最後一張簽證

　　1938年，淞滬會戰打響，上海由天堂變成戰場。11月11日，上海淪陷為日本殖民地。普濟州的婚禮也在同一天如期舉行，這是普姚兩個家族的聯姻，也是普濟州父親擅自做主決定的。為了擺脱舊式婚禮的枷鎖，普濟州丟下新娘姚嘉麗，孤身前往碼頭，踏上前往中國駐奧地利領事館就職的路上。之前，普濟州很想參軍報效祖國，父親勸説目前國家外交上更需要人才，於是，普濟州決心去領事館貢獻自己的一份力量。這一年，德國入侵奧地利，奧地利政府被希特勒的威逼利誘，毫無抵抗就屈服了。普濟州和一名外國女人躲進街邊電話亭避雨，同來躲雨的小偷偷走了外國女士的錢包，普濟州見義勇為，幫她奪回了錢包。外國女士感謝普濟州，兩個人互相告訴了名字。當普濟州返回電話亭時，才發現自己的行李被偷走了。普濟州到領事館報到，副總領事魯懷山對普濟州家庭背景瞭如指掌，認為普濟州是靠關係，走後門來這裏任職的，由於前幾任關係户都給魯懷山惹了很多麻煩，所以魯懷山並不待見普濟州，並把他冷落在自己朋友的房子裏，不給他安排工作，普濟州對此很是鬱悶。德國黨衞軍在奧地利橫行霸道，普濟州在街上遇見了德國黨衞軍的漢斯少校，漢斯得知普濟州是中國人後，挑釁説奧地利人已經成為德國人，中國人不久將變成日本人，普濟州反擊説中國人永遠都是中國人，因為奧地利用鮮花迎接德國，而中國卻用炮彈反擊日本。漢斯由此對普濟州留下了不好印象。由於沒有工作安排，普濟州在奧地利吃喝玩樂，好好享受了音樂之都維也納。幾天後，魯懷山叫來普濟州，考問他領事館相關專業知識，普濟州答不上來，魯懷山想借機將他趕走，普濟州再三承諾，一定用心學習專業技能。魯懷山晚上去欣賞著名小提琴演奏家海倫米歇爾的音樂會，普濟州這才知道，前幾天邂逅的外國女人就是著名小提琴演奏家海倫米歇爾。小提琴手羅莎也來聽演奏會，她的夢想是有朝一日可以成為海倫米歇爾那樣出色的小提琴家，由於羅莎的長相酷似海倫米歇爾，被音樂會的安保員誤以為是海倫米歇爾，被殷勤的引進貴賓室休息，並熱情的招待她，羅莎百口難辯，只好藉着上廁所的機會溜走了。

　　德國納粹瘋狂地逮捕迫害猶太人。羅莎發現自己懷孕了，可是他們對家鄉的局勢深感憂慮。隨着德國納粹的強權政治在奧地利的實施，中國駐奧地利領事館也被迫更名降級為駐維也納領事館。希特勒宣佈：凡是獲得國外簽證的猶太人，被獲准離開，獲得自由。拖家帶口到維也納上任的軍官漢斯與普濟州打了照面，嘲笑中國也將變成日本的領地，被普濟州不屑嗆回。在嚴峻的局勢下，猶太人潮水般地湧向各國領事館。大衞瞭解到只有中國領事館真正在辦理髮放簽證，想讓羅莎去試一試。羅莎不想去完全陌生的東方國度，大衞好像有什麼難言之隱。普濟州與魯懷山在音樂廳聽演奏會時，親眼目睹海倫·米歇爾在演奏中被漢斯和黨衞軍帶走。

　　1938年7月，在美國總統富蘭克林羅斯福的召集下，埃維昂會議召開了。32個國家的代表聚集在法國小城埃維昂萊班，討論猶太難民的問題。經過九天的討論，由於大部分西方國家不願意接受猶太難民，會議未能取得多少進展，甚至沒有通過一份譴責德國虐待猶太人的決議。各國忌憚納粹，以各種藉口拒為猶太難民辦理簽證，只有中國駐維也納領事館仍向猶太人敞開簽證大門。某外交場合上，其他國家的外交官諷刺中國自身難保還接收難民，被魯懷山大氣回擊，普濟州更是直言他們只是在為拒絕實施人道主義援救找藉口。外交官們噤聲，轉而攻擊普濟州是外交菜鳥，魯懷山又一次護犢發聲。呂秘書給普濟州勾兑副總領事的態度，説他沒有談及去留，只是意味深長地感慨：像普濟州這樣的人不多了。

　　形勢愈發緊張，大衞所在的猶太抵抗組織成員屢屢遭遇不幸。大衞更加急切地想讓羅莎得到簽證離開，而羅莎還糾結於為什麼大衞不能和自己一起走。大衞不肯道出秘密，讓羅莎扮作清潔工混入領事館，卻還是沒能成功插隊遞籤。一面是羅莎本身不願離開大衞，一面是大衞擔憂羅莎的安危，於是，當大衞從羅莎口中得知，中國領事館的簽證官普濟州曾將她錯認成海倫·米歇爾時，他想到了讓羅莎冒名假扮海倫的險招。大衞訓練羅莎模仿海倫的行為習性、穿着打扮，搖身一變，果然讓普濟州誤以為是海倫本人。羅莎因為不想再繼續欺騙普濟州，且打心底裏不想離開大衞，只是將普濟州的壞消息，當做又一次失敗的嘗試而已，並不打算長此以往扮作海倫。但大衞不能接受失敗，不斷有猶太人被納粹殺害，使得他堅決敦促羅莎抓住機會，再次以海倫的身份接觸普濟州。

