶走。吉迪恩內心的英雄夢被黑仙子一點一點的消磨殆盡。自從吉迪恩刺殺艾瑪失敗之後他一直在想法設法重新得到艾瑪的力量。吉迪恩將虎克傳送出童話鎮之後，虎克到處找尋回童話鎮的方法，他借用人魚艾莉爾的貝殼告訴了艾瑪現今自己的處境，艾瑪也知道了虎克並沒有離開自己。不過對於這一切的始作俑者吉迪恩，艾瑪就沒這麼好的脾氣還將吉迪恩痛揍了一頓，吉迪恩提出要和艾瑪合作殺死黑仙子，艾瑪現在根本聽不進去吉迪恩説的話，她認為吉迪恩在欺騙她艾瑪並不信任吉迪恩。艾瑪為此還去找戈登和貝爾夫妻兩人詢問這件事情的可信程度，戈登告訴艾瑪黑仙子的可怕程度，要艾瑪相信吉迪恩説的話，還要與吉迪恩合作找到打敗黑仙子的方法。不過艾瑪合作的唯一要求就是先將虎克找到並且帶回童話鎮，吉迪恩答應了艾瑪。瑞金娜一直嘗試着製作解開白雪和白馬王子兩個人當初受到巫後沉睡魔法的解藥，在多次嘗試之後，瑞金娜有了一定的進展。不過在製作過程中，瑞金娜想到了能否利用亨利的魔法筆幫助她拿到所需要的材料，在這個時候亨利出現了狀況，他手上的筆自動的動了起來，亨利也在這個時候失去了意識，無論瑞金娜怎樣呼喚亨利他都無動於衷一直在寫寫畫畫，等亨利醒來之後看見自己寫的這些東西他根本也看不懂。瑞金娜帶着亨利去找這支魔法筆的上一任主人詢問原因，才知道亨利是受到了魔法筆的反噬，像這種情況以後還會越來越嚴重。虎克找到了黑鬍子船長，他知道黑鬍子身上有魔豆能夠幫助自己回家。不過這位船長並不是一個省油的燈，他不會這麼輕易地就給虎克魔豆，虎克告訴黑鬍子他現在有一艘船能夠給他，作為交換就是他手上那枚魔豆，兩個人以賭博的方式來競爭。最後黑鬍子出老千贏得了這場賭博，虎克知道黑鬍子出老千，他將計就計將黑鬍子騙出去並且告訴黑鬍子現在船並不在自己身邊，目前船在童話鎮裏想要得到船黑鬍子就必須交出魔豆帶着自己回家才能拿到船，黑鬍子沒辦法只能拿出魔豆，兩個人進入了魔豆形成的傳送空間準備回童話鎮。虎克和黑鬍子兩個人跳進魔豆的傳送空間，但是卻沒有成功的傳送至童話鎮，虎克知道吉迪恩一定是在自己身上設置了保護咒，這個保護咒能夠阻止自己回到童話鎮，兩個人被傳到了一處名為——夢幻島的地方……吉迪恩告訴艾瑪，在辦公樓裏有一扇大門能夠穿越空間，它能幫助艾瑪找到虎克。在大門傳送之前必須要有魔法手段才能觸發魔法大門，就在艾瑪觸發大門的間隙，從門外衝出了一隻蜘蛛大蟲子，這隻大蟲子直接攻擊艾瑪和吉迪恩，急忙之中艾瑪帶着吉迪恩逃跑，大蜘蛛將所有的出入口用蜘蛛絲都封閉了起來，兩個人逃不出去，這時候吉迪恩的真面目露了出了，他搶走了艾瑪手上的寶劍還將艾瑪交給大蜘蛛，艾瑪的生命力正被蜘蛛一點一點侵蝕，這時候吉迪恩拿着寶劍藉助着艾瑪生命力的消失，讓寶劍漸漸有了魔力打開了空間，黑仙子藉助這道空間裂紋逃離了封閉自己的空間來到了童話鎮。艾瑪這時候被趕來的戈登救了一命，艾瑪告訴戈登他的兒子已經墮落黑暗。

　　吉迪恩因為心臟被黑仙子控制他不得不聽命於黑仙子，吉迪恩也完成了黑仙子交給他的任務將黑仙子從封閉她的空間帶來童話鎮上，童話鎮面臨黑暗魔法的威脅。虎克船長和黑鬍子船長兩個人跳進了魔豆傳送通道要回去童話鎮，到達目的後地虎克發現傳送到的地方並非是童話鎮，自己被吉迪恩施展了保護罩防止回去童話鎮。目前虎克掉進了一處名為——夢幻島的島嶼。就在這時虎克遇見了迷失男孩團伙，他們要將虎克和黑鬍子作為入侵者殺死，黑鬍子拋棄了虎克自己乘小船離開，虎克則被迷失男孩追殺，直到被追到窮途末路虎克才停下腳步，他正準備和這羣男孩們決一死戰的時候，迷失男孩裏的人卻突然一個一個受到暗器襲擊倒下了。原來是老虎莉莉出現救了虎克，她還將虎克打暈帶走。在童話鎮的初期受到黑暗詛咒，鎮上的所有人都迷失了自己，只有瑞金娜作為鎮長知道以前和現今發生的一切。這天，白雪聽聞醫院有一名昏睡不醒的病人，白雪要去看望這名病人，這名病人正是戴維警長。只不過現在兩個人都忘記了以前發生了何事記不得對方。白雪帶了一束花束要送給戴維，路上被瑞金娜撞壞，白雪低頭的時候不小心看見了一朵含苞待放的花朵，白雪還不知道這朵花朵就是仙塵花，仙塵花只盛開在黑暗降臨的地方。白雪的內心告訴她必須要將這朵花帶給這名昏睡的病人，花被白雪帶到病房後花朵綻放所釋放的魔法將戴維喚醒記起了以往的記憶，白雪也從戴維剩餘的花朵仙塵甦醒了。他們知道現在他們所處的境地很危險，必須要假裝還沒甦醒，萬一被瑞金娜發現後果不堪設想。不過白雪和戴維兩個人小心翼翼還是被瑞金娜發現了端倪，兩個人趁瑞金娜不注意的時候逃走了，不過兩個人並沒有逃離童話鎮而是躲了起來，他們要將童話鎮的其他人也都喚醒。時間回到現在，童話鎮上瑞金娜製作出了能夠解開白雪和戴維所受詛咒的魔法藥水，瑞金娜將兩個人的心臟一起放進了藥水裏，沒想到巫後當初施展的魔法留了一手設置了保護魔法的手段，這下兩個人不僅沒有恢復詛咒還加深了。本來兩個人還能甦醒一個人，這下兩個人都將在晚上一起陷入沉睡中不再醒來。另一方面，黑仙子帶着吉迪恩找到了戈登和貝爾，黑仙子要戈登一起幫助自己打敗光明魔法，戈登並沒有妥協他想要救自己的孩子不在受黑仙子危險。虎克被老虎莉莉抓走醒來後，老虎莉莉要虎克幫助他做一件事情，虎克並不答應因為現在他只在乎一件事情就是趕緊回到自己心愛的女人艾瑪身邊保護她，老虎莉莉要虎克幫忙的事情就是因為她看見了地平線上出現了大範圍的黑暗勢力，她要虎克帶一根武器給救世主，只有這根武器才能幫助救世主打敗黑仙子，虎克一聽救世主知道他們兩個人所説的是同一個人，才答應老虎莉莉幫助她。不過現在的問題是沒有辦法能夠回童話鎮帶這件武器給艾瑪，老虎莉莉告訴虎克在迷失男孩的地盤有一棵大樹，大樹的樹汁能夠脱離自己的影子，影子能夠帶虎克回童話鎮。虎克和老虎莉莉兩個人聲東擊西成功拿到了樹汁，虎克割開自己的影子準備回童話鎮卻被迷失男孩拽了下來，虎克沒辦法只能將武器交給影子讓他帶回去給艾瑪。童話鎮上戴維發現了當初喚醒自己的仙塵花又出現了，他告訴眾人仙塵花能夠破解巫後的詛咒，就在艾瑪和白雪找到仙塵花後，黑仙子和吉迪恩出現在兩人面前，黑仙子命令吉迪恩毀了所有的仙塵花，讓艾瑪他們最後的希望都破滅。黑仙子和吉迪恩離開後，艾瑪發現了還剩存了一朵仙塵花，艾瑪知道只是吉迪恩特地留給他們，吉迪恩內心還是留有一絲光明。白雪叫艾瑪用這朵仙塵花找到了虎克並且在危急時刻救了虎克，將其帶回童話鎮。不過這樣一來白雪和戴維就不能甦醒，瑞金娜想到了一個冒險的辦法，她召集童話鎮上的人一起來分擔這份詛咒，詛咒之力自然而然減弱了，瑞金娜的方法果然奏效，白雪和戴維成功甦醒。戈登也和黑仙子正式攤牌要和她對抗到底。

　　小時候的瑟琳娜因為一出生就身懷魔法，為此瑟琳娜遭到了同年齡的夥伴排斥和諷刺，他們説瑟琳娜是怪物。不過小時候瑟琳娜的魔法都是用來幫助別人，瑟琳娜有一次在路途中間遇到了砍樹人，那人將大樹砍倒大樹被放倒在路中間，瑟琳娜提醒那人他的樹堵住其他人的去路會給別人帶來不方便，那人卻告訴瑟琳娜可能已經晚了，因為他砍到這棵樹的時候可能將鳥窩從樹上也帶下來了，鳥窩裏的鳥蛋因此也破碎了。瑟琳娜看到後不忍心便用魔法修復了鳥蛋，將鳥窩也送到了樹上去。瑟琳娜和砍樹人成為好友，瑟琳娜知道了砍樹人叫—斯坦納姆。斯坦納姆很喜歡瑟琳娜，因為瑟琳娜是用魔法做好事。黑仙子盯上了瑟琳娜，她想要瑟琳娜做自己的幫手，在和艾瑪的最後一戰裏幫助自己。瑟琳娜一方面怕自己的孩子羅賓受到黑仙子的傷害另一方面自己又不可能答應黑仙子做她的幫手。瑟琳娜將這件事情告訴了瑞金娜和童話鎮裏的其他英雄，瑟琳娜告訴他們她會自己去對付黑仙子將其打敗，瑞金娜極力阻止瑟琳娜的衝動舉動。另一方面，白雪經過了巫後給自己的詛咒後好不容易甦醒，虎克也剛好回到了童話鎮，白雪害怕自己不能夠給艾瑪送上最美好的祝福，便想着在最後一戰之前舉行虎克和艾瑪的婚禮，這樣才不會留下任何遺憾，但是戴維卻不希望艾瑪在戰爭前夕舉行婚禮，因為這樣不能讓自己的寶貝女兒有一個安穩的婚禮，艾瑪也覺得要在打敗黑仙子之後在舉行婚禮，白雪看見丈夫和女兒如此堅持也就只能同意了。戈登告訴貝爾他們的孩子吉迪恩並沒有真正墮入黑暗成為黑仙子的部下，吉迪恩是因為心臟被黑仙子控制着才會聽從黑仙子的命令，貝爾很高興她知道她的孩子是不會墮入黑暗的。戈登告訴貝爾要想就吉迪恩就只有打敗黑仙子，打敗黑仙子的方法可能就只有藍仙子知道，因為藍仙子是和黑仙子還沒黑暗化之前就認識她的朋友，藍仙子知道黑仙子的底細。但是藍仙子因為吉迪恩當初要藍仙子的血液喚醒寶劍而被戈登取了魔法陷入了沉睡，心臟也停止了跳動。要喚醒藍仙子戈登現在還沒有辦法，戈登只能去找古書尋找方法。戈登剛出門沒多久瑟琳娜就來了，瑟琳娜要貝爾幫忙照顧羅賓，她要獨自一個人去對付黑仙子。瑞金娜要找到虎克送回來魔法仗的另一半，因為這根魔杖曾經封印了黑仙子，瑞金娜因為地下室沒有定位器來到戈登店裏要買定位器，正巧碰上在照顧羅賓的貝爾，貝爾告訴瑞金娜因為瑟琳娜要去找黑仙子這才把孩子交給自己照顧，瑞金娜意識到事情不好了趕忙跑去尋找瑟琳娜要拉回瑟琳娜。但是瑟琳娜鐵了心要去殺死黑仙子，瑞金娜阻止不了自己這個姐姐。這時候黑仙子出現了，她叫吉迪恩擋住瑞金娜，自己則是將瑟琳娜引入矮人洞穴深處，在洞穴深處到處充滿着光明魔法水晶，黑仙子設計謀讓瑟琳娜將這些水晶都變成了黑暗魔法水晶，一下子讓黑仙子有了一座巨大的黑暗魔力源頭，瑟琳娜很後悔自己的衝動決定，瑞金娜給了瑟琳娜回她翡翠城堡的魔法石，要瑟琳娜回魔法森林不要在這裏添麻煩了。瑟琳娜以前使用魔法做好事可是慢慢的瑟琳娜就變壞了，她覺得做壞事才能讓她開心。瑟琳娜還為此在翡翠森林創立了一個翡翠王宮。這天瑟琳娜正在進餐士兵帶了一名自稱瑟琳娜好友的人，這人正是瑟琳娜的老友斯坦納姆。斯坦納姆要瑟琳娜幫助自己解開詛咒，因為斯坦納姆在森林砍到了一顆女巫的樹，女巫在斯坦納姆身上施了石化的魔法，隨着時間的流逝斯坦納姆會慢慢變成雕像。斯坦納姆要瑟琳娜幫助自己找到一顆深紅之心，瑟琳娜和斯坦納姆找到了這顆心不過瑟琳娜發現這顆心在吸收自己的魔法，瑟琳娜果斷放棄了救自己老友的機會。瑟琳娜回到翡翠王宮找回了深紅之心帶到童話鎮，瑟琳娜知道黑暗水晶有着自己的魔法，要是自己的魔法消失了水晶自然就返回原樣。瑟琳娜用深紅之心將自己的魔法盡數吸進去，瑟琳娜的魔法在一瞬間化為烏有，同一時間黑仙子的黑暗魔法水晶也都返回原樣變成光明水晶。艾瑪用光明水晶將藍仙子的心臟救活，後面就是等待藍仙子甦醒，不過黑仙子不允許藍仙子甦醒，因為藍仙子知道黑仙子內心深處的秘密。

