童話鎮第五季

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　　艾瑪被黑暗者的力量帶走了，童話鎮的英雄們想辦法把她帶回來，魔法師留下的魔杖只有邪惡的人才可以使用，瑞金娜現在已經變為“英雄”不能使用魔杖，而唯一的方法是藉助邪惡女巫：賽琳娜的能量。瑞金娜找到了賽琳娜，他們達成協議後，賽琳娜使用澤萊納的魔法激活學徒的魔杖，把童話鎮的英雄們帶入了魔法森林中的“卡米洛特王國”。他們找到了一個不知所措的艾瑪，她試圖追蹤梅林，並沿途幫助美麗達公主，艾瑪被黑暗者朗普斯金的幻象影響，黑暗者的幻象希望艾瑪能夠擁抱黑暗。英雄們在“卡米洛特王國”遇到了亞瑟王，亞瑟邀請他們進入了城堡，並盛情款待他們。六週後，英雄們返回童話鎮，但卻失去了在“卡米洛特王國”的一系列記憶。而艾瑪已經變成了一個不折不扣的黑暗者，併發誓報復她所愛的人。

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　　在童話鎮中，英雄們都失去了六週的記憶，而魔法森林中的亞瑟王和他的一些子民也都來到了童話鎮上。大家為了查明真相去詢問艾瑪，可是現在的艾瑪卻已經變成了一個另大家非常陌生的人。與此同時，童話鎮上的一些居民發現了越過小鎮邊界線的人會變成一棵樹。這引起了大家的恐慌，眾人紛紛去調查事情的緣由。在另一邊，六週前的魔法森林中的“卡米洛特王國”，亞瑟王介紹了自己，並與王后一起宣佈，將有一個盛大舞會來慶祝他們的英雄的到來。第一件事是英雄們需要找到梅林。亞瑟王告訴英雄們，傳説中的巫師梅林被魔法詛咒困在一個大樹之中。只有救世主才能釋放他。鑑於艾瑪現在已經成為“黑暗者”，對於這次的任務目標，瑞金娜假冒了“救世主”，被邀請參加亞瑟王為此準備的舞會。舞會上亞瑟王的侍衞珀西瓦爾邀請瑞金娜跳舞，他知道瑞金娜的秘密，因為他知道瑞金娜是邪惡的皇后。珀西瓦爾試圖殺死瑞金娜，羅賓漢為了救瑞金娜受傷。羅賓的傷勢越來越重，瑞金娜的魔法根本救不了羅賓漢。只有艾瑪的魔法可以，但這意味着艾瑪要使用黑魔法，並且黑魔法一將使用是有代價的，面對羅賓漢的生死，艾瑪使用了黑魔法。

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　　在童話鎮，艾瑪看着眼前的王者之劍就插在石縫中間。亞瑟王的石中劍原來也成為了“黑天鵝”的囊中之物。但艾瑪並不是那個可以將劍拔出來的人。艾瑪揮舞着矮人的斧頭，試圖把石頭劈開。朗普斯金的眼神告訴艾瑪，這樣做根本毫無意義，並告訴艾瑪只有一個英雄可以這樣做。短時間內，鎮上發生了多起失竊案，很多東西都被偷了，小矮人們在抱怨斧頭的丟失。這一事件放大了警長戴維的挫折，他無法幫助自己的女兒。同時，亞瑟王也來警局報案，他的一些文物也被偷走，包括一個可以通往魔法森林世界的神奇“魔豆”。

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　　許多年前，在“卡米洛特王國”，一個偉大的巫師，被稱為梅林的年輕人，遇到了幼年的亞瑟，並預言了亞瑟終有一天他會成為“卡米洛特王國”的國王。許多年後，亞瑟從一塊石頭上拔出了王者之劍來完成這一預言。但亞瑟沒有告訴他的人民，這把王者之劍是不完整的。從那時起，亞瑟便一直在四處尋找關於斷劍另一半的下落。而梅林，已經被困在一顆大樹之中。原來，黑暗者的匕首就是亞瑟王石中劍上缺少的那一半，為了聚集黑暗者的能量，朗普斯金一直在遊説艾瑪把二者合一，但也有另一個聲音在告訴艾瑪，不要去拔那把劍。

