漢尼拔

在首集中，聯邦調查局開始調查一名大學女生的失蹤案，負責主管該案的聯邦調查局行為科學部負責人Jack Crawford探員（Laurence Fishburne）邀請對連環殺手的心理世界有獨特見解的犯罪分析專家Will Graham（Hugh Dancy）加盟他的團隊。Jack自知他無法獨立完成「顧問」工作，於是拉來了聰明絕頂的精神病學專家Hannibal Lecter醫生（Mads Mikkelsen）。誰也沒有料到，這位Lecter醫生不僅是全美國最「成功」的連環殺手，還是一個不折不扣的食人惡魔。當一名模仿犯罪者再次犯案時，Will和Hannibal決定聯手追蹤兇手。而在第一集中提及約翰霍普金斯大學則是向以表演漢尼拔而聞名的著名演員安東尼霍普金斯致敬。

Graham正式成為FBI的特別調查員，並開始幫助Jack Crawford和BAU小組(行為分析組)尋找一名將受害人活埋的變態兇手——不僅如此，他還在埋受害人的土地上種蘑菇(本質上就是拿受害人的身體當「肥料」)!在心理治療過程中，Hannibal利用Will對Abigail的責任感逐漸取得了Will的信任，並且誘使Will敞開心扉説出了殺死Hobbs的真實感受。與此同時，Freddie Lounds不停打探BAU調查組掌握的信息。　Will Graham雖然對殺人犯的內心世界深有研究，但是在首集故事發生之前，他從來沒有殺過人。不出意料，在首集故事發生之後，他的上司命令他接受心理評估。由誰來對他進行評估?當然是Hannibal Lecter，不然還會有誰?

Jack得出一個結論：Abigail（Kacey Rohl）參與了其父親Garret Jacob Hobbs（Vladimire Cubrt）所犯下的連環謀殺案。儘管Alana Bloom醫生提出了反對意見，但是在Hannibal的支持下，Abigail被護送回明尼蘇達州。在那裏，她發現了許多針對她和她的家人的敵意行為。更糟的是，一個模仿作案者殺害了Abigail的一個朋友。Hannibal建議他們藏起屍體以保護Abigail——但隱瞞秘密是要付出代價的。

因為第4集涉及敏感話題（未成年人殺害未成年人），NBC決定不正式播出第4集，而是將第4集的主要內容轉化成多個短片以「網絡劇」的形式播出，你可在NBC的官網或NBC的Youtube頻道點播這些視頻。

Will Graham和BAU調查組開始追蹤另一名連環殺手。這名兇犯的主要作案特點是：將受害人的後背切開，割下肉條裝飾成「天使的羽翼」，使受害人從正面看起來像個天使。重新回到一線工作讓Will感到了沉重的心理壓力，他的精神狀態也將面臨巨大考驗，Hannibal決定抓住機會在Will和Jack Crawford之間製造矛盾。與此同時，Jack 與妻子Bella（Gina Torres）的關係越來越疏遠，Bella決定聘請Hannibal當自己的心理醫生。事情的真相是……Bella發現自己快要死了，她不知道該怎麼辦。Beverly希望和Will建立私人聯繫。

昔日同事Chilton醫生（Raul Esparza）與Jack和Alana取得聯繫，稱他們已經抓住了臭名昭著的「切薩皮克開膛手」（The Chesapeake Ripper）。不久之後，Chilton醫生的一名病人便犯下一起謀殺案，作案手法與「切薩皮克開膛手」十分相像（模仿作案）。調查組認為真正的開膛手應該是一名外科醫生，並且仍然在逃——因為Jack以前的門生Miriam（Anna Chlumsky）成了開膛手的下一個作案目標。可能同時失去Miriam和妻子的痛苦讓Jack不由自主地向Hannibal打開話匣子。