　　很久以前，黑仙子還是一名沒有魔法的普通婦女，在冬夜裏最黑暗的一個晚上黑仙子臨盆誕生下了一名健康的男嬰，這名男嬰就是現今的朗普斯金。藍仙子和老虎莉莉從天而降，藍仙子告訴黑仙子老虎莉莉是這名男嬰的仙女教母，老虎莉莉告訴了黑仙子這名男嬰誕生在最黑暗的冬夜裏渾身是充滿着光魔法，他也註定是要成為救世主，同樣的在同一個晚上也有一個嬰兒會出生，並且嬰兒身上會帶有彎月符號，朗普斯金的命運就是和這名身上帶有彎月符號的人決一死戰，這就是救世主的最終歸途。黑仙子剛剛經歷巨大的痛苦誕生下自己的孩子，沒有想到還沒享受到孩子給家庭帶來的快樂，他們家庭就要承受這前天霹靂般的消息。黑仙子自然不願意自己的孩子死去，她也不想自己的孩子成為救世主，她渴望着能夠一家人團圓，幸福的生活下去。為此，黑仙子找老虎莉莉幫忙要找出身上帶有彎月標誌的孩子，黑仙子要將自己孩子命運的對手扼死在襁褓中。故事回到童話鎮上，朗普斯金用一顆腐蝕掉的龍蛋氣息將沉睡中的藍仙子喚醒，藍仙子知道着黑仙子內心最黑暗的秘密。黑仙子自然不允許發生這種事情，她假扮白雪，吉迪恩則扮成戴維，兩個人矇騙了眾人將藍仙子從其他人眼下搶走。另一方面。瑟琳娜自從犧牲自己的魔法去拯救童話鎮後，身邊一切事情都沒有了魔法的幫助瑟琳娜顯得很笨拙，瑞金娜決定要幫助瑟琳娜慢慢適應沒有魔法的生活方式，瑞金娜教瑟琳娜開車，還叫瑟琳娜要在最終一戰上帶着亨利離開童話鎮前往紐約，只有那裏才是沒有魔法的安全之地。藍仙子被黑仙子帶走後，眾人轉移目標到老虎莉莉要求虎克帶回來的那根魔法棒上，因為那支魔法棒打敗過黑仙子，但是魔法棒現今是殘品，另外一半藏在童話鎮的中心，童話鎮的中心就是鐘樓但是鐘樓眾人去尋找並沒有發現什麼，瑞金娜猜測所謂的中心是童話鎮信念集中地，而這個地方只有外婆家才符合，果不其然虎克和戴維在地板下發現了另外一半魔法棒。朗普斯金知道自己孩子吉迪恩的心臟被黑仙子控制，為了救自己的孩子，朗普斯金用夢境之沙將艾瑪和吉迪恩以及自己都帶進了夢境內，在夢境尋找解決吉迪恩的方法。不過進入夢境後，艾瑪發現進去的並不是吉迪恩的夢境而是朗普斯金自己的夢境，朗普斯金在夢境裏找到了吉迪恩，吉迪恩告訴朗普斯金或許這裏可以得知黑仙子的秘密。原來，當初黑仙子一直尋找着讓自己的孩子朗普斯金不用成為救世主的方法，在仙子密室黑仙子打算自己創造一個不存在的魔法，這個魔法能夠幫助自己的孩子解脱命運的束縛，但是老虎莉莉極力阻止因為這個魔法一旦成功不僅僅是送走朗普斯金還會送走所有在那天晚上出生的孩子，但是黑仙子顧不得這麼多她必須保護自己的孩子。黑仙子在和老虎莉莉對抗的時候，自身突然發生變化，全身變黑背後長出了黑色翅膀，手腕上出現了彎月標誌。老虎莉莉這時候才明白原來和朗普斯金一生的敵對竟是他自己的母親，黑仙子也沒想到會是自己孩子命運的對手。這時藍仙子趕到用手上的魔法棒將黑仙子驅逐出這個魔法空間，拯救了老虎莉莉。朗普斯金知道了原來自己才是救世主，他決定去找自己的母親黑仙子有個了斷，朗普斯金找到了黑仙子，黑仙子也知道朗普斯金知曉了當初的一切，不過讓朗普斯金沒想到的是黑仙子所做的這一切竟是為了他們的家庭。為了能夠讓這個家完滿無缺黑仙子對自己所做的全部壞事都覺得值得，朗普斯金動搖了，他居然聽信並且和黑仙子合謀欺騙艾瑪、貝爾以及眾人説黑仙子被他打敗了，因為知道朗普斯金是救世主眾人輕而易舉的就相信了他。白雪也可以放心為自己心愛的寶貝女兒艾瑪籌備一場難忘的婚禮，艾瑪此時還不知道黑仙子要在婚禮上面殺死自己，危險正悄悄臨近……

　　艾瑪從小就因為巫後的原因被送到孤兒院生活，孤兒院裏的孩子和艾瑪一樣內心都渴望者別人能夠注意到自己。小時候的艾瑪喜歡唱歌，不過這件事情卻成為了艾瑪從小心中種下的噩夢，因為唱歌她被同伴嘲諷，內心一直過不了這個坎。艾瑪還在白雪肚子裏的時候，因為巫後一系列的迫害阻止白雪和王子的婚禮，白雪便向着上天許了一個願望，她希望能夠擁有打敗巫後能力的魔法。隔天早晨醒來後，白雪發現自己講話變成了唱歌，不論説的是什麼都會自動轉換成歌聲傳遞出來，不僅僅是白雪發生了變化，戴維和王國內的所有人都擁有了這種能力，就連巫後也發生了這種變化。白雪發現這個歌聲是昨晚自己許願，上天賜給自己的能力，這份歌聲的力量能夠打敗巫後。巫後知道這件事情後內心非常憤怒，她到處到居民家中破壞他們心中美好的願望，她絕對不允許發生這種事情，她要找到辦法打破這個魔咒。事情回到童話鎮，自從戈登欺騙了童話鎮上的眾人説黑仙子已經被自己打敗後，白雪便着急着給艾瑪籌備婚禮，白雪對這件事情非常重視，她連自己當初和戴維結婚的婚紗都拿出來，她想要艾瑪在和虎克婚禮當天穿上這件婚紗，為此白雪還特地差人回了一趟魔法森林的城堡拿回這件婚紗。好不容易艾瑪剛拿到手的婚紗，婚紗卻在自己手裏慢慢變黑，這時候黑仙子出現了，這時瑞金娜和艾瑪她們才知道戈登欺騙了他們，黑仙子還在鐘樓設置了一個連接大鐘的黑暗詛咒魔法，這個魔法裏面藴藏的能量足以詛咒童話鎮10次，詛咒將會在大鐘轉到下午六點的時候爆發。艾瑪知道自己和黑仙子最後一站避免不了了，想要解決這次災難的方法只有一個，就是艾瑪自己交出心臟給黑仙子。艾瑪去找虎克跟他説了這件事，艾瑪表達着對虎克的愛戀和不捨之情，虎克知道艾瑪這是在和自己告別，他想要幫助艾瑪，可是艾瑪知道此次前去肯定凶多吉少，艾瑪不會允許任何自己愛的人為了自己受到傷害。虎克去找到戈登他要保證艾瑪在和黑仙子決鬥的時候沒人從中作梗，虎克成功偷襲了戈登使其暈倒，但是這時候黑仙子卻出現了，她將虎克弄暈帶走了。童話鎮上的其他人也都在找尋着打敗黑仙子的方法，他們找到了能夠凍住黑仙子的藥水，不過這時戈登出現將藥水搶走，還用藥水使所有人都陷入了定格。艾瑪最後找到了亨利，她感謝亨利帶自己來到了童話鎮，讓她體會到了什麼是愛，艾瑪要亨利危險的時候離開童話鎮，自己將去獨自前去打敗黑仙子。艾瑪應約來和黑仙子最後一戰，黑仙子知道艾瑪心中害怕自己小時候的歌聲，便播放她當初錄在錄音器裏的歌聲給艾瑪聽，這使得艾瑪又想起來小時候孤寂的自己，加上黑仙子還將被凍住的其他人展現給艾瑪看，這讓艾瑪的心裏防線徹底奔潰，她覺得自己打不過黑仙子，內心充滿着孤獨，寂寞，不自信。艾瑪找到亨利訴説自己的無能為力，亨利也不知道要怎麼安慰現在受驚的艾瑪。艾瑪這時候突然想到只有把自己的心臟交給黑仙子，自己才能夠救自己心愛的家人。亨利阻止不了艾瑪，艾瑪走後亨利突然看見了一頁童話書上掉落的篇章…… 童話書頁上講述的是當初白雪和王子用歌聲就快打敗巫後的時候，巫後找到了朗普斯金，巫後要證明自己才是朗普斯金最得意的弟子。她從地下倉庫裏找到了一個可以吸收歌聲的魔盒，巫後用魔盒吸收了白雪和王子的歌聲，打敗巫後的最後一個方法也破滅了。白雪和王子在考慮接下來要如何應對時，藍仙子從天而降告訴了他們這個咒語是她施展的，雖然打敗巫後這個計劃失敗了，但是歌聲的魔法依然沒有消失，歌聲的魔力是一直存在於自己的內心，藍仙子知道艾瑪以後要面對一場惡戰，就將所有人美好的歌聲都傳遞給還在白雪肚子裏的艾瑪來應對這場惡戰，還將所有人包括藍仙子自己的這段記憶刪除掉以免被黑暗者發現。亨利知道這件事情後，趕了過去告訴了艾瑪小時候的歌聲並非是她的噩夢，相反歌聲是她的力量，艾瑪的心臟黑仙子無法捏爆，因為艾瑪的心臟藏着所有人的歌聲與愛。艾瑪用歌聲打敗了黑仙子使其逃出童話鎮，救了童話鎮上的人，艾瑪還在六點之前完成了和虎克的婚禮，受到了童話鎮上所有人的祝福，六點鐘聲一到，黑仙子的詛咒爆發了，眾人都不知道自己將會被帶到哪兒，會發生什麼……

