荒原

　　Sunny在回城的路途中發現幾具屍體後找到一羣浪人，將其制服後把關押在箱子裏的男孩M.K.帶回城裏。男孩與城中的人打鬥的時候被Sunny發現吊墜，而且吊墜圖案和自己羅盤的圖案是一樣的。這個時候Sunny的女友懷孕了，然而Sunny並不想要這個孩子。當豔寡婦得知男孩的吊墜圖案的時候，她派人與Sunny進行一場惡戰，想説服Sunny將男孩帶給她，然而他拒絕了。最後Sunny覺得曾經沒有為自己選擇過，決定選擇讓M.K逃離城堡，尋找他的媽媽，回到Azra。

　　城主Quinn與Sunny來到Sunny女友的養父母家去診斷，之後Quinn將醫生一家殘忍殺害。M.K結識豔寡婦的女兒Tilda並來到豔寡婦城中，Tilda將其放走卻被浪人捉了起來。城主Quinn中了豔寡婦的計謀，與Sunny被浪人圍困，最後Sunny攜M.K來到Quinn的城中並決定訓練他。Quinn也正式向豔寡婦宣戰。

　　Sunnys隨Quinn來到豔寡婦城中開戰，Quinn因一時頭痛而錯過解決掉豔寡婦的機會，而M.K.從豔寡婦城中帶走關於一本關於Azra的書。Quinn的小老婆潔德叫Sunny的女友幫Quinn的兒子Ryder治療，M.K.也被Sunny帶到老攝政王那裏去接受訓練。Quinn因為佔據了豔寡婦的地區而受到其它領主的反對，要進行領主會談，Quinn決定與領主雅各布進行聯盟。

　　M.K在Sunny的引導下進行訓練，豔寡婦在計劃奪回自己的領地。Sunny想看一下M.K的訓練成果後卻被M.K擊中，M.K卻失控暈過去，Sunny知道M.K流血後無法控制自己的力量。Quinn和雅各佈會談時因為Tilda暗器而產生誤解進行了短時間的戰鬥。Sunny帶着老攝政王的信物去見河帝，答應抓到M.K換取逃離荒原的辦法。

　　Sunny帶一隊人尋找豔寡婦，Quinn在宣佈其將要收穫的田園由潔德管理的時候又頭痛起來，Sunny女友在治療他的時候並沒有下手殺害他。豔寡婦得知Tilda被Sunny抓到後去救她，M.K.也想趁機放走Tilda卻被另一少年軍阻擋，見M.K.流血失控，Sunny放下豔寡婦欲去阻攔，不料豔寡婦與Tilda一起成功逃走，而這一幕都讓領主Quinn看在眼裏。

　　Sunny帶着一個少年軍的人頭去見河帝，河帝答應當晚讓Sunny逃出荒原，而他的女友似乎並不同意。Quinn得知Sunny的真正目的之後把他囚禁起來，自己帶着M.K.見到了領主雅各布，想讓M.K.消滅他。Sunny被老攝政王放出後碰到躲在一邊的Quinn將其殺害。而三個穿着僧袍的武者將M.K.制服並想帶走，Sunny欲阻止卻無能為力反而被打暈。Sunny醒來發現被河帝困住，此時M.K.不知道自己要被帶往何處，但他覺得旅程才剛剛開始。

　　 六個月後，惡土已恢復了平靜。在潔德的運作下，大家都相信是萊德殺死了奎因和雅各比。雖然奎因活不見人死不見屍，但已經沒人在意。潔德如願做了領主夫人，萊德也擁有了三塊領土，以及其他領主的尊重和大批剪刀軍的擁護。然而豔寡婦可不打算一輩子蟄伏在庇護所裏，她廣施恩惠，拉攏並收留賤民，導致油田的勞動力不足，產量下降。萊德此時極度膨脹，沒有仔細思考便帶着潔德前往油田視察，正中豔寡婦和蝴蝶軍的埋伏。剪刀軍被打得措手不及，萊德損兵折將，連潔德都落入敵手。豔寡婦沒有為難潔德，只是讓她給萊德帶個話，這片領土從此物歸原主。這段時間裏，MK在深山中接受着武師艾瓦的培訓。身邊都是同類人，讓MK覺得自己不再是個異類。而他表現出的能力讓艾瓦都有些無法駕馭，這就讓MK開始嚮往着更高的階段。在與宗師見過面後，MK明白了自己的修為尚淺。但宗師也瞭解到了這個孩子體內藴含着的潛力無可限量，便決定親自指導MK的修煉。最苦的應當就是桑尼，被河帝賣到極荒之地做苦工。這片荒涼的地方，到處殘留着古代文明的遺蹟。