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　　許多年前，在“卡米洛特王國”，梅林召喚出黑暗力量，他想毀滅邪惡的實體，可是沒有成功。因為在黑暗中的一個地方，有梅林致命的弱點。尼繆用梅林的眼淚把梅林變成了一棵樹。這滴眼淚是梅林為他所愛的唯一的女人哭泣而流下的淚水。很多年後，艾瑪通過一個捕夢網看到了這一切是如何發生的，她似乎找到了解除梅林身上詛咒的方法。所以她和瑞加娜爭分奪秒尋找眼淚失去初戀釋放他，亞瑟之前阻止他們。同時，亨利試圖證明他可以面對後紫羅蘭，她的父親摩根先生是英雄，而是一個晚餐約會變成一個萬人迷亨利，這導致他的眼淚被用於自由梅林。儘管亞瑟發誓要報復，默林同意幫助艾瑪，她從黑暗中解放出來。在童話鎮，艾瑪把黃金和美利達進入樹林，黃金可以成為英雄，但在看到他是多麼的懦弱，美利達以缺口的杯子，並用它來帶出他的勇敢。亨利説服艾瑪幫紫找她的馬，瑞加娜，虎克，羅賓，貝爾潛入艾瑪的家，發現不只是神劍，但捕夢網，瑞加娜發現紫的回憶，其中艾瑪用她傷了亨利的心回到“卡米洛特王國”，為了得到亨利的淚滴。瑞加娜和亨利都覺得被艾瑪出賣了。

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　　在魔法森林的“卡米洛特王國”，美利達招募美女在拯救她的兄弟從美國家族用法術戰鬥的氏族，但貝兒認為，她相信命運應該足以讓美利達的勇敢。在童話鎮，艾瑪試圖迫使美利達殺美女，她可以讓黃金英雄。當黃金最終實現美女認為他是個懦夫，黃金帶來了他的勇敢擊敗美利達弓箭手變成熊之後。金將神劍放在艾瑪的腳卻告訴她，他是英雄了。同時，艾瑪提供的交易而Zelena居民發現亞瑟的欺騙，以及發現一封來自默林在亨利的幫助下。

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　　在回憶中，發現梅林喝了聖盃數千年前，帶來他轉變成一個嚮導，能夠治癒他的興旺村的孤獨，他成為基督形象。他遇到了一個發狂的女人名叫尼繆，其村落家族是由一個名叫Vortigan的蒙古人屠殺。隨着時間的推移，兩人相愛了，但默林的不朽是一個障礙。他們啓程去鍛造聖盃為劍，將砍掉他的不朽。採用獨創性的火焰，梅林召喚神劍，但Vortigan攻擊他們，顯然殺尼繆。然而，尼繆也喝了聖盃。引用她新得到的能力來報仇，她殺死了Vortigan，成為第一個打破黑暗，劍一分為二。同時，在魔法森林的“卡米洛特王國”，梅林和艾瑪啓程去跟第一個黑暗和索賠的獨創性的火花；而雙雜交賽琳娜英雄和加入亞瑟。Zelena imbues Merlin的名字對破碎的神劍，亞瑟用它來指揮突然被奴役的梅林做他的招。

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　　在魔法森林的“卡米洛特王國”，她的家人和朋友從亞瑟和澤萊納儲蓄後，艾瑪努力擺脱黑暗魔法。她拿着自己由於害怕承諾與鈎。她通過恐懼和嘗試融合神劍，但鈎掉在地板上。面對他的死亡，艾瑪召喚黑暗魔法劍和灌輸給了虎克。虎克是重生的黑暗者。在童話鎮，英雄們面對危險的亞瑟。亞瑟要殺虎克，危急時刻，被艾瑪就走了虎克。賽琳娜懷孕的突然加速，出生後不久。相信艾瑪想要寶寶，里賈納和羅賓反彈防禦，但她以澤萊納相反。艾瑪透露，她將所有的黑暗魔法船澤萊納計劃，使世界擺脱它永遠。在她離開，鈎和澤萊納逃脱。賽琳娜揭穿了虎克是黑暗者，艾瑪在魔法森林為了救虎克將黑暗魔法轉移給了虎克，所以虎克現在才是真正的黑暗者。