　　當初魔法森林鉅變之時，童話書《很久很久以前》就被守護者給保護了起來，並且將其帶出魔法森林散播書裏面的童話故事，因為只有這本書才能夠拯救魔法森林所面對的黑暗力量。艾瑪和虎克在童話鎮上舉行了屬於他們的婚禮，童話鎮上的人紛紛祝福跳舞來表達心裏的高興。可是他們也知道這種時間已經不多了，因為鐘樓的六點一響，黑仙子在鐘樓設置的黑暗詛咒就將要生效。到六點這一刻，童話鎮上的英雄們面對詛咒還不畏懼，他們堅信黑暗終究要失敗，光明才屬於這個世界。亨利受到詛咒第一個醒來後發現，自己還是身處在童話鎮上，他到處找尋艾瑪的蹤跡，詢問路人才知道原來艾瑪被關進了瘋人院，就因為艾瑪以前一直相信着有魔法存在的世界。亨利這才知道他現在所處的童話鎮就自己一個人沒失去記憶，其他人的記憶都被黑仙子封印了起來，他們的記憶只剩下現實根本不相信有魔法童話鎮的存在。亨利來到瘋人院找到了艾瑪，他叫艾瑪要趕緊甦醒過來拯救大家。可是現在的艾瑪也受到了詛咒，她根本不記得任何關於以前的事情，她還要亨利拋棄這些幼稚的想法，世間根本沒有什麼魔法，那些故事都是編出來的要亨利不要再相信。亨利沒辦法只能拿出那本《很久很久以前》還有自己當初用魔法筆畫出來的圖案來讓艾瑪找回記憶。這時候黑仙子出現了，她現在的身份是童話鎮的鎮長，黑仙子將書回收不讓亨利繼續出現在艾瑪的面前，亨利見勢只能作罷他偷偷告訴艾瑪如果黑仙子叫她做任何事情都不能夠去做。亨利走後，黑仙子拿着那本童話書要艾瑪燒掉它，斷掉亨利唯一的念想只有這樣做才是對亨利最好的，可是艾瑪不答應她説這是亨利最愛的書，自己不能夠將這本書給燒了。黑仙子要艾瑪燒掉童話書的目的就是讓艾瑪將心中僅存的那一點點童話幻象也給磨滅掉，如果艾瑪作為童話世界的救世主連童話世界的存在都不相信的話，那麼童話世界的各個國度都將會遭受到黑暗巨大的吞噬無法抵擋，這樣一來黑仙子就能夠成為最強大的魔法師，重新建立魔法世界的秩序，她就將得到無限的權利與力量。不過此時的艾瑪還不知道黑仙子的陰謀，她還相信着黑仙子是為了亨利才這樣做的。戈登和吉迪恩也都被詛咒帶進了黑仙子所統治的童話鎮，但是這裏的生活只有戈登和吉迪恩，貝爾被黑仙子不知帶到哪裏關押了起來，吉迪恩的記憶裏關於貝爾的只有母親將自己拋棄然後獨立離開的記憶，但是吉迪恩嘴上雖然説着不在乎但是心裏卻還是很想念自己的母親貝爾。戈登去找黑仙子要她去尋找貝爾，但是黑仙子給了戈登一組照片，照片上面是貝爾世界各地旅遊的照片，她跟戈登説貝爾已經不需要他了要他不要再去找尋貝爾了。童話鎮上的其他人被黑仙子的詛咒統統帶到了當初屬於自己的地方，但是他們都同處在魔法森裏中。他們從魔鏡上面看到艾瑪和亨利現在所處的處境，但是又沒辦法傳送過去，因為現在的童話鎮沒有魔法，只有魔豆才能他們過去，虎克和戴維兩個人就爬上了巨大藤莖在巨人的房間裏找魔豆。就在虎克和戴維找到魔豆要逃走時，魔法森林遭受到了黑暗的巨大侵襲，原來是黑仙子設計將亨利從樓梯上摔下來，導致亨利昏迷住進了醫院，黑仙子告訴艾瑪，亨利就是因為要去偷那本童話書才會從樓梯上摔下來，黑仙子要艾瑪將童話書給燒了這才能夠徹底斷了亨利的念想，艾瑪現在心裏只想要亨利好好的生活，不想他受傷，就同意將童話書給燒了，這才導致了魔法森林各個國度遭受到黑暗力量的侵襲……

　　艾瑪聽信了黑仙子的話將童話書《很久很久以前》放進火爐裏燒完後，黑仙子將燒剩下的灰燼帶給亨利看，亨利不相信艾瑪會做出這種事，他現在很擔心童話鎮上其他人現在的處境。亨利出院找到艾瑪問清楚為什麼要少燒掉童話書，艾瑪告訴亨利不想要他再繼續沉迷於這些不現實的東西，要他看清楚現在根本不存在什麼魔法童話鎮，現在的童話鎮只是一個很普通的童話鎮。艾瑪還打算收拾行李要回到波士頓，艾瑪回到波士頓後，看見家裏還存着亨利當初寫的那些童話故事的那本故事本，艾瑪心裏覺得自己是不是做錯了，她想要回去和亨利一起戰鬥。魔法森林裏，虎克和戴維從巨大藤莖上掉了下來，白雪感應到戴維出事了，就和茉莉公主他們一起乘坐飛毯去找尋戴維的蹤跡。白雪首先找到了虎克，虎克告訴白雪他們拿到了魔法豆，這樣一來就可以回到童話鎮上告訴艾瑪事情的真相。但是戴維還沒找到白雪要虎克先回城堡，她要獨自留下來找尋戴維，終於白雪找到了戴維用愛的親吻喚醒了戴維。亨利自從艾瑪回到波士頓之後，他知道自己必須要一個人戰鬥了。他去了戈登的商店找尋魔法劍的時候，他看見戈登偷偷藏了一些魔法藥水，亨利知道戈登已經甦醒了。但是戈登告訴亨利自己根本沒有收到詛咒，因為從一開始他就不怎麼相信黑仙子為此他留了一手。沒想到黑仙子真的不信守諾言，在當初欺騙童話鎮上眾人的時候並沒有要讓貝爾消失在自己生活上的這款協議。戈登決定要讓黑仙子付出代價，他要親手解決掉黑仙子。此時魔法森林裏的眾多童話故事人物都聚集在巫後的城堡裏，他們準備用魔豆回到童話鎮，因為現在黑暗力量已經完全侵蝕了整個魔法森林，這股力量也已經到了城堡外圍，可是現在魔法豆不知為何沉睡了，需要用魔法長時間的喚醒，巫後作出決定她要在城堡裏為眾人抵擋最後一段時間，這個時候瑞金娜用魔法去喚醒魔豆，這樣眾人才有機會獲救。但是黑暗力量實在是太過強大，巫後抵擋沒一會就沒吞噬消滅，眾人在城堡的中間也快遭到黑暗力量的侵蝕，但是在最後一刻黑暗力量卻突然停了下來不再前進，眾人知道艾瑪又回來了！原來在亨利決定自己一個人去找黑仙子戰鬥的時候艾瑪出現了，艾瑪告訴亨利不管如何，自己都要站在自己親人這邊，在她看見亨利當初畫的那本童話故事書的時候，她就覺得自己必須要和亨利站在一起戰鬥。戈登也從魔法書上的印記找到了被黑仙子關押着的貝爾，此時的貝爾也失去了記憶，看見戈登只有害怕，戈登心裏痛恨黑仙子。然而黑仙子卻從《很久很久以前》書裏看見亨利遺留下來的紙條，紙條上面就是亨利畫的符號，黑仙子知道這些符號是以前的文字，她必須用仙子棒才能翻譯出來，她在戈登店裏逼迫吉迪恩找到仙子棒並且翻譯了紙條上的內容，黑仙子得知了紙條上寫的是“黑暗最終是戰勝不了光明的，只有光明才能打敗光明”，黑仙子想到利用吉迪恩去殺死艾瑪，這樣一樣自己才能實現目的。戈登趕到店鋪裏，知道了自己的孩子吉迪恩又被黑仙子威脅去殺艾瑪，戈登心裏很恨黑仙子他用仙子棒殺死了黑仙子。詛咒也隨着黑仙子的死亡而消失了，艾瑪和貝爾以及眾人都恢復了記憶。戈登和貝爾去尋找吉迪恩的心臟，他們要讓自己的孩子重獲自由。吉迪恩此時正在追殺艾瑪，但是童話鎮上的其他人也都已經回到童話鎮，他們不允許艾瑪受傷，吉迪恩只能脅迫白雪，這樣才能讓艾瑪和自己戰鬥。艾瑪叫吉迪恩放了白雪自己同意和他戰鬥，在戰鬥的時候吉迪恩一劍刺向了艾瑪的腹部，艾瑪身上發出光輝就此倒地；戈登也做了正確的事情去找尋吉迪恩的心卻也失敗了。亨利親吻了艾瑪，這時候艾瑪意外的甦醒了，眾人正在不解的時候，《很久很久以前》童話書上的最後一頁顯示了一行字寫的是：“當善良和邪惡都做了正確的事，信念就被重塑，最後一站勝利了。”童話鎮上的英雄們都很感動，魔法森林也被重塑，吉迪恩也回到嬰兒時期，眾人的生活都重新迴歸正常，幸福很愛都包容着童話鎮上的每一位居民。(本季終）

　　很久很久以前，有一片滿是童話人物的魔法森林。有一天，一個強大的詛咒把他們困在了一個沒有魔法的世界。所有人都忘記了自己的真實身份，故事就這樣開始的…亨利是個年輕作家，為了尋找屬於自己的故事他放棄了大學，離開了家鄉。他毅然決然的踏上冒險的征程。在新大陸，許多年以後。亨利騎車着摩托趕路時險些撞上飛奔而來的馬車，馬車上做着的正是童話中的灰姑娘，不過馬車撞向大樹的那一刻，灰姑娘已經花容失色。與此同時在西雅圖，亨利就是一名普通的司機，每天面對着形形色色的人，他一直想要成為作家，但卻根本沒有靈感，寫不出任何吸引人的文章。更莫名奇妙的遇到一個女孩叫露西，自稱是亨利的女兒，並催他回亥伯龍鎮，找到真愛灰姑娘，這樣就可以打破詛咒，解救被困的童話人物。而這一切都是灰姑娘的繼母所為，她正試圖把現實世界裏的人們都吸引過去，到那時候人們將失去團聚的機會，永遠的失去。這樣危言聳聽的事情亨利是怎樣都不會相信的。在新大陸的亨利，他發現自己撞上了灰姑娘，灰姑娘的馬車毀了，為了不影響她的故事，亨利將自己的座駕讓給灰姑娘，並提示她有一位王子等着她。而另一邊西雅圖，亨利發現自己寫作的筆記不見了，取而代之的是一個紙條，提示他去Roni酒吧尋找。在酒吧遇到了傑幸達，就是多看了那麼一眼，亨利便被吸引。兩個人正在暢談的時候，傑幸達的繼母出現打破了曖昧的氣憤，並聲稱要帶走露西。灰姑娘騎着亨利的摩托去了王子的舞會，還沒等灰姑娘靠近王子亨利便又出現，他知道灰姑娘是來刺殺王子的。原來灰姑娘的父親被王子所謀害，她的父親便是她的全部，現在她就是要復仇。然後甩開亨利湊向王子。而亨利突然感到頭昏腦漲，醒來的時候面前一個叫Ailce的女巫提醒他，千萬不要插手別人的故事，不然將會有不好的事情發生。而另一邊的亨利，他從酒吧出來發現自己的車不見了，報警無果後，傑幸達的繼母出現，她説如果亨利可以幫她找到離開的繼女便幫亨利找車。在傑幸達帶着露西要離開的這裏的時候被警察帶回去。新大陸的灰姑娘最終沒有殺害王子，但是卻被繼母陷害，亨利出現救了灰姑娘，並讓她午夜去那個樹通過傳送門和他一起離開。當晚上亨利回到樹林時卻沒有發現灰姑娘的蹤影，不過他卻發現了那隻水晶鞋，灰姑娘的故事從此開始。

　　在童話鎮，亨利漸漸長大成人，終於還是要離開她的母親艾瑪，尋找屬於自己的故事。臨行前，基利安給了他一個信中瓶，這個可以找到以後亨利的蹤跡。在另一個國度的很多年後，亨利出現在這裏，灰姑娘的繼母為找回灰姑娘的水晶鞋不斷派出奇兵追蹤亨利，終於在一個樹林中亨利無路可逃，還好他有信中瓶，在最關鍵的時刻基利安和他的母親出現救了亨利。而在西雅圖，傑幸達和露西被繼母分開，就連露西的表演傑幸達都沒有錢去參加。而維多利亞更是找到警察作為幫手，讓韋弗和基利安去挖掘亨利的黑料去報道，以免影響到自己的家庭。在傑幸達尋找能參加露西表演的辦法同時，韋弗也在尋找着亨利的黑料。亨利的母親和基利安來到童話鎮後，她們要為亨利找到灰姑娘，所以虎克船長去了海盜船尋找可以幫助他們的人，不料在那裏遇到老年的虎克船長，他同樣收到了亨利發來的信中瓶，為了得到艾瑪的愛，老虎克船長將虎克打暈後變換成虎克的樣子。而在西雅圖，亨利找到去參觀露西表演的辦法，他們喬裝成服務員混了進去。在露西的表演中傑幸達高興得手舞足蹈。在新大陸，老年虎克假裝虎克準備帶亨利回到自己的世界時，虎克趕了過來説出他與艾瑪相愛的經歷，這使老年虎克恍然大悟，艾瑪此時也出現在他們面前，帶着虎克離開。西雅圖這邊，維多利亞要剷除亨利這個礙事的傢伙，韋弗借用了維多利亞的手鐲，用這個陷害亨利。而韋弗將這件事交給基利安來完成。在表演結束後韋弗翻看亨利的口袋沒有發現手鐲，是有亨利家門的一把鑰匙。原來是基利安去亨利家的時候受到某種力量的牽引拿走的鑰匙，現在放回到亨利口袋。事後，亨利和基利安坐在一起喝酒，説起來亨利書中提到一個艾瑪的女人，亨利插畫中的那個女人，在他幾年前他曾經見過。在幾年前基利安執行一次任務時中槍，就是艾瑪這個女人出現，將手放在他的傷口上直到救護車趕來，這才使他活了下來。