BAU調查組接手一起新案件，受害人都被取走了某個器官。Jack認為切薩皮克開膛手（Chesapeake Ripper）可能再次出現，但Will堅信受害人之死只是一系列非法活體器官摘取行為出現意外而導致的後果。與此同時，Will一直被奇怪的惡夢困擾——他夢見自己是Abigail的父親！Alana Bloom漸漸落入Hannibal的誘惑陷阱中，而Hannibal也開始去見他自己的心理醫生Bedelia Du Maurier（Gillian Anderson）。演員在解釋Hannibal與其心理醫生Bedelia的關係時這樣説：他們的關係非常奇怪，有時讓人難以理解。Bedelia多年前遇到一些可怕的事情，導致她「提前退休」。Hannibal可能和她的那些遭遇有關，但也可能無關。Bedelia是個聰明的女人，她和Hannibal都有各自的秘密，也有共同的秘密。

又有新的命案發生了,這次是一個樂團的成員遇害.兇手用極其殘酷的手法,把受害者的喉嚨割掉,插入琴絃,做成了一個人體樂器安放在舞台的中央.漢尼拔通過他的患者認識了tobias,tobias是個瘋狂的樂器愛好者人,他們一樣擁有不可告人的可怕癖好。

BAU調查組追蹤一個噁心的連環殺手:他殺死受害人,又將受害人的屍體從墳墓中挖出來做成一個圖騰柱,彷彿他們是他的「戰利品」.當Nick的屍體被人發現之後,Jack和Alana質問Abigail是否對他的死知情.Nick的屍體再次出現給Will帶來某種啓發,他對Abigail隱瞞的秘密有了新的想法,而Hannibal則竭力慫恿Will保留自己的一些秘密。

一起謀殺案中的兩名受害人被兇手以同種手法毀容——他們的臉被「繪」成了「格拉斯哥笑臉」.Will第一次在犯罪現場失去控制,不僅弄亂了現場,而且還幻想自己犯下了第一起謀殺案.核磁共振檢查顯示他患上了嚴重的腦炎,但Hannibal威脅他的主治醫師Sutcliffe不準説真話,只能告訴Will「他一切都好」

Gideon醫生逃脱了警方的羈押,發誓要殺死對他進行分析鑑定的精神病學專家.Will和BAU調查組通過監視Freddie Lounds的博客來追查Gideon的下落,希望在他傷害Alana之前抓住他.為了誘使Will和Gideon共處一室,Hannibal故意用陰謀手段誤導BAU調查組的偵查方向.Jack質問Chilton醫生是否和Gideon的逃跑有關聯。

Georgia Madchen（Ellen Muth）在一場爆炸中喪生，Will堅信模仿作案的兇手仍然活着。BAU調查組找到Abigail（Kacey Rohl）與「Minnesota Shrike」案件受害人之間的關聯，可是當他們準備逮捕Abigail時，卻發現Will提前將她從醫院帶走了。Will的幻覺越來越嚴重，導致他在明尼蘇達州失去了Abigail的蹤跡。與此同時，Hannibal通過精心設計的陰謀促使Jack相信Will有能力實施謀殺。Hannibal向Abigail承認了一件令人驚訝的事情。

在季終集裏，Will從明尼蘇達州返回，但Abigail並沒有一起回來。Hannibal故意告發Will，Jack和BAU調查組隨後發現了一些十分不利於Will的證據——他不僅殺害了Abigail，而且很可能就是那個他們一直在追蹤的、犯下多起命案的「模仿殺手」（Copy Cat Killer）。Jack和Alana不得不面對現實：Will真的有能力殺人。Will遭到逮捕，但他拼命想要逃出去。為了掙脱手銬，他甚至自殘一隻手指！Will帶着Hannibal重返明尼蘇達州，希望能洗清自己的罪名並證實Hannibal有罪。沒等他的計劃實現，事情就發生了意想不到的變化，現在他面臨的形勢更加嚴峻了。

