銀魂

在與天人共處的江户，有一個叫“萬事屋”的地方，由擁有武士之魂的男人坂田銀時所經營，外加員工志村新八、神樂、以及寵物定春，從做家務到尋人樣樣精通。有一天，窮困潦倒的加藤健找萬事屋幫忙，講述了自己一半的悲慘經歷，接着以欲知後事如何，請先完成委託的方式，讓萬事屋接下了委託。

銀時小酒館吃喝完畢跑單，加藤被逮付全款，找銀時要求AA平攤，銀時無視賬單，耍酷告訴加藤萬事屋管萬事，欲幫他奪回契約書，結果因為喝太多，倆人路邊狂吐。第二天，眾人齊闖大使館，誤落天人圈套，得知天人目標是毀滅江户。神樂吃飽喝足發威破鐵籠，眾人趕去阻止天人行動，加藤受到銀時鼓勵，憑藉雙手奪回屬於自己的幸福。

新八作為收銀員不被老闆看好，遭到天人刁難。銀時為他打抱不平，彰顯武士風範，如果劇情真是這樣多好，結果銀時將砍傷天人的刀放在了新八身上，略顯無賴之風。為了償還父親欠下的債，阿妙被迫去火鍋天堂工作，引發一場新八跟銀時英雄救美的戲碼。

神樂家一貧如洗，三餐調味拌飯，心中最大理想是吃上雞蛋拌飯，其實跟沒要求一樣。班池組以一天三餐鮭魚茶泡飯的條件將神樂籠絡過來，目測吃貨神樂也就這麼點追求。後來神樂發現自己被利用，便逃離組織，途中遇到銀時跟新八，於是三人一起開始躲避組織的各種抓捕。

郵遞員撞傷，將信件託付給銀時，銀時騎虎難下，去戌威星送信，結果竟然是炸彈，雖然不知道是怎麼回事，先逃再説，在桂小太郎幫助下順利逃脱。事後在桂小太郎所屬攘夷派中，看到了郵遞員後發現這是個圈套，桂小太郎讓銀時重新回到組織，被銀時拒絕。

老實人一旦發火就很難對付，所以新八向佛一樣被警局放了出來，這讓銀時很不爽。新八先走一步，銀時、神樂在警局門口碰巧遇見越獄大叔，大叔劫持神樂，威脅銀時開車帶他逃走，去他不得不去的地方，於是出現了逃犯與警察秀車技的一幕。終於到達目得地，銀時發現居然是演唱會現場，而且新八也在這裏。

聽見敲門聲銀時一躍而起，以為房東再次來收房租，於是隔着門一腳踹在了來者臉上，不料倒在門外的是幕府入境管理局長長谷川泰三。在長谷川威逼利誘之下，萬事屋接下了尋找白痴王子寵物的任務。銀時、神樂把人類當成寵物貝斯，眼神的確讓人捉急，一番烏龍後，終於捉到了被壓扁的貝斯。

隱私部位毛髮過長，近藤暗自悲傷，得阿妙安慰近藤倍加感動繼而求婚，被拒後不死心死纏爛打，雖被阿妙虐千百遍，仍堅持阿妙為心中最愛，新八無奈找銀時幫忙，銀時假扮阿妙未婚夫，近藤吃醋提出決鬥，雖説銀時奉陪到底，不過方法太損，雖贏仍遭扁。

近藤決鬥中輸了讓真選組成員大為震驚，全城展開地毯式搜索，尋找讓近藤顏面掃地的武士。萬事屋來了作死的委託人，委託的工作內容只需一個人，於是坐等三選一出結果，最後銀時勝出，心不甘情不願被拖去做木匠活。土方險被房頂掉下來的木頭砸中，然後發現從房頂下來的人正是他們尋找的銀時。

神樂在家門口發現一隻送給萬事屋的狗，滿心歡喜帶回家，起名定春欲收養，遭銀時、新八強烈反對，趁神樂午睡期間打算為定春尋找新飼主，被神樂發現後遭慘揍。hata王子來江户尋找寵物，正好看上定春，將定春綁架帶走，銀時考慮到神樂感受，將定春安全救出。

新八骨折住院，偶遇無厘頭色老頭，萬事屋三字戳中老頭死穴，顫巍巍挪向銀時，抽出利器，新八瞬間嚇暈。原來老頭想委託萬事屋幫他尋找初戀，神樂讓定春聞髮簪上殘留氣味後，定春追尋氣味來到了登勢酒館，三人大吃一驚，原來老頭的初戀就是登勢。

登勢小酒館招募到一身世可憐的新人，比起吐槽不好又不會裝傻的新八，一心追求食物的吃貨神樂，凱瑟琳搞笑潛質不可忽視。警察來登勢酒館讓其協助調查附近營業金被卷事件，被銀時無厘頭推測掩蓋過去。凱瑟琳偷走酒館營業額、銀時的車外加神樂的傘，被大家發現，於是開始了捉賊行動。

名門之女火腿子夜不歸宿，萬事屋接受委託前去調查。神樂在酒吧隨便抓一火腿男冒充火腿子，這樣工作真的沒問題嗎。銀時廁所內發現被正慘遭宇宙人虐待的火腿子，英雄救美不成遭宇宙人毒打墜樓，神樂與新八也不幸被捉。銀時墜樓後被桂搭救，清醒後與桂聯手前去搭救夥伴。

宇宙海盜“春雨”的一艘船被擊沉，傳言中有幕府官員牽扯其中，為了防止打擊報復，真選組奉命保護在幕府中擔任官員的天人青蛙。為保護青蛙近藤受傷，還被青蛙冷嘲熱諷，所以説，動物與人的區別在於不知好歹，作死的下場就是被捆起來遭火烤。

桂帶着寵物伊利莎白遛彎，遇到了同樣帶着定春散步的銀時，伊利莎白帶給桂的改變讓銀時震驚，其實也就説了句伊利莎白很可愛。為了解決房租危機，銀時帶定春上電視節目，與桂狹路相逢，上演了一場精彩的寵物對決，決賽白熱化後，諸人關注點挪到了伊利莎白到底是個什麼東西上！

長谷川一時之氣痛揍hata王子，結果被天皇召見要求切腹，感到害怕打算逃走，回家發現妻子比自己還溜得快，於是每天坐在公園抽煙消愁被取綽號“廢柴大叔”。打起精神重新找工作，卻因髮型跟墨鏡遭到嫌棄，不懈努力後終於成功，成為的哥，某一天工作中，再次遇到了hata王子。

平賀冠名江户第一發明家，長期擾民，歌舞伎町町內會終於無法忍受，派銀時解決，銀時以暴制暴，麥克音響齊上陣，將平賀從倉庫逼了出來。平賀受高杉教唆，製造殺人機器，打算趁祭典替兒報仇，關鍵時刻機器人三郎放棄抵抗，被銀時砍傷，彌留之際對平賀説出了與他兒子相同的話。

新八回家，險遭怒火中燒的姐姐毒手，姐姐暴走的原因居然是遭遇到了內衣賊，新八跟姐姐找銀時想對策，最終與神樂達成一致，聯手作掉內衣賊。藏身於桌下近藤偷聽了事情的全部，將真選組也牽扯其中，於是大家在新八家埋下地雷，等候內衣賊的到來。

同是天涯淪落人的MADAO跟銀時相互寒暄，看到別人掉錢後倆人瞬間撲過去，然後買冰棒打牙祭。倆人聽説海邊有外星人，抓住還會有獎金，對於生活困苦的人來説簡直是驚喜啊，於是萬事屋，MADAO、阿妙一起前往海邊，結果發現只是炒麪店老闆在酒席上説的玩笑話。

夏天正值怪談盛行之際，真選組也流傳着紅色和服女的故事，結果18人先後被放倒。近藤找來法師除靈，不料竟是萬事屋三人假扮。近藤上廁所不幸中獎，遇到了紅色和服女，諸人也目睹了這一幕，嚇的落荒而逃。銀時跟土方誤打誤撞制服女鬼，然後得知此女鬼充當小三，懷孕後被無情拋棄的悲慘命運。

銀時、新八、神樂三人去釣魚，神樂一不注意釣上一隻類似河童的天人，被銀時一腳踹回河裏。天人眼鏡被踹碎，新八誠心道歉得到天人原諒，就在天人返回河中時被空降的高爾夫球棒敲碎了碟子。開發商買下了這塊地要求天人搬走，天人向銀時等人訴説自己守候在此的原因，於是萬事屋在開發商強制拆遷時出手相助。

善後屋小猿刺殺鼠人根津，高度近視影響發揮，秉着打不過就跑的原則，失敗後開溜，一不小心掉進了銀時的屋內。新八叫起牀時發現銀時身上趴着一女人，瞬間石化，小猿為躲避追兵，與銀時玩起了妻子丈夫遊戲。小猿接到根津電話，得知同伴被抓，於是對銀時展開糖衣炮彈攻勢，拉銀時一同前去搭救夥伴。

神樂走運，抽獎抽到一等獎，獲得三人去宇宙旅遊的機會，三人在機場偶遇坂本，坂本稀裏糊塗將定春帶走。飛船遇到劫機事件，萬事屋三人跟坂本搞烏龍，將飛船方向舵折斷，於是飛船落到了不知名的星球。諸人一籌莫展之際陸奧駕駛着救援船出現。

銀時言語失策，得罪了歌舞伎町四天王之一的西鄉，被逮到人妖俱樂部打工，遇到了同為人妖的桂，其實倆人男扮女裝更合適吧。因為西鄉的緣故，輝彥受人嘲笑鄙視，為了證明自己不是膽小鬼，跑去有怪物出沒的院子試膽，桂和銀時聽聞後急忙前去搭救，不想被怪物當做食物儲藏起來。

吃一頓火鍋搞的氣氛無比緊張，銀時、新八聯手欺騙神樂，神樂自述因為銀時、新八導致自己的心越來越不純潔，憤怒的力量將成為她在這個腐爛的世界繼續存活下去的食糧。桂與伊莉莎白破窗而入，加入火鍋戰局，腹黑的神樂最終脱穎而出，將火鍋吃了個底朝天。

萬事屋三人受長谷川所託，照看便利店，身為收銀員的神樂因為美味棒很好吃所以吃着美味棒收銀，遭客人投訴。新八打掃店裏衞生，看見有人偷東西，抓住後發現是昔日好友高仔，這時的高仔已經是個不良分子，為了拯救高仔，新八勇闖高仔所在組織，決意將他帶回。

萬事屋三人在觀看阿通格鬥比賽時遇見了總悟，並被他帶去了地下格鬥場，在這裏進行的是生死鬥技。因為有幕府參與，真選組不能貿然行動，於是拜託萬事屋去調查鬼道丸，在調查過程中，發現鬼道丸是為了養育孤兒才不得已幹這行，為了孩子，鬼道丸決定離開是非之地，卻不幸遭暗殺，孩子們為了替鬼道丸報仇，去萬事屋拜託銀時。

萬年巨黑處女座，在黑色星座占卜節目中被髮卡，告知諸事不詳。身為處女的近藤得到了土方的紅色兜襠褲，十四的紅色圍巾。暗自感傷的近藤被松平痛揍，因為圍剿競技場之事和松平一起被傳喚，再去謝罪的路上狀況百出，最終化險為夷。

神樂熱衷於電視購物，買了一堆東西被銀時退了回去，一氣之下拿了銀時的木刀去當鋪，因為咖喱味太重被各種嫌棄。賣不了錢神樂發火用木刀將橋敲垮，結果被一個執着於收到的天人盯上，為了保護木刀神樂拼全力戰鬥，結果最後發現木刀原來是銀時在電視購物上買的。

新八得知阿通與GOEMON交往一蹶不振，在家撕日曆，不要妄想撕日曆可以發生時空轉移，這時有人來訪，新八開門後發現站在門外的竟然是阿通。原來阿通收到了恐嚇信，新八瞬間復活，決定充當貼身保鏢。新八在調查中得知，GOEMON是利用阿通來提高人氣，而寄恐嚇信的，竟然是阿通的母親。

銀時騎着小綿羊買了Jump回家，途中不幸遭遇車禍。清醒後竟然失憶了！這樣落俗的情節竟然發生在了銀時身上！神樂和新八想法設法讓銀時恢復記憶，途中遭遇數次打擊導致銀時失去了信心。坂本開着飛船來尋找銀時，不料撞進了萬事屋，看着被毀的萬事屋，銀時決定解散萬事屋。