　　灰姑娘從繼母特里梅因的魔掌下逃出來，在等待亨利的時候又遇到士兵的追殺，幸虧一個叫蒂安娜的女孩救了她，並邀請她參加反對特里梅因政權的陣營。在離開時灰姑娘留下水晶鞋當線索讓亨利來找他。在西雅圖的羅尼通知亨利和虎克關於維多利亞的建立起來的關係網絡，賄賂當權人員，無視法律法規的不法行為，而維多利亞約了這個建築委員的人在貝爾弗萊大樓對面見面，他們或許可以阻止維多利亞的重建社區。由亨利和虎克，羅尼三人建立起來的對抗計劃立刻開展，由虎克去盯梢建築委員會的人，亨利去調查相關人員，羅尼繼續打聽消息。傑幸達向羅尼的求助也證實了維多利亞想要拆除社區花園建設公寓，雖然這項工程可以被叫停，但必須讓人民聯名簽字。新大陸，蒂安娜與灰姑娘回到他們的陣營沒多久，亨利便和他母親還有虎克趕過來協助他們，但是夜晚的時候特里梅因利用魔法讓灰姑娘去找他，特里梅因要讓自己的女兒復活，但需要亨利的純淨的心，她在灰姑娘身上使了詛咒，如果灰姑娘不能帶着亨利的心回來，所有抵抗組織的人都不得好死。在西雅圖社區花園挖出一個大洞，露西堅信這就是通往童話鎮的通道，並且裏面有重要的法器可以讓他們離開這裏。露西跑進去後亨利也只能跟了進去，在裏面找到一片水晶，露西説這是灰姑娘的水晶鞋碎片。傑幸達在大街上收集了很多人的簽名，但在維多利亞的強迫下只能將聯名冊銷燬虎克抓住建築委員邁克受賄的證據並將他帶回警察局關了起來，但卻被韋弗給放掉了。露西知道母親為了她而放棄抵抗，如果是那樣的話她不願回母親身邊。傑幸達明白了自己犯下的錯誤，在社區花園的花壇上，傑幸達請求大家再一次為抵抗維多利亞簽字，他説是露西讓他明白了這一切，受鼓舞的人們紛紛上前簽字。夜深，反抗特里梅因的抵抗組織毫無防備地安睡着，亨利也陷入夢想中，灰姑娘回來後不得不動手殺了亨利拯救其他抵抗組織人員。就在灰姑娘要下手時，蒂安娜阻止了她，並解除了她身上的詛咒，並告訴她不要做無謂的犧牲，沒必要受到特里梅因的牽制。特里梅因在西雅圖維多利亞在社區花園的地下發現了她女兒的屍體，她推着一個棺材在黑暗的房間中讓巫女復活她的女兒。

　　這天是萬聖節，Jacinda拿着面具和送給Lury的衣服希望見Lury一面，但是卻被Lvy拒絕。而此時的Weaver找到一個叫Tilly的女孩，這個女孩好像有點神經質，她總説自己已經想起了關於亥伯龍鎮的事情，並且揭露Belfrey的秘密。在Weaver離開這個女孩身邊後，Tilly出現在Belfrey的車裏，説着一些莫名其妙的話，最後女孩逃跑時將自己得包落在了Belfrey的車裏。接下來Weaver便被Belfrey叫來自己的辦公室，她讓Weaver給Tilly吃下壓制精神得藥物，Weaver本不想這麼做，但因為Belfrey拿着他貪污的證據，他只能按照Belfrey的意思做。在另一個國度，Rumple與愛人Belle旅行至一個美麗的拱橋上，Rumple他是黑暗匕首的囚徒，這一刻他做出一個重大決定，他要拋棄匕首和Belle過完平凡的一生，但事情並沒有Rumple想的那麼簡單，丟棄的匕首又回到Rumple身邊。Belle安慰了Rumple，並告訴他不要氣餒，他們一定能找到一個擺脱匕首的辦法。終於，Belle在書中發現了，一個仙子曾語言關於黑暗匕首的事，他們需要去到世界的盡頭，等待日落降臨時便可以擺脱黑暗匕首。Lvy在萬聖節這天帶着Lury出去領取各家的糖果，因為Lvy的漠不關心使Lury丟失，她害怕遭到Belfrey的責怪只能自己去找。Jacinda知道Lury丟了之後無比着急，但她卻不能離開工作站，好在Henry知道後答應Jacinda會幫她找到Lucy。另一邊Weaver找到Tilly，他假裝相信Tilky後給他吃下帶有藥物的漢堡，但是Tilly還是堅持要尋找可以讓Weaver回憶起自己身份的證據。而在此之前，另一個國度中，Rumple和Belle來到世界的盡頭，在那裏幸福生活，但是平凡的Belle終將還是要面臨死亡，Rumple想要用黑暗匕首使她恢復年輕，但卻被Belle拒絕了，因為Belle覺得自己就是仙女預言中的日落，平凡之人都會經歷死亡，Belle臨死前留下那個缺角的杯子作為留念。在新世界，Weaver還是帶着Tilly去了他指定的位置，在哪裏Tilly找到那個缺角得杯子，但是waever卻什麼也不明白，Tilly像是瘋了一樣掏出Weaver的槍便打向了Weaver。但Weaver卻沒有死，他被送去醫院後活了下來，大家都説他有不死之身，這時Weaver好像知道了什麼。另一邊Henry和Lvy合作找到了Lucy，Lvy居然通情達理的同意Lucy和Jacinda在一起呆一晚。

　　維多利亞想要讓露西離開傑幸達，巫師建議破壞露西的信仰，這樣自然會使露西離開傑幸達。這天薩賓給露西送了一份自己做的糕點，不幸的開始從遇到維多利亞開始。維多利亞為了給傑幸施壓，便漲了薩賓的房租，但是這樣薩賓根本無力支付這多的房租。但是薩賓沒有放棄，反而向維多利亞發起挑戰。維多利亞打發走薩賓後讓艾薇去買了一些草藥，雖然艾薇是維多利亞的女兒但她並沒有權利知道維多利亞用這些幹嘛。很多年前，一個叫蒂安娜的落魄公主，她不得不賣掉身邊值錢的東西去換一個可以安身之地，除非他能找到一位王子，那樣她們母女便可以住在城堡中。蒂安娜堅信自己會遇到一位王子，並積極地去尋找。蒂安娜在預言家法西利亞的指引下去往一個紅色烏鴉的酒吧，在那裏遇到一位王子幫助她趕走那些流氓。蒂安娜本以為遇到真愛，遇到了王子，在她還沉浸在甜蜜的幸福中時，忽然發現這個王子偷走了她父親唯一的遺物，那顆她視為珍寶的紅寶石。王子拿着寶石要離開時蒂安娜用碟子砸中他，質問王子原因才知道，王子是被法西利亞逼迫的，而這個“王子”也不過是一介草民，因為法西利亞抓了“王子”的真愛，使她變成青蛙，所以自己才來行竊的。艾薇買回維多利亞想要的草藥後，發現維多利亞去了公司樓頂的一間密室，她找到黑維多利亞的辦法便通知亨利來這裏。而另一邊薩賓正式迎接維多利亞的的挑戰，她和傑幸達一起製作煎餅向外出售，聞訊而來的顧客絡繹不絕。但是好景不長，一場大火將他們剛剛聚集起來的人氣都燃燒殆盡。這件事之後傑幸達傷心欲絕，並且要和薩賓絕交，拿過薩賓遞來的錢後便轉身離開。而在酒吧羅尼發現艾薇給亨利發來的信息後便替亨利去與艾薇赴約，艾薇帶着羅尼在那間暗室中發現了一張自己的照片。蒂安娜離開“王子”後將遭遇説給母親聽，她的母親告訴她這個寶石是她父親的功勳，但這只是個物質的東西。蒂安娜明白母親的用意後便拿着寶石與法西利亞交換了那隻青蛙。當蒂安娜交給“王子”那隻青蛙後才知道這個“王子”也是一隻青蛙，當兩隻青蛙離開時，蒂安娜也露出了幸福的笑容。傑幸達與薩賓鬧翻後，露西一直在傑幸達身邊勸説，終於傑幸達明白了這些道理，用薩賓留下的錢買了一輛快餐車送給薩賓，也可以説是她們的快餐車。而另一邊羅尼拿着從暗室中取來的照片給亨利看，她並不記得自己有穿過這樣的衣服，而且這個孩子也不知道是誰。亨利看了照片之後發現，這個男孩就是自己。

　　亨利看了照片後告訴羅尼，這個場景出現在他的書中，這個男孩就是他，這個女人是他的母親巫後，不知道是誰將他們合成照片了。羅尼覺得維多利亞就是在耍他們，在教訓她之前他們要調查清楚原委。而亨利的曾經已經和灰姑娘漸漸有了愛情，雖然亨利可以搞定軍隊，但卻不能搞定女人。艾薇已經開始策劃毀掉她母親的幸福生活，在這個沒有魔法的世界裏，她只能拿着巫女所需要的花去與之合作，不過巫女有了花他還要肥沃的土壤。另一邊，露西看到了羅尼和亨利的合影照片後斷定，羅尼就是亨利的養母，並要去找答案。曾經在童話鎮艾薇就是崔西里亞，她為了逃出維多利亞的掌控而去偷別人的魔法，剛巧路過這裏的瑞金娜救了她。瑞金娜知道要殺亨利並不是崔西里亞的本意和訴求後便教會了她使用魔法。艾薇從室外找來肥沃的土壤，由巫女種出恢復記憶得藥品。當羅尼服下帶藥水的酒後想起了曾經的一切，她想要用魔法殺了艾薇卻發現這個世界不能使用魔法。羅尼慢慢的將所有的事想起來後，艾薇告訴她讓她去破壞亨利和傑幸達得愛情，如果真愛之吻破解了詛咒也就意味着羅尼將失去他的兒子。曾經瑞金娜教會了崔西里亞魔法後，崔西里亞發現他母親愛着的更本不是他，也得慢慢黑化的心要使用黑暗詛咒，對於直接殺死特里梅因那簡直就是寬容，她會帶特里梅因去另一個國度，讓特里梅因痛苦的死去。瑞金娜恢復記憶後慢慢的回憶着曾經的種種，她將魔法教給一個心中有仇恨的人就是一種錯誤，而亨利也不需要自己的幫助，他已經不是剛離開童話鎮時那個亨利，他可以抵抗一切困難了，突然瑞金娜覺得自己來到這裏幫助亨利是多麼多餘。亨利告訴瑞金娜他需要瑞金娜的幫助，瑞金娜是第一個愛他的人。這時亨利過來，瑞金娜回過神來，亨利告訴她已經和傑幸達越走越近。