Will下決心要證明自己的清白，而Jack和Hannibal都在思考如何處理這件事，很顯然他們的出發點完全不同。與此同時，Alana與Will的關係變得異常緊張。Kade Purnell代表聯邦調查局到監獄探視Will。Gillian Anderson在本集中再次扮演Hannibal Lecter的心理醫生。

「人肉湯」案的一名受害人逃脱了兇手的控制，但是被洶湧的瀑布衝到了河的下游，BAU調查組因此發現了極其珍貴的證據，整個案件的情況逐漸明晰起來。在協助案件調查的過程中，Hannibal Lecter通過受害人的屍體找到了另外一些線索。與此同時，Will Graham決心證明自己的清白，並想了一個計策從精神病院內操縱一切。Hannibal搶在BAU調查組之前拼湊起所有的線索，獨自找到兇手的儲藏室，幫助他完成一個絕無僅有的、壯觀的但是極其可怕的「造型」——這一切都不在兇手的計劃之中。Jack因為自己未能保護Will而充滿負罪感，當Alana Bloom提交一份措辭嚴厲的報告之後，他決定接受強制心理治療。令Jack感到驚訝的是，這項心理諮詢服務對他來説大有益處。BAU調查組抵達兇手的儲藏室，發現地面上47具屍體整齊地排列出類似掛毯的圖案，兇手就在眼前。Will正在等待審判日到來，Bedelia du Maurier（Gillian Anderson）突然找到他。她聲稱自己相信他所説的一切，給了他極大的鼓舞。

Will Graham的審判開始了，他必須眼睜睜看着昔日自己身邊最親密的人分裂成相互對立的兩派。Alana Bloom措辭嚴厲的報告對Jack Crawford與Will的關係及他對Will的管理方式進行了指責，Jack已經面臨很大的困境，Will的審判更是將他引向了相互矛盾的方向。他的得意門生被推下了人生的懸崖，他意識到自己應該為此事負一部分責任。一名法警在庭審過程中被某個未知名的兇手以一種「模仿作案」的手法殺害，充滿懸念的庭審變得更加複雜，Will身邊最親密的人開始懷疑他們都錯怪了他。Will案件中最後一名關鍵受害人被兇手做成了「菜餚」，審判結果存在諸多不確定因素。

一處草地驚現一具屍體，受害人的顱骨被兇手精心「改裝」成一個蜂巢，BAU調查組趕到現場進行調查。與此同時，Beverly Katz繼續研究「壁畫殺手」案。在毫無頭緒的情況下，她決定偷偷向Will Graham尋求幫助，請他來破譯兇手的「人體織錦」中潛藏的信息。Will堅信兇手本身也被Hannibal Lecter放進了「壁畫」中，併力勸她證實Hannibal就是真正的「切薩皮克開膛手」（Chesapeake Ripper）及「複製殺手」（Copycat Killer）。

警方調查組中的一名成員出現在一個“荒誕活人造型”中，Will志願協助調查組分析案情。他告訴Jack，這是“切薩皮克開膛手”（Chesapeake Ripper）和“複製殺手”（Copycat Killer）的傑作--他們再次“合二為一”。Able Gideon醫生回到精神病院幫助警方確認Will對開膛手真實身份（Hannibal Lecter）的指認，但他卻偷偷向Will提出另一個建議：何不一勞永逸地終結開膛手的威脅？遭到囚禁的Will不可能有所作為，於是他請求Freddie Lounds通過其網站聯繫他的謀殺崇拜者。當Will獲得這名殺手的關注之後，他開始説服他去對付Hannibal。Alana讀過Freddie的文章之後對Will的動機產生了懷疑，Gideon進一步確認了她的這種懷疑。Alana和Jack決定在事情變得不可收拾之前立即找到Hannibal。