　　出於公平原則，普濟州沒有給“海倫”優先發放簽證。大衞急切地希望羅莎能得到簽證離開奧地利，催促羅莎去約普濟州吃飯。可是由於呂秘書的意外出現，大衞出於謹慎，又阻止了羅莎去見普濟州，害羅莎失約了。面對呂秘書的苦口婆心，普濟州表示自己明白“海倫”的“青睞”只是為了簽證。魯懷山和呂秘書都認為他小子迷戀上外國女人無法自拔，警告他作為外交人員，切不可越過雷池，授人以柄。來自德國外交部和我國外交部的雙重壓力，使得駐奧領事館原本相對放開的簽證發放工作一下子收緊。魯懷山雖然嘴上仍説要等到外交部下達正式的禁令，但心裏非常明白，按照現在的局勢，中國駐奧領事館也要被迫對猶太人關閉大門了。

　　在國際大形勢下，中國領事館也暫停了發放簽證。魯懷山雖然懂得呂秘書提醒的為官之道，但內心更傾向於贊同初生牛犢不怕虎的普濟州。在普濟州堅持不懈的動之以情曉之以理下，魯懷山決定在沒有接到明確的停發籤證訓令之前，繼續發放簽證。魯懷山見普濟州越陷越深，知道他跟“海倫”之中必須走一個才行，而普濟州留下的意義更大，終於還是在“海倫”的簽證申請表上籤了字。可與此同時，德國秘密警察也從普濟州和羅莎的見面中看出端倪，猜想到可能是有關簽證的好消息。漢斯鎖定羅莎背後一定隱藏着令他興奮的秘密，吩咐手下無論如何都不能讓她走掉。

　　駐德大使館的王參事以查賬為名想要刁難魯懷山，可魯副總領事心中一本賬，讓對方挑不出錯來。王參事只得相信了魯懷山是出於人道主義給猶太人發籤證的初衷。但是為了不跟德國方面正面衝突，他只同意發放有限名額，勒令魯懷山趕緊發完、偃旗息鼓。魯懷山在領事館召開會議，討論決定讓簽證官們重新啓動審核簽證，但是因為簽證名額有限，只能優先發給納粹魔爪下的高危人羣——科學家。隨後的身份驗證審核中，有猶太人得知自己無法得到簽證而十分失望痛苦，普濟州雖也同情，但又無能為力。會議上，普濟州當着王參事的面，執意要為“海倫”爭取簽證，他不希望“海倫”再被納粹抓走迫害，想要為這個民族保留優秀的音樂家。結果普濟州徹底觸怒了王參事，他借題發揮，要求魯懷山把普濟州開除。

　　普濟州原以為自己必然要捲鋪蓋滾蛋，乾脆在魯懷山面前勇敢地表達了對羅莎的感情。沒想到，最終魯懷山選擇留下普濟州，而將那張他夢寐以求的簽證蓋章交付予他，希望他將“海倫”送走之後，能一心一意投入到與德國秘密警察的兇險博弈中。一時間，普濟州告別“海倫”，羅莎告別大衞，一切即將成行。可漢斯那邊立刻有所動作，讓德國外交部再次施壓。王參事下達命令，要求即刻收回簽證，大家無奈，只能照辦。普濟州本來想在“海倫”臨走前的約會上告訴羅莎這個不幸的消息，可大衞怕夜長夢多，阻止了羅莎前去赴約。第二天出關的日子，羅莎被攔截了下來。羅莎眼睜睜看見簽證被收回，非常難以接受。而普濟州他們不知道的是，即使他們沒有收回簽證，這背後還是有更復雜、奧妙的圈套。“海倫”是無論如何也走不掉的。

　　大衞知道想要讓羅莎拿到簽證離開的希望已然渺茫，轉而説服自己和羅莎，讓羅莎到普濟州家裏去尋求庇護。果然，當普濟州遇到大衞扮作的黨衞軍要抓捕“海倫”時，他提出讓“海倫”在自己家的空房間住下。漢斯從被“替換”的黨衞軍“魔術”中，更鎖定了假“海倫”背後的男人與猶太抵抗組織的關係，加大力度搜查部署。大衞的處境加倍危險，蕾貝卡命令他不要再回到他與羅莎的住處，甚至羅莎所躲的普濟州家周圍，也可能已經有黨衞軍監視，雖然她是多麼希望她所擔心的一切都只是猜測。

　　請客吃飯的禮尚往來間，普濟州向魯懷山表態，即使簽證名額裏沒有“海倫”，他還是希望儘可能多一個猶太人能獲得簽證、獲得多一分生存的希望。魯懷山終於下定決心，決定頂着上級的嚴厲警告和壓力，掩護“不怕攤事”的普濟州，繼續一對一地秘密發放簽證。普濟州得令，受到鼓舞。從納粹加大迫害力度以來，很多猶太人以各種方式隱姓埋名、搬離住宅躲了起來，因此普濟州便開始了秘密尋找科學家、發放簽證、護送他們離開奧地利的行動。可他渾然不覺秘密警察早就盯上了他，在他到圖書館查閲資料的同時，也在監視着他的一舉一動。漢斯更是對普濟州直言，非常清楚“海倫”小姐現在就住在他的家中，想以此要挾普濟州説出獲得簽證的猶太人名單。

　　幾經周折，普濟州終於找到並説服了第一位科學家——納加·史迪爾接受簽證離開。因為有大衞的暗中幫助，加之普濟州冒着生命危險的保護，漢斯的手下沒能在火車站得手加害史迪爾。漢斯的上司勃然大怒，漢斯差點按捺不住，要將大衞逮捕交差，但還是忍住憤怒，決定繼續觀察，放長線釣大魚。羅莎因為想念大衞，趁普濟州外出，偷偷回家與大衞相會。大衞擔心她被普濟州發現，一面安撫羅莎為了孩子堅持下去，一面囑咐她不能輕易回家，並與她約定下敲門的暗號。普濟州回到家，不見“海倫”的蹤影，背脊發涼，以為她被納粹抓走了，非常地慌張。羅莎剛好回來，編謊掩飾過去，普濟州非常擔心她的安危，想要儘可能的保護她，生怕她再有一點閃失。