　　虎克船長準備起錨去往一個沒有魔法的地方，在巫後施咒之前他們就必須離開，只能再想其他辦法復仇。這時他得到一個消息説，在一個高塔之處有充沛的魔法可以打敗永生之人，不過有個魔法高強的巫女守着。而現在的虎克，他一直查找失蹤的女孩埃洛伊絲，但是線索在一個帶走紋有特殊符號的大漢那裏斷開，因為這個人莫名得死掉。韋弗勸他好好休息之後放棄查找，這件案子已經影響到了他的判斷。亨利和傑幸達得關係越走越近，艾薇找到羅尼提醒她別忘了自己的“工作”，如果真愛之吻發生她愛的人將會受到傷害。另一邊維多利亞在密室中發現泥土，雖然巫女説是她帶進來的，但是維多利亞更本不信，並且提醒巫女如果哪個不識相的想要幫助她逃走那一定是愚蠢的行為。在過去虎克來到黑暗高塔之下，他要獲得魔法就必須打敗巫女，但沒想到爬上高塔遇到卻是一個被囚禁在這裏美麗年輕的女孩。女孩名叫樂佩，他知道哪裏可以得到魔法花瓣，但她更希望獲得自由。虎克答應和樂佩做個交易，她告訴自己走魔法花瓣的花園在那裏，他拿到花後救樂佩逃出魔塔。虎克查找埃洛伊絲的線索斷女，他便去找了Tilly，虎克希望他能想起來相關的事情。另一邊，維多利亞發現艾薇的鞋上沾滿了泥土，他肯定就是艾薇帶着泥土給了巫女。巫女承認是艾薇帶來的泥土，並告訴維多利亞艾薇一直清醒着，她的目的就是讓維多利亞受罪。而這時Tilly帶給虎克關於埃洛伊絲的那一夜圖畫，但是埃洛伊絲已經死了。在幾年前，虎克按照樂佩説的在一個花園找到了金花，拿着金花返回了高塔，雖然他知道如何用這花瓣幫自己復仇，但卻不知道如何救樂佩出去。樂佩告訴他不需要他想那麼多，為了感謝虎克他將自己的身體獻給了他。第二天一早，虎克醒來就聽到小孩的啼哭聲，原來樂佩就是這裏的巫女葛朵，葛朵建立這個高塔本來就是囚禁樂佩的，但沒想到卻被魔法反噬，逃出這裏唯一的辦法就是留下自己的骨血，魔法可以使生孩子這事一晚上完成。當樂佩里拉後虎克卻決定留下來將這個這個女孩撫養成人。咋現在，虎克也就是羅傑，他發現了Tilly欺騙他是韋弗所為，雖然韋弗告訴他這一切都是為了讓羅傑好，但是羅傑並不相信，並且使她堅信埃洛伊絲還活着，在跟蹤維多利亞的時候發現了被囚禁的埃洛伊絲。

　　埃拉和亨利對抗特里梅因的過程中產生了愛情，但是埃拉卻始終沒有讓亨利突破那一層防線，這時愛麗絲突然出現。愛麗絲來是為了尋找虎克的，因為虎克就是他的父親，雖然不知道愛麗絲如何逃出高塔的，但是如今看到卻非常高興。不過虎克不能靠近愛麗絲，因為他的心臟被下了毒，一旦靠近就會毒發。愛麗絲興奮的告訴顧客她已經找到解藥了，但當虎克擁向愛麗絲得時候被一下彈開，愛麗絲又害怕又擔心，不知所措的逃走了。瑞金娜在一旁照顧虎克，讓亨利和埃拉去追愛麗絲。亨利和埃拉追着愛麗絲去了仙境，但是愛麗絲卻沒有繼續尋找埃拉，而是找到無限迷宮要進去找答案。埃拉告訴亨利，自己之所以不相信愛情就是因為他的母親和父親分開後拋棄了她，所以她要找到拋棄她的原因。維多利亞因為非法囚禁埃洛伊絲被捕，露西歸屬成為傑幸達最關心的事情，而傑幸達請來的律師便是她的前夫尼克，這使亨利倍感壓力。而傑幸達好像有舊情復燃的意思，將自己精心打扮後與尼克約會，討論爭奪露西撫養權的問題。另一邊埃洛伊絲為了感謝羅傑特意送來一份蛋糕給，但是這塊蛋糕卻被隨後而來的羅尼給扔在了垃圾桶內，因為她聽説這是埃洛伊絲送來的。埃拉去了仙境後縮小自己去了無限迷宮，在那裏遇到愛麗絲，通過愛麗絲她才知道原來他們的父母分開是因為中了心毒，如果不分開就意味着自己愛的人會死亡，所以拋棄了埃拉離開。另一邊，在門外等候的亨利卻被崔西里亞纏住，崔麗西亞要給亨利下心毒，因為他要使用詛咒，但是他討厭一吻就能破解詛咒。這時埃拉和愛麗絲突然從無限迷宮中出來制服了崔麗西亞。原來是埃拉留給亨利的項鍊與她在迷宮中找到母親遺留下來的項鍊產生了共鳴。當真心相愛的兩個人，其中一個遇到危險另一個人的項鍊就會發光。亨利和埃拉開心的擁吻在一起。傑幸達得未婚夫出現使亨利倍感壓力，當尼克幫傑幸達追回露西的撫養權時，亨利將傑幸達的餐車裝修翻新，這使傑幸達眼前煥然一新。而第二天，傑幸達終於接回了露西。而亨利卻在羅尼那裏喝的大醉，羅尼建議他出去旅行，雖然亨利喝醉了但卻很贊成這個主意。

　　在很久以前的童話鎮，特里梅因那時候還很年輕，他的丈夫是和優秀的裁縫，夫妻兩人育有一女，原本幸福的生活因為她丈夫Marcus受傷而跌入谷底。在尋找醫生的途中特里梅因不得不去尋找食物去拯救她的丈夫和女兒，但卻闖入Gothel的花園。特里梅因願意為家庭幸福而犧牲一切，Gothel聽説了特里梅因的訴求後答應她會給Marcus幸福的生活，但是卻要讓特里梅因付出一些代價，然而令特里梅因沒想到的是被Gothel囚禁在高塔之上與家人分離。而現在的特里梅因看着被藤蔓勒傷過的手腕彷彿就去昨天，現在她必須要離開這裏去救自己的女兒，她以守衞者的尋找任務消息與韋弗交換自由，而恢復記憶的韋弗也同意了這樣的交易。在童話鎮，年輕的特里梅因在高塔裏度過了不知道多少個日夜，以至於頭髮長到纏繞在房間各處，不這一次他決定逃離這裏，將頭髮割斷當繩子從高塔上跳了下去。特里梅因出獄後去找傑幸達放棄對露西的撫養權，還特意帶來了露西最愛的玩具。在童話鎮特里梅因逃出來後發現女兒已經長大，但是Marcus卻重新組建了家庭。當Gotehel再次出現到特里梅因面前時給她一種毒藥，如果她為了自己的幸福就將毒藥讓Marus現任妻子服下去。在沒有魔法得世界裏，韋弗引導着虎克尋找回自己的真實身份，不過這一切還需要一些時間才能實現。特里梅因放棄撫養權後露西真正的回到傑幸達身邊，傑幸達得“前夫”確認過這些合同的真實性後傑幸達興奮得擁吻了上去。特里梅因為了家庭團聚犧牲了很多，韋弗同樣如此，她要喚醒Anastasia還需要韋弗幫忙攔住尾隨的崔西里亞和Gothel，而Gothel告訴韋弗想要喚醒Anastasia的唯一辦法便是讓一個人失去自己的信仰。而在童話鎮，特里梅因本不打算下毒，但是她如今在家庭中已經沒有任何地位，一氣之下下毒給Marcus的妻子。特里梅因在學校等到露西放學，告訴她童話故事中的事情都是真的，並講述露西不知道的故事，就是她的曾經，講述了Anastasia因為掉進冰窟而將要死亡。這時候特里梅因拿出傑幸達與“前夫”親吻的視頻，傷心難過的露西怎麼也不相信這樣的事實，便傷心的哭了起來。特里梅因則收下露西的眼淚。在童話鎮，特里梅因帶着女兒去找Gothel尋求幫助，但是Gothel卻要尋找一個純潔心靈的守衞者來守護高塔，Anastasia剛好是個不錯的人選，這一次她將高塔實施白魔法使守塔者不能偷跑，但不料特里梅因偷了Gothel的魔法瓶將她關入高塔。而Anastsia雖然保住了氣息但卻始終不會醒來。特里梅將露西的眼淚滴在Anastasia的額頭上使她恢復意識，但露西卻在剛進家門時暈倒過去。

　　露西暈倒之後，吉心達趕忙將她送到醫院。而在童話鎮的時空中，多年前的亨利和辛迪瑞拉剛剛迎接了小生命的到來，為女兒取名為露西。在大家都開心不已的時候，翠西利亞突然出現準備施加詛咒，揚言在露西八歲時所有人都會死去。但在維多利亞的幫助下，亨利成功用血魔法凍結了翠西利亞。可危機並沒有解除，在露西八歲時，葛索帶着一羣巫師出現，還解除了翠西利亞的魔法。八年前的詛咒還清晰的縈繞在大家耳前，烏雲籠罩下風雲突變。瑞吉娜想方法找到了舊日的朋友賽琳娜和她女兒羅賓，希望能聯合起來對抗以葛索為首的八女巫。亨利帶着女兒去魔法森林裏砍樹，希望能在詛咒來臨之前去到沒有魔法的世界。為了掩護露西，亨利被女巫們抓回去了。虎克船長則向朗普尋求幫助，希望能有辦法阻止詛咒的發生。朗普一臉淡定，拿出了一隻潔白的小象。他告訴虎克説，這個東西雖然不能完全阻止魔咒的發生，但是可以保護人們心裏最珍貴的感情。即使時空錯亂，記憶被改寫，但家人之間的關係不會改變。這樣，真愛的人永遠能夠找到彼此。作為幫忙的代價，朗普將虎克的女兒愛麗絲留在了身邊。臨行前，愛麗絲交給父親一封信，希望他能帶給自己的愛人羅賓。在西雅圖的時空中，維多利亞剛剛復活了女兒安娜斯塔西婭。但是艾薇和葛索始終虎視眈眈，維弗答應自己會來守護安娜斯塔西婭的安全。此時的亨利以為吉心達已經和尼克在一起了，便與羅尼到三藩市旅行治療情傷。羅尼找到了一個叫凱莉的健身教練，希望能得到她 的幫助。正如多年以前，瑞吉娜尋找賽琳娜幫助一樣。亨利知道露西住院的事情後，只能立刻趕回西雅圖，為孩子朗讀自己寫的故事。為了救回露西，他決定相信自己就是她父親，試圖用吻喚醒女兒。但這卻於事無補，因為露西已經喪失了信念。如果想要救回露西，需要魔法的力量。而在羅尼的堅持下，凱莉喝下了一杯酒，她終於回憶起當年在童話鎮的事情。本以為凱莉很快就可以去西雅圖幫忙，令羅尼沒想到的是，她就要結婚了。羅尼表示理解好姐妹有自己的人生，而賽琳娜還是選擇承擔起自己的責任。羅傑斯還在追查露西突然發病的原因，提莉始終跟着他。此前在艾魯思筆記本上看到的神秘圖案，又出現在了街頭。在童話鎮的時空中，黑女巫們以亨利的性命要挾，逼迫瑞吉娜親自釋放詛咒。火焰滔天，時空變化成了如今的模樣。維弗試圖請安娜斯塔西婭釋放咒語，但葛索的出現打斷了這一切。安娜斯塔西婭驚懼之下，釋放出巨大的能量將在場的人都擊昏過去。而艾薇適時出現，將姐姐騙離母親身邊。羅尼徹底陷入了兩難境地，如果要打破詛咒需要殺死亨利。而如果不打破詛咒，露西就會死。而此時葛索已經背叛了艾薇，將她打入井底與維多利亞一起囚禁起來。邪惡的女巫家族已經追來了這個沒有魔法的世界，而葛索決定讓魔力強大的安娜斯塔西婭加入女巫會。