　　 在桑尼被抓走的那一晚，薇兒回到小鎮只看到街頭鮮血橫流。桑尼的刀被折斷丟棄在地上，角落裏奎因奄奄一息。薇兒救活了奎因，出於感激，奎因也對薇兒照顧有加。經過幾個月的休養生息，奎因聚集了一批仍向他效忠的剪刀軍，秘密訓練，尋找機會東山再起。薇兒的孩子出生後，奎因特地按惡土的古老傳統，進行授名儀式。奎因就着犰狳殼喝下鹿血，將嘴角殘留的血抹在孩子的額頭上，並向手下宣佈孩子以後就叫亨利。而莉蒂婭的隱居生活則被打亂。沒有了奎因的保護，浪人偶爾會來到深山進行騷擾。兩名浪人不僅攪亂了正在舉行的婚禮，還想對帕里斯行兇。信徒們都跪在地上，對惡行不做絲毫反抗，接受諸神安排的命運。莉蒂婭冒着生命危險殺死浪人，救下大家，得到的卻是父親的斥責和其他人異樣的目光。她想向兒子尋找幫助，但被萊德無情的拒絕。萊德正忙着召集領主秘會，這個消息傳到了沃多的耳朵裏。蒂爾達成了蝴蝶軍的攝政王，沃多則是豔寡婦的謀士。萊德召集秘會，説明萊德不敢與豔寡婦正面對決，只有通過這種方式説服其他領主，一起討伐豔寡婦，奪回油田。

　　八戒倒是知道穿越長城的辦法，那就是求助一個人，走私犯諾斯。想讓諾斯幫忙，並不容易，除非有能讓他看上眼的驚世之物。在極荒之地找寶貝本就很難，何況身邊總有探子出沒。波爾多礦主已發出了懸賞令，賞金高到讓極荒之地的探子們傾巢出動，只為得到桑尼和八戒的人頭去領賞。在逃亡的路上，巧遇到一名刀客，幫助桑尼和八戒從探子的包圍中脱身。刀客手中的刀寒光四射，刀身上還刻着遠古符文，一看就知道是把絕世好刀。再看刀客前胸後背密密麻麻的殺戮紋身，桑尼想起惡土曾有名殺人無數的攝政王銀月。銀月曾是領主的得力助手，冷酷而無情。一名女子打開了他的心扉，組建了家庭。但妻子孩子死於仇家之手，讓銀月心灰意冷，離開了惡土，成為極荒之地的賞金獵人。不過銀月並沒有將桑尼交給礦主的意思，反而提供住宿和庇護。桑尼以為銀月是出於手足之情，可事情並沒有他想得那麼簡單。在與探子的打鬥中，銀月發現桑尼身手不凡，再次激起了他內心對勝利的渴望。不論桑尼是否願意，都必須和銀月一決高下，否則無法離開。

　　奎因在做着戰鬥前的準備。他的耳目早已打探到領主們要召開秘會，並已經成功混入會場準備接應。今天是奎因雪恥的日子，也是薇兒等待已久逃脱的日子。等奎因帶領手下離開，薇兒想從地下車站的通風井逃走，但她抱着孩子沒有力氣爬上高高的通風口。她給守衞下藥偷到出入口的鎖鑰，甚至還在出入口打死前來阻攔的守衞。只是天不遂人願，鑰匙在搏鬥中斷在了鎖眼裏，薇兒絕望的坐在地上不知該如何是好。這個時候，秘會即將開始。豔寡婦特地打扮得光豔照人進入會場，以顯示出充分的自信。現在她需要拉攏到相對有實力，同樣也是女性的周領主，這樣才有機會爭取到另兩個小領主的支持，獲得多數票。周領主的主要收入來源是販賣賤民，向其他領主提供勞動力。而豔寡婦對賤民採取的庇護政策，正好與她的生意背道而馳。為了在惡土存活下去，豔寡婦選擇了妥協。秘會正式開始，沃多陪着豔寡婦站在其他領主面前。對於襲擊油田一事，豔寡婦力陳奎因搶奪在先，自己襲擊在後。同時她答應不再收容賤民，讓領主們能有足夠的勞動力維持業務。