　　魯懷山到普濟州的住處，差點戳破了羅莎在普濟州家。魯懷山對普濟州發火警告，希望自己的點到為止能讓普濟州做出正確的選擇。羅莎擔心普濟州受自己牽累，想要離開他家。普濟州不同意，表示副總領事那裏自己會想辦法隱瞞，希望“海倫”安心住下，不要再出去冒險。魯懷山發現普濟州仍與“海倫”同居，雖然自己對普濟州“敢説實話，敢擔責任，有血性，有正氣，有拼勁”很是欣賞，但也為他在這麼危險的處境、敏感的身份下，向敵人所暴露出的軟肋而憂心忡忡。普濟州希望副總領事能夠幫助自己，配合甩開秘密警察。魯懷山怕普濟州逞能，要求他要在不與秘密警察直接衝突的情況下，送走得到簽證的科學家，如果風險過大，就不要硬碰硬強出頭。

　　普濟州在魯懷山的幫助下成功送走了克龐貝先生，引起了德國秘密警察的震怒。他們加緊展開了針對猶太科學家的報復行動，血腥的暗殺讓恐怖的氣氛在維也納進一步蔓延。猶太抵抗組織決定讓大衞接受集訓，準備刺殺漢斯的行動。普濟州按“海倫”小姐的生日，給羅莎買了蛋糕過生日。沒想到魯懷山突然到來，再次逮到“海倫”住在普濟州家，恨鐵不成鋼，給了普濟州一巴掌。在魯懷山的再三勸説下，普濟州同意自己離開，由副總領事替他照顧“海倫”。普濟州不知該如何向“海倫”告別，羅莎也意識到謊言和欺騙造成了後果。魯懷山親自送普濟州登上了回國的列車。漢斯去找魯懷山耀武揚威，想用猶太科學家的暗殺，壓制領事館發放簽證。魯懷山拿外交辭令跟漢斯對話，進退有據，使漢斯不敢輕舉妄動。

　　魯懷山擔憂是因為他們發放簽證的行為觸怒了德國納粹，才導致猶太科學家們遇害。普濟州卻認為國弱民辱，他們應當更加小心謹慎，力所能及地為這裏的猶太人再做點什麼，魯懷山答應他留下繼續工作。姚嘉麗因為普濟州寄來表達思念的“家書”，而來到維也納投奔“丈夫”，卻不小心被誤會與猶太抵抗組織有關聯，被抓進警局，落入漢斯手中。漢斯一聽嘉麗自稱是普濟州的妻子，感覺這齣戲越來越有意思了。普濟州接到漢斯的消息，向魯懷山請假，想去警察局保人。在亦父亦兄的副總領事的幫忙下，身為警察局特別行動隊隊長的漢斯，在親眼確認了普濟州和姚嘉麗的關係後，放走了嘉麗。魯懷山嚴肅要求普濟州好好處理家事，不要叫姑娘平白無故傷了心。

　　嘉麗見到屋裏有個洋女人後，心裏滿是委屈。羅莎見狀想走，普濟州怕她又被秘密警察抓去，硬是把她留了下。嘉麗頻頻向“海倫”宣示與濟州的夫妻身份，列數普濟州自己的證明。普濟州上班後,嘉麗在家處處跟“海倫”對着幹。羅莎對嘉麗將自己看做假想敵的行為表達無奈。大衞、蕾貝卡等猶太抵抗組織成員着手籌劃暗殺漢斯的行動，訓練大衞的槍法。漢斯命令手下抓緊搜捕“漏網之魚”—一猶太數學家包爾。包爾逃進森林，躲在了猶太抵抗組織成員何夫家裏,卻因為深夜意外前來借宿的人，不小心暴露了行蹤。何夫掩護了包爾逃離,自己卻被漢斯殺害了。普濟州和嘉麗三句有兩句不和，嘉麗感到普濟州的心不在自己身上，決定離家出走，獨自流落在奧地利街頭。

　　一行人開車前往海關，在路上偶然搭救了被秘密警察追捕的猶太數學家包爾。嘉麗目睹普濟州工作之危險，又轉變念頭，留下不走了。大衞他們決定提前進行刺殺行動，他們模擬了行刺場景，並評估利弊，力圖一次成功。雖然大衞抱着必死的決心，可蕾貝卡要求他，為了羅莎也要活着回來。包爾社交廣泛，表示願意幫助普濟州他們找人。普濟州則為他提供生活補給，讓他在地下室住下藏身，免於繼續東躲西藏的日子。普濟州通過包爾提供的線索，找到了生物學家麥可·藍伯的朋友李維。李維告訴普濟州藍伯先生愛好釣魚，普濟州便天天去河邊蹲守。

　　功夫不負有心人，普濟州終於等來了藍伯先生，他裝作釣友與藍伯先生攀談起來，獲得了他的信任。普濟州説定了交付簽證的時間，地點還是這條河邊。普濟州回到大使館，難掩激動的心情，和呂秘書大談特談。魯懷山冷靜地蓋發籤證，讓普濟州小心行事。濟州信心滿滿，回去與嘉麗和羅莎喝酒慶祝。然而第二天，普濟州明明已經非常小心謹慎，獨自一人來到河邊。可是麥可·藍伯竟然還是被秘密警察先一步找到，慘遭槍殺。普濟州終於嚐到失敗的滋味，而且這一失敗就是生死兩隔的痛苦。漢斯猶如勝利的頑童，得意地向魯懷山和普濟州示威，秘密警察的監視也充滿着警告的意味。大衞又一次來到漢斯家外伺機行動，然而這次漢斯主動向大衞走過來。他隱約覺得這個喬裝打扮的拾荒者就是那個從自己槍下逃走的抵抗分子。再一次失去機會，甚至暴露身份，大衞沮喪地回到基地。漢斯讓手下前往羅莎的家進行搜捕，他懷疑大衞和羅莎還會見面。普濟州始終想不通為什麼藍伯的消息會被泄露，但他聽從魯懷山的勸解，放下恐懼和心理包袱，開始着手尋找另一位科學家——化學家威廉·艾塔曼。豈料艾塔曼的實驗室遭遇火災，傳言他已葬身火海。另一邊，嘉麗發覺羅莎行蹤古怪，對她產生了懷疑，於是跟蹤羅莎，知道了她的住處。