　　重症監護室內，吉心達焦灼無比的等待着。女兒露西突然陷入沉睡，一直都沒有好轉的跡象。亨利趕來陪在她身邊，也參與了血型配對，希望能在死神面前換回一線生機。沒想到，露西和亨利的配型竟被認定為親生父女關係。進行檢驗的護士十分驚訝，卻被一股魔法攻擊失去了生命。維多利亞和艾薇被葛索關到了深深的石洞中，她們倆互相辯駁對方的錯誤。在這過程中，維多利亞找到了爬出石洞的方法，她用高跟鞋摳着石縫帶艾薇離開了葛索的囚籠。在童話鎮的時空，羅賓是個叛逆的少女，她一心想要學會厲害的魔法超越母親賽琳娜。但是這些舉動卻充滿了危險，甚至可能付出慘重的代價。面對女兒的無理取鬧，失去魔法的賽琳娜很心疼，害怕她會受到矇騙或者被傷害。葛索一直蠢蠢欲動，計劃復活另一個邪惡的巫師。這種復活儀式極其可怕，不僅需要強大的法器，還需要活人獻出生命作為祭品。為達到目的，葛索用魔法誘騙羅賓，讓她到自己的結界裏修習法術。賽琳娜和虎克追到了這裏，卻被叛逆的羅賓拒絕，兩個人只能默默離開。危險一步步逼近，單純的羅賓卻沒有絲毫察覺。她沉浸在巫術中迷失了方向，忘記母親是真的愛着自己。葛索慣會利用人心，終於將魔爪伸向了羅賓。邪惡的法器開始吸走祭品的精氣，一條生命就要凋亡。就在這時，賽琳娜和虎克返回結界，與葛索談判想要救走羅賓。看着母親不惜代替自己去死，羅賓深受震撼，她勇敢拿起魔法弓箭對抗葛索。受到威脅的葛索只能離開，母女倆的感情重歸於好。在西雅圖的時空，瑞吉娜和賽琳娜在想辦法救助露西，終於找到了一個可以復活靈魂的法器，正是另一個時空中葛索拿來實施邪惡計劃的法器。維多利亞為了救回心愛的小女兒，答應葛索把法器重新找回。艾薇把這一切都看在眼裏，認為母親其實一點也不愛自己。她流着淚對維多利亞哭訴，當年妹妹之所以想到用燈籠指引母親回家，那是自己的主意！那麼多孤苦的日子，也是自己陪着母親渡過的！這些話深深驚動了維多利亞的內心，原來這麼多年來她一直忽視了艾薇的心意。朗普和羅傑斯一直追查那個神秘的符號，種種線索跡象表明葛索是一個邪惡組織的領頭人。為了繼續進行自己的計劃，葛索選擇艾薇來當祭品，還將這一切毫不留情的展示給維多利亞看。看着女兒痛苦的掙扎，聽着那一聲聲撕心裂肺的哀嚎，維多利亞的心都要碎了。如果不犧牲艾薇，小女兒就不能活下來。可是兩個女兒，她都不想失去！真的沒有兩全的辦法麼？維多利亞一把將艾薇推開，選擇讓自己站上祭品的位置。巫術殘忍的帶走了鮮活的生命，對生者的悲痛極盡冷漠。看着沒有呼吸的母親，艾薇悲痛難忍。在重症監護室的露西緩緩醒來，吉心達和亨利喜出望外抱在一起。瑞吉娜還在疑惑，究竟是誰用了什麼魔法付出了什麼代價讓露西甦醒的呢？

　　一場魔法帶走了維多利亞的生命，而露西重新醒來與母親傑心達團聚。薩賓的餐車事業可以順利開啓，她準備參加一個美食比賽打開自己的市場。正在緊張籌備時，薩賓從前在烹飪學校的同學特魯出現了。兩人見面後熱切敍舊，原來這一次比賽，對於特魯以及他背後的投資人來説，也是十分重要志在必得的。吉心達本想陪着薩賓一起開拓事業，可露西卻希望媽媽和亨利能好好在一起慶祝。在這個小女孩心裏一直堅信，真愛之吻能夠打破童話世界的詛咒。在露西的撮合下，亨利和吉心達的進展十分順利。兩人本就情愫暗生，在劫後餘生的場合下更是越來越靠近。但就在他們倆快要吻上的時候，露西突然出現打斷了這段纏綿。原來她在童話書中的一頁剛到了打破詛咒的後果，那就是亨利會死亡。為了不讓父親死去，露西只能想辦法阻攔吉心達和他親近。薩賓的餐車被匿名舉報沒有營業執照，警察只能來強令她停止售賣餡餅。思前想後，薩賓認為是突然出現的特魯做了這件卑鄙的事。她的脾性直率，想直面解決一切阻止餡餅生意的事情。但是面對薩賓直白的質問，特魯並沒有承認，反而想辦法把自己的執照給了她。這一天，餡餅餐車生意十分火爆，薩賓滿身疲憊卻十分歡喜。在童話鎮的時空中，蒂安娜擊敗了特里梅茵準備繼任女王的位置。但就在加冕典禮開始之前，巫師菲裏西亞突然出現。他心懷鬼胎出言挑釁瑞金娜，並預言會有怪獸出現威脅子民的安全。蒂安娜只能帶着夥伴們去尋找怪獸蹤跡，他們在路上遇到了懷着同樣目標的納温王子。因為哥哥曾喪生於鱷魚口中，所以納温王子隻身帶着有魔法的長矛，開啓了復仇之旅。雖然有一些小摩擦，但大家還是一起開始了追蹤怪獸鱷魚的旅程。蒂安娜和納温一起在船上坐着，等着兇猛的鱷魚出現。忽然間，蒂安娜發現了納温王子身上似乎帶着菲裏西亞的東西。警覺之下她與納温對峙，卻害他被虎視眈眈的鱷魚拖下水中。一番驚險爭鬥之後，蒂安娜成功用納温的長矛殺死了鱷魚。但納温的傷勢無法挽回，眼看就要失去生命，蒂安娜十分後悔愧疚。就在這時，菲裏西亞出現了。他假意答應幫忙，卻帶走了納温。瑞吉娜曾經和菲西里亞交往過一段時間，她對這位前男友保持着十二分的警惕，知道他出現的同時一定會伴隨着重重危機。但是在理智壓制感情之餘，瑞吉娜也會與菲西里亞有所糾纏。維多利亞死去之後，瑞吉娜的力量也有所衰弱。菲西里亞心懷鬼胎出現在西雅圖的時空中，就是為了攪亂如今的局面。

　　少女時期的愛麗絲對外面的世界十分好奇，但她卻被禁錮在高塔之上。虎克船長盡力找到各種新奇的玩意兒送給愛麗絲，他不忍心女兒一直如此孤獨。隨着時間推移，虎克還想要破解當初葛索的魔法，還給愛麗絲自由。但是達成目的需要強大的魔法，必須得到黑暗者朗普的指點。為了女兒的自由，虎克不惜背棄海盜的信仰，與自己最為痛恨的朗普做交易。在西雅圖的時空中，亨利徹底陷入了迷茫。因為露西忽然間轉變了態度，對他和吉心達的接觸十分排斥。要知道，這個小女孩從前最樂意撮合兩人了。在維多利亞死後，艾薇徹底陷入了迷茫。她的前半生始終為母親而活，現在這種情況她彷彿一粒孤舟漂浮在大海上，完全迷失了方向。百般無奈之下，艾薇叫來了亨利希望能和他互相取暖。面對佳人獻吻，理智的亨利知道這是人在痛苦下的慌不擇路。他勸説艾薇好好冷靜一下，去與剩下的家人好好溝通。畢竟在這個世界上，還有姐姐吉心達、侄女露西和妹妹安娜，她們可以給艾薇心理上的支撐。維多利亞死亡之後，為露西做配型的護士和一個蛋糕烘焙師也相繼死去。羅傑斯和維弗決定繼續追查，不能讓這股神秘的力量繼續害人。但是經過偵查，種種線索都指向葛索。羅傑斯決定好好審判，提莉擔心女巫會操控人心，但她面對卻無能為力。在葛索的干擾下，提莉失去了對羅傑斯和維弗的信任，獨自逃走。虎克船長在朗普的指引下獲得了另一個海盜的魚鈎，但是也為自己引來了麻煩。對方要求虎克進行公平的決鬥，局勢十分危險。在決鬥中，虎克打死了對手卻中了葛索下的詛咒。從此以後，他再也不能靠近愛麗絲，否則心臟就會被撕裂。艾薇找到吉心達坦誠自己的脆弱，在姐妹倆重歸於好之際，她也明白了此後自己的方向。經歷過這麼多事情之後，現在最應該做的就是找回妹妹安娜斯塔莎。自從露西知道真愛之吻會帶走亨利的生命之後，她就想辦法向瑞吉娜求助。畢竟在童話鎮的時空中，作為亨利的母親的瑞吉娜是露西的奶奶。此刻，祖孫二人為了阻止詛咒發生，開始了全新的計劃。

　　雖然愛麗絲被困在高塔上，但她始終沒有放棄逃走的努力。某一天晚上，一隻大猩猩掀開高塔的屋頂，將這個可憐的小女孩放走了。掙脱牢籠之後，愛麗絲只想找到辦法解開父親所中的毒。但輾轉外地多年，她都無功而返，只有先找到父親團聚再説。羅賓一直守護着童話森林，她很快就發現了鬼鬼祟祟一直偷窺的愛麗絲。兩個少女剛見面便互相質問鬥嘴，直到被一聲怪物的呼嘯打斷。愛麗絲認出這個聲音是當初救走自己的大猩猩，而羅賓為了森林的安寧必須要射殺它。當地的居民們對怪物的侵襲十分憤怒，他們自發組織起來想要殺死大猩猩。可愛麗絲不能容許自己的朋友死去，就出言阻攔。羅賓下意識維護愛麗絲，也被關了起來。在牢籠裏，兩個少女互相傾訴心事惺惺相惜，而後藉助髮卡撬鎖逃走。羅賓是神箭手羅賓漢的女兒，她必須殺死怪物來維護父親的榮耀。愛麗絲只能阻止她，兩人對峙之下再次被居民們團團包圍。眼看危險就要降臨，冥冥之中愛麗絲有如神助，她動用魔法喚來了救命的汽車帶着羅賓一起離開。成功逃跑的兩個少女沒有走遠，而是再次回到高塔之下，重新遇到怪物。經過仔細分析，羅賓發現這個大猩猩似乎與愛麗絲有某種聯繫。原來，被困在塔上的女孩心裏滿是煎熬，在幼年時許願才創造出了大猩猩來解救自己。如今，愛麗絲找到了能給自己依靠的羅賓，不再需要它的守護。彷彿感受到了主人的心意，怪物化成了一副巨石雕像。西雅圖的時空中，提莉被莫名其妙嫁禍，背上了殺死護士和烘焙者的罪名。為了幫助朋友脱罪，羅傑斯將她先寄放在亨利家中，自己去尋找不在場證據。經過一番周折，提莉發現自己在案發當晚一直對着公園裏的巨石雕像説話，成功洗脱罪名。為了朋友的安全，羅傑斯還主動邀請提莉去自己那裏住着，得到了肯定的答覆。露西和瑞吉娜決定展開行動，第一步就是查出菲西里亞的真實目的。按照先前的計劃，兩人使用調虎離山之計。具體來説，就是瑞吉娜約走了菲西里亞，留給露西勘察他房間的機會。她們私底下的行動卻讓瑞吉娜的妹妹凱麗警覺起來，風平浪靜下隱藏着洶湧的暗流。瑞吉娜成功約到菲裏西亞，兩人在江邊散步。而凱麗突然出現，故意打破了計劃。露西在菲裏西亞的家中發現了一副塔羅牌，上面有死神的符號。機靈的小姑娘拍下照片存證，悄悄溜出家門，卻還是被菲裏西亞發現了蹤跡。但是出人意料的是，這個擅長巫毒與塔羅的男人並沒有生氣，反而對瑞吉娜坦誠自己的來意。他此次目的是朗普手中的黑暗匕首，註定要與心愛的女瑞吉娜人站在對立面。可是正如凱麗所言，一向沉着冷靜的巫後瑞吉娜對前男友菲裏西亞還餘情未了。她還在渴望真情，在理智和感情之間來回糾結掙扎。

　　在一次捉迷藏中，安娜絲塔莎與崔麗西亞差點錯失了彼此，但她倆還是通過懸掛在天上的燈籠找到了對方，也找到了暗夜裏回家的路。温情的背後藏着陰毒的嫉恨，從安娜絲塔莎陷入沉睡之後，崔麗西亞就想施加詛咒。為此，她不惜聽從葛索的教唆加入邪惡的女巫會。在加入之前，本性善良的崔麗西亞還不到不經受考驗，殺死自己的同伴格雷葛。在西雅圖的時空中，艾薇受到母親去世的打擊，決定與活着的姐妹修復關係。從前她選擇與葛索聯手，而後決定不再重蹈覆轍。但向來温柔且強勢的葛索會想盡辦法提出條件，或威脅或誘惑與艾薇達成交易。在此前的神秘喪生的案件中，醫生和烘焙師生前都曾收到美麗的糖果禮盒。這一次，葛索也為艾薇帶來了這個詛咒。當天晚上，在空曠的地下停車場，艾薇被蒙面人襲擊僥倖逃出生天，轉而向瑞吉娜求助。為了繼續打破詛咒的計劃，露西聽從奶奶瑞吉娜的建議，用發短信的方式將亨利和他的兩個朋友羅傑斯和尼克聚到一起。他們聚在一家酒吧，聊起了亨利和吉心達的感情問題。羅傑斯認為要向前看，就慫恿亨利向下一個進門的女孩搭訕。但是彷彿命中註定一般，下一位進門的女孩正是來閒逛的吉心達。為了驗證是否命中註定，亨利還嘗試隔着很遠的距離將硬幣扔進水杯中。雖然暫時得到瑞吉娜的庇護，但艾薇仍舊驚慌不安。菲裏西亞趁虛而入，用自己的塔羅牌預言，勸説她找到安娜斯塔莎。為了得到一些魔法，作為交換，菲裏西亞還拿出能夠送艾薇姐妹倆回家的魔豆。在此時，擁有強大魔法的安娜斯塔莎是一位守護者，已經成為眾人的目標。艾薇用小時候曾用過的燈籠，成功召喚出了妹妹，在假意懺悔的同時迷暈了她。按照計劃，菲裏西亞會取得安娜斯塔莎的魔法。但葛索突然出現從中作梗，強行喚醒了傷心又憤怒的安娜斯塔莎。面對守護者強大的魔力，菲裏西亞只能落荒而逃。來者不善的葛索説了許多挑撥離間的話，希望姐妹倆自相殘殺好從中漁翁得利。但是真情流露的艾薇徹底坦白了自己的心意，喚回了理智可愛的安娜斯塔莎。葛索看到局勢不妙，趕忙離開了。真誠的懺悔得到了原諒和救贖，安娜斯塔莎用那顆魔豆帶着艾薇回到了魔法世界的家中。瑞吉娜和維弗之後才趕來，他們倆剛好見證了艾薇姐妹倆的心意相通。作為一名擁有強大武器的黑暗者，維弗本不應該放走安娜斯塔莎。但是為了能夠順利回到貝兒身邊，他甘願放棄自己的職責。得知菲裏西亞的所作所為後，瑞吉娜十分生氣。但讓她沒有想到的是，這個看上去並不善良的男人有一顆火熱的心。菲裏西亞知道瑞吉娜的為難，她急需魔法來找到救回亨利的辦法。但是在這個時空裏，魔法極其難以收集。所以菲裏西亞只能用交易的手段，暗地裏蒐集女巫的魔法，作為禮物送給瑞吉娜。