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　　回到魔法森林的“卡米洛特王國”後，亞瑟渴望幫助他的追求團結神劍，導致他和Dunbroch找到Zelena魔法頭盔。在回憶中，發現King Fergus已經去了木雕的女巫在樹林裏，要確保他的王國的長壽。她又給他掌舵。在目前的dunbroch，這是美利達公主加冕的那一天。就在她即將被加冕，巫婆出現並要求頭盔還給她或她會投熊咒語在整個王國。在她的旅程，美利達招募木蘭和紅的幫助下，前者為公主老戰鬥教練。當他們到達掌舵，他們會見了亞瑟和澤萊納反對，他們的氏族成員壓倒。回到城堡，美利達宣佈她將不返回到女巫的掌舵人摧毀。女巫説，旅行是一個測試確保她帶領王國的必要技能。宗族的團結和美利達女王加冕。後來，在她父親的精神對話後，美利達發誓要報復亞瑟，誰殺了他。

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　　在童話鎮，亨利和艾瑪聯手阻止虎克轉變黑暗，而他一心想着殺了朗普斯金。虎克覺得他已經脱胎換骨，現在他是一個黑暗者。黑暗者朗普斯金的幻象告訴他，他很快就可以有能力殺死戈登。虎克去了戈登的當鋪向戈登挑戰，兩人約定在虎克的船上決鬥。現在唯一能殺死虎克的就是王者之劍。小鎮上的英雄們在頭研究如何擊敗黑暗者，戈登留下來準備他的戰鬥。他希望在他們結婚的地方遇到貝兒，他應該贏得這一天的勝利。在魔法森林的“卡米洛特王國”，美莉達要求守護艾瑪，但她沒有了黑暗者的能量。虎克身上的黑暗開始蔓延，他性情開始轉變，他想要報仇，想殺了他的仇人朗普斯金。艾瑪試圖阻止他的復仇，但失敗了。虎克想讓艾瑪知道，他要報復她，就像艾瑪已經傷害了他。童話鎮上，艾瑪讓戈登幫她阻止虎克足夠長的時間，這樣她可以把大家的記憶，都還給大家，還包括她自己的。但戈登不想幫助艾瑪恢復魔法。他要去面對虎克的挑戰-希望這樣做能得到勇士的榮譽，不再是懦夫。至於艾瑪，她轉向亨利尋求幫助。艾瑪希望英雄們把她的手銬解開，這樣她可以讓她的魔法回來。瑞金娜和羅賓漢同意了賽琳娜去看望自己的女兒，他們希望可以喚起賽琳娜的母愛，可以消除賽琳娜身上的邪惡。可是賽琳娜見到女兒之後馬上翻臉，想把女兒帶走，最後，瑞金娜為了保證羅賓漢女兒的安全，將賽琳娜送回了奧茲國。

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　　回到魔法森林，虎克小時候和自己的哥哥因為被父親所拋棄才淪落做了水手，長大後遇到了瑞金娜，她與瑞金娜做了交易，並且約定不要再提起此事，更不能把此事告訴別人。在童話鎮，如鈎和尼繆準備送艾瑪的家人和朋友的世界讓復活的黑暗勢力留下來，他的記憶提醒他，他想成為的人。當他意識到如果他去到底會發生什麼，虎克把神劍上黑暗勢力和要求艾瑪犧牲他的神劍，節省大家和艾瑪重返正常。艾瑪發現金使用情況將黑暗回到自己，導致艾瑪的勒索金幫她把鈎從陰間回來。同時，塞琳娜企圖掠奪女兒的撫養權。瑞金娜將瑟琳娜送回了奧茲國。