真選組山崎來到工廠做卧底，秘密調查Just We有關事項，遇到了失憶的銀時，在調查未果的情況下打算辭職，不想在工廠發現了同樣失憶的近藤。三人在爭論中近藤不小心將Just We丟出去發生了爆炸，這時才明白這個工廠一直在生產炸彈。廠長看到事情敗露，將山崎、近藤、銀時作為人質，威脅真選組，這時神樂、新八趕到，對銀時不離不棄，危急時刻銀時恢復了記憶，拯救了大家。

銀時、新八、神樂三人為了修復被損毀的房子做起了木匠活，不料越修復房子越糟糕，這時坂本寄來了一個包裹，為了表示歉意，僱了快慶、運慶來修理萬事屋。本應懷着感恩之心感謝快慶、運慶修復了房子，但是銀時編造出茂吉的故事騙了他倆，提出了許多無理要求，快慶、運慶被茂吉的故事感動，答應了銀時的要求。

新八無意中搭救了在電車上被松平大叔騷擾的貓耳少女小色咪，從此心生情愫。小色咪為了報答新八之恩，寫信約他出去，新八激動萬分，奈何沒有感情經歷，於是在網上求助，引來了一場口水戰。銀時、神樂、阿妙一路跟蹤新八，看到小色咪清純模樣神樂、阿妙妒火叢生，銀時無辜受累。故事發展到尾聲，小色咪竟然邀請新八去她家。

新八洗完澡出來，看到衣服上放的卡片，瞬間石化。松平大叔也調查室説出自己被誤解的經過，原來小色咪是騙錢的慣犯。銀時、神樂、阿妙三人追着逃走的小色咪，就在小色咪被陷入危險時新八保護了她，新八説，戀愛這種事，先喜歡上的人就輸了，其實，這是新八的報復！

阿妙下班回家，路上遇見欲尋短見的同事花子，於是出腿相救，阿妙果然是一個危險的存在。原來花子被“夢幻教”騙光了所有財產，於是萬事屋三人、阿妙、花子潛入“夢幻教”調查真相。調查後發現，“夢幻教”其實就是傳銷組織一般的存在！教主與忍者相勾結，騙取了教眾的信任，所以説，入教需謹慎！

聖誕來臨之際，馴鹿拉着雪橇馱着聖誕老人去送禮物，可是雪橇不結實是不可取的，這不就壞到半路了嘛。銀時買完肉包往回走，巧遇吵架的聖誕老人與馴鹿。聖誕老人拜託銀時解決雪橇問題，銀時不負所托，找來一架板車冒充雪橇，聖誕老人與馴鹿被迫穿上夜行衣，於是三人開始了送禮物之路。

大雪過後江户白茫茫一片，本着作為江户人不忘玩樂的信仰，登勢召集歌舞伎町舉行雪慶典，第一名還有神秘獎品。萬事屋的作品是阿姆斯特朗迴旋加速噴氣式阿姆斯特朗炮，看了之後不禁浮想翩翩。長谷川、桂、小猿、阿妙也來參賽，為獲勝銀時出陰招，雪雕大賽瞬間演變成打雪仗。

桂雖行蹤低調，仍被總悟發現，遭追殺不幸受傷，逃亡途中發現手中多了一件Bra,主人則一臉黑線站在旁邊，桂裝作聖誕老人企圖矇混過關，赤裸裸被K的節奏。將錯就錯桂在北斗心軒開始打工，老闆幾松對桂的絕對信任讓他的心開始動搖，幾松被小叔子綁架要賣掉時，桂不負“狂亂貴公子”稱號，解救了幾松。

神樂被“在下在下”欺詐招式所騙，有腦子的都知道是讓匯款，結果神樂聽錯話跑去銀行撒米。銀時、新八趕到銀行，誤以為神樂搶劫銀行，作為家人，大義凜然的衝在前面，結果看到神樂被未知生物纏着，銀時、新八不夠義氣裝作是父女相會，退出銀行，真是作死無法治療。危急時刻，一神秘男出手相救，而這位男子的真實身份，竟是神樂的父親。

新八得知銀時辭退神樂，倆人發生爭執，一向只以吐槽設定的新八動手痛揍了銀時，神樂的心情只有新八能夠理解啊。飛船裏的神樂看到追她而來的新八，還未來得及感動，飛船就被宇宙妖怪襲擊，神樂與父親開始了打怪獸的歷程。銀時通過電視看到孤身奮戰的神樂，於是與定春一起前去支援。

神樂被襲陷入危機，銀時與老爹聯手搭救，宇宙怪物不斷來襲，救援工作無法順利進行。怪物核心過度吸收能源，壓垮船底，神樂也被融入核心之中，救援更加困難，松平駕駛幕府軍艦前來支援，瞄準怪物核心打算一鍋端，星海坊主讓銀時逃走，自己留下來跟神樂一同赴死。為救神樂銀時主動進入怪物核心，抓住神樂吃貨之心激怒神樂，倆人順利逃出怪物核心。

諸人因為神樂的離開而感到些許落寞，豈不知神樂正在偷窺自己不再時眾人的生活。登勢拿出某人來萬事屋應聘時留下的履歷表，怎麼看都履歷表都像是在徵婚好伐。於是一場女主角之爭在凱瑟琳、小猿、阿妙三人間展開。銀時、新八慘遭虐，最終發現還是神樂比較適合，男人真是恣意妄為的動物啊。

伊利莎白被抓，桂求助於萬事屋，於是小猿開始對銀時、神樂、新八、桂四人進行忍者培訓，真是不堪入目的培訓。入夜後五人潛入伊利莎白被關的宅邸，不料竟遇到小猿宿敵服部全藏，於是以全藏為首的臨時工戰隊“忍Five”對戰銀時為首的半吊子五忍，開始了白熱化的戰鬥。

定春一夜之間個頭暴長，以至撐破房頂，成為焦點的定春引來了電視台，原飼主阿音與百音也看到了新聞。因為定春巨大化引起周圍居民恐慌，雖然萬事屋不放棄定春，但定春還是遭到民眾扔石子，神樂為保護定春受傷，看到神樂受傷定春突然暴走，於是萬事屋三人與原飼主為了封印狂造化的定春開始了棒球接力。

阿妙搶了阿音的客人，倆人大打出手，老闆進行思想教育後，決定二選其一，讓在結算日給店裏帶來利益多的那位留下。阿妙叫來銀時、長谷川捧場，阿音不甘示弱叫來松平，松平的到來讓阿妙感覺到危機，這時近藤出場，解除了阿妙的困境，於是松平，近藤兩人開始了拼酒大賽。

萬事屋內噴嚏不斷，屋外整個江户花粉症橫行，原因不明。神樂用完抽紙，讓新八出去買，新八不去於是倆人開始火拼，新八明知打不過還不低調，被神樂甩出撞破窗户，就這樣發現了橫行江户的花粉的出處。門鈴響起，隔壁新搬來的鄰居屁怒呂前來拜訪，三人看到新鄰居面相，頓時石化。噩夢不斷，萬事屋又接到了給新鄰居傳遞街報的棘手活，於是只好硬着頭皮上，卻因意外被屁怒呂請去做客，驚恐中狀況不斷。

攘夷志士三兄弟決定暗殺土方，於是趁着土方放假尾隨跟蹤。土方在小吃店碰見了銀時，圍繞蛋黃醬蓋飯與紅豆蓋飯激烈爭吵，三郎無辜受牽連犧牲。土方心情不愉悦，去電影院看電影放鬆，次郎本想趁着電影院昏暗進行暗殺，結果又被銀時的出現破壞。隨後土方在桑拿房第三次巧遇銀時，於是在桑拿房比賽誰可以呆的更久。怎麼看都像是小孩子在賭氣好伐。

銀時、長谷川勇闖賭場，結果倆人輸的只剩內褲，所以説沒賭運的就不要妄想啦。得傳説中的“運讀勘衞兵”相助，倆人的衣服被贖了回來，不做死就不會死的心態，倆人再次輸到只剩條內褲，勘衞兵再次出手相助，不慎將出老千的工具落下，被倆人發現，於是倆二貨跑去賭場揭穿了勘衞兵，結果三人被賭場老闆綁去跟新一代賭神比賽，要是輸了，就扔他們三人去餵魚。

銀魂終於進入第2年，因為第一年面臨數次險遭腰斬的危機，所以出現了不得不做的事情。諸人商量換個主題，於是輪番上演各自改編的劇情，真是慘不忍睹。最終還是決定銀魂的故事就是銀魂自己的故事。

“這是你的孩子，請你負責”，萬事屋樓下放着一個跟銀時長的一模一樣的棄嬰，於是銀時喜當爹。銀時受不了周圍人的猜疑，抱着嬰兒衝出去萬事屋，這時嬰兒的爺爺橋田來登勢酒館打聽孫子的下落，雖然沒找到孫子但是抓住了拐走孫子的女人。神樂與新八潛入橋田公司，發現了不為人知的一面。

神樂、新八潛入橋田公司後，發現橋田抓回的女人竟是孫子堪七郎的母親。原來阿房本是照顧體弱多病的財團少爺勘太郎的女傭，與勘太郎日久生情私奔，等橋田找到時勘太郎已病入膏肓，阿房也身懷有孕。銀時帶着堪七郎來到橋田公司，將孩子交給了阿房，不過卻被人斬岡田似藏擄走交給了橋田。

銀時被辰巳誤認為是縱火犯，抓回了消防隊，一番審問後辰巳發現自己的卻抓錯了人。辰巳是被消防隊從火災現場救出的女孩，火災中失去雙親，於是消防隊隊長便收養了她，希望她能像普通女人一樣生活，但是辰巳卻想做一名消防員。與銀時一同蹲點時縱火犯出現引發火災，為救人辰巳深入火災現場，消防隊隊長擔心辰巳的安危，也進入火災現場。

銀時、神樂一大早被陌生大嬸拉起來吃早飯，新八來後也被迫加入吃早飯行列，三人邊吃邊聊，發現並非任何一人母親。原來這位大嬸的兒子五年前來到江户打工，至今行蹤不明，所以做母親的不辭辛苦從鄉下來到江户尋兒，大嬸拜託萬事屋幫忙尋找，事後有重謝。途中被歌舞伎町第一男公關請去店裏喝酒，不料溝鼠組來找茬，於是萬事屋三人假扮公關華麗登場。

溝鼠組勝男聽到梅爾特產子消息後急忙趕回家，真是條受寵愛的狗，其中一隻狗仔生命垂危，大嬸及時出現，果然是神出鬼沒的設定。狂死郎接到勝男電話，説大嬸在他手上，於是狂死郎帶着全部積蓄趕了過去，原來第一男公關就是大嬸的兒子，看來照片不能全信。就在狂死郎將錢交給勝男時，銀時及時趕到並阻止，在萬事屋三人的幫助下，成功就出了狂死郎的母親，但是狂死郎並未跟母親相認，然而哪有母親認不出自己兒子的道理，其實大嬸早就認出了狂死郎。

真選組信譽暴跌，為了挽回信譽，同時宣傳市民加強對犯罪的警戒，真選組邀請阿通擔任一日局長，並且阿通自帶吉祥物“阿誠”，這個一點都不可愛的吉祥物竟是萬事屋三人假扮，發現這點後真選組狂毆三人，天狗黨趁此時機將阿通擄走。最後真選組發揮愚蠢、粗野、被人討厭又無能的本性，與萬事屋三人合力救出被擄人質，摧毀了天狗黨。

快援隊與青木商會交易的物品“感應血”和貨款全部被搶，快援隊無一絲頭緒，於是陸奧拜託萬事屋進行調查，還大方的給了一把槍，其實是個定位器。銀時找到坂本龍馬，拖着去調查內幕，被一羣人跟蹤，坂本耍酷一把槍搞定一羣人，結果也斷了線索，這時青木商會社長出現，告訴他們自己查到的情報，銀時等人順着青木商會給的情報，順藤摸瓜，發現這一切，其實是他們自導自演的一場鬧劇。