　　在古老的童話鎮，亨利王子愛上了灰姑娘辛迪瑞拉。如果要將關係更進一步，他就該求婚了。但是他還沒有挑到合適的戒指，急需要找到一枚有價值的、有故事的珍貴戒指。為此，亨利王子帶着夥伴們一起開啓了屠龍之旅。但是一行人來到龍窟之後，卻沒有看到龍，只有一個趁虛而來享受財寶的人。羅傑斯知道朋友的憂慮，就帶着亨利去參與海盜船的冒險。西雅圖的時空中，亨利因為自己的播客內容得到了一份工作邀約。如果他答應的話，第二天就要動身去紐約，很少再回來。吉心達滿是不捨，卻還是勸他追尋自己的機會。羅傑斯為提莉找到了一份工作，就是在蒂安娜的燒餅餐車那裏當學徒。兩個女人一見如故，很快熟悉起來。凱麗的女兒來到酒吧，希望能夠和母親修復感情。但是最近露西頻繁來酒吧，凱麗對此一句解釋都沒有，更別提她還取消了婚禮。這讓有心溝通的女兒瑪格特十分難過，決定離開酒吧。維弗為了查案找到亨利，希望弄清兇手的思路。顯然那個暗中行兇的殺手，將現實世界的人都當做了亨利所寫的故事裏的角色。只要明白兇手一直在找的角色，就能弄懂接下來的案情走向。海盜船的冒險給了亨利信心，他卻在要結束的那一刻發現這是朋友精心策劃好的劇本表演。羅傑斯發現自己的幫忙適得其反，只能出言道歉。就在這時，海上出現了大型風暴，看上去無比可怕。就在船毀人亡之際，亨利發覺這是某位海盜國王的詛咒在發作。他選擇冒險將珍貴的戒指扔回旋渦之中，以此平息大海的怒氣。終於在悽風苦雨中，亨利冒着生命危險做到了勇敢的事。這件事之後，他就向辛迪瑞拉求婚了。很快，這個世界上就又多了一對愉快的新人。提莉在薩賓的燒餅餐車幫忙，卻意外的發現了自己的銷售天賦。因此，她就特意向公園的人派發免費樣品。恰好此時，滿心苦惱的瑪格特也在那裏。提莉認出了這個特別的女孩，就是此前在巨幅雕像面前勸慰自己的人。兩個女孩一見如故，在對方心裏留下深刻的印象。聰明的亨利很快就弄懂了兇手的思路，明白那個兇手是在向角色們復仇。在他猶豫不決要不要去紐約的時候，維弗勸他要做心中認為正確的事。在開車前往機場的路上，一塊水晶碎片扎爆了亨利的車胎。他沒有懊惱，反而認為這是命中註定，自己應該留下來去找吉心達。尼克忽然出現，不經意間露出了手腕上的傷疤。他又得知兇殺案的進展，決定對亨利痛下殺手。瑪格特在和提莉談話之後，決定繼續留在媽媽凱麗身邊。她還誤將兇手的殺人訊號巧克力盒子，當做了媽媽未婚夫送的禮物帶到了酒吧。危險潛伏在暗處，慢慢露出了兇惡的面龐。

　　為了解開兒子亨利身上的詛咒，瑞吉娜尋遍各處找到了想要的魔藥材料。而她的姐姐凱莉卻陷入了新的惆悵中，那代表着連環殺手的巧克力禮盒送到了門口。這説明在暗中潛伏着的殺手，已經盯上了這個女巫。而此時已經要訂婚的男友查德，還沒有知道凱莉的真實身份是女巫賽琳娜。亨利離開後，吉心達一直心不在焉。手機提示聲響起，終於等到了一封短信，可她並不知道自己的心上人已經被囚禁起來。而且那個可怕的連環殺手，正是吉心達的前夫傑克，他的真實身份是童話世界裏的漢賽爾。很多很多年前，漢賽爾和妹妹曾經被糖果屋的女巫捉去，經歷了一番痛苦和折磨。洗去舊日記憶之後，漢賽爾化名為傑克一直潛伏起來。為了找出背後的殺手，凱莉和女兒瑪格特找到了維弗和羅傑斯。如何才能擺脱這個困境呢？從亨利的故事中推理吧。從維弗那裏，凱莉知道了殺手的真實身份是漢賽爾。她不由得回憶起，當年自己還是女巫賽琳娜時，發生的前緣舊事。月黑風高的夜晚，寂靜的糖果屋門前空無一人。直到黑女巫賽琳娜來到才打破沉默，她要趕走這裏煮食孩子的主人。漢賽爾和妹妹曾向賽琳娜求救，但這個邪惡的女巫置若罔聞。在對戰之下，賽琳娜的項鍊被天花板上的吊燈砸中，暫時失去了法力。那塊綠寶石項鍊是她的法力來源，一旦失效情況就會十分糟糕。受傷的賽琳娜跌跌撞撞暈倒在黑樹林中，被一個盲人伊沃救到小屋裏。此時的伊沃還不知道，自己走失的一對兒女曾與面前的女人打過照面。他雖然眼盲，卻很用心的和賽琳娜相處，幫她戴回了寶石項鍊。在互相扶持與照顧時，看着跳動的火苗，這對男女心中生出情愫。但是為了完全恢復法力，就算有再多不捨，賽琳娜也必須離開這裏了。同時，她也知道了這個男人在牽掛着之前自己見過的兩個孩子。回到糖果屋後，出手狠辣的賽琳娜很快就贏了女巫之間的戰爭。但是漢賽爾和妹妹卻已經不見了，她懊悔之餘回到伊沃的小屋。本想要拿着奪來的法力恢復心上人的視力，可此時的伊沃已經從漢賽爾口中知道了女巫的真面目，説了許多絕情的話。一氣之下的賽琳娜燒傷了漢賽爾，沒有再回來。被傑克綁架的亨利，想盡辦法逃脱也於事無補。好在羅傑斯從交警和吉心達那裏蒐集到信息，很快就推理出兇手是傑克，將亨利救出。凱莉選擇直面眼前的困難，勇敢與漢賽爾對決。她也解救了被漢賽爾綁架的未婚夫查德，向愛人坦誠了自己的過去。真愛打動了人心，查德仍舊選擇和凱莉在一起。亨利終於回到了吉心達身邊，決定不再去紐約了。他滿臉笑容中卻帶着疑惑，自己與露西真的是父女關係麼？這是此前傑克告訴他的，而且有十分確鑿的醫學檢驗證據。另一邊，費希利亞用威脅的手段得到了一些魔法，悄悄潛入警察局殺死了傑克。

　　在警察局，羅傑斯和維弗對傑克的死亡百思不得其解。而費希利亞落下的一根稻草，給了他們追查的線索。維弗的真實身份是童話世界的黑暗者，他掌控着威力無窮的匕首，擁有永恆的壽命，卻與愛人貝拉生死分離。為了與貝拉早日重聚，維弗一直在尋找下一任守衞者，贈與他匕首與法力。當年在永恆之地，貝拉窺探到了守衞者的秘密，也知道維弗身為黑暗者妄動殺念便會愈加墮落。而虎視眈眈的費希利亞對那把匕首垂涎已久，一直尋找可乘之機下手。傑克死去之後，匕首也失蹤了。維弗首先把懷疑的目光對準了費希利亞，這件事也引起了瑞吉娜的猜疑。在童話鎮的時空中，愛麗絲與夥伴羅賓的關係日益親密，兩人互相交換信物印證心意。經過觀察與驗證，維弗確定了小女孩愛麗絲就是守護者，為此他必須進行一番試探與考驗。而虎克船長不允許他靠近女兒半步，尤其不想讓愛麗絲獲得永生和孤獨。趁着船長不注意的時候，維弗找到愛麗絲，告訴她去找費希利亞就能得到為父親解毒的辦法。自小與父親分開，重聚後又無法互相靠近的痛苦，愛麗絲遍嘗辛酸。只要能解開虎克船長的毒，愛麗絲願意付出任何代價。她勇敢的來到了費希利亞的小屋，按照維弗的指示行動。就像計劃中的那樣，愛麗絲成功取到了費希利亞的心臟，卻無法痛下殺手。這正是對守衞者最大的考驗，而善良且強大的愛麗絲通過了。她不會因為一己私慾，隨意玩弄別人的生命。就在維弗要把匕首傳給愛麗絲的時候，他突然不忍心起來。這個小女孩能承受得了永生的孤獨麼？猶豫之後，維弗決定自己承受這無邊的黑暗。虎克船長由衷的感激維弗，卻也無能為力。為了找到傑克真正的死因，亨利懇求羅傑斯帶他去傑克生前住的地方。他們在那裏碰到了驚慌的特魯，發覺這個人一直被費希利亞威脅着，想要尋找更多自保的辦法。在特魯的提示下，羅傑斯找到了傑克的屍檢報告，發現他是被針刺入心臟而死的。提莉一早醒來就發覺自己腦子裏，有很大的嗡嗡聲。為了放鬆，她走到巨大的石像前坐着畫畫。瑪格特恰好路過，就帶她去吃零食、逛街。提莉也向夥伴分享了自己最喜歡的地方，兩個爸爸書店。可是腦袋裏的嗡嗡聲越來越大，為了不造成更多影響，提莉獨自離開了。維弗偷走了瑞吉娜的魔法，在地圖上找到了一個特殊的位置，他在那裏碰到了提莉，在她的揹包中發現了匕首。原來，提莉一直在守護着它。拿走匕首後，她的頭也不疼了。瑞吉娜發現自己唯一的魔法丟失後，與維弗徹底斷絕了關係。經過思考後，亨利拿着驗血報告找到了吉心達。或許露西一直都是對的，她就是亨利的女兒。儘管不可思議，但是事情已然發生。