　　嘉麗試探羅莎有沒有出過家門，羅莎一口否認，這更增添了她的懷疑。於是決定悄悄蒐集證據。嘉麗不知道除了大門，羅莎還能從哪離開房間。大衞發現羅莎的家被秘密警察控制，擔心羅莎的安危，更急迫地想要開展刺殺漢斯的行動。蕾貝卡極力勸阻，一方面是擔心大衞的安危，一方面為大衞和羅莎的感情而不安。普濟州聽包爾的意見，去找了艾塔曼先生的助手艾利亞斯，得到的仍是艾塔曼已經喪生的回答。普濟州覺得仍有疑點，並不打算放棄，他又請包爾引薦，與艾塔曼夫人一起去了墓地，説出自己真誠地想給艾塔曼先生一張簽證的願望。嘉麗再次跟蹤羅莎來到她的住處，意外發現秘密警察出現，躲在遠處觀望。嘉麗目睹羅莎上了秘密警察的車，又安然無恙地回來，認定她肯定有問題，可證據還不充足，嘉麗決定繼續蒐集證據。被普濟州的真誠打動，一直喬裝打扮的威廉·艾塔曼露出真容，表示願意接受中國大使館的幫助。

　　普濟州在邊境線沒有等到艾塔曼，預感到有意外發生。魯懷山與普濟州來到艾塔曼的住所。普濟州走進衞生間，發現艾塔曼慘死家中。計劃又一次失敗，接連的救人失利讓他黯然神傷、失去了勇氣。他反覆回憶着行動的經過，想不通致命的錯誤究竟出在哪一個環節。包爾的推測，也不能説服他，然而疑點真的可能就在他最親近的人身上。回到家中，嘉麗把自己暗中觀察到的跡象告訴濟州，羅莎的確有向德國秘密警察提供情報的嫌疑。普濟州不由得心存疑慮，但他還是選擇了相信“海倫”。普濟州在魯懷山面前表現出氣餒和退縮，魯懷山用激將法鼓勵普濟州，讓他堅持做下去，因為這是一件正義的事。

　　雖然普濟州不想相信，但無論是包爾的分析，還是嘉麗出示的證據，都直指海倫嫌疑最大。普濟州想問羅莎卻根本説不出口。普濟州的痛苦，魯懷山看在眼中，用鞋子合不合腳來暗示普濟州不要作繭自縛。漢斯來到卡羅的理髮店，與膽小怕事的卡羅開起玩笑，嚇得卡羅這個“笑話大王”尿了褲子。另一邊，抵抗組織正計劃開始新的刺殺行動，大衞提出自己要去卡羅的理髮店當學徒，以此接近漢斯。在普濟州的痛苦質問下，羅莎沒有為自己辯解，而是默默收拾行李離開了，這沉默讓普濟州非常痛心失望，他呼喊“海倫”希望她能留下。嘉麗想要幫普濟州忘記“海倫”，可普濟州並不領情，心不在焉的樣子讓嘉麗難過，卻不敢表達。羅莎回到自己的住處，想到大衞被抓，自己不被普濟州信任，有苦説不出，傷心落淚。漢斯的助手及時向他彙報了羅莎從普濟州家中搬走的消息，漢斯咬牙切齒，盤算下一步計劃。大衞摸清了漢斯的警衞構成，用勤奮和不計酬勞試圖打動卡羅，卡羅怕惹上麻煩，可還是同意讓他留下做學徒。魯懷山告訴普濟州，下一個得到簽證的人是醫學家多利克。

　　普濟州在包爾的幫助下找到了醫學家多利克的司機希爾曼。希爾曼自己也不明就裏為何突然被解僱，表現出耿耿忠心，願意為僱主赴湯蹈火。普濟州與包爾和希爾曼找到多利克郊外的家，從沒落灰的門鎖分析，應該有人居住。包爾表示普濟州是個細心的人，同時提出自己可以外出幫忙找人，自認為已經被秘密警察排除，卻被普濟州拒絕。普濟州回想自己和包爾的相遇，發現自己對包爾其實並不瞭解。

　　普濟州沒有將找到多利克的消息告訴司機希爾曼，又有意將錯誤的隱藏住址通知給包爾，想引蛇出洞，以此查明走漏消息的源頭。假消息已經放出去，普濟州原計劃自己前往多利克的家中等候秘密警察抓捕，結果出發之前被魯懷山以加油打氣為名，給普濟州按摩肩膀，突然拿出繩子將普濟州綁在椅子上。薑還是老的辣，魯懷山為了普濟州的安危，自己親自前往守候秘密警察。果然，當晚漢斯接到消息，率領秘密警察前往“多利克”的住所，沒想到破門而入，看到的卻是魯懷山。魯懷山鎮定自若，與眾人當面對質。有驚無險，魯懷山全身而退。回到大使館他將普濟州“鬆綁”，普濟州聲淚俱下，敬仰魯懷山的大義凜然。兩人決定按計劃上演一場“金蟬脱殼”。

　　普濟州去找包爾攤牌，表示自己知道是他在泄密。然而出人意料的，普濟州告訴他就是下一個即將得到簽證的人。包爾最終承認了自己為保家人平安，故意接近普濟州，將獲得簽證人的名單告訴了秘密警察。在魯懷山的深明大義下，普濟州經過人性的糾結，還是決定把簽證發給包爾，希望他擺脱秘密警察的控制，仍做一個好人。愧疚的包爾讓普濟州去外面等他，然而片刻之後，滿身鮮血的包爾走了出來。包爾受不了自責的痛苦，選擇了自殺。