桂不幸遭遇到試刀殺人犯，生死不明。伊利莎白做客萬事屋，銀時受不了伊利莎白百年不變的眼神，趁接到委託電話後，名正言順開溜。原來伊利莎白是來委託萬事屋調查桂的行蹤，於是新八、神樂倆人分頭尋找線索。銀時來到委託人家，得知是讓他幫忙尋找一把叫做“紅櫻”的妖刀，隨後發現妖刀與試刀殺人犯之間存在着絕對的聯繫。新八與伊利莎白遇到斬人似藏，幸虧銀時即使出現，避免一難，而似藏告訴銀時，桂已經被他砍了，於是一場激鬥開始上演。

神樂獨闖高杉船隻被圍攻，受傷被活捉。銀時被妖刀砍傷，新八將他拖回萬事屋，拜託阿妙幫忙照顧，自己則去鑄造妖刀的刀鋪調查真相。妹妹鐵子來到萬事屋，向銀時説明了“紅櫻”的可怕之處，而高杉要用哥哥所造的“紅櫻”，將江户夷為平地，鐵子拜託銀時阻止高杉的陰謀，另一方面，伊利莎白與新八進入了鬼兵隊。

銀時雖身負重傷，但是為了夥伴，為了正義，挺身而出。為救桂攘夷派駕駛船隻對戰鬼兵隊船隻，又子搞烏龍將神樂當做人質綁在船頭，不料遭轟炸，神樂陷入險境新八及時出現，不過倆人依然未能脱困，關鍵時刻藏身於伊利莎白道具中的桂出現，解救了倆人。而銀時也帶着鐵子鑄造的刀，對上了“紅櫻”。

高杉帶給了似藏光明，讓他無法在繼續沉溺於黑暗，似藏只盼自己化身為刀，守護在高杉身旁。銀時的光芒讓似藏厭惡，想盡一切辦法消除卻不能如願，終於被“紅櫻”吞沒失去理智。銀時不敵暴走的似藏，深陷險境，鐵子為保護銀時與似藏直面相對，這時鐵矢發現自己唯一放不下的就是妹妹，用自己的身體保護了鐵子，銀時用鐵子所鑄的刀，讓鐵矢明白刀匠所鑄的還有自己的靈魂。

十四懷疑銀時與攘夷派有牽扯，派山崎去調查，山崎經過多方打探，均不能清晰理解銀時這個人，於是決定親自去確認。去萬事屋後發現屋內空無一人，從登勢那得知銀時在新八家養傷，便趁夜打探虛實。銀時受到阿妙“無微不至”的照顧，想要逃出道場，於是阿妙啓動了道場內各種模式，結果牽連出了一羣夜探道場之人。

天眼通阿國天賦異能，遭有心人窺覬。全藏得到命令去綁架阿國，為了彌補沒完成的任務，專程去送了披薩跟新一期的JUMP，阿國也已經在家等候多時，倆人坐在房頂嘮嗑，全藏感受到了阿國心中深切的哀傷。嬤嬤感覺阿國身邊存在着不安的氣氛，於是委託萬事屋保護阿國的安全。最後全藏按照預定帶來了少女漫，並且背叛組織，保護了阿國。

THE EDO記者花野與重量級攘夷浪士取得聯繫，進行獨家採訪，所謂重量級人物，就是有着狂亂貴公子稱號的桂小太郎。總而言之，桂的一天也就是吃吃蕎麥麪，與攘夷志士閒聊，去萬事屋找茬然後被揍，躲避真選組的襲擊，真是苦了記者了，最後被桂所救的花野還未來得及感動，結果就被桂讓她轉交的信件炸傷，真是禍不單行啊。

江户掀起獨角仙相撲大賽之風，神樂觀看比賽過於激動一掌捏死了定春28號，定春28號就是一隻屎殼郎冒充的獨角仙而已。銀時看電視發現獨角仙可以賣錢，於是萬事屋三人去森林捉獨角仙，意外的在森林裏遇見真選組，他們為了尋找將軍的寵物琉璃丸而來，神樂很好運的抓住了琉璃丸，但是卻用來跟總悟比賽，雖然銀時成功阻止了比賽讓琉璃丸倖免於難，卻一不小心咔擦一聲被銀時踩死了。

新開的甜點店“餡泥牝墮”生意興隆，與魂平糖丸子店的冷清形成鮮明對比。“餡泥牝墮”老闆酔唾野心勃勃要成為甜點之王，想收購魂平糖，傳承了四百年的店面怎麼可能出售，於是酔唾提議用丸子比勝負，一小時內營業額多的勝出，他贏得話魂平糖就歸他所有。比賽當天萬事屋三人將魂平糖比作自家飯桌，不允許別人來吃，在三人的共同努力下，終於贏得比賽，保住了魂平糖。

銀時修車不給修理費，平賀秉着錢斷義絕的作風，卸下了行駛中小綿羊的輪胎，導致銀時與快遞員魔破法子相撞。快速星出身的法子，有着不隨時被風圍繞就無法維持生命的特性，平賀將小綿羊修好，銀時被逼與法子一同踏上送快遞的旅程。途中遇到總悟，得知最近犯罪團伙利用無知快遞員將炸彈送往大使館進行爆炸襲擊，而法子最後一個包裹的目的地，正是大使館。

歌舞伎町一年一度的祭典又開始了，規定每年在試膽大會中大家都要輪流扮演鬼的角色，今年輪到萬事屋三人。三人不按規定的扮相遭到阿落反對，當然會是反對無效嘛，真是高估了自己。一輪接一輪的客人來參加試膽大會，但是都是些奇怪的客人，阿落倍受打擊，認為自己是無用之人，不過在銀時的鼓勵下重新振作起來，接待最後一位來客，沒想到這位客人竟是阿落的前妻。

電視廣告用可怕的鬼故事要求大家遵守垃圾分類規則，銀時看到後滿臉黑線，因為他幹了虧心事。為了讓心平靜，銀時拉着神樂去取回JUMP，卻在垃圾堆看到機器人頭，嚇暈了過去。神樂將機器人頭撿了回來，諸人看到新聞報道，説是芙蓉零號機殺害了發明者林流山博士，跟撿回來的機器人頭長的一樣，這時警察敲門，讓萬事屋配合調查，於是萬事屋三人帶着機器人頭逃了出去。

銀時拖延時間，讓新八抱着芙蓉零號機器人頭去找源外，新八突破重重圍堵，就要到達源外家不幸被抓，不過在被抓前，拔出芙蓉號的中樞扔在了源外家門前。銀時、神樂擺脱女僕陣，來到源外家，從源外口中得知林博士是為了自己的女兒才開始芙蓉計劃，也從芙蓉號的中樞瞭解到了林博士遇害真相。

銀時等人前往終端途中被小宇渡攔截，源外為保銀時、神樂、小玉順利去往終端，跌落終端底部，隨後神樂與定春也自我犧牲，銀時、小玉順利到達目的地後，銀時與林博士發生了激戰。小玉假裝順從林博士，救出了同伴，銀時將林博士推入能源柱，消滅了他，但是終端能源失控，即將發生爆炸，小玉讓銀時等人逃走，自己留下來替死去的林博士善後。

定春飯量從七袋狗糧下降為五袋，引發神樂擔憂，在各種猜測下，定春被換了個坑爹的造型，還是未找到飯量下降原因，最後從定春看雜誌時，三人靈光一閃，知道原因出在何處，於是帶着定春去了狗狗相親會場。轉悠一圈後，定春看到了自己意中人，誰知竟是溝鼠組勝男家的梅爾，定春看到飛奔而來的溝鼠組眾人，叼着梅爾轉身就跑。

凱瑟琳前來萬事屋催房租，與登勢一同圍堵三人，萬事屋逃跑術無人能敵，順利逃走。銀時聽説松茸很值錢，於是帶領神樂、新八去山上採松茸，途中遇到了摩裏之介，他提醒三人最好下山。神樂去找松茸拖回來一隻頭上長着蘑菇掛掉的熊，然後三人一不小心抬頭看見一隻眼睛冒紅光的獨眼大熊，這時摩裏之介出現，搭救了三人。摩裏講述了他與獨眼熊之間存在的淵源，在銀時的開解幫助之下，朝正宗扣下了扳機。

凱瑟琳不修邊幅兩條眉毛快長到一起了，銀時提醒後她去修眉，不料出來後兩條眉毛變得又黑又粗還連在了一起，但是在坐各位並沒發現，凱瑟琳朝登勢撲過去，銀時還以為凱瑟琳是在發泄不滿，結果登勢也被傳染，三人發現情況不對慌忙逃出，發現外面的人都變成了廢柴大叔。原來是RYO II病毒在江户擴散開來，松平發明了對抗此類病毒的疫苗，最終銀時靠着疫苗解救了整個江户。

銀魂動畫總結篇。前半段回憶了以前的動畫，後半段hata王子做為配音，惡搞以前出現過的精彩畫面，後來銀時等人覺得有趣，也參與了進來。

十四突然出現在阿妙上班的地方，指名阿妙接待，近藤最近倒是消失在阿妙視線中，來的是十四這讓人不可思議。原來十四是有求於阿妙，近藤被阿妙多次拒絕後已經到了只要是個女的就行的地步，還被上面要求去與公主大猩猩相親。阿妙對真選組沒有客氣，大打出手，這時一位神秘男子出現，替阿妙掃清了障礙，還説阿妙是他的未婚妻，這是怎麼個情況？

新八已經有了覺悟，只要姐姐能夠幸福，即便哭着也會送她離開，可是看着阿秒道別時哀傷的臉，新八無法讓她離開，於是跟近藤來到柳生家，要奪回姐姐，隨後，神樂、銀時、十四、總悟四人也趕來，參與到作戰中。局勢緊張時九兵衞出現，雙方約定進行攻擊碟子大賽，首先擊碎大將碟子的一方就算獲勝。戰鬥中神樂跟總悟產生內訌，讓敵人有機可趁，最終在神樂以犧牲總悟的前提下，打倒了敵人。

近藤跟新八找到了昏迷不醒的總悟，發誓要為他報仇，這時新八發現對手的手機，裏面有張神樂踩着倒地不起的倆人的自拍照，然後新八踩壞手機毀滅證據，不愧是萬事屋好戰友！新八、近藤在尋找敵人時看到以番茄醬與蛋黃醬對決的十四跟北大路。吃完後倆人開始了正式決鬥，戰況激烈，新八想要出手相助時被近藤攔下，並講述了過去發生在十四身上的故事。

得知總悟被做掉，十四緊張的將煙花當做香煙來抽，引來了九兵衞跟四天王首領東城步，十四跟新八決定逃為上策，不過怎麼也擺脱不了九兵衞的追蹤，於是十四留下來對戰九兵衞，讓新八去找阿妙。近藤上完廁所發現沒有手紙，大聲求助，這時銀時説他那也沒有，倆人的爭吵聲引來了東城步，陷入危機中，這時柳生家大將敏木齊裝作大腳怪推門出來問東城有沒有手紙，東城一臉黑線。就在東城打算做掉銀時、近藤時，突然肚子疼，奔向廁所，完後發現他的那間也沒手紙！

新八找到阿妙後，阿妙卻不很跟新八回去，説自己已經下定決心成為九兵衞的左眼，原來九兵衞的左眼是小時候為保護阿妙而瞎的，阿妙心裏內疚不已，所以一定要遵守諾言，這時九兵衞拖着戰敗的十四，來到了新八跟阿妙面前，十四揭開了九兵衞是個女人的事實！拉拉啊有木有！然而阿妙在看到眾人奮戰的身影后，哭着説她想回到有大家在的地方。

銀時不但識破了九兵衞的計謀，還奪下她的木刀，扔給新八，自己作為誘餌，引敏木齊上鈎，新八黃雀在後，擊碎了敏木齊的盤子，取得最終的勝利，阿妙與九兵衞的心結終得以解開。在松平的撮合下，近藤和猩猩公主舉行結婚儀式，請來萬事屋幫忙破壞，但是三人只顧吃香蕉，絲毫沒有出手相助的意思，近藤感到絕望，不得不認命，就在這時，近藤心中女神阿妙出現了！

萬事屋窮到只能吃麪包配米飯度日，大家滿腹怨言時看到電視播送山田村向世界招募勇者，驅逐村裏的神秘怪獸，謝禮是一根金蘿蔔。不用説萬事屋三人肯定去山田村了嘛，到後發現村長阻止外來人進入，三人感到好奇，這時聽到村民與村長間的談話，原來打死怪獸後會產生金球，於是大家都瘋狂的去打怪獸，怪獸之王奧羅金被打碎後變成小球被秘書小姐吞了下去，原來她才是奧羅金的真身。

