音樂劇

　　醫大三年級生高恩菲從小喜歡音樂劇，經常無時無刻沉浸在音樂劇裏。高恩菲在公園練唱被洪宰宜聽到，宰宜説自己就是恩菲唱的這首歌的作曲，恩菲根本不相信宰宜的話。一年後，得知裴康熙演出隊招男伴唱，恩菲扮成男生前往應試，中途被識破。司福子化名格萊斯蒂騙恩菲説能培訓她，騙吃騙喝地住進恩菲家。福子喝醉被宰宜帶回家，恩菲來接福子，宰宜認出恩菲就是一年前在漢江練唱的女孩。

　　宰宜向韓代表推薦恩菲參加試演，並親自調教恩菲學習音樂劇。面試時，練習過度的恩菲嗓子啞掉，韓代表責備她沒有自我管理能力。裴康熙介紹柳振和宰宜認識，但兩人對音樂劇看法各異。恩菲沒有復學被父親叫回老家嚴加指責。宰宜找到恩菲勸她堅持夢想，恩菲父親説如果她離開，就斷絕父女關係。宰宜等不到恩菲，一個人上了火車。

　　宰宜出乎意料的親了恩菲，恩菲心有所動。看到宰宜教恩菲練聲時的親密狀，康熙暗自生氣。柳振整理表哥柳才俊之前管理的項目，發現虧空嚴重。大伯把所有責任都推到柳鎮身上，羅靜為柳鎮打抱不平。公募現場恩菲出色的完成了任務，康熙想到恩菲和宰宜的關係，故意當眾為難恩菲。柳鎮選中了恩菲參演的《清潭洞的九尾狐》，但開出的條件是讓宰宜負責創作所有的歌曲。

　　儘管柳振盡力説服宰宜，但還是被他拒絕。柳振提議讓康熙和恩菲同台演出，這樣既可以破除康熙和宰宜的緋聞，也可以讓劇團有一部被世人矚目的作品。羅靜前去看望柳振父母，意外發現柳振母親的病情。恩菲拒絕了柳振的邀請，提出要通過正式比賽來獲得與康熙平起平坐的演出機會。經過激烈的初步選拔，恩菲進入到複試名單。複試中，恩菲出人易料的表演方式令康熙把票投給了。

　　看到柳振伸手對自己表示祝賀，恩菲一臉不可置信。康熙同眾人一起參加公司活動，對恩菲更是百般照顧，這不禁讓大家非常驚訝。宰宜質問康熙，這樣做究竟是何目的。羅靜明白柳振為何總是冷麪對待恩菲後耐心地開導了他。柳振的大伯為了讓兒子才俊上位，與會長髮生爭執。就在大家作遊戲興起之際，一旁拍攝的羅靜被無意間推向了篝火，恩菲立刻衝向前去撲救。

　　羅靜差點被燒傷，幸得劇團副導演張俊赫相救。醫院裏，柳振和恩菲聊得很是投機，羅靜看到後很是吃味。康熙想與宰宜恢復關係，但宰宜表示不想再和她有任何糾纏。康熙向恩菲坦白和宰宜的關係，並希望恩菲不要介入到她和宰宜的感情，恩菲只好逃避宰宜的表白。韓代表聯絡了國外投資者，想用另一部音樂劇鉅作誘使康熙放棄出演《清潭洞九尾狐》。

　　柳振母親病情惡化，但柳振父親仍不願告訴兒子。宰宜對恩菲動了真情，連具作都看出來了，但具作卻説恩菲可能對柳振更有感覺。張俊赫對羅靜關心備至，羅靜對他也甚有好感。聽説宰宜和恩菲去了動物園觀察狐狸，羅靜故意拉着柳振前往。柳振問羅靜沒有和別人交往過是否後悔，羅靜表明只愛柳振的心。康熙利用會長向柳振施壓，會長也認為先做基督山伯爵更為合適。柳振做出的決定令劇團的人們大受打擊。