　　 桑尼跟着八戒來到諾斯的大本營。這裏的人都是以收集廢鐵為生，諾斯低價收購再走私到惡土地界換取高額利潤。八戒帶來的銀月彎刀讓諾斯很滿意，不僅招待了一頓豐盛的晚飯，晚上還有特別節目款待兩位客人。諾斯除了走私還組織年青的女性賤民賣淫，八戒樂在其中，桑尼只想着找到薇兒，沒有這個心思。桑尼的善良感動了妓女波西婭，她想請桑尼除掉諾斯，這不僅是為了她自己，也是不希望自己未成年的女兒阿米莉婭被迫走上這條路。但發誓不再傷人的桑尼拒絕了，他已經得罪了礦主，不想再招惹一個走私犯。可事與願違，麻煩事總會自己找上門來。第二天清早，走私車輛已經等在門口準備出發，諾斯也同時抓來的波西婭和阿米莉婭。原來是昨晚在旁邊帳篷服侍八戒的妓女聽到波西婭和桑尼的對話，便告了密。見諾斯殘忍的刮花了波西婭的臉，還狠狠捅了一刀，桑尼義憤填膺，終於按捺不住心頭怒火，要從諾斯和他的爪牙手中救下波西婭。

　　 八戒開着車來到賤民窟，裏面的人橫七豎八的倒在地上，人事不知。桑尼不明所以，八戒則很明白他們都是吸食了廉價煙草，相當於惡土的鴉片。販賣這種煙草的人也算得上是名醫生，波西婭在昏迷前讓桑尼到這裏找他。醫生一見到重傷的波西婭，二話不説就實施救治。幸好救治及時，波西婭轉危為安。對於醫生的感謝，桑尼只要求能提供汽油和前往長城的路線圖。醫生欣然應允。可就在八戒抽油裝桶時，屋外來了一輛車，八戒見到車上的乘客嚇得落荒而逃，躲了起來。來人正是六個月前抓捕的MK的三名僧侶，他們帶着儀器追蹤MK而來。不知為何，儀器到了這裏有很大的反應，他們下車查看，只看到些大煙鬼，就上車啓程繼續尋找MK。桑尼也發現了僧侶，看到八戒的神態便知八戒有所隱瞞。見八戒死活不肯承認，桑尼也不再追問，獨自駕車向着僧侶消失的方向追去。追到一處破敗的旅館，進到其中，桑尼找到了正在躲避僧侶的MK和艾瓦。原來MK在逃亡途中發現自己失去了黑暗能力，幸虧艾瓦出現才把他從浪人的手裏救了下來。

　　 桑尼倒在地上，感覺到心跳越來越慢，意識也慢慢模糊。彌留之際，他彷彿看到了薇兒和長大的亨利，三人在偏僻的家舍裏過着平靜的生活。但在現實中八戒和MK可是操碎了心，八戒一看到桑尼胸口的淤青就知道是中了最邪惡的五毒掌，毒發之後神仙難救。MK已眼睜睜看着艾瓦死去，不想桑尼再失去生命。既然武師能使出五毒掌，那宗師一定有解救之法。八戒一聽嚇了一跳，當年他做武師時，曾教過一個極有天賦的小女孩，大家都叫她跳蚤。在一次跳蚤割傷自己大開殺戒後，同樣受鋼針刺身折磨而死。八戒自那以後就心灰意冷逃了出來，如今再要回去無異於自投羅網。不過聽到MK説起桑尼有個羅盤可以指引阿茲拉城的方向，八戒動了心思，拎起銀月彎刀，和MK一起潛回了修煉地。在武師用飯無人值守之時，八戒領着MK從瀑布下的密道進入修煉場。進了宗師的房間，八戒讓MK去箱子裏找皮質小包，裏面有治療用的銀針。他自己則在尋找治療卷軸的時候，偷偷將多寶閣上的羅盤塞進了自己的口袋。找到卷軸和銀針後，兩人剛出來就被宗師撞個正着，被一掌打進飯堂。