俱樂部小姐接二連三感冒請假回家休養，只有阿妙生龍活虎，很糟糕的是還接到了松平要帶幕府高官前來光顧的通知，老闆找來萬事屋幫忙，東拼西湊終於湊夠人數，誰料凱瑟琳跟東城還未接客就光榮殉職，只好由銀時、新八臨時頂上。來人竟然是將軍，松平提議玩將軍遊戲，抽到將軍籤的人可以向所有人下達命令。銀時有心不讓將軍難堪，可無奈將軍不是一般點背啊，最後被玩的全身赤條條，馬賽克也被迫出現，這是什麼節奏？

小錢形平次追捕狐火長五郎長達十年之久，都未能抓捕歸案，大家都認為狐火現在墮落成無惡不作的壞人。平次喝醉酒被萬事屋三人送回，結果被上司狠狠訓斥一頓，於是四人來到小酒館，平次向他們三人講述了他眼中的火狐，這時土師拿來狐火發的犯罪預告書，平次秉着爛雞蛋也要由自己來毀滅的覺悟，衝去了預告犯罪現場。小酒館老闆也看不下不去了，拜託萬事屋前去幫助平次。

萬事屋三人跟小錢形追到了狐狸，但是發現有九隻，原來他們是盜賊團九尾，真正的狐火——酒屋老闆背叛了組織，就是當年救小錢形的人。經過一番激鬥九尾團伙中八個掉入火海中，真正的狐火為了救新八，遭到暗算，也掉入火海。銀時與小錢在經過一家PAR時進去喝酒，發現酒家老闆竟然是狐火。

總悟的姐姐三葉要結婚了，來到真選組打招呼，總悟從小失去雙親，對他來説，姐姐就像是母親般的存在。近藤批准總悟休息一天，帶三葉去各處瀏覽，還拉來銀時假裝是好朋友。土方在調查中發現三葉的未婚夫蔵場當馬是幹走私的，去府上調查時與三葉意外相遇，三葉內心波動暈了過去，原來三葉跟十四之間有一段不為人知的往事。

三葉病危，未婚夫卻還在販賣軍火的生意現場，十四單槍匹馬闖進現場尋找蔵場當馬，山崎感覺事態嚴重，急忙跑去向近藤報告，近藤率領真選組趕往現場。總悟向銀時坦言，自己明白十四是為了讓姐姐得到幸福才一直拒絕她，但是還是無法原諒這樣的十四,最後藉口自己被他搶走太多的東西，跟銀時一同去找十四。

東城在少主九兵衞房中發現變性手術的宣傳廣告，為了讓少主保持少女之心生活下去，東城去拜託萬事屋幫忙，銀時使出殺手鐧，舉行可以解決萬事的聯誼活動。於是諸人為了尋找參加聯誼的人選四處奔波，終於湊夠一桌，放眼望去盡是歪瓜裂棗。活動進行的如火如荼，突然飛船破損，銀時為救九兵衞抓住她的手，反而被甩出飛船，九兵衞看到銀時從眼前墜落，克服心理障礙及時抓住了銀時的手。

萬事屋三人一覺起來發現四周漆黑一片，但是又可以彼此看見對方，一般在這種情況下應該會感到驚奇吧，但是三人淡定如常，倒頭繼續睡，這時把他們弄到異次元的洞爺湖忍不住跳出來吐槽，結果被三人痛揍一頓。洞爺湖的母親來拜託三人向洞爺湖學藝，無奈之下三人答應，不過這時洞爺湖卻開始鬧彆扭，媽媽前去勸阻還被意外打傷，洞爺湖的爸爸正巧回來看見，父子間展開爭鬥，被無法忍下去的銀魂跟神樂教訓了一頓。

廢柴大叔長谷川和伊利莎白撿馬路中間火腿腸，被車撞傷送進醫院。登勢讓萬事屋三人幫忙將壞掉的螃蟹搬去丟掉，並一再警告壞掉的螃蟹吃了會中毒，三人一臉堅決不會幹這種事的表情走了，結果一分鐘後光榮被送去醫院急救。於是這夥人在病房中相遇。長谷川長期受護士小姐內野的照顧，喜歡上了她，但是有一天銀時跟長谷川發現內野喜歡桂，於是長谷川跟萬事屋三人合夥將桂弄的住院了。

女人吃胖真不是一件好事，神樂跑去問阿妙該如何減肥，卻看到阿妙也變成了肉球，小猿吃的太胖，天花板經不住她的分量垮塌了，於是三人一起去往斷食道場。在斷食道場遇到了登勢、凱瑟琳、九兵衞三人，道場尼姑定下規矩，一人一週只有一片薯片，而且不能吃自己的，看起來像是生存者遊戲，六人鬥智鬥勇，最後各自吃下對手下了強力瀉藥的薯片而減肥成功，也算是結局美好吧。

江户第一狙擊手龜接受委託，要殺掉松平大叔，在房間窗口架好狙擊槍，靜待松平到來。通過瞄準器，看到數百米之外坐在公園長凳上的銀時，而銀時似乎也在看向這邊，而且表情嚴肅，讓殺手感到危險，不由自主扣下了扳機。銀時鼻血直流，原來他注視的是住在殺手樓下的妹子！妹子換衣服走光讓銀時大飽眼福。龜以為自己被發現，準備跳樓逃生，不料被樓上輕生墜樓的女子砸中，當成肉墊，龜因禍得福，受到了表彰。

一年一度的情人節來了！銀時跟新八穿新衣換新發型，期盼驚喜的到來，神樂淡定的請求神賜予這些可悲的男人巧克力，結果巧克力真的從天而降，砸穿了萬事屋的房頂。原來巧克力是宇宙女超人不小心掉下的，一心維護和平的女超人只顧工作，錯過了結婚最佳年齡，還做了一段時間的小三，這次她來地球的目的，是為了給怪物大將查理大佐表白！

長谷川終於找到了新工作，但是點背不能怪社會，下電車時不慎被絆順勢上演了一場江户筋肉強打事件，也因此不幸被捕。銀時探監帶來阿初的調查報告，正在與阿初交往的是本案的檢察官破牙。破牙帶來了一份離婚協議讓長谷川簽署，如若不籤則將置他於死地。銀時再次來探監，向長谷川説，繩子下次會給他帶來，不過不是讓他自盡的，而是將他從萬丈深淵拉上來的工具。

銀時作為長谷川的辯護人出場，與破牙展開了白熱化的辯論。前半場銀時意氣風發，佔據上風，破牙提及三週前銀時因為在公園偷窺女性更衣而被調查後，情況急轉直下，銀時、長谷川瞬間處於劣勢。危急時刻，神樂、新八作為證人，指出破牙風流往事，而銀時也講述了長谷川與阿初的一段往事，讓人為之動容，最終長谷川被判無罪釋放。

某星球在阿特拉斯運作下創造了適合人類生活的環境，阿特拉斯是保護環境的淨化系統，排除對星球有害的東西。但是三年前突然長出巨大球體，把人類當做有害物進行攻擊。雖然居民們奮力抵抗但仍處於劣勢，於是請來了星海坊主，可是所有人都明白，抵抗不抵抗最終結果都是滅亡，不過星海坊主不放棄，誓死抵抗。看到最後，發現這竟然是坑爹的生髮劑廣告！

庫利坎的出現，打亂了凱瑟琳平靜的生活。庫利坎是凱瑟琳以前的合作伙伴，他現在來邀請凱瑟琳繼續加入組織，否則就要對登勢的店鋪下手，並約定好見面的時間、地點，剛好被新八、神樂聽到。凱瑟琳如約前來，不過不是加入組織，而是跪地請求庫利坎高抬貴手，不要毀掉登勢的店面，庫利坎惱羞成怒，對凱瑟琳大打出手，這時銀時出現，解決了庫利坎一幫人。

遊戲機Owee跳票N次後終於發行，萬事屋接到委託前來排隊。萬事屋三人用食物引誘人羣發生混亂，趁機站到了隊伍前面，正當三人高談闊論時，發現了桂、伊利莎白、總悟、近藤、十四等人。開始發售後，三人首當其衝衝入現場上演搶奪戰，這就是弱肉強食世界的寫照啊。店長已經預想到這樣的場面，決定用遊戲決勝負的方式讓獲勝者可以得到遊戲機，於是萬事屋VS桂VS伊利莎白開始遊戲大戰。

對決正在進行中，第一局戀愛遊戲，桂戀母情結嚴重，與女主角母親曖昧，女主母親讓桂引誘女主，將其殺掉然後就沒有可以阻礙倆人在一起的障礙物了，這一招讓近藤大跌眼鏡，但是遊戲充滿無常性，近藤的不放棄最終讓他贏得了勝利。第二局新八被山崎的平凡打敗，雖想力挽狂瀾吧但沒那個機會啊。最終的對戰圍繞銀時、神樂、總悟、十四四人展開，銀時尿急摘下眼鏡後發現現場一片狼藉，而遊戲機也停止了發售。

GINTAMAN編輯小西連續兩次遇到銀時吐槽GINTAMAN不好看，加上剛在公司被老闆狠K一頓，終於無法忍受爆發了，銀時淡然聽完他肺腑之言，輕描淡寫提出要幫他。小西帶銀時來到漫畫家空知家中，空知君怎麼看都是一隻猩猩好嘛！銀時開始給他們上課，並找來吐槽冠軍新八幫忙，最終讓小西登上最佳流行語榜單第一名。

十四的刀送去鍛冶屋修理，順便從那拿了把刀暫用，雖然鍛冶屋老闆説那是一把受到詛咒的刀，但十四不聽勸還是拿走了，途中遇到一羣浪人圍攻，誰料十四竟然跪地求饒！自從十四拿了那把妖刀後，性情大變，自己所定的規矩自己違反了十多條。返回真選組的參謀伊東鴨太郎提出要對十四進行懲罰，雖然近藤極力反對，但他不知伊東與總悟早已聯手，將十四引入圈套中。

新八在電視訪談節目中遇到了十四，把他帶回萬事屋後得知十四已經被驅逐出真選組，而且十四的表現讓三人感到奇怪，經過鐵子鑑定，十四他身上的刀的確是把妖刀，而十四已被附身，或許再也無法變回到以前，十四拼勁最後一絲力氣，擺脱妖刀附身，拜託萬事屋保護好真選組。十四在萬事屋三人面前險遭暗算，萬事屋就算不願捲入是非中也為時已晚，銀時利用對講機，得知了更大的陰謀。近藤在武州的車上遭伊東派拔刀相對，這時總悟出現，孤身一人保護近藤。

總悟引爆炸彈，趁亂救下近藤，為了保護近藤逃走，總悟將近藤所在車廂與伊東派所在車廂分離，自己留下來面對敵人。銀時通過無線電，以真選組副組長土方十四郎的身份通知真選組諸人前去營救近藤，自己也帶着十四趕了過去。近藤為自己失職趕到愧疚，肺腑之言加上銀時的説教，終於喚回十四之魂，一場激烈的決鬥即將上演。

以近藤為首的真選組對上伊東派，戰況激烈。銀時得知，伊東只是被萬齊用來消滅真選組的工具。伊東回憶起小時候，其實自己只是不想孤單一人，但始終得不到別人理解。近藤出手救下即將跌入谷底的伊東，還説早就當做伊東是自己的夥伴，這些是伊東萬萬沒有想到的，其實伊東想要的一直就在身邊，只是沒有發現而已，這時一陣彈雨打向近藤等人，伊東沒有思考，就擋在了近藤身前。

銀時用琴絃將直升機跟萬齊綁在一起，硬生生將飛機拽了下來，萬齊這絕對屬於作繭自縛。戰鬥結束後，近藤等人不希望伊東揹着叛徒的污名死去，於是跟在十四的決鬥中十四親手了斷了他，這時伊東發現，自己早就不是一個人了，最後十四也回到了真選組，多麼美好的結局。