　　普濟州隨嘉麗去羅莎的住所，恰巧羅莎不在家，普濟州擔心她的安危，懇求嘉麗再去看看。嘉麗雖然不情願，可還是答應了。納粹設卡搜尋逃跑的大衞，受傷的大衞僥倖回到了組織基地，蕾貝卡等人急忙為他實施手術，取出彈藥。漢斯上級軍官質疑他的辦事能力。一心希望得到希特勒賞識的漢斯決定加緊步伐，急忙命令馬克去把羅莎抓了來。漢斯向羅莎坦白，大衞不在他們手上，而羅莎是最好的誘餌。嘉麗又去了“海倫”家，普濟州聽説她仍不在家，前往德國警察局瞭解情況。漢斯主動向普濟州透露“海倫”在自己的手上，以此威脅普濟州説出下一個得到簽證的人是誰。普濟州回家和嘉麗商量把“海倫”接回來。嘉麗不同意。納粹希特勒的野心日漸膨脹，德國外交部約瑟夫先生召見魯懷山，以中國駐維也納領事館有人違反外事紀律為由，向魯懷山施壓。

　　領事館收到匿名信，希望中國能發一個簽證給手持重要研究成果的物理學家艾德華·柏特。副總領事將信拿給普濟州看，但他們不能確定這是不是一個圈套，因此暫時沒有理會。嘉麗知道普濟州心裏放不下“海倫”，自己帶着一大包食物前去警察局看望。兩個女人敞開心扉，嘉麗同情“海倫”的遭遇，羅莎也為介入他們的生活向嘉麗道歉。漢斯對兩個女人的和解感到不可思議，把此事告知普濟州。普濟州感動於嘉麗的善良，兩顆心漸漸靠近。漢斯帶兒子比爾揹着薇拉去打獵，薇拉發現比爾抽屜裏帶血的匕首和包裏的兔子尾巴。次日，薇拉下定決心帶比爾離開家。漢斯得到線報趕到火車站，以無辜司機的生命威脅薇拉留下。大衞康復後想要出去，蕾貝卡知道不能再隱瞞了，告訴他羅莎被抓了。

　　大衞得知羅莎被抓的消息無比震驚，蕾貝卡也不清楚為什麼羅莎會離開那個中國外交官的家，但她知道秘密警察需要的是大衞。蕾貝卡勸大衞千萬不要冒風險，如果他被捕，那就是對不起組織，也是對不起她自己。大衞瞞着蕾貝卡和歐力士，裝扮成帝國郵政人員來到秘密警察局，聲稱有重要包裹必須親自交到漢斯手上。大衞順利進入大樓，趁警務人員不備，打暈他搶走制服，接着向關押猶太人的牢房走去。另一邊，漢斯回到警察局，得知有包裹必須交給自己，立刻通知警衞搜捕剛剛進來的大衞。計劃失敗，大衞不得不逃，駕駛貨車突出重圍。秘密警察窮追猛趕，大衞在路上不慎隨車墜入山崖，陷身火海。蕾貝卡和歐力克回到秘密基地，發現地上躺着一個身穿納粹軍服、面目模糊的人。蕾貝卡慢慢蹲到他旁邊，原來是大衞，他還活着。

　　普濟州準備將羅莎接回家，嘉麗吃醋，埋怨普濟州就是忘不掉那個女人。不過最終嘉麗還是答應了。嘉麗仔細琢磨，這一切都是簽證的問題。她當面向“海倫”確認，是不是隻要她拿到簽證就會離開，羅莎點頭，嘉麗答應一定幫她拿到簽證。嘉麗跑到領事館，接近呂秘書，問清楚了簽證的製作流程，印章的位置。第二天，嘉麗給呂秘書買了禮物，又假裝不小心打翻咖啡。趁呂秘書不在辦公室，嘉麗偷偷拿出抽屜裏的一張空簽證蓋好章，匆忙離去。晚上回家，又趁普濟州躺在牀上看書的時間，憑着自己的記憶，在上面填好“海倫”的信息。嘉麗心想，這張假簽證既了卻了羅莎心願，又能恢復自己與普濟州的二人世界。次日，嘉麗將“簽證”遞到羅莎手上。

　　羅莎將要出關時被漢斯扣下，羅莎説漢斯沒有權力阻止獲得簽證的人離開。漢斯説，除非拿到簽證的人並不是本人。羅莎堅稱自己就是海倫。漢斯威脅要揭穿她假海倫的身份。羅莎不得不折返。普濟州碰到拿着行李的羅莎，以為她又要離家出走，不顧羅莎的反對，把她又帶回了家。羅莎有苦説不出，只好和他回去。羅莎終於鼓起勇氣向普濟州説明了真實身份，坦白自己為了腹中孩子欺騙了他，感謝他一直以來的照顧，抱歉離開。普濟州難以置信。漢斯發現了簽證的破綻，簽證上的印章是先蓋上的，字是後寫的，這違反了程序。漢斯自認為抓到了威脅普濟州的把柄。

　　上海，日軍橫行街頭。嘉麗回國到家，疲憊昏倒，姚父看了心疼，在嘉麗牀邊呆了一晚，還是問不出她回國的原因。於是差遣家裏的老僕人去問嘉麗情況。嘉麗躺在牀上一句話不説，喝了藥繼續躺着。姚父擔心不已，請郎中給女兒看病，郎中説主要是心病。魯懷山告訴濟州嘉麗到家的消息，讓濟州不要壓抑自己的感情，過還是不過，離還是不離得想清楚，否則耽誤的是兩個人的事。濟州問魯懷山物理學家艾德華先生有沒有消息，被告知跟自己沒關係的事不要打聽。傷愈的大衞完全毀容，他卻慶幸自己不用擔心被秘密警察認出來了。大衞出去的第一件事就是去確認羅莎在不在普濟州家，然而最讓他擔心的事發生了，他得知羅莎又被關進了監獄。漢斯找到普濟州，再次威脅他將假簽證一事報告外交部門。普濟州知道漢斯不會輕易放棄這個誘餌，表示自己並不在意，想拖延時間再想對策。王參事得知領事館護送失敗死了人，擔心對中德關係不利，跑來對魯懷山發火，不明白他為何要吃力不討好。