　　許多年前，年輕的葛索帶着妹妹艾倫在黃昏時候來到一處小屋前。透過玻璃能看到裏面，有許多美麗的姑娘在裝扮聚會。窗外的葛索滿心向往，希望也能過上那樣悠閒美好的生活。但艾倫認為這樣的生活，與自己完全是兩個世界。強烈的想要靠近的慾望驅使葛索上前去，她趁人不注意走進去想要看看那些衣服，還將衣服上的配飾變作了真實的玫瑰花。屋子裏的女孩們非但沒有生氣，反而想要認葛索為姐妹，向她學習魔法。回到自己世界的葛索還沉浸在得到新衣服的喜悦中，母親告誡她不要和人類接觸，要接受自己本來的樣子，去開發自己的天賦。但葛索沒有聽進去，不僅參與了和人類女孩的聚會，還為她們表演復活植物的魔法。但是為首的女孩瞬間變臉，還將肥料灑在她臉上，嘲笑怪物不可能與人類一起的。傷心的葛索回到家中，發現家園已經被人類毀掉。奄奄一息的母親不希望葛索復仇，只希望她能好好長大。但受到侮辱的葛索無法釋懷，回到人類的聚會用魔法殺死了那個虛偽且惡毒的女孩。同時，她還發現了一個會魔法的同類，便帶着她一起回到了家園。黑色的焦土中掩藏着一顆魔豆，葛索用它找到了新時空的大門。亨利找到吉心達給她看了那份鑑定書，告訴她自己寫的書裏故事可能是真的，還拿出了水晶鞋碎片。雖然聽到心愛的人説愛自己很激動，但是吉心達還是難以相信故事裏的情節。就在這時，薩賓發來消息需要她去幫忙。羅傑斯還想得到更多消息，特魯告訴他魔法是真的，費希利亞一直想要拿到一把匕首，而這個城市的人們很快就不再安全了。葛索使用魔法迷惑了一位警探，並讓他帶着自己找到女巫會的其他成員。為了補上剩餘一位的空缺，葛索找到了她曾困在高塔之上的女兒愛麗絲，也就是西雅圖時空中的提莉。但是提莉心中滿是懷疑，去警察局找羅傑斯解開迷惑。葛索轉頭去了酒吧，用魔法刺破瑪格特的手指取下一滴血。露西找到費希利亞，希望他能幫忙找到更多魔法來解救亨利。為了達到目標，她需要幫忙找到亨利和吉心達曾經相愛的證據。在一堆舊物中，露西找到了吉心達的水晶鞋，驗證了母親就是莘蒂瑞拉的想法。她趕緊拿着這雙破掉的鞋找到費希利亞，希望用魔法解除亨利的詛咒。羅傑斯帶着提莉去了亨利家，三個人都認為童話書中寫的事情是真的，開始一起整理思緒。但葛索用計策將羅傑斯和提莉騙到了地底，將自己的真面目和計劃都一一説來。提莉這時才明白，羅傑斯就是自己的父親。葛索用羅傑斯和瑪格特的生命來威脅提莉，逼迫女兒加入女巫會協助計劃的進行。看到玻璃鞋後，吉心達開始相信亨利的説法，感恩自己能夠再次與愛的人重聚。兩個人動情的擁吻在一起，原本應該發生的詛咒卻離奇消失。童話鎮的人們沒有恢復記憶，而亨利也沒有死去…提莉在葛索的提示下恢復了魔法，加入了女巫會的陣營。一股詭異的火光衝破天際，似乎要焚燒一切。

　　天空中烏雲密佈，狂風四起，彷彿暴風雨就要來臨。露西剛剛目睹了亨利和吉心達的擁吻，卻發現真愛詛咒失效了…她慌忙跑上街頭，遇到了同樣驚愕的瑞吉娜。就在這時，葛索出現，希望瑞吉娜能加入自己的女巫會，甚至提起了小時候的亨利。高中時期的亨利是一個外表內斂和善，實際上內心卻有自己主張的孩子。他知道自己是童話世界有魔法的人，卻不想用假的平常人身份讀書和生活。面對長大的亨利，瑞吉娜選擇放手，尊重他的一切選擇。瑞吉娜斷然拒絕了葛索的提議，回到酒吧繼續煉製自己的魔藥，希望能夠恢復魔法。維弗出現，拿出了一瓶透明色的液體，希望能夠幫她。就在數天之前，維弗忽然意識到自己已經不可能回到心愛的貝拉身邊了，何不用自己的力量幫助他人呢？詛咒已經打破，也就意味着每個人都要恢復魔法了。提莉答應加入女巫會後，便彷彿入魔了一般不肯離開。那些施法的女巫們，會慢慢變成植物迴歸大地，羅傑斯不想讓提莉也遭受那樣的命運。他想要趁着葛索不在帶走女兒，卻被一股強大的力量阻隔開。亨利還在試圖整理清楚各種人物之間的關係，瑞吉娜來到他的公寓，騙他喝下了維弗給的藥水。她希望從前那個擁有童心的兒子能夠回來，在危局面前發揮力量。然而，藥水彷彿沒有起作用。成年亨利並不相信童話故事，試圖用自己的邏輯理清一切。親眼見過魔法之後，羅傑斯開始相信這個故事是真的。他找到維弗，得知自己就是虎克船長。兩人一起找到瑪格特，希望藉助她的力量打破女巫會的詛咒，救出提莉也就是愛麗絲。瑞吉娜找到了亨利從前寫的童話書，希望他認真讀一遍。但這並不奏效，真正讓亨利想起往事的是一串電話號碼。他試着給從前的瑞吉娜家裏打電話，叮囑過去的自己家人永遠愛他。那些記憶就像昨天發生一般，全部回到了腦海裏。瑪格特跟着羅傑斯和維弗來到地下的洞內，想要帶走已然被魔法控制的提莉。但是提莉卻不為所動，反而用魔法把這三人都變小了。眼看着其他女巫都已經消失，下一個就要輪到提莉了….吉心達從露西那裏發現了一張塔羅牌，恰好這個線索與失蹤的特魯有關。薩賓就和吉心達一起去找費希利亞，卻被一起關了起來。恢復了記憶的亨利趕緊跑去尋找瑞吉娜，希望幫助母親解開詛咒。而那時的瑞吉娜已經被葛索打上，暈了過去。情急之下，亨利呼喚着母親的名字，親吻了她的額頭。一瞬間，詛咒被打破了，所有童話鎮中的人物都恢復了魔法和記憶。薩賓和吉心達恢復了公主身份，救出特魯趕走了費希利亞。於是，所有分開許久的愛人和家人都團聚在一起。只有維弗形單影隻，回到公寓裏翻看着他和貝拉曾經的影集。而他內心中最恐懼的那一面也開始出現了，黑暗者總是無法逃脱面對自己的宿命。

　　美麗的海島上，少年亨利騎着駿馬一路奔馳。他尋找到一個洞穴，想要解救美麗的睡美人公主。而面對殘忍的惡龍，還很稚嫩的亨利力不能敵。另一位騎士出現，英勇戰勝了惡龍，吻醒公主。亨利心中難免有些失落，他一心想要找到自己的故事，卻發現這段旅程比想象中要艱難。黑暗者趁機出現，想要利用亨利的脆弱達成交易。而始終理智清醒的亨利嚴詞拒絕，依然不放棄用自己的努力去尋找幸福。恢復了魔力之後，大家準備了慶祝派對，激動的相擁在一起。第二天，羅傑斯安慰女兒，一切都會好起來的。瑞吉娜則去尋找消失的費希利亞，卻在朗普的公寓發現昔日的愛人已經死去。黑暗者重新回到這個世界，還用魔法綁走了莘蒂瑞拉和露西，將他們送到了願望國度。朗普決定把匕首送給守護者，就意味着黑暗者的力量將不復存在。為了苟延殘喘下去，黑暗者逼迫亨利將朗普手中的另一半匕首奪過來。和瑞吉娜協商之後，亨利決定採用羅傑斯的辦法返回願望國度。當年的虎克船長，就是來自那裏。藉助當年的魔法後，羅傑斯、亨利、朗普和瑞吉娜回到了願望過度。但是他們分別到達了兩處地方，瑞吉娜和亨利置身城堡之中，驚奇地遇到了彼得·潘。而朗普和羅傑斯則在海邊遇到了人魚艾莉兒，並且得到了烏賊墨。薩賓是一個擅長烹飪的女人，但是恢復了蒂安娜的身份後有些迷茫。她不知道怎麼當好一個女王，好在有特魯也就是納温王子的安撫和陪伴。在城堡的地下室，黑暗者將露西和莘蒂瑞拉關進了水晶球中。他威脅亨利，如果不在午夜拿到匕首，那麼水晶球則會被大雪覆蓋，奪走他妻女的性命。朗普自願拿着烏賊墨去對付黑暗者，瑞吉娜則在後面跟隨。為了解除危機，面對着另一個黑暗的自己，朗普假意屈服想要趁機殺死他。但是瑞吉娜的闖入打破了這個計劃，他被黑暗者制服。亨利在城堡的圖書館中找到了一支羽毛筆，突然想出了不用交出匕首也能救人的辦法。羅傑斯想要一起去，卻被打暈在地。亨利來到黑暗的森林，他想要找到作者之筆，卻遇到一個持劍的盲眼老人。老人讀取了他心裏的記憶，確認過身份後，將筆送與他。雖然拿到了筆，但亨利明白自己作為一個作者，只能記錄故事，不能創造故事，而且每一次下筆都要謹慎。就在一瞬間，黑暗者就拿走了亨利的筆，並且帶來了這個國度的少年亨利。受挫後的少年亨利終究還是選擇妥協，與黑暗者做交易。他寫下了讓朗普失去力量的句子，還想要和瑞吉娜清算往日舊怨。黑暗者將羅傑斯和亨利一起關進了水晶球裏，心裏十分得意。愛麗絲感應到了父親出事，和羅賓一起找到蒂安娜，在女王的幫助下得到一顆魔豆。她們倆開着卡車，趕赴另一個時空。

　　得知亨利一行人遭遇麻煩後，愛麗絲與羅賓借用魔豆打開童話鎮的大門，希望能夠在那裏搬到救兵。但是她們因為開車莽撞驚嚇到了當地人，反而遭到追趕和驅逐。幸好機靈的愛麗絲拉着羅賓躲起來，還在機緣巧合之下找到了賽琳娜。朗普、羅傑斯和亨利被黑暗者關入了雪花球裏，置身在漫天雪花的世界中，眼看就要面臨被凍僵凍死的局面。雖然與黑暗者一體兩面，但是此時的朗普也無法做出更多反擊。小亨利則把自己一直怨恨的“巫後”瑞吉娜帶到宮殿裏，質問她當年爺爺奶奶的死因。瑞吉娜試圖自證清白，表明自己是亨利的母親。但是急於找到幸福結局的小亨利聽不進去勸説，反而用匕首割傷了她，留下了巫後的血液。午夜就要來臨，瑞吉娜也走在了絕望的邊緣。就在這時，她從前的靈魂伴侶羅賓出現了。他還是那麼温柔與美好，鼓勵巫後大膽去反抗命運。不服輸的羅傑斯帶着朗普找到了冰雪世界的邊緣，用各種工具試圖打開結界。彷彿是感應到了主人的焦急召喚，羅傑斯的鐵鈎忽然出現在地上。一擊又一擊，冰雪世界的結界終於打開。朗普、羅傑斯和亨利一家人都回到了城堡，剛好遇到了前來幫忙的賽琳娜一家。就在眾人欣喜之時，發現唯獨少了瑞吉娜一人。黑暗者賊心不死，繼續慫恿小亨利使用作家之筆操縱別人的生命。得到瑞吉娜的血，只是整個計劃中的一環。黑暗者有更大的圖謀與野心，而且他絲毫不掩飾的表現出來。他知道小亨利的感情情緒可以造出殺人的漩渦結界，便打算一直利用這股力量殺死所有人。在城堡的幽暗處，朗普拿起了曾經貝爾用過的東西。從前恩愛的一幕幕彷彿就在眼前，可是他再也無法回到愛人身邊了。想到此處，這個剛強的男人不由得落下淚來。在外巡查時，羅賓與羅傑斯談話，希望自己和愛麗絲的婚事能得到他的祝福。亨利焦急地尋找母親，卻在地牢中落入圈套。眼看要被士兵殺死時，他的爺爺奶奶出現打倒了士兵。童話鎮的眾多人物都坐在圓桌前，翻看着在這座城堡裏新發現的、每個人的故事書。在從未有過的危險局勢面前，他們仍舊相信愛與幸福，不會輕易放棄。瑞吉娜獲得自由後，還是放心不下小亨利，自願放棄抵抗在他面前死去。暴怒的小亨利再次造出殺人的漩渦，此次的目標是城堡內所有人。為了不被吸入，大家緊緊抓着桌子。愛麗絲體力不支，羅傑斯忍着心臟毒發的痛苦慌忙去救她。幸好，瑞吉娜用真愛感化了小亨利，他平靜下來後，漩渦隨即消失。但是黑暗者忽然出現，看着孱弱的羅傑斯想要痛下殺手。危急之際，朗普選擇與自己的陰暗面同歸於盡，將心臟取出。一來可以徹底殺死黑暗者，二來可以用健康的心臟拯救羅傑斯。黑暗者隨風湮滅，朗普也失去了生命。死後的朗普來到了一片虛無空曠之地，看到了井邊等着他的貝爾，二人幸福地擁吻在一起。瑞吉娜將亨利和小亨利叫到一起，希望他們能繼續書寫幸福故事。詛咒打破後，大家都迎來了幸福的新生活。瑞吉娜在兩個兒子的陪同下，接受了女王的桂冠。從此後，她不再是一個邪惡的女巫。