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　　在夢中，艾瑪看到了尼爾，尼爾告訴艾瑪不要去冥界，説那裏是未完成心願的人死後去的地方，這是一個警告而不是夢。但尼爾知道艾瑪不會聽從他的勸告，尼爾吻了艾瑪的額頭轉身離開。艾瑪驚醒，她看到了一個與童話鎮一樣的世界，大街上都是死去的人。不久後，他們遇見了一張熟悉的面孔，戴維的雙胞胎哥哥“詹姆斯”，詹姆斯不懷好意的歡迎英雄們的到來。並告知他們這裏是“冥界”，受冥王哈迪斯的統治。之後又遇見了瑞金娜的母親科拉。科拉向瑞金娜提供了一條出路，説她們只有一個小時的時間離開，讓她與亨利和羅賓上渡船。瑞金娜發現她父親的靈魂，但科拉威脅瑞金娜如果她不離開就要送瑞金娜的父親去地獄更深一層。當瑞加娜的父親告訴她，她不可以背叛她的朋友們，一定要做那個讓父親驕傲的那個女兒，科拉試圖讓瑞金娜離開，然而，瑞加娜卻選擇了留下，科拉的企圖都是無效的。瑞金娜的父親看到女兒選擇留在冥界，和英雄們一起解決未竟的事業，他未了的心願終於瞭解了，小亨利和瑞金娜的父親亨利説再見，老亨利離開的冥界，他進了一個“更好的地方”。英雄們意識到他們有可能拯救所有在這裏的靈魂，所以繼續尋找未了心願的人。科拉會見冥界的統治者哈迪斯，哈迪斯讓科拉做一個永恆的磨坊主的女兒，懲罰再次失敗的科拉。

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　　虎克救了同樣被關在冥界的一個囚犯，讓她去告訴艾瑪他還活着，一個被稱為地獄犬的怪物開始追殺外來者。這促使瑪格麗特想起了兒時的夥伴，因為只有他能擊敗這個生物，一個教會她射箭的年輕男子，她知道他有未完成的事業，因此在冥界。回到魔法森林，他負責給她勇氣抗擊巫後的追兵和土匪。當外人知道他已經失去了信心，瑪格麗特決定應該幫助他的朋友恢復勇氣和信心作為他們擊敗地獄犬的希望，隨着囚犯的幫助下，殺死動物，給哈迪斯和囚犯，發現是餐廳，他們的票了。在這個過程中，瑞加娜説服瑪格麗特再次成為白雪公主，誰承擔風險的前原詛咒的女人。憤怒的地獄，發誓要讓外人要迫使鈎選擇生活的靈魂會留下來作為他們的靈魂救贖的報應。與此同時，Henry encounters Cruella，誰要找他，他作為作者，復活和她回到活人的世界，所以，艾瑪的靈魂將不再被視為兇手，但他把這個給自己。

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　　在過去，魔法森林的朗普斯金，在成為黑暗者之前，他被迫答應了一個巫師把自己的第二個孩子作為交換，來救治自己被毒蛇咬傷的兒子比爾菲，之後他殺死了那個人。在目前，哈迪斯讓虎克鑿下三個名字在墓碑上，這意味着被留下名字的那些人會在冥界代替Henry Mills王子，Hercules，和墨紀拉這三位被他們拯救了的人。他威脅虎克，如果拒絕就會被扔下失落靈魂之河失去靈魂。戈登發現他已死的前妻米蘭，因為米蘭和虎克之前是老情人，戈登介紹艾瑪與米蘭認識，並告訴米蘭艾瑪和他們的兒子在一起過，並生了一個兒子。現在艾瑪是虎克的女朋友，並説服她幫助他和艾瑪找到虎克。然而，當艾瑪去救虎克的時候，戈登摧毀了離開冥界的船，並且把米蘭推下了失落靈魂之河，因為戈登與哈迪斯早談好了交易，而米蘭發現了他們的交易，希望保持交易的秘密。後來，當瑞金娜使用魔法試圖送艾瑪離開這裏的時候，她發現了一個保護咒語在阻止她。原來，哈迪斯選擇了艾瑪、白雪，瑞金娜代替他們釋放的靈魂。同時，哈迪斯告訴朗普斯金，之前在魔法森林他殺掉的那個救他兒子的人已經到了冥界，他籤的債務已經轉移給了哈迪斯，那麼就意味着朗普斯金第二個孩子是哈迪斯的了，更不走運的是，在童話鎮的貝兒已經懷孕了。現在，朗普斯金必須為哈迪斯效力；否則，冥王將要奪走朗普斯金未出世的孩子。