　　 桑尼、八戒和MK開車到了長城腳下走私犯的聚點，用諾斯的車換取通過長城的車票。雖然這些走私犯無法讓人信任，可別無他法。三十座的校車裏已經擠滿了人，桑尼三人坐在最後一排，看到聚點唯一建築物裏的鐵門打開，露出長長的隧道，一眼望不到盡頭。校車開進隧道沒多久，車前大亮，一夥人裝備着刀劍弓弩開着探照燈擋在隧道前。桑尼一看便知那些人是周領主手下的剪刀軍，走私犯根本就是將極荒之地的人販賣給周領主，以換得更多的報酬。其他偷渡者都老老實實的下車，桑尼、八戒和MK卻不甘心就這樣被抓。可剪刀軍萬箭齊發，校車瞬間如同刺蝟一般，蜷縮在車內角落裏的三人只好束手就擒。被抓到關押賤民的囚室後，桑尼心生一計。他露出後背上的殺戮紋身，要求見周領主。桑尼的盛名在惡土之內無人不知，看守立刻向周領主稟報。在擺滿古典文學的書房裏，桑尼隨手翻看着，手裏握着精美的金屬書籤。

　　 八戒跟着蝴蝶軍來到豔寡婦的宮殿外，看到那蝴蝶標誌，他心裏想起二十年前的事。那會他還是修煉場的武師，抓到了有着黑暗能力的米涅娃。他從米涅娃的包裏找到印着蝴蝶標誌的刀鞘，還有被修煉場視為禁物的阿茲拉之書和羅盤。八戒並沒有向宗師上報，反而收米涅娃為徒。因米涅娃動作靈活，打鬥時上下翻飛，被八戒稱呼為“跳蚤”。沒想到多年後，“跳蚤”成了豔寡婦，八戒喬裝成賤民混進了豔寡婦的領地。這會豔寡婦正在温室看着已失去黑暗能力的MK。MK覺得失去能力是件好事，可豔寡婦卻不這麼認為。她拿出阿茲拉之書，書上記載着恢復黑暗能力的方法，但需要兩人相互治癒。見MK並沒有興趣，豔寡婦也不強求，只是把這個提議像種子一樣埋在MK的心底。桑尼剛跟沃多見過面，就來到武器庫，為今晚進攻奎因的地堡做準備。沃多很清楚，豔寡婦不可信任，桑尼與她的聯盟只是權宜之計。在除掉奎因後，兩人之間會發生什麼事，就很難説了。

　　 沃多在皇堡裏為桑尼留下的東西，就是桑尼曾經熟悉的攝政王軍服，還有裝備和那輛摩托車，這些是他能為桑尼所做的僅有的一點事。而面對着豔寡婦時，他萌生了退意。畢竟豔寡婦的所作所為已無法挽回，不論桑尼、奎因誰活了下來，都會來報仇。而且豔寡婦先出賣薇兒，後背叛自己的攝政王蒂爾達，已無法讓人信任。正當沃多要離開時，豔寡婦以領主之位相邀。目前惡土之內已無其他領主，偌大的領地需要有人去統領。沃多可以成為領主，擁有自己的賤民和剪刀軍，但前提是臣服在豔寡婦的腳下。對這樣極具誘惑力的邀請，沃多原本堅定的去意動搖了。搞定了沃多之後，豔寡婦又叫來了MK。必須離間MK與八戒，這樣才能分而治之，唯她所用。豔寡婦手裏可握有八戒不少小秘密，就比如八戒捨棄天賦救活小跳蚤，就是為了得到那本阿茲拉之書。想到八戒去救桑尼也是利用自己得到那隻羅盤，MK憤然回到自己房間，不願再理八戒。豔寡婦達到目的，將桌上的阿茲拉之書塞進八戒手裏。

　　惡土之內已死了六個領主，只剩地處西部的周領主仍不願屈服於豔寡婦米涅娃。失去了蒂爾達和沃多的協助，MK又始終不能恢復黑暗力量，米涅娃急需一名新攝政王領導她的蝴蝶軍打贏這場戰爭。為此，她找到了隱居高塔的納撒尼爾。這名斬殺過千人的勇士被桑尼砍掉右手後便不再露面，人們卻並沒有忘記他，很多人都想取了他的性命讓自己一夜成名。可納撒尼爾配上鐵鈎的右手加上左手劍，讓他的威力毫不遜色當年。高塔前的空地插滿了無數挑戰者的武器，正説明了他對米涅娃的價值。納撒尼爾很清楚豔寡婦並不是為了賤民的自由而戰，但只要米涅娃能幫他報仇血恨，他也不介意替米涅娃多殺幾個人。而此時，桑尼正藏在深山裏獨自撫養着兒子亨利。薇兒死去已有六個月了，即要對付時刻都可能找來的賞金獵人，還要想辦法餵養年幼的亨利，讓桑尼很長時間沒有好好的休息了。如果不是亨利發高燒，他仍會過着與世隔絕的生活。為了兒子的病情，他不得不來到山外的難民營。這座難民營是莉迪亞建立起來的，收容因戰爭而流離失所的人們。