萬事屋三人去球員休息室推銷啤酒，球員不買賬，非要喝寶礦力，神樂就用啤酒調製成寶礦力，喝的一羣人倒地不起，而今天正好球星甘羅尾的引退賽。甘羅尾來休息室看到這種場景，哭天搶地的，原本他還指望靠這場比賽實現他的願望，不得已銀時找來一羣人湊人數，但是比賽哪有那麼簡單就能獲勝的，而且比賽最後，銀時等人發現甘羅尾的願望也忒麼的讓人不屑。

萬事屋三人接到魔死呂威組組長愚藏委託來到府上，他兒子鬱藏在廢舊小屋內閉門不出已經五年，拜託萬事屋想辦法讓鬱藏出來，一番折騰後愚藏吐血送往醫院搶救。夜晚銀時來到廢舊屋前，恰好小組長中村京次郎也來了，倆人對酌起來，中村向銀時敍説了老爺子跟兒子之間的矛盾，也毫不保留的暴露了自己的野心，銀時大為震驚，提劍準備開戰時才發現中村在先前喝的酒裏下了毒。

愚藏去世，中村接替了愚藏位置，但是組內同盟幹部心藏暗鬼，擺下鴻門宴約中村前來。中村以前是個孤兒，後來被愚藏收養，讓他保護自己膽小的兒子鬱藏，中村也已經把愚藏當做父親一樣敬重。鬱藏跟父親大吵一番後，把自己關在了廢屋中，愚藏傷心咳血，中村不忍愚藏傷心想把鬱藏從廢屋中拉出來，誰知撞開門後發現鬱藏自盡身亡，中村決定隱瞞這件事直至愚藏過世。中村抱着必死的決心前去赴宴，誰知遇到了銀時，而銀時説自己要遵守約定，將愚藏的兒子帶去他的身邊。

為了一網打盡攘夷志士，真選組山崎決定加入攘夷志士團隊，進行秘密潛入調查。山崎找到組內浪人提出自己要加入的想法，於是倆人帶山崎去找桂，桂一臉孤傲的説想要加入首先得面試，山崎面試合格後去參加筆試，各種不按道理出牌的題目讓山崎無力啊，不過最後僥倖通過，最後的最後，山崎又接受了潛入調查的實技考試，經歷種種囧境後終於合格，但是山崎的警官證不合時機的掉了出來。

某座監獄中，一位名叫末吉的男人歷時15年，終於挖通了逃出去的道路，現在只需靜待時機便可逃走。末吉一覺醒來，發現對面牢房有人了！他能成功挖通通道與對面牢房空無一人有很大關係！接下來他千方百計想弄走對面牢房的人，誰知最後對面牢房的人竟成了監獄裏的老大，他就是桂！蒽，桂被抓後扔到監獄了。末吉被桂的演技征服，打消了逃跑之心，而桂早就挖好了出逃的通道，但是由於末吉的失眠症無法逃走。在海上巡邏的人發現牆壁上佈滿了大大小小的洞，原來整個監獄的人都在策劃着逃跑計劃。

偽娘俱樂部人手不足，銀時、新八被拽去幫忙，營業結束後東美找到萬事屋，請他們幫個忙。原來一次偶然的相遇下，東美愛上了牛郎俱樂部的十郎太，從此一發不可收拾，所以向萬事屋求助。東美去牛郎店當保安，以便接近十郎太，而萬事屋三人假扮客人前去為難十郎太，然後東美就趁機出現英雄救美。在東美的不懈努力下，有情人終成眷屬。

小玉賣力工作讓登勢心疼，給她放一天假休息，小玉卻不知道怎麼休息，銀時出門看到小玉呆坐在樓梯上，於是帶她去放鬆。什麼夜總會，逛街、SPA等等輪番體驗，不過最後小玉卻蹲在打折售賣的螺絲前流口水，銀時受不了那副呆樣便買給她了。最後她遇到了一個壞掉的打地鼠機，於是在那裏盡遊戲機的職責陪孩子們玩，而且徹夜未歸。

真選組進行大掃除，一番被分去打掃廁所，大家抱着隨便弄弄就好的態度，誰料就有個例外出現，清藏有潔癖，認為打掃衞生也是清潔心靈的過程，還夥同總悟去找十四，提出要把廁所設備換成新的。在解釋過程中清藏搬出蛋蛋菌論，決心進行廁所革命，一系列搞怪事件出來大家都不敢去廁所，隨地解決，繼而導致蛋蛋菌大爆發，場面慘烈，然後十四突然驚醒，這一切難道只是十四的一場夢？！

松平之女栗子被三個同事糾纏不休，松平愛女心切，慫恿近藤、十四、總悟三人翹班來幫忙想辦法，近藤跟總悟倆二貨打算扛槍上陣，為了避免事態發展到無法控制的局面，十四隻好硬着頭皮上。栗子將十四誤認為是心中偶像真由羅十三，於是十四趁機假扮栗子男朋友恐嚇三人，成功替栗子擺脱糾纏，但是十四也因此落入麻煩之中，不得已請萬事屋幫忙。

萬事屋三人在海灘遇到一隻海歸，於是讓海龜帶他們去龍宮度假，途中遇到九兵衞、阿妙、長谷川、桂等人，他們也是因為各種原因由海龜帶着去往龍宮，隨後海龜之間發生混戰，諸人無一倖免跌落海中。新八醒來後發現自己被衝到無人島上，便放鬆心情脱光光在海灘邊裸奔，結果一不小心遇見了同樣在裸奔的長谷川，隨後眾人一個接一個出現，各種囧態盡收眼底。

大家尋找棲身之所時龜梨出現，新八一把揪着龜梨頭髮質問這哪是龍宮，然後看到洞口掛着龍宮的標識牌，而且龜梨説現在他們已經沒有可以回去的地方了，江户現被煙霧籠罩地方的人類，已經全部變成了老頭老太太。原來這一切都是乙姬從中作梗，上年紀的乙姬尋找返老還童未果，而且製造出來的東西只有反作用，於是她不再尋找返老還童之術，而要把地球上所有人都變成老頭老太太，女人的嫉妒之心真可怕。

為了避免全軍覆沒，眾人分為三組前往乙姬所在之處。龜梨、長谷川本着將敵人領向地獄率先上陣，光榮犧牲，不作死就不會死的道理倆人看來是真不明白。乙姬下令將阿妙丟進水裏喂鯊魚，危險時刻神樂、九兵衞趕到。新八、銀時、桂三人發現一間密室，進去後發現裏面冷凍裝置中保存着一個男人，原來他就是乙姬執着於將整個江户變為老人城的原因所在。

乙姬命令發射載有老化煙霧的天元壽老炮，決心要將整個江户變成老人城，而這時冷凍裝置裏的浦島也通過電腦，將對抗老化煙霧的疫苗給了新八。經過與乙姬的你爭我奪，疫苗不小心摔破，恰好解了銀時與桂身上的毒，於是倆人合力將疫苗打上江户上空，成功解救眾人。乙姬看到計劃失敗後心灰意冷，但在大家的勸説下得到頓悟，於是開了一家小酒館，最終等到了那個她一直在等待的男人。

真選組率先實行禁煙令，隨後整個江户也實行起來，嗜煙如命的土方從此踏上了尋找抽煙的艱辛旅程。好不容易來到哈美剋星吧，卻發現這裏被普利薩燒成了荒野，剩下的唯一一支香煙，還存有兒子對父親的思念之情，這讓土方如何忍心抽嘛，於是乘飛船去找普利薩，打倒那貨後絕對有煙可抽，但是結果會如何呢？

江户街頭出現一家天人專用料理店，因為歧視地球人成為過激派的眼中釘，為避免造成過多犧牲，桂假扮成天人混進料理店打工，還遇到了被家人遺棄的Hata王子，其實人家王子是愛上了這家店魚缸中的宇宙龍蝦，怕哪天一不小心龍蝦就變成食物，於是留下來守護在龍蝦身邊，桂對王子的和平之心感到敬佩。激派來店裏搗亂時，hata王子站出來阻止了他們，而這時桂也發現了hata王子的真實身份，然後怨念的拉開店門走掉了。

新八、銀時看新聞報道發生“神隱”事件，倆人吐槽時電視機壞了，然後新八伸出變成螺絲起子的食指讓銀時使用，難道新八也經歷了“神隱”事件麼。根據新八回憶，自己的確被綁架過，是天人需要螺絲起子來修理POP，就因為這個理由新八被改造了，隨後新八發現，神樂整個人被改造成了一字螺絲起子，而銀時，身體的某個重要部位也被改造了。

萬事屋三人為尋找玩家星人，也開始玩猴子獵人的遊戲，遊戲中遇到一個強大玩家，新八想要跟他組團，沒想到這句話竟先由這個玩家説出來，這可真樂壞了新八，更沒想到，這個玩家竟然是桂！原來他也被改造成了螺絲起子，隨後又在遊戲中遇到了長谷川、小猿等人。經過一番努力，終於找到了將自己改造的那兩個天人，可是！那倆貨在現實中竟然是土方跟總悟！而他倆也被改造了！

虛擬玩家在現實中進行網聚是很正常的事情，但是都是熟人的話就不太正常了嘛。大家對玩家星人沒有任何情報跟線索，已經感覺到不可能抓住了，但是都不願意面對現實。桂的一番話讓大家深思，如何作為螺絲刀生活下去，的確面對現實後萬事屋比以前的日子好了許多，但是銀時的臉上充滿了淡淡的憂傷，就在大家都放棄的時候，還有一個沒有放棄的人，那就是小猿！

人氣偶像阿通證實自己要出新單曲了，但是某一天得到通知，作曲家萬齊弄傷手指，單曲要延遲發售，這可急壞了阿通，於是阿通決定親自上陣，並獨自旅行尋找靈感，加上工作繁忙，或許也是江郎才盡，在新曲發售前一天也沒有作好曲。阿通的母親兼經紀人早就預料到這一狀況，找來銀時等人一同商討，終於做出新曲，但是吧，禁用詞語太多，能否放送出來大家懂得。

總集篇又來！真是總集篇，由萬事屋三人對之前的劇情進行口頭敍述加畫面回顧。

阿通應援隊在海邊進行排練時，新八撿到一個可愛女孩想交朋友的漂流瓶，於是新八每天忙於寫信，開始了筆友間的交流。新八反常的表現讓阿妙擔心，便讓銀時去打探原因，知道新八想要交筆友後，費盡心思替他支招，雖然都是些損招而已。在總悟跟銀時一番惡搞後，回信終於出爐。

小麗姐姐坦白，自己沒有自信，所以寄出去的是小麗的照片，但是新八寄的照片也很容易讓人誤解，雖然新八有在照片中出現，但是怎麼看都會認為沖田是新八好嘛。經過書信往來一段時間，女孩提出想要見新八一面，並且約好地方，但是最後關頭生性軟弱的女孩臨陣脱逃，而出現在小麗面前的也不是新八。躲在一邊偷看的銀時跟新八，遇到了小麗的姐姐。

新八誠懇無比向姐姐磕頭認錯，承認自己才是新八，對小麗絕對沒有下流的想法，照片事件是銀時乾的好事，姐姐對新八的悔悟感同身受，主動提出幫新八跟小麗成為朋友。另一邊小麗受總悟調教，整個人都不好了。姐姐覺得自己既幫不上小麗也幫不上新八，心灰意冷揮淚離去，而小麗也對大家説跟新八寫信交流的一直是姐姐。姐姐第一次來江户，人生地不熟，於是大家分頭去找，然後在某座高樓大廈的頂端，找到了準備跳樓的姐姐。

定春食慾下降，萬事屋三人帶它去看醫生，拍片後發現定春胃裏有陰影，目測是一隻手，這個需要住院治療，於是神樂陪定春留院觀察，意外遇到了桂跟伊利莎白。獸醫跟狗狗主人一段談話引起神樂、桂的注意，名為金太狼的狗跟飼主同時病倒，神樂覺得狗狗即便是死去也要死在飼主身邊，桂被神樂一番話感動也決定帶金太狼去找飼主，結果奄奄一息的金太狼突然間狠狠朝桂的臉踢了一腳，接着以華麗麗的360度後空翻平穩着地，這究竟是怎麼回事？

金太狼跟定春、神樂逃避追殺，來到了以前經常跟跟老爺子散步的公園，而金太郎壽命欄也就剩了五格，不過用來跟老爺子見面是綽綽有餘了。金太郎回憶起跟老爺子以前的生活，突然看到病危狀態的老爺子突然出現在公園，金太郎忍不住朝老爺子走去，而這時星吐也找到了金太郎，神樂為了掃清金太郎跟老爺子見面之路，獨自迎戰星吐。