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　　在過去，利亞姆的承諾，他和Killian會找到一個方法來擺脱隊長銀的奴役。然而，他最終屈服於閻王”提供的“風暴之眼”的寶石來購買他們的自由，在出售了整個劇組的靈魂同樣危險的任務中交換寶石。在陰間，利亞姆再次與鈎和加入別人在尋找“從前”書的黑版，只是被哈迪斯誰要包容他刪除頁面。當艾瑪抓住利亞姆的欺騙，得知真相後鈎小銀船長和他的船員們發現利亞姆所做的在過去，這導致利亞姆救鈎犧牲自己，讓他和船員們繼續前進。這是後來透露，頁冥王想跟Zelena。與此同時，亨利發現徒弟在陰間幫助引導他找到筆，希望他會在幫助Cruella代替正確的決定。後來，Cruella對戴維的舉動，他扮演了傑姆斯，只有實現了欺騙，她告訴戴維傑姆斯的怨恨他，被他們的母親魯思提出。

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　　在過去，在奧茲國，澤萊納的情節創造了時間旅行門户是由返回Dorothy Gale出軌。當哈迪斯來幫助塞琳娜她偷稻草人的腦計劃，兩找到浪漫的感情但他們成功後，塞琳娜轉向哈迪斯，認為他是在利用她為了報復宙斯。在陰間，陰間的力量黃金打造門户帶來澤萊納，貝兒，和塞琳娜的孩子的世界。不幸的是，當他們到達的時候，塞琳娜發現哈迪斯背後的陰謀，她的魔力太弱，保護她的孩子，當貝兒得知真相，他從黃金回收他的力量和她的懷孕，以及合同現在哈迪斯。澤萊納放棄女兒那些能更好地保護她，決心讓哈迪斯使用她制定時間旅行的門，卻發現他對她的愛是不變的。同時，中島幸惠和戴維找到一個方法來接觸他們的兒子，亨利開始寫他的睡眠的故事。

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　　在過去，魔法森林的貝兒和加斯東，他們來到森林中，看到了一個年輕的食人魔被困在陷阱裏。加斯東想用暴力從食人魔那裏得到信息，但貝兒認為它還是個孩子，可以有一個更富有同情心的方式來審問。現在，在地獄的冥界，哈迪斯找加斯東去向朗普斯金復仇，貝兒找到了嘉斯東未竟的心事，並且知道他和冥王做交易。貝兒決定要自己掌握未出世的孩子的命運。艾瑪做了一個噩夢，她和虎克，白雪一起在墓地尋找解救他們的詛咒咒語時，他們遇到了閃電和怪獸，當白雪準備攻擊怪獸時，怪獸撲向了白雪。艾瑪被嚇醒了，之後發生的事和夢中相似，所以艾瑪不準白雪去攻擊怪獸。艾瑪和瑞加娜一起去樹林裏，艾瑪用她的魔法把生物性的風暴。它原來是一個狼人。另一個地方，在奧茲國，小紅帽和木蘭遇見，兩人尋找小紅帽的家人時，遇見了奧茲國的桃樂絲。

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　　在過去，聯手在魔法森林的“卡米洛特王國”，露比和木蘭去了奧茲國尋找小紅帽的家人。他們見到多蘿西就像賽琳娜回到盎司後被放逐的瑞加娜。Ruby和多蘿西形成一個鍵作為他們計劃失敗的賽琳娜讓Toto衞浴商店重新工作。在目前，林心如發現自己在陰間使用跟蹤法術讓她澤萊納後。賽琳娜透露，她把多蘿西的沉睡魔咒，只能通過真愛之吻斷下。英雄們相信一個吻多蘿西的已故的伯母是解決但在哈迪斯毀了他們的計劃，雪建議紅寶石，她對多蘿西的感情可能會讓她打破詛咒。同時，戴維和雪心急後的公用電話亭被刪除，他們沒有辦法檢查他們的兒子。後鈎能夠改變雪的墓碑“David Nolan的名字，“中島幸惠是可以離開冥界的露比和兩到盎司，而Ruby能自由多蘿西。