　　柳振看透韓代表的自私想法，他抑制住憤怒請韓代表不要利用他。柳振約恩菲見面，親自向她解釋停演的原因，並希望能得到她的理解。羅靜對柳振的心不在自己身上感到難過，她向柳振坦白自己的心聲。為了《清潭洞九尾狐》能得以公演，柳振只好去找醫藥公司投資，對方表示願意合作但提出了條件。柳才俊又來説些風涼話，這次柳振居然一點也不客氣地給予回擊。

　　康熙為讓恩菲離開宰宜，她向恩菲提議讓她做自己《基督山伯爵》的替身。JIE不希望恩菲參與演出，為投資着想，恩菲只好忍痛退出《清潭洞九尾狐》劇組。俊赫對羅靜展開追求，和他在一起的羅靜感到前所未有的輕鬆。宰宜聽説恩菲因為鬱悶去看音樂劇，他去接她的同時看到了柳振和恩菲在一起。見導演無法説服JIE讓自己參與演出，恩菲接受了康熙的提議做她的替身。

　　宰宜前去阻止恩菲加入康熙的劇組，當康熙親耳聽到宰宜説愛恩菲後，看上去堅強的康熙還是偷偷地流淚了。宰宜重新振作投入到音樂劇中，而這時JIE卻因害怕自己實力不夠退出《清潭洞九尾狐》劇組，劇組被投資人要求立馬還錢。柳振不由自主地被恩菲吸引，看到一切的羅靜陷入深深地悲哀中。為了能繼續音樂劇之路，宰宜無奈簽下四年的長期合約。

　　唱片公司宣傳安成雅竟是宰宜大學時的學妹，但初次見面宰宜竟沒認出來。恩菲因發高燒給宰宜和福子打電話，兩人都沒接。看到平時勤於練習的恩菲沒來練習，柳鎮擔心地去了恩菲家，正好救了恩菲。羅靜明知柳鎮不愛自己，但仍抱着執着的想法拒絕了俊赫的愛意。成雅非常瞭解宰宜的愛好，宰宜對成雅也極有好感，成雅主動向宰宜示愛。

　　恩菲回到老家休養，無意中在鄰居家看到柳鎮的照片，仔細回想下才發現原來鄰居正是柳鎮的父母。恩菲發短信希望柳鎮來大邱，而柳鎮以為是恩菲想見他。柳鎮與父母相見，得知是爺爺一直故意讓自己誤會父親，柳鎮氣憤不已。尾隨而來的羅靜聽到柳鎮和恩菲的電話，明白自己早已不是柳鎮心中最愛的那個人。柳鎮母親走失，眾人到處尋找。康熙來找宰宜，沒想被成雅擋在門外。

　　俊赫請來趙成宇出演音樂劇，原來具作在趙成宇未成名前曾幫助過成宇。柳鎮質問會長為何要騙他，會長回答企業的責任比家人更重要。柳鎮母親車禍後突然醒來並認出柳振，醫生認為這可能是迴光返照。柳鎮母親囑咐柳鎮結婚一定要找自己喜歡的人，柳鎮欣然應允。母親過逝，柳鎮第一時間告訴了恩菲，而羅靜居然是從宰宜口中得知消息。

　　為了維持最後的自尊心，羅靜向柳鎮提出分手，俊赫默默地陪在羅靜身邊安慰她。具作想讓恩菲在週末參加《清潭洞九尾狐》的公演，但此時康熙也提出在週末讓恩菲代替她以女主角身份排練。宰宜拒絕了康熙的幫助，為迴歸音樂劇，宰宜寧願賠錢也要解除和唱片公司的合約，成雅阻止無效。作為公演評委的康熙在公演現場看到恩菲出場，她氣憤地指責恩菲腳踏兩隻船，並揚言封殺恩菲。

　　《清潭洞九尾狐》獲得公演第一，康熙生氣地向柳會長投訴柳鎮所為，會長下令將柳鎮調回總公司。柳鎮有意以個人身份參與到《清潭洞九尾狐》的製作，而羅靜也接受了俊赫的追求，幫着他一起挑選劇場。兩台音樂劇各自順利上演。康熙突得聲帶閉鎖症，深受打擊的她欲與韓代表分手。宰宜與恩菲經過一系列的波折終在一起。