　　王參事罵完魯懷山離去，守在門口的普濟州跑去攔住王參事，將簽證的事都攬到自己頭上，並且表示自己做的事完全沒有違反大使館的指示，剩下的簽證理應發放出去。王參事説普濟州幼稚得可笑，有些事情是不能用對錯衡量的。普濟州提出回國找外交部説理，要明文訓令，把這裏的一切情況都説明白。就在這個時候，大使館收到普父病危的家書，召普濟州回國。魯懷山讓他趕緊回國，寫了一封簽證發放的請示信，讓普濟州回去轉交外交部，希望能夠得到肯定的答覆。漢斯得知普濟州回國，並不能完全相信，派手下盯緊中國領事館，同時加緊抓捕猶太人的行動。

　　普濟州來到重慶，兩次前往外交部都被搪塞，終於見到負責人，卻被告知如今國難當頭，誰還能管猶太人的生死。普濟州幾次三番找機會説明情況，依然被回絕，只好憤懣而歸。另一邊，普父和姚父得知普濟州去重慶是為了給猶太人爭取簽證的機會，紛紛表示欣慰。嘉麗跟普濟州約見，兩人一路邊走邊聊。普濟州有意來到上海的猶太人居民區，想要看看猶太人在中國的生活現狀。有猶太小孩子向兩人兜售肥皂。走進宅院，有人認出了普濟州，這時越來越多的猶太人發現，眼前這個中國人就是給自己簽發簽證的那位恩人。普濟州意外受到熱情擁戴，看到所發籤證後一張張活生生的面孔，普濟州和嘉麗的心靈都受到衝擊，備受感動，更覺得簽證之分量。帶着重拾的信念，普濟州回到重慶，見到負責人，得到的答覆依然是再等通知。

　　漢斯被調任猶太集中營，兼顧抓捕猶太抵抗組織成員。猶太抵抗組織得知漢斯即將去集中營任職，便派蕾貝卡和大衞前去解救這些即將被帶走的猶太人，並且令他們最好持此機會殺了漢斯。路線一共有大路小路兩條，蕾貝卡為了不引人耳目而選擇從小路下手，卻不知道漢斯也對此有所防備。在大衞的計劃中，他們在路上埋有炸彈，試圖炸燬裝運車的輪胎和漢斯一行人。但在押運猶太人途中，猶太抵抗組織的破壞計劃被漢斯識破，蕾貝卡為了不讓猶太人死傷，自己潛入了被押解的隊伍。大衞得知蕾貝卡潛入了被押解的隊伍，也決定要潛入其中。歐力克言語勸解，告訴他即使他進入集中營也救不了蕾貝卡和猶太人，且組織不會同意。但大衞卻寧願和蕾貝卡在一起，即使不能相救，也希望能在關鍵時刻搭一把手。經過幾個小時的押解，漢斯把猶太人帶到了集中營。蕾貝卡也見到懷有身孕的羅莎。同樣，漢斯也注意到羅莎，命令下面的人對她多加註意。蕾貝卡一直注意着羅莎的動向，趁人不注意的時候，蕾貝卡悄悄走到羅莎身邊。羅莎沒有立刻想起面前的蕾貝卡是誰，然而當她想起來時，便拒絕和蕾貝卡有接觸。蕾貝卡知道羅莎誤會了自己和大衞的關係，於是她開口向她解釋。話説到一半就引起了女監管的注意，蕾貝卡只好尋個話頭暫時躲開。

　　濟州回到奧地利到領事館報到，向副總領事訴説重慶外交部的逃避不理。他滿心憤慨地向魯懷山訴説德國納粹不給猶太人活路而做出的一系列喪心病狂的行為，卻發現魯懷山情緒低沉，不復往常。普濟州再三詢問魯懷山不對勁兒的原因，終於得知魯懷山的妻兒被日軍炮彈炸死的不幸消息。魯懷山決定無視外交部的軟弱，不再為維持與德國的關係而對其卑躬屈膝，他決定把剩下的簽證名額全部發出去。魯懷山非常感謝普濟州在中國和奧地利為之付出的一切，但他不想要普濟州再參與到給猶太人發籤證的事情中，他想一個人完成接下來的名額。但普濟州不能接受無視他人生命的冷漠，他拒絕了魯懷山的安排，並向他説起自己在上海的經歷。他對魯懷山説起上海猶太人知道他外交官身份時激動得熱淚盈眶的場面，而自己當時卻被這熱淚燙得面紅耳赤，羞愧難當。於是他向在上海的猶太人承諾自己會盡最大努力爭取簽證，讓更多無辜的猶太人離開奧地利。

　　漢斯叫來嘉麗與羅莎，普濟州知道了假簽證的真相。嘉麗愧對普濟州和領事館，但她心中最過意不去的是連累了羅莎。於是她對普濟州説，只要有可能一定要救羅莎出去。可此時的普濟州卻被焦急和怒火逼得失去了往日的冷靜。他執著想要知道嘉麗如何弄到的假簽證，嘉麗卻只有一句對不起。每每想起漢斯的威脅警告，普濟州仍決定扛住壓力不妥協，寧願一個人默默流淚，也不想告訴副總領事。可誰知魯懷山上門找濟州，濟州瞞不下去，不得不向副總領事坦白了一切。包括羅莎不是“海倫”，她是為了孩子才做了這一切，以及嘉麗承認是自己偷偷為羅莎做了假簽證。

　　魯懷山開車帶着被他強行綁起來並堵住嘴的普濟州到林中停下。普濟州仍執意要回到集中營，用自己換嘉麗和羅莎出來。魯懷山訓斥他魯莽行事，置自己於不顧，甚至還可能牽連領事館，給國家的外交工作帶去麻煩。這一席話如同當頭棒喝，普濟州逐漸恢復冷靜。普濟州也向魯懷山解釋自己並非只是一時衝動想要救出兩人，他急於一力承擔所有事情更多的是不想把領事館牽扯進去，連累更多無辜的人。魯懷山回到領事館，呂秘書走進辦公室向他彙報事情。簽證紙確確實實少了一份，呂秘書也尋不到原因。魯懷山讓他不用再反覆找丟失的那份簽證紙，而是提醒他是否曾被人動過鑰匙。魯懷山將物理學家艾德華的情況告訴普濟州，讓普濟州去找聯絡人探聽情況。普濟州巧妙地在秘密警察的眼皮底下獲知了情報。魯懷山出於安全考慮，決定自己掩護普濟州去醫院看艾德華。