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　　哈迪斯告訴賽琳娜，他們倆可以在一起組成一個家庭，但代價是讓“外人”留在冥界。瑞金娜發現這和尋求科拉的幫助，導致痛苦的團聚和倒閉的可能性。同時，嫉妒的傑姆斯決定擺脱艾瑪和羅賓在庫伊拉的幫助下，利用賽琳娜的孩子作為賽琳娜與哈迪斯的橋樑，但試圖通過戴維對每個人都是悲劇性的結果。朗普斯金的發現在他試圖拯救美女的一個漏洞，在小飛俠潘的幫助下綁架了賽琳娜。在過去，魔法森林中年輕的科拉為了拯救瑞金娜找到了她曾經拋棄的大女兒賽琳娜，賽琳娜成功拯救了瑞金娜，兩人也因此成為了好朋友，可通過一隻家族的魔棒，賽琳娜知道了自己的身世，瑞金娜和賽琳娜兩人姐妹情深，科拉為了培養下一代女王的繼承人，她將兩姐妹分開，並且拿走了她們共同的記憶。在冥界，科拉向賽琳娜道歉，並講了姐妹兩的故事，可故事並沒有感動賽琳娜。科拉講賽琳娜和瑞金娜兒時的記憶還給了她們，瞬間姐妹兩人被親情包圍。賽琳娜終於原諒了自己的母親，母女三人做了最後的道別，科拉的心願已了，去了更好的地方。

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　　在冥界，瑞金娜支持賽琳娜給哈迪斯和自己在一起的機會。哈迪斯去找賽琳娜卻發現賽琳娜被戈登和潘綁架了。條件是要哈迪斯撕毀戈登與貝兒兩人孩子的合約。哈迪斯為了防止戈登和潘使詐，找艾瑪幫忙。哈迪斯承諾艾瑪如果幫他救回賽琳娜，他會把艾瑪家人的名字從冥界墓地的墓碑中去除。交易順利進行，哈迪斯撕毀的合約，艾瑪幫助哈迪斯救回賽琳娜，戈登和潘逃走。哈迪斯將艾瑪家人的名字從墓碑上去除。當他們想回到童話鎮時，艾瑪發現虎克不能離開冥界，因為虎克已經死了，而其他人都是活人。2009年的緬因州，艾瑪在尋找自己身世時，在一個餐廳遇見了正在搜捕她的克萊奧。艾瑪被鎖在酒店的牀頭，要被送往附近的法庭。艾瑪在企圖逃走的時候看到了克萊奧查找的户籍資料和一張女兒的照片，艾瑪要求先去户籍資料庫再去法庭，兩人在户籍科查找資料無果。夜晚，艾瑪潛入資料庫，克萊奧前來阻止，準備離開時警察趕到，克萊奧在逃跑中受傷，生死未卜。一年後在波士頓，艾瑪在一家服裝店找到了克萊奧的女兒Tasha，把克萊奧的資料交給Tasha，希望她能瞭解母親，臨走前艾瑪買了一件“紅色皮衣”。在冥界，返回童話鎮的傳送門打開，戈登的吻不能喚醒沉睡的貝兒，戈登從潘手中騙取了潘多拉盒子將貝兒放入其中，又使一計將潘殺掉；哈迪斯暗中阻礙英雄們返回，又騙賽琳娜和女兒跟他一起進入傳送門，童話鎮的英雄們在最後時刻通過傳送門返回家中，除了虎克。