有人在一座停車場內發現一名市議員的屍體被樹藤纏繞在一棵樹上，兇手所追求的「藝術性」及受害人體內器官失蹤的事實均表明這可能是「切薩皮克開膛手」（Chesapeake Ripper）所為。開膛手仍在四處肆虐，Jack和他的團隊必須爭分奪秒來阻止他再次殘害無辜者。Will認為兇手可能將受害人的器官當做食物，Jack決定接受他的建議。Jack帶人闖進Hannibal Lecter舉辦的宴會收集證據，並將宴會上的肉帶回實驗室檢測是否含有人類的基因。Jack對Hannibal的疑心導致Alana越發堅定不移地投入Hannibal的懷抱，她認為Hannibal才是「真正受到迫害」的人。與此同時，BAU調查組通過對遇害議員進行調查發現了新的線索，他們相信開膛手曾經待過的地點已經被他們找到。Jack Crawford帶人趕到那個地點後卻驚訝地發現……Miriam Lass竟然還活着！

Jack Crawford發現自己的得意門生Miriam Lass（Anna Chlumsky）還活着，她成了聯邦調查局鑑別切薩皮克開膛手真實身份的最大希望。但是她的記憶非常混亂，給調查工作增加了難度。在Miriam獲救現場發現的證據證實Will Graham未參與開膛手或複製殺手犯下的案件，他終於從精神病院中獲釋。獲得自由後的Will立刻警告Chilton醫生留心身邊的異常情況--他對開膛手案的細節知道得太多，隨時可能會有危險。

一匹馬體內出現一個年輕女人的屍體，Hannibal建議Jack讓Will參與這起怪異案件的調查工作。Will看起來已經打消了自己對Hannibal的疑心，重新恢復了兩人的「醫患關係」，但Alana始終對Will的真實動機持懷疑態度並擔心Hannibal仍然會有危險。聯邦調查局對他們認定的首要嫌犯進行了訊問，但他們缺乏有效的定罪證據，只能在羈押期滿後放他離去。Will和Hannibal相信一名關鍵證人有危險，於是不顧一切地跑去保護其安全。事實上真正有危險的或許不是這位證人，而是Will自己的判斷力。

一名卡車司機的屍體被人發現，聯邦探員接到報告後趕到現場進行調查。種種跡象表明，受害人的身體被兩種不同類型的野獸撕碎了。這兩種野獸看起來「協作」完成了殺戮，但奇怪的是，它們都沒有吃受害人的肉。在一次心理治療的過程中，Will見到了Hannibal的新病人、性情古怪的年輕女人Margot Verger（Katherine Isabelle）。Will和Margot私下交換了對Hannibal的看法，同時討論了他的「非傳統的」治療意見。Hannibal不停鼓勵病人們透露「真實的自我」，其中自然包括Will。為了確定Will內心深處的想法，Hannibal決定讓他接受一項測試，但測試的結果就連Hannibal也感到驚訝。

Will向Hannibal證明自己願意走一條黑暗的道路，兩人的關係變得愈發親密，但是Jack卻注意到了Will的這一變化。Jack和聯邦調查局調查組開始調查一起新案——兇手殺害了Randal Tier並將他和他的動物骨骼組成一幅人體構圖。Randal Tier曾渴望成為這種兇殘的野獸（2×09），如今他的願望實現，但他再也説不出話了。與此同時，Margot Verger對哥哥Mason的暴力本性充滿憂慮，Hannibal對她提供了一些建議。但是Mason竟然訓練豬啃食人肉，Margot的恐懼感越來越強烈。Will答應接受Freddie Lounds的訪談，為她即將出版的新書提供一些觀點。Will發現她正在調查他此前所説的Hannibal可能犯下的罪行。

Jack和他的團隊發現了Freddie Lounds失蹤的真相。Alana對Will的精神狀態表示憂慮，但是Will突然鼓勵Alana進行武裝自衞，Alana感覺十分困惑。Mason Verger懷疑自己的妹妹Margot可能秘密懷孕並利用“繼承人”來篡奪他的權力。Hannibal告訴Will“只要Abigail活着，他就總會想起自己的妹妹”，但Will實在無法理解Abigail為什麼必須要死。Margot Verger將Will看做一個可能的“孩子他爹”--如果她真能懷上一個孩子（無論是誰的孩子），她就有了對抗哥哥並爭奪家族繼承權的資本。Hannibal同時充當Will、Margo和Mason三人的心理醫生，他肯定會在其中玩一番手段。