　　八戒認為“阿茲拉”就是個謊言，但他卻不知道有隻隊伍正在尋找“阿茲拉”的征途上。隊伍首領被稱為“朝聖者”，他手下有兩名身懷黑暗力量天賦的得力干將，替他掃除任何阻擋去路的人。隊伍裏還有個引路人安卡拉，她曾是修道院的宗師，因熱衷於尋找阿茲拉而陷入瘋癲。被逐出修道院後，安卡拉偶然救起一名被獻祭的孩子，將他培養成為首領，組建起這支隊伍，繼續完成尋找“阿茲拉”的使命。經過幾千公里的長途跋涉，隊伍終於來到預言中所指的第一個聖所，一座聳立在湖中孤島上的城堡。可城堡裏破破爛爛，雜草叢生，與人們想象的相差甚遠。隊伍中出現了埋怨之聲，對“阿茲拉”的信仰有所動搖。在安卡拉的指示上，朝聖者蒙上雙眼與背叛信仰的人對決。以他的能力，聽聲辨位易如反掌，幾個回合就除掉了敢於挑戰的人。風波暫時平息，但朝聖者更擔心的是兩名手下的狀況。隨着使用黑暗天賦的次數增多，他們的身體正在承受越來越大的壓力，很可能隨時倒下。

　　 莉迪亞深知在惡土之上生存，絕不能墨守成規。她接受豔寡婦的條件，説出了鐵兔蒂爾達的藏身處，也成為了皇堡的新主人。還矇在鼓裏的蒂爾達接到了一封匿名的飛鴿傳書，警告她立刻離開。隨即，納撒尼爾就帶領蝴蝶軍殺了過來。蒂爾達雖然僥倖逃脱，奧黛莎卻被俘。其實豔寡婦早就知道鐵兔的身份，所以見到被俘的前蝴蝶軍奧黛莎並不驚訝。蒂爾達只劫豔寡婦的運輸隊，卻不碰周領主的車輛，説明她只是想報復“母親”，僅此而已。只要扣着奧黛莎，蒂爾達遲早會自己送上門。現在豔寡婦迫切想知道，到底是誰在給蒂爾達通風報信。納撒尼爾奉命查找奸細，可他一看字條上的筆跡，就知道是豔寡婦的新任總督莉迪亞。納撒尼爾與莉迪亞在奎恩之前就已相識，只是莉迪亞選擇了身為領主的奎因。多年之後相逢，已物是人非，各自都有坎坷的人生經歷。納撒尼爾不會為難曾經的心上人，將紙條一燒了之。但蒂爾達卻不會放過莉迪亞，她趁着夜色潛入皇堡，手裏劍直抵莉迪亞的咽喉，可莉迪亞的一席話讓她改變了主意。蒂爾達如今的所作所為，就如同叛逆期的女孩給母親惹麻煩。

　　 因朝聖者突破邊境，並在孤島上建立駐地，周領主派出以自己弟弟為首的忍者小隊進行剿滅。同時，朝聖者信徒在莉迪亞的罌粟田附近散發“阿茲拉”傳單，導致幾百賤民逃離。豔寡婦決定和總督莉迪亞一同前往，會會那名“朝聖者”。兩名劍拔弩張的領主，卻不約而同的要前往同一個地點，自然會引發衝突。豔寡婦循着傳單後的地圖來到湖邊，登舟上島。有一人與她擦肩而過，手裏拎着個小盒子，離島而去。豔寡婦識得那個盒子是用來尋找黑暗天賦者，心裏暗暗提高了戒備。在城堡的大廳中，豔寡婦和莉迪亞見到了朝聖者和大祭司。還未説上兩句，豔寡婦就察覺到周圍有人暗中偷襲，抬手打落一支射向朝聖者的弩箭。雙方聯手擊退周領主的忍者刺客，也就此達成聯盟。在消滅周領主前，雙方不再起爭端，朝聖者也不再去豔寡婦的地盤散發傳單。此刻，桑尼懷抱着亨利，已離開惡土，進入了北方廢土地區。在這片污染的土地上，寸草不生，糧食更是珍貴。能在路上遇到一名願意分享食物的盲眼老人，實屬幸運。