　　普濟州在秘密警察的監視下，巧妙獲知愛德華所在的醫院。他想要立刻去醫院見到愛德華，好清楚他為什麼去醫院，以及愛德華的身體狀況究竟如何。可是魯懷山擔心普濟州一行動就會把監視領事館的人一併帶到醫院去。最後魯懷山決定裝病給普濟州打掩護，讓他順利離開領事館。普濟州雖然成功接頭，但緊張中忘記了還在醫院的副總領事，他一個人走出醫院看到秘密警察的車才想起這件極其重要的事。但這一細節仍引起了秘密警察的懷疑。漢斯請嘉麗吃大餐，想誘惑她供出猶太抵抗組織成員名單，嘉麗卻裝作不懂，故意跟漢斯打太極，一直説些有的沒的。而她表面接受漢斯的好意，只是為羅莎爭取食物。

　　因為普濟州的疏忽，漢斯推測出愛德華在他們的簽證名單上，下令全城搜索每家醫院，普濟州懊惱之餘，更覺得要趕緊和愛德華見面。漢斯鎖定了愛德華所在的醫院，危急之中普濟州和魯懷山趕到，用簽證暫時保證了愛德華的安全。大衞逃跑的時間還沒能完全確定，仍在等待時機。嘉麗告訴羅莎，一定要確保能活着，只有活着才是逃出去的唯一目的，如果有任何風險，希望他們再耐心等一等。

　　還沒等到愛德華的手術時間，秘密警察就找上門來，普濟州在猶太抵抗組織歐力克等人的配合下，一次次躲過秘密警察的追捕，將艾德華從醫院輾轉送到地下診所安置。漢斯懷疑愛德華身邊的人與猶太抵抗組織有關，從而想到外交官與猶太抵抗組織也有聯繫。但他目前並沒有證據，並且他最看中的還是愛德華手中的科研成果。愛德華的身體狀況越來越糟糕，全靠他強烈的求生慾望才能活到現在。醫生表示必須馬上找到為他動手術的醫生，不然一切都很危險。

　　魯懷山來到集中營見漢斯，想要了解嘉麗的情況。漢斯欺騙魯懷山嘉麗過得非常好。魯懷山自然不相信漢斯的話，他着重強調嘉麗在未確定有罪之前仍舊是中國公民，她的安全事關兩國邦交，希望漢斯能夠慎重對待。呂秘書想起失蹤的那張簽證紙是在嘉麗來過之後不見的。他將此事告知魯懷山，魯懷山卻是早就知情了。面對魯懷山的沉默，呂秘書步步緊逼，意圖把責任都推給嘉麗，甚至是普濟州。而他的一系列行為和言語，讓魯懷山失望透頂。為了給重病的艾德華實施手術，普濟州不得不冒着泄露行蹤的危險去請醫生，極度驚險地甩掉秘密警察，將醫生帶到地下診所。醫生離開後，帶血的醫療用品還是暴露了艾德華的所在，雖然趕在秘密警察到來之前轉移，但再這麼東躲西藏下去也不是辦法。魯懷山為最後一張簽證蓋章，鄭重與呂秘書等同僚們商量，希望能將艾德華先接到領事館安頓下來，再集思廣益想轍送他離開，但這也將冒很大的風險，可能工作不保、甚至有生命威脅。關鍵時刻，呂秘書等簽證官深明大義，表示百分百配合行動。

　　普濟州在會議上向大家講明愛德華的身份與重要性，並強調德國秘密警察已經盯上他了。而目前要做的就是保證他的安全，送他登上列車。儘管有人認為並不能夠保證愛德華的安全，這也許是一件吃力不討好的事兒，但魯懷山鼓勵大家都參與其中，各出其力，共同作戰。呂秘書找普濟州吐露心聲，慚愧自己從前心窄、狹隘，嫉妒過他受副總領事重用，而他卻一直為自己的失責開脱，表示會盡自己的力量幫助普濟州。大衞觀察到集中營土質差異，聯想到之前聽説過這裏曾是一個軍事基地，於是順藤摸瓜找到地道入口。蕾貝卡告訴羅莎，他們要謀劃逃跑。艾德華的病況很不樂觀，經過再三衡量，魯懷山決定請來西蒙醫生，西蒙帶他的助手詹姆斯一起，到領事館裏為艾德華醫治。漢斯殘暴壓迫猶太難民，薇拉同情懷孕的羅莎，想以學小提琴的方式幫助羅莎。羅莎被帶出集中營，蕾貝卡和嘉麗為突如其來的變化倍感擔憂。

　　經過西蒙醫生的診斷，愛德華的病情得到控制。普濟州意外發現了秘密警察在對面的監視。他細心觀察，推理出秘密警察的監視點就在對面的賓館裏面。同時也顧忌這詹姆斯。慢慢接受薇拉好意的羅莎仍舊在水深火熱中生活，比爾假裝好意給羅莎送去了一杯牛奶，表面的關懷下其實是一顆惡毒心。這杯牛奶被下了藥，險些讓羅莎失去了她的孩子。薇拉知道真相之後感到十分痛心，她告訴漢斯此事，得到的反應卻是對孩子的維護與別人生命的冷漠。普濟州將領事館被人監視的事同魯懷山商量，兩人衡量之後，決定將計就計，並裝作考慮聽從詹姆斯的建議,先偽裝艾德華已經死亡，再悄悄送他到鄰國醫治。

　　魯懷山把假簽證的罪責都攬到領事館頭上，撇清了嘉麗的罪責，帶着領事館公函，帶普濟州去集中營救嘉麗。濟州着急副總領事替自己扛事，被魯懷山的義氣感動。漢斯這次沒法推脱，只能去通知嘉麗可以走了。可等在門口的兩人仍舊只看見漢斯出來，而未見到嘉麗。漢斯説是嘉麗自己要留下，不肯走。普濟州卻認為這是漢斯的把戲，是他不願意放了嘉麗，甚至讓他懷疑嘉麗是否還活着。直到漢斯拿出來嘉麗要他轉交的信，濟州才冷靜下來。嘉麗在心中提到自己不願他人為自己的過錯而承擔責任，而濟州也讀懂她是有不得已的原因才要留下。她是為了要營救羅莎才主動放棄離開的機會，這一舉動也得到魯懷山的肯定。