在登勢婆婆好心介紹下，銀時、新八、神樂、阿妙四人去仙望鄉泡温泉。到達目的地後發現就是一破落旅館，銀時、新八也看到了奇怪的東西，倆人嚇的撒腿就逃，但是回去的路被石頭堵了，只好硬着頭皮又回到旅館。老闆娘問是要住和式還是洋式，而洋式跟和式的區別，僅僅在於和式屋內是本土鬼，而洋式屋內是西洋鬼。四人泡完温泉出來，銀時發現另外三人全部被附身，為了搭救夥伴，銀時衝入了看起來很詭異的走廊。

這是一家專門為幽靈服務的旅館，老闆娘跟登勢是好朋友，冬天是泡温泉的旺季，旅館人手不足登勢才介紹銀時等人過來，果然登勢的好意充滿算計啊。四人中只有銀時通過考驗，於是銀時開始了悲慘打工生活，白天為幽靈服務，晚上還被吵得睡不着，銀時終於怒火中燒，這時老員工靈出現了，慫恿銀時發動變革，並要跟他一起幹，於是倆人開始籌謀，怎樣才能搞垮這間旅社。

阿巖打電話給登勢，説自己要定銀時這個男人，登勢好心給阿巖忠告，銀時並不是能夠輕易收服的。小二來報，銀時打破懲戒房逃走了，阿巖下令全面搜查，找到銀時後發現，並未死去的三個夥伴成為靈來幫助銀時，而在他們的撫慰下，很多客人都成佛了。阿巖暴怒，讓老公附身吾輩化，銀時被打得慘不忍睹。

銀時同時被多人附身，輪番上陣對戰老闆娘，戰鬥進行的如火如荼時沙勿略淡然出現一槍解決混戰局面，老闆娘戰敗，誰料老闆娘丈夫突然黑化，開始吸收所有生物的靈魂。阿巖回憶起往事，開這家温泉旅館的初衷是讓那些沒能往生極樂的傢伙在極樂般的温泉中成佛，但是某一天她發現自己身邊只剩下靈魂，阿巖害怕孤身一人，被恐懼感打敗，於是開始將靈魂束縛在她身邊。

大藤接手銀塔曼後的問卷調查糟糕透頂，引起BOSS不滿被狠K一頓，並放話要是下一期還是這麼糟糕就讓大藤跟他負責的銀塔曼一起從JUMP消失！大藤在列車上遇見了碎碎唸的銀時，並請他來幫助自己。銀時找來了前負責人小西，雖然現在已經高升，但受過銀時的恩惠嘛還是需要懂得感恩的，還找來了小石，於是四人外加猩猩天知老師，開始了無釐頭惡搞之路。

借錢不還，拖欠房租，長谷川被光榮的寫入歌舞伎町的黑名單內，從此過着流浪的生活。長谷川給阿初打電話，説自己過得很好，房間也收拾的很乾淨，阿初知道他是在説謊，説自己會過來幫他打掃房間。長谷川哪來的房間，根本就是窩在一個紙箱中度日，因為阿初要來，於是找銀時幫忙，銀時便帶他來到歌舞伎町唯一一個會幫助流浪漢的房屋中介所，開始了找房子的歷程。

抖M小猿又遭銀時虐，傷心之時遇見近藤，倆人都覺得自個是幸福的那個人，然後打賭看誰能先將對方的戀愛導向成功。作戰開始，小猿跟近藤分別找到阿妙、銀時，將對方愛上別人的消息傳達給他倆，可是效果平平，於是小猿跟近藤假扮情侶，企圖刺激銀時、阿秒，誰知倆人反而送上真誠的祝福，讓近藤、小猿深受打擊，這真是自作孽不可活啊。

神樂、新八打掃除時，在牌匾背後發現一疊照片，有張銀時跟肉感美女的合照，給人很大的想象空間，新八、神樂感覺像是做賊心虛，在銀時回來時緊張的將照片撒了一地，銀時撿起照片後發感慨，真是好久以前的事情了啊。現在的萬事屋是新萬事屋，在他們之前銀時還有別的好夥伴。當時銀時的小夥伴叫做金丸、池澤，他倆的位置分別對應現在的新八和神樂，於是聽銀時偶爾講講過去也是一件蠻好的事。

銀時被偷了！小偷晴太數錢時發現自己的錢包也不見了，這時銀時從他身邊經過還在數錢，銀時手裏拿着的正式晴太的錢包。原來孤兒晴太是被爺爺撫養長大，爺爺去世前告訴晴太他並非是被遺棄，而是被母親從黑暗中拯救了出來，而他的母親現在仍然在黑暗的長夜中，獨自一人像太陽一樣散發光輝。恰好吉原桃源鄉中就有這樣一個女人，晴太認為或許她就是自己的母親，為了見她一面晴太想方設法弄錢，於是登勢讓他在店裏打工，能幫一點是一點，而銀時也決定幫助晴太，跟眾人打扮成藝妓進入吉原。

進入吉原的神樂、新八、晴太三人被百華髮現，首領月詠發起攻擊，危急時刻銀時趕到，擋下所有攻擊，結果晴太因為銀時添亂的擋法而中招，然後月詠趁萬事屋三人不防備將三人放倒。月詠命百華眾人去向鳳仙大人彙報，自己留下來善後，眾人離開後月詠讓裝死的四人起來，並打算幫他們去逃出去，並向他們講述了自己與日輪之間的牽絆，這時，三名夜兔族出現，讓他們交出晴太。

鳳仙大人不僅是春雨的幹部，還是被稱為夜兔之王的男人。神威帶晴太去見鳳仙，用晴太作為交換，讓日輪陪他一晚，惹怒了鳳仙，加之神威看不慣沉溺在酒與女人的鳳仙，倆人動起手來。鳳仙竟是神威的師父，但是在神威眼中無上下尊卑之分，只有強者與弱者之分。另一方面，月詠替萬事屋三人打掩護，讓他們順利潛入內部去搭救晴太。

為了給銀時三人爭取時間，月詠留下來迎戰百華，面對月詠的背叛，百華髮動攻擊，但在最後關頭收了手，原來百華中的女子，都是月詠曾經假裝殺掉，然後安排進百華給予她們新的生活。銀時三人在尋找夜王途中遇到夜兔族阿伏兔，新八、神樂留下來對付阿伏兔，銀時繼續前進。在與阿伏兔的對戰中，新八慘遭虐，神樂看到新八被虐的半死不活，終於黑化。

神威開出一條血路，帶着晴太來見日輪，但是日輪卻讓晴太回去，説自己並不是她的母親。夜王突然出現，説晴太是普通藝妓所生，跟日輪並沒有血緣關係，但晴太説即便沒有血緣關係，日輪也是帶給他光明的人，認定了日輪是他的母親。銀時終於跟夜王見面了，在銀時的幫助下晴太見到了日輪，而與夜王的戰鬥也拉開了序幕。

晴太聽從銀時所説，想要帶着日輪逃走，可發現她的雙腳已經被夜王廢了。厭惡陽光的夜王，在日輪身上看到了太陽般的光輝，想要將那聖潔的靈魂拽入黑暗中，便一直將她束縛在自己身邊。晴太揹負着日輪，一步步前行，而月詠也率領着百華趕來支援，激烈的戰鬥再次上演。日輪讓晴太去控制室，那裏有打破吉原鉛色天空的開關。一味的軟弱只能帶來傷害，勇敢戰鬥才能獲得自由！

銀時、月詠一羣人經過混戰壓制住了夜王，就在大家鬆了一口氣時夜王復活，銀時為保護月詠受傷，月詠等人陷入恐懼中。晴太在神樂、新八掩護下來到控制室，扳動機關，吉原天空的上方，有了陽光的顏色，經久未見陽光的夜王，受到陽光刺激生命開始枯竭。望着蔚藍的天空，夜王回憶起了與日輪曾經的點滴，明白自己不是因為太陽而枯竭，是因為沒有太陽而枯竭。

日輪陪夜王走完了他生命最後一刻，大家將他埋在了陽光充足的地方。神威對銀時很感興趣，為了讓不讓別人對自己的獵物下手，但自己有不善於交際，神威便讓阿伏兔去應付春雨組織的頭，神威理所應當的接管吉原的事務，但完全對這裏沒興趣，連一個手下也沒有派過來，因為神威在乎的，只是銀時一人而已。也正因為如此，晴天與日輪等人才能在吉原開心的生活着。

經過吉原一戰，新八跟神樂為了變得更強而進行強化訓練。倆人去拜託銀時對他們進行特訓，而銀時不但沒有指導作用，還不斷打擊倆人。阿妙、近藤、桂依次出場，以修行指導的名義進行惡搞，把傳説中的歪樓演繹淋漓盡致。神樂、新八終於忍無可忍，放棄求助，自己去尋找能夠變強的方法，而這正是銀時等人給他們教的第一課。

土方、總悟夜間巡邏時被襲擊綁架，醒來後倆人發現被困在廢棄的黑屋中，毫無頭緒時電視突然亮起，裏面出現一個自稱為地愚藏的男人，對真選組夥伴之間的羈絆展開挑戰。地愚藏説自己在真選組囤所安裝了定時炸彈，七十二小時之後將會爆炸，並將安裝炸彈的地方告訴了土方跟總悟，而他倆逃脱出這裏的代價則是讓其中一人死去。

地愚藏派自個愛犬喜九藏來小屋散步，不過這隻狗有個不好的習慣，散步的時候老愛撿閃閃發光的東西，鑰匙危險了。土方為了防止鑰匙被叼走混亂中將鑰匙扔出了窗外，這樣的結果跟被狗叼走一個樣吧。地愚藏告訴倆人，旁邊的櫃子裏還放有別的道具，打開後發現是一根脆脆冰跟一個鋸子，倆人圍繞脆脆冰的吃法展開爭論，最後總悟突然暈倒，是要不行了嗎？且看總悟如何演繹。

萬事屋三人身着正裝登場，宣佈銀魂動畫製作公司Sunrise受到金融危機的影響，決定這集就是最終話了。於是萬事屋開始各種結局設想，在進行了很多次不靠譜的結局後，最終還是以無果結束。

銀時去理髮，神樂在一旁悠哉的看漫畫，老闆把一整套《阿浦先生》搬出來給神樂後，發現少了第七卷，於是老闆打雞血似的衝去買第七卷，並拜託萬事屋三人看店。近藤出現在對面新開的理髮店門前，行蹤詭異被當做偷窺狂遭眾人驅逐，新八等人看到這一幕心酸不已，然後看到近藤朝他們店裏走來，為了不傷害近藤自尊，三人變裝接待，沒多久桂也推門而入，原來他聽説這裏有天才美容師，但最讓人意外的是，松平帶來的客人，竟然是將軍。

將軍微服私訪體察民情，於是松平把將軍留下，自己跑去喝花酒了。將軍頭上動刀子是種什麼心情看銀時、新八的表現就知道了，神樂大無畏以身犯險，最終結果是失手把將軍的髮髻剃掉了。這樣會被斬首的吧，於是三人想方設法恢復原狀，但各種情況頻發，逃跑也是實屬無奈的選擇。將軍頂着一張哭笑不明的臉，感嘆下層人民生活艱辛，出資修葺了這家理髮店，將這家店變成了江户第一大店。

神樂失眠，無事可做只能去折騰銀時，覺得銀時被褥看起來可以睡好，便把銀時從被窩扔出去自己鑽進去，還嫌棄充滿了大叔味，跑步、洗澡、吃飯折騰一遍還是睡不着，取得銀時同意開始聽廣播，三分鐘就讓你流淚這個電台聽起來不錯，的確很感人的一個故事啊，但最後竟然變成了鬼故事，嚇的銀時一腳將收音機踢散架，然後自個睡不着了，卻發現神樂睡的香甜無比。