　　 桑尼和八戒終於抵達了廢土之北的禿鷲峯，“瘋女巫”安卡拉就藏身在這雪山之中。冰天雪地裏，一架墜毀的軍用運輸機就是安卡拉的聖殿。八戒很不想見到那人，當年安卡拉還是修道院中的導師，八戒拜她為師。因執着於尋找“阿茲拉”，安卡拉被趕出修道院。八戒也在她的影響下想方設法得到了“阿茲拉”之書和羅盤，誰知到頭還是一場空。面對八戒的困惑，安卡拉打開飛機殘骸裏的電台，一陣摩爾斯電碼的滴滴聲傳了出來。八戒仔細傾聽着，心裏暗暗翻譯電報內容。他詫異的發現這些信號並不是他此前所發，而是其他人發來的回電。安卡拉揭開了這個謎底，信號是由“朝聖者”所發，是在招募開創新世界的勇士。建立新世界勢必要毀滅舊世界，惡土將會在血雨腥風中得到淨化。八戒對安卡拉的危言聳聽並不相信，但安卡拉只能暫時控制住亨利體內日益強大的黑暗力量，要想得到治癒只有向“朝聖者”尋求幫助。這也就是説，不論八戒信與不信，桑尼都會去湖中聖所尋找朝聖者。而此時，朝聖者同樣有所感應。

　　要想去神殿，八戒首先想到的就是最厲害的走私犯莉莉。説起來莉莉還是八戒的前妻，二人都曾做過海盜，八戒憑着他那三寸不爛之舌煽動船員起義推翻了船長，當時莉莉就為八戒的機智傾倒。之後二人還相處過兩年，四處坑蒙拐騙積攢錢財，準備買條船。可這樣的日子在八戒得到“阿茲拉”書之後戛然而止，八戒拿走了所有的錢，只留給莉莉一張寫滿歉意的字條。所以當莉莉在黑風鎮的賭場裏見到八戒時，憤怒之情可想而知。賭場這種地方龍蛇混雜，尤其莉莉還是個單身女性。輸錢的人仗着人多勢眾想賴賬，八戒和桑尼就這樣捲入了一場爭鬥之中。好漢難敵四手，在更多敵人趕來前，三人匆匆逃到河灣，跳上莉莉的貨船。自從見過女巫安卡拉後，桑尼就覺得時不時會想起一些忘記的事情。登上船之後，他就想起童年時曾坐過這艘船，想起這是河帝用來販賣人口的貨船。莉莉對這種事不以為意，這船就是河帝賣給她的，河帝只要能拿到分成就不會干涉她的事。不過桑尼想不到的是，莉莉欠了一大筆錢，桑尼和八戒的賞金足夠讓她償還債務再留下一大筆錢。

　　朝聖親自為卡斯特舉行了葬禮，他説的每一句話都能引起信徒的共鳴，除了妮可斯。妮可斯在卡斯特的脖子上發現了瘀傷，沒有人能如此靠近黑暗天賦者，除了他所信任的人。看清朝聖的真面目後，朝聖的每句話都讓妮可斯不寒而慄，讓她心生畏懼。而大祭司克蕾西達的神眼再次看到了桑尼身上的死亡刺青，似乎越來越近。朝聖認為，桑尼是他的血親，是通向阿茲拉的引路人，不會有任何危險。可克蕾西達不這麼想，血親往往更危險。惡土之上，骨肉相殘並不罕見。正如克蕾西達所預見的，桑尼在想方設法尋找前往朝聖者聖殿的道路。莉莉把船停到了河帝的碼頭，河帝領着桑尼來到老巢，取出一張傳單，傳單背面就是聖殿的方位地圖。但桑尼還想知道另一件事，當他在莉莉的船上時想起了一些事，想起自己在一塊木板上刻下了蓮花標記。説到這件事，河帝諱莫如深。他沒有直接回答，而是説出那艘船上的人均被屠殺，只有頭上被砍了一斧的船長僥倖活了下來。桑尼找到隱居雨林之中，躲避塵世的船長。老船長想起當年的事不由得渾身發抖，至今還保留着那把差點要了他性命的斧頭。