在一次心理治療過程中，Will幻想自己以某種方式殺死了Hannibal。他如實地向Hannibal描述了自己的幻象，結果很詭異地證實了兩人之間的「同伴心理依附」（co-dependency）現象。晚些時候，Hannibal在對Mason Verger進行心理治療時有意無意地談起了他妹妹Margot的「不幸事件」以及其他隱蔽的威脅。Will在Hannibal身上取得的進展十分緩慢，Jack變得越來越沒有耐性。Jack決定找一個往日的證人來幫忙，Will對此感到驚訝。Hannibal的生命受到威脅，Will必須決定自己是否該救他，是否該給Hannibal復仇的機會。

Hannibal做好了永久離開的準備，他相信Will會和他一起走。但Will考慮的是另一種形式的「離開」——對所有尚未了結的事情進行「掃尾」。Will並不知道自己給Hannibal設下的這個圈套會不會把自己的性命搭進去。Will和Hannibal都認為Jack有必要知道真相，但那究竟是什麼真相？有人的忠誠度會受到考驗，有人會尋求寬恕，而Hannibal和Jack的最後一戰已不可避免。

漢尼拔和自己的心理諮詢師Dr. Bedelia Du Maurier成功逃亡意大利佛羅倫薩。他殺死卡波尼邸宅前館長以製造空崗，以自己的巴黎被害人Dr. Fell，成功入職，然而遭到索里亞圖教授嫉妒，意圖令他在研究會的即興演講上名譽掃地。不久，漢尼拔巧遇追隨Dr. Fell來其前助教Antony Dimmond。家宴上，漢尼拔邀請他參加“Dr. Fell”的演講。Bedelia察覺到漢尼拔的殺意，漢尼拔反問她想怎麼做。“Dr. Fell”的但丁講座大受歡迎，得到了研究會的認可，連索里亞圖也十分佩服。Bedelia看到Dimmond如約而至十分恐慌，匆匆離開。會後，Dimmond私下揭穿了漢尼拔的假身份，希望以此脅迫漢尼拔。Bedelia即將逃出家門時，漢尼拔當着她的面殺死了Dimmond，並指出，她也是從犯。Bedelia絕望，放棄出走。

Will在最後與漢尼拔的血腥告別中甦醒，看到Abigail來到自己病牀前。藥物的作用下他想起漢尼拔診室裏的對話，“回憶宮殿的前廳是巴勒莫的諾曼禮拜堂，地上刻着提醒人們死亡的骷髏。”八個月後，病癒的Will帶Abigail來到意大利，拜訪這座教堂。然而不久，教堂中出現一具製成心臟形狀的無頭屍體。Will被當地督查攔下。督查回憶起幾十年前，佛羅倫薩的一樁慘案：一對青年夫婦被殺害後，屍體擺放為波提切利的《春》。他百思不得其解，直到在烏菲齊美術館原作前邂逅漢尼拔，頓悟兇手，但由於缺乏證據，只能抓捕其他人平息事端。但他心裏明白，真正的佛羅倫薩惡魔一直逍遙法外，希望Will助他一臂之力。Will查看現場圖，感到漢尼拔的思念和感情。思緒迴轉，他意識到，原來就在自己在生死邊緣掙扎時，Abigail早已離世，是自己一直不肯承認，定要留她在腦海裏。此時，漢尼拔在高處俯視着他們。而Will也意識到，漢尼拔還在現場。應總督察要求，帶他潛入地宮搜尋漢尼拔。搜索未果，督查在Will的勸説下悻悻離開。待Will自己留在黑暗中時，他低聲原諒了漢尼拔。