阿妙帶着精心挑選的蛋糕跟新八去給九兵衞慶生，快到時東城卻帶他倆從小路進去，原來東城秘密舉辦生日宴，想給九兵衞一個驚喜。會場裏盡是些名門，新八、阿妙顯得格格不入，銀時、桂、近藤比他倆先到，新八竊喜他們並沒有亂來，的確是高興的有些早了，那三人一副嚴肅的表情在玩遊戲！新八等人引起的騷動讓名門之後不滿，於是找茬驅逐他們，東城適時出現，説自己只邀請了主人的好友，而他們這些有心人並沒有在他的邀請之列。雜草清除後會場一片寧靜，九兵衞也過了一個開心的生日。

為了脱離MADAO，長谷川跟銀時去賭馬，結果用銀時的話説，就是輸的連屁股上的毛都輸光了。長谷川説從認識銀時開始就沒個好事，敍述了是如何從公務員一步步淪落為MADAO的，然後突然提出疑問，自己淪為這樣全都都是萬事屋的錯？當然銀時不會承認的。長谷川心疼妻子，想給她買份禮物，於是去當鋪典當所有家當，就給自己留了條內褲，這次真的是放手一搏了。

在某個冬天，一個男人走進牢騷屋，不但被老闆吐槽嗜好奇怪，還因為一頭白髮給人造成內心充滿壓力的錯覺。在跟老闆發牢騷時遇到了蛋黃醬武士，此處請參照第三條規矩，看到認識的人也要裝成不認識。隨後猩猩上司、馬尾醬也來了，老闆説他能耐心聽這麼多年的牢騷，是因為牢騷背後藏着愛，於是白髮武士頓悟並拉着馬尾醬雀躍離去。此時，銀時從一旁店裏出來，剛好看到這一幕。

阿通演唱會這天，新八一臉不愉快，因為新八帶領的親衞隊只來了四人！然後一不小心看到從軍曹袖中掉下的一摞摞退團申請，新八暴怒，隨後發現那些人出現在別的組織中，原來是以宅十四為首領的綜合媒體俱樂部。新八為自己的心血付諸東流而感到傷心，而阿通也宣佈了官方FAN CLUB對決開始。

新八發現宅十四的破綻，膽小的宅十四是不會去敵人地盤挑釁的，更不會吸煙，面前的這個人是土方，而土方也承認了。宅十四是因為自己才誕生的，土方也曾把他當做別的人格分裂出去，在與他交流後，宅十四説想留下自己活着的證明，土方為了讓宅十四成佛，完全奪回身體，決心要登上OTAKU的頂點。萬事屋和高仔作為親衞隊參戰，第一戰是體力。從外景地跑到電視台，途中高仔不幸被撞傷，可是比賽有一人棄權隊伍就會失敗，銀時和新八隻好架着高仔繼續比賽。

銀時、新八架着高仔繼續前進，途中遇到穿通選組隊服的山崎，原來近藤為了解放土方，同山崎、總悟加入通選組。山崎看穿高仔受傷的事，沒辦法銀時只好讓新八先走，自己帶高仔去醫院，然後不知從哪找來了個外國人假扮高仔。充當先鋒跑在前面的神樂遇到近藤，倆人你追我趕只顧向前跑卻沒發現跑錯路，果真不靠譜。

第一輪體力比賽，脱穎而出的只有兩個隊伍，寺門通親衞隊和通選組，接下來進行第二輪智力比賽。新八被赤裸裸忽略掉，不在都沒人發現，因為新八遲到主持人取消了他的參賽資格。搶答開始，十四首先搶答，但是因為沒有用阿通結束語被無情甩入水池中，失去參賽資格，隨後阿高三次搶答均回答正確，其實阿高只是單純的想上廁所而已，看起來親衞隊勝利在望，但不料被近藤來個了大逆轉，通選組獲得勝利。

接下來的是魅力測試，兩對各出一人向阿通搭訕，搭訕成功並且能將阿通帶進旅館的那方就算獲勝。通選組首先出場，採用心理戰術，旁白先生、店長以及少婦山崎三人熱火朝天的討論吉卜力，不善言語的十四、阿通在團體內感受到同樣的孤獨感與疏遠感，繼而產生了奇妙的連帶感，於是倆人攜手奔向旅館。親衞隊則選用友情戰術，阿通不願意跟滿腦子都想些下流事情的傢伙們住旅館，一直在外露宿，但她內心倔強卻又渴望被關懷，某晚醒來後發現夥伴們一直都守護在她身邊，阿通的心絃被觸動，最後跟夥伴們快樂的去旅館休息了。比賽結束，阿通宣佈親衞隊獲勝，於是親衞隊跟通選組打成平手。

第三局是阿通卡牌對決。土方集全了整套阿通卡牌，新八手裏一張都沒有，臨時抱佛腳讓銀時去買。土方開始攻擊，新八被打的抱頭鼠竄，銀時好不容易買來了吧，卻盡是些微妙效果的卡牌。新八一直處於劣勢，眼看就要戰敗，只好把命運賭到最後一張卡牌追究謎團上，追究謎團卡牌揭示了一個秘密，讓樂隊開始重組，這個團隊雖然沒有攻擊力，但是可以把敵人打過來的力量加倍返還回去，於是新八可以逆轉局勢麼？

宅十四、新八生命值均歸零，但是戰鬥沒有停止，倆人開始上演肉搏戰。在戰鬥中，宅十四感受到自己活着的證明，消失了。親衞隊雖然獲得最終勝利，但並沒有成為官方，新八認為歌迷沒有官方與非官方之分，於是辭退了官方寶座，而宅十四成了官方FAN CLUB的第一號會員。

神樂正處在長身體的時候，一個禮拜沒吃到1L飯，把銀時趕出去讓他找活，在街道遇見長谷川，知道了一個假冒的萬事屋存在，而且還名聲大噪，於是跟新八、神樂、定春四個前去打探是個什麼情況，闖進去之後發現是萬事屋前組織成員外加一個不明生物。

新型流感病毒狂掃江户，阿妙生病在家養病，新八心情看起來不錯，因為很久沒跟姐姐單獨相處了，真是個可愛的弟弟。這樣的好時光沒人來破壞是不科學的，門鈴響起，銀時揹着神樂出現在家門口，這倆貨也生病了。照顧病人的話一個、兩個和三個都一樣吧，銀時用欠扁的語氣這樣對新八説，新八被迫接受，跟蹤狂近藤與小猿也從奇怪的地方探出頭請求收留他倆，於是，新八需要照顧的病人變成了5個。

十四在監視已經追蹤了一個月的攘夷浪士時，遇到了早起出門扔垃圾的銀時，銀時迷迷糊糊沒看清面前的人，還以為是偷窺狂大鬧起來，結果被十四以妨礙公務之名銬了起來。十四叫來總悟讓他帶銀時去局裏，總悟拒絕，然後十四發現找不見手銬的鑰匙，於是讓總悟解開，總悟好玩心比較強，就把倆人另一隻手也拷上然後撤了。監視目標開始移動，不能讓心血白費的十四拽着銀時開始了笑料百出的跟蹤之行。

登勢婆婆發現小玉變成多邊形機器人，大為震驚，給萬事屋三人説後三人覺得有些荒謬，這時小玉推門而入，這哪是多邊形，這明明已經退化成點陣圖了好嘛！三人帶小玉去源外家檢查，源外説小玉感染了一種叫做“貘”的病毒，如果任其發展，小玉就會死。要救小玉只有一種方法，但是必須做好犧牲的準備，銀時一臉嚴肅的讓源外告訴他方法，突然身後出現一機器人，朝着銀時一錘砸下去，頓時血花四濺。

萬事屋三人來到了白血球王國，人生地不熟的，幸好這時小玉的分身出現，在她的帶領下見到了白血球國王，將士兵的遺言轉達到了，國王請求三人和他一起戰鬥，並派給他們兩位勇敢的戰士。貘具有高度的擬態能力，隨便相信眼睛看見的東西是贏不了貘的，於是小玉分身取出魔法之鏡，結果發現國王竟然就是貘，隨後整個王國的戰士都變成了貘，萬事屋三人與其展開戰鬥，混戰中出現一隻狗來幫助他們，在魔法之鏡的作用下，狗化為人形，不可思議的是竟然與銀時長的一模一樣。

銀時和白血球王互相看對方不爽，一直削減對方的生命值。製作小玉分身的系統也遭貘毒手，分身逐漸消失，小玉知道自己已經沒救了，於是拜託銀時在世界消失後帶白血球王離開這裏。銀時、白血球王聯手合作，一路殺到魔王面前，卻發現魔王與小玉長的一模一樣。消滅魔王就等於毀滅這個世界，白血球王發起攻擊，但不料身體把魔王識別為小玉大人而拒絕攻擊。

魔王長着小玉的臉限制了白血球王的攻擊，但是擋不住銀時，結果就被揍的很慘，然後魔王説白血球王的父親並沒有死，被他吞噬後在體內痛苦的活着，於是魔王又變化成父親的樣子，並超級進化，使新八和神樂都變成了點陣圖。銀時、白血球王攜手對戰魔王貘，白血球王因為被點陣無法動彈，於是提出自己頂住衝擊波，讓銀時上前近身對戰魔王，最終打敗了貘。

某一天，萬事屋主人不在，遭小偷光顧。尋找值錢物品時發現了躲在抽屜裏的小猿，小偷被嚇出一身冷汗，然後關上抽屜當做沒看見，同時小玉出現在門外，叫門沒人應後一腳踹開大門在屋內搜尋一番，發現四個生命體，可是其中並沒有銀時，然後退場，第四個生命體居然是定春！長谷川來萬事屋拜訪，發現銀時不在，於是在家中吃喝洗澡後抱着一大堆東西愉快離開了，廢柴男真是無敵。隨後桂與伊利莎白登場，的確是與小偷見面了，不過卻把小偷誤認為是米○鼠中的人物。最後銀時回來後，把一羣人都扔了出去。

殺人狂魔田中古兵衞隸屬於過激攘夷派曉黨，殺害幕府多位官員，被抓後審問工作毫無進展，上級秉持着棘手的工作交給下面去做，於是將犯人送去真選組，讓他們進行審訊。十四、總悟、近藤、山崎四人商討後選定糖和鞭子並用計策後，審訊開始。山崎、近藤輪番上陣，不料最終被犯人感化，失敗告，十四、總悟兩人聯手，不過計策還是無效，此犯人反拷問能力真強。

銀時在街上巧遇桂，發現他身邊出現一個不明生物代替了伊利莎白，但是桂卻沒有發現。銀時、神樂、新八想辦法提醒桂，桂後知後覺還是沒有察覺，最後銀時想出一招，將倆人招攬去夜店。冒牌伊利莎白果真喜歡夜店，這讓桂倍受打擊，隻身離去，至於有沒有產生懷疑還是不太確定，冒牌貨甩出一疊錢，收買了萬事屋三人，就在眾人歡樂時，真正的伊利莎白出現了，一槍解決了冒牌貨。

銀時、長谷川倆人欠債被債主丟去吊鮭魚，一番努力後還真釣到不少魚。大企業社長為了掩蓋出軌，給了萬事屋一疊錢，為了犒勞大家，銀時決定跟神樂、新八去吃烤肉，三人樂呵呵走進電梯，然後電梯停到14樓再也不動了，電梯出故障了。神樂按下緊急呼叫鍵手勁過大，導致整個按鍵盤掉下來，銀時只好寄希望於夜間巡邏的保安，結果一同乘坐電梯的男人説他就是大廈保安。

銀時牙疼去看牙醫，在醫院遇到了十四，真是冤家路窄，倆人互損一番後坐在長椅上等待叫號。長谷川先一步進入治療室，一陣鬼哭狼嚎後出來，向銀時、十四炫耀牙齒不疼了，而且還得到了附贈的精美禮品，這哪是附贈，明明就是將胳膊改造成了牙刷！隨後出來的近藤額頭多出一條胳膊，顯然是長谷川被剁下來的那條！銀時跟十四內心怕的要死，但是迫於面子問題，還是進了治療室。

銀魂終於開始了正式的倒計時，這一集回顧了175以前的經典畫面，以及萬事屋的各種吐槽。

睡夢中月詠回憶起小時候，師傅讓自己劃傷臉並且丟棄女人身份的事情，醒來後銀時等人已經在外等候多時。自從風仙死後，吉原的確變得自由，但是治安也變得混亂起來，特別是非法藥品的販賣。月詠拜託萬事屋介入調查，唯一掌握的線索就是犯人身上有蜘蛛紋身。月詠、銀時為打探情況來到紅蜘蛛黨聚集地，向頭目提出要加入紅蜘蛛黨。