　　自從卡斯特的葬禮後，妮可斯一直鬱鬱寡歡，看着手臂上的傷口發呆。這些傷口都是和卡斯特並肩作戰時，為激發黑暗天賦自行割開的。MK見狀好言相勸，並告訴她一個控制天賦的小訣竅，可以回想一些傷心痛苦的記憶替代刀割身體。話音剛落，MK就看到人羣中兩個熟悉的身影，桑尼和八戒。桑尼和八戒隨着慕名而來的難民來到朝聖者的挖掘工地，沒想到與MK不期而遇。老朋友相見沒有熱情的擁抱，而是冷冰冰的目光。桑尼將懷中的亨利交給八戒後，MK痛下殺手。母親被害的記憶讓MK的黑暗天賦暴發，拳拳生風，打得桑尼無力招架。這時，耳邊傳來吟誦聲，MK黑色雙瞳恢復正常，軟軟的倒在地上。是朝聖者平息了MK的怒火，但讓桑尼更詫異的是，朝聖者會以“三藏”相稱。桑尼被送到湖中聖所治療傷勢。以他強健的身體，這點傷勢不算大事。他更擔心亨利的病情，孩子臉上的黑紋越來越明顯。朝聖者輕輕接觸了亨利的額頭，黑紋明顯消退了不少。就在桑尼稍感心安時，朝聖者的話讓他再次憂心。

　　豔寡婦米涅娃被宗師帶到他們隱居的雪山之中，豔寡婦要求宗師放她自由，宗師説除非豔寡婦能夠打贏她。倆人在宗師修煉的地方打得膠着，最後豔寡婦敗下陣來。另一方面桑尼帶着亨利去找“朝聖者”的祭師看病，祭師説亨利沒有黑暗天賦。桑尼想要離開，但“朝聖者”卻極力想留下桑尼一起合作。他向桑尼展示他將普通人轉化為擁有黑暗天賦的人的聖殿，宣稱自己要打造黑暗軍團重新建立阿茲拉，但桑尼並不贊成“朝聖者”的三觀。他決定假裝與“朝聖者”合作，帶上亨利救走巴吉。尼克斯開始懷疑朝聖者的初心，並試圖説服MK，但MK對桑尼有怨恨，堅信黑暗天賦讓他變得強壯，誓死追隨朝聖者。另一方面，宗師成功説服豔寡婦，達成共識—朝聖者才是他們共同的敵人。桑尼讓巴吉帶走亨利後又折返搗毀聖殿，但是被MK發現，並被朝聖者打成重傷墜入海中。

　　米涅娃跟宗師談條件，合作可以，但是要先把黑暗天賦還給她。宗師答應她，並讓她進入一個另外的空間，在那裏她擁有黑暗天賦，武藝高強，但是卻殺戮成性，奴役百姓，是一個多疑焦慮的暴君。最後黑暗甚至遮蔽了她的雙眼，讓她殺死身邊對她最衷心的蒂爾達和最深愛她的男人。巴吉對她一語中的，要她戰勝自己，而她也被潛意識的自己一擊斃命，從異空間裏甦醒過來。才明白，宗師是為了讓她意識到，黑暗天賦並不是神賜的禮物，而是災難，它會讓人喪失理智，無法控制自己，從而忘記初心做出越來越偏激不可理喻的事情。桑尼在經歷了死裏逃生之後，在尼克斯的幫助下，逃開了MK等人的追殺，一起出發前往難民營和巴吉莉迪亞會和。另一方面巴吉也成功將亨利帶到莉迪亞掌管的難民營，還在路上與蒂爾達偶遇。

　　 當“朝聖者”意識到桑尼沒有死，而是成功逃亡後趕到，已經太遲，之找到受重傷的MK。“朝聖者”以為MK也像尼克斯一樣背叛他，而MK為了重獲信任，向“朝聖者”道出宗師的下落，以及宗師用針灸讓天賦者沉睡的秘密。另一方面巴吉也來到深山找宗師，並與豔寡婦師徒相認。桑尼和尼克斯找到重傷的安卡拉，要求安卡拉説出阻止“朝聖者”的方法，而安卡拉正在躲避“黑蓮”的搜索和追殺，他利用要挾桑尼帶她去黑風鎮離開荒原。宗師用黑暗天賦感應到了安卡拉的下落，並給了巴吉一支針劑，讓巴吉和豔寡婦一起出發找到安卡拉，想要從她口中找到阻止“朝聖者”的辦法。不料安卡拉卻在到達黑風鎮之後欺騙尼克斯企圖逃脱，被及時趕到的巴吉和豔寡婦逮到。於此同時。蒂爾達和蓋尤斯來到蓋尤斯母親的住處尋找周領主的下落，蒂爾達殺死了蓋尤斯的母親，另一方面“朝聖者”來到了難民營，逼迫莉迪亞降服並給他們提供糧食。迫於形勢，莉迪亞暫時答應了。