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　　大家都回到童話鎮，哈迪斯將亞瑟王殺害，大家把哈迪斯的真面目告訴賽琳娜，可賽琳娜難以接受事實不願意去相信。哈迪斯試圖挑撥賽琳娜和瑞金娜的姐妹情，並釋放奧林匹克水晶，用來對付童話鎮的英雄們。在冥界，已故的亞瑟，遇見了虎克，兩人暫時休戰一起尋找對付哈迪斯的方法，兩人在合作中冰釋前嫌。虎克將殺哈迪斯的方法通過童話書傳遞給了艾瑪。在童話鎮，瑞金娜和羅賓漢去問哈迪斯要回羅賓的孩子，艾瑪在外面吸引了賽琳娜，房間裏哈迪斯用奧林匹克水晶攻擊瑞金娜，羅賓漢擋在了瑞金娜前面瞬間死亡，此時賽琳娜回到房間，哈迪斯繼續欺騙賽琳娜説瑞金娜要殺他，瑞金娜讓賽琳娜相信自己，羅賓已經被哈迪斯殺死，爭執時水晶被賽琳娜拿到，瑞金娜和哈迪斯各執一詞，關鍵時刻賽琳娜選擇了相信自己的妹妹，殺掉了哈迪斯。在冥界，亞瑟決定留下來修復冥界破碎的王國，虎克完成了心願走向更好的地方，路上他遇到了宙斯。童話鎮，大家都在為羅賓漢舉行葬禮，賽琳娜給女兒起名為“羅賓”。葬禮過後剩艾瑪一人在虎克墓碑前哀悼，突然聽到熟悉的聲音，原來宙斯將虎克送回了童話鎮。

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　　瑞金娜因為失去羅賓漢而傷心，當她看到了死而復生的虎克時，她心中的怨氣倍增，她覺得世界對她不公平，她在怎麼努力也得不到幸福。戈登將童話鎮所有的魔法聚集在奧林匹亞水晶碎片上，用來喚醒貝兒方案的。艾瑪和瑞金娜兩人因為缺乏信任而產生分歧，亨利認為一切都是因為魔法導致，所以他想要毀滅魔法。亨利邀請了維奧萊特參加他的計劃，亨利用他的作者權力從戈登那裏拿走水晶打算摧毀魔法。塞琳娜打開傳送門，讓美利達、快樂的人和亞瑟王國的人回到魔法森林；準備關閉傳送門時，塞琳娜，戴維，虎克和瑪格麗特捲入了一個不為人知的神秘國度“無故事國”。這裏聚集了被生活，被世界拋棄了的人。戴維，瑪麗，虎克，賽琳娜在這裏被海德先生俘虜。在此期間，瑞金娜和艾瑪追蹤亨利到紐約市，艾瑪在紐約公寓裏發現了亨利和維奧萊特的歌曲，從而知道了亨利並不是一個人。亨利和維奧萊特去了紐約圖書館，尋找摧毀水晶的方法。戈登也在暗地裏追蹤亨利，他搶走了水晶。在“無故事國”，原來善良的博士喝藥水變身後就是邪惡的海德先生。

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　　“無故事國”的海德先生利用賽琳娜的魔棒將裝有貝兒的潘多拉魔盒偷走。亨利在紐約圖書館發現了可以消除魔法發第二聖盃，瑞金娜和艾瑪正在與戈登爭奪水晶，亨利用聖盃消除了水晶的魔法。沒有了魔法，戈登無法喚醒貝兒，被捲入“無故事國”的白雪公主，白馬王子，虎克船長，賽琳娜也無法回到現實世界。Jekyll博士成功分離自己和海德先生，他希望與英雄們一起回到童話鎮。亨利在紐約市中心的廣場發表了熱情洋溢的演講，他希望紐約人民相信魔法的存在，然後大家一起在公園噴泉許下可以和家人團聚的願望，用信仰啓動魔法。當所有人被亨利感染，噴泉上開啓傳送門，白雪、白馬、虎克、賽琳娜還有博士通過傳送門回到了現實世界。戈登則通過傳送門去了“無故事國”尋找貝兒。白雪將博士調配的藥劑給瑞金娜，讓她分離體內的“巫後”，瑞金娜利用藥劑把巫後從體內釋放並捏碎了巫後的心。戈登在“無故事國”與海德先生做了交易，用童話鎮作為籌碼交換貝兒的甦醒。在童話鎮，瑞金娜看到了入侵童話鎮的海德先生，海德説現在童話鎮是他的了。在紐約，巫後出現在了龍的面前，原來巫後並沒有死，她將龍的心挖出，並且向瑞金娜正式宣戰。