Will尋訪漢尼拔童年故居，位於立陶宛的Lecter莊園。神秘東方女子千代奉命看守當年吃掉的Mischa兇手。Will到來後，變故突發，千代自衞中殺死兇手，兩人踏上搜尋漢尼拔之路。漢尼拔和Bedelia的佛羅倫薩宅邸中進行着語言交鋒。見到Will後，他思緒翻湧。終於，在Bedelia的循循誘導下，漢尼拔意識到，為了徹底原諒Will並防止他的再次背叛，他只能吃掉Will。

本集講述的是Will前往歐洲之前，巴爾的摩血腥之夜後，發生在漢尼拔周圍的受害者們身上發生的故事。被陷害的Dr.Chilton拜訪Mason，兩人都受到了精神和肉體的重創：Chilton被米利亞姆的子彈打穿臉頰，失去了半口牙和一隻眼，Mason親手把自己的半張臉都割爛餵狗。Will潛意識中，更好的結局是配合漢尼拔除掉Jack，然後遠走高飛。出院後避世而居，直到Jack找上門，Will才吐露心聲：他視漢尼拔為友，當時希望他逃脱。落下殘疾的Dr.Alana Bloom與Mason聯手，為漢尼拔做側寫：漢尼拔身份多變，但品味不變，只有通過其嗜好才能抓捕。Mason僱傭了新護理員Cordel，命他準備對漢尼拔的私刑。Jack被迫從FBI退休，全心全意陪病重的妻子Bella走過生命的最後一段旅程。守靈時見到漢尼拔的親筆信，百感交集。葬禮後，Will出發尋找漢尼拔。

Will和千代在旅途中談及漢尼拔的過往和千代的身世——她從小被父母送去紫夫人處學習，兼任侍女。當她遇見漢尼拔時，米沙已經不見。半夜，Will噩夢醒來。千代承認自己早就知道漢尼拔在佛羅倫薩，然後趁Will不備把他推下火車。梅森和Alana的合作進展順利，Alana複製漢尼拔餐桌，根據購物單線索，圈定佛羅倫薩。奉命到博物館調查前任館長和索里亞圖教授失蹤案的總督察Pazzi猛然發現“Dr.Fell”正是他苦苦追捕多年的佛羅倫薩惡魔（Il Monstro）!核實了漢尼拔的真實身份後，他並未履行職責，而是在貪婪的驅使下撥通了梅森的懸賞電話，準備把漢尼拔賣給梅森。晚間，他藉故拜訪漢尼拔，伺機取指紋，反而陷入漢尼拔早已備下的的死亡陷阱。應邀到Pazzi家做客的Jack趕到博物館,目睹了Pazzi的慘死。新仇加舊恨，Jack痛打漢尼拔。漢尼拔九死一生逃走。

漢尼拔逃回寓所，Bedelia為他處理傷口。漢尼拔預感自己將被捕，兩人吻別。Bedelia告誡千代多方追殺漢尼拔，之後為自己注射藥物，深度自我催眠。Will來到Pazzi死亡現場，與Jack決定拋開意大利警方單獨行動,但從已經注射完的Bedelia處得不到任何線索。Will在《春》原作前找到漢尼拔，愛恨交加。千代狙擊Will，漢尼拔藉機麻醉了他。Jack營救Will時中埋伏，漢尼拔當着他的面給Will開顱，要吃掉大腦以昇華最終諒解。梅森正在幻想以北京烤鴨的方式烹調漢尼拔，聽到Pazzi的慘死。Alana和Margot發生關係，Margot產生了用梅森的精子代孕的想法。被梅森收買的警官識破Bedelia假身份，逼她説出漢尼拔的藏身之處——索里亞圖教授生前的住所。千鈞一髮之時梅森的勢力阻止了漢尼拔，將他和Will轉運美國，送入梅森的手中。