　　距離閉關還有四天時間，外交部正在召開針對性會議。普濟州不必擔心對方會明目張膽地搶走愛德華，卻擔心總有意料之外的情況出現。他決定再等一等，而魯懷山決定和普濟州一同前往行動。在被監視的情況下，普濟州他們還是冒着風險把愛德華移到了車上躲藏，但為了保證他的生命安全，愛德華仍不能馬上離開領事館。蕾貝卡與嘉麗、羅莎安排確認越獄的最終事宜，明知道她們不能同時離開，為了寬慰羅莎，仍舊一起暢想自由後的生活。越獄行動開始，蕾貝卡假借羅莎肚子疼，行動不便，要求女看守走在前面。蕾貝卡看準時機從後面偷襲女看守，卻不想兩人實力懸殊，蕾貝卡反被制服。羅莎想要前去幫忙，也被女看守推倒在地。一番爭鬥之下，為掩護羅莎逃跑，蕾貝卡在跟女看守搏鬥中犧牲。嘉麗想盡辦法使電箱短路停電製造混亂。羅莎逃出與大衞會合，兩人不停躲避身後的追捕。羅莎放心不下嘉麗，不願留下她而獨自逃命，但在大衞的勸説下，嘉麗聽話離開。大衞用馬掌做的滑索帶羅莎跳躍屋頂、前往地道，在掩護羅莎的過程中，大衞用受傷的身體抵擋住德軍的子彈，以保羅莎逃亡。最後羅莎順利逃走，大衞卻倒在了漢斯的槍下。漢斯叫來嘉麗問話，嘉麗來回打太極。儘管知道嘉麗滿口謊言，但漢斯沒有弄清簽證的來歷，暫時不能動嘉麗，只能放她走。羅莎在逃跑路上昏倒，幸好遇到布朗醫生，被帶到他的牙科診所。可漢斯的獵犬也一路追蹤到了這裏，漢斯見到是“開心果”布朗，感慨人生何處不相逢。

　　布朗從羅莎的着裝上判斷出她是從集中營逃出來的人，羅莎驚恐萬分，卻得知布朗是猶太人身份。放心下來的她留下遺言，如果自己出事，就把未出世的孩子託付給布朗。此時，漢斯帶人找上門來。漢斯讓布朗給自己講笑話，可無論多好笑他都沒有笑。布朗最終還是難逃厄運。羅莎被藏在閣樓，及時逃離，躲入了刺骨的河水，終於逃過追捕。運送艾德華的行動在普濟州和魯懷山的配合下艱難施行，其實普濟州早就判斷出詹姆斯是漢斯奸細，因此將計就計。可是漢斯這隻老狐狸步步緊逼，竟然還是追上了他們護送艾德華離開的汽車，並在荒郊野外直接開槍打爆了領事館車輛的車胎。普濟州豁出去又開了一段，行至實在無法行駛，便下車背艾德華先生走。魯懷山更是用自己的身軀，擋在秘密警察車輛的前頭，掩護普濟州離開。猶太抵抗組織出現接應，雙方展開槍戰，情況十分危險。艾德華雖然被接了出來，可是身體非常衰弱，沒有挺得到車站，就去世了。臨死前，艾德華先生將一枚戒指託付給了歐力克，表達了不希望自己的研究成果被納粹利用作惡的願望。

　　普濟州又拿出魯懷山的公函，要求漢斯放走嘉麗，漢斯無奈找不出破綻，只得答應。歐力克為了愛德華先生的科研成果，找到了普濟州住處，請求他能將科研成果送出去。普濟州遵守外事紀律拒絕了。歐力克替大衞向普濟州道歉，解釋羅莎是善良的，她所做的一切都是大衞逼她做的。並道出大衞為了彌補良心的譴責，曾幫助普濟州送走過史迪爾先生和克龐貝先生的事。嘉麗替濟州原諒了他們。濟州問得羅莎的藏身處，告訴歐力克羅莎有簽證了，並保證能夠安全地送她離開。歐力克一出門，就被秘密警察殘忍殺害。但秘密警察並未在歐力克身上得到想要的東西。漢斯只好暫時失望而歸。普濟州與嘉麗聽到了槍聲，卻不能輕舉妄動。第二天一早，兩人商量一起去尋找羅莎。普濟州打算自己護送羅莎離開，嘉麗卻執意要一起。無奈，普濟州只好答應嘉麗。

　　普濟州與嘉麗、魯懷山帶着唯一一張簽證來到羅莎母子的藏身之處，想要勸服羅莎現行離開，孩子由他們保證安全。但羅莎放不下孩子，不願離開。普濟州只好讓她用這一張簽證去海關處試試，能否同時讓着母子倆安全離開。羅莎動搖。在僅剩的時間裏，普濟州和嘉麗只得步行護送羅莎母子艱難前往海關。漢斯的鷹犬卻在前方持槍阻攔，不許他們搭乘馬車。眼看時間就要來不及了，好在半道碰到放心不下她們來送行的魯懷山，得知漢斯對他們做的一系列不恥的行為，魯懷山慶幸自己的出現。因為有魯懷山與普濟州一行人的幫助，使羅莎趕在最後一刻通過檢查登上了火車，她將孩子留給普濟州和嘉麗照料。1945年5月7日，德國宣佈投降。落魄殘疾的漢斯淪為乞丐，在街頭表演着簡陋的魔術，孤獨淒涼、無人問津。同年8月15日，日本也宣佈無條件投降，中國艱苦卓絕的抗戰，也終於取得了勝利。羅莎和她的孩子，與普濟州、姚嘉麗和他們的孩子，幸福地生活在一起。