　　 在MK的帶領下，“朝聖者”帶領眾人來到宗師的住所，血洗宗師的殿堂並將其打成重傷，他們找到宗師存放沉睡者們的地方，利用卷軸上記載的喚醒他們的辦法將其喚醒，但這個過程消耗掉“朝聖者”大部分的能量，他開始頭暈，眼睛流血，變得虛弱。另一方面，桑尼一行人帶着安卡拉來到宗師曾經居住過的倉庫，尋找可以制服安卡拉的藥劑，中途安卡拉告訴黑寡婦，她的情人和蒂爾達正在受折磨，生命有危險。豔寡婦決定帶着尼克斯前往救援，留下桑尼和巴吉看守安卡拉。不料“黑蓮”找上門來，殺死巴吉，打傷安卡拉，並帶走了桑尼。

　　桑尼被“黑蓮”帶到根據地，居然和姐姐重逢。原來安卡拉並不知道事情的全部真相，姐姐當年確實為救桑尼犧牲自己，但並沒有被殺死，而是被“黑蓮”俘虜，將其洗腦，為其賣命。姐姐帶着桑尼一點點回顧過往，讓他記起失憶之前發生的事情，記起自己是誰，想要開啓恢復當你的黑暗天賦並企圖説服桑尼跟她一起跟隨“黑蓮”，但就在最後一刻，姐姐轉身背叛“黑蓮”，救出桑尼和巴吉，答應要帶他們回到荒原一起阻止“朝聖者”。但姐姐實際上只想帶着桑尼離開荒原，被桑尼和巴吉發現後三人最終分開。另一方面，宗師在和“朝聖者”打鬥時，被MK從背後的一刀刺成重傷，在豔寡婦趕到時已奄奄一息，她用最後的能量帶着豔寡婦回到她小時候的住處，並告訴豔寡婦“朝聖者”變得虛弱的事實，要打敗他只能趁現在。

　　 “朝聖者”的祭師來到難民營索要糧食，卻遇上豔寡婦，被軟禁在難民營。豔寡婦答應莉迪亞，打敗“朝聖者”之後就將荒原全權交給莉迪亞和她的情人一起統治。但是祭師卻告誡豔寡婦放棄作戰，因為她懷孕了。如果堅持殺戮可能會失去腹中的小孩。豔寡婦並沒有馬上被祭師的話説動，仍然召集蓋尤斯的剪子軍，打算趁“朝聖者”虛弱時攻打他。在他們積極備戰時，祭師利用巫術做法，使得天空突然變得鮮紅，並下了一場真實的“血雨”，所有的糧食作物一下子全被毀了。祭師被莉迪亞囚禁到了禁閉室。“朝聖者”來到難民營解救祭師，卻遭到豔寡婦的的埋伏，MK被炸彈炸成重傷，半邊臉毀容。“朝聖者”的黑暗軍團損失慘重，但是豔寡婦也被迫拋棄城堡帶着難民從暗道逃生。而被派去刺殺祭師的莉迪亞更是被殘忍殺害。

　　 尼克斯自願留下來拖住“朝聖者”為豔寡婦和眾人爭取時間離開城堡，但是不幸被“朝聖者”殺死。一次性失去尼克斯和莉迪亞兩名戰士讓豔寡婦和眾人一下子泄了氣。匆忙趕到的桑尼和巴吉看到城堡滿地的屍體和尼克斯的頭顱知道自己來晚了一步。而豔寡婦也找了藥師檢驗自己是否真的懷孕，並且認真考慮是否要留下孩子，是否要繼續戰鬥，祭師的話和自己的信念究竟孰對孰錯？而另一邊祭師回到正午聖殿，協助維修人員恢復了聖殿的運轉。“朝聖者”又開始瘋狂製造黑眼軍團了，但這一次祭師卻隱隱感覺到不對勁。“朝聖者”已經失去了起初要簡歷烏托邦的仁慈之心，而變成了對異類的種族屠殺。而此刻的MK正在被傷痛折磨到沉迷大麻，並且需要用黑暗天賦減輕疼痛。桑尼的姐姐闞寧離開之後來到“朝聖者”的聖殿，親眼所見證實了託蘭已經黑化的傳言，在打鬥中，闞寧的黑暗天賦被“朝聖者”奪走。闞寧深知事情的嚴重性，急忙來到難民營通知桑尼，不料桑尼卻已經和巴吉出發尋找“黑蓮”的幫助，想聯合“黑蓮”一起擊敗“朝聖者”。