利慾薰心的意大利警方把漢尼拔和Will交給梅森，然後試圖除掉Jack，偽裝成漢尼拔的作品，被千代阻止。感激的Jack告訴了千代梅森莊園的位置。餐桌上，梅森通知漢尼拔和Will，在Cordel的協助下，他要換上Will的臉，再親口吃掉漢尼拔。為籠絡Margot，梅森吐露，摘除子宮時他將Margot的卵子轉移並和自己的精子結合，成功代孕。Margot的殺兄心意果然動搖，驚喜的她來到漢尼拔面前，漢尼拔提醒她，梅森絕不會如她所願，誘導Margot動手，嫁禍給血債無數的自己。見到傷痕累累的Will,Alana悔恨不已，以解救Will為條件釋放了漢尼拔。換臉術前，為報復Will咬傷自己，Cordel給他注射了興奮劑卻未麻醉。滿懷期待的梅森甦醒時，發現臉上蓋的是Cordel的麪皮。原來Margot發現了梅森所謂的“代孕母親”竟然是一頭腹懷死嬰的母豬。在漢尼拔的幫助下Margot與Alana成功取到了梅森的精液，溺死了他。在千代的掩護下，漢尼拔抱着Will逃出莊園。千代答應守護漢尼拔。Will想徹底忘記漢尼拔的一切，再不相見。Jack帶隊，終於將“切薩皮克開膛手”漢尼拔抓捕歸案。

漢尼拔雖然自願被捕，但以精神失常為由，擺脱了13條命案的死刑命運，被關入巴爾的摩犯罪精神病院。三年後，成為醫院院長的Alana在隔離區外幸災樂禍。漢尼拔提醒她還欠自己一條命。不學無術的Chilton憑捏造漢尼拔的故事大發橫財，一次探視時“不經意”地提起，漢尼拔已過時，下一本書要描寫最近滅門慘案兇手“牙仙”。“牙仙”其實是媒體的外號，他本人視自己為“偉大的紅龍”的化身。不幸的童年和殘缺的唇顎使他的壓抑心理不斷累積，扭曲的性格在他看到一幅名為《偉大的紅龍與日光蔽體的女人》的畫作後醍醐灌頂。他製作了一副和外婆相同的殘疾假牙，還把《紅龍》紋上了後背，走上了“蜕變”的不歸路。焦頭爛額的Jack不得不再次求助於Will，但Will已與妻子和繼子組成家庭，不願參與。妻子看到被害家庭合影，有所觸動，同意Will出山。深夜，Will取出漢尼拔的來信。信中，漢尼拔勸Will維持現狀，不要再辦案。這反而令Will下定決心。原來“牙仙”的稱號是因為兇手在被害母親身上留下的咬痕。在Will的重建現場能力幫助下，FBI找到了兇手指紋，重建其畸形的牙齒。下次滿月案發只有三週多，Will對Jack坦白，如果想完全恢復自己的移情能力，只能面見漢尼拔。同一家醫院內，同樣的兩個人，一窗之隔的景象似曾相識。

Will到醫院尋求漢尼拔的幫助。漢尼拔嗅出了Will的變化：結婚養狗當繼父，但他仍然答應出力。Will再見漢尼拔感到不安，Alana認為漢尼拔不安好心，要拿走書籍繪畫馬桶剝奪其尊嚴以示懲戒。漢尼拔視Will為家人，不斷陷入“兩人的女兒”Abigail相關的記憶宮殿，回憶炮製死亡的假象，如何引誘她走出親生父親的影響，巴爾的摩血腥之夜接到Will電話後對她的決定。Will受漢尼拔啓發，到被害人家後院重現場景，發現了代表“紅龍”的“中”字。遇到了不折不撓的女記者Freddie Launz，不歡而散。晚上與妻子Molly通話，卻夢見自己以紅龍的方式殺了她。弗朗西斯多拉德不斷受到“紅龍”的影響，甚至覺得長出了龍尾。生活中結識了同事，樂觀的盲女萊芭，雙方互生好感。他冒名律師給漢尼拔打來電話，對漢尼拔十分推崇，認為兩人精神相通，告訴他自己將轉世為紅龍。

