火花

　　2001年夏天。德永與山下成立了搞笑藝人組合。儘管努力寫段子，但是他們的節目並不受觀眾歡迎，甚至只能靠在超市當吉祥物餬口。這天，德永接到了在熱海舉行的煙花大會上表演的工作。在煙花大會上，德永遇到前輩藝人神谷。神谷那激烈奔放的漫才表演深深震撼了德永。他懇求神谷收自己做弟子。而神谷卻提出讓德永為其寫傳記。

　　神谷的組合從大阪移師東京的。德永在東京吉祥寺見到了他。二人在井之頭公園漫步，神谷和着非洲鼓手的鼓點兒狂舞。這時，天下起雨來，他們到咖啡店，一邊喝着店主渡邊泡的咖啡，一邊談天説地。德永與搭檔得到了參加電視節目選拔的機會。為了參加選拔，德永被打工的便利店解僱，但他們的段子卻讓導演批得一無是處。事後，德永請參加同一場選拔的後輩搞笑藝人吃飯，後輩藝人談起神谷，對其評價不佳，德永聽後默然無語。再次見到神谷時，德永問起他對“批評”的看法。

　　德永與山下得到了劇場演出機會，不過山下覺得德永想出的段子效果不好。心情低落的德永與神谷一起喝得大醉，神谷把他帶回公寓，在那裏，他認識了神谷的女友真樹。在搞笑界嶄露頭角的德永、山下得到電視台跨年搞笑節目《除夕夜爆笑倒數》的試鏡機會。儘管他們競爭的只是暖場節目，但德永還是努力想出新段子。不過，段子並未得到導演認可。而同來參加試鏡的神谷在演出中故意裝瘋賣傻嘲諷不認真審評節目的導演，被趕出賽場。元旦這天，德永與神谷、真樹一起到神社參拜。

　　德永與搭檔山下開始在電視劇裏跑龍套，導演對山下的表現非常滿意，而對德永則嗤之以鼻，令二人交換角色。神谷帶德永參加聯誼，德永感到很不自在。德永從小喜歡的漫才藝人去世了，這讓他回憶起小時候與山下一起練習漫才的情景。於是，他叫山下出來練習，但二人之間的氣氛卻很不融洽。不久後，德永得知山下瞞着他參加電影試鏡而且中選了。二人就組合的未來發生爭執。夜晚，與德永同住一間公寓的街頭歌手小野寺要離開東京回老家，德永前去相送。

　　神谷、德永與各自的搭檔參加澀谷全明星祭。節目將通過現場觀眾投票選出當晚最成功的搞笑藝人。在後台，德永與神谷談起觀眾該不該根據演出完成度決定把票投給誰的問題。而德永的搭檔山下因為準岳父也在台下觀看而非常緊張。演出最後，完成度不甚理想卻有觀眾緣的藝人獲得第一名，德永心有不甘。德永染白了頭，經紀公司的同事們大加讚許，因為當下觀眾看重的不是節目的質量，而是藝人的獨特風格。

　　德永和山下的組合的知名度越來越高，不但得到專欄作家的推薦，而且馬上要舉行首次專場演出。神谷像往常一樣請德永喝酒，德永擔心神谷的經濟狀況，提議買點小菜，在户外邊吃邊喝。二人來到公園，看到小嬰兒啼哭不止，神谷試圖用自己創作的段子“蠅川柳”逗笑嬰兒，結果適得其反。為了專場演出成功，德永和山下抓緊時間排練。這時，神谷叫德永出來，告知真樹結交了其他男友。他希望德永陪自己去真樹家取回行李。事後，德永又陪着神谷一起買醉消愁。

　　2007年冬天，德永與山下參加了電台節目錄制，而且接到了《爆笑！挖掘諧星大作戰》的邀請。而與此同時，與真樹分手後，神谷一直過着借錢買醉的荒唐日子。能否在“諧星大作戰”比賽中獲勝將關係到火花組合在漫才界的發展前景，德永希望能使用自己中意的段子，而山下為了獲勝，要求德永使用大眾易於接受的段子。德永感到迷惘，遂向神谷請教。不久後，大林告訴德永説神谷已債台高築，而且他們的組合也要參加《爆笑！挖掘諧星大作戰》。

　　“火花”組合在《爆笑！挖掘諧星大作戰》獲獎後，被邀請參加電視節目錄制，其他現場表演的工作也多了起來。收入大增的德永搬到了更大的公寓。而此時的神谷負債累累，自暴自棄地過日子。儘管如此，德永還是認為自己永遠趕不上神谷的境界。“火花”在比上次更大規模的劇場舉行了單獨公演，演出非常成功。公演結束後，德永再次見到了已多日沒會面的神谷。神谷染了銀髮，穿着黑衣，儼然是在模仿德永。這讓德永非常難過。

　　“火花”組合沒能成為電視節目的固定班底，從那以後他們的人氣一落千丈，山下心生退意，德永拼命鼓勵他堅持下去。因為收入下降，在搬到租金更便宜的公寓後，德永又見到了已多日未見的神谷。得知德永現狀的神谷鼓勵了他。有一天，山下帶着女友百合枝拜訪德永。百合枝懷孕了，山下決定和她結婚，而且打算借這個機會離開娛樂業，迴歸普通人的生活。

　　決定解散的“火花”組合將在經紀公司為他們舉辦的告別演出中最後一次表演漫才。在演出那天，神谷、百合枝、德永的母親都到場了。“火花”用自己的事為段子，讓觀眾笑中帶淚。一年後，脱離了漫才界的德永在房產公司做中介。這天，神谷的搭檔大林約他出來，告知神谷欠下一千萬債務後失蹤了。德永四處尋找神谷未果，下班後，他卻接到了神谷打來的電話。德永來到約定地點，但是眼前的神谷的模樣讓他感到意外。