月詠只有在萬事屋三人面前，才會卸下心中的包袱，看到這樣的月詠日輪很是心疼。在很久以前，也有一個月詠唯一信賴的人，那就是她的師父地雷亞，不幸的是最後葬身於火海之中，日輪不知道那其實只是一場自導自演的戲碼而已。地雷亞認為銀時讓月詠有所依靠，毀了他一手創造出來的作品，於是將銀時打成重傷，將月詠帶回了巢穴。

服部向銀時講述了地雷亞的過去，一個對獵物抱有病態忠誠心的忍者，在毀掉獵物的一瞬間才能獲得最大的快感。月詠從昏迷中醒來，看到她跟地雷亞處於吉原的上方，蜘蛛線佈滿了吉原上空，地雷亞將絲線點着，吉原陷入火海之中。銀時命令新八、神樂救火，自己去搭救月詠，日輪也命令眾人滅火，落單的日輪被圍攻，危急時刻，服部出現，解決了危機。

銀時順着蜘蛛絲線，找到了月詠跟地雷亞，倆人展開了激烈的戰鬥，銀時用自身做誘餌，引地雷亞上鈎，打倒了他，就在銀時轉身要離開時，地雷亞又站了起來。為了保護銀時，月詠對地雷亞出手了，這時服部出現，講述了地雷心中病態忠誠心是在何中情況下形成的。最終月詠原諒了地雷亞，因為弟子的任務就是要成長到能揹負起師傅為止。

經過地雷亞事件後，月詠閉門不出，日輪擔心月詠內心創傷難以平復，讓萬事屋三人帶月詠出去放鬆一下，銀時等人來找月詠後，才知道月詠雖然對外宣稱養病，其實一直在工作。為了讓月詠好好放鬆，日輪説有重要的客人，拜託她去接待，誰知重要的客人竟然是銀時。月詠喝了點酒，性情大變，酒品差這是沒辦法的事情，於是接下來發生的事情，簡直是出乎意料，不過正好讓月詠徹底放鬆了一下。

銀魂發表了前30名人氣角色投票結果。位列第八的新八跟位列第九的山崎偶遇，倆人對排名感慨萬分，説到動情之處，山崎忍不住揮淚離開，結果不幸遇襲排名急速下降，原來有人無法接受人氣投票的結果，襲擊位於上位之人後自己插進上位。於是一場為了改變排名的上位之爭拉開了序幕。

在上位之爭中，原作者空知英秋被幹掉了，然後畫風完全扭曲。新八跑回萬事屋向銀時通風報信，發現屋內一片狼藉，並沒有人，而樓下一羣排名低的人對他虎視眈眈，並對他展開了追殺，新八被圍追堵截的走投無路時，銀時及時伸手將他拉近了小房子，躲過一劫。另一邊，阿妙、小九、小猿利用吸收了第九位的月詠，使得排名上升。

混戰已經持續三週，醜陋的姿態使得大家的排名都開始下降，這時長谷川告訴銀時、新八這件事的始作俑者就在天台。倆人來到天台後發現犯人竟然是山崎，憤怒的新八揮拳而上後，導致名次急速下降，但在一番説教後新八跟山崎排名一路飆升直至第一位，新八、山崎欣喜的接受着大家的祝賀，感動中倆人被大家從天台扔了下去。

土方在電視上看到蛋黃醬廣告後，心中的某扇門被打開了，於是在規定中追加一條每人每天消費五瓶蛋黃醬，美名其曰拉動內需。持續一段時間後大家吃蛋黃醬都吃到吐了，而土方也每晚對着電視廣告狂吃蛋黃醬，還是沒有吃到可以去工廠參觀的獎券。終於有一天，山崎吃到了獎券！土方雖然很想要但礙於面子不能接受，後來還是順着近藤給的台階接受了獎券，但是他去工廠後，並沒有看到想象中的場景，出現在眼前的只有現代化的生產線。

沖田在街上遭刺殺，犯人是個叫做霧江的女孩。沖田將女孩帶到萬事屋拜託他們照看。女孩刺殺沖田的原因是是為了替父報仇，在兩年前的六角事件中，霧江的父親六角宗春捲入其中，被沖田所殺。沖田回局裏查看了六角事件的卷宗後，覺得當年的倖存者並不只有他跟神山，而霧江被其利用。銀時等人也覺得事有蹊蹺，也着手調查起來。

創界黨蒼達帶領留下來的教眾，想將消滅掉創界黨的人除掉，首個目標就是沖田。原來六角宗春受創界黨要挾，向他們提供各種幫助，為了保護家人的安全不得不接受，最後神山為了自衞殺害了宗春，而沖田卻承擔了所有的罪名。神樂不想讓霧江知道父親的事，將她撞暈了過去，但霧江後來醒了還是聽到了兩人的對話。沖田和神樂揹着霧江逃跑，千鈞一髮之時萬事屋和真選組出現救了他們。

某學校開學，大五郎發表了廢柴觀察日記。大五郎在公園撿到要酒喝的長谷川，熟識後帶他回家。長谷川經過五郎和他母親的幫助決定重新做人，去找工作時碰到大五郎的父親，為了使他們一家人團聚，長谷川就喝醉酒鬧事，把職位讓給了大五郎的父親。大五郎和母親開始都以為長谷川拋棄了他們，聽父親説後才知道原來長谷川為了幫他們團聚。

某社新聞記者去拜訪攘夷戰爭中的戰地記者，調查關於當時戰爭中關於白色惡魔的傳説，戰地記者一本正經的談起了當年往事，在萬眾期待中，白色惡魔現身，但竟然是高達！原來是高達30週年紀念日而策劃的特別節目。

流浪貓傷人事件增多，歌舞伎町大肆捕捉野貓去結紮，但是對貓王芳一卻毫無辦法。銀時對着貓冢小便，受到詛咒變成了貓，遭到眾人圍追堵截，情急之時芳一出現救了他，為了測試他能否在這條街上生存下去，跟銀時單打獨鬥起來，銀時獲勝後芳一轉身離去。銀時接受眾貓恭維時發現一隻奇特的黑貓，跟上去後發現黑貓是同樣受了詛咒的桂。

捕貓計劃中地鼠組暗地裏插手，將捕來的貓賣給木天蓼星人。在公園休息時芳一對銀時説自己也曾是人，因為違背了跟貓的諾言，死後變成了貓，而自己嚴厲的對待野貓是為了守護它們，現在老了震懾力不如從前，將貓王的位置讓給銀時來做。地鼠組突然來襲，將公園中包括芳一在內的所有貓都抓走了，於是銀時、桂、近藤三人去搭救眾貓。

木天蓼星國王竟然也是隻貓，自曝自個年歲已高，膝下無子，因為繼承問題引起國家混亂，於是想讓野貓們貢獻出蛋蛋供自己使用，故事情節神展開。為了激發野貓們的潛力，讓它們跟怪獸決戰，這時貓王芳一站出來，保護着那些已經背叛了他的野貓們，芳一畢竟已經上了年紀，一番激戰後體力不支重傷倒地，就在怪獸準備給它最後一擊時，銀時及時趕到，解決了危機。

神樂一連幾天都是蛋澆飯，被銀時嫌棄，於是阿妙讓她跟自己一起去料理班學習，新八也跟着一起來了，因為新八不提高自己廚藝的話，結果還是不會有任何改變不是嘛。三人在料理班還遇見了小九跟小猿，料理老師説料理就是表現愛情的方式，神樂不小心戳中料理老師玻璃心，於是五人組被列為黑名單。料理老師讓每組做一份料理，最難吃的那組立刻離開會場，於是五人組決定做炒飯，結果因為做的太好吃被老師要求離開，因為已經沒有什麼可教給他們的了。

攘夷志士潛伏在旅店商量作戰事宜，真選組得到消息前去突襲，大家一臉嚴肅準備作戰，土方突然看到近藤流鼻涕了！前思後想覺得大家要是看到這樣的近藤士氣肯定會受影響，於是想盡辦法提醒近藤，但不可以思議的是鼻涕竟然還會攻擊人。為了保護近藤面子，土方將看到這一幕的人都殺掉了，歷經千辛萬苦，鼻涕總算是從近藤臉上離開了，但是鼻涕卻告訴土方，自己才是近藤的本體。

結野主播最近的天氣預報非常不準，遭銀時吐槽，結果正巧遇到了結野。銀時把結野帶回萬事屋，想要分擔她的苦惱，突然一隻妖怪破牆而入，結野用術式瞬間將妖怪解決，原來她另一個身份是陰陽師。在這個城市中有另外的陰陽師看不慣結野做天氣預報姐姐，於是用咒法擾亂結野解讀天道，導致天氣預報不準，而剛才攻入萬事屋的妖怪，也是為了阻止銀時等人幫助結野。

當初克莉斯特擅自離開結野家，將能力用於市井遭到反對，讓銀時誤以為是哥哥晴明在背後出黑手，其實妹控晴明早已是克莉斯特的堅實後援，而克莉斯特預報天氣不準確全都是道滿搞的鬼。巳釐野與結野兩家一直敵對，但是兩家共同受僱於幕府，晴明向巳釐野家提出和平協議，巳釐野接受協議的條件就是聯姻，晴明覺得這是讓克莉斯特從市井迴歸的好機會，而克莉斯特也同意聯姻。克莉斯特嫁過去後逐漸消瘦，心疼妹妹的晴明終於後悔了，將妹妹帶離了巳釐野家，最終導致巳釐野與結野兩家怨恨情緒瘋狂蔓延。

晴明接受道滿的式神3V3咒法挑戰，隻身前往決戰地，銀時、神樂、新八三人隨後趕到。對決開始，第一回合比賽吃麪包德莫妮翁，這個東西是式神喜歡的食物，妖精的幼蟲啊，這讓充當式神的新八要如何下口啊。新八眼一閉豁出去準備開吃，由於意外跟德莫妮翁接吻了！後續展開一段人畜情未了事件。第二回合為賭命咒法死亡死鬥，要一直戰鬥到一方全滅為止，在爭鬥中銀時因為“玉碎”失去了意識，然後晴明終於要出場了。

決鬥最後成為道滿跟晴明的專場，實力派晴明將道滿壓制的無法翻身。道滿回憶起小時候，自己與晴明交好，但父親給他講述了結野和巳釐野兩家互不往來的原因，要求道滿跟晴明斷絕關係，於是道滿跟晴明開始了一次又一次的對決，某次戰鬥後，克莉斯特出現在傷痕累累的道滿面前，從那時起，道滿就喜歡上了克莉斯特，但後來的種種，讓道滿認為是結野家將他從陽光下拖進了黑暗中。道滿心中的憎恨越來越深，最終召喚出了千年前被封印的暗天丸。

道滿被暗天丸附身失去自我，晴明以及大家的思念還是傳達到了道滿心中，道滿用自己的意念控制住了暗天丸行動，巳釐野眾跟晴明、銀時聯手，再次封印了暗天丸。經歷暴風雨的天空放晴後格外藍，克莉斯特的笑容也令人動容，本以為已經掛掉的道滿也出現在了眾人面前，經過這次惡戰，結野與巳釐野兩家之間的那堵牆終於被打破，攜手維護江户的一片藍天。

聖誕節即將來臨，神樂為了能夠得到禮物，整天坐在銀時旁邊盯着遊戲機宣傳報紙看，結果銀時把神樂喜歡的報紙全部訂在一起給了她。神樂寫信給爸爸，雖然對聖誕老人充滿嚮往但又參雜着些許懷疑，自己是不是被聖誕老人討厭了所以才一次都沒見過。為了給神樂驚喜，星海坊主假扮聖誕老人來到地球，誰知一同出現的還有銀時假扮的聖誕老人，這下沒有喜只有驚了吧。

一下子出現5個聖誕老人，為了選出真正的聖誕老人，神樂提出舉行一場聖誕老人決定賽，誰能實現少女的夢想誰就是真正的聖誕老人，少女嘛，當然就是神樂。比賽開始，近藤惡搞美式家庭劇，全場差評，小九給賣阿八的小女孩送禮物，結果陣亡，小猿很正經的上演色誘，突然發現劇情中三人被神樂當做蟑螂扔進垃圾堆，而且神樂還自顧自按自己的劇本繼續演出。