Will約見Belia，她現在偽裝成漢尼拔的無辜被害人，不但洗清了罪名，還因此名聲大噪。在與Will會面時不斷回憶起漢尼拔轉診來的病人Neil（Zachary Quinto飾）死亡的全過程。Neil疑心病很重，懷疑Bedelia與漢尼拔合謀加重病情，迫害自己，最終癲癇發作吞下了自己的舌頭，窒息而死。居心叵測的漢尼拔偽裝成書商，從Chilton秘書助理問到了Will的地址。他指引Will調查“紅龍”。多拉德潛入漢尼拔的舊辦公室，偽裝成律師給漢尼拔打加密電話。他表示了對漢尼拔的崇拜，希望有機會相見。多拉德帶盲女萊芭到動物園撫摸老虎，在他的眼中萊芭成為了紅龍面前“身披陽光的女人”。但纏綿後，紅龍的憤怒令他備受折磨。為了徹底擺脱紅龍，擺脱獻祭萊芭的命運，他以假學者身份去布魯克林博物館，伺機吃掉了原畫，吸收了紅龍的力量。不巧正面遭遇調查至此的Will，身強力壯的多拉德打倒Will，順利逃脱。

博物館遭遇“紅龍”多拉德，alana分析道他想罷手，will意識到漢尼拔可能認識紅龍，甚至對他進行過治療，於是勸説漢尼拔透露身份，但漢尼拔不為所動。FBI和alana威脅漢尼拔保持與“紅龍”的電話，然而關鍵時刻漢尼拔警告紅龍有人監聽，結束通話。氣憤的alana剝奪了漢尼拔的舒適生活條件，以示懲戒。漢尼拔將will的地址告訴了多拉德，讓他全部殺光。多拉德感到自己和“紅龍”的劇烈衝突在即，故意和萊芭分手。不料暗殺失敗，molly中槍入院。will得知漢尼拔的行為，幾近抓狂。

在Bedelia的循循善誘下，Will意識到了漢尼拔對自己的執着，但不確定自己是否對他懷有同樣的渴望。為令“紅龍”現身，Jack，Alana和Will設計了一個Freddie的訪談，以追名逐利的Chilton的心理學分析為主，Will負責扭曲Chilton的語言以激怒紅龍。多拉德讀報道後，勃然大怒。他擊斃了Chilton的保鏢，綁架CHilton，迫使他觀看自己之前錄下的犯罪照片，借Chilton之口對Will宣戰。然後咬下了Chilton的嘴唇，寄給漢尼拔，示意他們二人被Chilton污衊的大仇已報。然後綁架了萊芭。當着Alana的面，漢尼拔迅速吃掉一片Chilton的嘴唇，對其遭遇掩飾不住的幸災樂禍。Will見到嚴重燒傷的Chilton，對方認為Will是故意擺出親暱的合影姿勢，自己無辜牽連。

多拉德故意讓萊芭看了一場自導自演了的詐死，脱身後找到will，提出面見漢尼拔。will和jack設計以漢尼拔為誘餌，給多拉德空子可鑽。Bedelia對will的計策怒不可遏，恐慌異常。多拉德果然殺警劫車，漢尼拔將計就計，領will前往自己的一處秘密居所。多拉德緊隨其後。獲悉漢尼拔越獄，收到過死亡威脅的Alana一家匆忙轉移。漢尼拔和will聯手抗敵，勉強殺死強壯的“紅龍”。血戰使will洞悉了漢尼拔的死亡美學，也明確了自己的心。在最後的擁抱中，兩人墜入漆黑的海洋。彩蛋：Bedelia身着晚禮服，獨坐餐桌旁，面前是精心烹製的整條腿，她的腿。